BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2018 CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ

THANH HOA SONG DA CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ Đ/c: 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa; Tel: (0237) 3724 892 Fax: (0237) 3855 750; Website: http://thanhhoasongda.com.vn Email: Ketoan@thanhhoasongda.com.vn _ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2018 Tên công ty: CÔNG TY CP THANH HOA - SÔNG ĐÀ Địa : 25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hóa Điện thoại : 02373 724 892 / 02373 852 230 0984 034 443 / 0903 452 212 Fax : 02373 855 750 Email : Ketoan@thanhhoasongda.com.vn Website : Http://thanhhoasongda.com.vn Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà I Thông tin chung Thông tin khái quát - Tên giao dịch : Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2800772376 - Vốn điều lệ : 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng) - Vốn đầu tư chủ sở hữu: 30.000.000.000đ (Ba mươi tỷ đồng) - Địa : 25 Đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa - Số điện thoại : 02373 724 892 / 02373 755 050 - Số fax : 02373 855 750 - Website : http://thanhhoasongda.com.vn - Mã chứng khốn : THS Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà tiền thân Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, cổ phần hóa theo Nghị định 64/CP Chính phủ Ngày 15/09/2003, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định số 2941/QĐ/UB việc chuyển đổi Công ty cơng nghệ phẩm Thanh Hố thành cơng ty cổ phần với mức vốn điều lệ tỷ đồng, lấy tên Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Hoa Do nhu cầu thiết phải đầu tư xây dựng cở sở vật chất, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tháng 5/2004, Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Thanh Hoa mời Tổng Cơng ty Sơng Đà góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Thanh Hoa Sông Đà với số vốn điều lệ 10,1 tỷ đồng, Tổng Cơng ty Sông Đà nắm giữ 51% Kể từ thành lập đến nay, Công ty trải qua hai lần tăng vốn điều lệ Tính đến năm 2010, Cơng ty thức ghi nhận mức vốn điều lệ 30 tỷ đồng Năm 2014 Tổng Cơng ty Sơng Đà thối vốn (51% VĐL) Công ty theo chủ trương chung Nhà nước Kế hoạch tổ chức lại Tổng công ty Sông Đà Bộ Xây Dựng Phê duyệt Từ ngày 26/05/2014 Cơng ty khơng cịn phần vốn góp Nhà nước, chuyển sang chế quản lý với 100% vốn góp thể nhân Ngày đăng ký trở thành Công ty đại chúng : 12/04/2008 Ngày niêm yết CP công ty sở giao dịch chứng khoán Hà Nội : 05/11/2013 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Ngành nghề địa bàn kinh doanh Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Hoạt động cơng ty kinh doanh thương mại bán buôn mặt hàng tiêu dùng dịch vụ cho thuê mặt kinh doanh - Kinh doanh thương mại  Xí nghiệp 1: Bán bn mặt hàng sứ Hải Dương, Nhơm sắt tráng men Hải Phịng, nhựa Đại Đồng Tiến, hàng điện tử điện lạnh ASANZO…  Xí nghiệp 2: Cung cấp lắp đặtnội thất Hịa Phát, nội thất Xuân Hòa, Nội thất 190, thạch cao Hitacom sản phẩm phụ trợ…)  Xí nghiệp 3: Bán buôn mặt hàng chăn ga gối đệm Sơng Hồng, Bóng đèn phích nước Rạng Đơng, điện tử Nagakawa, loại quạt điện Thống Nhất, Chinh Hai, 91,…  Xí nghiệp 6: Cung ứng lắp đặt thiết bị điện tử điện lạnh hãng Aqua, Funiki, Samsung, LG, Daikin, Asanzo… Các xí nghiệp cung ứng bán bn cho đại lý dự án tỉnh - Dịch vụ cho thuê Các điểm cho thuê:  Siêu thị 301 Trần Phú  Trung tâm thương mại 25 Lê Lợi Các đơn vị thuê: Chi nhánh Ngân hàng NN&PT nơng thơn thành phố Thanh Hố, Công ty TNHH An Thành (hàng