BÁO CÁO THƯỜNG NIÊNCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phụ lục II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (Theo nghị định 09/2010/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn cơng khai thơng tin thị trường chứng khoán) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Năm: cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20110 Phần I Lịch sử hoạt động Công ty Những mốc kiện kiện quan trọng Cơng ty cổ phần chứng khoán Việt nam (VSEC) cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Số: 0103014784) vào ngày 27 tháng 112 năm 2006 thức hoạt động vào ngày 06/03/2007 Ngân hàng đầu tư RHB Berhad (RHBIB), 10 ngân hàng đầu tư lớn Malaysia, nhà đầu tư chiến lược VSEC, nắm giữ 49% cổ phần sau nhận chấp thuận từ Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nứoc theo định số 616/QĐ-UBCK vào ngày tháng 10 năm 2008 vào tháng 11 năm 2008 Quá trình phát triển 2.1 Các lĩnh vực kinh doanh Công ty hoạt động lĩnh vực: i ii 2.2 Môi giới chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, lưu ký chứng khoán tư vấn đầu tư chứng khoán – Giấy phép kinh doanh số 21/UBCK-GPHDKD cấp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nướcứoc vào ngày 08 tháng 12 năm 2006; Giấy phép Hoạt động kinh doanh sửa đổi số 356/UBCK GP Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/10/2010 (Nghiệp vụ kinh doanh bổ sung: Tự doanh chứng khoán) Kết hoạt động Lợi nhuận trước thuế giảm 32,19% năm 2011 so với năm 2010 chủ yếu quỹ dự phòng giảm giá bổ sung 3.906 triệu đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu SMC Tổng quỹ dự phòng ngày 31 tháng 12 năm 2011 4.144 triệu đồng VSEC chịu lỗ tích lũy kế gần 9,4 tỷ đồng năm đầu vào hoạt động bắt đầu có lãi vào năm 2009 với lợi nhuận trước thuế 3,89 tỷ đồng Vốn cổ đơng theo tăng từ 139,6125,6 tỷ đồng năm 201008 lên 145,.4128,8 tỷ đồng năm 20110 Phần lớn thu nhập năm 201109 VSEC đến từ lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cố định ngân hàng Trong năm 201109, VSEC thông qua chiến lược tập trung xây dựng tảng vững vàng:thực chiến lược thận trọng xây dựng tảng vững vàng:  Hệ thống giao dịch hệ thống kế toán thức đưa vào hoạt động từ ngày 20 tháng năm 2011  Hệ thống giao dịch trực tuyến hệ thống website đưa vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 năm 2011  Tập trung hồn thành hợp đồng tư vấn tài Ban giám đốc không bắt tay thực kế hoạch mở rộng mà thực chiến lược thận trọng do:  Các yếu tố kinh tế bất lợi  Việc tuyển dụng nhân chủ chốt cho vị trí marketing vị trí nhân viên giao dịch cịn khó khăn hầu hết nhân khơng có nhu cầu muốn chuyển sang công ty  Xây dựng hệ thống giao dịch hệ thống back office bao gồm việc mua phần cứng Triển khai sách thủ tục để cải thiện hiệu tiến trình cơng việc kiểm soát nội Mời chuyên gia ngân hàng RHB sang đào tạo mở rộng kiến thức kỹ cho nhân viên Tái cấu công ty bao gồm thay đổi vai trò trách nhiệm nhân viên Tuyển dụng vị trí chủ chốt cho phịng marketing, tư vấn tài nhân gặp nhiều khó khăng thiếu nhân có kinh nghiệm lĩnh vực Chi tiết Thu nhập nghiệp vụ Bao gồm Môi giới hoạt Thực tế Thực tế Thực tế Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 VND VND VND 4.607.446 575 2.485.976 408 278.444 575 298.607 000 4.030.395 000 117.863 215 45.883 698 động 1.189.435.401 1.154.981.034 Tự doanh Tư vấn tài Khác 34.454.367 328.467.700 2,080,000, 000 31.625.010 9.861.703.572 14.602.992 040 18.468.504.724 TỔNG THU NHẬP 11.051.138.973 19.328.301.830 20.954.481 132 CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG (7.163.377.117) (8.127.973.100) (13.359.452.04 7) Lợi nhuận từ hoạt động 3.887.761.856 11.200.328.730 7.595.029 085 Lợi nhuận trước thuế 3.887.761.856 11.200.328.730 7.595.029 085 680.358.325 380.675.993 1.816.634.847 3.207.403.531 10.819.652.7 38 5.778.394.239 Lợi nhuận tích lũy sau thuế (6.171.614.229) 4.648.038 509 10.426.432.747 Vốn điều lệ 135.000.000.00 135.000.000.0 00 135.000.000.0 00 464.803 850 1.042.641 074 139.648.038 508 145.426.410.74 Thu nhập từ tiền gửi Thuế thu nghiệp nhập doanh Lợi nhuận sau thuế Quỹ dự phòng Vốn chủ sở hữu 128.828.385.00 Định hướng phát triển 3.1 Các mục tiêu cơng ty Trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu lĩnh vực chứng khóan Việt Nam thông qua việc cung cấp loạt sản phẩm tài tiên tiến đáp ứng nhu cầu đầu tư khách hàng Thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua việc cải tiến liên tục chất lượng dịch vụ áp dụng thông lệ thị trường quản trị doanh nghiệp tốt 3.2 Các chiến lược phát triển trung dài hạn Nhằm gia tăng thị phần thị trường chứng khốn, định hướng mà cơng ty triển khai là:  Mở rộng kênh phân phối bao gồm thiết lập chi nhánh kết hợp với tổ chức lớn  Cải thiện Ttriển khai hệ thống online trading cải thiện hiệu kỹ thuật  Tuyển dụng nhân viên môi giới người mà Công tydealer trả lương doanh thu  Cung cấp sản phẩm dịch vụ tiên tiến, cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc hiểu đáp ứng nhu cầu khách hàng  Mời chuyên gia kỹ thuật RHB đào tạo chuyển giao kiến thức cho nhân viên  Khai thác sở khách hàng lớn ngân hàng RHB có mặt RHB nước khác Thái Lan, Singapore cho hợp đồng xuyên quốc gia  Liên kết với cơng ty chứng khóan lớn Việt Nam, ký kết ghi nhớ thông tin, thúc đẩy hợp đồng Mua bán Sáp nhập (M & As) Phần II Báo cáo Hội Đồng Quản Trị/ Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị 1 Những nét Các số bật năm Hoạt Động Hệ thống giao dịch cơng ty (Ebroker) hệ thống kế tốn (Fast AccountingBusiness) vào hoạt động từ ngày 20 tháng năm 2011 hệ thống giao dịch online bao gồm website cơng ty thức vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 năm 2011 Hoạt Động Tài Chính Thu nhập cơng ty chủ yếu từ lãi khoản tiền gửi có kỳ hạn 136,5 tỷ đồng gửi ngân hàng Lợi nhuận trước thuế công ty năm 20110 đạttăng 7,593 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 5,8 tỷ đồng năm 2011 hay 188,1% so với năm 2009 Lợi nhuận giữ lại tăng 5,201 tỷ đồng năm 2011 Toàn hoạt động năm 2011 với dự kiến công ty trừ việc bị ảnh hưởng quỹ dự phòng bổ sung 3,906 tỷ đồng cho khoản giảm giá đầu tư vào cổ phiếu SMC (lợi nhuận trước thuế năm 2010 11,2 tỷ đồng năm 2009 3,89 tỷ đồng) Chủ yếu từ thu nhập tiền gửi có kỳ Ngồi lý lãi suất khoản tiền gửi có kỳ hạn cố định tăng từ 8,15% năm 2009 lên 11,49% năm 2010hạn, thêm vào cơng ty cólần có thu nhập 2.084 tỷ đồng từ hoạt động tư vấn tài Cơng ty có thu nhập 328.4298,6 triệu đồng tiền cổ tức từ khoản đầu tư vào cổ phiếu SMC với tổng giá trị đầu tư 6,8 tỷ đồng Vốn cổ phần lợi nhuận giữ lại lên 1471,34 tỷ đồng từ 141,432,5 tỷ đồng vào năm 2011009 Thu nhập cổ phiếu (EPS) cơng ty năm 2011 theo tăng từlà 428238 đồng năm 2009 lên đến 801 đồng năm 2010 VSEC lần cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký chứng khoán mở tài khoản cá nhân cho nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng loại hình dịch vụ cung cấp Về lĩnh vực kinh doanh, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp giấy phép bổ sung cho nghiệp vụ tự doanh chứng khoán cho công ty vào ngày 14 tháng 10 năm 2010 Cơng ty lập quỹ dự trữ tài (để bảo vệ khách hàng) quỹ bổ sung vốn điều lệ (mở rộng hoạt động kinh doanh) với tổng giá trị 464 triệu đồng sau có lợi nhuận vào năm 2010 Trong năm 2010, công ty thực chiến lược đắn, tập trung vào vấn đề sau:  Thiết lập hệ thống back-office mới, tiến hành go-livechạy vận hành hệ thống vào ngày 20 tháng năm 2011  Cải thiện việc kiểm soát nội triển khai sách thủ tục để tăng cường hiệu hoạt động  Hoành thành hợp đồng tư vấn tài  Đào tạo nhân viên  Tuyển dụng nhân viên chủ chốt trưởng phịng Marketing, nhân viên mơi giới nhiên gặp phải khó khăn họ chưa muốn rời cơng ty lo ngại tính ổn định công việc  Hợp tác với công ty chứng khoán lớin để khai thác khả liên kết với khách hàng họ khách hàng RHB Malaysia Singapore để có hợp đồng Mua bán & Sáp nhập Chiến lược đắn thực lý sau:  Các số kinh tế khơng tích cực chế lãi suất cao (lãi suất vay ngân hàng nằm khoảng 18% đến 20%), đồng nội tệ không ổn định (bị phá giá lần vào năm 2010), thâm hụt thương mại lớn (12,4 tỷ USD) lạm phát cao (11,75% vào năm 2010) ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán  Dịch vụ tài cho vay đầu tư, khách hàng khơng mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán, mua bán loại chứng khoán ngày giao dịch không phép thực hiệntiến hành Việt Nam hạn chế phong phú dịch vụ hạn chế hội sử dụng nguồn khách hàng lớn ngân hàng RHB  Tuyển dụng nhân viên chủ chốt trưởng phòng Marketing, nhân viên mơi giớidealer hưởng hoa hồng găp nhiều khó khăn họ chưa muốn rời cơng ty lo ngại tính ổn định cơng việc Kết thực so với kế hoạch 2.1 Lợi nhuận trước thuế (-0.77%) lợi nhuận sau thuế(+0.09%) Lợi nhuận trước thuế chênh âm 14,2% so với dự kiến khoản dự phịng giảm giá cổ phiếu SMC khơng dự kiến trước phí mơi giới thu nhập từ tư vấn tài thấp Tuy vậy, thu nhập từ tiền lãi cao so với dự kiến Mặc dù thu nhập thấp, chiến lược thận trọng giúp công ty tránh rủi ro lỗ với việc không mở rộng tràn lan giảm chi phí Ngồi ra, cơng ty khơng thực nghiệp vụ tự doanh trừ khoản đầu tư vào cổ phiếu SMC trị giá 6,87 tỷ đồng vào năm 2010.Lợi nhuận trước thuế lệch khoản âm nhỏ (0,77%) so với kế hoạch cơng ty trì chi phí thấp khơng mở rộng kinh doanh để tránh rủi ro không tham gia vào hoạt động tự doanh chứng khốn (cơng ty tự mua vào bán chứng khốn tài khoản mình) 2.2 Chênh lệch thu nhập âm (-31.44%), Chênh lệch chi phí quản lý tương đối lớn (+51.92%) Như đề cập trên, Ccông ty không thực kế hoạch mở rộng thay vào làá chiến lược cẩn trọng an tồn cho năm 20101 Vì vậy, chênh lệch thu nhập mức -31.44%, việc tiết kiệm chi phí lớn khiếnDo vậy, chênh lệch chi phí quản lý chung mức 86,2551.92% Thực tế Dự kiến 2011 6.,692 4.,146 937 1.,755 (triệu đồng) 2010 2011 Chi phí nhân 2.,786 3.,722 Chi phí thiếu lập 3.,219 3.,600 Chi phí marketing 676 1.002 Chi phí quản lý chung 1.,161 1.,129 Các chi phí hoạt động 7,.163 9.,454 13.,530 khác lợi nhuận trước thuế thấp so với kế hoạch 0.77% Thay đổi% Theo năm 33,.60 11,.83 48,.17 -2,.72 Chênh lệch % -44,.38 -13,.16 6,.93 -35,.64 90,.88 -86,.25 VSEC không vôi vàng việc thực tự doanh chứng khoán(mua bán chứng khoán băng tài khoản công ty) đầu tư vào chứng khoán SMC với tổng giá trị đầu tư 6,87 tỷ đồng thời gian trung dài hạn Chi tiết Thực tế Kế hoạch Năm 2010 VND Thu nhập phi lãi suất Bao gồm: Môi giới Tự doanh (Thu nhập từ cổ tức) Tư vấn tài Khác 4,725,309,790 278,444,575 298,607,000 4,030,395,000 117,863,215 Chênh lệch % Thay đổi 18,987,000,00 -75.11 9,887,000,000 -97.18 9,100,000,000 -55.71 Thu nhập từ lãi suất 14,602,992,04 9,204,000,000 58.66 Tổng thu nhập 19,328,301,83 (8,127,973,100 28,191,000,00 (16,904,000,00 -31.44 -51.92 Chi phí hoạt động ) 0) Lợi nhuận hoạt động 11,200,328,73 11,287,000,00 Lợi nhuận trước thuế 11,200,328,73 11,287,000,00 -0.77 380,675,993 476,995,560 -20.19 10,819,652,73 10,810,004,44 0.09 135,000,000,0 00 464,803,850 135,000,000,0 00 463,839,021 0.00 0.21 Thuế thu nhập Doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế -0.77 Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Quỹ dự phòng pháp định Lợi nhuận giữ lại Thực tế Chi tiết Kế hoạch Năm 2011 % Thay đổi VND 2.485.976.408 4.439.000.000 44,00 45.883.698 160.000.000 