(Luận văn thạc sĩ) hoàn thiện hoạt động ngân hàng TMCP sài gòn sau hợp nhất

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  ĐẶNG THỊ THÙY TRANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  ĐẶNG THỊ THÙY TRANG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình khoa học riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Người cam đoan ĐẶNG THỊ THÙY TRANG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA ………………………………………………………………… LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………………… MỤC LỤC………………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1.1.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 1.1.2.3 Các hoạt động khác 1.1.3 Đặc điểm kinh doanh ngân hàng thương mại đại 1.2 Hợp ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm hợp ngân hàng thương mại 13 1.2.2 Các nguyên tắc hợp 14 1.2.2.1 Nguyên tắc thỏa thuận 14 1.2.2.2 Nguyên tắc bảo vệ khách hàng 14 1.2.2.3 Nguyên tắc bảo mật thông tin 14 1.2.2.4 Nguyên tắc cung cấp thông tin 14 1.2.2.5 Nguyên tắc định hợp 14 1.2.3 Nội dung trình hợp 15 1.2.4 Tác động hoạt động hợp 16 1.2.4.1 Tác động tích cực hoạt động hợp 16 1.2.4.2 Tác động tiêu cực hoạt động hợp 17 1.2.5 Kinh nghiệm thành công thất bại hoạt động hợp ngân hàng 19 1.2.5.1 Kinh nghiệm thành công 19 1.2.5.2 Kinh nghiệm thất bại 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 23 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT 23 2.1 Sự cần thiết thực hợp ba ngân hàng SCB, FCB, TNB 23 2.1.1 Giới thiệu ngân hàng trước hợp 23 2.1.2 Quy mô thị phần 24 2.1.3 Huy động cho vay 25 2.1.4 Tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản 26 2.1.5 Hiệu hoạt động kinh doanh 26 2.1.6 An toàn vốn nợ xấu 27 2.1.7 Rủi ro tiềm ẩn tháng đầu năm 2011 28 2.2 Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn sở hợp ba ngân hàng 30 2.2.1 Cơ sở việc hợp 30 2.2.2 Nội dung hợp 31 2.2.2.1 Nguyên tắc hợp 31 2.2.2.2 Hợp tài hốn đổi cổ phiếu 32 2.2.2.3 Hợp hoạt động 32 2.2.2.4 Ngân hàng sau hợp 33 2.3 Nội dung hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 35 2.3.1 Hoạt động tài 35 2.3.1.1 Xử lý nợ xấu 35 2.3.1.2 Về việc thực phương án tăng vốn 38 2.3.1 Hoạt động quản lý vốn, rủi ro, tín dụng, cơng nghệ: 39 2.3.2.1 Quản lý vốn 39 2.3.2.2 Quản lý rủi ro 42 2.3.2.3 Quản lý tín dụng 43 2.3.2.4 Hiện đại hóa công nghệ thông tin 43 2.3.3 Hoạt động tổ chức quản lý 45 2.3.3.1 Nâng cao lực quản trị điều hành 45 2.3.3.2 Cấu trúc lại mô hình tổ chức 46 2.3.3.3 Quy hoạch lại mạng lưới hoạt động 48 2.3.4 Hoạt động nhân lực 49 2.4 Đánh giá hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 50 2.4.1 Kết đạt 51 2.4.2 Những tồn phân tích nguyên nhân 53 2.4.2.1 Những tồn 53 2.4.2.2 Những nguyên nhân 54 CHƯƠNG 58 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI 58 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT 58 3.1 Định hướng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thời gian tới 58 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp 59 3.2.1 Nhóm giải pháp tài 59 3.2.1.1 Tăng vốn tự có 60 3.2.1.2 Xử lý nợ tồn đọng nợ xấu 61 3.2.2 Nhóm giải pháp vốn, tín dụng, rủi ro, công nghệ: 63 3.2.2.1 Quản lý vốn 63 3.2.2.2 Quản lý tín dụng 67 3.2.2.3 Tăng cường quản lý rủi ro ngân hàng 67 3.2.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ thông tin 68 3.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức quản lý 70 3.2.3.1 Nâng cao quản trị điều hành 70 3.2.3.2 Tái cấu tổ chức 71 3.2.3.3 Mạng lưới 72 3.2.4 Nhóm giải pháp nhân lực 72 3.3 Giải pháp hỗ trợ 74 3.3.1 Giải pháp khung pháp lý 74 3.3.2 Củng cố hòan thiện hệ thống NHTM 74 3.3.2.1 Bảo hiểm tiền gửi 74 3.3.2.2 NHNN cần đổi mơ hình tổ chức hoạt động tra, giám sát ngân hàng 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT NỘI DUNG AMC Công ty quản lý khai thác nợ ATM Máy rút tiền tự động BASEL Ủy ban giám sát BANCASSUARANCE Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua ngân hàng BHTG Bảo hiểm tiền gửi CAMEL Hệ thống đánh giá tình trạng vững mạnh tổ chức tài COREBANKING Lõi ngân hàng Flexcube, Smartbank, XBbank FLEXCUBE, SMARTBANK, XBANK CBCNV Cán công nhân viên FCB Ngân hàng TMCP Đệ Nhất GDP Tổng sản phẩm nội địa HĐQT Hội đồng quản trị HSBC Ngân hàng TNHH MTV Hồng Kông & Thượng Hải NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNN VN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTƯ Ngân hàng Trung Ương POS Điểm chấp nhận toán thẻ PGD Phòng giao dịch QTK Quỹ tiết kiệm ROA Lợi nhuận sau thuế tổng tài sản ROE Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn SMEs Cơ sở kinh doanh độc lập đăng ký kinh doanh theo pháp luật hành, có vốn đăng ký không 10 tỷ số lao động trung bình hàng năm khơng q 300 người ( điều nghị định 90/91/NĐCP ngày 23/11/01 TCTD Tổ chức tín dụng TNB Ngân hàng TMCP Tín Nghĩa TMCP Thương mại cổ phần VAMC Công ty quản lý tài sản Việt Nam VIETINBANK Ngân hàng Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng Bảng 2.1 Tình hình quy mơ q 3/2011 thị phần ba ngân hàng cuối năm 2010 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn cho vay ba ngân hàng 2008-2010 Bảng 2.3 Tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản ba ngân hàng 20082010 Bảng 2.4 Hiệu hoạt động kinh doanh ba ngân hàng 2008-2010 Bảng 2.5 Tỷ lệ an toàn vốn ba ngân hàng năm 2010 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ xấu ba ngân hàng 2008-2010 Bảng 2.7 So sánh tiêu ba ngân hàng Bảng 2.8 Tên ngân hàng sau hợp Bảng 2.9 Nhân sau hợp Bảng 2.10 Mạng lưới sau hợp Biểu đồ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu sở hữu sau hợp Biểu đồ 2.2: Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn Biểu đồ 2.3: Cơ cấu cho vay theo loại tiền Biểu đồ 2.4: Cơ cấu cho vay theo nhóm nợ Biểu đồ 2.5: Cơ cấu tổng nguồn vốn huy động Biểu đồ 2.6: Cơ cấu huy động thị trường theo kỳ hạn 29 NHTMCP Sài Gòn 11,40% 10,32% 0,46% 5,90% 30 NHTMCP Đông Nam Á 1,82% - 1,14% 10,95% 31 NHTMCP Sài Gịn Cơng thương 1,91% 16,26% 4,73% 22,55% 32 NHTMCP Sài Gòn – Hà nội 1,40% 13,80% 0,97% 11,82% 33 NHTMCP Sài Gịn Thương Tín 0,54% 9,97% 1,23% 13,35% 34 NHTMCP Kỹ thương 2,29% 13,11% 1,38% 22,08% 35 NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa 0,83% - 0,83% 9,89% 36 NHTMCP Tiên Phong 0,02% 18,08% 0,77% 5,06% 37 NHTMCP Việt Á 2,52% 11,21% 1,11% 7,85% 2,83% 9,00% 1,37% 20,39% 38 NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 39 NHTMCP Quốc Tế 1,59% 10,11% 0,84% 12,00% 40 NHTMCP Việt Nam Thịnh vượng 1,20% 15,05% 0,84% 9,67% 41 NHTMCP Việt Nam Thương tín 0,42% 8,02% 0,36% 1,93% 42 NHTMCP Phương Tây 1,01% 9,00% 0,55% 2,45% (Nguồn: Cơng ty Chứng khốn Vietcombank, 31/12/2010) PHỤ LỤC 2: Bảng cân đối kế toán NHTMCP Sài Gòn Đơn vị: Triệu đồng 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 2,744,767 