Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh quảng ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Trần Thị Thu Oanh Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hoàng Thị Hồng Lan HẢI PHÒNG - 2012 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Trần Thị Thu Oanh Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hồng Thị Hồng Lan HẢI PHỊNG - 2012 SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thị Thu Oanh Mã SV:120509 Lớp: QT1204T Ngành: Tài Ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Hệ thống hóa vấn đề nguồn vốn huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mai - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009 – 2011 Qua nêu bật đặc điểm nguồn vốn huy động Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh, kết đạt đƣợc hạn chế tồn hoạt động huy động vốn ngân hàng - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Bảng cân đối kế tốn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đơng Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 - 2011 - Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 - 2011 - Số liệu phịng nguồn vốn Bảng cân đối kế tốn Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 - 2011 Địa điểm thực tập tốt nghiệp SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh Địa chỉ: 476 – 478 Nguyễn Văn Cừ, Phƣờng Hồng Hải, Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hƣớng dẫn: Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2012 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2012 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm, vai trò ngân hàng thƣơng mại kinh tế 1.2 Khái niệm, vai trò nguồn vốn ngân hàng thƣơng mại, mục tiêu nguyên tắc quản trị nguồn vốn 1.2.1 Khái niệm nguồn vốn 1.2.2 Vai trò nguồn vốn ngân hàng thƣơng mại 1.2.3 Mục tiêu nguyên tắc quản trị nguồn vốn 1.3 Phân loại nguồn vốn huy động 12 1.3.1 Tiền gửi 12 1.3.2 Phát hành chứng từ có giá 15 1.3.3 Vốn vay 16 1.3.4 Nguồn vốn khác 18 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn 19 1.4.1 Nhân tố chủ quan 19 1.4.2 Các nhân tố khách quan 22 1.5 Các phƣơng pháp quản lý nguồn vốn 25 1.5.1 Thực biện pháp đồng để khơi tăng nguồn vốn ngân hàng 25 1.5.2 Sử dụng cơng cụ để tìm kiếm nguồn vốn 27 1.5.3.Đa dạng hoá nguồn vốn huy động tạo cấu nguồn vốn cho phù hợp 27 1.5.4 Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn 27 1.5.5 Thực đầy đủ nội dung quản lí nguồn vốn 28 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH QUẢNG NINH 33 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 33 SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 2.1.1 Tên gọi trụ sở 34 2.1.2 Chức nhiệm vụ 34 2.1.3 Quyền hạn nghĩa vụ Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 34 2.1.4 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 36 2.1.5 Nội dung hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 42 2.1.6 Kết hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009 - 2011 43 2.2 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 50 2.2.1 Chiến lƣợc huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 50 2.2.2 Phân tích hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 51 2.2.