Tiểu luận Nghiên cứu và dự báo thị trường về sản phẩm dầu gội đầu Clear của công ty Unilever Việt Nam. Tiểu luận nghiên cứu thực tiễn số liệu của sản phẩm, khảo sát, đưa số liệu chạy eview và thu được kết quả dự báo về sự phát triển của sản phẩm trên thị trường trong giai đoạn tiếp theo.
LỜI MỞ ĐẦU Hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành một xu thế khách quan trong giai đoạn hiện nay khi mà làn sóng toàn cầu hóa đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ Chính thức gia nhập WTO tức là hoà mình vào nền kinh tế toàn cầu, vào dòng chảy chung của nền kinh tế nhân loại Việt Nam sẽ có những cơ hội tốt hơn để tiếp cận thị trường, để xuất khẩu hàng hoá, thu hút vốn đầu tư và tăng dần hiệu quả kinh tế vĩ mô Nhưng bên cạnh đó là những thách thức về khả năng cạnh tranh cũng như tốc độ phát triển của các doanh nghiệp Việt khi nước ta thực hiện các cam kết mở cửa Sẽ có nhiều hơn sự xuất hiện của các doanh nghiệp nước ngoài, của các tập đoàn đa quốc gia và của chính các doanh nghiệp có đầu tư trong nước Đứng trước một môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế, điều kiện nào sẽ quyết định sự sống còn của mỗi doanh nghiệp? Đó chính là cách nhận thức về sự thoả mãn khách hàng và phương thức gây dựng niềm tin trong lòng công chúng Có được một chỗ đứng vững vàng trong trái tim của người tiêu dùng, doanh nghiệp sẽ trụ vững trên thị trường và không ngừng phát triển Trong xã hội hiện đại ngày nay, đối với mỗi gia đình, các sản phẩm chăm sóc gia đình là một trong những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu Clear chính là nhãn hiệu dầu gội được người tiêu dùng tin tưởng trong suốt thời gian qua Để tiếp tục chiếm lĩnh thị trường với những chiến lược chính xác, thì công tác nghiên cứu và dự báo thị trường có vai trò rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách và đưa ra những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của công ty Từ quá trình tích lũy kiến thức qua học tập và thực tế, cũng như sự hướng dẫn tận tình của cô TS Nguyễn Thị Phượng, em đã chọn đề tài “Nghiên cứu và dự báo thị trường sản phẩm dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà – Tập đoàn Unilever” Do kinh nghiệm làm việc còn nhiều hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự giúp đỡ của thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU I Giới thiệu về công ty Unilever Viêt Nam 1 Tổng quan về tập đoàn Unilever và công ty Unilever Việt Nam Unilever là một tập đoàn toàn cầu của Anh và Hà lan nổi tiếng thế giới trên lĩnh vực sản xuất và các sản phẩm tiêu dùng nhanh bao gồm các sản phẩm chăm sóc vệ sinh cá nhân và gia đình, thức ăn, trà và đồ uống từ trà Các nhãn hiệu tiêu biểu của Unilever được tiêu dùng và chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu như Lipton, Knorr, Cornetto, Omo, Lux, Vim, Lifebouy, Dove, Close-Up, Sunsilk, Clear, Pond’s, Hazeline, Vaseline, … với doanh thu trên hàng triệu đô cho mỗi nhãn hiệu đã và đang chứng tỏ Unilever là một trong những công ty thành công nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng( Personel Care) Cùng với Proctol & Gambel ( P&G), Unilever hiện đang thống trị khắp thế giới về các sản phẩm này Là một công ty đa quốc gia việc mở rộng kinh doanh và đặt nhiều chi nhánh trên thế giới để chiếm lĩnh thị trường toàn cầu là một trong những mục tiêu của Unilever Unilever Việt Nam được thành lập năm 1995 cũng là một bước đi trong chiến lược tổng thể của Unilever Unilever Việt Nam thực chất là tập hợp của ba công ty riêng biệt: Liên doanh Lever Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, Elida P/S tại Thành phố Hồ chí