Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn đối với kinh tế hộ tại nhnovà ptnt huyện tri tôn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QTKD CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Họ Tên: NÉANG KIM SANH MSSV: DNH 093734 LONG XUYÊN, THÁNG 07 NĂM 2015 Tri tôn, ngày…… tháng… năm 2015 LỜI CẢM TẠ **** Luận văn tốt nghiệp hồn thành có đóng góp khơng nhỏ q thầy Khoa Kinh tế - QTKD Trường Đại Học An Giang Xin Cảm ơn thầy cô truyền đạt cho em kiến thức quý báu năm học vừa qua, để từ em vận dụng nhằm thực luận văn Em vô biết ơn thầy Cao Văn Hơn tận tâm hướng dẫn em suốt trình thực đề tài Em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị ngân hàng nông nghiệp huyện Tri Tơn nhiệt tình đóng góp, truyền đạt kỹ bổ ích tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn Tuy cố gắng, luận văn tốt nghiệp tránh khỏi sai sốt Kính mong nhận ý kiến đóng góp q thầy q quan Kính chúc q thầy q quan dồi sức khỏe công tác tốt Ngày 20 Tháng 07 Năm 2015 Sinh viên thực Néang Kim Sanh CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Văn Hơn ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Người chấm, nhận xét 1: …………………………………………………… (Họ tên, học hàm, học vị, chữ ký ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người chấm, nhận xét 2: ……………………………………………………… (Họ tên, học hàm, học vị, chữ ký ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Chuyên đề bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ chuyên đề Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh ngày … tháng … năm 2015 DANH MỤC BẢNG SỐ BẢNG TÊN BẢNG Trang Bảng Kết hoạt động kinh doanh NHNo Tri tơn 18 Bảng Tình hình huy động vốn NHNo & PTNT Huyện tri tôn ( 2012-2014) 23 Bảng Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn 25 Bảng Doanh số cho vay phân theo thành phần kinh tế 27 Bảng Doanh số cho vay Ngắn hạn phân theo ngành kinh tế 28 Bảng Doanh số thu nợ phân theo thành phần kinh tế 30 Bảng Doanh số thu nợ phân theo ngành kinh tế 32 Bảng Tình hình dư nợ phân theo thành phần kinh tế 34 Bảng Tình hình dư nợ phân theo ngành phần kinh tế 36 Bảng 10 Tình hình nợ hạn phân theo thành phần kinh tế 37 Bảng 11 Tình hình nợ hạn ngắn hạn phân theo ngành kinh tế 38 Bảng 12 Các số đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh 40 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài ………………………………………………………………… 1.2 Mục tiêu nghiên cứu …………………………………………………………… 1.2.1 Mục tiêu chung ……………………………………………………………… 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ……………………………………………………………… 1.3 Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… 1.4 Phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………… CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………………………………… 2.1 Vai trò việc phát triển kinh tế hộ phát triển nơng thơn nước ta… 2.2 Tín dụng ngân hàng với việc phát triển kinh tế hộ nơng dân…………………… 2.2.1 Khái niệm tín dụng …………………………………………………………… 2.2.2 Vai trị tín dụng Ngân hàng việc phát triển kinh tế hộ………………… 2.3 Đặc điểm sản xuất nơng nghiệp ảnh hưởng tín dụng ngân hàng cho vay phát triển kinh tế hộ …………………………………………………… 2.3.1 Đặc điểm sản xuất nông nghiệp………………………………………… 7 2.3.2 Rủi ro cho vay hộ sản xuất nông nghiệp……………………………………… 2.4 Một số qui định cho vay NHNo& PTNT huyện tri tôn………………… 2.5 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng………………………………………… 13 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT HUYỆN TRI TÔN 15 3.1 Sơ lược NHNo&PTNT Huyện tri tôn…………………………………………… 15 3.2 Kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Huyện tri tôn…………………… 3.3 Phương hướng hoạt động ngân hàng thời gian tới………………………… 17 19 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ TẠI NHNo&PTNT HUYỆN TRI TƠN 22 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn……………………………………………… 22 4.2.Tình hình tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ………………………………… 24 4.3 Phân tích hoạt động tín dụng NHNo Tri Tôn qua năm 2012-2014…… 27 4.3.1.Phân tích doanh số cho vay……….………………………………………… 27 4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ …………………………………………………… 30 4.3.3.Phân tích tình hình dư nợ……………………………………………………………… 34 4.3.4.Phân tích tình hình nợ q hạn………………………………………………… 37 4.4 Phân tích tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế hộ…………………………………………………………………………………… 39 4.5 Tác động việc cho vay vốn đến phát triển hộ kinh tế……………… 42 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………… 44 5.1 Kết luận………………………………………………………………………… 44 5.2 Kiến nghị ………………………………………………………………………… 45 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Việt Nam nước có nơng nghiệp phát triển mạnh, với 80% dân số sống nghề nông nên cần thị trường vốn mạnh đa dạng để phát triển nông thôn Thực tế cho thấy nông thôn khu vực sản xuất kinh doanh có nhiều ngành nghề, nhiều tiềm kinh tế, thị trường tài lại phát triển, thu nhập người dân thấp so với thành thị Do đứng trước mâu thuẫn nhu cầu vốn lớn khả đáp ứng vốn chỗ có hạn, nên phải tạo động lực để huy động vốn thu hút vốn nông thôn Đồng thời phải có biện pháp để quản lý tốt nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực Với nhu cầu nhiều ngân hàng đời, ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn (NHNo&PTNT) đóng vai trị chủ đạo, đáp ứng vấn đề vốn cách kịp thời cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy cho kinh tế hộ nông dân phát triển cách mạnh mẽ Trong bối cảnh đó, NHNo&PTNT huyện Tri Tơn với nghiệp vụ kinh doanh hoạt động chủ yếu tín dụng nơng thơn, yếu tố quan trọng để phát triển nông nghiệp ngành nghề khác giúp kinh tế nông thôn ngày lên theo hướng công nghiệp hoá – đại hoá đất nước Ngày 28 tháng năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) có Chỉ thị 202/CT qui định “Việc cho vay ngân hàng để phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cần chuyển sang cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, tạo điều kiện cho hộ sản xuất thuộc ngành thực trở thành đơn vị kinh tế tự chủ” Thực Chỉ thị NHNo&PTNT huyện Tri Tơn xem việc phục vụ nơng nghiệp, nơng thơn, nghiệp xố đói giảm nghèo, phồn vinh bà nơng dân mục đích hoạt động Qua đó, cho thấy vai trị to lớn tín dụng ngân hàng phát triển nơng nghiệp nông thôn Tuy nhiên, vấn đề đặt năm qua NHNo&PTNT huyện Tri Tôn làm gì, làm để nâng cao hiệu huy động vốn, sử dụng vốn, giảm rủi ro, giảm chi phí tăng doanh thu Đó lý tơi chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.2.1 Mục tiêu chung: SVTH: Néang Kim Sanh trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện tri tôn tỉnh an giang qua năm từ 2012- 2014 để thấy rõ thực trạng tín dụng đề xuất giải pháp mở rộng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: – Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng phân tích tình hình huy động vốn cho vay – Phân tích tình hình cho vay kinh tế hộ – Đánh giá hiệu tín dụng kinh tế hộ thông qua têu – Đề xuất biện pháp góp phần hồn thiện cho vay kinh tế hộ nhằm hạn chế rủi ro để nâng cao hiệu ngân hàng 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp thu thập số liệu: – Tham khảo tài liệu từ sách báo, tạp chí ngân hàng kết hợp với lý thuyết học trường – Tham khảo văn quy định cho vay hành NHNo&PTNT Việt Nam Thu thập số liệu thực tế ngân hàng Phương pháp phân tích số liệu: – Tổng hợp, So sánh, phân tích tiêu kinh tế phương pháp So sánh số tuyệt đối số tương đối – Dùng biểu đồ để minh họa 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn”, tập trung nghiên cứu tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ ngân hàng năm 2012, 2013, 2014 Đặc biệt khả đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ sản xuất Đối tượng nghiên cứu: nghiên cứu hoạt đơng tín dụng cho vay kinh tế hộ ngân hàng Ý NGHĨA BÀI VIẾT: SVTH: Néang Kim Sanh trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Thông qua việc phân tích họat động tín dụng NHNo & PTNT tỉnh An Giang chi nhánh huyện Tri Tôn giúp hệ thống lại kiến thức học trường Mặt khác, biết tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng đạt dược hiệu SVTH: Néang Kim Sanh trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn 4.3.3 Tình hình dƣ nợ Chỉ tiêu dư nợ có ý nghĩa quan trọng việc đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng Dư nợ ngân hàng tỷ lệ nghịch với doanh số thu nợ tỷ lệ thuận với doanh số cho vay, điều có nghĩa cơng tác thu nợ đạt hiệu số dư nợ nhiêu Dư nợ cho biết ngân hàng phải thu từ khách hàng vay vốn, dư nợ bao gồm số tiền lũy kế năm trước chưa thu hồi số dư phát sinh năm hành Nó phản ánh thực tế khả hoạt động tín dụng ngân hàng Ta tham khảo số liệu phản ánh tình hình dư nợ NHNo Tri Tơn qua bảng số liệu sau: Bảng 8: Dư nợ theo thành phần kinh tế Chênh lệch 2012 (triệu đồng) 2013 (triệu đồng) 2014 (triệu đồng) Hộ GĐ, cá nhân, THT 363.602 421.333 457.150 57.731 15,878 35.817 8,5 DNTN Cty TNHH 18.679 40.631 75.700 21.952 117,52 35.069 86,3 382.281 461.964 532.850 79.683 20,844 70.886 15,3 Chỉ tiêu Tổng cộng 2013/2012 Số tiền (triệu đồng) tỷ lệ % 2014/2013 Số tiền tỷ lệ (triệu % đồng) Số liệu thể rõ tỷ lệ dư nợ hộ gia đình, cá nhân, chiếm đa số tổng dư nợ ngân hàng, phản ánh theo tỷ lệ cho vay ngân hàng Hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân khách hàng phổ biến thường xuyên ngân hàng, Tuy dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH liên tục tăng hàng năm chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ tổng dư nợ, cụ thể sau: * Hộ gia đình, cá nhân, THT Đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân năm qua lượng khách hàng tương đối ổn định, năm doanh số cho vay, doanh số thu nợ doanh số dư nợ điều tăng qua năm cho thấy nhu cầu vốn phục vụ sản xuất ngày tăng, việc dụng vốn vay có hiệu đảm bảo khả trả nợ lãi cho ngân hàng nên ngân hàng đẩy mạnh cho vay nhóm khách hàng Ngồi năm chi nhánh thu hút lượng lớn khách hàng hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, hộ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng SVTH: Néang Kim Sanh trang 34 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn thủy hải sản Chi nhánh đẩy mạnh cho vay đối tượng tạo điều kiện cho họ có vốn đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị, mở rộng quy mô ngành nghề nên dư nợ thành phần có chiều hướng tăng trưởng, tăng 15,88% năm 2013 8,5% năm 2014 Số liệu cho ta thấy điểm bật dư nợ thành phần kinh tế dư nợ thành phần kinh tế hộ gia đình, cá nhân, THT chủ yếu, dư nợ thành phần chiếm tỷ trọng lớn qua năm tổng dư nợ Và tổng dư nợ tăng qua năm, điều chứng tị thời gian qua hoạt động tín dụng ngân hàng mở rộng * Doanh nghiệp tƣ nhân công ty trách nhiệm hữu hạn: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH năm 2013 đạt 40.631 triệu đồng tăng so với năm 2012 21.952 triệu đồng, tương đương 117,52% Đấn năm 2014 dư nợ đến 75.700 triệu đồng, tăng 35.069 triệu đồng, với tộc tăng 86,31% so với năm 2013 Nguyên nhân ngân hàng Tri Tôn cho vay doanh nghiệp có qui mơ nhỏ, mục đích vay chủ yếu bổ sung vốn kinh daonh, dư nợ năm sau cao năm trước tốc độ tăng sau giảm, năm 2013 tăng 117,52% đến năm 2014 tăng 86,31% so với năm 2013 b Dƣ nợ theo ngành kinh tế Để thực mục tiêu phát triển kinh tế địa phương với việc phấn đấu thực tốt tiêu hướng dẫn ngân hàng cấp đề tốc độ tăng trưởng tín dụng, ngân hàng Tri Tơn ln tím kiếm khách hàng giải kịp thời nhu cầu vay vốn hợp lý khách hàng, chu cấp vốn cho ngành kinh tế huyện làm cho dư nợ năm sau cao năm trước Nguyên nhân tăng trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng trọng đầu tư vào ngành chủ lực địa phương nơng nghiệp Bên cạnh đó, ngân hàng bám sát tình hình kinh tế thực tế địa phương để kịp thời đưa đồng vốn đầu tư vào ngành có có hiệu kinh tế cao Những năm qua ngân hàng đầu tư vào việc mở rộng đa dạng hóa sản xuất nơng nghiệp thương mại – dịch vụ Vì người dân mạnh dạng đầu tư, từ nhu cầu vốn tăng lên, đồng thời ngân hàng mở rộng đầu tư vào nhiều ngành sản xuất khác, góp phần vào mục tiêu chung cho phát triển kinh tế địa phương Ngồi ra, nhờ sách hợp lý, mở thêm dịch vụ như: cho vay tín chấp, cho vay tiêu dùng… đáp ứng nhu cầu cho khách hàng làm cho doanh số cho vay doanh số thu nợ tăng từ tình hình dư nợ ngân hàng tăng theo SVTH: Néang Kim Sanh trang 35 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Bảng 9: Dƣ nợ theo ngành kinh tế DƯ NỢ 2012 (triệu Đồng) Nông, lâm, ngư nghiệp 221.394 2013 (triệu đồng) 2014 (triệu đồng) Chênh lệch 2013/2012 2014/2013 Số tiền Số tiền (triệu tỷ lệ % tỷ lệ % (triệu đồng) đồng) 191.780 369.997 -29.614 -13,38 178.217 92,93 Công nghiệp, TTCN 10.459 22.979 15.623 12.520 119,71 Thương mại - dịch vụ 79.238 93.087 113.148 13.849 17,478 20.061 21,55 Ngành khác 71.190 154.118 34.082 82.928 116,49 -120.036 -77,9 Tổng cộng 382.281 461.964 532.850 79.683 20,844 70.886 15,34 -7.356 -32 Ngành nông, lâm, ngư nghiệp: tổng dư nợ ngành nơng nghiệp ln chiếm tỷ trọng cao Năm 2012 dư nợ nông nghiệp 221.394 triệu đồng cao so với năm 2013 29.614 triệu đồng ( năm 2013 191.780 triệu đồng) Số hộ dư nợ năm 2013 1293 hộ, điều khơng đồng nghĩa với quy mô ngân hàng lĩnh vực bị thu hẹp mà ta nhìn vào khía cạnh khác người nơng dân khơng thích mang nợ ngân hàng nhiều quá, họ có tiền họ đem trả nợ cho ngân hàng từ làm cho dư nợ ngành giảm Đến năm 2014 369.997 triệu đồng tăng 178.217 triệu đồng so với năm 2013 tương đương tăng 92,93% Ngành công nghiệp tiêu thủ công nghiệp: dư nợ ngành tăng giảm không đồng Năm 2013 tăng so với năm 2012 12.520 triệu đồng (tăng 119,7%), số hộ dư nợ 1015 hộ, nhiều 282 hộ so với năm 2012 Tuy nhiên đến năm 2014, dư nợ ngành công nghiệp tiêu thủ công nghiệp giảm so với năm 2013 73,56 triệu đồng, tương đương giảm 32%, số hộ dư nợ giảm xuống 245 hộ Ngành thương nghiệp_dịch vụ: năm gần ngành thương nghiệp_dịch vụ đà phát triển Năm 2013, dư nợ ngành thương nghiệp_dịch vụ tăng so với năm 2012 13.849 triệu đồng, tương đương tăng 17,48%, số hộ dư nợ 878 hộ, nhiều năm 2012 331 hộ Năm 2014, dư nợ tiếp tục tăng so với năm 2013 20.061 triệu đồng, tương đương tăng 21.55%, số hộ dư nợ 530 hộ, năm 2013 248 hộ Nguyên nhân hộ hoạt động lĩnh vực mở rơng mơ hình hoạt động kinh doanh nên nhu cầu vốn hộ tăng Ngành khác: dư nợ ngành tăng giảm không đồng Năm 2013 154.118 triệu đồng tăng so với năm 2012 71.190 triệu đồng tăng 82.928 triệu đồng, tương đương giảm SVTH: Néang Kim Sanh trang 36 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn 116.5%, số hộ dư nợ 363 hộ, năm 2012 419 hộ Năm 2014, dư nợ giảm so với năm 2013 120.036 triệu đồng (giảm 77.9%), số hộ dư nợ 275 hộ 4.3.4.Phân tích tình hình nợ q hạn Trong hoạt động sản xuất kinh doanh rủi ro yếu tố khó tránh khỏi Rủi ro bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh đơn vị làm giảm lợi nhuận gây phá sản Trong trình hoạt động kinh doanh ngân hàng rủi ro tồn với hình thức nợ khơng thu hạn, ngân hàng gọi nợ hạn (NQH) Trong dư nợ bao gồm phần: dư nợ hạn dư nợ hạn Nợ hạn yếu tố quan trọng mà ngân hàng phải quan tâm, phát sinh nợ hạn chứng tỏ khả toán khách hàng bị giảm sút khả tốn Nếu nợ q hạn cao hoạt động tín dụng ngân hàng đánh giá hiệu có tác động xấu đến giao dịch ngân hàng làm ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Tuy nhiên tiêu nợ hạn chưa phản ánh xác đến hiệu kinh doanh ngân hàng mà cịn phụ thuộc vào khả xử lý thu hồi nợ hạn hay khơng Trong hoạt động tín dụng tình hình nợ hạn NHNo&PTNT huyện Tri Tôn thể qua bảng số liệu sau: Bảng 10 : Nợ hạn theo thành phần kinh tế Chênh lệch Chỉ tiêu Hộ gia đình, cá nhân, THT DNTN Cơng ty TNHH Tổng cộng 2012 (triệu đồng) 2013 (triệu đồng) 3.791 3.791 2014 (triệu đồng) 5.616 5.616 2013/2012 2014/2013 Số tiền Số tiền tỷ lệ tỷ lệ % (triệu (triệu % đồng) đồng) 4.433 4.433 1.825 48,1403 0 1.825 48,1403 -1.183 -21,1 0 -1.183 -21,1 * Hộ gia đình, cá nhân, THT: nợ hạn tập trung 100% vào thành phần kinh tế hộ gia đình, cá nhân, mà tập trung chủ yếu vùng sâu, vùng xa, lực quản lý yếu kém, trình độ chuyên môn thấp nên dẫn đến thua lỗ.Cụ thể năm 2012 nợ hạn ngân hàng 3.791 triệu đồng, sang năm 2013 nợ hạn tăng lên 5.616 triệu đồng tương đương tăng 48,14% Tuy nhiên đến năm 2014 giảm xuống 4.433 triệu đồng tương đương giảm 21% cao so với năm 2012 SVTH: Néang Kim Sanh trang 37 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Doanh số cho vay đối tượng chiếm tỷ trọng doanh số cho vay, số tiền vay cá thể hộ gia đình thường khơng lớn, đơng cán tín dụng khơng thể kiểm sốt hồn tồn việc dụng vốn sai mục đích Hơn vốn tự có đối tượng khơng cao mà số tiền vay ngân hàng đầu tư hết vào việc sản xuất, khơng có nguồn thu nhập phụ thời tiết thay đổi gây mùa, thất giá…thì họ khơng có tiền để trả nợ cho ngân hàng dẫn đến nợ hạn tăng cao Doanh nghiệp tư nhân công ty TNHH: nói đối tượng năm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, có lợi nhuận nên việc trả nợ tốt, khơng có nợ hạn năm 2012-2014 Hơn nửa tổ chức kinh tế họ trọng uy tín , mối quan hệ đối tượng với ngân hàng mối quan hệ lâu dài nên thực tốt việc trả nợ thuận lợi cho tổ chức kinh tế việc mở rộng kinh doanh, phát triển sản xuất đơn vị tương lai b Nợ hạn theo ngành kinh tế NQH coi bệnh phát sinh nằm ý muốn người cho vay (chủ nợ) lẫn người vay (con nợ), xuất nơi đâu có hoạt động vay – mượn diễn Để NQH ngân hàng không, hay chí phấn đấu khơng hy vọng, mơ ước người làm cơng tác tín dụng, cịn thực tế điều khó xảy Nghĩa phải chấp nhận chung sống với bệnh cố gắng kiểm sốt, trì NQH mức độ hợp lý Vì vậy, để ngăn chặn NQH trì NQH mức độ cho phép phải có nhìn đắn NQH, đặc biệt không nên che dấu NQH hình thức nào; có tìm phương pháp hữu hiệu để điều trị nó, đặc biệt phịng tránh (ví tiêm chủng) trước xảy Bảng 11: Nợ hạn theo ngành kinh tế Chênh lệch 2013/2012 2014/2013 Số tiền Số tiền tỷ lệ (triệu tỷ lệ % (triệu % đồng) đồng) 2.224 -148 -4,2738 -1.091 -32,9 2012 (triệu đồng) 2013 (triệu đồng) 3.463 3.315 Công nghiệp, TTCN 120 50 Thƣơng mại - dịch vụ 200 920 1.331 1.886 1.323 16.538 3.791 5.616 4.433 1.825 48,1403 DƢ NỢ Nông, lâm, ngƣ nghiệp Ngành khác Tổng cộng SVTH: Néang Kim Sanh 2014 (triệu đồng) 323 -70 -58,333 720 360 273 546 -920 -100 555 41,7 -1.183 -21,1 trang 38 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Ngành nơng, lâm, ngư nghiệp: nhìn chung nợ q hạn giảm đêu qua năm 2012- 2014 ngành nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng cao Năm 2012 nợ hạn nông nghiệp 3.463 triệu đồng, năm 2013 3.315 triệu đồng giảm so với năm 2012 148 triệu đồng, tương đương 4,27% Năm 2014 2.224 triệu đồng tiếp tục giảm so với năm 2013, giảm 1.091 triệu đồng, tương dương gai3m 32,91%., Ngành công nghiệp tiêu thủ công nghiệp: nợ ngành tăng giảm không đồng Năm 2013 gỉam so với năm 2012 70 triệu đồng (giảm 58,33%) Năm 2014 lại tăng mạnh tăng 273 triệu đồng Các ngành ngành chủ lực huyện Tri Tôn số khơng lớn khơng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ngân hàng Ngành thương nghiệp_dịch vụ: năm gần ngành thương nghiệp_dịch vụ đà phát triển, nên nợ hạn tăng mạnh năm 2012 2013 Đến 2014 tình hình nợ q hạn ngành khơng cịn Do công tác thu nợ cán thực triệt để va sách huyện ngành không khả quan Ngành khác: nợ ngành tăng mạnh tăng liên tục qua năm, từ triệu đồng năm 2012, qua năm 2013 1.331 triệu đồng, đến năm 2014 1.886 triệu đồng Nguyên nhân ngành chủ yếu hoạt động tiêu dùng tiêu cá nhân… nhu cầu cá nhân làm ăn thua lỗ dẫn đến trả ngân hàng nên nợ hạn ngành tăng cao 4.4 Phân tích tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng kinh tế hộ Để sâu phân tích hiệu hoạt động cho vay kinh tế hộ chi nhánh NHNo&PTNT huyện Tri Tơn, ngồi việc phân tích tình hình cho vay, dư nợ, thu nợ, nợ hạn đối tượng kinh tế hộ cần phân tích số tiêu thể mối quan hệ thu nợ, cho vay, dư nợ nợ hạn hộ sản xuất khả huy động vốn chi nhánh có đáp ứng đựơc nhu cầu vay vốn khách hàng khơng, từ đánh giá xem ngân hàng sử dụng vốn có đạt hiệu khơng, vịng quay tín dụng nào,v.v Mặt khác đánh giá xem việc sử dụng vốn ngân hàng có phục vụ sách phát triển kinh tế phủ hay khơng? Tác động việc tăng trưởng kinh tế, tăng cường sở vật chất kỹ thuật sao? Để trả lời cho vấn đề ta phân tích tiêu đánh giá sau: 4.4.1.Tổng dƣ nợ/ vốn huy động Chỉ tiêu giúp ngân hàng thấy khả sử dụng vốn huy động ngân hàng, giúp ngân hàng so sánh khả cho vay nguồn vốn, tiêu lớn hay nhỏ điêu SVTH: Néang Kim Sanh trang 39 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn khơng tốt Nếu q lớn khả huy động vốn ngân hàng thấp, ngược lại nhỏ ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động không hiệu Trong năm 2012 đồng vốn huy động có tới 2,2 đồng dư nợ Đến năm 2013 tình hình cải thiện đáng kể, 1,83 đồng dư nợ có đồng vốn huy động Sang năm 2014 cải thiện hơn, 1,68 đồng dư nợ có đồng vốn huy động, dấu hiệu tốt cho ngân hàng, cho thấy công tác huy động vốn ngày dược tăng cao, cho vay có hiệu 4.4.2.Hệ số thu nợ (Doanh số thu nợ / doanh số cho vay) Chúng ta biết cho vay dễ thu nợ khó tiêu phản ánh khả thu nợ ngân hàng khả trả nợ khách hàng Năm 2012 hệ số thu nợ ngân hàng 76.48%, số tương đối so với tỷ lệ cho vay ngân hàng Năm 2013 số tăng lên 84,88% sang năm 2014 tiếp tục tăng đạt 88,95%.Từ cho thấy cho thấy cơng tác thu nợ ngày có hiệu đạt kết tốt qua năm, có kể đến vai trị cán tín dụng việc đôn đốc, động viên khách hàng trả nợ hạn Hệ số thu nợ tăng liên tục qua năm, đặc biệt năm 2014 hệ số thu nợ ngân hàng cao, riêng cho vay kinh tế hộ tăng lên Nguyên nhân ngân hàng tích cực cơng tác thu hồi nợ với nợ vay đến hạn trả nhiều nên thu nợ nhiều cho vay Bảng 12: Các số đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Chỉ Tiêu 2012 2013 2014 ĐVT Doanh Số Cho Vay 398.363 526.994 641.693 Triệu đồng Doanh Số Thu Nợ 304.650 447.311 570.805 Triệu đồng Dư nợ 382.281 461.964 532.850 Triệu đồng Dư nợ bình quân 335.420 422.123 497.407 Triệu đồng Vốn Huy động 174.135 252.285 318.118 Triệu đồng 3.791 5.616 4.433 Triệu đồng Tổng dư nợ / Vốn huy động 2,20 1,83 1,68 lần Hệ số thu nợ 1,75 1,77 1,79 % Vòng vay vốn tín dụng 0,91 1,06 1,15 vịng Nợ q hạn / dư nợ 0,99 1,22 0,83 % Nợ hạn SVTH: Néang Kim Sanh trang 40 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn 4.4.3 Vịng quay vốn tín dụng (Doanh số thu nợ / Dƣ nợ bình quân) Nếu đồng vốn sử dụng thu hồi với tốc độ cao sử dụng vốn cách linh hoạt từ khả tạo lợi nhuận nhiều Vịng quay tín dụng cho vay kinh tế hộ ln cao vịng quay tín dụng ngân hàng, qua bảng số liệu vòng quay vốn tín dụng ln co chiều hướng tăng Năm 2012 0,91 vịng sang năm 2013 tiếp tục tăng đạt 1,06 vịng tăng 0,15 vóng so với năm 2012, đến năm 2014 đạt 1,15 vịng Tóm lại, qua vịng quay tín dụng cho thấy ngân hàng có mức độ sử dụng vốn linh hoạt, cho vay kinh tế hộ Tuy nhiên, lơ mà ngân hàng cần phải tích cực việc mở rộng cho vay thu nợ 4.4.4 Nợ hạn / Tổng dƣ nợ (%) Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng khoản vay trước NHNo&PTNT Việt Nam giao tiêu nợ hạn / Tổng dư nợ 3% NHNo&PTNT huyện Tri Tôn định hướng hoạt động tín dụng với mức nợ hạn thấp tốt (khoảng 2%) Năm 2012 có số tương đối 0,99% số chấp nhận được, Con số có chiều hướng xấu vào năm 2013, nợ hạn chiếm 1,22% năm 2013 giạm 0,83% vào cuối năm 2014 so với định hướng đẩu năm 2% có khoảng cách xa Ta biết nợ hạn nguy hiểm hoạt động tín dụng ngân hàng Tỷ số thể rủi ro tín dụng ngân hàng Qua tỷ số cho thấy mức độ rủi ro mà ngân hàng phải gánh chịu chưa đến mức nguy hiểm Tuy nhiên, tỷ số tăng năm 2013 giạm nhẹ năm 2014, điều cho thấy hoạt động tín dụng ngân hàng gặp khó khăn khơng thuận lợi việc thu hồi nợ Vì vậy, ngân hàng cần quan tâm công tác xử lý thu hồi nợ 4.4.5 Vốn huy động:Trong năm qua vốn huy động ngân hàng tăng liên tục Tuy nhiên lệ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ ngân hàng tỉnh Khi sử dụng vốn điều chuyển ngân hàng chủ động công tác cho vay Sự lệ thuộc suy cho xuất phát từ nhu cầu vay vốn ngày tăng khách hàng mà ngân hàng khơng đủ khả để đáp ứng Từ đó, sử dụng vốn vay từ ngân hàng cấp điều tất yếu; tình trạng vay vốn cấp nhiều kéo dài gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh ngân hàng SVTH: Néang Kim Sanh trang 41 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn 4.4.6 Dƣ nợ / Vốn huy động (lần) Khi ngân hàng huy động vốn vốn huy động từ 12 tháng trở lên sử dụng 100% tổng vốn huy động đó, cịn khoản vốn huy động 12 tháng sử dụng 85% vốn huy động Ta biết thông qua số để thấy hiệu đầu tư đồng vốn huy động, So sánh khả cho vay ngân hàng với nguồn vốn huy động Hoạt động tín dụng NHNo&PTNT huyện Tri Tơn, có nhiều đối thủ cạnh tranh, dư nợ tín dụng ngân hàng khơng giảm xuống Từ cho thấy cần có lượng vốn đáng kể ngân hàng mở rộng đầu tư tín dụng Năm 2013 tỷ số dư nợ / vốn huy động 1,83 lần gỉam so với năm 2012 0,37 lần ( năm 2012 2,2 lần) Năm 2014, tỷ số giảm xuống 1,68 lần, giảm so với năm 2013 0,15 lần Chỉ tiêu dư nợ / vốn huy động cao lớn 1, tỷ số lớn vốn bị khan Qua phân tích ta thấy, tiêu lớn 1, vay kinh tế hộ khơng ngân hàng khó đáp ứng hết nhu cầu vốn hộ sản xuất Vì vậy, ngân hàng phải phụ thuộc vào nguồn vốn điều chuyển từ ngân hàng cấp trên, cụ thể NHNo&PTNT tỉnh An Giang Chính mà tiêu dư nợ / vốn huy động cao hoạt động ngân hàng chủ động nguồn vốn vay đạt hiệu khả quan Tuy nhiên, ngân hàng cần phải quan tâm cơng tác huy động vốn để chủ động hoạt động kinh doanh ngân hàng 4.5 Tác động việc cho vay vốn đến phát triển hộ kinh tế Để hộ kinh tế địa bàn huyện Tri Tôn, đặc biệt hộ nông dân (các hộ trồng lúa, hoa màu nuôi thủy sản…) đứng vững phát triển bên cạnh việc khai thác tiềm có sẵn đất đai màu mỡ, nguồn nhân lực dồi dào… phải chịu tác động nhiều yếu tố khác, thuận lợi có, khó khăn có ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh hộ như: điều kiện tự nhiên, xã hội địa bàn; máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật; nguồn cung cấp nguyên vật liệu đầu vào; thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đầu ra; nguồn vốn v v Nói đến nguồn vốn, góp phần quan trọng kích thích hoạt động hộ kinh tế liên tục tăng trưởng Nguồn vốn vay hộ kinh tế địa bàn huyện Tri Tôn 07 Ngân hàng cung cấp NHNo&PTNT; NH Cơng Thương; NH Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long; NH cổ phần Phương Nam; NH Chính Sách; quỹ tín dụng Mỹ Đức; quỹ tín dụng Mỹ Bình Do giới hạn đề tài nên sâu phân tích tác động việc cho vay vốn NHNo&PTNT huyện Tri Tôn đến phát triển kinh tế hộ qua ngành nông nghiệp, thủy sản, TTCN, TN_DV ngành tiêu dùng cách tính tỷ số giá trị sản xuất ngành doanh số cho vay ngành SVTH: Néang Kim Sanh trang 42 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Tuy nhiên cách tính chưa hồn tồn xác cịn nhiều yếu tố khác nói sở xác định cách tương đối ảnh hưởng cho vay vốn NHNo&PTNT huyện Tri Tôn đến hộ kinh tế Đối với phát triển hộ kinh tế địa bàn huyện Tri Tơn ngồi vốn tự có thân hộ kinh tế cịn có nguồn vốn vay từ 07 Ngân hàng tác động vào phát triển hộ, có nguồn vốn vay từ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn Tóm lại, năm vừa qua tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ngành kinh tế không đồng đều, nhiên phản ánh phần tác động nguồn vốn cho vay ngân hàng thành công phát triển hộ kinh tế, đặc biệt hộ sản xuất nông nghiệp, nguồn vốn vay từ ngân hàng tác động mạnh đến giá trị sản xuất ngành Qua phân tích cho thấy nguồn vốn cho vay NHNo&PTNT huyện Tri Tơn góp phân thúc đẩy tăng trưởng hộ kinh tế địa bàn huyện Qua thấy hỗ trợ tác động qua lại ngân hàng hộ sản xuất kinh doanh nhằm tạo lợi nhuận ngày cao hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh hai bên SVTH: Néang Kim Sanh trang 43 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Chƣơng 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.KẾT LUẬN - NHNo Tri Tôn với vai trò trung gian huy động vốn nhàn rỗi dân cư cho vay, khách hàng vay để sản xuất kinh doanh góp phần thúc đẩy cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nói chung huyện tri tơn nói riêng - Trong q trình hoạt động, mục tiêu kinh doanh mang lại lợi nhuận, ngân hàng cịn góp phần phát triển nơng nghiệp nơng thôn Ngân hàng cho vay sản xuất kinh doanh, xây dựng sở vật chất kỹ thuật với lượng vốn ngày lớn - Trong năm qua ngân hàng cố gắng khai thác nguồn vốn nhàn rỗi người dân, tạo điều kiện cho vốn tới tay ngừơi dân góp phần phát triển kinh tế, tạo cơng ăn việc làm tới dân nơi vùng xâu vùng xa… Nhân viên phục vụ ân cần, nềm nở tạo niềm tin cho khách hàng Chính mà nguồn vốn huy động có chiều hướng tăng qua năm, ngân hàng không sử dụng nguồn vốn điều chuyển từ xuống để hạn chế chi phí gọi chi phí điều chuyển - Sau năm doanh số cho vay ngân hàng tăng lên đặc biệt ngành nơng nghiệp có giảm sút năm 2013 chì giảm nhẹ - Đạt kết lãnh đạo sáng suốt Ban Giám Đốc, đội ngũ cán có chun mơn cao, tận tâm cơng việc Ngồi phải nhắc đến quan tâm quyền địa phương việc khuyến khích đầu tư phát triển, chuyển dịch cấu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng - Bên cạnh mặt thuận lợi, ngân hàng gặp nhiều khó khăn cơng tác huy động vốn nhàn rỗi địa bàn dù quan tâm đề nhiều biện pháp huy động, số dư tiền gửi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, đặc biệt nguồn vốn huy động trung dài hạn hạn chế nên việc cho vay không thỏa mãn nhu cầu thị trường làm hội đầu tư doanh nghiệp vấn đề nhức nhói Ngân hàng 5.2 KIẾN NGHỊ Đối với Nhà nước Nhà nước nên có sách trợ giá cho nơng dân, bao tiêu sản phẩm cho mặt hàng nông nghiệp thủy hải sản, chủ yếu như: lúa, cá tra, cá ba sa hoa màu khác Nhà nước khuyến khích ni trồng SVTH: Néang Kim Sanh trang 44 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tơn Bên cạnh Nhà nước hỗ trợ giá đầu vào phân bón, thuốc trừ sâu, cơng trình đê bao cống bửng Đồng thời cần ổn định giá đầu người dân thu hoạch sản phẩm trang trải đủ chi phí có lãi Nhà nước khuyến khích người dân chuyển đổi cấu kinh tế vùng trọng điểm, đảm bảo thị trường tiêu thụ Đồng thời nên quy hoạch theo vùng, đủ cân cung cầu tránh tình trạng nơng dân tự chuyển đổi (tự phát) dẫn đến tình trạng hàng hóa dư thừa ứ đọng cung lớn cầu tình trạng cá hầm, cá bè Kế hoạch sản xuất phải lấy thị trường làm Có nông dân sản xuất sản phẩm lo đến vấn đề tiêu thụ Nhà nước cần phải có sách xử lý rủi ro đầu tư phát triển kinh tế hộ, phải có sách chế cụ thể vay bị rủi ro Nhất thời gian qua ngân hàng thực theo định 67/1999/QĐ–TTg Chính phủ cho vay 10 triệu đồng chấp tài sản, nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có giấy xác nhận đất khơng có tranh chấp để làm kinh tế phụ gia đình Loại hình cho vay rủi ro cao Chính phủ cần ban hành thơng tư cho phép liên Bộ Tài – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn – Ngân hàng Nhà nước Ban hành thông tư liên quy định cụ thể việc xử lý rủi ro tín dụng nơng nghiệp, sản xuất nơng, lâm, ngư nghiệp nước ta phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên q trình sản xuất khơng tránh khỏi rủi ro bất khả kháng Vì vậy, phải có văn hướng dẫn xử lý rủi ro để có rủi ro xử lý kịp thời, giảm bớt khó khăn cho người vay ngân hàng Đối với thân NHNo&PTNT huyện Tri Tôn Mở rộng qui mô họat động ngân hàng, phát triển thêm chi nhánh trực thuộc ngân hàng huyện nơi tập trung dân cư có điều kiện sản xuất kinh doanh, trung tâm chợ Gửi tiền toán qua hệ thống thẻ ATM quầy dịch vụ tự động điểm nóng ngành ngân hàng nước ta Đó cách huy động vốn có hiệu mà lại vừa văn minh tiện lợi Nếu phát huy tốt công cụ việc sử dụng tiền mặt kinh tế địa phương nói riêng, kinh tế nước nói chung giảm từ qua hệ thống ngân hàng đồng tiền ta tăng sức mua so với đồng tiền giới Thực bảo hiểm tiền gửi thông tin cho khách hàng ngân hàng biết Người dân cảm thấy n tâm nhiều khơng lo sợ có thơng tin gây thất cho ngân hàng, đồng thời an toàn cho hệ thống ngân hàng Qua cách thu hút khách hàng gửi tiền SVTH: Néang Kim Sanh trang 45 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn vào ngân hàng Ngân hàng lợi tham gia bảo hiểm tiền gửi thường bảo hiểm tiền gửi giám sát, tra họat động nên tạo an tồn cho ngân hàng Đối với quyền địa phương Cần phải có biện pháp kiên thực tế tập trung giải dứt điểm vướng mắc thủ tục pháp lý đảm bảo phối hợp đồng quan chức việc xử lý tài sản chấp vay vốn ngân hàng từ đưa khoản nợ theo dõi ngoại bảng sau thu hồi bổ sung vào nội bảng, tăng tiềm lực tài thật cho NHNO&PTNT Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tăng cường đạo có chủ trương cụ thể ngành chức năng, có biện pháp xử lý nhanh chóng để đảm bảo thu hồi vốn cho ngân hàng Kiên xử lý nợ cố tình dây dưa khơng chịu trả nợ, nhằm ngăn chặn tình trạng chây lỳ dây lan, tạo điều kiện cho NHNo&PTNT Tri Tơn mở rộng tín dụng hồn thành tốt nhiệm vụ địa phương Cần có qui định quyền nghĩa vụ Ngân hàng quan nhà nước việc cung cấp thông tin xác minh tài sản, hộ thường trú vấn đề có liên quan tới việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay SVTH: Néang Kim Sanh trang 46 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Đăng Dờn 2008 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Thống kê TS Huỳnh Phú Thịnh 2008 Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tê- quản trị kinh doanh Khoa kinh tê- quản trị kinh doanh Trường đại học an giang Nguyễn Bảo Yến 2010 Phân tích hoạt động tín dụng NHTMCP Đơng Á – phịng giao Log Xuyên Khóa luận tốt nghiệp Bùi Thị Kim Hằng.2009 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng Cơng Thương An Giang Khóa luận tốt nghiệp Cơ cấu nguồn vốn ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tri Tôn An Giang Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tri Tôn An Giang Báo cáo thống kê cho vay theo thành phần kinh tế, ngành kinh tế ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tri Tôn An Giang qua năm 2012-2014 Nhân ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tri Tôn An Giang qua năm 2012-2014 SVTH: Néang Kim Sanh trang 47 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo&PTNT huyện Tri Tôn SVTH: Néang Kim Sanh trang 48 ... Néang Kim Sanh trang Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo &PTNT huyện Tri Tơn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo &PTNT huyện tri tôn tỉnh an giang qua... hạn kinh tế hộ NHNo &PTNT huyện Tri Tơn CHƢƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ TẠI NHNo &PTNT HUYỆN TRI TÔN 4.1 Phân tích tình hình huy động vốn Theo ngun lý... 4.433 tri? ??u đồng tương đương với tỷ lệ giảm 21% SVTH: Néang Kim Sanh trang 26 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn kinh tế hộ NHNo &PTNT huyện Tri Tơn 4.3 Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn