Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đại dương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THU HƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THU HƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƢƠNG Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS ĐÀO VĂN HÙNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực Những kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình thầy giáo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt thầy giáo hƣớng dẫn, ngƣời truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, hƣớng dẫn nội dung phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, em hoàn thành Luận văn thạc sỹ “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đại Dương” Em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ học viên suốt trình học tập trƣờng Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS.Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách Phát triển tận tình hƣớng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi định hƣớng cho em trình thực Luận văn Em xin cảm ơn Ban Lãnh đạo cán nhân viên thuộc Hội sở Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho em trình nghiên cứu, thu thập số liệu hoàn thành Luận văn Do điều kiện chủ quan khách quan, Luận văn thạc sỹ chắn cịn có thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lƣợng vấn đề đƣợc lựa chọn nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Khái quát cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.2.3 Khái niệm lợi cạnh tranh 10 1.3 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 11 1.4 Các nhân tố bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 12 1.4.1 Môi trƣờng kinh doanh 12 1.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ Ngân hàng kinh tế 14 1.4.3 Sự phát triển thị trƣờng tài ngành phụ trợ liên quan đến ngành Ngân hàng 14 1.4.4 Vai trò Nhà nƣớc NHNN 15 1.5 Các nhân tố bên ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 15 1.5.1 Năng lực tài 15 1.5.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 16 1.5.3 Nguồn nhân lực 17 1.5.4 Năng lực công nghệ 18 1.5.5 Giá sản phẩm dịch vụ 18 1.5.6 Năng lực quản trị điều hành Ngân hàng 18 1.5.7 Mạng lƣới chi nhánh 18 1.5.8 Danh tiếng, uy tín, khả hợp tác 18 1.6 Các nội dung cạnh tranh NHTM 19 1.7 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh lĩnh vực NHTM 21 1.8 Kinh nghiệm số nƣớc nâng cao lực cạnh tranh NHTM học cho Việt Nam 21 1.8.1 Kinh nghiệm Thái Lan nâng cao lực cạnh tranh NHTM 21 1.8.2 Kinh nghiệm Malaysia nâng cao lực cạnh tranh NHTM 24 1.8.3 Kinh nghiệm Trung Quốc nâng cao lực cạnh tranh NHTM 26 1.8.4 Bài học cho Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh NHTM 27 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA OCEANBANK 33 3.1 Tổng quan lịch sử hình thành phát triển OCEANBANK 33 3.1.1 Giới thiệu chung OCEANBANK 33 3.1.2 Các mốc lịch sử OCEANBANK 35 3.1.3 Thành tựu OCEANBANK 37 3.1.4 Hạn chế OCEANBANK 37 3.2 Tình hình hoạt động OCEANBANK giai đoạn từ 2011 đến nay: 38 3.2.1 Tình hình hoạt động OCEANBANK giai đoạn 2011 đến 2014 38 3.2.2 Từ sau NHNN mua lại OCEANBANK 48 3.3 Năng lực cạnh tranh OCEANBANK giai đoạn từ 2011 đến 49 3.3.1 Đánh giá lực cạnh tranh OCEANBANK mơ hình SWOT 49 3.3.2 Phân tích lực cạnh tranh OCEANBANK với đối thủ khác 57 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA OCEANBANK 70 4.1 Đánh giá môi trƣờng kinh doanh ngành ngân hàng đến năm 2020 70 4.1.1 Giai đoạn đến năm 2014 70 4.1.2 Dự đoán giai đoạn từ 2015 trở đi: 70 4.2 Định hƣớng phát triển OCEANBANK: 71 4.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK 72 4.4 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK 72 4.4.1 Giải pháp khơi phục trì hoạt động OCEANBANK 73 4.4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sau khơi phục trì đƣợc hoạt động OCENBANK 76 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CAR NHNN NPL OCEANBANK PTBV Phát triển bền vững TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần ROA Lợi nhuận tổng tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu 10 WTO Tổ chức thƣơng mại giới Tỷ lệ an toàn vốn Ngân hàng Nhà nƣớc Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Dƣơng i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tình hình tín dụng OCEANBANK giai đoạn 2011 – 2014 41 Bảng 3.3 Cơ cấu cổ đông OCEANBANK năm 2014 50 Bảng 3.4 Đánh giá SWOT OCEANBANK 55 Bảng 3.5 Vốn chủ sở hữu số NHTMCP giai đoạn 2011 – 2014 60 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Một số tiêu kinh doanh OCEANBANK 62 Bảng 3.8 Doanh thu, LNTT, LNST số ngân hàng TMCP 63 Bảng 3.9 Cơ cấu tài sản nguồn vốn OCEANBANK 64 10 Bảng 3.10 Tỷ lệ nợ xấu OCEANBANK giai đoạn 2011 – 2014 65 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 ROA, ROE OCEANBANK giai đoạn 2011 – 2014 67 13 Bảng 3.13 Chỉ số CAR số Ngân hàng ngành Ngân hàng 68 Một số tiêu tài OCEANBANK giai đoạn 2011 – 2014 Nguồn vốn huy động dƣ nợ cho vay TT1 số ngân hàng giai đoạn 2011 – 2014 OCEANBANK bảng xếp hạng 32 NHTMCP lớn Việt Nam ii Trang 38 61 67 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 3.1 Cơ cấu tiền gửi vào OCEANBANK từ năm 2011 năm 2014 51 Hình 3.2 Vốn điều lệ số ngân hàng tính đến năm 2014 57 Hình 3.3 Hình 3.4 Cơ cấu cổ đông năm 2014 BIDV, MaritimeBank, VPBank OCEANBANK Tổng tài sản số NHTMCP giai đoạn 2011 – 2014 iii 58 59 Bảng 3.11: OCEANBANK bảng xếp hạng 32 NHTMCP lớn Việt Tên ngân hàng 2011 2012 2013 2014 VietinBank 1 BIDV 2 VietABank - 23 26 30 MaritimeBank 10 11 VPBank 16 11 13 19 OCEANBANK 15 17 17 16 (Nguồn: Bảng xếp hạng VNR500 từ năm 2011 đến năm 2014) Khả sinh lời hệ số CAR Lợi nhuận vốn chủ sở hữu từ năm 2011 đến năm 2014 liên tục giảm cho thấy OCEANBANK sử dụng vốn chƣa hiệu Khả sinh lời từ tồn vốn cổ đơng đóng góp OCEANBANK so với trung bình ngành cao 2,88% 0,65% năm 2011 - 2012 thấp 0,85% năm 2013 ROE thấp so với mức trung bình ngành chứng tỏ khả cạnh tranh OCEANBANK có xu hƣớng giảm Đến năm 2014, ROE, ROA OCEANBANK bị âm Nhƣ vậy, hoạt động OCEANBANK, năm 2014 đạt đến mức độ an tồn, cần phải kiểm sốt chặt chẽ Bảng 3.12: ROA, ROE OCEANBANK giai đoạn 2011 - 2014 Năm 2011 2012 2013 2014 ROE (%) 14,74 6,75 4,33 - ROE TB ngành 11,86 6,1 5,18 5,49 ROA (%) 1,09 0,05 0,28 - ROA TB ngành 1,09 0,62 0,49 0,51 (Nguồn: Báo cáo thƣờng niên OCEANBANK) Hiệu sử dụng tài sản OCEANBANK thấp, thể qua sụt giảm nghiêm trọng ROA (giảm 3,9 lần năm từ 2011 đến năm 2013) Lợi nhuận ròng biên giảm lợi nhuận ròng tổng doanh thu giảm nhƣng tốc độ giảm lợi nhuận ròng (-61,3%) cao so với tốc độ giảm doanh thu (10,8%) 67 Vòng quay tổng tài sản giảm OCEANBANK liên tục mở rộng quy mô doanh thu khơng tăng lên tƣơng xứng Trong đó, địn bẩy tài OCEANBANK ln mức cao Riêng năm 2014, lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu OCEANBANK đạt giá trị âm Nhƣ vậy, khả sinh lời OCEANBANK giảm chủ yếu ngân hàng chƣa sử dụng tài sản hiệu Hệ số CAR mức 9% sức khỏe TCTD mức trung bình, 9% TCTD xếp vào loại khỏe, dƣới 9% yếu Có nghĩa, TCTD phải có lực tài khỏe, từ huy động vốn cho vay đảm bảo an toàn CAR OCEANBANK năm từ 2011 đến 2013 cao 9% theo yêu cầu NHNN đảm bảo tiêu an toàn hệ thống, cụ thể an toàn khoản Nguyên tắc hệ số CAR thể khả ứng phó với rủi ro tài sản Có nội lực vốn chủ sở hữu TCTD Bƣớc sang năm 2014, sức khỏe OCEANBANK tồi tàn, đƣa Ngân hàng vào dạng bị kiểm soát đặc biệt Bảng 3.13: Chỉ số CAR số Ngân hàng ngành Ngân hàng Năm 2011 2012 2013 2014 OCEANBANK 11,74 10,36 9,23 - BIDV 10,28 9,04 10,23 9,07 VPBank 11,90 12,50 12,50 12,85 TB ngành 13,1 13,7 13,41 13,22 (Nguồn: Báo cáo thƣờng niên Ngân hàng) 3.3.2.2 Năng lực cạnh tranh OCEANBANK mối quan hệ Ngân hàng NHNN mua lại Tính đến thời điểm tại, NHNN có định mua lại 02 Ngân hàng OCEANBANK Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) Vì vậy, so sánh OCEANBANK VNCB tính từ thời điểm NHNN mua lại hai Ngân hàng NHNN mua lại OCEANBANK sau VNCB, nên OCEANBANK phần rút đƣợc kinh nghiệm VNCB Mặt khác, so với VNCB, OCEANBANK có nhiều lợi mặt sau: 68 - Mạng lƣới hoạt động hoạt động OCEANBANK rộng lớn, gần nhƣ trải khắp nƣớc, mạng lƣới hoạt động VNCB nhỏ hẹp - Thƣơng hiệu OCEANBANK đƣợc hiều ngƣời biết đến VNCB - Thị phần OCEANBANK lớn VNCB Vì vậy, thời điểm tại, lực cạnh tranh OCEANBANK tốt VNCB 69 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA OCEANBANK 4.1 Đánh giá môi trƣờng kinh doanh ngành ngân hàng đến năm 2020 4.1.1 Giai đoạn đến năm 2014 Trong giai đoạn hệ thống Ngân hàng đạt đƣợc bƣớc phát triển Trong hệ thống Ngân hàng có phân cấp rõ ràng quy mơ vốn chủ sở hữu Ngân hàng Thực chủ trƣơng Chính phủ việc tái cấu sáp nhập Ngân hàng, bƣớc Ngân hàng nhỏ, yếu bƣớc thực việc tái cấu, sáp nhập lại với Nhƣ vậy, thời gian qua nhiều vấn đề hoạt động TCTD nhƣng toàn ngành Ngân hàng có nhiều nỗ lực hoạt động tái cấu, xử lý nợ xấu công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật hoạt động ngân hàng… NHNN tin tƣởng sớm đạt đƣợc mục tiêu theo lộ trình mà Đề án cấu lại hệ thống TCTD Đề án xử lý nợ xấu đặt 4.1.2 Dự đoán giai đoạn từ 2015 trở đi: Những ngày đầu năm 2015, thị trƣờng xôn xao tin đồn số ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank hay BIDV tiến hành sáp nhập với vài ngân hàng có quy mơ nhỏ Đến thời điểm này, chƣa có thơng tin thức đƣợc công bố, song theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nƣớc việc sáp nhập bình thƣờng Trong hội nghị tổng kết ngân hàng lớn Hà Nội vào cuối tháng 12-2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Nguyễn Văn Bình nói rõ, kể từ 2015, hệ thống tổ chức tín dụng bƣớc vào giai đoạn trình xếp tái cấu, đó, nửa đầu năm 2015 đƣợc xác định thời gian cao điểm tất ngân hàng lớn phải vào – xem nhƣ nhiệm vụ phải làm Thống đốc khuyến khích ngân hàng lớn nhƣ Vietcombank, BIDV hay Vietinbank tham gia sáp nhập với ngân hàng có quy mơ nhỏ để vừa hỗ trợ, vừa tăng quy mô “kéo” phát triển Trƣớc mắt, thƣơng vụ sáp nhập mua bán theo hình thức khuyến khích tự nguyện đƣợc tham gia đƣợc thị trƣờng quan tâm kể đến nhƣ 70 thƣơng vụ sáp nhập Ngân hàng Phƣơng Nam vào Ngân hàng Sacombank; tái cấu trúc Ngân hàng Xây dựng (VNCB); sáp nhập Ngân hàng Đại Dƣơng (OCEANBANK) với ngân hàng lớn; sáp nhập vài ngân hàng nhỏ với Vietcombank BIDV… Cùng với việc xác định 2015 năm then chốt tái cấu hệ thống, Ngân hàng Nhà nƣớc khẳng định tạo điều kiện đẩy nhanh hoạt động sáp nhập, mua lại