71,32 328.467.700 - 2.080.000.000 4,179,000,000 31.625.010 100.000.000 50,23 68,37 Thu nhập từ lãi suất 18.468.504.724 17.943.000.000 2,93 Tổng thu nhập 20.954.481.132 22.382.000.000 -6,38 (13.359.474.047) (13.529.567.137) -1,26 Lợi nhuận hoạt động 7.595.007.085 8.852.432.863 14,20 Lợi nhuận trước thuế 7.595.007.085 8.852.432.863 14,20 Thuế thu nhập Doanh nghiệp 1.816.634.847 2.213.108.216 17,91 Lợi nhuận sau thuế 5.778.372.239 6.639.324.648 - Thu nhập phi lãi suất Bao gồm: Môi giới Tự doanh (Thu nhập từ cổ tức) Tư vấn tài Khác Chi phí hoạt động 12,97 Lợi nhuận sau thuế cộng dồn Vốn điều lệ Quỹ dự phòng pháp định Lợi nhuận giữ lại 10.426.410.747 11.287.363.156 -7,63 135.000.000.000 135.000.000.000 0.00 1.042.641.074 1.128.736.315 -7,63 9.383.769.673 10.158.626.842 -7,63 Các thay đổi năm Các thay đổi tích cực việc triển khai hệ thống giao dịch hệ thống kế toán vào ngày 20 tháng năm 2011 hệ thống giao dịch trực tuyến vào ngày 30 tháng 10 năm 2011 Hoạt động tài cơng ty bị ảnh hưởng xấu quỹ dự phòng giảm giá bổ sung 3.906 tỷ đồng cho việc đầu tư cổ phiếu SMC Tuy nhiên, khơng có thơng tin bất lợi SMC việc giảm giá điều kiện bất lợi thị trường chứng khốn nói chung Cơng ty có khoản đầu tư vào cổ phiếu SMC với tổng giá trị 6,87 tỷ đồng Như đề cập mục phần II, công ty thực chiến lược đắn thị trường chứng khốn diễn biến khơng thuận lợi điều kiện kinh tế vĩ mô yếu VSEC không mở kênh phân phối không xâm nhập vào thị trường Triển vọng kế hoạch thời gian tới Chúng ta kỳ vọng thị trường chứng khốn có dấu hiệu khả quan vào năm 2012 năm 2013 Tuy nhiên, điều phụ thuộc nhiều vào khả phủ việc kiểm sốt vấn đề kinh té vĩ mô lạm phát, giảm thâm hụt thương mại, ổn định nội tệ giảm lãi suất tăng tính khoản VSEC nỗ lực tuyển trưởng phịng Mơi Giới nhân viên giao dịch để tăng thị phần mảng môi giới VSEC xem xét mức độ khả thi việc mở thêm chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm Về hợp đồng tư vấn tài chính, dự kiến hợp đồng mua bán sáp nhập tăng ngày nhiều công ty Việt Nam muốn tìm đối tác chiến lựoc nước ngồi khơong với mục đích tài trợ vốn mà cịn vấn đề chuyển giao công nghệ Với điều kiện thị trường chứng khốn khơng thuận lợi sách tín dụng thắt chặt, chế lãi suất cao lạm phát cao, triển vọng phục hồi năm 2011 khác ảm đạm Đặc biệt, VSEC tập trung vào hợp đồng mua bán sáp nhận thông qua việc sử dụng sở khách hàng lớn RHBIB Malaysia Singapore VSEC tiếp tục thực chiến lược mở rộng cẩn trọng thay vào tập trung vào hoạt động tư vấn tài đặc biệt hợp đồng Mua bán & Sáp nhập xuyên quốc gia tư vấn niêm yết cho khách hàng tiềm RHB Malaysia Singapore Phần III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài 1.1 Lợi nhuận, khả tốn số Căn vào số khả sinh lời tính khoản đâu, cơng ty hoạt động tốt có khả thực chiến lược phát triển Như bảng dưới, Công ty đạt mức lợi nhuận, khả tốn đáng khích lệ Bên cạnh đó, số an tồn an tồn vốn khả dungvốn lưu động 532495% (???) ngày 31/1203/2011(???) tính theo quy định hướng dẫn thông tư sô 226/2010/TT-BTC Bộ Tài Chính ban hành ngày 31/12/2010, mục 226 Cơng ty khơng có dư nợ, tín dụng với ngân hàng Chỉ số Lợi nhuận -Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 3657,.295% -Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 2755,.598% -ROA 37,.9265% -ROE 58,.202% Chỉ số khả toán - Hệ số khả toán ngắn hạn 79568244,.810% - Hệ số khả toán nhanh 79568244,.5147% NIL Chỉ số đòn bẩy EPS 1.2 VND 428801 Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách cổ phiếu VSEC VND 10.,772344 / cổ phiếu 1.3 Thay đổi vốn cổ đông Vốn cổ đông tăng VND 5.778.372.23910,819,653,000 từ VND 128,828,385,000 năm 2009 lên VND 145.,426.,410.,747 139,648,038,000 năm 2010 lên VND 145.426.410.7472009 Vốn điều lệ không thay đổi, giữ nguyên mức