BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG

BẢN CÁO BẠCH BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (Giấy đăng ký kinh doanh số 0100106313 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần ngày 05/12/2012) BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN - HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI (từ ngày ……/……/2013) Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn - Hà Nội Điện thoại : (04) 3818 1688 Tầng Tòa nhà Trung Tâm Hội nghị Cơng Đồn, Số Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Fax : (04) 3818 1888 Chi nhánh TP HCM Số 141-143, Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Đà Nẵng Số 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại Fax: Điện thoại Fax : (08) 3915 1368 : (08) 3915 1369 : (0511) 3525 777 : (0511) 3525 777 Hà nội, tháng năm 2013 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100106313 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010, đăng ký thay đổi lần ngày 05/12/2012) BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần Tổng số lượng bán đấu giá (số lượng chào bán công chúng ): 5.000.000 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán: 50.000.000.000 đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNNH KMPG VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04 3946 1600 Fax: 04 3946 1601 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI Địa chỉ: Tầng 3, nhà Trung tâm Hội nghị cơng đồn, số Yết Kiêu, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 3818 1888 Fax: 04 3818 1688 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Rủi ro chế sách pháp luật Rủi ro đặc thù Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .9 Tổ chức chào bán .9 Tổ chức phát hành Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM 10 IV GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN CỔ PHIẾU .11 Tóm tắt trình hình thành phát triển 12 Một số thông tin VNI 14 Cơ cấu tổ chức VNI 15 Cơ cấu cổ đông 24 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức phát hành, công ty mà tổ chức phát hành nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức phát hành 26 Hoạt động kinh doanh 26 6.1 Hoạt động kinh doanh Cơng ty 26 6.1.1 Kinh doanh bảo hiểm gốc 27 6.1.2 Kinh doanh tái bảo hiểm 39 6.1.3 Hoạt động đầu tư 42 6.1.4 Chi phí kinh doanh 43 6.2 Quy trình dịch vụ khách hàng 44 Biểu tượng logo Công ty: 49 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 51 7.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 51 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh VNI 52 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 53 8.1 Vị Công ty ngành 53 8.2 Triển vọng phát triển ngành 54 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới 57 Chính sách người lao động 57 9.1 Tình hình lao động 57 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH 9.2 Chính sách người lao động .58 11 Tình hình hoạt động tài 59 11.1 Các tiêu 59 11.1.2 Mức lương bình quân 60 11.1.5 Các khoản phải nộp theo luật định 62 11.1.6 Các khoản đầu tư tài 62 11.2 Các tiêu tài 64 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 64 12.1 Hội đồng quản trị .64 12.2 Ban kiểm soát 70 12.3 Ban giám đốc .72 13 Tài sản 74 13.1 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2011 .74 13.2 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2012 .75 13.3 Tình hình sử dụng đất đai 75 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức 75 Để thực mục tiêu kinh doanh năm tiếp theo, Hội đồng quản trị VNI xây dựng giải pháp sau: 75 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 76 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không: 76 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu: 76 V.CỔ PHIẾU CHÀO BÁN 76 Loại cổ phiếu 76 Mệnh giá 76 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán .77 Giá khởi điểm chào bán 77 Phương pháp tính giá .77 Phương thức phân phối 78 Đăng ký mua cổ phiếu 78 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 79 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 79 11 Các loại thuế có liên quan 79 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu .79 VI.MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU 79 VII.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN 80 VIII XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY 81 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Sự biến động biến số kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, sách Chính phủ thực điều chỉnh biến số kinh tế vĩ mơ sách phát triển ngành có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kết kinh doanh doanh nghiệp, từ ảnh hưởng tới giá cổ phiếu doanh nghiệp  Tăng trưởng kinh tế Thực trạng xu hướng phát triển kinh tế nước ảnh hưởng đến tồn phát triển doanh nghiệp Khi kinh tế giai đoạn tăng trưởng cao tạo nhiều hội cho doanh nghiệp phát triển Ngược lại, kinh tế sa sút, suy thoái gây ảnh hưởng tiêu cực cho doanh nghiệp Kinh tế Việt Nam năm trước đạt tốc độ tăng trưởng cao, năm 2003 đạt 7,3%, năm 2004 đạt 7,7%, năm 2005 đạt 8,4%, năm 2006 đạt 8,17%, năm 2007 đạt 8,48% Tuy nhiên khủng hoảng tài số kinh tế lớn năm 2008 đẩy kinh tế giới vào tình trạng suy thối, làm hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn, thị trường lao động tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội khác nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế nước năm 2008 đạt 6,18% số năm 2009, 2010 2011 sau nhiều nỗ lực phục hồi kinh tế Chính phủ tương ứng 5,32%, 6,78% 6% Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam Nguồn: Tổng cục thống kê Năm 2012, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức kinh tế giới phục hồi chậm, khủng hoảng nợ công kéo dài khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách nước phát triển Ở nước, kinh tế vĩ mô chưa thực ổn định, lạm phát, lãi suất mức cao ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất đời sống nhân dân Hoạt động đầu tư kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều khó khăn thiếu vốn, sức mua nước giảm, Bước sang năm 2013, kinh tế Việt Nam có phục hồi tốc độ tăng trưởng, chậm, khó khăn trước mắt tiếp tục kéo dài đến hết năm 2013, tốc độ tăng trưởng GDP Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH năm 2013 dự báo tăng nhẹ so với năm 2012 (khoảng 5,5%) Các loại thị trường chưa thể khởi sắc, đầu tư chưa thể tăng nhanh, sức mua tăng chậm Thị trường bất động sản chưa thể bắt đầu phục hồi thị trường chứng khoán chưa thể lấy lại niềm tin Trong năm 2013, Chính phủ phải tiếp tục thực sách tài khóa tiền tệ phục vụ cho mục tiêu ổn định vĩ mô, hỗ trợ phần thị trường để phục hồi tăng trưởng Như vậy, khó khăn bất ổn kinh tế năm 2013 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh VNI, để tiếp tục tồn phát triển, địi hỏi VNI phải ln chủ động, nhạy bén, kịp thời có giải pháp, biện pháp vượt qua khó khăn thách thức, tận dụng triệt để hội có để phát triển vươn lên  Lạm phát Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh VNI thông qua chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chi bồi thường bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm xe giới, Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm gần trì mức ổn định, song Việt Nam đứng trước sức ép gia tăng lạm phát Tỷ lệ lạm phát tăng từ 6,6% năm 2006 lên 12,6% năm 2007, đặc biệt năm 2008 tỷ lệ lạm phát tăng lên tới 18,9% Năm 2009, nhờ nỗ lực kiểm sốt lạm phát Chính phủ Nhà nước, tỷ lệ lạm phát giảm xuống 6,9% Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát Việt Nam năm 2011 tăng tới 18% Tính chung giai đoạn 2001-2011, lạm phát Việt Nam tăng trung bình 9%/năm, vượt xa số số quốc gia khác khu vực Thái Lan (2,7%) hay Trung Quốc (2,1%) Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam Nguồn: Tổng cục thống kê Năm 2012, với mục tiêu cơng tác điều hành kinh tế vĩ mơ Chính phủ kiềm chế lạm phát, bước đầu Việt Nam đạt kết khả quan tỷ lệ lạm phát năm 2012 đạt 6,8% Tỷ lệ lạm phát trì mức thấp tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh VNI, giúp VNI kiểm soát giá chi phí yếu tố đầu vào, đảm Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH bảo hoạt động kinh doanh ổn định Do đó, rủi ro lạm phát VNI điều đáng lo ngại Rủi ro chế sách pháp luật Là doanh nghiệp cổ phần hoạt động lĩnh vực bảo hiểm, VNI chịu ảnh hưởng văn pháp luật lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đầu tư vốn, luật doanh nghiệp, chứng khoán thị trường chứng khoán Hiện luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Để hạn chế bớt tác động rủi ro pháp luật tạo ra, VNI thành lập Ban Pháp chế Kiểm tra nội với đội ngũ chuyên viên pháp lý có trình độ chun mơn cao am hiểu thị trường bảo hiểm Việt Nam để kịp thời cập nhật thay đổi quy định pháp lý, giải tranh chấp liên quan đến kiện tụng chi trả bồi thường bảo hiểm, đồng thời đảm bảo cho VNI hoạt động khuôn khổ mà pháp luật cho phép Rủi ro đặc thù Rủi ro hoạt động kinh doanh Ngành kinh doanh bảo hiểm đến ngành tương đối Việt Nam, nhận thức người dân cịn thấp, chưa có thói quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm Đây yếu tố tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh ngành Bảo hiểm nói chung có VNI Ngồi ra, quy trình quản lý khơng tốt dễ xảy tình trạng trục lợi bảo hiểm Đây rủi ro thường nhật mà VNI doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ln quan tâm Vì vậy, việc hồn thiện chế quản lý để giảm thiểu rủi ro, tăng cường công tác đánh giá quản trị rủi ro; cải tiến công tác giám định xét giải bồi thường theo hướng kịp thời, xác, khơng gây phiền hà cho khách hàng,… quan trọng nhằm tránh tình trạng trục lợi bảo hiểm Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư (bao gồm việc đầu tư vốn vào dự án công ty con) VNI chịu rủi ro kinh tế, thị trường, rủi ro sách, đặc biệt thay đổi sách tiền tệ Chính phủ Việc tìm kiếm, đánh giá hội đầu tư quản trị rủi ro hoạt động đầu tư đặt thách thức cho VNI Rủi ro cạnh tranh Với 29 doanh nghiệp hoạt động 100 loại sản phẩm, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam ln có cạnh tranh khốc liệt doanh thu, chất lượng dịch vụ uy tín thương hiệu Năm 2012, cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm diễn gay gắt, sản phẩm bảo hiểm truyền thống bảo hiểm xe giới, bảo hiểm tài sản Mặt khác, bảo hiểm ngành dịch vụ tài mang tính tồn cầu, rủi ro bảo hiểm khơng giới hạn phạm vi nước Hoạt động bảo hiểm phải thực với việc Tái bảo hiểm để phân tán rủi ro gánh chịu tổn thất xảy Thị trường bảo hiểm nước chịu tác động lẫn nhau, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với Hơn nữa, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), việc hội nhập quốc tế lĩnh vực Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH bảo hiểm tạo hội thách thức đòi hỏi thị trường bảo hiểm phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao, doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động, mà doanh nghiệp hoạt động Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi với tiềm lực tài mạnh mẽ phong cách quản lý đại đối thủ cạnh tranh thực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp lớn, có kinh nghiệm, lợi khách hàng truyền thống lực kinh doanh Bảo Việt, PVI, Bảo Minh… VNI nằm số Rủi ro khác Hoạt động kinh doanh VNI chịu ảnh hưởng rủi ro khác thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, Đây rủi ro bất khả kháng khó dự đoán, xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động kinh doanh VNI II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Địa chỉ: 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội Ông: Lê Văn Tuấn Chức vụ: Tổng Giám đốc Đại diện theo pháp luật Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Tổ chức phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG Địa chỉ: Tầng 15, nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội - Ông : Trần Thanh Hiền Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Ông : Nguyễn Anh Đức Chức vụ : Tổng Giám đốc - Ông : Lương Đức Chính Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm sốt - Ông : Trần Việt Quân Chức vụ : Kế tốn trưởng Chúng tơi đảm bảo thơng tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI Địa chỉ: Tầng 3, tồ nhà Trung tâm Hội nghị Cơng đồn, số Yết Kiêu, Hồn Kiếm, Hà Nội Ơng : Vũ Đức Tiến Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký chào bán Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BẢN CÁO BẠCH bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM Trong Bản công bố thông tin này, từ ngữ hiểu sau - Tổ chức chào bán: Tổng Công ty Cổ phần Lắp máy Việt Nam - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng - Cơng ty kiểm tốn: Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2012, 2011 Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2010 Cơng ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Bản cáo bạch: Bản cáo bạch Cơng ty tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thơng tin cho nhà đầu tư đánh giá đưa định đầu tư chứng khoán - Điều lệ: Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thông qua - Vốn điều lệ: Là số vốn tất cổ đơng góp ghi vào Điều lệ Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không - Cổ phần: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần - Cổ phiếu: Chứng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không phát hành xác nhận quyền sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau - LILAMA : Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - VNI : Công ty cổ phầm Bảo hiểm Hàng khơng - BCTC : Báo cáo tài - BKS : Ban kiểm soát - CBNV : Cán nhân viên - CP : Cổ phần - ĐHĐCĐ : Đại hội Đồng cổ đông - ĐKKD : Đăng ký kinh doanh - HĐ : Hợp đồng - HĐQT : Hội đồng quản