Hội đồng hợp tác vùng vịnh - Tổng quan thị trường: Phần 2

[r]

(1)

hương

Ạ X S Ê

1 h ầ nh h thị trường a ng n nh ầ nh h

s ệ củ ng tâ ng Q c tế nt n t n d nt nă 2013 k ngạc n p k ẩ củ n ớc đạt k ảng 499,6 tỷ SD c ế 2,59% tổng n p k ẩ củ t n t ế g ớc n p k ẩ n n t vớ k ngạc 226,1 tỷ SD c ế 45,2% tổng k ngạc n p k ẩ củ ; t ếp t Ả- p X - t vớ k ngạc 163,7 tỷ SD c ế 32,7%

: ngạ h nh h nư

n v : tỷ USD

hị trường

trị nh h

2012

trị nh h 01

ng/g n 2012 (%)

ỷ trọng tr ng t ng

th g (%)

ế g 18.192,9 18.702,6 100

GCC 407,5 499,6 22,6 2,59

(2)

Ca-ta 19,3 27,0 39.9 0.14

Cô-oét 19,1 24,0 25.7 0.13

Ba-ranh 8,9 10,1 13.5 0.05

Ngu n: Trade Map, ITC

ác t ng n p k ẩ c ủ yế củ nă 2013 gồ : - Sản p ẩ áy óc t c c ng 84 62,6 tỷ SD c ế 12,7% tổng k ngạc n p k ẩ củ t ng k ngạc n p k ẩ áy xử ý ệ tự đ ng áy tín t c ã HS 8471 8,1 tỷ SD; k ngạc n p k ẩ ạt đ ện áy t n ếp t c ã S 8414 2,7 tỷ SD; k ngạc n p k ẩ đ ò n ệt đ tỷ SD; k ngạc n p k ẩ áy ạn tủ ạn tỷ SD ;

- ng t ện v n tả t c c ng 87 58,9 tỷ SD c ế 11,9%);

- g c t đá ý k ý 49,4 tỷ SD c ế 10,1%);

- áy óc t ết đ ện đ ện tử t c c ng 85 47,5 tỷ SD c ế %; t ng đ ện t d đ ng n p k ẩ k ảng 17,1 tỷ SD; ng t ng dây v cáp đ ện cáp ng n p k ẩ tỷ SD ;

- n ệ k dầ v sản p ẩ c ng c t từ dầ (27,3 tỷ SD c ế 5,5%);

(3)

- Đồ gỗ v sản p ẩ t ng t í n t t tỷ SD c ế 1,4%);

- Sản p ẩ n ự 9,9 tỷ SD ;

- gũ c c 8,7 tỷ SD ; t t tỷ SD ; sản p ẩ sữ t ng t ứng g cầ 4,9 tỷ SD ; t v ạt ăn đ ợc 3,3 tỷ SD ; đ ng kẹ tỷ SD ; ạt v ả có dầ - tỷ SD ; c ế p ẩ từ ngũ c c t n t 2,5 tỷ SD ; ỡ dầ sáp đ ng v t c t ực v t 2,1 tỷ SD ; sản p ẩ c ế từ ả ạt tỷ SD ; c è c p g v tỷ SD ; v t s củ ễ ăn đ ợc tỷ SD ; sản p ẩ c ế ến từ t ủy sản tỷ SD ; t ủy sản (0,9 tỷ SD ; đ ng v t s ng tỷ SD ; sản p ẩ x y xát ạc n t n t nn n g t n t tỷ SD

- Sản p ẩ dệt y t c c ng 50 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (7,2 tỷ SD ; sản p ẩ y c t c c ng 62, 63 (14,4 tỷ SD ; sản p ẩ ũ t c c ng tỷ SD ;

- y d p t c c ng tỷ SD ; - D ợc p ẩ 9,1 tỷ SD ;

- s v sản p ẩ c s tỷ SD ;

