BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN (Giấy CNĐKKD số 4103000049 Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 5/9/2006) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM (Giấy phép niêm yết số…/GPNY Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng… năm …) BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn Trụ sở: 89 Nguyễn Khối, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 940 0534 – 826 2228 – 940 0945 Fax : (84-8) 940 1580 Cơng ty Chứng khốn NH Đầu tư Phát triển Việt Nam  Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 220 0667 Fax: (84-4) 220 0669  Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 914 2956 Fax: (84-8) 821 8510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông: Lê Hữu Phước Địa chỉ: 1B Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận, TPHCM Điện thoại: (08) 9401602 CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GỊN (Giấy CNĐKKD số 4103000049 Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05/09/2006) NIẾM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM Tên cổ phiếu: Mệnh giá: Giá niêm yết dự kiến: Tổng số lượng niêm yết: Tổng giá trị niêm yết: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn 10.000 đồng 12.645 đồng 3.000.000 cổ phiếu 30.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty kiểm tốn dịch vụ tin học (AISC) Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 930 5163 Fax: (84-8) 930 4281 TỔ CHỨC TƯ VẤN Cơng ty Chứng khốn NH Đầu tư Phát triển Việt Nam  Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 220 0667 Fax: (84-4) 220 0669  Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 914 2956 Fax: (84-8) 821 8510 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN MỤC LỤC PHẦN I – NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 4BẠCH PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM .5NIỆM PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 6YẾT PHẦN IV – CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 51 YẾT PHẦN V – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT .53 YẾT PHẦN VI – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT - 54 YẾT PHẦN VII – PHỤ LỤC 57 LỤC BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN I – NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức đăng ký niêm yết Ông Nguyễn Văn Trực Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn Ơng Lê Hữu Phước Giám Đốc Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn Ơng Vũ Văn Luân Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế, đầy đủ cần thiết để người đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, kết triển vọng Cơng ty tương lai, đánh giá quyền kèm theo chứng khoán niêm yết Tổ chức tư vấn niêm yết Ơng Hồ Cơng Hưởng Giám đốc Cơng ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Ơng Ngũn Quang Bảo Phó Giám đốc Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép niêm yết Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn (SFN) Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn cung cấp BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM Các từ nhóm từ viết tắt Bản cáo bạch có nội dung sau:  UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán  Tổ chức đăng ký niêm yết: Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn  Tổ chức tư vấn niêm yết: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC)  Cơng ty: Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn  SFN: Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn  Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn  HĐQT: Hội đồng quản trị  ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đơng  BKS: Ban kiểm sốt  KCS: Kiểm tra chất lượng sản phẩm  VND: Đồng Việt Nam  TNDN: Thu nhập doanh nghiệp  GTGT: Giá trị gia tăng  PTVT: Phương tiện vận tải BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn tiền thân Trúc Giang Kỹ Nghệ Công ty thành lập năm 1968, công ty dệt lưới đánh cá lớn uy tín miền Nam Việt Nam Tháng 7/1976, Chính quyền Thành phố thực sách quốc hữu hóa Trúc Giang Kỹ Nghệ Cơng ty thành lập Xưởng Nhựa số Tháng 12/1978 theo Quyết định số 2282/STS-TCCB ngày 15/12/1978 Sở Thủy Sản, sáp nhập Xưởng Nhựa số 6, Công ty Trần Phục Phát Việt Nam Dệt Lưới Công ty thành lập Xí nghiệp Quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì, tiếp tục kế thừa, trì phát triển sản phẩm truyền thống Trúc Giang Kỹ Nghệ Công ty sản xuất loại cước loại lưới đánh bắt thủy hải sản mà chủ yếu lưới cước nylon phục vụ cho ngư trường miền Nam Việt Nam Khơng ngừng đó, Xí nghiệp tiếp tục gia tăng sản lượng mở rộng thị trường tiêu thụ sang miền Nam, miền Trung, số tỉnh phía Bắc tiến xa thị trường nước Châu Âu, Châu Á cách đầu tư thêm máy móc thiết bị đại, phát huy tối đa lực sản xuất để làm sản phẩm đạt chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nước xuất Tháng 4/2000 theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03/12/1999 Thủ tướng phủ, Xí nghiệp Quốc doanh Dệt Lưới Bao Bì chuyển thành công ty cổ phần với tên mới: Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn Chuyển sang hoạt động mơ hình Cơng ty cổ phần, Cơng ty khơng ngừng nỗ lực nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị phần, gia tăng giá trị doanh nghiệp, ngày chứng tỏ khả cạnh tranh đường hội nhập góp phần vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN Tốc độ phát triển doanh thu đơn vị năm 2005 so với năm 2000 41%/năm, với doanh thu năm 2005 đạt 116 tỷ đồng Những thành tích đạt được:  Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” UBNDTP năm 1997, 1998, 1999  Bằng khen UBNDTP năm 1997, 1998, 1999, 2000  Huân chương lao động hạng Thủ tướng Chính phủ năm 1992  Huân chương lao động hạng Thủ tướng Chính phủ năm 1997  Huân chương lao động hạng Thủ tướng Chính phủ năm 2001 1.2 Giới thiệu Công ty  Tên đầy đủ: Cơng ty Cổ Phần Dệt Lưới Sài Gịn  Tên tiếng Anh: Saigon Fishing Net Joint Stock Company  Tên viết tắt: SFN  Logo:  Trụ sở: 89 Nguyễn Khối, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh  Điện thoại: (84-8) 940 0534 – 826 2228 – 940 0945  Fax: (84-8) 940 1580  Email: sfnetco@hcm.vnn.vn Vốn Điều lệ Cơng ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn nay: 30.000.000.000 VND Cơ cấu Vốn điều lệ thời điểm 30/09/2006 là: Thành phần sở hữu - Cổ đông Nhà nước - Cổ đông nội Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 1.200.000 40 257.265 8,58 BẢN CÁO BẠCH - DỆT LƯỚI Cổ đông bên ngồi Tổng cộng 1.3 SÀI GỊN 1.542.735 51,42 3.000.000 100 Ngành nghề kinh doanh  Sản xuất nhận gia công loại cước, loại lưới phục vụ đánh bắt thủy sản, nông nghiệp, thể thao, nuôi rong, bảo hộ lao động, dùng xây dựng, ngành chăn nuôi, trồng trọt khách hàng nước xuất khẩu;  Nhập loại máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh;  Kinh doanh loại hạt nhựa, ngư cụ vật tư thủy sản, hàng may mặc, hàng mây tre lá;  Thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, phụ tùng sản xuất lưới phục vụ ngành thủy sản, nông nghiệp, xây dựng, thể dục thể thao bảo hộ lao động;  Sản xuất, gia cơng, mua bán lưới trang trí, lưới cứu hộ, lưới ngụy trang, bao bì lưới Ngồi ra, khách hàng có nhu cầu sản xuất thử mặt hàng lưới chuyên dùng cho ngành nghề mang tính đặc thù, Công ty nhận gia công theo yêu cầu Cơ cấu tổ chức Công ty Trụ sở: 89 Nguyễn Khối, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 940 0534 – 826 2228 – 940 0945 Fax: (84-8) 940 1580 Sơ đồ 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC THEO HỆ THỐNG Văn phịng Cơng ty Xưởng Xưởng Cửa hàng kinh doanh 10 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN 12.2 Danh sách thành viên Ban Kiểm sốt: a) Trưởng Ban Kiểm sốt – Ơng Đồn Văn Dậu: Họ tên: Đồn Văn Dậu Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/11/1945 Nơi sinh: Hà Tây Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Hà Tây Địa thường trú: 212/47/13 Nguyễn Thiện Thuật, P3, Q3, TPHCM Số ĐT liên lạc quan: Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân Luật Q trình cơng tác: + Từ 1975 đến 31/12/2005 Quản lý tài DN (Sở Tài TP) Chức vụ công tác nay: Nghỉ hưu Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn, nhiệm kỳ tháng 4/2005 đến tháng 4/2008 Số cổ phần nắm giữ: 15.000 (Mệnh giá 10.000 đ/CP) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng b) Thành viên Ban Kiểm sốt – Bà Phạm Thị Cúc: 45 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN Họ tên: Phạm Thị Cúc Giới tính: Nữ Ngày tháng năm sinh: 10/06/1960 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh Địa thường trú: 56/5 Huỳnh Khương Ninh, P Đa Kao, Q1, TPHCM Số ĐT liên lạc quan: (08) 914 3332 – 822 2752 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Đại học Kinh tế TP HCM Q trình cơng tác: + Từ 1982 đến 1988: Công tác Ngân hàng NN TPHCM + Từ 1988 đến nay: Công tác Ngân hàng Nông nghiệp CN TPHCM Chức vụ công tác nay: Phó Phịng Kinh doanh Hội sở CN Ngân hàng Nơng nghiệp CN TPHCM Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn, nhiệm kỳ tháng 4/2005 đến tháng 4/2008 Số cổ phần nắm giữ: 15.300 (Mệnh giá 10.000 đ/CP) Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không Cổ phần người có liên quan dang nắm giữ: Khơng c) Thành viên Ban Kiểm sốt – Ơng Nguyễn Thủy Thạch: 46 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN Họ tên: Nguyễn Thủy Thạch Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 24/05/1963 Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh Địa thường trú: 238 Lương Định Của, P Thủ Thiêm, Q2, TPHCM Số ĐT liên lạc quan: (08) 899 9529 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Cao đẳng Kinh tế Q trình cơng tác: + Từ 1995 đến 1997 Cơng tác Công ty Gia Cầm + Từ 1997 đến Công tác Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gịn Chức vụ cơng tác nay: Chun viên Phịng Tài Kế tốn Tổng Cơng ty Nơng nghiệp Sài Gịn Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gòn, nhiệm kỳ tháng 4/2005 đến tháng 4/2008 Số cổ phần nắm giữ: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Khơng Cổ phần người có liên quan nắm giữ: Khơng 12.3 Danh sách thành viên Ban Gíam đốc: a) Gíám đốc – Ơng Lê Hữu Phước: Xem lý lịch phần b Hội đồng quản trị 47 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GỊN b) Phó Giám đốc – Bà Võ Thị Hùng: Xem lý lịch phần e Hội đồng quản trị c) Kế toán trưởng – Ông Vũ Văn Luân: Họ tên: Vũ Văn Luân Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 15/08/1951 Nơi sinh: Sài Gòn Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Sài Gòn Địa thường trú: 12 Nguyễn Thanh Tuyền, P2, Q.Tân Bình TPHCM Số ĐT liên lạc quan: (08) 826 2228 Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chun mơn: Kế tốn Q trình cơng tác: + Từ 1980 đến 1981 Cơng tác XNCTHD Đóng Tàu Đại Thắng + Từ 1982 đến 1983 Công tác XNQD Dệt Lưới Bao Bì + Từ 1984 đến 1985 Công tác XNQD Đánh Cá Thành Phố + Từ 1986 đến 2000 Công tác Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn Chức vụ cơng tác nay: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn Số cổ phần nắm giữ: 630 cổ phần Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Cơng ty: Khơng Cổ phần người có liên quan nắm giữ: Không 13 Tài sản 48 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GỊN Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng Công ty (thời điểm 30/09/2006) NHÀ XƯỞNG, VẬT KIẾN TRÚC, MMTB : STT I II Khoản mục TSCĐ Hữu hình Máy móc thiết bị Nhà cửa, vật kiến trúc PTVT, truyền dẫn TSCĐ Vơ hình TỔNG CỘNG Ngun giá 48.740.778.277 41.082.473.454 6.338.459.708 1.319.845.115 48.740.778.277 Giá trị lại 8.266.241.207 6.217.798.056 1.962.247.354 86.195.797 8.266.241.207 ĐVT: đồng Tỷ lệ lại 16,95% 15,13% 30,96% 6,60 16,95% ĐẤT ĐAI ST Khoản mục T Năm bắt đầu Ghi 5.312 2000 475 1999 47 năm Thuê TPHCM Xưởng Ngã tư Tô Ký, Nguyễn 5150 2001 năm Thuê Ánh Thủ, P Tân