BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VNDIRECT 2011 Hội sở: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội Tel: 04 39 724 568 Fax: 04 39 724 600 Chi nhánh HCM: Tầng Tòa nhà FIDECO, 81 – 85 Hàm Nghi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tel: 08 39 146 925 Fax: 08 39 146 924 Website: www.vndirect.com.vn Mục lục PHẦN 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY Tầm nhìn sứ mệnh Các mốc lịch sử quan trọng Cơ cấu tổ chức .6 Giới thiệu máy quản lý 4.1 Hội đồng quản trị 4.2 Ban ñiều hành 4.3 Ban Kiểm soát 10 Cơ cấu cổ đơng 11 5.1 Danh sách Cổ đơng lớn 11 5.2 Cơ cấu cổ đơng 11 PHẦN 3: MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ TRIỂN VỌNG 12 ðánh giá môi trường kinh doanh năm 2011: .12 1.1 Kinh tế vĩ mô 2011 .12 1.2 Thị trường chứng khoán .13 2.1 Kinh tế vĩ mô .14 2.2 Thị trường chứng khoán .16 PHẦN 4: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG NĂM 2011 17 VÀ ðỊNH HƯỚNG NĂM 2012 17 ðánh giá kết kinh doanh năm 2011 .17 1.1 Tăng trưởng doanh thu lợi nhuận qua năm .17 1.2 Biến ñộng tài sản vốn chủ sở hữu qua năm .17 1.3 Cơ cấu doanh thu năm 2011 .18 1.4 Các tiêu tài 18 Các hoạt ñộng nghiệp vụ 19 2.1 Môi giới 19 2.2 Tự doanh 22 2.3 Quản lý danh mục ñầu tư .23 2.4 Tư vấn tài doanh nghiệp 23 2.5 Kinh doanh nguồn vốn .24 Công nghệ thông tin 25 Quản trị rủi ro .27 4.1 Nhận diện rủi ro chế kiểm soát: 28 4.2 Các hoạt ñộng quản trị rủi ro năm 2011 .28 Quản trị nhân 29 5.1 Hoạt ñộng nhân năm 2011 .29 5.2 Kế hoạch phát triển nhân năm 2012 .30 PHẦN 5: VĂN HĨA CƠNG TY VNDIRECT .31 Văn hóa cơng ty 31 VNDIRECT liên tục mở lớp ñào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kỹ ñàm phán cho Tập thể CBNV VNDIRECT 31 Hoạt ñộng cộng ñồng 32 PHẦN 1: THÔNG ðIỆP CỦA BAN GIÁM ðỐC Kính thưa Quý vị! Năm 2011 chúng tơi đánh giá năm đầy khó khăn kinh tế Việt Nam, đặc biệt hệ thống tài phải gánh chịu nhiều sức ép để thực vai trị điều tiết ổn định kinh tế vĩ mơ Chính phủ Thị trường chứng khốn chứng kiến VNINDEX liên tục sụt giảm với việc thị trường thường xuyên tính khoản Các cơng ty chứng khốn phải đối mặt với nhiều khó khăn để trì hoạt động phát triển Tuy vậy, chúng tơi tự hào ghi nhận nỗ lực cố gắng Ban lãnh ñạo tập thể cán nhân viên VNDIRECT năm 2011 vừa qua suốt q trình hoạt động kể từ thành lập đến Sau năm thành lập, VNDIRECT ñã khẳng ñịnh uy tín chất lượng dịch vụ thị trường chứng khoán Việt Nam với số vốn chủ sở hữu 1200 tỷ ñồng, 300 nhân tâm huyết Sau thực ñầu tư mạnh mẽ hạ tầng công nghệ, VNDIRECT cơng ty chứng khốn nhà đầu tư quan quản lý ñánh giá cao hạ tầng cơng nghệ thơng tin đại Ngồi ra, năm 2011, VNDIRECT xếp hàng ngũ 10 Cơng ty chứng khốn có thị phần lớn TTCK Việt Nam (ñứng thứ 10 HSX thứ HNX thị phần), ñiều chứng tỏ VIDIRECT ñã thực trở thành lựa chọn tin cậy cộng ñồng ñầu tư cá nhân tổ chức Mặc dù thị trường chứng khoán năm 2011 ảm đạm có tính khoản thấp, doanh thu từ hoạt động mơi giới Cơng ty đạt 45,6 tỷ ñồng Năm 2011 với nhiều thử thách nên Ban lãnh đạo VINDIRECT ln giữ vững ngun tắc kiểm sốt rủi ro chặt chẽ, tơn hoạt động VNDIRECT Thay mở rộng quy mơ, chúng tơi tiếp tục đầu tư chiều sâu chất lượng dịch vụ, ñào tạo bồi dưỡng nhiệt huyết ñội ngũ nhân trẻ, ñầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hướng tới cung cấp sản phẩm tài Do sụt giảm mạnh thị trường chứng khốn năm 2011, cơng ty trích lập dự phịng trạng thái đầu tư lỗ từ hoạt động tự doanh chứng khốn, dẫn tới kết lợi nhuận kinh doanh chung bị suy giảm Với khoản dự phịng rủi ro Cơng ty 359 tỷ đồng, năm 2011 cơng ty lỗ 202 tỷ ñồng Năm 2012 ñược dự báo năm tiếp tục khó khăn kinh tế Việt Nam Thận trọng quản trị rủi ro cho khách hàng Cơng ty, đồng thời khơng ngừng tìm kiếm giải pháp, sáng tạo sản phẩm dịch vụ phù hợp cho khách hàng ñiều kiện thị trường mục tiêu chiến lược năm 2012 Với tảng công nghệ người mà VNDIRECT xây dựng, chúng tơi ñang bước tiến tới mục tiêu mà VNDIRECT ñặt từ ngày ñầu thành lập, ñó “Trở thành lựa chọn hàng ñầu nhà ñầu tư cho dịch vụ ñầu tư tin cậy giải pháp tài phù hợp” Thay mặt Ban Giám đốc VNDIRECT, tơi xin chân thành