Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - Vũ Đức Long CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o - Vũ Đức Long CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thành Lân Tp Hồ Chí Minh - 2015 LỜI CAM ĐOAN  Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hướng dẫn hỗ trợ từ người hướng dẫn khoa học TS Lê Thành Lân Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa người cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu có sai sót, gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Học viên Vũ Đức Long MỤC LỤC oOo-Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh lục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .5 1.1 Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm trước nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng .5 1.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm nước 1.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam 1.2 Tổng quan yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng .9 1.2.1 Khái niệm khả sinh lợi ngân hàng thương mại 1.2.2 Xác định khả sinh lợi ngân hàng 10 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi ngân hàng thương mại 11 1.2.4 Cơ sở khoa học mô hình nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lời 17 Kết luận Chương 22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .23 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại Việt Nam thực trạng khả sinh lời… 23 2.1.1 Thực trạng ngân hàng thương mại Việt Nam 23 2.1.2 Thực trang khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam .25 2.2 Phương pháp nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 26 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 26 2.2.2 Các biến nghiên cứu 30 2.2.3 Mô hình nghiên cứu 31 2.2.4 Phương pháp phân tích liệu 31 2.3 Kết nghiên cứu thảo luận yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 34 2.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 2.3.2 Phân tích tương quan 38 2.3.3 Phân tích hồi quy kiểm nghiệm 43 Kết luận chương 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 57 3.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 57 3.2 Các giải pháp ngân hàng thương mại 59 3.2.1 Tối ưu hóa mức vốn chủ sở hữu 59 3.2.2 Tăng cường hiệu hoạt động huy động vốn cho vay 62 3.2.3 Nghiên cứu phát triển thêm dịch vụ phi tín dụng, đồng thời rà sốt cắt giảm chi phí khơng cần thiết 64 3.2.4 Giải pháp nhân 66 3.2.5 Nâng cao uy tín thương hiệu 67 3.2.6 Chọn nhà đầu tư chiến lược nước 67 3.3 Các giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nước 68 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật 68 3.3.2 Minh bạch hóa hoạt động ngân hàng 68 3.3.3 Đẩy mạnh việc sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần với .69 Kết luận chương 70 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Tài liệu tham khảo 73 Phụ lục 76 DANH LỤC CHỮ VIẾT TẮT oOo KÍ HIỆU GIẢI THÍCH CP Chính phủ NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHLD Ngân hàng liên doanh NHNNg Ngân hàng nước VND Việt Nam Đồng DANH MỤC BẢNG oOo-Bảng 1.1: MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN ĐỘC LẬP – BIẾN PHỤ THUỘC 21 Bảng 2.1: MÔ TẢ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 25 Bảng 2.2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU SO SÁNH QUY MÔ GIỮA DỮ LIỆU MẪU VÀ TỔNG THỂ THỜI ĐIỂM 31/12/2013 27 Bảng 2.3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MƠ TẢ THỐNG KÊ 34 Bảng 2.4: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN GIỮA CÁC NHÓM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35 Bảng 2.5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 39 Bảng 2.6: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY A1 43 Bảng 2.7: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY A1 43 Bảng 2.8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY A1 44 Bảng 2.9: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY A2 48 Bảng 2.10: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY A2 48 Bảng 2.11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN-GODFREY HÀM HỒI QUY A2 49 Bảng 2.12: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY A2 49 Bảng 2.13: BẢNG TÓM TẮT HÀM HỒI QUY E 52 Bảng 2.14: KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM ANOVA HÀM HỒI QUY E 52 Bảng 2.15: : KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BREUSCH-PAGAN-GODFREY CỦA HÀM HỒI QUY E 53 Bảng 2.16: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH CỦA HÀM HỒI QUY E 53 DANH MỤC HÌNH VẼ oOo-Hình 2.1: TỶ LỆ ROA VÀ ROE CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 28 Hình 2.2: DIỄN BIẾN CỦA CHỈ SỐ SỰ TẬP TRUNG NGÀNH NGÂN HÀNG (HHI) GIAI ĐOẠN 2007 – 2013 28 Hình 2.3: MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 29 MỞ ĐẦU oOo-1 Lý chọn đề tài Trong chế thị trường, hệ thống ngân hàng xem mạch máu kinh tế tập trung chu chuyển tiền tệ Hoạt động ngân hàng thông suốt, lành mạnh điều kiện để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững Tuy nhiên, thực chức lưu thông tiền tệ, ngân hàng doanh nghiệp hoạt động lợi nhuận Lợi nhuận thước đo hiệu kinh tế doanh nghiệp Lợi nhuận ngân hàng đánh giá tầm vi mô vĩ mô Ở tầm vi mô, lợi nhuận thể kết kinh doanh môi trường cạnh tranh liệt Ở tầm vĩ mô, hệ thống ngân hàng hoạt động hiệu đóng góp tích cực vào ổn định tài quốc gia Các nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà quản trị nhà lập pháp quan tâm đến lợi nhuận yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng để đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng, từ đưa đối sách phù hợp Thời gian qua, kinh tế Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm phức tạp Trước năm 2007, kinh tế phát triển nhanh ổn định; sau đó, ảnh hưởng khủng hoảng tài giới, Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn, lạm phát cao, ngân sách cán cân thương mại thâm hụt…, ngành ngân hàng bị ảnh hưởng theo Trong giai đoạn 2001- 2006, hệ thống ngành ngân hàng phát triển mạnh mẽ với mức tăng trưởng tín dụng năm từ 20% đến 30%; từ năm 2007 trở đi, ngành ngân hàng bộc lộ nhiều điểm yếu nợ xấu tăng cao, khoản Từ năm 2011, Chính phủ Ngân hàng Nhà nước có đề án tái cấu hệ thống ngân hàng Sau hai năm thực đề án mang lại kết ban đầu lãi suất giảm ổn định, nợ xấu kiểm sốt Các biến động kinh tế ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Do đó, cần tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thời gian qua để thân ngân hàng nhà sách lập bước đắn nhằm phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Trên giới có nhiều nghiên cứu thực nghiệm đo lường hiệu kinh doanh ngân hàng thông qua tiêu ROA ROE hiệu kinh doanh ngân hàng chịu ảnh hưởng nhân tố nội (được thể thông qua số tài chính) yếu tố kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội hàng năm, lạm phát lãi suất thực Tại Việt Nam, đề tài thực nghiệm phân tích hiệu hoạt động nhân tố ảnh hưởng, thường sử dụng liệu doanh nghiệp Các nghiên cứu khác lại xem xét mối quan hệ cấu trúc tài quản trị tài sản lưu động hiệu hoạt động doanh nghiệp Một số khác nghiên cứu hiệu hoạt động doanh nghiệp nhỏ vừa thị trường chứng khốn Ở thời kỳ kế hoạch hóa tập trung, có nhiều khóa luận phân tích lợi nhuận nhân tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng Nhưng, từ năm 2000 đến năm 2010, ngân hàng đua trưng số lợi nhuận cao ngất, cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề chuyển theo hướng phân tích định lượng Xuất phát từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi ngân hàng thương mại Việt Nam” để làm Luận văn tốt nghiệp Cao học Kinh tế Thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, tác giả sử dụng mơ hình hồi quy để đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2013 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích đo lường yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời hệ thống ngân hàng thương mại Trong đó, hai khía cạnh tác động đặc điểm hoạt động nội ngân hàng môi trường kinh tế vĩ mô xem xét Từ đó, đề tài đưa giải pháp nhằm nâng cao khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ oOo-1 Tóm tắt kết nghiên cứu Sau thu thập liệu hoạt động 18 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2013, phương pháp phân tích hồi quy sử dụng để xác định mức độ tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc yếu tố đại diện cho đặc điểm nội NHTM SIZE, CA, NIM NM có hệ số hồi quy dương nên ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến khả sinh lợi ngân hàng qua tiêu ROA ROE NIM NM có hệ số lớn nhất, cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng có vai trị định lợi nhuận NHTM Trong giai đoạn 2007-2013, tín dụng dù hoạt động chủ lực lại không sinh lợi nhiều NIM có hệ số hồi quy hệ số tác động nhỏ NM, tức dịch vụ phi tín dụng với khả kiểm sốt chi phí tạo lợi nhuận lớn cho ngân hàng Qua khảo sát, yếu tố kinh tế vĩ mơ khơng đạt mức thống kê hồi quy có ý nghĩa mơ hình ROA lẫn ROE Do vậy, giai đoạn 2007– 2013 lực nội NHTM định lợi nhuận họ Kết nghiên cứu HHI có mối tương quan với hầu hết biến mơ hình mà đặc biệt NIM NM, cho thấy việc hạ thấp mức độ thao túng thị trường tổ chức tài lớn làm cho hiệu kinh doanh ngành ngân hàng tăng lên Giới hạn đề tài Do giới hạn thời gian khả lấy thơng tin nên đề tài có số hạn chế lớn Thứ liệu, Luận văn giới hạn lãnh thổ Việt Nam, lấy số liệu 18 NHTM Ngân hàng Việt Nam hoạt động số lượng mẫu hạn chế (125 mẫu) Thứ hai Luận văn tìm hiểu cho giai đoạn 2007 - 2013 nên kết luận nghiên cứu có giá trị giai đoạn Thứ ba cần khảo sát kĩ mức độ độc quyền ngành ngân hàng cách thức tính HHI khác Chỉ số HHI đề tài tính dựa thị phần dư nợ tín dụng NHTM khảo sát nên có khả HHI chưa thật lột tả 72 mức độ độc quyền ngành ngân hàng, ngồi dư nợ tín dụng HHI cịn tính tốn doanh số huy động tiền gởi quy mô tổng tài sản Kiến nghị hướng nghiên cứu Dựa kết nghiên cứu đề tài, tác giả kiến nghị số hướng nghiên cứu tương lai sau: Thứ nhất, cần sử dụng mẫu nghiên cứu khoảng thời gian dài với cỡ mẫu lớn để đánh giá thực trạng kinh tế ngân hàng, qua có đề xuất phù hợp Thứ hai, sử dụng thêm biến thuộc mơi trường kinh doanh đặc thù (industry level) ngành ngân hàng để xác định mức độ tác động yếu tố lợi nhuận ngân hàng Tuy đề tài sử dụng số HHI để khảo sát mức độ độc quyền ngành ngân hàng, nhiều số khác thể cho môi trường kinh doanh đặc thù ngành quyền sở hữu (ownership), tiến hệ thống ngân hàng (banking system reform), tỷ lệ tài sản ngân hàng tổng sản phẩm quốc dân (total assets of the deposit money banks to GDP ratio), tỷ lệ vốn hóa thị trường tài sản tổng tài sản ngân hàng (stock market capitalization to total assets of the deposit money banks ratio), tỷ lệ vốn hóa thị trường GDP (the ratio stock market capitalization to GDP)… Cuối cùng, nghiên cứu tương lai bao gồm hiệu hoạt động chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam, đồng thời so sánh với hiệu ngân hàng Việt Nam qua xác định yếu cần cải tiến ngân hàng Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO oOo-Danh mục tài liệu Tiếng Việt 1) Báo cáo tài Ngân hàng Thương mại năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 2013 2) Phạm Hữu Hồng Thái, 2013 Tác động nợ xấu đến khả sinh lợi ngân hàng thương mại Tạp chí Ngân Hàng, số 18, trang 18 – 21 3) Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động – Xã hội 4) Trần Ngọc Thơ cộng sự, 2007 Tài Doanh nghiệp đại Hồ Chí Minh: Nhà xuất thống kê 5) KPMG, 2013 Khảo sát ngành ngân hàng Việt Nam 2013 [pdf] Available at: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja &uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kpmg.com%2FVN%2F en%2FIssuesAndInsights%2FArticlesPublications%2FDocuments%2FAdvisory% 2FVietnam%2520Banking%2520Survey%25202013%2520%2520VN.pdf&ei=fS0cVaHEFtOhugS97oCwBg&usg=AFQjCNElzP1TxxLE1uN aSnOvonPNktfsbg&sig2=YdPRiHUbUD6ZBHoi_8s8JQ&bvm=bv.89744112,d.c2 E [Accessed 05 December 2014] Danh mục tài liệu Tiếng Anh 1) Athanasoglou, et al., 2005 Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18: 121 - 136 2) Athanasoglou, et al., 2006 Determinants of bank profitability in the South Eastern European Region Munich Personal RePEc Archive, 10274 - posted 03: 1-31 3) Ali, et al., 2010 Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan International Journal of Business & Social Science, 2: 235 4) Bourke, P., 1989 Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia Journal of Banking and Finance, 13: 65– 79 5) Deger Alper and Adem Anbar, 2011 Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability : empirical evidence from Turkey Business and Economics research journal, vol 2, Number 6) Goddard, J et al, 2004 The profitability of European banks: A cross-sectional and dynamic panel analysis The Manchester School, 72(3): 363-381 7) Kosmidou, K et al, 2007 Domestic and multinational determinants of foreign bank profits: The case of Greek banks operating abroad Journal of Multinational Financial Management, 17: 1-15 8) Naceur Goaied, 2005 The Determinants of Commercial Bank Interest Margin and Profitability: Evidence from Tunisia [pdf] Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=856365 [Accessed 12 October 2014] 9) Marijana Curak, Klime Poposki and Sandra Pepur, 2012 Profitability Determinants of the Macedonian Banking Sector in Changing Environment Procedia - Social and Behavioral Sciences, 44: 406–416 10) Molyneux, P., Thornton, J., 1992 Determinants of European bank profitability: a note Journal of Banking and Finance, 16: 1173–1178 11) Pasiouras, F et al, 2007 Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union International Business and Finance, 21: 222-237 12) Perry, P., 1992 Do banks gain or lose from inflation? Journal of Retail Banking, 14: 25–30 13) Samuelson, 1945 The effect of interest rate increases on the banking system [pdf] Available at: http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0C B0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdipeco.economia.unimib.it%2Fpersone%2FTirel li %2Feconomia_dei_mercati_monetari_e_finanziari_b%2Flezioni%2Fsamuelson.p df&ei=RCccVe61MMSNuATJ2IHQBw&usg=AFQjCNHWXNSSzzW3IK77NP36 Y7ecGTSAwA&sig2= C1oW1YLKVgwVdOIp21HQ&bvm=bv.89744112,d.c2E [Accessed 01 October 2014] PHỤ LỤC oOo-PHỤ LỤC – DANH SÁCH MẪU QUAN SÁT NGHIÊN CỨU Ngân hàng EIB EIB EIB EIB EIB EIB EIB ACB ACB ACB ACB ACB ACB ACB MBB MBB MBB MBB Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 Size 7.53 7.68 7.82 8,12 8,26 8.23 8.23 7,93 8,02 8,23 8,31 8,45 8.24 8.22 7.53 7,68 7.82 8,12 CA 0,19 0,27 0.2 0,1 0,09 0.09 0.09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0.07 0.07 0,19 0,27 0,2 0,1 LA 0,55 0,44 0.59 0,48 0,41 0.49 0.44 0,37 0,33 0,37 0,43 0,37 0.57 0.63 0,55 0,44 0,59 0,48 DP 0,68 0,64 0,59 0,44 0,29 0.41 0.47 0,65 0,61 0,52 0,52 0,51 0.72 0.83 0,68 0,64 0,59 0,44 NIM NM LLP 0.02 -0.001 0.002 0.027 -0.001 0.015 0.03 -0.006 0.004 0.046 -0.004 0.004 0.029 -0.006 0.004 0.029 -0.024 0.003 0.016 -0.009 0.004 0.015 0.011 0.003 0.026 -0.001 0.003 0.016 0.0003 0.005 0.021 -0.003 0.003 0.024 -0.008 0.003 0.04 -0.031 0.005 0.025 -0.014 0.008 0.021 0.002 0.008 0.032 -0.008 0.015 0.029 -0.001 0.013 0.032 -0.007 0.012 NPL 0.009 0.047 0.018 0.014 0.016 0.013 0.02 0.001 0.009 0.004 0.003 0.009 0.025 0.03 0.011 0.019 0.017 0.013 ROA 0.014 0.015 0.017 0.014 0.017 0.012 0.004 0.021 0.021 0.011 0.013 0.011 0.004 0.005 0.017 0.016 0.016 0.016 ROE 0.074 0.055 0.085 0.134 0.187 0.134 0.044 0.281 0.285 0.196 0.234 0.271 0.06 0.067 0.139 0.149 0.151 0.188 RGDP 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 INF 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 RI 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 HHI 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 MBB MBB MBB STB STB STB STB STB STB STB CTG CTG CTG CTG CTG CTG CTG VCB VCB VCB VCB VCB VCB VCB 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8,26 8.24 8.25 7,81 7,84 8,02 8,18 8,15 8.18 8.2 8,22 8,29 8,39 8,57 8,66 8.7 8.76 8,3 8,35 8,41 8,49 8,56 8.62 8.67 0,09 0.074 0.084 0,11 0,11 0,1 0,09 0,1 0.09 0.1 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0.07 0.09 0,07 0,06 0,07 0,07 0,08 0.1 0.09 0,41 0.422 0.485 0,55 0,51 0,57 0,54 0,57 0.622 0.67 0,62 0,62 0,67 0,64 0,64 0.66 0.65 0,49 0,51 0,55 0,57 0,57 0.58 0.58 0,29 0.678 0.764 0,68 0,67 0,58 0,51 0,53 0.708 0.82 0,68 0,63 0,61 0,56 0,56 0.58 0.63 0,72 0,71 0,66 0,67 0,62 0.69 0.71 0.039 -0.014 0.038 -0.009 0.034 -0.007 0.017 0.007 0.015 0.003 0.022 0.0002 0.023 -0.004 0.039 -0.017 0.041 -0.024 0.04 -0.02 0.028 -0.005 0.037 -0.018 0.018 -0.009 0.032 -0.012 0.043 -0.015 0.036 -0.011 0.031 -0.01 0.021 -0.001 0.016 0.0005 0.025 -0.004 0.026 -0.004 0.033 -0.007 0.028 -0.004 0.023 -0.003 0.01 0.026 0.022 0.003 0.002 0.005 0.003 0.005 0.014 0.004 0.023 0.011 0.004 0.017 0.01 0.013 0.011 0.009 0.017 0.006 0.008 0.017 0.014 0.013 0.016 0.018 0.024 0.002 0.006 0.007 0.005 0.006 0.021 0.015 0.01 0.018 0.006 0.007 0.007 0.015 0.01 0.032 0.045 0.024 0.029 0.02 0.024 0.027 0.016 0.013 0.012 0.02 0.014 0.015 0.013 0.015 0.007 0.014 0.007 0.009 0.005 0.009 0.013 0.012 0.01 0.011 0.007 0.014 0.014 0.012 0.01 0.009 0.223 0.177 0.148 0.178 0.127 0.144 0.132 0.143 0.074 0.129 0.108 0.146 0.092 0.184 0.211 0.19 0.11 0.17 0.107 0.215 0.214 0.16 0.104 0.102 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 SHB SHB SHB SHB SHB SHB SHB NVB NVB NVB NVB NVB NVB NVB VIB VIB VIB VIB VIB VIB VIB DAF DAF DAF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 7,09 7,16 7,44 7,71 7,85 8.06 8.16 7,04 7,27 7,3 7,35 7.33 7.46 7.59 7.54 7.75 7.97 7.99 7.81 7.89 7,44 7,54 7,63 0,18 0,16 0,09 0,08 0,08 0.08 0.07 0,06 0,1 0,06 0,1 0,14 0.15 0.11 0.06 0.07 0.05 0.07 0.08 0.13 0.104 0,12 0,1 0,1 0,34 0,43 0,47 0,48 0,41 0.49 0.53 0,44 0,5 0,53 0,54 0,57 0.6 0.46 0.43 0.57 0.48 0.45 0.45 0.52 0.46 0,65 0,74 0,81 0,23 0,66 0,53 0,5 0,49 0.67 0.64 0,62 0,55 0,52 0,54 0,66 0.57 0.63 0.45 0.69 0.57 0.48 0.46 0.6 0.56 0,52 0,66 0,66 0.009 0.011 0.023 0.024 0.027 0.016 0.015 0.008 0.021 0.016 0.028 0.039 0.034 0.02 0.018 0.024 0.02 0.022 0.039 0.046 0.025 0.019 0.02 0.03 0.008 0.009 -0.005 -0.009 -0.012 -0.005 -0.011 0.003 -0.011 -0.001 -0.012 -0.02 -0.03 -0.012 -0.005 -0.015 -0.007 -0.008 -0.02 -0.024 -0.013 0.001 -0.004 0.003 0.003 0.008 0.006 0.003 0.088 0.041 0.001 0.003 0.008 0.004 0.005 0.007 0.002 0.004 0.004 0.004 0.007 0.022 0.022 0.025 0.003 0.008 0.004 0.005 0.019 0.028 0.014 0.022 0.088 0.041 0.002 0.029 0.025 0.022 0.029 0.056 0.061 0.012 0.018 0.013 0.016 0.027 0.026 0.028 0.009 0.006 0.002 0.01 0.014 0.012 0.01 0.01 0.014 0.006 0.008 0.005 0.008 0.008 0.007 0.0001 0.0006 0.008 0.005 0.008 0.008 0.007 0.008 0.001 0.02 0.017 0.015 0.058 0.086 0.132 0.117 0.127 0.177 0.083 0.129 0.053 0.121 0.075 0.052 0.007 0.006 0.141 0.074 0.156 0.12 0.078 0.062 0.006 0.199 0.18 0.181 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 DAF DAF DAF DAF HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank HDBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank ABBank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank VietABank 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7,75 7,82 7.84 7.84 7,14 6,98 7,28 7,54 7,65 7.72 7.94 7,23 7,13 7,42 7,58 7,62 7.66 7.76 0,1 0,09 0.09 0.08 0,05 0,17 0,09 0,07 0,08 0.1 0.1 0,14 0,29 0,17 0,12 0,11 0.11 0.1 0,69 0,67 0.73 0.71 0,64 0,65 0,43 0,34 0,3 0.4 0.49 0,4 0,48 0,49 0,52 0,48 0.41 0.41 0,56 0,55 0.74 0.87 0,26 0,45 0,49 0,38 0,42 0.65 0.72 0,39 0,49 0,57 0,62 0,49 0.63 0.65 0.02 0.04 0.036 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.03 0.016 0.003 0.019 0.02 0.026 0.031 0.044 0.036 0.023 -0.007 -0.014 -0.015 -0.017 -0.002 -0.003 0.003 -0.004 -0.015 -0.002 0.002 -0.003 -0.013 -0.008 -0.012 -0.021 -0.022 -0.014 0.004 0.007 0.012 0.011 0.002 0.005 0.002 0.006 0.014 0.004 0.006 0.004 0.006 0.005 0.029 0.009 0.014 0.016 0.017 0.039 0.04 0.003 0.019 0.011 0.008 0.021 0.024 0.034 0.015 0.042 0.015 0.012 0.028 0.022 0.067 0.014 0.015 0.009 0.004 0.009 0.006 0.01 0.008 0.009 0.006 0.002 0.009 0.004 0.012 0.013 0.008 0.008 0.003 0.186 0.196 0.101 0.054 0.163 0.036 0.11 0.11 0.12 0.061 0.024 0.065 0.013 0.069 0.103 0.067 0.077 0.028 7,01 7,2 7,38 7,35 7.39 0,14 0,11 0,14 0,16 0.14 0,65 0,76 0,54 0,51 0.52 0,72 0,68 0,39 0,32 0.61 0.019 0.022 0.021 0.022 0.013 -0.007 -0.001 -0.004 -0.008 -0.004 0.006 0.005 0.006 0.001 0.021 0.013 0.025 0.026 0.047 0.007 0.013 0.011 0.011 0.007 0.05 0.122 0.078 0.069 0.053 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 VietABank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank TechcomBank Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Sài Gịn Cơng Thương Kiên Long Kiên Long Kiên Long Kiên Long 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.43 7,6 7,77 7,97 8,18 8,26 8.25 8.2 0.13 0,09 0,1 0,08 0,06 0,07 0.07 0.09 0.53 0,52 0,45 0,45 0,35 0,35 0.38 0.45 0.7 0,62 0,67 0,67 0,54 0,49 0.63 0.77 0.01 0.024 0.029 0.027 0.021 0,03 0.03 0.028 -0.007 -0.003 0.019 0.003 0.015 -0.004 -0.015 -0.015 0.002 0.004 0.048 0.011 0.007 0.005 0.021 0.02 0.029 0.014 0.026 0.025 0.023 0.029 0.027 0.037 0.002 0.012 0.02 0.018 0.014 0.017 0.006 0.004 0.019 0.143 0.209 0.232 0.221 0.252 0.76 0.041 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.066 0.054 0.083 0.014 0.231 -0.056 0.071 0.036 0.089 0.009 0.187 -0.036 0.091 0.023 0.066 0.054 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 2007 7,01 0,14 0,72 0,63 0.035 -0.007 0.007 0.004 0.017 0.119 0.071 0.083 0.014 0.140 2008 7,05 0,13 0,71 0,64 0.028 -0.005 0.004 0.007 0.014 0.11 0.057 0.231 -0.056 0.139 2009 7,07 0,16 0,82 0,71 0.043 -0.013 0.009 0.018 0.017 0.107 0.054 0.071 0.036 0.119 2010 7,23 0,21 0,62 0,54 0.034 0.022 0.006 0.019 0.047 0.225 0.064 0.089 0.009 0.103 2011 7,2 0,24 0.7 0,56 0.053 -0.015 0.018 0.048 0.019 0.078 0.062 0.187 -0.036 0.098 2012 7.17 0.23 0.7 0.72 0.062 -0.019 0.025 0.029 0.019 0.084 0.052 0.091 0.023 0.097 2013 7.18 0.23 0.7 0.75 0.044 -0.019 0.015 0.022 0.011 0.049 0.054 0.066 0.054 0.093 2007 6.34 2008 6.47 2009 6.87 2010 7.1 0.29 0.36 0.15 0.26 0.61 0.75 0.65 0.56 0.43 0.049 0.043 0.033 0.039 -0.014 -0.024 -0.014 -0.016 0.001 0.002 0.004 0.005 0.013 0.017 0.012 0.011 0.024 0.013 0.012 0.015 0.084 0.036 0.082 0.061 0.071 0.057 0.054 0.064 0.083 0.014 0.231 -0.056 0.071 0.036 0.089 0.009 0.140 0.139 0.119 0.103 0.64 0.52 Kiên Long Kiên Long Kiên Long Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank Ocean Bank OCB OCB OCB OCB OCB OCB OCB 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7.25 7.28 7.34 7.14 7.15 7.53 7.74 7.8 7.81 7.83 7.07 7.00 7.1 7.29 7.41 7.44 7.52 0.19 0.18 0.16 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.14 0.16 0.18 0.16 0.15 0.14 0.12 0.47 0.51 0.56 0.34 0.42 0.3 0.32 0.31 0.41 0.43 0.64 0.85 0.81 0.59 0.54 0.63 0.62 0.46 0.58 0.63 0.18 0.46 0.69 0.77 0.62 0.67 0.77 0.49 0.67 0.63 0.44 0.39 0.56 0.58 0.049 0.056 0.047 0.011 0.005 0.013 0.023 0.025 0.025 0.021 0.031 0.026 0.037 0.032 0.035 0.043 0.038 -0.018 -0.028 -0.026 -0.001 0.002 -0.003 -0.007 -0.011 -0.013 -0.01 -0.009 -0.014 -0.013 -0.011 -0.017 -0.023 -0.019 0.004 0.008 0.007 0.001 0.001 0.004 0.008 0.015 0.018 0.018 0.003 0.004 0.004 0.002 0.006 0.015 0.015 0.028 0.029 0.025 0.001 0.014 0.016 0.017 0.021 0.012 0.03 0.014 0.029 0.026 0.021 0.028 0.028 0.029 0.022 0.018 0.014 0.007 0.003 0.007 0.009 0.008 0.004 0.003 0.014 0.006 0.016 0.015 0.012 0.008 0.007 0.114 0.101 0.088 0.087 0.042 0.101 0.127 0.105 0.054 0.043 0.102 0.041 0.088 0.097 0.081 0.06 0.061 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.071 0.057 0.054 0.064 0.062 0.052 0.054 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 0.083 0.231 0.071 0.089 0.187 0.091 0.066 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.014 -0.056 0.036 0.009 -0.036 0.023 0.054 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 0.140 0.139 0.119 0.103 0.098 0.097 0.093 PHỤ LỤC – DANH SÁCH MẪU TÍNH TỐN CHỈ SỐ HHI EIB ACB MBB STB CTG VCB 96,533,658 SHB NVB VIB DAF HDBank 4,183,503 4,363,446 16,744,250 17,857,434 8,912,366 Tổng Dư Nợ (đồng) 2007 18,452,151 31,810,857 11,612,575 34,315,817 102,190,640 2008 21,232,198 34,832,700 15,740,426 33,677,315 120,752,073 111,642,905 6,252,699 5,474,559 19,774,509 25,570,810 6,175,404 2009 38,381,855 2010 62,345,714 2011 74,663,330 2012 74,922,289 2013 83,354,232 Thị Phần (%) 2007 0.021577245 2008 0.020709417 2009 0.026942689 2010 0.034018016 2011 0.035049789 2012 0.031317362 2013 0.03048907 62,020,929 86,647,964 101,897,633 100,353,207 104,665,125 27,147,636 45,756,096 58,527,135 74,564,499 88,252,950 55,347,904 77,359,055 78,448,928 94,079,957 107,848,203 162,335,326 233,062,477 291,915,461 331,935,534 374,856,699 140,546,562 175,600,459 208,085,778 239,777,738 272,684,732 12,828,748 24,301,154 29,158,661 56,871,071 76,496,120 9,959,607 10,766,555 12,914,682 12,885,655 13,475,390 27,352,682 41,730,941 43,497,212 33,887,202 35,238,517 34,355,544 38,320,847 44,003,078 50,650,056 53,048,986 8,230,884 11,728,193 13,847,786 21,147,825 42,534,566 0.037198409 0.033975047 0.043536474 0.04727818 0.0478346 0.041947434 0.038284107 0.013579304 0.015352864 0.01905667 0.024966137 0.027474849 0.031167807 0.032280909 0.040127614 0.03284811 0.038852249 0.042209824 0.036826891 0.039325228 0.039448404 0.119497856 0.117778907 0.113953593 0.127167092 0.137036149 0.138748368 0.137113999 0.112882796 0.108894025 0.09865866 0.095813792 0.097683328 0.1002266 0.099741833 0.00489203 0.006098745 0.009005322 0.013259565 0.013688177 0.02377199 0.02798053 0.005102448 0.005339764 0.006991288 0.005874611 0.00606264 0.005386177 0.004928989 0.01958009 0.01928762 0.019200604 0.022769871 0.020419235 0.014164781 0.012889443 0.020881806 0.024941204 0.024116363 0.020909203 0.020656708 0.021171619 0.019404105 0.010421783 0.006023353 0.005777786 0.006399315 0.006500674 0.008839747 0.015558171 ABBank VietABank Techcombank Sài Gòn Công Thương Kiên Long Ocean Bank OCB BIDV Agribank Maritime Bank VPBank Tổng Dư Nợ (đồng) 2007 6,858,134 19,841,131 7,363,560 1,351,742 4,713,442 7,557,438 131,983,554 246,118,000 6,527,868 13,287,472 2008 6,538,980 6,632,574 26,018,985 7,916,376 2,195,377 5,938,759 8,597,488 160,982,520 294,523,096 11,209,764 12,985,928 2009 12,882,962 2010 19,876,899 2011 19,915,501 2012 18,755,777 2013 23,646,752 Thị Phần (%) 0.00801964 2007 12,041,505 13,290,473 11,578,215 12,890,233 14,388,442 42,092,767 52,927,857 63,451,465 68,261,442 70,274,919 9,722,120 10,455,752 11,182,716 10,860,925 10,669,968 4,874,377 7,008,436 8,403,856 9,683,477 12,128,627 10,188,901 17,630,960 19,187,066 26,240,061 28,480,091 10,216,977 11,584,528 13,845,764 17,238,801 20,178,954 206,401,908 237,081,832 274,303,554 314,159,188 350,469,408 368,096,590 414,952,790 443,968,872 480,453,000 530,732,467 23,871,616 31,829,535 37,752,939 28,943,630 27,409,337 15,813,269 25,323,735 29,933,643 36,903,305 52,474,123 0.023201466 0.008610668 0.001580676 0.00551172 0.008837381 0.154336559 0.287801049 0.007633441 0.015537865 2008 0.00637798 0.006469266 0.025378344 0.007721458 0.002141322 0.005792534 0.0083858 0.157018797 0.287271327 0.010933756 0.012666188 2009 0.00904338 0.008452706 0.029547617 0.006824581 0.003421638 0.007152244 0.007171952 0.144886757 0.258390641 0.016757021 0.011100349 2010 0.01084554 0.00725175 0.028879302 0.005705026 0.003824049 0.009620072 0.006320926 0.129360194 0.22641285 0.017367315 0.013817521 2011 2012 0.00934909 0.005435252 0.029786516 0.005249589 0.003945088 0.009007134 0.006499725 0.128768454 0.208415766 0.017722656 0.014051983 0.00783988 0.008649441 0.005388091 0.005262963 0.028533142 0.025704957 0.004539844 0.00390283 0.004047673 0.004436374 0.010968291 0.010417365 0.007205783 0.007380999 0.131317893 0.128193687 0.200828363 0.194129787 0.012098378 0.010025708 0.015425505 0.019193833 2013 SeaBank SCB LienVietPostBank TienPhongbank PVcomBank (western Bank) Southern Bank MeKong MDB Phát Triển ĐBSCL MHB Nam Á Bắc Á VietCapital Bank Tổng Dư Nợ (đồng) 2007 11,041,087 19,477,605 628,415 5,874,117 1,264,613 13,924,999 2,698,695 4,709,000 1,051,172 2008 7,585,851 23,278,256 2,414,752 275,340 1,364,529 9,539,800 1,339,146 16,112,073 3,749,653 6,481,000 1,296,136 2009 9,625,900 2010 20,512,173 2011 19,641,058 2012 16,694,447 2013 20,928,780 Thị Phần (%) 2007 0.012911028 2008 0.007399072 2009 0.006757038 2010 0.011192164 2011 0.009220255 2012 0.006978244 2013 0.007655269 31,310,489 33,177,653 66,070,088 88,154,900 89,004,000 5,423,254 9,833,703 12,757,139 22,991,681 29,548,005 3,192,582 5,224,779 5,095,917 6,083,030 11,925,991 1,791,248 3,972,547 8,786,593 5,245,297 41,340,161 19,785,792 31,267,327 35,338,516 43,633,578 43,297,000 2,383,033 2,695,293 3,186,303 3,717,008 3,919,511 20,136,341 22,628,912 22,954,356 24,650,695 27,693,000 5,012,922 5,302,112 6,245,179 6,848,139 11,570,027 9,164,000 9,408,000 16,348,003 21,937,521 29,513,081 2,314,882 3,662,841 4,380,300 7,781,837 10,033,509 0.022776372 0.022705097 0.021978843 0.018102895 0.031015796 0.036848566 0.032555626 0.002355296 0.00380693 0.005365615 0.005988683 0.009610475 0.010807984 0.000268561 0.002241078 0.002850823 0.002392216 0.002542694 0.004362255 0.000734845 0.001330931 0.001257392 0.002167561 0.004124759 0.002192523 0.015121285 0.006868969 0.00930491 0.013888918 0.017060554 0.016589235 0.018238746 0.015837051 0.00147879 0.001306173 0.001672804 0.001470647 0.001495771 0.001553702 0.001433667 0.016283365 0.01571536 0.014134991 0.012347131 0.010775642 0.01030394 0.010129465 0.00315575 0.00365733 0.00351889 0.00289302 0.00293172 0.00286251 0.00423205 0.005506526 0.006321424 0.0064328 0.005133336 0.00767437 0.009169839 0.010795209 0.001229201 0.001264222 0.001624964 0.001998575 0.002056278 0.003252792 0.003670028 GPBank Tổng Dư Nợ (đồng) 2007 2008 3,152,081 2009 5,986,300 8,905,352 2010 2011 2012 2013 Thị Phần (%) 2007 0.00307447 2008 0.004202168 2009 0.004859074 2010 2011 2012 2013 PGBank Xây dựng Việt Nam 1,917,569 2,365,282 6,267,026 10,886,497 12,112,037 13,787,373 13,866,696 831.214 1,624,280 5,213,996 10,051,710 11,930,584 0.0022423 0.002307 0.0043992 0.0059401 0.0056858 0.0057631 0.0050721 9.72E-07 0.0015843 0.00366 0.0054846 0.0056007 Vietbank 8,165,652 8,617,729 0.0038333 0.0036022 Bảo Việt Tổng 2,255,569 5,615,168 6,712,707 6,748,197 7,957,000 855,167,141 1,025,243,624 1,424,574,003 1,832,726,319 2,130,207,707 2,392,356,304 2,733,905,369 0.001583 0.003064 0.003151 0.002821 0.00291 1 1 1 ... số yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại Việt Nam đề xuất mơ hình nghiên cứu sau: Hình 2.3: MƠ HÌNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. .. quan khả sinh lời ngân hàng thương mại  Chương 2: Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời ngân hàng thương mại việt nam  Chương 3: Giải pháp nâng cao khả sinh lời ngân hàng thương mại việt. .. NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại Việt Nam thực trạng khả sinh lời 2.1.1 Thực trạng ngân hàng thương mại Việt Nam Ngành ngân hàng Việt Nam thực bắt