Chánh Hiệp, Q12, TPHCM 1875m2 Thuê số 89 Nguyễn Khoái, P1, Q4, TPHCM Cửa hàng Kinh doanh Nguyên liệu M2 Thời hạn (năm) năm Văn phịng Cơng ty Xưởng 1 Diện tích - Vật tư - Thủy sản số 449/4/3/10 Kinh Dương Vương P12, Q6, nhà xưởng Ghi chú: Nhà xưởng 89 Nguyễn Khoái, Q4, TPHCM sau kết thúc hợp đồng Sở Tài nguyên – Môi trường gia hạn năm chờ thực định di dời UBND TP.HCM Hiện Công ty tiến hành thủ tục thuê đất cụm công nghiệp Lê Minh Xuân 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 49 BẢN CÁO BẠCH Tổng giá trị tài sản DỆT LƯỚI SÀI GÒN 40.000 41.000 42.000 122.415 130.984 140.153 8.746 9.358 10.013 - - - Lợi nhuận trước thuế 8.746 9.358 10.013 Lợi nhuận sau thuế 6.530 6.738 7.029 LN sau thuế/ Vốn CSH (%) 16,45 16,76 17,27 16 16,33 17,33 Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Tỷ lệ cổ tức (%) Khả thực hiện: Dự kiến mức doanh thu Công ty tăng 7% qua năm 2007, 2008 so với 2006 khả quan, dựa vào sau:  Sản phẩm sản xuất hoàn hảo mẫu mã, quy cách dựa dây chuyền sản xuất đồng bộ, tự động hóa từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu đóng gói sản phẩm, kết hợp với đội ngũ KCS nhiều năm kinh nghiệm  Nguồn nguyên liệu chủ yếu nhập từ nước phát triển Nhật, Đức, … nên đảm bảo đủ nguồn cung chất lượng nguyên liệu sản lượng sản xuất ổn định đạt kế hoạch đề  Cơng ty có đội ngũ cán cơng nhân viên lành nghề, lực lượng quản lý có đủ trình độ lực để phát triển công ty  Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm Công ty nước ổn định phát triển qua năm Chỉ tính riêng mặt hàng lưới PA, tổng sản lượng tiêu thụ năm đạt 560.000 kg  Ngồi ra, Cơng ty nỗ lực khai thác thị trường tiềm lưới, cước tất lĩnh vực Dự kiến tăng quy mô sản xuất kinh doanh 02 năm tới 2007, 2008: Xuất phát từ nhu cầu di dời nhà máy ngoại thành cụm cơng nghiệp Lê Minh Xn, chi phí cần thực dự án ước tính gồm:  Tiền thuê đất (30.000m2) 48 năm: 21.600.000.000 đồng 50 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI  Xây nhà xưởng giai đoạn (2007, 2008): 12.000.000.000 đồng  Trang bị thêm máy móc thiết bị: 20.000.000.000 đồng SÀI GỊN Do Cơng ty dự kiến kế hoạch tăng vốn 02 năm 2007, 2008 sau:  Đợt 1: phát hành thêm 1.500.000 cổ phiếu tăng vốn năm 2007 Đối với cổ đơng hữu, Cơng ty áp dụng sách cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ mua cổ phiếu  Đợt 2: phát hành thêm 900.000 cổ phiếu tăng vốn năm 2008 kết hợp với việc thưởng cổ phiếu từ thặng dư vốn lợi nhuận tích lũy Cơng ty Kế hoạch tăng vốn điều chỉnh tùy vào tình hình thị trường lực sản xuất Công ty 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Trên sở thu thập thơng tin, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài Cơng ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gịn với việc phân tích thị trường nước giới Cơng ty Chứng khốn Đầu tư cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức SFN dự kiến giai đoạn từ năm 2006 – 2008 đạt không chịu ảnh hưởng kiện bất khả kháng Chúng lưu ý nhận xét chúng tơi có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư Chúng không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khoán tính chắn số liệu dự báo 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Thực chủ trương định UBND Thành phố việc di dời nhà máy ngoại thành số 5420/QĐ-UB ngày 26/12/2002, Công ty lập thủ tục ký hợp đồng thuê 30.000 m2 đất cụm công nghiệp Lê Minh Xuân với Tổng Cơng ty Nơng nghiệp Sài Gịn – chủ đầu tư – để xây dựng nhà máy Dự kiến đến cuối năm 2007, nhà máy xây dựng xong bắt đầu thực di dời vào đầu 2008 Cơng ty có hợp đồng th đất nhà địa 449/4/3/10 Kinh Dương Vương (tên cũ đường Hùng Vương) P12, Q6 TPHCM thời hạn 50 năm (1/1/1996 – 1/1/2046) ký 51 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GỊN ngày 14/01/2000 ơng Võ Hùng Việt – Phó Chủ tịch UBND Tp Hồ Chí Minh ký, với diện tích 454 m2 Ngồi ra, Cơng ty khơng cịn cam kết khác 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Cơng ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết Cơng ty khơng có tranh chấp, kiện tụng ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 52 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GỊN PHẦN IV – CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán đăng ký niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu Trong tổng số cổ phiếu cam kết nắm giữ 50% số cổ phiếu nắm giữ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sốt vịng 03 năm kể từ ngày niêm yết 166.748 cổ phiếu Giá dự kiến niêm yết: 12.645 đồng / cổ phiếu Phương pháp tính giá Giá trị sổ sách cổ phiếu niêm yết lần đầu tính bằng: Nguồn vốn chủ sở hữu (ngày 31/12/2005) 37.934.384.341 = Tổng số cổ phiếu công ty = 12.645 đồng/cổ phiếu 3.000.000 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ nhà đầu tư nước Điều lệ Tổ chức Hoạt động Cơng ty CP Dệt Lưới Sài Gịn không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ đơng người nước ngồi Vì cổ đơng người nước ngồi tham gia mua bán cổ phiếu niêm yết Công ty theo quy định Pháp luật Việt Nam hành (hiện 49%) Chưa có cổ đơng người nước ngồi Cơng ty đến thời điểm 30/09/2006 Các loại thuế có liên quan Theo Thơng tư 74/2000/TT-BTC ngày 19/07/2000 hướng dẫn thi hành Quyết định số 39/2000/QĐ-TT ngày 27/03/2000 Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức có chứng khốn niêm yết, việc hưởng ưu đãi thuế phù hợp với quy định Luật thuế TNDN hành giảm 50% số thuế TNDN phải nộp năm kể từ niêm yết chứng khoán lần đầu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 53 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN Tuy nhiên theo công văn số 10997/BTC-CST, kể từ ngày 1/1/2007, Bộ Tài bãi bỏ cơng văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 ưu đãi thuế TNDN tổ chức niêm yết chứng khoán, tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán Các tổ chức có chứng khốn niêm yết đăng ký giao dịch chứng khoán TTGDCK trước ngày 1/1/2007 tiếp tục hưởng ưu đãi thuế TNDN theo cơng văn số 11924 5248 cho thời gian cịn lại Theo Công văn số 11924/TC-CST thuế Thu nhập doanh nghiệp tổ chức niêm yết, tổ chức có chứng khốn niêm yết lần đầu giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm kể từ thực việc niêm yết Theo Thông tư 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 hướng dẫn thuế GTGT thuế TNDN lĩnh vực chứng khốn Theo thì:  Về thuế GTGT: Tổ chức, cá nhân thực hoạt động kinh doanh chứng khốn khơng chịu thuế GTGT hoạt động: Môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán số lĩnh vực khác quy định điểm 1, mục II Thông tư 100/2004  Về thuế TNDN: Theo tiết 2.1, điểm 2, mục III Thông tư 100/2004 doanh nghiệp thuộc loại hình, kinh doanh lĩnh vực (trừ cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ) có thực hạch tốn kinh tế độc lập, thu nhập từ đầu tư chứng khoán kỳ tính phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để tính thuế TNDN Các tổ chức khác quy định tiết 2.2, điểm 2, mục III Thông tư 100/2004 thay theo điểm Thông tư 72/2006/TT-BTC  Thuế thu nhập cá nhân: Đối với cá nhân nước nước đầu tư chứng khoán Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo quy định hành 54 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN V – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn Trụ sở: Tầng 10, nhà VINCOM A, 191 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 220 0667 Fax: (84-4) 220 0669 Chi nhánh BSC Tp Hồ Chí Minh Địa chỉ: Lầu – 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 914 2954 – 914 2956 Fax: (84-8) 821 8510 Tổ chức kiểm tốn: Cơng ty kiểm tốn dịch vụ tin học (AISC) Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 930 5163 Fax: (84-8) 930 4281 55 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN VI – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT Rủi ro kinh tế Những năm qua, kim ngạch xuất thủy hải sản tăng lên không ngừng năm 2005, xuất thủy hải sản đạt 2.5 tỷ USD Trong đó, phần lớn kim ngạch đóng góp từ sản lượng đánh bắt tự nhiên vùng biển Việt Nam Sự phát triển xuất thủy sản góp phần lớn việc thúc đẩy ngành sản xuất phương tiện đánh bắt nói chung ngành dệt lưới đánh cá nói riêng Mặt khác, thời tiết, mùa vụ đánh bắt, nguồn thủy hải sản dồi dào, bệnh dịch chăn nuôi gia cầm, gia súc, nhu cầu tiêu thụ thủy hải sản thị trường nội địa tăng… góp phần thúc đẩy ngành dệt lưới phát triển Ngược lại, kinh tế nước chậm phát triển gặp khó khăn, tình hình địa lý trị giới biến động, giá dầu thô không ổn định, giá xăng dầu tăng cao, thời tiết không thuận lợi, mùa vụ thất thường,… tác động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển ngành sản xuất lưới đánh cá Thị trường xuất Công ty chủ yếu nước Châu Âu, Châu Á nên tình hình bất ổn trị giới khiến giá vàng, giá dầu giới biến động ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro thị trường Do bờ biển Việt Nam trải dài suốt từ Bắc chí Nam, ngư trường phong phú đa dạng, nên rủi ro thị trường nội địa không nhỏ Việc động chuyển đổi cấu sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm góp phần làm giảm rủi ro thị trường Nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh chất lượng giá thị trường làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ nhãn hiệu Công ty Bên cạnh thị trường nội địa, Công ty quan tâm đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm vừa thay hàng nhập vừa hướng đến mở rộng thị trường xuất Do vậy, việc trì, ổn định phát triển thị trường xuất khó khăn tiềm ẩn 56 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN Trong trường hợp thị trường xuất gặp khó khăn chỗ lấp cho thị trường thị trường nội địa Đây linh hoạt bổ sung cho thị trường nội địa thị trường xuất mà năm qua Công ty làm Rủi ro luật pháp Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp rủi ro luật pháp sau:  Chính sách thuế thành phần kinh tế ngành dệt lưới đánh cá  Chính sách thuế xuất nhập Việt Nam gia nhập WTO tổ chức thương mại khác… thuế nhập  Chính sách quy định bảo vệ ngư trường  Chính sách đất đai, ưu đãi đầu tư  Các sách quy định nhãn hiệu hàng hóa  Luật doanh nghiệp  Luật chứng khốn giai đọan hồn chỉnh Rủi ro tỷ giá Nguồn nguyên liệu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 100% phải nhập ngành công nghiệp nước chưa sản xuất Lượng ngoại tệ dùng để nhập nguyên liệu lớn, nên biến động tỷ giá ngoại tệ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro lãi suất Hiện nay, lượng tiền mặt Công ty đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, năm tới Công ty thực kế hoạch di dời phát triển nhà máy Công ty sử dụng nguồn vốn vay để thực dự án Do đó, biến động lãi suất ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro dự án đầu tư Chiến lược phát triển tương lai Công ty mở rộng nhà máy, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với ngành yếu tố tự nhiên vị trí địa lý, thời tiết, sức nước, … nên việc thực chủ trương di dời nhà máy UBND Thành phố ngoại thành hoàn toàn phù hợp với mục tiêu Công ty Như vậy, dự án đầu tư di dời Cơng ty mang tính 57 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN khả thi cao, rủi ro xảy Công ty gặp vướng mắc thủ tục hành lúc di dời làm chậm tiến độ dự án, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất cung ứng cho thị trường Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng khác thiên tai, hỏa hoạn,… có khả xảy rủi ro tránh khỏi, xảy làm thiệt hại đến tài sản, nhân lực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty 58 BẢN CÁO BẠCH DỆT LƯỚI SÀI GÒN PHẦN VII – PHỤ LỤC Phụ lục I: Điều lệ Công ty Phụ lục II: Giới thiệu văn pháp luật liên quan đến tổ chức niêm yết Phụ lục III: Các báo cáo tài 2004, 2005, tháng 2006 Phụ lục IV: Các tài liệu khác TPHCM, ngày GIÁM ĐỐC tháng năm 2006 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ HỮU PHƯỚC NGUYỄN VĂN TRỰC TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN ĐỒN VĂN DẬU VŨ VĂN LUÂN 59