673,025 130,299 Tiền gửi NHNN 1,002,897 835,504 568,930 Tiền gửi cho vay TCTD khác 4,852,332 4,399,322 4,671,306 Chứng khoán kinh doanh 444 354 852 36,357 1,503 Cho vay khách hàng 32,409,048 30,969,115 23,100,713 Chứng khoán đầu tư 6,036,944 8,723,719 4,181,835 Góp vốn, đầu tư dài hạn 518,515 736,402 700,906 Tài sản cố định 911,901 678,961 572,145 Tài sản có khác 11,669,671 7,476,072 4,667,564 Các khoản phải thu 4,043,947 5,810,629 3,666,033 Các khoản lãi, phí phải thu 1,744,039 1,189,971 815,153 Tài sản có khác 5,883,947 475,734 186,378 TÀI SẢN Cơng cụ tài phái sinh TS tài khác 60,182,876 54,492,474 38,596,053 Các khoản nợ phủ NHNN 717,892 3,000,000 - Tiền gửi vay TCTD khác 9,550,829 11,958,013 7,775,638 Tiền gửi khách hàng 35,121,557 30,113,315 22,969,094 171,803 74,749 214,027 Phát hành giấy tờ có giá 8,877,273 3,755,794 3,647,189 Các khoản nợ khác 1,032,886 943,944 1,180,938 Các khoản lãi, phí phải trả 640,382 526,216 978,530 Các khoản phải trả công nợ khác 384,363 412,982 197,443 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 55,472,240 49,908,658 35,786,886 Vốn quỹ 4,710,636 4,583,816 2,809,167 Vốn TCTD 4,192,998 3,977,512 2,459,970 Vốn điều lệ 4,184,795 3,635,429 2,180,683 Thặng dư vốn cổ phần 95,912 429,792 335,287 Cổ phiếu quỹ (87,709) (87,709) (56,000) Quỹ TCTD 175,074 231,082 95,828 Lợi nhuận chưa phân phối 342,564 375,222 253,369 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 4,710,636 4,583,816 2,809,167 60,182,876 54,492,474 38,596,053 TỔNG TÀI SẢN CÓ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU ( Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Sài Gịn, năm 2010 2009) PHỤ LỤC : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Sài Gòn Đơn vị: Triệu đồng 2010 2009 2008 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 5.377.187 4.343.848 4.351.582 Chi phí lãi khoản chi phí tương tự 4.916.148 3.511.130 3.333.736 Thu nhập lãi 461.039 832.718 1.017.846 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 1.086.060 58.261 158.393 Chi phí hoạt động dịch vụ 39.075 19.813 9.473 Lãi từ hoạt động dịch vụ 1.046.985 38.448 148.920 Lãi từ kinh doanh ngoại hối 27.718 139.215 57.306 132 38.621 (35.508) Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh Lỗ/lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (52.399) 4.428 Thu nhập từ hoạt động khác 37.379 25.501 Chi phí hoạt động khác 10.834 13.448 Lãi từ hoạt động khác 26.545 12.053 34.332 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 6858 1043 4415 Tổng thu nhập hoạt động 1.516.878 1.066.526 1.227.311 Chi phí tiền lương 349.937 223.029 270.854 Chi phí khấu hao khấu trừ 38.266 30.898 21.883 Chi phí hoạt động khác 200.230 201.313 173.936 Tổng chi phí hoạt động 588433 455240 466673 928.445 611.286 760.638 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 744.215 203.917 138.984 Hồn pháp dự phịng rủi ro tín dụng 263.054 15.913 24.769 Tổng lợi nhuận trước thuế 447.284 423.282 646.423 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 169.195 108.548 182.533 Chi phí thuế TNDN 169.195 108.548 182.533 Lợi nhuận sau thuế 278.089 314.734 463.890 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Sài Gịn, năm 2010 2009) PHỤ LỤC : Bảng cân đối kế tốn NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa Đơn vị: Triệu đồng 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 829.386 