VND 135,000,000,000 1.4 Khối lượng cổ phần Vốn điều lệ Công ty bao gồm 13.,500.,000 cổ phần thường với mệnh giá VND 10.,000 cồ phần, Cổ đơng góp đủ Cơng ty khơng thực phát hành trái phiếu cơng cụ tài khác 1.5 Cổ tức Công ty chưa thực chia cổ tức Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy thực chiến lược thận trọng phải dự phòng bổ sung 3,906 tỷ đồng cho khoản đầu tư cổ phiếu SMC, , Công ty đạt 85,8% tiêu lợi nhuận trước thuế mục tiêu lợi nhuận sau thuế (thực tế đạt 5.7710.82 tỷ VND so với kế hoạch 10.81 tỷ VND) Như đề cập trên, công ty thực chiến lược thận trọng chưakế hoạch mở rộng năm 20110 hỗn lại tình hình thị trường yếu tố vĩ mô chưa thuận lợi Những tiến cơng ty đạt Các quy trình thủ tục Công ty xây dựng triển khai kết hợp thông lệ thị trường nước áp dụng điểm từ phía đối tác chiến lược, RHBIB, ngân hàng đầu tư hàng đầu Malaysia Hội đồng Quản trị HĐQT VSEC thể cam kết việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội chặt chẽ nhằm quản lý rủi ro Công ty phải đối mặt Công ty áp dụng biện pháp kiểm soát chủ chốt tuân theo tiêu chuẩn nguyên tắc kiểm toán: a Phân quyền cho phần Bao gồm việc nhân viên môi giới phép nhận lệnh cho khách hàng mà không mở tài khoản quản lý chứng khoán tiền mặt khách hàng hệ thống giao dịch Tương tự, nhân viên từ phật khác Ngược lại, nhân viên lưu ký, thu ngân quản lý tiền, chứng khoán nhân viên kế tốn khơng phép nhập lệnh cho khách hàng.truy cập vào hệ thống giao dịch nhập lệnh khách hàng mà xem báo cáo b Kiểm tra độc lập 10 Ngoài trưởng phận, Tổng Giám Đốc, Giám đốc điều hành, Kiểm soát nội tham gia vào trình kiểm tra hoạt động thường nhật Cơng ty Kiểm tốn VSEC, KPMG hồn thành đợt kiểm tốn cho năm 201 01 với chấp nhận tồn phần cho Báo cáo tài chính, khơng có ý quan trọng c Đối chiếu Công ty thực đối chiếu cho mục quan trọng sau: a Đối chiếu kết giao dịch hàng ngày Hai sàn hệ thống giao dịch (eBroker) b Đối chiếu hàng ngày số dư tài khoản khách hàng hệ thống giao dịch (eBroker) với hệ thống kế toán (Fast Accounting System) c Đối chiếu số dư chứng khoán hệ thống giao dịch (eBroker) Trung Tâm Lưu Ký tuần tháng/1 lần d Đối chiếu hàng tháng số dư tiền mặt khách hàng hệ thống giao dịch (eBroker) với hệ thống kế toán (Fast Accounting System) số dư thực tế tài khoản tiền gửi người đầu tư tài khoản ngân hàng Các báo cáo đối chiếu nói xác nhận độc lập Tổng Giám Đốc Giám Đốc Điều Hành d Báo cáo bất thường Công ty tiếp tục cải thiện báo cáo để kiểm sốt giao dịch có giá trị lớn vấn đề quan trọng thiết lập báo cáo để kiểm soát giao dịch lớn giao dịch nhân viên, việc đóng tài khoản khoản, sửa lệnh giao dịch, thay đổi thông tin khách hàng, thay đổi sơ đồ phân quyền chức năng, thêm bớt người sử dụng vào hệ thống giao dịch Các báo cáo bất thường cung cấp thông tin theo dõi người tạo lập người kiểm tra giao dịch, giao dịch liên quan đến sửa đổi, bổ sung, thông tin chi tiết trước sau thay đổi thực Các báo cáo bất thường công cụ chủ chốt để sớm phát ngăn ngừa lỗi vơ ý có ý, sai sót phát sinh Kế hoạch phát triển tương lai Công ty định hướng trở thành cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt Nam, tăng trưởng thị phần chứng khoán, với chiến lược sau:  Mở rộng kênh phân phối bao gồm việc thiết lập chi nhánh, hợp tác với tổ chức lớn Cơng ty xem xét tính khả thi có kế hoạch mở chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh nămcuối năm 2012 2011 vào kỳ vọng triển vọng kinh tế thị trường chứng khoán tốt đẹp năm 2012 11  Triển khai module quản lý môi giớigiao dịch tài trợ giao dịch ký quỹ giao dịch trực tuyến vào cuối tháng 5/2011 nâng cấp cải thiện hệ thống giao dịch với chức bổ sung năm 2011 hợp đồng hợp tác đầu tư, quản lý nhân viên môi giới, cung cấp hạn mức tạm thời cho khách hàng  