BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế khuyến nghị Nhà đầu tư nên đọc kỹ thông tin Công bố Thông tin Quy chế đấu giá trước đăng ký tham dự đấu giá BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ Bản công bố thông tin cung cấp tại: TỔ CHỨC PHÁT HÀNH ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ Địa chỉ: Số 82, đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : 0234 3821976 Fax: 0234.3820176 TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Trụ sở chính: Tầng 3, Grandplaza số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại : (024) 3573 0200 Fax: (024) 3577 1966 Thừa Thiên Huế, tháng 10 năm 2018 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT CĂN CỨ PHÁP LÝ PHẦN I: THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu Đơn vị .9 1.1 Thông tin chung Đơn vị .9 1.2 Chức nhiệm vụ Đơn vị Quá trình hình thành hoạt động 12 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Đoạn .12 3.1 Cơ cấu tổ chức 12 3.2 Sơ đồ tổ chức 13 3.3 Chức năng, nhiệm vụ .14 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị năm trước cổ phần hóa 20 4.1 Cơ cấu doanh thu Đơn vị 21 4.2 Cơ cấu chi phí Đơn vị .22 4.3 Công nghệ áp dụng, lợi công nghệ .22 Thuận lợi khó khăn trước cổ phần hóa 23 5.1 Thuận lợi 23 5.2 Khó khăn 24 Thực trạng Doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 24 6.1 Thực trạng tài sản 24 6.2 Thực trạng công nợ đơn vị 25 6.3 Tổng diện tích đất đai Đơn vị sử dụng 26 6.4 Thực trạng lao động .27 Tổ chức Đảng, đoàn thể 28 7.1 Tổ chức Đảng: Chi Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế trực thuộc Đảng Sở Giao thơng vận Tải Thừa Thiên Huế, có 20 đảng viên 28 7.2 Cơng đồn Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế trực thuộc Cơng đồn ngành Sở Giao thơng vận tải Thừa Thiên Huế; gồm tổ cơng đồn phận; 59 Đồn viên Cơng đồn Như sau: 28 Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin Kết xác định giá trị doanh nghiệp vấn đề cần tiếp tục xử lý .29 8.1 Kết xác định giá trị doanh nghiệp Đơn vị 29 8.2 Những vấn đề cần tiếp tục xử lý: 31 PHẦN II: PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 33 Mục tiêu cổ phần hóa .33 Hình thức cổ phần hóa 33 Cơ cấu vốn điều lệ phương thức bán cổ phần 34 1.1 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 34 1.2 Cơ cấu vốn điều lệ 34 1.3 Loại cổ phần phương thức phát hành 35 Phương án xếp lại lao động 35 2.1 Lao động trước xếp 35 2.2 Phương án sử dụng lao động: .36 2.3 Kinh phí dự kiến .36 2.4 Lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 37 Phương án sử dụng đất .39 PHẦN III: CƠNG TY SAU CỔ PHẦN HĨA .41 Tên công ty cổ phần 41 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 41 Phương án tổ chức quản lý hoạt động SXKD .43 Định hướng phát triển Cơng ty sau cổ phần hóa 46 3.1 Chiến lược phát triển .46 3.2 Phương án sản xuất kinh doanh 48 3.3 Các giải pháp thực 49 PHẦN IV: RỦI RO DỰ KIẾN .52 3.4 Rủi ro kinh tế 52 3.5 Rủi ro luật pháp 53 3.6 Rủi ro đợt chào bán 54 3.7 Rủi ro khác 54 PHẦN V: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 55 Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin PHẦN VI: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN 60 THAY LỜI KẾT .62 Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Kết SXKD năm 2015 - 2017 20 Bảng 2: Cơ cấu thu năm 2015 - 2017 21 Bảng 3: Cơ cấu Chi phí năm 2015 – 2017 .22 Bảng 4: Thực trạng tài sản theo giá trị thực tế ngày 31/12/2017 24 Bảng 5: Các khoản phải thu theo giá trị kế toán ngày 31/12/2017 25 Bảng 6: Cơ cấu lao động Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế 28 Bảng 7: Kết xác định giá trị doanh nghiệp 29 Bảng 8: Cơ cấu vốn điều lệ 34 Bảng 9: Bố trí lao động dự kiến Sau cổ phần hóa 37 Bảng 10: Cơ cấu lao động dự kiến sau cổ phần hóa .38 Bảng 11: Ngành nghề kinh doanh dự kiến sau cổ phần hóa 41 Bảng 12: Kế hoạch SXKD năm sau cổ phần hóa 48 Bảng 13: Số tiền dự kiến nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 59 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ tổ chức Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế .13 Hình 2: Sơ đồ máy Công ty cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế 44 DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT BCTC BHXH CBNV Đơn vị HĐQT HĐTV Báo cáo tài Bảo hiểm xã hội Cán nhân viên Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Hội đồng quản trị Hội đồng thành viên Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế XĐ GTDN SXKD UBND Công bố thông tin Xác định giá trị doanh nghiệp Sản xuất kinh doanh Ủy ban nhân dân Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin CĂN CỨ PHÁP LÝ • Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn có liên quan; • Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành cơng ty cổ phần; • Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đơn vị nghiệp công lập thành Cơng ty cổ phần; • Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; • Thơng tư 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn thực sách người lao động chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2015 thủ tướng phủ; • Thơng tư số 41/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ tài hướng dẫn số nội dung xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp chuyển doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; • Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; • Căn Cơng văn số 10977/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 10 năm 2017 Văn phịng Chính phủ việc báo cáo xin ý kiến cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; • Căn Quyết định 2181/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; • Căn Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt kế hoạch triển khai cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; • Căn Quyết định số 471/QĐ-BCĐCPH ngày 02/3/2018 Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hoá Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế • Cơng bố thơng tin Căn Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt giá trị đơn vị để cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; • Căn Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế việc phê duyệt phương án Cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế; • Các văn khác có liên quan Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Cơng bố thơng tin PHẦN I: THƠNG TIN VỀ ĐƠN VỊ CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu Đơn vị 1.1 Thông tin chung Đơn vị Tên công ty : ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THỪA THIÊN HUẾ Địa trụ sở : Số 82, đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại : 0234 3821976 Fax: 0234.3820176 Số định thành : Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 27/3/1996 Uỷ ban nhân lập dân Tỉnh Thừa Thiên Huế 1.2 Chức nhiệm vụ Đơn vị Theo Quyết định số 699/2016/QĐ-SGTVT ngày 18/05/2016 Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế có chức như: a Thừa hành nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải đường thủy nội địa địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: - Phối hợp với quan hữu quan quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông vận tải đường thủy nội địa; tổ chức giải tỏa ách tắt giao thông tham gia xử lý vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa; - Chủ trì phối hợp với quyền địa phương cấp tiến hành đo đạc, cắm mốc giới tuyến đường thủy nội địa quốc gia địa phương sở phương án kỹ thuật Cục Đường thủy nội địa Việt Nam Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế phê duyệt; - Tham gia giải kịp thời nhiệm vụ khẩn cấp cơng tác phịng chống bão lụt tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn đường thủy nội địa đảm bảo quốc phòng an ninh Kiểm tra, xác minh thiệt hại sau bão lũ báo cáo Cục Đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải theo quy định; Trang Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin - Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát, theo dõi, tuyến đường thủy nội địa quốc gia, địa phương, phát kịp thời biến đổi luồng tuyến, vật chướng ngại có biện pháp kịp thời đảm bảo an tồn giao thơng cho phương tiện lưu thông tuyến Theo dõi thủy văn lưu lượng vận tải tuyến đường thủy nội địa quốc gia; - Thơng báo định trạng kỹ thuật luồng tuyến; - Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa chấp thuận phương án bảo đảm an tồn giao thơng theo quy định pháp luật giao thông đường thủy nội địa; - Đôn đốc, hướng dẫn quyền địa phương việc quản lý bến khách ngang sông theo quy định Pháp luật; phối hợp với quyền địa phương việc bảo vệ cơng trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông; chống lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa quốc gia; - Tổ chức thực hoạt động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa theo nhiệm vụ giao; giải kịp thời nhiệm vụ khẩn cấp bảo đảm an tồn giao thơng đường thủy nội địa; - Thực pháp luật bảo vệ môi trường xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; phối hợp với quan chức Trung ương địa phương việc khắc phục cố môi trường giao thông đường thủy nội địa; - Trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản, kết cấu hạ tầng giao (tiếp nhận, đăng ký, quyền quản lý sử dụng tổ chức quản lý sử dụng): + Nhà Trạm quản lý tài sản gắn liền (đất, trang thiết bị ); + Bến cập tàu; + Phương tiện quản lý chuyên nghành; + Luồng tuyến, âu tàu, báo hiệu đường thủy nội địa; Trang 10 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin -Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia hoạt động xã hội, chung tay cộng đồng -Bảo đảm quyền lợi cho người lao động quy định Luật lao động -Đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm, đảm bảo vệ sinh mơi trường 3.2 Phương án sản xuất kinh doanh Dựa kết hoạt động kinh doanh Đơn vị trước cổ phần hóa giai đoạn 2015 – 2017 sơ 2018, quy mô lĩnh vực hoạt động Công ty sau cổ phần, tảng nguồn có với đánh giá tiềm hoạt động thời gian tới, Đơn vị lập kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm sau cổ phần hóa sau: Bảng 12: Kế hoạch SXKD năm sau cổ phần hóa Đơn vị tính: Triệu đồng TT Vốn điều lệ Chỉ tiêu 2019 3.500,00 2020 3.500,00 2021 3.500,00 Doanh thu 11.500,00 11.730,00 11.965,00 Tổng chi phí 11.212,00 11.436,00 11.665,00 Lợi nhuận trước thuế 288,00 294,00 300,00 Nghĩa vụ nộp ngân sách Theo luật Theo luật Theo luật Cổ tức (%) 3 Tổng quỹ lương 4.830,00 4.926,00 5.025,00 Thu nhập BQ người lao động (triệu 7,74 7,75 7,75 52 53 54 đồng/người/tháng) Số lao động bình quân năm (người) (Nguồn: Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế) Mục tiêu: -Tăng trưởng trung bình năm 3- 5%/năm -Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 3-5%/năm -Trả cổ tức cho cổ đông từ 3-4% trở lên Trang 48 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin -Doanh thu đạt trung bình: Từ 11 tỷ - 12 tỷ đồng/năm -Thu nhập bình quân người lao động năm tăng 1-3% 3.3 Các giải pháp thực Để đạt kế hoạch lợi nhuận doanh thu này, Ban lãnh đạo Công ty đề nhiều giải pháp thực sau:  Về tổ chức quản lý: -Sau cổ phần hóa, Cơng ty chủ động xếp lại mơ hình tổ chức hoạt động cho phù hợp với mơ hình cơng ty cổ phần nhằm khai thác triệt để chức ngành nghề có, bước bước mở rộng thêm ngành sản xuất kinh doanh theo giấy phép đăng ký; -Rà soát nhân toàn bộ máy, kiện toàn tổ chức, tái cấu trúc lại máy quản lý, điều hành phù hợp với mơ hình theo hướng tinh gọn; hạn chế tối đa lực lượng lao động gián tiếp, xếp lại chuyển lực lượng gián tiếp dư thừa sang lực lượng trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh; Tuyển nhân lực có đủ trình độ chun mơn, lực nhiệt tình cơng tác phù hợp theo ngành nghề Công ty đã, hoạt động, đặc biệt trẻ hóa lực lượng lao động có kết hợp với số cán bộ, nhân viên có trình độ, lực công tác, kinh nghiệm làm việc; -Thực cơng tác khốn tốn khốn, sở gắn trách nhiệm cán phụ trách, tiền thu nhập người lao động giá trị sản lượng làm ra; -Xây dựng hoàn thiện dần, quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO từ văn phòng đến đơn vị sản xuất; -Hằng năm Cơng ty có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV, quy hoạch cán lâu dài, đội ngũ kế cận tiếp nhận, tuyển dụng kỹ sư, cán kỹ thuật, công nhân chuyên ngành;  Về vốn kinh doanh: -Sử dụng vốn mục đích hiệu quả; -Quản lý vốn chặt chẽ, tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi phí đầu vào, quản lý tốt công tác tiêu thụ sản phẩm, chống thất vốn; -Khai thác tốt hình thức huy động vốn, đảm bảo đủ vốn cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư phát triễn; Trang 49 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin -Nâng cao doanh thu, lợi nhuận hàng năm công ty, đảm bảo lợi ích tối đa chi trả cổ tức thỏa đáng cho cổ đông  Về nâng lực thiết bị, công nghệ: -Tập trung tu, sửa chữa, bão dưỡng thiết bị có, rà sốt lại thiết bị không sử dụng sử dụng không hiệu để lý thu hồi; -Tăng cường đầu tư chiều sâu có trọng điểm, xây dựng hệ thống máy móc thiết bị chun ngành với kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến, đồng thời khai thác tối đa thiết bị cơng nghệ có đơn vị; -Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật, linh hoạt thay đổi công nghệ thi sản xuất phù hợp yêu cầu phát triễn nâng cao suất hiệu sản xuất kinh doanh;  Về lao động, tiền lương: Chính sách lao động: -Rà sốt nguồn nhân lực có, xếp hợp lý, có kế hoạch bổ sung nguồn lao động có trình độ chun mơn nghiệp vụ, tay nghề đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty; -Đảm bảo đủ số lượng chất lượng lao động phù hợp với quy mô tổ chức sản xuất Công ty giai đoạn cụ thể; -Khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán kỹ thuật; -Tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề đội ngũ công nhân kỹ thuật hình thức như: Đào tạo chỗ gửi học trường đào tạo nghề; -Có sách ưu đãi, khuyến khích, động viên người có lực, có tâm huyết phát triễn công ty; -Cải thiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế khốn nhằm khuyến khích người lao động làm việc có suất, chất lượng, hiệu Chính sách tiền lương -Xây dựng đơn giá tiền lương sở định mức lao động hợp lý; -Đối với lao động trực tiếp: Khoán tiền lương theo đơn vị sản phẩm, hạn mục công việc đến tổ, đội sản xuất người lao động; Trang 50 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Cơng bố thơng tin -Có chế độ khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến sản xuất mang lại hiệu kinh tế cho đơn vị; -Thực đầy đủ chế độ cho người lao động: Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Cơng tác tìm kiếm việc làm: -Tiếp tục củng cố giữ vững thị trường, địa bàn truyền thống mở rộng địa bàn nước; -Tập trung tìm kiếm cơng trình có nguồn vốn đầu tư rõ ràng; -Nâng cao lực cán đấu thầu, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, động sáng tạo công tác đấu thầu; -Tăng cường hợp tác hình thức liên danh, liên kết với công ty bạn, xây dựng mối quan hệ tốt với đối tác, tránh rủi ro tìm kiếm việc làm Trang 51 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin PHẦN IV: RỦI RO DỰ KIẾN 3.4 Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế chủ thể tham gia vào kinh tế nên khơng nằm ngồi ảnh hưởng tác động từ thay đổi nhân tố • Rủi ro tốc độ tăng trưởng kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Tăng trưởng kinh tế nói chung làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Tăng trưởng GDP 2016 6,21% so với năm 2015 Trong bối cảnh cầu tiêu dùng cầu đầu tư nội địa chưa có bứt phá, động lực tăng trưởng thời gian qua phụ thuộc nhiều vào ngoại lực (khối FDI), khai thác tài ngun thiên nhiên đầu tư cơng Theo đó, gặp diễn biến bất lợi thị trường giới kết hợp với việc giải ngân ngân sách gặp số vướng mắc, việc tăng trưởng kinh tế chậm lại khó tránh khỏi Trong bối cảnh vậy, ước tính kinh tế vĩ mơ Việt Nam năm 2017 có kịch sau: Mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm tới Chính Phủ gặp nhiều thách thức, theo dự báo GDP năm 2017 đạt 6,3%-6,5% Tỷ lệ lạm phát Chính phủ đặt mức 5% đạt Năm 2017, tiếp tục chịu nhiều áp lực từ bất ổn trị, kinh tế giới nguồn cung ngoại tệ mức dồi giúp Ngân hàng Nhà nước chủ động việc điều hành bình ổn thị trường cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu quan trọng để thúc đẩy kinh tế phát triển Về lãi suất, năm 2017 kỳ vọng khơng có biến động lớn giao động tăng giảm khơng q 0,5% • Rủi ro lạm phát Lạm phát thường xảy hai nguyên nhân chi phí đẩy cầu kéo Tổng cầu gia tăng gia tăng tiêu dùng hộ gia đình, chi tiêu Chính phủ, đầu tư thay đổi ròng từ hoạt động xuất nhập Chỉ số lạm phát ảnh hưởng đến hoạt động SXKD Cơng ty thơng qua chi phí đầu vào, đặc biệt giá nguyên liệu giá nhân công Mặc dù lạm phát thời gian qua Trang 52 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin kiềm chế tác động lạm phát, chi phí đầu vào phục vụ hoạt động kinh doanh Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế chi phí lương, chi phí thi cơng, thiết bị … có xu hướng gia tăng, qua phần gây ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh Đơn vị • Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất xảy doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng vốn vay từ ngân hàng dẫn đến chi phí vay tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận Đơn vị Trong trình hoạt động kinh doanh, Đơn vị huy động vốn vay chịu lãi suất sử dụng vốn vay, đó, cần biến động nhỏ lãi suất chiến lược điều hành sách tiền tệ Nhà nước ảnh hưởng đến chi phí tài lợi nhuận Đơn vị Lãi suất huy động tương đối ổn định Lãi suất huy động đồng Việt Nam phổ biến mức 0,8%-1%/năm tiền gửi không kỳ hạn kỳ hạn tháng; 4,5%-5,4%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến tháng; 5,4%6,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng; kỳ hạn 12 tháng mức 6,4%-7,2%/năm Mặt lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ưu tiên mức 6%-7%/năm ngắn hạn, 9%-10%/năm trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực SXKD thông thường mức 6,8%-9%/năm ngắn hạn; 9,3%-11%/năm trung dài hạn • Rủi ro tỷ giá Là rủi ro xảy giao dịch kinh tế thực ngoại tệ tỷ giá hối đoái biến động theo hướng bất lợi cho Đơn vị Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực đường thủy hoạt động xuất nhập biến động tỷ giá gây ảnh hưởng tới không đáng kể tới doanh thu lợi nhuận Đơn vị 3.5 Rủi ro luật pháp Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam trình sửa đổi hồn thiện, việc vận dụng khơng phù hợp kịp thời tạo rủi ro mặt pháp lý cho hoạt động kinh doanh Đơn vị Tuy nhiên, với xu hướng phát triển chung kinh tế, Chính phủ bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật theo hướng đơn giản, minh bạch, ổn định theo thơng lệ quốc tế Có thể nhìn thấy thay đổi tích cực từ thay đổi tạo hành lang pháp lý ngày chặt chẽ khoa học, phù hợp với hệ Trang 53 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin thống pháp luật hệ thống quốc tế, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn đầu tư nước giúp hoạt động SXKD nước tiến hành thuận lợi Khả quản trị kiểm soát hoạt động doanh nghiệp yếu tố quan trọng góp phần hạn chế rủi ro pháp lý Cùng với q trình phát triển, Đơn vị tiếp tục có chế theo dõi, cập nhật điều chỉnh để có thích nghi tốt với thay đổi mơi trường pháp lý Tuy nhiên, thấy với xu hướng phát triển kinh tế, hệ thống pháp lý ngày hồn thiện hơn, thủ tục hành thơng thoáng hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động linh hoạt 3.6 Rủi ro đợt chào bán Việc chào bán cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng lớn tình hình thị trường chứng khoán thời điểm chào bán diễn biến kinh tế vĩ mô Những yếu tố, thông tin bất lợi thị trường chứng khoán kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khả hấp thụ thị trường Bên cạnh hoạt động lĩnh vực giao thông đường thủy nên quan tâm nhà đầu tư đến Đơn vị chưa nhiều 3.7 Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Trang 54 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thơng tin PHẦN V: THƠNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN Phương thức bán đấu giá 1.1 Hình thức chào bán - Vốn điều lệ Công ty sau cổ phần hóa : 3.5000.000.000 đồng - Số lượng cổ phần chào bán : 70.000 cổ phần (tương ứng 20% Vốn điều lệ) - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần - Số mức giá đặt mua : 01 mức giá Đối tượng chào bán : Các tổ chức cá nhân nước đáp ứng điều kiện quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Tổ chức thực bán đấu giá cổ phần : Tổ chức bán đấu giá công khai thông qua tổ chức tài trung gian Cơng ty cổ phần chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương Thời gian địa điểm đăng ký : Được quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế 1.2 Đối tượng tham gia số lượng cổ phần đăng ký mua - Đối tượng tham gia : Các tổ chức, cá nhân nước đáp ứng điều kiện theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên - Số lượng cổ phần tối thiểu mà nhà Huế : 100 cổ phần đầu tư phép mua - Số lượng cổ phần tối đa nhà đầu tư : 70.000 cổ phần phép mua Trang 55 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế - Đặt cọc Công bố thông tin : Bằng 10% giá trị cổ phần đặt mua tính theo giá khởi điểm 1.3 Thời gian địa điểm thực Thời gian địa điểm nhận công bố thông tin, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt cọc, nộp phiếu tham dự đấu giá: Quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Thời gian tổ chức đấu giá: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Địa điểm tổ chức đấu giá: CTCP Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương – Chi nhành Huế, Tầng 09 số 28 Lý thường Kiệt, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Thời hạn toán tiền mua cổ phần nhận lại tiền đặt cọc: Theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu công chúng Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Phương thức bán toán tiền mua cổ phần người lao động 1.1 Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động Tổng số lao động Đơn vị thời : điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 59 người Tổng số lao động mua cổ phiếu : ưu đãi theo năm công tác khu vực nhà nước 59 người Tổng số năm công tác khu vực : nhà nước 1.075 năm Tổng số Cổ phần tối đa mua ưu : đãi 107.500 cổ phần Tổng số Cổ phần đăng ký mua ưu đãi : thực tế 107.500 cổ phần (tương ứng 30,71% vốn điều lệ) Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng Giá bán cổ phần ưu đãi : 60% giá bán đấu thành công thấp đấu giá bán cổ phần lần đầu Trang 56 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Thời gian dự kiến : Công bố thông tin Bán sau tổ chức đấu giá công khai Sau xác định giá bán thành công thấp đấu giá bán cổ phần lần đầu, Công ty tiến hành thông báo cho người lao động mức giá bán, đồng thời tiến hành tổ chức thu tiền mua cổ phần 1.2 Bán cổ phần cam kết theo số năm làm việc cho người lao động Tổng số người lao động : 52 người cam kết làm việc lâu dài Tổng số cổ phần đăng ký : 172.500 cổ phần (tương ứng 49,29 % vốn điều lệ) mua theo cam kết làm việc Trong người lao động chun gia giỏi, có trình lâu dài: độ chun môn nghiệp vụ cao đăng ký mua 160.900 cổ phần Loại cổ phần : Cổ phần hạn chế chuyển nhượng thời gian cam kết Giá bán cổ phần cam kết : Bằng giá bán thành công thấp đấu giá bán cổ phần lần đầu Thời gian dự kiến : Sau xác định giá bán bán thành công thấp đấu giá bán cổ phần lần đầu, đơn vị tiến hành thông báo đến người lao động mức giá bán tổ chức thu tiền mua cổ phần theo phương án cổ phần hóa phê duyệt 1.3 Bán cổ phần cho cổ đơng chiến lược Khơng có 1.4 Phương án xử lý số cổ phần không bán hết Số cổ phần không chào bán hết gồm: Cán công nhân viên từ chối mua theo phương án phê duyệt; số cổ phần không bán hết qua đấu giá công khai cho nhà đầu tư bên ngồi Ban Chỉ đạo cổ phần hóa quyền chào bán công khai tiếp số lượng cổ phần không bán hết cho nhà đầu tư tham dự đấu giá (trừ nhà đầu tư trúng giá từ chối mua) theo phương thức thỏa thuận trực tiếp thời hạn Trang 57 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp tiền theo quy định Quy chế bán đấu giá cổ phần Các nhà đầu tư trúng đấu giá từ chối mua cổ phần không nhận lại tiền đặt cọc Giá bán thỏa thuận trường hợp xác định không thấp giá trúng thầu thấp đấu giá công khai cho nhà đầu tư bên 1.5 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 Bộ Tài hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần Trên sở thực tế vốn Nhà nước đơn vị, tỷ lệ góp vốn công ty cổ phần, đơn vị dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán đấu giá mua với giá bình quân 10.000 đồng/cổ phần, chi tiết sau Trang 58 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin Bảng 13: Số tiền dự kiến nộp Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp TT Nội dung Số tiền Ghi Vốn Điều lệ Công ty cổ phần 3.500.000.000 (1) Vốn Nhà nước thực tế đơn vị 3.574.740.821 sau đánh giá lại (2) Giá trị vốn trả Nhà nước làm tròn vốn điều lệ Tiền thu từ cổ phần hóa 74.740.821 (3)=(2)-(1) 3.070.000.000 (4=4.1+4.2+4.3+4.4+4.5) Thu từ bán cổ phần cho CBCNV 4.1 theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc khu vực Nhà nước 645.000.000 (4.1)=60% giá trị 01 cổ phần theo mệnh giá 10.000đ/cp Thu từ bán cổ phần cho CBCNV mua thêm theo số năm cam kết 4.2 làm việc lâu dài Công ty cổ phần 1.725.000.00 (4.2) 4.3 Thu từ bán cổ phần cho Công Đoàn (4.3) Thu từ bán cổ phần cho đối tác chiến lược (4.4) 700.000.000 (4.5) 4.4 4.5 Thu bán đấu giá bên ngồi Chi phí cổ phần hóa đơn vị thực 350.000.000 (5) Chi phí giải sách lao động dơi dư 438.302.671 (6) Tổng số tiền nộp Quỹ hỗ trợ 2.356.438.150 xếp đổi doanh nghiệp (7=3+4-5-6) (Nguồn: Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế) Trang 59 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin PHẦN VI: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỚI NỘI DUNG BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế thành lập theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 gồm thành viên sau: Ơng Nguyễn Chung Thành Phó Giám đốc Sở tài Trưởng ban Ơng Hồng Việt Trung Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Ủy viên Ông Hồ Dần Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Ủy viên Ơng Lê Cơng Diễn Phó giám đốc Sở Giao thơng vận tải Ủy viên Ông Nguyễn Cửu Thắng Giám đốc Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Ủy viên Bản công bố thông tin Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thơng qua phù hợp với tình hình thực tế mà chúng tơi biết để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Ông Nguyễn Cửu Thắng –Giám đốc Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản công bố thông tin khách quan, trung thực, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư đánh giá tài sản, tình hình tài chính, kết triển vọng kinh doanh Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Ơng Nguyễn Quang Huy – Phó Tổng giám đốc điều hành (Kèm theo giấy ủy quyền số 02/UQ-APEC/2018 ngày 16/04/2018 Tổng giám đốc Cơng ty cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương) Trụ sở chính: Tầng 3, Grandplaza Số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (024) 3573 0200 Fax: (024) 3577 1966 Trang 60 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin Website: www.apec.com.vn Bản công bố thông tin phần hồ sơ đăng ký chào bán đấu giá cổ phần lần đầu cơng chúng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á Thái Bình Dương tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngơn từ Bản công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế cung cấp Trang 61 Đoạn quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Công bố thông tin THAY LỜI KẾT Việc đánh giá, lựa chọn thông tin ngôn từ công bố thông tin thực cách hợp lý cẩn trọng dựa thông tin, số liệu Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế cung cấp, thông qua Chúng tơi cung cấp thơng tin với mục đích giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt trước tham dự đấu giá mua cổ phần Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Ban đạo cổ phần hoá, Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế tiến hành soát xét phê duyệt công bố thông tin bán đấu giá cổ phần Đơn vị Ban đạo cổ phần hoá, Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế xin cam kết công bố thông tin lập sở liệu, thông tin theo quy định, đảm bảo tính trung thực, đầy đủ, xác, cơng khai Trong trường hợp có kiện bất thường phát sinh gây ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp, làm thay đổi thông tin công bố, cam kết kịp thời thông báo cho bên liên quan đảm bảo lợi ích hợp pháp đối tượng sử dụng thông tin Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước định mua cổ phần Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Thừa Thiên Huế Xin trân trọng cảm ơn! Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2018 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ GIÁM ĐỐC Nguyễn Chung Thành Nguyễn Cửu Thắng ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang Huy Trang 62 ... lệ Chỉ tiêu 2019 3.500,00 2020 3.500,00 2021 3.500,00 Doanh thu 11.5 00,00 11.7 30,00 11.9 65,00 Tổng chi phí 11.2 12,00 11.4 36,00 11.6 65,00 Lợi nhuận trước thuế 288,00 294,00 300,00 Nghĩa vụ nộp... 2015 Năm 2016 Năm 2017 10.379.275.486 11.3 08.820.936 9.966.890.815 0 910.7 01.6 42 7 81.4 80.439 939.348.519 Chi phí khác 0 Tổng chi phí 11.2 89.977.128 12.090.3 01.3 7 10.906.239.334 (Nguồn: : BCTC toán... 916.168.322 820.369.093 5 81.4 83.517 238.885.576 12.700.000 12.700.000 3.315.057.774 2.696.585.937 618.4 71.8 37 65.345.455 6.534.546 58.810.909 0 1.7 20.169.727 1.2 17.070.036 503.099.691 1.3 66.223.727 863.124.036