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 65 CHƢƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH QUẢNG NINH 73 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Quảng Ninh thời gian tới 73 3.1.1 Các nhiệm vụ công tác trọng tâm Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh thời gian tới 73 3.1.2 Phƣơng hƣớng chiến lƣợc sách huy động vốn 2011- 2015 74 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh 75 3.2.1.Huy động vốn với cấu huy động hợp lý 75 3.2.2 Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ công nghệ ngân hàng 77 3.2.3 Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn cách gia tăng tiện ích tính chất 79 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh - Triển khai chƣơng trình kinh doanh sở hội - Củng cố hoạt động phòng giao dịch, nhanh chóng nâng cao hiệu hoạt động, nhanh chóng sớm có lãi - Tập trung hồn thiện dự án đầu tƣ phát triển công nghệ đề ra, sớm đƣa vào hoạt động để tạo hiệu trực tiếp 3.1.2 Phƣơng hƣớng chiến lƣợc sách huy động vốn 2011- 2015 Định hƣớng phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninhtrong thời gian tới đƣợc xác định vào định hƣớng phát triển Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á, định hƣớng phát triển tỉnh Quảng Ninh tình hình thực tế hoạt động chi nhánh Nội dung định hƣớng phát triển chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2011- 2015 tập trung vào nội dung sau: - Một là, phấn đấu thực huy động vốn địa bàn tăng trƣởng với tốc độ bình quân 23-24%/ năm Với tốc độ ƣớc tính năm chi nhánh huy động thêm 1,600 tỷ đồng, đáp ứng đƣợc nhu cầu cho vay ngày tăng lên - Hai là, đa dạng hố hình thức huy động vốn, đặc biệt hình thức huy động vốn kì hạn 12 tháng để nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng địa bàn, đồng thời đảm bảo cân đối cấu huy động cho vay Thúc đẩy sản phẩm huy động chƣơng trình quảng bá nhằm thu hút thêm nguồn vốn huy động từ dân cƣ tổ chức kinh tế Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn hoạt động có chi phí thấp, ổn định - Ba là, Điều chỉnh cấu huy động vốn hợp lý theo xu hƣớng giảm thiểu chi phí huy động vốn (gia tăng nguồn tiền gửi toán từ dân cƣ tổ chức kinh tế) theo chiến lƣợc sau: + Củng cố sở khách hàng doanh nghiệp cá nhân tảng gia tăng dịch vụ tối ƣu hoá hoạt động hỗ trợ khách hàng Trọng tâm xác định sách khách hàng tốt, truyền thống SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 74 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh, thiết lập trung tâm dịch vụ khách hàng Đặc biệt trọng khách hàng mang lại nhiều dịch vụ lĩnh vực ngành nghề ƣu tiên + Phát triển khách hàng cách chọn lọc với trọng tâm khách hàng cá nhân có thu nhập cao trung bình, giả tiềm địa bàn tỉnh Quảng Ninh - Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ dân cƣ để cân đối cấu vốn huy động đảm bảo trì nguồn vốn ổn định Xây dựng cụ thể chiến lƣợc khách hàng cá nhân để phục vụ tốt cho công tác huy động vốn - Năm là, thực nghiệp vụ Ngân hàng bán lẻ, đối tƣợng khách hàng chủ yếu doanh nghiệp vừa nhỏ, đẩy mạnh cho vay thành phần kinh tế có đủ điều kiện tín dụng hoạt động hiệu quả, tăng thu phí dịch vụ, phục vụ tốt thành phần kinh tế 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh Xuất phát từ việc phân tích hoạt động kết huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninhtrong năm 20092011, xin mạnh dạn đưa số đề xuất nhỏ nhằm nâng cao hiệu huy động vốn cho chi nhánh sau : 3.2.1.Huy động vốn với cấu huy động hợp lý Cơ cấu hoạt động huy động vốn có ảnh hƣởng lớn đến thành công công tác huy động vốn ngân hàng Do nhu cầu vốn ngân hàng loại tiền khác nhau, mặt khác, nhu cầu vốn loại khách hàng khác nhau, vậy, cơng tác huy động vốn ngân hàng cần phải đƣợc xây dựng theo cấu hợp lý Đó yếu tố quan trọng góp phần tới thành cơng cơng tác huy động vốn nói riêng hoạt động kinh doanh ngân hàng nói riêng SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 75 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Trước hết, phải gia tăng tiền gửi từ dân cư tổ chức doanh nghiêp Yếu tố phải kể đến việc xây