Nghiên cứu môi trường bên ngoài của vinamilk

3.1. Môi trường vĩ mô: Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển kinhntees mạnh mẽ kéo theo mức thu nhập, mức sống của người dân cũng được cãi thiện rõ rệt. Nếu trước đây thành ngữ ăn no mặc ấm là ước mơ của nhiều người thì hôm nay, khi đất nước gia nhập WTO lại là ăn no mặc đẹp. Sữa và các sản phẩm từ sữa đã gần gần gũi hơn với người dân, nếu trước những năm 1990 chỉ có 12 nhà sản xuất, phân phối sữa, chủ yếu là sữa đặc và sữa bột (nhập ngoại), hiện nay thị trường sữa Việt Nam đã có gần 20 hãng nội địa và rất nhiều doanh nghiệp phân phối sữa chia nhau một thị trường tiềm năng với hơn 96 triệu dân. Tổng lượng sữa tiêu thụ ở Việt Nam liên tục tăng mạnh với mức từ 15 đến 20% năm vào năm 2010, theo dự báo tiếp tục tăng gấp đôi vào năm 2020. Sản phẩm sữa là sản phẩm dinh dưỡng bổ sung ngoài các bữa ăn hằng ngày, với trẻ em, thanh thiếu niên và những người trung tuổi sữa có tác dụng lớn hỗ trợ sức khỏe. Trên thị trường có rất nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe nhưng các sản phẩm này về chất lượng và độ dinh dưỡng không hoàn toàn thay thế được sữa. Tiêu thụ bình quân sữa đầu người khoảng 9 kg năm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực cũng như các nước châu Âu. Do đặt trưng ngành phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở các nước sở tại, với tốc độ tăng trưởng lớn hơn 7,5% trong những năm gần đây và thêm vào đó mức sống cũng như thu nhập của người dân càng được cãi thiện, ngành sữa Việt Nam rõ ràng ngày càng có tiềm năng phát triển ổn định với tốc độ cao.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM KHOA DU LỊCH & ẨM THỰC  QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI CỦA VINAMILK GVHD: Đỗ Văn Thắng SVTH: Trần Thị Thanh Ngân 2030181237 Trần Thị Nga 2030180313 Nguyễn Ngọc Đào 2030180255 Lê Thị Minh Châu 2030181030 Nguyễn Anh Thư 2030180107 Trịnh Thị Diễm My Trương Châu Kim Hoàn Nguyễn Thị Huế Thảo Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2020 MỤC LỤC GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… LỜI MỞ ĐẦU Ngày vị trí ngành sữa kinh tế quan trọng, sản phẩm từ sữa nguồn cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng cho xã hội, nâng cao sức khỏe trí tuệ cho người Ở nước phát triển cóđời sống cao Mỹ, nước Châu âu, Châu úc, công nghiệp chế biến sữa phát triển mạnh phong phú Mức tiêu thụ sữa sản phẩm từ sữa nước tính bình qn đầu người cao từ 350-450 lít sữa/ người/năm Đối với nước phát triển kinh tế, ngành sữa tăng cao chiếm vị trí quan trọng kinh tế.Cơng ty sữa Việt Nam ( Vinamilk) doanh nghiệp nhà nước, trực thuộc Bộ Công Nghiệp, thành lập từnăm 1976,với nhiềusản phẩm ngày phong phú , đa dạng chủng loại, chất lượng, bao bì ngày cải tiến, uy tín sản phẩm biết đến đại đa số người tiêu dùng Việt Nam.Hiện nay, với hội nhập vào kinh tế giới gia nhập khối ASEAN, thành viên APEC WTO Nền công nghiệp sữa nước ta sẻ trãi qua thử thách mới, thử thách xây dựng hệ thống thị trường nước nước phát triển cách bền vững, đủ sức cạnh tranh với đối thủ mạnh từ nước GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG I Cơ sở lý thuyết: Mơ hình STEEPLE: 1.1 Bản phân tích STEEPLE: Bản phân tích STEEPLE mở cho doanh nghiệp xu hướng tương lai đốn trước Điều giúp doanh nghiệp xác định yếu tố có khả ảnh hưởng tới công việc kinh doanh năm tới STEEPLE cung cấp nhìn tổng quan lĩnh vực bên ngồi khác Nó từ viết tắt Social (xã hội), Technological (công nghệ), Economic (kinh tế), Environmental (mơi trường), Political (chính trị), Legal (pháp lý), and Ethical (đạo đức) - Trong phân tích STEEPLE, yếu tố S viết tắt xã hội Nhân tố văn hố – xã hội bao gồm yếu tốt địa lý dân số, phân bổ thu nhập, thay đổi phong cách sống, trình độ giáo dục - Nhân tố công nghệ việc nghiên cứu, phát triển công nghệ mới, chuyển đổi chế công nghệ - Chữ E STEEPLE kinh tế Nhân tố kinh tế bao gồm chu kì phát triển kinh doanh, xu hướng tổng sản phẩm quốc dân, tỉ lệ lãi suất, lạm phát, thất nghiệp, thu nhập GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG - Chữ E thứ hai STEEPLE dành cho môi trường Nhân tố môi trường liên quan đến đạo luật bảo vệ mơi trường, sách mơi trường nhà chức trách địa phương - Nhân tố trị ổn định phủ, điều lệ thương mại quốc tế, sách thuế Những thay đổi sách phủ tạo nên yếu tố trị Những thay đổi kinh tế, xã hội pháp lý - Nhân tố luật pháp bao gồm hệ thống pháp luật độc quyền, luật lệ làm việc luật liên quan đến phân biệt đối xử - Chữ E cuối STEEPLE đề cập đến phạm vi giá trị xã hội định hình hành vi kinh doanh Nhân tố đạo đức gắn liền với chuẩn mực đạo đức, tinh thần quản lý sách điều lệ doanh nghiệp 1.2 Phân tích STEEPLE sử dụng để làm gì? Các chủ doanh nghiệp dành nhiều thời gian để phân tích lực nội cơng ty Các yếu tố bên ngồi có tác động ngang đến thành cơng cơng ty Bản phân tích STEEPLE vạch rõ vấn đề mấu chốt tác động đến công ty vấn đề tác động tới chiến lược kinh doanh Phân tích STEEPLE cách tuyệt vời để thúc đẩy thảo luận hữu ích Nó giúp tìm vị trí doanh nghiệp bạn mơi trường bên ngồi Mơ hình FIVE FORCES: 2.1 Khái niệm: Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter hay năm tác động Porter tiếng Anh gọi Porter's Five Forces Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Michael Porter mơ hình xác định phân tích năm lực lượng cạnh tranh ngành công nghiệp giúp xác định điểm yếu điểm mạnh ngành (Theo Investopedia) GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG Thường sử dụng để xác định cấu trúc ngành để xác định chiến lược cơng ty, mơ hình Porter áp dụng cho phân khúc kinh tế để tìm kiếm lợi nhuận tính hấp dẫn Mơ hình xây dựng dựa giả thiết có lực lượng mơi trường ngành xác định mức độ cạnh tranh tính hấp dẫn ngành/lĩnh vực; mơ hình giúp hiểu vị trí cạnh tranh tổ chức vị trí mà tổ chức mong muốn đạt tới tương lai – Khả thương lượng (quyền lực) nhà cung cấp yếu tố đầu vào cho tổ chức đánh giá việc nhà cung cấp có khả “ép” giá dễ đến đâu – Khả thương lượng (quyền lực) khách hàng đánh giá việc khách hàng có khả gây áp lực tới tổ chức hay giảm giá sản phẩm/dịch vụ mà tổ chức cung cấp dễ đến đâu GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG – Sự cạnh tranh khốc liệt đối thủ ngành/lĩnh vực (competitive rivalry) nhiều phương diện lực lượng quan trọng hàng đầu định mức độ cạnh tranh ngành – Mối đe doạ từ sản phẩm, dịch vụ thay áp lực đáng kể cạnh tranh – Mối đe doạ từ đối thủ yếu tố đáng quan tâm Nhiều cán cân cạnh tranh bị thay đổi toàn xuất đối thủ “nặng kí” Ngành hấp dẫn thu hút nhiều đối thủ tiềm năng, đòi hỏi tổ chức cần có rào cản mạnh mẽ vững cho việc gia nhập ngành 2.2 Phân tích lực lượng cạnh tranh: 2.2.1 Mức độ cạnh tranh (Degree of Rivalry): Trong mơ hình kinh tế truyền thống, cạnh tranh doanh nghiệp đối thủ đẩy lợi nhuận tiến dần tới số 0, cạnh tranh ngày nay, doanh nghiệp không ngây thơ đến mức chịu chấp nhận giá cách thụ động Trên thực tế, hãng cố gắng để có lợi cạnh tranh so với đối thủ Cường độ cạnh tranh thay đổi khác tùy theo ngành, nhà phân tích chiến lược quan tâm đến điểm khác biệt Các nhà kinh tế đánh giá khả cạnh tranh theo số mức độ tập trung ngành, tỷ lệ tập trung (Concentration Ration – CR) số phải kể đến Chỉ số cho biết phần trăm thị phần hãng lớn ngành nắm giữ Ngồi còn có số CR tỷ lệ thị trường 8,25 50 hãng đầu ngành kiểm soát Chỉ số cao cho thấy mức độ tập trung thị phần vào hãng lớn lớn, đồng nghĩa với việc ngành có mức độ tập trung cao Nếu có số hãng nắm giữ phần lớn thị phần, ngành mang tính cạnh tranh (gần với độc quyền bán) Tỷ lệ tập trung thấp cho thấy ngành có nhiều đối thủ, khơng có đối thủ chiếm thị phần đáng kể Các thị trường gồm nhiều “mảnh ghép” GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG cho có tính cạnh tranh Tuy nhiên, tỷ lệ tập trung số nhất, xu hướng định nghĩa ngành mang nhiều thơng tin so với phân bố thị phần Nếu mức độ cạnh tranh hãng ngành thấp, ngành coi “có kỷ luật” Kỷ luật kết lịch sử cạnh tranh ngành, vai trò hãng đứng đầu, tuân thủ với chuẩn mực đạo đức chung Sự câu kết cơng ty nhìn chung khơng hợp pháp Trong ngành có mức độ cạnh tranh thấp, động thái cạnh tranh chắn bị hạn chế cách khơng thức Tuy nhiên, công ty không chấp nhận tuân thủ luật lệ mà tìm kiếm lợi cạnh tranh làm thị trường “có kỷ luật” Khi đối thủ hành động theo cách khiến hãng khác buộc phải trả đũa, tính cạnh tranh thị trường tăng lên Cường độ cạnh tranh thường miêu tả tàn khốc, mạnh mẽ, vừa phải, yếu, tùy theo việc hãng nỗ lực giành lợi cạnh tranh đến mức 2.2.2 Nguy Thay (Threat of Substitutes): Trong mơ hình Porter, thuật ngữ “sản phẩm thay thế” đề cập đến sản phẩm thuộc ngành sản xuất khác Theo nhà kinh tế, nguy thay xuất nhu cầu sản phẩm bị ảnh hưởng thay đổi giá hàng hóa thay Độ co giãn nhu cầu theo giá sản phẩm chịu tác động thay đổi giá hàng hóa thay Càng có nhiều hàng hóa thay đồ thị thể nhu cầu sản phẩm có độ co giãn cao (có nghĩa thay đổi nhỏ giá sản phẩm dẫn đến thay đổi lớn lượng cầu sản phẩm) lúc người mua có nhiều lựa chọn Vì vậy, tồn hàng hóa thay làm hạn chế khả tăng giá doanh nghiệp ngành sản xuất định 2.2.3 Sức mạnh khách hàng (Buyer Power): Sức mạnh khách hàng ảnh hưởng khách hàng ngành sản xuất Nhìn chung, sức mạnh khách hàng lớn, mối quan hệ khách hàng với GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG ngành sản xuất gần với mà nhà kinh tế gọi độc quyền mua – tức thị trường có nhiều nhà cung cấp có người mua Trong điều kiện thị trường vậy, khách hàng có khả áp đặt giá Nếu khách hàng mạnh, họ buộc giá hàng phải giảm xuống, khiến tỷ lệ lợi nhuận ngành giảm Có tượng độc quyền mua thực tế, thường tồn mối quan hệ không cân ngành sản xuất người mua 2.2.4 Sức mạnh nhà cung cấp (Supplier Power): Một ngành sản xuất đòi hỏi phải có ngun liệu thơ – bao gồm lao động, phận cấu thành đầu vào khác Đòi hỏi dẫn đến mối quan hệ bên mua – bên cung cấp ngành sản xuất hãng cung cấp nguyên liệu thô để chế tạo sản phẩm Sức mạnh nhà cung cấp thể khả định điều kiện giao dịch họ doanh nghiệp Những nhà cung cấp yếu phải chấp nhận điều khoản mà doanh nghiệp đưa ra, nhờ doanh nghiệp giảm chi phí tăng lợi nhuận sản xuất, ngược lại, nhà cung cấp lớn gây sức ép ngành sản xuất nhiều cách, chẳng hạn đặt giá bán nguyên liệu cao để san sẻ phần lợi nhuận ngành 2.2.5 Các rào cản gia nhập (Barriers to Entry): Không đối thủ tạo nguy đe dọa doanh nghiệp ngành, mà khả hãng gia nhập ngành ảnh hưởng đến cạnh tranh Xét mặt lý thuyết, cơng ty tham gia rút lui khỏi thị trường, tồn “cổng vào” “cổng ra” tự Khi đó, lợi nhuận ngành khơng đáng kể Tuy nhiên thực tế, ngành có biện pháp riêng để bảo vệ mức lợi nhuận cao đơn vị có mặt thị trường, đồng thời ngăn cản đối thủ tiềm gia nhập vào thị trường Những biện pháp gọi rào cản gia nhập Cơ hội nguy cơ:  Cơ hội: GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 10 - Mảng kinh doanh nội địa đạt doanh thu 47.55 tỷ đồng , tăng trưởng 6.3% so với kỳ Đóng góp 84.4% vào tổng doanh thu Mảng xuất trực tiếp đạt doanh thu 5.175 tỷ đồng , tăng trưởng 14.8% so với kỳ Đóng góp 9.2% vào tổng doanh thu Mảng chi nhánh nước đạt doanh thu 3.588 tỷ đồng , tăng trưởng 8.6% so với kỳ Đóng góp 6.4% vào tổng doanh thu Phân tích SWOT: 2.1 Điểm mạnh mơ hình SWOT Vinamilk:  Thương hiệu mạnh Thương hiệu sữa Vinamilk với 40 năm xây dựng phát triển, ngày khẳng định vị trí thương hiệu sữa tươi số Việt Nam Không người dùng nước tin tưởng mà còn xuất sang thị trường nước ngồi khó tính Vinamilk người tiêu dùng bình chọn “Top 10 Hàng Việt Nam chất lượng cao” Vinamilk có khả định giá bán thị trường nước  Chất lượng sản phẩm Đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu đối tượng, giá thành phù hợp với người tiêu dùng phân khúc thị trường Sản phẩm chất lượng cao giá thấp sản phẩm nhập ngoại loại sở hữu thị phần lớn Việt Nam so với nhà cung cấp sản phẩm loại  Mạng lưới phân phối phủ rộng Vinamilk phủ rộng mạng lưới phân phối khắp 64 tỉnh thành, 250 nhà phân phối 135.000 điểm bán hàng toàn quốc Phân phối đa kênh: có mặt tất kệ hàng siêu thị, cửa hàng Thậm chí người dùng dễ dàng đặt mua trực tuyến website trang thương mại điện tử Với mạng lưới rộng lớn giúp Vinamilk chiếm lĩnh số lượng lớn khách hàng đảm bảo việc đưa sản phẩm chiến lược tiếp thị hiệu nước  Trang thiết bị công nghệ đại, chất lượng cao Tất nhà may sản xuất sữa Vinamilk đầu tư công nghệ đại tân tiến, nhập từ nước châu Âu Đức, Ý, Thụy Sĩ để ứng dụng vào dây chuyền sản xuất Vinamilk công ty Việt Nam sở hữu hệ thống máy móc sử dụng cơng nghệ sấy phun Niro Đan Mạch, đảm bảo sản phẩm sữa chất lượng đến với người tiêu dùng  Nguồn sữa tự nhiên chất lượng, trang trại đạt chuẩn quốc tế GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 23 Công ty đầu tư xây dựng trang trại bò sữa