Minh và Công ty Best Food cũng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh Ngay sau khi đi vào hoạt động năm 1995, các sản phẩm nổi tiếng của Unilever như Omo, Sunsilk, Clear, Dove, Pond’s, Close-up, Cornetto, Paddle Pop, Lipton, Knorr cùng các nhãn hàng truyền thống của Việt Nam là Viso, và P/S đã được giới thiệu rộng rãi và với ưu thế về chất lượng hoàn hảo và giá cả hợp lý phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng Việt Nam cho nên các nhãn hàng này đã nhanh chóng trở thành những hàng hoá được tiêu dùng nhiều nhất tại thị trường Việt Nam và cùng với nó công ty Unilever đã nhanh chóng có lãi và thu được lợi nhuận không nhỏ trên thị trường Việt Nam 2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Unilever 2 Từ năm 1995 đến nay Unilever đã đầu tư khoảng 120 tiệu USD trong 3 doanh nghiệp này, điều này được thể hiện trong bảng sau: Công ty Liên doanh Lever VN (1995) LD Elida P/S Unilever Bestfood VN (1996) Tổng vốn đầu tư (Triệu USD) 56 17.5 37.1 Phần vốn góp của Unilever Địa điểm Lĩnh vực hoạt động Chăm sóc cá nhân, gia đình 100% Chăm sóc răng miệng Thực phẩm, kem và các 100% HCM đồ uống (Nguồn: Phòng Marketing, Công ty Unilever Việt Nam) 66.66% Hà Nội HCM HCM Cho đến năm 2018 và 2019 ta có bảng tổng kết vốn như sau: Đơn vị tính: 1.000 USD Năm 2018 2019 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng nguồn vốn 13.660 100 17.030 100 I Nợ phải trả 9.460 69,25 12.530 73,57 1 Nợ ngắn hạn 8.920 11.760 2 Nợ dài hạn 320 450 3 Nợ khác 220 320 II Nguồn vốn CSH 4.200 30,75 4.500 26,43 Qua bảng trên ta thấy nguồn công nợ phải trả năm 2019 tăng nhiều so với năm 2018 Chứng tỏ doanh nghiệp đã tận dụng được vốn từ bên ngoài Nguồn vốn CSH của doanh nghiệp năm 2019 nhiều hơn năm 2018 chứng tỏ khả năng tự chủ của doanh nghiệp không ngừng củng cố và vững chắc, hiệu quả hoạt động kinh doanh tăng lên Tình hình tài sản của Unilever năm 2018 và 2019 Cơ cấu tài sản phản ánh cơ cấu đầu tư, cơ cấu đầu tư lại phụ thuộc vào chức năng và nhiệm vụ của công ty Tình hình tài sản của công ty Unilever thể hiện ở bảng sau: 3 Đơn vị tính: 1.000 USD Năm 2018 Số tiền Chỉ tiêu 2019 Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng tài sản 13.660 100 17.030 100 I TSLĐ và ĐTNH 11.940 87,40 15.545 91,28 II TSLĐ và ĐTNH 1.720 12,60 1.485 8,72 Qua số liệu trên là thấy tổng tài sản năm 2019 tăng hơn so với năm 2018 Điều dó đánh giá rằng quy mô về vốn của công ty đã tăng lên rõ rệt, cơ sở vật chất của công ty được tăng cường Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn Bảng báo cao kết quả kinh doanh của Unilever Việt Nam Đơn vị tính: 1.000 USD Chỉ tiêu 2018 2019 - Tổng doanh thu 392.150 685.350 - Doanh thu thuần 356.500 606.600 2 Chi phí kinh doanh 324.200 552.100 - Thuế doanh thu 35.650 60.660 - Thuế nhập khẩu 18.300 27.930 - Trước thuế 32.300 54.500 - Sau thuế 21.964 37.060 0,6 0,8 1 Doanh thu 3 Nộp ngân sách 4 Lợi nhuận 5 Thu nhập bình quân ngày/tháng 4 Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cho ta thấy kết quả kinh doanh của công ty tăng rất nhanh Năm 2019 tăng gấp đôi so với năm 2018 cũng tăng rất cao Các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên do lợi nhuận của công ty cũng tăng lên qua các năm Điều này khẳng định được công việc kinh doanh của công ty ngày càng phát đạt 3 Sứ mệnh: - Hoạt động để sáng tạo ra một tương lai mới tươi đẹp hơn từng ngày - Sứ mệnh của Unilever là làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, hoàn thiện vẻ đẹp bản thân và thoát khỏi những lo toan cuộc sống bằng những sản phẩm tốt cho họ và cả những người xung quanh Và họ đạt được điều này bằng việc sáng tạo và cung cấp các sản phẩm cao cấp với các mức giá phù hợp với người tiêu dùng toàn thế giới - Tạo cảm hứng cho con người thông qua những hành động nhỏ mỗi ngày để tạo ra một sự khác biệt lớn cho thế giới - Phát triển một cách điều hành việc kinh doanh mới với mục tiêu nhân đôi tầm cỡ của công ty trong khi giảm thiểu tác động lên môi trường 4 Mục tiêu: Đáp ứng nhu cầu hàng ngày của con người tiêu dùng khắp mọi nơi - đoán trước được nguyện vọng của khách hàng và người tiêu dùng, đáp ứng một cách sáng tạo và cạnh tranh với các sản phẩm có thương hiệu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống Đặc biệt, mục tiêu phát triển bền vững được Unilever chú trọng và xem đó là một trong những mục tiêu hàng đầu, thể hiện qua nỗ lực phát triển tách rời khỏi ảnh hưởng tới môi trường 5 Tầm nhìn: Tầm nhìn của Unilever là phát triển doanh nghiệp đi đôi với tăng cường tác động xã hội tích cực và giảm thiểu tác động môi trường II Tình hình sản phẩm Dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà trên thị trường Việt Nam 1 Giới thiệu chung về Dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà Dầu gội Clear mát lạnh bạc hà có chiết xuất từ bạc hà kết hợp các thành phần dưỡng chất từ thiên nhiên sẽ tấn công nguồn gàu và ngăn ngừa da đầu khỏi khô, ngứa, tăng cường bảo vệ da đầu và cho mái tóc chắc khỏe từ gốc đến ngọn Hương thơm bạc hà tươi mát cho bạn tận hưởng cảm giác sảng khoái dài lâu Lần đầu tiên xuất hiện công thức Gel đột phá với diện mạo hoàn toàn mới với 2X sức mạnh: Sạch gàu vượt trội, cấp 5 ẩm cho da đầu Hoạt chất sạch gàu thế hệ mới giúp thẩm thấu nhanh & sâu hơn và đánh bay gàu tức thì Nhân đôi khả năng cấp ẩm cho da đầu và tóc với các dưỡng chất Vitamin B3 & Glycerin Sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh chất bạc hà thơm mát và hương chanh tươi mới, mang lại cảm giác mát lạnh cực đỉnh suốt ngày dài.Thời tiết nhiệt đới ẩm khiến da đầu bạn dễ ra mồ hôi làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mái tóc? Nắng nóng, tia UV & bụi bẩn bám trên da đầu khiến bạn dễ bị gàu & ngứa 2 Thành phần, tính năng, công dụng: Thành phần: Water, Sodium Laureth Suffate, Cocamidopropyl Betaine, Zinc Pyrithione, Dimethiconol, Sodium Chloride, Fragance, Phenoxyethanol, Dimethicone, Carbomer, Methol, Sodium Salicylate, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid, Glycerin, Zinc Sulfate, TEA-Dodecylbenzenesulfonate, TEA-Sulfate, Sodium Benzoate, Poloxamer 407, Laureth-23, Sodium Polynaphthalenesulfonate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cyclotetrasiloxane, Glycine, Niacinamide, Laureth-4, Cellulose Gum, DMDM Hydantoin, PEG-4, Xanthan Gum, Propylene Glycol, Potassium Sorbate, Methylisothiazolinone, Iodopropynyl Butylcarbamate, Mentha Piperite (Peppermint) Leaf Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Juice, Sodium Sulfate, Lactic Acid, Glucose, Cl 42090, Cl 47005 Được sản xuất từ những loại nguyên liệu cao cấp, dầu gội đầu Clear cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho tóc của bạn, loại bỏ gàu và các triệu chứng ngứa da đầu, giúp bạn có một mái tóc bóng đẹp và khỏe mạnh Các tác nhân xấu từ môi trường như nắng gắt, khói bụi, không khí ô nhiễm… dễ làm tóc bạn bị hư tổn, khô ráp, gãy rụng, ngứa và gàu Để chống lại các hiện tượng này, bạn cần phải lựa chọn cho mình một loại dầu gội thật phù hợp Không chỉ giúp bảo vệ tóc, dầu gội đầu Clear còn giữ sạch da đầu, ngăn ngừa các triệu chứng ngứa và gàu Với hương bạc hà the mát, dầu gội đầu Clear không những giúp 6 bạn có được một mái tóc khỏe đẹp mà còn mang lại cảm giác sảng khoái và thư giãn mỗi khi sử dụng CLEAR là dầu gội