dựng cấu huy động vốn phải phân định rõ loại khách hàng, từ xác định chiến lƣợc huy động vốn cho riêng loại khách hàng ngân hàng cần phải xắp xếp khách hàng vào loại khác nhƣ: khách hàng dân cƣ, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm năng… Từ đó, ngân hàng có điều chỉnh hợp lý cho loại khách hàng lãi suất, phí, dịch vụ kèm… - Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh nên triển khai sản phẩm mà chi nhánh Quảng Ninh chƣa có nhƣ: Tài khoản quản lý tiền mặt (Cash managerment) cho doanh nghiệp có nhiều hệ thống chi nhánh, đơn vị hạch tốn phụ thuộc muốn tập trung vốn tài khoản phục vụ quản lý tài hiệu gia tăng khả sinh lợi; Tài khoản chuyên dụng nhƣ tài khoản chuyên thu (thu tiền từ đại lý), chuyên chi (chi lƣơng), thu cho dịch vụ định - Đối với khách hàng cá nhân: cần phân tích, phân loại nhóm khách hàng cá nhân theo đối tƣợng, giới tính, thu nhập, tuổi tác… từ xây dựng chiến lƣợc tiếp thị, chiến lƣợc sản phẩm dịch vụ chiến lƣợc giá riêng cho nhóm khách hàng Dựa vào phân nhóm đối tƣợng theo giới tính, khách hàng nữ, ngân hàng nên tặng quà cho khách hàng : mũ, túi xách, vịng đeo tay…, mở chƣơng trình quay số trúng thƣởng, bốc thăm trúng thƣởng vào ngày lễ nhƣ 8/3, 20/10 Cân đối nguồn vốn huy động VNĐ ngoại tệ, gia tăng nguồn vốn huy động ngoại tệ: Một nguồn vốn chƣa đƣợc khai thác huy động vào ngân hàng nguồn vốn ngƣời dân Việt Nam làm ổn định sống nƣớc Hàng năm lƣợng tiền không nhỏ đƣợc gửi nƣớc thông qua NHTM tạo chu chuyển tƣ có lợi kinh tế nƣớc Ngân hàng cần thu hút nguồn thông qua việc điều chỉnh lại, đơn giản hoá thủ tục việc chuyển tiền kiều hối SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 76 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Gia tăng nguồn tiền gửi toán cấu huy động vốn, khuyến khích khách hàng gửi tiền có kì hạn Để gia tăng tiền gửi có kì hạn Ngân hàng nên thực sách tặng quà khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đồng trở lên kì hạn 1tháng, ƣu tiên tặng thêm 1% lãi suất tiền gửi, thực chƣơng trình quay số trúng thƣởng, bốc thăm trúng thƣởng, đồng thời thực cho khách hàng vay số tiền lên tới 90% giá trị sổ tiết kiệm 3.2.2 Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ cơng nghệ ngân hàng Khi có cạnh tranh nội hệ thống NHTM diển ra, ngân hàng muốn tồn phát triển phải áp dụng nhiều hình thức cạnh tranh Trong năm vừa qua cạnh tranh NHTM công cụ lãi suất diễn phổ biến, nhƣng hình thức mang tính ngắn hạn chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng đặt tìm kiếm thêm khách hàng thân nhập vào thị trƣờng mới, cịn lâu dài áp dụng hình thức khơng tốt làm hoạt động kinh doanh ngân hàng hiệu Để khắc phục tình trạng cạnh tranh qua lãi suất, hiệp hội ngân hàng can thiệp để đến thống lãi suất huy động cho vay NHTM Khi mức lãi suất huy động NHTM ngang nhau, vốn đề cạnh tranh chủ yếu ngân hàng chất lƣợng dịch vụ công nghệ ngân hàng Chi nhánh cần đa dạng hố hình thức dịch vụ, bƣớc triển khai, nhân rộng việc mở tài khoản nhân sử dụng séc, tổ chức tốt hình thức tốn qua ngân hàng Cùng với phƣơng tiện tốn khơng dùng tiền mặt khác, séc cá nhân giúp ngân hàng huy động thên nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dân vào ngân hàng Tăng cường hiệu hệ thống tự phục vụ - hệ thống ATM với khả cung cấp hàng chục loại dịch vụ khác (xem số dƣ, in kê, chuyển tiền, rút tiền, toán tiền.) thay cho chi nhánh ngân hàng với hàng chục nhân viên giao dịch Do vậy, cần khắc phục hạn chế ATM để nâng cao hiệu tự phục vụ nó.Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 77 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Nam Á chi nhánh Quảng Ninh nên lắp đặt thay máy cũ, nâng cấp cải thiện hệ thống xử lý thông tin máy, tạo hình ảnh Post ATM chun nghiệp, thống mát an tồn Nhanh chóng tạo thêm tính nhƣ nộp tiền mặt trực tiếp qua ATM Hiện ngân hàng Đơng Á có dịch vụ Rút ngắn thời gian phát hành thẻ, qui trình tra sốt thẻ (nên giảm xuống cịn tối đa tuần) đa số tài khoản chi lƣơng cơng nhân cơng ty Cải tiến dịch vụ tốn qua Internet, Autobank, SeaNet Đảm bảo việc toán qua mạng phải nhanh chóng, khơng bị nghẽn mạch, từ chối nhƣ thời gian qua Hệ thống báo số dƣ qua điện thoại phải kịp thời, xác Mở rộng kênh phân phối qua “đại lý” đại lý chi trả kiều hối, đại lý phát hành thẻ ATM, đại lý thu chi hộ (Coca Cola, Prudential) Thực dịch vụ chi trả lƣơng cách cán công nhân viên qua ngân hàng Hiện số doanh nghiệp nhờ ngân hàng trích tài khoản tiền gửi trả lƣơng hộ cho cán công nhân viên theo danh sách, cơng nhân viên có nhu cầu để dành phần tiền lƣơng gửi ngân hàng, làm cho nguồn vốn ngân hàng tăng lên Do chi nhánh cần tiếp cận với doanh nghiệp để thực nghiệp vụ này, tạo thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng Làm dịch vụ thu tiền bảo hiểm toán bảo hiểm cho số đối tƣợng đối tƣợng nhƣ bảo hiểm tài sản, bảo hiểm nhân thọ v.v Đưa hình thức dịch vụ nhận trả tiền chi nhánh (ngoài hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ) áp dụng cơng nghệ tiên tiến cho ngân hàng hoạt động 24/24/ ngày để thu hút tiền gửi dân chúng lúc ngày Phát triển dịch khác như: dịch vụ quản lý tài sản, ủy thác đầu tư, tư vấn cung cấp thông tin theo yêu cầu, dịch vụ cho thuê két sắt Ngân hàng có sở liệu tƣơng đối đầy đủ khách hàng khác nhau, đồng thời hiểu sâu sắc nghiệp vụ tài ngân hàng Tận dụng mạnh này, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh cần đẩy mạnh dịch SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 78 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh vụ 3.2.3 Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn cách gia tăng tiện ích tính chất Để tăng cƣờng thu hút vốn, chi nhánh cần phải đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn nhằm hấp dẫn thoả mãn nhu cầu khách hàng lựa chọn sản phẩm gửi tiền Mỗi loại sản phầm huy động vốn có tính chất hình thức riêng, phù hợp với nhu cầu nhóm khách hàng Đồng thời, lƣợng khách hàng nhóm khác Vì sản phẩm huy động đa dạng, lạ nhƣ đem lại lợi ích cao cho khách hàng có có khả đƣợc nhiều nhóm khách hàng chọn lựa, làm cho lƣợng vốn huy động ngân hàng tăng lên số lƣợng lẫn chủng loại Tôi xin đƣợc đề xuất số ý tƣởng sản phầm huy động vốn cho chi nhánh nhƣ sau: - Tăng cường tiện ích cho tiền gửi toán thẻ ATM: Triển khai dịch vụ toán hoá đơn điện thoại, internet qua tài khoản, thẻ ATM cho khách hàng Đề thực đƣợc dịch vụ này, chi nhánh cần kí hợp đồng với cơng ty viễn thông - Tạo linh hoạt, thuận tiện cho khách hàng sử dụng hình thức tiền gửi tiết kiệm truyền thống: Sự đa dạng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm chi nhánh tạo nhiều hội lựa chọn cho khách hàng Để khách hàng thoải mái lựa chọn kì hạn phù hợp với mình, chi nhánh nên tạo điều kiện cho khách hàng chuyển đổi kì hạn dễ dàng hơn, cho phép khách hàng rút gốc phần cần thiết; phát triển sản phẩm “ Tiết kiệm gắn với Bảo hiểm Nhân thọ” khuyến khích khách hàng gửi tiền nhiều - Phát triển loại sản phẩm tiền gửi theo đối tượng gửi tiền dựa phân loại thu nhập, tuổi tác, giới tính Việc thực giải pháp tốn nhiều chi phí thời gian song tạo sức hấp dẫn, tạo đƣợc điểm nhấn loạt sản phẩm huy động vốn đa dạng chi nhánh Chẳng hạn: vào SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 79 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh dịp kỉ niệm ngày phụ nữ (20-10, 8-3), chi nhánh triển khai loại sản phẩm tiền gửi tiết kiệm kết hợp với việc tặng quà khuyến mại, dự thƣởng dành riêng cho phụ nữ với tiện ích hấp dẫn 3.2.4 Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng Chiến lƣợc khách hàng đƣợc xem nhƣ trình hoạch định tổ chức thực họat động nhằm trì phát triển mạng lƣới khách hàng sở thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, từ gia tăng đƣợc nguồn vốn huy động Thực tốt sách khách hàng khơng giữ chân thu hút khách hàng mà tạo ƣu cho ngân hàng cạnh tranh có đƣợc trung thành khách hàng Để thực chiến lƣợc khách hàng thành công, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh cần phải: Lắng nghe tiếp thu phản ánh khách hàng Hàng năm, Ngân hàng nên tổ chức hội nghị khách hàng lần để khách hàng có dịp tìm hiểu Ngân hàng đồng thời Ngân hàng nhận đƣợc phản ánh trung thực thắc mắc, điều Ngân hàng cán phục vụ chƣa thoả mãn yêu cầu khách hàng từ kịp thời giải đáp điều chỉnh hoạt động, tổ chức điều hành, tác nghiệp hay thái độ phục vụ Tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái thỏa mãn họ giao dịch Nhân viên ngân hàng nên giữ thái độ nhiệt tình, chuyên nghiệp gặp gỡ tƣ vấn khách hàng Tạo cung cách phục vụ, tạo ấn tƣợng đẹp lịng khách hàng tạo điểm khác biệt đối thủ cạnh tranh Cung cách phục vụ cần đƣợc đào tạo cho tất nhân viên từ lúc công tác, khơng riêng giao dịch viên Thực sách khuyến mãi, quà tặng cho khách hàng Nhóm khách hàng cá nhân thƣờng ƣa thích q tặng khuyến gửi tiền nhƣ mũ, áo mƣa, túi xách, phiếu mua hàng siêu thị, bóc thăm trúng thƣởng… , Dù q có giá trị khơng lớn nhƣng lại “sợi dây” liên kết chặt chẽ SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 80 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh ngân hàng khách hàng, tạo “ghi nhớ” khách hàng ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh nên trọng đến điểm 3.2.5 Đẩy mạnh công tác thông tin tun truyền, tạo hình ảnh tích cực bật ngân hàng Để cho khách hàng có nhìn cụ thể ngân hàng sản phẩm- dịch vụ cung ứng ngân hàng, sách quảng cáo- khuyếch trương coi trọng Trƣớc mắt, Ngân hàng phải đa dạng loại tờ rơi, sách giới thiệu sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á để sẵn phía ngồi quầy giao dịch để khách hàng đọc đến giao dịch tổ chức Do đặc trƣng địa hình, địa lí tỉnh Quảng Ninh 80% đồi núi, dân cƣ nằm dải rác, khơng tập trung nên khó tiếp cận ngƣời dân, khó giới thiệu đến ngƣời dân sản phẩm dịch vụ ngân hàng nên Ngân hàng nên phát tờ rơi tận nhà hộ dân để tăng cƣờng quan tâm khách hàng ngân hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á nên trọng việc mở rộng kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm trực tiếp gián tiếp thông qua phƣơng tiện thông tin đại chúng Các kiện, chƣơng trình, sản phẩm dịch vụ ngân hàng cần liên tục đƣợc cập nhật đến khách hàng tất phƣơng tiện truyền thông nhƣ báo giấy (BáoThanh niên, Tiếp thị gia đình, Phụ nữ) , đài tiếng nói, báo mạng tivi thơng qua chƣơng trình “Bản tin tài chinh”, “Gõ cửa ngày mới” VTV1, “Gia đình Online” VTC1 Đồng thời, nên tăng cƣờng quảng cáo phƣơng tiện thông tin đại chúng hình ảnh, viết, phóng hay tài trợ cho chƣơng trình game-show truyền hình đƣợc nhiều ngƣời quan tâm nhƣ chƣơng trình : Vƣợt lên mình, nón kì diệu… Mở rộng mạng lưới chi nhánh Việc mở rộng mạng lƣới chi nhánh tốn chi phí nhƣng bù lại mang lại cho ngân hàng nhiều lợi ích bên cạnh hỗ trợ cho việc huy động tiền gửi Hiện nay, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh có điểm giao dịch địa bàn Quảng Ninh SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 81 