Organic theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ người dân nuôi bò sữa nhằm chủ động ngun liệu đầu vào Bên cạnh đó, cơng ty còn có dự án ni bò sữa New Zealand (quốc gia xuất sữa nguyên liệu nhiều vào thị trường Việt Nam)  Chiến lược Marketing bản, chuyên nghiệp Marketing có hiệu cao: Các chương trình quảng cáo, PR, Marketing mang lại hiệu cao Lãnh đạo quản lý giỏi giàu kinh nghiệm: Vinamilk có đội ngũ lãnh đạo giỏi, nhiều kinh nghiệm tham vọng chứng minh lợi nhuận kinh doanh bền vững  Tài mạnh Trong nhiều doanh nghiệp khó khăn lãi suất vay Vinamilk có cấu vốn an tồn, khả tự chủ tài tốt Thêm nữa, việc gián tiếp thâu tóm sữa Mộc Châu góp phần nâng cao mở rộng vốn tài hãng 2.2 Điểm yếu mơ hình SWOT Vinamilk: Chưa chủ động nguồn nguyên liệu: Chưa chủ động nguồn nguyên liệu, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu( 60%) chi phí đầu vào bị tác động mạnh từ giá sữa giới biến động tỷ giá Thị phần sữa bột chưa cao, chưa cạnh tranh với sản phẩm sữa bột nhập khauar từ Mỹ, Ucs, Hà Lan… Theo báo cáo BVSC thị trường sữa bột nước sản phẩm sữa nhập chiếm 65%, Dutchlady chiếm 20%, Vinamilk chiếm 16% 2.3 Cơ hội mơ hình SWOT Vinamilk:  Nguồn nguyên liệu cung cấp hỗ trợ từ phủ, nguyên liệu nhập có thuế suất giảm Hiện Chính phủ đưa nhiều sách ưu đãi, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp sữa Việt Nam nhằm thúc đẩy thị trường sữa nước phát triển Tăng cường việc cạnh tranh giá với hàng ngoại nhập Thuế nhập nguyên liệu sữa Việt Nam thấp theo cam kết với WTO Đây hội tốt giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất Vì nguồn ngun liệu bột sữa nhập chiếm 75% lượng sữa thô Việt Nam  Lượng khách hàng tiềm cao có nhu cầu lớn Trung bình năm, mức tiêu thụ sữa người 14 lít/năm Đây xem hội tiềm lớn để Vinamilk vươn xa ngành sữa Thêm vào đó, Việt Nam thời kỳ dân số vàng nên nhu cầu sữa lớn,.Vinamilk thương hiệu sữa tươi số Việt Nam nên có nhiều hội để tăng trưởng mở rộng thị phần GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 24  Đối thủ cạnh tranh dần suy yếu tư sử dụng sữa người Việt dần thay đổi Thị trường sữa Việt Nam chứng kiến tham gia nhiều doanh nghiệp, có nhiều thương hiệu sữa Việt sản xuất sữa tươi thị trường, tạo đa dạng cạnh tranh sản phẩm Nhưng mà xảy nhiều việc an toàn thực phẩm, sản phẩm kém chất lượng gây uy tín với người tiêu dùng khiến họ quay sử dụng thương hiệu sữa nhập ngoại xách tay hay thương hiệu sữa tươi tên tuổi nước Vinamilk Những vận động “Người Việt dùng hàng Việt” góp phần thúc đẩy cạnh tranh thương hiệu nước, có Vinamilk Đây hội tốt để Vinamilk tăng tốc bứt phá, khẳng định thương hiệu số sữa tươi Việt Nam 2.4 Thách thức mơ hình SWOT Vinamilk:  Sự tham gia thị trường nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh Thách thức phải kể đến cạnh tranh ngày gay gắt với thương hiệu sữa nước giới Người tiêu dùng Việt ngày có nhiều lựa chọn sản phẩm sữa thương hiệu lớn như: Nestle, Dutch Lady, Abbott,… “đổ bộ” vào Việt Nam Việt Nam có nhiều sách “mở cửa”, cắt giảm thuế với nhiều mặt hàng, có sản phẩm sữa Giảm thuế sữa bột từ 20% xuống 18%, sữa đặc từ 30% xuống 25% Đây hội lớn để doanh nghiệp nước xâm nhập vào thị trường Việt, mở nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng  Nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định Mặc dù đầu tư nhiều trang trại nuôi bò sữa theo tiêu chuẩn quốc tế nguồn nguyên liệu hãng phải nhập từ nước ngồi Chưa kể, người nơng dân chăn nuôi bò sữa không còn mặn mà với công việc lợi nhuận thu không cao, bị người thu mua bò sữa thô ép giá khiến nguồn nguyên liệu sữa nước giảm đáng kể Điều buộc Vinamilk phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp thu mua nguyên liệu sữa trung gian khác  Thị trường xuất có nhiều rủi ro, tâm lý thích dùng sữa ngoại khách hàng 90% Lợi nhuận từ xuất Vinamilk đến từ việc xuất sang thị trường Iraq Tuy nhiên, lại khu vực bất ổn định giới lợi nhuận xuất hãng sang thị trường không nhiều mong đợi Mặt khác, sản phẩm kinh doanh chủ yếu Vinamilk sữa tươi: thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng nên chất lượng hàm lượng dinh dưỡng sản phẩm điều người dùng quan tâm Tâm lý “sính ngoại” người tiêu dùng Việt, thích dùng hàng nước ngồi xách tay hàng nội địa GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 25 thách thức Vinamilk nói riêng tồn ngành sữa nước nói chung Phân tích mơi trường bên ngồi Vinamilk: 3.1 Mơi trường vĩ mơ: Việt Nam giai đoạn tăng trưởng phát triển kinhntees mạnh mẽ kéo theo mức thu nhập, mức sống người dân cãi thiện rõ rệt Nếu trước thành ngữ ăn no mặc ấm ước mơ nhiều người hơm nay, đất nước gia nhập WTO lại ăn no mặc đẹp Sữa sản phẩm từ sữa gần gần gũi với người dân, trước năm 1990 có 1-2 nhà sản xuất, phân phối sữa, chủ yếu sữa đặc sữa bột (nhập ngoại), thị trường sữa Việt Nam có gần 20 hãng nội địa nhiều doanh nghiệp phân phối sữa chia thị trường tiềm với 96 triệu dân Tổng lượng sữa tiêu thụ Việt Nam liên tục tăng mạnh với mức từ 15 đến 20%/ năm vào năm 2010, theo dự báo tiếp tục tăng gấp đôi vào năm 2020 Sản phẩm sữa sản phẩm dinh dưỡng bổ sung bữa ăn ngày, với trẻ em, thiếu niên người trung tuổi sữa có tác dụng lớn hỗ trợ sức khỏe Trên thị trường có nhiều loại bột ngũ cốc, đồ uống tăng cường sức khỏe sản phẩm chất lượng độ dinh dưỡng khơng hồn tồn thay sữa Tiêu thụ bình quân sữa đầu người khoảng kg/ năm, thấp nhiều so với nước khu vực nước châu Âu Do đặt trưng ngành phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế nước sở tại, với tốc độ tăng trưởng lớn 7,5% năm gần thêm vào mức sống thu nhập người dân cãi thiện, ngành sữa Việt Nam rõ ràng ngày có tiềm phát triển ổn định với tốc độ cao 3.1.1 Môi trường nhân học: - Kết cấu dân số: Tổng dân số: 96.208.984 người Số giới nữ: 48.327.923 người Số giới nam: 47.881.681 người Tỷ số giới tính: 99,1 nam/ 100 nữ Tỷ lệ tăng dân số: 1,14% (2009-2019) Số dân sống khu vực thành thị: 33.059.735 người (chiếm 34,4% dân số nước) - Cơ cấu độ tuổi: 0-14 tuổi: 29,4% 15-64 tuổi: 65% GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 26 Trên 65 tuổi:5,6% Tỷ lệ sinh:19,58 sinh/1.000 dân Với kết cấu dân số ta có dự báo quy mơ tiêu thụ sữa: - Mức sống người dân: Theo số liệu thống kê, thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2019 4,2 triệu/ tháng Người thành thị thu nhập bình qn cao người nơng thơn 1,8 lần (2018) Thu nhập bình quân đồng bào thiểu số 40-50% so với trung bình nước Con số cho thấy đại phận người Việt Nam có mức sống còn thấp giá kg sữa tươi kg gạo, người dân nghèo chưa có tiền uống sữa Trong tình hình lạm phát ngày tăng nay, nhóm người đủ tiềm lực kinh tế mua sản phẩm sữa Thực tế cho thấy người tp.HCM Hà Nội tiêu thụ 80% lượng sữa nước Nâng cao mức sống người dân tăng thêm lượng khách hàng tiêu thụ sữa 3.1.2 Môi trường kinh tế: Hiện nay, với phát triển kinh tế, mức thu nhập người dân tăng lên, đời sống cải thiện làm người tiêu dùng quan tâm nhiều đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt việc sử dụng sản phẩm sữa Tổng cục Thống kê cho biết , năm 2019, thu nhập bình quân đầu người/ tháng chung nước theo gia hành 4,2 triệu đồng, cao mức 3,9 triệu đồng năm 2018 Thu nhập bình quân đầu người/ tháng năm 2019 theo giá hành vùng tăng so với năm 2018 Theo kết điều tra khảo sát mức sống Tổng cục Thống kê, với phát triển không ngừng xã hội, chi tiêu đời sống người dân có xu hướng tăng nhanh Năm 2004 chi tiêu đòi sống bình quân hộ tháng vào khoảng 1,5 triệu đồng, đến năm 2010 khoảng 4,5 triệu đồng năm 2016 7,6 triệu đồng Qua 12 năm, chi tiêu tăng thêm 6,1 triệu đồng, tăng xấp xỉ 33,6% GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 27 Nhờ việc mức sống người dân tăng cao, chi tiêu cho têu dùng sản phẩm sữa hộ gia đình ngày tăng tạo điều kiện cho ngành sữa Việt Nam phát triển Tuy nhiên, mặt thu nhập nước ta còn thấp Sự chênh lệch mức sống thành thị nông thôn lớn, mức thu nhập dân thành thị cao gấp đén lần nông thôn nên sức mua chủ yếu tập trung thành thị Trong dó 70% người dân sống nơng thơn thách thức lớn dosnh nghiệp việc nâng cao tỷ lệ uống sữa nông thôn Trong năm gần đây, tỷ lệ lạm phát tăng cao buộc người dân phải cắt giảm chi têu, đặc biệt vùng nông thôn, cắt giảm chi tiêu dùng sữa việc làm diễn trước, điều ngun nhân gây khó khăn cho ngành sữa 3.1.3 Mơi trường văn hóa – xã hội: Đối với Việt Nam, người dân có thói quen sử dụng sản phẩm đồ sản phẩm đóng hộp hay sản phẩm liên quan đến sữa Điều dễ hiểu điều kiện tình hình kinh tế Việt Nam còn khó khăn vừa khỏi