Tuyển dụng trưởng phòng Môi giới giao dịch nhân viên môi giới có kinh nghiệm  Cung cấp sản phẩm dịch vụ đổi mới, cải thiện chất lượng dịch vụ sở tìm hiểu đáp ứng nhu cầu thị trường khách hàng  Tận dụng kiến thức công nghệ RHBIB, chuyển giao kiến thức cho nhân viên thông qua hoạt động đào tạo  Kết hợp với Cơng ty chứng khốn lớn nước, ký kết biên ghi nhớ, thúc đẩy hoạt động Mua bán Sát nhập xuyên quốc gia Phần IV Báo cáo tài Bản Báo cáo tài kiểm toản bới KPMG cho năm tài 31/12/20110 đính kèm báo cáo Phần V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập KPMG Theo ý kiến KPMG, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam ngày 31 tháng 12 năm 20101, phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế tốn Việt Nam Bên cạnh đó, khơng có khía cạnh trọng yếu thay đổi trọng yếu mà KPMG phải lưu ý Kiểm toán nội Nhóm kiểm tốn nội ngân hàng RHB thực kiểm toán VSEC vào năm 2011 Kết kiểm toán đạt loại “Khá” Trên sở hoạt động kiểm tốn kiểm sốt nội bộ, Cơng ty triển khai sách quy trình: Tuân theo quy định pháp luật Các quy trình hoạt động xác hiệu Báo cáo kiểm sốt nội tài chính xác Trong năm tài chính, Cơng ty khơng mắc gian lận tranh chấp Có lỗi giao dịch nhỏ phát sinh thiếu cẩn thận nhân viên bỏ sót lệnh khách hàng Tuy nhiên, Công ty không bị phát sinh lỗ lỗi giao dịch Hội đồng Quản trịĐQT VSEC thể tâm để đảm bảo việc kiểm soát nội thực tốt nhằm quản lý rủi ro mà Công ty phải đối mặt 12 Bên cạnh đó, Cơng ty thường xun đào tạo nhân viên để đảm bảo việc nắm vững quy trình sách, xây dựng văn hóa thói quen quán việc kiểm soát rủi ro Phần VI Các cơng ty có liên quan VSEC khơng có công ty liên quan Phần VII Tổ chức nhân Phần chị có sửa lại chút sơ đồ cấu cho phù hợp với sơ đồ cấu áp dụng Công ty Cơ cấu tổ chức công ty 1.1 Cơ cấu tổ chức công ty: Là công ty cổ phần với cấu tổ chức sau: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SỐT BAN GIÁM ĐỐC PHỊNG KHỐI MƠI GIỚI GIAO DỊCH PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐNTỰ DOANH PHỊNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PHỊNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ TỐNPHỊ NG TỰ KẾ TỐN TÀI CHÍNH 13 LƯU KÝ PHỊNG HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ PHỊNG MƠI GIỚI GIAO DỊCH PHỊNG PHÂN TÍCH PHỊNG MARKETING 1.2 Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành CMT/Hộ STT Họ tên Năm sinh chiếu Chay Wai 1809/11/19631973 S A1599366 LeongKellee I 16904472 Kam Chee Khiong Chu Thị Phuơng Dung 01/08/1966 011732966 14 Trình độ chuyên môn Cử nhân quản trị kinh doanh truờng Đại học Quốc gia SingaporeCử nhân luật Thạc sĩ quản trị kinh doanh truờng đại học Richmond, Anh Thạc sĩ ngành xã hội Số 27 B Đặng Dung, Cử nhân Quản Quán Thánh, Ba Đình, trị kinh doanh Hà Nội Địa Số 66Số 7, Jalan 1, Taman Sri Ukay, 68000 Ampang, Ulu Kelang, Persiaran Nusantara, Duta Nusantara 50480 Sri Hartamas, Kuala Lumpur, MalaMalaysia 3 Trần Thị Hải Yến 20/06/1970 011908586 Ng Weng Seng 10/09/1957 A 21097093 1.3 Số 17 yết Kiêu, Cử nhân Kinh Nguyễn Du, Quận Hai tế truờng Đại Bà Trung, Hà Nội học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Số 26 Jalan P3, Phase Cử nhân kế tốn 10, Taman Melawati, tài Học 53100, Kuala Lumpur viện Tunku Abudul Rahman Quyền lợi Ban giám đốc Phó chủ tịch HĐQT, bà Chu Thị Phưong Dung, nhận mức lương là: 100.000.000 VND ngày 01 tháng 01 năm 20112 Không có quyền lợi khác HĐQT Ban giám đốc khơng nhận lương thưởng năm 20102011 Ngồi ra, khơng có lợi ích khác 1.4 Thay đổi Giám đốc điều hành năm: Khơng có thay đổi Từ 15/11/2011 đến 01/03/2012: Bà Phí Thị Bích An, Tổng giám đốc uỷ quyền tạm thời quyền Tổng giám đốc cho ông Ng Weng Seng -, Ggiám đốc Đđiều hành Lý do: Bà Phí Thị Bích An nghỉ thai sản 1.5 Số luợng cán bộ, nhân viên: Đến hết ngày 31/12/20102011: tổng số luợng cán bộ, nhân viên là: 26 27nguời Năm 20102011, Cơng ty cổ phần chứng khốn Việt Nam (Vsec) thực đầy đủ sách cho cán bộ, nhân viên theo quy định pháp luật Việt Nam như:    Đóng đầy đủ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp cho 100% Cán bộ, nhân viên ký hợp đồng lao động thức với Cơng ty Tài trợ, hỗ trợ Cán nhân viên đào tạo chuyên môn như: thi chứng chuyên môn., chứng hành nghề Các hoạt động xã hội khác: thăm hỏi hiếu hỉ, khen thuởng vào dịp lễ tết năm nhằm động viên tinh thần cho Cán bộ, nhân viên 1.6 Thay đổi Ban lãnh đạo Công ty - Thay đổi chủ tịch HĐQT: Khơng có thay đổi Ơng Chay Wai Leong, Chủ tịch HĐQT xin từ chức từ ngày ????06 tháng 05 năm 2011 - Bổ nhiệm Ông Kellee Kam Chee Khiong Chủ tịch HĐQT thay Ông Chay Wai Leong từ ngày 06 tháng 05 năm 2011???? 15 Phần VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị/Hội đồng Cổ đơng/Chủ tịch Ban kiểm sốt/Kiểm sốt viên 1.1 Hội đồng quản trị- Thành viên cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 04 (nămbốn) thành viên: Ông Kellee Kam Chee Khiong,Ông Chay Wai Leong, ngân hàng RHBIB, Chủ tịch HĐQT Bà Chu Thị Phương Dung, Phó Chủ tịch HĐQT Bà Trần Thị Hải Yến Ông Ng Weng Seng Ông Kellee Kam Chee Khiong Hội đồng quản trịĐQT tổ chức bốn (4) họp năm 2010 2011 Nghị HĐQT khác thông qua văn Trong số năm bốn (504) thành viên HĐQT, có Bà Chu Thị Phương Dung, Phó chủ tịch HĐQT Ông Ng Weng Seng, Đại diện theo pháp luật RHBIB kiêm Giám đốc điều hành, thực chức điều hành Công ty Bà Chu Thị Phương Dung Đại diện theo pháp luật Công ty năm 2010 Chủ tịch HĐQT, Ông Chay Wai Leong (Tổng Giám Đốc RHBIB), Ông Kellee Kam (Tổng giám đốcng RHB Capital Berhad, Malaysia) Bà Trần Thị Hải Yến (Thành viên HĐQT) không thực chức điều hành ngồi trừ thành viên nhóm chữ ký tài khoản công ty mở ngân hàng Việt Nam VSEC cơng ty có quy mơ nhỏ; khơng cần tiểu ban HĐQT Như đề cập trên, Các hoạt động Công ty điều hành quản lý Bà Chu Thị Phương Dung Ông Ng Weng Seng, với hỗ trợ trưởng phòng ban tương ứng 1.2 Hội đồng cổ đông - Thành viên cấu Cổ đông tỷ lệ sở hữu tương ứng theo bảng Công ty tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên hàng năm Ơng Ng Weng Seng Đại diện theo pháp luật RHBIB giám đốc điều hành Việt Nam STT Họ tên (tên giao dịch tổ chức) cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Ngày sinh Địa thường trú/Địa trụ sở 16 Nghề nghiệp/ngà nh nghề hoạt động Phần vốn góp Ngân hàng đầu tư RHB Đăng ký kinh doanh số 19663P cấp ngày 05/08/1974 01/08/1966 Tầng 10, Tower 1, RHB Center, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia Số 27B, Đặng Dung, Phuờng Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Chu Thị Dung Truơng Lan Anh 20/10/1965 Công ty cổ phần 19/GP/KDBH mơi giới bảo hiểm 06/12/2001 Việt Quốc Bộ Tài Chính Số 106/16A, Điện Biên Phủ, Phuờng 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 28 Trần Nhật Duật Phường Đồng Xuân Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Phuơng Investment Bank in Malaysia 49% Deputy Chair Person, VSECPhó chủ tịch HĐQT, VSEC BOM MemberThà nh viên HĐQT Môi giới bảo hiểm 42,.9% 5,.1% 3% Đại diện: Trần Thị Hải Yến 1.3 20/6/1970 17 Yết Kiêu Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Hà Nội Thành viên HĐQT VSEC Hoạt động Ban kiểm sốt/Kiểm sốt viên VSEC khơng có Ban kiểm sốt, thay vào chức kiểm tra/kiểm sốt nội thực Kiểm soát nội bộ, quản lý HĐQT Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc chưa thành lập Ban kiểm sốt họp thường niên ngày 26/04/2010 Khơng hầu hết cơng ty, VSEC kiểm tốn Kiểm tốn nội tập đồn RHBIB điều nâng cao mức độ kiểm soát nội Cơng ty Bên cạnh đó, đề cập trên, Ông Ng Weng Seng, thành viên HĐQT với Phó chủ tịch HĐQT quản lý, kiểm sốt hoạt động Công ty 1.4 Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc Tổng Giám đốc điều hành 17 Trong năm 20110, phó Chủ tịch HĐQT, bà Chu Thị Phương Dung nhận mức lương…… 100.000.000 VND /thángkhơng có thành viên HĐQT bao gồm Chủ tịch Phó chủ tịch nhận thù lao, thưởng Các chi phí phát sinh cho thành viên theo chi tiết Các chi phí phát sinh liên quan đến việc thực trách nhiệm, nghĩa vụ thành viên HĐQT xem xét cách độc lập kế toán, phê duyệt thành viên HĐQT khác Tên Thành viên HĐQT Chu Thị Phương Dung Chi phí tiếp khách Cơng tác 351,247,520349,881,538 168,569,157116,470,151 21,242,00016,882,813 Trần Thị Hải Yến Tổng 351,247,520349,881,538 189,811,157133,352,963 1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp thành viên HĐQT/Hội đồng Cổ đông Thông tin tỷ lệ sở hữu mục Phần Khơng có thay đổi tỷ lệ sở hữu năm 20101 1.6 Thông tin giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp cơng ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng cổ đông, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Trong năm 20110, khơng có giao dịch chuyển nhượng cổ phần VSEC 1.7 Thông tin hợp đồng, giao dịch ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Khơng có hợp đồng giao dịch năm 20101 ký kết với công ty thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên người liên quan tới đối tượng nói Các liệu thống kê cổ đơng/thành viên góp vốn 2.1 Cổng đơng/thành viên góp vốn Nhà nước VSEC khơng có cổ đơng nhà nước 18 2.2 Thơng tin chi tiết cổ đơng lớn/thành viên góp vốn Thông tin cổ đông lớn, nắm giữ 5% bảng dưới: STT 2.3 Họ tên (tên giao dịch tổ chức) cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Ngân hàng đầu tư RHB Chu Thị Dung Phuơng Truơng Lan Anh Địa thường trú/Địa trụ sở Ngày sinh Tầng 10, Tower 1, RHB Center, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia Số 27B, Đặng Dung, Phuờng Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội số 19663P cấp ngày 05/08/1974 01/08/1966 Số 106/16A, Điện Biên Phủ, Phuờng 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 20/10/1965 Nghề nghiệp/ngà nh nghề hoạt động Investment bank Phó chủ tịch HĐQT, VSECDeput y Chair Person, VSEC Thành viên HĐQTBOM member Phần vốn góp 49% 42,.9% 5,.1% Cổ đơng/thành viên góp vốn sáng lập Thơng tin cổ đông sáng lập chi tiết bảng sau: STT Họ tên (tên giao dịch tổ chức) cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần Chu Thị Dung Phuơng Ngày sinh 01/08/1966 Truơng Lan Anh 20/10/1965 Công ty cổ phần 19/GP/KDBH Địa thường trú/Địa trụ sở Số 27B, Đặng Dung, Phuờng Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội Số 106/16A, Điện Biên Phủ, Phuờng 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 28 Trần Nhật Duật 19 Nghề nghiệp/ngà nh nghề hoạt động Phần vốn góp Phó Chủ tịch HĐQTVice Chairman of VSEC 42,.9% ManagerGiá m đốc 5,.1% Môi giới bảo 3% hiểm môi giới bảo hiểm 06/12/2001 Việt Quốc Bộ Tài Chính Đại diện: Trần Thị Hải Yến 20/6/1970 Phường Đồng Xuân Quận Hoàn Kiếm Hà Nội 17 Yết Kiêu Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Hà Nội Thành viên HĐQT VSEC 2.3 Cổ đơng/thành viên góp vốn nước ngồi RHB Investment Bank Berhad, Malaysia cổ đơng nước ngồi Cơng ty Chi tiết cổ đông sau: STT Họ dịch chức) chức phần tên (tên giao tổ cá nhân, tổ sở hữu cổ Ngân hàng đầu tư RHB số Giấy CNĐKKD ngày cấp nơi cấp Đăng ký kinh doanh số 19663P cấp ngày 05/08/1974 Địa trụ sở Nghề nghiệp/ngà nh nghề hoạt động Phần vốn góp Tầng 10, Tower 1, RHB Center, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia Investment Bank in Malaysia 49% 20 ... 37,.9265% -ROE 58,.202% Chỉ số khả toán - Hệ số khả toán ngắn hạn 79568244,.810% - Hệ số khả tốn nhanh 79568244,.5147% NIL Chỉ số địn bẩy EPS 1.2 VND 428801 Giá trị sổ sách Giá trị sổ sách cổ phiếu