Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh TPHCM đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  QUÁCH HOA THIÊN VŨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM, NĂM 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  QUÁCH HOA THIÊN VŨ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS ĐINH CƠNG TIẾN TP Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “ Hoạch định chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh TP Hồ Chí Minh đến năm 2020” thân tự nghiên cứu thực theo hướng dẫn khoa học TS Đinh Công Tiến Các thông tin, số liệu kết luận văn hoàn toàn trung thực Người cam đoan Quách Hoa Thiên Vũ  LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành luận văn này, tơi kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu, Thầy Cô trường Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh trang bị cho tơi kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt cảm ơn TS Đinh Công Tiến, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa nhận xét xác đáng giúp tơi hồn thành luận văn Sau tơi chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, bạn đồng nghiệp, bạn bè người thân giúp đỡ, hỗ trợ cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Luận văn chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Q thầy bạn Quách Hoa Thiên Vũ  LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam phải đƣơng đầu với vấn đề khó khăn, phức tạp vấn đề cịn xảy năm tới Trƣớc hết, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hƣởng tiêu cực từ khủng hoảng tài khối đồng tiền chung châu Âu Những biến động trị Trung Đơng châu Phi ảnh hƣởng đến kinh tế toàn cầu Việt Nam Hệ làm giảm đầu tƣ nƣớc vào Việt Nam tác động tiêu cực đến hoạt động xuất nhập Thị trƣờng vàng giới tác động mạnh vào thị trƣờng vàng nƣớc tiếp tục gây bất ổn thị trƣờng vàng, ngoại tệ Với số lạm phát cao, giảm xuống mức số USD trì vai trị độc tơn thị trƣờng tài giới, tỷ giá USD/VND có khả vƣợt mức 23.000 VND/USD Với kinh tế thị trƣờng nhƣ nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần phải có chuẩn bị kỹ lƣỡng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tƣơng lai Trƣớc hết, kế hoạch ngắn hạn cho mục tiêu trƣớc mắt xa hơn, chiến lƣợc phải đƣợc xây dựng để phù hợp với mục tiêu dài hạn Với ngành nghề có tính cạnh tranh cao có vốn đầu tƣ ban đầu lớn việc xây dựng chiến lƣợc phát triển quan trọng có ý nghĩa đặc biệt trình hoạt động doanh nghiệp Ngành ngân hàng lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt q trình phát triển kinh tế đất nƣớc nhƣng nhạy cảm biến động môi trƣờng kinh tế - trị - xã hội nƣớc quốc tế Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh nội ngành ngày gay gắt với trình hội nhập kinh tế đất nƣớc ngày sâu rộng Yêu cầu đặt cho ngân hàng phải tự xây dựng chiến lƣợc cho riêng để hoạt động ổn định phát triển nhƣ để hạn chế rủi ro trình hội nhập Hiện tại, hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trƣớc rủi ro nợ xấu Ngoài nợ xấu cá nhân doanh nghiệp, tình trạng nợ xấu lan tỏa sang khu vực thị trƣờng liên ngân hàng Gần đây, nhiều ngân hàng phá thơng lệ cho vay tín chấp chuyển sang cho vay với tài sản chấp Hoạt động hợp nhất, HV: Quách Hoa Thiên Vũ mua bán sáp nhập nhiều khả tiếp tục diễn số lƣợng NHTM nội địa rút xuống khoảng 2/3 so với Các ngân hàng đƣợc quan tâm đặc biệt Chính phủ NHNN việc tái cấu trúc, giảm lãi suất, giảm thiểu chi phí vốn có hội hỗ trợ khách hàng phát triển cách hiệu Sự cạnh tranh NHTM diễn ngày gay gắt có xuất nhiều ngân hàng nƣớc Đặc biệt Việt Nam dỡ bỏ hoàn toàn rào cản kỹ thuật lĩnh vực tài ngân hàng theo lộ trình cam kết gia nhập WTO Vì vậy, việc lƣờng đón khó khăn để chủ động chuẩn bị điều kiện cần thiết nhằm nắm bắt hội, vƣợt qua nguy cơ, xây dựng phƣơng hƣớng, mục tiêu biện pháp, giải pháp khả thi hoạt động dịch vụ ngân hàng giai đoạn tới vô cần thiết Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ngân hàng hàng đầu Việt Nam quy mô lẫn vị Việc hoạch định xây dựng chiến lƣợc phát triển cho ngân hàng vấn đề quan tâm hàng đầu Ban điều hành nhằm xác định mục tiêu, định hƣớng cho hoạt động kinh doanh giải pháp triển khai thực có hiệu quả, góp phần đƣa Vietinbank phát triển mạnh, an tồn, bền vững khẳng định vị trí tiên phong thị trƣờng tài nƣớc quốc tế Xuất phát từ thực tiễn thành viên NHTMCP Công thƣơng Việt Nam, mong muốn góp phần vào phát triển Vietinbank nói chung chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nên tâm đắc chọn đề tài: “Hoạch định chiến lƣợc kinh doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh từ đến năm 2020” làm luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn xây dựng chiến lƣợc kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh thơng qua việc phân tích mơi trƣờng kinh doanh, hoạch định chiến lƣợc đề xuất giải pháp thực nhằm đƣa Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh trở thành chi nhánh hàng đầu hệ thống Vietinbank Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn chiến lƣợc kinh doanh HV: Quách Hoa Thiên Vũ Vietinbank-CN TPHCM Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn ngành ngân hàng Các số liệu phân tích chủ yếu Vietinbank – CN TPHCM số Ngân hàng TMCP khác số liệu báo cáo thống kê, phân tích Ngân hàng Nhà nƣớc  Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn thuộc dạng dự án kinh doanh  Nguồn thông tin thứ cấp: sách báo, tạp chí Ngân hàng, website, báo cáo đƣợc công bố ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank… Nguồn thông tin sơ cấp:    - Thông tin môi trƣờng nội Vietinbank – CN TPHCM - Thông tin khảo sát ý kiến chuyên gia Phƣơng pháp thu thập thông tin sơ cấp: Luận văn sử dụng tổng hợp phƣơng pháp quan sát, vấn chuyên gia Phƣơng pháp xử lý thông tin: - Sử dụng mơ hình áp lực cạnh tranh M.Porter - Sử dụng ma trận SWOT, IFE, EFE, QSPM … Kết cấu luận văn Luận văn gồm chƣơng Chương 1: Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh Chương 2: Phân tích yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh Vietinbank-CN TPHCM Chương 3: Chiến lược kinh doanh Vietinbank-CN TPHCM đến năm 2020 Ý nghĩa đề tài Thông qua việc vận dụng lý thuyết quản trị chiến lƣợc hoạch định chiến lƣợc vào hoạt động kinh doanh thực tế, nội dung đề tài góp phần nghiên cứu cách hệ thống môi trƣờng kinh doanh, vấn đề nội Vietinbank-CN TPHCM, tƣơng quan với đối thủ cạnh tranh ngành Đề tài xây dựng chiến lƣợc đề giải pháp áp dụng cho q trình phát triển Vietinbank-CN TPHCM từ đên năm 2020 HV: Quách Hoa Thiên Vũ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT HV: Quách Hoa Thiên Vũ TỪ VIẾT TẮT NHNN NHTM NHTMCP NHTMQD Vietinbank CN TPHCM Vietcombank Agribank BIDV 10 Sacombank 11 CNTT 12 ATM 13 EFE 14 IFE 15 SWOT 16 SPACE 17 BCG 18 IE MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò quản trị chiến lƣợc 10 1.1.3 Chiến lƣợc đơn vị kinh doanh 11 1.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC .14 1.2.1 Xác định nhiệm vụ kinh doanh 15 1.2.2 Đánh giá yếu tố bên 15 1.2.3 Đánh giá tình hình nội doanh nghiệp 15 1.2.4 Phân tích chiến lƣợc lựa chọn 16 1.3 CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH .16 1.3.1 Giai đoạn thu thập hệ thống hóa thơng tin 17 1.3.2 Giai đoạn kết hợp 19 1.3.3 Giai đoạn định 23 1.4 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC 23 1.4.1 Tiềm nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 23 1.4.2 Sự quản lý Ngân hàng Nhà nƣớc 24 1.4.3 Trình độ phát triển ngành, lĩnh vực liên quan phụ trợ .24 1.4.4 Đối thủ cạnh tranh .25 1.4.5 Các yếu tố nội ngân hàng 26 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1 TỔNG QUAN VỀ VIETINBANK VÀ VIETINBANK – CN TPHCM 29 2.1.1 Tổng quan Vietinbank 29 2.1.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank 32 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển VietinBank – CN TPHCM 34 2.1.2.1 Giới thiệu VietinBank – CN TPHCM 34 2.1.2.2 Các nghiệp vụ đƣợc thực Vietinbank – CN TPHCM 37 2.1.2.3 Vị VietinBank – CN TPHCM 38 2.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN NGỒI ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐƠNG CỦA VIETINBANK – CN TPHCM 40 2.2.1 Môi trƣờng vĩ mô 40 2.2.1.1 Môi trƣờng kinh tế 40 2.2.1.2 Mơi trƣờng văn hố, xã hội 43 2.2.1.3 Mơi trƣờng trị, pháp luật 44 2.2.1.4 Môi trƣờng công nghệ 45 2.2.2 Môi trƣờng vi mô 46 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh .46 2.2.2.2 Khách hàng 47 2.2.2.3 Nhà cung cấp .48 2.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 48 2.2.2.5 Sản phẩm thay .49 2.2.3 Đánh giá hội, nguy 50 2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) .51 HV: Quách Hoa Thiên Vũ Trang 2.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 54 2.3 PHÂN TÍCH YẾU TỐ NỘI BỘ CỦA VIETINBANK – CN TPHCM 61 2.3.1 Nguồn nhân lực 61 2.3.2 Marketing 62 2.3.3 Cơ cấu tổ chức, quy trình nghiệp vụ 65 2.3.4 Nghiên cứu, phát triển 65 2.3.5 Công nghệ thông tin 65 2.3.6 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 66 2.3.7 Ma trận yếu tố nội (IFE) 66 CHƢƠNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA VIETINBANK – CN TPHCM ĐẾN NĂM 2020 70 3.1 DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA VIETINBANK – CN TPHCM ĐẾN NĂM 2020 71 3.2 MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA VIETINBANK – CN TPHCM ĐẾN NĂM 2020 72 3.2.1 Mục tiêu chung 72 3.2.2 Mục tiêu cụ thể Vietinbank – CN TPHCM đến năm 2020 73 3.3 PHÂN TÍCH CÁC CHIẾN LƢỢC KINH DOANH KHẢ THI 75 3.3.1 Phân tích ma trận SPACE 75 3.3.2 Phân tích ma trận chiến lƣợc lớn 79 3.3.3 Phân tích ma trận SWOT 80 3.3.4 Xác định chiến lƣợc kinh doanh có khả thay .81 3.4 MA TRẬN QSPM .82 3.5 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC 83 3.5.1 Hồn thiện phát triển gói sản phẩm dịch vụ thỏa mãn loại khách hàng 83 3.5.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 85 3.5.2.1 Quy trình tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực 85 3.5.2.2 Đào tạo đào tạo lại nhân viên 86 3.5.2.3 Chính sách quản lý nhân sự, lƣơng, đãi ngộ 86 3.5.2.4 Chính sách đề bạt, bố trí nguồn nhân lực 87 3.5.3 Giải pháp Marketing 87 3.5.3.1 Nghiên cứu thị trƣờng 87 3.5.3.2 Chính sách khách hàng 88 3.5.3.3 Thực Marketing Mix 88 3.5.4 Giải pháp công nghệ .91 3.5.5 Xây dựng văn hoá tổ chức 92 KIẾN NGHỊ 94 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤC PHỤ LỤC .98 PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHỤ LỤC 2: PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP MA TRẬN EFE PHỤ LỤC 3: PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP MA TRẬN IFE PHỤ LỤC 4: PHƢƠNG PHÁP THÀNH LẬP MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH PHỤ LỤC 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẤP DẪN CỦA CÁC CHIẾN LƢỢC THÔNG QUA MA TRẬN QSPM PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CHUYÊN GIA THU THẬP Ý KIẾN HV: Quách Hoa Thiên Vũ Trang Bảng tính 5: Tổng hợp liệu khảo sát tính tốn mức độ tác động yếu tố cạnh tranh đến tình hình hoạt động kinh doanh Agribank theo phƣơng pháp điểm phân loại Các yếu tố cạnh tranh (1) 1.Vốn điều lệ 2.Kênh phân phối (mạng lƣới chi nhánh hệ thống phân phối công nghệ cao) Chất lƣợng dịch vụ Tổng tài sản có Sự tiếng thƣơng hiệu Tỷ lệ nợ khó địi Mức độ quan tâm đến quản trị chiến lƣợc Đầu tƣ cho nhân Sự đa dạng dịch vụ 10 Kinh doanh đối ngoại HV: Quách Hoa Thiên Vũ Bảng tính 6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh Các yếu tố cạnh tranh (1) 1.Vốn điều lệ 2.Kênh phân phối (mạng lƣới chi thống nghệ cao) Chất lƣợng dịch vụ Tổng tài sản có Sự phân tiếng thƣơng hiệu Tỷ lệ nợ khó địi Mức độ quan tâm đến quản trị chiến lƣợc Đầu tƣ cho nhân Sự đa dạng dịch vụ 10 ngoại Tổng trọng Trong đó: - Tổng số điểm quan trọng 2,50: khả cạnh tranh ngân hàng cao Kinh số điểm HV: Quách Hoa Thiên Vũ PHỤ LỤC 5: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẤP DẪN CỦA CÁC CHIẾN LƢỢC THÔNG QUA MA TRẬN QSPM Bảng tính 1: Tổng hợp liệu khảo sát tính tốn mức độ tác động yếu tố bên bên đến chiến lƣợc tăng trƣởng tập trung Vietinbank – CN TPHCM theo phƣơng pháp điểm phân loại Các yếu tố ảnh hƣởng Các yếu tố bên quản lý Tổng tài sản có Nợ khó địi Tƣ chiến Thái độ phục nhân viên Chiến lƣợc Marketing chăm sóc khách hàng Uy tín thƣơng hiệu, sở vật chất, vị trí thuận lợi Sự thống ý chí hành động chi nhánh Tình hình nhân quản lý cấp sở đối nhiều, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu thực tế Các yếu tố bên mặt tăng Mơi trƣờng trị ổn định nghệ đẩy ngân hàng tự đổi Tốc độ lạm phát kinh tế Ngân hàng nƣớc ngòai Sản phẩm thay Hệ thống ngân hàng nhiều Nguy phá sản doanh nghiệp trình hội nhập 10 Sự thay đổi trƣờng HV: Quách Hoa Thiên Vũ Bảng tính 2: Tổng hợp liệu khảo sát tính tốn mức độ tác động yếu tố bên bên ngồi đến chiến lƣợc chi phí thấp Vietinbank – CN TPHCM theo phƣơng pháp điểm phân loại Các yếu tố ảnh hƣởng Các yếu tố bên Tổng tài sản có Nợ khó địi Tƣ chiến lƣợc đội ngũ quản lý Thái độ phục vụ nhiệt tình nhân viên chăm sóc khách hàng vật chất, vị trí thuận lợi hành động chi nhánh cấp sở tƣơng đối nhiều, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu thực tế Các yếu tố bên ngồi Khuynh hƣớng khơng dùng tiền mặt tăng định Sự phát triển khoa học công nghệ Mở cửa thị trƣờng tài thúc đẩy ngân hàng tự đổi kinh tế Ngân hàng nƣớc ngòai Sản phẩm thay nhiều Nguy phá sản doanh nghiệp trình hội nhập 10 Sự thay đổi lãi suất thị trƣờng Bảng tính 3: Tổng hợp liệu khảo sát tính tốn mức độ tác động yếu tố bên bên đến chiến lƣợc cấu lại máy tổ chức Vietinbank – CN TPHCM theo phƣơng pháp điểm phân loại Các yếu tố ảnh hƣởng Các yếu tố bên Tổng tài sản có Nợ khó địi ngũ quản lý nhân viên Ch chăm sóc khách hàng Uy vật chất, vị trí thuận lợi Sự thống ý chí hành động chi nhánh cấp sở tƣơng đối nhiều, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu thực tế Các yếu tố bên ngồi tiền mặt tăng định cơng nghệ thúc đẩy ngân hàng tự đổi kinh tế Sự xâm nhập thị trƣờng Ngân hàng nƣớc ngòai Sản phẩm thay Hệ thống ngân hàng M nhiều Nguy phá sản doanh nghiệp trình hội nhập 10 Sự thay đổi lãi suất thị trƣờng HV: Quách Hoa Thiên Vũ Bảng tính 4: Tổng hợp liệu khảo sát tính tốn mức độ tác động yếu tố bên bên đến chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu hệ thống phân phối Vietinbank – CN TPHCM theo phƣơng pháp điểm phân loại Các yếu tố ảnh hƣởng Các yếu tố bên Tổng tài sản có Nợ khó địi quản lý nhân viên sóc khách hàng Uy tín thƣơng chất, vị trí thuận lợi Sự thống ý chí hành động chi nhánh Tình hình nhân quản lý cấp sở Mạng lƣới điểm giao dịch tƣơng đối nhiều, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu thực tế Các yếu tố bên mặt tăng Mơi trƣờng trị ổn định nghệ đẩy ngân hàng tự đổi Tốc độ lạm phát kinh tế Ngân hàng nƣớc ngòai Sản phẩm thay Hệ thống nhiều Nguy nghiệp trình hội nhập 10 Sự thay trƣờng HV: Quách Hoa Thiên Vũ Bảng tính 4: Đánh giá mức độ hấp dẫn chiến lƣợc thông qua ma trận QSPM Các yếu tố quan trọng Các yếu tố bên Tổng tài sản có Nợ khó địi Tƣ chiến lƣợc đội ngũ quản lý Thái độ phục vụ nhiệt tình nhân viên Chiến lƣợc Marketing chăm sóc khách hàng chất, vị trí thuận lợi động chi nhánh sở tƣơng đối nhiều, nhƣng chƣa đáp ứng nhu cầu thực tế Các yếu tố bên ngồi Khuynh hƣớng khơng dùng tiền mặt tăng Mơi trƣờng trị ổn định thuật công nghệ thông tin thúc đẩy ngân hàng tự đổi Sự xâm nhập thị trƣờng Ngân hàng nƣớc ngòai Sản phẩm thay nhiều nghiệp trình hội nhập 10 Sự thay đổi lãi suất thị trƣờng Tổng cộng số điểm hấp dẫn HV: Quách Hoa Thiên Vũ PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH CHUYÊN GIA THU THẬP Ý KIẾN STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HV: Quách Hoa Thiên Vũ HỌ TÊN Trƣơng Minh Hoàng Nguyễn Thị Hoài Thanh Bùi Đức Trình Thân Tơn Nữ Kim Phụng Nguyễn Thị Ngân Đỗ Huy Hoàng Nguyễn Ngọc Duy Nguyễn Mạnh Hà Trƣơng Tuấn Anh Lê Quốc Thuận Đào Mỹ Linh Võ Xuân Việt Lƣu Quốc Dũng Nguyễn Tiến Vĩnh Huỳnh Thị Bích Phƣơng Tống Ngọc Anh Trƣơng Văn Nam Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Thị Hoàng Anh Mai Quỳnh Trâm ... HỌC KINH TẾ TP.HCM  QUÁCH HOA THIÊN VŨ HOẠCH ĐỊNH CHI? ??N LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH. .. động dịch vụ ngân hàng giai đoạn tới vô cần thiết Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam ngân hàng hàng đầu Việt Nam quy mô lẫn vị Việc hoạch định xây dựng chi? ??n lƣợc phát triển cho ngân hàng vấn đề... doanh Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh từ đến năm 2020? ?? làm luận văn Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn xây dựng chi? ??n lƣợc kinh doanh cho Ngân hàng TMCP