Năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thăng long trong điều kiện hiện nay tt

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH NGUYỄN ĐÌNH THIỆN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THĂNG LONG TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số : 34 04 10 HÀ NỘI - 2020 Cơng trình hồn thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS Kim Văn Chính Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) có nhiều đóng góp lớn vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam gần 35 năm đổi đất nước Theo đó, phát triển mở rộng NHTM cạnh tranh bình đẳng với tạo nên thị trường dịch vụ ngân hàng ngày hoàn thiện thuận lợi Trong hệ thống ngân hàng, ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) vào vị bất lợi so với ngân hàng nước thị trường Việt Nam nhiều khía cạnh: Hoạt động theo mệnh lệnh Nhà nước; chia sẻ thị trường mạng lưới hệ thống NHTM đua mở rộng, đáp ứng nhu cầu xã hội tạo cho NHTM sức ép nặng nề cạnh tranh để tồn phát triển Mặt khác, cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến tất lĩnh vực kinh tế xã hội, có hệ thống NHTM cần thiết phải có biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long (CNTL) nhiều năm đạt nhiều kết đáng ghi nhận Tuy nhiên, năm gần đây, thị phần CNTL bị thu hẹp, nguồn vốn tăng trưởng thấp, không ổn định, dư nợ tăng trưởng âm, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng nhanh Một nguyên nhân quan trọng dẫn đến hạn chế nói lực cạnh tranh (NLCT) CNTL chưa cao Bước sang giai đoạn phát triển mới, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (NHNN&PTNT) nói chung, CNTL nói riêng đối mặt với nhiều tác động áp lực cạnh tranh từ tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ đầu tư nước ngày gia tăng, lớn mạnh từ NHTM cổ phần liên doanh, nước mạng lưới, quy mơ, lực tài chính, cơng nghệ đại, trình độ quản lý chuyên nghiệp Rủi ro thị trường ngày gia tăng với việc tự hóa thị trường tài chính, lãi suất… Những yếu tố dẫn đến yếu NLCT NHNN&PTNT nói chung, CNTL nói riêng thời gian qua Do đó, việc nâng cao NLCT cấp thiết khơng thể trì hỗn CNTL Với tất yếu tố trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Năng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long điều kiện nay” làm chủ đề Luận án Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế Mục tiêu nghiên cứu luận án 2.1 Mục tiêu chung luận án Trên sở hệ thống hóa góp phần làm rõ số vấn đề lý thuyết NLCT chi nhánh NHTM; qua phân tích, đánh giá thực trạng NLCT CNTL, luận án đề xuất quan điểm giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao NLCT CNTL điều kiện 2.2 Mục tiêu cụ thể luận án - Làm rõ thêm vấn đề lý luận NLCT chi nhánh NHTM Việt Nam; - Phân tích, đánh giá kinh nghiệm nâng cao NLCT số chi nhánh hệ thống địa bàn Thành phố Hà Nội có nhiều điều kiện tương đồng với CNTL - Phân tích đánh giá thực trạng NLCT CNTL hệ thống tiêu đánh giá NLCT với chi nhánh NHTM - Đề xuất định hướng hệ thống giải pháp đồng nhằm nâng cao NLCT CNTL áp dụng cho chi nhánh NHNN&PTNT hệ thống chi nhánh NHTM 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực cạnh tranh CNTL trực thuộc hệ thống NHNN&PTNT chi nhánh NHTM Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: Luận án nghiên cứu NLCT CNTL (Nghiên cứu giới hạn phạm vi hoạt động chi nhánh loại 1, hạng NHNN&PTNT hệ thống NHTM địa bàn Thành phố Hà Nội) - Về thời gian: NLCT CNTL giai đoạn từ 2015 - 2019 Đề xuất giải pháp đến năm 2030 - Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu NLCT CNTL, đặt mối quan hệ với toàn hệ thống NHNN&PTNT Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án 4.1 Cơ sở lý luận Cơ sở lý luận đề tài dựa sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, kết hợp quan điểm đường lối Đảng sách, pháp luật Nhà nước vấn đề NLCT NHTMNN Đồng thời dựa lý thuyết cạnh tranh M.Poter áp lực cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử; kết hợp phương pháp thống kê, phân tích so sánh, phương pháp đặc thù khoa học quản lý Đồng thời luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, mơ hình hóa nhằm làm rõ nội dung mục tiêu nghiên cứu Cụ thể: - Nghiên cứu lý thuyết: Luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp chuyên gia lý thuyết để làm rõ vấn đề lý luận NLCT chi nhánh NHTM - Phương pháp thống kê - so sánh: Sử dụng số liệu thống kê từ báo cáo thường niên ngành, niên giám thống kê Tổng cục Thống kê số số liệu tổng hợp từ báo, luận án công bố với trợ giúp cơng cụ tốn học để phân tích so sánh nhằm đưa kết luận khách quan, khoa học NLCT CNTL giai đoạn - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên sở số liệu thứ cấp tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp nhằm rõ xu hướng vận động, biến đổi số phản ánh NLCT Phép phân tích, sử dụng nhiều chương để làm sáng tỏ vấn đề cần giải NHNN&PTNT nói chung CNTL nhằm nâng cao NLCT toàn ngân hàng chi nhánh nói riêng giai đoạn nghiên cứu Phép tổng hợp sử dụng nghiên cứu liệu, tư liệu CNTL toàn hệ thống NHNN&PTNT Các giải pháp nhỏ lẻ, kinh nghiệm có tính thử nghiệm thực tế tổng hợp, khái quát thành giải pháp đề xuất luận án - Phương pháp nghiên cứu tài liệu lấy ý kiến chuyên gia Để phát nội dung khoa học có chắt lọc phục vụ cho việc viết luận án, NCS dựa vào kết nghiên cứu cơng bố cơng trình nghiên cứu NHTM nói chung NHNN&PTNT nói riêng, rút nội dung phù hợp với CNTL đối tượng nghiên cứu luận án Trong trình nghiên cứu, NCS tiến hành vấn chuyên gia điều tra xã hội học trực tiếp từ khách hàng đến giao dịch Hội sở Phòng Giao dich chi nhánh NHNN&PTNT địa bàn Hà Nội Tuy nhiên, việc vấn có số đối tượng vấn không lớn, bao gồm lãnh đạo chủ chốt CNTL số cán làm việc chi nhánh NHNN&PTNT Do vậy, kết vấn tổng hợp, lắp ghép nội dung nghiên cứu Những điểm luận án Luận án có đóng góp khoa học sau: Thứ nhất, sở lý thuyết NLCT doanh nghiệp, tác giả đưa quan điểm NLCT NHTM áp dụng cho chi nhánh có quyền tự chủ tương đối là: “NLCT chi nhánh NHTM khả kiểm soát điều kiện kinh doanh thuận lợi so với chi NHTM khác môi trường định nhằm thu lợi nhuận tối đa” Thứ hai, khẳng định tính đắn tiêu đánh giá NLCT chi nhánh NHTM cụ thể như: Nguồn vốn, dư nợ, nguồn lực tài chính; lực sản phẩm dịch vụ (SPDV); trình độ cơng nghệ ngân hàng; nguồn nhân lực lực quản trị điều hành; thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần NHTM Thứ ba, làm rõ yếu tố tác động đến NLCT chi nhánh NHTM chi nhánh NHTMNN, bao gồm: chất lượng dịch vụ; nỗ lực xúc tiến bán hàng; công nghệ; giá bán (phí dịch vụ) Thứ tư, dựa vào số liệu, làm rõ thực trạng NLCT CNTL là: dựa vào lợi chi nhánh trực thuộc NHNN&PTNT, NHTMNN nhất, lớn nhất, có thương hiệu, danh tiếng có uy tín thị trường ngồi nước… Đó thuận lợi, lợi để nâng cao NLCT CNTL cho hệ thống chi nhánh NHNN&PTNT, góp phần làm giầu thêm cho kho tàng tư liệu nghiên cứu khoa học quản lý kinh tế vận dụng hoạt động hệ thống NHTM Kết cấu Luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục cơng trình cơng bố tác giả danh mục tài liệu tham khảo, luận án kết cấu thành chương, 12 tiết Chương TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Năng lực cạnh tranh nói chung NLCT NHTM nói riêng nhiều nhà khoa học nước quan tâm nghiên cứu Bởi vấn đề cốt lõi để tồn phát triển doanh nghiệp kinh tế Sau đây, nêu khái qt số cơng trình tiêu biểu công bố liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu luận án theo hai hướng bản: Các cơng trình nghiên cứu cạnh tranh lực cạnh tranh Các cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Những hướng nghiên cứu thực hiện: Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào: (i) Nghiên cứu lý thuyết lực cạnh tranh NHTM; (ii) nghiên cứu đánh giá áp lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, rút học kinh nghiệm nước xử lý vi phạm luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng học rút cho Việt Nam; (iii) phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam; (iv) đề xuất giải pháp khuyến nghị NHNN, Chính phủ ban ngành khác Trên sở hướng nghiên cứu thực hiện, kết cảu nghiên cứu bước đầu làm rõ số vấn đề lực cạnh tranh, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh chi nhánh NHTM Bên cạnh nội dung giải quyết, tổng thuật cơng trình nghiên cứu liên quan cho thấy số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết, là: - Về mặt nội dung: Cần làm rõ thêm số vấn đề lý luận lực cạnh tranh chi nhánh NHTM điều kiện thực tiễn có nhiều thay đổi nội dung yêu cầu - Về đối tượng nghiên cứu: Theo hiểu biết tác giả chưa có cơng trình nghiên cứu về lực cạnh tranh CNTL Do đó, kết nghiên cứu luận án khơng có trùng lặp với cơng