52.761 156.111 Tiền gửi NHNN 1.288.331 210.016 352.077 Tiền gửi cho vay TCTD khác 3.187.031 1.544.510 186.111 Chứng khoán kinh doanh 38.502 44.836 51.897 Cho vay khách hàng 25.993.284 9.554.298 3.905.571 Chứng khoán đầu tư 6.400.226 3.504.947 20.372 Góp vốn, đầu tư dài hạn 25.210 20.612 17.887 Tài sản cố định 193.600 151.581 22.497 Tài sản có khác 8.458.346 856.577 319.368 Các khoản phải thu 5.169.464 497.039 154.052 Các khoản lãi, phí phải thu 2.171.259 302.723 159.462 TÀI SẢN Tài sản có khác 1.117.623 56.815 5.854 TỔNG TÀI SẢN CÓ 46.413.917 15.940.138 5.031.891 Tiền gửi vay TCTD khác 10.388.579 3.544.125 1.473.416 Tiền gửi khách hàng 25.546.044 6.642.225 2.126.713 Phát hành giấy tờ có giá 5.473.437 1.838.463 694.342 Các khoản nợ khác 1.103.838 297.881 137.209 Các khoản lãi, phí phải trả 1.017.450 246.953 135.854 Các khoản phải trả công nợ khác 85.881 50.645 1.355 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 42.511.897 12.322.693 4.431.680 Vốn TCTD 3.399.018 3.399.018 566.513 Vốn điều lệ 3.399.006 3.399.006 566.501 Quỹ TCTD 46.713 18.327 15.826 Lợi nhuận chưa phân phối 385.906 200.102 17.872 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 3.831.637 3.617.447 600.212 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 46.413.917 15.940.140 5.031.891 NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Tín Nghĩa, năm 2010 2009) PHỤ LỤC 5: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa Đơn vị: Triệu đồng 2010 2009 2008 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 3.971.366 1.302.321 759.164 Chi phí lãi khoản chi phí tương tự 2.950.085 892.013 680.208 Thu nhập lãi 1.021.281 410.308 78.956 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 10.876 8.869 3.873 Chi phí hoạt động dịch vụ 6.067 1.792 3.996 Lãi từ hoạt động dịch vụ 4.809 7.077 (123) Lãi từ kinh doanh ngoại hối (110.972) (9.920) (630) Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh 98.249 (156) Thu nhập từ hoạt động khác 52.689 24.850 12.289 Chi phí hoạt động khác 114.933 1.290 53 Lãi từ hoạt động khác (62.244) 23.560 12.236 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 2.710 3.515 2.387 Tổng thu nhập hoạt động 953.833 434.384 92.826 Tổng chi phí hoạt động 288.394 119.260 43.857 665.439 315.124 48.969 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 151.707 61.972 25.978 Tổng lợi nhuận trước thuế 513.732 253.152 22.990 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 127.824 62.409 5.654 Chi phí thuế TNDN 127.824 62.409 5.654 Lợi nhuận sau thuế 385.907 190.743 17.337 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Tín Nghĩa, năm 2010 2009) PHỤ LỤC 6: Bảng cân đối kế toán NHTMCP Đệ Nhất Đơn vị: Triệu đồng 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 121.635 25.859 15.314 Tiền gửi NHNN 137.912 45.257 71.006 Tiền gửi cho vay TCTD khác 1.722.967 298.192 465.346 Chứng khoán kinh doanh 591.302 0 Cho vay khách hàng 2.703.701 1.135.805 819.373 Chứng khoán đầu tư 305.757 21.413 19.419 Góp vốn, đầu tư dài hạn 153.434 3.434 2.596 TÀI SẢN Đầu tư vào công ty 150.000 Tài sản cố định 108.071 47.445 35.148 Tài sản có khác 1.928.353 62.945 50.939 Các khoản phải thu 1.322.959 56.045 48.027 Các khoản lãi, phí phải thu 47.457 6.450 2.867 Tài sản có khác 557.937 450 45 TỔNG TÀI SẢN CÓ 7.773.132 1.640.352 1.479.141 NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ phủ NHNN 66.591 Tiền gửi vay TCTD khác 2.762.182 272 50 Tiền gửi khách hàng 2.674.825 540.493 790.707 Phát hành giấy tờ có giá 49.654 Các khoản nợ khác 81.999 15.716 13.767 Các khoản lãi, phí phải trả 58.855 5.717 2.663 Các khoản phải trả công nợ khác 23.113 9.999 11.104 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 5.635.251 556.482 804.523 Vốn TCTD 2.028.207 1.000.045 609.632 Vốn điều lệ 2.000.000 1.000.000 609.587 Vốn đầu tư XDCB 45 45 45 Thặng dư vốn cổ phần 28.162 Quỹ TCTD 18.116 7.171 Lợi nhuận chưa phân phối 109.674 65.708 57.815 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.137.881 1.083.869 674.618 7.773.132 1.640.351 1.479.142 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Tín Nghĩa, năm 2010 2009) PHỤ LỤC Bảng cân đối kế toán NHTMCP Đệ Nhất Đơn vị: Triệu đồng 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 121.635 25.859 15.314 Tiền gửi NHNN 137.912 45.257 71.006 Tiền gửi cho vay TCTD khác 1.722.967 298.192 465.346 Chứng khoán kinh doanh 591.302 0 Cho vay khách hàng 2.703.701 1.135.805 819.373 Chứng khốn đầu tư 305.757 21.413 19.419 Góp vốn, đầu tư dài hạn 153.434 3.434 2.596 TÀI SẢN Đầu tư vào công ty 150.000 Tài sản cố định 108.071 47.445 35.148 Tài sản có khác 1.928.353 62.945 50.939 Các khoản phải thu 1.322.959 56.045 48.027 Các khoản lãi, phí phải thu 47.457 6.450 2.867 Tài sản có khác 557.937 450 45 TỔNG TÀI SẢN CÓ 7.773.132 1.640.352 1.479.141 NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ phủ NHNN 66.591 Tiền gửi vay TCTD khác 2.762.182 272 50 Tiền gửi khách hàng 2.674.825 540.493 790.707 Phát hành giấy tờ có giá 49.654 Các khoản nợ khác 81.999 15.716 13.767 Các khoản lãi, phí phải trả 58.855 5.717 2.663 Các khoản phải trả công nợ khác 23.113 9.999 11.104 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ 5.635.251 556.482 804.523 Vốn TCTD 2.028.207 1.000.045 609.632 Vốn điều lệ 2.000.000 1.000.000 609.587 Vốn đầu tư XDCB 45 45 45 Thặng dư vốn cổ phần 28.162 Quỹ TCTD 18.116 7.171 Lợi nhuận chưa phân phối 109.674 65.708 57.815 TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU 2.137.881 1.083.869 674.618 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ 7.773.132 1.640.351 1.479.142 HỮU (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Đệ Nhất, năm 2010 2009) PHỤ LỤC 8: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh NHTMCP Đệ Nhất Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2009 2008 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 304.333 166.215 149.468 Chi phí lãi khoản chi phí tương tự 197.964 52.671 46.256 Thu nhập lãi 106.369 113.544 103.212 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2.323 718 4.332 Chi phí hoạt động dịch vụ 2.132 848 260 Lãi từ hoạt động dịch vụ 191 (130) 4.072 Lãi từ kinh doanh ngoại hối 1.670 1.110 (2.559) Lãi từ mua bán chứng khoán kinh 92.812 - Thu nhập từ hoạt động khác 6.241 4.289 1.185 Chi phí hoạt động khác - Lãi từ hoạt động khác 6.241 4.287 1.176 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 13.220 958 1.745 Tổng thu nhập hoạt động 220.503 119.769 107.645 Tổng chi phí hoạt động 60.019 28.991 23.404 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 160.484 90.778 84.241 doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 22.338 11.334 6.296 Tổng lợi nhuận trước thuế 138.146 79.444 77.945 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 