trị - LNTT : Lợi nhuận trước thuế - Thuế TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp - TNCN : (thuế) Thu nhập cá nhân Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 10 BẢN CÁO BẠCH Từ 1996 – Cán VCC Bộ Xây dựng Trợ lý dự án Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 180.000 cổ phần, chiếm 0,36% vốn điều lệ 12.1.5 Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên: : Nguyễn Văn Thịnh Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 06/01/1959 Nơi sinh : Thanh Hóa Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 012548326 Quê quán : Hà Nam Địa thường trú Long Biên, Hà Nội : Số nhà 30, Ngõ 117/18 Phố Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Ngày cấp: 11/8/2002 Chức vụ Nơi cấp: CA Hà Nội Đơn vị Từ T7/1984 – T9/1989 Cơng nhân Xí nghiệp máy bay A76 Nội Bài Từ T10/1989 – T8/1993 Sinh viên Học viện Đoàn 871 Bộ Quốc Phịng, Trường ĐH Cơng Đồn Từ T9/1993 – T02/2003 Chuyên viên Từ T3/2003 – Phó chủ tịch Cơng Đồn Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Văn phịng Cơng Đồn, TCT Hàng không Việt Nam TCT Hàng không Việt Nam Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.1.6 Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên : Phạm Việt Minh Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 31/08/1961 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011787853 Địa thường trú : 78 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 68 BẢN CÁO BẠCH Trình độ văn hóa : 10/10 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ Đơn vị 11/1979 Huấn luyện tân binh Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam 01/1980-6/1982 Chiến sỹ, học viên 7/1982-1/1992 Công nhân, kỹ thuật viên 2/1992-12/1994 Cán Trường Hàng không Việt Nam Cục quản lý bay, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam 3/2009-10/2010 Chuyên viên Ban đối Hãng hàng không quốc gia Việt Nam ngoại hành Chun viên phịng Bảo Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam hiểm Phó phịng Bảo hiểm Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam 6/2011-nay Trưởng phịng Bảo hiểm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam 10/2011-nay Thành viên HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Hàng không 01/1995-12/1996 1/1996-2/2009 Chức vụ : Ủy viên Hội đồng quản trị Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.1.7 Thành viên Hội đồng quản trị Họ tên : Nguyễn Thị Thu Trang Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 15/02/1981 Nơi sinh : Nam Định Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 012086885 Quê quán : Nam Hà Địa thường trú : Tổ 14, Tập thể Cục xăng dầu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Ngày cấp: 16/01/1998 Nơi cấp: CA Hà Nội Chức vụ Đơn vị Từ T9/2002 – T12/2003 Chun viên Phịng Tài Cơng ty cổ phần xi măng Kế toán Thăng Long Từ T02/2004 – Chun viên Phịng Tài Tổng Cơng ty Lắp máy VN Kế toán Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 69 BẢN CÁO BẠCH Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 15.000 cổ phần, chiếm 0,03% vốn điều lệ 12.2 Ban kiểm soát 12.2.1 Trưởng ban kiểm soát Họ tên : Lương Đức Chính Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 20/5/1968 Nơi sinh : Thanh Hóa Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011784837 - Ngày cấp: 01/6/2006 - Nơi cấp: CA Hà Nội Quê quán : Thanh Hóa Địa thường trú : Số 4A - A8 Tập thể Khí tượng Thủy văn, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn, Thạc sỹ Kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ Từ T5/1991 – T02/1994 Kế tốn trưởng Xí nghiệp Từ T02/1994 – T4/2005 Kế tốn trưởng Từ T4/2005 – T12/2007 Phó Tổng Giám đốc Phó phịng Tài kế tốn thống kê Phó phịng Thu xếp vốn Chứng khốn Từ T9/2007 – T12/2007 Từ T01/2008 – T12/2008 Từ T1/2009 – Phó Trưởng Ban Tài Chức vụ : Trưởng Ban Kiểm sốt Đơn vị Cơng ty Đá quý Việt Nam Công ty Đá quý Việt Nhật Tổng Cơng ty Khống sản Tập đồn CN Than - Khống sản Việt Nam Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 20.000 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ 12.2.2 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên : Nguyễn Thị Thiên Kim Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 04/11/1967 Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011720261 Địa thường trú : Số 77, Ngõ 10, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Ngày cấp: 17/7/2008 Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN – HÀ NỘI Nơi cấp: CA Hà Nội 70 BẢN CÁO BẠCH Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ Đơn vị 6/1989-6/1993 Kế toán tổng hợp 7/1993-12/1995 Chuyên viên Trung tâm Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Thanh toán Quốc tế 01/1996-10/1997 Chuyên viên kế toán 11/1997-6/2002 Chun viên phịng Kiểm Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam tốn nội 7/2002-3/2006 Chun viên ban Tài Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam kế tốn 4/2006-7/2007 Kiểm sốt viên 8/2007-9/2011 Phó trưởng phịng chế độ Tổng Công ty Hàng không Việt Nam kiểm tra, Ban tài 10/2011-nay Kiểm sốt viên nội Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam 10/2011-nay Thành viên ban kiểm sốt Công ty CP Bảo hiểm Hàng không Chức vụ Công ty Thủy sản Trung Ương Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Công ty Cổ phần NASCO : Thành viên Ban Kiểm soát Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.2.3 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên : Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính : Nữ Ngày tháng năm sinh : 08/4/1980 Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 012017525 Ngày cấp: 12/01/1999 Nơi cấp: CA Hà Nội Quê quán : Ý Phương, Ý Yên, Nam Định Địa thường trú Khánh, Ba Đình, Hà Nội : P1 dãy B, Tập thể Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phường Ngọc Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kinh tế Kế tốn Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ Từ năm 2003 đến Chuyên viên Kế toán Chức vụ : Thành viên Ban Kiểm sốt Đơn vị Phịng Tài Kế tốn, Tổng Cơng ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 71 BẢN CÁO BẠCH Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.3 Ban giám đốc 12.3.1 Tổng giám đốc Họ tên : NGUYỄN ANH ĐỨC Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 29/01/1974 Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011854650 Quê quán : Thạch Hà, Hà Tĩnh Ngày cấp: 13/4/2006 Nơi cấp: CA Hà Nội Địa thường trú : Tập thể TTNCKH Lưu Trữ, Tổ 50 – Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Tồn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Q trình cơng tác : Thời gian Từ 01/12/1994 31/01/1996 Từ 01/02/1996 05/11/2001 Từ 06/11/2001 05/9/2006 Từ 06/9/2006 01/5/2011 Từ 11/5/2011 10/7/2012 Chức vụ - Đơn vị Cán tư vấn bảo hiểm Công ty Môi giới Bảo hiểm Aon Inchinbroke Cán thẩm định bảo hiểm Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam Phó Trưởng Phịng Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam Trưởng Phịng Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam - Giám đốc Kinh doanh Khu vực miền Bắc Từ 19/9/2012 - Tổng Giám đốc Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không Chức vụ : Tổng Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.3.2 Phó Tổng giám đốc Họ tên : Vũ Tuấn Phan Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 28/7/1968 Nơi sinh : Hà Nội Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011287403 Ngày cấp: 03/12/1999 Nơi cấp: CA Hà Nội Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN – HÀ NỘI 72 BẢN CÁO BẠCH Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Q trình cơng tác : Số 11, Thanh Miến, phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội : 0983566886 : 12/12 : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh : Thời gian Chức vụ Đơn vị Từ T5/1990 – T3/1995 Kế tốn viên Cơng ty Tem Việt Nam – Hà Nội Từ T4/1995 – T5/1996 Chuyên viên Tổng Công ty Hàng khơng Việt Nam – Ban Tài – Kế toán Từ T5/1996 – T8/1998 Chuyên viên Kế toán Từ T8/1998 – T8/2008 Phó trưởng Phịng Tài – Kế tốn Từ T9/2008 – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – VPKV miền Bắc Công ty CP Bảo hiểm Hàng không Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.3.3 Phó Tổng giám đốc Họ tên : Trần Trọng Dũng Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh Nơi sinh Quốc tịch Dân tộc Số CMND Địa thường trú Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Q trình cơng tác : 24/4/1965 : Thái Bình : Việt Nam : Kinh : 100444381 Ngày cấp: 23/11/2009 Nơi cấp: Quảng Ninh : Số 13, Phố Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội : 12/12 : Cử nhân Bảo hiểm Kinh tế : Thời gian Chức vụ Đơn vị Từ 1996 - 2000 Cán Công ty Bảo hiểm Bảo Long Chi nhánh Hà Nội Từ T3/2000 - T6/2005 Trưởng phịng KD4 Cơng ty PJICO Từ T6/2005 - T6/2006 Trưởng phịng KD2 Cơng ty PVI Khu vực Tây Bắc Từ T6/2006 - T12/2006 Trưởng Phòng Bảo hiểm Tài sản Công ty PVI Hà Nội Từ T01/2007 - T5/2007 Phó Giám đốc Từ T5/2007 - T9/2007 Phó Giám đốc Phụ trách Cơng ty PVI Khu vực Khánh Hịa Từ T10/2007 - T11/2007 Phó Giám đốc Cơng ty PVI Hà Nội Từ T11/2007 - T10/2012 Giám đốc Chi nhánh ABIC Hà Nội Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Từchức 05/11/2012 - TY CỔ Phó Tổng GiámKHỐN đốc SÀI GỊN Cơng tyNỘI CP Bảo Tổ tư vấn: CÔNG PHẦN CHỨNG – HÀ hiểm Hàng không 73 BẢN CÁO BẠCH Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 12.3.4 Kế toán trưởng Họ tên : Trần Việt Quân Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 15/09/1975 Nơi sinh : Hà Tây (Hà Nội) Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh Số CMND : 011947251 Địa thường trú : 220 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xn, Hà Nội Trình độ văn hóa : 12/12 Trình độ chun mơn : Cử nhân Kế tốn Q trình cơng tác : Thời gian Chức vụ Từ T8/1996 - T3/2002 Từ T3/2002 - T5/2002 Từ T6/2002 - T6/2007 Từ T6/2007 - T3/2008 Từ T3/2008 – T7/2008 Từ T7/2008 - T11/2009 Từ T11/2009 - T2/2013 Từ T2/2013 - Chức vụ Ngày cấp: 15/4/1996 Nơi cấp: Hà Nội Đơn vị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thơng Ban Quản lý Điều hành dự án cầu Tun Sơn Phó phịng Tài vụ (Liên danh CIENCO CIENCO 5) Công ty cổ phần Xây dựng Kế tốn Trưởng Cơng trình – Cienco (CIENCO 1) phần In Phát Công ty cổ Giám đốc hành sách Việt Nam Phó phịng Phụ trách Tài Công ty cổ phần Cavico Xây kiêm Thư ký Hội đồng quản trị dựng cầu hầm Trưởng Phòng Đầu tư, Ban Đầu tư Phó Trưởng Ban TCĐT kiêm Cơng ty cổ phần Bảo hiểm Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp Hàng khơng Kế tốn Trưởng kiêm Trưởng Ban Tài Điện toán Kế toán tổng hợp : Trưởng Ban Tài - Điện tốn Số lượng cổ phiếu nắm giữ: cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 13 Tài sản 13.1 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2011 Bảng 39: Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2011 Đơn vị: VNĐ Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 74 BẢN CÁO BẠCH Khoản mục Nguyên giá TSCĐ hữu hình Giá trị khấu hao Giá trị lại 16.681.868.691 5.793.063.750 10.888.804.941 Phương tiện vận tải 5.141.441.414 1.403.053.919 3.738.387.495 Thiết bị văn phòng 11.540.427.277 4.390.009.831 7.150.417.446 1.024.750.000 705.555.086 319.194.914 Tài sản vơ hình Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2011 VNI 13.2 Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2012 Bảng 40: Giá trị tài sản cố định thời điểm 31/12/2012 Đơn vị: VNĐ Khoản mục Nguyên giá TSCĐ hữu hình Giá trị khấu hao Giá trị lại 16.681.868.691 8.917.928.785 8.431.970.392 Phương tiện vận tải 5.141.441.414 2.047.284.638 3.094.156.776 Thiết bị văn phòng 11.540.427.277 6.870.644.147 5.337.813.616 1.200.100.000 945.113.618 254.986.382 Tài sản vơ hình Nguồn: Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn 13.3 Tình hình sử dụng đất đai Hiện tại, Cơng ty thuê địa điểm đặt trụ sở địa sau: Tầng 15, Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Bảng 41: Kế hoạch lợi nhuận cổ tức Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2012 KH 2013 KH 2014 KH 2015 Vốn điều lệ 500.000 500.000 500.000 500.000 Tổng doanh thu 513.684 565.146 640.789 688.282 38.040 23.200 39.403 51.290 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7,4% 4,1% 6,1% 7,5% Cổ tức 6,8% 3,6% 7,0% 9,0% Lợi nhuận sau thuế Nguồn: VNI Để thực mục tiêu kinh doanh năm tiếp theo, Hội đồng quản trị VNI xây dựng giải pháp sau: - Tập trung nâng cao lực quản lý, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tập trung khai thác triệt để khách hàng cổ đơng; - Tập trung khai thác loại hình bảo hiểm có hiệu cao, hạn chế khai thác loại hình bảo hiểm hiệu quả; - Khơng ngừng hoàn thiện, sửa đổi bổ sung sản phẩm có, đồng thời nghiên cứu đưa thị trường sản phẩm có tính khác biệt nhằm nâng cao lực cạnh tranh vị VNI thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 75 BẢN CÁO BẠCH - Xây dựng chế giao khoán cho đơn vị đủ sức cạnh tranh thị trường; - Định hướng đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm người, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm tàu thủy; cấu giảm tỷ trọng nghiệp vụ bảo hiểm xe giới, bảo hiểm người (VNI care); - Tiếp tục tìm kiếm hội để nâng cao hiệu đầu tư; - Tăng cường cơng tác quản lý, kiểm tra, kiểm sốt hệ thống; đặc biệt kiểm sốt tình hình bồi thường; - Tiếp tục củng cố công tác tổ chức cán bộ; - Đăng ký quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn tài chuyên nghiệp, Cơng ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội tiến hành thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, lĩnh vực kinh doanh mà Công ty hoạt động, nhận thấy hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không ổn định có tiềm phát triển Dựa kết kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không qua năm 2010 - 2012; vào hợp đồng ký kết tăng trưởng nhu cầu sản phẩm bảo hiểm giai đoạn tới, với việc áp dụng đồng giải pháp trên, khơng có biến động bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động VNI kế hoạch lợi nhuận mà VNI đặt năm tới khả thi Do đó, kế hoạch trả cổ tức cho cổ đông VNI năm 2013 đảm bảo thực SHS xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, dựa sở thơng tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị cổ phiếu tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng khơng: Khơng có 17 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng ảnh hưởng tới giá cổ phiếu: Khơng có V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 76 BẢN CÁO BẠCH Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán 5.000.000 cổ phiếu Giá khởi điểm chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu Phương pháp tính giá Phương pháp giá trị sổ sách (BV), phương pháp P/E P/B để định giá cổ phiếu VNI  Theo phương pháp BV: Tính giá cổ phiếu theo phương pháp BV sở giá trị sổ sách VNI số lượng cổ phiếu lưu hành Theo đó, giá trị cổ phiếu thời điểm 31/12/2012 xác định 10.825 đồng/cp Chỉ tiêu Giá trị sổ sách VCSH (đồng) Số cổ phiếu (cp) Giá cổ phiếu (đồng/cp)  Giá trị 541.289.412.405 50.000.000 10.825 Theo phương pháp P/E: a EPS VNI năm 2012 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2012 (đồng) Số cổ phiếu (cp) EPS Giá trị 38.040.112.12 50.000.0009 761 b Chỉ số P/E công ty ngành nghề Mã chứng khoán PVI BMI BIC PGI PTI ST T Tên công ty Công ty CP PVI Công ty CP Bảo minh Công ty CP bảo hiểm BIDV Công ty CP Bảo hiểm Pjico Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện P/E bình quân Giá ngày 25/02/2013 16.800 EPS năm 2012 1.813 9.800 8.100 9.500 1.086 1.301 1.394 9,03 6,22 6,82 9.800 1.276 7,68 7,80 P/E 9,26 c Giá trị cổ phần theo phương pháp P/E: 761 x 7,80 = 5.935 đồng/cp  Theo phương pháp P/B: a Chỉ số P/B công ty ngành nghề ST T Mã chứng khốn Tên cơng ty Giá ngày 25/02/201 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI BV 31/12/201 P/B 77 BẢN CÁO BẠCH PVI Công ty CP PVI 16.800 25.970 0,65 BMI BIC PGI Công ty CP Bảo minh Công ty CP bảo hiểm BIDV Công ty CP Bảo hiểm Pjico 9.800 8.100 9.500 29.049 11.479 11.957 0,34 0,70 0,79 PTI Cơng ty CP Bảo hiểm Bưu điện P/B bình qn 9.800 13.147 0,75 0,65 b Giá trị cổ phần theo phương pháp P/B: 10.825 x 0,65 = 7.036 đồng/cp  Tổng hợp kết định giá, mức giá kỳ vọng VNI tính sau: Phương pháp Giá xác định Tỷ trọng BV 10.825 70% P/E 5.935 15% P/B 7.036 15% Giá bình quân (đ/cp) 9.523 100% Giá kỳ vọng (đ/cp) 10.000 Phương thức phân phối Bán đấu giá cổ phần qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (các đại lý đấu giá Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội lựa chọn) Thời gian phân phối cổ phiếu Quý 3/2013 Đăng ký mua cổ phiếu - Số lượng cổ phần bán đấu giá: - Thời gian đăng ký mua cổ phiếu nộp tiền đặt cọc: Tối thiểu 20 ngày, dự kiến Quý 3/2013 - Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần - Số lượng cổ phiếu đặt mua tối đa: 5.000.000 cổ phần, đó: 5.000.000 cổ phần Số lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký mua phải tuân theo quy định khoản 1.2 điều 5, thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, cụ thể sau: + Nhà đầu tư cá nhân sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không; + Nhà đầu tư tổ chức sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không; Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 78 BẢN CÁO BẠCH + Nhà đầu tư người có liên quan nhà đầu tư sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không - Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến Quý 3/2013 - Thời gian thu tiền mua cổ phần: Dự kiến Quý 3/2013 - Thời gian trả lại tiền đặt cọc: Dự kiến Quý 3/2013 (Các nhà đầu tư tiến hành nộp tiền đặt cọc, toán tiền mua cổ phiếu, nhận lại tiền đặt cọc Đại lý đấu giá nơi thực thủ tục đăng ký đấu giá) - Quyền lợi người mua cổ phiếu: Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phiếu VNI LILAMA chào bán hưởng đầy đủ quyền lợi phát sinh liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu VNI theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước ngồi Hiện tại, cấu cổ đơng VNI khơng có nhà đầu tư nước ngồi nắm giữ cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngồi mua tối đa số lượng cổ phần VNI LILAMA chào bán (đảm bảo không vượt 49% vốn điều lệ VNI) 10 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng Khơng có 11 Các loại thuế có liên quan Tại điểm 2.2, Phần E Thơng tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thu