Đang tải... (xem toàn văn)
Nội dung của báo cáo trình bày một số nét chung về gỗ cao su của Việt Nam; nguồn cung gỗ cao su của Việt Nam; Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cao su; tiêu thụ gỗ và SPG cao su tại thị trường nội địa; thảo luận một số khía cạnh chính sách.
CHUỖI CUNG GỖ CAO SU VIỆT NAM Thực trạng Chính sách Nguyễn Vinh Quang (Forest Trends) Tơ Xn Phúc (Forest Trends) Trần Thị Thúy Hoa (Hiệp hội Cao su Việt Nam) Trần Lê Huy (Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định) Cao Thị Cẩm (Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam) Nguyễn Tôn Quyền (Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam) Huỳnh Văn Hạnh (Hội Mỹ nghệ Chế biến Gỗ TP Hồ Chí Minh) Tháng năm 2018 Lời cảm ơn Báo cáo sản phẩm hợp tác Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hội Mỹ nghệ Chế biến Gỗ TP Hồ Chí Minh (HAWA) Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) Các số liệu lượng gỗ cao su nguyên liệu nước, gỗ sản phẩm gỗ cao su xuất tiêu thụ nội địa tính tốn dựa nguồn số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam, Tổng cục Hải quan Việt Nam nguồn thống kê khác Các nội dung Báo cáo trình bày Hội thảo Chuỗi cung cao su thiên nhiên gỗ cao su: Thực trạng giải pháp phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2018 VRA, Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Dương (BIFA) Forest Trends thực Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp đại biểu tham dự Hội thảo Báo cáo hình thành với trợ giúp tài Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Anh (DFID) Cơ quan Hợp tác Phát triển Chính phủ Na Uy (NORAD) thông qua Tổ chức Forest Trends Các nhận định Báo cáo tác giả không phản ánh quan điểm nhà tài trợ tổ chức tác giả làm việc ii MỤC LỤC Lời cảm ơn ii Danh mục Hình iv Danh mục Bảng iv Danh sách từ viết tắt v Giới thiệu Một số nét chung gỗ cao su Việt Nam 2.1 Chuỗi cung ứng gỗ cao su Việt Nam 2.2 Cung – cầu gỗ cao su Việt Nam 2.3 Việt Nam nhập gỗ cao su nguyên liệu 2.4 Gỗ SPG cao su xuất tiêu thụ nội địa Nguồn cung gỗ cao su Việt Nam 10 3.1 Nguồn cung nước 10 3.2 Nguồn cung gỗ cao su nhập 15 Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ cao su 19 4.1 Giá trị khối lượng gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su xuất 19 4.2 Sản phẩm thị trường xuất 19 Tiêu thụ gỗ SPG cao su thị trường nội địa 21 Thảo luận số khía cạnh sách 21 Phụ lục 26 Phụ lục 1: Ước tính lượng gỗ cao su sử dụng làm hàng xuất năm 2017 (m3 quy tròn) 26 Phụ lục 2: Diện tích tỷ lệ trồng cao su đại điền tiểu điền Việt Nam giai đoạn 1990 – 2017 27 Phụ lục 3: Gỗ cao su xẻ tròn nhập giai đoạn 2015 – tháng 2018 28 Phụ lục 4: Lượng giá trị gỗ SGP có sử dụng gỗ cao su xuất giai đoạn 2015 – tháng đầu năm 2018 29 Phụ lục 5: Các thị trường xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su giai đoạn 2015 – tháng đầu năm 2018 30 Phụ lục 6: Diện tích tỷ lệ trồng cao su phân theo vùng, tỉnh năm 2017 31 Phụ lục 7: Các quy định Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA-FLEGT liên quan đến gỗ cao su lý nước 32 Tài liệu tham khảo 34 iii Danh mục Hình Hình 1: Chuỗi cung ứng gỗ SPG cao su Việt Nam Hình 2: Diện tích cao su Việt Nam 1990 – 2017 (ha) 10 Hình 3: Diện tích tỷ lệ cao su chia theo vùng sinh thái năm 2017 11 Hình 4: Diện tích trồng cao su đại điền tiểu điền Việt Nam 1990 – 2017 (ha) 12 Hình 5: Tỷ trọng diện tích cao su phân theo đại điền tiểu điền, 1990 – 2017 13 Hình 6: Gỗ cao su lý 2015 – 2030 theo loại hình 15 Hình 7: Giá trị nhập gỗ cao su tròn xẻ 2015 – tháng 2018 15 Hình 8: Khối lượng gỗ cao su nhập vào Việt Nam, 2015 – tháng 2018 16 Hình 9: Lượng gỗ cao su xẻ nhập vào Việt Nam, 2015 – tháng 2018 17 Hình 10: Giá trị gỗ cao su xẻ nhập từ thị trường 2015 – tháng 2018 17 Hình 11: Lượng gỗ cao su tròn nhập 2015 – tháng 2018 18 Hình 12: Giá trị gỗ cao su trịn nhập 2015 – tháng 2018 18 Hình 13: Giá trị xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su theo mặt hàng 2015 – tháng 2018 20 Hình 14: Giá trị xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su theo thị trường 2015 – tháng 2018 20 Danh mục Bảng Bảng 1: Cung – cầu gỗ cao su Việt Nam năm 2017 Bảng 2: Diện tích cao su phân theo loại hình sở hữu giai đoạn 2008 – 2017 12 Bảng Diện tích khối lượng gỗ cao su lý 2015 – 2017 dự báo 2018 – 2030 14 Bảng 4: Giá trị xuất gỗ cao su SPG có sử dụng gỗ cao su 2015 – tháng 2018 (USD) 19 iv Danh sách từ viết tắt DN Doanh nghiệp DT Diện tích FLEGT Thực thi Lâm luật, Quản trị Rừng Thương mại Lâm sản (European Union’s Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade) FSC Hội đồng Chứng Rừng (Forest Stewardship Council) HGĐ Hộ gia đình IPSARD Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nông thôn (Institute of Policy and Strategy for Agriculture Research and Development) NN-PTNT Nông nghiệp Phát triển Nông thơn PEFC Chương trình Phê duyệt Hệ thống Chứng Rừng (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) SPG Sản phẩm gỗ TCHQ Tổng cục Hải quan TCTK Tổng cục Thống kê UBND Ủy ban Nhân dân VIFOREST Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam VNTLAS Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (Viet Nam Timber Legality Assurance System) VPA Hiệp định Đối tác Tự nguyện (Voluntary Partnership Agreement) VRA Hiệp hội Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Association) VRG Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group) v Giới thiệu Ngành công nghiệp chế biến gỗ (ngành gỗ) ngành kinh tế quan trọng Việt Nam Năm 2017, kim ngạch xuất ngành đạt 7,66 tỷ Đô la Mỹ (USD), đứng thứ kim ngạch xuất tất ngành Kể từ năm 2010, bình qn năm ngành có kim ngạch xuất tăng khoảng 13% Hiện gỗ sản phẩm gỗ (SPG) Việt Nam tiêu thụ 120 quốc gia vùng lãnh thổ, với thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU Hàn Quốc Kim ngạch xuất ngành vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á, thứ châu Á, thứ giới chiếm khoảng 6% thị phần đồ gỗ giới.1 Gỗ cao su mặt hàng đồ gỗ làm từ gỗ cao su có vị quan trọng cho ngành cao su ngành gỗ Trong năm gần đây, năm ngành cao su cung thị trường khoảng 4,5 – triệu m3 gỗ cao su tròn Đây nguồn gỗ nguyên liệu đầu vào quan trọng có nguồn gốc pháp lý