danh sách nước nghèo giới (2008), đại phận người dân có mức sống trung bình, khả tiếp cận với sản phẩm gần Vì thói quen phận nhỏ thành thị, có mức sống tương đối bắt đầu hình thành thói quen sử dụng sản phẩm liên quan đến sữa Đây tác động ảnh hưởng thay đổi từ thành công đổi đất nước, hội nhập phát triển Nhận thức, thu nhập, lối sống, tư người dân thay đổi Sự tiệp cận nguồn thông tin trở nên dễ dàng qua loa đài, báo chí, ti vi, tranh ảnh, băng rơn, khiến người cảm thấy có nhu cầu ngày cao việc chăm sóc thỏa mãn nhu cầu thể chất Sữa sản phẩm phô mát, cà phê, nước ép vô tốt Đối với nhiều người trở thành thói quen sử dụng ngày Ít tạo nên niềm tin uy tín chất lượng Vinamilk dễ khiến khách hàng trung thành sử dụng với sản phẩm Vì đặc điểm quan niệm người Việt thường dùng cảm thấy n tâm tin tưởng thay đổi Cũng phải nói thêm đặc điểm hình thể người Việt cân nặng chiều cao thấp so với giới cộng thêm tâm lý muốn chứng tỏ thân tạo ý người khác Vì lẽ điểm nhấn mạnh vào quảng cáo cơng ty Vinamilk hình thành nên phong cách sống khỏe mạnh, phát triển hoàn toàn thể chất trí tuệ, người GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 28 động, sáng tạo, hình mẫu lý tưởng hiệu đạt vô lớn Việt Nam có cấu dân số trẻ (trẻ em chiếm 30% cấu dân số) mức tăng dân số 1% mật năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 6% năm, trình độ dân trí người dân ngày tăng cao, điều hứa hẹn thị trường sữa Việt Nam có tiềm lớn 3.1.4 Môi trường tự nhiên: Môi trường tự nhiên gây thuận lợi khó khăn lớn cho doanh nghiệp, nguồn nguyên liệu sữa tươi nên khơng phải nguồn tài ngun khan Gặp khó khăn việc xử lý chất thải trình sản xuất làm bao bì đóng gói Khí hậu nước ta thất thường thiên tai thường xuyên xảy lại thêm việc Trái Đất ngày nóng lên làm nhiệt độ tăng cao gây khó khăn việc bảo quản sữa nước sản phẩm dễ hỏng 3.1.5 Môi trường công nghệ: Sự phát triển khoa học – công nghệ tác động đến doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất kinh doanh Sự phát triển máy móc làm việc chế biến nhanh hơn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm việc bảo quản sản phẩm lâu Về mặt công nghệ sữa tươi Vinamilk có lợi hẳn đối thủ sử dụng công nghệ đại q trình sản xuất ứng dụng cơng nghệ sản xuất đạt chuẩn quốc tế Sản phẩm sữa tươi 100% Vinamilk sản xuất dây chuyền khép kín Cơng nghệ ly tâm tách khuẩn lần ứng dụng vào sản xuất triển khai thành công hệ thống Microsoft Dynamics SL, đồng thời đưa ERP giải pháp bán hàng PDA cho nhà phân phối nâng cao lực quản lý bán hàng Tuy nhiên Vinamilk gặp khó khăn chi phí cho việc đổi cơng nghệ q cao làm tăng chi phí ảnh hưởng đến doanh thu không tăng giá bán công nghệ phát triển nhanh ngày đổi nên bắt buộc phải theo kịp công nghệ không bị đối thủ cạnh tranh trước 3.1.6 Mơi trường trị pháp luật: Mơi trường trị nước tương đối ổn định lợi cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản phẩm Nhưng doanh nghiệp gặp phải vấn đề phức tạp hệ thống pháp luật GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 29 chưa hồn chỉnh, nhiều thủ tục phức tạp gây khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm Các cục cạnh tranh, cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành lập yêu cầu doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với đối thủ khác 3.1.7 Mơi trường tồn cầu hóa: Khi gia nhập WTO cam kết Việt Nam mở cửa thị trường nước cho công ty nước vào kinh doanh làm ăn Tuy nhiên nhận thấy, từ xưa đến ngành kinh doanh nước sách bảo hộ Nhà nước, sức cạnh tranh doanh nghiệp nhiều khâu: chất lượng, giá cả, chủng loại sản phẩm, quy mô phân phối, dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng, nguồn vốn gây khó khăn cho cơng ty Với thực trạng phát triển ngành chế biến sữa nước ta nói chung cơng ty Vinamilk nói riêng việc kiểm định chất lượng sữa tốn khó Nói bảo Melanie vừa qua làm trao đảo thị trường doanh nghiệp, khiến niềm tin khách hàng bị giảm sút, gây thiệt hại lớn cho doanh số bán hàng Vì sau doanh nghiệp phải đưa kiểm định sản phẩm cộng thêm vào chi phí bán hàng khiến giá thành tăng lên nhiều Vinamilk thương hiệu tiếng với chủng loại sản phẩm đa dạng hẳn, mạng lưới tiêu thụ rộng khắp nước với 30 năm kinh nghiệm lợi đầu trước mối đe dọa xâm nhập cơng ty đối