Nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn chiến lƣợc thị trƣờng của các doanh nghiệp thƣơng mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI o0o ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu lý thuyết thực tiễn chiến lƣợc thị trƣờng doanh nghiệp thƣơng mại Việt Nam Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hoàng Nam Hà Nội, năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Phương pháp nghiên cứu 6 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát thị trường chiến lược kinh doanh DNTM .7 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tổ chức kinh doanh DNTM 1.1.2 Khái niệm cấu trúc thị trường DNTM 1.1.2.1 Khái niệm thành tố cấu trúc thị trường DNTM 1.1.2.3 Cấu trúc loại thị trường DNTM 1.1.2.4 Cấu trúc bậc thị trường DNTM 1.1.3 Khái niệm yếu tố cấu thành chiến lược kinh doanh DNTM 10 1.1.3.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 10 1.1.3.2 Các yếu tố cấu thành chiến lược kinh doanh DNTM .10 1.2 Các loại hình chiến lược thị trường nội dung hoàn thiện chiến lược thị trường DNTM 11 1.2.1 Khái niệm loại chiến lược thị trường DN 11 1.2.1.1 Khái niệm chiến lược thị trường DNTM 11 1.2.1.2 Các loại hình chiến lược thị trường DNTM 12 1.2.2 Phân định nội dung hoàn thiện chiến lược thị trường DNTM .15 1.2.2.1 Nhận dạng phân tích tình chiến lược thị trường DNTM 15 1.2.2.2 Xác lập định hướng mục tiêu chiến lược thị trường 17 1.2.2.3 Xác lập chiến lược lựa chọn định vị giá trị thị trường mục tiêu .18 1.2.2.4 Xác lập công cụ chiến lược cung ứng giá trị cho thị trường 22 1.2.2.5 Nâng cao lực cốt lỗi khác biệt cho phát triển chiến lược thị trường 25 1.2.2.6 Đánh giá kiểm soát chiến lược thị trường 25 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng học kinh nghiệm hoàn thiện chiến lược thị trường DNTM 26 1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện chiến lược thị trường DNTM 26 1.3.1.1 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 26 1.3.1.2 Các yếu tố nội DNTM 26 1.3.2 Kinh nghiệm số DN nước ngồi chọn điển hình học kinh nghiệm cho DN Việt Nam 27 1.3.2.1 Kinh nghiệp số doanh nghiệp nước ngồi chọn điển hình 27 1.3.2.2 Bài học rút DN Việt Nam 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CHỌN NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH 32 2.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu 32 2.1.1 Phương pháp chọn mẫu doanh nghiệp điển hình 32 2.1.2 Đánh giá hiệu suất triển khai chiến lược thị trường DNTM chọn điển hình 32 2.2 Thực trạng chiến lược thị trường doanh nghiệp thương mại chọn điển hình 33 2.2.1 Thực trạng chiến lược thị trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội 33 2.2.1.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội 33 2.2.1.2 Thực trạng nội dung chiến lược thị trường công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội 36 2.1.2.3 Thực trạng hiệu suất triển khai chiến lược thị trường công ty cổ phần thực phẩm Hà Nội 41 2.2.2 Thực trạng chiến lược thị trường Công ty Cổ Phần xuất nhập Tổng hợp Việt Nam 43 2.2.2.1 Giới thiệu khái quát Công ty CP XNK Tổng hợp Việt Nam 43 2.2.2.2 Thực trạng nội dung chiến lược thị trường công ty CP XNK Tổng hợp Việt nam 43 2.2.2.3 Thực trạng hiệu suất triển khai chiến lược thị trường công ty cp xnk tổng hợp việt nam 45 2.2.3 Thực trạng chiến lược thị trường Công ty Siêu thị Hapro 47 2.2.3.1 Giới thiệu khái quát công ty siêu thị Hapro 47 2.2.3.2 Thực trạng nội dung chiến lược thị trường Công ty siêu thị hapro 48 2.2.3.3 Thực trạng hiệu suất triển khai chiến lược thị trường công ty siêu thị Hapro 57 2.3 Đánh giá chung 59 2.3.1 Những thành công - điểm mạnh 59 2.3.2 Những hạn chế - điểm yếu 59 2.3.3 Những nguyên nhân chủ yếu hạn chế 61 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020 63 3.1 Định hương phát triển thương mại Việt Nam quan điểm hoàn thiện chiến lược thị trường DNTMVN giai đoán đến 2020 63 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn đến 2020 63 3.1.1.1 Định hướng phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn đến 2020 63 3.1.1.2 Các mục tiêu phát triển thương mại giai đoạn đến 2020 65 3.1.2 Quan điểm phát triển chiến lược thị trường DNTM Việt Nam giai đoạn đến 2020 66 3.2 Giải pháp hoàn thiện chiến lược thị trường DNTMVN giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2025 68 3.2.1 Vận dụng mô thức TOWS động, xác định định hướng chiến lược thị trường DNTM 68 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện chiến lược thị trường mục tiêu 71 3.2.3 Hoàn thiện chiến lược cung ứng giá trị cho thị trường mục tiêu DNTM 72 3.2.3.1 Chiến lược sản phẩm – mặt hàng kinh doanh 72 3.2.3.2 Hoàn thiện chiến lược giá & thực hành giá bán DNTM 75 3.2.3.3 Hoàn thiện chiến lược kênh phân phối DNTMVN 76 3.2.3.4 Hoàn thiện chiến lược xúc tiến TM 78 3.2.3.5 Hoàn thiện chiến lược logistics dịch vụ chăm sóc khách hàng 80 3.2.3.6 Hoàn thiện chiến lược thương hiệu sản phẩm DN định vị sắc TM DNTM 80 3.2.4 Nâng cao lực yếu tố nguồn lực cốt lõi, tạo lực khác biệt DNTM 81 3.2.4.1 Nâng cao lực quản trị chiến lược thị trường thông qua quản trị tổ chức hệ thống nhân marketing DNTM 81 3.2.4.2 Nâng cao nguồn lực tài DNTM ngân quỹ cho hoạt động marketing 82 3.2.4.3 Nâng cao lực hệ thống công nghệ thông tin thị trường 83 3.3 Một số kiến nghị 83 3.3.1 Một số kiến nghị tạo môi trường vĩ mô cho triển khai chiến lược thị trường DNTM 83 3.3.2 Một số kiến nghị với giảng dạy, học tập học phần quản trị chiến lược 84 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Bảng 2.1: Tiêu chí hiệu suất triển khai chiến lược thị trường 32 Bảng 2.2: Danh sách ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp 34 Bảng 2.3: Chỉ tiêu tham số hiệu suất triển khai chiến lược thị trường Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội 42 Bảng 2.4: Chỉ tiêu tham số hiệu suất triển khai chiến lược thị trường Công ty CP XNK Tổng hợp Việt Nam 46 Bảng 2.5: Tổng mức bán lẻ hàng hóa Việt Nam 49 Bảng 2.6: Mô thức Efas Hapromart 52 Bảng 2.7: Mô thức IFAS Hapromart 55 Bảng 2.8: Mô thức Town Hapromart 56 Bảng 2.9: Chỉ tiêu tham số hiệu suất triển khai chiến lược thị trường công ty siêu thị Hapro 58 SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1 Hệ thống phân phối xuất 76 Sơ đồ 3.2: Hệ thống kênh phân phối DNTM thị trường nước 77 HÌNH Hình1 Mơ hình thị trường DNTM Hình Cấu trúc ma trận TOWS 16 Hình Mơ hình lựa chọn định hướng phát triển chiến lược thị trường 17 Hình Mơ hình xác lập mục tiêu phát triển chiến lược thị trường DNTM 18 Hình Ba phương án chiếm lĩnh thị trường 20 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội 35 Hình 2.2 Biểu đồ mức độ thực hoạt động xúc tiến bán cơng ty .39 Hình 2.3 Biểu đồ mức độ thực hoạt động bán hàng cá nhân cơng ty .40 Hình 2.4 Biểu đồ mức độ thực hoạt động Marketing trực tiếp cơng ty 40 Hình 2.5 Biểu đồ mức độ thực hoạt động phân bổ lao động theo xu hướng sư dụng lao động trẻ, đào tạo chuyên nghiệp, có kỹ tốt cơng ty .41 Hình 2.6 Mơ hình chuỗi giá trị Hapromart 54 Hình 3.1 Mơ hình dạng thức phát triển sản phẩm – mặt hàng 74 Hình 3.2 Quy trình nguyên lý định giá XK hàng hóa DNTM 75 Hình 3.3 Quy trình nguyên lý định giá hàng hóa DNTM thị trường nội địa .76 Hình 3.4: Mơ hình phong cách bán hàng DNTM 78 Hình 3.5: Quy trình xây dựng triển khai phối thức XTTM DNTM (đề xuất) 79 Hình 3.6: Mơ hình tổ chức phận marketing DNTM có quy mơ vừa lớn 82 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT WTO (World Trade Organization): Tổ chức thương mại giới FTA (Free-trade area): hiệp định thương mại tự ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á EU: Liên minh Châu Âu DNTMVN: Doanh nghiệp thương mại Việt Nam TMVN: Thương mại Việt Nam DNVN: doanh nghiệp Việt Nam DNTM: Doanh nghiệp thương mại DN: Doanh nghiệp TM: Thương mại DNXK: Doanh nghiệp xuất DNNK: Doanh nghiệp nhập CP: Cổ Phần KD: Kinh doanh TMĐT: Thương mại điện tư TMQT: Thương mại quốc tế XNK: Xuất nhập NK: Nhập XK: Xuất MTV: Một thành viên VN: Việt Nam TQ: Trung Quốc B2C: viết tắt thuật ngữ Business To Business - mơ hình kinh doanh thương mại điện tư giao dịch xảy trực tiếp doanh nghiệp với B2B: viết tắt thuật ngữ Business To Business - mơ hình kinh doanh thương mại điện tư giao dịch xảy trực tiếp doanh nghiệp với MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài Vận hành kinh doanh tác động yếu tố môi trường hội nhập quốc tế tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, triển khau hiệp định thương mại đa phương, hiệp định thương mại hệ (FTA), xác lập yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa định đến phát triển, nâng cao hiệu lực tổ chức hệ thống kết kinh doanh cộng đồng DNVN nói chung, DNTMVN nói riêng u cầu có tính định “Phải triển khai hệ thống đồng chiến lược kinh doanh với chiến lược then chốt chiến lược thị trường” giải pháp ứng xư dài hạn nhằm phát triển định vị thị trường nước, thị trường quốc tế có mức cạnh tranh gay gắt theo xu hướng tự hóa thương mại tồn cầu Trong 10 năm vừa qua, thị trường hàng tiêu dùng nội địa ln đánh giá có quy mơ mức hấp dẫn nhóm cao giới; thị trường xuất mặt hàng chủ lực mở rộng quy mô… Tuy nhiên, hiệu kinh doanh DNTMVN nhóm thị trường cịn đạt trị số thấp chưa tương xứng với tiềm sản xuất kinh doanh thương mại, biểu chủ yếu gồm: - Trong TM XNK: có tăng số lượng hàng hóa, kim ngạch XK tỉ trọng xk ngun liệu thơ cịn lớn, chất lượng hàng hóa xk thấp; chưa đáp ứng yêu cầu rào cản kỹ thuật; sức cạnh tranh sản phẩm xuất thấp chậm đổi mới; giá trị gia tăng xk thấp, tốc độ tăng chậm Các hoạt động xk quản lý nk có hạn chế bất cập cịn tình trạng nhập siêu, hàng hóa nhập lậu có chất lượng thấp không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, không an tồn cho người sư dụng, chí nhập hàng giả, hàng nhái… - Trong thương mại nội địa: lực cạnh tranh hàng tiêu dùng, DNTMVN thấp, tốc độ đổi chậm; hệ thống phân phối sản phẩm có phân bố chưa hợp lý; hoạt động truyền thông kinh doanh xúc tiến bán hàng có hiệu lực thấp… Những vấn đề ngày trở lên phức tạp cần giải điều kiện mở cưa thị trường dịch vụ phân phối xu tự hóa thương mại với xuất nhiều thương nhân nước ngồi có quy mơ & vị cao tạo áp lực cạnh tranh lớn Những biểu hạn chế kinh doanh thương mại thị trường xnk nội địa nhà quản lý nhà nước KDTM, nhà quản trị điều hành doanh nghiệp, nhà khoa học chuyên ngành nghiên cứu nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nguyên nhân DNTM chưa xác định tư quản trị theo định hướng thị trường khách hàng xây dựng thực thi chiến lược thị trường – chiến lược then chốt hệ thống chiến lược kinh doanh DNTM nguyên nhân trọng yếu Trong tình điều kiện DNTM cần thiết phải nghiên cứu cập nhật lý thuyết thị trường, chiến lược thị trường theo tiếp cận quản trị mục tiêu quản trị theo q trình qua vận dụng thực để lựa chọn, triển khai chiến lược thị trường phù hợp với tình mơi trường kinh doanh, thị trường lực thực tế DN đảm bảo đạt hiệu chiến lược thị trường cao nhằm mục tiêu phát triển thị trường nước quốc tế Từ lý đó, tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu lý thuyết thực tiễn chiến lược thị trường doanh nghiệp thương mại Việt Nam” Tình hình nghiên cứu vấn đề có liên quan đến đề tài 2.1 Ở nước Lý luận chung quản trị chiến lược DN tổ chức hoạt động doanh nghiệp thương mại điều kiện Hội nhập quốc tế nhiều nhà khoa học chuyên ngành giới nghiên cứu công bố dạng giáo trình, sách tham khảo, báo khoa học Theo hiểu biết cịn giới hạn tác giả, có số cơng trình nghiên cứu điển sau: - A Thompson & A Strickland (2001), Strategic Management, McGraw-Hill - Fred R.David (2008), Khái luận Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê - I Ansoff (2007), Strategic Management Classic Edition, Palgrave Macmillan Edition - H Mintberg (1994), Rise and Fall of Strategic Planning, Free Press Edition - C Hill & G Jones (2008), Strategic Management: An integrated approach, NXB Boston: Houghton Mifflin - G Johnson, K Scholes (2008), Exploring Corporate Strategy, NXB Pearson Education rd - Alex Miller (1998), Strategic Management Ed Irwin/McGraw-Hill - Ansoff H.I (1965), Corporate Strategy, New York, McGraw-Hill Gregory G.Dess, G.T Lumpkin, Marilyn L.Taylor (2004), Strategic Management, Irwin/McGraw-Hill - Peter Wright, Mark J Kroll, John Parnell (1996), Strategic Management: - rd Concepts and Cases Ed Prentice Hall Các cơng trình cung cấp cho tác giả nguyên lý thị trường doanh nghiệp (khái niệm, yếu tố cấu thành thông số đo lường thị trường DN…), khái niệm chiến lược kinh doanh, khái niệm chiến lược thị trường loại hình chiến lược thị trường (chiến lược thâm nhập thị trường, chiến lược phát triển thị trường, chiến lược phát triển sản phẩm,…) Những nguyên lý luận quản trị chiến lược (các yếu tố ảnh hưởng, nội dung xây dựng triển khai chiến lược,…) Đây sở lý thuyết chủ yếu để tác giả xây dựng khung lý thuyết đề tài; xác định Xác định ngân sách triển khai chương trình XTTM Theo dõi, đánh giá điều chỉnh XTTM Hình 3.5: Quy trình xây dựng triển khai phối thức XTTM DNTM (đề xuất) 80 - Tham gia Hội chợ thương mại nước quốc tế phù hợp với quy mơ cân nhắc chi phí, mối quan hệ để thực mục tiêu truyền thông DN thu thập thông tin thị trường, khách hàng mục tiêu truyền thông DN thu thập thông tin thị trường, khách hàng mục tiêu; mức độ cạnh tranh thị trường, đối thủ cạnh tranh chủ yếu - Triển khai nâng cao hiệu sư dụng thành tựu công nghệ thông tin internet quảng cáo, truyền thông xúc tiến quan hệ công chúng Chú trọng xây dựng, khai thác hiệu website doanh nghiệp TM 3.2.3.5 Hoàn thiện chiến lược logistics dịch vụ chăm sóc khách hàng * Nâng cao hiệu hoạt động logistic, tiết kiệm chi phí phân phối vận động vật lý hàng hoá DN - Các DNTM sở tổ chức nguồn hàng lựa chọn triển khai tốt hoạt động logistics DN bao gồm tự tổ chức hoạt động thuê dịch vụ logistics - Các hoạt động mua, dự trữ, vận chuyển cung ứng hàng hoá cần phải kế hoạch hố đảm bảo tính xác, cập thời, an tồn cho hàng hố với chi phí tiết kiệm đạt hiệu cao * Phát triển số lượng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng Tuỳ theo đối tượng khách hàng DNTM tổ chức/ DN hay người tiêu dùng để xây dựng kế hoạch tạo lập phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng cho phù hợp - Với khách hàng tổ chức/ doanh nghiệp cần trọng tạo lập danh mục nâng cao chất lượng dịch vụ (1) Dịch vụ cung cấp thông tin thị trường hoạt động thương mại thị trường sản phẩm; (2) Các dịch vụ vận chuyển cung ứng hàng hoá cho khách hàng tổ chức theo yêu cầu tiêu chuẩn định mua họ - Với khách hàng người tiêu dùng cần trọng tạo lập danh mục nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán (1) Dịch vụ vận chuyển, giao hàng lắp đặt sản phẩm; (2) Dịch vụ bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm; (3) Dịch vụ sơ chế, chế biến vệ sinh an toàn mặt hàng thực phẩm nơng sản 3.2.3.6 Hồn thiện chiến lược thương hiệu sản phẩm DN định vị sắc TM DNTM Nhằm mục tiêu xây dựng , định vị thương hiệu SP, DN tạo sắc TM DNTM thị trường mục tiêu DNTM cần trọng triển khai tổ giải pháp sau: - Các DNTM phải nhận thức toàn diện thương hiệu quản trị thương hiệu tính chất đặc thù q trình quản trị thơng qua việc xây dựng phát triển giá trị thương hiệu theo tiến trình thời gian mức độ chấp nhận khách hàng mục tiêu Chiến lược thương hiệu nhằm phát triển giá trị trao đổi tài sản thương hiệu loại tài sản vơ hình có giá trị DNTM 81 - DNTM cần nhận dạng yếu tố tạo thương hiệu, xây dựng triển khai quy trình khoa học để xây dựng, định vị phát triển thương hiệu DNTM - Với chất lược thương hiệu có, cần nâng cao chất lượng thương hiệu đảm bảo mức độ đáp ứng thoả mãn tập khách hàng giá trị gia tăng mà sản phẩm cung ứng cho khách hàng chất lượng khác biệt hoá thương hiệu với thương hiệu cạnh tranh, đảm bảo thương hiệu vừa mang tính nghệ thuật vừa mang nội dung quản trị công nghệ tri thức - Với phát triển thương hiệu cần có " phân hố" đáng kể hình ảnh, cơng cụ cách thức đối thoại với khách hàng hoạt động định vị thương hiệu DNTM - Với truyền thông quảng bá thương hiệu: DNTM VN cần thơng điệp truyền tải nhiều hình thức, không qua phương tiện truyền thông đại chúng đảm bảo tính chuyên nghiệp quan trọng phải có lý để khách hàng tin tưởng 3.2.4 Nâng cao lực yếu tố nguồn lực cốt lõi, tạo lực khác biệt DNTM Trong dài hạn DNTM phải nâng cáo đồng lực yếu tố nguồn lực: lực tổ chức & nhân sự; lực tài chính; lực R&D; lực sở vật chất kỹ thuật công nghệ kinh doanh; lực hệ thống & công nghệ thơng tin… từ tập trung tạo lực cốt lõi lực khác biệt đảm bảo thực thi mục tiêu chiến lược thị trường Trong năm đến 2020 DNTM tập trung thực thi giải pháp phát triển lực cốt lõi lực khác biệt lực quản trị tổ chức hệ thống nhân marketing, lực nguồn tài nói chung cho hoạt động marketing nói riêng, lực hệ thống cơng nghệ thơng tin thị trường thương mại 3.2.4.1 Nâng cao lực quản trị chiến lược thị trường thông qua quản trị tổ chức hệ thống nhân marketing DNTM * Với tổ chức hệ thống marketing DNTM - Các DNTM cần xây dựng tổ chức hệ thống marketing theo tư quản trị chiến lược, có định hướng thị trường khách hàng mục tiêu; phù hợp với vị trí tiên đảm bảo kiểm sốt quan hệ hệ thống với phận thể chức marketing doanh nghiệp - Để thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ tổ chức marketing DNTM vào lĩnh vực TM, phân bổ hoạt động thị trường, quy mô DN… để xây dựng mơ hình tổ chức phận marketing Với DN có quy mơ vừa lớn tham gia hoạt động thương mại thị trường nội địa thị trường xuất tác giả đề xuất mơ hình tổ chức phận marketing sau: 82 Giám đốc marketing Bộ phận quản trị hệ thống thông tin kế hoạch marketing Quản trị thị trường A Quản trị nhóm sản phẩm A Quản tị nhóm sản phẩm Z Hình 3.6: Mơ hình tổ chức phận marketing DNTM có quy mô vừa lớn * Phát triển nguồn nhân lực marketing lực lượng bán hàng DNTM cần xây dựng đội ngũ nhân marketing đáp ứng u cầu quy mơ, cấu, trình độ chun môn kỹ thực kế hoạch marketing chiến lược thị trường DN, cụ thể: - Các DN cần xây dựng sách thi hút người có chun mơn cao tham gia hoạt động vào làm việc DN tạo môi trường làm việc thân thiện, đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ Bên cạnh đó, có chế độ đãi ngộ thích hợp vật chất tinh thần đội ngũ nhân - Đào tạo tập trung sở đào tạo bồi dưỡng trực tiếp doanh nghiệp để phát triển bền vững đội ngũ cán quản lý nói chung nhân lực làm cơng tác marketing có khả hoạch định, thực thi việc triển khai chiến lược, kế hoạch marketing cách tổng thể - Đảm bảo phát triển đội ngũ cán marketing thực hoạt động marketing gắn với hoạt động tác nghiệp cụ thể kinh doanh (bán hàng, quảng cáo…) phát triển đội ngũ nhân quản lý lãnh đạo để đảm bảo triển khai hoạt động marketing cách hệ thống, tồn diện mang tính chiến lược, phát huy tối đa nguồn lực để phục vụ cho quản trị chiến lược thị trường XK DN 3.2.4.2 Nâng cao nguồn lực tài DNTM ngân quỹ cho hoạt động marketing - Đảm bảo nguồn lực tài đáp ứng yêu cầu kinh doanh DNTM điều kiện môi trường kinh doanh thị trường vận động phát triển phức tạp - Xác định nguồn ngân quỹ tối ưu cho hoạt động marketing phân bổ nguồn ngân quỹ marketing hợp lý cho nhóm/ loại sản phẩm – mặt hàng kinh doanh cho thị trường/đoạn thị trường mục tiêu DNTM 83 - Đảm bảo nguồn lực tài cho hoạt động kinh doanh nói chung ngân quỹ cho hoạt động marketing nói riêng hoạt động như: nghiên cứu thị trường khách hàng; phát triển mặt hàng kinh doanh; phát triển hệ thống phân phối & bán hàng; triển khai hoạt động chào hàng xúc tiến bán hàng… điều kiện đòi hỏi DNTM phải giải tốn tối ưu chi phí hiệu chiến lược kinh doanh, hiệu chiến lược thị trường DN 3.2.4.3 Nâng cao lực hệ thống công nghệ thông tin thị trường - DNTM cần xác định rõ vai trị hệ thống thơng tin tổ chức, quản lý kinh doanh, triển khai chiến lược thị trường Việc thu thập, phân tích, xư lý thơng tin địi hỏi phải xác đảm bảo cho hoạt động kinh doanh marketing DN đạt hiệu DNTM cần vận dụng, cải tiến triển khai hiệu hệ thống thông tin doanh nghiệp bao gồm nguồn thông tin bên nguồn thông tin bên ngồi để cung cấp liệu liên quan đến thay đổi xu yếu tố môi trường kinh doanh, thị trường không kiểm soát được, phản hồi hiệu lực biến số kinh doanh kiểm soát DN - Chú trọng xây dựng vận hành tốt hệ thống thông tin thị trường marketing DNTM với phân hệ sau: hệ liệu nội bộ, hệ điều tra marketing, hệ nghiên cứu marketing hỗ trợ định marketing - Hoạt động tổng hợp phân tích thơng tin phải đầu tư ứng dụng thành tự công nghệ thông tin, mơ hình phương pháp phân tích tiên tiến, phần mềm chuyên biệt để xư lý thông tin thu từ nguồn liệu thu thập được, hình thành báo cáo tổng hợp giúp cho nhà quản trị chiến lược thị tường đưa định kinh doanh kịp thời hiệu 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Một số kiến nghị tạo môi trường vĩ mô cho triển khai chiến lược thị trường DNTM Nhằm tạo môi trường chuẩn mực, cơng khai, bình đẳng cho triển khai chiến lược kinh doanh & chiến lược thị trường DNTM, tác giả kiến nghị hệ thống quản lý nhà nước kinh doanh thương mại: - Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật tạo mơi trường pháp luật bình đẳng cho DNTM + Chỉnh sưa, đồng hóa hệ thống pháp luật đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chuẩn mực phù hợp với quy định thông quốc tế điều kiện hội nhập quốc tế tham gia khối hiệp ước quốc tế hiệp định thương mại song phương, đa phương + Xác lập chế sách phát triển TM, quản lý DN thường công khai, hiệu lực tác động thúc đẩy phát triển hệ thống thương mại nâng cao hiệu hoạt động & phát triển thị trường DNTM + Đảm bảo cho DNTM có mơi trường cạnh tranh bình đẳng mở rộng mức quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh đồng thời tăng 84 cường quản lý kiểm soát hoạt động kinh doanh DNTM hệ thống luật pháp - Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo hướng đơn giản hơn, thống hóa, điện tư hóa thủ tục hành quản lý kinh doanh với hệ thống DNTM - Ba là, đẩy mạnh hoạt động hợp tác, thu hút vốn đầu tư nước nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, nâng cao lực kinh doanh DNTM vị sản phẩm - mặt hàng kinh doanh DNTM thị trường nội địa thị trường quốc tế - Bốn là, đẩy mạnh q trình cơng nghiệp hóa – đại hóa ngành sản xuất, tăng sản lượng sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng tiêu dùng góp phân nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm – mặt hàng kinh doanh, DN sản xuất cung ứng nguồn hàng - Năm là, tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại hệ thống thông tin thị trường + Có sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hệ thống hạ tầng phát triển sản xuất, hạ tầng giao thông vận tải, hạ tâng công nghiệp điện, hạ tầng thông tin, hạ tầng kinh doanh thương mại logistics,… nhằm tiết giảm chi phí tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh doanh thương mại + Đầu tư & xây dựng hệ thống thông tin thị trường hoạt động thương mại đảm bảo cung cấp hệ thống thơng tin xác, khách quan, toàn diện thị trường, thương mại cho DNTM - Sáu là, tăng cường đào tạo nhân lực DNTM nói chung nhân lực có trình độ chun mơn quản trị chiến lược thị trường nói riêng tạo điều kiện để xây dựng chiến lược thị trường hợp lý, khả thi triển khai có hiệu chiến lược xây dựng - Bảy