rõ ràng cho ngành gỗ, không sản phẩm phục vụ thị trường xuất mà cho tiêu dùng nội địa Bình quân năm gỗ mặt hàng làm từ gỗ cao su đem lại kim ngạch xuất 1,7 – 1,8 tỷ USD, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất ngành gỗ, nhóm mặt hàng xuất quan trọng ngành cao su.2 Con số kim ngạch chưa bao gồm sản phẩm gỗ cao su tiêu thụ nội địa Hiện sản phẩm làm từ gỗ cao su nhóm mặt hàng người tiêu dùng nước ưa chuộng Báo cáo Chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam: Thực trạng sách mô tả chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam từ khâu sản xuất (nguồn cung gỗ) tới khâu tiêu thụ (xuất tiêu thụ nội địa) Trong khâu chuỗi cung, phạm vi số liệu mà nghiên cứu tiếp cận được, Báo cáo thảo luận bên tham gia, hoạt động bên, luồng trao đổi bên gỗ, thông tin tài chế sách tác động đến hoạt động khâu Báo cáo thuận lợi khó khăn bên tham gia chuỗi, bối cảnh ngành cao su ngành gỗ hội nhập ngày sâu rộng với thị trường giới Cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung diễn tạo rủi ro hội cho hai ngành Trong hội nhập, yêu cầu tính bền vững sản phẩm, bao gồm trách nhiệm bên tham gia chuỗi cung khía cạnh môi trường, lao động, xã hội ngày cao Điều đòi hỏi bên tham gia vào chuỗi cần nắm rõ tuân thủ nghiêm yêu cầu Việc không tuân thủ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh bên tham gia mà gây tổn hại đến hình ảnh ngành Báo cáo chia làm phần Phần mô tả số nét chung chuỗi cung ứng thị trường tiêu thụ gỗ SPG cao su Phần tập trung vào nguồn cung gỗ cao su, bao gồm nguồn nguồn cung từ đại điền, tiểu điền nguồn nhập Phần phác họa nét thị trường xuất gỗ SPG cao su Việt Nam Phần mô tả thị trường tiêu thụ gỗ SPG gỗ cao su thị trường nội địa Phần kết thúc Báo cáo, thảo luận khía cạnh sách nhằm góp phần phát bền vững ngành chế biến gỗ SPG cao su tương lai Thơng báo số 325/TB-VPCP ngày 29/08/2018 Văn phịng Chính phủ Kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu.” Nhóm mặt hàng lại ngành cao su cao su tự nhiên sản phẩm cao su Một số nét chung gỗ cao su Việt Nam 2.1 Chuỗi cung ứng gỗ cao su Việt Nam Gỗ cao su trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng cho ngành gỗ Việt Nam Nguồn cung từ vườn cao su lý doanh nghiệp (DN) hộ gia đình Gỗ thu hoạch thường 25 – 27 năm sau suất mủ khơng cịn hiệu kinh tế Hiện phần lớn gỗ khai thác từ diện tích cao su đại điền, chủ yếu doanh nghiệp nhà nước, phần lại từ vườn cao su tiểu điền hộ gia đình Một lượng nhỏ gỗ cao su nguyên liệu nhập vào Việt Nam năm, chủ yếu từ Campuchia, Thái Lan Malaysia Gỗ cao su từ nguồn đại điền bao gồm gỗ từ DN (nhà nước tư nhân), hợp tác xã chuyển trực tiếp tới sở sơ chế gỗ Các sở thông thường trực thuộc công ty cao su (công ty vừa trồng cao su, vừa chế biến) Gỗ nhập cung cấp cho sở sơ chế tinh chế Gỗ từ nguồn tiểu điền thường vào chuỗi cung qua hệ thống thương lái có vai trị thu gom gỗ Một số hộ bán trực tiếp gỗ cho xưởng xẻ Sau giai đoạn sơ chế (bao gồm ngâm tẩm hóa chất để đảm bảo chống nấm, mối mọt màu sắc gỗ), phôi gỗ chuyển tới sở tinh chế để gia công Sản phẩm gia công cung cấp cho sở sản xuất SPG hoàn chỉnh Phần cành, ngọn, gỗ thừa đưa vào sở băm dăm viên nén phục vụ xuất Hình mơ tả khái qt tổng quan chuỗi cung ứng gỗ SPG cao su Việt Nam Hình 1: Chuỗi cung ứng gỗ SPG cao su Việt Nam Nguồn: Điều chỉnh từ NepCon Forest Trends (2018) Một số sở sản xuất SPG, bao gồm DN xuất SPG có xưởng thực tinh chế gỗ cao su nội cơng ty Nhìn chung, bên tham gia chuỗi cung ứng phổ biến bao gồm: Nhóm cung cấp nguyên liệu: Bao gồm hộ gia đình cao su tiểu điền, DN nhà nước tư nhân trồng cao su đại điền (khi lý vườn cao su), DN nhập gỗ cao su Hộ gia đình thơng thường bán gỗ lý vườn (bán đứng) cho thương lái sở sơ chế (các sở sơ chế thuộc DN cao su lớn) để xẻ hộp làm gỗ nguyên liệu đầu vào cho chế biến SPG, với cành, ngọn, gỗ thừa bán cho sở chế biến dăm DN cao su nhà nước, thường thông qua chế đấu thầu Nhà nước quy định, cung cấp gỗ cho đơn vị trúng thầu Các sở chế biến thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn Cao su, hay VRG) mua gỗ cao su với giá theo giá trúng thầu DN tư nhân hộ trồng cao su cung cấp gỗ cho sở chế biến theo giá thỏa thuận bên Thương lái: Là người trung gian không trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến mà tham gia khâu thu mua gỗ nguyên liệu Thương lái mua gỗ chủ yếu từ hộ sau bán lại cho sở chế biến Các sở sơ chế: Bao gồm cá nhân tổ chức thực hoạt động sơ chế băm dăm, xẻ phôi Các sở mua gỗ nguyên liệu từ thương lái DN (nhà nước, tư nhân, DN nhập gỗ nguyên liệu) Gỗ mua sau đưa vào sơ chế cung cấp cho DN tinh chế sản xuất SPG Các sở sơ chế bán trực tiếp dăm gỗ làm từ sản phẩm phụ (cành, ngọn, gỗ thừa) cho DN xuất dăm gỗ Các sở tinh chế chế biến bán thành phẩm: Bao gồm sở sản xuất đa dạng mặt hàng gỗ ghép, ván ghép, ván lạng, MDF phận đồ gỗ chân ghế, chân bàn,… dùng để xuất trực tiếp cung cấp cho DN sản xuất SPG phục vụ xuất tiêu thụ nội địa Các doanh nghiệp xuất khẩu, sản xuất sản phẩm hoàn thiện: Các DN mua nguyên liệu từ sở sơ chế bán thành phẩm, thành phẩm từ sở tinh chế, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói cung cấp cho nhà xuất nhà bán buôn nội địa Các doanh nghiệp xuất mặt hàng dăm gỗ, viên nén, gỗ SPG: Các DN trực tiếp sử dụng nguồn gỗ tinh chế để sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, sử dụng sản phẩm phụ gỗ cao su để làm dăm gỗ viên nén xuất Một số DN thuộc nhóm khơng tham gia khâu chế biến / sản xuất mà đơn tham gia khâu thương mại, mua sản phẩm từ DN sản xuất để xuất Thông thường cá nhân hay tổ chức tham gia nhiều khâu khác chuỗi cung Nghiên cứu Nepcon Forest Trends (2018) cho thấy gỗ cao su lý từ diện tích tiểu điền: - - - - Khoảng 35% lượng gỗ cao su từ hộ bán cho thương lái Thương lái trực tiếp phụ trách hoạt động mua đứng hộ sau tự tổ chức khai thác vận chuyển; 63% lượng cung gỗ từ nguồn bán cho sở sơ chế hay xưởng xẻ; 2% lại bán cho sơ chế biến quy mô nhỏ khác Thương lái bán 47% lượng gỗ mua từ hộ dân cho DN chế biến quy mơ trung bình Những DN sản xuất đồ gỗ trời ván bóc, phần cịn lại bán cho xưởng xẻ (50%) sở chế biến nhỏ địa phương (3%) Một số xưởng xẻ mua gỗ trực tiếp từ người dân trả trước 30% giá trị trước