Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh lào việt giai đoạn 2011 2020

C H BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM U TE Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh H CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 Hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ANH DŨNG Học viên: BÙI THU HIỀN Kết cấu luận văn H U TE C H - Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Việt - Chương 3: Chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 - 2020 Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng LD Lào-Việt C H Tổng quan Ngày 22/06/1999 BIDV BCEL ký kết thoả thuận hợp tác thành lập Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt H U TE đầy đủ: Ngân hàng liên doanh Lào-Việt; tên tiếng Anh: Lao-Viet Bank; tên viết tắt: LVB; Địa chỉ: 44 Lanexang, Vientaine Lao PRD VĐL: 10.000.000 Đô la Mỹ Tên  Mạng lưới: HSC, CN, PGD Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng LD Lào-Việt Nguồn vốn huy động 250,000 200,000 150,000 100,000 C 50,000 Nguồn vốn huy động (ngìn USD) H Hoạt động huy động vốn U TE 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Thu từ toán quốc tế H 600 Thanh toán quốc tế 500 Thu từ toán quốc t ế (nghìn USD) 400 300 200 100 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng LD Lào-Việt Tổng dư nợ cho vay 250,000 200,000 H Tổng dư nợ cho vay (nghìn USD) 100,000 C T dư nợ cho vay 150,000 50,000 TE H U 2006 Lợi nhuận kinh doanh 2007 2008 2009 2010 Năm Lợi nhuận kinh doanh 6,000 5,000 4,000 1/ Tổng thu nhập (nghìn USD) 3,000 2,000 1,000 2006 2007 2008 2009 2010 Năm Ngân hàng LD Lào-Việt Điểm mạnh điểm yếu ĐIỂM YẾU (W) Vốn điều lệ thấp Mạng lưới giao dịch hạn chế Sản phẩm dịch vụ đơn điệu, nghèo nàn Tổ chức máy cồng kềnh, chồng chéo Công tác quảng cáo, tiếp thị chưa hiệu Thiếu đội ngũ quản trị, điều hành giỏi Quản trị rủi ro chưa quan tâm mức H U TE C H ĐIỂM MẠNH (S) Đội ngũ nhân viên trẻ, giỏi nghiệp vụ Chính sách lương, phúc lợi tốt Chính sách khách hàng linh ạt, ho gần gũi Công nghệ ngân hàng tương đối tốt Ban ều hành có trình độ, kinh nghiệm Liên kết tốt với ngân hàng TM lớn Thực tốt nhiệm vụ trị Lợi cạnh tranh,uy tín thị trường Lào Ngân hàng LD Lào-Việt Cơ hội nguy NGUY CƠ (T) Thị trường tài ngân hàng hàm chứa nhiều rủi ro đặc biệt khu vực thị trường Lào Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn, rủi ro nhiều Áp ực l cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành Thói quen sử dụng tiền mặt dân cư phổ biến Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao Khác biệt hố cao hai khu vực thị trường Lào-Việt Nam H U TE C H CƠ HỘI (O) Kinh ết Lào, Việt Nam phát triển, chuyển biến tích cực, nhu cầu đầu tư gián tiếp từ Việt Nam sang Lào tăng Tình hình trị- xã hội ổn định Hội nhập kinh tế tạo nhiều hội Khung pháp lý cho ho ạt động ngân hàng ngày hoàn thiện 5.Hoạt động NHTM thuận lợi Sự phát triển mạnh mẽ tin học, công nghệ thông tin Thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng có tiềm lớn Đề xuất chiến lược kinh doanh ngân hàng LD Lào – Việt  Chiến lược phát triển thị trường (S1, S2, S4, S5, S7, S8 + O1, O2, O3, O5, O7) Chiến lược nâng cao lực tài (W1, W5, W7 + O1, O2, H  O3, O4, O5) Chiến lược phát triển công nghệ (S1, S4, S5, S6 + T2, T3, T5)  Chiến lược phát triển sản phẩm (W3 + T2, T3, T4, T5)  Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm (W3, W5 + O4, O6, O7)  Chiến lược nhân (W 4, W6 + T2, T3)  Chiến lược liên kết cạnh tranh, chiến lược liên doanh (S1, S4, H U TE C  S5, S6, S8 + T1, T2, T3, T5) Giải pháp thực chiến lược Nâng cao lực tài - Tăng vốn điều lệ - Kiểm sốt chất lượng tín dụng, xử lý triệt để khoản nợ xấu  Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng  Phát triển nguồn nhân lực Chính sách với cấp lãnh đạo - Bãi bỏ chế luân chuyển lãnh đạo cấp cao, đề bạt cán có phẩm chất, lực tốt từ lên - Nâng cao lực giám sát Ban điều hành Chính sách tuyển dụng - Công khai thông tin n ng để thu t nhân i t p quy nh n ng t che H U TE C H  Giải pháp thực chiến lược TE C H Chính sách động viên - Thiết lập chế độ tiền lương, thưởng theo hiệu công việc nhằm thúc đẩy suất lao động, tạo gắn bó lâu dài nâng cao tính trách nhiệm - Khuyến khích nhân viên tham gia ý kiến đề xuất, đóng góp cải tiến quy trình quy chế, nghiên cứu khoa học H U  Chính sách đào tạo nhân viên nh ch n c - Thành lập trung tâm đào tạo - Thực cải cách toàn diện chất lượng nhân 111 PHỤ LỤC Thị phần Lào LVB giai đoạn 2006 – 2010 ĐVT:USD 2006 2007 2008 2009 2010 59,457,558 17% 53% 51,190,000 81,681,245 37% 56% 68,742,000 114,530,795 40% 55% 82,299,000 145,483,010 27% 53% 106,095,000 165,294,722 14% 58% 104,167,220 17% 8,267,558 20% 34% 12,939,245 57% 20% 32,231,795 149% 20% 41,315,790 28% 29% 54,255,035 31% 3% 244,128,554 5% 241,749,089 6% 527,494,200 7% 714,622,533 6% 760,213,094 5% 112,348,312 21% 33,292,312 23% 79,056,000 -1% 144,605,095 29% 48,657,095 46% 95,948,000 118% 206,379,424 43% 48,714,424 0% 157,665,000 35% 270,385,297 31% 54,975,700 13% 183,323,000 6% 350,632,523 30% 55,033,029 0% 200,215,000 20% 21% 64% 16% 9% 853,007,829 995,627,277 1,533,178,654 1,627,793,176 2,082,622,414 35% 17% 54% 6% 28% 4% 5% 3% 5% 4% 44,050,070 74% 85,038,469 104% 113,058,388 99% 130,793,038 81% 139,982,992 91% 35% 17,788,000 93% 38,303,000 33% 49,610,000 16% 58,376,000 7% 68,223,000 53% 26,262,070 668,726,823 115% 46,735,469 776,574,701 30% 63,448,388 1,147,911,833 35% 81,759,992 1,262,475,334 53% 89,710,458 1,633,812,466 Tốc độ tăng trưởng tiền gửi hệ thống NH Lào 36% 16% 48% 10% 29% Thị phân tiền gửi LVB tổng tiền gửi hệ thống NH Lào 4% 6% 6% 6% 6% Cho vay khách hàng, trừ dự phòng rủi ro tín dụng Tăng trưởng tín dụng hệ thống Tỷ trọng tín dụng tổng ts LVB Dư nợ tín dụng CN Việt Nam Tốc độ tăng trưởng tín dụng chin nhánh Việt Nam Dư nợ cho vay CN Lào Tốc độ tăng trưởng tín dụng Lào Thị phần tín dụng LVB Lào Dư nợ hệ thống ngân hàng Lào U TE C Tốc độ tăng trưởng tín dụng hệ thống NH Lào TỔNG TÀI SẢN LVB Tốc độ tăng trưởng TTS LVB Tài sản LVB Lào Tốc độ tăng tài sản LVB Lào Tài sản LVB Việt Nam Tốc độ tăng tài sản LVB Việt Nam Tổng tài sản hệ thống Ngân hàng Lào Tốc độ tăng trưởng hệ thống NH Lào H Chỉ tiêu H Thị phần Tổng tài sản LVB/hệ thống NH Lào Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Tỷ lệ tiền gửi huy động/Dư nợ Tốc độ tăng trưởng tiền gửi LVB Tiền gửi huy động LVB VN Tốc độ tăng trưởng huy động tiền gửi LVB VN Tiền gửi huy động LVB Lào Tổng tiền gửi hệ thống NH Lào (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2010) 112 PHỤ LỤC Phân tích cạnh tranh Lào chiến lược cạnh tranh LVB đến năm 2015 Đối thủ cạnh tranh - Ngân hàng Phát triển Lào - Ngân hàng Ngoại Thương Lào Bangkok Bank; Thai Military Bank; Krung Thai Bank; Siam bank; Vị cạnh tranh LVB Dù đánh giá có công nghệ ngân hàng tốt lại tụt hậu, khơng đáp ứng nhu cầu Khơng có giải pháp kịp thời đánh hội Uy tín hình ảnh Linh hoạt; hoạt động năm gần dần bị Marketing bản; đẩy hạn chế chưa đầu tư mạnh bán lẻ mức cho hoạt động Marketing Quy mơ tiềm lực tài Việt Nam Hiện thời vị LVB chưa bị ảnh hưởng lớn Tuy lớn; Các sản phẩm dịch vụ nhiên giai đoạn tới có tương đồng với sản phẩm thêm nhiều ngân hàng gia nhập thị trường Lào vị dịch vụ LVB; Đối tượng khách hàng LVB phân khúc thị hướng tới nhóm khách trường khách hàng có quan hàng truyền thống hệ Lào-Việt bị đe doạ LVB Là ngân hàng lớn nước ngồi, quy mơ, tài Do quy mơ thị trường, LVB lớn, cơng nghệ chưa tham gia vào phân khúc thị trường Investment cao Đối tượng hướng tới Banking dịch vụ ngân hàng đầu tư U Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank Nhóm đối thủ tiềm H Sacombank; Các NHTMCP từ Việt Nam Indochina bank; Standard Chartered Bank Chiến lược cạnh tranh Phát triển thị trường – khách hàng thông - Quy mô hoạt động qua nâng cao hạn chế Tuy nhiên hồn lực tài chính; mở tồn mở rộng quy rộng hệ thống mạng mô lưới; đẩy mạnh tiếp thị khách hàng TE C Nhóm đối thủ trực tiếp Đánh giá đối thủ cạnh tranh - Lợi quy mơ; uy tính bảo hộ tài trợ từ dự án Chính phủ Lào; - Thời gian hoạt động lâu, khách hàng ổn định; - Nhân văn hoá kinh doanh phù hợp với văn hố xã hội Lào Có phân khúc thị trường riêng, dựa tảng quan hệ thương mại Lào – Thái; Có trình độ cơng nghệ vượt trội, chờ đợi hội phát triển dịch vụ ngânhàng bán lẻ H Nhóm cạnh tranh Nguồn: Kế hoạch kinh doanh LVB đến 2015 (năm 2010) Đầu tư cho công nghệ tiên tiến ưu tiên hệ thống CoreBanking hệ thống toán đại - Định hướng khách hàng - thị trường; Đẩy mạnh truyền thông; PR Tăng cường quan hệ khách hàng; Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; Đón đầu hội, tận dụng ủng hỗ cấp quyền; tiên phong phân khúc thị trường 113 Hệ thống ngân hàng Lào đến cuối năm 2009 Nhóm Ngân hàng Ngân hàng TM Nhà nước Tên Ngân hàng SL - Ngân hàng Phát triển Lào (18 Chi nhánh) - Ngân hàng Ngoại Thương Lào (7 Chi nhánh) - Ngân hàng Khuyến nông Lào (17 Chi nhánh) - Ngân hàng Chính sách Lào (5 Chi nhánh) Ngân hàng Liên doanh - Liên doanh Lào – Việt (4 đơn vị kinh doanh) - Ngân hàng liên kết phát triển – Joint Development bank) Bangkok Bank; Public Bank; Ayoudhya Bank; Siam Commercial Bank; Thai Military Bank (02 CN); Krung Thai Bank; Siam bank; Indochina bank; Sacombank; Aceleda bank Ngân hàng tư nhân Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank; International Commercial bank Văn phòng đại diện Standard Chartered Bank TE C H Chi nhánh NH Nước Ngoài 11 H U Nguồn: Ngân hàng Trung ương Lào 114 PHỤ LỤC Hệ thống tiêu kế hoạch năm 2012 – 2020 IV V 10 11 12 13 14 VI 15 16 VII 17 18 19 20 21 22 23 Tiền gửi cá nhân TCKT/Tổng tiền gửi Tài sản chất lượng tài sản Cho vay/Tổng tái sản Đầu tư tài chính/Tổng tài sản Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ xấu Hệ số sinh lời ROE ROA Tỷ lệ tài sản có sinh lời NIM Thu dịch vụ kinh doanh ngoại tệ ròng/Thu nhập sau thuế MỤC TIÊU 2012 MỤC TIÊU 2015 MỤC TIÊU 2020 13% >8% >8% >8% 70% 100% >70% 70% 60% >70% >70% >70% 56% 5% 75% 10% 75% 4% >15% >1% >75% 3-6% >50% 50% >50% >50% 8% >15% >1% 4.20% 0.33% 3-6% 3.50% >50% U III Hệ số vốn Hệ số an toàn vốn (Car) Hệ số tiền gửi Tổng tiền gửi/Tổng danh mục tín dụng Tổng tiền gửi/Tổng tài sản Chi phí hoạt động/Tổng thu nhập trước thuê Hệ số giảm rủi ro Tài sản cố định/vốn chủ sở hữu H I CHUẨN MỰC QUỐC TẾ H HỆ SỐ Trạng thái ngoại hối Chỉ tiêu tăng trưởng Quy mơ Tăng trưởng tín dụng Tăng trưởng tổng tài sản Tăng trưởng nguồn vốn huy động TCKT dân cư Thuê TNDN giả định Thị phần Tổng tài sản mục tiêu Lào Thị phần tiền gửi mục tiêu Lào Thị phần tín dụng Lào 50% 200% 100% 80% 80% 20% 8% 15% +/-10% (hoặc theo luật) 20% +/-10% (hoặc theo luật) 20% +/-10% (hoặc theo luật) 31% 27% 40% 30% 30% 30% 0.5 0.4 33% >35% 28% >28% 28% >40% 28% 3% > 7% > 9% >12% 6% 6% 9% 8% 9% 9% 11% 12% +/-10% (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2010) 115 PHỤ LỤC Bảng Mục tiêu kết kinh doanh giai đoạn 2012 – 2020 Đơn vị: 1000 USD Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2020 43,688 53,244 66,208 86,070 107,176 Lãi bình quân đầu 11.50% 11.50% 11% 11% 12% Chi phí lãi khoản tương đương -31,531 -38,429 -47,550 -62,597 -76,968 Lãi bình quân đầu vào NIM -8.30% 3.20% -8.30% 3.20% -7.90% 3.10% -8.00% 3.00% -8.00% 3.35% THU NHẬP LÃI THUẦN 12,157 14,816 18,659 23,474 35,630 3,542 4,326 5,132 6,308 9,850 Thu nhập lãi khoản tương đương Thu dịch vụ ròng KD ngoại tệ TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH H THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 15,699 19,142 23,791 29,781 45,480 -5,313 -6,489 -8,724 -11,353 -15,311 -546 -636 -811 -906 -1,114 9,839 12,017 14,255 17,521 23,231 Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) -2,755 -3,365 -3,992 -4,906 -6,504 LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM 7,085 8,652 10,264 12,615 16,726 ROE theo lợi nhuận dự kiến 13.56% 15.00% 15.05% 15.06% 15.08% ROA theo lợi nhuận dự kiến 1.40% 1.40% 1.28% 1.21% 1.30% Chi dự phịng rủi ro tín dụng TE C CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Chi dự phòng khoản ngoại bảng Thu từ hồn nhập dự phịng rủi ro tín dụng H U LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (Nguồn: Báo cáo tổng kết Ngân hàng LD Lào – Việt năm 2011) 116 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính thưa anh/chị, Nhằm thu thập thêm thông tin để thực luận văn cao học “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LVB) giai đoạn 2011-2020”, Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến đánh giá thơng tin đây: Anh/chị vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến cách khoanh trịn vào thích hợp Hồn tồn khơng Ít quan trọng Khá quan Rất quan trọng trọng Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh LVB H I Quan trọng Các yếu tố bên TE C Biến Nền kinh tế nước Lào, Việt đạt tốc độ tăng trưởng mục tiêu Thang đo 5 5 quan tâm nhiều đối tượng A6 Sự phát triển tin học công nghệ thông tin A7 Thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng có tiềm lớn A8 Môi trường kinh doanh chưa thật ổn định, nhiều rủi ro A9 Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn A10 Áp lực cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành A11 Thói quen giao dịch tiền mặt người dân A12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao B1 Đội ngũ quản trị điều hành B2 Vốn điều lệ, lực tài 5 B3 Đội ngũ nhân viên A1 chuyển biến tích cực A2 Tình hình trị – xã hội đất nước ổn định A3 Hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều vận hội mới, giúp tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm U A5 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hoàn thiện Hoạt động NHTM năm gần thuận lợi H A4 Các yếu tố bên 117 B4 Uy tín thương hiệu B5 Chính sách khách hàng 5 B6 Chất lượng dịch vụ B7 Sự đồng thuận, thống hệ thống 5 B8 Công nghệ ngân hàng B9 Chính sách lương, phúc lợi đào tạo nhân viên 5 B10 Sản phẩm dịch vụ B11 Công tác quảng cáo, tiếp thị 5 B12 Mạng lưới kênh phân phối H II Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh LVB Biến Các yếu tố cạnh tranh 1 2 3 4 5 C3 Chăm sóc khách hàng C4 Chất lượng dịch vụ 5 C6 Hiệu của công tác PR C7 Khả tài 5 C10 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ C11 Mạng lưới chi nhánh C8 Công nghệ U C5 Thương hiệu TE C C1 Quản trị điều hành C2 Nguồn nhân lực Thang đo H C9 Khả cạnh tranh giá Theo anh/chị, yếu tố cịn có yếu tố khác? …………………………………………………………………………………………………… Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin: Họ tên: ……………………………………………………………………… Đơn vị công tác:……………………………………………………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 118 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa anh/chị, Để đánh giá mức độ phản ứng LVB đ ối với yếu tố bên hoạt động kinh doanh, anh/chị vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh trịn vào thích hợp Mức độ phản ứng: Ít Trung bình X1 Các yếu tố bên Nền kinh tế nước Lào, Việt đạt tốc độ tăng trưởng mục tiêu TE C Biến Tốt H Trên trung bình Thang đo 4 4 quan tâm nhiều đối tượng X6 Sự phát triển tin học công nghệ thông tin X7 Thị trường cho phát triển dịch vụ ngân hàng có tiềm lớn X8 Môi trường kinh doanh chưa thật ổn định, nhiều rủi ro X9 Áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ngày lớn X10 Áp lực cải tiến công nghệ, kỹ thuật quản trị điều hành X11 Thói quen giao dịch tiền mặt người dân X12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuyển đổi cao chuyển biến tích cực X2 Tình hình trị – xã hội đất nước ổn định X3 Hội nhập kinh tế quốc tế mở nhiều vận hội mới, giúp tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm U X5 Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hoàn thiện Hoạt động NHTM năm gần thuận lợi H X4 Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin: Họ tên:……………………………… Bộ phận công tác: …………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 119 PHỤ LỤC 10 PHIẾU KHẢO SÁT Kính thưa anh/chị, Để đánh giá lực LVB hoạt động sản xuất kinh doanh, anh/chị vui lịng cho biết mức độ đồng ý phát biểu theo thang đo từ đến tương ứng cách khoanh trịn vào thích hợp Trung bình Khá tốt Rất tốt Y1 Đội ngũ quản trị điều hành Thang đo H Các yếu tố bên 4 Y4 Uy tín thương hiệu Y5 Chính sách khách hàng Y6 Chất lượng dịch vụ U Biến Còn yếu Y7 Sự đồng thuận, thống hệ thống Y8 Công nghệ ngân hàng Y9 Chính sách lương, phúc lợi đào tạo nhân viên Y10 Sản phẩm dịch vụ Y11 Công tác quảng cáo, tiếp thị Y12 Mạng lưới kênh phân phối H Y3 Đội ngũ nhân viên TE C Y2 Vốn điều lệ, lực tài Xin anh/chị vui lịng cho biết thơng tin: Họ tên:……………………………… Bộ phận công tác: ……………………… Chân thành cảm ơn anh/chị 120 PHỤ LỤC 11 TỔNG HỢP KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN CHUYÊN GIA Mức độ ảnh hưởng yếu tố bên đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành viễn thông A4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 A5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3.65 4.18 3.85 4.15 4.38 A6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A7 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 A8 4 5 5 3 4 4 5 4 5 A9 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 H A3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 TE C A2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 U A1 4 5 4 4 4 2 4 2 5 1 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq A10 A11 A12 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4.41 4.21 3.94 4.21 3.94 4.12 4.29 121 Mức độ ảnh hưởng yếu tố bên đến hoạt động kinh doanh LVB B4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 B6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B7 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 B8 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 B9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 B10 5 5 5 4 4 4 5 5 B11 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.24 4.06 4.56 4.06 4.62 4.00 H B3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 TE C B2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 U B1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq 4.47 5.68 4.59 4.26 4.38 4.53 B12 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 122 Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành viễn thông U TE C H C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2.94 4.44 3.32 3.59 3.76 3.97 4.03 3.47 3.62 H Ng/biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq C10 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3.71 C11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.15 123 Mức độ phản ứng LVB yếu tố bên hoạt động sản xuất kinh doanh X4 2 3 2 3 2.5 X5 2 2 4 4 2 X6 2 4 1 3 X7 2 3 1 1 4 X8 4 1 1 1 1 2 1 1 X9 3 4 4 2 3 1 X10 4 2 3 2 4 X11 2 4 4 2 1 X12 4 2 4 2 3 3 4 2.15 2.25 1.5 2.75 2.6 2.4 2.9 H X3 2 3 3 3 2 TE C X2 3 4 3 3 1 3 3 U X1 3 4 4 4 4 3 2.2 H Ng/Biến 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bq 2.1 2.7 124 Năng lực LVB hoạt động kinh doanh 2.4 2.35 Y4 2 3 3 3 3 1 Y5 4 4 1 3 Y6 3 2 4 3 4 Y7 3 2 2 3 3 Y8 1 3 3 2 3 2 Y9 2 2 3 2 2 2 2 Y10 3 1 2 2 1 1 Y11 2 3 2 3 3 1 Y12 4 4 4 1 1 2.35 2.3 2.25 1.95 2.1 2.7 H Y3 3 2 2 3 2 3 TE C Y2 3 3 3 2 3 3 2.55 2.65 2.55 H U Ng/Biến Y1 4 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BQ 2.65 125 CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHẢO SÁT Ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Phòng /ban/CN Thanh toán quốc tế Số lượng Chức vụ Trưởng phịng Phó phịng Kế tốn Trưởng phịng Quản lý Tín dụng Phó phịng CN Bình Thạnh CN Cộng Hồ Giám đốc Phó giám đốc Giám đốc Phó giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Ban giám đốc Việt Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Trưởng phịng Trưởng phịng Phó phịng Sở Giao dịch Giám đốc CN Ngô Gia Tự Giám đốc Phó giám đốc Ban giám đốc 2 Phó tổng giám đốc Hội sở Giám đốc Kế tốn Trưởng phịng CN Sài Gịn Kế hoạch – nguồn vốn Giám đốc Phó giám đốc Trưởng phịng Phó phịng CN Gia Định Giám đốc Phó giám đốc Ban giám đốc Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Quản lý Tín dụng Trưởng phịng Phó phịng Hội sở Giám đốc Phó giám đốc CN Ba tháng hai Giám đốc Phó giám đốc TE C Quản lý Tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam H U H Thẩm định NH Sacombank ... luận chiến lược kinh doanh - Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Việt - Chương 3: Chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt giai đoạn 2011 - 2020. .. chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt - Phạm vi nghiên cứu hoạt động kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt - Số liệu thứ cấp thu thập Ngân hàng liên doanh Lào – Việt Bên cạnh... - Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Việt - Chương 3: Chiến lược kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Việt giai đoạn U 2011 - 2020 lục H Ngồi luận văn cịn có