nhập từ chuyển nhượng vốn 25%” Trong đó, thu nhập từ chuyển nhượng vốn xác định giá chuyển nhượng vốn trừ giá mua phần vốn chuyển nhượng chi phí chuyển nhượng Theo đó, LILAMA phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất 25% 12 Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu - Số tài khoản phong toả: 120 10 00 5923 753 - Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Thực theo đạo Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 929/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước giai đoạn 2012-2015” Theo đó, Thủ tướng Chính phủ u cầu tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước thực theo nguyên tắc thị trường việc thối vốn nhà nước đầu tư vào ngành khơng phải kinh doanh khơng trực tiếp liên quan với ngành kinh doanh chính, đặc biệt ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng phải hồn thành việc thối vốn đến năm 2015 Bên cạnh đó, ngày 09/01/2013, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 26/QĐ-BXD phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc nâng cao lực quản trị Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 79 BẢN CÁO BẠCH (LILAMA) giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020”, theo Bộ Xây dựng yêu cầu LILAMA từ năm 2015 phải thoái vốn khỏi 15 công ty mà LILAMA nắm giữ cổ phần, có Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không Như vậy, nằm chủ trương xếp, đổi phát triển doanh nghiệp nhà nước, LILAMA phải thực thối vốn Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không VII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KMPG VIỆT NAM Địa chỉ: Tầng 46, tòa nhà Keangnam, Landmark Tower, 72 tầng, E6, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 04 3946 1600 Fax: 04 3946 1601 Công ty TNHH KMPG Việt Nam (KPMG) cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không KPMG Việt Nam thành lập năm 1994 Đến nay, với 800 chuyên viên, KPMG công ty cung cấp dich vụ chuyên nghiệp lớn Việt Nam với số lượng lớn khách hàng quốc tế khách hàng nước TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI (SHS) Địa chỉ: Tầng 3, tồ nhà Trung tâm Hội nghị cơng đồn, số Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 3818 1888 Fax: 04 3818 1688 Công ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn – Hà Nội thành lập theo Quyết định số 66/UBCK-GP UBCKNN cấp ngày 15/11/2007 Với số vốn điều lệ ban đầu 350 tỷ đồng, sau bốn năm hoạt động, số vốn điều lệ SHS tăng lên 1.000 tỷ đồng mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập Chi nhánh thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng SHS cơng ty chứng khốn có số vốn điều lệ lớn Việt Nam Với quy mơ vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, SHS có đủ điều kiện phép cung cấp đầy đủ tất dịch vụ tổ chức kinh doanh chứng khoán Ý kiến SHS đợt chào bán: Việc thoái vốn LILAMA VNI nằm lộ trình xếp, đổi doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 929/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đồn kinh tế, tổng cơng ty nhà nước giai đoạn 2012-2015” Đợt chào bán cổ phiếu LILAMA đáp ứng đủ điều kiện chào bán cổ phiếu cổ đông lớn công ty đại chúng theo quy định Nghị định 58/2011/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn Trình tự, thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu LILAMA tuân thủ theo quy định Thông tư số Tổ chức tư vấn: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GÒN – HÀ NỘI 80 BẢN CÁO BẠCH 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khốn cơng chúng VIII XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch xác, trung thực cam kết chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thơng tin số liệu Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 81 BẢN CÁO BẠCH Hà Nội, ngày ….tháng….năm 2013 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ VĂN TUẤN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI Tổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN SÀI GỊN – HÀ NỘI 82 ... loại Ban TC-HC Ban Hàng không VPKV số Ban TC- ĐT Ban TSKT VPKV số Ban Đầu tư Ban Hàng hải Ban PC & KTNB Ban Phi HH VPKV số VPKV số Ban GĐBT CN Hà Nội Ban Tái BH VPKV số Ban Marketing VPKV số 30 Ban. .. cho Ban điều hành; tham mưu, giúp việc cho Ban điều hành việc xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, lịch họp định kỳ; tổ chức, triệu tập họp theo lịch đột xuất theo yêu cầu Ban điều hành 3.9 Ban. .. 64 12 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 64 12.1 Hội đồng quản trị .64 12.2 Ban kiểm soát 70 12.3 Ban giám đốc .72