khai thác gỗ 70% lại toán gỗ khai thác Hầu hết giao dịch thương lái, xưởng xẻ với hộ dân thỏa thuận miệng giấy viết tay Rất giao dịch có xác nhận quyền địa phương, ví dụ Ủy ban Nhân dân (UBND) xã 84% lượng gỗ xẻ từ xưởng xẻ hay sở sơ chế (sau mua từ thương lái hay mua trực tiếp từ hộ dân) bán lại cho sở chế biến tinh; 16% lượng gỗ lại bán cho sở chế biến quy mô hộ gia đình địa phương 75% lượng gỗ xẻ dùng để sản xuất ván sàn, đồ gỗ nhà ngồi trời; 25% cịn lại dùng làm ván bóc Đối với gỗ khai thác từ vườn cao su lý Tập đoàn Cao su, theo quy định, tối thiểu 30% lượng gỗ bán đấu giá để xác định giá cho 70% lượng gỗ cao su lại Lượng 70% ưu tiên bán cho DN chế biến gỗ thuộc Tập đoàn (Đặng Việt Quang cộng sự, 2014) Lượng gỗ cao su lý cơng ty quyền địa phương quản lý tổ chức bán đấu giá 100% (cùng nguồn trích dẫn) 2.2 Cung – cầu gỗ cao su Việt Nam Theo ước tính nhóm nghiên cứu – dựa số liệu thức Tổng cục Hải quan (TCHQ), Tổng cục Thống kê (TCTK), Tập đoàn Cao su, dựa theo quy định định mức ngành sở số báo cáo nghiên cứu trước – năm 2017 ngành chế biến gỗ Việt Nam sử dụng khoảng 5,12 triệu m3 gỗ cao su quy tròn, lượng từ nguồn cung nước khoảng 5,09 triệu m3 (đại điền 4,69 triệu m3; tiểu điền 0,40 triệu m3), lượng nhập gần 30.000 m3 gỗ (Bảng 1) Bảng 1: Cung – cầu gỗ cao su Việt Nam năm 2017 Gỗ nguyên liệu đầu vào Nguồn cung Tiêu thụ Nhập Trong nước Xuất Nội địa 400.064 3.497.260 1.625.431 7,81 68,27 31,73 Loại gỗ Tròn Xẻ Đại điền Tiểu điền Lượng (m3 quy tròn) 13.877 15.670 4.693.080 Tỷ trọng (%) 0,27 0,31 91,61 Nguồn: VIFORES, VRA, FPA Bình Định, HAWA, Forest Trends ước tính dựa số liệu 2017 TCHQ, TCTK, VRA Năm 2017 doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ làm từ gỗ cao su tới 109 quốc gia vùng lãnh thổ, với lượng gỗ sử dụng sản phẩm lên tới gần 3,5 triệu m3 quy tròn, tương đương 68% tổng lượng gỗ cao su sử dụng năm Thị trường nước năm 2017 tiêu thụ khối lượng 1,62 triệu m3 gỗ cao su quy tròn, tương đương khoảng 32% tổng lượng gỗ cao su sử dụng (Bảng 1) Phụ lục chi tiết lượng giá trị mặt hàng làm từ gỗ cao su sử dụng sản phẩm xuất năm 2017 2.3 Việt Nam nhập gỗ cao su nguyên liệu Phân tích từ số liệu TCHQ cho thấy giai đoạn từ 2015 đến hết tháng đầu năm 2018: - Việt Nam nhập loại gỗ cao su gỗ nguyên liệu, bao gồm gỗ tròn (HS 4403) gỗ xẻ (HS 4407) Gỗ xẻ nhập nhiều gỗ tròn Số lượng gỗ nhập tăng dần qua năm Có 11 quốc gia cung gỗ cao su xẻ cho Việt Nam, nguồn Malaysia, Campuchia, Indonesia Lượng nhập từ Myanmar Thái Lan tăng cao năm 2018 Việt Nam nhập gỗ cao su tròn từ quốc gia Campuchia, Lào Malaysia Lượng nhập từ Campuchia tăng nhanh từ 2017 2.4 Gỗ SPG cao su xuất tiêu thụ nội địa Phân tích từ số liệu TCHQ cho thấy từ 2015 đến hết tháng đầu năm 2018 gỗ cao su sử dụng đa dạng mặt hàng gỗ (24 mặt hàng) Năm 2017 DN Việt Nam sử dụng 100% gỗ cao su mặt hàng; mặt hàng lại (trong số 24 mặt hàng) làm từ gỗ cao su kết hợp với loại gỗ khác Tuy nhiên, gỗ cao su đóng vai trò chủ đạo thành phần loại gỗ sử dụng, chiếm khoảng 90% tỷ trọng gỗ Về mặt hàng xuất có sử dụng gỗ cao su: - Bình quân năm Việt Nam xuất 22 – 24 mặt hàng có sử dụng gỗ cao su đến 100 – 110 quốc gia vùng lãnh thổ Các mặt hàng có giá trị xuất lớn đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, viên nén nhiên liệu, ván ghép, đồ mộc xây dựng, gỗ dán, gỗ ghép Các mặt hàng đồ gỗ nội thất, ghế ngồi, viên nén nhiên liệu, ván ghép, đồ mộc xây dựng, gỗ dán, gỗ ghép có xu hướng xuất ngày tăng Năm thị trường lớn kim ngạch Việt Nam Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada Tất thị trường mở rộng - Về tiêu thụ nước SPG làm từ gỗ cao su: - Các mặt hàng tiêu thụ nước chủ yếu đồ nội thất, đồ gỗ văn phòng, ghế ngồi, ván ghép Phần báo cáo thảo luận chi tiết thực trạng xu hướng nguồn cung gỗ cao su Việt Nam Nguồn cung gỗ cao su Việt Nam 3.1 Nguồn cung nước Hiện cao su hàng hóa lâu năm có diện tích lớn tất loại hàng hóa lâu năm Việt Nam.3 Kể từ đầu thập kỷ 90, Việt Nam bắt đầu mở cửa áp dụng sách đổi kinh tế, diện tích cao su mở rộng nhiều địa phương Năm 1990 nước có 220.000 cao su Đến 2005 diện tích đạt 482.000 ha, tăng lần so với diện tích năm 1990 năm 2015 đạt đỉnh 985.000 ha, gấp gần 4,5 lần so với diện tích năm 1990 Tổng diện tích cao su năm 2017 giảm nhẹ xuống cịn 969.700 (Hình 2) Hình 2: Diện tích cao su Việt Nam 1990 – 2017 (ha) 1.200.000 Tổng DT 969,700 1.000.000 Diện tích (ha) 985.600 748.700 800.000 600.000 482.700 412.000 400.000 221.700 278.400 254.200 200.000 6.800 20.100 93.700 29.600 17.300 119.300 74.500 17.100 700 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Năm Nguồn: Tổng diện tích: TCTK Xét nhóm “cây cơng nghiệp lâu năm”, theo phân nhóm Tổng cục Thống kê Việt Nam, bao gồm chè, cà phê, cao su, dừa, hồ tiêu, điều 10 Hình 13: Giá trị xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su theo mặt hàng 2015 – tháng 2018 1.200,0 Giá trị (triệu USD) 1.000,0 2015 954,5 2016 2017 6Th 2018 800,0 600,0 347,1 400,0 135,2 200,0 84,6 51,7 48,0 47,3 13,9 13,4 8,5 Bộ đồ ăn/bếp Ván bóc, lạng Sợi gỗ, bột gỗ Đồ nội thất Ghế ngồi Viên nén Ván ghép, Gỗ dán, nhiên liệu đồ mộc gỗ ghép XD Đồ gỗ khác Gỗ xẻ Mặt hàng Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam Hình 14 cho thấy thị trường tiêu thụ mặt hàng gỗ cao su SPG sử dụng gỗ cao su lớn Việt Nam, tính theo giá trị nhập từ cao xuống thấp Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada Năm 2017, tổng kim ngạch xuất Việt Nam từ thị trường đạt 1,57 tỷ USD, 93,6% tổng kim ngạch nhập tất mặt hàng làm từ gỗ cao su từ Việt Nam xuất sang tất nước Xu hướng nhập vào thị trường ngày tăng (xem chi tiết Phụ lục 5) Hình 14: Giá trị xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su theo thị trường 2015 – tháng 2018 1.000,0 950,8 Giá trị (triệu USD) 900,0 2015 800,0 2016 2017 6Th 2018 700,0 600,0 500,0 400,0 275,4 300,0 153,5 200,0 150,0 100,0 41,2 14,9 12,8 10,4 9,1 8,9 Hoa Kỳ Hàn Quốc Trung Quốc Nhật Bản Canada Anh Thổ Nhĩ Malaysia Kỳ Pháp Đài Loan (TQ) Thị trường Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam Hình 13 Phụ lục cho thấy xu hướng xuất khấu Đồ nội thất, Ghế ngồi, Viên nén nhiên liệu, Ván ghép, Đồ mộc xây dựng, Gỗ dán Gỗ ghép ngày tăng 20 Kim ngạch xuất mở rộng thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản (là thị trường dẫn đầu kim xuất Việt Nam), Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Ấn Độ, Malaysia Tuy nhiên, kim ngạch xuất vào thị trường Anh, Úc, nước Tiểu Vương quốc Ả Rập giảm (chi tiết xem Hình 14 Phụ lục 5) Tiêu thụ gỗ SPG cao su thị trường nội địa Số liệu tổng hợp tính tốn dựa nguồn số liệu khác cho thấy năm 2017: - - Tổng cung gỗ cao su nguyên liệu thị trường: 5.122.691 m3 quy tròn, bao gồm o Khối lượng gỗ cao su lý nước: 5.093.144 m3 o Khối lượng gỗ cao su nhập khẩu: 29.547 m3 Khối lượng gỗ SPG xuất khẩu: 3.497.260 m3 (68,3% tổng lượng gỗ cao su cung thị trường) Khối lượng gỗ tiêu thụ nước: 1.625.431 m3 (31,7%) Các sản phẩm làm từ gỗ cao su tiêu thụ nước chủ yếu sản phẩm Đồ nội thất, Đồ gỗ văn phòng, Ghế ngồi, Ván ghép Gỗ cao su sau xử lý có màu sáng đẹp, dễ thay đổi màu sắc bề mặt thành nhiều gam từ sáng đến sậm So với mặt hàng làm từ gỗ tự nhiên, mặt hàng làm gỗ cao su có mức giá thấp nhiều Với lợi màu sắc giá cả, sản phẩm làm gỗ cao su tiêu thu rộng rãi thị trường nội địa ngày sử dụng nhiều Hiện chưa có thơng tin xác chủng loại mặt hàng cụ thể, số lượng, xu hướng thị hiếu tiêu dùng kênh tiêu thụ khác sản phẩm làm từ gỗ cao su thị trường nội địa Thảo luận số khía cạnh sách Vai trị gỗ cao su ngành chế biến gỗ nhu cầu hợp tác Gỗ cao su trở thành nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng ngành chế biến gỗ Việt Nam, đặc biệt vai trò xuất Hàng năm, lượng cung gỗ từ nguồn bình quân lên tới 4,5 – triệu m3 quy tròn, chủ yếu nguồn cung khai thác từ vườn cao su đại điền lý Lượng cung đưa vào chuỗi cung xuất khoảng 70%, phần lại đưa vào chế biến mặt hàng phục vụ tiêu dùng nội địa Năm 2017, kim ngạch xuất mặt hàng làm từ gỗ cao su, bao gồm mặt hàng 100% gỗ cao su mặt hàng có sử dụng phần gỗ cao su, khoảng 1,7 tỷ USD, chiếm khoảng gần 23% tổng kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ nước Xuất mặt hàng sử dụng gỗ cao su ngày tăng, thể qua số tăng trưởng liên tục kim ngạch (1,3 tỷ USD năm 2015 lên 1,5 tỷ USD năm 2016) Với tổng diện tích khoảng 970.000 năm 2017 tái canh khoảng 21.000 hàng năm giai đoạn 2018 – 2030, gỗ cao su có tiềm lớn việc nâng cao giá trị gia tăng thơng qua việc gỗ có chứng bền vững Các vườn cao su tập trung, vườn đại điền có diện tích lớn có lợi quan trọng việc giảm chi phí tuân thủ yêu cầu gỗ có chứng quản lý rừng bền vững Gỗ có chứng FSC lợi quan trọng DN sử dụng gỗ nói riêng ngành cao su với ngành gỗ nói chung việc tiếp tục mở rộng thị trường mặt hàng làm từ gỗ cao su, góp phần nâng cao kim ngạch xuất ngành Đạt chứng gỗ quản lý bền vững mở hội hợp tác DN ngành cao su với DN ngành chế biến gỗ xuất Tập đoàn Cao su đề chiến lược phát triển bền vững thực gỗ có chứng từ năm 2019 Trong bối cảnh Tập đồn thực cổ phần hóa, lãnh đạo Tập đoàn khẳng định nhu cầu hợp tác sản xuất kinh doanh với DN nước nước ngành chế biến sản phẩm gỗ cao su xuất 21 nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Hiện số công ty tập đoàn lớn ngành chế biến gỗ IKEA tìm kiếm nguồn gỗ cao su có chứng FSC Điều cho thấy tín hiệu tích cực hội hợp tác quan trọng ngành tương lai, với nguồn cung gỗ cao su có chứng FSC động lực để hợp tác Trong tương lai, nguồn cung gỗ cao su từ tiểu điều tăng vượt nguồn cung từ nguồn đại điền Với số lượng đông đảo hộ tham gia chuỗi cung gỗ (khoảng 264.000 hộ), cung gỗ từ nguồn tiểu điền vơ phức tạp khơng có hoạt động hiệu nhằm tổ chức quản lý thị trường Tư thương khâu quan trọng kết nối hộ với sở chế biến Tuy nhiên, tổ chức không tốt (như nay), khâu trung gian mạng lưới chằng chịt, nhiều tầng lớp, cạnh tranh lẫn nhau, gây bất lợi cho hộ tiểu điền Liên kết hộ cung gỗ cao su sở chế biến gỗ, mơ hình triển khai gỗ keo chứng rừng bền vững theo nhóm hộ (Nguyễn Vinh Quang cộng sự, 2017), mơ hình tốt nhằm thực tổ chức kết nối hộ cao su tiểu điền với thị trường, giúp nâng cao giá trị gia tăng cho ngành tạo thị trường ổn định cho hộ Số liệu lượng cung gỗ cao su thị trường Đến nay, chưa có số thống nhất, có tính tin cậy cao lượng cung gỗ ngun liệu cao su thị trường Các số đưa ra, bao gồm số Báo cáo dự báo lượng cung gỗ cao su thị trường tương lai ước tính Các nguồn thơng tin ước tính chưa thống độ tin cậy thấp Nguyên nhân chưa có khảo sát thực ngành, bao gồm cao su đại điền tiểu điền, nhằm tìm hiểu thơng tin hoạt động sản xuất kinh doanh, xu hướng đầu tư thay đổi tương lai Với vai trò nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng cho ngành, việc đưa số dự báo lượng cung tương lai có độ tin cậy cao điều quan trọng Các số không giúp cho DN chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh mà giúp cho ngành chế biến gỗ đưa kế hoạch nhằm ổn định nguồn nguyên liệu, tránh rủi ro liên quan đến nguồn cung nguyên liệu, đặc biệt từ nguồn cung nhập Tạo sở liệu có độ tin cậy cao cung gỗ nguyên liệu cao su điều vô cần thiết Để làm điều địi hỏi cần có thiện chí nỗ lực ngành cao su ngành khác Hiệp hội Cao su Tập đồn Cao su có vai trị quan trọng tiến trình này, cần nắm bắt thông tin chi tiết lượng cung tương lai từ thành viên Ngành thống kê cần phối hợp với ngành nông nghiệp, thực thống kê chi tiết, có độ tin cậy cao cao su tiểu điền, bao gồm diện tích, loại giống, độ tuổi chia theo vùng Bên cạnh đó, cần có nghiên cứu đánh giá hệ thống tổ chức thị trường, bao gồm khâu thu mua gỗ cao su nguyên liệu cao su đại điền đặc biệt cao su tiểu điền Các thông tin hệ thống giúp cho quan quản lý ngành cao su đưa kiến nghị thay đổi, nhằm tổ chức thị trường tốt hơn, tăng hiệu khâu tồn chuỗi cung Các thơng tin góp phần cho ngành gỗ có kế hoạch ổn định nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào Xuất gỗ nguyên liệu ngành cao su Cạnh tranh mua bán gỗ cao su nguyên liệu đã, tiếp tục diễn tương lai Cạnh tranh, bao gồm số hoạt động cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến việc số DN ngành chế biến gỗ tiếp cận với nguồn cung gỗ cao su nguyên liệu, đặc biệt từ nguồn cao su đại điền Nguồn cung từ tiểu điền phức tạp Tại số nơi, hệ thống thương lái phát triển, thực việc thu gom gỗ từ tiểu điền, sau bán lại cho tư thương Trung Quốc Tư thương Trung Quốc mua gỗ cao su nguyên liệu với lượng 200.000 m3/năm số tồn ngành cao su ngành gỗ Việt Nam Các DN chế biến gỗ Việt Nam cần nguồn cung gỗ nguyên liệu cạnh tranh với DN Trung Quốc, đặc biệt vùng 22 Tây Nguyên Điều nhiều quan báo chí phản ảnh chi tiết.8 Các DN Việt Nam thua sân nhà phương diện: Kém việc tổ chức hệ thống thu mua cạnh tranh giá Thời gian vừa qua, ngành gỗ Việt Nam kiến nghị Chính phủ đưa biện pháp hạn chế xuất gỗ nguyên liệu, thông qua công cụ thuế Trong ngắn hạn, cơng cụ hạn chế xuất nguyên liệu thô Tuy nhiên, áp thuế xuất làm hạn chế phần việc xuất gỗ nguyên liệu đem lại lợi ích cho DN chế biến, áp thuế xuất tác động tiêu cực tới hộ tiểu điền, thuế nguyên nhân làm giảm giá thu mua nguyên liệu gỗ đầu vào Nhiều nghiên cứu sách can thiệp thị trường thông qua công cụ thuế chưa giải pháp tốt Chính sách chế cần theo hướng khuyến khích phát triển, thay hành mệnh lệnh, nhằm khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tạo đà cho phát triển bền vững Tính pháp lý nguồn gỗ cao su Trong Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) có nêu rõ “cây cao su Việt Nam xem đa mục đích, trồng khai thác đất nông nghiệp đất lâm nghiệp.” Gỗ cao su sản phẩm chế biến từ gỗ cao su khai thác nước đưa vào Hệ thống VNTLAS cần phải đảm bảo hồ sơ nguồn gốc hợp pháp quy định Nguyên tắc I Phụ lục II) Hiệp định gỗ cao su nhập coi gỗ nhập thuộc đối tượng phải tuân thủ quy định mục: - Gỗ nhập khẩu: Tuân thủ quy định hải quan, kiểm dịch thực vật (Sở NN-PTNT, quan hải quan cửa khẩu), quản lý chuỗi cung ứng (kiểm lâm sở tại) Quy định thương mại xuất nhập gỗ (Bộ Cơng thương) Đối với hộ gia đình, Ngun tắc Định nghĩa Gỗ hợp pháp quy định việc khai thác gỗ nước tuân thủ quy định quản lý sử dụng đất, sử dụng rừng, quản lý mơi trường xã hội Tiêu chí nguyên tắc yêu cầu việc tuân thủ quy định khai thác gỗ cao su, khai thác gỗ cao su đảm bảo hợp pháp tuân thủ quy định pháp luật sử dụng đất, với văn sau chứng hợp pháp: - Quyết định giao đất: trước ngày 15/10/1993 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: Từ 15/10/1993 đến Quyết định thuê đất: Từ 15/10/1993 đến Có loại giấy tờ quyền sử dụng đất quy định điều 100 Luật Đất đai Xác nhận UBND xã đất sử dụng, tranh chấp Bên cạnh đó, yêu cầu pháp lý có liên quan đến tính hợp pháp gỗ cao su từ hộ có quy định việc tuân thủ quy định lưu trữ hồ sơ khai thác Để đảm bảo điều này, hộ cần có báo cáo địa danh, khối lượng khai thác bảng kê lâm sản Mặc dù diện tích cao su tiểu điền đáp ứng với u cầu VPA, cần có thơng tin chuyển tải yêu cầu cho hộ Thông tin tiếp cận với hộ giúp hộ chuẩn bị tốt hơn, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đưa VPA Các diện tích cao su tiểu điền phát triển diện tích đất lâm nghiệp cần có thơng tin rõ ràng tính pháp lý nguồn đất trồng cao su Các diện tích cao su hộ trồng diện tích đất lâm nghiệp khơng có tính pháp lý rõ ràng (ví dụ đất tranh chấp) đáp ứng yêu cầu VPA Điều đòi hỏi hộ cần tiếp cận với thông tin VPA, quan quản lý cần phối hợp với hộ để giải khúc mắc Hoạt động cần ưu tiên thực thống kê cụ thể diện tích Một số thơng tin bao gồm: https://news.zing.vn/doanh-nghiep-trung-quoc-o-at-mua-go-cao-supost708086.html; http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/trung-quoc-tang-mua-go-cao-su-am-muu-hai-go-viet3325934/; http://congthuong.vn/khan-nguon-cung-go-cao-su-80929.html 23 cao su tiểu điền nằm tình trạng nay, từ cần có thảo luận sách nhằm giải vấn đề Trong VPA, quy định hộ tham gia vận chuyển, buôn bán gỗ (bao gồm gỗ cao su) bao gồm việc tuân thủ quy định mua bán, vận chuyển gỗ chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng, vườn nhà, trang trại phân tán (bao gồm gỗ cao su) Cụ thể, việc tuân thủ cần đảm bảo: - Tuân thủ hồ sơ hợp pháp cần có: hóa đơn theo quy định tài (nếu mua từ tổ chức) Bảng kê lâm sản Các hộ/cơ sở sản xuất tham gia khâu chế biến cần tuân thủ quy định mua bán vận chuyển gỗ, nêu rõ hộ/cơ sở chế biến cần tuần thủ quy định phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động Các tổ chức hộ gia đình tham gia trồng, chế biến kinh doanh gỗ cao su cần tuân thủ quy định nêu VPA Các hoạt động liên quan đến vận chuyển, buôn bán, chế biến cấp hộ hầu hết cịn mang tính tự phát Tn thủ yêu cầu VPA đòi hỏi hộ cần phải có thay đổi quan trọng việc tổ chức sản xuất kinh doanh Hoạt động cần thực chuyển tải yêu cầu VPA tới hộ Tiếp đến, cần có hỗ trợ, bao gồm tập huấn, hướng dẫn,… giúp hộ thay đổi cách thức thực hoạt động, xây dựng lực nhằm đáp ứng với yêu cầu VPA Để làm điều đòi hỏi tham gia tổ chức xã hội nghề nghiệp, bao gồm Hội Nông dân, Hội Chủ rừng, tổ chức xã hội dân quyền địa phương Tác động chiến thương mại Mỹ – Trung Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung Quốc thức tháng năm 2018, với hàng trăm tỷ USD giá trị hàng hóa bị bên đánh thuế từ 10 – 25% xuất vào thị trường nhau.9 Mức thuế chí cao lên đến 44% thời gian tới bên khơng tìm giải pháp Các mặt hàng đồ gỗ nằm số hàng hóa Trung Quốc bị Mỹ đánh thuế Cuộc chiến thương mại quốc gia chắn có tác động trực tiếp đến ngành chế biến gỗ Việt Nam, có gỗ SPG cao su (Trần Thị Thúy Hoa cộng sự, 2018) Báo cáo Thương mại Gỗ Việt Nam – Trung Quốc (Tô Xuân Phúc cộng sự, 2018) cho thấy tháng đầu 2018, tổng lượng gỗ xẻ Việt Nam xuất sang Trung Quốc đạt khoảng 88.800 m3, thấp nhiều so với số 178.200 m3 kỳ năm 2017 Đặc biệt tháng đầu năm 2018 lượng gỗ cao su xuất sang Trung Quốc giảm sâu, khoảng 2.500 m3, tương đương với 1% lượng xuất gỗ cao su năm 2017 (215.500 m3) vào thị trường Sự sụt giảm đáng kể phản ứng DN chế biến Trung Quốc sản phẩm gỗ họ sản xuất gặp khó tiếp cận thị trường Mỹ (do mức thuế mới) Mặc dù vậy, việc Mỹ đánh thuế cao với mặt hàng gỗ Trung Quốc xuất vào Mỹ có lợi cho DN chế biến Việt Nam Báo cáo Thương mại Gỗ SPG Việt Nam – Hoa Kỳ (Nguyễn Vinh Quang cộng sự, 2018) cho thấy xu hướng tiếp tục tăng trưởng giá trị xuất SPG từ Việt Nam sang Hoa Kỳ từ 2015 đến hết tháng đầu năm 2018 Thông tin từ số DN Việt Nam xuất đồ gỗ cho thấy đơn hàng vào Mỹ có xu hướng tăng, đặt biệt thời gian gần Theo DN này, nguyên nhân đơn hàng vào Mỹ tăng tác động chiến thương mại Mỹ – Trung Tuy nhiên, cần lưu ý chiến dẫn tới dịch chuyển đầu tư vào ngành chế biến gỗ Việt Nam từ DN đến từ Trung Quốc Sự dịch chuyển tạo tăng trưởng đột biến kim ngạch xuất đồ gỗ từ Việt Nam vào Mỹ tạo mối quan tâm đặc biệt từ Chính phủ Mỹ, điều ngun nhân gây rủi ro cho ngành Cần lưu ý với lý địi hỏi thương Tính đến 24/9/2018, Mỹ thức áp thuế 10 – 25% lên hàng nghìn mặt hàng trị giá gần 250 tỷ USD nhập từ Trung Quốc Trung Quốc chiều ngược lại trả đũa cách áp mức thuế tương tự 10 – 25% lên khoảng 110 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ (http://vneconomy.vn/my-trung-chinh-thuc-ap-thue-len-260-ty-usd-hang-hoa2018092412033261.htm) 24 mại cơng bằng, ngồi việc áp dụng đạo luật chống bán phá giá chống trợ cấp phủ lên số mặt hàng nhập từ nước ngồi, Chính phủ Mỹ cịn có áp dụng đạo luật chống lẩn tránh loại thuế Dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam, xuất đồ gỗ Trung Quốc có nguồn gốc từ Việt Nam liệt kê vào hình thức lẩn tránh thuế Ngồi ra, DN Việt Nam sử dụng phần nguyên liệu gỗ nhập từ Trung Quốc để sản xuất mặt hàng xuất vào thị trường Mỹ gặp phải rủi ro Tình trạng xảy khơng ảnh hưởng đến riêng DN chế biến gỗ Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, mà toàn ngành chế biến gỗ Việt Nam bị ảnh hưởng Việt Nam có học ngành thép thời gian gần đây.10 Các quan quản lý Việt Nam cần kịp thời đưa biện pháp tốt nhằm ngăn chặn nguy chuyển dịch đầu tư với mục đích lẩn tránh thuế DN Trung Quốc ngành chế biến gỗ Thúc đẩy liên kết Ngành cao su ngành chế biến gỗ, DN chế biến, cung cấp nguyên liệu xuất đồ gỗ, minh bạch chia sẻ thông tin DN biện pháp tốt góp phần phát triển bền vững ngành gỗ Việt Nam Đảm bảo nguồn cung nguyên liệu gỗ cao su tương lai Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng gỗ cao su để sản xuất SPG phục vụ xuất tiêu dùng nội địa liên tục tăng Tuy nhiên theo ước tính kế hoạch lý vườn cao su Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam, từ 2018 đến 2023, nguồn cung gỗ cao su giảm, khoảng 50% mức cung tại, DN chế biến gỗ thiếu hụt tương đương khoảng 50% lượng gỗ cao su nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất Để đảm bảo nguồn cung gỗ cao su nguyên liệu cho sản xuất giai đoạn này, Tập đoàn Cao su nên điều chỉnh tăng thêm diện tích lý so với kế hoạch mà Tập đồn đề trước Bên cạnh đó, DN chế biến gỗ cần tìm kiếm nguồn cung gỗ cao su nguyên liệu thay từ nước từ nguồn tiểu điền Để ổn định nguồn cung gỗ cao su nguyên liệu dài hạn, Tập đồn Cao su quan chun mơn địa phương nên xem xét đưa giống cao su cho suất gỗ cao vào trồng tái canh, quy hoạch chu kỳ khai thác ngắn để có nguồn gỗ nguyên liệu sớm (chu kỳ 25 – 30 năm, rút ngắn 22 – 23 năm) Chủ động đảm bảo nguồn cung nguyên liệu đầu vào khâu quan trọng sản xuất kinh doanh ngành chế biến gỗ./ 10 Xem chi tiết tại: https://thanhnien.vn/the-gioi/my-ap-thue-chong-pha-gia-len-thep-viet-nam-co-nguon-goctrung-quoc-907216.html; https://www.thesaigontimes.vn/266003/My-ap-thue-phat-doi-voi-thep-Viet-Nam.html 25 Phụ lục Phụ lục 1: Ước tính lượng gỗ cao su sử dụng làm hàng xuất năm 2017 (m3 quy tròn) Giá trị xuất 2017 (USD) Tổng giá trị SP có sử dụng gỗ cao su SP sử dụng 100% gỗ cao su SP sử dụng gỗ cao su phần gỗ khác iii iv = v + vi v vi 9403 9401 440131 4418 4412 4421 4407 4419 4408 4405 4420 4415 4414 4417 4413 4410 4416 4409 440122 4403 4404 9404 954.512.213 347.062.713 135.172.835 84.556.481 51.660.983 48.016.538 47.259.610 13.934.200 13.351.978 8.499.061 3.000.301 2.938.639 2.043.529 1.059.928 525.083 270.723 266.127 102.412 53.446 4.780 3.433 2.100 281.728.347 268.896.522 4.780 3.433 2.100 672.783.866 78.166.191 135.172.835 21.164 24.126.923 360.128 6.698 1.480.096 340.026 2.241.386 1.411.045 244.892 53.446 - 1.714.297.113 797.888.417 916.408.696 TT Các mặt hàng Mã HS i ii Đồ nội thất Ghế ngồi Viên nén nhiên liệu Ván ghép, đồ mộc xây dựng Gỗ dán, gỗ ghép Đồ gỗ khác Gỗ xẻ Bộ đồ ăn/bếp Ván bóc, lạng 10 Sợi gỗ, bột gỗ 11 Đồ trang trí 12 Giá, kệ kê hàng 13 Khung tranh, ảnh, gương 14 Dụng cụ gỗ 15 Ván ghép 16 Ván dăm 17 Gỗ thùng 18 Ván sàn 19 Dăm gỗ 20 Gỗ tròn 21 Gỗ đai thùng 22 Đồ nội thất khác Tổng 84.535.318 27.534.060 47.656.410 47.259.610 13.927.502 13.351.978 7.018.965 2.660.275 697.253 632.483 1.059.928 525.083 25.831 266.127 102.412 Lượng xuất 2017 (m3 quy tròn) Tỷ lệ gỗ cao Lượng quy đổi SP Lượng quy đổi SP sử su SP Hệ số Tổng lượng gỗ sử dụng 100% gỗ dụng gỗ cao su có lẫn gỗ quy đổi cao su (m3) cao su (m3) phần gỗ khác (m3) khác x= vii viii ix = (v/1500$)*viii xi = ix+x ((vi/1500$)*viii)*vii 90% 3,5 657.366 1.412.846 2.070.212 90% 4,0 717.057 187.599 904.656 90% 1,3 105.435 105.435 90% 2,0 112.714 25 112.739 90% 2,5 45.890 36.190 82.080 90% 3,0 95.313 648 95.961 1,4 44.109 44.109 90% 3,0 27.855 12 27.867 3,3 29.374 29.374 90% 1,7 7.955 1.510 9.465 90% 3,0 5.321 612 5.933 90% 2,0 930 2.690 3.619 90% 2,0 843 1.693 2.537 2,0 1.413 1.413 2,6 910 910 90% 2,3 40 338 378 2,0 355 355 2,1 143 143 90% 1,9 61 61 1,0 3 1,9 4 3,5 5 1.747.601 1.749.659 3.497.260 Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam 26 Phụ lục 2: Diện tích tỷ lệ trồng cao su đại điền tiểu điền Việt Nam giai đoạn 1990 – 2017 Năm trồng 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tổng diện tích (ha) DT đại điền DT tiểu điền 200.829 20.871 203.545 17.055 196.040 16.360 216.351 26.149 221.347 37.053 222.832 55.568 200.069 54.131 264.403 83.097 274.193 107.807 278.432 116.468 279.000 133.000 280.000 135.800 281.200 147.600 285.400 155.400 289.173 164.927 296.217 186.483 299.260 222.940 301.859 254.441 322.582 308.918 329.425 348.275 381.641 367.059 436.349 365.251 490.344 427.556 492.216 466.584 507.057 471.843 497.689 487.911 498.873 474.627 474.667 495.033 % tổng diện tích Đại điền Tiểu điền 91% 9% 92% 8% 92% 8% 89% 11% 86% 14% 80% 20% 79% 21% 76% 24% 72% 28% 71% 29% 68% 32% 67% 33% 66% 34% 65% 35% 64% 36% 61% 39% 57% 43% 54% 46% 51% 49% 49% 51% 51% 49% 54% 46% 53% 47% 51% 49% 52% 48% 50% 50% 51% 49% 49% 51% Nguồn: Số liệu 1990 – 2009: Ước tính tổng hợp; Số liệu 2010 – 2016: VRA tổng hợp từ nguồn Sở NN-PTNT tỉnh; 2017: TCTK 27 Phụ lục 3: Gỗ cao su xẻ tròn nhập giai đoạn 2015 – tháng 2018 Gỗ cao su xẻ (HS 4407): TT NK Austria Cambodia Indonesia Malaysia Mali Myanmar (Burma) Nigeria Papua New Guinea Singapore Thailand United States of America Grand Total 2015 176 1.800 2.000 3.878 135 Lượng (m3) 2016 2.300 2.318 5.806 19 40 174 8.223 10.431 2017 6Th 2018 8.536 1.957 4.914 3.400 292 6.391 140 2.795 280 62 62 15.670 2015 49.720 452.270 979.193 2.872.293 33.792 Trị giá (USD) 2016 2017 Th 2018 571.650 1.080.143 3.073.752 1.313 10.970 27.049 69.017 4.493 14.471 4.494.304 4.730.039 2.307.400 840.846 2.498.701 1.071.000 150.476 2.894.595 21.310 925.972 78.724 28.616 27.925 5.724.798 469.293 5.590.060 Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam Gỗ cao su tròn (HS 4403): Lượng (m3) TT NK Cambodia Laos Malaysia Tổng lượng nhập 2015 2016 231 231 40 40 Trị giá (USD) 2017 13.026 431 421 13.877 2018 4.365 42 4.407 2015 53.724 53.724 2016 8.533 8.533 2017 652.205 6.458 156.533 815.196 2018 221.325 9.103 230.428 Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam 28 Phụ lục 4: Lượng giá trị gỗ SGP có sử dụng gỗ cao su xuất giai đoạn 2015 – tháng đầu năm 2018 TT Các mặt hàng Đồ nội thất (chiếc) Ghế ngồi (chiếc) Viên nén nhiên liệu (tấn) Ván ghép, đồ mộc xây dựng (m3) Gỗ dán, gỗ ghép (m3) Đồ gỗ khác (chiếc) Gỗ xẻ (m3) Bộ đồ ăn/bếp (chiếc) Ván bóc, lạng (m3) 10 Sợi gỗ; bột gỗ (tấn) 11 Đồ trang trí (chiếc) 12 Giá, kệ kê hàng (chiếc) 13 Khung tranh, ảnh, gương (chiếc) 14 Dụng cụ gỗ (chiếc) 15 Ván ghép (m3) 16 Ván dăm (m3) 17 Gỗ thùng (chiếc) 18 Ván sàn (m3) 19 Dăm gỗ (tấn) 20 Gỗ tròn (m3) 21 Gỗ đai thùng (m3) 22 Đồ nội khác (chiếc) 23 Ván sợi (m3) 24 Đồ nội thất ngành y (chiếc) Tổng Mã sản phẩm 9403 9401 440131 4418 4412 4421 4407 4419 4408 4405 4420 4415 4414 4417 4413 4410 4416 4409 440122 4403 4404 9404 4411 9402 Lượng 25.461.498 43.052.914 690.120 19.914 44.405 8.669.023 138.766 8.208.817 13.380 54.831 1.413.809 104.339 236.697 3.781.372 21.509 494 48.731 79 3.704 4.226 2015 Giá trị (USD) 785.969.887 295.204.163 72.797.040 13.250.996 18.913.305 39.412.411 36.704.829 12.712.411 1.711.194 8.378.998 2.678.731 835.950 991.201 1.207.248 16.352.046 267.815 366.080 24.533 422.378 53.799 1.980 12 252 10.861 14.841 16.746 Lượng 27.358.491 58.762.731 1.052.664 133.330 99.495 4.502.097 268.270 8.576.795 87.734 54.087 2.261.843 216.688 449.913 1.785.881 22.051 23 36.977 147 400 43 37 1.350 40 1.308.297.465 2016 Giá trị (USD) 852.972.551 305.442.243 98.977.489 53.973.683 41.612.010 37.013.269 60.588.840 14.138.590 6.821.328 10.892.273 3.241.865 1.751.084 2.161.689 875.331 15.980.806 12.483 259.667 26.240 40.840 3.244 2.198 82.126 21.345 1.506.891.192 Lượng 23.637.516 57.031.350 1.303.961 198.139 117.890 6.452.798 217.285 9.106.956 216.056 60.179 1.983.961 68.540 354.071 3.390.731 1.120 607 28.098 148 612 40 172 60 2017 Giá trị (USD) 954.512.213 347.062.713 135.172.835 84.556.481 51.660.983 48.016.538 47.259.610 13.934.200 13.351.978 8.499.061 3.000.301 2.938.639 2.043.529 1.059.928 525.083 270.723 266.127 102.412 53.446 4.780 3.433 2.100 6Th 2018 Lượng Giá trị (USD) 9.705.293 464.484.094 25.020.304 166.599.828 976.265 135.748.432 68.403 36.247.267 81.805 35.726.335 2.620.552 21.852.335 3.285 568.966 3.886.133 6.770.866 102.142 4.812.726 49.881 3.270.879 1.140.111 1.772.051 10.979 275.197 359.263 1.947.753 1.623.081 583.068 1.279 460.229 223 110.328 33.149 345.805 36 80.945 64 17.045 993 0,4 500 1.714.297.113 1.031 881.676.669 Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam 29 Phụ lục 5: Các thị trường xuất gỗ SPG có sử dụng gỗ cao su giai đoạn 2015 – tháng đầu năm 2018 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nước USA Korea (Rep.) China Japan Canada UK Turkey Malaysia France Taiwan Belgium United Arab Emirates Australia Chile Saudi Arabia India Pakistan Germany Philippines Indonesia Netherlands Sweden Thailand Kuwait Mexico New Zealand Puerto Rico Argentina HongKong Ireland Khác Tổng 2015 760.904.038 183.689.906 77.833.959 135.086.622 42.973.186 13.824.779 391.329 8.946.140 6.475.451 8.723.320 7.369.620 5.000.621 6.489.846 3.552.336 7.748.518 2.224.566 1.336.834 4.842.112 2.090.512 3.524.102 1.784.255 1.119.470 1.275.466 2.344.712 1.696.424 772.600 1.546.716 395.598 612.552 509.465 13.283.892 1.308.368.948 Giá trị (USD) 2016 2017 831.730.734 950.770.889 224.836.544 275.411.277 144.227.504 153.533.284 137.305.887 150.010.061 39.523.404 41.247.133 20.721.486 14.912.241 8.812.124 12.808.701 7.726.508 10.395.511 7.694.855 9.054.083 9.600.224 8.906.122 7.406.026 7.964.710 5.736.499 7.470.626 4.658.037 5.694.393 2.516.058 5.508.611 7.619.570 4.786.695 3.474.931 4.769.961 2.149.447 4.727.643 3.818.609 4.308.719 3.399.559 3.698.788 3.917.322 3.530.860 2.746.302 3.080.127 1.799.140 2.496.512 1.290.672 2.488.233 2.551.362 2.403.728 2.718.863 1.742.851 1.465.132 1.648.230 1.132.737 1.480.052 394.618 1.347.603 809.960 1.287.694 883.707 1.077.872 15.028.260 15.775.590 1.507.696.085 1.714.338.798 T 2018 458.466.957 206.448.661 43.463.306 77.170.388 19.824.267 5.117.081 6.469.669 5.851.929 5.513.679 4.225.961 7.806.918 2.768.512 2.505.813 2.467.702 2.277.051 3.638.115 328.483 3.797.157 2.889.361 1.839.438 1.196.055 817.213 1.153.230 731.456 882.535 570.508 1.053.640 392.801 325.610 202.781 11.531.172 881.727.450 Nguồn: Phân tích VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, VRA & Forest Trends từ số liệu Hải quan Việt Nam Ghi chú: Tổng kim ngạch xuất Phụ lục khác (không đáng kể) so với Tổng kim ngạch xuất Phụ lục 4, cách tính mặt hàng ‘Viên nén dăm gỗ” (mã HS 4401) Cụ thể, kim ngạch Phụ lục tính giá trị xuất mặt hàng ‘Viên nén dăm gỗ‘ (mã HS 4401) nói chung; Phụ lục giá trị xuất tính mặt hàng riêng biệt thuộc nhóm này, ‘Viên nén’ (mã (HS 440131) ‘Dăm gỗ’ (mã HS 440122) 30 Phụ lục 6: Diện tích tỷ lệ trồng cao su phân theo vùng, tỉnh năm 2017 Vùng/Tỉnh Miền Bắc Hà Giang Lào Cai Yên Bái Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Bắc Trung Bộ duyên hải miền Trung Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Nam Diện tích (ha) 30.347 1.514 2.858 2.280 17 4.959 12.679 6.039 141.461 14.889 11.698 9.479 14.152 19.511 8.907 12.890 Quảng Ngãi 1.639 Bình Định Phú Yên 54 4.775 Tỷ lệ (%) Vùng/Tỉnh 3,1% Khánh Hoà 0,2% Ninh Thuận 0,3% Bình Thuận 0,2% Tây Nguyên 0,0% Kon Tum 0,5% Gia Lai 1,3% Đắk Lắk 0,6% Đắk