hàng đầu chuyên về chăm sóc tóc và da đầu Nhãn hiệu dầu gội được tin dùng trên toàn thế giới với những giải pháp chăm sóc tóc chuyên biệt cho nam và nữ, đem lại cho bạn kết quả ưu việt Đây là nhãn hiệu chăm sóc tóc và da đầu duy nhất được chứng nhận bởi viện mỹ phẩm Quốc Tế 3 Hướng dẫn sử dụng Thoa đều dầu gội lên tóc ướt và da đầu, xoa bóp nhẹ nhàng và gội sạch với nước 4 Lưu ý Để xa tầm tay trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt Nếu sản phẩm dính vào mắt, rửa kĩ với nước 5 Đối thủ cạnh tranh: Sản phẩm Đặc tính Clear bạc hà Tốt, chủ yếu là sản phẩm trị gàu, làm mát da đầu, có hương thơm bạc hà tự nhiên Head&Shoulder Rejoice Tương đối, là sản Hương trái cây tự phẩm trị gàu, giúp tóc nhiên và da đầu khỏe mạnh hơn Bao bì sản Tốt, màu sắc đẹp với Đơn giản, với tông phẩm, hai màu sắc xanh trắng màu trắng chủ đạo kiểu dáng thể hiện sự mát lạnh, kiểu dáng bắt mắt, tiện lợi Tương đối, màu mè, nhiều màu sắc, màu bao bì chủ đọa là màu xanh chuối Tên gọi Đơn giản, dễ nhớ Tương đối dễ nhớ, Dễ nhớ, đơn giản, thu không được đánh giá hút khách hàng cao Giá thành Phù hợp Phù hợp Quảng cáo, khuyến mại Đa kênh, hình thức Không mấy mạnh mẽ hấp dẫn, đặc biệt khuyến mãi theo hình thức tặng kèm sản phẩm tiêu dùng như khăn tắm, bình nước… Rẻ Tương đối, hình thức khuyến mại chủ yếu là tăng thể tích với giá thành không đổi 7 Thương hiệu dầu gội Clear bạc hà không chỉ thành công nhờ quảng cáo dày đặc trên truyền hình mà còn nhờ các chương trình khuyến mãi, triển lãm, tài trợ học sinh nghèo hiếu học và đặc biệt là xây dựng quỹ khuyến học nên có ảnh hưởng tích cực đến thái độ người mua Với tính năng trị gàu hiệu quả, mát lạnh da đầu "Đặc tính này ngày càng tốt hơn", điều này càng ngày càng kích thích người tiêu dùng dùng thử các sản phẩm và tiêu dùng với tốc độ kinh ngạc Do vậy, đối thủ Proter & Gamble cũng không ngừng cải thiện sản phẩm, thêm nhiều hình thức khuyến mãi khi mua sản phẩm Trên thị trường hiện nay Head Shoulders vẫn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp và có sức ảnh hưởng lớn đối với Clear bạc hà Còn nhãn hiệu dầu gội khác cũng là đối thủ nhưng không đáng lo ngai đối với một nhãn hiệu mạnh như Clear bạc hà hiện nay CHƯƠNG II: ĐIỀU TRA DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM Mẫu số phiếu khảo sát CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ Ý KIẾN CÁC ĐẠI LÝ VỀ SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CLEAR MÁT LẠNH BẠC HÀ Kính chào anh chị! Nhằm mục đích tìm hiểu đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà của công ty Unilever, làm cơ sở thực hiện đề tài nghiên cứu và dự báo thị trường về sản phẩm dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà, rất mong nhận được ý kiến của anh (chị) đóng góp về sản phẩm của chúng tôi Dưới đây là một số câu hỏi mah tính thu thập thông tin một cách khách quan Mọi thông tin do anh (chị) cung cấp trong Phiếu khảo sát này sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu và không sử dụng vào mục đích khác Khi trả lời đối với những câu hỏi đã có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu hỏi trả lời thích hợp thích hợp bằng cách đánh dấu ( ) vào ô tương ứng 8 Tên chủ đại lý:…………………………………………………………………………… Địa chỉ đại lý (cửa hàng):………………………………………………………………… SĐT liên hệ:……………………………………………………………………………… PHẦN I KHẢO SÁT Ý KIẾN ĐẠI LÝ VỀ SẢN PHẨM DẦU GỘI ĐẦU CLEAR MÁT LẠNH BẠC HÀ 1 Những nhãn hiệu dầu gội đầu nào hiện đang được bày bán tại cửa hàng của anh (chị)? (có thể chọn nhiều đáp án) Clear Pantene Head&Shoulder Rejoice Khác………………………………………………………………………… 2 Khách hàng của anh (chị) mua dầu gội Clear mát lạnh bạc hà thơm ở mức độ nào? Không bao giờ Thỉnh thoảng Thường xuyên Khác………………………………… 3 Tính năng nào mà khách hàng làm tiêu chí khi lựa chọn mua dầu gội tại đại lý (cửa hàng) của anh (chị) là gì? (có thể chọn nhiều đáp án) Sạch gàu Mùi hương dễ chịu Nuôi dưỡng da đầu Làm mềm tóc và suôn mượt Giá thành hợp lý Khác………………………………… 4 Anh (chị) hãy cho biết tiêu chí nào về sản phẩm Clear mát lạnh bạc hà sau đây ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng tại đại lý (cửa hàng) của anh (chị)? (1) Không quan trọng (3) Quan trọng (2) Bình thường (4) Rất quan trọng Các tiêu thức Đặc điểm sản phẩm Thang đo (1) (2) (3) (4) 9 1 Mẫu mã đẹp 2 Sạch gàu 3 Nuôi dưỡng da đầu 4 Mùi hương dễ chịu 5 Không gây kích ứng da 6 Giúp tóc suôn mượt vào nếp hiệu quả 7 Không làm phai màu, bay màu tóc nhuộm 8 Dễ dàng gội sạch 9 Dễ dàng sử dụng và bảo quản Thương hiệu (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) 10 Sản phẩm đạt được đánh giá tốt 11 Sản phẩm có nhiều chương trình quảng cáo 12 Sản phẩm có nhiều hình thức khuyến mãi Giá cả 13 Giá của sản phẩm tương xứng với chất lượng 14 Giá với sản phẩm có tính cạnh tranh 15 Giá cả ổn định Dịch vụ hỗ trợ 10 16 Sản phẩm có nhiều kênh phân phối 17 Thái độ của nhân viên tại các kênh phân phối 18 Mức độ dễ dàng trong việc tìm kiếm sản phẩm 5 Anh (chị) hãy cho biết doanh thu mà địa lý (cửa hàng) trong 1 tháng của sản phẩm dầu gội Clear mát lạnh bạc hà là: Dưới 1 triệu đồng 1-3 triệu đồng 3-5 triệu đồng Trên 5 triệu đồng Khác…………………………………………………………………………………… 6 Anh (chị) hãy cho biết mức độ tiêu thụ sản phẩm dầu gội Clear mát lạnh bạc hà mỗi tháng là khoảng bao nhiêu? Dưới 50 sản phẩm 200 – 300 sản phẩm 50 – 100 sản phẩm Trên 300 sản phẩm 100 - 200 sản phẩm 7 Với mức giá hiện tại của dầu gội Clear mát lạnh bạc hà tại địa lý (cửa hàng), anh (chị) có ý định tăng hoặc giảm giá bán hay không? Có Không Khác…………………………………………………………………………………… 8 Khi mua sản phẩm dầu gội Clear mát lạnh bạc hà tại địa lý (cửa hàng), khách hàng của anh (chị) thích hình thức khuyến mãi nào? (có thể chọn nhiều đáp án) Giảm giá Quà tặng kèm theo Bốc thăm trúng thưởng Khác:………………………………… 9 Theo anh (chị) giá dầu gội Clear mát lạnh bạc hà có phù hợp với chất lượng của nó chưa? Chưa hợp lý Không ý kiến 11 Hợp lý 10 Anh (chị) vui lòng cho biết chiết khấu nào cho đại lý (cửa hàng) thì mức giá và số lượng sản phẩm bán ra là hợp lý? Mức chiết khấu Giá bán Mức độ tiêu thụ 3% 5% 7% 10 Anh (chị) có đề xuất gì dành riêng cho sản phẩm dầu gội Clear mát lạnh bạc hà? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… PHẦN II THÔNG TIN ĐẠI LÝ 1 Anh (chị) mở cửa hàng được bao lâu rồi? Dưới 1 năm 1-3 năm 3-5 năm Trên 5 năm 2 Doanh thu hàng tháng của anh (chị) dao động trong khoảng bao nhiêu? Dưới 10 triệu đồng 10 – 15 triệu đồng 15 - 20 triệu đồng Trên 20 triệu đồng 12 Xin chân thành cảm ơn anh (chị) đã dành thời gian giúp chúng tôi hoàn thành phiếu điều tra! 13 DANH SÁCH 100 ĐẠI LÝ KHẢO SÁT ST T Họ và tên quản lý Địa chỉ đại lý SĐT liên lạc 1 Hoàng Minh Ngọc 19 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)372 772 251 2 Trần Văn Mạnh 46 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 0926 512 273 3 Huỳnh Ngọc Bích 121 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)263 721 916 4 Nguyễn Công Quý 237 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)142 732 129 5 Hà Đức Huy 356 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)521 221 822 6 Lương Ngọc Khánh 373 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 0382 127 918 7 Mai Tú Anh 468 Trương Định, Hoàng Mai, Hà 0923 173 682 Nội 8 Nguyễn Tài Minh 529 