(Luận văn thạc sĩ) tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ KIM LIÊN TĂNG TRƢỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ KIM LIÊN TĂNG TRƢỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM BẢO KHÁNH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Phạm Bảo Khánh PGS.TS Lê Trung Thành Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đƣợc trình bày luận văn tơi nghiên cứu, tìm hiểu trình bày Các nội dung đƣợc trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá đƣợc tơi thu thập từ nguồn khác có ghi nguồn tham khảo Nếu có điều sai sót, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Lê Thị Kim Liên MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỀU ĐỒ, SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu trƣớc 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTM 1.2.1 Khái niệm hoạt động phi tín dụng 1.2.2 Các đặc điểm hoạt động phi tín dụng NHTM 10 1.2.3 Các loại hình hoạt động phi tín dụng NHTM 11 1.2.4 Các rủi ro phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 15 1.2.5 Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTM 16 1.3 Kinh nghiệm quốc tế việc tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng học kinh nghiệm 24 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế việc tăng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 26 CHƢƠNG THIẾT KẾ VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Thiết kế nghiên cứu 28 2.1.1 Nguồn thu thập số liệu 28 2.1.2 Cách thức thu thập số liệu 28 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Phƣơng pháp thống kê, phân tích tổng hợp liệu 28 2.2.2 Phƣơng pháp so sánh 29 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích sử dụng khung phân tích SWOT 29 2.2.4 Phƣơng pháp khảo sát 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TĂNG TRƢỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 31 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quân Đội 31 3.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển 31 3.1.2 Cơ cấu vốn góp cổ đơng 33 3.1.3 Cơ cấu tổ chức 35 3.1.4 Các hoạt động kinh doanh MB: 37 3.2 Thực trạng tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2013-2017 40 3.2.1 Cơ cấu tốc độ tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2013-2017 40 3.2.2 Mặt đạt đƣợc, hạn chế 50 3.3 Phân tích nguyên nhân thực trạng 52 3.3.1 Đối với mặt đạt đƣợc: 52 3.3.2 Đối với mặt hạn chế 66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG TRƢỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI GIAI ĐOẠN 2018-2022 73 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Quân Đội 73 4.1.1 Chiến lƣợc hoạt động giai đoạn 2017-2021 Ngân hàng TMCP Quân Đội 73 4.1.2 Định hƣớng tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng 75 4.2 Giải pháp tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội giai đoạn 2018-2022 76 4.2.1 Giải pháp chung 76 4.2.2 Giải pháp tăng trƣởng thu nhập từ loại hình dịch vụ phi tín dụng cụ thể 83 4.3 Một số kiến nghị 89 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 89 4.3.2 Kiến nghị Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại MB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Quân đội TMCP Thƣơng mại cổ phần DVPTD Dịch vụ phi tín dụng PTD Phi tín dụng KDNH Kinh doanh ngoại hối NHĐT Ngân hàng điện tử TTQT Thanh toán quốc tế 10 DVTT Dịch vụ toán 11 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 12 KHCN Khách hàng cá nhân i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Cơ cấu vốn góp cổ đơng MB 31/12/2017 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Một số tiêu tài MB từ 2013 đến 2017 Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2013 – 2017 So sánh hoạt động bảo hiểm nhân thọ qua kênh bancas năm 2017 MB ngân hàng khác Kết khảo sát khách hàng mức độ hài lòng sử dụng sản phẩm DVPTD MB Top sản phẩm DVPTD MB đƣợc khách hàng sử dụng Kết khảo sát khách hàng mức độ hài lòng sử dụng sản phẩm DVPTD MB ii Trang 34 38 40 48 53 64 68 DANH MỤC BIỀU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Biều đồ Nội dung Biểu đồ 3.1 Cơ cấu thu nhập MB giai đoạn 2013-2017 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 10 Biểu đồ 3.10 11 Biểu đồ 3.11 Tỷ lệ tăng trƣởng thu nhập PTD giai đoạn 20132017 MB Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng năm 2017 Lãi từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng năm 2017 Cơ cấu thu nhập DVTT/thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhập từ DV thẻ/thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Số lƣợng thẻ phát hành giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhập từ DV NHĐT/thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhập từ hoạt động KDNH/thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhập từ hoạt động PTD khác/thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên MB giai đoạn 2013 – 2017 12 Biểu đồ 3.12 Số lƣợng ATM/POS MB 2013 - 2017) STT Sơ đồ Sơ đồ 3.1 Nội dung Trang 41 42 43 43 44 45 45 46 49 49 51 55 Trang Cơ cấu tổ chức MB iii 35 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trƣớc sức ép cạnh tranh từ tiến trình hội nhập đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế - tài giới 2008 -2010, ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đứng trƣớc thách thức hội lớn Sự đổi hƣớng đầu tƣ ngân hàng thƣơng mại để phù hợp với tình hình kinh tế cụ thể bƣớc cần thiết quan trọng Và phát triển dịch vụ phi tín dụng lựa chọn thơng minh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Sở dĩ Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trọng phát triển dịch vụ phi tín dụng thời gian qua số lý sau: Thứ nhất, sau giai đoạn tăng trƣởng nóng tín dụng ngân hàng khoản thời gian từ 2007-2011, mang lại cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam tăng trƣởng mạnh mẽ số lƣợng giải đƣợc khát vốn cho kinh tế Tuy nhiên, sau tăng trƣởng chiều rộng, thị phần tín dụng bắt đầu bão hòa kèm với nợ xấu tăng cao, chất lƣợng tín dụng thấp, ngân hàng thƣơng mại bắt đầu quan tâm đến tăng trƣởng chiều sâu quan tâm nhiều đến sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Thứ hai, sản phẩm phi tín dụng mà ngân hàng cung ứng cho cá nhân doanh nghiệp chứng minh đƣợc tiện ích q trình phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trƣờng, đặc biệt thời kỳ bùng nổ phát triển mạnh mẽ cơng nghệ số Thứ ba, ngồi hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tƣ phát triển ngân hàng Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mang lại nguồn thu an toàn ổn định cho ngân hàng thƣơng mại Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn việc ổn định hoạt động hệ thống ATM Phối hợp dịch vụ thẻ với dịch vụ NHĐT khác nhằm mang lại tiện ích tối đa cho khách hàng Nghiên cứu xây dựng phát triển đƣợc dịch vụ thẻ theo thị hiếu đối tƣợng khách hàng, có khác biệt nhằm thu hút khách hàng Nâng cao hoàn thiện công tác quản lý rủi ro hoạt động thẻ: MB cần nghiên cứu để chuyển sang cơng nghệ thẻ chip, dịng thẻ đảm bảo an toàn cho chủ thẻ nhƣ cho ngân hàng MB cần xây dựng phận quản lý rủi ro hoạt động thẻ cách hữu hiệu nhằm đảm bảo cho q trình tốn thẻ cách thơng suốt, an tồn, bảo mật Có biện pháp phát sớm tƣợng làm sử dụng thẻ giả nhƣ hành vi gian lận hoạt động toán thẻ, thủ đoạn lấy cắp mật khẩu/mã pin thẻ thông qua thiết bị mà tội phạm gắn máy ATM Đầu tƣ xây dựng sở vật chất phục vụ hoạt động ATM, trang bị thiết bị chống trộm, đảm bảo an toàn thẻ hệ thống ATM Đào tạo nghiệp vụ, kỹ cho đội ngũ nhân viên làm cơng tác thẻ có biện pháp xử lý nghiêm nhân viên vi phạm công tác quản lý, trả thẻ cho khách hàng 4.2.2.3 Dịch vụ ngân hàng điện tử Phát triển nâng cao chất lƣợng dịch vụ NHĐT MB cần trọng đến công nghệ, an toàn bảo mật, biện pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ khai thác dịch vụ, thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên mình; hồn thiện qui trình nghiệp vụ; đồng thời tăng cƣờng biện pháp kiểm tra, giám sát quản lý rủi ro; nâng cao chất lƣợng dịch vụ chăm sóc khách hàng Trong đó, quan trọng vấn đề cơng nghệ an tồn bảo mật Có thể nói “trái tim” dịch vụ NHĐT Về công nghệ: MB cần áp dụng giải pháp cơng nghệ tiên tiến, có điều chỉnh đổi phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ NHĐT nhằm tăng tính từ tăng tiện ích khách hàng, tạo 86 tiện ích trội, khác biệt so với dịch vụ NHĐT ngân hàng khác để tăng lực cạnh tranh Về an toàn bảo mật: Với phát triển khoa học cơng nghệ nhƣ nay, MB sử dụng nhiều cơng nghệ cao để nâng cao tính bảo mật thơng tin cho khách hàng Ngồi giải pháp mã hố liệu điện tử bảo mật thơng tin chữ ký điện tử, mật mã hoá/giải mã mạng thuật tốn tiên tiến, quản lý khóa theo trật tự cấp bậc, áp dụng sách an tồn liệu… Bên cạnh đó, MB cần xây dựng sách phí dịch vụ NHĐT hấp dẫn sách chăm sóc khách hàng trƣớc, sau bán tốt để thu hút khách hàng 4.2.2.4 Dịch vụ bảo hiểm: Ngân hàng cần xây dựng chiến lƣợc dài hạn cho hoạt động bancasurance, phát triển sản phẩm bảo hiểm có tiện ích khác biệt, mức phí quyền lợi cạnh tranh hơn, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm sở sản phẩm bảo hiểm tạo thuận tiện an tâm cho khách hàng, sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt đƣợc thiết kế tiếp cận phù hợp với nhóm khách hàng ngân hàng; Thủ tục tác nghiệp đơn giản với quy trình riêng biệt khách hàng tham gia bảo hiểm ngân hàng; Quy hoạch nguồn khách hàng để cung cấp dịch vụ bảo hiểm; Tổ chức chƣơng trình bán tồn hệ thống ngân hàng; Thƣờng xun có chƣơng trình chăm sóc khách hàng bảo hiểm; xây dựng chƣơng trình truyền thơng, PR & marketing sản phẩm tới khách hàng… Cần trọng hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, chƣơng trình marketing quảng bá sản phẩm thị trƣờng; Có cam kết chất lƣợng dịch vụ ƣu tiên trƣớc sau bán hàng khách hàng tham gia bảo hiểm ngân hàng; Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực bán cung cấp công cụ hỗ trợ bán cho ngân hàng nhƣ tài liệu đào tạo sản phẩm kỹ bán, hƣớng 87 dẫn tác nghiệp, ấn phẩm/tờ rơi/baner/backdrop giới thiệu sản phẩm; Triển khai chƣơng trình chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm ngân hàng; Có sách hoa hồng bảo hiểm hợp lý cho nhân viên ngân hàng… 4.2.2.5 Hoạt động kinh doanh ngoại hối MB cần nâng cao chất lƣợng hoạt động kinh doanh tiền tệ cách xây dựng chƣơng trình kinh doanh ngoại tệ trực tuyến áp dụng cho tồn hệ thống chi nhánh Tích cực đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển sâu rộng dịch vụ hoán đổi ngoại tệ chéo, quyền chọn lãi suất, quyền chọn tiền tệ, ủy thác quản lý tài sản Tiếp tục hợp tác với đối tác ngân hàng khác có uy tín giới để thực giao dịch phái sinh Mặt khác, hoạt động kinh doanh ngoại tệ chịu tác động trực tiếp tỷ giá nên MB cần theo dõi biến động tỷ giá thị trƣờng quốc tế nƣớc để xây dựng tỷ giá ngày phù hợp mang tính cạnh tranh 4.2.2.6 Các dịch vụ phi tín dụng khác Về dịch vụ giữ hộ ký gửi: Hiện dịch vụ giữ hộ ký gửi khơng cịn xa lạ với ngƣời dân ngân hàng nắm bắt đƣợc tâm lý khách hàng nên đƣa gói dịch vụ giữ hộ ký gửi phù hợp với khách hàng mang lại phần thu nhập cho ngân hàng MB cần tiếp tục nghiên cứu phát triển sâu rộng loại hình dịch vụ Về giao dịch phái sinh: Tiếp tục phát triển sâu rộng dịch vụ hoán đổi ngoại tệ chéo, quyền chọn lãi suất, quyền chọn tiền tệ, ủy thác quản lý tài sản Tiếp tục hợp tác với đối tác ngân hàng khác có uy tín giới để thực giao dịch phái sinh MB cần tiếp tục đẩy mạnh công tác marketing khách hàng giao dịch hàng hóa tƣơng lai nhƣ lƣợng, cà phê, cao su, tập trung vào khách hàng lớn có uy tín thị trƣờng, xây dựng thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp Về dịch vụ tƣ vấn cung cấp thông tin Dịch vụ tƣ vấn thuế: Đây 88 dịch vụ mẻ Việt Nam Tuy nhiên, năm tới, qui định cắt giảm thuế quan có hiệu nhƣ AFTS, BTA, WTO…Thì doanh nghiệp quan tâm đến loại hình dịch vụ Với dịch vụ này, MB ý lựa chọn phát triển: (i) dịch vụ uỷ thác thuế: Uỷ thác nộp thuế, uỷ thác làm việc với quan thuế quan để xác định mức thuế…; ii dịch vụ tƣ vấn cung cấp thơng tin: Ngân hàng cung cấp thơng tin để tƣ vấn cho khách hàng có nhu cầu đầu tƣ Việc tƣ vấn đầu tƣ đƣợc thực chi tiết sở phân tích kỹ dự án đầu tƣ tài chính, hiệu quả… Hoạt động kinh tế diễn ngày sôi động, lƣợng thơng tin ngày nhiều, địi hỏi doanh nghiệp, nhà đầu tƣ phải trăn trở suy nghĩ Mọi hoạt động kinh tế liên quan đến ngân hàng, dịch vụ ngân hàng hay rộng liên quan đến lĩnh vực tài chính; iii Đối với tƣ vấn đầu tƣ, dự án: ngân hàng hƣớng khách hàng xây dựng dự án lựa chọn việc sản xuất đồng thời cung cấp thơng tin thị truờng sản phẩm đó, phƣơng án kỹ thuật sát sao, nhập thiết bị nào?; iv Đối với tƣ vấn thơng tin: Có thể cung cấp cho khách hàng thị trƣờng tài tiền tệ, thị trƣờng sản phẩm đầu vào, đầu ra…; v Tƣ vấn nghiệp vụ toán xuất nhập cho doanh nghiệp có nhiều khách hàng làm hàng xuất nhập nhƣng hiểu biết thơng lệ tốn quốc tế, ký kết hợp đồng có lợi cho phía nƣớc ngồi, trình độ ngoại ngữ có hạn 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu NHNN Việt Nam nên phối hợp Bộ Tài liên quan tiến hành rà sốt tồn quy định văn luật hành; tính tƣơng thích quy định văn luật với cam kết yêu cầu hiệp định 89 quốc tế lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài nhằm xác định lỗ hổng mặt pháp lý, trở ngại, khác biệt mâu thuẫn hệ thống quy định pháp lý Trên sở đó, Chính phủ, Bộ Tài Ngân hàng Nhà nƣớc cần có sửa đổi cập nhật hệ thống pháp lý hành nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động môi trƣờng quán ổn định Bên cạnh đó, NHNN cần đƣợc thúc đẩy thể chế hóa việc áp dụng chuẩn mực thông lệ quốc tế lĩnh vực dịch vụ ngân hàng GATS/WTO vào thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam Điều làm sở cho ngân hàng Việt Nam đề chiến lƣợc phát triển rõ ràng, đổi tƣ duy, mạnh dạn nghiên cứu triển khai dịch vụ Thứ hai, phát triển kinh tế hạ tầng tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam - NHNN với Chính phủ tích cực đầu tƣ cho sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ đại, tiến tới giảm phí sử dụng dịch vụ internet, cƣớc điện thoại di động cho ngƣời dân Mặt công nghệ ngân hàng Việt Nam nhìn chung cịn thấp so với nhiều nƣớc tiên tiến giới Do vậy, NHNN cần có sách hỗ trợ khuyến khích NHTM đại hóa cơng nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế đất nƣớc - Chính phủ cần có quan điểm thống nhất, xác định rõ ràng cụ thể, giám sát đạo lộ trình mở cửa dịch vụ tài ngân hàng theo cam kết quốc tế để tạo thuận lợi, nâng dần chủ động cho ngân hàng nƣớc Từng bƣớc dỡ bỏ hạn chế ngân hàng nƣớc ngồi theo cam kết hội nhập, tạo mơi trƣờng cạnh tranh bình đẳng cho NH, góp phần đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Thứ ba, xây dựng quy định, sách hỗ trợ phù hợp tạo điều kiện phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng - Mở rộng triển khai sách đẩy mạnh, khuyến khích 90 tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế NHNN cần tích cực tổ chức triển khai mở rộng việc thực nội dung Quyết định số 291/2006 QĐ –TTg Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 với mục tiêu giảm lƣợng tiền mặt tổng phƣơng tiện toán Việt Nam xuống dƣới 15% đến năm 2020 Đây chủ trƣơng có ý nghĩa lớn khơng mặt kinh tế mà cịn tồn xã hội, tạo thói quen sử dụng tốn khơng dùng tiền mặt cho ngƣời dân Ngồi ra, NHNN Việt Nam cần có sách trọng đến phịng chống rủi ro giao dịch tài nhằm trì ổn định mơi trƣờng an tồn cho hoạt động kinh doanh NHTM kinh tế thị trƣờng có nhiều biến động - NHNN cần quy định thống mức thu phí dịch vụ thẻ ngân hàng, qua tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ Việt Nam, góp phần giảm lƣợng tiền mặt lƣu thông 4.3.2 Kiến nghị Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Trong trình hoạt động tổ chức tín dụng NHTM, vai trị Hiệp hội ngân hàng quan trọng, đại diện cho hội viên mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến ngân hàng Hiệp hội Chính vậy, để phát triển hoạt động kinh doanh NHTM thiết cần tăng cƣờng vai trò Hiệp hội ngân hàng Cần mở rộng hợp tác Hiệp hội ngân hàng Việt Nam với Hiệp hội ngân hàng nƣớc khu vực giới Mặt khác, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cần nâng cao vai trị việc tổ chức, liên kết, hợp tác NHTM nƣớc nghiệp vụ, nhằm tạo điều kiện cho NHTM hỗ trợ nhau, nâng cao khả cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam, góp phần thực thi sách tiền tệ, đảm bảo cho hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam hoạt động an toàn, phát triển lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 91 KẾT LUẬN Hoạt động phi tín dụng mảng hoạt động kinh doanh khơng thể thiếu NHTM Cùng với phát triển kinh tế, bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, NHTM không ngừng mở rộng chi nhánh hoạt động, phát triển DVPTD nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ khách hàng đƣợc xem điều tất yếu kinh tế Với định hƣớng đắn ngân hàng việc phát triển DVPTD, ngân hàng thu hút đƣợc khách hàng tăng tỷ trọng thu nhập DVPTD nhƣ góp phần thúc đẩy việc xã hội hóa tốn khơng dùng tiền mặt Với nghiên cứu tác giả luận văn đạt đƣợc kết nhƣ sau: Thứ nhất: Tác giả hệ thống hóa cách cụ thể vấn đề lý luận DVPTD NHTM nhƣ: Khái niệm, đặc điểm, loại hình DVPTD, rủi ro phát triển DVPTD, quan điểm tăng trƣởng thu nhập phi tín dụng, ý nghĩa việc tăng trƣởng thu nhập phi tín dụng, tiêu chí đánh giá tăng trƣởng thu nhập phi tín dụng nhân tố ảnh hƣởng đến tăng trƣởng thu nhập phi tín dụng Đồng thời, tác giả tổng hợp kinh nghiệm ngân hàng nƣớc ngân hàng nƣớc vấn đề phát triển DVPTD tăng trƣởng thu nhập phi tín dụng NHTM từ đƣa học cho NHTM Việt Nam Thứ hai: Từ sở lý thuyết tăng trƣởng thu nhập từ DVPTD NHTM, tác giả nghiên cứu cách cụ thể thực trạng tăng trƣởng thu nhập DVPTD Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2013 – 2017 thông qua tiêu cấu tốc độ tăng trƣởng, đúc rút tổng kết kết đạt đƣợc, mặt hạn chế nguyên nhân thực trạng 92 Thứ ba: Từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, tác giả đƣa số giải pháp chung để tăng trƣởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng giải pháp cụ thể để tăng trƣởng thu nhập cho loại hình DVPTD MB, đồng thời đƣa kiến nghị NHNN, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt (1) Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê (2) Bùi Thị Thùy Dƣơng Đàm Văn Huệ, 2013 Phát triển ngân hàng điện tử Ngân hàng thƣơng mại Tạp chí KT&PT Số 188, tr.48-53 (3) Vũ Cao Đàm, 1999 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Hà Nội: Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật (4) Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội (5) Trần Công Hiến, 2006 Phát triển dịch vụ ngân hàng phi tín dụng.Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 8, trang 56 (6) Ngô Mỹ Hoa, 2017 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (7) Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2013 Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (8) Ngô Thị Liên Hƣơng, 2010 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội (9) Phạm Thị Thu Hƣơng, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội 94 (10) Phan Thị Linh Lê Quốc Hội, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thƣơng mại Nhà nƣớc Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển, số 192, trang 88 – 93 (11) Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân (12) Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2013-2017 Báo cáo tài Hà Nội (13) Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2013-2017 Báo cáo thường niên Hà Nội (14) Nguyễn Hồ Ngọc, 2011 Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế TPHCM (15) Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 06, trang 41-45 (16) Nguyễn Thị Qui, 2008 Giáo trình dịch vụ ngân hàng đại Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội (17) Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội (18) Quốc hội khóa XII, 2010 Luật ngân hàng Nhà nước Hà Nội: NXB trị quốc gia (19) Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010 Vai trị cơng nghệ ngân hàng chiến lƣợc phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020 Tạp chí Ngân hàng, số 10, trang 28-35 (20) Nguyễn Tài Thiên, 2016 Nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 95 (21) Phạm Anh Thúy Nguyễn Thị Thu Trang, 2012 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 78, trang 35 – 38 (22) Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh II Tài liệu tiếng Anh (23) Fitch, P., 2005 Từ điển thuật ngữ Ngân hàng Lần xuất thứ V Hà Nội: Nhà xuất giáo dục Barron (24) Li Li& Yu Zhang., 2013 Are there diversification benefits of increasing noninterest income in the Chinese banking industry? Journal of Empirical Finance, 24: 151–165 (25) Chien-Chiang Lee, et al., 2014 Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis The North American Journal of Economics and Finance, 27: 48–67 96 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QN ĐỘI Kính chào Anh/Chị Tôi thực đề tài “Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” Bảng khảo sát phần quan trọng hoàn thành đề tài Sự hợp tác Anh/Chị vô quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin tuyệt đối bảo mật I Anh/chị vui lòng cung cấp số thông tin sau: Họ tên: Giớ ữ Địa chỉ: Câu 1: Nghề nghiệp anh/chị Công nhân viên chức Nghề khác Kinh doanh Câu 2: Độ tuổi anh/chị Dƣớ Từ 23 – 29 – 40 – Câu 3: Trình độ học vấn anh/chị Dƣới trung cấp Đại học Trung cấp, Cao đẳng Trên đại học Câu 4: Anh/chị sử dụng sản phẩm dịch vụ NHTMCP Quân Đội Có Chƣa Câu 5: Sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng mà anh/chị sử dụng NHTMCP Quân đội: Dịch vụ toán tiền mặ ại tệ điện tử Dịch vụ thẻ ản phẩm, dịch vụ Dịch vụ bảo hiểm II Nội dung cụ thể Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với tiêu chí dƣới Ngân hàng TMCP Quân Đội cách tích vào ô trống theo mức độ: (1) Hoàn toàn không đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Bình thường: Khơng đồng ý không phản đối; (4) Đồng ý; STT I II Tiêu chí Uy tín, thƣơng hiệu ngân hàng Ngân hàng có uy tín thị trƣờng Khách hàng cảm thấy an toàn thực giao dịch ngân hàng Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Chất lƣợng cán ngân hàng Cán ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch cho khách hàng, biết quan tâm đến lợi ích khách hàng Cán ngân hàng lịch sự, chuyên nghiệp, chủ động hƣớng dẫn khách hàng chu đáo tận tình, có lực (5) Hồn tồn đồng ý Hồn Hồn tồn tồn Đồng Bình Khơng khơng đồng ý thƣờng đồng ý đồng (4) (3) ý (2) ý (5) (1) III IV 10 11 12 13 14 15 giao tiếp Cán ngân hàng có chun mơn cao, thực nhanh chóng, xác u cầu giao dịch khách hàng Cơ sở vật chất ngân hàng Ngân hàng có mạng lƣới chi nhánh, điểm giao dịch thuận tiện cho khách hàng Cơ sở vật chất nơi giao dịch đại, tiện nghi Trang thiết bị phục vụ giao dịch phù hợp, tiện ích Tính hợp lý, đa dạng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Có nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú Sản phẩm, dịch vụ đƣợc cung cấp phù hợp với nhu cầu khách hàng Công tác thông tin, tuyên truyền cộng đồng ngân hàng hiệu Khách hàng tin tƣởng hài lòng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Khách hàng tiếp tục sử dụng mở rộng sử dụng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thời gian tới Khách hàng vận động đối tƣợng khác sử dụng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng III Xin cho biết ý kiến anh/chị vấn đề sau: Để phát triển hoạt động phi tín dụng NHTMCP Quân Đội sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đạt hiệu cao, theo anh/chị cần có đổi gì: - Về phía khách hàng - Về phía ngân hàng TMCP Quân đội - Về phía Ngân hàng Nhà nƣớc quan ban ngành khác Xin chân thành cảm ơn! ... Thu nhập từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng năm 2017 Lãi từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng năm 2017 Cơ cấu thu nhập DVTT /thu nhập PTD giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhập từ DV thẻ /thu nhập. .. vụ phi tín dụng cho khách hàng - Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng đƣợc hiểu tốc độ tăng trƣởng thu nhập doanh thu cấu thu nhập phi tín dụng NHTM - Tốc độ tăng tƣởng thu nhập phi tín. .. nhập từ hoạt động phi tín dụng NHTM - Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Cơng thức tính mức độ tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng đƣợc xác định nhƣ sau: Mức độ tăng