cảm ơn Q cổ đơng, đối tác khách hàng ñã song hành phát triển VNDIRECT Kính chúc Q vị năm 2012 thành cơng nhiều may mắn Trân trọng! Thay mặt Ban giám ñốc Cơng ty VNDIRECT Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Giang PHẦN 2: GIỚI THIỆU CƠNG TY Tầm nhìn sứ mệnh Tầm nhìn: VNDIRECT trở thành lựa chọn hàng ñầu nhà ñầu tư cho dịch vụ ñầu tư tin cậy giải pháp tài phù hợp Sứ mệnh: - VNDIRECT ln tận tâm lợi ích khách hàng - VNDIRECT ln chun nghiệp hiệu dịch vụ - VNDIRECT sáng tạo nhằm đem lại giải pháp tài tối ưu cho nhà ñầu tư Các mốc lịch sử quan trọng - - Năm 2006: Thành lập VNDIRECT với vốn ñiều lệ 50 tỷ ñồng Năm 2007: Thành lập chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trở thành Cơng ty chứng khốn cung cấp giải pháp giao dịch chứng khốn trực tuyến tồn diện Năm 2008: ðưa hệ thống Call Center Data Center vào hoạt ñộng; thay ñổi ñịa ñiểm trụ sở số Nguyễn Thượng Hiền Năm 2009: Hồn thiện tảng dịch vụ mơi giới cá nhân, củng cố hệ thống ñội ngũ chuẩn bị cho bước phát triển Năm 2010: Niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Tăng vốn điều lệ Cơng ty lên 1000 tỷ ñồng Năm 2011: Quý 3/2011, lần ñầu tiên Công ty ñã dẫn ñầu thị phần môi giới sàn HNX Cơ cấu tổ chức ðẠI HỘI ðỒNG CỔ BAN KIỂM SOÁT HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ HỘI ðỒNG ðẦU TƯ BAN ðIỀU HÀNH KẾ TOÁN KIỂM SOÁT PHÁP CHẾ, KIỂM SOÁT NỘI BỘ QUẢN TRỊ RỦI RO & CHẤT LƯỢNG DV HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PR & MARKETING HỘI ðỒNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CƠ BẢN MÔI GIỚI THỊ TRƯỜNG VỐN DỊCH VỤ MIỀN BẮC MƠI GIỚI PHÍA BẮC NGUỒN VỐN DỊCH VỤ MN MƠI GIỚI PHÍA NAM DỊCH VỤ ðẦU TƯ CALL CENTER TƯ VẤN ðẦU TƯ SALES DA QUẢN LÝ DANH MỤC ðẦU TƯ IB TƯ VẤN TCDN KH TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KV MIỀM BẮC GD, LK, PH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM KV MIỀN NAM KIỂM SOÁT NGHIỆP VỤ IT DỊCH VỤ TÀI CHÍNH THƠNG TIN THỊ TRƯỜNG QUẢN LÝ HỒ SƠ KẾ TOÁN TỰ DOANH Giới thiệu máy quản lý 4.1 Hội đồng quản trị Bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HðQT Bà Hương có 14 năm kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kinh doanh chứng khốn thị trường vốn Bà Hương góp phần quan trọng việc xây dựng IPA thành tập đồn đầu tư quản lý tài sản uy tín Việt Nam Bà Hương có năm giữ chức Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gịn (SSI) ñã xây dựng công ty trở thành Cơng ty chứng khốn hàng đầu Việt nam Trước từ năm 19942002, bà Hương giữ chức vụ Giám ñốc khối Kinh doanh Tiền tệ Thị trường vốn Citibank Bà chuyên gia tài có kinh nghiệm chun sâu lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, vốn,quản lý rủi ro thị trường hoạt ñộng ñầu tư chiến lược Bà tốt nghiệp ðại học Bách khoa Kiev với chuyên ngành công nghệ ñiện tử Ông Vũ Hiền – Ủy viên HðQT Ông Hiền doanh nhân thành ñạt, nhà quản trị doanh nghiệp nhà đầu tư có kinh nghiệm nhiều lĩnh vực Ông thành viên sáng lập nhóm cơng ty hoạt động lĩnh vực lượng, dịch vụ tài chính, vận tải dịch vụ hậu cần Ông Hiền thành viên HðQT số cơng ty có uy tín hoạt động lĩnh vực sản xuất, du lịch bất ñộng sản Ông Hiền tốt nghiệp trường ðại học Hàng hải Việt Nam Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Ủy viên HðQT Bà Thanh sáng lập viên Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDirect, có đóng góp lớn việc xây dựng VNDirect trở thành cơng ty chứng khốn có uy tín dịch vụ tốt Việt nam Bà ñã làm việc IBM PricewaterhouseCoopers Mỹ ñã tham gia vào dự án cơng nghệ cho tập đồn tài hàng đầu Fannie Mae, tập đồn cung cấp tín dụng cầm cố lớn Mỹ Quỹ hưu trí Trung ương, Quỹ Quốc gia Mỹ quản lý tồn lương hưu Liên đồn Lao động Mỹ Bà Thanh có Kỹ sư cơng nghệ thơng tin Thạc sỹ tài trường ðại học Johns Hopkins, Mỹ Bà ðỗ Thanh Hương – Ủy viên HðQT Bà Hương có 20 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh có 10 năm đảm đương vị trí lãnh đạo ngành dịch vụ tài Bà ñảm nhận cương vị Trưởng ñại diện Tập ñoàn tài –bảo hiểm hàng đầu giới AXA Hà nội, Giám đốc Khu vực miền Bắc – Cơng ty Bảo hiểm Viễn ðông,… Trong thời gian từ 2005-2008 bà Hương