(Luận văn thạc sĩ) giải pháp giải quyết các vấn đề hậu sáp nhập, mua lại và hợp nhất các ngân hàng thương mại việt nam – nghiên cứu điển hình thương vụ sáp nhập giữa sacombank và southernbank

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI SƠN TÙNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ HỢP NHẤT CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GIỮA SACOMBANK VÀ SOUTHERNBANK LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI SƠN TÙNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ HỢP NHẤT CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GIỮA SACOMBANK VÀ SOUTHERNBANK Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HỒNG ĐỨC Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu riêng tôi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2019 Học viên Bùi Sơn Tùng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu nghiên cứu tổng quát  Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ SÁP NHẬP, MUA LẠI, HỢP NHẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI, HỢP NHẤT CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm sáp nhập, mua lại hợp 2.1.2 Phân loại phương thức sáp nhập, mua lại hợp 2.1.3 Các phương thức thực sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng 2.1.4 Các lợi ích sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng 10 2.2 Các vấn đề cần giải hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng 10 2.2.1 Nợ xấu 10 2.2.2 Quản trị, vận hành 11 2.2.3 Nhân 11 2.2.4 Văn hóa doanh nghiệp 12 2.2.5 Quyền lợi cổ đông 12 2.2.6 Các vấn đề khác 12 2.3 Ý nghĩa việc giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp 13 2.3.1 Đối với thân ngân hàng thương mại sáp nhập, mua lại hợp 13 2.3.2 Đối với hệ thống ngân hàng thương mại 14 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước 14 2.4.1 Các nghiên cứu giới 14 2.4.2 Các nghiên cứu Việt Nam 16 2.5 Kinh nghiệm sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng giới 18 2.5.1 Kinh nghiệm Nhật Bản 18 2.5.2 Kinh nghiệm Thái Lan 20 2.5.3 Kinh nghiệm Malaysia 22 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ HỢP NHẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH QUA THƯƠNG VỤ SÁP NHẬP GIỮA SACOMBANK VÀ SOUTHERBANK 24 3.1 Tổng quan ngân hàng thương mại Việt Nam 24 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 24 3.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 26 3.2 Thực trạng sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 33 3.3 Thực trạng giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 qua thương vụ sáp nhập Sacombank Southernbank 36 3.3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Southernbank Sacombank trước sáp nhập 36 3.3.1.1 Southernbank 36 3.3.1.2 Sacombank 37 3.3.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Sacombank hậu sáp nhập 38 3.3.2.1 2015 38 3.3.2.2 2016 39 3.3.3 Thực trạng giải vấn đề hậu sáp nhập Sacombank Southernbank 40 3.3.3.1.Thực đề án tái cấu 40 3.3.3.2 Quyết liệt giải nợ xấu 42 3.3.3.3 Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng 43 3.3.3.4 Thay đổi máy lãnh đạo, nâng cao chất lượng nhân 43 3.3.3.5 Phát huy mạnh mạng lưới 45 3.3.3.6 Công nghệ 46 3.3.3.7 Tăng thu dịch vụ 47 3.3.4 Những kết đạt 48 3.3.5 Những hạn chế, tồn 50 3.3.5.1 Vấn đê sở hữu chéo thao túng hoạt động ngân hàng 50 3.3.5.2 Quyền lợi cổ đông 51 3.3.5.3 Những hạn chế, tồn khác 52 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ HỢP NHẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 54 4.