Nông 14,6% Lâm Đồng 1,5% Đơng Nam Bộ 1,2% Bình Phước 1,0% Bình Dương 1,5% Tây Ninh 2,0% Đồng Nai 0,9% Bà Rịa-Vũng Tàu 1,3% TP Hồ Chí Minh Đồng Bằng sơng Cửu 0,2% Long 0,0% Long An 0,5% Tổng cộng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 428 338 42.700 249.014 74.756 100.356 38.381 26.348 0,0% 0,0% 4,4% 25,7% 7,7% 10,3% 4,0% 2,7% 9.173 0,9% 548.733 237.568 133.998 100.437 51.272 21.725 3.733 56,6% 24,5% 13,8% 10,4% 5,3% 2,2% 0,4% 131 0,0% 131 969.685 0,0% 100,0% Nguồn: TCTK, Cục Thống kê; VRA tổng hợp 31 Phụ lục 7: Các quy định Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA-FLEGT liên quan đến gỗ cao su lý nước Định nghĩa gỗ hợp pháp: Theo Khoản j, Điều VPA, gỗ hợp pháp hay gỗ sản xuất hợp pháp (có nguồn gốc nước) sản phẩm gỗ khai thác sản xuất phù hợp với quy định luật pháp Việt Nam quy định Phụ lục II VPA quy định liên quan Hiệp định Các nguyên tắc tiêu chí cần tuân thủ áp dụng gỗ cao su lý từ nguồn nước (Phụ lục – Định nghĩa gỗ hợp pháp VPA): Đối với tổ chức Nguyên tắc I: Khai thác gỗ nước tuân thủ quy định quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường xã hội - Tiêu chí 8: Khai thác gỗ cao su (Quyền sử dụng đất, tư cách pháp nhân khai thác rừng, lưu trữ hồ sơ khai thác) Đối với hộ gia đình Nguyên tắc I: Khai thác gỗ nước tuân thủ quy định quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, môi trường xã hội - Tiêu chí 8: Khai thác gỗ cao su (Quyền sử dụng đất, lưu trữ hồ sơ khai thác) Nguyên tắc IV: Tuân thủ quy định vận chuyển, mua bán gỗ Nguyên tắc IV: Tuân thủ quy định vận chuyển bn bán gỗ - Tiêu chí 1: Thành lập DN - Tiêu chí 2: Mua bán, vận chuyển gỗ chưa qua chế biến (có nguồn - Tiêu chí 3: Vận chuyển gỗ chưa chế biến (có nguồn gốc) từ rừng gốc) từ rừng trồng, vườn nhà, trang trại trồng phân tán trồng tập trung - Tiêu chí 6: Mua bán, vận chuyển gỗ, SPG sau chế biến (có nguồn gốc) - Tiêu chí 7: Mua bán, vận chuyển gỗ, SPG sau chế biến (có nguồn gốc) từ gỗ rừng trồng từ rừng trồng tập trung - Tiêu chí 7: Hồ sơ lâm sản xuất - Tiêu chí 8: Vận chuyển gỗ, SPG nội bộ, tỉnh - Tiêu chí 9: Vận chuyển gỗ, SPG nội bộ, khác tỉnh - Tiêu chí 10: Hồ sơ lâm sản xuất Nguyên tắc V: Tuân thủ quy định chế biến gỗ Nguyên tắc V: Tuân thủ quy định chế biến gỗ - Tiêu chí 1: Thành lập DN - Tiêu chí 1: Hoạt động sở chế biến - Tiêu chí 2: Nguồn gốc gỗ đưa vào chế biến - Tiêu chí 2: Nguồn gốc gỗ đưa vào chế biến Nguyên tắc VI: Tuân thủ quy định Thủ tục hải quan cho xuất - Tiêu chí 1: Thủ tục hải quan - Tiêu chí 2: Kiểm dịch thực vật Nguyên tắc VI: Tuân thủ quy định Thủ tục hải quan cho xuất - Tiêu chí 1: Thủ tục Hải quan - Tiêu chí 2: Kiểm dịch thực vật Nguyên tắc VII: Tuân thủ quy định thuế lao động: - Tiêu chí 1: Thuế - Tiêu chí 2: Luật Lao động - Tiêu chí 3: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp Nguyên tắc VII: Tuân thủ quy định thuế - Tiêu chí 1: Thuế 32 Phụ lục V—Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (của VPA) liên quan đến gỗ cao su: - Định nghĩa Tổ chức: Tổ chức thuộc VNTLAS bao gồm công ty lâm nghiệp, lâm trường, ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào giai đoạn chuỗi cung ứng gỗ cao su có đăng ký kinh doanh - Định nghĩa Hộ gia đình: Hộ gia đình thuộc VNTLAS bao gồm hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn chủ thể không thuộc đối tượng tổ chức nêu - Hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải thành lập doanh nghiệp coi tổ chức phạm vi áp dụng VNTLAS Phụ lục V (VNTLAS) quy định phân loại tổ chức theo mức độ tuân thủ quy định (phân theo 05 nhóm tiêu chí) để đảm bảo tính hợp pháp gỗ sử dụng/sản xuất Theo tổ chức thành lập tổ chức chưa tuân thủ đầy đủ tiêu chí xếp Nhóm – Nhóm khơng tn thủ 33 Tài liệu tham khảo Đặng Việt Quang, Nguyễn Tôn Quyền, Lê Khắc Côi Cao Thị Cẩm (2014) Tính Pháp lý Gỗ cao su Việt Nam Forest Trends VIFORES Hiệp hội Cao su Việt Nam (2018) Số liệu Thống kê Cao su Việt Nam – Viet Nam Rubber Statistics 2007 – 2017 Nhà xuất Nông nghiệp Hiệp hội Cao su Việt Nam (2018) Thông tin chuyên đề cao su “Ngành gỗ cao su Việt Nam: Tình hình năm 2017 triển vọng.” Tập năm 2018, Nhà xuất Nông nghiệp Hiệp hội Cao su Việt Nam (2018) Thông tin chuyên đề cao su “Phát triển cao su Việt Nam đến năm 2017: Giảm diện tích, tăng suất.” Tập năm 2018, Nhà xuất Nông nghiệp NepCon Forest Trends (2018) Vietnam: Diagnoses and Regulatory Assessment of Small and Micro Forest Enterprises in the Mekong Region National Report Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy Cao Thị Cẩm (2018) Thương mại gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam – Hoa Kỳ: Giai đoạn 2015 – tháng 2018 VIFORES, FPA Bình Định, HAWA, Forest Trends Nguyễn Vinh Quang, Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tôn Quyền Cao Thị Cẩm (2017) Liên kết công ty chế biến gỗ hộ trồng rừng: Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ VIFORES Forest Trends Số liệu thống kê Cục Thống kê tỉnh Số liệu tổng hợp Sở NN-PTNT tỉnh Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (2017) Phương án Cổ phần hóa Cơng ty mẹ – Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 29/08/2018 Văn phịng Chính phủ thơng báo Kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu.” Tô Xuân Phúc, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm, Nguyễn Tôn Quyền Huỳnh Văn Hạnh (2018) Thương mại gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam – Trung Quốc: Giai đoạn 2015 – tháng 2018 VIFORES, FPA Bình Định, HAWA, Forest Trends Trần Thị Thúy Hoa, Tô Xuân Phúc Cao Thị Cẩm (2018) Ngành cao su Việt Nam: Thực trạng giải pháp phát triển bền vững VRA, VIFORES Forest Trends 34 ... gỗ lâm sản xuất khẩu.” Nhóm mặt hàng cịn lại ngành cao su cao su tự nhiên sản phẩm cao su Một số nét chung gỗ cao su Việt Nam 2.1 Chuỗi cung ứng gỗ cao su Việt Nam Gỗ cao su trở thành nguồn cung. .. từ gỗ cao su nhóm mặt hàng người tiêu dùng ngồi nước ưa chuộng Báo cáo Chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam: Thực trạng sách mơ tả chuỗi cung gỗ cao su Việt Nam từ khâu sản xuất (nguồn cung gỗ) tới khâu... Danh sách từ viết tắt v Giới thiệu Một số nét chung gỗ cao su Việt Nam 2.1 Chuỗi cung ứng gỗ cao su Việt Nam 2.2 Cung – cầu gỗ cao su Việt Nam