Giám ñốc chi nhánh Hà nội kiêm Giám ñốc Khối Phân tích Tư vấn ñầu tư Cơng ty CP Chứng khốn Sài Gịn (SSI) nơi bà xây dựng thành cơng đội ngũ phân tích TTCK Việt nam tham gia Hội ñồng ñầu tư SSI Bà Hương gia nhập Tập ñoàn IPA tháng 11 năm 2008 Tổng Giám ñốc Công ty TTHH TV Quản lý quỹ IPA Bà Hương tốt nghiệp ñại học chuyên ngành Kinh tế ñầu tư Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường Solvay Business School ( Bỉ) Ông Võ Văn Hiệp – Ủy viên HðQT Ơng Hiệp có nhiều năm kinh nghiệm làm việc đảm nhận vị trí quan trọng định chế tài lớn nước ngồi như: Giám đốc khối Ngân hàng ðầu tư Citi Group từ năm 1997, Giám ñốc Deusche Bank Việt Nam từ năm 2008 Hiện tại, ông làm việc Quỹ ñầu tư VI Group với chức danh Giám ñốc Ông Hiệp tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ quản trị kinh doanh trường ðH Kinh doanh Havard – Mỹ vào năm 1997 4.2 Ban điều hành Ơng Nguyễn Hồng Giang: Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Giang điển hình trẻ 8x thành cơng VNDIRECT Ơng Hồng Giang tốt nghiệp Học viện Peter Kiewith, trường ñại học Nebraska – Lincoln, Mỹ chuyên ngành Toán kinh tế – khoa học máy tính, sinh viên xuất sắc ñược nhận học bổng Philip Schager, Mỹ năm ñại học phụ trách hoạt ñộng PR Hiệp hội sinh viên học viện Peter Kiewith Nguyễn Hoàng Giang giảng viên trẻ tuổi khoa Tốn thực hành, Trường đại học Nerbraska Khi trở Việt Nam, anh Giang làm việc cho VNDIRECT ñã giữ trọng trách quan trọng dự án phát triển hạ tầng, cơng nghệ VNDIRECT, Trưởng phịng Giải pháp nghiệp vụ, Trưởng phịng Quản trị rủi ro, Giám đốc khối Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm VNDIRECT Thế mạnh Nguyễn Hoàng Giang phát triển hệ thống, thiết lập quy trình có kiến thức tảng lĩnh vực Quản trị rủi ro kinh doanh chứng khốn Ơng Mai Hữu ðạt: Phó Tổng Giám ñốc Trước làm việc VNDIRECT, ông ðạt có kinh nghiệm làm việc Cơng ty liên doanh ô tô Vietnam – Daewoo cương vị Trưởng phòng nhân pháp chế, có 07 năm làm Thanh tra-Ủy ban chứng khoán Nhà nước, 02 năm làm việc Châu Âu cho Cơng ty đầu tư, thời gian từ cuối năm 2006 ñến cuối năm 2009 ông ðạt người sáng lập điều hành Cơng ty CP chứng khốn Alpha Ông ðạt ñã tốt nghiệp ñại học chuyên ngành luật kinh tế, hồn thành cao học nghiên cứu sinh tiến sỹ với đề tài có liên quan ñến pháp luật lĩnh vực chứng khoán Với kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu pháp luật lĩnh vực đầu tư – tài mình, ơng ðạt có thành cơng định việc xây dựng, tổ chức, vận hành giám sát thị trường chứng khoán việc xây dựng, tổ chức, điều hành kiểm sốt hoạt động Cơng ty chứng khoán 4.3 Ban Kiểm soát Bà Lê Thị Hồng Lĩnh – Trưởng ban Bà Lĩnh tốt nghiệp chuyên ngành Thống kê kinh tế trường ðH KTQD vào năm 1998 Sau 13 năm cơng tác, Bà Lĩnh có nhiều kinh nghiệm tài kế tốn Công ty lớn như: Công ty Tasaco – Chức danh Kế tốn trưởng từ năm 1999 - 2002, Cơng ty Amoro – chức danh Kế toán trưởng Bà Lĩnh làm việc Cơng ty CP Chứng khốn VNDIRECT từ năm 2008 – 01/2011 với vị trí Kế tốn kiểm sốt Hiện bà làm việc công ty CP tập đồn đầu tư IPA với chức danh Kế tốn trưởng Bà Lê Thị Hương Mai Bà Mai có năm cơng tác vị trí Quản lý nhân nhà máy đèn hình màu số - Cơng ty TNHH ñèn hình Orion – Hanel Từ năm 2007 ñến 2008 bà Mai làm việc Công ty Cổ phần tập ñoàn ñầu tư IPA với chức danh TP Nhân Từ tháng 01/2009 đến nay, bà Mai giữ vị trí Trưởng phịng Nhân Cơng ty CP Chứng khốn VNDIRECT Bà Mai tốt nghiệp ðH KTQD chuyên ngành marketing năm 1995 Bà Huỳnh Thanh Bình Minh Bà Minh tốt nghiệp chuyên ngành Tài Ngân hàng ðH Ngân hàng Tp.HCM, sau bà theo học chương trình Thạc sỹ Kinh tế - Chương trình Cao học Erasmus Mundus Ủy Ban Châu Âu tài trợ Bà Minh có năm kinh nghiệm làm việc Ngân hàng Châu Á với chức danh chuyên viên tín dụng từ năm 20052006 Từ năm 2008 ñến nay, bà làm việc Quỹ đầu tư VI Group với vị trí Chun viên ñầu tư 10 Trong cấu Doanh thu năm 2011, doanh thu từ dịch vụ tài chiếm 82,4% doanh thu tồn cơng ty Lợi nhuận trước trích lập dự phịng 142.508.214.081 đồng, đạt 109% kế hoạch đề Cơ cấu doanh thu, chi phí hoạt động dịch vụ tài năm 2011 sau: ðơn vị: ðồng DOANH THU Doanh thu