Các công ty nhỏ và vừa trong ngành tư vấn tài chính cá nhân canada

CÁC CÔNG TY NHỎ VÀ VỪA TRONG NGÀNH TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN CANADA TS Nguyễn Đăng Tuệ1 Đỗ Ánh Ngà2 Tổng quan dịch vụ tư vấn tài cá nhân Canada Canada quốc gia có ngành tư vấn tài cá nhân phát triển Các chuyên viên tư vấn tài cung cấp hàng loạt dịch vụ cho khách hàng lập kế hoạch đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, quản lý rủi ro.Đồng thời nhà tư vấn tài bán sản phẩm tài chứng khốn, quỹ tương hỗ, bảo hiểm sức khỏe hay bảo hiểm nhân thọ Họ cung cấp sản phẩm thơng qua kênh phân phối đa dạng, từ ngân hàng lớn công ty tư vấn nhỏ địa phương có chuyên viên tư vấn Hầu hết nhà tư vấn tài có chứng (hoặc đăng ký) để bán bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe, chứng khoán quỹ đầu tư, kết hợp sản phẩm Các chứng cần thiết cho phép nhà tư vấn thực giao dịch ngành dịch vụ tài thay mặt cho khách hàng Các nhà tư vấn tài sử dụng sản phẩm cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ, sản phẩm tiết kiệm, bảo hiểm để đáp ứng nhu cầu khách hàng Hầu hết nhà tư vấn tài nhận khoản hoa hồng từ sản phẩm tài mà họ giới thiệu tới khách hàng Ngồi cịn có hình thức thu nhập khác tùy theo kênh tư vấn Hoạch định tài có trả phí thơng dụng Canada Các nhà tư vấn tài theo thu khoản phí dựa lượng tài sản quản lý nhận hoa hồng Những nhà tư vấn tài cần phân biệt với nhà tư vấn tài nhận phí (hồn tồn khơng nhận hoa hồng sản phẩm), người chiếm tỷ lệ nhỏ Canada Có tổng cộng 90.000 nhà tư vấn tài đại diện cho kênh tư vấn Canada bao gồm: nhà tư vấn thông qua môi giới cung cấp đầy đủ dịch vụ, nhà tư vấn tài độc lập, nhà tư vấn tài nghiệp nhà tư vấn tài hoạt động cho định chế tài Hầu hết nhà tư vấn tài cấp chứng nhận để bán bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm sức khỏe (được nhà quản lý bảo hiểm địa phương cấp), có chứng nhận để bán chứng quỹ (được Hiệp hội nhà môi giới chứng quỹ Canada cấp) mơi giới chứng khốn (do Tổ chức quản lý ngành đầu tư Canada quản lý) Nhiều nhà tư vấn có nhiều chứng (thường chứng kép cho Viện Kinh tế Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội Học viện Bưu Viễn thông đầu tư chứng quỹ bảo hiểm nhân thọ sức khỏe kết hợp khác phổ biến) Các nhóm nhà tư vấn tài chủ yếu Canada 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Nhà môi giới cung Nhà tư vấn tài cấp đầy đủ dịch vụ độc lập Nhà tư vấn nghiệp Nhà tư vấn làm việc cho định chế tài Nguồn: Investor Economics, tháng năm 2012 Các nhà tư vấn độc lập thường doanh nghiệp nhỏ người công ty tư vấn nhỏ Họ ký hợp đồng cách độc lập để phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sức khỏe sản phẩm tài sản (như chứng quỹ chứng khốn) thực dịch vụ thơng qua nhà cung cấp dịch vụ tài lớn (như công ty bảo hiểm công ty quản lý quỹ) Các nhà tư vấn tài nghiệp liên kết chặt chẽ với công ty bảo hiểm công ty đầu tư lớn ký hợp đồng độc lập coi công ty nhỏ (hợp đồng họ không dựa mối quan hệ người chủ - người làm công) Các nhà tư vấn nghiệp thường phân phối sản phẩm tài cơng ty liên kết với Tuy nhiên, số sản phẩm tài phân phối qua kênh cung cấp từ bên thứ ba nhà cung cấp sản phẩm tài Các định chế tài Canada, bao gồm ngân hàng quỹ tín dụng, chi phối kênh mơi giới cung cấp sản phẩm tồn diện kênh cung cấp dịch vụ tư vấn thông qua chi nhánh ngân hàng Các nhóm tư vấn tài khác bao gồm: nhà môi giới tiết kiệm, tư vấn đầu tư cá nhân, ngân hàng cá nhân, quỹ tín thác, nhà mơi giới cho thị trường ngoại biệt, nhà tư vấn tính phí, văn phịng đa gia đình nhà phân phối kế hoạch học bổng Tổng cộng nhóm có 6400 nhà tư vấn chiếm 7% tổng số nhà tư vấn Canada Các doanh nghiệp tư vấn nhỏ vừa phân khúc vô quan trọng ngành cơng nghiệp tư vấn tài Các doanh nghiệp nắm giữ khoảng 80% số lượng chuyên viên tư vấn bao gồm chuyên viên tư vấn hoạt động độc lập khỏi quỹ tương hỗ, cơng ty mơi giới chứng khốn, cơng ty bảo hiểm độc lập, đai lý độc quyền cơng ty bảo hiểm, cơng ty mơi giới chứng khốn cung cấp đầy đủ dịch vụ không liên kết với tổ chức tài lớn Ngành cơng nghiệp tư vấn tài Canada đứng trước thay đổi vô to lớn Khủng hoảng kinh tế toàn cầu dẫn tới lưỡng lự nhà đầu tư thị trường chứng khoán Lãi suất bị hạ thấp khách hàng có xu hướng quan tâm nhiều tới quỹ hưu trí công đoạn chuẩn bị cho giai đoạn hưu Bên cạnh đó, nhu cầu nhiều khách hàng, người trẻ chuyển quan tâm tới nhu cầu kiểm sốt tình hình tài gia đình kế hoạch đầu tư Ngoài ra, luật lệ quan hệ chuyên viên tư vấn tài với khách hàng xem xét Canada Mỹ Trong bối cảnh khủng hoảng tài với việc có nhiều vụ gian lận tài bị lật tẩy, nhiều đạo luật quan tâm nhiều tới lợi ích khách hàng thông qua Úc Anh Những thay đổi luật pháp số trường hợp dẫn tới tác động không mong muốn cho doanh nghiệp tư vấn tài nhỏ vừa Hiện doanh nghiệp nhỏ vừa Canada chịu nhiều áp lực phải xem xét thực hoạt động kinh doanh mới, sản phẩm mới, phân khúc khách hàng mới, phát triển kênh phân phối để vừa giữ giá trị riêng cơng ty, vừa thích ứng với thay đổi tương lai Việc phân khúc doanh nghiệp nhỏ vừa thích ứng hay không ảnh hưởng lớn tới 80000 chuyên viên tư vấn hoạt động phân khúc này, 12 triệu hộ gia đình khách hàng chủ yếu họ gián tiếp ảnh hưởng tới tồn kinh tế Canada nói chung Đặc điểm dịch vụ tư vấn tài cá nhân doanh nghiệp nhỏ vừa Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp nhỏ vừa đóng vai trò đặc biệt ngành tư vấn tài hấp dẫn sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp, số lượng khách hàng mà họ phục vụ giá trị mà họ mang tới cho khách hàng.Các chuyên viên tư vấn giúp cho khách hàng có nhiều quyền tiếp cận lựa chọn ngành tư vấn tài cách:  Đưa lời khuyên bán chứng quỹ tương hỗ, chứng khoán  Cung cấp lời khuyên bán bảo hiểm nhân thọ cho cá nhân, sản phẩm cung cấp người tư vấn hay nhân viên tín dụng làm việc ngân hàng pháp luật Canada không cho phép  Cung cấp dịch vụ tư vấn đặc biệt, mang tính cạnh tranh cao tới cho khách hàng có mức thu nhập trung bình để đầu tư thấp Đây phân khúc khách hàng đóng vai trị vơ quan trọng thị trường 80% gia đình Canada có 100.000$ để đầu tư vào sản phẩm tài  Khách hàng cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa cung cấp đầy đủ dịch vụ có tài sản đầu tư trung bình mức 169.000$, thấp so với mức 430.000$ khách hàng sử dụng đầy đủ dịch vụ công ty tư vấn tài thuộc ngân hàng lớn  Khách hàng công ty nhỏ vừa đăng kí sử dụng sản phẩm quỹ tương hỗ chứng khốn có trung bình 44.000$ tài sản để đầu tư, so với mức 109.000$ khách hàng tổ chức tài lớn  Cung cấp cách tiếp cận thích hợp để hiểu rõ nhu cầu mục tiêu khách hàng Những chuyên viên tài thuộc cơng ty nhỏ vừa làm việc với khách hàng để tích hợp loạt lĩnh vực vào kế hoạch tài họ (Kế hoạch tài thuế, đa dạng hóa rủi ro đầu tư, lựa chọn sách bảo hiểm, )  Đào tạo cho khách hàng vấn đề tài chính: từ tiết kiệm tới lĩnh vực đầu tư, tác động tới định ngắn hạn mục tiêu dài hạn  Giúp làm tăng giá trị khách hàng thông qua triển vọng đầu tư  Các nghiên cứu rằng, lời tư vấn tài có liên quan tới tăng lên giá trị nhà đầu tư Giá trị tài sản nhà đầu tư có cố vấn tài cao so với nhà đầu tư khơng có cố vấn tài chính.Sự khác biệt tăng lên với tăng cường quan hệ nhà đầu tư chuyên viên tư vấn tài Các nhà đầu tư cố vấn tài giúp đỡ lập kế hoạch thuế thu nhập cógiá trị tài sản tăngđáng kể  Không kể tới yếu tố khác, nghiên cứu nhà đầu tư khơng có cố vấn tài làm số giá trị nửa so với nhà đầu tư sử dụng cố vấn tài từ 10-14 năm Đặc biệt, nhiều chuyên viên tư vấn tài cơng ty nhỏ vừa có linh hoạt để hỗ trợ khách hàng suốt vòng đời tài họ Bất kể khách hàng giai đoạn vịng đời tài chính, chun viên tư vấn giúp đỡ họ với kế hoạch tài đầu tư, giúp khách hàng đạt mong muốn mục tiêu Nguồn: Price Water Cooper Ảnh hưởng ngành tư vấn tài cá nhân tới kinh tế Canada Sự tác động tới kinh tế dựa kết nghiên cứu cho thấy phân khúc công ty vừa nhỏ ngành tư vấn tài Canada có ảnh hưởng trực tiếp tới kinh tế vào khoảng 19 tỷ USD 180,000 việc làm Ảnh hưởng ngành tư vấn tài cơng ty nhỏ vừa tới GDP vùng Manitoba & Saskatchewan, $1.2B 6% Ontario, $8.2B 43% Quebec, $3.0B 16% Alberta, $2.4B 13% Atlantic Canada, $1.3B 7% 0% British Columbia, $2.8B 15% Nguồn: Price Water Cooper Ngoài ra, phân khúc công ty nhỏ vừa ngành tư vấn tài có ảnh hưởng gián tiếp tới kinh tế khoảng 25 tỷ USD 240.000 việc làm Phân khúc cịn có ảnh hưởng đáng kể tới ngành tài vào bảo hiểm Canada Ngành đóng góp 15% GDP 30% việc làm tồn ngành tài chính- bảo hiểm Những tác động tới kinh tế lớn so với ngành sản xuất phương tiện máy móc, cơng nghiệp sản xuất dược phẩm công nghiệp hàng không vũ trụ Thay đổi với phân khúc doanh nghiệp nhỏ vừa ngành tư vấn tài Canada Mơi trường kinh doanh cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa có thay đổi nhanh chóng Trong năm tới đây, số vấn đề dự kiến ảnh hưởng lớn tới thành cơng chun viên tư vấn tài việc thỏa mãn nhu cầu mục tiêu khách hàng cách tiết kiệm hiệu Những thay đổi mà họ phải đối mặt bao gồm: a Cơ cấu dân số,hành vi sở thích khách hàng thay đổi nhanh chóng Trong thời đại cơng nghệ phát triển mạnh mẽ, ngày nhiều nhà đầu tư mong muốn giữ quyền kiểm sốt, cập nhật thơng tin nhanh chóng khoản đầu tư Việc sử dụng dịch vụ tự định hướng đầu tư ngày tăng lên, chủ yếu môi trường đầu tư khiến cho nhà đầu tư ngày không chắn việc đầu tư có mang lại mục tiêu mong muốn khơng.Họ muốn tự tìm hiểu có kiểm soát tốt khoản đầu tư vấn đề tài Người tiêu dùng cịn tìm kiếm đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm qua mạng với mức lãi suất ngày tăng Những thay đổi nhu cầu người tiêu dùng đặt công ty tư vấn nhỏ vừa nhiều áp lực đổi cân đối hoạt động kinh doanh cho giữ giá trị riêng doanh nghiệp đáp ứng khách hàng b Công đổi quy định chuẩn bị tiến hành có ảnh hưởng sâu sắc tới tồn ngành tư vấn tài Các mơ hình quy định mới, có Mơ hình quan hệ với khách hàng giai đoạn (CRM2) Điểm bán hàng (POS) Canada yêu cầu minh bạch cao có thểảnh hưởng tới mối quan hệ chuyên viên tư vấn với khách hàng Quy định yêu cầu gắn chuyên viên tư vấn tài với nghĩa vụ bồi thường ủy thác thảo luận nhằm mục đích bảo vệ thơng tin cho khách hàng cách tốt hơn.Tuy đổi gây nên hậu không mong muốn chúng áp dụng tài Australia Anh.Ví dụ số điều tra có nhiều chuyên viên tư vấn tài khu vực rời bỏ việc cung cấp dịch vụ toàn diện cógiá phải chăng, dẫn đến việc đại đa số khách hàng đại chúng khách hàng có thu nhập thấp cịn tiếp cận tới những dịch vụ tư vấn “tự làm” (do-it-yourself) tư vấn theo cơng thức (modular) Với phần lớn hộ gia đình Canada nằm phân khúc thị trường đại chúng (những gia đình có 100,000$ để đầu tư) cải cách đề xuất dẫn tới giảm khách hàng ngày người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền cho việc tư vấn tài Những cơng ty tư vấn nhỏ vừa phải đối mặt với rào cản lớn cạnh tranh mạnh mẽ ngành, điều làm cho nhu cầu giá trị riêng biệt cao Phần lớn người tư vấn tài thành cơng dựa vào việc xây dựng tảng khách hàng thông qua việc giao tiếp kỹ quản lý tốt mối quan hệ Điều gây nên rào cản lớn cho chuyên viên tư vấn vào nghề Các doanh nghiệp tư vấn tài lớn cung cấp sản phẩm thơng qua chi nhánh ngân hàng có lợi đáng kể so với doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm danh tiếng, khả đưa sản phẩm nguồn lực Marketing Yêu cầu phát triển công ty nhỏ vừa ngành tư vấn tài cá nhân a Cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa phải đổi mơ hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ cung cấp nhằm nâng cao giá trị riêng biệt cơng ty Các cơng ty tư vấn tài có giá trị riêng đặc biệt khả cung cấp tiếp cận cách toàn diện cho kế hoạch tài khách hàng Những chuyên viên tư vấn tài cần có chủ động giải vượt qua yêu cầu minh bạch mong muốn khách hàng muốn có thêm nhiều thơng tin để đánh giá dịch vụ mà họ nhận có tương xứng với mức phí mà họ phải trả Sự chủ động khiến cho cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa trở nên đáng tin cậy Ngoài ra, doanh nghiệp tư vấn tài nhỏ vừa cần tập trung phát triển mơ hình kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, sử dụng công nghệ để đáp ứng thay đổi nhu cầu thị hiếu khách hàng Những mô hình cần phải có đủ khả mở rộng để giúp chuyên viên tư vấn có khả phục vụ khách hàng nhiều phân khúc khác phân khúc khách hàng đại chúng (những khách hàng có 100,000$ để đầu tư), phân khúc khách hàng có mức thu nhập cao (những khách hàng có 100,000-250,000 để đầu tư) 60% hộ gia đình Canada chưa sử dụng bảo hiểm sử dụng Những phân đoạn thị trường chiếm đại đa số Canada chưa tổ chức tư vấn tài lớn trọng Bên cạnh đó, cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa đáp ứng thay đổi nhu cầu thị trường cách chuyển từ mơ hình dịch vụ tư vấn ủy nhiệm truyền thống, chuyên viên tư vấn cung cấp cho khách hàng thông tin thực tất giao dịch sang mơ hình hướng dẫn tự thực Mơ hình giúp cho nhà đầu tư kiểm sốt tốt việc đầu tư nhận lời khuyên họ không chắn trường hợp đầu tư b Những cải cách pháp lý cần phải hợp lý xem xét tác động tới lựa chọn, lợi ích, tiếp cận khách hàng tới cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa Phân khúc công ty tư vấn tài nhỏ vừa phân khúc vơ quan trọng ngành tư vấn tài Canada Khi thay đổi cần thiết, cải cách pháp lý cho ngành cơng nghiệp tư vấn tài cần phải xem xét cách cẩn trọng từ kinh nghiệm Anh Australia, cải cách pháp lý đưa nhằm bảo vệ nâng cao quyền lợi người tiêu dùng lại làm cho số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn tài số lượng cơng ty tư vấn tài vừa nhỏ sụt giảm Công cải cách Canada cần thực cân đối bám sát nhu cầu, nhận vai trò quan trọng cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa việc cung cấp dịch vụ cho phân khúc khách hàng đặc biệt đóng góp họ cho kinh tế Việc cân đối cần thiết để đảm bảo lợi ích cải cách cho ngành tư vấn tài khơng làm ảnh hưởng tới tiếp cận chi trả phân khúc thị trường đại chúng với dịch vụ tư vấn tài cá nhân Bài học dành cho Việt Nam c Phát triển thêm sản phẩm tài Ngành tư vấn tài Canada phát triển họ xây dựng nhiều sản phẩm tài vơ đa dạng: Quỹ tiết kiệm hưu trí, quỹ tiết kiệm giáo dục, sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ tín dụng đa dạng, home-equity loans, reserve mortages,… Việc cung cấp dịch vụ tài giống việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác, hàng hóa đa dạng, khách hàng dễ dàng tìm sản phẩm phù hợp với nhu cầu mình, từ thu hút nhiều khách hàng đến với dịch vụ tài nói chung dịch vụ tư vấn tài nói riêng Các tổ chức tài Việt Nam phát triển thêm số sản phẩm tài dựa theo nhu cầu, thị hiếu người Việt sau tiến hàng khảo sát, điều tra cẩn thận nhu cầu sử dụng dịch vụ tài thị trường Đó sở tiền đề quan trọng để phát triển dịch vụ tư vấn tài Việt Nam Nâng cao nhận thức người tiêu dùng lợi ích sản phẩm tài d Thị trường tài Việt Nam phát triển so với thị trường tài Canada bởi:  Thu nhập bình quân người Việt Nam cịn thấp Nhiều hộ gia đình Việt Nam có mức thu nhập đủ trang trải sống ngày  Thị hiếu tiêu dùng người Việt Nam quen sử dụng dịch vụ quen thuộc, tạo nên rào cản lớn cho việc xâm nhập thị trường sản phẩm tài Vì vậy, để phát triển sản phẩm tài Việt Nam, trước hết cần phải nâng cao nhận thức người tiêu dùng Việt lợi ích sản phẩm tài e Phát triển ngành tư vấn tài Việt Nam theo mơ hình cơng ty vừa nhỏ Mơ hình cơng ty thích hợp Việt Nam linh hoạt, cung cấp nhiều lại dịch vụ tư vấn tài cho khách hàng Ngồi ra, chi phí hoạt động cho cơng ty tư vấn tài nhỏ thấp, chủ yếu tiền lương cho chuyên viên tư vấn, thích hợp cho thị trường Việt Nam Các công ty thường phục vụ cho khách hàng có thu nhập thấp mà tổ chức tài lớn chưa để ý tới, thích hợp dành cho gia đình Việt Nam có mức thu nhập trung bình, có tài sản dùng để đầu tư f Việc đưa điều khoản pháp lý phải xem xét cẩn thận ảnh hưởng tới đời phát triển ngành tư vấn tài Hiện Chính phủ Canada q trình cân nhắc xem xét thay đổi khung pháp lý để nâng cao tính minh bạch ngành tư vấn tài lợi ích cho khách hàng, bên cạnh khơng làm ảnh hưởng nhiều gây hậu xấu cho ngành tư vấn tài nói riêng tồn kinh tế nói chung Các thị trường phát triển khác Anh Australia đưa thay đổi pháp lý để quản lý tốt tăng cường tính minh bạch cho ngành: siết chặt quản lý chi phí phát sinh loại phí dịch vụ tư vấn tài chính, cấm chuyên viên tư vấn tài khoản tiền hoa hồng, lợi ích khác từ cơng ty cung cấp dịch vụ tài chính,… Những thay đổi gây số kết không tốt, ảnh hưởng xấu tới ngành tư vấn tài nước Vì vậy, việc xem xét đưa định đắn quan trọng Việt Nam Bởi ngành phát triển, đưa quy định pháp lý nghiêm khắc Anh Australia khiến cho ngành chết yểu, quy định lỏng lẻo, nhiều kẽ hở tạo điều kiện cho vụ gian lận tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín ngành nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Tài liệu tham khảo Price Water Cooper (2014) Sound Advice - Insights into Canada financial advice industry Advocis (2012) The Financial Advice Industry in Australia – An Economic Profile Bishop., Jonathan John Lawford (2013) Purse strings attached: towards a financial planning regulatory framework ... triển công ty nhỏ vừa ngành tư vấn tài cá nhân a Cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa phải đổi mơ hình kinh doanh, sản phẩm dịch vụ cung cấp nhằm nâng cao giá trị riêng biệt cơng ty Các cơng ty tư vấn tài. .. cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa Phân khúc cơng ty tư vấn tài nhỏ vừa phân khúc vô quan trọng ngành tư vấn tài Canada Khi thay đổi cần thiết, cải cách pháp lý cho ngành cơng nghiệp tư vấn tài cần phải... lập Nhà tư vấn nghiệp Nhà tư vấn làm việc cho định chế tài Nguồn: Investor Economics, tháng năm 2012 Các nhà tư vấn độc lập thường doanh nghiệp nhỏ người công ty tư vấn nhỏ Họ ký hợp đồng cách độc