Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh bình dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH -o0o - NGUYỄN VĂN PHÁT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài chính, ngân hàng Mã số: 60.31.12 Người hướng dẫn khoa học: TS NGƠ MINH CHÂU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM NGUYỄN VĂN PHÁT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Kinh tế tài chính- ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGƠ MINH CHÂU TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC - LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình khoa học mình, cụ thể: Tôi tên là: NGUYỄN VĂN PHÁT Sinh ngày 31 tháng 05 năm 1976 – Tại: Bình Dƣơng Quê quán: Trung An, Củ Chi, TP HCM Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Địa chỉ: 27 Yersin, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương) Là học viên cao học khóa 8B Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 020108060080 Cam đoan đề tài: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ MINH CHÂU Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu (hoặc cơng bố phải nói rõ ràng thơng tin tài liệu công bố); số liệu , nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2011 Tác giả NGUYỄN VĂN PHÁT DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT NHTM TCTD KCN TMCP TM XNK TNHH MTV QĐ NHNN DN UBND NĐCP VNĐ ĐVT DIỄN GIẢI Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Khu cơng nghiệp Thương mại cổ phần Thương mại Xuất nhập Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quyết định Ngân hàng nhà nước Doanh nghiệp Ủy ban nhân dân Nghị định phủ Việt Nam đồng Đơn vị tính DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu 04 năm 2006-2009 14 Bảng 2.2: Một số tiêu tình hình hoạt động DN Bình Dương 16 Bảng 2.3: Chỉ tiêu tổng sản phẩm địa bàn năm 2006-2009 17 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương qua năm 23 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo loại hình ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương 29 Bảng 2.6: Tình hình cấu dư nợ theo thời gian NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương 30 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng theo thành phần kinh tế NHTM địa bàn tỉnh 33 Bảng 2.8: Tình hình nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương 36 10 Bảng 3.1: Cơ cấu kinh tế 48 11 Bảng 3.2: Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành, lĩnh vực 48 12 Bảng 3.3: Kim ngạch xuất 49 13 Biểu đồ 1: Dư nợ tín dụng qua năm 25 14 Biểu đồ 2: Dư nợ tín dụng theo loại hình 29 15 Biểu đồ 3: Dư nợ theo thành phần kinh tế tháng 10/2010 33 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Bình Dương tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục nhiều năm, địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nước với tốc độ tăng trưởng kinh tế mức cao, GDP tăng bình quân khoảng 13,6%/năm Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, cơng nghiệp, dịch vụ tăng trưởng nhanh chiếm tỷ trọng cao, năm 2009, tỷ lệ công nghiệp - xây dựng 62,3%, dịch vụ 32,4% nông lâm nghiệp 5,3% Trong năm qua, với sách “trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư”, “trải chíêu hoa thu hút nhân tài”, Bình Dương tỉnh có môi trường đầu tư đánh giá tốt nước nên thu hút nhiều nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế, đặc biệt nhà đầu tư nước đến đầu tư tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh Đến thời điểm tháng10/2010 toàn tỉnh có 28 khu cơng nghiệp với tổng diện tích 8.979 ha, 24 KCN vào hoạt động Trên tồn tỉnh có 8.486 doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ,…trong có 1.843 doanh nghiệp hoạt động KCN Với môi trường phát triển thuận lợi thị trường tín dụng dịch vụ ngân hàng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển Trong thời gian qua lĩnh vực tài – ngân hàng có phát triển mạnh mẽ, hàng loạt ngân hàng nước nước thành lập chi nhánh địa bàn