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Cần mở thêm phòng giao dịch quận huyện khác tỉnh Quảng Ninh nhƣ : thành phố Móng Cái, thị xã Quảng Yên, huyện Đông Triều, huyên Tiên Yên, huyện Vân Đồn… 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động Marketing thị trƣờng Makerting ngân hàng hoạt động quan trọng, giúp ngân hàng tìm cách thỏa mãn nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ thông qua việc xác định, lựa chọn khách hàng, hoạt động có khả định thành bại hoạt động kinh doanh ngân hàng Trong thời gian tới, Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh cần đặc biệt ý tới việc xây dựng hình ảnh ngân hàng, chủ động tìm đến với khách hàng, tăng cƣờng tiếp thị khuyến khích khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ Các biện pháp cụ thể cần thực là: Thực thường xuyên việc nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh nhằm nắm bắt thị hiếu khách hàng nhận biết kịp thời thay đổi nhu cầu khách hàng, phát triển bổ sung sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo thị trƣờng mục tiêu Trƣớc tiên cần thực phân đoạn thị trƣờng theo tiêu chí nhƣ vùng địa lý, yếu tố nhân học, yếu tố tâm lý, yếu tố thuộc thói quen hành vi Việc nghiên cứu đối thủ cạnh tranh phải thƣờng xuyên, sở so sánh sản phẩm, lãi suất, hoạt động quảng cáo, mạng lƣới ngân hàng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp (các ngân hàng địa bàn, đẳng cấp, quy mơ) Với cách làm xác định đƣợc lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi bất lợi, từ đƣa chiến lƣợc đắn kinh doanh, đặc biệt huy động vốn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo thương hiệu Chi nhánh phương tiện thông tin đại chúng nhƣ: đài, báo, truyền hình… đồng thời tiến hành chƣơng trình khuyến mại nhằm thu hút khách hàng nƣớc quốc tế Đây hoạt động nhiều mẻ hoạt động kinh tế Việt Nam nói chung, hoạt động kinh doanh Chi nhánh nói riêng Hiện nay, Chi nhánh chƣa có phịng chun trách phục vụ cho cơng SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 82 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh tác Marketing, điều phần hạn chế công tác Marketing Chi nhánh thời gian qua Vì vậy, kế hoạch thời gian tới Chi nhánh hƣớng tới thành lập phòng chuyên trách phục vụ cho hoạt động Marketing, để từ nâng cao uy tín thƣơng hiệu Chi nhánh 3.2.7 Nâng cao trình độ, lực cho cán nhân viên ngân hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh cần phải triển khai mơ hình “teller cửa” cho điểm giao dịch Khách hàng đến giao dịch cần tiếp xúc với giao dịch viên Điều góp phần tạo thoải mái cho khách hàng Thế nhƣng, khách hàng cảm thấy không hài lịng giao dịch viên tỏ khơng hiểu biết rộng nghiệp vụ mà khách hàng quan tâm Do vậy, vấn đề cấp bách phải mở nhiều khoá đào tạo chuyên nghiệp cho giao dịch viên hình ảnh chuyên nghiệp, kiến thức sản phẩm, kỷ giao tiếp khả xử lý tình tốt 3.2 Những kiến nghị để thực giải pháp 3.3.1 Những kiến nghị phủ 3.3.1.1 Duy trì ổn định kinh tế vĩ mơ Kiểm sốt lạm phát: Sự biến động mạnh bất thƣờng tỷ lệ lạm phát làm cho NHTM gặp nhiều rủi ro ngân hàng khó điều chỉnh lãi suất theo kịp lạm phát Điều dẫn đến dịch chuyển lƣợng tiền lớn từ ngân hàng sang đầu tƣ vàng, bất động sản, chứng khoán Do vậy, việc kiểm sốt lạm phát có ý nghĩa lớn việc tạo điều kiện cho NHTM huy động vốn từ thành phần dân cƣ, tổ chức kinh tế Duy trì tăng trưởng kinh tế: kinh tế Việt Nam giai đoạn khó khăn, vai trị Chính phủ việc trì tăng trƣởng kinh tế quan trọng Nó tạo dẫn đắt góp phần củng cố niềm tin, ảnh hƣởng tích cực đến phát triển hệ thống tài nói chung hoạt động NHTM nói riêng; từ tạo điều kiện tốt cho việc huy động