(4)

tỷ SD ; x p òng c t tẩy t n đán óng nến sáp (1,7 tỷ SD (1)

b h ầ nh h ố t h ng n ng n th h

ức tăng dân s 3% nă c g p ần ức tăng dân s t ng ìn củ t ế g k vực ng y c ng t n n p ụ t c v n p k ẩ để đáp ứng n cầ t t ụ t ực p ẩ t cá củ p n p t ‘GCC Food Industry Report, A n it ’, nă 2010 n ớc n p k ẩ k ảng 25 tỷ SD t ng t ực p ẩ dự nă 2015 n p k ẩ k ảng 3 tỷ SD ác n ớc c n n n ng t ực v n đ n t ng ng đầ v đ ng t ển k n c ng t ìn dự án n tăng c ng k ả sản x t t ng n ớc v tăng đầ t n ng t ng n vực n ng ng ệp

t n p k ẩ t ực p ẩ v n ớc đ ợc dự tăng n g p đ t ng t p kỷ tớ để đáp ứng n cầ t d ng t ực p ẩ củ ức dân s đ ng ng y c ng tăng c t ng k vực K ợng t ực p ẩ t t ụ tạ n ớc đ ợc dự đạt ức 51 t ệ t n v nă 2020 vớ t c đ tăng t ng ìn ng nă 5% Dân s v ợt ức 50 t ệ v nă 2020 s vớ ức ện tạ 40 t ệ dân

g t n p k ẩ t ực p ẩ tạ n ớc đạt k ảng 53 tỉ SD v nă 2020 tăng 105% s vớ ợng n p k ẩ củ nă 2010 ng k ngạc n p k ẩ t ực p ẩ củ đạt tỉ SD tăng 133% s vớ ức tỷ

1

(5)

SD củ nă 2010; k ngạc n p k ẩ t ực p ẩ củ Ả- p Xê- t ện tạ đ ng c ế % tổng ức t t ụ t ực p ẩ n ớc đạt 35 tỉ SD tăng 105% s vớ ức tỷ SD củ nă 2010; k ngạc n p k ẩ t ực p ẩ củ Cô- t đạt tỷ SD tăng 130%; k ngạc n p k ẩ t ực p ẩ củ Ô- n đạt tỉ SD tăng 128%; k ngạc n p k ẩ t ực p ẩ củ -t đạt 3 tỷ SD tăng 153%

: Gi trị nh h th h nư

n v : tỷ USD

2010 2015 2020

Ba-ranh 0,7 1,1 1,6

Cơ-t 2,3 3,6 5,3

Ơ-man 2,1 3,3 4,8

Ca-ta 1,3 2,1 3,3

Ả- p X -út 16,8 24,5 35,2

UAE 3,6 5,5 8,4

ng ng 25,8 36,3 53,1

Ngu n: GCC Food Industry Report, Alpencapital

ột số xu hướng ảnh hưởng đến thị trường thực phẩm

(6)

Q t ìn đ t ó đ ng d ễn n n c óng tạ n ớc k t p át t ển ạn củ c sở tầng t ng c ủ yế c ỗ c sở p ng t ện t ết đ ng ạn p ục vụ t t n c v ệc k n d n n án v n c yển t ng sản p ẩ n ng sản t ực p ẩ dễ ỏng ệ t ng cử ng án ẻ t ực p ẩ v k ợng c ủng t ng t ực p ẩ c ế ến có g t g tăng c đ ng ng y c ng g tăng vớ t c đ c

cầ đ vớ t ực p ẩ c ức t ực p ẩ ăn k ng t ực p ẩ g ợng v d n d ỡng c ng y c ng tăng cầ đ vớ t ực p ẩ tạ n ớc ng y c ng ớn D n n t ức củ ng t d ng g v sử dụng sản p ẩ ng y c ng đ ợc nâng c c ỗ g t sản p ẩ ng y c ng đ ợc ng k t p át t ển củ ng n c ng ng ệp v d c vụ n g st cs k ể t án t v n sản x t k n d n sản p ẩ xây dựng v v n n k c ng ng ệp g y c ng có n n ớc g t ng có n ớc y cầ sản p ẩ n p k ẩ có c ứng n n ác sản p ẩ cần có c ứng n n gồ : t ực p ẩ t ủy sản đồ p đồ ng sản p ẩ sữ án kẹ t ực p ẩ c ức …

