(Luận văn thạc sĩ) đánh giá chính sách quản lý trong thị trường sửa bột trẻ em dưới sáu tuổi ở việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Bùi Thị Hồng Ngọc ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ TRONG THỊ TRƢỜNG SỮA BỘT TRẺ EM DƢỚI SÁU TUỔI Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT BÙI THỊ HỒNG NGỌC ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ TRONG THỊ TRƢỜNG SỮA BỘT TRẺ EM DƢỚI SÁU TUỔI Ở VIỆT NAM Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS JONATHAN PINCUS TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright Tháng 06/2011 Tác giả Bùi Thị Hồng Ngọc ii LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết xin chân thành cảm ơn thầy Jonathan Pincus, thầy Vũ Thành Tự Anh nhƣ thầy cô khác trƣờng Fulbright có góp ý q báu giúp tơi cải thiện nội dung luận văn Tôi xin cảm ơn tất cá nhân cung cấp thông tin để làm sở phân tích cho viết tơi Nếu khơng có bạn, viết tơi khơng thể hồn thành Và cuối cùng, xin gửi lời tri ân đến toàn thể thầy chƣơng trình giảng dạy kinh tế Fulbright lịng nhiệt thành tận tâm truyền đạt kiến thức cho học viên Cũng nhƣ xin cảm ơn hội tuyệt vời để tơi tìm đƣợc Mr Right đời Xin chân thành cảm ơn tất Bùi Thị Hồng Ngọc iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Những năm qua báo chí Việt Nam liên tục đƣa tin hãng sữa nƣớc ngồi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trƣờng sữa bột trẻ em để tăng giá vô lý hƣởng mức lợi nhuận cao Theo kết điều tra Bộ Tài kết khảo sát giá sữa Bộ Cơng thƣơng giá bán lẻ sữa bột cao gấp đơi giá vốn, chi phí quảng cáo chiếm 30-50% tổng chi phí, giá sữa Việt Nam cao từ 20-150% so với nƣớc Để bình ổn thị trƣờng, ngày 12/08/2010, Bộ Tài ban hành thơng tƣ 122/2010/TTBTC, đƣa sữa bột trẻ em dƣới sáu tuổi vào danh sách Đăng ký giá hàng hóa dịch vụ Việc ban hành thông tƣ gặp phản ứng mạnh cộng đồng doanh nghiệp EuroCham thực khảo sát giá sữa khác Đông Nam Á kết luận trái ngƣợc với kết luận Bộ Công thƣơng: giá sữa Việt Nam thấp khu vực Những thông tin trái chiều dấy lên quan ngại tính xác cơng tác đánh giá thị trƣờng Nhà nƣớc, vốn sở cho việc ban hành sách Với mục tiêu giúp Nhà nƣớc lựa chọn sách phù hợp để hỗ trợ thị trƣờng vận hành hiệu quả, nghiên cứu đƣợc tiến hành qua ba bƣớc: (1) nhận diện chất thị trƣờng, (2) đánh giá phù hợp sách quản lý giá áp dụng cho thị trƣờng, (3) khuyến nghị sách Kết phân tích cho thấy khơng có đủ chứng kết luận giá sữa Việt Nam cao giới Các khảo sát EuroCham (2011), Pincus (2010) không cho thấy giá sữa Việt Nam cao nƣớc Đồng thời doanh nghiệp khơng đồng tình với kết khảo sát Bộ Cơng thƣơng cho khảo sát khơng so sánh tƣơng đồng sản phẩm nƣớc Tình trạnh giá sữa liên tục tăng bất chấp giá giới