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 54 4.1.1 Định hướng phát triển chung 54 4.1.2 Định hướng sáp nhập, mua lại hợp 57 4.2 Giải pháp thực vấn đề cần giải hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại việt nam 58 4.2.1 Giải pháp phía quan quản lý Nhà nước 58 4.2.2 Giải pháp phía ngân hàng thương mại 59 4.2.2.1 Xây dựng giải pháp xử lý liệt nợ xấu 59 4.2.2.2 Quản trị vận hành 60 4.2.2.3 Sắp xếp, bố trí nhân phù hợp 61 4.2.2.4 Văn hóa doanh nghiệp 62 4.2.2.5 Tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng 62 4.2.2.6 Cải thiện chất lượng sản phẩm có không ngừng phát triển sản phẩm 63 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 KẾT LUẬN 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TRANG WEB THAM KHẢO DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Lợi nhuận số ngân hàng năm 2016 29 Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng năm 2018 32 Hình 2.3: Lợi nhuận sau thuế Southernbank từ quý 02/2012 đến quý 03/2014 37 Hình 2.4: Lợi nhuận trước thuế Sacombank từ năm 2012 - 2016 40 Hình 2.5: Nợ xấu Sacombank giai đoạn 2013 - 2018 49 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Danh mục từ viết tắt tiếng Anh M&A: Merges and Acquisitions Danh mục từ viết tắt tiếng Việt ĐHCĐ: Đại hội cổ đông HĐQT: Hội đồng quản trị NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng VAMC: Công ty Quản Lý Tài Sản Của Các Tổ chức tín dụng Việt Nam Danh mục từ viết tắt tên Ngân hàng STT Tên viết tắt Tên đầy đủ ACB Ngân hàng TMCP Á Châu AGRIBANK BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam EXIMBANK Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam FICOMBANK Ngân hàng TMCP Đệ Nhất GPBANK Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Tồn Cầu HABUBANK Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội HDBANK Ngân hàng TMCP Phát Triển TP Hồ Chí Minh LIENVIETPOSTBANK Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 10 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội 11 MDB Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông 12 MHB 13 MSB Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 14 NAMABANK Ngân hàng TMCP Nam Á 15 NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân 16 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông 17 OCEANBANK Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 18 PGBANK Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex 19 SACOMBANK Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín 20 SCB Ngân hàng TMCP Sài Gòn 21 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 22 SOUTHERNBANK Ngân hàng TMCP Phương Nam 23 TECHCOMBANK Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 24 TPBANK Ngân hàng TMCP Tiên Phong 25 VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam 26 VIETCOMBANK Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 27 VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 28 VNBC Ngân hàng TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam 29 VPBANK Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long 52 chuyển đổi này, cổ đông SouthernBank hưởng lợi, giá cổ phiếu SouthernBank giao dịch thị trường OTC khoảng 5.000 đồng/cổ phiếu, giá cổ phiếu Sacombank giao dịch sàn HOSE mức khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu Nhưng tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu gây thiệt thịi cho cổ đơng Sacombank, sau sáp nhập, cổ phiếu Sacombank giảm, quyền lợi cổ đơng Sacombank bị thiệt hại Thêm vào đó, sáp nhập vào Sacombank, cổ đông SouthernBank không hưởng lợi giá cổ phiếu, mà nhận cổ tức Sacombank NHNN chấp thuận cho chia cổ tức mức đưa cho năm 2013 (8,5% cổ phiếu) năm 