BẢN CÁO BẠCHCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 30 tháng 11 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số … /ĐKNY Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày … tháng … năm 2008) TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNHCƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB (ACBS) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH Trụ sở: Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 826077 - 895111 Fax: (0241) 826095 – 821377 CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Số Lê Ngơ Cát, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 9302428 Fax: (08) 9330434 Chi nhánh Hà Nội: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Bà Nguyễn Thị Huệ Minh: Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh Điện thoại: (0241) 826077 - 895111 Fax: (0241) 826095 – 821377 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 2103000084 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 23 tháng 12 năm 2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 30 tháng 11 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu Loại cổ phiếu Mệnh giá Tổng số lượng niêm yết Tổng giá trị niêm yết : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh : Cổ phiếu phổ thông : 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu : 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu : 70.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 Fax: (04) 2670494 TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 9302428 Fax: (08) 9330434 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro kinh tế Rủi ro luật pháp Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào 3.2 Rủi ro tài 3.3 Rủi ro dịch bệnh Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn niêm yết III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.2 Giới thiệu Công ty 1.3 Ngành nghề kinh doanh 1.4 Vốn điều lệ Cơ cấu tổ chức công ty 2.1 Các phịng, ban Cơng ty 2.2 Các đơn vị trực thuộc 10 Cơ cấu máy quản lý công ty 17 3.1 Đại hội đồng cổ đông 17 3.2 Hội đồng quản trị 17 3.3 Ban kiểm soát 17 3.4 Ban Tổng giám đốc 17 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 17 4.1 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần Công ty 17 4.2 Danh sách cổ đông sáng lập tỷ lệ cổ phần nắm giữ 18 4.3 Cơ cấu cổ đông 18 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết, công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm sốt cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm soát cổ phần chi phối tổ chức niêm yết, công ty mà tổ chức niêm yết tham gia góp vốn 19 5.1 Công ty mẹ tổ chức niêm yết 19 5.2 Các công ty tổ chức niêm yết 19 5.3 Các công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối 19 5.4 Các cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức niêm yết 20 5.5 Các công ty mà tổ chức niêm yết tham gia góp vốn 20 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP i CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Hoạt động kinh doanh 22 6.1 Sản lượng sản phẩm qua năm 22 6.2 Nguyên vật liệu 24 6.3 Chi phí sản xuất 26 6.4 Trình độ cơng nghệ 27 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm 31 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm dịch vụ 31 6.7 Hoạt động Marketing 32 6.8 Nhãn hiệu hàng hoá đăng ký bảo hộ 33 6.9 Các hợp đồng lớn ký kết thực 34 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005-2006 tháng đầu năm 2007 35 7.1 Tóm tắt số tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2005 – 2006 tháng đầu năm 2007 35 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2006 2007 36 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 38 8.1 Vị Công ty ngành 38 8.2 Triển vọng phát triển ngành 39 8.3 Đánh giá phù hợp định hướng phát triển Công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước xu chung giới 40 Chính sách người lao động 40 9.1 Số lượng người lao động Cơng ty 40 9.2 Chính sách người lao động 40 10 Chính sách cổ tức 42 11 Tình hình tài 42 11.1 Các tiêu 42 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 47 11.3 Giải trình ý kiến loại trừ kiểm tốn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2006 47 12 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 48 12.1 Hội đồng quản trị 48 12.2 Ban Tổng giám đốc 54 12.3 Ban kiểm soát 54 12.4 Kế toán trưởng 58 13 Tài sản 58 13.1 Giá trị tài sản cố định theo Báo cáo tài kiểm tốn thời điểm 31/12/2006 58 13.2 Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng có Cơng ty 59 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 - 2008 65 14.1 Kế hoạch phát triển Công ty năm 2007 - 2008 65 14.2 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 - 2008 65 14.3 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 - 2008 66 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP ii CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 14.4 Các biện pháp đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch năm 2007 - 2008 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty 67 67 15.1 Đánh giá kế hoạch lợi nhuận 67 15.2 Đánh giá kế hoạch cổ tức 68 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty 68 17 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 68 V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT 68 Loại chứng khốn 68 Mệnh giá 68 Tổng số chứng khoán niêm yết 68 Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 68 4.1 Hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập 68 4.2 Hạn chế chuyển nhượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 68 Phương pháp tính giá 70 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần người nước ngồi 70 Các loại thuế có liên quan 70 VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 