Hoạt động ngân hàng địa bàn diễn sơi động đóng góp lớn đến phát triển kinh tế tỉnh Đến có tổng cộng 38 ngân hàng thương mại hoạt động Bình Dương bao gồm ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài,…Đặc biệt, hoạt động tín dụng hoạt động chính, mang lại nguồn thu chủ yếu ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Tuy nhiên lại hoạt động có nhiều rủi ro Vì vấn đề đặt hoạt động tín dụng phải phát triển bảo đảm phát triển bền vững số lượng lẫn chất lượng? Xuất phát từ thực tiễn hoạt động tín dụng địa bàn tỉnh thời gian qua triển vọng phát triển ngành thời gian tới với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khuôn khổ luận văn xin trình bày đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương” Mục tiêu nghiên cứu: Luận văn giải vấn đề sau:  Phản ánh đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương  Nhận diện hội thách thức để phát triển bền vững hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh  Đề giải pháp phát triển hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo khả cạnh tranh phát triển bền vững ngân hàng thương mại địa bàn Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Nghiên cứu sở lý luận tín dụng ngân hàng  Nghiên cứu thực trạng tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010, tình hình hoạt động doanh nghiệp để nhận diện nhu cầu vốn tín dụng địa bàn tỉnh  Nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng th ươn g mại địa bàn tỉnh Bình Dương  Đề giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn thời gian tới Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn bao gồm các phương pháp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, đồng thời vận dụng số phương pháp phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp… Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia thành chương trình bày theo kết cấu sau: Chương 1: Tổng quan tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Dương Nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức hoạt động tín dụng địa bàn tỉnh Các tồn hạn chế hoạt động tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian tới Để minh họa cho luận văn, tơi có sử dụng số liệu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương, niên giám thống kê tỉnh, thơng tin từ tạp chí, báo cáo có liên quan đến tình hình kinh tế tỉnh Bình Dương CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm Tín dụng: Tín dụng quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chuyển giao tiền tài sản cho bên để sử dụng thời gian định, đồng thời bên nhận tiền tài sản phải cam kết hoàn trả theo thời hạn định thỏa thuận giá trị cho vay lợi tức Một quan hệ tín dụng phải thỏa mãn đặc trƣng sau: Thứ nhất: quan hệ chuyển nhƣợng mang tính chất tạm thời: Ngƣời vay đƣợc sử dụng tạm thời thời gian định, sau hết thời hạn sử dụng thỏa thuận ngƣời vay phải hoàn trả cho ngƣời vay Thứ hai: tính hồn trả: Giá trị hồn trả thơng thƣờng lớn giá trị cho vay hay nói cách khác ngƣời vay phải trả thêm phần lợi tức Thứ ba: quan hệ tín dụng dựa sở tin tƣởng ngƣời vay ngƣời cho vay Có thể nói điều kiện tiên để thiết lập quan hệ tín dụng Ngƣời cho vay tin tƣởng vốn đƣợc hoàn trả đầy đủ đến hạn Ngƣời vay tin tƣởng vào khả phát huy hiệu vốn vay Sự gặp gỡ ngƣời vay ngƣời cho vay điểm điều kiện để hình thành quan hệ tín dụng Cơ sở tin tƣởng uy tín ngƣời vay, giá trị tài sản bảo đảm bảo lãnh ngƣời vay 1.1.2 Phân loại tín dụng hình thức cấp tín dụng Tùy vào cách tiếp cận mà ngƣời ta chia tín dụng thành nhiều loại khác nhau: 1.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng: - Tín dụng ngắn hạn: Loại cho vay có thời hạn dƣới 12 tháng đƣợc sử dụng để bù đắp thiếu hụt vốn lƣu động doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn cá nhân Đối với ngân hàng thƣơng mại tín dụng ngắn hạn chiếm tỉ trọng cao - Tín dụng trung dài hạn: Có thời hạn cho vay năm Tín dụng trung hạn có thời hạn cho vay từ năm đến năm, tín dụng dài hạn có thời hạn cho vay năm Tín dụng trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trung dài hạn ngƣời vay nhƣ thực dự án đầu tƣ phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống, đầu tƣ mở rộng sản xuất… thời hạn cho vay dài kết qủa đầu tƣ thƣờng dự tính nên tín dụng trung hạn chứa đựng mức rủi ro cao, kể rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống 1.1.2.2 Căn vào mục đích cấp tín dụng: - Tín dụng cho sản xuất, lƣu thơng hàng hóa: loại tín dụng đƣợc cung cấp cho nhà sản xuất kinh doanh hàng hóa Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trình sản xuất kinh doanh để dự trữ nguyên vật liệu, chi phí sản xuất đáp ứng nhu cầu thiếu vốn quan hệ toán chủ thể kinh tế - Tín dụng tiêu dùng: loại tín dụng đƣợc sử dụng vay nhu cầu tiêu dùng Loại tín dụng thƣờng đƣợc sử dụng vay cá nhân đáp ứng cho nhu cầu phục vụ đời sống thƣờng đƣợc thu hồi dần từ nguồn thu nhập cá nhân vay vốn 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng: - Tín dụng có tài sản đảm bảo: loại tín dụng mà theo nghĩa vụ trả nợ chủ thể vay vốn đƣợc bảo đảm tài sản chủ thể vay vốn, tài sản hình thành từ vốn vay bảo đảm tài sản bên thứ ba - Tín dụng khơng có tài sản đảm bảo: loại tín dụng mà theo ngân hàng chủ động lựa chọn khách hàng vay sở khách hàng có tín nhiệm với ngân hàng, có lực tài có phƣơng án, dự án khả thi có khả hồn trả nợ vay ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc đƣợc cho vay theo định phủ cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn có bảo lãnh tín chấp tổ chức đồn thể trị - XH 59 KẾT LUẬN CHUNG Bình Dƣơng đà tăng trƣởng kinh tế mạnh mẽ với xu hƣớng phát triển nhanh chóng ngân hàng thƣơng mại địa bàn Sự xuất ngày nhiều loại hình ngân hàng thƣơng mại nhƣ ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nƣới ngoài… tạo môi trƣờng kinh doanh dịch vụ ngân hàng sơi động - đặc biệt hoạt động tín dụng đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng Nguồn vốn tín dụng từ tổ chức tín dụng thời gian qua góp phần quan trọng vào tăng trƣởng phát triển kinh tế tỉnh Bình Dƣơng Đứng trƣớc hội thách thức thời kỳ hội nhập, tổ chức tín dụng cần phải đổi mạnh mẽ để phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo khả cạnh tranh trƣớc đối thủ ngân hàng nƣớc Trong hội nhập cạnh tranh quốc tế, hoạt động tín dụng cần phải đƣợc đổi để phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm phát triển số lƣợng chất lƣợng tín dụng Luận văn “Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng” phân tích thực trạng tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng; nhận diện hội thách thức hoạt động ngân hàng để từ đƣa đề xuất, giải pháp nhằm phát triển bền vững hoạt động tín dụng địa bàn thời kỳ - thời kỳ hội nhập cạnh tranh quốc tế Những nội dung nêu luận văn đƣợc phản ánh từ thực tế hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại địa bàn tỉnh Bình Dƣơng, qua tài liệu giúp cho việc tìm hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại Bình Dƣơng nay, đồng thời kiến nghị, đề xuất từ quan điểm cá nhân ngƣời viết ngân hàng thƣơng mại , cấp quyền có liên quan để hoạt động tín dụng ngân hàng ngân hàng thƣơng mại đƣợc hồn thiện hơn, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dƣơng Tuy nhiên, kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót Rất mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp Quý thầy, cô bạn đọc quan tâm đến đề tài để thân có điều kiện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: TS Hồ Diệu, TS Lê Thẩm Dƣơng ( 2001), Tín dụng - Ngân hàng, NXB Thống kê, TP HCM TS Hồ Diệu, TS Lê Thẩm Dƣơng, PTS Ngô Hƣớng, PTS Đỗ Linh Hiệp, ,PTS Lê Văn Tề (1995), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB TP HCM, TP HCM Tài liệu: Ban quản lý khu cơng nghiệp tỉnh Bình Dƣơng, Báo cáo tình hình hoạt động doanh nghiệp giai đoạn 2001-2010 Báo cáo hàng năm NHNN Bình dƣơng Cục thống kê tỉnh Bình Dƣơng, Niên giám thống kê (2009), XN in Thống Kê Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tƣ Quy chế cho vay, Quy chế bảo lãnh ngân hàng văn khác hoạt động ngân hàng, ngoại hối Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam UBND tỉnh Bình Dƣơng (2009), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phịng – an ninh năm 2009 phương hướng, nhiệm vụ năm 2010 UBND tỉnh Bình Dƣơng, Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020 10 Các trang web quan, tổ chức sau: - Ngân hàng Nhà nƣớc Các ngân hàng Thƣơng mại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng Bộ Kế hoạch Đầu tƣ 61 MỤC LỤC Nội dung Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 1.1.1.Khái niệm Tín dụng: .1 1.1.2.Phân loại tín dụng hình thức cấp tín dụng 1.1.2.1 Căn vào thời hạn tín dụng: .1 1.1.2.2 Căn vào mục đích cấp tín dụng: .2 1.1.2.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng: .2 1.1.2.4 Căn vào đặc điểm luân chuyển vốn: 1.1.2.5 Các hình thức cấp tín dụng bao gồm: 1.1.3.Chức vai trị tín dụng kinh tế thị trƣờng: 1.1.3.1 Chức tín dụng - Chức phân phối lại vốn tiền tệ phạm vi toàn xã hội - Chức khoản: - Chức tạo tiền: 1.1.3.2 Vai trị tín dụng: - Tín dụng góp phần thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội: - Tín dụng cơng cụ gián tiếp để thực mục tiêu vĩ mô nhà nƣớc : - Tín dụng cơng cụ thực sách xã hội: 62 1.2 MỘT SỐ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM: 1.2.1.Cho vay: 1.2.2.Bảo lãnh: 1.2.3.Các giới hạn an toàn hoạt động cho vay bảo lãnh: .7 1.2.4.Chiết khấu thƣơng phiếu giấy tờ có giá khác: 1.2.5.Các hình thức cấp tín dụng khác: KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 CHƢƠNG 11 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 11 CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH DƢƠNG 11 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TỈNH BÌNH DƢƠNG VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH 11 2.1.1 Điều kiện tự nhiên nguồn lực .11 2.1.1.1 Vị trí địa lý: 11 2.1.1.2 Tài nguyên: 11 2.1.1.3 Nguồn nhân lực: 12 2.1.1.4 Hệ thống kết cấu hạ tầng 12 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dƣơng năm 2006-2009: 14 2.2 MẠNG LƢỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG 20 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG 22 2.3.2 Tổng dƣ nợ tín dụng địa bàn: .22 2.3.3 Dƣ nợ tín dụng phân theo loại hình: 28 2.3.4 Dƣ nợ tín dụng phân theo thời hạn cho vay: .30 2.3.5 Dƣ nợ tín dụng phân theo thành phần kinh tế: 32 2.3.6 Phân tích nợ xấu địa bàn: .36 2.4 ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHĨ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTM TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH DƢƠNG TRONG THỜI GIAN QUA .39 2.4.1 Những mặt thuận lợi: 39 63 2.4.2 Những khó khăn thách thức: 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 46 CHƢƠNG .47 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG T Ạ I C Á C N G Â N H À N G T H Ƣ Ơ N G M Ạ I TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 47 3.1 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 50 3.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng: 50 3.1.2 Tổ chức quản lý hiệu hoạt động tín dụng: .51 3.1.2.1 Đối với công tác thẩm định xét duyệt cho vay: 51 3.1.2.2 Đối với công tác quản lý giải ngân 52 3.1.2.3 Đối với công tác kiểm tra sau cho vay 53 3.1.3 Mở rộng mạng lƣới tiếp cận khách hàng, định hƣớng đối tƣợng khách hàng tiềm năng: 54 3.1.4 Nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi ro tín dụng : .55 3.2 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN 55 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG .56 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 KẾT LUẬN CHUNG .59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC DƯ NỢ TÍN DỤNG QUA CÁC NĂM STT 2006 Tên TCTD NH Cơng Thương Bình Dương NH Công Thương Khu Công Nghiệp NH Đầu tư phát triển Bình Dương Dư nợ 2007 Tăng/giảm Dư nợ Tăng/ giảm Năm 2008 Dư nợ Tăng/ giảm 2009 Dư nợ Tăng/ giảm Tháng 10/2010 Tăng/ giảm Dư nợ 440.050 8,01% 408.993 -7,06% 478.616 17,02% 852.550 78,13% 1.084.500 27,21% 871.629 2,16% 951.688 9,18% 866.724 -8,93% 1.015.313 17,14% 1.178.399 16,06% 1.473.134 -7,16% 2.119.829 43,90% 2.679.578 26,41% 3.063.714 14,34% 3.153.604 2,93% NH Nông Nghiệp 5.490.148 19,06% 6.114.283 11,37% 6.417.072 4,95% 6.622.087 3,19% 6.150.779 -7,12% NH Ngoại Thương 2.642.589 20,05% 3.017.220 14,18% 3.799.497 25,93% 4.393.437 15,63% 4.300.256 -2,12% NH NT Sóng Thần 629.880 46,88% 822.630 30,60% 907.104 10,27% 1.094.579 20,67% 1.096.134 0,14% NH Chính Sách 242.180 27,42% 352.049 45,37% 482.155 36,96% 624.085 29,44% 709.933 13,76% NH Phát Triển Nhà ĐBSCL 154.423 75,09% 259.796 68,24% 221.366 -14,79% 238.370 7,68% 269.693 13,14% NH Indovina 333.427 36,96% 594.992 78,45% 636.049 6,90% 862.238 35,56% 810.513 -6,00% 10 NH VID PUBLIC 227.464 73,04% 414.459 82,21% 577.276 39,28% 820.260 42,09% 807.670 -1,53% 11 NH SHINHAN VINA 457.053 772,16% 563.108 23,20% 862.163 53,11% 857.722 -0,52% 947.129 10,42% 12 NH Sài Gịn Thương Tín 541.992 27,00% 1.126.170 107,78% 1.256.652 11,59% 1.906.624 51,72% 2.138.439 12,16% 13 NH CP Đông Á Thuận An 273.800 61,67% 92.913 -66,07% 179.562 93,26% 396.492 120,81% 237.199 -40,18% 14 NH TMCP Á Châu 542.019 354,68% 985.043 81,74% 708.178 -28,11% 919.856 29,89% 1.003.350 9,08% 15 NH TMCP Phương Đông 131.021 123,97% 246.228 87,93% 228.473 -7,21% 320.648 40,34% 356.301 11,12% 16 NH TMCP Quốc Tế 59.737 192,26% 196.974 229,74% 156.305 -20,65% 368.097 135,50% 514.296 39,72% 17 NH TMCP Đông Nam Á 13.475 100,00% 133.327 889,44% 101.207 -24,09% 166.205 64,22% 507.779 205,51% 18 NH TMCP An Bình NH TMCP Phát Triển Nhà 19 HCM 11.835 100,00% 443.038 3643,46% 504.892 13,96% 646.997 28,15% 804.649 24,37% 2.830 100,00% 103.368 3552,58% 90.220 -12,72% 98.953 9,68% 120.213 21,48% 20 NH Sài Gịn Cơng Thương NH Đầu tư phát triển Nam 21 Bình Dương 3.790 100,00% 74.932 1877,10% 141.450 88,77% 212.262 50,06% 147.027 -30,73% 272.467 100,00% 359.662 32,00% 936.966 160,51% 968.089 3,32% 960.397 -0,79% 37.277 100,00% 34.863 -6,48% 27.220 -21,92% 29.525 8,47% 41.977 42,17% 23 NH Ngoại Thương KCN 422.258 100,00% 660.271 56,37% 968.813 46,73% 808.072 -16,59% 24 NH Phát Triển Bình Dương 848.307 100,00% 822.131 -3,09% 1.404.435 70,83% 1.383.906 -1,46% 25 NH Nông Nghiệp KCN 992.158 100,00% 1.127.253 13,62% 1.393.786 23,64% 1.639.383 17,62% 22 NH Việt Thái 26 NH TMCP Sài Gòn ( SCB) NH TMCP Kỹ Thương ( 27 Techcombank) NH TMCP Xuất Nhập Khẩu ( 28 Eximbank) 92.889 100,00% 245.673 164,48% 293.938 19,65% 333.669 13,52% 167.325 100,00% 311.406 86,11% 377.552 21,24% 555.639 47,17% 94.842 100,00% 150.614 58,81% 416.781 176,72% 658.772 58,06% 29 NH TMCP Nhà Hà Nội 30 NH Cổ Phần Sài Gòn -Hà Nội 55.307 190.149 100,00% 100,00% 128.243 131,87% 34.871 -81,66% 339.420 164,67% 323.000 826,27% 454.491 513.127 33,90% 58,86% 31 NH TMCP Nam Á NH Cổ Phần Đơng Á Bình 32 Dương 19.048 100,00% 22.555 18,41% 32.910 45,91% 42.377 28,77% 407.406 100,00% 387.573 -4,87% 419.048 8,12% 408.389 -2,54% 33 NH TMCP Hàng Hải VN 702.127 100,00% 1.550.070 120,77% 1.228.531 -20,74% 34 NH TMCP Nam Việt Quỹ đầu tư phát triển Bình 35 Dương 32.772 100,00% 236.001 620,13% 342.137 44,97% 529.685 16,71% 843.843 59,31% 131.554 100,00% 176.230 33,96% 37 NH TMCP Đại Á 68.211 100,00% 190.958 179,95% 38 NH HSBC 20.934 100,00% 284.404 1258,57% 453.855 100,00% 36 NH TMCP Kiên Long 39 NH TMCP Việt Á 40 NH TMCP Gia Định Tổng cộng 14.852.220 28,16% 22.705.254 52,87% 27.338.069 20,40% 34.984.241 Bảng 1: Dư nợ tín dụng qua năm 210.369 100,00% 29.209 100,00% 27,97% 37.443.743 7,03% DƯ NỢ TÍN DỤNG PHÂN THEO LOẠI HÌNH Năm 2006 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2007 Dư nợ Tỷ trọng Ngân hàng TM nhà nước 12.216.500 82,25% 16.668.873 Ngân hàng TM Cổ Phần 1580499 10,64% Ngân hàng Liên Doanh Ngân hàng 100% vốn nước 1055221 7,10% STT Loại hình TCTD Tổng cộng 0,00% 14.852.220 100,00% Năm 2008 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2009 Tháng10/ 2010 Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng 73,41% 19.398.733 70,96% 22.639.258 64,71% 22.735.056 61,24% 4.428.959 19,51% 5.836.629 21,35% 9.775.238 27,94% 11.768.567 31,70% 1.607.424 7,08% 2.102.708 7,69% 2.569.745 7,35% 2.543.399 6,85% 0,00% - 0,00% 77.402 0,21% 0,00% 22.705.256 100,00% 27.338.070 100,00% 34.984.241 100,00% 37.124.424 100,00% Bảng 2: Dư nợ tín dụng phân theo loại hình từ năm 2006 đến tháng 10/ 2010 DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO THỜI HẠN VAY Năm S T T 2006 Tên TCTD Ngắn h ạn 2007 NH Cơng Thương Bình Dương Trung hạn Ngắn hạn/ Tổng dư nợ Ngắn h ạn Trung hạn 2008 Ngắn hạn/Tổng dư nợ Ngắn h ạn 2009 Trung hạn Ngắn hạn/Tổn g dư nợ Ngắn hạn Tháng 10/2010 Trung hạn Ngắn hạn/ Tổng dư nợ Ngắn hạn Trung hạn Ngắn hạn/Tổng dư nợ 297.439 142.611 67,59% 243.297 165.696 59,49% 336.322 142.294 70,27% 661.641 190.909 77,61% 896.332 188.168 82,65% 605.584 266.045 69,48% 742.761 208.927 78,05% 712.312 154.412 82,18% 870.199 145.114 85,71% 993.521 184.878 84,31% 975.020 498.114 66,19% 1.666.566 453.263 78,62% 1.945.721 733.857 72,61% 2.043.952 1.019.762 66,71% 2.057.155 1.096.449 65,23% NH Công Thương Khu Công Nghiệp NH Đầu tư phát triển Bình Dương NH Nơng Nghiệp 3.734.383 1.755.765 68,02% 3.548.843 2.565.440 58,04% 3.827.136 2.589.936 59,64% 4.030.165 2.591.922 60,86% 4.125.233 2.025.546 67,07% NH Ngoại Thương 1.796.942 845.647 68,00% 1.980.783 1.036.437 65,65% 2.470.255 1.329.242 65,02% 3.223.671 1.169.766 73,37% 3.176.722 1.123.534 73,87% NH NT Sóng Thần 310.438 319.442 49,29% 443.553 379.077 53,92% 520.865 386.239 57,42% 718.868 375.711 65,68% 730.143 365.991 66,61% 22.027 220.153 9,10% 27.820 324.229 7,90% 25.946 456.209 5,38% 51.279 572.806 8,22% 34.467 675.466 4,85% NH Chính Sách NH Phát Triển Nhà ĐBSCL 58.353 96.070 37,79% 81.407 178.389 31,33% 70.982 150.384 32,07% 74.370 164.000 31,20% 76.616 193.077 28,41% NH Indovina 173.826 159.601 52,13% 384.404 210.588 64,61% 430.149 205.900 67,63% 676.227 186.011 78,43% 702.227 108.286 86,64% 10 NH VID PUBLIC 126.098 101.366 55,44% 231.050 183.409 55,75% 324.073 253.203 56,14% 513.015 307.245 62,54% 500.870 306.800 62,01% 11 NH SHINHAN VINA 106.338 350.715 23,27% 125.959 437.149 22,37% 157.622 704.541 18,28% 235.606 622.116 27,47% 322.943 624.186 34,10% 339.937 202.055 62,72% 567.637 558.533 50,40% 656.327 600.325 52,23% 929.257 977.367 48,74% 1.252.293 886.146 58,56% 212.493 61.307 77,61% 54.058 38.855 58,18% 93.541 86.021 52,09% 301.092 95.400 75,94% 153.691 83.508 64,79% 303.891 238.128 56,07% 577.369 407.674 58,61% 273.482 434.696 38,62% 454.010 465.846 49,36% 495.752 507.598 49,41% 70.120 60.901 53,52% 101.915 144.313 41,39% 115.782 112.691 50,68% 178.304 142.344 55,61% 208.747 147.554 58,59% NH TMCP Quốc Tế NH TMCP Đông Nam Á 25.344 34.393 42,43% 171.785 25.189 87,21% 127.500 28.805 81,57% 207.921 160.176 56,49% 343.502 170.794 66,79% 7.203 6.272 53,45% 93.740 39.587 70,31% 77.806 23.401 76,88% 129.900 36.305 78,16% 362.557 145.222 71,40% 2.706 9.129 22,86% 359.842 83.196 81,22% 371.908 132.984 73,66% 304.790 342.207 47,11% 370.151 434.498 46,00% 2.680 150 94,70% 45.728 57.640 44,24% 15.470 74.750 17,15% 63.756 35.197 64,43% 81.112 39.101 67,47% 20 NH TMCP An Bình NH TMCP Phát Triển Nhà HCM NH Sài Gịn Cơng Thương 3.000 790 79,16% 39.928 35.004 53,29% 88.300 53.150 62,42% 142.053 70.209 66,92% 86.212 60.815 58,64% 21 NH Đầu tư phát triển Nam Bình Dương 200.830 71.637 73,71% 229.465 130.197 63,80% 229.856 707.110 24,53% 351.449 616.640 36,30% 413.740 546.657 43,08% 12 13 14 15 16 17 18 19 NH Sài Gịn Thương Tín NH CP Đơng Á Thuận An NH TMCP Á Châu NH TMCP Phương Đông 22 23 24 25 26 NH Việt Thái NH Ngoại Thương KCN NH Phát Triển Bình Dương 27.886 9.391 74,81% NH Nơng Nghiệp KCN NH TMCP Sài Gịn ( SCB) 14.509 20.354 41,62% 12.943 14.277 47,55% 11.380 18.145 38,54% 7.963 34.014 18,97% 233.789 188.469 55,37% 586.892 73.379 88,89% 840.840 127.973 86,79% 707.517 100.555 87,56% 202.422 645.885 23,86% 123.409 698.722 15,01% 188.871 1.215.564 13,45% 131.698 1.252.208 9,52% 722.371 269.787 72,81% 838.470 288.783 74,38% 1.061.853 331.933 76,18% 1.275.319 364.064 77,79% 42.389 50.500 45,63% 140.792 104.881 57,31% 198.691 95.247 67,60% 246.320 87.349 73,82% 76.430 90.895 45,68% 175.808 135.598 56,46% 252.833 124.719 66,97% 447.830 107.809 80,60% 52.405 42.437 55,26% 110.274 40.340 73,22% 344.894 71.887 82,75% 353.233 305.539 53,62% 28 NH TMCP Kỹ Thương ( Techcombank) NH TMCP Xuất Nhập Khẩu ( Eximbank) 29 NH TMCP Nhà Hà Nội 48.823 6.484 88,28% 121.983 6.260 95,12% 318.462 20.958 93,83% 426.232 28.259 93,78% 30 NH Cổ Phần Sài Gòn Hà Nội ( SHB) 179.411 10.738 94,35% 9.100 25.771 26,10% 179.132 143.868 55,46% 246.434 266.693 48,03% 31 NH TMCP Nam Á 10.578 8.470 55,53% 12.475 10.080 55,31% 23.763 9.147 72,21% 35.720 6.657 84,29% 328.357 79.049 80,60% 301.338 86.235 77,75% 354.604 64.444 84,62% 341.550 66.839 83,63% 369.468 332.659 52,62% 715.507 834.563 46,16% 405.010 823.521 32,97% 9.047 23.725 27,61% 105.372 130.629 44,65% 224.137 118.000 65,51% 35.697 418.158 7,87% 129.202 400.483 24,39% 294.865 548.978 34,94% 27 32 33 NH Cổ Phần Đơng Á Bình Dương NH TMCP Hàng Hải VN 35 NH TMCP Nam Việt Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương 36 NH TMCP Kiên Long 90.380 41.174 68,70% 97.220 79.010 55,17% 37 NH TMCP Đại Á 43.479 24.732 63,74% 100.750 90.208 52,76% 38 NH HSBC 18.329 2.605 87,56% 275.969 8.435 97,03% 39 NH TMCP Việt Á 177.597 32.772 84,42% 40 NH TMCP Gia Định 26.374 2.835 90,29% 23.205.724 14.238.019 61,97% 34 Tổng cộng 9.402.538 5.449.682 63,31% 13.629.394 9.075.860 60,03% 15.719.051 11.619.018 57,50% 21.039.117 Bảng 3: Dư nợ tín dụng theo thời hạn vay 13.945.124 60,14% DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Năm 2006 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2007 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2008 Dư nợ Tỷ trọng Năm 2009 Dư nợ Tỷ trọng Tháng 10/ 2010 Dư nợ Tỷ trọng Thành phần kinh tế Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp liên doanh Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Tư nhân cá thể 2.672.153 17,99% 5.147.216 22,67% 5.696.925 20,84% 7.376.357 21,08% 7.610.099 20,50% Tổng cộng 14.852.220 100,00% 22.705.256 100,00% 27.338.070 100,00% 34.984.241 100,00% 37.124.424 100,00% STT 1.334.450 8,98% 3.256.941 14,34% 4.437.270 16,23% 5.143.242 14,70% 6.682.427 18,00% 7.554.804 50,87% 11.548.993 50,86% 13.115.833 47,98% 16.939.471 48,42% 18.293.536 49,28% - 0,00% 29.242 0,13% 39.088 0,14% 1.152.817 3,30% 281.068 0,76% 3.290.813 22,16% 2.722.864 11,99% 4.048.954 14,81% 4.372.354 12,50% 4.257.294 11,47% Bảng 4: Dư nợ theo thành phần kinh tế TÌNH HÌNH NỢ XẤU QUA CÁC NĂM Năm 2006 STT Tên TCTD Nợ xấu 10 11 12 13 14 NH Công Thương Bình Dương NH Cơng Thương Khu Cơng Nghiệp NH Đầu tư phát triển Bình Dương NH Nơng Nghiệp NH Ngoại Thương NH NT Sóng Thần NH Chính Sách NH Phát Triển Nhà ĐBSCL NH Indovina NH VID PUBLIC NH SHINHAN VINA NH Sài Gịn Thương Tín NH CP Đơng Á Thuận An NH TMCP Á Châu Dư nợ 2007 Nợ xấu/ Dư nợ Nợ xấu Dư nợ 2008 Nợ xấu/ Dư nợ Nợ xấu Dư nợ 2009 Nợ xấu/ Dư nợ Nợ xấu Dư nợ Tháng10/2010 Nợ xấu/ Dư nợ Nợ xấu Dư nợ Nợ xấu/ Dư nợ 1.147 440.050 0,26% 645 408.993 0,16% 550 478.616 0,11% 385 852.550 0,05% - 1.084.500 0,00% 5.204 871.629 0,60% 3.633 951.688 0,38% 5.714 866.724 0,66% 7.418 1.015.313 0,73% 1.724 1.178.399 0,15% 111.317 1.473.134 7,56% 32.056 2.119.829 1,51% - 2.679.578 0,00% 82.783 3.063.714 2,70% 129.339 3.153.604 4,10% 13.486 5.490.148 0,25% 6.812 6.114.283 0,11% 132.116 6.417.072 2,06% 108.550 6.622.087 1,64% 108.550 6.150.779 1,76% - 2.642.589 0,00% - 3.017.220 0,00% 98.406 3.799.497 2,59% 91.771 4.393.437 2,09% 86.060 4.300.256 2,00% 692 629.880 0,11% 822.630 0,00% 57.805 907.104 6,37% 9.439 1.094.579 0,86% 5.409 1.096.134 0,49% - 242.180 0,00% 352.049 0,02% 41 482.155 0,01% 2.327 624.085 0,37% 1.993 709.933 0,28% 253 154.423 0,16% 259.796 0,00% 1.821 221.366 0,82% 269 238.370 0,11% 239 269.693 0,09% - 333.427 0,00% 594.992 0,00% - 636.049 0,00% - 862.238 0,00% - 810.513 0,00% - 227.464 0,00% 414.459 0,00% 13.772 577.276 2,39% 10.988 820.260 1,34% 10.668 807.670 1,32% - 457.053 0,00% 563.108 0,00% 2.832 862.163 0,33% - 857.722 0,00% 947.129 0,00% 306 541.992 0,06% 1.126.170 0,03% 4.219 1.256.652 0,34% 7.532 1.906.624 0,40% 7.710 2.138.439 0,36% 1.340 273.800 0,49% 92.913 0,00% - 179.562 0,00% 200 396.492 0,05% 6.247 237.199 2,63% - 542.019 0,00% 985.043 0,00% 193 708.178 0,03% 1.571 919.856 0,17% 993 1.003.350 0,10% 62 294 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 NH TMCP Phương Đông NH TMCP Quốc Tế NH TMCP Đơng Nam Á NH TMCP An Bình NH TMCP Phát Triển Nhà HCM NH Sài Gịn Cơng Thương NH Đầu tư phát triển Nam Bình Dương NH Việt Thái NH Ngoại Thương KCN NH Phát Triển Bình Dương NH Nơng Nghiệp KCN NH TMCP Sài Gịn ( SCB) NH TMCP Kỹ Thương ( Techcombank) NH TMCP Xuất Nhập Khẩu ( Eximbank) NH TMCP Nhà Hà Nội NH Cổ Phần Sài Gòn -Hà Nội ( SHB) NH TMCP Nam Á NH Cổ Phần Đơng Á Bình Dương NH TMCP Hàng Hải VN 1.683 131.021 1,28% 246.228 0,00% 4.292 228.473 1,88% 5.466 320.648 1,70% 4.629 356.301 1,30% 143 59.737 0,24% 196.974 0,00% - 156.305 0,00% - 368.097 0,00% 3.168 514.296 0,62% - 13.475 0,00% 133.327 0,00% 5.367 101.207 5,30% 2.679 166.205 1,61% 1.979 507.779 0,39% - 11.835 0,00% 443.038 0,00% 6.039 504.892 1,20% 3.067 646.997 0,47% 18.133 804.649 2,25% - 2.830 0,00% 103.368 0,00% 1.152 90.220 1,28% 3.435 98.953 3,47% 786 120.213 0,65% - 3.790 0,00% 74.932 0,00% - 141.450 0,00% - 212.262 0,00% - 147.027 0,00% 14.613 272.467 5,36% 359.662 0,00% - 936.966 0,00% 6.057 968.089 0,63% 8.937 960.397 0,93% - 37.277 0,00% 34.863 0,00% 4.117 27.220 15,12% 1.713 29.525 5,80% 3.025 41.977 7,21% 422.258 0,00% - 660.271 0,00% - 968.813 0,00% 808.072 0,00% 848.307 0,00% 4.285 822.131 0,52% 7.168 1.404.435 0,51% - 1.383.906 0,00% 992.158 1,09% 9.546 1.127.253 0,85% 14.654 1.393.786 1,05% 14.654 1.639.383 0,89% 92.889 0,00% 1.800 245.673 0,73% 1.800 293.938 0,61% 199.475 333.669 59,78% 167.325 0,00% 1.032 311.406 0,33% 21.932 377.552 5,81% 40.792 555.639 7,34% 94.842 0,00% 320 150.614 0,21% 312 416.781 0,07% 312 658.772 0,05% 55.307 0,00% 399 128.243 0,31% 527 339.420 0,16% 492 454.491 0,11% 190.149 0,00% - 34.871 0,00% - 323.000 0,00% - 513.127 0,00% 19.048 0,00% - 22.555 0,00% - 32.910 0,00% - 42.377 0,00% 407.406 0,28% 6.014 387.573 1,55% 13.593 419.048 3,24% 13.593 408.389 3,33% - 702.127 0,00% - 1.550.070 0,00% 2.966 1.228.531 0,24% - 10.805 1.123 34 35 36 37 38 39 40 NH TMCP Nam Việt Quỹ đầu tư phát triển Bình Dương NH TMCP Kiên Long NH TMCP Đại Á - 32.772 0,00% - 236.001 0,00% 984 342.137 0,29% 500 453.855 0,11% - 529.685 0,00% - 843.843 0,00% - 131.554 0,00% - 176.230 0,00% - 68.211 0,00% 15 190.958 0,01% - 20.934 0,00% - 284.404 0,00% - 210.369 0,00% 372 29.209 1,27% 673.251 37.443.743 1,80% NH HSBC NH TMCP Việt Á NH TMCP Gia Định Tổng cộng 150.184 14.852.220 1,01% 55.430 22.705.254 0,24% 362.332 27.338.069 1,33% 405.636 Bảng 5: Tình hình nợ xấu qua năm 34.984.241 1,16% ... tín dụng địa bàn tỉnh Các tồn hạn chế hoạt động tín dụng NHTM địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng ngân hàng địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian... ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM NGUYỄN VĂN PHÁT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Kinh tế tài chính- ngân hàng Mã... tỉnh Bình Dương  Nhận diện hội thách thức để phát triển bền vững hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh  Đề giải pháp phát triển hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo khả cạnh tranh phát