(7)

dân s n ớc n y c vớ tỷ ệ g tăng ng nă ần ợt 4% 2% 3% t ng g đ ạn 2012 - 2015

ức t t ụ t ực p ẩ ìn ân đầ ng tạ n ớc tăng k ảng 1% t ng g đ ạn 2011 - 2015 c ủ yế d t n p tăng ợng t ực p ẩ t d ng tạ n ớc tăng k ảng % nă t ng g đ ạn 2011 - 2015 đạt k ảng 51 t ệ t n v nă 2015

S vớ ngũ c c t ng t ng ức t t ụ sản p ẩ có g t c v g p t n n t t t sữ v sản p ẩ sữ dầ ăn cá t ứng g cầ … có t c đ tăng t ởng c n y n n t ng ngũ c c g ữ v t í ng đầ x t v tỷ t ng t ng tổng ức t d ng t ực p ẩ củ n ớc

: ỷ trọng t d ng n h th h

h h 2011 2013 2015

gũ c c c s 43,7% 42,7% 41,6% Sữ v sản p ẩ sữ 14,9% 15% 15% 13,1% 13,2% 13,2% 12,4% 12,6% 12,8%

t 5,6% 5,8% 6,0%

ác t ực p ẩ k ác 10,3% 10,7% 11,4%

ng ng 100% 100% 100%

(8)

N ầ t p ẩ -rập ê- t

ức t t ụ t ực p ẩ củ Ả- p X - t đ ợc dự tăng t ởng k ảng 2% nă t ng g đ ạn 2012 - 2015 gũ c c t ếp tục c ế tỷ t ng ớn n t s ng t c đ tăng t ởng t p n t t có t c đ tăng t ởng c n t t ếp t t sữ v sản p ẩ sữ

: thụ th h Ả-r X -út n v : ngàn tấn

h h 2011 2013 2015

ng trưởng trung bình 2011 - 2015

gũ c c 14.705 15.722 16.655 3,2% Sữ v sản p ẩ sữ 3.586 3.948 4.326 4,8% 3.393 3.720 4.060 4,6% 2.911 3.216 3.514 4,8% t 1.487 1.673 1.877 6,2% ực p ẩ k ác 1.863 2.197 2.556 8,2%

ng ng 27.936 30.476 32.988 4,2%

N ầ t p ẩ

(9)

ũng n Ả- p X - t v Ô- n sản x t k ảng 70% ợng t t t ụ y v y g ng n -ta Ba- n củ t t ụ tạ c g n y c ủ yế củ n p k ẩ

ỉ sản x t n 15% ợng t ực p ẩ t t ụ n đ d t ế đ t t ồng t t v ng ồn dự t ữ n ớc sạc p ụ t c n v t ực p ẩ n p k ẩ để đáp ứng n cầ dân s ng y c ng g tăng ng y n ệ c ón ăn từ s p đến ả ạc đ p ả n p k ẩ để đến n ăn củ ng dân củ Úc ỹ

ầ ết t ng n ng sản t ực p ẩ n p k ẩ v đ Sân y c tế D v ng đ ng ển tạ ảng t n ón ăn đ ợc c ng tạ c g đạ c ng v ng đ ợc d ng t vớ t t n t t cừ cá c t p nđ n n ng t t g đ ợc sử dụng p ổ ến ần ớn g đ ng ạn có t ng ợng từ 800 g đến 2kg án tạ t t ng đ ợc n p k ẩ từ B -x n c áp y n n t t g t sản x t t ng n ớc c ế t t p ần k ng n ỏ đ ợc án tạ t t ng đ p ng cử ng t t v

: thụ th h

n v : ngàn

h h 2011 2013 2015

(10)