71 Tổ chức tư vấn niêm yết 71 Tổ chức kiểm toán 71 VII PHỤ LỤC 72 Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Phụ lục II: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2004, 2005 năm 2006 Báo cáo tài quý I, quý II quý III năm 2007 Công ty Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Kế toán trưởng Công ty Phụ lục V: Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VI: Biên Đại hội đồng cổ đông Công ty việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VII: Quyết định Hội đồng quản trị Công ty việc thực phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VIII: Báo cáo kiểm tốn xác định giá trị vốn góp Cơng ty (từ ngày 01/01/2007 đến 31/03/2007) Phụ lục IX: Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đất đai, nhà xưởng có Cơng ty 10 Phụ lục X: Hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 Công ty 11 Phụ lục XI: Sổ đăng ký cổ đông Công ty lập thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 12 Phụ lục XII: Quy trình nội công bố thông tin NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP iii CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 13 Phụ lục XIII: Giấy uỷ quyền công bố thông tin 14 Phụ lục XIV: Cam kết nắm giữ cổ phiếu cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Kế tốn trưởng Cơng ty 15 Phụ lục XV: Cam kết thực quy chế quản trị công ty 16 Phụ lục XVI: Hợp đồng tư vấn niêm yết 17 Phụ lục XVII: Danh sách thành viên chủ chốt người có liên quan 18 Phụ lục XVIII: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị trực thuộc Công ty, công ty Công ty, công ty mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối công ty mà Cơng ty tham gia góp vốn 19 Phụ lục XIX: Quyết định Hội đồng quản trị Công ty việc thông qua Hồ sơ niêm yết cổ phiếu 20 Phụ lục XX: Giấy chứng nhận Trung tâm Lưu ký Chứng khốn việc cổ phiếu Cơng ty đăng ký lưu ký tập trung NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP iv CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Ngành sản xuất kinh doanh nông sản phận kinh tế nên chịu ảnh hưởng biến động kinh tế đất nước Khi kinh tế tăng trưởng tốt, lạm phát thất nghiệp kiểm soát, thu nhập người dân tăng lên mức tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm gia tăng theo Ngược lại, kinh tế chậm phát triển, thu nhập người dân sụt giảm dẫn tới khả chi tiêu bị hạn chế ngành sản xuất sản phẩm gia súc, gia cầm chịu nhiều tác động tiêu cực khơng hồn tồn nhu yếu phẩm thực cần thiết người dân ngồi cịn có nhiều sản phẩm thay khác Do đó, phát triển ngành nói chung Cơng ty nói riêng phụ thuộc lớn vào tăng trưởng kinh tế đất nước Những năm trở lại đây, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Theo đánh giá chuyên gia kinh tế, việc kinh tế Việt Nam trì tốc độ phát triển mức – 8%/năm giai đoạn tới hoàn toàn khả thi Sự phát triển lạc quan kinh tế chắn có ảnh hưởng tốt đến phát triển ngành sản xuất kinh doanh nông sản, có lĩnh vực sản xuất sản phẩm gia súc, gia cầm, chế biến thức ăn chăn ni,… Xét cách tổng thể, nhận định rủi ro kinh tế rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Là công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực sản xuất sản phẩm nông sản, hoạt động Công ty chịu điều chỉnh chủ yếu từ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn sách có liên quan Chính phủ Nhìn chung, với hệ thống luật pháp sách hồn thiện theo hướng đồng bộ, quán tạo hành lang pháp lý thơng thống, bình đẳng cho thành phần kinh tế đáp ứng chuẩn mức, thông lệ quốc tế Điều tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất chế biến mặt hàng nơng sản nói riêng Trong hoạt động sản xuất kinh doanh mình, Cơng ty có trách nhiệm chấp hành quy định ngành có liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Đây vấn đề Công ty từ nhiều năm trọng xem chiến lược phát triển lâu dài Công ty Với ổn định môi trường pháp lý, chấp hành nghiêm chỉnh quy định chung pháp luật yêu cầu riêng ngành hoạt động Cơng ty, thấy rủi ro pháp luật rủi ro đáng kể Rủi ro đặc thù 3.1 Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào Hiện tại, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nước phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập Để dự đoán biến động thị trường nguyên liệu cần phải nắm suất, diện tích, sản lượng, tình hình bệnh tật, hạn hán, số lượng dự trữ, … mặt hàng chủ yếu làm nguyên liệu thức ăn nước xuất lớn nước Trên thực tế, biến động tăng giá nguyên liệu đầu vào giới NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH thời gian qua gây khó khăn trực tiếp tới hoạt động doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi nước doanh nghiệp chưa chủ động nguồn nguyên liệu chưa lường hết diễn biến thất thường giá nguyên liệu thị trường nên khó khăn việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn Do nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm nên biến động giá nguyên vật liệu tác động lớn đến lợi nhuận Công ty Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực giá nguyên liệu đầu vào đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thực ký kết hợp đồng thu mua nguyên liệu dài hạn với nhà cung cấp lớn qua giúp đảm bảo ổn định nguồn cung cấp giá thu mua ngun vật liệu Ngồi ra, Cơng ty chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà kho sở sơ chế nguyên vật liệu sản xuất thức ăn chăn ni tỉnh Hồ Bình Khi hồn thành đưa vào sử dụng, hoạt động sở giúp giảm bớt chi phí nguyên liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, qua góp phần tăng sức cạnh tranh sản phẩm thức ăn chăn nuôi Công ty thị trường Bên cạnh đó, Cơng ty chủ động việc nghiên cứu, phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất nước thay phải nhập Bằng chứng năm 2007, Cơng ty dự kiến góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bột cá tỉnh duyên hải miền Trung để khai thác nguồn tài nguyên cá tươi thay bột cá nhập ngoại Nhìn chung, rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào xem rủi ro lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 3.2 Rủi ro tài Do đặc điểm ngành sản xuất nơng sản, Cơng ty cần phải có chiến lược dự trữ nguyên liệu nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất để ổn định giá thành sản phẩm đầu Vì vậy, lượng hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Công ty Điều phần tác động đến việc Công ty phải sử dụng nguồn vay nợ để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, năm qua Công ty liên tục đầu tư phát triển để mở rộng sản xuất thông qua việc xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp nhu cầu vốn vay vốn Công ty lớn Hiện tại, nợ phải trả chiếm tỷ trọng 70% tổng nguồn vốn Công ty Điều tiềm ẩn rủi ro khả trả nợ Cơng ty vốn vay nhiều gâp áp lực lớn cho Công ty việc trả lãi vay Trong trường hợp Công ty không sử dụng nguồn vốn vay hiệu rủi ro lớn Với kế hoạch cấu lại nguồn vốn cách đa dạng hoá kênh huy động vốn, có việc huy động vốn thơng qua thị trường chứng khốn, Cơng ty giảm bớt rủi ro tài chính, từ đạt cấu tài cân đối phù hợp với chiến lược đầu tư phát triển năm tới 3.3 Rủi ro dịch bệnh Trong thời gian qua, dịch cúm gia cầm dịch lở mồm long móng gia súc lan rộng số nơi có ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất tiêu thụ gia súc, gia cầm, đồng thời gián tiếp tác động đến hoạt động chế biến thức ăn chăn nuôi sở sản xuất NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Là doanh nghiệp có số lượng giống lớn miền Bắc, Công ty thực hàng loạt biện pháp phòng tránh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ nơi khác vào sở sản xuất Công ty như: khử trùng, tiêu độc thường xuyên, giám sát chặt chẽ quy trình chăn ni, ngăn cấm người từ bên ngồi vào trại ni gia súc, gia cầm,… Nhờ vậy, đàn giống trại chăn ni Cơng ty bảo vệ an tồn, góp phần khơng nhỏ việc khơi phục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm sau hết dịch Cơng tác phịng chống dịch bệnh Cơng ty triển khai thực năm qua cho thấy Cơng ty có biện pháp tương đối hiệu để ngăn ngừa rủi ro dịch bệnh Khả dịch bệnh xuất trở lại nhiều địa phương nước không nhỏ nhiên áp dụng biện pháp phịng chống nghiêm ngặt hạn chế tối đa khả Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn,… rủi ro bất khả kháng, xảy gây thiệt hại tài sản, người tình hình hoạt động chung Công ty Đây rủi ro loại trừ giảm thiểu Vì vậy, Cơng ty thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin diễn biến tình hình thời tiết, dịch bệnh,… đồng thời lên kế hoạch điều hành công việc cách tối ưu, thường xuyên tham gia mua bảo hiểm cho hàng hoá tài sản Công ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH Ông NGUYỄN NHƯ SO Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Chức vụ: Giám đốc Tài kiêm Kế tốn trưởng Ơng NGUYỄN VĂN LĨNH Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Tổ chức niêm yết đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà tổ chức niêm yết biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB Ơng PHẠM TUẤN LONG Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Cơng ty TNHH Chứng khốn ACB tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn niêm yết với Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh Tổ chức tư vấn niêm yết đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh cung cấp NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 13.2 Tình hình sử dụng đất đai, nhà xưởng có Cơng ty 13.2.1 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO - Nhà máy nằm diện tích đất 12.730,7 m xây dựng năm 1997 xã Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Vị trí nhà máy nằm thành phố Bắc Ninh, tiếp giáp Quốc lộ 38 nên thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá Hiện tại, nhà máy hoạt động tốt tương lai Công ty dự định di chuyển nhà máy khỏi khu vực nội thành Mặt nhà máy sau di rời Công ty sử dụng cho mục đích khác phù hợp - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 17/07/1996 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 238/HĐ-TĐ ngày 05/11/2003 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.2 Trụ sở làm việc Công ty - Trụ sở Công ty bao gồm nhà làm việc 04 tầng xây dựng khu đất 11.262,6 m2 tiếp giáp đường Lý Thái Tổ - tuyến đường trục thành phố Bắc Ninh Cơng trình trụ sở Cơng ty hồn thành năm 2004 với kiến trúc đại với khuôn viên rộng rãi - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 22/03/2001 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 139/HĐ-TD ngày 27/03/2002 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.3 Khu trung tâm thương mại đại lý xe ô tô - Khu trung tâm thương mại đại lý xe ô tô dự kiến xây dựng khu đất đường Lê Thái Tổ - đường nối tiếp với đường Lý Thái Tổ Diện tích khu đất 3.312,3 m2 Hiện tại, Công ty xây dựng tường rào bao quanh khu đất, cổng vào hoàn thành việc san lấp mặt - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2006 - Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1181/QĐ-CT ngày 17/10/2003 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Khu trung tâm thương mại Đại lý xe ô tô thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 13.2.4 Khu nhà đường Huyền Quang - Công viên Văn Miếu - Đây dự án xây thô nhà để bán Khu nhà bao gồm 158 hộ (41 lô biệt thự 117 lơ nhà liền kề) nằm vị trí tiếp giáp đường Huyền Quang - tuyến đường mở rộng thuộc loại đường phố loại I thành phố Bắc Ninh Diện tích khu đất dự án 40.774 m2 bao gồm diện tích xây nhà, đường giao thơng cơng trình cơng cộng Dự án triển khai năm 2005 Đến thời điểm tại, dự án hoàn thành việc xây dựng sở hạ tầng tiến hành xây thô số hộ - Đất giao có thu tiền sử dụng đất - Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 838/QĐ-CT ngày 28/07/2003 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng khu nhà đường Huyền Quang – Công viên Văn Miếu, Thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 59 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 13.2.5 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS - Nhà máy nằm xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, tiếp giáp với Quốc lộ 38 đường từ thành phố Bắc Ninh cầu Hồ Vị trí nhà máy thuận tiện cho việc giao thơng vận chuyển hàng hố Tổng diện tích toàn nhà máy 38.400 m2, bao gồm: (i) khu nhà sản xuất chính; (ii) nhà kho (khung thép); (iii) nhà điều hành (03 tầng); (iv) hệ thống cơng trình phụ trợ hồn chỉnh Nhà máy hoàn thành vào hoạt động từ năm 2002 Đây nhà máy có cơng suất lớn nước - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 04/10/2000 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất ngày 10/01/2001 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.6 Nhà kho nguyên liệu, Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II - Toàn khu nhà kho nguyên liệu, nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II xây dựng khu đất có diện tích 46.346,1 m2 thuộc Khu cơng nghiệp Hạp Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (khu đất tiếp giáp với Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS Công ty): (i) Nhà kho nguyên liệu hoàn thành năm 2005; (ii) Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc hoàn thành năm 2006; (iii) Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II giai đoạn chuẩn bị xây dựng - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 14/04/2003 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 407/HĐ-TĐ ngày 10/06/2005 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.7 Nhà giới thiệu sản phẩm - Nhà giới thiệu sản phẩm có diện tích 1.287,1 m nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38 Vị trí nhà giới thiệu sản phẩm đặt Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp TOPFEEDS Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc Nhà giới thiệu sản phẩm xây dựng năm 2003, cải tạo thành Trung tâm dịch vụ ăn uống phục vụ cán công nhân viên Công ty, người lao động Khu công nghiệp Khắc Niệm, Khu công nghiệp Hạp Lĩnh khách hàng Công ty - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 16/08/2002 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 408/HĐ-TĐ ngày 10/06/2005 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.8 Khu nhà kho nguyên liệu Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Bắc Ninh - Trước khu đất xây dựng Xí nghiệp truyền giống Khắc Niệm với diện tích 4.882 m2 Năm 2006, Cơng ty định sáp nhập Xí nghiệp truyền giống Khắc Niệm vào Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành Khu đất xây dựng thành Văn phòng nhà kho chứa nguyên liệu Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Bắc Ninh - đơn vị trực thuộc Công ty thành lập năm 2007 - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 16/09/1999 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 60 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH - BẢN CÁO BẠCH Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 46/HĐ-TĐ ngày 16/09/1999 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nơng sản Bắc Ninh 13.2.9 Xí nghiệp Giống gia cầm Lạc Vệ - Xí nghiệp giống gia cầm Lạc Vệ nằm tiếp giáp Quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Khu đất Xí nghiệp UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho Công ty từ Công ty thành lập năm 1996 Tổng diện tích khu đất 71.484 m2 Qua nhiều lần cải tạo đầu tư xây dựng mới, Xí nghiệp có hệ thống chuồng trại có quy mơ lớn đại Sản phẩm Xí nghiệp giống gà siêu trứng gà giống thương phẩm chất lượng cao Đây xí nghiệp sản xuất giống gia cầm lớn tỉnh Bắc Ninh - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 17/07/1996 - Hồ sơ pháp lý: o Hợp đồng thuê đất số 29/HĐ-TĐ ngày 20/07/1996 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh o Hợp đồng thuê đất số 15/HĐ-TĐ ngày 31/01/2000 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh o Hợp đồng thuê đất số 222/HĐ-TĐ ngày 12/08/2003 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.10 Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ - Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ hoàn thành năm 1998 khu đất với diện tích 440 m2 Cửa hàng nằm tiếp giáp Quốc lộ 38 nên thuận tiện cho việc vận chuyển kinh doanh mặt hàng xăng dầu - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 29/06/1999 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 39/HĐ-TĐ ngày 29/06/1999 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.11 Xí nghiệp giống lợn bố mẹ, Xí nghiệp ngan giống, Xí nghiệp gà gia cơng - Các xí nghiệp xây dựng khu đất với diện tích 106.780,1 m thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Vị trí khu đất nằm gần Quốc lộ 38 đường cầu Hồ - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 29/01/2003 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 223/HĐ-TĐ ngày 12/08/2003 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.12 Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm xuất - Nhà máy có diện tích 33.603,4 m nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38 thuộc địa phận xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Vị trí nhà máy thuận tiện giao thơng, đồng thời gần Xí nghiệp gà gia cơng việc cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy dễ dàng Hiện tại, Công ty san lấp xong mặt chuẩn bị xây dựng hạng mục khác nhà máy - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2006 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 61 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH - BẢN CÁO BẠCH Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 28/07/2006 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc cho phép Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất, giao cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13.2.13 Cảng bốc xếp hàng hoá Bến Hồ - Cảng bốc xếp hàng hoá nằm km34 bờ Tả sông Đuống, gần bến phà Hồ cũ gần cầu Hồ thuộc địa phận xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Đường vào cảng nối từ Quốc lộ 38 có sẵn dự án phải cải tạo mở rộng đường Diện tích khu đất dự án xây dựng cảng 41.299,7 m 2, bao gồm cơng trình: cầu tàu, kho bãi hạng mục phụ trợ Đây dự án nằm Quyết định hỗ trợ xây dựng hạ tầng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh (theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng dự án Khu nhà xã Tân Chi) - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2004 - Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1200/QĐ-CT ngày 22/07/2004 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Cảng bốc xếp hàng hố thuộc Cơng ty Cổ phần Nơng sản Bắc Ninh huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 13.2.14 Hạ tầng kỹ thuật khu nhà xã Tân Chi - Khu đất có diện tích 49.774,1 m2 nằm tiếp giáp với Quốc lộ 38, gần cầu Hồ cảng bốc xếp hàng hố dự kiến Cơng ty xây dựng Tổng số lô đất thuộc dự án 202 lô Công ty đầu tư xây dựng hạ tầng dự án để bán đấu giá quyền sử dụng đất Lợi nhuận thu tỉnh hỗ trợ để Công ty xây dựng cảng bốc xếp - Hồ sơ pháp lý: Quyết định số 1202/QĐ-CT ngày 22/07/2004 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng hạ tầng Khu nhà xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng sở hạ tầng 13.2.15 Dự án kinh tế trang trại VAC - Dự án nằm khu đồng Lô thuộc xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Khu trang trại nằm diện tích đất 53.617 m2 Đây dự án Công ty trúng thầu địa phương với thời hạn thực 20 năm (từ 2006 đến 2026) - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất ngày 10/11/2006 Uỷ ban Nhân dân xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh 13.2.16 Xí nghiệp giống gia súc gia cầm Thuận Thành - Xí nghiệp nằm gần thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Tổng diện tích đất xí nghiệp đạt 52.136,4 m2 Đây xí nghiệp có quy mơ lớn, trang thiết bị đại, đàn giống ông bà nhập từ Đan Mạch để sản xuất giống lợn bố mẹ giống lợn thương phẩm hướng nạc chất lượng cao Xí nghiệp hoàn thành vào hoạt động từ năm 2003 - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ ngày 22/03/2001 - Hồ sơ pháp lý: Hợp đồng thuê đất số 139/HĐ-TD ngày 27/03/2002 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 62 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 13.2.17 Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi Khu công nghiệp Đại Đồng – Hoàn Sơn - Nhà máy xây dựng Khu công nghiệp Đại Đồng – Hồn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Diện tích đất để xây dựng nhà máy 132.601,2 m Hiện tại, Công ty san lấp mặt triển khai xây dựng năm tới - Thời gian thuê đất: 50 năm kể từ năm 2003 - Hồ sơ pháp lý: o Quyết định số 729/QĐ-CT ngày 30/06/2003 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp o Quyết định số 302/QĐ-CT ngày 05/03/2004 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc thu hồi đất vào giao đất cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh thuê để xây dựng mở rộng Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đất đai, nhà xưởng có Cơng ty: Xem chi tiết Phụ lục IX Bản cáo bạch NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 63 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Danh sách 17 khu đất đai, nhà xưởng có Cơng ty STT Khoản mục Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi DABACO Trụ sở làm việc Công ty 10 11 12 13 14 15 16 17 Địa Diện tích Ghi (m2) 12.730,7 Đất thuê 50 năm kể từ 1996 11.262,6 Đất thuê 50 năm kể từ 2001 3.312,3 Đất thuê 50 năm kể từ 2006 40.774 Đất giao có thu tiền sử dụng đất 38.400 Đất thuê 50 năm kể từ 2000 Xã Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Đường Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Khu trung tâm thương mại Đường Lê Thái Tổ, TP đại lý xe ô tô Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Khu nhà đường Huyền Xã Võ Cường, TP Bắc Quang - Công viên Văn Ninh, tỉnh Bắc Ninh Miếu Nhà máy chế biến thức ăn Xã Khắc Niệm, huyện chăn nuôi cao cấp Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh TOPFEEDS Nhà kho nguyên liệu, Nhà Khu công nghiệp Hạp 46.346,1 Đất thuê 50 máy chế biến thức ăn thuỷ Lĩnh, huyện Tiên Du, tỉnh năm kể từ 2002 sản Kinh Bắc Nhà máy Bắc Ninh chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II Nhà giới thiệu sản phẩm Xã Khắc Niệm, huyện 1.287,1 Đất thuê 50 Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 2002 Khu nhà kho nguyên liệu Xã Khắc Niệm, huyện 4.882 Đất thuê 50 Công ty TNHH Dịch vụ Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 1996 thương mại Bắc Ninh Xí nghiệp giống gia cầm Xã Lạc Vệ, huyện Tiên 71.484 Đất thuê 50 Lạc Vệ Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 1996 Cửa hàng xăng dầu Lạc Vệ Xã Lạc Vệ, huyện Tiên 440 Đất thuê 50 Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 1999 Xí nghiệp giống lợn bố mẹ, Xã Lạc Vệ, huyện Tiên 106.780,1 Đất thuê 50 Xí nghiệp ngan giống, Xí Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 2003 nghiệp gà gia công Nhà máy chế biến thịt gia Xã Lạc Vệ, huyện Tiên 33.603,4 Đất thuê 50 súc gia cầm xuất Du, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 2006 Cảng bốc xếp hàng hoá bến Xã Tân Chi, huyện Tiên 41.299,7 Chuẩn bị đầu Hồ Du, tỉnh Bắc Ninh tư Hạ tầng kỹ thuật khu nhà Xã Tân Chi, huyện Tiên 49.774,1 Chuẩn bị đầu Du, tỉnh Bắc Ninh tư Dự án kinh tế trang trại VAC Xã Tân Chi, huyện Tiên 53.617 Đang xây dựng Du, tỉnh Bắc Ninh Xí nghiệp giống gia súc gia Thị trấn Hồ, huyện Thuận 52.136,4 Đất thuê 50 cầm Thuận Thành Thành, tỉnh Bắc Ninh năm kể từ 2001 Nhà máy chế biến thức ăn Khu công nghiệp Đại 135.601, Đất thuê 50 chăn nuôi Khu công Đồng – Hoàn Sơn, huyện năm kể từ 2006 nghiệp Đại Đồng-Hoàn Sơn Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Tổng diện tích (m2) 703.730,7 (Nguồn: Cơng ty Cổ phần Nơng sản Bắc Ninh) NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 64 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 14 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007- 2008 14.1 Kế hoạch phát triển Công ty năm 2007 - 2008 - Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm sở cung cấp giống, thức ăn chất lượng cao, xây dựng hệ thống giết mổ kiểm soát chặt chẽ khâu trình sản xuất nhằm tạo vùng thực phẩm cho xã hội - Trước mắt, tiếp tục triển khai dự án phê duyệt bao gồm: (i) Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cao cấp DABACO II; (ii) Dự án Nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm; (iii) Dự án Cảng bốc xếp hàng hoá; (iv) Dự án Khu nhà xã Tân Chi Bên cạnh đó, tiếp tục đưa dự án hoàn thành vào khai thác hoạt động có hiệu - Thành lập Cơng ty TNHH thành viên chuyên kinh doanh nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn ni - Góp vốn đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến bột cá để sản xuất thức ăn chăn nuôi tỉnh duyên hải miền Trung - Đầu tư xây dựng nhà kho sở sơ chế nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn ni tỉnh Hồ Bình - Tiếp tục đầu tư xây dựng Khu thương mại đại lý xe ô tô - Mở rộng phạm vi hoạt động Công ty thông qua việc thành lập thêm chi nhánh Công ty số tỉnh - Tham gia góp vốn thành lập cơng ty cổ phần để đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản công suất 20 tấn/giờ Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - Quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi 14.2 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 – 2008 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Cổ tức Năm 2007 Ước thực % tăng/giảm (1.000 VNĐ) so với năm 2006 1.048.500.000 72,61% 24.637.500 144,47% 2,35% 41,57% Năm 2008 Kế hoạch % tăng/giảm (1.000 so với năm VNĐ) 2007 1.200.000.000 14,5% 38.000.000 54,24% 3,17% 34,89% 26,03%(*) 109,41% 23,03%(**) -11,52% 12% - 15% 25% (Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh) Ghi (*), (**): Căn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phần số 243/UBCK-GCN Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/12/2007, Công ty tiến hành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng hai đợt: NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 65 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH - Đợt I: Chào bán 2.100.000 cổ phần cho cổ đông hữu chào bán 350.000 cổ phần cho cán chủ chốt, người lao động tuyển dụng thành viên Hội đồng quản trị Đợt phát hành dự kiến hoàn thành tháng 1/2008 - Đợt II: Chào bán 3.250.000 cổ phần cơng chúng theo hình thức đấu giá Đợt phát hành dự kiến hoàn thành Quý I/2008 (Thông tin việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty: Xem chi tiết Mục 1.4 Phụ lục X Bản cáo bạch này) Do đó: - (*): Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2007 tính sở vốn điều lệ Cơng ty năm 2007 70 tỷ đồng - (**): Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu năm 2008 tính sở vốn điều lệ Cơng ty năm 2008 dự kiến đạt 127 tỷ đồng 14.3 Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2007 - 2008 Theo dự báo Cơng ty, tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm Cơng ty năm diễn biến theo chiều hướng thuận lợi (nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng cao, loại dịch bệnh gia súc, gia cầm kiểm sốt chặt chẽ, …) Đây điều kiện tốt để nhà máy, xí nghiệp Cơng ty khai thác tối đa lực sản xuất có Cùng với đơn vị hoạt động từ trước, Quý I năm 2007, loạt nhà máy, xí nghiệp đầu tư xây dựng năm trước bắt đầu thức vào hoạt động Ngay lập tức, đơn vị góp phần gia tăng đáng kể doanh thu lợi nhuận tháng đầu năm 2007 Công ty Trong tháng cuối năm, hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty thường có tăng trưởng mạnh Sản lượng sản xuất tiêu thụ thức ăn chăn ni bình quân tháng cuối năm 2007 Công ty đạt 17.500 tấn/tháng, doanh thu bình quân đạt 112 tỷ đồng/tháng Bên cạnh đó, với việc triển khai thành lập công ty, chi nhánh số tỉnh, phạm vi hoạt động thị trường Công ty mở rộng hơn, sản phẩm Công ty có điều kiện tiếp cận với thị trường tiềm Đây sở để đảm bảo mức tăng trưởng cao doanh thu lợi nhuận Công ty năm 2007 năm Đối với tiêu cổ tức, Công ty dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2007 12% Theo kế hoạch dự kiến, sau Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 127 tỷ đồng, toàn số vốn huy động từ đợt phát hành Công ty sử dụng để thực đầu tư cho dự án cụ thể sau: - Đầu tư thực Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn cao cấp DABACO II: số vốn đầu tư 42.292.000.000 đồng - Đầu tư thực Dự án xây dựng Cảng bốc xếp bến Hồ (giai đoạn I): số vốn đầu tư 5.000.000.000 đồng - Đầu tư thực Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm (giai đoạn I): số vốn đầu tư 17.277.000.000 đồng - Đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần DABACO Sông Hậu để xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản: số vốn đầu tư 45.000.000.000 đồng - Bổ sung nguồn vốn lưu động: 23.081.000.000 đồng NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 66 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Tỷ lệ cổ tức Công ty năm 2008 dự kiến 15% 14.4 Các biện pháp đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch năm 2007 - 2008 Để đạt kết doanh thu lợi nhuận nói trên, Cơng ty áp dụng số biện pháp cụ thể sau: - Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng tiến khoa học - kỹ thuật vào hoạt động sản xuất, đặc biệt lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi sản xuất giống - Tổ chức tốt việc vệ sinh an tồn thực phẩm cho tồn xí nghiệp sản xuất giống nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho giống hoàn cảnh - Tăng cường huy động vốn để tiếp tục thực dự án đầu tư phê duyệt - Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc mở rộng hệ thống kênh phân phối, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, nghiên cứu phát triển sản phẩm để đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng thị trường - Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tay nghề đội ngũ cán công nhân viên Công ty, quan tâm đến việc cải thiện đời sống vật chất tinh thần người lao động để họ thực gắn bó với Cơng ty, qua góp phần nâng cao hiệu chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 15 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Với tư cách tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu phân tích đưa đánh giá, dự báo hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh Tổ chức tư vấn cho kế hoạch doanh thu lợi nhuận Cơng ty năm 2007 hồn tồn thực lý sau đây: 15.1 Đánh giá kế hoạch lợi nhuận - Dựa vào triển vọng phát triển chung kinh tế Việt Nam năm 2007 riêng lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, nhận định nhu cầu ngày gia tăng thị trường điều kiện cần Công ty việc khẳng định rõ thương hiệu uy tín thương trường - Kế hoạch phát triển kinh doanh Công ty xây dựng dựa nghiên cứu, khảo sát chi tiết thị trường đánh giá mức lực có Cơng ty Do đó, kế hoạch có tính khả thi cao Tuy nhiên, Công ty cần phải tập trung vào biện pháp thực điều kiện đủ để đảm bảo kế hoạch kinh doanh triển khai cách hiệu nhằm đạt mục tiêu lợi nhuận Công ty NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 67 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH 15.2 Đánh giá kế hoạch cổ tức - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức kế hoạch Công ty đề ổn định hợp lý, đảm bảo hài hoà tỷ lệ lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư, tỷ lệ trích lập quỹ tỷ lệ trả cổ tức nhằm trì tốc độ tăng trưởng tương lai - Với lợi nhuận dự kiến đạt năm 2007, Cơng ty hồn tồn có đủ khả để đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức nêu kế hoạch Xin lưu ý ý kiến nêu đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn sở thơng tin thu thập có chọn lọc từ tổ chức niêm yết dựa lý thuyết tài chính, chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn tuyệt đối số liệu dự báo Các nhận xét mang tính tham khảo nhà đầu tư tự đưa định đầu tư Tổ chức tư vấn khuyến cáo nhà đầu tư nên tham khảo Bản cáo bạch trước định đầu tư 16 Thông tin cam kết chưa thực Công ty Khơng có 17 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới Cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khốn niêm yết Khơng có V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phiếu phổ thơng Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số chứng khoán niêm yết 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phiếu Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 4.1 Hạn chế chuyển nhượng cổ đông sáng lập Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 23/12/2004 Theo Khoản Điều 85 Luật Doanh nghiệp quy định: “Sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hạn chế cổ phần phổ thông cổ đơng sáng lập bãi bỏ” Như vậy, tính đến ngày 23/12/2007, toàn hạn chế chuyển nhượng cổ đơng sáng lập khơng cịn hiệu lực 4.2 Hạn chế chuyển nhượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 68 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Theo Mục d Khoản Điều Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn: “Cổ đơng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc Phó Tổng giám đốc Kế tốn trưởng cơng ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian 06 tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian 06 tháng tiếp theo, khơng tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước cá nhân đại diện nắm giữ” Như vậy, số cổ phiếu không thuộc sở hữu Nhà nước (bao gồm sở hữu cá nhân sở hữu tổ chức khác) mà thành viên nêu sở hữu làm đại diện bị hạn chế chuyển nhượng Số lượng cụ thể thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu bảng đây: Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Trưởng Ban KS Thành viên Ban KS Thành viên Ban KS Thành viên Ban KS Thành viên Ban KS Tổng số Họ tên Nguyễn Như So Số cổ phần sở hữu Số cổ phần hạn Số cổ phần hạn chế chuyển chế chuyển nhượng nhượng 06 tháng đầu 06 tháng tiếp kể từ ngày theo niêm yết 445.500 445.500 222.750 Nguyễn Khoảng Cách 10.000 10.000 5.000 Nguyễn Văn Tuấn 10.000 10.000 5.000 Nguyễn Văn Quân 20.000 20.000 10.000 Nguyễn Thị Thu Hương 10.000 10.000 5.000 Nguyễn Thế Tường Tạ Hữu Khơi Nguyễn Hồng Nguyên Nguyễn Văn Lĩnh Nguyễn Việt Chương Lê Danh Nguyên Trịnh Đức Tới Ngô Huy Tuệ 47.800 11.000 20.700 6.200 12.700 2.000 20.000 2.100 618.000 47.800 11.000 20.700 6.200 12.700 2.000 20.000 2.100 618.000 23.900 5.500 10.350 3.100 6.350 1.000 10.000 1.050 309.000 (Nguồn: Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh) NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 69 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH Phương pháp tính giá Tại thời điểm 31/12/2006 (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần): Giá trị sổ sách = Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác Số cổ phiếu lưu hành = 81.063.518.037 6.770.000(*) = 11.974 đồng = 93.463.089.067 7.000.000(**) = 13.352 đồng Tại thời điểm 30/09/2007 (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần): Giá trị sổ sách = Nguồn vốn CSH - Nguồn kinh phí, quỹ khác Số cổ phiếu lưu hành (*), (**): Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2103000084 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp (đăng ký lần đầu ngày 23/12/2004, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 30/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 06/10/2006, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 10/12/2007), vốn điều lệ Công ty 70.000.000.000 đồng, tương ứng với 7.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) Mức vốn điều lệ Công ty chưa thay đổi kể từ Cơng ty thức chuyển đổi hoạt động theo hình thức cơng ty cổ phần theo Quyết định số 1316/QĐ-CT ngày 10/08/2004 Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Tính đến thời điểm 31/12/2006, vốn đầu tư chủ sở hữu 67.770.000.000 đồng, tương ứng với 6.770.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) Trong giai đoạn từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/03/2007, số lượng 22.300 cổ phần thiếu theo vốn điều lệ đăng ký 70 tỷ đồng bán hết cho cổ đơng có tên danh sách nêu Nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh ngày 27/09/2006 Báo cáo kiểm toán xác định giá trị vốn góp từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/03/2007 Nghị Đại hội đồng cổ đông định bán hết 22.300 cổ phần thiếu theo vốn điều lệ đăng ký nêu Phụ lục VIII kèm theo Bản cáo bạch Giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần người nước ngồi Tính đến thời điểm Cơng ty nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu, số cổ phần nắm giữ nhà đầu tư nước ngồi Cơng ty 10.000 cổ phần (chiếm 0,14% tổng số cổ phần có Cơng ty) Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phần Công ty người nước ngồi Sau Cơng ty tiến hành đăng ký niêm yết cổ phiếu Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước tuân theo quy định Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thủ tướng Chính phủ tỷ lệ tham gia bên nước vào thị trường chứng khốn Việt Nam, quy định tổ chức, cá nhân nước mua, bán cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch tổ chức phát hành Các loại thuế có liên quan - Thuế suất thuế GTGT phải nộp: + Thức ăn chăn nuôi: 5% + Gà giống, lợn giống, ngan vịt giống: 0% NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 70 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty phải nộp 25% Năm 20072008, Công ty giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp - Năm 2006, Công ty nộp cho Ngân sách 24.175 triệu đồng, đó: + Thuế GTGT: 16.106 triệu đồng + Thuế nhập khẩu: 5.055 triệu đồng + Các loại thuế khác: 3.014 triệu đồng VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức tư vấn niêm yết: CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB (ACBS) Trụ sở chính: Địa chỉ: Số Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 9302428 Fax: (08) 9330434 Chi nhánh Hà Nội: Địa chỉ: Số 95 - 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 9429396 Fax: (04) 9429408 Tổ chức kiểm tốn: CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa chỉ: Số 165 Đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Điện thoại: (04) 2670491 NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP Fax: (04) 2670494 71 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Phụ lục II: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2004, 2005 năm 2006 Báo cáo tài quý I, quý II quý III năm 2007 Công ty Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm sốt Kế tốn trưởng Cơng ty Phụ lục V: Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VI: Biên Đại hội đồng cổ đông Công ty việc thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VII: Quyết định Hội đồng quản trị Công ty việc thực phương án niêm yết cổ phiếu Phụ lục VIII: Báo cáo kiểm toán xác định giá trị vốn góp Cơng ty (từ ngày 01/01/2007 đến 31/03/2007).ế Phụ lục IX: Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản đất đai, nhà xưởng có Cơng ty 10 Phụ lục X: Hồ sơ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 Công ty.u đợt niêm yết cổ phiếu tăng vốn điều lệ 11 Phụ lục XI: Sổ đăng ký cổ đông Công ty lập thời hạn 01 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 12 Phụ lục XII: Quy trình nội cơng bố thơng tin 13 Phụ lục XIII: Giấy uỷ quyền công bố thông tin 14 Phụ lục XIV: Cam kết nắm giữ cổ phiếu cổ đông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Kế tốn trưởng Cơng ty 15 Phụ lục XV: Cam kết thực quy chế quản trị công ty 16 Phụ lục XVI: Hợp đồng tư vấn niêm yết 17 Phụ lục XVII: Danh sách thành viên chủ chốt người có liên quan 18 Phụ lục XVIII: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đơn vị trực thuộc Công ty, công ty Công ty, công ty mà Công ty nắm giữ cổ phần chi phối công ty mà Cơng ty tham gia góp vốn 19 Phụ lục XIX: Quyết định Hội đồng quản trị Công ty việc thông qua Hồ sơ niêm yết cổ phiếu 20 Phụ lục XX: Giấy chứng nhận Trung tâm Lưu ký Chứng khốn việc cổ phiếu Cơng ty đăng ký lưu ký tập trung NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 72 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH BẢN CÁO BẠCH ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN BẮC NINH TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT NGUYỄN VĂN LĨNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT CƠNG TY TNHH CHỨNG KHỐN ACB NHÀ TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP 73