giảm bột sữa chiếm khoảng 30% giá bán sản phẩm, 70% lại chịu tác động yếu tố lạm phát nƣớc biến động tỷ giá Số liệu thống kê cho thấy có tƣơng đồng hồn tồn việc tăng giá sữa nƣớc với tăng giá yếu tố đầu vào Việc lấy giá bán lẻ trừ giá vốn không phản ánh lợi nhuận doanh nghiệp giá vốn bao gồm chi phí trực tiếp sản xuất sản phẩm mà chƣa bao gồm chi phí iv hoạt động khác Ví dụ trƣờng hợp Mead Johnson, ƣớc tính lợi nhuận vào khoảng 7% giá bán đại lý Những kết cho thấy khó khẳng định hãng sữa lạm dụng vị trí thống lĩnh để tăng giá bất hợp lý hƣởng siêu lợi nhuận Thêm vào đó, thị trƣờng sữa có nhiều nhà cung cấp nhiều sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng lựa chọn Những yếu tố ủng hộ cho lập luận thị trƣờng sữa Việt Nam cạnh tranh Tuy nhiên thị trƣờng chƣa cạnh tranh hiệu khiến mặt giá đƣợc trì mức cao Ngồi lý tự nhiên nhƣ thị trƣờng cịn phát triển chƣa có hiệu theo qui mô, sữa sản phẩm thiết yếu, khả chuyển đổi sản phẩm có giới hạn; vấn đề bật thị trƣờng Việt Nam tồn bất cân xứng thông tin quan chức chƣa làm tốt công tác bảo đảm chất lƣợng ngƣời tiêu dùng không đƣợc tƣ vấn đầy đủ kiến thức dinh dƣỡng Điều dẫn đến số lệch lạc trình vận hành thị trƣờng Thứ tạo nên rào cản thị trƣờng cho sản phẩm mới, đạt chất lƣợng công ty chƣa tên tuổi Thứ hai, ngƣời tiêu dùng sẵn lòng trả nhiều tiền để mua an tâm chất lƣợng Thứ ba, việc thiếu thông tin làm ngƣời tiêu dùng bỏ qua số lựa chọn thay khác nhƣ sữa tƣơi loại thực phẩm dinh dƣỡng Tất điều làm giảm quyền lực thị trƣờng ngƣời mua đẩy mặt giá lên cao so với thị trƣờng khơng có khiếm khuyết Việc áp dụng sách quản lý giá dành cho thị trƣờng có dấu hiệu độc quyền vào thị sữa bột trẻ em không sửa chữa thất bại thị trƣờng nên bộc lộ số hạn chế Đầu tiên, sở để xác định mức giá hợp lý không rõ ràng, dễ dẫn đến tùy tiện việc định ngƣời làm công tác đánh giá Thứ hai, qui định giá giới hạn linh hoạt chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp, gây hạn chế cạnh tranh Cuối cùng, doanh nghiệp hoàn toàn tránh kiểm sốt giá nhà nƣớc biện pháp khác nhƣ nâng giá sản phẩm trƣớc nhập vào Việt Nam Thực tế từ Thơng tƣ 122 có hiệu lực đến tháng, giá thị trƣờng không giảm mà tăng Nhƣ vậy, trƣớc hết nên đƣa sữa trẻ em khỏi danh sách Đăng ký giá, nhƣng trì danh sách Kiểm sốt yếu tố hình thành giá để quan chức có sở can thiệp thị trƣờng giá biến động bất thƣờng v Sau đó, cần xem xét sách giúp cải thiện vấn đề bất cân xứng thông tin thị trƣờng Bao gồm: Rà soát cải thiện qui định quảng cáo, tiếp thị ghi nhãn hàng hóa tránh gây ngộ nhận cho ngƣời tiêu dùng chất lƣợng sản phẩm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, cách qui định rõ hành vi đƣợc phép không đƣợc phép quảng cáo Tăng cƣờng cung cấp thông tin kiến thức dinh dƣỡng khoa học khách quan cho ngƣời tiêu dùng Cải thiện hoạt động quản lý vệ sinh an tồn thực phẩm chất lƣợng hàng hóa để đảm bảo sân chơi công cho tất sản phẩm, đặc biệt sản phẩm chƣa có tên tuổi vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN .iii MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ẢNH viii CÁC TỪ VIẾT TẮT ix CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh sách 1.2 Vấn đề sách 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Khung phân tích 1.6 Nguồn thông tin CHƢƠNG THỊ TRƢỜNG CÓ VẬN HÀNH HIỆU QUẢ? 2.1 Đặc tính phía cầu 2.1.1 Bất cân xứng thông tin thị trƣờng 2.1.2 Độ co giãn cầu theo giá 10 2.2 Đặc tính phía cung 12 2.2.1 Qui mô ngành sữa 12 vii 2.2.2 Phƣơng thức kinh doanh thị trƣờng 13 2.2.3 Số lƣợng nhà cung cấp thị phần 14 2.2.4 Rào cản gia nhập thị trƣờng 16 2.2.5 Phân tích lợi nhuận nhà cung cấp – trƣờng hợp Mead Johnson 17 2.3 Phân tích giá 20 2.3.1 Số lƣợng sản phẩm mối tƣơng quan với giá bán 20 2.3.2 So sánh giá sữa Việt Nam với giới 25 2.3.3 Mối tƣơng quan việc tăng giá bán yếu tố đầu vào 26 2.4 Kết luận chất thị trƣờng 29 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ 31 3.1 Nội dung sách quản lý giá 31 3.2 Tình hình áp dụng Thông tƣ 122 32 3.3 Hạn chế sách quản lý giá 32 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 35 4.1 Đối với sách quản lý Giá 35 4.2 Cải thiện bất cân xứng thông tin thị trƣờng 35 4.2.1 Qui định quảng cáo, tiếp thị ghi nhãn hàng hóa 35 4.2.2 Thông tin kiến thức dinh dƣỡng cho ngƣời tiêu dùng 37 4.2.3 Qui định vệ sinh an tồn thực phẩm chất lƣợng hàng hóa 37 CHƢƠNG KẾT LUẬN 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 viii PHỤ LỤC 43 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giá vốn hàng bán so với giá bán lẻ Mead Johnson Bảng 2.1 Thu nhập chi tiêu theo năm nhóm thu nhập (2010) 10 Bảng 2.2 Thị phần theo giá trị hãng sữa năm 2009 15 Bảng 2.3 Số doanh nghiệp sữa qua năm 17 Bảng 2.4 Ƣớc tính cấu chi phí lợi nhuận sản phẩm Enfagrow A+ 900g 17 Bảng 2.5 Số sản phẩm theo nhóm tuổi theo công ty 20 Bảng 2.6 Giá bán sản phẩm sữa cho trẻ từ 1-3 tuổi, hộp thiếc 900g 21 Bảng 2.7 Lịch tăng giá sữa Abbott, Friesland Campina (FC), Vinamilk (VNM) Mead Johnson (MJ) 26 Bảng 2.8 Biến động giá sữa bột giới, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát giá sữa nƣớc (năm sau so với năm trƣớc) 27 Bảng 2.9 Biến động giá sữa bột giới, tỷ giá ngoại tệ, lạm phát giá sữa nƣớc so với năm mốc 2006 28 Bảng 2.10 So sánh đặc tính thị trƣờng sữa bột trẻ em với số mô hình thị trƣờng 29 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Doanh thu ngành sữa nói chung sữa bột cơng thức nói riêng (2004 – 2009) Hình 1.2 Biểu đồ thị phần toàn thị trƣờng sữa, thị phần phân theo ngành hàng thị phần ngành sữa bột phân theo công ty Hình 1.3 Khung phân tích áp dụng viết 57 58 59 Phụ lục Bảng báo giá NPP Tiên Tiến (Mead Johnson) đến đại lý 60 61 Phụ lục Danh mục sản phẩm sữa trẻ em dƣới sáu tuổi theo cơng ty theo nhóm tuổi 0-6 tháng 6-12 tháng 1-3 tuổi 3-sáu tuổi Abbott Similac Similac IQ Similac Gain Similac Gain IQ Gain IQ Gain Plus IQ Gain Kid IQ Grow Grow Advance IQ Friesland Campina Dutch Lady Dutch Lady Gold Dutch Lady Dutch Lady Gold Vinamilk Mead Friso Frisolac gold Dielac Alpha Enfalac A+ Friso Frisolac gold Dielac Alpha Enfapro A+ Dutch Lady 123 Dutch Lady Gold 123 Friso Friso Gold Dielac Alpha 123 Enfagrow A+ Dutch Lady 456 Dutch Lady Gold 456 Friso Friso Gold Dielac Alpha 456 Enfakid A+ Dulac Gold Dupro Gold Dugro Gold Dugro Gold Dulac Dupro Dugro Dugro Nan pro Nan HA Lactogen Nan pro Nan HA Lactogen Nan pro Nan HA Lactogen Johnson Danone Dumex Nestle Sản phẩm chức Pediasure BA Similac Isomil IQ Similac Isomil NG Similac Neosure IQ Similac Special Care Frisolac comfort Frisolac soy Tổng 14 19 Frisolac Premature Dialac Pedia Enfalac Premature A+ Enfa Lactofree A+ Pregestimil Prosobee Dumex Low Birth weight Dumex Lactose Free Nan Al 110 PreNan 10 15 62 Nutifood Arla food Meiji Dairies NamYang Milmax Hipp Lactogen gold Nutti IQ Lactogen gold Nutti IQ Nestle Gấu 1+ Nutti IQ Nestle Gấu 3+ Nutti IQ NuVita Milex Meji Gold Nutti Pedia Plus Hope doctor Milex Meji Gold Milex Meji Gold Milex Meji Gold Imperial Dream XO Imperial Dream XO Star Science Gold Star Science Gold I am mother I am mother Milmax Angel Hipp plus Hipp Bio Imperial Dream XO Imperial Dream XO Imperial Kid XO Star Science Gold Star Science Gold Star Kid Gold I am mother I am mother I am mother Kid Milmax Angel Hipp plus Hipp Bio Dollac Dollac IQ Milmax Angel Hipp plus Hipp Bio Milmax Angel Hipp plus Hipp Bio Dollac Dollac nguyên kem Dollac Gold Insulac IQ Physiolac Insulac IQ Physiolac Hancofood Insulac Physiolac Insulac IQ Physiolac Wakodo Tổng Wakodo HaiHai 29 27 Wakodo Gun Gun 26 4 Dollac Pro Physiolac chống nôn trớ 25 16 21 128 63 Phụ lục Phƣơng pháp kết khảo sát giá sữa EuroCham 64 65 66 67 Phụ lục 10 Kết khảo sát giá sữa Jonathan Pincus số nƣớc châu Á (tháng 05/2010) Đơn vị: USD Sản phẩm Nhãn hiệu địa phƣơng, sữa tƣơi, lít Nhãn hiệu địa phƣơng, sữa tiệt trùng, lít Abbott Gain Plus 3, hộp thiếc Abbott Gain Kid 4, hộp thiếc Forterra Anlene, hộp thiếc Frisian Flag (Dutch Lady) 123, hộp giấy Frisian Flag (Dutch Lady) 456, hộp giấy Friesland Friso gold 3, hộp thiếc Friesland Friso gold 4, hộp thiếc MJ Enfagrow A+ 3, hộp thiếc MJ Enfakid A+ 4, hộp thiếc Nestle Gấu 1+, hộp giấy Nestle Nan 2, hộp thiếc Thƣợng Hải 2.46 2.31 18.10 19.99 25.84 Hồng Kông 1.93 1.66 26.72 22.12 28.42 21.98 27.31 Jakarta 1.33 1.18 22.70 20.43 11.09 6.97 6.97 23.31 20.86 24.39 Kuala Lumpur 1.73 1.32 17.23 15.44 10.40 5.86 5.86 17.31 15.71 - Singapore Bangkok TP HCM 1.88 1.41 20.49 18.48 23.98 21.57 24.06 1.35 1.23 9.20 - 1.38 1.24 19.63 20.70 15.27 6.00 6.00 18.11 17.45 18.58 15.99 7.11 18.91 Cửa hàng bán lẻ Thƣợng Hải: Carrefour Singapore: Fair Price Hồng Kơng: Parkshop Bangkok: Carrefour Jakatar: Carrefour TP Hồ Chí Minh: Lottemart Kuala Lumpur: Carrefour (Nguồn: Pincus, 2010) 68 Phụ lục 11 Một vài thông tin kết tra khảo sát giá sữa Cơ quan chức Theo phóng viên Mạnh Quân (2009), kết tra thị trƣờng sữa TPHCM khảo sát giá sữa khu vực đƣợc quan chức cung cấp nhƣ sau: “Sữa Abbott nhập từ Mỹ, nhãn Ensure Gold số điểm khảo sát giá cao nhiều nước khoảng 20 – 30% Sữa Mead Johnson nhập từ Mỹ, nhãn Enfa Grow A+ cao giá Malaysia khoảng 50%; Enfa Grow A+: cao giá Thái Lan 60% Enfakid A+: cao giá Thái Lan khoảng 40% Sữa Nestlé nhập từ nhiều nước, nhãn NAN H.A1 Pro cao giá Malaysia khoảng 65,2% Còn giá sữa Dumex thật kinh hồng: hiệu Dugro 1, 2, cao giá nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia từ 100 – 150% Giá sữa Friso nhập từ Hà Lan mức trời: ví dụ loại Friso Gold, Friso Gold: cao khoảng 50 – 60% (có cửa hàng cịn bán cao 80%) so với Malaysia chí cao so với Singapore khoảng 10 – 15% Sữa Dutch Lady 123 nhập từ Hà Lan nước có mức giá cao so với giá Malaysia khoảng 30%; loại Dutch Lady 456 cao so với giá Malaysia khoảng 10% Sữa XO nhập từ Hàn Quốc loại hương vani cao khoảng 26 – 30% so với giá bán Hàn Quốc Đoàn kiểm tra liên ngành TP.HCM cho biết, kết kiểm tra Mead Johnson Việt Nam cho thấy, quý 4/2008, chi phí quảng cáo khuyến mại công ty chiếm 56% tổng chi phí (trên 53,5/95 tỉ đồng) Trong quý 1/2009, chi phí chiếm gần 33% tổng chi phí (gần 29 tỉ đồng/gần 88 tỉ đồng).” (Mạnh Quân, 2009, “Giá sữa ngoại đắt đỏ phi lí chƣa đủ quản lý?”, Sài Gòn Tiếp Thị) Phụ lục 12 Danh sách công ty phải thực đăng ký giá TPHCM theo quy định STT Tên công ty Địa CTY TNHH DANONE VIỆT NAM NGÔ ĐỨC KẾ, P.BẾN NGHÉ QUẬN (LẦU 14) CTY TNHH THƠNG THỊNH 43/44 HỒ VĂN H, P9, Q.PHƯ NHUẬN 69 CTY TNHH HÙNG PHƢƠNG 33-35 NGUYỄN VĂN GIAI, P.ĐAO KAO, QI VPĐD ARLA FOODS INGREDIENTS AMBA 422-424 UNG VĂN KHIÊM, P.22, Q.BÌNH THẠNH CTY CP XNK NAM DƢƠNG R4-07 (93) HƢNG GIA 2, P.TÂN PHONG, Q.7 CTY TNHH NAM VIỆT SIN 26A ĐƢỜNG SỐ 182,P.TĂNG NHƠN PHÖ A, Q9 CTY CP SỮA VIỆT NAM VINAMILK 184-188 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU,P6, Q3 CTY CP ĐẠI TÂN VIỆT 606 TRẦN HƢNG ĐẠO, P2, Q5 (LẦU 3) CTY TNHH TM CHẾ BIẾN THỰC PHẨM MAI PHÚ THÀNH 584 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P4, Q3 10 CTY CP TM SX TÂN ƯC VIỆT LƠ 60 KCN TÂN TẠO ĐƢỜNG SỐ 2, P.TÂN TẠO, Q BÌNH TÂN 11 CTY CP TM-DV&SX HƢƠNG THỦY 12 TRẦN XUÂN HÕA, Q5 12 VP ĐẠI DIỆN ABBOTT 02 NGÔ ĐỨC KẾ, P.BẾN NGHÉ, Q1 (LẦU 9) CTY TNHH CHẾ BIẾN TP TM HOÀNG KHANG CTY CP THỰC PHẨM DINH DƢỠNG ĐỒNG TÂM (NUTIFOOD) 133 KDC AN LAC A ĐƢỜNG SỐ 5, P.BÌNH TRỊ ĐƠNG, Q BÌNH TÂN 13 14 208 NGUYỄN THÁI BÌNH, P12, Q.TÂN BÌNH 15 CTY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC 62/36 TRƢƠNG CƠNG ĐỊNH, P14, Q.TÂN BÌNH 16 VP ĐẠI DIỆN WYETH PHÙNG KHẮC KHOAN, P.ĐA KAO, Q1 17 CÔNG TY ICD 0.11 CHUNG CƢ THÁI AN, NGUYỄN VĂN QUÁ, P.ĐÔNG HƢNG THUẬN, Q12 18 CTY CP THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ SÀI GÕN 103-105 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Q1 19 HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART 20 HỆ THỐNG SIÊU THỊ BIG C 21 HỆ THỐNG SIÊU THỊ MAXIMART (CTY ĐẦU TƢ AN PHONG) 03 ĐƢỜNG 3/2, P11, Q.10 22 HỆ THỐNG SIÊU THỊ METRO KHU ĐÔ THỊ AN KHÁNH, P.AN PHÖ, Q.2 23 HỆ THỐNG SIÊU THỊ CITIMART (CTY TNHH TMDV ĐÔNG HƢNG) 230 NGUYỄN TRÃI, P.NGUYỄN CƢ TRINH, Q1 199-205 NGUYỄN THÁI HỌC,P.PHẠM NGŨ LÃO, Q1 1231 QUỐC LỘ 1A, KP5, P.BÌNH TRỊ ĐƠNG, Q BÌNH TÂN 70 Phụ lục 13 Quy trình đăng ký giá Qui trình đăng kí giá Doanh nghiệp Sở Tài Làm hồ sơ đăng kí giá theo mẫu Trong vịng ngày Nộp hồ sơ Sở Tài Chính Tiếp nhận hồ sơ Trả hồ sơ lại doanh nghiệp Không Hồ sơ có đầy đủ hợp lệ? Có Khơng Giá đăng kí có hợp lý khơng? Trong vịng 17 ngày Có Áp dụng giá đăng kí Đóng dấu xác nhận chuyển hồ sơ doanh nghiệp 71 Phụ lục 14 Danh mục văn pháp luật quản lý quảng cáo, tiếp thị ghi nhãn hàng hóa Văn luật 39/2001/PL-UBTVQH10 24/2003/NĐ-CP 43/2003/TT-BVHTT 01/2004/TTLT/BVHTTBYT 21/2006/NĐ-CP 10/2006/TTLT/BYTBTM-BVHTTUBDSGĐTE 89/2006/NĐ-CP Nội dung Ngày hiệu lực Pháp lệnh quảng cáo 01/05/2002 Qui định chi tiết thi hành pháp lệnh quảng cáo 13/03/2003 Hƣớng dẫn thực nghị định 24/2003/NĐ- 16/07/2003 CP Hƣớng dẫn quảng cáo lĩnh vực y tế 12/01/2004 Qui định việc kinh doanh sử dụng sản phẩm dinh dƣỡng dùng cho trẻ nhỏ Hƣớng dẫn thi hành nghị định 21/2006/NĐCP 27/02/2006 Qui định ghi nhãn hàng hóa 30/08/2006 25/08/2006 ... cấu kết 31 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ 1.1 Nội dung sách quản lý giá Các văn pháp luật liên quan đến sách quản lý giá có áp dụng cho thị trƣờng sữa bột trẻ em bao gồm: Văn luật Nội dung... chất thị trƣờng 29 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ GIÁ 31 3.1 Nội dung sách quản lý giá 31 3.2 Tình hình áp dụng Thơng tƣ 122 32 3.3 Hạn chế sách quản lý giá. .. trả lời cho ba câu hỏi nghiên cứu, (1) đánh giá chất thị trƣờng sữa trẻ em dƣới sáu tuổi, (2) đánh giá sách quản lý giá áp dụng thị trƣờng, (3) đề xuất sách Hình 1.3 Khung phân tích áp dụng viết