Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế eximbank từ nay đến 2015

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ‫ ﻫ‬ LA KIM VỊ ĐỀ TÀI: CÁC GI ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 ii MỤC LỤC Trang phụ bìa Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ .3 1.1 Lịch sử đời phát tri ển thẻ Ngân hàng 1.2 Khái ni ệm đặc điểm đặc trưng thẻ quốc tế 1.2.1 Khái ni ệm thẻ quốc tế 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế 1.3 Phân lo ại thẻ quốc tế 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế 10 1.6 Các y ếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ .12 1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Vi ệt Nam 12 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới 12 1.7.2 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.1 Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 17 1.7.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế Việt Nam 17 1.7.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK 21 2.1 Giới thiệu Eximbank Phòng Qu ản Lý Thẻ Eximbank 21 2.1.1 Giới thiệu Eximbank 21 2.1.2 Giới thiệu Phòng Qu ản Lý Thẻ 21 iii 2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 24 2.3 Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank Việt Nam 25 2.3.1 Thực trạng phát hành th ẻ quốc tế Eximbank 25 2.3.2 So sánh d ịch vụ thẻ Eximbank với số ngân h àng khác (ph ụ lục 3) 29 2.3.3 Vị Eximbank thị trường thẻ Việt Nam 36 2.3.4 Nghiên c ứu yếu tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng 40 2.4 Các y ếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế Eximbank 42 2.4.1 Các y ếu tố tích cực 42 2.4.2 Các y ếu tố khó khăn h ạn chế 43 2.4.3 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam 44 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 46 3.1 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank 46 3.2 Mục tiêu phát tri ển thẻ quốc tế Eximbank đến 2015 46 3.3 Kế hoạch chi tiết triển khai m ục tiêu giai đoạn 47 3.4 Các gi ải pháp 47 3.4.1 Giải pháp tổ chức 47 3.4.2 Giải pháp quản trị 51 3.4.2.1 Quản trị Ngân hàng 51 3.4.2.2 Quản trị rủi ro 51 3.4.3 Giải pháp công nghệ thông ti n 51 3.4.3.1 Bảo mật, phòng ch ống rủi ro 52 3.4.3.2 Nâng c ấp hệ thống 52 3.4.4 Giải pháp Marketing 53 3.4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ 53 3.4.4.2 Các lo ại phí 57 iv 3.4.4.3 Chính sách khách hàng 58 3.4.4.4 Công tác qu ảng bá 59 3.4.4.5 Công tác liên k ết 60 3.4.5 Các gi ải pháp khác 61 3.4.5.1 Cơng tác k ế tốn 61 3.4.5.2 Phát tri ển nguồn nhân lực 62 3.4.5.3 Xây d ựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thơng qua thẻ quốc tế 63 PHẦN KẾT LUẬN 66 CÁC KÝ HI ỆU VÀ THU ẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNN:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại TMCP: Thương mại cổ phần EXIMBANK hay EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ SGD: Sở giao dịch CN: Chi nhánh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế phát hành t ại Việt Nam Bảng 1.2: Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam phát hành (tính đến 31/12/2008) Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế hoạt động đến 31/12/2008 Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008 Bảng 2.5: Doanh số toán thẻ Eximbank năm 2008 v Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh thẻ qua năm Bảng 2.8: So sánh s ố lượng máy ATM Eximbank so với ngân h àng Bảng 2.9: So sánh s ố lượng thẻ quốc tế Ngân h àng đến 30/06/2009 Bảng 2.10: Tổng hợp vị Eximbank đến 30/06/2009 Bảng 2.11: Đặc điểm người điều tra Bảng 2.12 : Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng Bảng 2.13: Các nhân t ố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng Bảng 2.14: Các nhân t ố định sử dụng thẻ tín dụng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số tóan thẻ LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhi ều thay đổi theo hướng tiến Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Thu nhập nhân dân đ ược cải thiện Việt Nam mở rộng quan hệ nhiều mặt với n ước giới Nhờ đó, đất nước tiếp cận với phát triển chung th ế giới, du nhập, đuổi bắt công ngh ệ tiên tiến, nâng cao kiến thức hiểu biết nhân dân Trong q trình đó, hoạt động ngân hàng có nhi ều đổi mới, đa dạng nghiệp vụ, tăng nhanh tốc độ Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi với người dân, giao d ịch với ngân hàng dần coi tất yếu hoạt động kinh tế Các phương tiện toán đại Séc, ủy nhiệm chi, thẻ mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành Việt Nam từ năm 1990 tăng trưởng nhanh số lượng giá tr ị giao dịch thời gian gần Qua thẻ quốc tế, ngân hàng Vi ệt Nam hòa nh ập với phát triển ngân hàng th ế giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhu c ầu sử dụng phương tiện toán hi ện đại người dân Tuy vậy, thẻ quốc tế xa l với nhiều người, chưa trở thành phương tiện toán phổ biến x ã hội Số lượng người sử dụng thẻ có tăng chưa tương xứng với tiềm phát triển thẻ quốc tế thị trường Việt Nam Thực trạng nhi ều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan t thị trường nguyên nhân ch ủ quan từ ngân hàng phát hành th ẻ Do đó, việc nghiên cứu định hướng đưa giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý ngh ĩa thiết thực ngân hàng thương mại Việt Nam tương lai Xuất phát từ nhu cầu đó, tơi chọn đề t ài “Các gi ải pháp phát tri ển thẻ quốc tế Eximbank từ đến năm 2015” để nghiên cứu làm lu ận văn MỤC TIÊU C ỦA ĐỀ TÀI - Nghiên c ứu cách có hệ thống v ấn đề phương tiện tốn khơng dùng ti ền mặt thẻ quốc tế - Nguyên c ứu trình phát triển thẻ quốc tế y ếu tố ảnh hưởng đến phát tri ển thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở rút nhận xét đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Đề xuất chương trình giải pháp để phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Thông qua s ố liệu sưu tầm nghiên cứu đề tài tơi mong góp ph ần hoàn thiện tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ĐỐI TƯỢNG VÀ PH ẠM VI NGHIÊN C ỨU - Nghiên c ứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua th ời gian tới năm 2015 - Sử dụng số liệu tổng hợp hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thẻ quốc tế Đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam năm tới - Dựa sở phân tích nghiên c ứu, tơi đề xuất chương trình giải pháp nh ằm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam đến năm 201 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Đề tài áp d ụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thơng tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa - Vận dụng lý thuyết quản trị, lý thuyết kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất giải pháp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ 1.1 Lịch sử đời phát tri ển thẻ Ngân hàng - Năm 1914, công ty điện báo hàng đầu Mỹ Western Union n ỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ cấp cho khách hàng thân thu ộc thẻ kim loại để thực giao dịch tr ên thị trường mà người ta tin thẻ tốn đầu ti ên - Năm 1924 công ty General Petroleum California phát hành nh ững thẻ xăng dầu cho công nhân khách hàng chọn lọc - Cuối năm 1930, công ty AT&T giới thiệu thẻ Bell Credit Card công cụ thuận tiện thiết kế để tạo dựng lòng trung thành c khách hàng gọi “Thẻ trung thực” - Năm 1949 Frank Mc Namara, chủ doanh nghiệp người Mỹ phát minh thẻ toán mang tên Dinner’s Club - Đến 1955, thị trường thẻ giới chứng kiến đời hàng lọat thẻ như: Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant Express Corporation phát hành th ẻ tín dụng American Express Mỹ v nước ngồi Cơng ty nhanh chóng đứng đầu lĩnh vực thẻ ngân h àng phục vụ cho giải trí du lịch Sau đó,chuỗi hệ thống khách sạn Hilton tung thị truờng sản phẩm thẻ Carte Blanche d ành riêng cho khách s ạn họ Hai loại thẻ thống lĩnh thị trường thẻ giới - Năm 1960, ngân hàng Mỹ Bank of America phát hành thẻ Bank Americard hình thức thẻ tín dụng tuần hồn c ũng tiền thân thẻ VISA sau - Vào năm 1966, 14 ngân hàng Mỹ định thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, g ọi InterBank Card Association – ICA Tổ chức có kh ả trao đổi thơng tin v ề giao dịch thẻ tín dụng - Đến năm 1967, bốn ngân hàng California đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California (California BankCard Association) thành hi ệp hội thẻ ngân hàng bang phía Tây-Western State BankCard Association (WSBA) k ết nạp thêm tổ chức tài phía Tây làm thành viên th ẻ Hiệp hội biết đến với tên gọi MasterCharge, ti ền thân tổ chức MasterCard sau n ày - Năm 1961, ngân hàng sanwa Nhật cho đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) nhanh chóng phát tri ển giới vào năm 1981 - Vào năm 70,nền công nghiệp thẻ ng ày phát tri ển,mở rộng phạm vi phát hành tốn th ẻ tồn giới thương hiệu “America” khơng cịn thích hợp nữa, Bank AmeriCard đổi tên thành Visa international vào năm 1977 T ổ chức Visa quốc tế đời từ - Năm 1979, MasterCharge đổi tên MasterCard tr thành đối thủ cạnh tranh chủ yếu Visa MasterCard t ổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai sau Visa Ngày nay, hai lo ại thẻ ngân hàng Visa MasterCard sử dụng phổ biến giới chiếm lĩnh hoàn toàn th ị truờng thẻ giới số l ượng thẻ phát hành l ẫn doanh số toán thẻ 1.2 Khái ni ệm đặc điểm đặc trưng thẻ 1.2.1 Khái ni ệm thẻ quốc tế - Thẻ quốc tế công c ụ tốn ngân hàng cơng ty phát hành thẻ (đã tổ chức thẻ quốc thẻ công nhận) cấp cho khách hàng s dụng ph ạm vi toàn giới theo hợp đồng ký kết ngân h àng công ty phát hành thẻ với chủ thẻ - Thẻ quốc tế phương tiện tốn khơng dùng ti ền mặt mà ch ủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt tốn h àng hóa, d ịch vụ đơn vị chấp nhận toán th ẻ (ĐVCNT), đại lý ngân h àng máy giao dịch tự động (ATM) toàn th ế giới - Thẻ quốc tế phương tiện ghi sổ số tiền tốn thơng qua thiết bị đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát h ành th ẻ với điểm tốn, cho phép thực tốn nha nh chóng, thu ận tiện an tồn cho đối tượng tham gia toán Ngày nay, t ại nước phát triển có 80% giao d ịch toán sử dụng phương thức tốn khơng dùng ti ền mặt Thẻ quốc tế phương tiện toán khơng dùng ti ền mặt an tồn, văn minh, đại, nhanh chóng lưu hành rộng rãi toàn c ầu 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế Mặc dù có nhi ều tên gọi nhi ều ngân hàng khác phát hành tất loại thẻ quốc tế lưu hành thị trường có hình dạng cấu tạo tương đối giống Hầu hết loại thẻ có h ình chữ nhật bốn góc trịn, đuợc làm nhựa ABC PC, cấu tạo ba lớp đuợc ép th ường với kỹ thuật cao có kích thươc chuẩn 85mm x 54mm x 0,76mm - Mặt trước thẻ quốc tế thường bao gồm yếu tố sau: + Tên logo ngân hàng phát hành th ẻ + Biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế: huy hiệu, logo tên c tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB…) d ùng để phân biệt loại thẻ quốc tế Ví dụ: biểu tượng Visa Hologam có hình chim b câu bay khơng gian ba chi ều, MasterCard hình ảnh địa cầu giao với lục địa… + Tên chủ thẻ: đựơc in dập mặt thẻ, tên cá nhân (ho ặc tổ chức) ngân hàng phát hành c ấp thẻ để sử dụng + Thời gian hiệu lực thẻ: l khoảng thời gian ngân hàng phat hành cho phép ch ủ thẻ sử dụng thẻ, thời gian n ày tùy thu ộc vào loại thẻ sách ngân hàng mà có th ể năm, ba năm, năm năm Hết t hời gian sử dụng thẻ, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho ngân h àng có nhu c ầu sử dụng tiếp tiến hành làm th ủ tục gia hạn thẻ + Số thẻ: in dập thẻ, số thẻ danh riêng cho ch ủ thẻ, số thẻ in lại hóa đơn chủ thẻ thực giao dịch tốn hàng hóa, dịch vụ tùy theo t ừng loại thẻ mà có ch ữ số khác cách c ấu trúc theo nhóm c ũng khác Ví dụ số thẻ Visa th ường bắt đầu số (số Bin), MasterCard bắt đầu số 5xxxxx + Thẻ EMV: sử dụng tất loại thẻ thông minh, loại thẻ nhiều người ưu chuộng độ an tốn cao 68 16 Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ 17 Các trang web tham kh ảo: http://www.acb.com.vn http://www.carddata.com http://www.vcb.com.vn http://www.icb.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.sacombank.com.vn http://www.agribank.com.vn http://www.techcombank.com.vn http://www.dongabank.com.vn http://www.mastercard.com http://www.visa.com http://www.sbv.org.vn http://www.vnbaorg info Và số trang Web khác 69 PHỤ LỤC CÁC LO ẠI THẺ DO EXIMBANK PHÁT H ÀNH Tên thẻ Thẻ ATM V-TOP ThẻEximbank-Visa Debit Thẻ Eximbank-Visa/ MasterCard 70 Thẻ Doanh - nhân Eximbank-Visa mức tín (HMTD) cấp cho Business Thẻ tín dụng quốc tế, điểm chấp nhận thẻ toàn giới Tên DN in thẻ Hạn dụng Doanh nghiệp (DN) tùy thuộc vào giá tr ị TSĐB (nếu có) sách tín dụng KHDN Eximbank thời kỳ - DN phân chia lại HMTD cho cán b ộcông nhân viên đề nghị cấp thẻ Doanh nhân - Khơng có th ẻ Phụ 71 PHỤ LỤC SO SÁNH S ẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NGÂN H ÀNG Nhóm Nhóm NH TMCP sản phẩm, EIB dịch vụ - Thẻ ghi nợ nội địa (V-Top) Phát hành Credit thẻ - Visa Business - Visa Debit Thanh - Visa toán - Master thẻ - Rút ti ền - Xem số dư Dịch - Chuyển khoản vụ - Đổi số PIN máy ATM hoá đơn - Xem kê Thanh Dịch - vụ qua hoá mạng mạng Intern - Phát hành et qua mạng Thanh đơn 72 tin (dành cho t ổ chức) tin định dạng file xls - Lưu/In giấy khoản KHCN báo có định dạng file pdf, KHDN xls - Kết xuất điện Swift chuẩn MT103 (dành cho tổ chức) - Kích hoạt sử dụng, cập nhật trực tuyến dịch vụ truy vấn thông tin tài kho ản Mobile Sacombank, PhoneBanking, SMA - Quản trị người sử dụng 73 SO SÁNH V Ề NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH Chỉ EIB tiêu Tổng 3,104 số NV Trình độ - ĐH ĐH N/A - Cao đẵng - PTTH - Thường xuyên đào dưỡng kiến nhân cao Các cán quản hoạt trị động - Cử nhân viên đào tạo đào tạo ngắn hạn dài h ạn viện, trường ĐH chuyên nước - Cơng tác khen Chính thưởng sách khai bạch, nhân người, việc viên - Ưu đãi cổ phiếu cho CBCNV 74 Thu nhập 95 triệu/năm bình quân 75 PHỤ LỤC SO SÁNH V Ề MƠ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁCH TH ỨC VẬN HÀNH C ỦA CÁC PHÒNG TH Ẻ/ TRUNG TÂM THẺ CỦA CÁC NGÂN H ÀNG Trung tâm/ Phòng Qu ản lý Th ẻ Mục tiêu, định hướng phát triển thẻ Hình thức Chức nhiệm vụ Chỉ thống đạo hệ Mô chức hình tổ 76 Có q duyệ Trách nhi ệm đồng ban h Phân chia Hàng thu nhập, chi tốn phí lợi nh TTT m Mua bán v ốn với H tự Công ngh ệ thông tin thẻ IT trực thuộc Bộ ph sản Phụ trách nghiên phát triển sản phẩm thẻ điểm Trung trách Trách nhiệm ban hành TTT biểu phí Chỉ có Nơi thẻ in dập qu gian g đến từ ... Tiềm thị trường thẻ Việt Nam 44 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 46 3.1 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank 46 3.2 Mục tiêu phát. .. mặt thẻ quốc tế 2 - Nguyên c ứu trình phát triển thẻ quốc tế y ếu tố ảnh hưởng đến phát tri ển thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở rút nhận xét đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế. .. ệm thẻ quốc tế 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế 1.3 Phân lo ại thẻ quốc tế 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế