1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Chiến lược marketing của công ty vật tư bưu điện i trong thời gian tới

111 18 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 111
Dung lượng 0,91 MB

Nội dung

Marketing hiện đang trở thành yếu tố sống còn của các doanh nghiệp hiện nay, cơ hội nghề nghiệp trong ngành là cực kỳ rộng lớn. Do đó, ngày càng có nhiều bạn sinh viên lựa chọn theo học ngành Marketing. Việc làm tiểu luận Marketing chính là cách giúp các bạn củng cố lại kiến thức cũng như thể hiện sự sáng tạo và khả năng nghiên cứu của mình. Nếu bạn hoàn thành tốt bài tiểu luận thì cũng phần nào tích lũy được những kinh nghiệm quý giá cho quá trình làm việc sau này.

LỜI MỞ ĐẦU Xây dựng chiến lược Marketing nhiệm vụ vô quan trọng doanh nghiệp nhằm thực có hiệu ba mục tiêu lợi nhuận, vị an toàn Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp muốn tồn phát triển doanh nghiệp phải tiến hành huy động nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp yếu tố nhằm đạt mục tiêu định sẵn Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp phát huy hết nội lực hướng vào hội hấp dẫn thị trường giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh, tăng cường khả cạnh tranh trình mở cửa tự hóa kinh tế Vai trị Marketing nói chung khơng cịn mẻ thực hoạt động để có hiệu lại mối trăn trở quan tâm nhà quan trị kinh doanh Năm 2002 chứng kiến kiện đáng ghi nhớ q trình phát triển ngành Bưu viễn thơng, việc thành lập Bưu viễn thông sở Tổng cục bưu điện Sự đời Bưu viễn thơng đặt móng cho giai đoạn phát triển ngành Bưu viễn thơng Cơng nghệ thơng tin, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực bưu viễn thông việc phát triển tự cạnh tranh Việc thành lập Bộ bưu viễn thơng phản ánh tình hình phát triển mạnh mẽ ngành Bưu viễn thơng mức độ gia tăng nhu cầu người dân Việt Nam năm tới Công ty Vật Tư Bưu Điện I Công ty Nhà nước trực thuộc tổng Cơng ty Bưu viễn thơng Việt Nam, có ưu đãi định Nhà nước song chế thị trường xu hướng phát triển không phân biệt thành phần kinh tế, Cơng ty phải có thay đổi chiến lược nhằm thích ứng với hồn cảnh phát huy mạnh Nhận thức điều cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty khơng ngừng tìm tịi hướng cho riêng mình, hoạt động Marketing Công ty coi trọng, nhiều hoạt động Marketing thực đem lại hiệu kinh tế cao, góp phần vào việc tăng quy mô kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ, tăng doanh số lợi nhuận Tuy nhiên việc triển khai hoạt động Marketing cịn thiếu đồng bộ, khơng khoa học, nhiều mang tính chủ quan, điều nguyên nhân làm giảm xút hiệu kinh doanh khả cạnh tranh Công ty Trang Trước tình hình sau thời gian thực tập, nghiên cứu, vào thực trạng Công ty với kiến thức học em xin đóng góp phần nhỏ bé vào mối quan tâm, lo lắng chung Công ty chuyên đề tốt nghiệp: “Chiến lược Marketing Công ty Vật Tư Bưu Điện I thời gian tới.” Chuyên đề thực giúp đỡ, khích lệ cô, cán công nhân viên Công ty đặc biệt giúp đỡ tận tình sáng suốt thầy giáo: Thạc sỹ Nguyên Minh Ngọc Mục tiêu đề tài làm rõ tình hình thực tế Cơng ty, tình hình thị trường hoạch định chiến lược Marketing Với mục tiêu kết cấu chuyên đề phần mở đầu kết luận chia làm ba chương: Chương I : Lý luận chung Marketing chiến lược Marketing Chương II : Phân tích thực trạng Marketing Cơng ty Vật Tư Bưu Điện I Chương III: Chiến lược Marketing Công ty Vật Tư Bưu Điện I thời gian tới Phương pháp sử dụng phân tích xây dựng chiến lược Marketing là: Chương I cung cấp lý luận sở để tiến hành phân tích Chương II Căn vào liệu phân tích chương II dựa theo lý luận chương I, chương III tiến hành tổng hợp đề chiến lược Marketing Hà nội ngày 01/05/2003 Sinh viên thực Nguyễn Cảnh Thắng Trang CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING Khái niệm Marketing Có nhiều khái niệm khác Marketing, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh thực tế nhận thức khác mà người ta có cách định nghĩa Marketing khác Sự khác không mức độ chi tiết mà phản ánh nội dung mà chứa đựng Nhưng cơng nhận Marketing đời nhằm hỗ trợ có hiệu cho hoạt động thương mại, bán hàng tiêu thụ sản phẩm Trải qua nhiều giai đoạn, thuật ngữ Marketing đề cập đến Marketing bán hàng, Marketing phận Ngày nay, ánh sáng khoa học kỹ thuật, trình độ tổ chức quản lý với trình độ tiên tiến cơng nghiệp đại, Marketing công ty hay Marketing đại đời Theo quan điểm này, hoạt động Marketing có bước phát triển mạnh lượng chất, giải thích cách đắn ý nghĩa mà chứa đựng Ta định nghĩa Marketing sau: “Marketing trình thực hoạt động nhằm đạt mục tiêu tổ chức thông qua việc đoán trước nhu cầu khách hàng người tiêu thụ để điều khiển dịng hàng hóa dịch vụ thoả mãn nhu cầu từ nhà sản xuất tới khách hàng người tiêu thụ”(Theo E.J McCarthy) Và để ứng dụng Marketing đại vào lĩnh vực thương mại tổ chức kinh tế, chấp nhận khái niệm Marketing thương mại: “Marketing thương mại trình tổ chức, quản lý điều khiển hoạt động nhằm tạo khả đạt mục tiêu tiêu thụ có hiệu sản phẩm tổ chức sở thoả mãn cách tốt nhu cầu nhà sản xuất, nhà thương mại người tiêu thụ” Phân loại Marketing Ta phân loại Marketing theo hai loại sau: Trang 2.1- Marketing truyền thống hay Marketing cổ điển: Toàn hoạt động Marketing diễn thị trường khâu lưu thông Hoạt động Marketing làm việc với thị trường việc kênh lưu thơng Như vậy, thực chất Marketing cổ điển trọng đến việc tiêu thụ nhanh chóng hàng hóa, dịch vụ sản xuất không trọng đến khách hàng Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt quan tâm đến khâu tiêu thụ chưa đủ mà cịn cần quan tâm đến tính đồng hệ thống Việc thay Marketing cổ điển lý thuyết Marketing khác điều tất yếu 2.2- Marketing đại: Sự đời Marketing đại góp phần to lớn vào việc khắc phục tình trạng khủng hoảng thừa thúc đẩy khoa học, kỹ thuật phát triển Marketing đại trọng đến khách hàng hơn, coi thị trường khâu quan trọng q trình tái sản xuất hàng hóa khách hàng nhu cầu họ đóng vai trị định Mặt khác ý đến tính đồng hệ thống nên phận, đơn vị tập trung tạo lên sức mạnh tổng hợp đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Mục tiêu Marketing tối đa hố lợi nhuận mục tiêu tổng thể, dài hạn biểu ngắn hạn lại thoả mãn thật tốt nhu cầu khách hàng Các chức Marketing * Làm thích ứng sản phẩm với nhu cầu khách hàng Thông qua việc nghiên cứu thị trường thông tin khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hay định mua khách hàng, nhà sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm, hàng hóa làm hài lịng khách hàng người khó tính Nhu cầu khách hàng ngày thay đổi nhiều so với trước kia, trước nhu cầu người tiêu dùng vật phẩm làm thoả mãn nhu cầu thiết yếu, sinh lý ngồi yếu tố hàng hóa phải thoả mãn nhu cầu cao nhu cầu tự thể hiện, tâm linh, trình độ kiến thức, cấp bậc Thực chuỗi hoạt động Marketing thâu tóm, phối hợp hoạt động phận kỹ thuật, tiêu chuẩn hóa sản phẩm, sản xuất, nghiên cứu thị trường xí nghiệp sản xuất bao gói, nhãn hiệu nhằm mục tiêu chung làm tăng tính hấp dẫn sản phẩm thị trường, thoả mãn tốt nhu cầu người tiêu dùng * Chức phân phối Trang Chức phân phối bao gồm tất hoạt động nhằm tổ chức vận động tối ưu sản phẩm hàng hóa từ kết thúc q trình sản xuất giao cho cửa hàng bán lẻ giao trực tiếp cho người tiêu dùng Thông qua chức này, người tiêu thụ trung gian có khả tốt phát triển Ngồi cịn hướng dẫn khách hàng thủ tục ký liên quan đến trình mua hàng, tổ chức tổ vận tải chuyên dụng, hệ thống kho bãi dự trữ bảo quản hàng hóa Đặc biệt, chức phân phối Marketing phát trì trệ, ách tắc kênh phân phối xảy trình phân phối * Chức tiêu thụ hàng hóa Chức thâu tóm thành hai hoạt động lớn: kiểm soát giá nghiệp vụ bán hàng, nghệ thuật bán hàng * Các hoạt động yểm trợ Thông qua việc hỗ trợ cho khách hàng, Marketing giúp doanh nghiệp thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng công cụ cạnh tranh hiệu mà việc tối ưu hóa chi phí dẫn đến việc khó cạnh tranh giá Các hoạt động yểm trợ kể đến quảng cáo, khuyến mại, tham gia hội trợ, triển lãm nhiều hoạt động dịch vụ khách hàng khác II CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING Khái niện chiến lược Marketing Để tiến hành kinh doanh có hiệu quả, tăng khả cạnh tranh tối ưu hóa lợi nhuận, Cơng ty cần tiến hành khai thác thông tin nhu cầu người thị tiêu dùng sản phẩm kinh doanh đối thủ có tiềm thị trường Căn vào lượng thông tin thu thập Công ty tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường trọng điểm sử dụng phối hợp công cụ Marketing Bằng việc thiết lập chiến lược Marketing hoạt động Marketing Công ty thực theo quy trình có hướng đích cụ thể phù hợp với đặc điểm thị trường Công ty Chiến lược Marketing Cơng ty hiểu sau: “Chiến lược hệ thống luận điểm logic, hợp lý làm đạo đơn vị tổ chức tính tốn cách giải nhiệm vụ Marketing Nó bao gồm chiến lược cụ thể thị trường mục tiêu, phức hệ Marketing mức chi phí cho Marketing” (- theo Philip Kotler.) Trang Cũng định nghĩa chiến lược Marketing thực chất Marketing mix thị trường trọng điểm (theo Marketing thương mại): “Chiến lược kết hợp đồng mang tính hệ thống Marketing hỗn hợp thị trường trọng điểm Các tham số Marketing hỗn hợp xây dựng hướng tới nhóm khách hàng (thị trường trọng điểm) cụ thể.” Marketing hỗn hợp hay Marketing mix tập hợp biến số mà Cơng ty kiểm sốt quản lý Nó sử dụng để cố gắng đạt tới tác động gây ảnh hưởng có lợi cho khách hàng mục tiêu Các phận cấu thành Marketing hỗn hợp biết đến là: chiến lược sản phẩm, chiến lược giá cả, chiến lược phân phối chiến lược xúc tiến Sự cần thiết vai trò chiến lược Marketing 2.1- Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing Để tồn phát triển, doanh nghiệp cần đặt cho mục tiêu cố gắng để đạt mục tiêu Khi việc quản lý điều hành công việc dựa kinh nghiệm, trực giác khôn ngoan đảm bảo thành cơng doanh nghiệp việc lập kế hoạch chiến lược cho toàn hoạt động doanh nghiệp điều cần thiết Kế hoạch chiến lược giúp cho doanh nghiệp thấy rõ mục tiêu cần vươn tới đạo phối hợp hoạt động hoàn hảo Đồng thời kế hoạch chiến lược giúp cho nhà quản trị suy nghĩ có hệ thống vấn đề kinh doanh nhằm đem lại chuyển biến tốt đẹp Nằm chiến lược chung doanh nghiệp, chiến lược Marketing thể cố gắng Công ty nhằm đạt tới vị trí mong muốn xét vị cạnh tranh biến động môi trường kinh doanh Chỉ lập chiến lược Marketing Cơng ty thực cách đồng hoạt động Marketing việc tìm hiểu nhận biết yếu tố mơi trường bên ngồi, đánh giá điều kiện khác bên Công ty để từ có sách sản phẩm, giá cả, phân phối xúc tiến nhằm đạt tới mục tiêu định sẵn Với ý nghĩa việc xây dựng chiến lược Marketing thực công việc quan trọng cần thiết cần phải làm doanh nghiệp Đây công việc để xây dựng chương trình Marketing doanh nghiệp làm sở để tổ chức thực hoạt động khác quản trị doanh nghiệp nói chung quản trị Marketing nói riêng Trang 2.2- Vai trị chiến lược marketing Chiến lược Marketing Marketing hỗn hợp hoạt động quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp thương mại, chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp tìm kiếm thơng tin hữu ích thị trường, có điều kiện mở rộng thị trường tăng quy mô kinh doanh Các công cụ Marketing giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường tăng thị phần, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ cách nâng cao khả cạnh tranh làm thoả mãn nhu cầu khách hàng Nhờ có chiến lược Marketing hoạt động doanh nghiệp thực cách đồng bộ, doanh nghiệp tiếp cận với thị trường tiềm năng, chinh phục lôi kéo khách hàng nói chiến lược Marketing cầu nối giúp doanh nghiệp gần với thị trường Quản trị chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp hiểu rõ mục đích hướng mà cụ thể việc xây dựng chiến lược Marketing mix cho thị trường mục tiêu Chính điều gắn kết cá nhân, phận bên tổ chức địng tâm hiệp lực để đạt mục đích chung Hoạch định chiến lược Marketing giúp doanh nghiệp nắm vững hội, nguy cơ, hiểu rõ điểm mạn điểm yếu sở có khả đối phó với biến động thị trường có chiến lược thích hợp Vai trị chiến lược Marketing đạt doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chiến lược Marketing hợp lý, tức có gắn kết chặt chẽ chiến lược Marketing mix, phận cá nhân hướng thị trường mục tiêu lựa chọn Xây dựng chiến lược Marketing hướng tạo điều kiện thuận lợi thực tốt nhiệm vụ kinh doanh Một số chiến lược marketing điển hình Có nhiều cách tiếp cận khác phân loại kiểu chiến lược Marketing Công ty hoàn cảnh khác Dưới số chiến lược Marketing điển hình 3.1- Chiến lược Marketing theo vị cạnh tranh thị trường Trên thị trường giai đoạn định với trình độ kỹ nghệ định hình thành số hãng nắm vai trò là: người đứng đầu thị trường, hãng thách thức thị trường, hãng theo hay hãng nép góc Đối với loại hãng hình thành nên số chiến lược riêng biệt sau: Với hãng dẫn đầu thị trường, họ phải bảo vệ thị phần làm tăng thị phần mình, phải phịng thủ tích cực trước Trang công hãng khác đặc biệt hãng thách thức thị trường Các chiến lược phòng thủ sử dụng như: + Phòng thủ vị thế, chiến lược hay sử dụng nhằm trì vị trí tất nỗ lực Marketing mix nguồn lực bên hãng + Phòng thủ mạn sườn kiểu chiến lược khác mà hãng dẫn đầu thị trường lựa chọn tập trung vào việc bảo vệ điểm yếu hệ thống phân phối hay mức giá cao Ngoài hãng sử dụng số chiến lược khác tùy thuộc vào điều kiện mức độ cạnh tranh thị trường chiến lược hạ thủ trước, chiến lược phịng thủ phản cơng, chiến lược phòng thủ động, chiến lược co cụm Với hãng thách thức thị trường, họ hãng có ưu định khả tài chính, kỹ thuật Vì hãng thường áp dụng chiến lược Marketing thể tư công đối thủ cạnh tranh Các chiến lược thường lựa chọn là: + Chiến lược công trực diện: Đây kiểu chiến lược mạnh mẽ địi hỏi chi phí cao Theo chiến lược hãng thách thức thị trường triển khai tất hoạt động Marketing để cơng đối thủ + Chiến lược cơng mạn sườn, địi hỏi hãng phải tìm điểm yếu đối thủ cạnh tranh + Chiến lược cơng đường vịng, chiến lược cạnh tranh gián tiếp tránh đối đầu hãng với đối thủ cạnh tranh Cách thức thể chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, tham gia vào nhiều đoạn thị trường đầu tư nhảy vọt công nghệ Với hãng theo, họ phải tránh đối đầu trực tiếp đối thủ cạnh tranh hãng dẫn đầu thị trường Các chiến lược áp dụng phổ biến là: + Chiến lược theo sát, theo chiến lược hãng theo cố gắng bám sát hãng dẫn đầu nhiều tốt không tạo nghi ngờ, để ý từ hãng dẫn đầu + Chiến lược theo sau có khoản cách, thực theo sau có số khác biệt số thay đổi thị trường, sản phẩm, phân phối, giá + Chiến lược theo sau có chọn lọc, chiến lược tập trung vào số đoạn thị trường có khả thu lợi nhuận cao Với hãng nép góc Các hãng nép góc hãng nhỏ có vai trị lấp chỗ trống thị trường Hãng theo đuổi chiến lược phải xác định Trang khoảng trống thoả mãn với yêu cầu quy mô đủ lớn đem lại lợi nhuận; có tiềm tăng trưởng đáng kể; hãng cạnh tranh bỏ rơi; phù hợp với khả hãng 3.2- Kiểu chiến lược từ phân tích ma trận thị phần tăng trưởng Ma trận thị phần - tỷ lệ tăng trưởng thể tổ chức đơn vị kinh doanh nằm vị trí mối quan hệ thị phần tốc độ tăng trưởng Tùy theo vị trí hãng ma trận mà có chiến lược định như: + Chiến lược xây dựng, chiến lược thường áp dụng với đơn vị kinh doanh có tỷ lệ tăng trưởng cao thị phần lại tương đối thấp + Chiến lược trì, chiến lược gặt hái Các đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng cao, cao có thị phần lớn áp dụng chiến lược + Chiến lược loại bỏ, áp dụng với đơn vị kinh doanh có tỷ lệ tăng trưởng thấp thị phần tương đối hẹp III NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING Dưới quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh doanh nghiệp sử dụng phổ biến Sơ đồ Quá trình xây dựng chiến lược Marketing Nhu cầu hành vi khách hàng Mục tiêu, nguồn lực Công ty Đối thủ cạnh tranh tại, tương lai S W O T Phân đoạn thị trường Sản phẩm Mục tiêu Marketi ng Vị trí khác biệt Công ty Xúc tiến tiến Môi trường Marketing Trang Giá Thị trườn g mục tiêu Phân phối Phân tích mơi trường Marketing Tất tổ chức hoạt động mơi trường định Có nghĩa tổ chức bị bao bọc phải đối đầu với lực lượng bên ngồi Nhà quản lý khơng thể điều chỉnh tồn khách quan lực lượng mơi trường bên ngồi chúng có lại có tác động gây ảnh hưởng tới thái độ khách hàng phát triển hỗn hợp Marketing có hiệu doanh nghiệp Công việc nhà quản trị Marketing phát phân tích cách xác đáng biến số khơng thể kiểm sốt để làm sở hoạch định Marketing mix cho phù hợp Như môi trường Marketing tổng hợp yếu tố, lực lượng bên bên doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến hoạt động Marketing doanh nghiệp Phân tích mơi trường Marketing giúp doanh nghiệp thấy ảnh hưởng mơi trường, dự đốn tác động chúng đưa sách Marketing thích nghi với tác động Mơi trường Marketing bao gồm yếu tố sau: 1.1- Mơi trường văn hóa xã hội Hoạt động Marketing hình thức hay hình thức khác phạm vi xã hội xã hội lại có văn hóa hướng dẫn sống hàng ngày Văn hóa tất thứ gắn liền với xu hành vi người từ lúc sinh ra, lớn lên Những yếu tố môi trường văn hóa phân tích tập trung vào hệ thống giá trị, quan niệm niềm tin, truyền thống chuẩn mực hành vi, yếu tố có ảnh hưởng đến việc hình thành đặc điểm thị trường tiêu thụ Khi phân tích mơi trường văn hóa cho phép doanh nghiệp hiểu biết mức độ khác đối tượng phục vụ Tiêu thức thường nghiên cứu là: + Dân số hay số người hữu thị trường Thông qua tiêu thức cho phép doanh nghiệp xác định quy mô nhu cầu tính đa dạng nhu cầu + Xu hướng vận động dân số tỷ lệ sinh, tử, độ tuổi trung bình lớp già trẻ Nắm xu hướng vận động dân số đánh giá dạng nhu cầu sản phẩm để đáp ứng nhu cầu + Sự dịch chuyển dân cư xu hướng vận động + Thu nhập phân bố thu nhập người tiêu thụ Yếu tố liên quan đến thoả mãn nhu cầu theo khả tài + Nghề nghiệp tầng lớp xã hội + Dân tộc, chủng tộc, sắc tộc tơn giáo 10 Trang + Tần xuất phát sóng: tuần lần 30 giây Tổng chi phí cho phát sóng là: 48.000.000 - 62.000.000 đồng/ năm Tổng ngân sách dành cho quảng cáo truyền hình năm vào khoảng 100.000.000 đồng b Xây dựng trang web thương mại Hiện Công ty đưa trang web giới thiệu Cơng ty cấu cịn đơn giản vẻn vẹn trang giới thiệu sơ qua Công ty, cấu hoạt động, chức nhiệm vụ Trong Internet trở thành hình thức kinh doanh tương lai việc chậm phát triển lĩnh vực bất lợi Công ty Công ty cần xây dựng trang web bao gồm nội dung sau: Giới thiệu Công ty (chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức), mặt