xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia IDI giai đoạn 2011 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐINH MINH THÀNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (IDI) GIAI ĐOẠN 2011-2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP An Giang, tháng năm 2011 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (IDI) GIAI ĐOẠN 2011-2015 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH SVTH: Đinh Minh Thành MSSV: DQT073464 Lớp: DH8QT Ngƣời hƣớng dẫn: Trịnh Hồng Anh An Giang, tháng năm 2011 ii CƠNG TRÌNH ĐƢỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn: Trịnh Hoàng Anh Người chấm, nhận xét 1: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét 2: (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Ngày… tháng…năm… i LỜI CẢM ƠN Qua ba tháng thực tập công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia IDI để tìm hiểu tình hình hoạt động cơng ty, tơi học hỏi tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giúp trang bị tốt cho vốn kiến thức mang nặng tính lý thuyết có hành trang quý báu cho bước đường tương lai Nhân đây, xin gởi lời cám ơn đến cha mẹ, người sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ, cho ăn học tới ngày lớn khôn Nhất bốn năm học đại học, chi phí cho ăn ở, học tập đặc biệt cao Tôi xin gởi lời cám ơn đến khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh tạo thuận lợi cho tơi suốt q trình thực chun đề Cám ơn thầy nhiệt tình giảng dạy năm học vừa qua Xin gởi lời cảm ơn đến bạn lớp DH8QT giúp đỡ nhiều bốn năm đại học, để tơi hồn thành học phần Tơi xin gởi lời cảm ơn đến thầy Trịnh Hoàng Anh hướng dẫn tơi hồn thành chun đề Tốt Nghiệp với tất tinh thần, trách nhiệm lòng nhiệt thành Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo công ty, cám ơn chị Nguyễn Thị Diệu Hiền người phụ trách hướng dẫn cho công ty cô, chú, anh, chị công ty nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập, cung cấp đầy đủ tài liệu tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp Do lần tiếp xúc thực tế kinh nghiệm cịn hạn chế, nên chắn viết khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong đánh giá, góp ý q báu q thầy/cơ anh/chị, cơ/chú cơng ty để báo cáo hồn chỉnh Cuối tơi xin kính chúc qúy Thầy/Cơ tồn thể Cơ/Chú, Anh/Chị cơng ty sức khỏe thành đạt Xin chân thành cảm ơn Đinh Minh Thành ii MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH, DANH MỤC BẢNG, GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT v Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm quản trị chiến lƣợc 2.2 Quá trình quản trị chiến lƣợc 2.2.1 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp 2.2.2 Phân tích mơi trƣờng hoạt động 2.2.3 Xác định mục tiêu doanh nghiệp 11 2.2.4 Xây dựng lựa chọn chiến lƣợc 11 2.3 Mơ hình nghiên cứu 15 Chƣơng GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY IDI 16 3.1 Quá trình hình thành phát triển 16 3.2 Lĩnh vực hoạt động 16 3.3 Kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực 17 3.4 Chính sách chất lƣợng mơi trƣờng 17 3.5 Sản phẩm 17 3.6 Cơ cấu tổ chức quản lý 18 3.7 Những thuận lợi khó khăn IDI 20 3.7.1 Thuận lợi 20 3.7.2 Khó khăn 20 3.8 Định hƣớng phát triển 20 3.8.1 Các mục tiêu cơng ty 20 3.8.2 Chiến lƣợc phát triển trung dài hạn 21 Chƣơng PHÂN TÍCH CÁC MÔI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY IDI 22 4.1 Phân tích mơi trƣờng vĩ mơ 22 4.1.1 Yếu tố kinh tế 22 4.1.2 Yếu tố văn hóa xã hội 22 4.1.3 Yếu tố trị - pháp luật 23 4.1.4 Yếu tố tự nhiên 23 4.2 Phân tích mơi trƣờng tác nghiệp 23 4.2.1 Khách hàng 23 4.2.2 Đối thủ cạnh tranh 24 4.