Xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NAM HUÂN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NAM HUÂN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP Hồ Chí Minh - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam kết cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu, nghiên cứu trung thực đƣợc trích dẫn nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả ký tên Nguyễn Nam Huân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị Lời mở đầu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Chiến lƣợc kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Các khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 1.1.2 Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh 1.1.2.1 Giai đoạn hình thành chiến lƣợc 1.1.2.2 Giai đoạn thực thi chiến lƣợc 1.1.2.3 Giai đoạn đánh giá chiến lƣợc 1.1.3 Một số công cụ để xây dựng lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh 1.1.3.1 Các công cụ để xây dựng chiến lƣợc 1.1.3.2 Các công cụ lựa chọn chiến lƣợc 11 1.2 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Các loại hình ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 17 1.2.4 Dịch vụ ngân hàng 18 1.3 Tổng quan xây dựng chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng 19 1.3.1 Chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng 19 1.3.2 Các loại chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 20 1.3.3 Sự cần thiết xây dựng chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng 21 1.3.4 Cơ sở xây dựng chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng 22 1.3.4.1 Điều kiện bên 22 1.3.4.2 Điều kiện bên 23 1.4 Kinh nghiệm xây dựng chiến lƣợc kinh doanh số ngân hàng 23 1.4.1Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân Đội (MBB) 23 1.4.2 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT 29 2.1 Giới thiệu tổng quát thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 30 2.2 Phân tích thực trạng thực chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 32 2.2.1 Tầm nhìn, mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh thực 32 2.2.2 Kết thực chiến lƣợc kinh doanh cuả ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 33 2.2.2.1 Cơ cấu tổ chức 33 2.2.2.2 Vốn điều lệ 33 2.2.2.3 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 35 2.2.2.4 Thị trƣờng hoạt động kênh phân phối 37 2.2.2.5 Nhân 38 2.2.2.6 Hoạt động Marketing, nghiên cứu phát triển thị trƣờng 39 2.2.2.7 Hệ thống quản lý 40 2.2.3 Khảo sát ý kiến đánh giá thực trạng thực chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 40 2.2.3.1 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng 41 2.2.3.2 Thị trƣờng hoạt động kênh phân phối 42 2.2.3.3 Nhân 43 2.2.3.4 Hoạt động Marketing, nghiên cứu phát triển thị trƣờng 43 2.2.4 Xây dựng ma trận đánh giá nội 44 2.3 Phân tích tác động mơi trƣờng đến hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 46 2.3.1 Môi trƣờng vĩ mô 46 2.3.1.1 Yếu tố kinh tế 46 2.3.1.2 Yếu tố trị 50 2.3.1.3 Yếu tố pháp luật 51 2.3.2 Môi trƣờng hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 52 2.3.2.1 Khách hàng 52 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh 55 2.3.2.3 Sản phẩm thay 60 2.3.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 61 2.3.3 Xây dựng ma trận đánh giá yếu tố bên 61 2.4 Đánh giá thực trạng thực chiến lƣợc ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt 2.4.1Kết đạt đƣợc 2.4.2Hạn chế nguyên nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG TMCP BƢU ĐIỆN LIÊN VIỆT ĐẾN NĂM 2020 3.1 Mục tiêu phát triển NH TMCP Bƣu Điện Liên Việt đến 2020 3.2 Xây dựng lựa chọn chiến lƣợc cho NH TMCP Bƣu Điện Liên Việt đến năm 2020 3.2.1Hình thành chiến lƣợc qua phân tích SW 3.2.2Sử dụng ma trận định lƣợng lựa chọn ch 3.2.2.1 Ma trận QSPM cho nhóm S/O 3.2.2.2 Ma trận QSPM cho nhóm W/O 3.2.2.3 Ma trận QSPM cho nhóm S/T 3.2.2.4 Ma trận QSPM cho nhóm W/T 3.2.3Chiến lƣợc kinh doanh NH TMCP Bƣu 3.2.4Lộ trình thực chiến lƣợc kinh doanh Bƣu Điện Liên Việt 3.3 Các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện chiến lƣợc 3.3.1Nhóm giải pháp Marketing 3.3.2Nhóm giải pháp hoạt động 3.3.2.1 Phát triển sản phẩm, dịch vụ - Sử dụng hiệu tiềm lực tài 3.3.2.2 Phát triển vốn 3.3.3Giải pháp quản trị hệ thống 3.3.3.1 Giải pháp phát triển mạng lƣới 78 3.3.3.2 Giải pháp quản lý mạng lƣới chi nhánh 79 3.3.3.3 Nâng cao lực quản trị rủi ro 79 3.3.4 Nhóm giải pháp nhân lực 80 3.4 Kiến nghị 81 3.4.1 Đối với Nhà nƣớc 81 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo Phụ lục ABBank ACB AgriBank ANZ ATM Bac A Bank Baoviet Bank BIDV Cafef Citibank CP CPI CRV DaiA Bank DongA Bank EFE ETF Eximbank FBNC FTA GDP Habubank HDBank HĐBT HSBC IFE Kienlong Bank LienvietBank LienVietPostBank MaritimeBank MBB MDB MHB NamABank Navibank NĐ NH NHNN OCB OceanBank PG Bank POS QSPM ROA ROE Sacombank Saigonbank SASCO SATRA SHB Southern Bank SWOT Techcombank TCTD TMCP TPP USD VCCI VIB VietABank VietBank VCB VietinBank Vn-Index VPBank VPSC WB Western Bank WTO 3- Anh/Chị thường xuyên giao dịch với ngân hàng qua nghiệp vụ nào? c.Thanh toán † a.Gửi tiết kiệm † d.Khác † † b.Vay vốn 4- Những yếu tố quan trọng ngân hàng để Anh/Chị đặt quan hệ giao dịch? Nhân tố Vị trí thuận tiện Cơ sở vật chất tốt Nhiều dịch vụ Có lãi suất hấp dẫn phí thấp Uy tín thương hiệu Thủ tục đơn giản Thái độ phục vụ tốt Khác Anh/chị giao dịch với: a.Một ngân hàng † b.Hai ngân hàng † c.Ba ngân hàng † d Hơn ba ngân hàng † 6- Theo anh/chị loại ngân hàng có uy tín thị trường Việt Nam † a.Khối Ngân hàng TMCP Quốc doanh † b.Khối Ngân hàng TMCP tư nhân † c.Khối Ngân hàng liên doanh d.Chi † nhánh ngân hàng nước ngồi 7- Anh/Chị thích giao dịch với ngân hàng lí gì? Ngân hàng 8- Theo anh/chị yếu tố sau ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 9- Anh/chị biết đến NH TMCP Bưu Điện Liên Việt thông qua c.Thương hiệu ngân hàng † a.Báo, đài phát thanh, truyền hình † b.Sự giới thiệu bạn bè, người † thân d.Lý khác † 10- Cá nhân anh/chị giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt lần chưa? † a Đã giao dịch † b Chưa giao dịch Dành cho câu trả lời chưa 11- Lý anh/chị chưa giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Đang giao dịch với ngân hàng khác b.Dịch vụ NH Bưu Điện Liên Việt không tốt 12- Trong tương lai, anh/chị có muốn giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt Khơng? a.Có † b.Không † Tiếp tục vấn khách hàng trả lời “Đã giao dịch” câu 10 “Có” câu 12 13- Nhận xét anh/chị sở vật chất NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất tốt b.Tốt 14- Nhận xét anh/chị trình độ nhân viện giao dịch? a.Rất tốt b.Tốt 15- Nhận xét anh/chị thái độ phục vụ nhân viên? a.Rất tốt b.Tốt 16- Nhận xét anh/chị lãi suất biểu phí NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất hợp lý b.Hợp lý 17- Nhận xét anh/chị dịch vụ NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? † a.Rất tốt † c.Trung bình b.Tốt † d.Yếu † 18- Nhận xét anh/chị thời gian giải hồ sơ vay vốn toán qua ngân hàng? a.Rất nhanh b.Nhanh 19- Nhận xét anh/chị giao dịch điểm ATM NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? † c.Trung bình † a.Rất tốt † † d.Yếu b.Tốt 20- Nếu anh/chị nhà đầu tư, anh/chị có nắm giữ cổ phiếu NH TMCP Bưu Điện Liên Việt không? a.Có † b.Khơng † Nếu trả lời “Khơng” ngừng vấn Nếu trả lời “Có” qua câu 21 21- Anh/chị chọn nắm giữ cổ phiếu NH TMCP Bưu Điện Liên Việt lý gì? † a.Uy tín thương hiệu † b.Khả toán † c.Mức độ sinh lời † d.Biến động giá † e.Thông tin minh bạch f.Tương lai cổ phiếu † NH TMCP Bưu Điện Liên Việt Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị giúp tơi hồn thành nghiên cứu này! PHỤ LỤC PHƯƠNG THỨC KHẢO SÁT Thực khảo sát 500 khách hàng tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt, cơng ty chứng khốn VNDirect, cơng ty cổ phần Long Biên, công ty cổ phần Him Lam, công ty cổ phần Petroland, Hình thức khảo sát: Tiến hành phát bảng khảo sát qua phương tiện như: Email, facebook, trực tiếp Kết khảo sát: Sau tiến hành khảo sát, kết thu 300 mẫu khảo sát đạt tiêu chuẩn để tiến hành nghiên cứu Thực lượng hóa theo tỷ lệ phần trăm câu hỏi để tiến hành khảo sát khách quan PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1-Anh chị vui lịng cho biết loại hình doanh nghiệp nơi anh/ chị công tác? a.Doanh nghiệp Nhà nước b Doanh nghiệp quốc doanh c Doanh nghiệp tư nhân d.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi e.Loại hình doanh nghiệp khác 2- Anh/Chị có giao dịch thường xuyên với ngân hàngkhông? a.Không thường xuyên b.Thường xuyên c.Rất thường xuyên 3- Anh/Chị thường xuyên giao dịch với ngân hàng qua nghiệp vụ nào? a.Gửi tiết kiệm b.Vay vốn c.Thanh toán d.Khác 4- Những yếu tố quan trọng ngân hàng để Anh/Chị đặt quan hệ giao dịch? 5- Anh/chị giao dịch với: a.Một ngân hàng b.Hai ngân hàng c.Ba ngân hàng d Hơn ba ngân hàng 6- Theo anh/chị loại ngân hàng có uy tín thị trường Việt Nam a.Khối Ngân hàng TMCP Quốc doanh b.Khối Ngân hàng TMCP tư nhân c.Khối Ngân hàng liên doanh d.Chi nhánh ngân hàng nước 7- Anh/Chị thích giao dịch với ngân hàng lí gì? Ngân hàng 8- Theo anh/chị yếu tố sau ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 9- Anh/chị biết đến NH TMCP Bưu Điện Liên Việt thông qua a.Báo, đài phát thanh, truyền hình b.Sự giới thiệu bạn bè, người thân c.Thương hiệu ngân hàng d.Lý khác 10- Cá nhân anh/chị giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt lần chưa? a.Đã giao dịch b.Chưa giao dịch Dành cho câu trả lời chưa 11- Lý anh/chị chưa giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Đang giao dịch với ngân hàng khác b.Dịch vụ NH Bưu Điện Liên Việt không tốt c.Vị trí khơng thuận tiện d.Lý khác 12- Trong tương lai, anh/chị có muốn giao dịch với NH TMCP Bưu Điện Liên Việt Khơng? a.Có b.Không Tiếp tục vấn khách hàng trả lời “Đã giao dịch” câu 10 “Có” câu 12 13- Nhận xét anh/chị sở vật chất NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất tốt b.Tốt c.Trung bình d.Yếu 14- Nhận xét anh/chị trình độ nhân viện giao dịch? a.Rất tốt b.Tốt c.Trung bình d.Yếu 15- Nhận xét anh/chị thái độ phục vụ nhân viên? a.Rất tốt b.Tốt c.Trung bình d.Yếu 16- Nhận xét anh/chị lãi suất biểu phí NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất hợp lý b.Hợp lý c.Trung bình d.Chưa hợp lý e Rất bất hợp lý 17- Nhận xét anh/chị dịch vụ NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất tốt b.Tốt c.Trung bình d.Yếu 18- Nhận xét anh/chị thời gian giải hồ sơ vay vốn toán qua ngân hàng? a.Rất nhanh b.Nhanh c.Trung bình d.Chậm e Rất chậm 19- Nhận xét anh/chị giao dịch điểm ATM NH TMCP Bưu Điện Liên Việt? a.Rất tốt b.Tốt c.Trung bình d.Yếu 20- Nếu anh/chị nhà đầu tư, anh/chị có nắm giữ cổ phiếu NH TMCP Bưu Điện Liên Việt khơng? a.Có b.Không Nếu trả lời “Khơng” ngừng vấn Nếu trả lời “Có” qua câu 21 21- Anh/chị chọn nắm giữ cổ phiếu NH TMCP Bưu Điện Liên Việt lý gì? a.Uy tín thương hiệu b.Khả toán c.Mức độ sinh lời d.Biến động giá e.Thông tin minh bạch f.Tương lai cổ phiếu NH Bưu Điện Liên Việt PHỤ LỤC MA TRẬN SWOT CƠ HỘI (O) O1 Tăng trưởng kinh tế O2 An ninh trị kinh tế Việt Nam ổn định O3 Pháp luật, Chủ trương định hướng Nhà nước ngành ngân hàng O4 Hợp tác quốc tế O5 Các thị trường: Bất động sản, chứng khoán, MẶT MẠNH (S) S1 Chất lượng đội ngũ Ban lãnh đạo S2 Nhân viên có nghiệp vụ S3 Cơ sở vật chất S4 Nguồn vốn có MẶT YẾU (W) W1Uy tín, thương hiệu LienVietPostBank W2Sản phẩm dịch vụ đa dạng W3Mạng lưới giao dịch W4Mức lãi suất PHỤ LỤC MA TRẬN QSPM NHÓM S/O Các yếu tố STT STT Tăng trưởng kinh tế An ninh trị kinh tế Việt Nam ổn định Pháp luật, Chủ trương định hướng Nhà nước ngành Ngân hàng Hợp tác quốc tế Cạnh tranh ngân hàng đối thủ Thói quen sử dụng tiền mặt toán Các thị trường: Bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ, Chất lượng đội ngũ Ban lãnh đạo Nhân viên có nghiệp vụ Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu LienVietPostBank Sản phẩm, dịch vụ đa dạng Mạng lưới giao dịch Nguồn vốn tự có Mức lãi suất phí giao dịch PHỤ LỤC 7: MA TRẬN QSPM NHÓM W/O Các yếu tố STT STT Tăng trưởng kinh tế An ninh trị kinh tế Việt Nam ổn định Pháp luật, Chủ trương định hướng Nhà nước ngành Ngân hàng Hợp tác quốc tế Cạnh tranh ngân hàng đối thủ Thói quen sử dụng tiền mặt tốn Các thị trường: Bất động sản, chứng khoán, ngoại tệ, Chất lượng đội ngũ Ban lãnh đạo Nhân viên có nghiệp vụ Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu LienVietPostBank Sản phẩm, dịch vụ đa dạng Mạng lưới giao dịch Nguồn vốn tự có Mức lãi suất phí giao dịch PHỤ LỤC 8: MA TRẬN QSPM NHÓM S/T Các yếu tố STT STT Chất lượng đội ngũ Ban lãnh đạo Nhân viên có nghiệp vụ Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu LienVietPostBank Sản phẩm, dịch vụ đa dạng Mạng lưới giao dịch Nguồn vốn tự có Mức lãi suất phí giao dịch PHỤ LỤC 9: MA TRẬN QSPM NHÓM W/T Các yếu tố STT STT Chất lượng đội ngũ Ban lãnh đạo Nhân viên có nghiệp vụ Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu LienVietPostBank Sản phẩm, dịch vụ đa dạng Mạng lưới giao dịch Nguồn vốn tự có Mức lãi suất phí giao dịch ... Kinh nghiệm xây dựng chiến lược chiến lược kinh doanh số ngân hàng 1.4.1 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB) Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB) ngân hàng thương mại cổ phần có tăng... quan chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng thực chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Bƣu Điện Liên Việt Chƣơng 3: Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng. .. quan xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng 1.3.1 Chiến lược kinh doanh ngân hàng Chiến lược kinh doanh ngân hàng chương trình hành động dài hạn nhằm đạt mục tiêu kinh doanh ngắn hạn dài hạn ngân