thủ nước ngồi Nhưng khơng thể chủ quan, sản phẩm cơng ty Vinamilk có hàm lượng nhập q nhiều nguyên liệu đầu vào xuất sứ từ nước Và giá nguyên nhiên vật liệu tăng ảnh hưởng voi lớn đến hoạt động sản xuất công ty 3.2 Môi trường vi mô: Với phát triển ngành sữa Việt Nam nay, cạnh tranh công ty sản xuất ngồi nước diễn lớn Cơng ty sữa Vinamilk đứng thứ thị trường chứng khoán Việt Nam sau 10 năm cổ phần hóa Hiện Vinamilk chiếm khoảng 53% thị phần ngành hàng sữa nước, 84% thị phần sữa chua 80% thị phần sữa đặc Vinamilk có hệ thống phân phối bán hàng rộng khắp Việt Nam, sản phẩm Vinamilk có mặt 212.000 điểm bán lẻ, 100 cửa hàng giới thiệu sản phẩm cơng ty, 650 siêu thị GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 30 toàn quốc Bên cạnh thành cơng mà người nhìn thấy cơng ty cịn có lực cạnh tranh tốt để đứng dững thị trường suốt năm Năm lực cạnh tranh công ty sữa vinamilk: 3.2.1 Áp lực cạnh tranh khách hàng: Hiệu sản phẩm sữa đa dạng thay cho nhau, yếu tố giá khơng cịn q quan trọng với người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm sữa Chính mà cơng ty cạnh tranh với chất lượng, đa dạng sản phẩm, sức mạnh thương hiệu,… đến giá Đối với sản phẩm sữa, giá nguyên liệu mua vào cao, cơng ty sữa nâng giá sản phẩm mà khách hàng phải chấp nhận Do đó, lực thương lượng người mua thấp.Cịn với đại lý bán lẻ, trung tâm dinh dưỡng, công ty chiết khấu hoa hồng Các điểm phân phối trung tâm dinh dưỡng, bệnh viện, nhà thuốc…có thể giành sức mạnh đáng kể trước hãng sữa, họ tác động đến định mua sản phẩm sữa khách hàng mua lẻ/ cuối thông qua tư vấn, giới thiệu sản phẩm 3.2.2 Sự đe dọa sản phẩm thay thế: Sản phẩm sữa ln có vị trí vững vàng thị trường với mặt hàng thay khác đặc thù sữa sản phẩm bổ sung dinh dưỡng thiết yếu Đối với mặt hàng sữa nước, sản phẩm thay có khả làm giảm thị phần công ty sữa hạt, sữa đậu nành, đồ uống ngũ cốc loại nước giải khát có pha sữa, Có thể đánh giá ngành sữa chịu rủi ro từ sản phẩm thay 3.2.3 Rào cản gia nhập ngành: GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 31 Rào cản gia nhập ngành sữa cao chi phí gia nhập ngành lớn, đặc trưng hóa sản phẩm thiết lập hệ thống kênh phân phối phải phù hợp: − Chi phí gia nhập ngành, phải đủ lớn hoạt động nhu cầu quảng cáo, nghiên cứu/ phát triển Đặc biệt sản phẩm sữa nước sữa chua lại cao − Đặc trưng hóa sản phẩm: Thị trường sữa Việt Nam tới có mặt hầu hết hãng sữa lớn giới, hãng sữa vinamilk sở hữu thị phần định biến đổi thời gian qua Do đó, đối thủ muốn gia nhập phải có đầu tư mạnh mẽ để lôi kéo làm thay đổi trung thành thị trường với hãng sữa có − Kênh phân phối: kênh phân phối sản phẩm ngành sữa doanh nghiệp có sử dụng triệt để Do đó, đối thủ gia nhập phải thuyết phục kênh phân phối cách chấp nhận chia sẻ hoa hồng cao Do đó, kết luận áp lực từ đối thủ không đáng kể, mà cạnh tranh chủ yếu diễn nội ngành 3.2.4 Sức mạnh thương lượng nhà cung cấp: Vinamilk nói riêng doanh nghiệp sữa nói chung sở hữu lực thương lượng với nhà cung cấp cao Xét quy mơ ngành chăn ni bị sữa, 95% số bị sữa ni hộ gia đình, 5% nuôi trại chuyên biệt với quy mô từ 100200 trở lên (VEN, 2009) Điều cho thấy người dân ni bị tự phát, chưa trọng quy trình nên số lượng chất lượng chưa ổn định, giảm khả thương lượng với công ty sản xuất Việc thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang trại nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản mắc bệnh bò sữa mức cao… khiến người nơng dân GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 32 ni bị sữa bất lợi Do đó, cơng ty sữa nước nắm chủ động việc thương lượng giá thu mua sữa đầu vào 3.2.5 Cạnh tranh đối thủ ngành: Công ty Vinamilk đối mặt với cạnh tranh tương đối cao từ thương hiệu nước nước như: TH True Milk, Nesle, Abbott, Mead Jonson, Tương lai thị trường sữa tiếp tục mở rộng mức độ cạnh tranh tăng cao Không lớn mạnh thị trường nước, Vinamilk cịn khơng ngừng phát triển thị trường xuất Hiện Vinamilk xuất sản phẩm 31 quốc gia vùng lãnh thổ giới với kim ngạch xuất hàng năm khoảng 200 triệu USD Mỹ Thị trường xuất chủ yếu Trung Đông Châu Á Vinamilk tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường sang Châu Âu, Châu Phi, Nam Mỹ,…Doanh thu xuất chiếm tỷ lệ từ 8% – 24% tổng doanh thu hợp Vinamilk Tốc độ tăng trưởng bình quân xuất 17%/năm 10 năm qua Sản phẩm xuất chủ yếu sữa bột sữa đặc Ma trận EFE Vinamilk: Mức độ quan trọng Hệ số phân loại Điểm quan trọng Giá sữa giới có xu hướng ngày tăng Việt nam có lợi cạnh tranh xuất sữa 0.04 0.12 Thị trường sữa giới bắt đầu giai đoạn nhu cầu tăng mạnh 0.04 0.12 Tốc độ tăng trưởng kinh thế giới cao 0.02 0.06 STT Các yếu tố Thị trường giới Thị trường nước GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 33 Kinh tế Kinh tế Việt Nam tăng cao 0.04 0.12 Thu nhập Việt Nam cải thiện 0.05 0.15 Nhà nước không kiểm xoát giá thị trường sữa 0.02 0.04 Việt nam gia nhập WTO 0.07 0.21 Tỷ giá Việt Nam không ổn đinh, Đồng Việt Nam liên tục bị rớt giá 0.02 0.04 Lạm phát tăng 0.03 0.06 0.05 0.15 11 Việt Nam thời kỳ cấu vàng 0.06 0.18 12 Tốc độ tăng dân số nhanh 0.05 0.2 0.07 0.21 Chính trị- pháp luật Việt Nam nước có hệ thống trị 10 ổn định Pháp luật thơng thống Dân số Cơng nghệ Các cơng nghệ tiên tiến giới 13 đời hỗ trợ cho việc ni bị sữa Hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quán lý nhà nước 14 chồng chéo, lỏng lẻo 0.03 0.06 Việc kiểm định chất lượng sữa Việt 15 Nam chưa cao 0.02 0.04 0.1 0.4 Người tiêu dùng Người tiêu dùng ngày có xu hướng 16 dùng sữa GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 34 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh nước 17 gay gắt 0.1 0.2 0.05 0.1 0.1 0.2 0.04 0.12 Nguồn cung ứng Người dân ni bị cịn mang tính tự phát, thiếu kinh nghiệm quản lý, quy 18 mô trang trại nhỏ Giá bột sữa giới gây áp lực lên 19 ngành sữa Việt Nam Sản phẩm thay 20 Áp lực từ sản phẩm thay Tổn g 2.78 Tổng điểm 2.78 cho thấy khả phản ứng Vinamilk tốt Vinamilk mức ngành sữa Việt Nam Kết luận: 4.1 Môi trường Vi mô: 4.1.1 Nhà cung ứng: Bột sữa, chất béo sữa,… nhập từ nguồn sản xuất hàng đầu có uy tín giới Úc, Mỹ, New Zealand,…vì mà giá thành cao 4.1.2 Đối thủ cạnh tranh:  Theo loại đặc điểm sản phẩm: - Đối với sữa bột: • Dutch Lady cơng ty đa quốc gia Friesland Food Hà Lan • Abbout – Hoa Kỳ - Đối với sữa tươi: • Dutch Lady với nhiều dòng sản phẩm đa dạng - Đối với sữa chua: GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 35 • Sữa chua Vinamilk chiếm 97% thị trường xuất thêm nhiều hãng sữa chua  Trung gian Marketing • Trung gian tài chính: Chịu rủi ro ngoại tệ phát sinh có khác biệt khoản phải thu phải trả theo đồng ngoại tệ ảnh hưởng trọng yếu đến kết kinh doanh Rủi ro tính khoản cao • Các trung gian cung ứng dịch vụ Marketing: Khi mối quan hệ với công ty quảng cáo không tốt bất lợi cho công ty sữa Vinamilk việc quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng  Khách hàng: • Vị mặc từ khách hàng so sánh sản phẩm Vinamilk với sản phẩm khác • Số lượng người mua • Tính nhạy cảm giá • Sự khác biệt hóa sản phẩm • Tính đặc trưng nhãn hiệu hàng hóa • Mức độ sẵn sàng hàng hóa thay • Tính khách hàng ngành • Động khách hàng 4.2 Mơi trường Vĩ mơ:  Mơi trường tự nhiên: Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa tạo thách thức ngành sữa Tài liệu tham khảo http://investvietnam.gov.vn/vi/nghanh.nghd/15/sua-va-cac-san-pham-sua.html http://www.manhdat.com.vn/xem-tin-tuc/sua-va-cac-san-pham-lam-tu-sua.html https://sites.google.com/site/suabovinamilk1993/1 -tap-dhoan-vinamilk/a-gioithieu-chung https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/15852915967f525505f3621558355a60c10f6862cbb3b9c9863921a9b06587f7b42a0f9733.p df https://toplist.vn/top-list/san-pham-noi-tieng-nhat-cua-thuong-hieu-vinamilk10260.htm GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 36 GVHD: ĐỖ VĂN THẮNG 37 ... trưởng sản lượng sữa Việt Nam từ năm 20 15 – 20 45 sau: - Giai đoạn 20 15 – 20 25: Tăng trưởng 12, 0%/năm Giai đoạn 20 26 – 20 35: Tăng trưởng 5%/năm Giai đoạn 20 36 – 20 45: Tăng trưởng 3,0%/năm 1.1.3 Tiêu... https://www.vinamilk.com.vn/static/uploads/bc_thuong_nien/158 529 15967f 525 505f3 621 558355a60c10f6862cbb3b9c9863 921 a9b06587f7b42a0f9733.p df https://toplist.vn/top-list/san-pham-noi-tieng-nhat-cua-thuong-hieu-vinamilk1 026 0.htm GVHD: ĐỖ VĂN... lớn 1.1 .2 Tình hình sản xuất: Sản xuất sữa nước Việt Nam bắt kịp với nhu cầu gia tăng nước Từ năm 20 01 – 20 14, sản xuất sữa nước tăng trưởng 26 ,6%/năm, đạt 456.400 năm 20 13, đủ đáp ứng 28 % nhu