thời trang Nem), Công ty Ngôi Sao (cửa hàng xe máy YAMAHA), Công ty TNHH may thêu giày An Phước (hàng thời trang), Công ty Ngôi Sao (cửa hàng xe máy YAMAHA), Công ty CP Mediamart Việt Nam (siêu thị điện máy Mediamart)… Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Cơ cấu Doanh thu Công ty Đơn vị: 1.000 đồng SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 % DTT GIÁ TRỊ % DTT GIÁ TRỊ % DTT 220.523.129 95,7% 262.077.671 96,5% 254.792.10 90,6% 9.937.564 4,3% 9.444.043 3,5% 26.282.426 9,4% 230.460.693 100% 271.521.714 100% 281.074.53 100% GIÁ TRỊ Hoạt động SXKD năm 2018 Công ty diễn tình hình thị trường khó khăn cạnh tranh ngày liệt thời tiết diễn biến bất thường Tuy nhiên Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch đề ra, Doanh thu đạt 98% kế hoạch tăng trưởng 4% so với năm 2017 Trong đó, doanh thu bán hàng hóa Cơng ty ln chiếm tỷ cao doanh thu tồn Cơng ty (90,6% doanh thu thuần) Cơ cấu lợi nhuận gộp Công ty Đơn vị: 1.000 đồng SẢN PHẨM/ DỊCH VỤ NĂM 2016 NĂM 2018 % LNG GIÁ TRỊ % LNG GIÁ TRỊ % LNG 9.972.241 58,9% 11.844.837 64,6% 13.098.550 55,6% 6.949.437 41,1% 6.477.826 35,4% 10.464.222 44,4% 16.921.678 100% 18.322.663 100% 23.562.772 100% GIÁ TRỊ Lợi nhuận bán hàng hóa Lợi nhuận cung cấp dịch vụ Lợi nhuận gộp NĂM 2017 Mặc dù Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ chiếm 9,4% doanh thu tồn Cơng ty lợi nhuận gộp hoạt động lại chiếm tỷ trọng khoảng lớn (44,4%) Điều cho thấy mảng hoạt động hiệu so với hoạt động bán hàng hóa Trong năm 2018, Cơng ty tổ chức tốt hoạt động kinh doanh tiêu thụ hàng hóa nên với việc doanh thu tăng lợi nhuận gộp từ hoạt động tăng so với năm trước Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh máy quản lý SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Phịng TCHC Xí nghiệp TM&DV số Phịng TCKT Xí nghiệp TM&DV số Phịng KHKD Xí nghiệp TM&DV số Xí nghiệp TM&DV số Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Đại hội đồng cổ đông tổ chức quyền lực cao Công ty theo Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đơng có trách nhiệm thảo luận phê chuẩn sách dài hạn ngắn hạn phát triển Công ty, định cấu vốn, bầu máy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, bao gồm 05 người, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông mà không ủy quyền Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đưa biện pháp, định nhằm đạt mục tiêu Đại hội đồng cổ đơng đề Ban kiểm sốt Có nhiệm vụ giúp Đại hội đồng cổ đông giám sát, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cách khách quan nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đơng Ban Tổng giám đốc Ban Tổng Giám đốc quan điều hành hoạt động kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị toàn việc tổ chức sản xuất kinh doanh, thực biện pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển Cơng ty Các phịng ban Cơng ty - Phịng Kế hoạch - Kinh doanh: Có chức nắm bắt thông tin kinh tế thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cho giai đoạn, lập phương án kinh doanh cụ thể giám sát thực hiện, tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty đầu tư, sản xuất kinh doanh - Phịng Tài Chính – Kế tốn: Chịu trách nhiệm tổ chức hạch toán kế toán theo quy định nhà nước; tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty cơng tác tài kế tốn; Giúp Tổng Giám đốc công ty công tác quản lý, sử dụng vốn (tài sản, nguyên vật liệu, tiền vốn, chi phí sản xuất kinh doanh) để đạt mục đích đề Đại hội cổ đông hội đồng quản trị, phù hợp với chủ trương, sách pháp luật hành, quy định nhà nước kế tốn thống kê - Phịng Tổ chức - Hành chính: Là phận tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty việc tổ chức quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản trị văn phịng, cơng tác bảo vệ, an ninh trật tự Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sơng Đà Các xí nghiệp Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ Số 1: - Địa chỉ: Lô CC4 Khu CN Tây Bắc Ga – P Đông Thọ - TPTH - Điện thoại/Fax: 0237 3853 936 - Email: Xinghiep1@thanhhoasongda.com.vn - Chức năng, nhiệm vụ: Kinh doanh mặt hàng nhơm, sứ, nhựa dân dụng Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ Số 2: - Địa chỉ: 13 Cao Thắng – Phường Lam Sơn - TPTH - Điện thoại: 0237 3852 204 Fax: 037 3753 190 - Email: Xinghiep2@thanhhoasongda.com.vn - Chức năng, nhiệm vụ: Kinh doanh mặt hàng nội thất dân dụng Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ Số 3: - Địa chỉ: 301 Trần Phú – P Ba Đình - TPTH - Điện thoại: 0237 3852 212 Fax 037 3852 212 - Email: Xinghiep3@thanhhoasongda.com.vn - Chức năng, nhiệm vụ: Kinh doanh mặt hàng chăn ga gối đệm bóng đèn phích nước, đồ điện dân dụng Xí nghiệp Thương mại & Dịch vụ Số 6: - Địa chỉ: Lô CC4 Khu CN Tây Bắc Ga – P Đông Thọ - TPTH - Điện thoại: 0237 3716 336 Fax 037 3716 336 - Email: Xinghiep6@thanhhoasongda.com.vn - Chức năng, nhiệm vụ: Kinh doanh mặt hàng điện tử điện lạnh dân dụng Định hướng phát triển 5.1 Mục tiêu Công ty Xây dựng phát triển Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà thành doanh nghiệp kinh doanh thương mại dịch vụ có tính chun nghiệp cao, đủ sức cạnh tranh, có vị xứng đáng vững thị trường, đặc biệt thị trường Thanh Hóa 5.2 Chiến lược phát triển trung dài hạn Phương hướng kinh doanh giai đoạn (2019-2024) tập trung cao độ vào mặt hàng cơng ty có lợi cạnh tranh để mở rộng thị trường, phát triển mặt hàng nghành hàng mới, nâng cao hiệu kinh doanh, ưu tiên hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, khẳng định vị công ty mặt hàng kinh doanh chủ lực thương trường * Một số tiêu chủ yếu năm (2019 – 2024) - Tổng giá trị SXKD: 1.815 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm 8% Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà - Doanh thu : 1.650 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm % - Lợi nhuận TT : 17,7 tỷ VNĐ, tốc độ tăng bình quân hàng năm 5% - Cổ tức bình quân 9,4%/năm, tăng bình quân hàng năm 4% - Nộp ngân sách nhà nước: 16,7 tỷ VNĐ, tăng bình quân hàng năm % - Thu nhập BQ người lao động: 8,7 triệu VNĐ, tăng bình quân hàng năm % Thực đầy đủ chế độ sách theo quy định cho người lao động * Định hướng phát triển Tập trung cao độ vào mặt hàng cơng ty có lợi cạnh tranh, tích cực phát huy ngành hàng có tiềm để mở rộng thị trường nâng cao hiệu kinh doanh, ưu tiên hàng đầu mục tiêu lợi nhuận, nâng cao cổ tức cho cổ đông thu nhập người lao động công ty Thực đầu tư hợp lý, đem lại hiệu đầu tư cao Tiếp tục hoàn thiện hệ thồng quy chế quản lý nội bộ, nâng cao tính hiệu quả, khoa học, minh bạch tuân thủ pháp luật Đổi công nghệ kinh doanh, triển khai kinh doanh thương mại điện tử Mở rộng thị trường, giao lưu liên kết nắm bắt hội hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế mang lại Các rủi ro Là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động chủ đạo đồng thời mạnh Công ty Cổ phần Thanh Hoa - Sông Đà kinh doanh dịch vụ thương mại Theo đó, hoạt động kinh doanh Công ty chịu tác động trực tiếp từ thay đổi kinh tế tăng giảm tốc độ tăng trưởng GDP, biến động sách tài khóa, tiền tệ rủi ro khác 6.1 Rủi ro kinh tế Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm qua chứng tỏ vững vàng cho dù có trở lực bên ngồi, chủ yếu nhờ vào sức cầu mạnh nước kết hợp động ngành chế tạo, chế biến theo định hướng xuất Tuy nhiên năm Chính phủ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối phó với diễn biến khó lường thị trường thiên tai, biến đổi khí hậu, tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nguồn lực tài quốc gia hạn chế yêu cầu đẩy nhanh tái cấu nhiều lĩnh vực Hệ thống tài phụ thuộc nhiều vào khu vực ngân hàng, lãi suất cho vay thời điểm cuối năm ngân hàng tăng Trong bố cảnh đó, rủi ro kinh tế hoạt động kinh doanh thương mại hữu 6.2 Rủi ro luật pháp Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức Cơng ty cổ phần, đồng thời niêm yết cổ phiếu Cơng ty Sở giao dịch chứng khốn Hà Nội (HNX), hoạt động Công ty chịu ảnh hưởng văn pháp luật công ty cổ phần, chứng khoán thị trường chứng khoán bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, văn luật quy định Công ty niêm yết Tuy nhiên hệ thống luật pháp Việt Nam q trình xây dựng hồn thiện luật văn luật chỉnh sửa cho phù hợp với phát triển kinh tế Những thay đổi gây ảnh hưởng định đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Chính sách BHXH buộc doanh nghiệp phải tự rà soát lại xây dựng hệ thống thang bảng lương riêng khó khăn cho doanh nghiệp 6.3 Rủi ro đặc thù Rủi ro tín dụng Hoạt động Công ty kinh doanh thương mại Vào thời điểm mùa vụ, Công ty cần lượng vốn lớn để đáp ứng đủ cho hoạt động mua bán, dự trữ hàng hố Lúc Cơng ty phải bổ sung vốn kinh doanh vốn vay Với đặc điểm này, hoạt động Công ty chứa đựng rủi ro tiềm ẩn tín dụng Trong điều kiện kinh doanh thơng thường vịng quay hàng tồn kho bình qn hàng năm Cơng ty khoảng 8,4 vịng Sự ln chuyển nhanh hàng tồn kho đảm bảo khả toán cho vay ngắn hạn Hiện nay, lãi suất tín dụng Ngân hàng khơng giảm, mức lãi suất vừa phải, sách cho vay Ngân hàng thơng thống hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Rủi ro cạnh tranh Trong bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế ngày sâu rộng, kinh tế Việt Nam thơng thống hơn, số lượng hàng hố chuyển vào ngày nhiều, chất lượng hàng hoá dịch vụ nâng cao, yếu tố cạnh tranh thương trường ngày khốc liệt Việc hội nhập quốc tế lĩnh vực thương mại đầu tư tạo hội thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ quốc tế Trước xu vận hội mới, công ty thương mại phải xem xét lại toàn kinh doanh Nâng cao hiệu hoạt động, nâng cao lực kinh doanh, lực tài chính, tìm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động, để thích ứng tồn môi trường kinh doanh 6.4 Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 59 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 60 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 61 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 62 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 63 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 64 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 65 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 66 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 67 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 68 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 69 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 70 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 71 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 72 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà 73 Báo cáo thường niên Công ty CP Thanh Hoa - Sông Đà