là, tận dụng tối đa hỗ trợ tổ chức phi phủ trong, ngồi nước để mở rộng quy mơ, đào tạo nguồn nhân lực, cung cấp thông tin thị trường triển khai hoạt động xúc tiến thương mại - Tám là, tăng cường vai trò hiệp hội ngành hàng, hiệp hội doanh nghiệp thương mại để liên kết nâng cao lực kinh doanh DNTM phòng ngừa xư lý rủi ro kinh doanh xảy 3.3.2 Một số kiến nghị với giảng dạy, học tập học phần quản trị chiến lược Tuy nhiều hạn chế tác giả hy vọng kết nghiên cứu đề tài, tà tài liệu tham khảo cho giảng dạy học phần quản trị chiến lược môn quản trị chiến lược – trường Đại học Thương mại phương pháp nghiên cứu, lý thuyết tình thực tiễn * Về phương pháp: Trong giới hạn thời gian nghiên cứu sở quan điểm tiếp cận nghiên cứu hệ thống – logic lịch sư, đề tài lựa chọn, phân phối vận dụng phương pháp thu thập, xư lý liệu thứ cấp liệu sơ cấp qua vấn điều tra 85 bảng hỏi để tạo nguồn liệu số liệu phong phú cập nhật đư điều kiện để vận dụng phương pháp phân tích tổng hợp có so sánh, phương pháp nghiên cứu tình điển hình doanh nghiệp, phương pháp mơ hình hóa, sơ đồ hóa; Phương pháp xư dụng phần mẫu phân tích Đây phương pháp bản, cần thiết có ý nghĩa giảng dạy, học tập với học phần Quản trị chiến lược Về lý thuyết: - Trên sở đặc điểm tổ chức hoạt động DNTM trình hộp nhập quốc tế Đề tài tiến hành phân loại chiến lược thị trường DNTM theo tiêu thức hình thành nhóm chiến lược thị trường với luận giải chi tiết điều kiện vận dụng chiến lược cụ thể nhóm Các nhà quản trị chiến lược sở với tình mơi trường kinh doanh; tình SBU (đơn vị kinh doanh chiến lược); mục tiêu chiến lược kinh doanh nguồn lực Dn lựa chọn, định triển khai chiến lược thị trường phù hợp - Đã khái quát luận giải nội dung cần triển khai đồng xây dựng; thực chiến lược thị trường DNTM xác định tiêu chí tổng quan đánh giá hiệu suất chiến lược thị trường phù hợp với đặc trưng tổ chức hoạt động kinh doanh yêu cầu XD, triển khai chiến lược thị trường DNTM Về thực tiễn - Mặc dù cịn có hạn chế phương pháp nghiên cứu (chọn nghiên cứu điển hình DNTM) kết phân tích chi tiết thực trạng chiến lược thị trường DNTM tạo tình thực tiễn cập nhật, xác định vấn đề đặt với nhà quản trị chiến lược thực tiễn vấn đề trọng tâm cấp thiết cần giải giai đoạn hội nhập quốc tế nói chung tự động hóa TM đến năm 2020 tầm nhìn 2025 nước ta - Vận dụng phương pháp điều tra qua bảng hỏi với nhà quản trị - điều hành DNTM chọn điển hình đề tài xác định tự số điểm tiêu chí tự số điểm tổng hợp hiệu suất chiến lược thị trường doanh nghiệp Mặc dù kết cịn có hạn chế kích thước mẫu với doanh nghiệp hạn chế (30-40 bảng hỏi hơp lệ) kết trùng với đánh giá nhà quản trị điều hành thực tiễn đồng thời tạo sở định lượng minh chứng cho nhận định đánh giá chung thực trạng chiến lược thị trường DNTMVN - Trên sở vận dụng phương pháp tiếp cận hệ thống & gắn với điều kiện thực tế quy mô, vị từ: (1) kết đánh giá thực trạng, vấn đề đặt ra; (2) định hướng, mục tiêu phát triển thương mại Việt Nam năm đến 2020 đề tài đề xuất giải pháp (chủ yếu giải pháp đến giai đoạn 2020) nhằm hoàn thiện nội dung nâng cao hiệu suất chiến lược thị trường DNTM giải pháp hồn thiện nâng cao giá trị cung ứng cho khách hàng (khách hàng trung gian người tiêu dùng cuối cùng) thông qua tạo lập & phối hợp công cụ chiến lược (mặt hàng kinh doanh; giá & thực hành giá bán; phân phối bán hàng; xúc tiến thương mại; hậu cần kinh doanh chăm sóc khách hàng; thương hiệu mặt hàng 86 DN) cần thiết có ý nghĩa quan trọng đáp ứng, phát triển bền vững thị trường DNTM Mặc dù giải pháp đề xuất nặng tính nguyên lý tác giả hy vọng tài liệu tham khảo để sinh viên nghiên cứu tình học phẩn quản trị chiến lược 87 KẾT LUẬN Hoàn thiện chiến lược thị trường DNTM điều kiện hội nhập quốc tế, tham gia khối hiệp ước kinh tế, hiệp định thương mại đa phương, song phương triển khai mục tiêu cơng nghiệp hóa – đại hóa yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ định đến tồn tại, phát triển DNTM Việt Nam Bằng phương pháp tiếp cận hệ thống logic lịch sư đề tài triển khai thực theo nhiệm vụ nghiên cứu, qua thực mục tiêu nghiên cứu phương pháp lý thuyết thực tiễn Trong giới hạn thời gian nghiên cứu lực cá nhân nhiều hạn chế, tác giả cố gắng lựa chọn vận dụng phương pháp nghiên cứu dựa nguồn liệu thứ cấp kết hợp với số kết qua điều tra bảng câu hỏi khảo sát trực tiếp tác giả để hệ thống hóa sở lý luận chiến lược thị trường với đặc điểm tổ chức hoạt động DNTM; phân tích thực trạng nội dung hiệu suất triển khai chiến lược thị trường DNTM chọn điển hình qua rút vấn đề bản, trọng tâm mà DNTM cần giải giai đoạn đến 2020 tầm nhìn 2025 nhằm nâng cao hiệu chiến lược thị