30.418 13.735 20.131 Chi phí thuế TNDN 30.418 13.735 20.131 Lợi nhuận sau thuế 107.728 65.709 57.814 (Nguồn: Báo cáo tài NHTMCP Đệ Nhất, năm 2010 2009) PHỤ LỤC 9: Tầm nhìn định hướng phát triển SCB sau hợp Thị trường & khách hàng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng doanh nghiệp Mở rộng thị trường khu đô thị dân Xây dựng thị trường hoạt động cư khu trung tâm kinh tế Đa dạng hóa sở khách hàng thêm Phát triển sở khách hàng SMEs đa nhiều khách hàng dạng – quy mô với ngành nghề Củng cố sản phẩm có, hình thành Xây dựng gói sản phẩm dịch vụ sản phẩm để gia tăng lực cạnh đa dạng nhằm phục vụ hiệu cho tranh, đáp ứng nhu cầu khách hàng phân nhóm khách hàng Xây dựng tảng cơng nghệ tiên tiến, liên kết chặt chẽ với ngân hàng lớn, nhiều kinh nghiệm để phát triển dịch vụ, tiện ích có chất lượng cao Phát huy mạnh lĩnh vực bất động sản để phục vụ nhu cầu bán lẻ người mua cuối Kênh phân phối Phát huy lợi mạng lưới hoạt động Phát triển mạng lưới hoạt động đến rộng khắp có khu trung tâm khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh thị khu vực dân cư để mở rộng thị trường thành để mở rộng thị trường đưa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến tận Xây dựng hệ thống kênh phân phối tay khách hàng điện tử phù hợp với nhóm khách Xây dựng hệ thống kênh phân phối điện tử hàng SMESs đại với tính năng, tiện ích tốt cạnh tranh hiệu (Nguồn: Đề án hợp SCB, TNB FCB, tháng 12 năm 2011) PHỤ LỤC 10: Kế hoạch tài ba năm sau hợp – Bảng cân đối kế toán SCB hợp Đơn vị: tỷ đồng 30/9/2011 2012F 2013F 2014F Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 4,907 4,858 5,586 6,424 Tiền gửi NHNN 1,422 7,772 8,938 10,297 Tiền gửi cho vay TCTD khác 10,651 19,648 29,272 38,546 Chứng khoán Kinh doanh & Đầu tư 11,850 17,984 22,718 31,046 434 499 782 899 Cho vay khách hàng 70,104 84,125 96,744 111,256 Dự phòng rủi ro (1,854) (1,200) (1,368) (1,571) Góp vốn, đầu tư dài hạn 548 1,740 2,018 2,321 Tài sản cố định 2,057 5,250 5,365 5,483 Tài sản có khác 53,484 27,428 19,200 10,752 Cộng tài sản 153,626 168,105 189,256 215,434 Nợ Chính phủ NHNN 2,196 10,900 7,630 5,341 Tiền gửi vay TCTD khác 32,745 19,431 23,317 27,980 Tiền gửi khách hàng 84,481 97,154 111,727 128,486 Vốn tài trợ ủy thác đầu tư 10 10 10 10 Phát hành giấy tờ có giá 18,766 22,519 24,771 27,248 Nợ khác 3,625 4,168 4,794 5,513 Vốn quỹ 11,802 13,923 17,008 20,856 đó, vốn điều lệ 10,584 12,171 13,997 19,097 Cộng nguồn vốn 153,626 168,105 189,256 215,434 Tài sản Công cụ phát sinh TS tài khác Nợ vốn chủ sở hữu (Nguồn: Đề án hợp SCB, TNB FCB, tháng 12 năm 2011) PHỤ LỤC 11: Kế hoạch tài ba năm sau hợp – Báo cáo kết hoạt động kinh doanh SCB hợp Đơn vị: tỷ đồng 30/09/2011 2012F 2013F 2014F 13,572 17,731 19,610 21,69 Chi phí lãi chi phí tương tự (11,359) (16,055) (17,186) (18,501) Thu nhập lãi 2,214 1,676 2,424 3,193 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 285 356 481 649 Chi phí hoạt động dịch vụ (30) (89) (120) (162) Lãi/lỗ từ hoạt động dịch vụ 255 267 361 487 Lãi/lỗ từ kinh doanh ngoại hối (153) 70 91 118 351 421 506 607 Lãi/lỗ từ hoạt động khác (16) 10 13 16 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần Chi phí hoạt động (859) (1,102) (1,292) (1,329) Lợi nhuận từ HĐKD 1,796 1,347 2,108 3,101 Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng (828) (458) (528) (614) Tổng lợi nhuận trước thuế 967 889 1,580 2,487 Chi phí thuế thu nhập (244) (222) (395) (622) Lợi nhuận sau thuế 723 667 1,185 1,865 Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự Lãi/lỗ từ mua bán CK kinh doanh, đầu tư (Nguồn: Đề án hợp SCB, TNB FCB, tháng 12 năm 2011) PHỤ LỤC 12: Tổng hợp tiêu kinh doanh năm 2012 SCB Stt Chỉ tiêu Tổng tài sản 01/01/2012 31/12/2012 Tăng/giảm % 144.814 149.206 4.391 3,0% Tổng dư nợ tín dụng 64.419 87.166 22.747 35,3% - Cho vay khách hàng 66.070 88.155 22.085 33,4% - Dự phòng rủi ro (1.651) (989) 662 -40,1% 12,8% 8,8% -4,0% -31,4% 7,2% 7,2% 0,0% -0,3% Tỷ lệ nợ hạn/tổng DN Tỷ lệ nợ xấu/tổng DN Đầu tư 14.527 11.458 (3.069) -21,1% Huy động thị trường 78.609 106.712 28.103 35,7% - Tiền gửi khách hàng 58.633 79.193 20.559 35,1% - Phát hành GTCG 19.331 11.949 (7.382) -38,2% (4) -34,6% - Vốn tài trợ ủy thác đầu tư 10 - Các khoản giữ hộ đợi toán 634 15.563 14.929 2353,0% Huy động thị trường 33.899 18.251 (15.648) -46,2% Vay NHNN 18.134 9.772 (8.362) -46,1% Lợi nhuận trước thuế 77 (Nguồn: Báo cáo tài hợp SCb (đã kiểm toán) vào thời điểm 01/01/2012 31/12/2012 PHỤ LỤC 13: Cơ cấu tổng tài sản SCB Đầu năm 2012 Cuối năm 2012 (Nguồn: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013 SCB) PHỤ LỤC 14: Một số tiêu NH năm 2010 TTS VĐL Cho vay (tỷ đ) (tỷ đ) (tỷ đ) An Bình 38.016 3.831 19.666 1,16% 14,89% Á Châu 205.103 9.377 86.478 0,34% NN 523.498 21.041 406.300 3,71% Đầu tư 366.268 14.600 248.898 Bảo Việt 13.718 1.500 Công 367.712 Đại Á Đại Tên NH NPL CAR Chi Thị phần Thị phần phí/thu huy tín dụng ROA ROE nhập động 43,82% 1,06% 0,89% 1,31% 10,66% 10,60% 39,35% 6,14% 51,32% 4,83% 3,90% 1,14% 20,52% 17,11% 18,54% 0,51% 8,52% 2,50% 9,32% 48,27% 11,06% 11,36% 1,03% 15,51% 5.582 0,01% - 42,01% 0,33% 0,25% 0,97% 8,04% 15.172 231.435 0,66% 8,02% 48,57% 9,30% 10,47% 0,93% 18,74% 11.186 3.100 5.786 0,66% 36,00% 51,53% 0,21% 0,26% 0,86% 3,00% 55.139 3.500 17.448 1,67% 9,59% 30,48% 1,91% 0,79% 0,94% 12,73% Đông Á Xuất 55.873 4.500 37.874 1,59% 10,84% 48,31% 1,26% 1,54% 1,18% 12,16% 131.094 10.560 61.718 1,42% 17,79% 27,98% 2,63% 2,79% 1,38% 13,43% Đệ Nhất 7.773 2.000 2.704 2,20% 43,54% 27,22% 0,12% 0,12% 1,39% 5,04% Dầu 27.731 3.018 8.844 - - 48,33% 0,71% 0,40% 0,74% 6,52% PTNT phát triển Thương Dương nhập khí tồn cầu Gia Định 8.225 2.000 3.626 4,07% - 53,69% 0,14% 0,16% 0,69% 2,72% Phát 37.988 3.000 18.300 2,39% 12,29% 30,60% 0,73% 0,83% 1,25% 13,48% 34.389 2.000 11.643 0,83% 12,71% 47,55% 0,63% 0,52% 0,78% 11,43% 12.628 3.000 6.947 1,15% 9,00% 38,35% 0,30% 0,31% 1,55% 6,06% Liên Việt 34.985 3.650 9.755 0,42% - 38,50% 0,56% 0,44% 1,95% 16,63% Quân Đội 109.623 7.300 48.058 1,26% 11,60% 30,67% 2,97% 2,18% 1,56% 19,28% Phát triển 17.267 3.000 2.670 1,26% - 25,63% 0,30% 0,12% 0,94% 4,25% 51.213 3.007 22.356 1,94% - 77,17% 0,97% 1,01% 0,16% 2,52% Hàng Hải 115.336 5.000 31.522 1,87% 8,11% 35,82% 2,20% 1,42% 1,00% 18,29% Nam Á 14.509 2.000 5.248 2,18% 18,04% 42,73% 0,26% 0,24% 0,96% 6,37% Bắc Á 24.976 3.000 13.651 - - 49,09% 0,39% 0,61% 0,51% 3,95% Nam Việt 20.016 1.820 10.639 2,24% 8,87% 52,27% 0,48% 0,48% 0,78% 7,76% Phương 19.690 2.635 11.480 2,05% 20,59% 40,06% 0,39% 0,52% 1,55% 9,70% Xăng dầu 16.378 2.000 10.781 1,42% 20,64% 42,53% 0,48% 0,49% 1,34% 10,07% Phương 60.235 3.049 30.985 1,84% 9,90% 38,19% 1,29% 1,40% 0,70% 11,73% 60.183 4.185 32.409 11,40 10,32% 38,79% 1,59% 1,48% 0,46% 5,90% Triển Nhà Hà Nội Phát Triển Nhà TPHCM Kiên Long Mê Kông Phát triển nhà ĐBSCL Đơng Nam Sài Gịn % Đơng 55.242 5.335 20.189 1,82% - 31,05% 1,12% 0,92% 1,14% 10,95% - 2.460 - 1,91% 16,26% 0,00% 0,59% 0,47% 4,73% 22,55% 51.033 3.498 24.103 1,40% 13,80% 45,73% 1,16% 1,09% 0,97% 11,82% 152.387 9.179 81.664 0,54% 9,97% 43,07% 3,54% 3,69% 1,23% 13,35% Đại Tín 19.762 3.000 9.976 0,29% 17,34% 35,91% 0,40% 0,45% 1,19% 7,25% Kỹ 150.291 6.932 52.317 2,29% 13,11% 33,65% 3,64% 2,37% 1,38% 22,08% 20.889 3.000 5.156 0,02% 18,08% 42,84% 0,34% 0,23% 0,77% 5,06% 24.083 2.937 13.092 2,52% 11,21% 41,99% 0,42% 0,59% 1,11% 7,85% Nam Á Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Hà Nội Sài Gịn Thương Tín Thương Tiên Phong Việt Á Ngoại 307.496 13.224 171.125 2,83% 9,00% 39,43% 9,25% 7,90% 1,37% 20,39% Quốc Tế 93.827 4.000 41.258 1,59% 10,11% 46,99% 2,03% 1,86% 0,84% 12,00% Việt Nam 59.807 4.000 25.095 1,20% 15,05% 41,59% 1,08% 1,13% 0,84% 9,67% 46.414 3.399 25.993 0,83% - 30,24% 1,15% 1,17% 0,83% 9,89% 16.900 3.000 7.195 0,42% 8,02% 65,11% 0,32% 0,25% 0,36% 1,93% 9.335 2.000 3.943 1,01% 9,00% 58,86% 0,25% 0,18% 0,55% 2,45% Thương Thịnh Vượng Việt Nam Tín Nghĩa Việt Nam Thương Tín Phương Tây (Nguồn: Cơng ty chứng khoán Vietcombank tổng hợp) PHỤ LỤC 15 : Bảng cân đối kế toán ba ngân hàng thời điểm 30/9/2011 SCB TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 1.115.470 Tiền gửi NHNN 447.916 Tiền gửi cho vay TCTD khác 5.188.061 Chứng khoán kinh doanh 532 Cơng cụ tài phái sinh TS tài 386.675 khác Cho vay khách hàng 41.007.960 Cho vay khách hàng 42.171.285 Dự phòng rủi ro (1.163.325) Chứng khốn đầu tư 7.905.218 Góp vốn, đầu tư dài hạn 519.463 Tài sản cố định 1.427.276 Tài sản có khác, đó: 19.924.244 Các khoản phải thu 14.254.806 Các khoản lãi, phí phải thu 5.298.988 Tài sản có khác 434.986 77.581.606 TỔNG TÀI SẢN CÓ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ phủ NHNN 2.156.809 Tiền gửi vay TCTD khác 17.734.742 Tiền gửi khách hàng 40.901.201 Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay 10.203 TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá 10.372.002 Các khoản nợ khác 1.819.259 TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Vốn quỹ, đó: 4.587.390 TNB Đơn vị: Triệu đồng FCB 3.502.415 650.020 3.270.815 23.111 - 288.988 343.683 2.192.332 973.682 47.522 24.353.626 24.676.970 (323.345) 2.598.287 25.210 298.187 24.217.775 13.399.120 3.600.484 7.351.954 58.939.446 3.229.579 3.256.043 (26.464) 349.253 3.434 331.978 9.344.416 2.029.080 381.161 6934.175 17.104.867 10.151.743 35.029.541 - 39.495 4.858.974 8.550.683 - 8.145.782 1.592.275 248.393 213.042 4.020.106 3.194.280 Vốn điều lệ TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 4.184.795 77.581.606 3.399.006 58.939.447 3.000.000 17.104.867 (Nguồn: Báo cáo tài quý 3/2011 SCB, TNB, FCB) ... PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI 58 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT 58 3.1 Định hướng Ngân hàng TMCP Sài Gòn thời gian tới 58 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gòn. .. hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) Ngân hàng TMCP Sài Gịn (Ngân hàng hợp nhất) thức vào hoạt động từ ngày 01/01/2012... thiện hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn sau hợp 1 CHƯƠNG LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm Ngân hàng thương