HỘI THẢO TRỰC TUYẾNTriển vọng ngành tiêu dùng bán lẻ năm 2021

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN Triển vọng ngành tiêu dùng bán lẻ năm 2021 NỘI DUNG KINH TẾ VĨ MÔ THUẬN LỢI CHO NGÀNH TIÊU DÙNG BÁN LẺ 1.1 Nền tảng Vĩ Mô nhân Việt Nam 2020-2030 PHỤC HỒI NGÀNH TIÊU DÙNG BÁN LẺ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 2.1 Tiêu dùng bán lẻ châu Á sau COVID-19 2.2 Ngành tiêu dùng bán lẻ Việt Nam theo đà phục hồi Q3/2020 CÁC XU HƯỚNG MỚI CỦA NGÀNH TIÊU DÙNG BÁN LẺ TRONG 2021 3.1 Hành vi tiêu dùng thay đổi sau COVID-19 3.2 Xu hướng M&A doanh nghiệp ngành TDBL CÁC DOANH NGHIỆP TIÊU DÙNG BÁN LẺ 4.1 Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ 4.2 Tiêu dùng: VNM, MSN, SAB Q nhà đầu tư xem lại phần trình bày fanpage BSC theo Link HỘI THẢO TRỰC TUYẾN Kinh tế vĩ mô thuận lợi cho ngành TDBL  Tăng trưởng GDP Việt Nam phục hồi mạnh khu vực Asia nhờ vào CP kiểm sốt tốt dịch bệnh COVID sách phù hợp, bối nước ASIA tăng trưởng âm 2020 TỔNG QUAN: KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM – ASIA Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP dự báo cao ASIA Dự báo tăng trưởng GDP VN ASIA 2020-2022 (%) 15 11.2 9.6 10 8.4 6.8 6.3 5.8 7.6 6.3 6.2 6.2 4.4 2.7 1.9 -1.1 -5 -5 -5.8 -7.2 -10 Vietnam Indonesia Malaysia 2020 Nguồn: Euromonitor Singapore 2021 Thailand -9.5 Phillippines 2022  GDP Q3 phục hồi mức 2.6% dự báo năm mức 2-2.5% năm 2021 6% TỔNG QUAN: KINH TẾ PHỤC HỒI DẦN TRONG QUÝ Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam phục hồi  Lạm phát CPI kiểm sốt tốt 3.2% năm sau trì 3.1-3.3%  Doanh thu bán lẻ tiếp tục phục hồi tốt Q3 8.3% từ kỳ vọng cuối năm mức 10% Năm 2021 mức 10.2%10.5% CPI GDP 6.8 7.1 6.2 5 4.5 3.8 2.6 2.2 0.4 Nguồn: GSO, BSC Research 12.412.7 10.2 10.9 8.3 3.2 2.7 6.05 3.65 3.5 3.5 2.8 2.8 3.3 10.5 10 10 3.5 12 14 5.6 5.5 Doanh thu bán lẻ 4.7 2.5 2 1.2  Thu nhập khả dụng hộ gia đình Việt Nam giảm cịn 4,887 USD/hộ, thấp dự báo trước 5,015 USD/hộ ảnh hưởng COVID-19  Kỳ vọng thu nhập khả dụng người dân mức 6,848 USD 2024f, CAGR 20202024f (+8% YoY)  Xu hướng gia tăng hộ gia đình có thu nhập khả dụng 5,000 USD Lớp trung lưu động lực tăng trưởng chi tiêu mặt hàng cao cấp tương lai  Năm 2020, tỷ lệ tầng lớp trung lưu chiếm 24% kỳ vọng tăng lên 34% 2024f TỔNG QUAN: Thu nhập khả dụng hộ gia đình phục hồi sau COVD-19 Kinh tế Việt Nam phục hồi giúp cho thu nhập khả hộ gia đình tăng lên Thu nhập khả dụng hộ gia đình Việt Nam (USD) Xu hướng gia tăng HGĐ với thu nhập US 5,000+ 7,500 35,000 7,000 30,000 6,500 25,000 6,000 20,000 5,500 15,000 5,000 10,000 4,500 5,000 4,000 2017e 2018e 2019e 2020f 2021f 2022f 2023f 2024f Sau COVID Trước COVID Nguồn: Fitch Solutions, National statistics 2020