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội 0326 373 271 9 Vũ Thị Quyên 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)523 811 181 10 Trấn Bảo Minh 773 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội (84)721 292 756 11 Trương Minh Đức 75 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 12 Chu Thị Minh Tuyết 182 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (84)722 326 871 13 Ngô Hoàng Mai 215 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0376 152 812 14 Trần Hoàng Quân 276 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (84)821 217 161 0911 886 232 15 Đỗ Huyền Thanh 381 Đại Từ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (84)122 182 835 16 Ngô Quỳnh Anh 75 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (84)271 425 927 17 Lê Mai Hoa 19 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội (84)217 881 930 18 Lê Văn Nam 189 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0967 283 182 19 Vương Bá Lộc 255 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 0372 129 181 20 Đào Thanh Hải 12 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 0922 330 693 21 Mã Thị Phương 56 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 0935 828 949 22 Trần Thanh Bình 177 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 0373 829 551 23 Lâm Khánh Toàn 232 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội (84)327 389 172 24 Lê Hoàng Kim 228 Định Công Hạ, Hoàng Mai, Hà Nội (84)189 429 381 25 Nguyễn Thanh Phong 5 Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội (84)226 849 643 26 Mai Hoàng Anh 807 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 0965 950 918 27 Nguyễn Thị Đào 364 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 0349 921 235 28 Lê Tú Uyên 835 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)262 881 387 29 Lê Quốc Đạt 1028 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 0746 263 331 30 Nguyễn Hữu Phúc 1279 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội 0952 412 529 31 Đặng Thị Hà 1393 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)527 983 252 32 Dương Cao Hà 16 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội (84)361 973 221 33 Đỗ Thị Kim Oanh 58 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội (84)127 582 068 34 Lưu Thị Trang 126 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội (84)027 250 710 35 Chu Thị Ánh 110 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 0821 801 286 36 Trần Thị Thúy Ô 75 Lô 5 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 0352 058 016 37 Nguyễn Huy Hiếu Ô 3 Lô 2 Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội 0309 021 393 38 Vũ Thị Phương Anh 37 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)271 991 020 39 Hoàng Thị Hồng Nhung 81 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)887 062 719 40 Nguyễn Vũ Tiến 118 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)192 383 019 41 Vũ Phương Hoa 145 Phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0957 938 028 42 Lê HoàngMinh 02 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0933 182 711 43 Lưu Thị Phương Tổ 45 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 0300 938 361 44 Nguyễn Thị Thúy 129 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)792 102 891 45 Bùi Thúy Hạnh 206 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)172 020 536 46 Đỗ Trịnh Thu 247 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)619 928 095 47 Phan Thị Tuyết 297 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội (84)517 981 399 48 Vũ Thị Uyên 17 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0905 953 