2014 (12% cổ phiếu)… Tuy nhiên tháng 11/2015, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) lại đình việc niêm yết 300 triệu cổ phiếu STB Sacombank hoán đổi tương đương 400 triệu cổ phiếu SouthernBank.Việc niêm yết bổ sung tiến hành sau gần năm vào ngày 16/08/2017 Việc gây ảnh hưởng đến cổ đông Southernbank Sacombank Cũng từ sau thời điểm sáp nhập, khơng có năm Sacombank chia cổ tức cho cổ đông, làm cho cổ đông ngân hàng xúc Năm 2018, lợi nhuận Sacombank dùng để trích quỹ dự phịng tài 157 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi quỹ 141 tỷ đồng; quỹ bổ sung vốn điều lệ 82 tỷ đồng Lợi nhuận giữ lại ngân hàng sau phân phối đạt gần 2.800 tỷ đồng sử dụng để tập trung tái cấu, xử lý tồn đọng tài HĐQT Sacombank giải thích sau sáp nhập với Southernbank, khoản tài sản không sinh lời Sacombank lớn, khoảng 91 nghìn tỷ, nên việc chia cổ tức phải NHNN phê duyệt 3.3.5.3 Những hạn chế, tồn khác Sacombank bộc lộ vấn đề tồn khác trình thu hồi, xử lý tài sản chấp cần có thời gian dài, tín dụng tăng trưởng giới hạn cho phép nên hạn chế hội tăng thu nhập để xử lý nhanh khoản tồn đọng, áp lực 53 tăng vốn ngày lớn thời điểm áp dụng chuẩn mực quốc tế Basell II vào năm 2020 đến gần Ngoài ra, Sacombank tập trung nguồn lực tái cấu trúc tái cấu hệ khách hàng, chủ trọng kiểm soát rủi ro kết kinh doanh năm 2018 số công ty không đạt kỳ vọng: Chẳng hạn Công ty quản lý nợ Khai thác tài sản - SBA đạt 94 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài - SBL đạt 66 tỷ đồng; Công ty Kiều hối - SBR bị lỗ tỷ đồng; Công ty Vàng bạc Đá quý - SBR lỗ gần tỷ đồng; Sacombank Lào lãi 1,3 triệu USD Sacombank Campuchia lỗ 14,4 triệu USD TÓM TẮT CHƯƠNG Chương giới thiệu tranh tổng quát ngân hàng thương mại Việt Nam, tình hình sáp nhập hợp ngân hàng việt Nam thời gian vừa qua từ đưa tính tất yếu phải tiến hành M&A ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh đồng thời phù hợp với xu tất yếu kinh tế giới Đồng thời, Chương phân tích thực trạng giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại, hợp nghiên cứu điển hình thương vụ sáp nhập Sacombank Southernbank Qua nêu lên hạn chế cịn tồn hoạt động để NHTM Việt nam có biện pháp giải kịp thời 54 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HẬU SÁP NHẬP, MUA LẠI VÀ HỢP NHẤT CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 4.1 Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 4.1.1 Định hướng phát triển chung Ngành ngân hàng giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển thúc đẩy kinh tế quốc gia Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Chính phủ ban hành vào ngày 8/8/2018 - Quyết định số 986/QĐ-TTg Theo đó, nhà nước ta quan tâm đến sách ổn định tiền tệ, hoạt động ngân hàng TCTD hoạt động chúng gắn liền hoạt động kinh tế xã hội, chìa khóa để ổn định sách vĩ mơ, sách tài khóa, kiểm sốt lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền… Dựa vào thực trạng 20 năm qua ngành ngân hàng, đánh giá hội thử thách, chiến lược đề hướng cụ thể hệ thống ngân hàng phù hợp với giai đoạn, cụ thể sau: Đối với NHNN Vai trị chủ đạo tính độc lập, trách nhiệm giải trình NHNN khẳng định lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ngân hàng Nhà nước tạo môi trường kinh doanh tiền tệ cạnh tranh công bằng, an toàn, ổn định, tuân thủ quy định Pháp luật quy luật kinh tế thị trường Chính sách điều tiết tín dụng năm 2017 ví dụ điển hình tính độc lập NHNN NHNN chủ động kìm mức tăng trưởng tín dụng thay định hướng tăng 21 - 22% Chính phủ Chính sách huy động vàng ngoại tệ dân cư Chính phủ đề cập năm 2017; nhiên, NHNN giữ nguyên quan điểm chuyển hóa nguồn lực thay huy động – cho vay thơng thường Nhờ vậy, NHNN thu kết mong muốn Thị trường vàng kiểm soát chặt chẽ dự trữ ngoại hối quốc gia tăng đáng kể 55 Định hướng tới NHNN giảm tăng trưởng tín dụng ngoại tệ/tổng tín dụng, mục tiêu 7,5% vào năm 2020 tỷ lệ tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện toán 5% vào năm 2030; phấn đấu trễ đến năm 2030 khắc phục tình trạng la hóa kinh tế, ngừng cho vay ngoại tệ Hiện đại hóa NHNN Việt Nam Xây dựng NHNN Việt Nam theo hướng đại hóa với mơ hình tổ chức hợp lý chế vận hành đồng bộ, hiệu lực hiệu NHNN hoạt động dựa chế phù hợp với chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa NHNN Việt Nam mạnh dạn xóa bỏ quy định cũ, nhận định lỗi thời so với phát triển xã hội NHNN định hướng ưu tiên phát triển tốn khơng dùng tiền mặt mà khuyến khích tốn qua kênh khác ví điện tử, ibanking, thẻ,… Mạng lưới ATM POS trọng xây dựng rộng khắp NHNN Việt Nam phấn đấn mức 10% tỷ lệ sử dụng tiền mặt tổng phương tiện toán vào cuối năm 2020 dừng lại tỷ lệ 8% vào cuối năm 2025 NHNN trọng dịch vụ tài TCTD nhằm tăng số lượng người sử dụng dịch vụ Đưa loại hình dịch vụ phù hợp tiếp cận nhóm đối tượng khách hàng tiếp cận , đối tượng khách hàng vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa Chú trọng thực việc tra, giám sát NHNN rà soát, cập nhật, sửa đổi bổ sung quy định trọng tra, giám sát việc tuân thủ quy định Ngân hàng Thương mại TCTD nhằm kịp thời tìm hạn chế lỗi sai phạm NHNN mở rộng phạm vi tra đến tập đoàn tài chính, theo dõi việc tuân thủ nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu theo Basel Tự tin vào sức khỏe hệ thống Đầu tiên, tỷ lệ nợ xấu xác định giảm, nợ xấu chuyển giao cho VAMC hai năm tới, NHNN định hướng dung biện pháp phân loại nợ xuống số 3% Đây tín hiệu đáng mừng sau nhiều năm tỷ lệ nợ xấu mức cao 56 NHNN mạnh dạn đặt mục tiêu có từ đến ngân hàng Việt Nam niêm yết cổ phiếu sàn chứng khốn quốc tế Điều địi hỏi NHTM Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để hịa vào phát triển, đường lối chung kinh tế nước ta Đối với hệ thống TCTD Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mục tiêu hoạt động lành mạnh, công khai, ổn định có hiệu TCTD Năm 2025 mục tiêu TCTD đạt trình độ nhóm nước đứng đầu khu vực Đơng Nam Á Vào năm 2030, TCTD đảm bảo đưa dịch vụ tài đến với đại phận người dân với tiêu chí chất lượng uy tín Chiến lược định hướng phát triển đề giai đoạn để thực cụ thể sau: Giai đoạn 2018 – 2020 Đây giai đoạn tiếp tục tái cấu lại TCTD Trong giai đoạn này, nợ xấu tiêu chí quan tâm yêu cầu xử lý triệt để Những TCTD hoạt động yếu kém, không hiệu giải theo hình thức phù hợp phải tuyệt đối thận trọng, đảm bào ổn định an toàn cho người dân gửi tiền, tránh gây hoang mang dư luận; nâng cao lực quản lý TCTD nhằm giữ vững hoạt động tài Mục tiêu đưa NHTM có vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II vào năm 2020 Có đến NHTM nằm tốp 100 ngân hàng có tổng tài sản lớn khu vực Châu Á Giai đoạn 2021 – 2025 Mục tiêu có từ – NHTM nằm tốp 100 ngân hàng có tổng tài sản lớn khu vực Châu Á vào cuối năm 2025; tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch hoạt động TCTD, đảm bảo chất lượng phục vụ chuyên nghiệp, quản trị tốt người công nghệ bối cảnh cách mạng 4.0, mang tiện ích ngân hàng điện tử dễ dàng, nhanh chóng 57 Tất NHTM áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn mục tiêu kỳ vọng Một số NHTMNN nắm cổ phần chi phối số NHTM cổ phần có sách quản trị tốt áp dụng thí điểm Basel II theo phương pháp nâng cao Thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập NHTM đặt tiêu lên khoảng 16 - 17% Việt Nam bước nâng cao vị lĩnh vực tổ chức tiền tệ trường quốc tế Giai đoạn 2026 – 2030 NHTM tiếp tục kế thừa phát huy thành đạt từ chiến lược phát triển giai đoạn Từng bước có nhiều ngân hàng TMCP vinh dự khẳng định vị trí phát triển kinh tế 4.1.2 Định hướng sáp nhập, mua lại hợp Trong Đề án cấu lại thị trường chứng khoán (TTCK) đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có quy định đến hết năm 2020, tất ngân hàng phải niêm yết cổ phiếu Tuy nhiên tính tới thời điểm nay, có 17 tổng số 31 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam niêm yết cổ phiếu Trong đó, ngân hàng chưa niêm yết thường cơng bố bảng cân đối kế tốn báo cáo kết kinh doanh Trong đó, phần thuyết minh báo cáo tài chính, thường chứa đựng nhiều thông tin nhạy cảm hoạt động ngân hàng lại không công bố công khai Khi ngân hàng buộc phải niêm yết cổ phiếu nhiều thông tin nhạy cảm công bố công khai Khi đó, chun gia phân tích tài có sở để phân tích sâu tình hình hoạt động ngân hàng Bên cạnh việc phải công khai thông tin thời gian tới ngân hàng nhỏ, chưa niêm yết cịn phải đối mặt với thách thức lớn khác phía trước Đó việc phải tn thủ quy định đảm bảo an toàn hoạt động theo tiêu chuẩn Basel II vào năm 2020 Khi đó, nhiều ngân hàng thiếu nguồn vốn tự có lại khó để huy động thêm vốn từ nhà đầu tư thị trường chứng khoán 58 Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) nhiều ngân hàng nhỏ giảm xuống mức quy định Đó báo, thước đo an toàn hoạt động ngân hàng Thực trạng khiến cho người gửi tiền có xu hướng chuyển khoản tiền gửi sang ngân hàng khác có hệ số an tồn vốn cao Tiền gửi sụt giảm với việc huy động vốn từ kênh huy động khác, huy động với chi phí cao, buộc ngân hàng phải tìm đến phương án sáp nhập, hợp Như vậy, năm 2020 xem dấu mốc định đến tồn ngân hàng Do đó, sóng sáp nhập, hợp thứ ngân hàng dự báo sớm diễn Việt Nam Chính phủ cho phép dòng vốn ngoại, mà cụ thể ngân hàng nước tham gia đầu tư, tái cấu, mua lại ngân hàng yếu nước Từ đó, M&A đường để tố chức tín dụng nước ngồi đẩy mạnh đầu tư mở rộng qui mô hoạt động sang Việt Nam 4.2 Giải pháp thực vấn đề cần giải hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại việt nam 4.2.1 Giải pháp phía quan quản lý Nhà nước Muốn cho vấn đề hậu sáp nhập giải nhanh chóng khơng gặp nhiều khó khăn q trình thực hiện, quan quản lý, quan trọng NHNN phải phát huy vai trị việc quản lý, giám sát, hỗ trợ NHTM, cụ thể sau: - Xây dựng chế hỗ trợ TCTD định tiếp nhận, quản lý TCTD yếu TCTD tham gia tái cấu; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro, chế xử lý khủng hoảng hệ thống xử lý TCTD tiềm ẩn rủi ro cao, bảo đảm quyền can thiệp NHNN nhằm bảo vệ an toàn hệ thống an toàn tiền gửi người dân; sửa đổi, bổ sung quy định tăng cường xử lý sở hữu chéo, ngăn ngừa việc lạm dụng quyền quản trị, điều hành, quyền cổ đông lớn để thao túng hoạt động TCTD; hồn thiện khn khổ pháp lý sáp nhập, hợp nhất, phá sản TCTD 59 - Hồn thiện thể chế sách, tạo điều kiện thuận lợi để TCTD cung ứng đầy đủ, đa dạng sản phẩm dịch vụ tài chính, sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín dụng sản phẩm dịch vụ đại dựa ứng dụng công nghệ số, đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế giúp ngân hàng có thêm nguồn thu phục hồi nhanh chóng hậu sáp nhập - Tăng cường phối hợp công tác, chia sẻ thông tin quan tra, giám sát ngân hàng quan bảo vệ pháp luật, quan chức hoạt động tra, giám sát hệ thống tài để bảo đảm an tồn, ổn định hệ thống tài - Đối với VAMC, phát triển VAMC thực trở thành trung tâm hoạt động xử lý nợ xấu gắn với cấu lại hệ thống TCTD, thúc đẩy phát triển thị trường mua bán nợ, đảm bảo phát triển an tồn, bền vững TCTD, có đủ lực nguồn lực để thực chức nhiệm vụ mua, bán xử lý nợ xấu, định giá, đấu giá tài sản 4.2.2 Giải pháp phía ngân hàng thương mại 4.2.2.1 Xây dựng giải pháp xử lý liệt nợ xấu Phân loại nợ, trích lập dự phịng rủi ro theo quy định tăng cường công tác quản lý rủi ro, nâng cao lực quản trị điều hành, kiểm soát nội để phịng ngừa, kiểm sốt nhằm hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh Rà soát, đánh giá tồn danh mục tín dụng, thực trạng nợ xấu, thành lập Ban đạo, tổ công tác xử lý nợ xấu ban hành văn đạo đơn vị phổ biến, hướng dẫn, tập huấn cho cán từ Hội sở đến chi nhánh toàn hệ thống; phối hợp với VAMC, đơn vị liên quan, quyền cấp để tranh thủ đạo, hỗ trợ trình xử lý nợ xấu; truyền thơng đến khách hàng có nợ xấu hiểu rõ quyền lợi hợp pháp TCTD trách nhiệm trả nợ khách hàng; tích cực đơn đốc, yêu cầu khách hàng trả nợ, vận dụng linh hoạt giải pháp hỗ trợ để xử lý tài sản đảm bảo có hiệu quả; đồng thời, Nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, quy định an toàn, thận trọng hoạt động tín dụng; thực phân 60 loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng rủi ro đầy đủ theo quy định pháp luật, bao gồm việc trích lập dự phịng rủi ro trái phiếu đặc biệt Thường xuyên rà soát, sửa đổi hồn thiện quy định, sách quy trình, thủ tục quản lý, kiểm sốt, giám sát cấp tín dụng theo hướng chặt chẽ, phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro vi phạm pháp luật hoạt động tín dụng; nâng cao lực quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội hoạt động tín dụng; phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; triển khai đồng giải pháp phòng ngừa, phát sớm xử lý hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng hoạt động cấp tín dụng Phát triển quản lý có hiệu đội ngũ cán ngân hàng, đặc biệt nâng cao lực đánh giá, thẩm định tín dụng đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng 4.2.2.2 Quản trị vận hành Năng lực quản trị điều hành NHTM nâng lên, nhiều ngân hàng áp dụng mơ hình quản trị đại, tiến gần đến mơ hình quản trị giới Cơ cấu tổ chức máy Hội đồng quản trị, máy điều hành, phòng ban ngân hàng tổ chức xếp lại nhằm xác định trách nhiệm, quyền hạn phận, cấp Tuy nhiên, hệ thống quản trị NHTM bộc lộ nhiều nhược điểm như: vai trò thực tế Hội đồng quản trị Ban điều hành chưa phân biệt rõ ràng; chưa coi trọng vấn đề quản trị rủi ro; quản trị công ty NHTM chưa quan tâm mức chưa coi mô hình thực cần thiết cho phát triển kinh doanh; nhiều NHTM thiếu vắng thành viên độc lập người có uy tín, có kinh nghiệm ủy ban thuộc Hội đồng quản trị Để nâng cao lực quản trị điều hành, NHTM VN cần tách bạch rõ quyền hạn, trách nhiệm ban, trung tâm hội sở tăng cường phối hợp ban với chi nhánh toàn hệ thống; xây dựng hệ thống cảnh báo sớm phát triển hệ thống công cụ, chương trình phần mềm phục vụ cơng tác quản lý rủi ro thị trường, tác nghiệp theo chuẩn mực thông lệ quốc tế; tăng cường nâng cao chất lượng công tác dự báo, nghiên cứu thị trường phục vụ cho 61 công tác quản trị, điều hành nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng; có sách đãi ngộ tốt cho nhà quản lý giỏi để giữ thu hút nhân tài 4.2.2.3 Sắp xếp, bố trí nhân phù hợp Hậu sáp nhập, chắn có biến động nhân mạnh vị trí chủ chốt HĐQT, Ban kiểm sốt, thành viên Ban giám đốc Động thái bổ nhiệm nhân cao cấp phải đảm bảo cho việc quản lý hiệu quả, nâng cao lực quản trị ngân hàng Để đạt hiệu cao hoạt động kinh doanh mình, vấn đề nhân cần NHTM quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn, khả sáng tạo, khả giao tiếp, phong cách làm việc chuyên nghiệp Để làm điều này, từ khâu tuyển dụng cần phải đặt tiêu chí cần thiết cụ thể đồng thời kết hợp đào tạo đào tạo lại thường xuyên cán Đối với cán quản lý cấp có tiềm nên có kế hoạch đào tạo, thực tập, trao đổi nhân viên với ngân hàng uy tín nước ngồi hoạt động ngồi nước Những trở ngại việc xử lý nguồn nhân sự, giải mâu thuẫn nhân viên vị trí, quyền lợi hậu sáp nhập… yếu tố ảnh hưởng lớn tới hoạt động ngân hàng Từ trước sáp nhập, bên cần thỏa thuận kế hoạch cụ thể phương án sử dụng lao động chế độ lương, thưởng cho người lao động hậu sáp nhập Việc giải ổn thỏa sách nhằm giúp nhân yên tâm dốc toàn tâm toàn lực cống hiến, đồng thời đảm bảo tính ổn định nội Ngồi vấn đề sở hữu chéo Việt Nam phát sinh nhiều tiêu cực, gây an toàn hệ thống, tác động xấu đến kinh tế nguyên nhân phát sinh tội phạm ngân hàng nghiêm trọng Việc thay chủ sở hữu cũ chủ sở hữu NHTM cổ phần thông qua sáp nhập cần tiến hành cách thận trọng, người, việc theo quy trình chặt chẽ, bảo đảm cơng khai, minh bạch giám sát liên tục quan chức năng, hạn chế đến mức thấp tình trạng thao túng, thơn tính, chiếm đoạt bất hợp pháp, trục lợi lợi ích nhóm xâm phạm lợi ích tồn xã hội 62 Cần công bố công khai, minh bạch tài ngân hàng sau sáp nhập Những thủ đoạn tài mờ ám bị phát giác sớm lộ tẩy quan chức kiểm sốt dịng tiền cách chặt chẽ hiệu mơi trường tài chính, tiền tệ cơng khai, minh bạch hệ thống thông tin thị trường thông suốt, đầy đủ Bên cạnh đó, cơng bố cơng khai, minh bạch tài kiểm sốt dịng tiền cịn hỗ trợ tích cực cho hoạt động chống rửa tiền chống tham nhũng Cần thực kiểm toán độc lập đánh giá tài sản NHTM trước thực hoạt động sáp nhập đôi với công bố cơng khai, minh bạch tài với chế, quy trình bảo đảm tính cạnh tranh, chống tình trạng độc quyền, chống định lựa chọn người chủ NHTM sau thực sáp nhập 4.2.2.4 Văn hóa doanh nghiệp Các NHTM thực M&A cần có q trình thích ứng trước thực thiết lập văn hóa doanh nghiệp mới, thời gian đầu cần có chắt lọc, trì văn hóa ngân hàng cũ trước thay đổi hoàn toàn để đảm bảo đoàn kết tổ chức sau M&A Sự quan tâm mức ban quản trị sau sáp nhập yếu tố quan trọng để đạt hịa hợp văn hóa tổ chức hướng tới sức mạnh đồn kết gắn bó trình thực mục tiêu chung NH sau sáp nhập 4.2.2.5 Tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ ngân hàng NHTM VN tiến bước xa so với NHTM nước tiên tiến giới cơng nghệ sử dụng NHTM VN lạc hậu Do đó, NHTM VN phải có kế hoạch cụ thể tiến hành đổi công nghệ nhằm tạo sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, khả bảo mật thông tin tốt để nâng cao lực cạnh tranh Ngồi muốn tăng lực quản trị chi phí cần có phương pháp đại hóa cơng nghệ, đa dạng hóa nâng cao tiện ích sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đại dựa công nghệ kỹ thuật tiên tiến Khi có cơng nghệ tốt, ngân hàng giảm lượng nhân viên giao dịch, cắt giảm chi phí tiền 63 lương, đồng thời công nghệ đại đẩy nhanh tiến độ thực giao dịch, nghĩa tăng cường độ hoạt động, tăng suất góp phần tăng khoản thu khác 4.2.2.6 Cải thiện chất lượng sản phẩm có khơng ngừng phát triển sản phẩm Các NHTM cần phải tận dụng tất lợi nguồn nhân lực, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm có khơng ngừng đưa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khác hàng Làm điều giúp ngân hàng tạo niềm tin với khách hàng giúp ngân hàng ngày khẳng định vị thị trường TĨM TẮT CHƯƠNG Chương nêu lên định hướng phát triển hệ thống Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 từ đưa giải pháp phía quan quản lý Nhà nước NHTM, để giải vấn đề hậu sáp nhập cách nhanh chóng tốt hơn, đạt mục tiêu hồn thành trình tái cấu hệ thống Ngân hàng Việt Nam Từ đó, gia tăng sức cạnh tranh với ngân hàng khu vực, giới 64 KẾT LUẬN Năm 2019, ngành ngân hàng đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 Trong đó, tập trung xử lý hiệu TCTD yếu Như vậy, năm 2020 xem dấu mốc định đến tồn ngân hàng Do đó, sóng sáp nhập, mua lại, hợp thứ ngân hàng dự báo sớm diễn Việt Nam Ngồi bước chuẩn bị cho q trình sáp nhập, vấn đề cần giải hậu sáp nhập quan trọng gây nhiều khó khăn cho ngân hàng trình tái cấu Luận văn “Giải pháp giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp Ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình thương vụ sáp nhập Sacombank Southernbank” giúp ngân hàng nhận biết thách thức giải pháp để giải tốt vấn đề hậu sáp nhập đưa hoạt động kinh doanh ngân hàng nhanh chóng trở lại ổn định đạt tăng trưởng, đáp ứng tiêu chuẩn ngày khắt khe ngành ngân hàng Qua đó, bước nâng cao vị Việt Nam tổ chức quốc tế tiền tệ ngân hàng, phục vụ cho phát triển ngành Ngân hàng, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng Anh: Gary A.Dymski, 2002 The Global bank merger wave: Implication for developing country, The Developing Economies, pp.435-466 Ingo Walter 2004 Mergers and Acquisitions in banking and financem What works, what fails, and why Oxford University Press, pp.70-108 Joseph Benson and Jack Fole, 2012 Banks, Brands, Mergers and Acquisitions Danh mục tài liệu tiếng Việt: Đinh Phi Hổ, 2014 Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ TPHCM: Nhà xuất Phương Đông Nguyễn Quỳnh Hoa, 2014 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 14 Võ Trí Thành, 2012 Tái cấu trúc hệ thống tài Việt Nam – vấn đề định hướng giải pháp sách Hội thảo Diễn đàn Kinh tế Mùa Xuân, tháng 4/2012 Huỳnh Công Danh, 2015 Hoạt động mua bán sáp nhập Ngân hàng – Kinh nghiệm nước phát triển giải pháp cho ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 20 Huỳnh Thị Hương Thảo Lê Hoàng Anh, 2015 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng việt nam với hoạt động M&A, Tạp chí Tài – Bảo hiểm, Số 2, trang 1-4 Tạ Thị Kim Dung, 2018 Hiệu kinh doanh ngân hàng Việt Nam năm 2017- Thực trạng giải pháp, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Số 197, trang 20-22 Vũ Thị Hà, 2016 Hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Việt Nam sau M&A – Nghiên cứu điển hình sáp nhập Habubank SHB Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội Vương Thị Minh Đức, 2018 Hoạt động mua bán sáp nhập Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Tiến sĩ Học Viện Ngân hàng Nguyễn Thị Diệu Chi, 2013 Phát triển hoạt động mua bán sáp nhập lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội 10 Nguyễn Quang Minh, 2016 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam sau M& Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội ... trạng giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại Việt Nam - nghiên cứu điển hình qua thương vụ sáp nhập Sacombank Southerbank - Giải pháp giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân. .. trạng giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại Việt Nam - nghiên cứu điển hình qua thương vụ sáp nhập Sacombank Southerbank - Chương 4: Giải pháp giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại. .. hàng thương mại Việt Nam 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp giải vấn đề hậu sáp nhập, mua lại hợp ngân hàng thương mại Việt Nam – nghiên cứu điển hình thương vụ