tổ chức tín dụng sở tự nguyện luật Trong đó, vai trò ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc chi phối vốn lớn tham gia vào trình sáp nhập, hợp mua lại đơn vị yếu Theo đó, tất ngân hàng yếu kém, khơng có triển vọng phục hồi bị xử lý dứt điểm, kể phải áp dụng biện pháp giải thể, phá sản biện pháp can thiệp bắt buộc khác Ngoài ngân hàng đƣợc mặt đặt tên, tại, danh sách ngân hàng nhỏ, yếu có khả tái cấu sáp nhập đƣợc thị trƣờng dõi theo bao gồm Ngân hàng TMCP Dầu khí Tồn cầu (GPBank), Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) số ngân hàng đƣợc phép tự tái cấu từ giai đoạn nhƣ Ngân hàng TMCP Quốc Dân, Ngân hàng TMCP Nam Á Từ tâm cải tổ hệ thống ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc, dự kiến thị trƣờng năm 2015 có nhiều thƣơng vụ M & A hặc tự cấu sôi động nhiều biến đổi Tính đến thời điểm tại, số lƣợng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngồi thực tế đƣợc thu gọn, đặc biệt với tổ chức yếu Số liệu công bố vào đầu năm 2015 cho thấy, toàn hệ thống giảm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, quỹ tín dụng nhân dân thơng qua sáp nhập, hợp nhất, thu hồi giấy phép, chuyển đổi hình thức hoạt động Việc sáp nhập Ngân hàng Quyết định 254 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, tạo cho tồn hệ thống Ngân hàng mơi trƣờng kinh doanh hoàn hảo 4.2 Định hƣớng phát triển OCEANBANK: Dƣới đạo Ngân hàng Nhà nƣớc với tham gia quản trị, điều hành Vietinbank, OCEANBANK hƣớng đến mục tiêu hoạt động hiệu theo 71 quy định pháp luật chuẩn mực ngân hàng quốc tế Đặc biệt, OCEANBANK đề cao tính hiệu quả, nâng cao lực cạnh tranh sở kế thừa, phát huy tinh hoa văn hóa doanh nghiệp, tảng cơng nghệ đại đƣợc Vietinbank áp dụng thành công 4.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK - Chiến lƣợc kết hợp Điểm mạnh – Cơ hội (SO) : Theo đuổi hội phù hợp với điểm mạnh :  Truyền thông mạnh cho thƣơng hiệu OCEANBANK, tiện ích cơng nghệ, sản phẩm đa dạng ngân hàng  Khai thác kiến thức, chuyên môn đội ngũ chuyên gia Các bƣớc chuyển đổi chiến lƣợc cần dứt điểm, nhanh bám sát mục tiêu hiệu kinh doanh mở rộng khách hàng - Chiến lƣợc kết hợp Điểm yếu – Cơ hội (WO) : Vƣợt qua điểm yếu để tận dụng hội  Nghiên cứu triển khai nghiệp vụ tài mới, tham gia thị trƣờng nƣớc ngồi  Có phƣơng án bán nợ xấu - Chiến lƣợc kết hợp Điểm mạnh – Thách thức (ST) : Sử dụng lợi thế, điểm mạnh để giảm rủi ro mơi trƣờng bên ngồi  Có sách giữ chân ngƣời tài Thực dự án nhân xây dựng lực, khung KPI, điều chỉnh lƣơng, thƣởng xứng đáng cho cán theo lực thực tế Gắn kết nhân trở thành đối tác chiến lƣợc ngân hàng  - Liên tục cải tiến công nghệ Chiến lƣợc kết hợp Điểm yếu – Thách thức (WT) : Phòng thủ để tránh điểm yếu bị tác động nặng nề từ mơi trƣờng bên ngồi  Trung tâm đào tạo khối quản trị nguồn nhân lực cần phải đào tạo diện rộng, kết hợp kỹ đào tạo cho lãnh đạo đơn vị để kèm cặp trực tiếp nhân viên cấp dƣới  Nâng cao lực cạnh tranh tài chính, vị thế, chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 4.4 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK Hiện tại, OCEANBANK đứng trƣớc nhiều khó khăn, thách thức Trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, OCEANBANK hoạt động tƣơng đối 72 tạm ổn, Trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, Ngân hàng lộ nhiều mặt hạn chế nhƣ: tính khoản thấp, máy quản trị biến động lớn, tình hình nợ xấu tăng cao… - Nguyên nhân khách quan: cạnh tranh khốc liệt thị trƣờng, kinh tế suy giảm nên nợ xấu tăng cao - Nguyên nhân chủ quan: Chƣa xây dựng đƣợc tiêu cảnh báo sớm theo mô hình lớp phịng thủ rủi ro ngân hàng Cấu tạo mơ hình nhƣ sau:  Tuyến phịng thủ thứ khối kinh doanh, bán hàng, chuyên viên khách hàng, chi nhánh, đơn vị vận hành hội sở, Nhiệm vụ đơn vị xác định, đánh giá, ngăn ngừa, báo cáo theo dõi rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh (cho vay) quy trình vận hành khác; bảo vệ lợi ích đơn vị thông qua việc tự đánh giá rủi ro kiểm sốt tính hiệu đơn vị  Tuyến phịng thủ thứ hai Khối quản trị rủi ro Khối tuân thủ, quản trị rủi ro hoạt động pháp chế Nhiệm vụ tuyến nhiều, nhƣng quan trọng độc lập đánh giá kiểm soát (kiểm tra cân đối) tính hiệu hệ thống tuyến phịng thủ thứ nhất; quản lý rủi ro thơng qua việc thiết lập vị rủi ro/chính sách cho vay, xây dựng quy trình/hƣớng dẫn tín dụng cho vay, theo dõi, cảnh báo sớm, quản trị danh mục…, giám sát chƣơng trình kiểm sốt nội bộ, tn thủ, …  Tuyến phòng thủ thứ ba phận Kiểm toán nội bộ, phận trực thuộc Ban kiểm sốt khơng thuộc Ban điều hành ngân hàng nên việc đánh giá với tuyến phịng thủ trƣớc rủi ro xảy đƣợc độc lập khách quan Vì vậy, muốn nâng cao đƣợc lực cạnh tranh OCEANBANK, chia thành hai nhóm giải pháp chính: 4.4.1 Giải pháp khơi phục trì hoạt động OCEANBANK Tại đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015, tờ trình số 02/2015/TTrNĐD ngày 10/04/2015 việc bổ sung vốn điều lệ OCEANBANK không đƣợc thông qua Nhƣ vậy, OCEANBANK tự phát hành cổ phần tăng 73 vốn để cứu lấy Nhƣ vậy, để tránh đƣợc việc bị phá sản, OCEANBANK bắt buộc phải bán lại cho NHNN với mức giá O đồng/cổ phần lý sau đây: - OCEANBANK khơng thể tự phát hành tăng vốn bổ sung để tăng vốn điều lệ - Tính đến thời điểm đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2015, vốn chủ sở hữu OCEANBANK bị âm - Các khoản nợ hạn OCEANBANK qua lớn - Các lãnh đạo chủ chốt OCEANBANK bị bắt có liên quan đến việc vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng, cố ý làm trái quy định Nhà nƣớc quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng Một số giải pháp sau OCEANBANK thuộc sở hữu 100% NHNN, để khơi phục trì hoạt động OCEANBANK nhƣ sau: 4.4.1.1 Ổn định hoạt động OCEANBANK Sau NHNN mua lại OCEANBANK, có nhiều thay đổi hoạt động OCEANBANK Vì vậy, OCEANBANK cần nhanh chóng ổn định lại tổ chức, ổn định lại hoạt động để nhanh chóng vào hoạt động 4.4.1.2 Tạo lại niềm tin cho khách hàng Trong thời gian số chủ chốt OCEANBANK bị bắt, Ngân hàng bị đặt tình trạng bị kiểm sốt đặc biệt, hình ảnh Ngân hàng bị ảnh hƣởng nghiêm trọng Có thời điểm khách hàng khơng cịn niềm tin vào Ngân hàng nên rút toàn khoản tiền gửi Ngân hàng Một Ngân hàng muốn hoạt động tốt trƣớc mắt phải tạo đƣợc niềm tin khách hàng, khách hàng tin tƣởng sử dụng dịch vụ Ngân hàng 4.4.1.3 Tiến hành khoanh nợ xử lý nợ xấu: Một vấn đề nóng giai đoạn OCEANBANK vấn đề nợ xấu Trƣớc mắt, để khôi phục lại Ngân hàng, OCEANBANK bắt buộc phải xử lý đƣợc phần vấn đề nợ xấu Để giải vấn đề này, NHNN bơm vốn vào để OCEANBANK giải phần hay bán nợ cho VAMC 74 4.4.1.4 Đổi tên Ngân hàng cho phù hợp với tính chất sở hữu Sau NHNN thức trở thành chủ sở hữu 100% OCEANBANK, để phù hợp với tính chất sở hữu theo nhƣ quy định Luật Doanh nghiệp năm 2005 OCEANBANK phải đổi tên thành Cơng ty TNHH thành viên Vì vậy, - Căn Quyết định số 663/QĐ-NHNN ngày 06/5/2015 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc việc Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dƣơng Nhà nƣớc làm chủ sở hữu; - Căn Quyết định số 664/QĐ-NHNN ngày 06/05/2015 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động Ngân hàng Đại Dƣơng; - Căn Giấy CNĐKDN NH TM TNHH MTV Đại Dƣơng (thay đổi lần thứ 23) Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng cấp ngày 07/5/2015; - Căn CV chấp thuận thay đổi tên giao dịch chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Đại Dƣơng NHNN chi nhánh tỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; - Căn Quyết định số 191/2015/QĐ-HĐTV ngày 8/6/2015 CT HĐTV việc đổi tên CN/PGD/QTK thuộc NH TM TNHH MTV Đại Dƣơng - Căn Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 473 ngày 26/5/2015; Ngày 01/06/2015, Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng thức đổi tên thành Ngân hàng Thƣơng mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đại Dƣơng Sau đổi tên, Ngân hàng thƣơng mại TNHH MTV Đại Dƣơng có trách nhiệm kế thừa tồn quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp Ngân hàng TMCP Đại Dƣơng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật; Điều chỉnh cấu, tổ chức bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Tín dụng quy định pháp luật có liên quan; Đăng ký doanh nghiệp đăng ký lại quyền sở hữu tài sản Ngân hàng thƣơng mại TNHH MTV Đại Dƣơng theo quy định pháp luật; Thực điều chỉnh, thay đổi khác cho phù hợp với quy định pháp luật có liên quan 75 4.4.1.5 Thay đổi máy quản trị điều hành Sau NHNN mua lại OCEANBANK, NHNN cử cán lãnh đạo có uy tín từ Vietinbank sang lãnh đạo, điều hành hoạt động OCEANBANK Vì vậy, máy quản trị OCEANBANK có thay đỏi tƣơng đối lớn 4.4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh sau khơi phục trì hoạt động OCENBANK Sau khơi phục trì đƣợc hoạt động OCEANBANK, tránh cho Ngân hàng bị phá sản, nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Tính đến thời điểm tại, có hai Ngân hàng bị NHNN mua lại với giá đồng/cổ phần OCEANBANK VNBC Vì vậy, việc nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK giai đoạn từ sau NHNN mua lại việc làm mẻ Để nâng cao đƣợc lực cạnh tranh OCEANBANK kể từ sau NHNN mua lại, đƣa hai nhóm giải pháp chính: 4.4.2.1 Nhóm giải pháp khắc phục mặt cịn hạn chế nội OCEANBANK Khơi phục lại vốn chủ sở hữu (nâng cao khả tài chính) Vốn chủ sở hữu yếu tố định sức mạnh tài ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn hoạt động nhƣ khả cạnh tranh Tăng vốn chủ sở hữu OCEANBANK nội dung quan trọng trình phát triển ngân hàng Mặc dù vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản có nhƣng đóng vai trị then chốt định quy mơ, khả cạnh tranh mức độ chống đỡ bù đắp rủi ro Vì vậy, với giúp đỡ NHNN, OCEANBANK cần phải khôi phục lại vốn chủ sở hữu bị âm từ cuối năm 2014, nhanh chóng củng cố lại hoạt động mình, nâng cao tiềm lực tài chính, từ tăng đƣợc vốn chủ sở hữu Nâng cao phát triển công nghệ Áp dụng công nghệ đại yếu tố thiếu phát triển nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng Do vậy, thời gian tới, yêu cầu hệ thống tin 76 học phải đƣợc nâng cao tính độ ổn định, giảm thời gian giao dịch, tăng tốc độ xử lý giao dịch phục vụ tốt cho yêu cầu quản lý theo mơ hình Đảm bảo tính bảo mật an toàn kinh doanh, đồng thống toàn hệ thống Đây việc làm cần thiết để phịng tránh rủi ro xảy hoạt động ngân hàng, tăng độ an toàn, ngăn ngừa tội phạm tin học, tăng niềm tin khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng Phát triển nâng cao chất lượng cán ngân hàng Trong dài hạn, nguồn nhân lực nguồn lực đƣợc đánh giá quan trọng ngân hàng Ngân hàng nói chung OCEANBANK không ngoại lệ Một đội ngũ lao động đƣợc tuyển dụng, đào tạo trả lƣơng hợp lý sở để ngân hàng khai thác tối ƣu nguồn lực vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh cao cấp Nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lƣợc cấp bách khơng để giải nhu cầu cạnh tranh mà nhằm đáp ứng chiến lƣợc phát triển lâu dài OCEANBANK cần phải xây dựng đƣợc chiến lƣợc quản trị nguồn nhân lực thiết lập chế thực thi chiến lƣợc cách có hiệu Chế độ lương thưởng, đãi ngộ cán nhân viên Bên cạnh chế độ lƣơng, thƣởng hàng năm, sách đãi ngộ khác nhƣ chế độ bảo hiểm cho nhân viên, chế độ chăm sóc sức khỏe… thành phần quan trọng sách nhân ngân hàng góp phần động viên nhân viên, đặc biệt tạo gắn bó lâu dài nhân viên với ngân hàng Không trọng phát triển đội ngũ nhân viên, OCEANBANK phải trọng đến vấn đề lựa chọn cán lãnh đạo có lực lãnh đạo tốt, có đầy đủ đạo đức tƣ cách cán lãnh đạo Ngân hàng để chèo lái thuyền OCEANBANK đến đƣợc thành cơng Giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ 77 Cắt giảm chi phí, tăng doanh thu, giảm giá sản phẩm dịch vụ tạo lợi nhuận cho Ngân hàng Trong tình hình khó khăn, Doanh nghiệp nói chung Ngân hàng nói riêng phải cắt giảm chi phí đến mức tối đa, tăng doanh thu, giảm giá thành sản phẩm dịch vụ, thu hút nhiều khách hàng, để tăng lợi nhuận cho Ngân hàng 4.4.2.2 Nhóm giải pháp khắc phục mặt hạn chế việc mua bán, sáp nhập Ngân hàng (trong có OCEANBANK) - Thứ vấn đề thƣơng hiệu Sau bị NHNN mua lại, bắt buộc OCEANBANK phải đổi tên cho phù hợp với tính chất sở hữu Nhƣ vậy, việc sử dụng hình ảnh Ngân nhƣ vấn đề quan trọng - Thứ hai vấn đề nguồn nhân lực Bằng cách phải giữ chân đƣợc nguồn nhân lực tốt Chuẩn bị trƣớc phản ứng nhân viên, đặc biệt nhân viên giỏi Trên thực tế, ngƣời giỏi ngƣời cảm thấy bất an thay đổi dễ nhận đƣợc lời mời chào hấp dẫn - Thứ ba, cần có phƣơng án truyền thơng phù hợp để khách hàng Ngân hàng yên tâm Chẳng hạn nhƣ với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, Ngân hàng phải cung cấp thông tin đầy đủ để khách hàng yên tâm khoản tiền gửi OCEANBANK - Thứ tƣ, văn hóa doanh nghiệp bị đảo lộn Văn hóa doanh nghiệp thể đặc trƣng riêng có doanh nghiệp, thể đặc điểm khác biệt so với doanh nghiệp khác Sự khác biệt thể tài sản vơ hình nhƣ: trung thành nhân viên, môi trƣờng làm việc, cách đối xử nhân viên với lãnh đạo, với nhân viên, hành vi ứng xử nhân viên với khách hàng, lòng tin đội ngũ nhân viên cấp quản lý ngƣợc lại…Do vậy, văn hóa doanh nghiệp tạo nên lợi cạnh tranh vô quý giá doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp đƣợc tạo nên qua thời gian, với q trình xây dựng khơng mệt mỏi đội ngũ nhân sự, đƣợc hình thành dựa giá trị cốt lõi doanh nghiệp Vậy nên, NHNN mua lại OCEANBANK cử cán Vietinbank sang làm việc OCEANBANK làm cho văn hóa riêng 78 OCEANBANK bị thay đổi Đội ngũ nhân cảm thấy bối rối làm việc mơi trƣờng với kiểu văn hóa doanh nghiệp bị pha trộn Vì vậy, phải xây dựng chƣơng trình đào tạo để giúp nhân viên thić h ƣ́ng với môi trƣờng làm việc , công nghê ̣ mới , quy trin ̀ h làm viê ̣c mới , văn hóa công ty và mục tiêu kinh doanh - Thứ năm, vấn đề khách hàng Quản lý khách hàng hiệu tạo niềm tin giữ khách hàng lại , qua đó ̣n chế rủi ro khoản và thiế u hu ̣t nguồ n vố n cho mu ̣c tiêu đầ u tƣ sau sáp nhâ ̣p 79 KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, cạnh tranh yếu tố sống Ngân hàng Thƣơng mại Mặc dù, lực cạnh tranh Ngân hàng khơng cịn yếu tố mẻ nhƣng lại vấn đề quan trọng Ngân hàng Thƣơng mại nói chung kinh tế nói riêng Trong q trình nghiên cứu, sở phân tích lý thuyết thực tiễn nhƣ tìm tịi, học hỏi kinh nghiệm Ngân hàng, luận văn tập trung giải vấn đề lý luận thực tiễn nhƣ sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng dựa đặc điểm Ngân hàng Thƣơng mại Thứ hai, luận văn tổng kết thực trạng nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK Qua đánh giá thành cơng nhƣ hạn chế việc nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK Thứ ba, xuất phát từ thực trạng lực cạnh tranh OCEANBANK luận văn nêu số giải phâp nhằm nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại vấn đề quan trọng Trong phạm vi khả mình, tơi cố gắng phân tích từ sở lý luận đến thực tiễn để đƣa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh OCEANBANK Mặc dù cố gắng nhƣng thời gian nghiên cứu, tìm hiểu chƣa đƣợc dài nên mong muốn nhận đƣợc đóng góp nhà khoa học, thầy ngƣời quan tâm nhằm hồn thiện vấn đề nghiên cứu 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chu Văn Cấp, 2003 Nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế nước ta Hà Nội: NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội Trần Huy Hoàng, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB lao động xã hội Thanh Huyền, 2014 Nợ xấu tăng phản ánh khó khăn kinh tế Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Nguyễn Đắc Hƣng, 2005 Cơ sở lý luận thực tiễn số giải pháp nâng cao hiệu cạnh tranh hợp tác hoạt động Ngân hàng Việt Nam Micheal E.Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: NXB khoa học kỹ thuật Đức Nghiêm, 2011 Giao tiêu tín dụng: “Gánh theo lực” Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam Phạm Tấn Mến, 2008 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Ngân hàng BIDV, 2011-2014 Báo cáo thường niên ngân hàng Hà Nội Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đại Dƣơng, 2011-2014 Báo cáo thường niên ngân hàng Hà Nội 10 Ngân hàng Viet A Bank, 2011-2014 Báo cáo thường niên ngân hàng Hà Nội 11 ngân hàng VP.Bank, 2011- 2014 Báo cáo thường niên ngân hàng Hà Nội 12 Quốc hội, 2012 Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH/2012 Hà Nội: Nxb 13 14 15 16 17 trị Peter S.Rose, 2001 Quản trị Ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài P.Samuelson W.D Nordhuas, 2007 Kinh tế học Hà Nội: NXB Tài Tơn Thất Nguyễn Thiêm, 2003 “Thị trường, chiến lược, cấu” Hồ Chí Minh : NXB TP Hồ chí Minh Thủ tƣớng phủ, 2011 Quyết định 254/QĐ – TTg phê duyệt đề án “ Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” Hà Nội Đào Minh Tú, 2012 Tái cấu trúc khu vực ngân hàng – xu khách quan tiến trình đổi Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Quốc dân 18 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng, 2013 Đánh giá tổng thể tình hình 81 ... định kinh tế vĩ mô Năng lực cạnh tranh Ngân hàng dần đƣợc nâng cao Mặc dù ngân hàng TMCP Đại Dƣơng (OCEANBANK) dù có lợi cạnh tranh so với Ngân hàng Thƣơng mại khác, nhiên Ngân hàng cịn tồn khơng... LUẬN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Khái quát cạnh tranh, lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 1.2.2 Khái niệm lực. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THU HƢƠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƢƠNG Chuyên ngành : Tài ngân hàng Mã số: 60