812 49 Trần Lam Phương 62 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà 0378 927 358 Nội 50 Đỗ Thế Trung 129 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0398 251 764 51 Lưu Khánh Tâm 237 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0527 977 281 52 Lê Thị Thanh Huyền 280 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0782 152 830 53 Trần Thu Nga 385 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0893 152 938 54 Nguyễn Vũ Đại 496 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)562 816 520 55 Trần Nam Ninh 507 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)628 126 821 56 Nguyễn Vũ Tuấn 638 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)521 028 511 57 Trần Nam Phong 684 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)252 172 943 58 Vũ Mạnh Hà 726 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0262 831 382 59 Dương Quang Đăng 790 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0682 982 099 60 Phạm Hoài Mỹ 836 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội 0836 215 520 61 Nguyễn Thu Hoài 973 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)426 980 621 62 Hồ Đức Mạnh 1029 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)920 206 572 63 Trương Ngọc Hiền 1120 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội (84)128 900 246 64 Hoàng Hà Phương 35 Đại Đồng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0982 728 162 65 Trần Thế Sơn 12 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0782 302 363 66 Huỳnh Tuấn Anh 45 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)102 284 817 67 Nguyễn Thế Tuấn 79 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)421 023 911 68 Đào Thị Mai 134 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)166 001 527 69 Trương Quốc Khánh 179 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (84)827 910 234 70 Chu Thị Tuyết Chinh 281 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0828 007 156 71 Hoàng Huy Hải 347 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0918 537 922 72 Đỗ Thị Hà 398 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0752 021 994 73 Vũ Thị Hường 421 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 0804 781 003 74 Phan Linh Chi 01 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)120 345 106 75 Chu Thị Linh 04 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)774 801 732 76 Dương Văn Hướng 18 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)729 091 275 77 Bùi Lan Hương 76 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0462 021 463 78 Nguyễn Thị Lan 86 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0381 074 245 79 Hoàng Minh Long 89 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0962 836 028 80 Vũ Quốc Đạt 125 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0376 997 016 81 Hà Đức Chính 135 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0517 928 247 82 Nguyễn Tuấn Thành 186 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0828 361 370 83 Lương Khánh Linh 199 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0723 939 295 84 Hà Văn Trung 234 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)552 227 436 85 Lưu Thị Thơm 298 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0347 892 391 86 Lê Tiến Hưng 353 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0935 822 928 87 Nguyễn Phương Thủy 405 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)521 832 048 88 Dương Thùy Trang 439 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)241 484 237 89 Hoàng Minh Hiếu 467 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0586 