trường DNTM; kết hợp với định hướng, mục tiêu phát triển thương mại VN giai đoạn đến 2020 đề xuất nhóm giải pháp (giải pháp vận dụng TOWS động phân tích tình xác định định hướng chiến lược thị trường; lựa chọn định thị trường, đoạn thị trường mục tiêu theo nhóm/loại hàng hóa tạo SBU; hồn thiện chiến lược cung ứng giá trị cho khách hàng thông qua chiến lược công cụ); giải pháp phát triển lực nguồn lực cốt lõi tạo lực khác biệt DNTM; số kiến nghị tạo môi trường triển khai đề xuất ứng dụng kết đề tài giảng dạy, học tập học phần quản trị chiến lược Tuy nhiên, kết nghiên cứu đề tài số hạn chế - Mặc dù DN chọn nghiên cứu điển hình gắn với lĩnh vực KDTM thị trường nội địa thị trường nước ngồi nằm nhóm DN bước quy mô khác nhau, tập trung chủ yếu doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu DNTM có quy mơ lớn DNTM có quy mơ nhỏ - Các số liệu thống kê, liệu thứ cấp hạn chế số lượng chưa phân loại chi tiết theo cặp sản phẩm – thị trường, theo lĩnh vực thương mại - Câu hỏi điều tra qua bảng hỏi hiệu suất chiến lược thị trường mang khái quát luận giải chi tiết kết tiêu chí cịn hạn chế ngun nhân hiệu suất chiến lược thị trường DNTM nêu chung chưa chi tiết với tiêu chí Để đạt kết nghiên cứu đề tài, tác giả xin gưi lời cảm ơn trân trọng tới tập thể giảng viên, viên chức trường Đại học Thương mại, Công ty MTV thực phẩm Hà Nội, Công ty XNK Tổng hợp Công ty siêu thị hapro hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để tác giả nghiên cứu đề tài 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Bộ Công Thương (2010) Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam 2010-2020, định hướng đến 2030 - Bộ Công Thương (2010) Đề án Chiến lược xuất - nhập hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 - Tổng cục Thống kê (1986-2015) Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 1986 đến năm 2015 - Tổng cục Thống kê (2016) Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 - TS Phạm Nguyên Minh(2017), “Bàn định hướng phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2016-2025”, Theo Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 2+3, tháng 1/2017 - A Thompson & A Strickland (2001), Strategic Management, McGraw-Hill - Fred R.David (2008), Khái luận Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê - I Ansoff (2007), Strategic Management Classic Edition, Palgrave Macmillan Edition - H Mintberg (1994), Rise and Fall of Strategic Planning, Free Press Edition - C Hill & G Jones (2008), Strategic Management: An integrated approach, NXB Boston: Houghton Mifflin - G Johnson, K Scholes (2008), Exploring Corporate Strategy, NXB Pearson Education rd - Alex Miller (1998), Strategic Management Ed Irwin/McGraw-Hill - Ansoff H.I (1965), Corporate Strategy, New York, McGraw-Hill Gregory G.Dess, G.T Lumpkin, Marilyn L.Taylor (2004), Strategic Management, Irwin/McGraw-Hill - - Peter Wright, Mark J Kroll, John Parnell (1996), Strategic Management: rd Concepts and Cases Ed Prentice Hall - Fred R David (2008), Khái luận Quản trị chiến lược, NXB Thống Kê - Nguyễn Hoàng Long & Nguyễn Hoàng Việt (2015), Quản trị chiến lược, NXB Thống Kê - Phạm Vũ Luận (2004), Quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Thống Kê - Nguyễn Bách Khoa (1999), Chiến lược kinh doanh quốc tế, NXB Thống Kê - Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải (2013), Quản trị chiến lược, NXB Lao động Xã hội - Fred R David (2014), Quản trị chiến lược: Khái luận & Các tình huống, NXB Kinh tế TP.HCM - M E Porter (2008), Chiến lược cạnh tranh, NXB Thống Kê 89 - M E Porter (2008), Lợi cạnh tranh, NXB Thống Kê - Bộ Công Thương (2011), Dự thảo chiến lược phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 - Nguyễn Thị Bích Loan (2012), Chính sách giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng thương mại khu đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2015 tầm nhìn 2020, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo - Phạm Cơng Đồn (2013), Nâng cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bùi Hữu Đức (2011), Một số vấn đề phát triển thị trường thức ăn chăn nuôi nước ta nay, Tạp chí Kinh tế Dự báo số 503 - Trần Thị Hồng Hà (2012), Mơ hình triển khai quản trị thị trường chiến lược doanh nghiệp nhỏ vừa, Tạp chí Khoa học Thương mại số 47 - Nguyễn Thị Bích Loan (2011), Phát triển chiến lược sở hạ tầng thương mại kinh tế tri thức, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Quản trị chiến lược dựa tri thức khu vực Đông Nam Á : Thách thức nhân tố triển vọng - Trần Thị Hoàng Hà (2012), Quản trị thị trường chiến lược – Một số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa nhỏ, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ : “Hội nhập: hội thách thức” - Nguyễn Hoàng Việt (2012), Hoàn thiện chiến lược thâm nhập thị trường Trung Quốc mặt hàng thủy sản đơng lạnh – Nghiên cứu điển hình thị trường tỉnh Quảng Đông, Đề tài Khoa học công nghệ cấp Trường Đại học Thương mại - Nguyễn Hoàng Long (2011), Các loại hình chiến lược quản trị tri thức doanh nghiệp theo phân loại CCCEEP, Tạp chí Khoa học Thương mại số 45 - Nguyễn Hoàng Long (2014), Tiêu chí đánh giá lực quản trị chiến lược kinh doanh doanh nghiệp phương pháp xác định, Tạp chí Khoa học Thương mại số 67 - Nguyễn Hồng Việt (2012), Chiến lược chào hàng thị trường sản phẩm may Việt Nam – Thực trạng giải pháp phát triển, Tạp chí Kinh tế Phát triển số 180 - Báo cáo tổng kết cuối năm Công ty Siêu thị Hapro, Công ty Cổ phần XNK tổng hợp Việt Nam, Công ty Cổ Phần Thực phẩm Hà Nội năm 2013-2016 PHỤ LỤC Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Xin kính chào Ơng/Bà! Tơi tên Nguyễn Hồng nam, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Thương mại Hiện thực đề tài nghiên cứu khoa học sở: “Nghiên cứu lý thuyết thực tiễn chiến lược thị trường Doanh nghiệp thương mại Việt Nam” Để có thơng tin khách quan, xác, tồn diện kính mong Ơng/Bà trả lời số câu hỏi Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Ông/bà xin hứa sư dụng kết vào mục đích nghiên cứu Xin cảm ơn Ông/Bà! A PHẦN CHUNG Câu 1: Doanh nghiệp thương mại mà Ơng/Bà cơng tác a Doanh nghiệp nhà nước □ b Doanh nghiệp cổ phần □ c Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn □ d Doanh nghiệp có vốn góp nước ngồi □ e Doanh nghiệp tư nhân □ Câu 2: Thị trường tiêu thụ sản phẩm Doanh nghiệp a Thị trường nội địa □ b Thị trường xuất □ Câu 3: Doanh nghiệp có hoạch định chiến lược khơng? a Chiến lược cấp công ty b Chiến lược cấp kinh doanh c Chiến lược cấp chức năng: - Chiến lược thị trường marketing Chiến lược nhân Chiến lược R&D Chiến lược sơ chế & chế biến B HIỆU SUẤT CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG Kính đề nghị Ơng/Bà khoanh trịn vào mức đánh giá với tiêu chí đánh sau: 1kém, 2-yếu, 3-trung bình, 4-khá, 5-tốt Câu 4: Xác lập triết lý kinh doanh theo định hướng thị trường khách hàng a Mức độ điều tra đo lường đạo thực thỏa mãn nhu cầu thị trường chiến lược chọn b Mức độ khác biệt kế hoạch marketing cho đoạn thị trường chiến lược chọn Câu 5: Kế hoạch kinh doanh thị trường Doanh nghiệp a Mức triển khai cụ thể hóa kế hoạch kinh doanh kế hoạch thị trường hàng năm Doanh nghiệp b Mức độ rõ ràng, có sở liệu có cân nhắc tính khả thi chiến lược thị trường c Mức độ nhận dạng, phòng ngừa, xư lý rủi ro triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch thị trường doanh nghiệp Câu 6: Chiến lược lựa chọn & định vị giá trị thị trường Doanh nghiệp a Mức độ đề xuất giá trị khác biệt với thị trường mục tiêu b Mức độ nghiên cứu & triển khau thâm nhập đoạn thị trường hữu c Mức độ phát triển sản phẩm – mặt hàng kinh doanh cho đoạn thị trường hữu d Mức độ phát triển đoạn thị trường e Mức độ khác biệt trội định vị giá trị thị trường mục tiêu Câu 7: Chiến lược cung ứng giá trị cho thị trường doanh nghiệp a Mức độ phát triển hấp dẫn danh mục mặt hàng kinh doanh b Mức độ tin cậy, linh hoạt định thực hành giá bán c Mức độ phát triển hiệu lực hệ thống kênh phân phối d Mức độ tin cậy chất lượng xúc tiến thương mại e Mức tin cậy chất lượng dịch vụ khách hàng f Mức tin cậy giá trị thương hiệu doanh nghiệp Câu 8: Năng lực cốt lõi khác biệt chủ yếu xác lập chiến lược thị trường Doanh nghiệp a Năng lực tổ chức & nguồn nhân lực cân với mục tiêu & cấu trúc chiến lược thị trường b Năng lực tài mức độ đáp ứng chiến lược thị trường c Năng lực sở vật chất kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin d Năng lực nghiên cứu triển khai phát triển mặt hàng kinh doanh, hệ thống phân phối dịch vụ khách hàng e Năng lực quản trị & lãnh đạo chiến lược thị trường doanh nghiệp Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu Ông/Bà! Họ tên Ông/Bà: Tuổi: Chức vụ: Thâm niên công tác: ... doanh nghiệp thương mại; (5) Lãnh đạo & kiểm tra thực chiến lược thị trường doanh nghiệp nghiên cứu yếu tố ngoại diện yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chiến lược thị trường doanh nghiệp thương mại. .. kinh doanh thương mại; (3) Các yếu tố kết phát triển tổ chức hệ thống doanh nghiệp thương mại Việt Nam; (4) Các kết đạt kinh doanh thương mại hiệu suất chiến lược thị trường doanh nghiệp thương mại. .. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI CHỌN NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI GIAI