từ thu lãi tiền gửi Thu lãi bảo lãnh tiền mua, ứng trước tiền bán 212.456.694.016 98.574.641.216 113.882.052.800 CHI PHÍ 69.948.479.935 Chi phí sử dụng vốn 69.948.479.935 LỢI NHUẬN TRƯỚC TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG 142.508.214.081 Năm 2012 nhận định năm khó khăn thị trường tiền tệ, lãi suất thị trường ln biến động khả vay vốn thị trường tài khó khăn sách tiền tệ thu hẹp việc giải ngân lĩnh vực chứng khốn Vì vậy, năm 2012 VNDIRECT ñặt mục tiêu tăng doanh thu từ sản phẩm dịch vụ tài tăng tỷ lệ sử dụng sản phẩm khách hàng, hạn chế việc sử dụng vốn vay Ngân hàng, cấu tiền gửi hợp lý, ñưa mức lãi suất ứng trước tiền bán, bảo lãnh tiền mua phù hợp cạnh tranh ñể ñảm bảo thu ñược lãi suất tốt ñồng thời khơng bị rủi ro khoản đạt mục tiêu lợi nhuận kế hoạch ñề 142 tỷ Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin ñược xác ñịnh mạnh VNDIRECT, ñược khách hàng quan quản lý thị trường ñánh giá cao ðây tảng để VNDIRECT cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng ðể ñảm bảo ưu này, năm 2011 năm khó khăn ngành chứng khốn, VNDIRECT tiếp tục ñầu tư phát triển hạ tầng cơng nghệ, củng cố tính phần mềm lõi nhằm ñáp ứng yêu cầu yêu cầu thời gian tới thị trường, nhà ñầu tư - 3.1 Các hoạt ñộng CNTT tiêu biểu năm 2011: Triển khai thành công hệ thống CRM Microsoft Ra mắt cổng thông tin Bất ñộng sản www.homedirect.com.vn ðạt danh hiệu doanh nghiệp có giao dịch trực tuyến uy tín năm 2011 chương trình Tuần mua sắm trực tuyến 2011 Bộ Công thương tổ chức 25 Ảnh: VNDIRECT - doanh nghiệp có giao dịch trực tuyến uy tín năm 2011 - Thực thành cơng dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin: Nâng cấp hệ thống core switch (hệ thống chuyển mạch mạng lõi): Do yêu cầu hệ thống phải ñủ mạnh, thời gian ñáp ứng nhanh, ñồng thời phải hệ thống ñảm bảo tính sẵn sàng cao, với tầm nhìn vịng 10 năm tới, VNDIRECT ñã thực nâng cấp core switch lên dùng sản phẩm cao cấp cisco, chuyên dụng cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ðó thiết bi core switch Cisco 6509E Dự án triển khai thành cơng tạo lên lực cho hạ tầng CNTT VNDIRECT Nâng cấp hệ thống tường lửa mạng lõi (core firewall): Hệ thống core firewall đóng vai trị quan trọng hệ thống bảo mật, nơi bảo vệ phân vùng máy chủ sở liệu, máy chủ ứng dụng kiểm soát hoạt ñộng truy suất quản trị VNDIRECT ñã nâng cấp lên sản phẩm hãng Checkpoint, sử dụng cơng nghệ chip đa xử lý hệ thống cặp thiết bị chạy song song nhằm ñảm bảo an tồn Nâng cấp hệ thống phịng chống truy nhập trái phép IPS: Hệ thống IPS ñược nâng cấp từ 100Mbps băng thơng, lên 7Gbps băng thơng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai Sản phẩm dùng công nghệ hãng Checkpoint - Nâng cấp sản phẩm phần mềm CORE Phần mềm CORE chứng khốn nâng cấp từ phiên @DIRECT 8.0 lên phiên @DIRECT 8.1 bước ngoặt lớn, sử dụng cơng nghệ giúp cho tính hoạt động ổn ñịnh tảng phát triển tính nhanh tốt Bắt đầu triển khai Dự án số hóa tài liệu: Mục tiêu dự án số hóa tồn tài liệu giấy thành scan lưu trữ hệ thống ñiện tử, nhằm tối ưu hóa việc lưu trữ, tìm kiếm thơng tin Dự án giúp điện tử hóa quy trình xử lý, lưu chuyển văn giấy tờ cơng ty - 26 - - Nâng cấp kênh đường trục Bắc Nam: Nhằm ñáp ứng nhu cầu sử dụng nâng cao chất lượng dịch vụ IT nội bộ, VNDIRECT ñã thực việc nâng cấp kênh truyền dẫn lease line Bắc Nam từ 1,5mbps lên 3mbps Tái cấu trúc nhân khối CNTT: Phòng phần mềm Phòng Giải pháp Nghiệp vụ gộp thành Phịng Nghiên cứu phát triển sản phẩm (viết tắt R&D) Phòng có chức phân tích, thiết kế đưa vào ứng dụng sản phẩm, cơng cụ hay tính phần mềm cho tồn hoạt động lõi hệ thống phần mềm công ty 3.2 Kế hoạch hoạt ñộng năm 2012 Trong năm 2012 hoạt ñộng Khối Công nghệ thông tin tập trung vào mục tiêu trọng tâm sau: Bộ phận IT chịu trách nhiệm: ðảm bảo công tác vận hành hệ thống thơng suốt, đạt tiêu uptime 99.98%; xây dựng trình dự án nhằm nâng cao khả an tồn, bảo mật; Làm tốt cơng tác dự báo phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ phù hợp với tốc ñộ phát triển khách hàng, phát triển thị trường công ty Bộ phận phát triển sản phẩm chịu trách nhiệm: Nghiên cứu, phân tích, thiết kế quản lý dự án phát triển phần mềm, tính sản phẩm phần mềm CORE theo xu hướng thị trường; ðáp ứng 100% tính năng, yêu cầu 02 sở chứng khoán UBCKNN ðưa sản phẩm mới, có tính cạnh tranh cao mà ñang phát triển, có kế hoạch mắt sản phẩm kịp thời hạn ñược giao năm 2012 Các mục tiêu Khối công nghệ thông tin năm 2012 nhằm tiếp tục đưa VNDIRECT giữ vững vị trí tiên phong CNTT khối cơng ty chứng khốn Việt Nam Quản trị rủi ro Trong giai đoạn khó khăn kinh tế nói chung ngành chứng khốn nói riêng, việc tồn phát triển tốn khó lãnh đạo cơng ty chứng khốn Tăng trưởng rủi ro nhân tố tách rời nhau, “An tồn để tăng trưởng bền vững” ln slogan hoạt ñộng VNDIRECT, song song với việc đầu tư phát triển cơng ty ln trọng xây dựng hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ, bao trùm lên tồn hoạt động kinh doanh 27 4.1 Nhận diện rủi ro chế kiểm soát: Loại rủi ro Bộ phận chịu trách nhiệm Rủi ro pháp lý Bộ phận Pháp chế Rủi ro thị trường Bộ phận Quản trị rủi ro Rủi ro hoạt ñộng Các khối, phận chịu trách nhiệm phạm vi hoạt ñộng kết hợp Ban kiểm sốt nội Rủi ro đạo đức nghề nghiệp Bộ phận nhân kết hợp Bộ phận Quản trị rủi ro 4.2 Các hoạt ñộng quản trị rủi ro năm 2011 Việc nhận diện ñược rủi ro, đề biện pháp kiểm sốt rủi ro ñúng ñắn thực tốt biện pháp ñó nói thành cơng VNDIRECT năm qua - Rủi ro pháp lý ðây rủi ro ln Bộ phận pháp chế kiểm sốt thơng qua việc thường xuyên cập nhật quy ñịnh pháp luật, tư vấn luật thường xuyên cho phận nghiệp vụ, rà sốt tính pháp lý văn nội văn gửi bên ngồi, kết hợp với phịng chức năng, nghiệp vụ khác xây dựng Quy ñịnh nội bộ, hệ thống Quy chế, Quy trình hoạt động thống xun suốt Do thị trường chứng khốn Việt Nam cịn non trẻ, hệ thống văn pháp luật ñang q trình xây dựng hồn thiện, việc cập nhật quy ñịnh pháp lý cần thiết ñể ñảm bảo quyền lợi cho khách hàng đảm bảo uy tín VNDIRECT - Rủi ro thị trường Những biến ñộng thị trường VNDIRECT đánh giá lượng hóa ảnh hưởng thị trường ñối với hoạt ñộng cơng ty, từ thiết lập mức rủi ro cao chấp nhận Song song với biện pháp kiểm sốt chặt chẽ hoạt động, cơng ty tiến hành trích lập dự phịng đưa sách tỷ lệ giao dịch ký quỹ phù hợp cho giai đoạn, đảm bảo kiểm sốt rủi ro cho khách hàng ñồng thời hạn chế ñược nợ xấu, nợ khó địi cho cơng ty ðồng thời, ñể giảm thiểu ñược rủi ro hoạt ñộng tự doanh, Bộ phận tự doanh ñã ñưa chiến lược kinh doanh dài hạn, phương pháp trích lập dự phịng phù hợp - Rủi ro hoạt ñộng 28 VNDIRECT phải ñối mặt với rủi ro xảy trình triển khai sản phẩm dịch vụ, vận hành hệ thống công nghệ thông tin Rủi ro việc triển khai sản phẩm/dịch vụ VNDIRECT ln doanh nghiệp đầu việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ mới, tiện ích đến khách hàng ðể đảm bảo cung ứng sản phẩm tiện ích, đảm bảo lợi ích khách hàng việc quản trị rủi ro sản phẩm tất sản phẩm/ dịch vụ trước ñưa kinh doanh phải ñược thơng qua phê duyệt Chương trình sản phẩm theo mẫu quy ñịnh Bộ phận Quản trị rủi ro phận ñiều phối kết hợp với phận liên quan việc kiểm sốt rủi ro, đưa quy chế, quy trình sản phẩm mang tính hệ thống cho tồn cơng ty, người chịu trách nhiệm báo cáo, tham gia xử lý rủi ro phát sinh trình triển khai sản phẩm Rủi ro hệ thống bảo mật thông tin Các rủi ro hệ thống thơng tin xảy cố ngừng hệ thống, ñường truyền, hệ thống máy chủ, máy tính cá nhân hỏng hóc gián ñoạn, hệ thống bị virus, hacker…gây ảnh hưởng ñến lợi ích khách hàng, ảnh hưởng ñến uy tín dẫn đến thiệt hại tài khơng nhỏ cho cơng ty VNDIRECT ñặc biệt trọng việc ñầu tư nâng cao hệ thống, kiểm sốt thơng tin; phận IT với số lượng nhân viên đơng đảo, có kinh nghiệm, ln kiểm sốt hệ thống cách chặt chẽ, cài đặt hệ thống bảo mật thơng tin, thiết lập đường dây nóng hỗ trợ phận cơng ty có cố xảy ðịnh kỳ tiến hành rà sốt hệ thống, bảo trì bảo dưỡng, đồng thời có phận chun trách truyền đạt nâng cao kiến thức ý thức nhân viên hệ thống phần mềm, nâng cao trách nhiệm nhân viên việc sử dụng an toàn, tiết kiệm, phịng tránh cố xảy Quản trị nhân 5.1 Hoạt ñộng nhân năm 2011 Năm 2011 số lượng nhân giảm 23% so với năm 2010, đội ngũ mơi giới giảm nhiều 