971 393 90 Phạm Thị Thương 535 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội (84)281 309 273 91 Phan Thanh Dũng 647 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0935 023 842 92 Nguyễn Trần Thanh 45 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0339 280 561 93 Lưu Đức Thắng 179 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0951 944 290 94 Nguyễn Ngọc Hảo 198 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0753 399 240 95 Trần Thanh Tâm 241 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0321 390 527 96 Phạm Thị Thảo 360 Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 0533 502 781 97 Nguyễn Thị Quỳnh 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 0827 501 339 98 Hoàng Thị Xuyến 87 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội (84)253 440 835 99 Hồ Đình Chí 133 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 0936 063 421 100 Hà Thu Giang 478 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 0341 762 059 CHƯƠNG 3: DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 1 Thống kê mô tả (mẫu trong 1 tháng của cửa hàng) N: Thứ tự mẫu X: Là giá bán sản phẩm (VNĐ) Y: Là sản lượng tiêu thụ (Sản phẩm) N X Y 1 123500 185 2 123500 185 3 126100 95 4 123500 185 5 120900 280 6 123500 185 7 123500 185 8 120900 280 9 126100 95 10 120900 280 11 126100 95 12 123500 185 13 123500 185 14 126100 95 15 120900 280 16 126100 95 17 120900 280 18 126100 95 19 120900 280 20 123500 185 21 123500 185 22 123500 185 23 126100 95 24 123500 185 25 120900 280 26 123500 185 27 123500 185 28 120900 280 29 126100 95 30 120900 280 31 126100 95 32 123500 185 33 123500 185 34 126100 95 35 120900 280 36 126100 95 37 120900 280 38 126100 95 39 120900 280 40 123500 185 41 123500 185 42 123500 185 43 126100 95 44 123500 185 45 120900 280 46 123500 185 47 123500 185 48 120900 280 49 126100 95 50 120900 280 51 126100 95 52 123500 185 53 123500 185 54 126100 95 55 120900 280 56 126100 95 57 120900 280 58 126100 95 59 120900 280 60 123500 185 61 123500 185 62 123500 185 63 126100 95 64 123500 185 65 120900 280 66 123500 185 67 123500 185 68 120900 280 69 126100 95 70 120900 280 71 126100 95 72 123500 185 73 123500 185 74 126100 95 75 120900 280 76 126100 95 77 120900 280 78 126100 95 79 120900 280 80 123500 185 81 123500 185 82 123500 185 83 126100 95 84 123500 185 85 120900 280 86 123500 185 87 123500 185 88 120900 280 89 126100 95 90 120900 280 91 126100 95 92 123500 185 93 123500 185 94 126100 95 95 120900 280 96 126100 95 97 120900 280 98 126100 95 99 120900 280 100 123500 185 2 Phân tích thống kê mô tả Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/15/19 Time: 20:32 Sample: 1 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X 4580.250 -0.035577 7.587668 0.000006 603.6440 -579.1416 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.999708 0.999705 1.237179 150.0000 -162.1671 335405.0 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 186.5000 72.02167 3.283342 3.335446 3.304429 1.666667 ... Nam sản phẩm dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà công ty Unilever, làm sở thực đề tài nghiên cứu dự báo thị trường sản phẩm dầu gội đầu Clear mát lạnh bạc hà, mong nhận ý kiến anh (chị) đóng góp... sát sử dụng vào mục đích nghiên cứu khơng sử dụng vào mục đích khác Khi trả lời câu hỏi có sẵn phương án trả lời, xin chọn câu hỏi trả lời thích hợp thích hợp cách đánh dấu ( ) vào ô tương... hàng nhanh chóng trở thành hàng hoá tiêu dùng nhiều thị trường Việt Nam với cơng ty Unilever nhanh chóng có lãi thu lợi nhuận không nhỏ thị trường Việt Nam Kết hoạt động kinh doanh Unilever Từ