(Luận văn thạc sĩ) giải pháp phát triển thẻ thanh toán tại ngân hàng xuất nhập khẩu việt namngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ HỒNG LÝ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Trương Thị Hồng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, đề tài cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Tác giả Phan Thị Hồng Lyù MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ Lời mở đầu Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN 1.1 Sự đời phát triển thẻ toán giới 1.1.1 Khái niệm thẻ toán - 1.1.2 Phân loại thẻ toán 1.1.2.1 Theo công nghệ sản xuất - 1.1.2.2 Theo tính chất tốn thẻ - 1.1.2.3 Theo phạm vi lãnh thổ 1.1.2.4 Theo chủ thể phát hành - 1.1.2.5 Theo đối tượng phát hành 1.2 Những lợi ích, rủi ro việc sử dụng thẻ toán 1.2.1 Những lợi ích 1.2.1.1 Đối với người sử dụng thẻ - 1.2.1.2 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 1.2.1.3 Đối với quan quản lý nhà nước 1.2.1.4 Đối với ngân hàng - 1.2.2 Những rủi ro việc sử dụng thẻ toán - 11 1.2.2.1 Về phía người sử dụng 11 1.2.2.2 Về phía đơn vị chấp nhận thẻ 12 1.2.2.3 Về phía ngân hàng - 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ toán - 16 1.3.1 Sự cần thiết việc phát triển thẻ toán 16 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ toán - 17 1.3.2.1 Nhân tố khách quan - 17 1.3.2.2 Nhân tố chủ quan 18 1.4 Các tiêu đánh giá phát triển thẻ toán 19 1.4.1 Chỉ tiêu định tính - 19 1.4.1.1 Tính thuận lợi 20 1.4.1.2 Tính nhanh chóng - 20 1.4.1.3 Tính an toàn 20 1.4.2 Chỉ tiêu định lượng 20 1.4.2.1 Mạng lưới toán - 20 1.4.2.2 Số lượng thẻ phát hành 21 1.4.2.3 Doanh số sử dụng toán 21 1.4.2.4 Lợi nhuận từ hoạt động thẻ 21 1.5 Kinh nghiệm việc phát triển thẻ toán nước học số ngân hàng nước - 22 1.5.1 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 22 1.5.2 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 23 1.5.3 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn - 23 1.5.4 Thị trường thẻ toán Trung Quốc 24 1.5.5 Thị trường thẻ toán Hàn Quốc - 25 1.5.6 Thị trường thẻ toán Châu Âu 26 Kết Luận chương 28 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu tổng quan thẻ toán Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam - 29 2.1.1 Sự đời phát triển thẻ toán NH TMCP Xuất nhập Việt Nam 29 2.1.2 Các loại thẻ phát hành ngân hàng 30 2.1.2.1 Thẻ V-Top 30 2.1.2.2 Thẻ V-Top Vip 30 2.1.2.3 Thẻ Visa Debit - 31 2.1.2.4 Thẻ Visa Business - 32 2.1.2.5 Thẻ tín dụng Visa Platium - 33 2.1.2.6 Thẻ tín dụng Visa, Master Card - 33 2.1.2.7 Thẻ tích hợp, thẻ đồng thương hiệu - 35 2.1.2.8 Thẻ Teacher Card - 35 2.1.2.9 Thẻ trả trước nội địa 36 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam 36 2.2.1 Các ngân hàng chấp nhận thẻ nội địa ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - 36 2.2.2 Mạng lưới ATM, POS thị trường 38 2.2.3 Hoạt động phát hành 40 2.2.4 Hoạt động toán - 42 2.2.4.1 Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank so với số ngân hàng khác - 42 2.2.4.2 So sánh thẻ nội địa Eximbank với ngân hàng 47 2.2.4.3 So sánh thẻ quốc tế Eximbank với ngân hàng 47 2.2.5 Lợi nhuận hoạt động 47 2.2.6 Quản lý rủi ro toán thẻ - 49 2.2.7 Những thuận lợi, khó khăn ngun nhân cơng tác phát hành tốn thẻ Eximbank 50 2.2.7.1 Những thuận lợi - 51 2.2.7.2 Những khó khăn nguyên nhân - 56 Kết luận chương - 60 Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 61 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển thẻ toán Eximbank - 61 3.2 Một số giải pháp phát triển thẻ toán Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - 63 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng thương hiệu - 63 3.2.2 Tăng cường tuyên truyền lợi ích thẻ toán 64 3.2.3 Phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường thẻ ngân hàng - 66 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ từ thẻ toán - 66 3.2.5 Áp dụng sách ưu đãi để khuyến khích người sử dụng - 67 3.2.6 Nâng cấp hệ thống mạng đường truyền để tạo an tâm cho người sử dụng dịch vụ - 68 3.2.7 Tăng cường phòng chống tội phạm hoạt động kinh doanh thẻ - 69 3.2.8 Kết hợp bán chéo sản phẩm 70 3.3 Những giải pháp hỗ trợ phát triển thẻ toán Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - 71 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước - 71 3.3.1.1 Cần ban hành sách hỗ trợ tài hoạt động thẻ - 71 3.3.1.2 Áp dụng sách bắt buộc tốn thẻ - 71 3.3.1.3 Tiếp tục khuyến khích tốn lương thơng qua thẻ 72 3.3.1.4 Xây dựng hệ thống bù trừ thẻ liên ngân hàng, chuẩn hóa hoạt động tốn ngân hàng - 72 3.3.1.5 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thẻ 73 3.3.1.6 Hợp tác với tổ chức thẻ, hiệp hội ngân hàng giới - 74 3.3.1.7 Phối hợp với ngân hàng việc triển khai biện pháp an ninh, an toàn cho hoạt động thẻ - 74 3.3.1.8 Định hướng công ty việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ - 75 3.3.1.9 Tạo môi trường kinh tế ổn định bền vững 76 3.3.2 Đối với hội thẻ ngân hàng Việt Nam 76 3.3.2.1 Liên kết, hợp tác với ngân hàng thành viên - 76 3.3.2.2 Đầu mối cung cấp thông tin, đào tạo nghiệp vụ, xử lý rủi ro chung hoạt động thẻ 76 3.3.2.3 Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định pháp luật thẻ - 77 3.3.2.4 Thực công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hoạt động thẻ77 3.3.2.5 Xây dựng quy định cho thành viên tham gia - 77 Kết luận chương 78 Kết luận 79 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn ATM : Máy rút tiền tự động Bảng SS : Bảng so sánh BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam DongA Bank : Ngân hàng Đông Á ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EIB : Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GD : Giao dịch KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp MB : Ngân hàng Quân Đội MHB : Ngân hàng đồng sông Cửu Long NH : Ngân hàng NHPHT : Ngân hàng phát hành thẻ NHTM : Ngân hàng thương mại NHTTT : Ngân hàng toán thẻ NHTW : Ngân hàng Trung ương PG Bank : Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex POS : Máy cà thẻ Sacombank : Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Saigon Bank : Ngân hàng Sài Gịn Cơng thương TCB : Ngân hàng Kỹ Thương Thẻ TD : Thẻ tín dụng VCB : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIB : Ngân hàng Quốc tế VietinBank : Ngân hàng Công thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Danh mục Trang Bảng 1.1: Tổng hợp kết hồi đáp qua thiết bị đọc thẻ 13 Bảng 2.1: Danh sách ngân hàng chấp nhận thẻ nội địa Eximbank 37 Bảng 2.2: Tổng số lượng thẻ phát hành Eximbank 41 Bảng 2.3: Số lượng thẻ hoạt động Eximbank 41 Bảng 2.4: Doanh số toán Eximbank 43 Bảng 2.5: Doanh số máy ATM, POS Eximbank phân