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 27 4.2.4 Nhà cung cấp 28 4.2.5 Sản phẩm thay 28 4.3 Phân tích mơi trƣờng nội 30 4.3.1 Các hoạt động chủ yếu 30 4.3.2 Các hoạt động hỗ trợ 31 Chƣơng XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 34 5.1 Xây dựng chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh 34 5.1.1 Xây dựng mục tiêu chiến lƣợc 34 iii 5.1.2 Hoạch định chiến lƣợc tổng quát cho đơn vị kinh doanh 34 5.1.3 Hoạch định chiến lƣợc cạnh tranh cụ thể cho đơn vị kinh doanh 34 5.2 Hoạch định tài cho chiến lƣợc 35 5.3 Đề số giải pháp để thực chiến lƣợc 366 5.3.1 Giải pháp Marketing 366 5.3.2 Giải pháp kênh phân phối 36 5.3.3 Giải pháp nguồn vốn 36 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 37 6.1 Kết luận 37 6.2 Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38,39 PHỤ LỤC a Phụ lục 1: Bảng đánh giá ma trận cán quản lý a Phụ lục 2: Bảng câu hỏi vấn nhân viên b Phụ lục 3: Bảng câu hỏi vấn khách hàng c iv DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Q trình quản trị chiến lược 10 Hình 2.2: Mơ hình năm tác lực Michael E Porter 14 Hình 2.3 Các nội dung chủ yếu cần phân tích đối thủ cạnh tranh 15 Hình 2.4 Dây chuyền giá trị doanh nghiệp 16 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu 21 Hình 3.1: Cá Tra cuộn đơng lạnh 24 Hình 3.2: Cá Tra xiên que đông lạnh 24 Hình 3.3: Cá Tra nguyên đông lạnh 24 Hình 3.4: Cá Tra cắt khúc đông lạnh 24 Hình 3.5: Cá Tra fillet đơng lạnh 24 Hình 3.6: Sơ đồ tổ chức IDI 25 Hình 5.1: Các chiến lược tổng quát 40 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Mơ hình ma trận SWOT 19 Bảng 4.1: Ma trận hình ảnh cạnh tranh cơng ty IDI 32,33 Bảng 4.2: Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) cơng ty IDI 35 Bảng 4.3: Các số tài quan trọng 38 Bảng 4.4: Ma trận đánh giá nội IDI 39 Bảng 5.1: Mục tiêu công ty 40 Bảng 5.2: Ma trận SWOT IDI 41 GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT IDI: INTERNATIONAL DEVELOPMENT & INVESTMENT v Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Cơ sở hình thành đề tài Việt Nam nước xuất thủy sản lớn giới Với hai nhánh sông Hậu sông Tiền thuộc hạ nguồn sơng Mêkong điều kiện khí hậu thuận lợi tạo điều kiện cho ngành nuôi trồng, chế biến xuất thủy sản phát triển mạnh Trong năm qua, ngành thủy sản Việt Nam phát triển nhanh với đời nhiều công ty, tập đồn chế biến xuất cá tra, basa Khơng công ty cổ phần đầu tư phát triển đa quốc gia IDI mà nhiều công ty thủy sản khác muốn tận dụng hội để đẩy mạnh hoạt động chế biến xuất tạo thương hiệu thị trường giới Để q trình kinh doanh thành cơng tạo thương hiệu riêng cho khơng dễ, có nhiều cơng ty thành công nhiều công ty gặp thất bại nặng chiến lược kinh doanh mà cơng ty thực Vì vậy, hoạt động kinh doanh công ty thành công hay thất bại không phụ thuộc vào điều kiện có cơng ty mà cịn phụ thuộc nhiều vào chiến lược kinh doanh mà công ty vạch Việc có chiến lược hợp lý đắn q trình đầy khó khăn thử thách Vì thế, nên chọn đề tài “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia (IDI) giai đoạn 2011-2015” để nâng cao trình độ thân tạo chiến lược kinh doanh hữu ích cho cơng ty 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích mơi trường vĩ mơ vi mơ để tìm hội thử thách mà công ty gặp phải tương lai - Phân tích nội để thấy đâu điểm mạnh điểm yếu công ty - Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh công ty 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian thực đề tài: từ ngày 07/02/2011-08/04/2011 - Không gian: khu vực đồng sơng Cửu Long - Nội dung: tập trung phân tích môi trường vĩ mô, môi trường vi mô môi trường nội để xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh công ty cổ phần đầu tư phát triển đa quốc gia IDI khu vực đồng sông Cửu Long 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập liệu + Dữ liệu thứ cấp: Thu thập tài liệu qua sách, báo, internet,… tài liệu công ty + Dữ liệu sơ cấp: Quan sát thực tế vấn ban lãnh đạo, công nhân viên - Phương pháp phân tích liệu + Phương pháp so sánh, tổng hợp: Phân tích số liệu từ bảng báo cáo tài kế tốn để đưa nhận xét so sánh năm + Phương pháp phân tích SWOT ma trận lựa chọn chiến lược Đinh Minh Thành Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 + Phỏng vấn chuyên gia: Chủ yếu để xác định nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh doanh chiến lược 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Việc nghiên cứu mang lại nhiều hiểu biết lĩnh vực kinh doanh cách thức xây dựng chiến lược kinh doanh cho thân Bên cạnh đó, kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho công ty việc xây dựng chiến lược kinh doanh khu vực Đồng sông Cửu Long ngày hiệu Đinh Minh Thành Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Khái niệm quản trị chiến lƣợc Quản trị chiến lược trình nghiên cứu môi trường kinh doanh tương lai, hoạch định mục tiêu tổ chức, đề ra, thực kiểm tra việc thực định nhằm đạt mục tiêu mơi trường tương lai1 2.2 Quá trình quản trị chiến lƣợc Garry D Smith, 1991 Đinh Minh Thành Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 công ty sản xuất thức ăn thủy sản, tập đồn lớn, cơng ty chế biến loại thủy sản khác, hộ nuôi cá - Các cơng ty sản xuất thức ăn thủy sản: họ mở rộng sang lĩnh vực nuôi trồng chế biến xuất Do họ có nhiều am hiểu nghề nuôi cá loại thức ăn cho cá giống Họ thực chiến lược đa dạng hóa đồng tâm - Các tập đồn lớn: họ thấy ngành có khả sinh lợi cao Với nguồn vốn hùng mạnh họ thực chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp sang lĩnh vực thủy sản - Các công ty chế biến loại thủy sản khác: họ có sẵn kho lạnh, phương tiện chuyển am hiểu thị trường nên họ thực chiến lược đa dạng hóa đồng tâm - Các hộ ni cá: nắm rõ nguồn nguyên liệu nên họ tích hợp dọc theo chiều xi 4.2.4 Nhà cung cấp Người cung cấp bao gồm đối tượng: người bán cá nguyên liệu, cộng đồng tài chính, nguồn lao động  Người bán cá nguyên liệu: ngày có nhiều người ni cá diện tích ni họ không lớn, phần lớn sản phẩm hộ nuôi tương tự chất lượng, khơng có khác biệt đáng kể doanh nhiệp không chịu chi phí cao chuyển đổi nhà cung cấp khả liên kết dọc xuôi chiều hộ nuôi cá ngun liệu khơng đáng kể chi phí đầu tư để xâm nhập ngành lớn Nhưng, nguồn cá nguyên liệu từ đầu năm 2010 đến thiếu hụt, nên hộ nuôi cá thường gây áp lực cho doanh nghiệp ngành giá Ngồi trừ số cơng ty lớn có vùng ngun liệu, chủ động nguồn nguyên liệu để chế biến, kinh doanh xuất nên nguồn nguyên liệu thị trường không ổn định, giá cá nguyên liệu tăng cao khoảng 25.000 đồng/kg22 dự báo tiếp tục tăng  Nhà cung cấp thiết bị máy móc, cơng nghệ: ngành chế biến kinh doanh xuất thủy sản, thiết bị máy móc, cơng nghệ có tính chun mơn hóa cao khơng có sản phẩm thay Chi phí cho việc chuyển đổi công nghệ cao phải đào tạo lại nhân viên Họ có khả gây sức ép lên ngành sức ép không đáng kể sản phẩm họ cung cấp cho doanh nghiệp chế biến xuất thủy sản  Cộng đồng tài chính: chủ yếu ngân hàng Họ có khả gây sức ép lớn lên ngành Phần lớn nguồn vốn doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay Trên 50% nguồn vốn hoạt động kinh doanh họ vốn vay Ngồi ra, phần cịn lại vốn góp cổ đơng  Nguồn lao động: lực lượng lao động lực lượng quan trọng có ảnh hưởng lớn ngành Các doanh nghiệp thủy sản sử dụng số lượng lớn lao động phổ thông, tay nghề chuyên môn không cao thời gian đào tạo ngắn 4.2.5 Sản phẩm thay Sản phẩm thay sản phẩm có cơng dụng sản phẩm ngành Các sản phẩm thay làm giảm mức lợi nhuận ngành Đối với ngành sản xuất chế biến cá Tra cá Basa sản phẩm thay thịt loại gia súc, gia cầm, loại thủy sản khác 22 12/03/2011 Cá tra sốt, người nuôi thờ Báo người lao động đọc từ: http://www.chebien.gov.vn/contentDetail.aspx?CatId=19&Id=6286 Đinh Minh Thành 28 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Gần đây, bùng nổ nguy sức khỏe bệnh béo phì, vụ ngộ độc hay dịch bệnh hồnh hành với hầu hết loài gia súc, gia cầm (bị điên, lở mồm long móng, heo tai xanh, H5N1, cúm gia cầm ) thuỷ sản dường trở thành lựa chọn an toàn Người dân lựa chọn nhiều thực phẩm thủy sản Ngoài ra, loại sản phẩm cá Tra, Basa có giá thấp nhiều loại thủy sản khác tính tiện dụng chế biến nhanh dễ dàng bảo quản Cho nên, sản phẩm thay khơng có áp lực đáng kể Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi: Sau phân tích yếu tố thuộc mơi trường bên Các hội đe dọa tìm thấy đưa vào bảng ma trận Bảng 4.2: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) cơng ty IDI Các yếu tố bên ngồi TT Trọng số Điểm có trọng số Điểm Thị trường xuất gặp nhiều khó khăn 0,15 0,45 Nhu cầu sản phẩm thủy sản chế biến thị trường nội địa tăng 0,15 0,45 Nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng sản lượng cá 0,1 0,2 Người tiêu dùng quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày cao 0,15 0,6 Lãi suất tiền vay tăng cao làm cho chi phí lãy vay tăng lên 0,15 0,3 Giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào 0,12 0,48 Đề án phát triển vùng nguyên liệu cá Chính phủ đến năm 2020 0,08 0,16 GDP tăng trưởng nhanh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu 0,1 0,3 Tổng cộng 1,00 2,94 Nhận xét: tổng điểm có trọng số 2,94 cho thấy khả phản ứng công ty trước mối đe dọa hội mức trung bình Các chiến lược giúp cơng ty phản ứng tích cực với mối đe dọa hội là: đáp ứng sản phẩm đạt chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng phó với tình hình giá xăng dầu tăng cao Bên cạnh đó, IDI có phản ứng chưa tốt như: nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản lượng cá, lãi suất tiền vay tăng cao làm cho chi phí lãy vay tăng lên chưa nắm lấy đề án phát triển vùng nguyên liệu cá Chính phủ đến năm 2020 Đinh Minh Thành 29 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 4.3 Phân tích mơi trƣờng nội 4.3.1 Các hoạt động chủ yếu Hoạt động đầu vào Nguyên liệu cá yếu tố định ngành xuất cá Tra, Basa Việt Nam nói chung IDI nói riêng Hoạt động thu mua ngun liệu ln có vai trò quan trọng kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hội đồng quản trị phân cơng phó tổng giám đốc phụ trách phận nguyên liệu trực tiếp thương thảo với người bán cá Việc liên kết với hộ nuôi cá cơng ty ln gặp nhiều khó khăn Khi giá lên họ sẵn sàng phá hợp đồng, làm cho thị trường cá nguyên liệu bất ổn Điển hình khủng hoảng thừa cá nguyên liệu năm 2008, khiến nhiều người nuôi cá Đồng sông Cửu Long phải lao đao Trước tình hình đó, cơng ty tổ chức lực lượng tthu mua gồm cán giàu kinh nghiệm trải khắp vùng nuôi cá nguyên liệu chủ chốt tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ để kịp thời nắm bắt tình hình, theo dõi biến động thị trường Bên cạnh đó, từ đầu năm 2009, cơng ty chủ động xây dựng vùng nguyên liệu để đảm bảo sản lượng cá nguyên liệu đáp ứng nhu cầu như: vùng nguyên liệu tự chủ với 14 ao cá, sản lượng khai thác hàng năm khoảng 7000 tấn, đáp ứng khoảng 14% nguyên liệu cá cho nhà máy23 Vùng nguyên liệu kết hợp, IDI kết hợp với 10 hộ nuôi cá, cung cấp khoảng 16.000 nguyên liệu/năm, gần 34% nguyên liệu cho nhà máy24 Với phân tích cho thấy, cơng ty quan tâm đến nguồn nguyên liệu Vận hành Nhà máy chế biến đặt cặp bờ sông Hậu, gần phà Vàm Cống nên thuận lợi giao thông đường thủy lẫn đường bộ, thuận tiện cho việc vận chuyển cá nguyên liệu cho nhà máy cá thành phẩm tiêu thụ Mặt khác, công ty thiết kế mặt dây chuyền sản xuất logic khoa học khoảng cách từ bến nhập nguyên liệu lên nhà máy khoảng 100m, giúp giảm chi phí vận chuyển, đơn giản hóa cơng tác quản lý Thiết bị đại nhập từ Nhật Bản, Châu Âu Mỹ đảm bảo hoạt động ổn định, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, nhà máy có khả bán tự động tự động sản xuất có cơng st sản xuất 600 nguyên liệu/ngày25 cao Agifish 500 nguyên liệu/ngày thấp Hùng Vương 1.300 ngun liệu/ngày Hoạt động đầu ra26 Cơng ty có hệ thống thiết bị cấp đông, công cụ dụng cụ chế biến đáp ứng công suất tối đa 300 nguyên liệu/ngày Kho lạnh có sức chứa 4600 cá hành phẩm đội xe vận tải hàng hóa (bao gồm vận chuyển nguyên liệu vận chuyển hàng lạnh thành phẩm xuất cảng) để đưa sản phẩm đến tay khách hàng Marketing bán hàng Do gia nhập ngành nên khách hàng chưa biết nhiều IDI Vì thế, cơng ty tích cực tham gia kỳ hội chợ nước, thực quảng cáo báo quốc tế, web chuyên ngành thủy sản, chăm sóc khách hàng, thường xuyên mời khách hàng đến thăm nhà máy để họ tận mắt thấy sở IDI, giúp họ tăng niềm tin với công ty, gửi phiếu thăm 23 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 25 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 26 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 24 Đinh Minh Thành 30 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đơng lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 dị ý kiến đóng góp khách hàng định kỳ Bên cạnh đó, cơng ty cịn thực nhiều cơng tác xã hội đóng góp vào quỹ từ thiện người nghèo, tham gia trương trình ăn Tết người nghèo, tặng quà cho gia đình nghèo, trẻ em nhỡ, tài trợ cho trương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện,… Công ty tham gia thường xuyên báo, đài có uy tín từ Trung ương đến địa phương để phổ biến hình ảnh cơng ty đến cơng chúng, tạo ấn tượng đẹp lịng người 4.3.2 Các hoạt động hỗ trợ Thu mua Vùng nguyên liệu tự chủ công ty nhỏ ( đáp ứng 15% sản lượng cá nguyên liệu cho nhà máy) nên công ty liên kết với hộ ni thu mua từ hộ khác Vì vậy, giá mua IDI thường cao công ty khác Các thiết bị máy móc chủ yếu cơng ty nhập từ nước Nhật Bản, Mỹ châu Âu Tuy thiết bị máy móc nhập từ nước giá cao thiết bị nước sản xuất tạo lợi xuất Phát triển công nghệ Sau năm tham gia vào thị trường xuất thủy sản IDI đạt thành công đáng kể Hiện tại, công ty nghiên cứu chuẩn bị đưa vào vận hành nhà máy chế biến phụ phẩm để sản xuất sản phẩm có giá trị bao tử cá, bột cá, mỡ thơ, phân bón lá, dầu ăn…làm tăng giá trị sản phẩm bán thị trường Quản trị nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực hoạt động không đơn giản, ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty  Thu hút nguồn nhân lực: Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc IDI chủ trương tuyển lao động có trình độ kinh nghiệm vào vị trí chủ chốt cơng ty  Đào tạo phát triển: Thường xuyên tổ chức đào tạo lại lực lượng cơng nhân, địa tạo nội gửi đào tạo bên ngoài, xây dựng lực lượng kế thừa, dự trữ nguồn cán lãnh đạo công ty mở rộng qui mô hoạt động  Duy trì nguồn nhân lực: xây dựng nhà ăn thoáng mát hợp vệ sinh, tổ chức ăn tập trung trụ sở, hỗ trợ chi phí qua phà Vàm Cống, xây dựng nhà cho CBCNV người lao động Đinh Minh Thành 31 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Cơ sở hạ tầng doanh nghiệp27 Các số tài cho thấy điểm mạnh điểm yếu công ty mặt tài Các số so sánh với đối thủ cạnh tranh chủ yếu ngành Bảng 4.3: Các số tài quan trọng Chỉ số ĐVT IDI HÙNG VƢƠNG AGIFISH Khả toán Khả toán hành Lần 0,85 1,35 1,22 Khả toán nhanh Lần 0,59 1,05 0,95 Tỷ số nợ % 70,05 35,30 56,45 Khả tốn lãi vay % 44,95 80,05 60,5 Số vịng quay tài sản cố định Lần 4,05 3,9 4,15 Số vòng quay toàn vốn Lần 1,38 1,2 1,45 Đoàn cân nợ Tỷ số hoạt động Các tỷ số doanh lợi Tỷ số lợi nhuận doanh thu % 10 15 13 Tỷ số lợi nhuận vốn tự có % 18 25 15 Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản % 14 10 135 120 130 275 250 235 Các tỷ số tăng trƣởng Tốc độ tăng doanh thu (từ năm 20082009) % Tốc độ tăng lợi nhuận (từ năm 20082009) % Nhận xét: - Khả toán: Khả toán IDI 0,85 0,59 thấp Hùng Vương ( 1,35 1,05) Agifish (1,22 0,95) đầu năm 2010 công ty đầu tư nhiều vào tài sản cô định vô hình như: phần mềm máy vi tính, quyền sử dụng đất,…, tài sản cố định hữu hình cơng ty liên doanh liên kết Lợi nhuận tích lũy từ kinh doanh cịn hạn chế nên cơng ty 27 Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 Đinh Minh Thành 32 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 sử dụng phần nợ ngắn hạn để tài trợ cho khoản đầu tư nên số khả tốn IDI thấp - Đồn cân nợ: Tỷ số nợ IDI 70,05% cao công ty Hùng Vương (35,30%) Agifish( 56,45% ) Cho thấy, nguồn vốn hoạt động công ty chủ yếu từ vốn vay Khả toán lãi vay IDI thấp đối thủ Công ty sử dụng nguồn vốn vay chưa đạt hiệu cao - Tỷ số hoạt động: Các tỷ số lợi nhuận công ty tương đương - Các tỷ số doanh lợi: Tỷ số lợi nhuận doanh thu IDI thấp đối thủ Cho thấy hiệu quản lý công ty chưa tốt Tỷ số lợi nhuận vốn tự có Hùng Vương đáng ý 25%, từ năm 2008 cơng ty có nhà máy chế biến với công suất 800 nguyên liệu/ngày, kho lạnh với công suất 40.000 28 Tỷ số lợi nhuận lại công ty gần - Các tỷ số tăng trƣởng: Tốc độ tăng doanh thu lợi nhuận IDI cao đối thủ * Khả toán lãi vay IDI thấp Hùng Vương Agifish Công ty hoạt động chế biến sản xuất kinh doanh dựa vào nguồn vốn vay Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao tỷ số lợi nhuận doanh thu thấp Ma trận đánh giá nội (IFE) Bảng 4.4: Ma trận đánh giá nội IDI Các yếu tố thành công STT Năng lực kiểm sốt nguồn ngun liệu Khả quản lý chi phí sản xuất Quản lý chất lượng sản phẩm Quy mô sản xuất Năng lực tài Kênh phân phối nội địa Quản trị nhân Năng lực Marketing thị trường nội địa Năng lực nghiên cứu phát triển Tổng Trọng số 0,15 0,15 0,2 0,1 0,1 0,05 0,08 0,08 0,09 1,0 Điểm 2,0 2,0 3,5 3,2 2,0 2,3 2,0 2,0 4,0 Điểm có trọng số 0,3 0,3 0,7 0,32 0,2 0,12 0,16 0,16 0,36 2,62 Nhận xét: Ma trận đánh giá nội IDI cho thấy IDI có tổng điểm có trọng số 2,62 có lực cạnh tranh trung bình Điểm mạnh cơng ty khả quản lý chất lượng sản phẩm, quy mô sản xuất, lực nghiên cứu phát triển Các điểm yếu lực kiểm soát nguồn nguyên liệu, khả quản lý chi phí sản xuất, lực tài chính, quản trị nhân sự, lực Marketing thị trường nội địa 28 Trí Quang Cơng ty cổ phần Hùng Vương phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế lo7n1cua3 ngành thủy sản Đọc từ: http://www.tiengiang.gov.vn/xemtin.asp?cap=3&id=10783&idcha=10054.(Đọc ngày: 29/03/2011) Đinh Minh Thành 33 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Chƣơng XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC 5.1 Xây dựng chiến lƣợc cấp đơn vị kinh doanh 5.1.1 Xây dựng mục tiêu chiến lƣợc  Mục tiêu IDI gian đoạn 2011-2015 Bảng 5.1: Mục tiêu công ty Sứ mệnh/ nhiệm vụ Mục tiêu chiến lƣợc Mục tiêu cụ thể Đáp ứng nhu cầu bữa ăn hàng Nâng tỷ suất lợi nhuận Tăng thị phần thị trường ngày khách hàng thông doanh thu IDI lên đồng sông Cửu Long qua cung cấp sản phẩm mức trung bình ngành lên 0.5% vào năm 2015 thủy sản chất lượng  Căn để xác định mục tiêu: Cơng ty IDI có tốc độ tăng doanh thu cao 135% năm sau so với năm trước tỷ suất lợi nhuận doanh thu thấp 10% cơng ty quản lý chi phí sản xuất chưa tốt Nếu công ty thực tốt việc quản lý chi phí sản xuất, với tốc độ tăng doanh thu cao mục tiêu thực Với tình hình xuất thủy sản gặp nhiều khó khăn tiềm phát triển ngành thị trường nội địa mục tiêu tăng 0.5% thị phần vào năm 2015 phù hợp 5.1.2 Hoạch định chiến lƣợc tổng quát cho đơn vị kinh doanh LỢI THẾ CẠNH TRANH PHẠM Rộng Chi phí thấp tính khác biệt Chi phí thấp Khác biệt hóa 3a Tập trung dựa vào chi phí thấp 3b Tập trung dựa vào khác biệt hóa VI HOẠT ĐỘNG Hẹp Hình 5.1: chiến lƣợc tổng quát Sản phẩm cơng ty ngành khơng có khác biệt đáng kể nên chiến lược khác biệt không khả thi Công ty đưa nhà máy chế biến số vào sản xuất để tăng công suất chế biến sản phẩm lên Vì cơng ty nên chọn chiến lược chi phí thấp 5.1.3 Hoạch định chiến lƣợc cạnh tranh cụ thể cho đơn vị kinh doanh Đinh Minh Thành 34 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Bảng 5.2 Ma trận SWOT IDI CƠ HỘI (O) ĐE DỌA (T) O1 Nhu cầu thủy sản nội địa T1 Thị trường nguyên liệu tăng không ổn định SWOT O2 Người tiêu dùng quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm T2 Giá xăng, dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào O3 Đề án phát triển vùng nguyên liệu Chính phủ ĐIỂM MẠNH (S) S1 Khả quản lý chất lượng sản phẩm tốt S2 Quy mô sản xuất lớn S3 Năng lực nghiên cứu phát triển tốt ĐIỂM YẾU (W) W1 Năng lực kiểm soát nguồn nguyên liệu chưa tốt W2 Khả quản lý chi phí sản xuất yếu CÁC CHIẾN LƢỢC S-O CÁC CHIẾN LƢỢC S-T S1,S2,S3+O1,O2: Đẩy mạnh tiêu thụ thủy sản thị trường Đồng sông Cửu Long S2+T2: Tăng công suất sản xuất để giảm chi phí cố định đơn vị sản phẩm => Thâm nhập thị trường nội địa => Thâm nhập thị trường nội địa CÁC CHIẾN LƢỢC W-O CÁC CHIẾN LƢỢC W-T W1+O3: Tận dụng đề án Chính phủ để tạo vùng nguyên liệu cho công ty W1+T1: Tăng cường liên kết với hộ nuôi cá, đảm bảo nguồn nguyên liệu => tích hợp dọc phía sau => tích hợp dọc phía sau Sau phân tích SWOT, cơng ty xem xét chiến lược sau: thâm nhập thị trường nội địa tích hợp dọc phía sau Lựa chọn phương án tối ưu: có hai chiến lược thâm nhập thị trường nội địa tích hợp dọc phía sau nên không cần phải sử dụng ma trận QSPM để lựa chọn chiến lược 5.2 Hoạch định tài cho chiến lƣợc - Chiến lược thâm nhập thị trường: Hiện thị trường xuất gặp nhiều khó khăn, đối thủ có xu hướng quay thị trường nội địa Công ty cần đầu tư mạnh vào marketing, đặc biệt kênh phân phối nội địa Chi phí Marketing 2000 triệu đồng Năm 2010, công ty chi cho hoạt động từ thiện hàng trăm triệu đồng, tài trợ chương trình ca nhạc 100 triệu, hội hoa xuân Thành phố Cao Lãnh 200 triệu đồng29 chi phí cho kênh phân phối khoảng 1000 triệu - Chiến lược tích hợp dọc phía sau: nguồn vốn cho chiến lược khoảng 20.000 triệu Trong đó, 15.000 triệu chi cho việc thu mua đất để tạo vùng nguyên liệu, 5.000 để liên kết với hộ nuôi, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà máy số 29 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2010 Đinh Minh Thành 35 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 5.3 Đề số giải pháp để thực chiến lƣợc 5.3.1 Giải pháp Marketing Tìm hiểu hành vi khách hàng để đưa sản phẩm đạt chất lượng, an toàn, giá phù hợp Tham gia hội trợ hàng Việt Nam chất lượng cao, thường xuyên tham gia trương trình truyền hình địa phương Khuyến khích nhân viên sử dụng sản phẩm cơng ty để tác động đến người thân, bạn bè họ, tạo thêm danh tiếng cho công ty 5.3.2 Giải pháp kênh phân phối Các sản phẩm thủy sản chủ yếu bán siêu thị, cửa hàng đại, nhà hàng quán ăn Công ty cần đầu tư mạnh vào siêu thị, cửa hàng có vị trí bán hàng thuận lợi, để gây ý cho người tiêu dùng Cung cấp cho nhà hàng, quán ăn với giá hợp lý để có nhiều hợp đồng 5.3.3 Giải pháp nguồn vốn Hiện lãi suất ngân hàng mức cao sách thắt chặt tiền tệ Chính phủ để kiềm chế lạm phát làm cho việc vay vốn gặp khó khăn Cơng ty huy động nguồn vốn cổ đông thông qua cổ phiếu vay ngân hàng hợp tác lâu năm với công ty Đinh Minh Thành 36 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Chƣơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Sau phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi, hội tìm thấy như: Nhu cầu thủy sản nội địa tăng, người tiêu dùng quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, đề án phát triển vùng nguyên liệu Chính phủ Bên cạnh đó, có đe dọa như: Thị trường nguyên liệu không ổn định, giá xăng, dầu tăng cao làm tăng chi phí đầu vào Sau phân tích mơi trường nội bộ, điểm mạnh tìm thấy như: Khả quản lý chất lượng sản phẩm tốt, quy mô sản xuất lớn, lực nghiên cứu phát triển tốt Ngoài ra, điểm yếu tìm thấy như: Năng lực kiểm sốt nguồn ngun liệu chưa tốt, khả quản lý chi phí sản xuất yếu Như vậy, để sử dụng điểm mạnh bên khai thác hội bên né tránh đe dọa, chiến lược chọn nhập thị trường nội địa, cụ thể thị trường đồng sông Cửu Long Khai thác hội bên để cải thiện điểm yếu bên tối thiểu hóa điểm yếu bên để né tránh đe dọa, chiến lược chọn tích hợp dọc phía sau Mục tiêu chiến lược tăng thị phần thị trường đồng sông Cửu Long lên 0.5% vào năm 2015 6.2 Kiến nghị - Công ty cần có sách quản lý chi phí sản xuất tốt để tăng tỷ suất lợi nhuận doanh thu - Thường xuyên tham gia hội chợ nước, hoạt động từ thiện, tổ chức buổi ẩm thực, tham gia tài trợ cho thể thao tài trợ cho câu lạc bóng đá Đồng Tháp để quảng bá thêm thương hiệu công ty Đinh Minh Thành 37 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Kiều Huyền Trang 2010 Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty cổ phần An Xuyên giai đoạn 2010-2014 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học An Giang Đồn Minh Tính 2008 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho DNTN Đang giai đoạn 20082014 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học An Giang Phạm Bảo Thạch 2007 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học An Giang ThS Huỳnh Phú Thịnh 2009 Giáo trình Chiến Lược Kinh Doanh Khoa KT – QTKD Đại Học An Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 Website: idiseafood.com Minh Sơn.22/02/2011 Giảm lãi suất Tạm gác sang bên Đọc từ: http://vef.vn/2011-0221-giam-lai-suat-tam-gac-sang-mot-ben (Đọc ngày: 11/03/2011) Minh Sơn.22/02/2011 Giảm lãi suất Tạm gác sang bên Đọc từ: http://vef.vn/2011-0221-giam-lai-suat-tam-gac-sang-mot-ben (Đọc ngày: 11/03/2011) 20/10/2010 Năm 2010: Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 1.160 USD Đọc từ: http://www.taichinhdientu.vn/Home/Nam-2010-Thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-datkhoang-1160-USD/201010/100785.dfis Hà Nam (Đọc ngày: 11/03/2011) Thu Hiền 07/03/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển NTTS đến năm 2020 trang web: fistenet.gov.vn đọc từ: http://hoinghecavietnam.org.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Nganh-ThuySan/Thu-tuong-Chinh-phu-phe-duyet-De-an-Phat-trien-nuoi-trong-thuy-san-den-nam2020-145( đọc ngày:09/03/2011) Minh Trung Kịch cho thị trường dầu? Bloomberg, RIA Novosti, Reuters, Financial Times Đọc từ: http://tuoitre.vn/Kinh-te/427430/Kich-ban-nao-cho-thi-truong-dau.html( đọc ngày: 11/03/2011) Mỹ Lan 01/03/2011 Công nghiệp nuôi cá tra Việt Nam đe dọa môi trường sinh thái Đọc từ:http://ngoclinhvugia.wordpress.com/2011/03/01/nganh-nuoi-ca-tra-vi%E1%BB%87tnam-h%E1%BB%A7y-ho%E1%BA%A1i-moi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-thiennhien/ (Đọc ngày: 11/03/2011) Hồng Thắm 07/03/2011 Đột phá thị trường nội địa – Tại không? Đọc từ: http://thuysanvietnam.com.vn/index.php/news/details/index/676.let (Đọc ngày: 11/03/2011) Hà Tâm 07/12/2010 Thị trường nội địa chỗ dựa vững Đọctừ:http://baodautu.vn/portal/public/vir/baivietthuongmai/repository/collaboration/sit escontent/live/vir/web Đinh Minh Thành 38 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 contents/chude/thuongmai/thitruonghanghoa/bf55a44e7f00000100aaf3043df89c52 (Đọc ngày: 11/03/2011) 21/01/2011 Hơn 40 DN thủy sản nằm TOP 500 DN tư nhân lớn Việt Nam Đọc từ: http://pangasiusvietnam.com/Plus.aspx/vi/News/38/0/17/0/1527/Hon_40_DN_thuy_san_nam_trong_TO P_ 500_DN_tu_nhan_lon_nhat_Viet_Nam (Đọc ngày: 13/03/2011) 12/03/2011 Cá tra sốt, người nuôi thờ Báo người lao động đọc từ: http://www.chebien.gov.vn/contentDetail.aspx?CatId=19&Id=6286 (Đọc ngày: 13/03/2011) Đinh Minh Thành 39 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng đánh giá ma trận cán quản lý Ma trận hình ảnh cạnh tranh Các yếu tố thành công Trọng số Điểm IDI Điểm Hùng Vƣơng Điểm Agifish Năng lực kiểm soát nguồn nguyên liệu Khả quản lý chi phí sản xuất Quản lý chất lượng sản phẩm Quy mô sản xuất Năng lực tài Kênh phân phối nội địa Quản trị nhân Năng lực Marketing thị trường nội địa Năng lực nghiên cứu phát triển Ma trận đánh giá yếu tố bên Các yếu tố bên Trọng số Điểm Thị trường xuất gặp nhiều khó khăn Nhu cầu sản phẩm thủy sản chế biến thị trường nội địa tăng Nguồn nước bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến chất lượng sản lượng cá Người tiêu dùng quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày cao Lãi suất tiền vay tăng cao làm cho chi phí lãy vay tăng lên Giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến chi phí đầu vào Đề án phát triển vùng nguyên liệu cá Chính phủ đến năm 2020 GDP tăng trưởng nhanh sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu Đinh Minh Thành a Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Phụ lục 2: Bảng câu hỏi vấn nhân viên Chào Anh/Chị! Tôi tên là: Đinh Minh Thành, sinh viên khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang Tôi nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015” Những thông tin Anh/Chị nguồn tài liệu quý giá cho đề tài Rất mong giúp đỡ Anh/Chị Anh/Chị quan tâm đến thuộc mơi trường làm việc? Anh/Chị mong muốn chế độ lương, thưởng nào? Những điều làm cho Anh/Chị nghĩ có hội thăng tiến? Anh/Chị quan tâm đến chế độ đãi ngộ nào? Xin cảm ơn hợp tác Anh/Chị Chúc Anh/Chị thành công sống! Đinh Minh Thành b Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015 Phụ lục 3: Bảng câu hỏi vấn khách hàng Chào Anh/Chị! Tôi tên là: Đinh Minh Thành, sinh viên khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học An Giang Tôi nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011-2015” Những thông tin Anh/Chị nguồn tài liệu quý giá cho đề tài Rất mong giúp đỡ Anh/Chị Khi mua sản phẩm cá Tra, Basa, Anh/Chị quan tâm đến điều gì? Cám ơn giúp đỡ nhiệt tình Anh/Chị! Đinh Minh Thành c ... “ Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia (IDI) giai đoạn 2011- 2015? ?? để nâng cao trình độ thân tạo chiến lược kinh doanh. .. AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO SẢN PHẨM CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (IDI) GIAI. .. cơng ty 27 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc gia Báo cáo thường niên 2009 Đinh Minh Thành 32 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho sản phẩm cá tra fillet đông lạnh IDI giai đoạn 2011- 2015