trình khoa học liên quan công bố - Về bối cảnh nghiên cứu: CNTL chi nhánh NHNN&PTNT địa bàn thành phố trực thuộc ngân hàng có 100% vốn Nhà nước, chuẩn bị cổ phần hóa năm đầu thập kỷ tới Sau cổ phần hóa, Nhà nước khơng nắm giữ cổ phần chi phối ba ngân hàng (Đầu tư, Công thương Ngoại Thương) Khi đó, NHNN&PTNT hồn tồn tự chủ kinh doanh theo chế thị trường chủ yếu ba lĩnh vực: Đầu tư tín dụng; tự chủ tài chính, quyền phân phối thu nhập, lương thưởng tự chủ máy định biên lao động Thực tế ba lĩnh vực làm hạn chế nhiều lực cạnh tranh NHNN&PTNT Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng thương mại Có nhiều quan niệm khác NHTM, khái quát lực cạnh tranh NHTM sau: Năng lực cạnh tranh NHTM khả dựa vào lợi thế: Nguồn nhân lực, đại hóa cơng nghệ trang thiết bị hệ thống quy trình nghiệp vụ, mơ hình tổ chức quản lý… để kinh doanh ổn định vững đáp ứng nhu cầu khách hàng, đạt mục tiêu tối đa lợi nhuận có khả chống đỡ, vượt qua biến động khốc liệt, bất lợi thương trường 2.1.2 Đặc điểm lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng thương mại Chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước * Đối với chi nhánh NHTM: Các chi nhánh NHTM vừa cạnh tranh khốc liệt với vừa hợp tác chặt chẽ với nhau; cạnh tranh môi trường giám sát chặt chẽ NHTW; cạnh tranh NHTM chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế yếu tố cơng nghệ khoa học kỹ thuật; chịu tác động mạnh trực tiếp từ sách kinh tế vĩ mơ vi mô Nhà nước * Đối với chi nhánh NHTMNN: Thứ nhất, mức độ tự chủ cạnh tranh chi nhánh NHTMNN hạn chế doanh nghiệp khác Thứ hai, cạnh tranh chi nhánh NHTMNN xảy đồng thời NHTM khác nội hệ thống Thứ ba, lực cạnh tranh chi nhánh NHTMNN phụ thuộc lớn vào yếu tố tâm lý tín nhiệm, kỳ vọng người gửi tiền 2.2 Những tiêu đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam 2.2.1 Những tiêu đánh giá lực cạnh tranh Luận án đưa 10 tiêu đánh giá NLCT chi nhánh NHTM gồm: tiêu chi nhánh tiêu đánh giá NLCT ngân hàng mẹ có ảnh hưởng trực tiếp đến chi nhánh - Nguồn vốn đối tượng cạnh tranh lớn chi nhánh ngân hàng thương mại Nguồn vốn đóng vai trị quan trọng để phát triển tín dụng mở rộng dịch vụ ngân hàng tăng lợi nhuận - Dư nợ hoạt động sinh lời lớn chi nhánh ngân hàng thương mại Dư nợ có nguồn thu nhập lớn có độ rủi ro cao sở để phát triển DVNH - Nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu Các tiêu phản ánh nỗ lực việc giải nợ xấu xử lý rủi ro, phản ánh tốc độ gia tăng nợ xấu, phản ánh khả quản lý tín dụng ngân hàng khâu cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đánh giá kết tài chi nhánh NHTM qua thời điểm - Năng lực sản phẩm dịch vụ Nguồn thu dịch vụ đóng vai trị quan trọng vào kết hoạt động ngân hàng, góp phần tạo hình ảnh, vị NHTM đại 12 NHNN&PTNT NHNN&PTNT NHTMNN Việt Nam hoạt động theo mơ hình Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu, có quy mơ hoạt động nguồn nhân lực lớn Về tổ chức máy, theo Quyết định số 1377/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 24/12/2007, CNTL có Phòng nghiệp vụ 13 Phòng Giao dịch trực thuộc (hiện Chí nhánh có phịng nghiệp vụ Phòng Giao dịch) Năm 2018, tổng nguồn vốn huy động 6.168 tỷ VND, giảm 589 tỷ so với năm 2017, nguồn tiền gửi BHXH giảm 1.413 tỷ VND so với 2017 (trong đó, tiền gửi khơng kỳ hạn: 663 tỷ VND, tiền gửi có kỳ hạn giảm: 750 tỷ VND) Năm 2019, nguồn vốn: 8.453 tỷ VND, theo diễn biến số liệu huy động vốn qua năm, thấy tăng giảm tiền gửi từ BHXH có ảnh hưởng lớn, trực tiếp tới tốc độ tăng trưởng tổng nguồn vốn Dư nợ CNTL, tăng trưởng không qua năm Năm 2018, tổng dư nợ đạt 2.763 tỷ VND, tăng 33% (688 tỷ VND) so với năm 2017 đạt 100% so với kế hoạch giao năm 2018, năm 2019 đạt:3.513 tỷ VND Hoạt động dịch vụ CNTL có dấu hiệu tăng trưởng tốt, nhiên, tỷ lệ nợ xấu cao Tổng lợi nhuận CNTL từ năm 2010 đến 2019 có dấu hiệu giảm sút, hoạt động tín dụng chi nhánh chưa thật hiệu quả, việc xử lý khoản nợ tồn đọng vấn đề trọng tâm thách thức lớn 3.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thăng Long giai đoạn 2015-2019 3.2.1 Kết đạt Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long Kết đạt NHNN&PTNT ảnh hưởng lớn đến NLCT CNTL Một là, hoạt động huy động vốn Năm 2019, tổng nguồn vốn toàn hệ thống đạt 1.351.404 tỷ VND, nguồn vốn huy động toàn hệ thống tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu đầu tư cho vay phát triển kinh tế, đảm bảo hiệu kinh doanh, an toàn khoản đáp ứng tỷ 13 lệ an toàn hoạt động theo quy định Hai là, dư nợ cho vay Thực theo chủ trương cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn qua thời kỳ, NHNN&PTNT đầu tư cho vay thành phần kinh tế, chủ yếu phục vụ nơng, lâm, ngư nghiệp chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp, vay nhỏ lẻ địa bàn cho vay vùng sâu vùng xa Năm 2013, tổng dư nợ cho vay đạt: 530.601 tỷ VND, năm 2018: đạt 1.004.762 tỷ VND Năm 2019 đạt: 1.121.900 tỷ VND Ba là, sản phẩm dịch vụ Trong năm qua, NHNN&PTNT đạt kết cao phát triển thêm nhiều SPDV ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Bốn là, tính hiệu hoạt động kinh doanh: Là NHTMNN hoạt động kinh doanh thương mại kinh doanh tiền tệ, đầu tư cho vay… thực chức nhiệm vụ trị Đảng Nhà nước giao, đóng góp ổn định thị trường tài chính, sách tiền tệ, thực thi sách Nhà nước (góp phần thay đổi cấu kinh tế địa phương, Giải việc làm phát triển cấu hạ tầng nông thôn, tăng thu nhập cho khách hàng, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tổ chức cá nhân, xóa nợ theo chủ trương Chính phủ Những thành tựu đạt kinh doanh chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Thăng Long Một là, củng cố cấu mạng lưới Chi nhánh Phòng Giao dịch, sát nhập đơn vị kinh doanh hiệu quả, mở rộng địa bàn khu vực kinh doanh thuận lợi chiếm lĩnh thị trường khu dân cư, triển khai mạng lưới máy rút tiền tự động thu hút nguồn vốn SPDV Hai là, mục tiêu định hướng CNTL chấp hành nghiêm chỉnh nên tiêu hoạt động kinh doanh năm qua đạt nhiều kết đáng ghi nhận phân tích cụ thể phần sau 14 3.2.2 Đánh giá chi tiết thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Đánh giá thực trạng nằng lực cạnh tranh thông qua tiêu đánh giá lực cạnh tranh chi nhánh ngân hàng thương mại, cụ thể sáu: - Về nguồn vốn huy động Nguồn vốn CNTL tăng, giảm không ổn định nhiên nguồn vốn không kỳ hạn cao làm tăng lợi nhuận hàng năm - Về dư nợ cho vay Tăng trưởng không - Về nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu chênh lệch lãi suất quản trị nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu ln tình trạng cao nên chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu thấp, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh - Về hoạt động dịch vụ ngân hàng Chi nhánh có dấu hiệu tăng trưởng tốt, đầy đủ sản phẩm dịch vụ, đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng - Về thị phần tốc độ tăng trưởng thị phần CNTL trú trọng đến công tác phát triển thương hiệu, chăm sóc khách hàng, đầu tư xây dựng, sửa chữa để trụ sở làm việc Phòng Giao dịch khang trang, đẹp nhằm tạo tin tưởng với khách hàng phát triển mở rộng mạng lưới nên thị phần lớn tốc độ tăng trưởng cao qua năm - Về tài Tổng chênh lệch thu - chi CNTL từ năm 2009 đến 2018 có dấu hiệu giảm sút, nhiều năm cán không đủ lương Tuy nhiên, năm 2019, lợi nhuận CNTL ổn định đạt mức: 95,3 tỷ VND - Về chiến lược kinh doanh chi nhánh Chủ yếu theo ngân hàng me,ngoài Tập trung huy động tối đa nguồn vốn địa bàn chuyển cho Trụ sở phát triển sản phẩm DVNH đại đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng đồng hành doanh nghiệp địa bàn Hà Nội, phát triển sản phẩm DVNH làm tốt cơng tác an sinh xã hội góp phần xây dựng phát triển kinh tế Thủ đô - Về trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin tin học Nhìn chung cơng nghệ tin học ứng dụng, CNTL khơng ngừng hồn thiện cơng nghệ giao dịch để phục vụ khách hàng cách nhanh chóng, xác an tồn 15 - Về khả sinh lời đảm bảo an toàn Đây tiêu đánh giá từ ngân hàng mẹ, CNTL hưởng lợi lớn để nâng cao NLCT - Chất lượng nguồn nhân lực lực điều hành máy Chỉ tiêu phụ thuộc lớn vào ngân hàng mẹ Tổng số cán 187, số cán có trình độ đại học 81,4%, đại học 16,5% lại cao đẳng, trung cấp 2,1% đánh giá có chất lượng cao so với ngành Đây nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng cho chiến lược cấu lại theo nhu cầu cạnh tranh hội nhập… 3.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế tác động đến lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long 3.3.1 Những hạn chế làm suy yếu lực cạnh tranh chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long Những hạn chế bên Những hạn chế CNTL chủ yếu từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam, cụ thể: Vốn chủ sở hữu cịn thấp so với yêu cầu; hiệu lợi nhuận, sinh lời hệ số an toàn kinh doanh gặp nhiều khó khăn; tiêu từ hoạt động kinh doanh cịn so với NHTM có vị thế; nguồn vốn Cơ cấu vốn huy động có chuyển biến tích cực chưa đồng Chi nhánh khu vực, lãi suất đầu vào cao; tín dụng tăng trưởng chậm; thu hồi xử lý nợ xấu đạt thấp; hoạt động dịch vụ cao đứng thứ hai hệ thống (sau VietcomBank) Những hạn chế bên Một là, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ học vấn cho lãnh đạo cán bộ, nhiên, kết chưa cao Hai là, hoạt động tín dụng Dư nợ cho vay CNTL liên tục biến động qua năm, công tác thẩm định trước, sau cho vay 16 trọng thực nghiêm túc hiệu quả, nhiên nợ xấu cịn cao có nguy gia tăng phát sinh nợ xấu nhiều Ba là, quản trị rủi ro Trong chừng mực phân cấp quản trị rủi ro cho chi nhánh, CNTL chưa thực nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp Bốn là, công tác phát triển dịch vụ trọng cơng tác phát triển dịch vụ, kết cịn thấp nhiều so với chi nhánh hệ thống 3.3.2 Những nguyên nhân chủ yếu làm suy yếu lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long Những nguyên nhân hạn chế bên Một là, nguyên nhân kinh tế ngồi nước Tình hình kinh tế trở nên khó khăn, dự báo sút giảm kinh tế gia từ năm 2007, đến bộc lộ rõ nét, cụ thể GDP toàn cầu giảm, lạm phát gia tăng hầu hết kinh tế lớn Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản Trung Quốc Sự cạnh tranh gay gắt thị trường, xuất ngày nhiều NHTM, làm thị phần ngân hàng bị thu hẹp lại Mặt lãi suất liên tục tăng lên gây khó khăn công tác huy động vốn Điều này, biểu rõ CNTL hoạt động địa bàn Thành phố Hà Nội Hai là, nguyên nhân hạn chế từ NHNN&PTNT Cơ chế điều hành hoạt động kinh doanh chưa linh hoạt chậm thay đổi; sách tuyển dụng lao động chưa hợp lý, thiếu trầm trọng đội ngũ Marketing chuyên nghiệp cho chi nhánh hoạt động khu vực đô thị lớn, lao động tiền lương công tác đào tạo chưa hợp lý, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tín dụng chưa hiệu quả, nguồn nhân lực dồi số lượng bất cập chất lượng, chất lượng SPDV ngân hàng thấp, quan hệ với tổ chức, quan ngồi nước cịn nhiều hạn chế, chưa xứng tầm với doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, Công nghệ ứng dụng chưa lấy khách hàng làm trung tâm, công tác quảng bá thương hiệu NHNN&PTNT đô thị lớn chưa thật hiệu 17 mô hình tổ chức mạng lưới rộng đạt hiệu cao Vốn chủ sở hữu thấp so với yêu cầu, hiệu lợi nhuận, sinh lời hệ số an tồn kinh doanh thấp, so với thơng lệ quốc tế (trên 6%), tiêu từ hoạt động kinh doanh so với NHTM có vị kết thu hồi nợ xấu thấp Những nguyên nhân hạn chế bên Một là, sản phẩm dịch vụ Các nghiệp vụ truyền thống cịn chiếm phần lớn, chiến lược SPDV nói riêng chiến lược cạnh tranh nói chung tổ chức triển khai chưa thực chặt chẽ, kiên hiệu quả, nguồn vốn rẻ CNTL cao chưa ổn định, dư nợ CNTL thấp nhiều so với chi nhánh hệ thống, nợ xấu CNTL cao chất lượng nguồn nhân lực bộc lộ chưa đồng Hai là, tiêu khác Tỷ lệ nợ xấu cịn cao, nguồn nhân lực cịn kém, hoạt động tín dụng chưa an toàn hiệu Chương CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THĂNG LONG 4.1 Mục tiêu, định hướng kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn Thăng Long 4.1.1 Dự báo tình hình kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long - Kinh tế giới Nền kinh tế tồn cầu có nhiều biến động, tốc độ tăng trưởng chậm, quan hệ thương mại toàn cầu giảm ảnh hưởng hai kinh tế lớn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung - Kinh tế nước Chính sách tiền tệ điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với sách tài khóa, mức lãi suất điều hành tiếp tục điều chỉnh tăng, giảm phù hợp với thực tiễn, biện pháp miễn giảm, giãn thuế triển khai đồng nhằm kiểm soát lạm 18 phát, ổn định kinh tế vĩ mô - Điểm mạnh điểm yếu CNTL Điểm mạnh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long Chi nhánh NHTMNN có uy tín, lâu năm mạng lưới hoạt động rộng lớn Cơ cấu tổ chức máy Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long đồng hợp lý Nguồn vốn lớn, đặc biệt nguồn vốn không kỳ hạn cao, chiếm tỷ lệ lớn, tương đối ổn định tạo nguồn thu hàng năm cho Chi nhánh Nguồn lực lao động dồi dào, đào tạo bản, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc Điểm yếu Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long NHTMNN, hạn chế nhiều chế sách Chất lượng đội ngũ cán chưa đồng đều, nhiều yếu kém, chưa đáp ứng tốt nhu cầu công việc xu cạnh tranh ngày gay gắt Hoạt động kinh doanh chưa có hiệu quả, nhiều năm lợi nhuận âm Cơng nghệ đại hóa phần mềm quản trị mới, đại chưa trọng cập nhật Cơ hội Nhu cầu khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng lớn mà CNTL vị trí có lợi Hội nhập kinh tế giới tạo điều kiện thắt chặt quan hệ với Ngân hàng nước ngoài, tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm Các chế, sách Nhà nước tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ ngân hàng Thách thức Hội nhập WTO với tiêu chuẩn ngành ngân hàng, tài thách thức chất lượng hoạt động tín dụng, dịch vụ, kinh doanh ngoại tệ,… Khủng hoảng kinh tế giới, lạm phát, giá vàng số CPI tăng cao gây khó khăn cho khơng doanh nghiệp sản xuất - ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng mà tác động đến khả thu hút nguồn vốn dân cư, cân đối vốn chi nhánh NHTM, dẫn đến chạy đua lãi suất, cạnh tranh gay gắt tổ chức tài 4.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông 19 nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam giai đoạn - Mục tiêu tổng quát hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT giữ vững vai trị chủ đạo thị trường tài chính, tiền tệ nông nghiệp, nông thôn mở rộng thị trường thành phố lớn - Xây dựng hoàn thiện chế sách đồng phù hợp với yêu cầu, tăng cường tính chủ động, quyền hạn trách nhiệm cho đơn vị kinh doanh trực tiếp - Giữ vững mục tiêu hoạt động kinh doanh tăng trưởng an toàn - hiệu - bền vững 4.1.3 Định hướng hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long giai đoạn * Mục tiêu tổng quát - Về chế sách: Thực chấp hành chủ trương đường lối, quy chế, chế độ, chế sách NHNN&PTNT, NHNN Pháp luật Nhà nước Xây dựng chế khoán phù hợp với thực tiễn theo chủ trương NHNN&PTNT đủ để khuyến khích người lao động sang làm việc - Về hoạt động huy động vốn: Tập trung huy động nguồn vốn từ dân cư, tổ chức kinh tế tổ chức xã hội khác nguồn vốn trung dài hạn nội ngoại tệ - Về hoạt động tín dụng: Tiếp tục tìm giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng cho vay thành phần kinh tế, tiếp thị thêm khách hàng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, dự án khả thi, có tài lành mạnh, trọng đầu tư, cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, hộ gia đình cá sản xuất Tăng trưởng dư nợ theo nguyên tắc cân đối tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn, sử dụng vốn an tồn hiệu - Về cơng tác xử lý nợ xấu: Tập trung tìm giải pháp thu hồi nợ xử lý rủi ro, phấn đấu tỷ lệ nợ xấu giảm xuống đạt yêu cầu theo quy định, tận thu khách hàng doanh nghiệp lớn - Về công tác phát triển dịch vụ: Tập trung triển khai nâng cao chất 20 lượng phục vụ, phát triển loại SPDV tồn diện có hiệu quả, thị hiếu chế thị trường theo định hướng NHNN&PTNT * Mục tiêu cụ thể - Nguồn vốn năm 2020: 10.000 tỷ VND, 15% so với năm 2018, năm tăng trưởng 10-15% - Dư nợ năm 2020: 3.500 tỷ VND tăng 10% so với năm 2019, năm tăng trưởng 5-10% - Nợ xấu năm 2020: 35 tỷ VND, tỷ lệ 1%/tổng dư nợ (sau xử lý nợ xấu ALC1), năm 1% - Trích lập dự phịng rủi ro năm 2020: 30 tỷ VND, năm dự phòng đầy đủ theo quy định - Thu hồi nợ XLRR năm 2020: 60 tỷ VND, năm thu hoàn thành theo kế hoạch giao - Thu dịch vụ năm 2020: 25 tỷ VND, tăng 20% so với năm 2019, năm tăng trưởng 15-20% - Lợi nhuận khốn tài năm 2020: 130 tỷ VND (Sau trích DPRR, đảm bảo đủ tiền lương dành phần trả nợ Trụ Sở chính), năm đủ lương thưởng 4.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Thăng Long 4.2.1 Hồn thiện chiến lược kinh doanh mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Thăng Long sở chiến lược mơ hình ngân hàng mẹ Xây dựng tiêu lõi chất lượng nhằm phục vụ công tác quản lý, tổ chức lại máy quản lý; hoàn thiện thúc đẩy chiến lược mở rộng mạng lưới khách hàng, sách maketing… Bên cạnh đó, định kỳ xem xét chỉnh sửa chiến lược, sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với thực tế, nâng cao trình độ nhận dạng quản trị rủi ro sản phẩm dịch vụ hồn thiện cơng tác kiểm tra kiểm soát nội 4.2.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp 21 ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Không ngừng xây dựng chiến lược sản phẩm chủ lực, phát triển, cải tiến chất lượng đa dạng hóa SPDV để giữ thị phần phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn Một là, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ huy động vốn; Hai là, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tín dụng; Ba là, nâng cao chất lượng dịch vụ toán 4.2.3 Về quản trị nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động Chi nhánh Thăng Long cao, huy động giá rẻ (nguồn không kỳ hạn cao, chiếm tỷ trọng lớn), mạnh cần phát huy Tuy nhiên, để đảm bảo tăng trưởng ổn định cần huy động nguồn vốn từ tổ chức doanh nghiệp; Tận dụng nguồn vốn từ khách hàng có quan hệ hai chiều; Nguồn vốn từ tiền gửi tiết kiệm dân cư 4.2.4 Tăng cường biện pháp xử lý nợ xấu Về dư nợ cho vay: Sử dụng nguồn vốn an toàn hiệu quả; Nâng cao chất lượng tín dụng Về quản trị rủi ro xử lý nợ xấu: Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư tín dụng; Quản lý hạn mức tín dụng, mở rộng hình thức đồng tài trợ; Xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu có nhiều giải pháp xử lý theo NQ42, khởi kiện Tòa án, bán nợ…; giám sát, phối hợp với Phòng Giao dịch bám sát khách hàng có cam kết trả nợ ngân hàng, đảm bảo khách hàng trả nợ hạn cam kết, hạn chế phát sinh nợ xấu 4.2.5 Đào tạo tổ chức lại máy kinh doanh phù hợp với hoạt động kinh doanh chi nhánh Một là, trọng việc đào tạo kĩ mềm, kĩ quản lý cho cán quản lý cấp trung cấp cao nhằm tạo đột phá tư kĩ quản lý Hai là, tăng quyền lợi ích cho ban lãnh đạo, điều hành Ba là, có chế đánh giá kết quản trị, điều hành nhân cấp cao theo hướng dựa nhiều vào định lượng hơn, không nên dựa vào cảm tính; Bốn thực luân chuyển thường xuyên cán đặc biệt cán làm cơng tác tín dụng theo quy định NHNN&PTNT 4.2.6 Tăng cường quảng bá thương hiệu chi nhánh gắn với thương hiệu ngân hàng mẹ 22 Một là, xây dựng văn hóa kinh doanh ngân hàng Xây dựng phong cách lãnh đạo: Năng động, sáng tạo, chất lượng, phát huy quyền làm chủ, mối quan hệ cấp cấp Xây dựng phong cách làm việc nhân viên mang tính thống đậm nét đặc trưng ngân hàng với tiêu lịch sự, động, lịch, tôn trọng hiệu Hai là, xây dựng thương hiệu thu hút khách hàng Cần đơn giản hóa quy trình thủ tục, đưa quy trình xử lý nghiệp vụ ngắn đơn giản để thực nhanh cho khách hàng giao dịch, tạo tâm lý thoải mái không nhiều thời gian cho khách hàng Đào tạo nhân viên trở thành mắt xích kênh phân phối cách thường xuyên đào tạo đội ngũ nhân viên công tác giao dịch, không ngừng đẩy mạnh chuyên môn kỹ giao tiếp cán giao dịch để củng cố nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng khác Các giải pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, để nâng cao NLCT cần hệ thống hóa đồng để giải pháp có tính khả thi cao cần kiến nghị sau 4.3 Một số kiến nghị Để giải pháp có tính khả thi cao, luận án kiến nghị với NHNN&PTNT, NHNN, Chính phủ bộ, ban, ngành sau: 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh trực thuộc - Đề nghị NHNN&PTNT rà sốt, chỉnh sửa hồn thiện sách qui định quản lý nội để đảm bảo tính thống nhất, ổn định mang tính chiến lược lâu dài phù hợp với quy định, quy chế ban ngành, tạo điều kiện cho Chi nhánh an tâm kinh doanh - Hoàn thiện chế giao kế hoạch NHNN&PTNT phù hợp với tình hình thực tế vùng miền, đặc biệt thành phố lớn Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh - Xây dựng chế lương, thưởng phù hợp với mảng chuyên môn nghiệp vụ, trú trọng cán làm cơng tác tín dụng cơng nghệ thơng tin đảm bảo an tồn, khả cạnh tranh thu hút nhân tài 23 - Tổ chức lớp đào tạo lại bám sát nghiệp vụ thực tế, áp dụng mơ hình Ngân hàng ảo để cán có điều kiện tiếp xúc, làm việc sau đào tạo - Đẩy mạnh xây dựng nét văn hóa, thương hiệu riêng, đặc biệt dễ nhận, dễ nhớ NHNN&PTNT để bắt kịp với hội nhập, nâng cao lực cạnh tranh với NHTM tổ chức tài nước quốc tế 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cần đổi chế điều hành lãi suất theo tín hiệu thị trường, tháo bỏ chế trần lãi suất để giảm bớt khó khăn hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHTM giảm tác động tiêu cực đến kinh tế Sử dụng linh hoạt cơng cụ, sách điều hành tiền tệ sách chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đặc biệt lãi suất tỷ giá ngoại tệ Tăng cường biện pháp hành để ổn định thị trường, xây dựng chế tài xử phạt nghiêm minh trường hợp vi phạm kinh doanh tiền tệ Cần nghiên cứu để xây dựng chế phân chia lợi ích hợp lý ngân hàng, doanh nghiệp người gửi tiết kiệm Phát triển hệ thống giám sát tài quốc gia đủ mạnh để làm sơ sở cho NHNN giám sát hoạt động Chi nhánh NHTM Chiến lược phát triển ngân hàng Việt Nam năm 4.3.3 Kiến nghị với Chính phủ ban ngành liên quan - Chính phủ tiếp tục phát huy giải pháp nhằm ổn định vĩ mô môi trường cạnh tranh Kiên định áp dụng nguyên tắc thị trường, sách phát triển cạnh tranh minh bạch ổn định - Công tác giám sát an toàn hoạt động hệ thống TCTD cần phải nâng cao để sớm phát rủi ro hệ thống, có nguy ổn định hệ thống nhằm triệt tiêu từ xa - Tiếp tục trì Nghị 42 công tác xử lý nợ xấu, ban ngành đồng vào để xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng đưa hệ thống NHTM lưu thông nguồn tiền ổn định - Các quan nhà nước có thẩm quyền tra, kiểm tra, giám 24 sát hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT cân nhắc, giảm thiểu việc hình hóa vụ việc xảy kinh doanh - Các bộ, ngành liên quan sớm ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch vảo đảm bảo để xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến vụ án hình trình điều tra để xử lý tài sản bảo đảm linh hoạt để thu hồi nợ xấu 25 KẾT LUẬN Luận án từ nghiên cứu vấn đề lý luận đến phân tích thực tiễn lực cạnh tranh CNTL rút số kết luận sau: Một là, lực cạnh tranh yếu tố vô quan trọng đối hoạt động kinh doanh NHTM có vai trị quan trọng hoạt động kinh doanh chi nhánh, đặc biệt thời kỳ hội nhập ngày sâu rộng Chính vậy, nâng cao lực cạnh tranh NHTM phải đề cao Hai là, Phân tích tình hình thực tiễn CNTL số Chi nhánh NHTM ngồi hệ thống có nhiều nét tương đồng, từ thành tựu, điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế Ba là, đưa dự báo môi trường kinh doanh, hoạt động ngân hàng Việt Nam thời gian tới Bốn là, đề xuất hệ thống giải pháp phù hợp dựa kết đạt được, nguyên nhân hạn chế định hướng, quan điểm lực cạnh tranh Chi nhánh NHTMNN Năm là, để giải pháp có tính khả thi cao, đề xuất kiến nghị với Chính phủ, Bộ, Ban ngành NHN&PTNT, đảm bảo sát với tình hình thực tế có tham khảo kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh, hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả, đáp ứng phát triển từ NHTM khác thời gian tới Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành mục tiêu nghiên cứu đặt ra, song vấn đề lớn phức tạp vấn đề lực cạnh tranh chịu chi phối nhiều yếu tố khác yếu tố lại thường xuyên biến đổi theo không gian lẫn thời gian, nên Luận án khó tránh khỏi hạn chế Với ý thức cầu thị, NCS mong đón nhận ý kiến đóng góp nhà khoa học để giúp tác giả hoàn thiện Luận án DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Đình Thiện (2011), “Một số vấn đề chế lãi suất nay”, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, (16) Nguyễn Đình Thiện (2012) “Tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (180) Nguyễn Đình Thiện (2013), “Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long: Thấy qua quản lý tín dụng”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (15) Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Đình Thiện (2013), “Giải pháp xử lý tài sản đảm bảo tài sản cố định Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, (138) Hạ Thị Thiều Dao, Nguyễn Đình Thiện (2013), “Thực trạng chênh lệch kỳ hạn quản trị kỳ hạn ngân hàng thương mại Việt Nam”, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đình Thiện (2020), “Tăng cường hiệu xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (734) Nguyễn Đình Thiện (2020), “Phát triển sản phẩm dịch vụ nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (735) Nguyễn Đình Thiện (2020), “Phát triển nguồn nhân lực nâng cao sức cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, (573) ... lực cạnh tranh số chi nhánh ngân hàng hệ thống - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội Phát triển sản phẩm dịch vụ mạng lưới - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thăng Long 4.2.1 Hồn thiện chi? ??n lược kinh doanh mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. giá chi tiết thực trạng lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Đánh giá thực trạng nằng lực cạnh tranh thông qua tiêu đánh giá lực cạnh tranh chi nhánh ngân