vốn thông qua nhiều kênh SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 83 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đơng Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh 3.3.1.2 Hồn thiện sở pháp lý Cơ sở pháp lý phải đƣợc xây dựng hoàn chỉnh theo chuẩn mực quốc tế, phù hợp với điều kiện ứng dụng công nghệ nhằm tạo hành lang pháp lý vững cho ngân hàng đại Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa nội dung cịn bất cập, bước hồn thiện hệ thống sở pháp lý nhằm phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng Bổ sung, sửa đổi Luật NHNN Luật TCTD, hoàn thiện văn hƣớng dẫn nhằm thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh ứng dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng; quy định rõ phạm vi hoạt động nhƣ loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng mà TCTD đƣợc phép thực cung ứng cho kinh tế Có chủ trương cụ thể việc thực chế tốn khơng dùng tiền mặt ngành, cấp kinh tế, đẩy nhanh tốc độ phát hành, lƣu thông sử dụng phƣơng tiện tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế, tạo điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng 3.3.1.3 Nâng cấp hạ tầng viễn thông Nhà nƣớc cần phải ƣu tiên phát triển kết cấu hạ tầng viễn thông cách đồng bộ, đủ mạnh Trƣớc tiên cần nâng cấp, đầu tƣ mới, bƣớc đại hoá thiết bị kỹ thuật, đảm bảo đạt tiêu chuẩn quốc tế, cải thiện hệ thống đƣờng truyền, mạng truyền thông Bên cạnh đó, Nhà nƣớc cần đề sách ƣu đãi phí thuê bao đƣờng truyền cho NHTM Nhà nƣớc cần thành lập mạng viễn thông riêng phục vụ cho ngành ngân hàng Điều có ý nghĩa vơ to lớn, đảm bảo tính an tồn bảo mật sử dụng chung với ngành bƣu điện khó đáp ứng đƣợc nhu cầu Hơn việc có đƣờng truyền riêng tránh đƣợc tình trạng nghẽn mạch tải, đảm bảo dự liệu đƣợc truyền thông suốt, liên tục SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 84 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh 3.3.2 Những kiến nghị NHNN 3.3.2.1 Về chế sách Đổi hoàn thiện hệ thống văn pháp lý liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ nhƣ: SeAnet, Autobank, SMS Email banking để phù hợp với yêu cầu phát triển kỹ thuật công nghệ đại triển khai rộng rãi dịch vụ ngân hàng đại, tạo sở cho việc xử lý tranh chấp tạo niềm tin cho khách hàng sử dụng dịch vụ Đổi điều hành sách tiền tệ đặc biệt sách lãi suất Cần chủ động linh hoạt việc điều hành sách tiền tệ, giảm thiểu tác động dƣ luận, diễn biến tâm lý khác lên việc điều hành, tiến tới bảo đảm trung lập thực điều hành sách tiền tệ Việc trì lãi suất nhƣ không cần thiết, NHNN cần nghiên cứu để ban hành thức lãi suất thị trƣờng liên ngân hàng (VNIBOR), coi lãi suất chủ đạo tạo sở điều hành lãi suất thị trƣờng Bỏ trần lãi suất huy động để NHTM chủ động việc huy động vốn 3.3.2.2 Về quản lý điều hành Xây dựng phát triển thị trường vốn Việt Nam để thơng qua cho phép NHTM định hƣớng đƣợc hoạt động huy động vốn mình, nhƣ bán cho vay lại khoản vốn tiền gửi dƣ thừa trƣờng hợp bị ứ đọng, nhờ ngân hàng tiếp tục huy động tiền gửi mà không bị ảnh hƣởng tình trạng thừa vốn Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sở liệu đại, tập trung, thống Triển khai đề án ứng dụng công nghệ thông tin công tác tra, giám sát, quản trị, điều hành, thông tin, báo cáo nhằm nâng cao hiệu hoạt động NHNN minh bạch thông tin, tạo niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng NHNN phải đóng vai trị chủ trì việc kết nối NHTM với để phát triển thị trƣờng thẻ Việt Nam nhằm tránh lãng phí đầu tƣ NHTM tạo tiện dụng cho khách hàng SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 85 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh PHẦN KẾT LUẬN Thực tế khẳng định cơng tác huy động vốn ln đóng vai trò quan trọng hoạt động ngân hàng thƣơng mại nói chung Đó đặc trƣng, yếu tố để ngân hàng thƣơng mại tiến hành hoạt động kinh doanh thị trƣờng Một ngân hàng thƣơng mại phát triển mở rộng quy mơ mà lƣợng vốn huy động đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng cung cấp Do vậy, vấn đề huy động vốn trở thành vấn đề quan trọng bậc ngân hàng thƣơng mại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh thức thành lập năm 2007, trải qua năm hoạt động phát triển chi nhánh đạt đƣợc kết quan trọng hoạt động kinh doanh, nhƣ hoạt động huy động vốn, đóng góp phần khơng nhỏ vào phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh năm qua Tuy nhiên, trƣớc cạnh tranh gay gắt thị trƣờng ngân hàng nhƣ đòi hỏi việc đổi hoạt động, chi nhánh cần tiếp tục giữ vững lợi có đồng thời phát triển nhiều cách thức huy động vốn để đứng vững thị trƣờng Qua trình nghiên cứu “ Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh”, nội dung khóa luận hồn thành đƣợc số nhiệm vụ sau: Hệ thống hóa vấn đề nguồn vốn huy động vốn ngân hàng thƣơng mại Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 – 2011 Qua nêu bật đƣợc đặc điểm nguồn vốn huy động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh, kết đạt đƣợc hạn chế tồn hoạt động huy động vốn ngân hàng SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 86 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Trên sở nhìn nhận mặt hạn chế, khóa luận đề xuất kiến nghị Chính phủ, NHNN giải pháp Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh nhằm nâng cao hiệu huy động vốn Chi nhánh Đó là: - Huy động vốn với cấu huy động hợp lý - Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ công nghệ ngân hàng - Đa dạng hoá sản phẩm huy động vốn cách gia tăng tiện ích tính chất - Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc khách hàng - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo hình ảnh tích cực bật ngân hàng - Đẩy mạnh hoạt động Marketing thị trƣờng - Nâng cao trình độ, lực cho cán nhân viên ngân hàng Tôi hy vọng kiến nghị giải pháp mà khóa luận đề xuất trở thành đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp hoạt động huy động vốn Ngân hàng, giúp Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh tăng trƣởng nguồn vốn huy động với chi phí thấp nhất, tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh Một lần xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn bảo tận tình giảng viên Thạc sĩ Hoàng Thị Hồng Lan giúp đỡ, quan tâm Ban lãnh đạo cán phòng Quản trị hỗ trợ hoạt động Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 87 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngân hàng thƣơng mại – PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – NXB Tài – Năm 2008 Giáo trình Ngân hàng thƣơng mại – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê – Năm 2009 Quản trị Ngân hàng thƣơng mại đại – PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn – NXB Phƣơng Đông – Năm 2010 Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Luật tổ chức tín dụng – Năm 2010 Các trang web - www.seabank.com.vn - www.sbv.gov.vn - www.vneconomy.vn Các tạp chí Ngân hàng năm 2010-2011 SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 88 ... TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH QUẢNG NINH 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam. .. vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh Chƣơng III : Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh Kết luận... pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh