Các giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế Eximbank từ nay đến năm 2015

i ii MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - ‫ ﻫ‬ Trang phụ bìa Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, đồ thị, hình vẽ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ QUỐC TẾ 1.1 Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng 1.2 Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ quốc tế LA KIM VỊ 1.2.1 Khái niệm thẻ quốc tế .4 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TR ƯỜNG THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK TỪ NAY ĐẾN 2015 1.3 Phân loại thẻ quốc tế 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế 10 1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ 12 1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Việt Nam 12 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.05 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới .12 1.7.2 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.1 Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế Việt Nam 14 1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ 17 1.7.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế Việt Nam 17 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ MINH CHÂU 1.7.3 Kinh nghiệm Trung Quốc 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK 21 2.1 Giới thiệu Eximbank Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank 21 TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 2.1.1 Giới thiệu Eximbank 21 2.1.2 Giới thiệu Phòng Quản Lý Thẻ 21 iii iv 2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank 24 3.4.4.3 Chính sách khách hàng 58 2.3 Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank Việt Nam 25 3.4.4.4 Công tác quảng bá 59 3.4.4.5 Công tác liên kết 60 2.3.1 Thực trạng phát hành thẻ quốc tế Eximbank 25 2.3.2 So sánh dịch vụ thẻ Eximbank với số ngân h àng khác (phụ 3.4.5 Các giải pháp khác 61 3.4.5.1 Công tác kế toán 61 lục 3) 29 3.4.5.2 Phát triển nguồn nhân lực 62 2.3.3 Vị Eximbank thị trường thẻ Việt Nam 36 3.4.5.3 Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua 2.3.4 Nghiên cứu yếu tố tác động đến định sử dụng thẻ tín dụng 40 thẻ quốc tế 63 PHẦN KẾT LUẬN .66 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế Eximbank 42 2.4.1 Các yếu tố tích cực 42 2.4.2 Các yếu tố khó khăn hạn chế 43 2.4.3 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam 44 CÁC KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT NHNN:Ngân hàng Nhà nư ớc Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương m ại TMCP: Thương mại cổ phần CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK hay EIB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 46 Nam 3.1 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank 46 ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ 3.2 Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế Eximbank đến 2015 46 SGD: Sở giao dịch 3.3 Kế hoạch chi tiết triển khai v mục tiêu giai đoạn 47 CN: Chi nhánh 3.4 Các giải pháp 47 3.4.1 Giải pháp tổ chức 47 3.4.2 Giải pháp quản trị 51 DANH MỤC CÁC BẢNG 3.4.2.1 Quản trị Ngân hàng 51 Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế đ ược phát hành Việt Nam 3.4.2.2 Quản trị rủi ro 51 Bảng 1.2: Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam 3.4.3 Giải pháp công nghệ thông ti n 51 phát hành (tính đến 31/12/2008) 3.4.3.1 Bảo mật, phòng chống rủi ro 52 Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế hoạt động đến 31/12/2008 3.4.3.2 Nâng cấp hệ thống 52 Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 3.4.4 Giải pháp Marketing 53 Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 3.4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ 53 Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008 3.4.4.2 Các loại phí 57 Bảng 2.5: Doanh số toán thẻ Eximbank năm 2008 v LỜI MỞ ĐẦU Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh thẻ qua năm Trong thời gian qua, kinh tế Việt Nam đ ã có nhiều thay đổi theo hướng tiến Bảng 2.8: So sánh số lượng máy ATM Eximbank so với ngân h àng Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Thu nhập nhân dân đ ược cải Bảng 2.9: So sánh số lượng thẻ quốc tế Ngân h àng đến 30/06/2009 thiện Việt Nam mở rộng quan hệ nhiều mặt với n ước giới Nhờ Bảng 2.10: Tổng hợp vị Eximbank đến 30/06/2009 đó, đất nước tiếp cận với phát triển chung th ế giới, du nhập, đuổi bắt Bảng 2.11: Đặc điểm người điều tra công nghệ tiên tiến, nâng cao kiến thức v hiểu biết nhân dân Bảng 2.12 : Đặc điểm thẻ tín dụng sử dụng Trong trình đó, hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, đa dạng Bảng 2.13: Các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thẻ tín dụng nghiệp vụ, tăng nhanh tốc độ Các ngân h àng thương mại trở nên gần gũi với Bảng 2.14: Các nhân tố định sử dụng thẻ tín dụng người dân, giao dịch với ngân hàng dần coi tất yếu hoạt động kinh tế Các phương tiện toán đại nh Séc, ủy nhiệm chi, thẻ mở rộng DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ phạm vi đối tượng áp dụng Thẻ quốc tế bắt đầu phát hành Việt Nam từ năm Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM 1990 tăng trưởng nhanh số lượng giá trị giao dịch thời gian gần Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS Qua thẻ quốc tế, ngân hàng Việt Nam hòa nhập với phát triển ngân Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế hàng giới, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhu cầu sử dụng phương tiện Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ toán đại người dân Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số tóan thẻ Tuy vậy, thẻ quốc tế xa lạ với nhiều người, chưa trở thành phương tiện toán phổ biến x ã hội Số lượng người sử dụng thẻ có tăng nh ưng chưa tương xứng với tiềm phát triển thẻ quốc tế thị trường Việt Nam Thực trạng nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan t thị trường nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng phát hành thẻ Do đó, việc nghiên cứu định hướng đưa giải pháp để phát triển thẻ quốc tế có ý nghĩa thiết thực ngân hàng thương mại Việt Nam v tương lai Xuất phát từ nhu cầu đó, chọn đề t ài “Các giải pháp phát triển thẻ quốc tế Eximbank từ đến năm 2015” để nghiên cứu làm luận văn MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Nghiên cứu cách có hệ thống v ấn đề phương tiện toán không dùng tiền mặt thẻ quốc tế - Nguyên cứu trình phát triển thẻ quốc tế yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở rút nhận xét đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam - Đề xuất chương trình giải pháp để phát triển thẻ quốc tế Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ 1.1 Lịch sử đời phát triển thẻ Ngân hàng - Năm 1914, công ty điện báo hàng đầu Mỹ Western Union nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ cấp cho khách hàng thân thuộc thẻ kim loại để thực giao dịch tr ên thị trường mà người ta tin - Thông qua số liệu sưu tầm nghiên cứu đề tài mong góp phần hoàn thiện tổ chức quản lý hệ thống ngân hàng nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ quốc tế nói chung thẻ toán đầu ti ên - Năm 1924 công ty General Petroleum California phát hành thẻ xăng dầu cho công nhân khách hàng chọn lọc - Cuối năm 1930, công ty AT&T giới thiệu thẻ Bell Credit Card công cụ thuận tiện thiết kế để tạo dựng l òng trung thành khách hàng gọi “Thẻ ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua thời gian tới trung thực” năm 2015 - Năm 1949 Frank Mc Namara, chủ doanh nghiệp ng ười Mỹ phát minh - Sử dụng số liệu tổng hợp hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế thẻ toán mang tên Dinner’s Club ngân hàng thương mại Việt Nam năm gần để phân tích yếu tố - Đến 1955, thị trường thẻ giới chứng kiến đời hàng lọat thẻ như: ảnh hưởng đến thẻ quốc tế Đánh giá tiềm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam Trip Charge, Golden Key, Gourmet Club…Đ ến năm 1958, công ty Americant năm tới Express Corporation phát hành th ẻ tín dụng American Express Mỹ v nước - Dựa sở phân tích nghiên cứu, đề xuất chương trình giải Công ty nhanh chóng đ ứng đầu lĩnh vực thẻ ngân h àng phục vụ cho giải pháp nhằm phát triển thẻ quốc tế Việt Nam đến năm 201 trí du lịch Sau đó,chuỗi hệ thống khách sạn Hilton tung thị truờng sản PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU phẩm thẻ Carte Blanche d ành riêng cho khách sạn họ Hai loại thẻ n ày thống - Đề tài áp dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, thố ng kê, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa - Vận dụng lý thuyết quản trị, lý thuyết kế hoạch hóa phát triển kết hợp với nghiên cứu thực tiễn để đề xuất giải pháp lĩnh thị trường thẻ giới - Năm 1960, ngân hàng Mỹ Bank of America phát hành thẻ Bank Americard hình thức thẻ tín dụng tuần ho àn tiền thân thẻ VISA sau - Vào năm 1966, 14 ngân hàng Mỹ định thành lập Hiệp Hội thẻ liên ngân hàng, gọi InterBank Card Association – ICA Tổ chức có khả trao đổi thông tin giao dịch thẻ tín dụng - Đến năm 1967, bốn ngân h àng California đổi tên Hiệp hội thẻ ngân hàng California (California BankCard Association) thành hi ệp hội thẻ ngân hàng bang phía Tây-Western State BankCard Association (WSBA) kết nạp thêm tổ chức tài phía Tây làm thành viên thẻ Hiệp hội biết đến với phương tiện toán không dùng tiền mặt an toàn, văn minh, đại, tên gọi MasterCharge, ti ền thân tổ chức MasterCard sau n ày nhanh chóng đư ợc lưu hành rộng rãi toàn cầu - Năm 1961, ngân hàng sanwa Nhật cho đời thẻ JCB (Japan Credit Bureau) 1.2.2 Đặc điểm thẻ quốc tế nhanh chóng phát triển giới vào năm 1981 Mặc dù có nhiều tên gọi nhiều ngân hàng khác phát hành - Vào năm 70,nền công nghiệp thẻ ng ày phát triển,mở rộng phạm vi phát tất loại thẻ quốc tế lưu hành thị trường có hình dạng hành toán thẻ toàn giới thương hiệu “America” không cấu tạo tương đối giống Hầu hết loại thẻ có h ình chữ nhật bốn góc thích hợp nữa, Bank AmeriCard đổi tên thành Visa international vào năm tròn, đuợc làm nhựa ABC PC, cấu tạo ba lớp đuợc ép th ường với kỹ 1977 Tổ chức Visa quốc tế đời từ thuật cao có kích thươc chuẩn 85mm x 54mm x 0,76mm - Năm 1979, MasterCharge c ũng đổi tên MasterCard trở thành đối thủ - Mặt trước thẻ quốc tế thường bao gồm yếu tố c sau: cạnh tranh chủ yếu Visa MasterCard tổ chức thẻ quốc tế lớn thứ hai sau + Tên logo ngân hàng phát hành thẻ Visa + Biểu tượng tổ chức thẻ quốc tế: huy hiệu, logo tên tổ chức Ngày nay, hai loại thẻ ngân hàng Visa MasterCard sử dụng phổ biến thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB…) d ùng để phân biệt loại thẻ quốc giới chiếm lĩnh hoàn toàn thị truờng thẻ giới số l ượng thẻ tế Ví dụ: biểu tượng Visa Hologam có hình chim b câu bay phát hành lẫn doanh số toán thẻ không gian ba chiều, MasterCard hình ảnh địa cầu giao 1.2 Khái niệm đặc điểm đặc trưng thẻ với lục địa… 1.2.1 Khái niệm thẻ quốc tế + Tên chủ thẻ: đựơc in dập mặt thẻ, tên cá nhân (hoặc tổ chức) - Thẻ quốc tế công cụ toán ngân hàng công ty phát hành thẻ (đã ngân hàng phát hành cấp thẻ để sử dụng tổ chức thẻ quốc thẻ công nhận) cấp cho khách hàng sử dụng phạm vi + Thời gian hiệu lực thẻ: l khoảng thời gian ngân hàng phat hành toàn giới theo hợp đồng ký kết ngân h àng công ty phát hành thẻ với cho phép chủ thẻ sử dụng thẻ, thời gian n ày tùy thuộc vào loại thẻ chủ thẻ sách ngân hàng mà năm, ba năm, năm năm Hết t hời - Thẻ quốc tế phương tiện toán không dùng tiền mặt mà chủ thẻ sử gian sử dụng thẻ, chủ thẻ phải trả lại thẻ cho ngân h àng có nhu cầu sử dụng để rút tiền mặt toán h àng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận dụng tiếp tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ toán thẻ (ĐVCNT), đại lý ngân h àng máy giao dịch tự động + Số thẻ: in dập thẻ, số thẻ danh riêng cho chủ thẻ, số thẻ (ATM) toàn giới in lại hóa đơn chủ thẻ thực giao dịch toán hàng hóa, - Thẻ quốc tế phương tiện ghi sổ số tiền toán thông qua thiết bị dịch vụ tùy theo loại thẻ mà có chữ số khác cách cấu trúc theo đọc thẻ phối hợp với hệ thống nối mạng vi tính để kết nối trung tâm phát h ành thẻ nhóm khác Ví dụ số thẻ Visa th ường bắt đầu số (số Bin), với điểm toán, cho phép thực toán nha nh chóng, thuận MasterCard bắt đầu số 5xxxxx tiện an toàn cho đối tượng tham gia toán + Thẻ EMV: sử dụng tất loại thẻ thông minh, l loại Ngày nay, nước phát triển có 80% giao dịch toán thẻ nhiều người ưu chuộng độ an toán cao sử dụng phương thức toán không d ùng tiền mặt Thẻ quốc tế + Ngoài có yếu tố khác: đặc điểm quy định tính thẻ hẹp nên áp dụng kỹ thuật mã hóa đảm bảo an an toàn thẻ tổ chức thẻ có ký hiệu ri êng minh, hình toàn Do đó, ngày ngân hàng th ế giới chuyển dần sang phát chủ thẻ, code 10… hành thẻ EMV thay cho thẻ từ - Mặt sau thẻ gồm yếu tố: + Thẻ thông minh (EMV) hay c òn gọi Smartcard: loại thẻ đại + Dãy băng từ: gồm rãnh, chứa thông tin mã hóa theo giới nay, áp dụng kỹ thuật thao tác gắn v thẻ chuẩn thống số tài khoản,tên chủ thẻ, thời hạn hiệu lực thẻ, m ã số nhớ điện tử có khả lưu trữ vào xử lý thông tin liên quan đến cá nhân cảu chủ thẻ (số PIN), số thẻ, loại thẻ, t ên ngân hàng phát hành…Khi khách hàng, có cấu trúc giống máy vi tính hoàn hảo Thẻ thông thực giao dịch các thiết bị đọc thẻ, liệu n ày truyền minh có nhiều nhóm với dung lượng nhớ “Chip” điện tử khác Thẻ ngân hàng chấp nhận thẻ thông qua mạng thông tín kết nối với tổ chức Chip có ưu điểm so với thẻ từ hạn chế việc sử dụng thẻ giả mạo thẻ quốc tế, liệu chuyển đến ngân hàng phát hành để kiểm tra gian lận Tuy nhiên,chi phí đầu tư phát triển hệ thống thẻ thông minh cao thông tin cấp số chuẩn chi để thực giao dịch + Ô chữ ký dành cho chủ thẻ: việc ngân hàng phát hành yêu cầu chủ thẻ ký nhiều so với thẻ từ * Xét tính chất toán thẻ tên vào mặt sau thẻ để xác nhận người sử dụng thẻ thực + Thẻ ghi nợ (Debit Card): loại thẻ có quan hệ trực tiếp v gắn liền với tài giao dịch toán hàng hóa,dịch vụ điểm chấp nhận toán thẻ khoản tiền gởi chủ thẻ Theo đó, khách h àng muốn sử dụng thẻ phải Theo đơn vị chấp nhận toán thẻ đối chiếu chữ ký tr ên hóa đơn mở tài khoản ngân hàng phát hành thẻ người sử dụng thẻ thẻ xem có phù hợp không Băng chữ ký n ày làm toán phạm vi số dư tài khoản Chủ thẻ sử dụng thẻ nguyên liệu đặc biệt,nếu chữ ký bị tẩy xóa th ì thẻ bị khóa để toán hàng hóa,dịch vụ điểm chấp nhận toán thẻ th ì giá thực giao dịch,lúc chủ thẻ yêu cầu ngân hàng cấp lại trị giao dịch đựoc khấu trừ v tài khoản chủ thẻ mối để sử dụng thẻ đồng thời ghi có vào tài khoản đại lý chấp nhận toán thẻ 1.3 Phân loại thẻ quốc tế + Thẻ rút tiền mặt (Cash Card): l loại thẻ dùng để rút tiền mặt Hiện thị trường giới Việt Nam, có nhiều loại thẻ máy rút tiền tự động (ATM) ngân h àng cách sử dụng mã số khác với đặc điểm nh công dụng đa dạng phong phú, có nhận dạng cá nhân (số PIN) Thẻ rút tiền mặt cho phép ng ười sử dụng thẻ thể phân loại thẻ theo số tiêu chí sau: rút số tiền tối đa số tiền ký quỹ tài khoản số tiền rút * Xét theo công nghệ sản xuất: Có hai loại thẻ lần khấu trừ dần vào số tiền ký quỹ Thẻ rút tiền mặt có hai loại: + Thẻ băng từ (Magnetic Stripe): l loại thẻ sản xuất dựa kỹ thuật từ tính + Loại 1: rút tiền ATM ngân h àng phát hành với băng từ chứa ba r ãnh thông tin mặt sau thẻ, theo + Loại 2: sử dụng không rút tiền máy ATM ngân liệu, thông tin liên quan đến khách hàng lưu vào dải băng từ hàng phát hành mà có th ể rút tiền mặt ngân h àng có tham gia tổ Những thông tin không mã hóa tự động nên người ta hợp toán với ngân phát h ành thẻ, thông thường chủ thẻ phải đọc thông tin cách dễ dàng thông qua thiết bị đọc thẻ khác chịu thêm phí POS ngân hàng cài đặt Hơn nữa, khu vực chứa thông tin + Thẻ tín dụng (Credit Card): l loại thẻ mà chủ thẻ có thể sử dụng để thị trường, đòi hỏi ngân hàng phát hành thẻ phải Ngân hàng Nhà toán tiền hàng hóa, dịch vụ hay rút tiền mặt đ ơn vị chấp nhận nước cho phép thực hoạt động phát h ành thẻ thị trường Đối với toán từ nguồn tiền vay ngân h àng phát hành thẻ Ngân hàng phát ngân hàng phát hành thẻ quốc tế việc phép Ngân hàng phát hành thẻ vào nhu cầu khả trả nợ chủ thẻ để cấp cho họ hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s xin cấp thẻ Tổ chức thẻ quốc tế hạn mức tín dụng, chủ thẻ đ ược sử dụng thẻ để toán hạn Ngân hàng phát hành thẻ có trách nhiệm tiếp nhận hồ s xin cấp thẻ mức không bị tính lãi hoàn trả số tiền sử dụng cho ngân khách hàng, xử lý phát hành thẻ, mở quản lý tài khoản thẻ chủ thẻ, hàng thời hạn mức không bị tính lãi hoàn trả số tiền sử đồng thời chịu trách nhiệm việc toán thẻ dụng cho ngân thời hạn quy định, không ho àn trả hạn phải + Ngân hàng toán th ẻ (Acquirer): tham gia thị trường với vai trung chịu mức lãi suất số nợ theo quy định ngân h àng phát triển Có gian, hoạt động đại lý ngân hàng phát hành thẻ, đồng thời hai loại thẻ tín dụng: thành viên thức thành viên liên kết tổ chức thẻ quốc tế (đối + Loại 1: Thẻ tín dụng đảm bảo tài sản chấp, ký quỹ với thẻ quốc tế) Ngân h àng toán thẻ có nhiệm vụ thực dịch Chủ thẻ phải dùng tài sản như: tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền gửi toán thẻ theo hợp đồng ủy quyền ngân h àng phát hành thẻ ngân hàng…để đảm bảo cho khả trả nợ m ình Ngân hàng toán thẻ ngân hàng trực tiếp ký hợp đồng với c sở + Loại 2: Thẻ tín dụng đảm bảo tín chấp Ngân h àng chấp nhận thẻ để tiếp nhận v xử lý giao dịch thẻ đ ơn vị chấp dựa vào uy tín khả trả nợ khách h àng để cấp tín dụng cho họ mà nhận toán thẻ, cung cấp dịch hỗ trợ cho đ ơn vị chấp nhận không cần chấp hay ký quỹ t ài sản Thẻ tín dụng tín chấp đự ơc cấp toán thẻ hưởng khoản phí hoa hổng từ ngân hàng phát hành thẻ cho số đối tượng như: người giữ chức vụ lãnh đạo, cao cấp đơn vị chấp nhận thẻ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đ ược công ty có uy + Chủ thẻ (Cardholder): tham gia thị trường với tư cách người mua hàng tín đứng bảo lãnh hóa thị trường Chủ thẻ người có tên thẻ ngân hàng phát hành 1.4 Thị trường thẻ quốc tế đối tượng tham gia thẻ cấp quyền sử dụng tất tiện í ch mà thẻ mang lại như: + Tổ chức thẻ quốc tế: tham gia thị trường với tư cách người tổ chức thị toán tiền hàng hóa, dịch vụ đơn vị chấp nhận toán, rút trường Những tổ chức đứng liên kết với thành viên, đặt tiền mặt, kiểm tra số dư…đồng thời chủ thẻ có trách nhiệm toán quy định bắt buộc thành viên phải áp dụng tuân theo thống thành khoản nợ (đối với thẻ tín dụng) v trả khoản phí cho ngân h àng (phí hệ thống hệ thống to àn cầu thị trường thẻ quốc tế Theo đó, thường niên, phí rút tiền mặt…)khi sử dụng tiện ích dịch vụ tổ chức cấp giấy phép hoạt động phát h ành toán s ản toán qua thẻ mà ngân hàng cung cấp phẩm thẻ mang thương hiệu tổ chức họ, Bất ngân h àng + Đơn vị chấp nhận toán thẻ (Merchant) : đơn vị bán hàng hoạt động lĩnh vực thẻ toán quốc tế phải gia nhập v tổ hóa,dịch vụ có ký hợp đồng với ngân h àng toán thẻ để chấp nhận chức thẻ quốc tế toán thẻ để chấp nhận toán h àng hóa, dịch vụ thẻ như: cửa hàng, + Ngân hàng phát hành th ẻ (Issuer): tham gia thị trường với tư cách khách sạn, nhà hàng…Đơn vị chấp nhận toán thẻ tham gia thị tr ường người tạo hàng hóa (sản phẩm thẻ)trên thị trường Để hoạt động thẻ nhằm tăng lợi cạnh tranh so với đối thủ khác đ ã đa dạng hóa 10 11 hình thức toán đơn vị đáp ứng nhu cầu khách qua phương thức toán không dùng tiền mặt, ngân hàng đa dạng hàng muốn sử dụng thẻ Các đơn vị ngân hàng toán trang danh mục sản phẩm để phục vụ khách hàng, tạo điều kiện để thu hút bị máy móc thiết bị cần thiết để tiếp nhận thẻ toán thay cho tiền khách hàng đến giao dịch với ngân h àng Mặt khác ngân hàng huy động mặt phải trả cho ngân hàng toán khoản chi phí dịch vụ sử số lượng lớn tiền gửi tiết kiệm với l ãi suất thấp dụng tiện ích - Đối với ngân hàng toán thẻ Các chủ thể tham gia thị tr ường thẻ có mối quan hệ chặt chẽ Ngân hàng toán có th ể gia tăng lợi nhuận từ phần hoa hồng đ ược với nhau, tất hoạt động d ưới kiểm soát, quản lý tổ chức thẻ quốc hưởng làm trung gian toán, có thêm d ịch vụ toán để phục tế quan quản lý quốc gia nhằm giúp cho hoạt động tr ên thị trường thẻ vụ khách hàng có, góp phần trì trung thành khách hàng diễn lành mạnh, góp phần tạo điều kiện cho việc l ưu thông hàng hóa tiền tệ - Đối với đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) thực cách nhanh chóng, hiệu 1.5 Lợi ích việc sử dụng thẻ quốc tế Với tính ưu việt an toàn, đại nhanh chóng mà Thông qua việc làm đại lý chấp nhận thẻ, đ ơn vị kinh doanh thu hút khách hàng sử dụng thẻ Đa dạng hóa h ình thức toán giúp đ ơn vị kinh doanh tạo thuận tiện cho khách h àng việc toán, qua góp phần phương tiện mang lại, thẻ toán sử dụng để toán khoản chi tăng doanh thu phí ngày tiền ăn, ở, trả khoản dịch vụ, toán phí bảo hiểm, chữa - Đối với người sử dụng thẻ bệnh, mua hàng, chi phí lại, rút tiền mặt… Việc toán qua thẻ c òn có lợi ích cụ thể sau: - Đối với xã hội + Nhanh chóng xác ti ện lợi việc dùng thẻ toán tiền hàng hóa dịch vụ… Người ta không cần phải mang theo nhiều tiền để mua hàng, nhận tờ tiền lẻ, tiền giả, tiền rách, không tốn nhiều thời gian để kiểm đếm… + Giảm nhiều chi phí cho xã hội Thanh toán qua thẻ giảm đ ược khối lượng tiền mặt lưu thông, từ giảm khoản chi phí lớn cho việc in ấn, bảo quản, vận chuyển, kiểm đếm, nhân thực hiện… + Là phương tiện toán không d ùng tiền mặt pháp luật chấp nhận, thuận tiện cho việc toán + Là hình thức mà gửi tiền nơi, sử dụng nhiều nơi, việc sử dụng dễ dàng, nhanh chóng, an toàn, văn minh hi ện đại an toàn + Có thể sử dụng thẻ phạm vi quốc tế, giảm đến mức tối thiểu nhu cầu giữ tiền mặt + Trong số trường hợp chủ thẻ ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau mà không cần phải chấp (thấu chi) Ngoài nhiều ưu điểm, tiện ích nêu thẻ toán có số nhược điểm như: + Góp phần kiểm soát tăng nguồn thu cho Nhà nước Khi mà hầu hết + Không sử dụng với giá trị lớn bị giới hạn hạn mức giao dịch khoản thu nhập chi phí toán qua ngân h àng việc tính thuế thu ngày giới hạn giá trị giao dịch thẻ Với nh ược điểm thẻ thường sử thuế dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng trốn thuế dụng mang tính chất cá nhân - Đối với ngân hàng phát hành thẻ Ngân hàng phát hành thẻ tìm kiếm lợi nhuận phát hành thẻ thu phí hai bên: Phí thu từ chủ thẻ phí từ đại lý chấp nhận thẻ Thông + Chỉ sử dụng ĐVCNT hay máy ATM + Các ĐVCNT bị tiền không thực quy định kiểm tra, lập hóa đơn toán thẻ 12 13 + Để phát triển dịch vụ thẻ ngân h àng thường phải đầu tư lớn công Visa Master gi ữ vị trí dẫn đầu thị tr ường này, JBC có quy mô nghệ, máy móc thiết bị, phương tiện phát triển nhân lực… mà ngân hoạt động nhỏ lại có tốc độ phát triển nhanh Thẻ Amex v Diners Club hàng có khả thực có mặt thị trường thị trường họ Tại Tóm lại, việc phát triển thẻ toán phát sinh ưu nhược điểm Tuy nhiên ưu điểm mà thẻ toán mang lại l to lớn nhược điểm rủi ro phát hành thẻ kiểm soát 1.6 Các yếu tố then chốt có ảnh hưởng đến việc phát triển thẻ quốc tế khu vực Châu Á- Thái bình dương mức tăng trưởng năm gần thẻ Visa Master cao + Canada: thị trường thẻ tín dụng phát triển mạnh nh ất giới Tại thị trường thẻ Visa hoạt động trội h ơn so với thẻ Master Amex Qua thực tế hoạt động nhiều ngân h àng thành công hoạt động kinh có diện đáng quan tâm n ước dù phải đối mặt với cạnh doanh thẻ, để mang lại thuận tiện, an to àn, tiết kiệm trình toán, tranh gay gắt từ Diners Club Loại thẻ n ày hướng vào mục tiêu người đầu tư, vay mượn qua thẻ cho số lượng lớn khách hàng cá nhân doanh du lịch Canada ngành hàng không nư ớc nghiệp vừa nhỏ, số yếu tố then chốt sau đ ã cho có tầm ảnh + Châu Âu: thị trường lý tưởng cho tổ chức thẻ hoạt động v phát triển Người dân sử dụng thẻ tiện lợi nhiều h ơn cấp tín dụng hướng mạnh hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế: Sản phẩm – dịch vụ đa dạng (ngoại trừ Anh Tây Ban Nha) Hầu hết thẻ toán châu Âu l thẻ ghi nợ Mạng lưới chi nhánh – điểm giao dịch – ATM rộng khắp đa dạng thấu chi, gắn liền với việc sử dụng số d tài khoản tiền gửi Thị trường Chất lượng dịch vụ quan tâm hàng đầu Đông Âu có nhiều hội phát triển lớn + Châu Mỹ La Tinh: châu lục có phát triển không đồng có Tiếp cận tảng khách h àng lớn Có tảng công nghệ đại đáp ứng việc xử lý nhiều giao dịch nước công nghiệp phát triển nước nông nghiệp lạc hậu Đến năm 90 kinh tế bắt đầu ổn định có đầu t nước nên thị trường thẻ thời điểm Đội ngũ nhân viên nhiều, tuyển chọn đào tạo thường mở rộng Hiện Master Card dẫn đầu thị tr ường lĩnh vực thẻ ngân hàng Amex t ấn công vào thị trường thẻ du lịch thẻ xuyên Hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu đa dạng thường xuyên Mô hình cấu trúc tổ chức hỗ trợ v tương thích để vận hành quản lý tốt Diners suy yếu so với thập niên trước + Trung Đông châu Phi: vùng n ổi tiếng du lịch, thu hút phần lớn khách du lịch châu Âu l thị trường tốt để kinh doanh thẻ.Các loại thẻ hoạt động bán lẻ 1.7 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới Việt Nam Master card, Visa Amex Thẻ Diners Club giữ vị trí Nam 1.7.1 Tình hình phát triển thẻ quốc tế giới phi JBC hoạt động yếu không phát triển Mạng lưới ATM Thị trường thẻ giới phân vùng sau: mạnh cài đặt Nam Phi Trung đông + Châu Á- Thái bình dương: hầu vùng có dịch vụ + Mỹ: nơi sinh thẻ đồng thời nơi phát triển loại thẻ Ở có diện loại thẻ lớn giới, cạnh tranh thẻ Khu vực dường bão hoà thẻ tín dụng, cạnh tranh v phân loại thẻ diễn sôi Các loại thẻ lớn bao gồm thẻ Visa, Master, JBC chia thị trường khốc liệt Dịch vụ ATM d ường có mặt khắp nơi Visa Master hai tổ chức thẻ lớn cạnh tranh gay gắt tr ên thị trường Amex 14 15 Visa cạnh tranh riết thị trường thẻ cao cấp Discover Card tham HSBC Visa gia thị trường năm 1986 trực tiếp cạnh tranh với Master giá cả, khách Techcombank Visa hàng JCB loại thẻ hàng đầu Nhật nhà cạnh tranh đáng gờm giới VIB MasterCard tiếp tục mở rộng mạng lưới tiếp nhận Mỹ VP MasterCard MasterCard 1.7.2 Tình hình phát triển thẻ quốc tế Việt Nam Sacombank Visa Visa Debit Tại Việt Nam, thẻ quốc tế bắt đầu du nhập vào từ năm 1990 Ngân hàng Visa Debit (Nguồn: Báo cáo thường niên Hội Thẻ Ngân Hàng Việt Nam) Ngoại Thương Việt Nam làm đại lý chi trả thẻ Visa với ngân h àng BFCE Hiện Tính đến cuối năm 2008, ACB ngân hàng dẫn đầu số lượng thẻ quốc tế loại thẻ phổ biến Visa, MasterCard, JCB, American Express… đư ợc sử phát hành Việt Nam với tổng số phát h ành 300.000 thẻ, chiếm 32% thị dụng Việt Nam ngày có nhiều ngân hàng tham gia làm đại lý toán phần Có thể nói sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế ACB đóng vai tr ò cho thẻ quốc tế quan trọng thành công ACB Tiếp theo sau l Vietcombank với Nhận thấy tiềm nh tính phù hợp việc phát hành thẻ quốc tế 293.000 thẻ (31% thị phần), EIB với gần 48.000 thẻ Đến cuối năm 2008 tổng số Việt Nam, năm 1996, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP thẻ quốc tế ngân h àng phát hành thị trường Việt Nam đạt gần triệu Á Châu tiên phong vi ệc phát hành thẻ MasterCard quốc tế Đến có thẻ, tăng 60 % so với năm 2007 nhiều NHTM Việt Nam tham gia phát h ành thẻ quốc tế bao gồm NHTM quốc Đối tượng ngân hàng tín chấp cấp thẻ quốc tế Việt Nam thường lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, chủ doanh nghiệp có uy tín v thường doanh NHTM cổ phần 1.7.2.1 Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế Việt Nam xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, chấp tài sản cho ngân hàng Tính đến 31/12/2008, Việt Nam có 10 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế Trong nhu cầu sử dụng thẻ quốc tế n ước không nhiều nên có Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), người có nhu cầu thường nước sử dụng thẻ quốc tế Đối t ượng chủ yếu Ngân hàng xuất nhập Việt Nam (EIB) , Vietinbank, ANZ, HSBC, tập trung vào sinh viên du học cán công tác nước Tuy số thẻ quốc Techcombank, VIB, VP, Sac ombank với sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế v thẻ tế phát hành chưa nhiều so với tiềm thị tr ường số lượng phát hành ghi nợ quốc tế có xu hướng tăng mạnh nhu cầu lại v du lịch nước gia tăng Hiện Tổ chức thẻ quốc tế quan tâm đến việc phát triển thị tr ường Việt Bảng 1.1: Các loại thẻ quốc tế phát hành Việt Nam NGÂN HÀNG CÁC LOẠI THẺ QUỐC TẾ PHÁT H ÀNH Thẻ tín dụng Thẻ ghi nợ VCB Visa,MasterCard,American Express - ACB Visa, MasterCard Visa Electron, nam, thể việc tăng cường chương trình hợp tác, chương trình Marketing, mở văn phòng đại diện…Điều có tác động tích cực xu phát triển thị trương thẻ Việt nam Số lượng ngân hàng tham gia phát hành th ẻ quốc tế ngày nhiều MasterCard Dynamic Một số NHTMCP làm thủ tục đăng ký trở thành thành viên thức tổ EIB Visa, MasterCard Visa Debit chức thẻ quốc tế Vietinbank Visa, MasterCard - Bảng 1.2: Tình hình phát hành s dụng thẻ quốc tế NHTM Việt Nam ANZ Visa Maestro phát hành (tính đến 31/12/2008) 16 17 NGÂN SỐ LƯỢNG DOANH SỐ SỬ DỤNG yếu ĐVCNT phục vụ nhu cầu du lịch, giải trí v lưu trú khách nước HÀNG PHÁT HÀNH ( Thẻ ) THẺ ( triệu đồng) như: khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm, quán bar, công ty du lịch, phòng vé máy bay Doanh s ố toán thẻ quốc tế Việt Nam t ình trạng ACB 302,007 5,232,000 VCB 293,648 72,941,470 bị động, phụ thuộc chủ yếu v nguồn khách nước vào Việt Nam EIB 48,285 3,277,246 1.7.2.2 Tình hình phát triển mạng lưới chấp nhận thẻ Sacombank 91,771 4,847,735 Hiện việc phát triển đ ơn vị chấp nhận thẻ vấn đề khó khăn Vietinbank 13,240 31,619,756 hoạt động thẻ thị trường Việt Nam Các đơn vị chấp nhận thẻ chủ yếu 143,416 6,091,311 tập trung vào ngành kinh doanh khách s ạn, nhà hàng cao cấp, giải trí, đồ lưu Agribank 20,000 38,215,488 niệm, phòng tranh… thành phố lớn, thành phố du lịch Trong nhận VIB 15,118 24,334 thức nguồn thu từ hoạt động toán thẻ khách quốc tế, ngân VP 6,683 437,931 hàng tập trung vào mảng toán, tăng cường mở rộng mạng lưới đơn vị chấp Đông Á 2,699 43,856,452 nhận thẻ Điều dẫn đến chồng chéo đ ơn vị sử dụng làm đại lý cho 936,981 234,340,331 nhiều ngân hàng dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng Tuy Techcombank Tổng cộng nhiên việc hoạt động phát hành thẻ tăng trưởng mạnh có tác động tích cực đến (Nguồn : Hội thẻ Việt Nam 200 8) Tổng doanh số sử dụng thẻ quốc tế Ngân hàng Việt Nam phát hành năm 2008 đạt mức cao VCB ngân hàng có doanh s ố sử dụng thẻ cao nhất, Đông Á, Agribank Sacombank Thẻ quốc tế phát hành Việt Nam chủ yếu để chi tiêu nước ngoài, (chiếm 75% doanh số giao dịch) T ình hình kinh tế phát triển, thu nhập người dân cải thiện, nhu cầu du lịch v học tập nước tăng lên làm cho doanh số giao dịch thẻ quốc tế tăng đáng kể năm hoạt động chấp nhận thẻ, tạo c sở cho việc mở rộng mạng l ưới chấp nhận thẻ mở rộng loại hình phục vụ đơn vị chấp nhận thẻ tương lai Tính đến cuối năm 2008, nước có 26.000 ĐVCNT, cải thiện đáng kể so với năm trước Tuy nhiên, so với số lượng thẻ phát hành số lượng tình hình phân bổ ĐVCNT mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ người Việt Nam Phạm vi sử dụng thẻ toán Việt Nam c òn hẹp, sử dụng phạm vi ngân hàng phát hành thẻ Các ngân hàng thực dịch vụ thẻ gần Tại Việt Nam, đối tượng toán thẻ quốc tế chủ yếu l doanh nhân toán chưa kết nối mạng với nên làm đại lý toán cho khách du dịch nước vào Việt Nam Trong năm gần số l ượng khách Đây nguyên nhân chủ yếu làm hạn chế khả thu hút khách h àng du lịch nước vào Việt Nam ngày gia tăng sách ưu đãi đầu tư nước thu hút doanh nghiệp nước vào Việt Nam tìm hội kinh doanh nên doanh s ố toán loại thẻ quốc tế có xu h ướng tăng theo Năm 2008 năm phát triển mạnh ngành du lịch Việt Nam nên hoạt động toán thẻ đạt mức khả quan Giao dịch toán thẻ quốc tế phát sinh chủ sử dụng thẻ toán thời gian qua 1.7.2.3 Đánh giá tình hình hoạt động thẻ quốc tế Việt Nam Những mặt tích cực: + Giới thiệu phương tiện toán mới, văn minh, nhanh chóng, đại đến dân chúng Thẻ toán đ ã giúp người dân quen dần với phương thức toán không dùng tiền mặt sử dụng phổ biến nhiều n ước 18 giới 19 + Phạm vi sử dụng dịch vụ thẻ quốc tế Việt Nam hạn chế, chủ yếu tập + Thông qua việc phát triển thẻ toán Ngân hàng Việt Nam thu trung thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh số thành phố hút nhiều khách hàng, bán nhiều sản phẩm dịch vụ ngân h àng, góp phần du lịch khác Số lượng ĐVCNT ATM chưa nhiều, khách hàng chưa thể sử dụng làm cho ngân hàng gần gũi với người dân thẻ toán lúc, nơi + Tạo thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu nước ngoài: thẻ quốc + Hạ tầng kỹ thuật Ngân hàng Việt Nam thực dịch vụ thẻ tế giúp người du lịch, công tác n ước có phương tiện toán lạc hậu thiếu đồng Hệ thống hạ tầng c sơ đường truyền yếu toán thuận tiện nước nên khách hàng thường gặp khó khăn giao dịch bị rớt mạng Tr ình độ + Gia tăng thu nhập cho số đối tượng tham gia vào hoạt động thẻ Việc công nghệ khả tài Ngân hàng khác nên hệ chấp nhận toán thẻ đ ã đem lại hiệu cho số loại h ình kinh doanh thống thẻ ngân h àng khác nhiều, ảnh hưởng đến việc kết nối hệ du lịch, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm… mà không chấp nhận thẻ có thống toán chung sau n ày Bên cạnh số ngân hàng có số kinh nghiệm thể bị số lượng khách hàng Với việc làm đại lý ứng tiền mặt cho thẻ quốc việc phát hành thẻ bước đầu xây dựng hệ thống thẻ mạnh th ì tế, ngân hàng, doanh nghiệp thu nguồn phí đáng kể có nhiều ngân hàng chập chững bước chân vào lĩnh vực thẻ Đây hạn + Tạo tiền đề cho vi ệc phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ sau n ày Các Ngân hàng Việt Nam tích lũy nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong chế lớn hệ thống toán thẻ Việt Nam 1.7.3 Kinh nghiệm Trung Quốc lĩnh vực thẻ toán Mặt khác, nhận thức đ ược tầm quan trọng dịch vụ Hiện Việt Nam trung bình 55 người dân Việt Nam có người thẻ, Ngân hàng Việt Nam tập trung đầu tư, quan tâm coi th ẻ có thẻ ngân hàng, tỷ lệ Trung quốc nước đưa dịch vụ thẻ toán sản phẩm chiến lược để phát triển ngân hàng tương lai cách không lâu c ứ 10 người dân có người sử dụng thẻ Kinh nghiệm Những mặt hạn chế: Trung quốc cho thấy NHTM đ ã kết hợp với xây dựng + Đối tượng đăng ký sử dụng thẻ quốc tế Việt Nam hạn chế, thương hiệu nên khách hàng sử dụng dịch vụ ngân h àng chủ yếu lãnh đạo doanh nghiệp quốc doanh, chủ doanh nghiệp có uy tín Trước năm 2002 tình hình Trung quốc Việt Nam Sau xây thường xuyên giao dịch với ngân hàng phát hành thẻ, chấp tài sản cho dựng BankNet, ngân h àng kết nối phát hành thẻ thương hiệu chung ngân hàng, sinh viên du h ọc cán công tác nước Số lượng chủ thẻ Sau năm thực đạt thành công vượt bậc Trung quốc thành công với quốc tế so với tiềm phát triển hệ thống thẻ CUP (China Union Pay) có tới 800 triệu chủ thẻ + Giao dịch thông qua thẻ chủ yếu rút tiền mặt, chiếm tỷ trọng gần giao dịch máy ATM Trung quốc, Hongko ng, Thailand, Singapore, Korea 90% doanh số toán qua thẻ Doanh số sử dụng dịch vụ khác c òn hạn chế Đây đặc điểm khác biệt thị tr ường thẻ Việt Nam so với n ước khác KẾT LUẬN CHƯƠNG + Người dân xa lạ với thẻ toán dịch vụ mà ngân hàng Trong chương 1, luận văn trình bày vấn đề thẻ quốc tế, cung cấp Tâm lý người dân thích sử dụng tiền mặt giao dịch đưa khái niệm thẻ, phân loại thẻ, lịch sử phát triển thẻ v toán Công tác tiếp thị, giới thiệu thẻ toán c òn yếu, thẻ lợi ích sử dụng thẻ toán nhiều người chưa biết đến, chí hiểu sai lệch thẻ 20 Ngoài ra, chương đề cập đến tình hình phát triển thị trường thẻ quốc 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI tế nước giới nói chung Việt Nam nói riêng Như vậy, sau kết thúc chương 1, luận văn trình bày sở lý luận để sang chương s ẽ tiếp tục tìm hiểu rõ tình hình cung ứng dịch vụ thẻ quốc tế Eximbank năm qua Từ đó, đưa nhận định EXIMBANK 2.1 Giới thiệu Eximbank Phòng Quản Lý Thẻ Eximbank 2.1.1 Giới thiệu Eximbank Eximbank thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quy ết định số 140/CT tìm nguyên nhân hạn chế làm sở đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm giúp cho dịch vụ thẻ Eximbank có h ướng bền vững - phát triển Chủ tịch Hội Đồng Bộ Tr ưởng với tên gọi Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Im port Bank), ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Ngân hàng thức vào hoạt động ngày 17/01/1990 Ngày 06/04/1992, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam ký giấy phép số 11/NH-GP cho phép Ngân hàng ho ạt động thời hạn 50 năm với số vốn điều lệ đăng ký 50 tỷ đồngVN tương đương 12,5 triệu USD với tên Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ( Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock Bank), gọi tắt Vietnam Eximbank 2.1.2 Giới thiệu Phòng Quản Lý Thẻ - Quá trình hình thành: Năm 1993 quan tâm ngân h àng nhà nước Ban đại hóa ngân hàng, Phòng thẻ tín dụng Eximbank thức vào hoạt động Năm 1994 ngân hàng tổ chức thẻ quốc tế l Visa International Mastercard International chấp nhận cho ngân hàng Eximbank hội viên thức Tổ chức quốc tế quan tâm đến ngân h àng, hỗ trợ số phí: phí gia nhập 50.000 USD, phí chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực… Năm 1997-1998 Eximbank đầu tư khoảng 1.000.000 USD để phát triển hệ thống toán phát hành thẻ, bao gồm hệ thống máy chủ, hệ thống SEMA, máy in dập thẻ, máy chụp hình, máy telex, máy in h ơn 20 máy vi tính loại, thời gian này, ngân hàng ký hợp đồng toán thẻ với ngân hàng UOB, ngân hàng UOB đ ã cung cấp trang thiết bị nh máy cà thẻ, hóa đơn chuyên dùng… làm đại lý UOB nên ngân hàng Eximbank hư ởng mức phí thấp từ dịch vụ mang lại Do đó, thời gian ngân hàng đào 22 23 tạo, phát triển nhân lực cách mạnh mẽ, tạo điều kiện cho nhân vi ên học SƠ ĐỒ TỔ CHỨC PHÒNG QUẢN LÝ THẺ khóa đào tạo phát hành thẻ, phòng ngừa rủi ro…ở nước tổ chức thẻ (đến 30/06//09) Visa Mastercard tổ chức Đến tháng năm 1999 Eximbank đ ã hoàn tất việc phát triển thức toán trực tiếp với tổ chức Visa v Mastercard, ngân Trưởng Phòng hàng đầu tư trang thiết bị máy cà thẻ 300 50 máy điện tử hoàn trả tất trang thiết bị cho ngân h àng UOB Phó Phòng Phó Phòng Tháng 12 năm 2000 Eximbank đ ã hướng dẫn thêm hai loại thẻ toán JCB Amex cho đơn v ị chấp nhận thẻ sau đ ã ký hợp đồng đại lý trực tiếp với Vietcombank Trang bị th êm hàng loạt trang thiết bị cấp cho đ ơn vị chấp nhận thẻ Kiểm soát viên Tổ trưởng Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Kiểm soát viên Tổ trưởng Tháng năm 2001 Eximbank th ức làm lễ khai trương phát hành thẻ tín dụng “Eximbank-Mastercard” sau thời gian dài chuẩn bị từ khâu in hóa đơn, mẫu thẻ, hoàn chỉnh hồ sơ phát hành, thủ tục pháp lý…Đưa Eximbank tiến quốc tế Thanh toán với Tổ chức Thẻ Thanh toán thẻ Visa Debit Thanh toán với Chủ thẻ Phát hành thẻ Quản lý rủi ro, tuân thủ Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm Thanh toán ĐVCNT Báo cáo phẩm Thanh toán với liên minh Smartlink Phát hành thẻ nội địa Tiếp thị Dịch vụ KH 24/7 Hỗ trợ Chi nhánh bước vào công nghệ đại hóa ngân hàng so với ngân hàng khác đồng thời nâng cao uy tín ngân hàng nư ớc Nhận tiềm thị tr ường thẻ toán nội địa, tháng năm 2004 Eximbank thức mắt thị tr ường thẻ Eximbank-Card, loại thẻ ghi nợ đa toán hóa đ ơn mua hàng hóa đơn vị chấp nhận Charge back Lắp ATM thẻ, toán tiền điện nước, điện thoại, Internet, truyền hình cáp, chuyển khoản… Đến tháng năm 2005, Eximbank kết nối th ành công mạng chuyển mạch tài Hỗ trợ nghiệp vụ toán thẻ nội địa, đối chiếu ATM Thu nợ đặt hồi quốc gia (Smartlink) bao gồm 21 th ành viên Đầu năm 2005, Eximbank l ngân hàng Việt nam phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Phòng Quản Lý Thẻ bao gồm tổng cộng 42 nhân sự, có Tr ưởng Phòng, Phó Phòng, Ki ểm Soát Viên/Tổ Trưởng 32 nhân viên Trưởng Phòng Năm 2007, để phù hợp với cấu tổ chức Ngân h àng, Phòng Thẻ Quản Lý Thẻ Ban Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, chịu trách nhiệm tr ước Khối tín dụng tách làm phòng: Phòng Kinh Doanh th ẻ trực thuộc Sở Giao Dịch v KHCN Ban Tổng Giám Đốc điều h ành kinh doanh ho ạt động kinh Phòng Quản Lý Thẻ trực thuộc Khối Khách h àng cá nhân hội sở doanh thẻ Phó Phòng người giúp Trưởng Phòng việc điều hành hoạt động kinh doanh thẻ Các Kiểm Soát Viên/Tổ Trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng việc tổ chức vận hành nghiệp vụ giao 24 25 2.2 Hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank nhánh chưa tích cực việc phát hành thẻ qua mạng nên số lượng thẻ phát Dịch vụ phát hành thẻ (phụ lục 1): hành qua mạng hạn chế Hiện Eximbank phát h ành loại thẻ sau: 2.3 Đánh giá hoạt động thẻ quốc tế Eximbank Việt Nam - Thẻ ghi nợ nội địa V-TOP 2.3.1 Thực trạng phát hành thẻ quốc tế Eximbank - Thẻ tín dụng quốc tế Visa/MasterCard  Hoạt động phát hành thẻ: - Thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit Bảng 2.1: Số lượng thẻ quốc tế phát hành Eximbank đến 31/12/2008 - Thẻ tín dụng doanh nhân Visa Business Chỉ tiêu Dịch vụ toán thẻ Số lượng thẻ quốc tế - Thẻ ghi nợ dịch vụ đóng góp nhiều vào lợi nhuận kinh doanh thẻ Eximbank Năm 2007 2008 (chiếc) Dịch vụ toán thẻ triển khai từ năm 1999, với số l ượng ĐVCNT thẻ tích luỹ khoảng 1.389, số máy POS 1.901 máy Đây loại hình Năm (chiếc) So đầu năm tăng/giảm 14,417 % 33,868 48,285 43% 21,719 32,504 10,785 50% 12,149 15,781 3,632 30% Dịch vụ ATM Máy ATM Eximbank triển khai vào năm 2004 thời gian với phát hành thẻ ghi nợ nội địa Thời gian đầu v hoạt động 10 máy ATM, đến năm 2007 60 máy, 260 máy Các tiện ích thông qua máy ATM - Thẻ tín dụng ( Nguồn: Báo cáo Eximbank) Số lượng thẻ quốc tế đến cuối năm 2008 đạt 48,285 thẻ, đạt tốc độ tăng cải tiến phục vụ khách h àng như: rút tiền, xem số dư, xem kê, đổi trưởng 43% (# 14,417 thẻ) so với năm 2007 số PIN, toán hoá đ ơn điện, nước, điện thoại, internet, bảo hiểm, truyền h ình Bảng 2.2 :Doanh số sử dụng thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng) cáp… Chỉ tiêu Dịch vụ toán hoá đơn qua mạng Dịch vụ toán hoá đ ơn qua mạng triển khai vào năm 2006, chủ yếu loại thẻ quốc tế, l dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho chủ thẻ Eximbank, nhi ên chấp nhận toán cho thẻ quốc tế n ên số lượng giao dịch thấp, thời gian tới Ph òng QLT dự kiến đưa vào việc Doanh số sử dụng thẻ Eximbank 2.1 Ngoài nước 2.2 Trong nước Thẻ quốc tế (Tại ATM/POS) 2.3 Tại ATM/POS Eximbank Thẻ quốc tế 2008 So kỳ T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm % 319.46 3,277.19 100% 1,104.65 51% 85.86 539.46 104.77 1,057.08 14.72 139.42 128.84 1,680.65 16.30 201.61 16% 32% 4% 51% 6% 201.23 401.20 38.92 502.22 20.54 59% 61% 39% 43% 11% toán qua mạng thẻ nội địa cho khách h àng sử dụng (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Dịch vụ phát hành thẻ qua mạng Dịch vụ phát hành thẻ qua mạng triển khai đầu ti ên cho thẻ Visa Debit vào năm 2007, đến tháng 07/2008 triển khai cho loại thẻ khác Eximbank nh thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa V -Top… Đây kênh phát hành thẻ có hiệu quả, nhi ên số lượng người biết đến ít, việc quảng cáo cho phát h ành thẻ qua mạng chưa có, chi Trong năm 2008, doanh s ố sử dụng thẻ tăng 51% (# 1,104.65 tỷ đồng) so với năm 2007 Trong đó, tăng đáng k ể tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ Eximbank nước 61% (# 401.20 tỷ đồng) nhờ v chương trình kích thích tiêu dùng vào tháng cuối năm 2008 “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank”  Hoạt động toán thẻ: 26 27 Bảng 2.3: Mạng lưới điểm chấp nhận thẻ Eximbank đến 31/12/2008 Chỉ tiêu So tháng trước So đầu năm Năm T.12/2008 2007 tăng/giảm % tăng/giảm % 30 74 14 23% 44 147% 1,389 1,618 73 5% 229 16% 1,003 1,091 46 4% 88 9% định theo quy định thu hồi máy POS làm giảm số lượng định ĐVCNT Doanh số toán thẻ 1.1 Tại ĐVCNT 1.1.1 Thanh toán thẻ TCTD khác phát hành a Ngoài nước b Trong nước 1.1.2 Thanh toán thẻ Eximbank a Thẻ quốc tế 1.2 Tại máy ATM 1.2.1 Thanh toán thẻ TCTD khác phát hành a Ngoài nước b Trong nước - Thẻ quốc tế 1.2.2 Thanh toán thẻ Eximbank a Thẻ quốc tế máy POS so với đầu năm Eximbank lắp đặt đưa vào hoạt động thêm 14 (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Chỉ tiêu Số lượng ATM Số lượng POS Số lượng ĐVCNT (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Trong năm 2008, số ĐVCNT tìm kiếm 248 đơn vị, lắp thêm 406 máy POS Tuy nhiên, v ới việc rà soát lại thông tin ĐVCNT mà Đơn vị Eximbank quản lý, xóa liệu ĐVCNT doanh số hoạt động ổn máy ATM, nâng tổng số máy ATM toàn hệ thống 74 máy, so với năm 2007 58.01 545.90 21% 164.05 39.55 423.06 18.46 122.84 11.57 140.84 11.57 140.74 151.31 1,858.05 17% 5% 6% 6% 73% 92.15 28% 71.90 141% 1.84 1% 2.37 2% 651.52 54% 318.23 13% 151.15 4.48 52.73 29.57 265.50 0.67 6.01 117.27 1,539.81 4.73 60.87 2% 10% 0% 61% 2% 10.52 25% 140.63 113% 3.45 135% 500.38 48% 18.17 43% 34.05 43% 90% Trong năm 2008, doanh s ố toán thẻ tăng 47% (# 817.42 tỷ đồng) so với năm 2007 Trong đó, tăng đáng kể tốc độ tăng doanh số máy ATM 54% (# tăng 44 máy 651.52 tỷ đồng) Bảng 2.4: Số lượng ĐVCNT năm 2008 2007 Khu vực 2008 So kỳ T/hiện Tích lũy Tỷ trọng tăng/giảm % 220.90 2,544.78 100% 817.42 47% 69.58 686.73 27% 165.89 32% T.12/2008 So tháng trước So đầu năm Tích Tích Tỷ Thực Tích Tỷ tăng/g lũy (**) tăng/giảm % lũy trọng lũy (*) trọng iảm Miền Bắc 51 Miền Trung 45 Đông Nam Bộ Tp.HCM 886 ĐBSCL 18 Hệ thống 1,003 5% 4% 0% 88% 2% 100% 0 44 46 16 6% 46 16 6% 52 0% 214 86% 980 1% 12 248 100% 1,091 14% 0% 44 26% 0% 46 23% % KH 2008 KH TH/KH -5 -10% 339 16% 225 -2 -67% 75 94 11% 1,426 -6 -33% 90 88 9% 2,155 -2% 4% -3% 17% -8% 8% Bảng 2.6: Doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng) Khuvực Năm2007 T.12/2008 Sothángtrước Socùngkỳ KH2008 Trị giá Tỷtrọng T/hiện Tíchlũy Tỷtrọng tăng/giảm % tăng/giảm % KH TH/KH MiềnBắc 322.18 12% 61.46 601.00 15% 24.59 67% 278.82 87% 733.37 82% MiềnTrung 154.50 6% 29.93 293.08 7% 5.85 24% 138.58 90% 353.71 83% ĐôngNamBộ 3.47 0% 4.94 35.94 1% 0.84 20% 32.47 936% 49.29 73% Tp.HCM 2,087.49 77% 285.37 2,936.30 71% 41.39 17% 848.81 41% 3,857.68 76% ĐBSCL 154.20 6% 29.82 274.94 7% 7.10 31% 120.74 78% 309.96 89% Hệthống 2,721.84 100% 411.52 4,141.27 100% 79.77 24% 1,419.43 52% 5,304.01 78% (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Số lượng ĐVCNT tập trung nhiều khu vực TP.HCM, chiếm tỷ trọng 86% so với toàn hệ thống, Miền Bắc, Miền Trung Khu vực ĐBSCL, Miền Đông Nam Bộ thành lập vài chi nhánh nên hiệu việc tiếp thị (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Trên tảng tăng trưởng loại doanh số toán v doanh số sử dụng thẻ Eximbank, doanh số hoạt động thẻ Eximbank năm 2008 tăng 52% (# 1,419.43 tỷ đồng) so với năm 2007 ĐVCNT chưa cao Bảng 2.5: Doanh số toán thẻ Eximbank năm 2008 (ĐVT: Tỷ đồng)  Hiệu hoạt động kinh doanh thẻ: Bảng 2.7: Kết hoạt động kinh doanh thẻ qua năm (ĐVT: Tỷ đồng) 28 Chỉ tiêu Thu phí Thu lãi Chi Lợi nhuận 2007 T.12/2008 17.78 3.19 14.40 6.57 2.44 0.83 3.37 -0.09 29 So năm trước Lũy So tháng trước kỳ báo cáo tăng/giảm % tăng/giảm % 27.00 0.62 34% 9.22 52% 6.82 0.12 17% 3.63 114% 19.87 2.16 178% 5.47 38% 13.95 -1.41 -107% 7.38 112% dụng Mức phí 1.0625%/ tháng (áp dụng từ ng ày 22/12/2008) ngang b ằng với ngân hàng phát hành thẻ khác 2.3.2 So sánh dịch vụ thẻ Eximbank với số ngân h àng khác (phụ lục 2) Về mặt phát hành thẻ, Eximbank phát hành loại thẻ đáp ứng nhu cầu khách h àng (Nguồn : Báo cáo Eximbank) Về mặt toán thẻ, Eximbank toán loại thẻ, l Lợi nhuận thẻ năm 2008 đạt tốc độ tăng đáng kể 112% (# 7.38 tỷ đồng) so với năm 2007 Visa MasterCard Về thẻ JCB Eximbank toán nh ưng toán thông qua Ngân Hàng Vietcombank v ới số lượng giao dịch doanh số không đáng  Hoạt động phát triển sản phẩm, dịch vụ thẻ: kể Chương trình “Giải thưởng lớn dành tặng chủ thẻ Eximbank” đ ã kết thúc vào Về dịch vụ máy ATM, chức c rút tiền, xem số dư, xem ngày 12/12/2008 đạt số kết khả quan: Số lượng thẻ phát hành kê, đổi PIN, chuyển khoản, toán hóa đ ơn… có máy ATM có hoạt động thời gian diễn ch ương trình đạt 66% (# 12,511 thẻ) doanh Eximbank, nhiên với chức ngày đại mua thẻ cào (điện số sử dụng thẻ đạt 95% (# 465.53 tỷ đồng) kỳ vọng ch ương trình Mặc dù, thoại, internet…), nạp tiền qua máy ATM th ì Eximbank chưa thực có số thiếu sót tr ình triển khai chương trình (tổ chức thực chưa chu đáo, nhiều thời gian xin phép từ Bộ Công Th ương, chưa thông báo cụ thể Về dịch vụ qua mạng intenet, dịch vụ mà Eximbank yếu so với mức độ tham gia Đ ơn vị Eximbank vào chương trình, công tác quảng cáo ngân hàng khác, gói gọn dịch vụ l toán hóa đơn qua m ạng chưa thực mang lại hiệu tích cực cho ch ương trình, thời điểm triển khai phát hành thẻ qua mạng lúc số chương trình khác dành cho khách hàng cá nhân di ễn ra, …) Bảng 2.8: So sánh số lượng máy ATM Eximbank so với ngân h àng khác nhìn chung “Giải thưởng lớn dành tặng Chủ thẻ Eximbank” góp phần gia tăng (tính đến 30/06/2009) số lượng thẻ phát hành, doanh số sử dụng thẻ, củng cố vị Eximbank cá c (ĐVT:: chiếc) khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ Eximbank thời gian v phát huy tiện ích thẻ STT Ngân hàng Eximbank Đến Đến Đến Đến 31/12/2007 05/06/2008 31/12/2008 30/06/2009 Tỷ trọng So đầu năm +/- % Agribank 602 802 1,202 1,702 19.9% 500 42% Vietcombank 888 1,090 1,244 1,385 16.2% 141 11% tham gia 200 nhân viên 25 Đơn vị Eximbank (trên tổng số khoảng VietinBank 492 742 742 1,042 12.2% 300 40% 2,700 nhân viên 35 Đơn vị Eximbank) với số lượng thẻ giới thiệu khoảng BIDV 694 700 978 994 11.6% 16 2% Đông Á 670 786 863 935 10.9% 72 8% Sacombank 212 315 512 527 6.2% 15 3% Techcombank 160 215 306 436 5.1% 130 42% ACB 134 174 239 267 3.1% Eximbank 30 58 204 252 2.9% 48 24% 10 VPBank 163 228 302 226 2.6% -76 -25% 11 MB 93 123 184 202 2.4% 18 10% Chương trình “Nhân viên tiếp thị thẻ xuất sắc năm 2008” đến đ ã thu hút 7,200 thẻ loại, trung bình 20 thẻ loại/ nhân viên Eximbank Trong năm 2008, dịch vụ thẻ Eximbank có nhiều đợt điều chỉnh lãi vay qua thẻ tín dụng bắt kịp với việc thay đổi lãi vay thị trường Trong tháng cuối năm 2008, Eximbank đ ã lần thực điều chỉnh phí t ài (lãi vay) qua thẻ tín 30 28 12% 31 12 VIB 60 82 97 125 1.5% 28 29% 13 SCB 19 32 55 85 1.0% 30 55% 14 MHB 82 82 82 82 1.0% 0% 15 Saigon Bank 73 73 73 73 0.9% 0%  Dịch vụ thẻ ngân hàng  Dịch vụ thẻ tín dụng  Thông báo thẻ (Nguồn: Báo cáo hiệp hội thẻ )  Sử dụng dịch vụ ngân hàng qua mạng Số lượng máy ATM Eximbank tính đến 30/06/2009 252 máy, đứng thứ 9/15  Kích hoạt thẻ tín dụng ngân hàng có máy ATM So với kỳ năm 2008 tăng thêm 194 máy (300%), dự  Tình trạng đơn đăng ký thẻ tín dụng, vay cá nhân kiến năm 2010, số lượng máy ATM Eximbank l 500 máy  Trợ giúp khác  Nghe lại danh mục So sánh dịch vụ Call Center ngân h àng:  Eximbank: Call Center Eximbank độc lập với dịch vụ tổng đài thẻ 24/7 Tổng tài thẻ Eximbank nhìn chung chăm sóc khách hàng tốt, đáp ứng Khách hàng lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa v tiếng Anh  ACB: với tổng đài điện thọai tích hợp nhiều k ênh line: yêu cầu giải thắc mắc khách h àng như: tư vấn làm thẻ,  Tư vấn tín dụng, tiền gửi truy vấn số dư, vấn đề phát sinh khách h àng giao dịch, khiếu nại khách  Dịch vụ thẻ hàng  Giao dịch toán, chuyển tiền  ANZ: trung tâm dịch vụ khách hàng chung chia theo kênh  Khách hàng doanh nghiệp  Đặt lệnh vàng Số (1) tư vấn dịch vụ sản phẩm ngân h àng ANZ Nhìn chung, dịch vụ Call Center Eximbank, phục vụ riêng cho thẻ, Số (2) hỗ trợ giao dịch liên quan đến thẻ, Internet banking, ANZ online phục vụ chung cho dịch vụ khác l tốt Đối với dịch vụ thẻ, khách hàng Số (3) kiểm tra số dư tài khoản, thông tin khác gặp trực tiếp nhân viên, chờ đợi lâu Điều đồng nghĩa  Đông Á: có tổng đài hỗ trợ điện thoại 24/7 với nhiều kênh thông tin, với đầu với việc quảng bá đ ược dịch vụ khác mà Eximbank có số dễ nhớ, khách hàng giải đáp thắc mắc dịch vụ chủ thẻ gọi vào tổng đài thẻ mà không gọi vào tổng đài chung ngân hàng ngân hàng như: Với dịch vụ call center tập trung, ngân hàng khác phần xác định khách  Tư vấn thẻ nội địa hàng có nhu cầu đáp ứng dựa nhu cầu đó, mặt khác cung cấp  Tư vấn thẻ tín dụng thêm dịch vụ mà ngân hàng có, gián tiếp “bắt” khách hàng phải  Ngân hàng điện tử tiếp nhận thông tin chương trình khác mà ngân hàng có Điều  Tài khoản tiền gửi tạo nên “ấn tượng lớn” tâm trí khách hàng  Tín dụng Bảng 2.9: So sánh số lượng thẻ quốc tế Ngân hàng đến 30/06/2009  Trợ giúp (ĐVT:: chiếc)  HSBC: có tổng đài hỗ trợ điện thoại chăm sóc khách h àng chuyên nghiệp bao STT Ngân hàng gồm:  Nghe quảng cáo thẻ tín dụng, vay tín dụng cá nhân Vietcombank Đến Đến 30/06/2008 30/06/2009 204,545 368,124 Tỷ trọng So kỳ +/- 35.52% 163,579 % 80% 32 33 ACB 274,153 297,026 28.66% 22,873 8% Techcombank 77,351 138,455 13.36% 61,104 79% Sacombank 83,971 102,512 9.89% 18,541 22% Eximbank 42,449 54,457 5.25% 12,008 28% Agribank 27,257 2.63% 27,257 VIB 8,963 17,775 1.72% 8,812 98% VietinBank 3,009 15,718 1.52% 12,709 422% VPBank 4,797 7,545 0.73% 2,748 57% 10 Đông Á 4,341 0.42% 4,341 T24R07 11 ABBank 1,776 0.17% 1,776 - Sử dụng công nghệ OTP (one time password) cho dịch vụ ngân h àng điện tử 12 BIDV 1,397 0.13% 1,397 - Triển khai thành công hệ thống toán thẻ tín dụng VISA; kết nối th ành công 13 VRB 14 0.00% 14 - Phát triển thành công ứng dụng DAB Stock Trading Service cho phép công ty chứng khoán kết nối trực tuyến v thực toán, hạch toán v nhiều tiện ích khác giao dịch chứng khoán thông qua t ài khoản ngân hàng  Techcombank: (Nguồn: Báo cáo hiệp hội thẻ ) Số lượng thẻ quốc tế Eximbank tính đến 30/06/2009 l 54,457 thẻ, đứng thứ 5/13 ngân hàng phát hành thẻ quốc tế, so với kỳ năm 2008 tăng 28% So sánh tảng công nghệ thẻ ngân h àng:  Eximbank: - Phối hợp với công ty Atos Origin nâng cấp hệ thống thẻ quốc tế (Asscend) th ành công vào tháng 07/2009, t ạo bước đột phá tốc độ xử lý giao dịch v hệ thống tích hợp phát triển nhiều sản phẩm khác - Hệ thống ngân hàng lõi (do Temenos Holdings phát tri ển) triển khai từ năm 2002 liên tục nâng cấp qua năm Techcombank sử dụng phi ên hệ thống toán thẻ với ngân h àng HSBC Việt Nam, hệ thống Banknet, hệ thống Paynet; triển khai thành công hệ thống thẻ đồng thương hiệu với Tổng Công ty hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines; triển khai thành công máy nộp tiền tự động ADM; triển khai hệ thống Fraud Analyzer chống giao dịch thẻ giả mạo  Sacombank: - Xây dựng IT Roadmap dựa định hướng chiến lược phát triển đến năm 2015 hướng tới năm 2020 tư vấn Chuyên gia Công ty Tài Qu ốc tế (IFC); thương thảo ký hợp đồng triển khai nâng cấp Corebanking T24 phi ên R8  ACB: - Vận hành hệ thống ngân hàng lõi TCBS (giải pháp ngân hàng toàn diện) cho phép CN, PGD nối mạng với nhau, giao dịch tức thời dùng chung sở liệu tập trung - Hợp tác với Standard Charterd triển khai đại hoá công nghệ ngân hàng: nâng cấp máy chủ, thay phần mềm xử lý giao dịch thẻ ngân hàng phần mềm có khả tích hợp với công nghệ lõi, lắp đặt hệ thống ATM  Đông Á: So sánh đội ngũ nhân viên ngân hàng (phụ lục 3) Đội ngũ nhân viên Eximbank so với Ngân hàng khác tương đối đồng đều, sách nh hoạt động đào tạo nhân viên Eximbank quan tâm mức thu nhập bình quân nhân viên Eximbank so với nhân hàng khác tương đương So sánh hoạt động Marketing, quảng bá, PR th ương hiệu thẻ  Eximbank Hoạt động marketing, quảng bá, PR th ương thẻ Eximbank c hưa - Chương trình ứng dụng chi lương “E-payroll” cho phép công ty th ực việc chi lương qua thẻ Đa Đông Á cách nhanh chóng, tự động v đảm bảo thông tin bảo mật tuyệt đối hiệu quả, chưa thực mang thương hiệu Eximbank nói chung v sản phẩm thẻ Eximbank nói riêng đến tận tay người tiêu dùng Bên cạnh đó, màu xanh màu nhiều ngân hàng sử dụng nhắc đến màu xanh ngân hàng, người tiêu dùng thường nghĩ đến ANZ ACB nhiều h ơn nghĩ đến Eximbank 34 35 Các chương trình khuyến chưa phổ biến rộng rãi phương thép Pomina thành lập đội bóng đá NH Đông Á – Thép Pomina, đội bóng tham tiện thông tin đại chúng Eximbank thực ch ương trình tài trợ định kì gia giải đấu, đặc biệt giải đấu lớn Việt Nam V-league, mặc nhiên, chương trình “thắp sáng ước mơ”, nhiên tần suất người xem thương hiệu ngân hàng Đông Á nhắc đến phương tiện truyền thông Việc quảng bá hình ảnh Eximbank gói gọn b ài viết PR mà tốn nhiều chi phí Tháng 03/2006, Đông Á đ ược người tiêu dùng báo có chương trình khuyến mắt sản phẩm Việc treo bình chọn "Thương hiệu Việt nam tiếng nhất" ng ành Ngân hàng - Tài - bandrole, đặt banner, leaflet, standee chi nhánh, sở giao dịch v đưa thông Bảo hiểm tin lên website ngân hàng điều bắt buộc mà ngân hàng phải  Sacombank thực hiện, hình thức thông tin miễn phí phương tiện truyền thông sẵn có Là ngân hàng có số vốn đầu tư lớn số lượng chi nhánh trải tr ên khắp tỉnh Tuy nhiên, việc quảng bá hình ảnh Sacombank ch ưa có thật  Techcombank Kỉ niệm 16 năm thành lập 27/09/2009, Techcombank đ ã tổ chức 02 chương trội ngân hàng khác, h ình thức khuyến mãi, việc mắt sản phẩm quảng bá phương tiện truyền thông thưa thớt đặc biệt trình mang ý nghĩa hướng đến cộng đồng, “Chia sẻ uớc m tuổi thơ” chương chưa tạo ấn tượng cho khách hàng thương hiệu Sacombank trình gây quỹ từ thiện quy tụ 10,000 nguời tham gia Tp.HCM v Hà  HSBC Nội Việc tổ chức gây quỹ từ thiện tạo hiệu ứng tốt cho việc quảng bá h ình Là ngân hàng 100% vốn nước ngòai, có kinh nghiệm hàng trăm năm ảnh Techcombank 10,000 ng ười tham gia mặc áo đỏ có logo Techcombank, lĩnh vực tài chính, ngân hàng Tại Việt Nam, HSBC thực việc quảng bandrole, phướn in logo Techcombank đ ược treo dọc tuyến đường trọng bá hình ảnh hình ảnh phương tiện truyền thông tivi, radio, báo, tạp điểm hai thành phố lớn Các chương trình tài trợ Techcombank h ướng chí, internet v…v… có chuơng trình khuyến mãi, khai trương văn phòng, đến cộng đồng với thông điệp muốn truyền tải đến khách h àng ngân hàng chi nhánh HSBC tham gia tài tr ợ nhiều chương trình từ thiện nhằm mục đích nâng thân thiện với cộng đồng cao hình ảnh trách nhiệm với cộng đồng nh tài trợ Chương trình trẻ em nghèo Riêng dịch vụ thẻ, tháng năm 2009, Techcombank ngân hàng làng trẻ em SOS; Chương trình Future First, kéo dài đến 2012 với tổng giá trị 10 có nhiều chương trình khuyến (07 chương trình) triệu USD Là ngân hàng đa quốc gia uy tín giới HSBC có lợi sử  ACB dụng hình ảnh nhân vật tiếng nh thái tử Anh để PR dịp khai tr ương Mặc dù ngân hàng Việt Nam, ACB có bước thực chương trình quảng bá thương hiệu phương tiện truyền thông thành công Đặc biệt, trung tâm toán quốc tế Tp.HCM  ANZ phim quảng cáo ACB dài 30 giây “ Mỗi ngày chọn niềm vui”, lời hát Việc quảng bá hình ảnh ngân hàng 100% vốn nuớc đạt hiệu hay, nội dung phim ý nghĩa đ ã nâng cao hình ảnh thương hiệu ACB (hơn cao Cụ thể: quảng cáo tr ên đài nhạc trẻ, cho nhân viên đội nón bảo hiểm 300,000 kết tìm kiếm từ google Việt Nam cho từ khóa “quảng cáo ACB”) chạy xe Piaggio sơn màu xanh (là màu đặc trưng ANZ) đăng tải điện thoại  Đông Á Hotline ngân hàng chạy khắp thành phố Để mang sản phẩm đến với khách Ngân hàng Đông Á có nhiều chương trình quảng bá thương hiệu phương tiện truyền thông (Chương trình tìm hiểu thẻ ATM) Việc kết hợp với hàng: ANZ sở hữu đội ngũ bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp hoạt động suốt 24/7 36 37 So sánh mô hình tổ chức cách thức vận hành Phòng Thẻ/ Trung Thị phần máy ATM tâm thẻ ngân hàng (phụ lục 4) Về mô hình tổ chức đa số Ngân h àng thành lập Trung SCB, 1.0% VIB, 1.5% MB, 2.4% tâm thẻ, Eximbank v ẫn giữ mô hình Phòng Quản Lý Thẻ đạo chi nhánh phát triển thẻ, hoạt động kinh doanh thẻ c òn gặp nhiều khó Saigon Bank, 0.9% MHB, 1.0% Khác, 2.5% VPBank, 2.6% Agribank, 19.9% khăn chi nhánh thư ờng tập trung vào nghiệp vụ huy động cho Eximbank, 2.9% vay, chưa trọng đến nghiệp vụ thẻ ACB, 3.1% Vietcombank, 16.2% 2.3.3 Vị Eximbank thị trường thẻ Việt Nam Techcombank, 5.1% Thị trường thẻ Việt Nam phát triển mạnh năm gần đây, thể hiện: Tính đến 30/6/2009: VietinBank, 12.2% Sacombank, 6.2% BIDV, 11.6% Đông Á, 10.9% - Số ngân hàng tham gia thị trường thẻ: 26 ngân hàng - Số lượng thẻ quốc tế triệu thẻ, tăng 48% so với c ùng kỳ 2008 - Số lượng máy ATM 8.543 máy, tăng 48% so v ới kỳ 2008 - Số lượng POS 28.223 máy, tăng 10% so v ới kỳ 2008 (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân h àng Việt Nam ) Trước tình hình phát triển mạnh mẽ thị tr ường thẻ, sản phẩm thẻ - Về máy POS: 1.901 máy, đứng thứ 6/18 ngân hàng có máy POS Eximbank có bước phát triển vượt bậc Biểu đồ 2.2: Thị phần máy POS - Số lượng thẻ quốc tế đạt 54.457 thẻ, tăng 32% so với c ùng kỳ năm 2008 - Số lượng máy ATM 252 máy, tăng gần 200 máy so với kỳ 2008 - Số lượng POS: đạt 1901 máy, tăng 25% so với c ùng kỳ 2008 Thị phần P O S Vị Eximbank tính đến 31/06/2009 Đ ông Á , 3.4% Tuy phát triển mạnh mẽ năm vừa qua, thị phần - V ie t c o m b a n k , 31.7% B ID V , % S ac om bank , 4.6% Eximbank lĩnh vực thẻ c òn thấp, thể qua biểu đồ sau: K hác , 4.4% M B , 4.6% Về máy ATM: 252 máy, đứng thứ 9/24 ngân h àng có máy ATM Te c h c o m b a n k , 6.3% Biểu đồ 2.1: Thị phần máy ATM A C B , 10.1% Ex im b a n k, 6.7% A g rib a n k , % V ie t in B a n k , % V IB , % (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân h àng Việt Nam ) 38 - 39 Về thẻ quốc tế: 54.457 thẻ, đứng thứ 5/13 ngân h àng phát hành thẻ quốc tế - Biểu đồ 2.3: Thị phần thẻ quốc tế Về doanh số toán thẻ: 23 triệu USD, đứng thứ 5/15 ngân h àng Biểu đồ 2.5: Thị phần doanh số tóan thẻ T h ị p h ần th ẻ q u ố c tế V ie t in B a n k , 1.52% V P B ank, 0.73% T h ị p h ầ n D o a n h s ố T h a n h to n th ẻ Đ ông Á , 0.42% A B B ank, 0.17% S a ig o n B a n k , % A g rib a n k , % V IB , % V P B a n k , % B ID V , % A g rib a n k , 2.63% S C B , % Te c h c o m b a n k , % V ie t c o m b a n k , 35.52% B ID V , % M B , % Đ ô n g Á , % EIB , 5% V IB , % S acom bank, 9.89% Te c h c o m b a n k , 13.36% V ie t in B a n k , % A C B , % (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam ) - V ie t c o m b a n k , % E x im b a n k , % S a c o m b a n k , % A C B , 28.66% (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân h àng Việt Nam ) Về doanh số sử dụng thẻ: 1.941 tỷ đồng, đứng thứ 9/26 ngân h àng Bảng 2.10: Tổng hợp vị Eximbank đến 30/06/2009 Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số sử dụng thẻ Doanh số sử T h ị p h ầ n D o a n h s ố S d ụ n g th ẻ STT Ngân hàng ATM EDC Thẻ nội Thẻ quốc địa tế Tổng thẻ MnHk B S a ig o n B a , , 1.0% 1.0% V IB , % S a c o m bMaBn k, ,1 % Ex i m b a n k2, 01% 3% V P B ank , 0.2% A B B ank , 0.2% K hác , 0.6% A C B , 2.0% V ie t c o m b a n k , 31.8% TC B , % A g rib a n k , 1 % Đ ông Á , 18.4% B ID V , % V ie t in B a n k , 13.0% (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân h àng Việt Nam ) Doanh số dụng từ toán từ 01/01/09 đến 01/01/09 đến 30/06/2009 30/06/2009 (tr.VND) (tr.USD) 27.15 NH Nhà nước VietinBank 1,042 2,117 3,237,140 15,718 3,252,858 18,971,853 BIDV 994 827 1,615,530 1,397 1,616,927 17,771,985 9.13 VCB 1,385 8,944 3,309,127 368,124 3,677,251 46,551,356 265.83 Agribank 1,702 2,547 2,812,287 27,257 2,839,544 16,288,609 1.69 MHB 82 90,000 90,000 1,460,000 0.00 Các NH TMCP EIB 252 1,901 182,334 54,457 236,791 1,941,104 23.17 ACB 267 2,853 110,832 297,026 407,858 2,988,461 65.04 AB Bank 45 300 17,336 1,776 19,112 256,405 0.00 OceanBank 10 3,180 3,180 9,548 0.00 10 GP Bank 11 10 7,731 7,731 22,433 0.00 11 NH Đông Á 935 969 2,962,547 4,341 2,966,888 26,930,074 14.72 12 SeaBank 31 85 23,125 23,125 8,580 0.00 40 41 13 MSB 30 11,324 11,324 133,395 0.00 14 Techcombank 436 1,773 553,089 138,455 691,544 4,694,124 8.10 15 VPB 226 20,749 7,545 28,294 270,118 3.60 16 OCB 0 15,348 15,348 81,472 0.00 17 Southernbank 12 14,632 14,632 8,052 0.04 18 MB 202 1,312 202,109 202,109 1,580,119 0.82 19 VIB 125 2,439 430,304 17,775 448,079 1,334,278 16.27 20 Saigon Bank 85 97 37,575 37,575 172,540 0.87 21 SGB 73 650 180,000 180,000 1,526,184 2.14 22 Sacombank 527 1,302 248,503 102,512 351,015 2,888,549 25.87 23 SHB 0 17,724 17,724 53,775 0.00 24 NH Việt Á 35 93 23,520 23,520 56,210 0.00 Các NH liên doanh 25 NH Indovina 26 NH Việt Nga 30 39,722 39,722 251,264 7,961 14 7,975 18,184 0.00 28,223 16,173,729 1,036,397 17,210,126 146,268,672 464.44 Vị thứ EIB 9/24 6/18 10/26 5/13 10/26 9/26 5/15 Thịphần (%) 3% 7% 1% 5% 1% 1% 5% (Nguồn: Báo cáo Hiệp hội ngân h àng Việt Nam ) Theo bảng tổng hợp báo cáo tr ên thị phần thẻ Eximbank so với ngân hàng khác th ấp, thứ tự/tổng số sau: máy ATM (9/24), máy EDC (6/18), Thẻ nội địa (10/26), Thẻ quốc tế (5/13) , doanh số sử dụng (9/26), doanh số toán (5/15) 2.3.4 Nghiên cứu yếu tố tác động đến việc sử dụng thẻ quốc tế Sự khác biệt sử dụng thẻ nội địa v thẻ quốc tế: STT Nội dung Thẻ nội địa Thẻ quốc tế Phạm vi sử dụng Nội địa Quốc tế Ngân hàng phát hành Được NHNN công Được tổ chức thẻ nhận Đối tượng sử dụng Phí Cao Thấp Hạ tầng công nghệ Tiên tiến Trung bình Thời gian giải khiếu nại Lâu Mau Khẳng định vị trí xã hội Có Không Yếu tố pháp luật Điều chỉnh theo quy Điều chỉnh theo quy định NHNN định NHNN tổ chức thẻ quốc tế 10 Thu nhập hàng tháng Yêu cầu Không yêu cầu 11 0.00 8,543 Tổng NHNN công nhận Từ bảng phân tích ta thấy yếu tố sau ảnh h ưởng đến phát triển thẻ quốc tế: - Tiện ích sử dụng thẻ - Nhận thức vai trò thẻ - Thu nhập hàng tháng - Thói quen sử dụng phương thức toán không dùng tiền mặt - Chính sách Marketing đơn vị phát hành thẻ - Hạ tầng công nghệ - Sự khẳng định vị trí x ã hội - Độ tuổi người sử dụng - Yếu tố luật pháp Thông qua phân tích cho thấy việc phát triển thẻ quốc tế cần phải dựa vào yếu tố có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thẻ quốc tế nh tiện ích, hạ tầng công Thu nhập cao, có nhu Đại trà nghệ, pháp luật… nghiên cứu tốt việc có ý nghĩa Eximbank cầu nước việc đề giải pháp phát triển thị trường thẻ quốc tế sau thường xuyên Tiện ích Đa dạng toàn giới Hạn chế phạm vi quốc gia 42 43 - Là số ngân hàng phát hành thẻ quốc tế 30 ngân 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ quốc tế Eximbank hàng phát hành thẻ Việt Nam có khoảng 13 ngân h àng tham gia phát hành th ẻ 2.4.1 Các yếu tố tích cực quốc tế, Vietcombank, VietInbank, Techcombank, Sacombank, Á châu, Eximbank, - Có mức tăng trưởng năm số lượng thẻ phát hành VIB, VPBank, ANZ, HSBC, hi ện EIB đứng vị trí thứ tr ên bảng xếp - Thẻ có nhiều tiện ích phục vụ khách h àng hạng - Chính sách phí, lãi suất cạnh tranh so với NH qui mô - Quản lý rủi ro thẻ quốc tế cao, tạo đ ược tâm lý an toàn cho - Chính sách tín dụng khách hàng thẻ tín dụng cạnh tranh đ ược khách hàng sử dụng thẻ: có phận quản lý rủi ro 24/24, để xử lý giao dịch bất thường mua hàng hoá nơi khác thời gian ngắn, tiến hành đổi thẻ với ngân hàng khác cho khách hàng sử dụng quốc gia có nguy c bị giả mạo cao, theo dõi 2.4.2 Các yếu tố khó khăn hạn chế - Vị hình ảnh Eximbank hoạt động thẻ l thấp giao dịch qua mạng… - Nguồn lực tài Eximbank đầu tư vào lĩnh vực thẻ thời gian so với ngân hàng đối thủ (đính kèm) Một vài nguyên nhân chủ yếu nhận qua cao Eximbank có đủ tiềm lực t ài để đầu tư công nghệ, máy thấy: 1) Chưa có đường hướng rỏ nét hoạt động kinh doanh thẻ, 2) Công nghệ ATM đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thẻ khách h àng (mua hệ thống quản lý thông tin yếu kém, 3) Đầu tư cho lĩnh vực thẻ chưa tương thích, 4) Công tác thẻ quốc tế Sema, hệ thống quản lý thẻ nội địa Prime & Online, trang bị máy in dập quản trị điều hành hoạt động KD thẻ nhiều hạn chế (sự cố gian lận nhân thẻ tiên tiến, triển khai lắp đặt h ơn 60 máy ATM năm 2007, 200 máy ATM năm viên CN Hà Nội), - Hệ thống công nghệ thông tin thẻ ch ưa ổn định, nhiều lỗi gây 2008…) - Đội ngũ nhân viên có mặt kiến thức cao, khả tiếp thu công nghệ hiệu ứng xấu cho họat động kinh doanh thẻ Eximbank, hệ thống máy ATM bị tổ chức VISA đánh giá l cao (các nhân viên đào tạo lỗi giao dịch nhiều (tình trạng máy không rút tiền tài khoản bị trừ, máy thường xuyên tham gia khoá huấn luyện tổ chức thẻ quốc tế) Điều n ày ngưng hoạt động, thẻ bị từ chối giao dịch hệ thống xử lý chậm so với thời gian thuận lợi cho việc vận h ành phát triển thẻ quốc tế tiêu chuẩn… phổ biến) dẫn đến uy tín v niềm tin chủ thẻ v - Chủ thẻ quốc tế Eximbank rút tiền tỉnh th ành lãnh thổ Việt Nam sử dụng thẻ quốc tế khắp n giới - EIB ngân hàng TMCP có nguồn lực tài mạnh (một NHTM có vốn điều lệ lớn Việt Nam), với mạnh EIB hoàn toàn thực chương trình quảng cáo, khuyến lớn để phát triển hình ảnh mình… - EIB có mối quan hệ hợp tác tốt với nhiều doanh nghiệp n ên khách hàng thẻ EIB chủ yếu cán công nhân viên doanh nghiệp, đối t ượng khách hàng có thu nhập chi tiêu toán cao… khách hàng tiềm Ngoài ra, phần mềm thẻ sử dụng lâu, chưa nâng cấp dẫn đến hạn chế việc quản lý việc phát triển tiện ích gia tăng cho thẻ (chưa ứng dụng công nghệ CHIP, công nghệ không tiếp xúc ) - Do chưa có định hướng rõ nét họat động thẻ nên mức độ đầu tư cho hoạt động thẻ chưa tương thích thấp nhiều so với ngân hàng đối thủ như: 1) số lượng ATM, 2) công nghệ, 3) k ênh bán hàng, 4)quảng bá tiếp thị, … - Các điều kiện để hỗ trợ chi nhánh phát triển hoạt động kinh doanh thẻ ch ưa đầy đủ (chưa tổ chức cho chi nhánh sử dụng ch ương trình phát hành thẻ chưa có user, chưa có máy d ập thẻ khu vực để rút ngắn thời gian in dập thẻ, 44 45 công tác đào tạo tập huấn chưa trọng) Ngoài ra, nhiều chi nhánh - Hành lang pháp lý sách c nhà nước có chiều hướng thuận lợi chưa quan tâm mức đến họat động phát h ành toán thẻ (đính kèm cho họat động kinh doanh thẻ (QĐ20/NHNN -2007), thị 20 Chính phủ bảng số liệu) việc trả lương qua tài khoản cho cán hưởng lương từ ngân sách nhà nước…) - Thời gian hoàn tất việc phát hành thẻ cho khách hàng chi nhánh góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển thị tr ường thẻ chậm (10 ngày) so với ngân hàng khác (khỏang ngày) chưa bố trí - Quá trình hội nhập nhanh Việt Nam thời gian gần tạo nhiều c hội user chương trình quản lý thẻ chi nhánh, nh chưa tổ chức công để Eximbank tiếp cận, c họn lựa nhà cung cấp công nghệ, hạ tầng kỹ thuật thẻ tác in dập thẻ khu vực (máy cà thẻ không dây, thẻ không tiếp xúc, thẻ Chip, thẻ tích hợp…) - Các kênh cung ứng dịch vụ cho chủ thẻ c òn hạn chế hệ thống ATM, POS Eximbank ít, đứng vị trí thứ số lượng máy ATM (252 máy), POS đứng vị trí thứ so với ngân hàng khác (1.901 máy) KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn phân tích thực trạng dịch vụ thẻ quốc tế - Các chương trình quảng cáo cho thẻ ít, chưa có chương trình quảng Eximbank năm vừa qua bao gồm tình hình phát hành thẻ, toán bá, khuyến dành cho chủ thẻ, dẫn đến mức độ nhận biết thẻ Eximbank thẻ dịch vụ kèm Ngoài ra, phân tích tình hình phát tri ển Thẻ quốc tế khách hàng hạn chế đối thủ cạnh tranh Việt Nam Qua đó, cho thấy hoạt động kinh doanh thẻ - Cạnh tranh ngân h àng ngày gay gắt với tham gia h ơn 30 ngân hàng phát hành th ẻ Eximbank ngày phát triển mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành công đáng khích lệ Luận văn phân tích điểm mạnh, điểm yếu thẻ - Các hình thức giả mạo thẻ công nghệ cao (skimming, phishing, internet hacking) xuất nhiều Việt Nam tạo rủi ro lớn cho quốc tế Eximbank tiềm phát triển thị tr ường thẻ quốc tế Việt Nam Với nội dung nghiên cứu chương góp phần làm Eximbank tảng cần thiết cho việc nghiên cứu đề xuất giải pháp ch ương tiếp sau, 2.4.3 Tiềm thị trường thẻ Việt Nam nhằm phát triển dịch vụ thẻ quốc tế Eximbank điều kiện hội nhập kinh tế - Thị trường thẻ giai đọan đầu phát triển, với 85 triệu dân khu vực giới (trên 50% có độ tuổi từ 20 đến 55), mức độ tiếp cận dịch vụ ngân h àng người dân mức thấp (khoảng 12%), tốc độ tăng tr ưởng họat động thẻ tăng nhanh (bình quân từ 150-300% giai đọan từ 2005-2008), cho thấy nhu cầu sử dụng thẻ người dân ngày tăng, thị trường thẻ Việt Nam nhiều tiềm thời gian tới - Dịch vụ trả lương qua tài khoản thẻ công ty có xu h ướng phát triển mạnh, ngày nhiều đối tượng (sinh viên, cán bộ, nhân viên văn phòng, doanh nhân, …) sử dụng thẻ, nhận thức việc chấp nhận thẻ đại lý chấp nhận thẻ gia tăng theo nhu cầu khách h àng 46 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ QUỐC TẾ EXIMBANK ĐẾN NĂM 2015 3.1 Các quan điểm việc phát triển thẻ quốc tế Eximbank Với xu phát triển điểm mạnh, điểm yếu phân tích chương 2, Eximbank cần phải nhanh chóng đẩy mạnh việc phát triển thẻ quốc tế: - Đi tắt, đón đầu công nghệ t hẻ quốc tế Phát triển thẻ quốc tế phải kèm với hoạt động quản trị rủi ro - Chú trọng đầu tư cải tiến hạ tầng kỹ thuật, công nghệ Khi tảng công nghệ vững tạo thuận lợi để Eximbank phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ - Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ gia tăng tiện ích thẻ quốc tế yếu tố định thành công - Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá tiện ích thẻ quốc tế thẻ xa lạ với đa số người Việt Nam - Chi phí đầu tư vào lĩnh vực thẻ quốc tế lớn, ngân h àng cần Xác định hoạt động kinh doanh thẻ l họat động kinh doanh thúc đẩy mảng dịch vụ khác (tiền gởi, toán ) Eximbank Tập trung mạnh vào hoạt động phát hành thẻ Cải thiện nhanh vị Eximbank lĩnh vực thẻ Mục tiêu cụ thể:  Là ba ngân hàng hoạt động kinh doanh thẻ lớn Việt Nam  Là ngân hàng dẫn đầu công nghệ thẻ thông qua sản phẩ m thẻ đại  Liên kết với hệ thống toán khu vực nhằm tạo điều kiện mở rộng tiện ích cho khách h àng quảng bá hình ảnh thẻ Eximbank nước 3.3 Kế hoạch chi tiết triển khai v mục tiêu giai đoạn  Giai đoạn 2010 – 2011, mục tiêu “Củng cố Duy trì” Với định hướng “Ổn định hệ thống”, “Tạo niềm tin khách h àng sử dụng thẻ Eximbank”  Giai đoạn 2012 – 2013 mục tiêu “Phát triển mạnh mẽ” Với định hướng thực nhiều biện pháp để giảm chi phí, tăng hiệu vốn đầu t “ Hướng tới khách hàng”, “Đa dạng hoá dịch vụ thẻ Ngân Học hỏi rút kinh nghiệm từ quốc gia tr ước lĩnh vực thẻ, đặc hàng, tăng cường phục vụ cho người dân cách gia tăng tiện ích có biệt quốc gia có điều kiện kinh tế – xã hội gần giống Việt Nam nh Thái Lan, Singapore, Trung Qu ốc - 47 liên quan đến lĩnh vực ngân hàng”  Giai đoạn 2014 – 2015, mục tiêu “Tăng trưởng mở rộng” Với định Xác định việc phát triển thẻ quốc tế có vị trí quan trọng, giữ vai tr ò kết nối hướng “Gia tăng tối đa số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ với sản phẩm dịch vụ khác ngân h àng, có tính chất vượt lên trước toán thẻ qua Ngân hàng Eximbank” Giữ vững vị trí top Ngân h àng phát 3.2 Mục tiêu phát triển thẻ quốc tế Eximbank đến 2015 Để củng cố cải thiện vị Eximbank hoạt động kin h doanh thẻ thời gian tới Eximbank cần có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ thời gian tới, đồng thời xem xét đề xuất xây dựng, bổ sung, ho àn chỉnh định hướng phát triển hoạt động kinh thẻ Eximbank với mục ti sau: Củng cố hòan thiện tồn hoạt động kinh doanh thẻ Eximbank hành thẻ Việt Nam 3.4 Các giải pháp 3.4.1 Giải pháp tổ chức Để nhanh chóng cải thiện vị Eximbank hoạt động phát h ành toán thẻ, phấn đấu đưa Eximbank trở thành ngân hàng có s ố lượng thẻ quốc tế lớn Việt Nam v 2015, việc củng cố hoàn thiện hạn chế Eximbank công nghệ, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, việc 48 49 hoàn thiện mô hình tổ chức để kiện toàn máy quản lý, việc th ành lập Mô hình Trung Tâm Th ẻ Eximbank (đề xuất) Trung Tâm Thẻ Eximbank thay mô hình Phòng Quản Lý Thẻ vấn đề cấp thiết cần thực nhằm tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM THẺ doanh thẻ, chuyên môn hóa công tác quản lý kinh doanh thẻ, đồng thời theo xu hướng ngân h àng nhanh chóng chuyển sang mô hình Trung tâm thẻ nghiên cứu chương Mô hình Trung tâm thẻ tổ chức theo hướng gọn nhẹ tập trung vào nghiệp vụ tránh chồng chéo công việc lẫn gồm phận: Phát triển kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, sách v quản lý rủi ro, kế toán P Phát triển Kinh doanh Phòng Hỗ trợ KD P Tuân thủ sách & QL rủi ro Bộ phận phát triển thẻ Bộ phận phân tích báo cáo Bộ phận tuân thủ sách Bộ phận phát triển ĐVCNT Bộ phận hành chánh văn thư Bộ phận chăm sóc khách hàng Bộ phận nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đào tạo Bộ phận chargeback quản lý rủi ro Bộ phận chuẩn chi P.KẾ TOÁN Bộ phận kế toán phát hành & toán thẻ Bộ phận kế toán nội Bộ phận kế toán quản lý thẻ liên minh ` Mô hình tổ chức trung tâm thẻ Eximbank gồm đ ơn vị trực thuộc đơn vị phối hợp Cụ thể: + Các đơn vị trực thuộc: - Các phòng, ban chức theo mô hình cấu tổ chức + Các đơn vị phối hợp: - Trung trung tâm công ngh ệ thông tin thẻ: quản lý to àn vấn đề kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh d oanh thẻ trực thuộc Khối Công Nghệ Thông Tin Eximbank Trung Tâm Thẻ Eximbank phối hợp với Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Thẻ khách hàng nội - Các phận kinh doanh thẻ SGD, chi nhánh l đơn vị phối hợp triển khai, cung cấp sản phẩm đến khách hàng (chủ thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ) a Phòng Phát triển kinh doanh: xây dựng thực kế hoạch phát triển họat động kinh doanh thẻ, triển khai công tác phát triển thẻ (phát h ành thẻ, toán thẻ), đơn vị chấp nhận thẻ, phân tích, đánh giá hiệu quả, đề xuất biện pháp 50 51 củng cố, phát triển họat động kinh doanh thẻ Tổ chức công tác bán h àng, chăm 3.4.2 Giải pháp quản trị sóc khách hàng, nâng cao ch ất lượng dịch vụ phát hành toán thẻ 3.4.2.1 Quản trị Ngân hàng b Phòng tuân thủ sách quản lý rủi ro: tham mưu sách, luật lệ, quy định Ngân H àng Nhà Nước Việt nam tổ chức thẻ Quốc tế; cập nhật thông tin thị tr ường thẻ xu hướng phát triển thẻ Biên soạn quy chế, quy trình tác nghiệp, xây dựng sách tín dụng li ên quan đến  Thường xuyên theo dõi động thái thị trường thẻ Việt Nam để điều chỉnh chiến lược phát hành thẻ cho phù hợp với thực tế  Tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ nhân vi ên Phòng Quản Lý Thẻ để nhân viên có đầy đủ kiến thức công nghệ cao n ày nghiệp vụ phát hành, quản lý toán thẻ Theo dõi, cập nhật thay  Liên doanh với ngân hàng chưa có hệ thống vận hành thẻ: Eximbank đổi luật lệ Tổ chức thẻ quốc tế để kịp thời điều chỉnh sách, quy chế, đóng vai trò ngân hàng dẫn đầu cho ngân hàng khác tham gia lĩnh vực quy trình cho phù hợp Theo dõi đánh giá tình hình nợ hoạt động phát hành chấp nhận toán thẻ Nhằm mục đích tận dụng toán phát hành thẻ, chuyển khỏan nợ xấu cho phận chức xử khách hàng có ngân hàng để gia tăng số lượng thẻ lý kịp thời Thực thủ tục chuẩn chi giao dịch thẻ vai tr ò phát hành thẻ toán thẻ theo quy định Cung cấp thông tin thẻ giả, thẻ nghi ngờ giao dịch thẻ ATM/POS 3.4.2.2 Quản trị rủi ro giả mạo, gian lận cho đ ơn vị liên quan Trung tâm Thẻ Tiếp nhận, xử  Thường xuyên cập nhật sách ngân h àng cạnh tranh lý, phân phối tin tổ chức thẻ quốc tế; giải khiếu nại v lĩnh vực phát hành thẻ để điều chỉnh kịp thời sách Eximbank quản lý rủi ro nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách h àng c Phòng Kế toán: hạch toán theo dõi toàn nghiệp vụ phát sinh li ên  Thường xuyên cập nhật thông tin cho to àn thể Hội Sở Eximbank Eximbank quan đến hoạt động phát hành toán thẻ; hạch toán theo dõi nghiệp quy định tô chức chấp nhận thẻ quốc tế nh vụ bù trừ hai hoạt động phát h ành toán (Clearing & Settlement); gải vướng mắc phát sinh họat động kế toán nghiệp vụ v kế tóan nội Trung Tâm Thẻ Theo d õi tài sản cố định phát sinh trung tâm Thẻ; trường hợp phát gian lận thời gian  Đảm bảo hoạt động thẻ Eximbank hoạt động theo quy định Pháp luật Việt Nam thông lệ tổ chức chấp nhận thẻ quốc tế quản lý công cụ lao động, chứng từ có giá (li ên quan đến thẻ), vật liệu  Cần xây dựng sách ph ù hợp, linh động để tạo điểu kiện ch o giấy tờ in phục vụ kinh doanh cho hoạt động thẻ mặt hạch toán kế toán; l ưu CN/SGD phát hành số lượng thẻ cần thiết Kết hợp với CN/SGD để trữ chứng từ kế toán cho Trung tâm thẻ; tham gia xây dựng kế hoạch t ài xây dựng sách phát triển chăm sóc thích hợp cho khách h àng sử cho kế hoạch kinh doanh T rung tâm Thẻ dụng thẻ Bên cạnh phải có quy tr ình thật rõ ràng để quàn lý rủi ro d Phòng Hỗ trợ kinh doanh: hỗ trợ công tác hậu cần, phân tích báo cáo phục từ thẻ quốc tế Nếu hạn chế đ ược rủi ro làm giảm chi phí cho vụ công tác quản trị cho quan chức năng, phối hợp quản lý t ài sản ATM, POS, theo dõi tình hình nhân s ự Phát triển sản phẩm, tổ chức triển khai đào tạo nghiệp vụ thẻ cho Eximbank Eximbank góp phần tăng lợi nhuận  Kết hợp với Khối CNTT để kiểm tra, giám sát giao dịch mang tính rủi ro cao, để kịp thời ngăn chặn xử lý giao dịch cách hiệu 3.4.3 Giải pháp công nghệ thông tin Thẻ quốc tế sản phẩm mang tính công nghệ cao v hoạt động dựa hệ 52 53 thống xử lý điện tử đại Trong hạ tầng kỹ thuật , công nghệ - Phát triển hệ thống quản lý máy ATM Eximbank chưa mạnh, điều ảnh hưởng đến việc gia tăng tiện ích cho khách hàng khả xử lý giao dịch toán thẻ Do đó, giải pháp công - Đưa chương trình quản lý thẻ đến chi nhánh Cải tiến chất lượng dịch vụ thẻ: nghệ thông tin tập trung vào vấn đề sau: - Bảo mật, phòng chống rủi ro hoạt động phát h ành toán thẻ - Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, đại hóa công nghệ ngân h àng Thực việc nhằm xây dựng tảng kỹ thuật v công nghệ đại - Cải tiến chất lượng đường truyền liệu quy trình thực giao dịch để đáp ứng yêu cầu giao dịch thẻ phải nhanh v xác giao dịch tiền mặt 3.4.4 Giải pháp Marketing cho Eximbank Trên sở đó, tạo điều kiện thuận lợi để Eximbank mở rộng sản Thẻ quốc tế xa lạ với nhiều người dân Việt Nam, có nhiều phẩm dịch vụ bán lẻ, thẻ l sản phẩm chủ lực Giải pháp có vị trí quan người cho thẻ quốc tế dành cho giới thượng lưu, giàu có nên th ời trọng, định thành công hoạt động phát triển thẻ Eximbank gian qua thẻ quốc tế chưa thu hút đối tượng bình dân Công tác tiếp thị phổ 3.4.3.1 Bảo mật, phòng chống rủi ro biến kiến thức thẻ quốc tế thời gian qua chưa quan tâm nhiều Giải  Tăng cường bảo mật thông tin thẻ, đặc biệt l thẻ quốc tế để giảm rủi ro cho ngân hàng, hạn chế tình trạng thẻ giả gây tổn thất mặt t ài pháp Marketing đưa nhằm: - đề xuất thay đổi bổ sung để gia tăng tiện ích cho khách h àng Gia tăng nhiều tiện ích thẻ quốc tế để thu hút khách hàng, ứng dụng công nghệ vào thẻ quốc tế nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ thẻ uy tín Eximbank Đồng thời nghiên cứu phần mềm để - mục đích quản lý Eximbank Nghiên cứu ban hành sách giá (các loại phí thẻ) ph ù hợp với xu đại Thực sách khách h àng phù hợp, đảm  Nhanh chóng chuyển tất thẻ sử dụng băng từ sang thẻ chip, để đảm bảo an toàn cho giao dịch chủ thẻ bảo lợi ích khách hàng - 3.4.3.2 Nâng cấp hệ thống Bên cạnh kênh phân phối truyền thống, cần mở rộng th êm số kênh phân phối Phát triển giao diện kết nối hệ thống thẻ : - Tạo giao diện cho phép upload liệu từ Korebank v Prime Sema để giảm bớt thời gian nhập liệu - Gia tăng số lượng khách hàng sử dụng thẻ quốc tế nổ lực tiếp thị, quảng cáo liên kết Giải pháp marketing có vị trí quan trọng toàn thời gian thực - Tạo giao diện cho phép truy xuất tức thờ i từ Korebank giao dịch thẻ hoạt động kinh doanh thẻ Giải pháp có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy đưa thẻ hệ thống Sema quốc tế nhanh chóng đến với người dân Nâng cấp hệ thống thẻ quốc tế: Eximbank cần phải nhanh chóng tiến h ành nâng cấp hệ thống thẻ quốc tế v ì: 3.4.4.1 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thẻ - Số lượng thẻ, số lượng giao dịch thẻ tăng, số l ượng máy ATM ngày a) Về sản phẩm thẻ: tăng Điểm yếu lớn thẻ quốc tế Eximbank tiện ích chưa nhiều, phạm - Phát triển sản phẩm dành cho thẻ quốc tế vi sử dụng hẹp, chưa thật mang đến tiện lợi cho ng ười sử dụng Điều 54 55 làm cho thẻ quốc tế chưa phát triển Eximbank thời gian qua Vì vậy, Là thẻ Eximbank phát hành sử dụng tài khoản: tài khoản thẻ Eximbank cần nhanh chóng đẩy mạnh việc nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm, ghi nợ nội địa tài khoản thẻ tín dụng Thẻ sử dụng băng từ (một băng từ mặt bước phát triển loại thẻ ph ù hợp với thị trường Việt Nam: trước băng từ mặt sau) chip Thẻ tích hợp, thẻ liên kết: Tài khoản thông minh: Là loại thẻ tích hợp chức toán với thẻ sinh vi ên, thẻ CBCNV Tài khoản sử dụng chung cho loại thẻ: thẻ ghi nợ nội địa V -TOP Doanh nghiệp, thẻ khám chữa bệnh, thẻ m ã số thuế…nhằm đem lại nhiều tiện ích thẻ ghi nợ quốc tế Visa Debit sử dụng cho học sinh, sinh vi ên, khách hàng doanh nghiệp, bệnh viện Phát hành loại thẻ cao cấp dành cho người thành đạt (thẻ Platinum) Thẻ đồng thương hiệu: Là sản phẩm mang thương hiệu Eximbank – Doanh nghiệp Eximbank Các chủ thẻ ưu tiên đặt phòng khách sạn, đặt ghế Business hay First Class máy bay Các ưu đ ãi đặc biệt khu du lịch, resort phát hành cho khách hàng CBCNV c Doanh nghiệp để sử dụng ưu đãi cao cấp Các ưu đãi thay cách tính điểm để đổi qu tặng tiện ích bên Thẻ đồng thương hiệu thiết kế dựa kết hợp Các loại thẻ khác: logo Eximbank logo Doanh nghiệp Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển loại thẻ truyền thống th ì Eximbank nên tập trung phát triển thẻ đồng th ương hiệu sản phẩm giúp Eximbank gia số - Thẻ tín dụng dành cho sinh viên - Phát hành thẻ cho người thích thể thao, chủ thẻ đ ược hưởng nhiều ưu đãi câu lạc thể thao nh cầu lông, bóng đá lượng thẻ phát hành, tăng nguồn vốn huy động giá rẻ vừa giúp doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh giữ khách hàng b) Về dịch vụ toán thẻ : Thẻ trả trước: Dịch vụ toán POS không dây: Là thẻ cho phép chủ thẻ thực giao dịch thẻ phạm vi giá trị tiền đ ược Hệ thống POS không dây ứ ng dụng sử dụng rộng rãi ngành dịch nạp vào thẻ tương ứng với số tiền mà chủ thẻ trả trước cho Eximbank vụ: dịch vụ vận tải, dịch vụ viễn thông, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí nghỉ Sản phẩm thẻ không tiếp xúc: dưỡng, để toán, đặt h àng, quản lý thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm Phát hành loại thẻ không tiếp xúc dành cho hệ thống thu phí giao thông, hệ thống bán hàng tự động (như Visa wave hay MasterCard PayPass) Sản phẩm thẻ đặc trưng theo yêu cầu chủ thẻ Thanh toán Ecommerce cho th ẻ Visa & MasterCard qua cổng MIGS: Mở rộng dịch vụ toán thẻ quốc tế thông qua mạng internet cho tất ĐVCNT chấp nhận thẻ Eximbank Có phận khách hàng mà đặc biệt giới trẻ muốn khác với người họ muốn thẻ m ình khác với thẻ người khác Như c) Về tiện ích dành cho chủ thẻ: ngân hàng in hình ảnh, biểu tượng theo đề nghị chủ thẻ Ví dụ Chất lượng dịch vụ tiện ích thẻ yếu tố then chốt định số hình phong cảnh, hình thú vật, hình người thân chủ thẻ chí lượng người sử dụng Do đó, Eximbank phải thường xuyên cải tiến chất lượng dịch hình kỳ dị vụ, không ngừng gia tăng tiện ích cho ng ười sử dụng thẻ Do công nghệ thông tin Thẻ Eximbank 2+: ngày phát triển ứng dụng nhiều vào thẻ, để thực chương trình Eximbank nên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển, phân tích 56 nhu cầu khách hàng, thường xuyên cập nhật ứng dụng tiến bộ, công 57 3.4.4.2 Các loại phí  Trong giai đoạn đầu mà ngân hàng khác th ị trường thẻ nghệ thẻ toán tr ên giới: Thanh toán hóa đơn trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ: miễn số phí liên quan đến việc sử dụng thẻ Eximbank tập Gia tăng thêm tiện ích tự động toán hoá đơn hàng tháng cho khách trung thu lợi nhuận phí li ên quan đến thẻ mà nên tập trung vào hàng, Eximbank nên kết hợp với công ty có hệ thống công nghệ đại nh ư: việc tăng thị phần thời gian Eximbank n ên áp dụng sách giá Vinaphone, Mobifone, internet (FPT, Mega VNN, Viettel)… đ ể triển khai thấp miễn v ài loại phí để tăng số lượng thẻ phát hành, chiến thời gian đầu lược lâu dài Eximbank khách hàng quen với việc sử dụng thẻ Chương trình tích điểm đổi quà cho khách hàng thân thiết: việc thu phí không quan trọng mà vấn đế khách hàng cảm thấy Thiết kế chương trình tích điểm - quản lý khách hàng thân thiết làm gia tăng thật tiện lợi việc sử dụng thẻ th ì họ sẵn sàng bỏ phí để sử dụng dịch vụ lòng trung thành từ khách hàng cũ, thu hút thêm khách hàng này, lúc Eximbank có lượng khách hàng thân thuộc phí thu nhằm nâng cao sức cạnh tranh với ngân h àng khác Cập nhật tức thời có phát sinh giao dịch thẻ quốc tế thông qua SMS v ổn định cao  Về lãi từ việc sử dụng thẻ tín dụng Eximbank đ ã áp dụng mức lãi suất phù trang web Eximbank hợp thời hạn miễn lãi tối đa 45 ngày trường hợp sử dụng thẻ tín Thanh toán thẻ quốc tế Mobile (Mobile payment): dụng để toán hàng hóa dịch vụ Đây sách nhằm để cạnh tranh Các ứng dụng cho thẻ quốc tế qua điện thoại di động (SMS chuyển tiền, thu hút khách hàng bước đệm khách hàng sử dụng thẻ tín toán hoá đơn, phí, topup…) dụng ngày nhiều, quen với việc tiêu dùng thẻ phí lãi Gửi tiền qua máy ATM: không vấn đề mà vấn đề tăng tiện ích thẻ Khi Sử dụng máy ATM thực giao dịch gửi tiền qua máy Eximbank thu nhiều lợi nhuận từ khách h àng này, thông ATM thường khách hàng sử dụng thẻ tín dụng yêu cầu toán từ - Mở rộng kênh phân phối thẻ: 10% tổng số dư kỳ, không bắt buộc phải toán hết N ên phần Ngoài kênh phân phối thẻ như: phát hành thẻ qua CN/SGD lại Eximbank tính lãi suốt thời gian sử dụng thẻ khách h àng Eximbank, phát hành thẻ qua mạng (internet, email…), Eximbank n ên nghiên cứu  Chiến lược giá Eximbank n ên tập trung vào việc chi phí thấp triển khai số kênh phân phối như: - Dịch vụ phát hành qua Call Center, phận dịch vụ thẻ 24/7 - Dịch vụ giao thẻ theo yêu cầu khách hàng để tăng khả cạnh tranh, thời gian đầu th ì tạm thời chưa thực việc chia phí với CN/SGD, Hội Sở chịu chi phí phát h ành thẻ để tạo động lực thúc đẩy CN/SGD phát triển nghiệp vụ thẻ  Trong thời gian đầu phát hành thẻ Eximbank nên tập trung vào việc thu - Thuê công ty phí phát hành chấp nhận toán thẻ quốc tế để tr ì họat động Thiết lập mạng lưới ưu đãi: Mở rộng mạng lưới ĐVCNT ưu đãi cho tất chủ thẻ Eximbank hệ thống thẻ Vì đối tượng sử dụng thẻ quốc tế thông th ường người có thu nhập cao nên phí họ không quan tiện ích v tính an toán thẻ Hơn việc thu phí từ thẻ quốc tế cao h ơn thẻ nội địa 58 59 nhiều lần chiếm tỷ lớn tổng thu nhập từ kinh doanh thẻ Eximbank 3.4.4.4 Công tác quảng bá Trong thời gian qua hầu hết ngân h àng phát hành thẻ có dấu hiệu tích 3.4.4.3 Chính sách khách hàng cực việc quan tâm đến hoạt động quảng bá thẻ quốc tế Trong bối cảnh  Xây dựng sản phẩm thẻ ph ù hợp với nhu cầu khách hàng, tạo cạnh tranh, mà ngày nhiều ngân hàng tham gia phát hành th ẻ, đặc biệt đựợc khác biệt sử dụng thẻ cho khách h àng Chính điều khuyến ngân hàng nước vai trò việc quảng bá có ý nghĩa quan trọng khích khách hàng sử dụng thẻ Eximbank v trở thành khách hàng trung Eximbank việc thúc đẩy, lôi nhiều ng ười sử dụng thẻ, gia tăng thành Eximbank Muốn làm điều phải có phối hợp chặt chẽ doanh số giao dịch qua thẻ…, góp phần quan trọng v trình phát triển thẻ quốc với Phòng ban Hội Sở Eximbank phản ánh kịp thời nhân vi ên tế Eximbank kinh doanh thẻ nhu cầu khách h àng Thông qua chương trình quảng bá giúp Eximbank tiếp cận sâu sắc  Bên cạnh việc phát hành thẻ cho khách hàng mới, Hội Sở Eximbank khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn, khai thông phải trọng chăm sóc v giữ chân chủ thẻ hữu Bởi v ì chi phí hiểu biết, tạo niềm tin sử dụng thẻ quốc tế Thực tốt công tác quảng sử cho việc giữ chân khách hàng cũ thấp nhiều chi phí cho bá góp phần đưa thẻ quốc tế trở thành phương tiện toán rộng rãi xã việc tìm kiếm khách hàng hiệu khách h àng cũ hội, đẩy tỷ trọng toán không d ùng tiền mặt Việt Nam ngày tăng lên thường cao khách hàng tham gia sử dụng thẻ Các hình thức quảng bá:  Mở rộng nhiều ưu đãi cho chủ thẻ các sở chấp nhận thẻ Ví dụ nh  Tăng cường quảng bá thẻ quốc tế phương tiện thông tin đại chúng chiết khấu, giảm giá hay tặng qu cho khách hàng toán b ằng thẻ Vì thẻ quốc tế sản phẩm ngân hàng nên tính đại, an toàn tiện Và ngân hàng phải tính toán cho m ình không bị giảm lợi nhuận lợi yếu tố then chốt định th ành công Do đó, phương ti ện đại lý có lợi quảng bá cần ý đến hình thức nội dung để khai thác có hiệu  Tất thông tin liên quan đến thẻ hướng dẫn sử dụng, cách kiểm tra số dư, cách toán, mức lãi suất, mức phí, câu hỏi th ường gặp… đăng tải đầy đủ rõ ràng trang web c ngân hàng số ngân hàng nước thực  Ngân hàng chuyển từ thẻ ghi nợ sang thẻ tín dụng cho chủ thẻ có doanh số giao dịch lớn  Xử lý khiếu nại, bồi hoàn thỏa đáng cho khách hàng giải pháp yếu tố then chốt  Việc phát hành thẻ cần quan tâm đến sách quảng bá h ình ảnh Eximbank cho đối tượng tiếp cận phát triển  Có sách giải cho đối tượng nằm quy chế cấp thẻ tín dụng Eximbank xét thấy khả đối t ượng trở thành đối tác lâu dài Eximbank sử dụng nhiều dịch vụ ngân h àng thời gian tới giúp củng cố lòng tin khách hàng Thời gian giải khiếu nại phải  Tiến hành phân khúc khách hàng đ ể khai thác mạnh công bố cụ thể Eximbank cần nghiên cứu thêm sách giải phân khúc nâng cao khả phục vụ phân khúc khiếu nại khách hàng, bảo đảm khiếu nại khách h àng phải Trên sở hình thành nhiều loại thẻ với mẫu mã chức khác điều tra ngay, đầy đủ v giải thoả đáng để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách h àng 60 61  Mạng lưới ATM/POS phải phát triển rộng khắp để phục vụ cho v iệc tác lợi quản lý tốt nguồn thu mình, thu tiền nhanh chóng phát hành thẻ Nếu số lượng thẻ phát hành nhiều mà nơi an toàn, giữ khách hàng… Đối với khách hàng, việc sử dụng sử dụng ảnh hưởng lớn đến việc tr ì thẻ sử dụng lâu dài tiện ích thẻ toán c òn ưu đãi toán đơn vị hợp tác với  Thực chương trình tài trợ với giải thưởng thẻ quốc tế có tiền ngân hàng Đối với ngân hàng gia tăng số lượng chủ thẻ đáng kể Nếu thực mặt sẵn bên thẻ nhằm tạo thói quen sử dụng thẻ cho khách hàng Ngoài chương trình liên kết thẻ thành công góp phần đẩy mạnh số l ượng người sử dụng ra, Ngân hàng thực chương trình khuyến học cho sinh viên thẻ quốc tế xã hội Các hình thức đối tác liên kết: học sinh với giải thưởng học bổng thẻ quốc tế có giá trị tương đương chi  Liên kết hợp tác với công ty lớn nh siêu thị, trung tâm điện phí học khóa học t ài trợ thực chương trình máy… phát hành loại thẻ đồng thương hiệu nhằm thu hút l ượng lớn niên vui chơi, chương tr ình thể thao Tổ chức thi t ìm hiểu khách hàng đối tác quảng bá hình ảnh Eximbank sản phẩm thẻ quốc tế giới sinh viên học sinh v…v… Thực  Kết hợp với tổ chức thẻ quốc tế Visa v MasterCard việc thông tin chương trình tài trợ thu hút nguồn KH tiềm quan tâm tới thẻ đến khách hàng Eximbank chương trình khuyến Visa toán nhiều hiệu chưa thu nhận có tác MasterCard  Tổ chức hội thảo công ty lớn tr ường Đại Học nhằm dụng lâu dài  Thực chương trình khuyến lớn nhằm tăng số lượng thẻ phát hành doanh số sử dụng thẻ tăng nhanh số lượng ĐVCNT: quảng bá hình ảnh Eximbank nh đưa cho khách hàng hiểu rõ lợi ích sử dụng thẻ o Thực chương trình khuyến lớn thẻ vào dịp lễ hội o Tổ chức chương trình phát hành thẻ ưu đãi (miễn phí, quà tặng) trung tâm đông đúc (Siêu th ị, trung tâm mua sắm …) o Kết hợp với ĐVCNT thực ch ương trình khuyến dành cho chủ thẻ Eximbank 3.4.5 Các giải pháp khác 3.4.5.1 Công tác kế toán  Phải theo dõi khoản phải trả cho ngân h àng thành viên thực giao dịch toán qua lại chủ thẻ sử dụng thẻ quốc tế Theo dõi chi phí đầu tư cho hệ thống phát hành chấp nhận toán thẻ 3.4.4.5 Công tác liên kết Bên cạnh tổ chức tốt công tác quảng bá để thu hút khách hàng sử dụng thẻ cùa Eximbank quốc tế ngân hàng cần phải liên kết với đơn vị khác để đẩy mạnh việc phát  Quản lý tài sản cố định Hội Sở Eximbank để phản ánh kịp thời hành thẻ Ngân hàng liên kết với đơn vị giảm nhiều chi phí trung gian tình trạng sử dụng tài sản cố định Hội Sở Eximbank Phải nắm rõ nhanh chóng có số lượng lớn chủ thẻ thu hút đ ược khách hàng đối khoản phí tổ chức thẻ quốc tế để tiến h ành toán đ ủ tác Hơn nữa, đối tượng khách hàng thường có nhu cầu giao dịch lớn v ì tổ chức đối tác tuyển chọn Vấn đề đặt l ngân hàng phải liên kết với đối tác  Quản lý tốt chi phí n ày góp phần hoạch định tài rõ ràng có số lượng khách hàng lớn, loại hình kinh doanh mà nhu cầu giao dịch xác, xây dựng tốt dự phòng rủi ro việc phát hành chấp nhận khách hàng đối tác mang tính chất thường xuyên định kỳ toán thẻ quốc tế Khi thực liên kết phát hành thẻ bên tham gia có lợi Về phía đối 62 63  Hỗ trợ Chi nhánh Eximbank mặt hạch toán giao thị trường thẻ quốc tế với nguồn nhân lực có trình độ cao cống dịch thẻ quốc tế Giúp chi nhánh có đ ược hệ thống báo cáo đầy đủ giao hiến cho phát triển chung thị tr ường thẻ quốc tế Việt Nam Nâng dịch thẻ kỳ, giao dịch thẻ tín dụng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề toàn thể cán  Theo dõi hệ thống hạch toán tự động Hội Sở Eximbank giao dịch mà chủ thẻ Eximbank sử dụng Nếu nh việc ghi Nợ tài khoản công nhân viên nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ thẻ khách hàng có sai sót ảnh hưởng lớn đến tâm lý sử dụng thẻ chủ  Thứ hai, đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi lĩnh vực thẻ quốc tế Lĩnh thẻ Điều gây cản trở nhiều cho công việc phát h ành thẻ toàn vực thẻ quốc tế mẻ số ngân hàng, việc đào Eximbank tạo đội ngũ chuyên gia giỏi lĩnh vực thẻ quốc tế cần thiết thời điểm trình hội nhập kinh tế Việt Nam 3.4.5.2 Phát triển nguồn nhân lực thời gian tới Do đó, Eximbank phải có chiến lược người Hoạt động lĩnh vực kinh doanh thẻ mặc d ù hoạt động cách cụ thể, cần phải chọn lọc nhân vi ên có trình độ ngoại ngữ, nghiệp lĩnh vực Ngân hàng lĩnh vực vừa du nhập vào Việt Nam vụ công nghệ thông tin tu nghiệp n ước Đây giải năm gần đây, nguồn nhân lực hoạt động kinh doanh thẻ l pháp tốn chi phí đầu t ban đầu giải pháp tối ưu điều kiện quan trọng mà Ngân hàng tham gia thị trường thẻ phải phát giúp cho Eximbank phát triển thị trường thẻ cách bản, khoa triển ưu tiên Thực trạng lực l ượng lao động Eximbank học tránh tình trạng phát triển tự phát, manh mún nh có kinh nghiệm lĩnh vực thẻ tỷ trọng thấp thường xuyên thay đổi,  Ngoài ra, Eximbank nên t ổ chức hội thảo thẻ cho CN/SGD số lượng nhân viên ngày nhiều nên hạn chế trình độ kỹ hiểu rõ lợi ích kinh doanh thẻ Tổ chức đào tạo chi nhánh nghiệp vụ thuật chuyên môn nghiệp vụ Vì vậy, để có đội ngũ cán có đủ lực thẻ, chi nhánh hiểu rõ sản phẩm thẻ việc phát hành thẻ chi đáp ứng nhu cầu công việc, Eximbank cần thực biện pháp sau:  Trước hết, nguồn nhân cần phải đ ược đào tạo nước phải tập huấn thường xuyên nước tổ chức phát hành nhánh thuận lợi 3.4.5.3 Xây dựng hệ thống tính điểm để mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế thẻ quốc tế Visa, MasterCard, American Express… Hiện tổ chức Khách hàng yếu tố sống hoạt động kinh doanh thẻ N gân hàng, phát hành thẻ quốc tế thường xuyên mở khóa đào tạo nguồn nhân nhân tố định lợi nhuận thu đ ược Vì thế, vấn đề tìm kiếm mở rộng nguồn lực cho thành viên phát hành thẻ Visa có thành lập trường khách hàng mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế yếu tố Visa School Thái Lan dành cho thành viên thu ộc khu vực Châu Á - quan trọng phát triển Eximbank Cụ thể là: Thái Bình Dương hầu hết tổ chức phát h ành thẻ giới có  Eximbank cần phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ nhu cầu người dân để chương trình đào tạo liên tục mạng Internet để qua đó, phát triển thêm nguồn khách hàng tiềm phù hợp với loại thành viên truy cập, tải ch ương trình, sách để nghiên sản phẩm mà ngân hàng cung cấp Hiện nay, đa số khách hàng sử dụng cứu học tập Mạnh dạn đào tạo, bổ sung, cập nhật đầy đủ kiến thức thẻ tín dụng ghi nợ quốc tế Eximbank tập trung khai thác du hoạt động thẻ cho nhân vi ên tạo cho Eximbank vị cạnh tranh học sinh du học nước ngoài, khách hàng thường xuyên công tác 64 65 nước Việc mở rộng, lựa chọn nhiều nguồn khách hàng khai thác cho giai đoạn, giải pháp ( vể tổ chức, quản trị, công nghệ, mở rộng cấp tín dụng tín chấp thông qua thẻ quốc tế giúp Eximbank phát marketing, công tác kế toán , công tác đào tạo…) triển mạnh sản phẩm thẻ đến tận tay ng ười sử dụng nhanh chóng, ph ù hợp Đây giải pháp nhằm phát huy tối đa mặt mạnh thẻ quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng người sử dụng thẻ để góp phần đ ưa dịch  Eximbank nên xây dựng cho chương trình xét duyệt tín chấp thẻ vụ thẻ quốc tế Eximbank ngày phát triển mạnh mẽ tín dụng dựa hình thức tính điểm mà Ngân hàng giới sử dụng Khách hàng khai báo tất thông tin cá nhân theo yêu cầu Eximbank nhân thân, công việc, thu nhập, gia đình… Qua đó, Eximbank kiểm tra tính xác thực thông tin khai báo khách hàng nghiệp vụ Hệ thống xây dựng theo nghiên cứu thị trường nghiên cứu rủi ro số đông khách hàng Hệ thống tính điểm cho kết định hạn mức tín chấp thẻ tín dụng an toàn để Eximbank vào cấp thẻ cho khách hàng  Thực tế cho thấy ACB tỷ lệ thẻ tín dụng cấp theo hình thức ký quỹ đảm bảo toán chiếm đến h ơn 70% tổng số thẻ tín dụng phát h ành Như vậy, thẻ tín dụng tín chấp chiếm 30% tổng số thẻ tín dụng Kinh nghiệm nhiều quốc gia có thị trường thẻ phát triển nh khuyến cáo tổ chức phát hành thẻ quốc tế Visa, MasterCard, cho thấy để phát triển mạnh loại thẻ tín dụng th ì Eximbank phải nhanh chóng hình thành cho hệ thống xét duyệt cấp tín dụng tín chấp cho cá nhân thông thoáng th ủ tục xét duyệt đơn giản  Với hệ thống tính điểm xây dựng đầy đủ xác, hiệu giúp cho Eximbank mạnh dạn việc xét cấp tín chấp thẻ tín dụng, để từ mở rộng sản phẩm thẻ tín dụng đến tay ng ười sử dụng nhanh chóng h ơn hiệu Ngoài việc phát triển thẻ tín dụng l àm gia tăng nguồn thu cho Eximbank từ khoản cho vay nhỏ nh ưng an toàn KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ quốc tế Eximbank, bao gồm mục tiêu, kế hoạch cụ thể 66 PHẦN KẾT LUẬN Giai đoạn đầu từ năm 2010 – 2015, theo chuyên gia kinh t ế xu hợp tác ngân hàng nước với ngân hàng nước trội, 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Tấn Lộc,” Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2004 Ngân hàng EximBank c ần nhanh chóng thực chiến l ược vừa nâng cao vị “ Một số giải pháp góp phần phát triển thị tr ường thẻ toán thị trường thẻ vừa chủ động hợp tác với ngân h àng nước Việt Nam “ - PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh- có tiềm lực cao để tăng tốc phát triển Ý thức tầm quan trọng việc định hướng phát triển thẻ để tối đa hoá lực tự có nhằm đứng vững môi tr ường cạnh tranh Việt Nam, tác giả xây dựng luận văn “Định hướng phát triển thẻ quốc tế Eximbank giai đoạn 2010 – 2015” Trong phạm vi luận văn này, tác giả phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh thẻ quốc tế ngân hàng EximBank, sau rút m ột số điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh EximBank nh xác định tiềm hoạt động kinh doanh thẻ t ại Việt Nam Trên sở tác giả phân tích đề xuất định hướng phù hợp với Eximbank Sau tác giả đề xuất số nhóm giải pháp chủ yếu để hỗ trợ triển khai chiến l ược Với thời gian có hạn kinh nghiệm thân hạn chế nên cố gắng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, sai lầm định Rất mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cô, đồng nghiệp nội dung đề tài Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Trương Thị Hồng, “Các giải pháp nhằm mở rộng sử dụng thẻ toán Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2002 Ngân hàng Nhà nước, Quyết định 317/QĐ – NHNN1 “Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng”, ngày 19/10/1999 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Tài liệu hướng dẫn phát hành sử dụng thẻ” , Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “ Tài liệu tập huấn nghiệp vụ thẻ “, Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “Các giải pháp củng cố phát triển dịch vụ thẻ Eximbank”, Lưu hành nội bộ, 2008 Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, “ Quy chế – quy trình phát hành toán thẻ” , Tài liệu lưu hành nội bộ, 2008 Nguyễn Đăng Dờn (2007), “Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, NXB Thống kê 10 “Một vài suy nghĩ góp phần mở rộng việc sử dụng thẻ ngân h àng dân cư Việt Nam”- Thạc sỹ : Hòang Thị Minh Ngọc 11 “Những vụ án liên quan & số giải pháp cho vấn đề an ninh thẻ “ PGS.TS Trần Hoàng Ngân – GV Nguyễn Thị Thùy Linh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 12 “Tiện ích toán th ẻ”- PGS TS Trần Hoàng Ngân - GV Phạm Cao Hồng Hạnh- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 2005 13 Tạp chí Ngân Hàng 14 Tạp chí Phát Triển Kinh Tế 15 Tạp chí Tin Học Ngân H àng 68 69 PHỤ LỤC 16 Tạp chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ CÁC LOẠI THẺ DO EXIMBANK PHÁT H ÀNH 17 Các trang web tham khảo: http://www.acb.com.vn Loại thẻ, nơi Tên thẻ chấp nhận thẻ Đối tượng Tính năng, tiện ích sản phẩm http://www.carddata.com - Rút tiền mặt (miễn phí), chuyển http://www.vcb.com.vn khoản Thẻ ATM V-TOP (trong hệ thống Eximbank), truy vấn số dư tài khoản http://www.icb.com.vn Thẻ nợ, - Cá nhân người Việt Nam điểm chấp nhận đủ lực hành vi dân http://www.sacombank.com.vn thẻ Eximbank, (từ đủ 18 tuổi trở lên) http://www.agribank.com.vn ATM liên minh - Cá nhân người nước Smartlink công tác Việt Nam http://www.eximbank.com.vn ghi máy ATM Eximbank ngân hàng liên minh Smartlink - Thanh toán hóa đơn điện, nước, điện thoại, máy ATM Eximbank - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ http://www.techcombank.com.vn ĐVCNT Eximbank (H ệ thống http://www.dongabank.com.vn siêu thị Co.opMart, Trung tâm điện máy Nguyễn Kim, ) http://www.mastercard.com Thẻ http://www.visa.com - Rút tiền mặt (miễn phí) máy Eximbank-Visa ATM Debit http://www.sbv.org.vn http://www.vnbaorg.info Và số trang Web khác Eximbank - Cá nhân người Việt Nam - Thanh toán hóa đơn điện, nước, Thẻ ghi nợ quốc (từ 18 tuổi trở lên thẻ điện thoại, website Eximbank tế, điểm chấp Chính, từ 15 tuổi trở lên đối - Thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhận với điểm chấp nhận thẻ Visa, qua thẻ toàn giới thẻ Phụ) - Cá nhân người nước mạng công tác Việt Nam - Rút tiền mặt ATM, ngân Internet hàng, điểm ứng tiền mặt chấp nhận thẻ Visa - Cá nhân người Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên thẻ Chính, từ 15 tuổi trở lên đối Thẻ Thẻ Eximbank-Visa/ tín dụng quốc tế, điểm chấp nhận thẻ MasterCard toàn giới với thẻ Phụ) - Cá nhân người nước có thời hạn lưu trú làm việc Việt Nam tối thiểu l 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ phát hành thẻ - Hạn mức tín dụng: Theo sách Eximbank thời kỳ 70 - Như thẻ Visa Debit Tuy nhi ên, loại thẻ tín dụng nên việc chậm toán toán không đầy đủ dư nợ theo kê, Eximbank tính phí trễ hạn lãi vay từ ngày thực giao dịch Eximbank có thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày kể từ ngày thực giao dịch (không áp dụng cho giao dịch rút tiền mặt) - Thẻ phân hạng Chuẩn Vàng Thẻ Chuẩn 50 triệu, thẻ Vàng từ 50 triệu trở lên 71 PHỤ LỤC SO SÁNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ NGÂN H ÀNG Nhóm Nhóm NH TMCP sản phẩm, Thẻ Doanh - nhân Hạn mức tín dụng dịch Eximbank-Visa (HMTD) cấp cho Business Doanh nghiệp (DN) tùy - thuộc vào giá trị TSĐB Eximbank-Visa/ (nếu có) sách tín Tên DN in thẻ EIB ACB SACOM EAB - Thẻ ghi nợ nội - Thẻ ghi nợ nội - Thẻ ghi nợ nội địa (V-Top) địa địa - - Visa/ MasterCard (PassportPlus) Credit Debit - Visa Credit - Visa Business - Visa/ MasterCard - Visa Debit - Visa Debit Credit TECHCOM vụ Như thẻ tín dụng Phát MasterCard hành Thẻ tín dụng quốc tế, dụng KHDN - Tên DN in thẻ điểm chấp nhận thẻ Eximbank thời nên quảng bá toàn giới kỳ thương hiệu DN - DN phân chia lại điểm chấp nhận thẻ sử Thanh HMTD cho cán bộ- dụng toán công nhân viên đề - Không phân hạng thẻ thẻ thẻ thẻ Visa/Master - Visa - Visa - Master - Master Dịch vụ máy - Visa - Master - JCB ATM - Rút tiền - Rút tiền - Xem số dư - Xem số dư - Xem số dư - Chuyển khoản - Chuyển khoản - Chuyển khoản - Đổi số PIN - Đổi số PIN - Đổi số PIN - Thanh toán hoá - - đơn hoá đơn hoá đơn - Xem in kê - In kê - Xem kê 10 giao dịch gần giao dịch gần nhất Thanh toán Đông Á) - Thẻ ghi nợ nội địa (F@staccess) - Visa Debit - Visa Credit - Visa - Visa - UnionPay - MasterCard - Gửi/ Rút tiền - Rút tiền Thanh địa (Thẻ đa - Visa Credit nghị cấp thẻ Doanh nhân - Không có thẻ Phụ - Thẻ ghi nợ nội - Xem số dư toán - Rút tiền - Chuyển khoản - Xem số dư - Đổi số PIN - Thanh toán hoá đơn - Xem in kê - Mua thẻ (điện cào - Chuyển khoản - Đổi số PIN - Thanh toán hoá đơn thoại, internet) - Thông tin tỷ - Chuyển khoản/ - Tra cứu số dư giá hối đoái Thanh toán giao dịch tài - Tra cứu thông Số tiền tối thiểu: khoản - Tra cứu thông tin tin tài khoản tiền 50.000d/lần - Quản lý tra tài khoản gửi không kỳ Số tiền tối đa: cứu khoản vay, Thanh toán - Chuyển khoản hạn, 500.000.000/ngày khoản tiết kiệm đơn qua - Thanh toán hoá tài khoản có kỳ - Thanh toán trực - Chuyển khoản mạng đơn hạn, tuyến tài khoản Intern - Phát hành thẻ - Chuyển tiền (lịch giải ngân; - Thanh toán hóa hệ et qua mạng - Chuyển đổi ngoại lịch trả nợ lãi đơn điện với Công thống tệ trả; lịch trả nợ ty Techcombank - Nạp tiền vào thẻ gốc trả…) TpHCM - Thanh toán hàng - Tra cứu thông - Thanh toán cước hóa dịch vụ (vé tin giao dịch viễn thông internet máy - Quản lý thông với FPT Telecom hiểm, loại thẻ Dịch - vụ qua hoá mạng tiền vay Điện lực bay, bảo 72 tin 73 hóa (dành đơn cho tổ chức) - Mua thẻ trả trước nạp loại (thẻ điện vcard.vn tiền thoại, thẻ Internet) - Đặt lệnh - Lưu/In thông - Nạp tiền điện tử toán tự động tin - Kiểm tra số dư & - Đăng ký sản định dạng file xem chi tiết giao phẩm, xls dịch giao dịch tài - Lưu/In giấy khoản KHCN báo có định dạng file pdf, dịch PHỤ LỤC SO SÁNH VỀ NHÂN SỰ VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG vụ ngân hàng online Chỉ tiêu Tổng số NV KHDN - MT103 (dành Đông Á Techcombank Sacombank 3,104 6,598 3,138 4,224 5,975 82% 77% độ - Kết xuất điện chuẩn ACB Trình xls Swift EIB ĐH 93% ĐH - cho tổ chức) N/A Cao N/A 15% 7% đẵng - Kích hoạt sử - PTTH dụng, cập nhật 23% 3% - Thường xuyên trực tuyến đào dịch vụ tạo, bồi dưỡng cập nhật truy vấn thông kiến tin tài khoản thức cho nhân viên, nâng Mobile Sacombank, cao chất lượng Các cán quản PhoneBanking, hoạt SMA động - Quản trị người đào tạo trị viên - Cử nhân viên đào tạo ngắn hạn sử dụng dài hạn viện, trường ĐH chuyên - Đa dạng hoá - Tổ chức nhiều phương thức đào khóa tạo: học lớp, học tập tạo vụ cho nhân công việc, từ đào nghiệp viên - Đào tạo kỹ nguồn quản lý cho cán khác, tự học đương nhiệm trang web… - Đào tạo nội cho CBCNV - Trung tâm đào tạo liên tục mở - Phối hợp với lớp đào tạo chuyên trường ĐH lớn tổ môn khoá chức khoá học đào tạo kỹ nước ngành nước - Chính sách - Thực điều khen thưởng hấp - Công tác khen dẫn Chính thưởng công nhân viên gắn sách khai minh liền với kết bạch, kinh doanh nhân người, việc chất lượng phục viên - Ưu đãi cổ phiếu vụ khách hàng: cho CBCNV lương kinh doanh, lương dành chỉnh nhiều đợt cho tăng với tình hình thực tế - Các sách người lao động hoàn thành công tích đóng góp cho việc, khen phát thưởng nhân Techcombank triển CBCNV Care 10-40% cho cho toàn CBCNV - Định hướng phát người thân triển dành cho cán trung cao CN/SGD sơ cấp đồ thăng tiến đối - Tặng thưởng cổ với phần danh cho có thành CBCNV chức CÁC PHÒNG THẺ/ TRUNG TÂM THẺ CỦA CÁC NGÂN H ÀNG sắc, Trung tâm/ Phòng Quản lý Thẻ Trung tâm thẻ ACB Trung tâm thẻ Trung Sacombank Đông Á cải tiến nâng tâm thẻ Trung tâm thẻ Techcombank Quản lý Thẻ EIB Phát triển thẻ nội cao chất lượng phục vụ khách hàng Thu Mục tiêu, định hướng phát triển thẻ 8.668.000đ/tháng từ Techcombank SO SÁNH VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH CỦA viên có sáng kiến 95 triệu/năm - Điều chỉnh lương - Bảo hiểm y tế PHỤ LỤC nghiệp vụ, nhân bình lương cho CBCNV 75 nhân viên giỏi nhập thực đầy đủ 74 xuất cho CBCNV phù hợp tháng 13, lương viên lương - Thực tăng N/A 8.365.000đ/tháng Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ quốc tế POS địa đa Phát Phát triển toàn với việc bán chéo diện thẻ quốc tế, Phát diện sản phẩm tín thẻ nội địa, ATM toàn diện dụng POS tiêu dùng, triển toàn triển toán 107 triệu/năm quân Hình thức Trực thuộc Được xem có bảng cân đối, có đvị hỗ trợ, không thu nhập, chi phí Trực thuộc riêng có chức kinh doanh Thuộc Khối bán lẻ, Thuộc phòng KHCN, nơi Khối Hội sở, nơi đề đề chính sách khách sách hàng hàng Quản lý Quản lý khách Giao tiêu KD Chức nhiệm vụ riêng Được phép Chi nhánh mở mở TK để phục vụ TK Quản lý thẻ Giao tiêu cho TTT ban hành văn CN Chỉ đạo hệ thống Giao tiêu cho Từ Ban TGĐ CN, phân chia LN Có văn TTT CN kiếm ban hành, có văn khách hàng, quản TGĐ ban lý nợ hành tìm thực hiện.Thẻ công cụ đa Đông Á, công cụ bán chéo sản phẩm dịch vụ khác, thẻ khó phát triển KHCN CN, PGD, hoàn thành vượt Đã giao mức tiêu, P.Kế chưa thưởng hoạch tổng hợp phạt P.QLT tiêu Trung dự thảo tâm thẻ đưa tiêu P.NCPT số tổng hợp trình thưởng tiêu P.KHTH chí để hoạch định tiêu Đây Ban TGĐ định tiêu pháp lệnh Mô hình tổ chức Nhân thẻ Giao Cũng kênh CN thuộc biên liệu cho CN, việc nhập Là back office, phụ phân phối tương tự chế CN, kiêm quyền approve thẻ trách tra soát, nhập CN nhiệm thêm thuộc TTT số liệu phát hành công tác khác CN lớn Phụ trách nhập liệu phát hành, tra soát, … 76 Có quy trình xét duyệt tín dụng Hội Trách nhiệm đồng tín dụng ban hành quy trình Phân chia Hàng tháng, kế thu nhập, chi toán phân chia phí lợi nhuận cho CN Cty thẩm định Quản lý tập trung Có trung tâm phê Trung tâm KD duyệt tài cá nhân riêng TTT tự thu, tự Phân chia thu, chi Phát hành thẻ, chia Hội sở chịu chi CN sẻ phí toàn Không Không IT IT TTT đưa đặc Quản lý Thẻ tính sản phẩm mới, gửi yêu cầu, CNTT hỗ trợ thực CNTT hỗ trợ thực tín dụng vòng ngày làm việc tín dụng Bộ phận tín dụng CN TTT mua bán vốn Mua bán vốn với Hội sở tương tự CN Công nghệ thông tin thẻ IT IT trực thuộc TT điện toán TT Thẻ Bộ phận phát triển sản phẩm thẻ cứu tính Phụ trách nghiên phát triển sử dụng, đặc sản phẩm thẻ điểm kỹ K.KHCN thuật Trung tâm thẻ phụ trách nghiệp vụ TTT đưa phí tối Trách nhiệm ban hành thiểu, mức chênh TTT TTT K.KHCN biểu phí lệch, phận chức Quản lý thẻ đưa biểu phí chung Chỉ có Tp.HCM Nơi in dập quy định thời thẻ gian giao nhận thẻ đến địa bàn Có 10 máy in Chỉ Tp.HCM dập thẻ CN lớn Tập trung Chỉ có Hội tỉnh, thành lớn sở