1.327 1.467 1.618 5,1% 1.493 1.682 1.887 6,0%

t 344 390 439 6,3%

ực p ẩ k ác 1.570 1.790 2.048 6,9%

ng ng 7.868 8.752 9.712 5,4%

ức t t ụ t ực p ẩ củ dự k ến tăng t ng ìn 4% nă t ng g đ ạn 2011 - 2015 t v t có t c đ tăng t ởng t ng đ c 3% v % ác sản p ẩ t ực p ẩ k ác đ đ ng dầ ăn cá t ứng v k tây có t c đ tăng t ởng c n t đạt %

N ầ t p ẩ a-ta

t ụ t ực p ẩ tạ -t tăng k ảng 3% nă tính tr ng ìn c g đ ạn 2011-2015 ức tăng t ởng c n t t ng n ớc Sữ v sản p ẩ sữ có t ể v ợt ngũ c c t t n t ực p ẩ đ ợc t t ụ n n t tạ -ta

: thụ th h -ta

n v : ngàn

h h 2011 2013 2015

gũ c c 463 515 568 5.2%

(11)

186 214 247 7.4% 161 187 217 7.8%

t 120 140 163 8.0%

ực p ẩ k ác 174 201 232 7.5%

ng ng 1.564 1.771 1.999 6.3%

N ầ t p ẩ Ô-man

Ô- n t t ụ n ó sản p ẩ t t có t c đ tăng t ởng c n t t ếp t n ó t ực p ẩ k ác đ đ ng dầ ăn cá t ứng k tây

: thụ th h -man

n v : ngàn

h h 2011 2013 2015

gũ c c 722 783 842 3,9%

Sữ v sản p ẩ sữ 582 616 649 2,8% 296 333 374 6,0% 526 596 673 6,4%

t 140 164 193 8,4%

ực p ẩ k ác 382 445 520 8,0%

ng ng 2.648 2.937 3.251 5,3%

(12)

N ầ t p ẩ ô-oét

: thụ th h -oét

n v : ngàn

h h 2011 2013 2015

gũ c c 842 897 951 3,1%

Sữ v sản p ẩ sữ 473 503 533 3,0% 352 385 419 4,5% 138 155 173 5,8%

t 253 283 317 5,8%

ực p ẩ k ác 321 359 400 5,7%

ng ng 2.379 2.582 2.793 4,1%

N ầ t p ẩ Ba-ranh

: thụ th h -ranh

n v : ngàn

h h 2011 2013 2015

gũ c c 90 95 99 2,4%

(13)

t 77 86 95 5,4% ực p ẩ k ác 113 124 136 4,7%

ng ng 671 740 814 5%

2 r n ọng ất h t ố t h ng t ng nư GCC

V nă gần k ngạc x t k ẩ củ ệt s ng n ớc g tăng n n c óng v có ức tăng ạn t ng nă 2014 ă 2011 k ngạc x t k ẩ củ ệt s ng n ớc đạt tỷ SD tăng 78% s vớ nă 2010 ă 2012 k ngạc đạt tỷ SD tăng 113% s vớ nă 2011 ă 2013 k ngạc x t k ẩ củ ệt s ng n ớc đạt tỷ SD tăng 73 % s vớ nă 2012 ă 2014 k ngạc x t k ẩ đạt tỷ SD tăng 15 2% s vớ nă 2013 c d có tăng t ởng n t ợng x t k ẩ củ ệt s ng c ỉ t ng đ ng vớ 9% tổng k ngạc n p k ẩ củ n ớc 499,6 tỷ SD nă 2013 v c đáp ứng đ ợc n cầ n p k ẩ củ n ớc p ân tíc t n n ớc có n cầ n p k ẩ t ớn d đ ng từ tỷ SD đến tỷ SD đ vớ t ng n đồ gỗ sản p ẩ n ự ngũ c c dệt y g y d p c s v sản p ẩ c s t t sữ v sản p ẩ sữ ả …

(14)

k ện đạt 285,8 t ệ SD c ế tỷ t ng 5,4%; t ủy sản đạt 149,3 t ệ SD c ế 2,8%; áy óc t ết p ụ t ng đạt 271,7 t ệ SD c ế 4,1%; ạt t đạt 100,4 t ệ SD c ế 1,4%; vả đạt 9,7 t ệ SD c ế 1,3%; sản p ẩ dệt y đạt 169,2 t ệ SD c ế 3,4%; g y d p đạt 93,1 t ệ SD c ế 1,8%

t t ng n ững ng y n n ân k ến k ngạc x t k ẩ s ng n ớc tăng v t t ng nă 2014 d tăng t ởng x t k ẩ củ t ng đ ện t v n k ện c ủ yế đ ện t d đ ng c ế tỷ t ng tớ 70,1% tổng k ngạc x t k ẩ s ng n ớc

(15)

: t h ng ất h h nh t ng n 014

STT Tên hàng rị g ( SD) ỷ trọng

(%)

1 Đ ện t d đ ng v n k ện 3,729,531,916 70.1

áy v tín sản p ẩ đ ện tử v linh

k ện 285,898,428 5.4

3 áy óc t ết dụng cụ p ụ t ng 217,787,754 4.1 Sản p ẩ dệt y 179,209,636 3.4 ng ả sản 149,348,568 2.8

6 ạt t 100,442,816 1.9

7 y d p 93,173,976 1.8

8 ả 69,736,050 1.3

9 Sản p ẩ gỗ 44,156,879 <1 10

L n k ện t KD SKD d 12 c ỗ

ngồ 36,623,229

<1

11 Sản p ẩ đá ý k ý 36,145,754 <1 12 S t t p 33,364,870 <1 13 ng ả 29,075,862 <1 14 xác ví v ũ & d 28,873,891 <1 15 ạt đ 27,550,533 <1

16 25,963,941 <1

17 t y n 20,964,088 <1 18 áy ản áy y p n k ện 17,208,505 <1 19 Sản p ẩ c t dẻ 14,966,155 <1 20 áy t ụ 13,259,866 <1 21 Sản p s t t p 12,667,067 <1

(16)

23 ỗ 11,362,505 <1

24 Cà phê 11,290,592 <1

25 Bán kẹ sản p ẩ từ ngũ c c 9,709,603 <1 26 g y n p ụ ệ t c 9,370,909 <1

27 Nh«m 8,750,400 <1

28 n t s n 7,135,747 <1 29 Sản p ẩ c t 6,913,961 <1 30 D ợc p ẩ 5,974,528 <1 31 y 5,609,073 <1 32 D cạ â 4,779,341 <1 33 Que, dây hàn 4,300,696 <1 34 Đồ c i dụng cụ t ể tt v p n 4,219,912 <1

35 áy g t 3,989,031 <1

36 Sản p ẩ từ c s 3,844,823 <1 37 áy k â v p n t c ã 8452 3,378,046 <1

38 c t 3,059,835 <1

39 Kem đán ăng 2,996,978 <1 40 Sản p ẩ đá t c c ng 2,945,332 <1 41 Hàng hóa khác 35.652.974

ng ng 5.319.782.497 100

Ngu n: cục ả n

(17)

ực tế c t y, t t ng Ô- n c d n đ ợc n n tâ t ng t g n

: t ất h ng nư n 014

hị trường ngạ h (tr SD) ỷ trọng

UAE 4.627,6 87,0%

Ả- p X -út 534,6 10,1%

Cô-oét 72,3 1,4%

Ô-man 41,5 0,8%

Ca-ta 31,8 0,6%

Ba-ranh 11,7 0,2%

ng ng 5.319,7 100%

Ngu n: cục ả n a t h ng th y h n

k vực t t ng có n t đ vớ t ng t ủy sản D đ c đ ể đ ìn tự n n v k í s ạc n n tạ k ng có đ k ện t n ợ để p át t ển ng n n t ồng t ủy sản c d ầ ết n ớc t n v n có đ ng ển t ng đ d -ta, Ô- n p X - t n ng ng n đán t ả sản c p át t ển không đáp ứng đ ợc n cầ t d ng ng y c ng g tăng D v y, t d ng t ủy ả sản củ k vực p ụ t c c ủ yế v n p k ẩ

(18)

ng dân c ý n n tớ n cầ d n d ỡng từ t ủy sản ng n ững t ực p ẩ t y n t ng k ác L đ ng n ớc ng tạ t n ân t c n cầ ả sản tạ n ớc t y đổ ó n sử dụng ả sản củ n ững ng đ ng n p c tác đ ng k ng n ỏ tớ t ó n ăn ng ng ng y củ ng dân n ớc v tăng n cầ t t ụ t ủy ả sản Đ k ện g t ng g ữ n ớc ng y c ng t n ợ c ng vớ p át t ển củ p ng t ện c y n c ả ản ện đạ ả đả c v ệc v n c yển t ng t ủy ả sản t s ng đ ng ạn đ ợc d ễn dễ d ng t n t ện n góp p ần t c đẩy n p k ẩ t ng t ủy ả sản củ k vực

Các t ng t ủy sản đ ợc t t ụ ng ã tạ n ớc gồ : cá cá ngừ cá t p ng s s cá p t p cá nục g s ck cá k cá n n s cá c tt s cá s ss cá ò s d n cá z d s cá ladyfish, cá thu (kingfish), cá chim (pomfret), tôm hùm, tôm t ng ực c …

cá t ng n n củ F O nă t g n p k ẩ t ủy sản củ đạt 153 t ệ SD nă 2005 đạt 250 t ệ SD v nă 2012 đạt t n 550 t ệ SD s ệ củ nt n t n d nt nă 2013 k ngạc n p k ẩ sản p ẩ t ủy sản t c c ng 03 củ n ớc đạt 966,4 t ệ SD c ế 5% tổng k ngạc n p k ẩ t ng n y củ t ế g k ngạc n p k ẩ sản p ẩ c ế ến từ t t v t ủy sản t c c ng đạt 782,8 t ệ SD

(19)

S từ 03 01; 03 02; 03 đ ợc n p k ẩ ễn t ế ác sản p ẩ có ã S từ 03 03; 03 04; 03 05; 03 07 có ức t ế n p k ẩ 5%

ng s n ớc n ớc n p k ẩ t ủy sản n n t vớ k ảng 405,7 t ệ SD t ng t ủy sản t c c ng 03 từ t t ng n Ấn Đ Ô-man, Pakistan, Trung Q c n - y K Đ L n L n nd n s Ả- p Xê- t n p k ẩ k ảng 382,6 t ệ SD t ng t ủy sản t c c ng 03 từ t t ng Ấn Đ k st n Đ L n L n Na uy, Ô- n ng Q c p L n - t n p k ẩ k ảng 79,7 t ệ SD -t n p k ẩ 54,4 t ệ SD Ô-man n p k ẩ 33,9 t ệ SD B -ranh 10,1 t ệ SD t ng t ủy sản t c c ng 03

h h th y n nư n 01

n v : t i u USD

Ngu n: Trade Map, ITC

Sản p ẩ t ủy sản củ ệt x t k ẩ s ng n ớc c ủ yế cá t s ệ củ cục ả

966,4

405,7 382,6

79,7 54,4 33,9 10,1

0 200 400 600 800 1000 1200

GCC UAE Ả-rập

Xê-út

(20)

n ệt nă 2013 ệt x t k ẩ s ng n ớc t ng t ủy sản vớ g t k ngạc đạt 212,1 t ệ SD n s n y t ng đ ng k ảng 20% tổng k ngạc n p k ẩ t ủy sản t c C ng v sản p ẩ c ế ến từ t ủy sản t c c ng củ n ớc ng nă 2014, x t k ẩ t ủy sản củ ệt s ng Ả- p X - t đạt 66,2 t ệ SD x t k ẩ t ủy sản s ng đạt 60 t ệ SD sang Cô- t đạt 12,6 t ệ SD s ng -t đạt k ảng t ệ USD g ệt x t k ẩ s ng GCC cá ngừ cá ngừ x ng k ó t đ ng ạn v t s sản p ẩ t ủy sản c ế ến k ác

Định dạng
Số trang	20
Dung lượng	672,16 KB