Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đông á

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - VÕ NGUYỄN HUỲNH NAM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  - VÕ NGUYỄN HUỲNH NAM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS TRẦN HUY HỒNG TP HỒ CHÍ MINH - Năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Á” cơng trình nghiên cứu tơi thực Tác giả vận dụng kiến thức học, tài liệu tham khảo, kết hợp với trình nghiên cứu thực tiễn, thơng qua việc tìm hiểu trao đổi với Giáo viên hướng dẫn khoa học, bạn bè đối tượng nghiên cứu để hoàn thành luận văn Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác TP.HCM, Ngày 21 Tháng 05 Năm 2013 Tác giả Võ Nguyễn Hùynh Nam ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Viện Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Kinh tế Tp HCM tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu thời gian qua Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo đội ngũ cán ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á mà chọn khảo sát tạo điều kiện giúp đở cho thu thập thông tin số liệu cần thiết làm sở giúp tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn PGS-TS Trần Huy Hồng tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài, cảm ơn đóng góp quý báu Thầy suốt thời gian qua Trân trọng cảm ơn! Tác giả Võ Nguyễn Huỳnh Nam iii MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục bảng x Danh mục biểu đồ xi Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Vai trò DNNVV kinh tế Việt Nam 1.1.2.1 Thúc đẩy kinh tế tăng trưởng tăng thu nhập quốc dân 1.1.2.2 Tạo việc làm thu nhập cho người lao động 1.1.2.3 Góp phần làm cho kinh tế động, đạt hiệu kinh tế cao 1.1.2.4 Góp phần tích cực phát triển kinh tế địa phương, khai thác tiềm mạnh vùng 1.1.3 Khó khăn, hạn chế DNNVV Việt Nam 1.1.3.1 Trình độ lao động lực quản lý thấp 1.1.3.2 Kỹ thuật công nghệ thấp 1.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng DNNVV 1.2.1 Cơ sở lý luận chung tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.2.1.2 Phân loại hình thức tín dụng ngân hàng 1.2.1.3 Các sản phẩm tín dụng ngân hàng iv 1.2.2 Tín dụng ngân hàng DNNVV 1.2.2.1 Đặc điểm t 1.2.2.2 Rủi ro tín d 1.2.2.3 Vai trị 1.3 Chất lượng tín dụng DNNVV 1.3.1 Khái niệm chất lượ 1.3.2 Sự cần thiết phải n 1.3.3 Các tiêu đánh g 1.3.4 Các nhân tố ảnh hư 1.3.4.1 Nhân tố ch 1.3.4.2 Nhân tố kh 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV 1.4.1 Kinh nghiệm nâng số ngân hàng giới 1.4.1.1 Kinh nghiệ 1.4.1.2 Kinh nghiệ 1.4.2 Bài học kinh nghiệ Ngân hàng Đông Á KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) v 2.1.1 Giới thiệu chun 2.1.2 Q trình hình 2.1.3 Những thành tí 2.1.4 Ngành nghề ki 2.1.5 Kết hoạt độ năm 2012 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Đông Á 2.2.1 Hoạt động huy 2.2.2 Hoạt động tín d 2.2.2.1 2.2.2.2 Phân tíc 2.2.2.3 Phân t loại hình doanh 2.2.2.4 Phân tíc 2.3 Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV ngân hàng TMCP Đông Á 2.3.1 Thực trạng tín 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 DNNVV 2.3.2 Chất lượng tín 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 2.3.3 Đánh giá chung 2.3.3.1 Những 2.3.3.2 Những vi 2.3.3.3 Nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV 51 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 56 3.1 Nghiên cứu định tính 56 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu mẫu nghiên cứu 56 3.1.2 Kết nghiên cứu định tính 56 3.2 Nghiên cứu định lượng 57 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu 57 3.2.2 Mẫu nghiên cứu 58 3.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 58 3.2.3.1 Lược khảo số nghiên cứu liên quan 58 3.2.3.2 Lựa chọn mô hình 59 3.2.3.3 Lựa chọn biến số 59 3.2.4 Kết nghiên cứu định lượng 61 3.2.4.1 Thống kê mô tả 61 3.2.4.2 Phân tích tương quan 63 3.2.4.3 Kết phân tích hồi quy Binary Logistic 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 69 4.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á giai đoạn 2013-2017 69 vii 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV ngân hàng Đông Á 4.2.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp DNNVV 4.2.1.1 4.2.1.2 Chính s 4.2.1.3 Xây d với thời k 4.2.1.4 4.2.2Hoàn thiện t 4.2.2.1 4.2.2.2 Nâng phương án, dự 4.2.2.3 4.2.2.4 khoản vay 4.2.3 Tiêu chuẩn hóa cán làm cơng tác tín dụng DN 4.2.3.1 Đánh g 4.2.3.2 Bồi dưỡ 4.2.3.3 Tạo mơ 4.2.4Hồn thiện p 4.2.4.1 Nâng nghệ bảo mậ 4.2.4.2 Đào tạ đại hóa tác 4.2.5Nâng cao vai tr 4.2.6Đẩy mạnh công 4.2.6.1 DNNVV 4.2.6.2 Thu thậ viii 4.2.7 Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành 80 4.3 Kiến nghị 80 4.3.1 Kiến nghị DNNVV 80 4.3.1.1 Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh khả thi 78 4.3.1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, lực quản lý 79 4.3.1.3 Đảm bảo minh bạch, rõ ràng tài nâng cao hiệu sử dụng vốn vay ngân hàng 79 4.3.1.4 Nâng cao lực cạnh tranh, vị DN 80 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83 4.3.2.1 Hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Thơng tin Tín dụng (CIC) 83 4.3.2.2 Nâng cao hiệu vốn đầu tư tín dụng cho DNNVV 84 4.3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm đảm bảo độ an tồn hệ thống ngân hàng 84 4.3.3 Kiến nghị Chính phủ quan quản lý Nhà nước 85 4.3.3.1 Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật 85 4.3.3.2 Xây dựng hồn thiện sách hỗ trợ DNNVV 85 4.3.3.3 Tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động, thực thi pháp luật DNNVV 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC Phụ lục 01 92 Phụ lục 02 96 Phụ lục 03 99 21 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị Ngân hàng Thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Lao Động 22 Trịnh Bá Tửu, 2005 Phòng chống rủi ro tín dụng – Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan Tạp chí ngân hàng, số chuyên đề 2005, trang 60-65 91 23 Trương Đông Lộc, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước khu vực đồng sơng Cửu Long Tạp chí Kinh tế Phát triển số 156, trang 49-52 24 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, 2010 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Tp Cần Thơ Tạp chí ngân hàng số 5, trang 38-41 25 Trương Quang Thông, 2010 Tài trợ tín dụng ngần hàng cho doanh nghiệp nhỏ vừa Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 26 Thông tin tham khảo qua Website v http://www.sbv.gov.vn (Websie Ngân hàng nhà nước) v http://dongabank.com.vn (Website Ngân hàng TMCP Đông Á) v http://vinasme.vn (Website Hiệp hội DNNVV Việt Nam) v http://hcmshare.com (Website tạp chí cơng nghệ ngân hàng – Đại học ngân hàng Tp HCM) v http://www.vjol.info (Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến – Bộ Khoa học Công nghệ) v http://vcci.com.vn (Website Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam) 92 PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG Á Xin chào Anh/Chị! Tơi Võ Nguyễn Huỳnh Nam, học viên cao học ngành ngân hàng trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh Hiện thực nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á” Nhằm phục vụ cho việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đông Á từ đưa giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV, tơi mong hợp tác trả lời Phiếu khảo sát Anh/Chị Mẫu khảo sát đưa nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV, nhân tố đánh giá mức độ ảnh hưởng theo thang điểm từ đến 5, theo quy ước sau đây: 1: Rất 2: Ít 3: Trung bình4: Nhiều 5: Rất nhiều Xin lưu ý nhân tố lựa chọn cách khoanh tròn số dịng Khơng có câu trả lời hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị hữu ích cho việc nghiên cứu Tôi xin cam đoan giữ bí mật tồn thơng tin sử dụng chúng cho mục đích nghiên cứu Trân trọng cảm ơn Anh/Chị dành thời gian quý báo để trả lời ! 93 PHẦN QUẢN LÝ Bảng câu hỏi số: Phỏng vấn viên: Ngày thời gian vấn: Bộ phận anh/chị Số năm anh/chị làm việc làm việc: cho Ngân hàng Đông Á PHẦN CHÍNH I Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ góc độ ngân hàng STT Mức độ ảnh hưở 1 1 1 1 1 94 II Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ góc độ khách hàng vay STT Mức độ ảnh hưởng Các nhân tố Uy tín, đạo đức khách hàng Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh khách hàng Quy mô khách hàng tính theo vốn chủ sở hữu Khả toán 1 2 3 5 5 khách hàng Tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng Vốn tự có tham gia vào phương án/dự án khách hàng 5 5 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khách hàng Giá trị tài sản đảm bảo khách hàng Ý kiến khác III Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ góc độ mơi trường kinh doanh STT Các nhân tố Môi trường kinh tế: thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đối, lạm phát… Mơi trường trị – xã hội: tính ổn định hay bất ổn định trị – xã hội 95 Môi trường pháp lý: luật, văn luật, chế, sách hành nhà nước Môi trường cạnh tranh: cạnh tranh tổ chức tín dụng Mơi trường tự nhiên: lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, dịch bệnh… Ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn! Chúc Anh/Chị dồi sức khỏe, hạnh phúc thành công ! 96 PHỤ LỤC 02 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2013 – Tháng 02/2013 Đối tượng vấn: cán ngân hàng làm cơng tác tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á - Phương pháp điều tra: gửi phiếu điều tra đến cán tín dụng thảo luận nhóm - - Số phiếu phát 60 phiếu, số phiếu thu hợp lệ 60 phiếu - Phương pháp xử lý số liệu: chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê Thang điểm áp dụng thang đo Likert bậc (bậc ảnh hưởng ít, bậc ảnh hưởng nhiều) - Cho số điểm = số mức chọn ảnh hưởng (Ví dụ chọn mức = điểm) - Điểm trung bình = S(Số điểm * Số người chọn tương ứng mức độ)/60 * Kết xử lý sau: I góc Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ độ ngân hàng 10 Số người lựa chọn mức độ 10 97 Kinh nghiệm, đạo đức CBTD Ý kiến chủ quan người xét quyền cơng tác thẩm định duyệt cấp có thẩm 11 Hệ thống thông tin phục vụ cho công tác tín dụng kinh 03 14 10 15 54 16 12 4.85 20 2.97 3.52 doanh ngân hàng Vốn tự có ngân hàng 20 22 13 2.07 10 Ý kiến khác II Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ góc độ khách hàng vay Số người lựa chọn mức độ Các nhân tố STT Uy tín, đạo đức khách hàng Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh khách hàng Quy mơ khách hàng tính theo vốn chủ sở hữu Khả toán khách hàng Tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng Vốn tự có tham gia vào phương án/dự án khách hàng Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh khách hàng 0 12 98 III Giá trị tài sản đảm bảo khách hàng Ý kiến khác Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV nhìn từ góc độ mơi trường kinh doanh STT Các nhân tố Môi trường kinh tế: thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đối, lạm phát… Mơi trường trị – xã hội: tính ổn định hay bất ổn định trị – xã hội Mơi trường pháp lý: luật, văn luật, chế, sách hành nhà nước Môi trường cạnh tranh: cạnh tranh tổ chức tín dụng Mơi trường tự nhiên: lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, dịch bệnh… Ý kiến khác: 99 PHỤ LỤC 03 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á Xin chào Anh/Chị! Tôi Võ Nguyễn Huỳnh Nam, học viên cao học ngành ngân hàng trường Đại học Kinh Tế Tp Hồ Chí Minh Hiện tơi thực nghiên cứu đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á” Sau đợt khảo sát lần đầu ngân hàng TMCP Đông Á, theo đánh giá cán tín dụng ngân hàng Đông Á xác định nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng TMCP Đông Á Nhằm phục vụ cho việc kiểm định ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng tín dụng DNNVV, xin gửi phiếu thu thập thông tin hồ sơ vay DNNVV đến Anh/Chị trực tiếp quản lý hồ sơ vay mong nhận hợp tác Anh/Chị Xin lưu ý với Anh/Chị khoản vay doanh nghiệp khảo sát khoản vay phát sinh trước ngày 01/01/2012 đến thời điểm 31/12/2012 số dư Anh/Chị vui lòng trả lời trực tiếp vào câu hỏi đây, thông tin mà Anh/Chị cung cấp quý báu cho trình kiểm định nghiên cứu Tôi xin cam đoan giữ bí mật tồn thơng tin sử dụng chúng cho mục đích nghiên cứu 100 PHẦN QUẢN LÝ Bảng câu hỏi số: Ngày thời gian vấn: Bộ phận anh/chị làm việc: PHẦN CHÍNH I Phần thơng tin hồ sơ vay doanh nghiệp Tên doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp: Ngành nghề kinh doanh chính: Tổng nguồn vốn doanh nghiệp (triệu đồng): Số năm kinh nghiệm người trực tiếp quản lý doanh nghiệp ngành nghề vay vốn tính thời điểm nay: Tổng nhu cầu vốn cho dự án/phương án kinh doanh (triệu đồng): Vốn tự có doanh nghiệp tham gia vào tổng nhu cầu vốn cho dự án/phương án kinh doanh (triệu đồng): Thời hạn vay: Mục đích sử dụng vốn doanh nghiệp vay: 10 Sau vay DN sử dụng vốn mục đích hay khơng (Có/khơng): 11 Khả toán doanh nghiệp trước vay (Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn): II Phần thông tin cán tín dụng quản lý hồ sơ vay Trình độ chun mơn: 101 Số năm trực tiếp làm cơng tác tín dụng: Số lần kiểm tra, giám sát khoản vay doanh nghiệp: III Phân loại nợ doanh nghiệp * Tính tới thời điểm 31/12/2012 khoản vay doanh nghiệp phân loại vào nhóm nợ đây: (Theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN Quyết định số 18/QĐ-NHNN Ngân hàng Nhà nước) ® Nhóm ® Nhóm ® Nhóm ® Nhóm ® Nhóm Trân trọng cảm ơn Anh/Chị dành thời gian quý báo để trả lời ! Chúc Anh/Chị dồi sức khỏe, hạnh phúc thành công ! ... lý luận chung tín dụng ngân hàng 1.2.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng thể quan hệ tín dụng phát sinh ngân hàng với khách hàng, ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng hình thức... nghiệ Ngân hàng Đông Á KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Đông. .. tín dụng gắn liền với chất lượng tín dụng ngân hàng, chất lượng tín dụng ngân hàng tốt hay xấu phụ thuộc nhiều vào trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Nếu quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng