BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI VÀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI KHUYẾN NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƢ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN TRƢỚC KHI THAM GIA ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Địa trụ sở chính: 130 Lê Duẩn, Hai Bà Trƣng, Hà Nội Điện thoại: 04.39421117 Fax: 04.38224736 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa trụ sở chính: Số 02 Phan Chu Trinh, Hồn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04.3941 2626 / 04.3936 0750 Fax: 04.3934 7818 Website: www.hnx.vn TỔ CHỨC TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM Địa trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trƣng, Hà Nội Điện thoại: 04.3556 2876 / 04.3556 2875 Fax: 04.3556 2874 Website: www.vietinbanksc.com.vn Tháng 11 năm 2015 MỤC LỤC PHẦN I NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÁC THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HĨA 10 PHẦN II CÁC KHÁI NIỆM VÀ TỪ NGỮ VIẾT TẮT 13 PHẦN III TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP 15 Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 10 Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 11 Tổ chức tƣ vấn 11 I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠNG TY TRƢỚC KHI CỔ PHẦN HÓA 15 Thông tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa 15 Q trình thành lập phát triển Cơng ty 15 Ngành nghề sản xuất kinh doanh 17 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 18 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 19 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 27 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 27 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 32 8.1 Tình hình đất đai 32 8.2 Thực trạng tài sản cố định 59 Chủ sở hữu Công ty Danh sách công ty công ty liên kết, liên doanh Công ty 61 9.1 Chủ sở hữu Công ty 61 9.2 Danh sách công ty công ty liên kết, liên doanh: Không 61 10 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trƣớc cổ phần hóa 61 10.2 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trƣớc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 71 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | MỤC LỤC 10.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm báo cáo 74 10.3.1 Thuận lợi 74 10.3.2 Khó khăn, bất lợi 75 11 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 76 11.1 Vị Công ty ngành 76 11.2 Triển vọng phát triển ngành 76 11.3 Định hƣớng phát triển Công ty 79 11.4 Đánh giá phù hợp định hƣớng phát triển Công ty với định hƣớng ngành, sách Nhà nƣớc, xu chung giới 83 II PHƢƠNG HƢỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 84 Mục tiêu cổ phần hóa 84 Cổ phần hóa doanh nghiệp gắn với đăng ký giao dịch niêm yết thị trƣờng chứng khoán 84 Hình thức cổ phần hóa 85 Thơng tin Doanh nghiệp sau cổ phần hóa 85 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 85 Cơ cấu tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa 85 Một số thông tin chủ yếu chiến lƣợc phát triển doanh nghiệp kế hoạch đầu tƣ sau cổ phần hóa 93 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 03 năm sau cổ phần hóa 95 PHẦN IV VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 101 III VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 101 Vốn điều lệ 101 Cơ cấu vốn điều lệ 101 IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 103 Rủi ro kinh tế 103 Rủi ro luật pháp 104 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | MỤC LỤC Rủi ro đặc thù ngành 104 Rủi ro đợt chào bán 105 Rủi ro khác 106 PHẦN VI CỔ PHẦN CHÀO BÁN 107 V CỔ PHẦN CHÀO BÁN 107 Thông tin chung đợt chào bán 107 Phƣơng thức bán toán tiền mua cổ phần 107 2.1 Phƣơng thức bán cổ phần 107 2.2 Phƣơng thức toán thời hạn toán 108 Kế hoạch sử dụng tiền thu đƣợc từ cổ phần hóa 109 Các bên liên quan đến đợt chào bán 110 THAY LỜI KẾT 112 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Cơ cấu lao động chuyển sang công ty cổ phần 27 Bảng 2: Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa thời điểm ngày 31/3/2015 28 Bảng 3: Tài sản khơng đƣa vào Cổ phần hóa 30 Bảng 4: Tình hình đất đai trƣớc cổ phần hóa 32 Bảng 5: Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa 51 Bảng 6: Danh mục tài sản cố định Công ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 59 Bảng 7: Tổng hợp số tiêu sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2015 63 Bảng 8: Chi phí nhiên liệu chạy tàu ảnh hƣởng đến giá thành vận tải năm 2012 - 2015 64 Bảng 9: Kết thực công tác sửa chữa lớn (SCL), sửa chữa nhỏ (SCN) toa xe năm qua Công ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội 68 Bảng 10: Các hợp đồng lớn Công ty thực 69 Bảng 11: Kết kinh doanh giai đoạn 2012–2015 71 Bảng 12: Một số tiêu tài giai đoạn 2012 – 2015 72 Bảng 13: Các dự án khác phục vụ SXKD vận tải 93 Bảng 14: Một số tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty 03 năm sau cổ phần hóa (2016 – 2018) 95 Bảng 15: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Cơng ty sau cổ phần hóa 101 Bảng 16: Phƣơng thức bán cổ phần dự kiến 107 Bảng 17: Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa 109 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội Số lƣợng cổ phần bán đấu giá : 11.378.669 cổ phần công khai Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhƣợng Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần Giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần Số lƣợng đặt mua tối thiểu : 100 cổ phần Giới hạn khối lƣợng đăng ký : Theo Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Đối tƣợng : Các nhà đầu tƣ cá nhân, tổ chức nƣớc theo quy định Điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành Công ty cổ phần Phƣơng thức thực đấu giá : Đấu giá công khai thơng qua Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội 10 Địa điểm cung cấp Bản công bố thông tin:    CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI Trụ sở : 130 Lê Duẩn, Quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội Điện thoại : 04.39421117 Fax: 04.38224736 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Trụ sở : Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 04.3936 0750 Website : www.hnx.vn Fax: 04.3934 7818 ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | TĨM TẮT THƠNG TIN VỀ ĐỢT ĐẤU GIÁ Theo Quy chế đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT ĐẤU GIÁ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ vể sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; Thông tƣ số 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 Bộ Tài hƣớng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Thơng tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 28/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015 Chính phủ quy định sách với ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại Công ty TNHH MTV Nhà nƣớc làm chủ sở hữu; Thông tƣ 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hƣớng dẫn thực sách ngƣời lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu Tổng Công ty Đƣờng Sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015; Quyết định số 64/QĐ-BGTVT ngày 08/01/2015 Bộ Giao thông Vận tải việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp thực cổ phần hóa; Quyết định số 95/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2015 Bộ Giao thông Vận tải việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội; 10 Quyết định số 2482/QĐ-BGTVT ngày 10/7/2015 Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hóa cơng ty TNHH thành viên thuộc Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam; 11 Quyết định số 19/QĐ-ĐS ngày 30/01/2015 Trƣởng ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội việc thành lập Tổ giúp việc Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội; BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA ĐỢT ĐẤU GIÁ 12 Quyết định số 176/QĐ-ĐS ngày 11/2/2015 Tổng công ty đƣờng sắt Việt Nam việc Lựa chọn thời điểm đơn vị tƣ vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 24 Cơng ty TNHH MTV thuộc Tổng Công ty ĐSVN; 13 Quyết định số 3412/QĐ - BGTVT ngày 22/9/2015 Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội; 14 Quyết định 405/QĐ - VTHN ngày 12/02/2015 việc thành lập Ban đạo xây dựng Phƣơng án Cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV vận tải đƣờng sắt Hà Nội; 15 Quyết định phê duyệt số 3886/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải việc phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa cơng ty TNHH thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam; 16 Các văn bản, tài liệu pháp lý khác có liên quan BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN I: NHỮNG NGƢỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội  Ông Trần Ngọc Thành – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam - Trƣởng ban  Ông Vũ Tá Tùng – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt nam - Phó Trƣởng ban thƣờng trực  Ơng Nguyễn Cơng Tài – Phó Vụ trƣởng Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Giao thơng Vận tải – Phó Trƣởng ban  Ơng Mai Thành Phƣơng – Chủ tịch Cơng đồn Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Ông Đồn Duy Hoạch – Phó Bí thƣ thƣờng trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam- Ủy viên  Ông Đới Sỹ Hƣng – Phó Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Bà Lê Thị Nhuận – Kế tốn trƣởng Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  – Ông Cao Minh Tuân Trƣởng ban TCCB-LĐ, Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Ông Trần Thế Hùng – Trƣởng ban Kế hoạch Kinh doanh, Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam – Ủy viên  Ơng Phạm Minh Khơi - Trƣởng ban Quản lý kết cấu hạ tầng đƣờng sắt, Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Ông Nguyễn Hữu Tuyên - Trƣởng ban Vận tải Đầu máy Toa xe, Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Ông Tạ Văn Thanh - Trƣởng ban Kiểm sốt nội bộ, Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên  Bà Đỗ Thị Hồng Châu - Phó Trƣởng ban TCCB-LĐ Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam - Ủy viên BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | 10 PHẦN III: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY - Xây dựng giá cƣớc linh hoạt, điều chỉnh theo ngày cuối tuần, cao điểm khứ hồi, bán liên kết với phƣơng thức vận tải khác - Tổ chức hình thức tàu hỏa, kết hợp du lịch (đêm đi, ngày nghỉ) - Triển khai mở rộng tiện ích hệ thống bán vé điện tử: kiểm soát chỗ trống tầu, bán vé tầu các bƣu cục, đại lý, nơi xa nhà ga, liên kết bán vé siêu thị, trƣờng học, khu công nghiệp - Tổ chức tốt cơng tác chăm sóc khách hàng (mở rộng tổng đài chăm sóc khác hàng, có sách khuyến mại mua vé qua tổng đài…) - Đầu tƣ toa xe khách chất lƣợng cao: + Cải tạo nâng cấp 65 toa xe để chạy tầu thống nhất, nâng chất lƣợng tầu SE1/SE2 thành đoàn tầu chất lƣợng cao tƣơng đƣơng đồn tầu SE3/SE4 Cơng ty VTĐS Sài Gịn + Nhập đồn xe chất cao để chạy tầu du lịch Hà Nội - Vinh chạy liên tuyến Vinh - Lào Cai vào dịp lễ tết phục vụ du lịch + Đầu tƣ máy phát điện công suát lớn để đủ cơng suất kéo dài đồn xe (khơng phải ghép máy) + Tổ chức tốt công tác truyền thông, thực đơn giản thủ tục bán vé, đặt chỗ, vé tập thể ; thƣờng xuyên tuyên truyền ƣu đãi an toàn vận chuyển hành khách tầu hỏa Các giải pháp thực kế hoạch kinh doanh Vận tải hàng hóa: - Tăng sản lƣợng doanh thu vận tải hàng hóa - Lấy lại chân hàng bị phƣơng tiện khác cạnh tranh - Xây dựng luồng hàng, chân hàng - Thay đổi cách tính cƣớc việc tính cƣớc sẵn cho 01 hàng cơng khai đƣa lên mạng - Có sách hợp tác lâu dài với Tập đoàn, đơn vị có khối lƣợng vận chuyển lớn có nhu cầu đƣờng sắt - Khôi phục hoạt động lại đƣờng nhánh khu cơng nghiệp, nhà máy có kết nối đƣờng sắt, sở đứng đảm nhiệm việc tu kết cấu hạ tầng ĐS, thuê sức BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | 99 PHẦN III: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY kéo cho việc hoạt động đƣờng nhánh chuyên dùng - Đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa LVQT 02 cửa Lào Cai, Đồng Đăng, nguyên tắc sử dụng toa xe hàng 02 bên có hiệu - Giải pháp đầu tƣ phƣơng tiện xếp d vận chuyển 02 đầu: - Đầu tƣ phƣơng tiện xếp d giới nhƣ: Thiết bị cẩu CTN chuyên dụng, máy xúc, máy nâng hàng… - Đầu tƣ phƣơng tiện vận chuyển gom hàng 02 đầu ga lớn, đặc biệt ga có lập tàu chuyên tuyến nhƣ Yên Viên, Giáp Bát, Sóng Thần… - Có sách sử dụng toa xe hàng thay thời điểm thiếu xe cục (xe HH chở CTN, xe HH phủ bạt thay xe GG chở hàng kị ƣớt…) - Nghiên cứu cải tạo số toa xe hàng để phù hợp với luồng hàng vận chuyển nhƣ chở xe máy, ô tô, hàng l … Giải pháp mở rộng kinh doanh: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với đơn vị thành viên tạo khối liên kết vững mạnh đủ sức tham gia đảm nhận dự án, hợp đồng kinh tế với giá trị lớn - Tập trung phát triển mở rộng số ngành nghề có tiềm lợi bao gồm: Dịch vụ bốc xếp; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa đƣờng sắt; Giao nhận, bảo quản hàng hóa; Sửa chữa toa xe đầu máy thiết bị cho đơn vị bạn - Duy trì, phát huy mối quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống, tạo thị trƣờng ổn định sản xuất kinh doanh Giải pháp phát triển nguồn nhân lực: - Chú trọng lực lƣợng lao động cao, xếp, tổ chức máy tinh gọn, hợp lý nhằm cải thiện môi trƣờng làm việc, tăng suất lao động Đào tạo lại cán quản lý, tăng cƣờng lao động cho ngành nghề chất lƣợng cao BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | 100 PHẦN IV: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ III VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ Vốn điều lệ Trên sở đặc điểm tình hình thực tế Cơng ty thời điểm cổ phần hóa, hình thức cổ phần hóa giá trị thực tế phần vốn nhà nƣớc doanh nghiệp đƣợc Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt theo Quyết định số 3412/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2015, Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội dự kiến sau cổ phần hóa là: 800.589.700.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ, năm trăm tám mƣơi chín triệu, bảy trăm nghìn đồng) Cơ cấu vốn điều lệ Tổng số cổ phần Công ty dự kiến thời điểm thành lập 80.058.970 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng, cấu vốn điều lệ chi tiết theo bảng sau: Bảng 15: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến Cơng ty sau cổ phần hóa Cổ đơng STT Số lƣợng cổ phần Nhà nƣớc Giá trị Tỷ lệ so với vốn điều lệ 48.035.382 480.353.820.000 60,00% 9.266.250 92.662.500.000 11,58% 6.499.750 64.997.500.000 8,12% 2.766.500 27.665.000.000 3,46% 11.378.669 113.786.690.000 14,21% Cổ phần bán ƣu đãi cho cán công nhân viên Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế 2.1 KVNN (bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất) Mua ưu đãi theo năm 2.2 công tác cam kết (bằng giá đấu thành công thấp nhất) Nhà đầu tƣ chiến lƣợc BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | 101 PHẦN IV: VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ Cổ phần bán đấu giá công khai cho 11.378.669 113.786.690.000 14,21% 80.058.970 800.589.700.000 100% nhà đầu tƣ khác Tổng cộng (Nguồn: Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội phê duyệt) BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | 102 PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN IV CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Bất kỳ kinh tế chứa đựng rủi ro định Những rủi ro hình thành từ biến động nhân tố kinh tế: tốc độ tăng trƣởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đối Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội chủ thể tham gia vào kinh tế nên không nằm ảnh hƣởng tác động từ thay đổi nhân tố Tốc độ tăng trưởng kinh tế: Theo số liệu Tổng Cục Thống kê công bố tốc độ tăng trƣởng kinh tế Việt Nam năm 2014 đạt 5,98% cao năm 2013 (5,42%), năm 2014 năm kế hoạch năm (2011-2015) kể từ 2011 đến nay, tăng trƣởng kinh tế khơng đích mà cịn vƣợt kế hoạch so với kế hoạch tiêu tăng trƣởng kinh tế 5,8% mà Quốc hội đề Tăng trƣởng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ quý I/2015 với GDP tăng 6,03% so với kỳ năm trƣớc, quý I có mức tăng trƣởng cao năm trở lại Sự hồi phục kinh tế Việt Nam năm 2014 sở quan trọng để chuyên gia kinh tế thống quan điểm đặt mục tiêu tăng trƣởng 6,2% năm 2015 Trong năm 2015, Việt Nam sớm thực cam kết theo Hiệp định ký kết gồm: Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam Liên minh Hải quan Nga-Belarus-Kazakhstan Đồng thời, tiếp tục đàm phán Hiệp định Thƣơng mại Tự Việt Nam - EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN, qua tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tốc độ tăng trƣởng kinh tế GDP năm 2015 Việc thực thi hiệp định thƣơng mại thời gian tới khiến hoạt động xuất nhập Việt Nam năm 2015 tăng mạnh so với năm 2014 Nhƣ vậy, kinh tế không đạt đƣợc tăng trƣởng nhƣ mục tiêu đề phần ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh Công ty Lạm phát Tỷ lệ lạm phát tính theo số giá tiêu dùng (CPI) bình qn năm 2014 tăng 4,09% BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI 103 PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN so với bình quân năm 2013, mức tăng thấp vòng 10 năm trở lại Theo Tổng cục Thống kê, năm 2014 nhóm hàng có đóng góp nhiều vào gia tăng CPI hàng ăn dịch vụ ăn uống (chiếm 38,8%), thứ đến giáo dục (14,2%), nhà vật liệu xây dựng (9,3%), nhóm hàng giao thơng đóng góp 4% Với điều chỉnh giảm liên tục giá xăng dầu nƣớc, chi phí sinh hoạt cho nhóm hàng giao thơng giảm đi, t tác động làm giảm CPI Trong quý I/2015 lạm phát tiếp tục trì mức thấp, CPI tháng 3/2015 tăng 0,15% so với tháng trƣớc nhƣng tăng 0,93% so với kỳ năm trƣớc (mức tăng tƣơng ứng kỳ năm 2014 4,39%) Nhƣ vậy, lạm phát trì mức thấp ổn định ảnh hƣởng tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Lãi suất Trong quý II/2015 lãi suất cho vay ngắn hạn hầu nhƣ không giảm lãi suất cho vay trung dài hạn giảm nhẹ Mặt lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ƣu tiên mức 7%/năm ngắn hạn, ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến lĩnh vực ƣu tiên mức 9-10%/năm lãi suất Ngân hàng thƣơng mại cổ phần cao khoảng 1% Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thƣờng mức 7-9%/năm ngắn hạn; 9,5-11%/năm trung dài hạn Biến động lãi suất ảnh hƣởng đến chi phí tài Công ty ảnh hƣớng đến kết kinh doanh Công ty Rủi ro luật pháp Hiện nay, hệ thống luật pháp Việt Nam q trình sửa đổi hồn thiện, việc vận dụng không phù hợp kịp thời tạo rủi ro mặt pháp lý cho hoạt động kinh doanh Công ty, đặc biệt sau công ty chuyển đổi từ mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên sang mơ hình cơng ty cổ phần Tuy nhiên, với xu hƣớng phát triển chung kinh tế, Chính phủ bƣớc hồn chỉnh hệ thống pháp luật theo hƣớng đơn giản, minh bạch, ổn định theo thông lệ quốc tế Rủi ro đặc thù ngành BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI 104 PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội đất nƣớc bị ảnh hƣởng suy thối kinh tế tồn cầu Việc giá ngun, nhiên, vật liệu, giá xăng dầu biến động, nguồn vốn đầu tƣ hạn hẹp liên tục biến động ảnh hƣởng lớn đến công tác vận tải Công ty Những bất cập chế sách quy định cũ, lạc hậu chƣa đƣợc sửa đổi kịp thời, văn ban hành nhƣng thiếu đồng bộ, thống nhiều nội dung chƣa phù hợp với thực tế trình áp dụng Ngành đƣờng sắt Bên cạnh khó khăn tài doanh nghiệp đƣờng sắt kéo dài từ nhiều năm ngày nặng nề nhƣng chƣa có biện pháp hữu hiệu để giải quyết, ảnh hƣởng đến công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) đời sống ngƣời lao động Thêm vào đó, tình hình bão lũ diễn biến phức tạp, với mƣa lớn liên tiếp gây lụt lội kéo dài tỉnh miền Trung, miền Nam làm ách tắc giao thông, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống hạ tầng ĐS ảnh hƣởng không nhỏ đến công tác sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, với vị một doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hố, nhiều năm qua Cơng ty TNHH MTV VTĐS Hà Nội có bƣớc tiến quan trọng, phần khắc phục đƣợc rủi ro đặc thù Ngành đƣờng sắt, không ngừng đổi công tác điều hành sản xuất kinh doanh đạt đƣợc thành đáng khích lệ, thể qua việc tăng trƣởng doanh thu hang năm Dự đốn, kết cịn tiếp tục đƣợc phát huy thời gian tới sau Cơng ty tiến hành cổ phần hóa Rủi ro đợt chào bán Việc chào bán cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty chịu ảnh hƣởng lớn tình hình thị trƣờng chứng khốn diễn biến kinh tế Những yếu tố, thông tin bất lợi thị trƣờng chứng khoán kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng đến tâm lý nhà đầu tƣ khả hấp thụ thị trƣờng Đây đợt chào bán khơng có đơn vị bảo lãnh phát hành nên đợt bán đấu giá khơng thành cơng nhƣ kỳ vọng, tức tổng khối lƣợng cổ phần đƣợc mua thấp khối lƣợng chào bán Khi đó, số cổ phần khơng chào bán hết đƣợc xử lý theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐCP chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần Rủi ro đợt chào bán, xảy ra, làm thay đổi cấu vốn điều lệ thực tế Công ty so với cấu dự kiến, qua phần ảnh hƣởng tới việc thực kế hoạch kinh BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI 105 PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN doanh Công ty sau cổ phần hóa Tuy nhiên, xem xét mạnh tiềm phát triển dài hạn Cơng ty, Cơng ty hồn tồn tin tƣởng vào thành công đợt bán đấu giá cổ phần Rủi ro khác Ngoài rủi ro trình bày đây, số rủi ro khác mang tính bất khả kháng có khả xảy nhƣng xảy gây thiệt hại cho tài sản, ngƣời ảnh hƣởng đến tình hình hoạt động kinh doanh Công ty nhƣ chiến tranh, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, biến động trị - xã hội BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI 106 PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN V CỔ PHẦN CHÀO BÁN Thông tin chung đợt chào bán  Tên cổ phần : Cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội  Vốn điều lệ dự kiến : 800.589.700.000 đồng  Số cổ phần dự kiến phát hành : 80.058.970cổ phần  Số lƣợng cổ phần bán đấu giá : 11.378.669 cổ phần công khai  Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, tự chuyển nhƣợng  Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần  Giá khởi điểm bán đấu giá : 10.000 đồng/cổ phần Phƣơng thức bán toán tiền mua cổ phần 2.1.Phƣơng thức bán cổ phần Bảng 16: Phƣơng thức bán cổ phần dự kiến Cổ đông STT Nhà nƣớc Số lƣợng cổ phần Giá trị Tỷ lệ so với vốn điều lệ 48.035.382 480.353.820.000 60,00% 9.266.250 92.662.500.000 11,58% 6.499.750 64.997.500.000 8,12% Cổ phần bán ƣu đãi cho cán công nhân viên Mua ưu đãi theo thời gian làm việc thực tế 2.1 KVNN (bằng 60% giá đấu thành cơng thấp nhất) BẢN CƠNG BỐ THƠNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN Mua ưu đãi theo năm 2.2 công tác cam kết (bằng giá đấu thành 2.766.500 27.665.000.000 3,46% 11.378.669 113.786.690.000 14,21% 11.378.669 113.786.690.000 14,21% 80.058.970 800.589.700.000 100% công thấp nhất) Nhà đầu tƣ chiến lƣợc(*) Cổ phần bán đấu giá công khai cho nhà đầu tƣ khác Tổng cộng (Nguồn: Phương án Cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội phê duyệt) (*) Theo định số 3886/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2015 Bộ Giao thông vận tải việc phê duyệt phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội thuộc Tổng Công ty Đƣờng sắt Việt Nam, Bộ trƣởng Bộ Giao thông Vận tải giao Hội đồng Thành viên Tổng Cơng ty Đƣờng sắt Việt Nam định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tƣ chiến lƣợc đảm bảo theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần 2.2 Phƣơng thức toán thời hạn toán - Đối với cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc: + Thời gian thực hiện: Sau thực đấu giá cơng khai + Phƣơng thức tốn thời hạn tốn Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội quy định sở Phƣơng án cổ phần hóa đƣợc phê duyệt - Đối với cổ phần bán cho cán công nhân viên: + Thời gian thực hiện: Sau bán đấu giá cổ phần công khai sau bán cổ phần cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc tùy trƣờng hợp thực trƣớc + Phƣơng thức thời hạn tốn Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội quy định - Đối với cổ phần bán cho cơng đồn: BẢN CƠNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN Ngày 16/10/2015, Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội có văn số 176/CĐVTHN gửi Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công ty TNHH MTV Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội việc mua cổ phần ƣu đãi Cơng ty cơng đồn Cơng ty VTĐSHN, theo vào tình hình tài Cơng đồn năm 2014, tồn thể Ban chấp hành Cơng đồn thống 100% khơng mua cổ phần ƣu đãi Cơng ty (có biên bảnh họp Ban chấp hành Cơng đồn ngày 16/10/2015) Đối với cổ phần bán đấu giá lần đầu bên ngoài: - Phƣơng thức thời hạn toán đƣợc quy định cụ thể “Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Hà Nội” Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Kế hoạch sử dụng tiền thu đƣợc từ cổ phần hóa Bảng 17: Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa Diễn giải STT Số CP Vốn điều lệ Công ty cổ phần 80.058.970 Vốn NN thực tế DN sau Giá trị 800.589.700.000 Tỉ lệ 100,00% 800.589.634.142 đánh giá lại Giá trị mệnh giá cổ phần 65.858 phát hành thêm Giá trị mệnh giá nhà nƣớc nắm giữ 48.035.382 480.353.820.000 60,00% 6.499.750 38.998.500.000 8,12% 2.766.500 27.665.000.000 3,46% Giá trị cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động theo năm công tác Giá trị cổ phần bán ƣu đãi cho ngƣời lao động theo năm cam kết BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN Giá trị cổ phần bán đấu giá Giá trị cổ phần bán cho nhà đầu tƣ chiến lƣợc 11.378.669 113.786.690.000 14,21% 11.378.669 113.786.690.000 14,21% Giá trị NN bù cho ngƣời lao động 25.999.000.000 10 Dự tốn chi phí cổ phần hóa 11 12 13 Giá trị NN thu sau bù CP ƣu đãi CF CPH Giá trị giải lao động 2.356.500.000 291.880.314.142 37.873.901.150 dôi dƣ Giá trị thu quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 254.006.412.992 (Nguồn: Phương án Cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội phê duyệt) Các bên liên quan đến đợt chào bán TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI Địa trụ sở : 130 Lê Duẩn - Quận Hai Bà Trƣng - Hà Nội Điện thoại : 04.39421117 Fax: 04.38224736 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁN ĐẤU GIÁ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Địa trụ sở : Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : 04.3936 0750 Website : www.hnx.vn Fax: 04.3934 7818 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆTNAM Địa trụ sở : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trƣng, Hà Nội Điện thoại : 04.3556 2876 / 2875 Website : www.vietinbanksc.com.vn Fax: 04.3556 2874 TỔ CHỨC KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CƠNG TY DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY Trụ sở : Tầng tịa nhà HL-82 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội Điện thoại : 04 37557446 Fax: 04.37557448 TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CƠNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TỐN VÀ KIỂM TỐN NAM VIỆT (AASCN) Trụ sở chính: Số 29 Hoàng Sa, Phƣờng Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 3910 3908 – 08 3910 4881 Fax: 08 3910 4880 Website: www.aascn.com.vn/ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | PHẦN V: RỦI RO DỰ KIẾN THAY LỜI KẾT Bản công bố thông tin phần hồ sơ bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội, đƣợc Công ty Cổ phần Chứng khốn Ngân hàng Cơng thƣơng Việt Nam soạn thảo cách trung thực, khách quan xác dựa thông tin số liệu Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội cung cấp Tất thông tin đƣợc đƣa theo quy định luật hành nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quyền lợi hợp pháp nhà đầu tƣ nhƣng không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Các thơng tin cung cấp cho nhà đầu tƣ với mục tiêu giúp nhà đầu tƣ nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tƣ cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tƣ nên tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trƣớc đƣa định đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đƣờng sắt Hà Nội Trân trọng cảm ơn Quý nhà đầu tư quan tâm! BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN | VẬN TẢI ĐƢỜNG SẮT HÀ NỘI | ... 525.268.5 16.9 15 529.0 76.0 27.030 3.807.510.115 231.871.8 26.9 31 231.871.8 26.9 31 - 1.132.445.424 1.132.445.424 - 230.739.381.507 230.739.381.507 - 5.000.000.000 5.000.000.000 - 205.120.3 96.6 80 205.120.3 96.6 80... Duẩn - HN XN Sửa chữa toa xe HN - XN Vận dụng 19 Nhà lƣu trú trạng Quản lý theo trạng 36.1 19 toa xe hàng HN Quy hoạch làm Khu phân xƣởng sửa chữa toa xe XN SCTX HN khu làm việc XN VDTX hàng HN trụ... Duẩn - HN số 2A Khâm Thiên Lê Duẩn - HN XN Vận dụng TX khách HN (Nay Đoàn XN ĐM Yên Viên 734 Trụ sở làm việc Quản lý theo trạng Quản lý theo trạng Trích lục đồ Trích lục đồ 3.987 tiếp viên ĐS HN)