hàng kinh doanh chính, giá cả, phương pháp toán, phương pháp vận chuyển, mục thư góp ý, mục tư vấn hướng dẫn giải đáp sử dụng việc tốn trực tuyến Để thực điều trước hết Công ty cần lập phận chuyên trách mạng Nhân phận gồm hai người làm việc kiêm nghiệm tồn quyền việc định tổ chức thực thiết kế, vận hành, cập nhật thường xuyên trang web Công ty c Dựng biển quảng cáo Biển quảng cáo hình thức phổ biến việc quảng cáo ngồi trời Cơng ty cần thực việc dựng biển quảng cáo cách thuê đơn vị khác thiết kế biển quảng cáo dựng biển quảng cáo vị trí trung tâm thành phố đường giao thơng d Xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp động Đây hoạt động mà Công ty tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm thể nghệ thuật Marketing Công ty Đội ngũ bán hàng có nhiệm vụ gặp trực tiếp khách hàng, giới thiệu sản phẩm, Công ty, nhận đơn hàng, giao hàng, thu tiền Ngoài đội ngũ bán hàng cịn cung cấp thơng tin cách xác nhu cầu thị trường xu hướng vận động Đây sở cho việc định hướng chiến lược Marketing hướng vào khách hàng Việc xây dựng đội ngũ bán hàng giao cho phịng Tổ chức hành lập kế hoạch tuyển người bố trí nhân phù hợp với công việc 3.4- Đặt số địa điểm bán hàng vị trí chiến lược Để mở rộng quy mô kinh doanh chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh với đối thủ thị trường, việc hoàn thiện cấu hoạt động cửa hàng trung tâm kinh doanh, Công ty cần phải gây dựng thêm số cửa hàng trục phố lớn đảm bảo thuận lợi cho việc mua bán với khách hàng Hiện nay, giá thuê cửa hàng chi phí phát sinh trình thực vào khoảng 97 Trang 2-5 triệu đồng/ tháng Chi phí khơng cao chọn lựa không kỹ chắn rơi vào tình trạng ế ẩm Tốt việc xây dựng cửa hàng phải vị trí thuận lơi như: tập trung số lượng lớn dân cư, có nhu cầu nhu cầu tiềm năng, khơng có có cửa hàng kinh doanh sản phẩm loại 3.5- Cần có thêm nhiều hình thức bán Hiện có Cơng ty kinh doanh thương mại VNPT gồm Công ty VTBĐ I II; Công ty cổ phần viễn thông tin học bưu điện Công ty - IN; Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuậ viễn thơng TST có chức kinh doanh thiết bị đầu cuối nghĩa phép làm đại lý hãng sản xuất thiết bị đầu cuối giới Tuy nhiên chưa có đơn vị số thức làm đại lý cho nhà sản xuất mà chủ yếu nhập bán thiết bị nhỏ lẻ dịch vụ bảo dưỡng thiết bị chuyển bạch theo lịch trình hay cung ứng có cố; quy mơ chủng loại thiết bị trung tâm bán hàng Công ty không lớn cửa hàng tư nhân Trong thời gian tới Công ty cần chuẩn bị đội ngũ bán hàng, sở vật chất kỹ thuật, vốn điều kiện khác để làm đại lý cho hãng lớn Việc làm đại lý giúp Công ty thuận lợi việc cạnh tranh với đối thủ lớn thị trường đặc biệt Công ty tư nhân đa thực làm đại lý Viễn Tuyên, Đông Nam (Công ty vi phạm pháp luật chốn lậu thuế, khai man thuế) Công ty cần ănng động để phát huy lợi uy tín, đội ngũ, vốn, mạng lưới để khắc phục khó khăn chế thiếu linh hoạt, khối lượng lao động lớn Từ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cho thấy Cơng ty cần mở rộng hình thức bán hàng tổng đại lý, đại lý độc quyền hay đại lỹ hoa hồng cho nhà sản xuất 98 Trang KẾT LUẬN Ngày nay, cơng ngiệp Bưu viễn thông phát triển mạnh mẽ, nhu cầu nước mặt hàng thuộc lĩnh vực gia tăng mạnh, với việc mở cửa thơng thống, tự hóa thương mại xuất nhiều nhà cung cấp, đối thủ tiềm tàng nước Cơng ty nước ngồi Sự chuyển biến mang tính thời đại đem đến cho doanh nghiệp hội thách thức Tuy nhiên doanh nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước khơng bắt kịp, hồ nhịp với xu hướng phát triển thời đại, khơng có thay đổi cần thiết chiến lược kinh doanh thơng suốt chắn doanh nghiệp tụt hậu bị đào thải Sau giai đoạn thực tập Công ty vật tư Bưu điện I đặc biệt phòng Kế Hoạch Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, em nhận thấy trình hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Cơng ty nắm vững tồn cấu tổ chức máy mình, tận dụng nguồn lực vốn có khai thác triệt để hội hấp dẫn thị trường Tuy nhiên, trình hoạt động mình, Cơng ty khơng thể tránh khỏi lường hết rủi ro, khó khăn, việc gập sai sót xảy Vì vậy, Cơng ty cần có mục tiêu, định hướng rõ ràng biện pháp mang tính khoa học, đồng cụ thể ngắn hạn dài hạn Việc thiết lập chiến lược Marketing phần giải vấn đề khó khăn mà 99 Trang Công ty gập phải đồng thời tạo phương hướng kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế Mặc dù thời gian thực tập ngắn khó khăn ban đầu, với tạo điều kiện cán công nhân viên công ty VTBĐ I bảo tận tình sáng suốt Thầy Thạc sỹ Nguyễn Minh Ngọc, em cố gắng hoàn thiện chuyên đề tốt nghiệp Tuy cịn nhiều thiếu sót chun đề mơ tả chi tiết nội dung trình xây dựng chiến lược Marketing, mô tả cách khái quát cấu tổ chức, chức nhiệm vụ, điểm mạnh, điểm yếu Công ty VTBĐ I hội, thách thức tồn ngành BCVT nói chung với Cơng ty VTBĐ I nói riêng từ mạnh dạn đưa số chiến lược biện pháp cụ thể để thực Tuy nhiên việc tổ chức thực chiến lược Marketing cần phải nghiên cứu tỷ mỷ, cẩn trọng cần phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết chiến lược Marketing đưa vào thực tế đem lại hiệu cao Trong trình thực cố gắng chun đề khơng thể tránh khỏi sai sót định, kính mong thầy cơ, cán cơng nhân viên Công ty Vật Tư Bưu Điện I, bạn đóng góp ý kiến q báu để em chỉnh sửa hồn thiện viết luận văn Một lần em xin chân thành cám ơn cô cán công nhân viên Công ty VTBĐ I thày giáo Thạc sỹ Nguyễn Minh Ngọc! Hà Nội ngày 02/05/2003 Sinh viên thực Nguyễn Cảnh Thắng 100 Trang TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên tài liệu tham khảo Giáo trình Marketing thương mại Giáo trình Kinh tế thương mại Tên tác giả TS Nguyễn Xuân Quang PGS TS Đặng Đình Đào PGS TS Hồng Đức Thân Giáo trình Quản trị doanh nghiệp TS Nguyễn Thừa Lộc thương mại Quản trị Marketing doanh TS Trương Đình Chiến nghiệp Chiến lược kinh doanh phát PGS TS Nguyễn Thành Độ triển doanh nghiệp CN Nguyễn Ngọc Huyền Xúc tiến bán hàng kinh TS Nguyễn Thị Xuân Hương doanh Thương mại Việt Nam CD Rom Multinedia Business The McGraw-Hill (Basic MarketingLibrary William D Perreault, Jr E Jerome McCarthy) Báo cáo tổng kết công tác năm, Công ty Vật Tư Bưu Điện I Bảng cân đối kế toán, Sổ kế toán, từ năm 1996- 2002 Tổng hợp tin nhanh Tổng Công Trung tâm thông tin bưu điện 101 Trang ty bưu viễn thơng Việt Nam từ 17/01/2003-23/01/2003 10 Các tạp chí, báo số tài liệu tham khảo khác \ PHỤ LỤC THAM KHẢO Phụ lục : Bảng Cân đối kế toán 102 Trang Chỉ tiêu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 165,834,300,7 330,615,802,1 Tài sản A TSLĐ 145,010,491,0 83 I Vốn tiền 53 51,742,156,33 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng II Đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu IV Hàngtồn kho Hàng đường Nguyên vật liệu Hàng hóa 32,009,946,83 147,531,258 51,594,625,07 5,725,686 32,004,221,14 - - 75,016,527,25 118,061,259,7 151,783,377,0 48 13,185,447,26 39 12,958,845,41 I Nợ ngắn hạn Vay ngắn hạn 93,771,696,75 - - - 4,565,373 2,095,373 2,359,950 13,502,903,85 13,267,940,52 94,080,527,29 322,021,968 311,190,486 311,190,486 5,066,360,235 2,804,248,764 14,192,358,44 - - 13,740,651,13 9,709,467,244 10,280,435,04 11,388,906,12 8,604,420,512 8,604,420,512 8,195,145,789 8,195,145,789 8,803,005,147 8,803,005,147 1,105,046,732 2,085,289,254 2,585,900,980 154,719,958,3 176,114,735,7 342,004,708,3 27 trả 380,531,297 70,487,838,64 - A Nợ phải 70,868,369,94 5 DPGG hàng tồn V TSLĐ khác VI Chi nghiệp B.TSCĐvà ĐTDH I TSCĐ TSCĐ hữu hình II Đầutư tài Tổng tài sản 85 96 Nguồn vốn 111,914,051,9 134,247,831,9 90 63 100,759,365,4 110,477,250,3 31 46 33,037,754,98 31,620,498,74 103 Trang 12 297,338,412,0 42 251,551,259,4 71 123,300,153,6 32 Phải trả người bán Người mua trả trước Thuế &phải nộp khác Trả công nhân viên Phải trả nội Phải trả nộp khác II Nợ dài hạn III Nợ khác 62,143,587,96 73,171,698,72 46 762,898,147 1,205,145,721 1,510,628,953 678,456,987 928,147,525 995,670,634 2,750,145,321 2,392,489,760 1,712,837,068 971,022,874 731,283,329 3,472,880,715 415,499,153 427,986,546 1,200,222,423 1,467,450,965 - - 9,687,235,594 23,770,581,61 45,787,152,57 B Nguồn vốn CSH Tổng nguồn vốn 119,358,866,0 42,805,906,33 41,866,903,83 154,719,958,3 27 44,666,296,27 176,114,735,7 96 342,004,708,3 12 Phụ lục2: Danh mục vật tư, thiết bị BCVT phải chứng nhận hợp chuẩn Danh sách loại vật tư, thiết bị bu chính, viễn thơng thuộc Nhóm I STT Tên thiết bị, vật tư Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng Tổng đài dung lợng lớn nhỏ TCN 68-146: 1995, TTU Tổng đài PABX TCN 68-136: 1995 Thiết bị truyền dẫn viba TCN 68-137: 1995 Thiết bị truyền dẫn cáp quang TCN 68-139: 95 TTU Các loại thiết bị nguồn công suất >2,5KW TTU Cáp sợi quang TCN 68-160: 1996 Cáp thông tin kim loại 68-TCN - 132- 94 Thiết bị điện thoại không dây TCN 68-143: 1995 Thết bị dẫn cuối kết nối vào mạng ISDN TCN 68-155: 1995 104 Trang 10 Máy phát sóng, thiết bị phát dùng cho TT nghiệp vụ thông tin cố định, lưu động, phát thanh, truyền hình, định vị, vệ tinh, vô tuyến 11 Tem thư TCVN 6055: 95 Danh sách loại vật t, thiết bị bu chính, viễn thơng thuộc Nhóm II STT Tên thiết bị, vật tư Tiêuchuẩn bắt buộc áp dụng Các loại nguồn công suất đến 2,5 KW TCN 68-162: 1995 Các loại ống nựa dùng cho tuyến cáp ngầm TCN 68-144 : 1995 Máy telex TTU Máy FEX 68-TCN-133: 94 Máy nhắn tin TCN 68-147: 1995 Máy điện thoại di động TCN 68-138: 1995, TTU điện thoại thấy hình tốc độ thấp TCN 68-154: 1995 Máy điện thoại tự động (loại cố định) 68 TCN- 134-94 Phong bì thư TCN 449: 1995 105 Trang Chuyªn §Ị Tèt NghiƯp STT 3 10 11 12 STT STT 10 11 12 12 14 15 DANH MỤC BẢNG BIỂU A: SƠ ĐỒ Diễn Giải Quá trình xây dựng chiến lược Marketing Sơ đồ Chu kỳ sống sản phẩm Sơ đồ Kênh phân phối hỗn hợp Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức Công ty Vật Tư Bưu Điện I Sơ đồ 5: Mối quan hệ công ty với chủ thể Sơ đồ 6: Tổ chức ngành Bưu viễn thơng Việt Nam Sơ đồ Mạng lưới kênh phân phối Công ty Sơ đồ 8: Cây mục tiêu Công ty Sơ đồ 9: Chu kỳ sống sản phẩm phần thị trường Sơ đồ 10: Phòng Marketing Sơ đồ 11: phòng Marketing theo khu vực thị trường Sơ đồ 12: Các định sản phẩm Sơ đồ 13: quy trình phát triển sản phẩm B BẢNG Diễn Giải Bảng 1: So sánh khách hàng doanh nghiệp Bảng 2: cách tiếp cận thị trường trọng điểm Bảng 3: So sánh điểm mạnh điểm yếu đối thủ cạnh tranh Bảng Chu kỳ sống mặt hàng thị trường Bảng 5: Sử dụng ma trận SWOT để tiến hành phân tích Bảng 6: phân đoạn thị trường Bảng 7: Định hướng tăn trưởng cho sản phẩm C BIỂU Diễn Giải Biểu Phân loại vốn kinh doanh công ty sau hợp Biểu Tổng hợp tình hình phát triển thuê bao thoại Internet Biểu 3: Doanh thu Công ty năm Biểu 4: Doanh thu theo mặt hàng Biểu5:Tỷ trọng vài mặt hàng Công ty so với đơn vị khác Biểu 6: Doanh thu miền qua năm Biểu 7: Tỷ trọng hàng uỷ thác hàng tự kinh doanh Biểu 8: Lợi nhuận Công ty qua năm Biểu 9: Tỷ trọng lợi nhuận số mặt hàng công ty so với tổng lợi nhuận sản xuất kinh doanh Biểu10: Tỷ trọng lợi nhuận miền qua năm Biểu 11: Tỉ lệ phí uỷ thác theo giá trị hợp đồng Biểu 12: Tỉ lệ phí uỷ thác theo giá trị hợp đồng Biểu13:Tỷ lệ lợi nhuận hàng uỷ thác hàng tự kinh doanh năm Biểu 14: Bảng kết kinh doanh Biểu 15: Mức độ tăng trưởng qua năm 106 Trang Trang 24 25 33 36 41 62 71 87 89 90 91 92 Trang 13 21 47 58 75 78 84 Trang 30 42 47 48 49 49 50 51 52 53 53 53 54 54 55 Chuyên Đề Tốt NghiÖp 16 17 Biểu16: Bảng đánh giá kết hoạt động kinh doanh Biểu 17: Kế hoạch năm 2003 55 70 LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MARKETING Khái niệm Marketing .3 Phân loại Marketing .3 2.1- Marketing truyền thống hay Marketing cổ điển: 2.2- Marketing đại: .4 Các chức Marketing .4 II CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING Khái niện chiến lược Marketing .5 Sự cần thiết vai trò chiến lược Marketing 2.1- Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing .6 2.2- Vai trò chiến lược marketing Một số chiến lược marketing điển hình 3.1- Chiến lược Marketing theo vị cạnh tranh thị trường 3.2- Kiểu chiến lược từ phân tích ma trận thị phần tăng trưởng III NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING Phân tích mơi trường Marketing 10 1.1- Mơi trường văn hóa xã hội 10 1.2- Môi trường trị, pháp luật 11 1.3- Môi trường kinh tế công nghệ 11 1.4- Môi trường cạnh tranh .11 1.5- Môi trường địa lý, sinh thái 12 Phân tích nhu cầu khách hàng hành vi mua sắm họ .12 107 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp 2.1- Nhu cu khách hàng 12 2.2- Phân tích hành vi mua khách hàng 13 Xác định mục tiêu nguồn lực Công ty 14 3.1- Xác định mục tiêu Công ty 14 3.2- Nguồn lực Công ty 14 Phân tích đối thủ cạnh tranh .15 Phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội nguy cơ-(phân tích SWOT) .16 5.1- Phân tích điểm mạnh (Strengths) .16 5.2- Phân tích điểm yếu (Weaknesses) 17 5.3- Phân tích hội doanh nghiệp (Opportunities) 17 5.4- Phân tích nguy (Threats) 18 5.5- Các kết hợp chiến lược S-W-O-T 19 5.6- Sự kết hợp tổng hợp bốn yếu tố SWOT .19 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường trọng điểm Công ty .20 6.1- Phân đoạn thị trường 20 6.2- Lựa chọn thị trường trọng điểm 21 22 Mục tiêu Marketing Công ty 22 Xác định vị trí khác biệt doanh nghiệp .23 Xây dựng chiến lược Marketing mix hướng tới thị trường trọng điểm 23 9.1- Sản phẩm 24 9.2- Giá sản phẩm, hàng hóa 25 9.3- Phân phối địa điểm .26 9.4- Xúc tiến hỗn hợp .27 CHƯƠNG II- PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MARKETING Ở CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I 29 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I 29 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty 29 1.1- Cơ sở pháp lý định thành lập .29 1.2- Quá trình phát triển bước ngoặt quan trọng Công ty .29 1.3- Chức nhiệm vụ quyền hạn 31 108 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp 1.4- Lnh vc hot ng chủ yếu Công ty 32 Cơ cấu tổ chức máy mối quan hệ kinh tế với chủ thể Công ty Vật Tư Bưu Điện I 33 2.1- Cơ cấu tổ chức máy 33 2.2- Mối quan hệ Công ty với chủ thể trình hoạt động 37 2.2.1 Công ty với quan quản lý cấp 37 2.2.2 Công ty với khách hàng 38 2.2.3- Công ty với bên hữu quan .38 Các nguồn lực chủ yếu Công ty 39 3.1- Đặc điểm nguồn vốn Công ty 39 3.2- Đặc điểm lao động 39 3.3- Cơ sở vật chất, kỹ thuật Công ty 40 3.4- Vị thị trường 40 II PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG MARKETING CỦA CÔNG TY VTBĐ I 41 Đặc điểm ngành hàng kinh doanh 41 1.1 Quản lý Nhà nước lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị Bưu viễn thơng 41 1.2- Sự phát triển ngày mạnh mẽ ngành công nghiệp BCVT .43 Đặc điểm vật tư, thiết bị Bưu viễn thơng 45 Đặc điểm thị trường Công ty 46 3.1 Nguồn cung cấp 46 3.2 Thị trường tiêu thụ 47 Đặc điểm đối thủ cạnh tranh chủ yếu Công ty .48 III PHÂN TÍCH MARKETING Ở CƠNG TY VTBĐ I 49 Phân tích lợi nhuận, doanh số vị thị trường .49 1.1- Doanh số 49 1.2- Lợi nhuận 53 Phân tích khái qt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua số tiêu 56 Sản phẩm 58 3.1- Mặt hàng kinh doanh 58 109 Trang Chuyên Đề Tốt Nghiệp 3.2- Phõn tớch chu k sống sản phẩm chủ yếu Công ty .60 3.3- Xu sản phẩm 61 Phân tích giá 62 4.1- Phân tích mục tiêu định giá Công ty 62 4.2- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Công ty 62 4.3- Bảng giá số mặt hàng Công ty so với đơn vị khác .63 Phân tích Cấu trúc hoạt động kênh phân phối 64 Phân tích hoạt động xúc tiến hỗn hợp 65 V ĐÁNH GIÁ CHUNG 67 Những thành tựu đạt .67 Những tồn .67 CHƯƠNG III- CHIẾN LƯỢC MARKETING Ở 69 CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I 69 I PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 69 Chiến lược phát triển ngành Bưu viễn thơng .69 Chiến lược phát triển Công ty Vật Tư Bưu Điện I 72 Mục tiêu Marketing Công ty thời gian tới 73 II NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TỪ SỰ PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT 74 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu 74 1.1- Điểm mạnh (Strengths) .74 1.2- Điểm yếu (Weakneses) .75 Phân tích hội, nguy 76 2.1- Cơ hội (opportunities) .76 2.2- Nguy (Threats) .77 Phân tích tổng hợp yếu tố điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy 78 3.1 Các kết hợp chiến lược S/O .78 3.2 Các kết hợp chiến lược S/T 78 3.3- Các kết hợp chiến lược W/O 79 3.4- Các kết hợp chiến lược W/T .79 110 Trang Chuyên Đề Tèt NghiƯp II CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CƠNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 80 Nghiên cứu thị trường, phân đoạn lựa chọn thị trường trọng điểm 80 1.1- Tổ chức nghiên cứu thị trường 80 1.2- Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu .81 Xác định vị trí Cơng ty thời gian tới 83 2.1- Chiếm lĩnh, giữ vững thị phần nâng cao khả cạnh tranh 83 2.2- Doanh số lợi nhuận Công ty đạt mức tăng trưởng cao 84 2.3- Công ty thoả mãn tốt nhu cầu đông đảo khách hàng 84 Cơ sở cho việc cạnh tranh Công ty .85 III KẾ HOẠCH MARKETING MIX 86 Sản phẩm 86 Giá sản phẩm 88 3- Phân phối địa điểm 89 Xúc tiến hỗn hợp 90 III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING 91 Xây dựng phịng Marketing hồn chỉnh .92 93 Cơ cấu phòng ban hoạt động phối hợp .93 Một số chương trình Marketing thời gian tới 94 3.1- Kế hoạch phát triển sản phẩm đưa sản phẩm thị trường 94 3.2- Xây dựng nhãn hiệu cho Công ty .95 3.3- Một số biện pháp xúc tiến hỗn hợp 96 3.4- Đặt số địa điểm bán hàng vị trí chiến lược .97 3.5- Cần có thêm nhiều hình thức bán .98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC THAM KHẢO .102 B BẢNG 106 C BIỂU 106 111 Trang ... Chương II : Phân tích thực trạng Marketing Cơng ty Vật Tư Bưu ? ?i? ??n I Chương III: Chiến lược Marketing Công ty Vật Tư Bưu ? ?i? ??n I th? ?i gian t? ?i Phương pháp sử dụng phân tích xây dựng chiến lược Marketing. .. cục Bưu ? ?i? ??n có Quyết định số 1090/QĐTCCB tách chuyển Công ty Vật tư Bưu ? ?i? ??n II thuộc Công ty vật tư Bưu ? ?i? ??n Ngày 30/3/1990 Tổng cục Bưu ? ?i? ??n định số 372/QĐ -TCCB hợp Công ty Vật Tư Bưu ? ?i? ??n Công. .. v? ?i Công ty Hiện thị trường có nhiều Cơng ty đ? ?i thủ cạnh tranh xuất nhập kinh doanh đầu cu? ?i Bưu Viễn thơng v? ?i Cơng ty Vật tư Bưu ? ?i? ??n I như: + Công ty Vật tư II + Công ty Vật tư Bưu ? ?i? ??n Thành

Ngày đăng: 24/03/2021, 09:57

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w