theo khu vực 45 Bảng 2.6: Doanh số sử dụng thẻ Eximbank 46 Bảng 2.7: Tỷ trọng đóng góp hoạt động kinh doanh thẻ 48 Bảng 2.8: Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam 53 Bảng 2.9: Kết kinh doanh chi nhánh thực triển khai mơ hình 55 thúc đẩy bán hàng Bảng 2.10: Số lượng điểm giao dịch ngân hàng đại lý ngân 58 hàng Bảng 2.11: Tỷ trọng cấu thu nhập KHCN KHDN 59 Eximbank DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Danh mục Hình 2.1: Sơ đồ tổng qt giao dịch thẻ Trang 32 Hình 2.2: Sơ đồ tổng quát qui trình xử lý tranh chấp Ngân hàng 34 phát hành thẻ ngân hàng tốn thẻ Hình 2.3: Số lượng máy ATM, POS nước qua năm 40 Hình 2.4: Lợi nhuận hoạt động thẻ Eximbank 47 Hình 2.5: Dân số Việt Nam theo giới tính độ tuổi 51 Hình 2.6: Tình hình sử dụng Internet Việt Nam năm 2003-2010 52 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: kỹ thuật, cơng nghệ giới Bên cạnh đó, cần phối hợp với tiểu ban quản lý rủi ro hội thẻ ngân hàng Việt Nam để hướng dẫn ngân hàng thương mại công tác quản lý rủi ro hoạt động thẻ 3.3.2.3 Đề xuất với Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định pháp luật thẻ Để nhà nước ban hành văn luật phát hành, toán thẻ hợp lý, hội thẻ ngân hàng cần hỗ trợ nhà nước đưa đề xuất việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động thẻ, giúp quy định sát với thực tế, áp dụng hết tình xảy tranh chấp phát sinh, đồng thời ban hành thông tư Ngân hàng Nhà nước Bộ công an hướng dẫn cho ngân hàng thương mại để có sở vào thực quy trình nghiệp vụ, phối hợp phòng, chống tội phạm hoạt động tốn thẻ 3.3.2.4 Thực cơng tác thơng tin, tun truyền, quảng bá hoạt động thẻ Hội thẻ ngân hàng cần đầu tàu cho công tác thông tin, tuyên truyền, thơng cáo báo chí, quảng bá hình ảnh hoạt động để thu hút quan tâm dư luận xã hội hoạt động thẻ, từ người dân biết đến sản phẩm nhiều hơn, tạo đồng thuận người phát triển dịch vụ Để làm điều hội thẻ cần phối hợp với ngân hàng thành viên tổ chức ngày hội cho hoạt động thẻ, phối hợp với chương trình, kiện lớn đất nước có tham gia nhiều người nhằm thu hút quan tâm toàn xã hội 3.3.2.5 Xây dựng quy định cho thành viên tham gia Ngoài hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ ngân hàng công tác thẻ, hội thẻ ngân hàng cần có quy định biện pháp chế tài phù hợp thành viên vi phạm lĩnh vực kinh doanh thẻ thị trường Hội thẻ cần đưa quy định cụ thể, rõ ràng nhằm khuyến khích thành viên mới, tạo đồng thống ngân hàng thị trường thẻ Việt Nam Kết luận chương Trong chương giúp đưa định hướng, mục tiêu chung ngành để từ đưa mục tiêu cụ thể Eximbank để phát triển thẻ toán thị trường Việt Nam Từ mục tiêu trên, luận văn trình bày giải pháp cụ thể Eximbank giai đoạn tới thương hiệu, nhân lực, công nghệ, tuyên truyền ý thức người dùng, sản phẩm… Từ đó, luận văn đưa kiến nghị cụ thể với nhà nước hội thẻ ngân hàng công tác định hướng, phát triển nghiệp vụ thẻ thị trường Việt Nam nói chung, góp phần đưa sản phẩm thẻ tốn đến gần với người tiêu dùng KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế giới bất ổn, kinh tế Việt Nam năm 2011 bộc lộ khó khăn ảnh hưởng đến ổn định phát triển kinh tế, đặc biệt tình hình lạm phát trì mức cao, thị trường tài chính, chứng khốn, bất động sản tiếp tục trầm lắng Đầu năm 2012, doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản ngày tăng cao, khoản nợ hạn ngày nhiều, làm ảnh hưởng đến nguồn thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng ngân hàng cơng tác đẩy mạnh phát triển dịch vụ có nghiệp vụ thẻ xem nhiệm vụ quan trọng giai đoạn Qua việc phân tích đánh giá thực trạng hoạt động thẻ toán Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nay, so sánh hạn chế lợi thị trường thẻ tốn giúp Eximbank có nhìn khách quan thực trạng hoạt động thẻ để từ có bước chuyển biến tích cực mảng hoạt động dịch vụ Để giúp phát triển dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, Eximbank cần kết hợp nhiều giải pháp việc đẩy mạnh thương hiệu, tuyên truyền lợi ích thẻ, phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cấp hệ thống đường truyền, Ngồi ra, phủ hội thẻ cần hoàn thiện khung pháp lý, trình vận hành phát triển thẻ tốn Việt Nam hiệu phát triển, góp phần giảm lượng tiền mặt lưu thông, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Việt BT-BH Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Trung Quốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2012] BH, 2011 Hệ thống toán Trung Quốc xu hướng kết nối Ngân hàng nhà nước Việt Nam [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2012] BT-BH, 2011 Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Trung Quốc Ngân hàng nhà nước. [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2012] LH, 2011 Phát triển hệ thống toán bù trừ thẻ liên ngân hàng Trung Quốc Ngân hàng nhà nước [Ngày truy cập: 28 tháng năm 2012] Đặng Công Hoàn, 2011 Một số thuận lợi thách thức việc phát triển thị trường thẻ toán Thị trường tài tiền tệ, số 10 (331), trang 16-17 Trần Trọng Huy, 2010 Phát triển dịch vụ ngân hàng địa bàn TP.HCM thực trạng giải pháp Thị trường tài tiền tệ, số (305), trang 30-32 Phạm Thị Bích Hạnh, 2008 Định hướng phát triển thẻ toán kinh tế Việt Nam Tạp chí phát triển kinh tế, số 215 Trịnh Thanh Huyền, 2010 Những rào cản phát triển toán khơng dùng tiền mặt Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 19, trang Nguyễn Minh Kiều,2010 Nghiệp vụ ngân hàng đại TP.HCM: NXB Thống Kê 10 Nguyễn Đức Lệnh, 2010 Những giải pháp phát triển hiệu dịch vụ ATM Thị trường tài tiền tệ, số 18 (315), trang 19- 20 11 Phí Đăng Minh, 2011 Sử dụng thẻ toán Trung Quốc Hiệp hội ngân hàng [ Ngày truy cập: 20.12.2011] 12 Văn Tạo, 2009 Thanh tốn khơng dùng tiền mặt:Thực trạng, nguyên nhân giải pháp.Tạp chí ngân hàng, số 19 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com> [Ngày truy cập: 20.12.2011] 13 Nguyễn Thanh, 2010 Các vấn đề an ninh sử dụng thẻ ATM Thị trường tài tiền tệ, số 21 (318), trang 26-29 14 Đặng Thành, 2011 Đột phá hoạt động ngân hàng bán lẻ năm 2010 Thị trường tài tiền tệ, số + 4(324+325), trang 8-9 15 Đặng Thành, 2011 Dịch vụ thẻ Vietcombank khẳng định thương hiệu Thị trường tài tiền tệ, số 13(334), trang Danh mục tài liệu tiếng Anh Jae-Youn Lee, 2011 Korea’s Credit Card Market: Structure & Reforms Weekly Financial Review [Accessed: 12.01.2012] Nin-Hai Tseng , 2011 Why China won't charge it Asia Business Report < money.cnn.com/2011/02/14/ /china /index.htm> [Accessed: 10.02.2012] Reuters, 2009 China’s banks tighten credit card policies China Daily < www.chinadaily.com.cn/bw/ /content_8634344.htm> [Accessed: 12.01.2012] Sibcon, 2012 South Korea Credits Card The World's Largest Marine Fuel Conference Taesoo Kang and Guonan Ma, 2011 Credit card lending distress in Korea in 2003 Bank for International Settlement, pp 95-106 PHỤ LỤC 1: QUY TRÌNH PHÁT HÀNH THẺ V-TOP VIP Cấp thực Bước Phòng quản lý thẻ Trách nhiệm Thời gian xử lý - In dập thẻ theo danh sách khách hàng thuộc Tùy thuộc số diện sách EIB giao Sở giao dịch/ lượng nhu Chi nhánh cầu thực tế Bước Sở giao dịch/ Chi nhánh - Kiểm tra số lượng thẻ, pin nhận từ phòng Thực quản lý thẻ Đối chiếu với danh sách khách hàng kiểm tra đối VIP ban hành chiếu số lượng - Liên hệ giao thẻ trực tiếp cho khách thẻ nhận - Khi giao thẻ cho khách hàng, yêu cầu khách hàng ký xác nhận phiếu nhận mã pin - Hướng dẫn khách hàng đầy đủ tính quy định sử dụng thẻ - Đối với đơn vị cài đặt phần mềm thẻ: kiểm tra lại tính đầy đủ hợp lệ hồ sơ, ký trực tiếp mở thẻ phần mềm thẻ - Đối với đơn vị chưa cài đặt phần mềm thẻ: kiểm tra lại tính đầy đủ hợp lệ hồ sơ, gửi yêu cầu mở thẻ cho phòng quản lý thẻ Korebank….tương tự quy trình thẻ VTOP để mở thẻ cho khách hàng Bước Phòng quản lý thẻ - Tiến hành mở thẻ cho khách hàng theo yêu Trong ngày cầu chi nhánh làm việc PHỤ LỤC SỐ LƯỢNG MÁY ATM, POS CỦA CÁC NGÂN HÀNG (ĐVT: Máy) Stt Ngân hàng VCB VietinBank BIDV PG Bank Agribank VIB EIB 2007 2008 2009 ATM POS ATM POS ATM POS 888 6,475 1,244 7,800 1,483 9,700 492 1,016 742 1,646 1,042 3,161 694 508 978 914 994 1,100 44 3,748 602 202 1,202 1,868 1,702 2,715 60 1,334 97 1,918 132 2,391 30 1,389 204 1,744 260 1,833 2010 ATM POS 1,530 14,762 1,550 9,907 1,094 4,263 53 3,992 1,704 3,450 132 3,033 260 2,461 2011 ATM POS 1,700 21,977 1,829 19,875 1,295 6,189 56 4,043 2,100 5,261 191 2,700 260 3,237 10 11 12 13 TCB 160 2,730 306 1,909 564 1,771 1,001 ACB 134 2,212 239 2,791 305 2,658 405 Sacombank 212 1,699 512 1,458 576 1,460 657 DongABank 670 946 863 957 1,088 998 1,320 MB 93 450 184 1,066 234 1,550 325 NH khác 413 1,607 686 2,233 921 2,785 1,236 Tổng 4,448 20,568 7,257 26,304 9,345 35,870 11,267 Vị thứ EIB 14/20 5/15 10/22 6/16 9/27 7/23 10/31 Thị phần (%) 0.70 6.80 2.80 6.60 2.80 5.10 2.30 2,245 1,205 1,998 490 1,490 751 759 1,236 1,303 327 3,570 1,770 53,233 13,210 7/27 10/34 4.60 2.00 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hiệp hội ngân hàng PHỤ LỤC TỔNG SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG (ĐVT: Thẻ) Stt Ngân hàng 2007 2008 2009 2010 2011 Agribank 1,237,676 2,100,000 4,235,721 6,388,126 8,397,975 VietinBank 1,283,922 2,800,380 3,070,345 5,736,424 8,713,305 VCB 2,497,290 3,365,385 4,335,628 5,353,190 6,442,216 DongA Bank 1,754,467 2,440,918 4,015,358 5,091,396 6,066,172 BIDV 1,102,836 1,510,244 1,856,700 2,734,663 3,577,598 TCB 303,572 601,844 831,461 1,184,496 1,667,119 Sacombank 182,347 315,096 415,668 589,786 906,401 2,657 2,170 2,021 1,029 1,246 4,614 77,019 6/31 4.20 EIB 125,497 203,342 288,587 480,182 835,907 VIB 160,558 392,147 504,507 623,729 717,936 130,916 475,470 593,450 10 PG Bank 11 ACB 268,859 397,409 507,814 682,348 636,941 12 MB 85,000 163,716 265,379 398,479 534,720 13 MHB 20,905 65,000 130,000 214,129 325,183 14 Saigon Bank 119,636 145,126 187,535 209,015 241,812 15 NH khác 89,058 241,723 553,980 1,040,153 1,977,511 Tổng 9,231,623 14,738,131 21,329,599 31,201,586 41,634,246 Vị thứ Eximbank 10/22 10/24 10/29 10/33 8/34 Thị phần (%) 1.40% 1.40% 1.40% 1.50% 2.00% Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hiệp hội ngân hàng PHỤ LỤC DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG (ĐVT: Triệu USD) Stt Ngân hàng VCB 2008 642.63 2009 567.04 2010 775.78 2011 9250.64 Thị phần 21.51% Agribank 12.99 25.47 74.76 6232.74 14.49% VietinBank 45.24 70.22 154.25 11447.39 26.62% BIDV 13.57 17.78 24.77 3165.38 7.36% TCB 16.89 18.52 36.18 1457.85 3.39% Sacombank 54.71 50.66 55.93 1249.56 2.91% MB 8.82 10.12 12.33 512.45 1.19% VIB 15.3 0.88 53.2 281.28 0.65% ACB 203.7 145 47.41 901.15 2.10% 34.75 39.76 70.1 338.17 0.79% 132.59 129.05 160.32 8166.82 1.90% 10 EIB 11 NH khác Tổng 1,181.19 1,074.50 1,465.03 43,003.42 100.00% Vị thứ Eximbank Thị phần (%) 6/14 6/18 5/26 2.90% 3.70% 4.80% 12/34 0.80% Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hiệp hội ngân hàng PHỤ LỤC DOANH SỐ SỬ DỤNG THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG Stt Ngân hàng 2008 2009 2010 (ĐVT: Triệu VNĐ) 2011 Tỷ trọng VCB 72,941,470 100,827,775 128,965,266 179,374,488 24.76% Agribank 38,215,488 78,083,050 109,527,710 146,176,711 20.18% DongABank 43,856,452 64,036,375 89,035,662 110,766,307 15.29% VietinBank 31,619,756 42,580,143 93,355,280 79,172,087 10.93% BIDV 27,521,099 39,178,997 52,423,400 67,686,494 9.34% TCB 6,091,311 7,178,610 21,813,420 31,081,033 4.29% Sacombank 4,847,735 6,454,350 10,397,077 34,526,087 4.77% ACB 5,232,000 7,087,703 10,663,956 19,317,731 2.67% MB 2,892,298 4,114,466 8,445,440 12,677,987 1.75% 299,140 5,612,540 7,581,852 1.05% 4,173,037 5,307,921 7,371,057 1.02% 5,312,862 11,282,580 15,038,492 28,761,693 Tổng 241,807,717 365,296,226 550,586,164 724,493,527 Vị thứ Eximbank 9/23 9/28 11/32 12/33 Thị phần (%) 1.40% 1.10% 1.00% 1.02% 3.97% 100% 10 PG Bank 11 EIB 3,277,246 12 NH khác Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo Hiệp hội ngân hàng PHỤ LỤC 6: SO SÁNH THẺ NỘI ĐỊA CỦA EXIMBANK VỚI CÁC NGÂN HÀNG Loại thẻ Thủ tục Tính năng, Ghi nợ Trả trước Tín dụng Điểm chung - Đơn/giấy đăng ký mở tài Không cần cung cấp thông Eximbank khoản, phát hành thẻ tin cá nhân chưa phát - Bản CMND/Hộ hành thẻ chiếu - Rút tiền mặt, kiểm tra số - Thanh tốn hàng hóa, tín dụng dư tài khoản, in kê dịch vụ POS nội địa giao dịch ATM; - Số dư tối đa triệu, nạp - Thanh tốn hóa đơn hàng tiền vào thẻ lần tiện ích Biểu phí Thủ tục Tính năng, tiện ích Biểu phí hóa, dịch vụ POS - Dịch vụ Smsbanking, Mobilbanking, Internetbanking (xem số dư, chuyển khoản…) - Miễn phí thường niên - Thu phí: cấp lại PIN, phí cấp lại thẻ, phí khiếu nại chủ thẻ sai, phí cấp chứng từ giao dịch Điểm mạnh Khách hàng không cần cung cấp hình - Thanh tốn hàng hóa dịch vụ ATM Eximbank toán tiền điện nước, điện thoại, truyền hình cáp, Internet, bảo hiểm Hiện dịch vụ tốn hóa đơn dịch vụ ATM có ngân hàng triển khai, ngồi Eximbank có thêm Vietcombank, Vietinbank, BIDV - Là số ngân hàng triển khai dịch vụ chuyển/nhận tiền liên ngân hàng qua thẻ - Đặc biệt ngân hàng triển khai dịch vụ mở/khóa tài khoản thẻ nội địa qua SMS Banking - Thanh toán hàng hóa dịch vụ ATM Eximbank tốn tiền điện nước, điện thoại, truyền hình cáp, Internet, bảo hiểm - Nhận tiền chuyển đến từ ngân hàng khác - Các loại phí thẻ nội địa Eximbank thấp mức phí trung bình ngân hàng khác - Miễn phí giao dịch ATM ngoại mạng - Các loại phí thẻ trả trước nội địa Eximbank thấp mức phí trung bình ngân hàng khác - Miễn phí giao dịch ATM ngoại mạng Điểm yếu Miễn phí thường niên Tính năng, tiện ích Chưa có tiện ích: - Nạp tiền vào TK thẻ máy ATM - Thanh toán vé máy bay ATM - Gửi tiết kiệm có kỳ hạn ATM - Nạp tiền POS Nạp tiền vào tài khoản thẻ lần PHỤ LỤC SO SÁNH THẺ QUỐC TẾ CỦA EXIMBANK VỚI CÁC NGÂN HÀNG Thủ tục Ghi nợ Trả trước Điểm chung - Giấy đề nghị mở tài - Giấy đề nghị phát hành, khoản; Hợp đồng sử dụng thẻ; - Giấy đề nghị phát hành - Bản CMND/Hộ kiêm hợp đồng sử dụng thẻ chiếu quốc tế; * Khách hàng chấp: - Bản CMND/Hộ - Tiền ký quỹ tài sản chiếu đảm bảo * Khách hàng tín chấp Tín dụng Eximbank chưa phát hành thẻ trả trước quốc tế Bản hộ khẩu/KT3/Giấy tạm trú/Hộ chiếu; Hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm; - Giấy tờ chứng minh thu nhập Tính năng, tiện ích - Rút tiền ATM - Thanh tốn hóa đơn, dịch vụ POS - Thanh tốn hàng hóa, dịch vụ qua Internet - Rút tiền ATM - Thanh tốn hóa đơn, dịch vụ POS - Thanh tốn hàng hóa, dịch vụ qua Internet - Miễn phí rút tiền mặt ATM hệ thống - Thu phí thường niên, phí rút tiền mặt ATM ngồi hệ thống, phí cấp lại PIN, phí khiếu nại chủ thẻ sai, phí cấp chứng từ GD, phí cấp lại thẻ, phí thơng báo thẻ bị thất lạc/mất cắp, phí chuyển đổi tiền tệ, phí tin nhắn SMS - Thu phí thường niên, phí rút tiền mặt ATM ngồi hệ thống, phí cấp lại PIN, phí khiếu nại chủ thẻ sai, phí cấp chứng từ GD, phí cấp lại thẻ, phí thơng báo thẻ bị thất lạc/mất cắp, phí tốn trễ hạn, phí sử dụng vượt hạn mức, phí chuyển đổi tiền tệ, phí chuyển đổi hình thức đảm bảo sử dụng thẻ, phí tin nhắn SMS Biểu phí Thủ tục Điểm mạnh Ngoài kênh đăng ký phát hành thẻ quầy GD Eximbank, khách hàng đăng ký phát hành thẻ qua website Eximbank Mobilbanking Đối với thẻ TD Platinum: - Đa dạng đối tượng phát hành thẻ (chi tiết vui lòng xem Bảng SS điều kiện phát hành thẻ Platinum) - Eximbank có sách miễn số thủ tục Giấy tờ chứng minh thu nhập, Quyết định bổ nhiệm hợp đồng lao động cho số đối tượng (chi tiết vui lòng xem Bảng SS Thủ tục phát hành thẻ Platinum) Tính năng, tiện ích Có thêm tiện ích tốn hóa đơn dịch vụ (tiền điện, nước ) website Eximbank - Có thêm tiện ích tốn hóa đơn dịch vụ (tiền điện, nước ) website Eximbank - Hạn mức thẻ Platinum cao 300 triệu-1 tỷ đồng Biểu phí - Hầu hết phí thẻ ghi nợ quốc tế Eximbank mức phí trung bình thẻ quốc tế ngân hàng khác - Miễn phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, fax, Internet - Hầu hết phí thẻ tín dụng quốc tế Eximbank mức phí trung bình thẻ tín dụng ngân hàng khác - Miễn phí đặt hàng, dịch vụ qua thư, fax, Internet Điểm yếu Tính năng, tiện ích Chưa có tiện ích chuyển khoản ATM ... Việt Nam - Chương 3: Giải pháp phát triển thẻ toán Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chương NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN 1.3 Sự đời phát triển thẻ toán giới Thẻ ngân hàng. .. hình phát triển thẻ tốn ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Kết cấu luận văn: Luận văn gồm chương - Chương 1: Những lý luận thẻ toán - Chương 2: Thực trạng phát triển thẻ toán Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu. .. 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 61 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển thẻ toán Eximbank - 61 3.2 Một số giải pháp phát triển