42%, thị trường có nhiều biến động khó khăn, mơi giới chứng khốn tìm kiếm hội khác cho Trong năm 2011, Cơng ty tiếp tục củng cố nhân phòng ban kiến thức chun mơn, nghiệp vụ, tìm kiếm xây dựng đội ngũ cán cốt cán Cơng ty Cơng ty xét tăng lương cho tổng cộng 136 CBNV Chế độ phúc lợi ln cơng ty quan tâm: Khám sức khỏe ñịnh kỳ, nghỉ mát dịp hè, sinh hoạt tập thể , xây dựng ñội ngũ dịp kỷ niệm năm thành lập VNDIRECT, mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể CBNV, thường xuyên thăm hỏi, ñộng viên hỗ trợ kịp thời trường hợp khó khăn 29 Cơng tác ñào tạo ñược tập trung hai hình thức, ñào tạo nội đào tạo bên ngồi Trong năm 2011, Công ty thường xuyên phối kết hợp với trung tâm đào tạo chứng khốn để đào tạo chun mơn nghiệp vụ chứng khốn cho nhân viên đào tạo kỹ mềm khác (Tư vấn, tìm hiểu tâm lý khách hàng, dịch vụ khách hàng, kỹ ñàm phán…) ðợt thi sát hạch cấp chứng hành nghề Chứng khốn năm 2011 có 34 người tham gia, ñạt 100% Các hoạt ñộng văn hóa, tập thể từ thiện ln bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng tham gia 5.2 Kế hoạch phát triển nhân năm 2012 Phát triển ñội ngũ kinh doanh, mở rộng thêm phịng mơi giới với mơ hình phù hợp Tập trung vào việc đào tạo, nâng cao lực ñội ngũ quản lý cấp trung Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp hiệu cho ñội ngũ kinh doanh Số lượng nhân qua năm Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng nhân viên 122 175 305 233 280 Nhân viên kinh doanh 66 88 192 112 160 Cơ cấu nhân theo trình độ học vấn 30 PHẦN 5: VĂN HĨA CƠNG TY VNDIRECT Văn hóa cơng ty VNDIRECT liên tục mở lớp ñào tạo chuyên môn, nghiệp vụ kỹ ñàm phán cho Tập thể CBNV VNDIRECT Ngoài ra, kiện mang đậm nét văn hóa VNDIRECT tổ chức thường xuyên vào dịp lễ tết: • Sự kiện mừng ngày 08/03 cho chị em VNDIRECT; • Tết thiếu nhi 01/06 cho em CBNV tập đồn IPA VNDIRECT; • Tết Trung thu tổ chức hàng năm cho em CBNV tập đồn IPA VNDIRECT; • Hoạt động Teambuilding hàng năm tổ chức định kỳ nét văn hóa đặc trưng, kết nối tình đồn kết BLð cơng ty tập thể CBNV VNDIRECT Ảnh: Tết trung thu cho em CBNV VNDIRECT 31 Ảnh: Teambuilding năm 2011 VNDIRECT • Táo Xuân năm 2011 hoạt động điển hình đơng đảo tập thể CBNV VNDIRECT hưởng ứng Không nét đặc trưng văn hóa VNDIRECT, chương trình táo qn hàng năm cịn hội để BLð CBNV VNDIRECT nhìn lại đánh giá thành ñã ñang thực năm 2011 Hoạt ñộng cộng ñồng Các hoạt ñộng ñối ngoại, tài trợ từ thiện liên tục ñược VNDIRECT thực hiện: - Tháng 8/2011, VNDIRECT trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu Thanh Niên xung phong nghèo tỉnh Quảng Ngãi Tháng 9/2011, VNDIRECT tiếp nối yêu thương, tài trợ ñộc quyền cho trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Nam Tháng 8, 9, 10/2011, VNDIRECT tổ chức chương trình thăm quan hướng nghiệp mang tên “Một ngày VNDIRECT” cho sinh viên trường ðại học tồn quốc Các hoạt động từ thiện khác… 32 PHẦN 6: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 ðơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã số A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương ñương tiền Tiền Các khoản tương ñương tiền 110 111 112 II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn ðầu tư ngắn hạn Dự phịng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu hoạt động giao dịch chứng khốn Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó ñòi 130 131 132 133 135 138 139 IV Hàng tồn kho 140 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng ñược khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 157 158 Thuyết minh V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.7 Số cuối năm Số ñầu năm 1.436.799.900.253 2.912.772.308.985 630.953.770.665 357.953.770.665 273.000.000.000 1.144.120.749.064 1.144.120.749.064 - 335.103.322.791 570.045.345.753 (234.942.022.962) 586.655.746.655 680.666.155.024 (94.010.408.369) 467.946.017.939 1.917.618.825 584.184.603.060 7.536.702.013 (125.692.905.959) 1.178.712.162.897 8.549.443.053 1.180.585.475.191 4.391.347.436 (14.814.102.783) - V.8 V.9 2.796.788.858 1.784.786.607 1.012.002.251 4.894.041 3.278.756.328 2.105.309.624 1.173.446.704 Bảng cân ñối kế toán (tiếp theo) Thuyết minh TÀI SẢN Mã số B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó địi 210 211 212 213 218 219 II Tài sản cố ñịnh Tài sản cố ñịnh hữu hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định th tài Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất ñộng sản đầu tư Ngun giá Giá trị hao mịn lũy kế 240 241 242 - - IV 4 Các khoản đầu tư tài dài hạn ðầu tư vào công ty ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh ðầu tư chứng khoán dài hạn - Chứng khốn sẵn sàng để bán - Chứng khốn nắm giữ đến ngày đáo hạn ðầu tư dài hạn khác Dự phịng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 253 254 255 258 259 - - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tiền nộp Quỹ hỗ trợ toán Tài sản dài hạn khác 260 261 262 263 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 Số cuối năm Số ñầu năm 51.213.294.484 41.816.182.219 - V.10 V.10 V.11 V.12 V.13 43.368.499.083 9.420.220.740 34.483.712.041 (25.063.491.301) 25.583.810.372 35.969.683.151 (10.385.872.779) 8.364.467.971 - 34.323.051.394 14.009.403.538 34.306.988.341 (20.297.584.803) 20.050.719.894 26.747.949.334 (6.697.229.440) 262.927.962 7.844.795.401 1.422.164.572 6.422.630.829 - 7.493.130.825 3.570.499.996 3.922.630.829 - 1.488.013.194.737 2.954.588.491.204 34 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) NGUỒN VỐN Mã số AI 10 11 12 13 14 15 II 10 NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Phải trả hoạt động giao dịch chứng khốn Phải trả hộ cổ tức, gốc lãi trái phiếu Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán Quỹ khen thưởng, phúc lợi Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ Doanh thu chưa thực ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ Dự phịng bồi thường thiệt hại cho nhà ñầu tư 300 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 359 BI 10 NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) Vốn chủ sở hữu Vốn ñầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch ñánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phịng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 Thuyết minh V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.22 Số cuối năm Số ñầu năm 449.421.004.251 449.421.004.251 1.508.632.555 373.531.810 11.100.386.195 108.984.633.563 327.152.878.628 188.181.500 112.760.000 - 1.713.038.172.892 1.713.038.172.892 150.650.000.000 178.496.390.293 421.000.000 33.992.253.704 10.701.062.587 707.643.589.483 627.422.043.624 193.225.201 3.518.608.000 - 1.038.592.190.486 1.038.592.190.486 999.990.000.000 95.000.000.000 (3.310.000) 32.656.202.831 (89.050.702.345) 1.241.550.318.312 1.241.550.318.312 999.990.000.000 95.000.000.000 (3.310.000) 32.656.202.831 113.907.425.481 1.488.013.194.737 2.954.588.491.204 35 Bảng cân đối kế tốn (tiếp theo) CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 10 Chỉ tiêu Mã số Số cuối năm Số ñầu năm Tài sản cố ñịnh thuê Vật tư, chứng có giá nhận giữ hộ Tài sản nhận ký cược Nợ khó địi xử lý Ngoại tệ loại Chứng khốn lưu ký Trong đó: Chứng khốn giao dịch Chứng khoán giao dịch thành viên lưu ký Chứng khoán giao dịch thành viên nước Chứng khốn giao dịch khách hàng nước ngồi Chứng khoán giao dịch tổ chức khác Chứng khoán tạm ngừng giao dịch Chứng khoán tạm ngừng giao dịch thành viên lưu ký Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách hàng nước Chứng khoán tạm ngừng giao dịch khách hàng nước ngồi Chứng khốn tạm ngừng giao dịch tổ chức khác Chứng khoán cầm cố Chứng khoán cầm cố thành viên lưu ký Chứng khoán cầm cố khách hàng nước Chứng khoán cầm cố khách hàng nước ngồi Chứng khốn cầm cố tổ chức khác Chứng khoán tạm giữ Chứng khoán chờ toán Chứng khoán phong tỏa chờ rút Chứng khốn chờ giao dịch Chứng khốn ký quỹ đảm bảo khoản vay Chứng khoán sửa lỗi giao dịch Chứng khốn lưu ký cơng ty đại chúng chưa niêm yết Chứng khoán chưa lưu ký khách hàng Chứng khoán chưa lưu ký cơng ty chứng khốn Chứng khốn nhận uỷ thác ñấu giá 001 002 003 004 005 006 636.927.612 2.864.493.620.000 273.000.000 2.817.740.260.000 007 008 009 010 011 012 2.760.053.520.000 143.718.760.000 2.585.716.210.000 30.618.550.000 2.540.205.190.000 013 50.000.000 014 94.289.000.000 015 14.100.000 016 017 018 019 020 021 022 027 032 037 042 047 050 082 083 084 10.087.000.000 10.000.000.000 87.000.000 226.668.470.700 61.928.630.000 94.353.100.000 176.760.350.000 2.336.086.500.000 27.358.340.000 210.448.070.000 14.003.310.000 196.439.240.000 5.520.000 67.087.000.000 67.087.000.000 1.606.233.433 60.845.000.000 36 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH NĂM 2011 ðơn vị tính: VND CHỈ TIÊU Mã số 01 Thuyết minh Doanh thu Trong đó: Doanh thu hoạt động mơi giới chứng khoán Năm 276.645.291.750 01.1 45.620.891.453 Năm trước 470.747.761.836 105.228.733.199 Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khốn, góp vốn Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán Doanh thu ñại lý phát hành chứng khoán Doanh thu hoạt ñộng tư vấn 01.2 01.3 01.4 01.5 1.954.923.394 800.244.755 128.142.581.732 4.254.613.418 Doanh thu lưu ký chứng khốn Doanh thu hoạt động uỷ thác ñấu giá Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản Doanh thu khác 01.6 01.7 01.8 01.9 181.590.573 19.196.338 228.068.445.237 288.638.120 232.833.195.367 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - Doanh thu hoạt ñộng kinh doanh (10-0102) 10 276.645.291.750 470.747.761.836 Chi phí hoạt ñộng kinh doanh 11 402.553.424.734 244.404.593.922 Lợi nhuận gộp hoạt ñộng kinh doanh (20-1011) 20 (125.908.132.984) 226.343.167.914 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 71.881.383.789 84.887.179.093 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh (30-2025) 30 (197.789.516.773) 141.455.988.821 Thu nhập khác 31 VI.3 72.791.551 861.829.495 Chi phí khác 32 VI.4 10.026.494.409 1.313.153.313 10 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 (9.953.702.858) (451.323.818) 11 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (207.743.219.631) 141.004.665.003 12 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 (4.785.091.805) 35.851.893.494 13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 - - 14 Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 (202.958.127.826) 105.152.771.508 15 Lãi cổ phiếu 70 (2.030) 1.356 VI.1 VI.2 V.16 VI.5 37 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2011 (Theo phương pháp gián tiếp) ðơn vị tính: VND I CHỈ TIÊU Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh Lợi nhuận trước thuế Mã số Thuyết minh Năm 01 Năm trước 141.004.665.003 (207.743.219.631) - ðiều chỉnh cho khoản: Khấu hao tài sản cố ñịnh Các khoản dự phịng Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đối chưa thực Lãi, lỗ từ hoạt ñộng ñầu tư Chi phí lãi vay Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay ñổi vốn lưu ñộng Tăng, giảm khoản phải thu - Tăng, giảm hàng tồn kho Tăng, giảm khoản phải trả 10 11 - Tăng, giảm chi phí trả trước 12 02 03 04 05 06 8.454.549.837 251.804.945.064 69.948.479.935 10.057.530.032 33.057.805.590 (6.760.310) 102.020.986.838 08 09 122.464.755.205 697.114.203.252 286.134.227.153 4.894.041 (774.733.022.926) (4.894.041) 541.494.179.129 (1.085.158.993.306) 3.073.120.287 (2.468.858.441) - Tiền lãi vay ñã trả 13 - Thuế thu nhập doanh nghiệp ñã nộp 14 - Tiền thu khác từ hoạt ñộng kinh doanh Tiền chi khác cho hoạt ñộng kinh doanh 15 16 Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng kinh doanh 20 II Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư Tiền chi ñể mua sắm, xây dựng tài sản cố ñịnh tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán tài sản cố ñịnh tài sản dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ ñơn vị khác (67.476.986.268) (99.966.471.069) (25.494.577.197) (54.190.381.579) - - (361.015.562.713) (98.193.243.047) (17.044.017.010) (8.889.732.265) 22 - 27.760.310 23 - 21 (57.528.681.332) Tiền thu hồi cho vay, bán lại cơng cụ nợ đơn vị khác Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận ñược chia Lưu chuyển tiền từ hoạt ñộng ñầu tư 24 25 26 27 30 1.514.485.001 14.028.116.323 7.672.000.000 13.465.943.809 (1.501.415.686) (45.252.709.478) 38 39