Xây dựng chiến lược marketing của ngân hàng đầu tư phát triển việt nam, chi nhánh thành phố hồ chí minh hướng tới doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2007 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỚNG TỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ GIAI ĐOẠN 2007-2010 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NĂM 2007 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN ☺ ☺ Với tất lịng biết ơn kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy: Giáo sư - tiến sỹ Hồ Đức Hùng, người hướng dẫn tận tình ln giành cho em ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực để em hồn thành cơng trình nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Thầy Cô giáo trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho em suốt ba năm học tập vừa qua, với lòng biết ơn sâu sắc Qua đây, chân thành cám ơn Ban lãnh đạo BIDV HCM, chuyên gia ngân hàng, đồng nghiệp bạn học viên lớp Quản trị kinh doanh 13 đêm 1, khách hàng quan hệ với BIDV… hỗ trợ, thực thăm dị, tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn, …trong thời gian học tập, làm việc thực luận văn thạc sỹ NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 1/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết luận văn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2007 Học viên thực luận văn NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 2/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Lời cảm ơn MỤC LỤC i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục hình vẽ, bảng v Điểm Luận văn vi Lời mở đầu vii Nội dung CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG I.1 CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING: 12 I.1.1 Khái niệm Marketing: 12 I.1.2 Quản trị Marketing 13 I.2 NGÂN HÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG: 13 I.2.1 Khái niệm Ngân hàng: 13 I.2.2 Đặc điểm kinh doanh ngành ngân hàng: 14 I.2.3 Chức năng, vai trò Ngân hàng kinh tế 14 I.3 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: 15 I.3.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 15 I.3.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng: 16 I.3.3 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 16 I.4 KINH DOANH NGÂN HÀNG TRONG Q TRÌNH TỒN CẦU HĨA: 18 I.5 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG: 19 I.5.1 Qua phương thức cạnh tranh: 19 I.5.2 Qua yếu tố tiềm năng: 19 I.6 MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: 20 I.6.1 Marketing dịch vụ ngân hàng: 20 I.6.2 Đặc điểm marketing ngân hàng: 20 I.6.3 Chức năng, vai trò marketing dịch vụ ngân hàng: 21 I.6.3.1 Chức marketing ngân hàng: 22 I.6.3.2 Vai trò marketing hoạt động ngân hàng: 23 I.7 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 24 I.7.1 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu: 24 I.7.2 Định vị thương hiệu quản lý thương hiệu: 25 I.7.3 Kênh phân phối: 25 I.7.4 Chiến lược giá: 26 I.7.5 Hoạt động chiêu thị: 26 I.7.6 Hoạt động hậu mãi: 26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BIDV HCM 27 II.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BIDV VÀ BIDV HCM: 27 II.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt nam – BIDV: 27 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 3/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG II.1.2 Giới thiệu BIDV HCM: 28 II.2 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI: 28 II.2.1 Bối cảnh chung: 28 II.2.1.1 Bối cảnh quốc tế: 28 II.2.1.2 Bối cảnh nước: 28 II.2.1.3 Một số dự báo phát triển hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010 địa bàn TP.HCM: 29 II.2.2 Môi trường vĩ mô: 29 II.2.2.1 Mơi trường pháp luật – trị: 29 II.2.2.2 Môi trường tự nhiên: 30 II.2.2.3 Mơi trường văn hố, xã hội: 30 II.2.2.4 Môi trường kinh tế: 31 II.2.2.5 Môi trường công nghệ: 31 II.2.3 Môi trường vi mô: 31 II.2.3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động BIDV đến 2010 31 II.2.3.2 Đối thủ cạnh tranh: 32 II.2.3.3 Sản phẩm thay thế: 34 II.2.4 Ma trận yếu mơi trường bên ngồi EFE: 35 II.3 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA BIDV HCM: 35 II.3.1 Về thị phần hoạt động: 35 II.3.2 Năng lực tài chính: 36 Nguồn: tổng hợp tác giả 38 II.3.3 Thương hiệu: 38 II.3.4 Tính đồng cơng nghệ - nguồn thơng tin & chuẩn mực quốc tế: 38 II.3.5 Mạng lưới kênh phân phối: 40 II.3.6 Sản phẩm dịch vụ: 40 II.3.7 Cơ cấu tổ chức - Nguồn nhân lực: 44 II.3.7.1 Cơ cấu tổ chức : 44 II.3.7.2 Nguồn nhân lực: 45 II.3.8 Khách hàng: 46 II.3.9 Văn hoá doanh nghiệp: 48 II.3.10 Hoạt động Marketing: 48 II.3.11 Ma trận hình ảnh yếu tố cạnh tranh: 49 II.3.12 Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên IFE: 50 II.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT: 51 II.4.1 Cơ hội: 51 II.4.2 Thách thức: 52 II.4.3 Điểm mạnh: 54 II.4.4 Điểm yếu: 55 II.4.5 Đưa yếu tố vào ma trận SWOT : 56 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING BIDV HCM HƯỚNG TỚI DNVVN 59 III.1 NỘI DUNG CHÍNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BIDV ĐẾN 2010: 59 III.1.1 Tầm nhìn: 59 III.1.2 Sứ mệnh kinh doanh: 59 III.1.3 Mục tiêu tổng quát BIDV HCM: 59 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 4/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG III.1.4 Các tiêu giai đoạn 2007-2010 60 III.1.5 Chiến lược kinh doanh BIDV HCM: 61 III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chiến lược khách hàng: 62 III.3.2 Chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: 64 III.3.2.1 Đối với số lượng sản phẩm: 64 III.3.2.2 Đối với chất lượng: 64 III.3.2.3 Chiến lược giá: 65 III.3.2.4 Chiến lược phân phối: 65 III.3.2.5 Quản lý thương hiệu: 65 III.3.2.6 Chiến lược chiêu thị: 66 III.4 GIẢI PHÁP MARKETING: 69 III.4.1 Marketing: 69 III.4.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ: 70 III.4.2.1 Về tín dụng: 70 III.4.2.2 Các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng: 70 III.4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực: 71 III.4.2.4 Giải pháp lực điều hành & quản lý ngân hàng: 71 III.5 KIẾN NGHỊ: 72 III.5.1 Với phủ, quan ban ngành: 72 III.5.2 Với Ngân hàng nhà nước: 72 III.5.3 Với BIDV Hội sở chính: 73 III.5.4 Về phía Doanh nghiệp : 73 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục: Phụ lục 1A - Bảng câu hỏi nhân viên công tác BIDV HCM Phụ lục 1B – Danh sách nhân viên vấn có phiếu hợp lệ Phụ lục C – Kết điều tra khảo sát Phụ lục 2A - Bảng câu hỏi khách hàng doanh nghiệp vủa BIDV HCM Phụ lục 2B – Danh sách doanh nghiệp vấn có phiếu hợp lệ Phụ lục C – Kết điều tra khảo sát Sơ đồ máy BIDV HCM đến 4-2007 Danh mục dịch vụ khách hàng doang nghiệp Danh mục dịch vụ trọn gói áp dụng DNVVN 10 Các điểm lưu ý phân tích tài DNVVN 11 Lộ trình tăng Vốn pháp định Tổ chức tín dụng Việt nam theo WTO 12 Biểu cam kết dịch vụ tài gia nhập WTO NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 5/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam) BIDV HCM Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHNg Ngân hàng nước NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng 10 DN Doanh nghiệp 11 DNVVN, DNNVV Doanh nghiệp vừa nhỏ 12 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 13 DNTN Doanh nghiệp tư nhân 14 QD Quốc doanh 15 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 16 TSBĐ Tài sản bảo đảm 17 TTTT Thị trường tiền tệ 18 CBNV Cán nhân viên 19 DPRR Dự phòng rủi ro 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 SXKD Sản xuất kinh doanh 22 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 23 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 24 CBCN Cán nhân viên NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 6/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG Hình 1: Sơ đồ chức Ngân hàng đa ngày 04 Bảng 1: Các NHTM lãnh thổ Việt Nam 21 Bảng 2: điểm Ngân hàng địa bàn Tp.HCM 21 Bảng 3: Ma trận yếu tố môi trường bên ngồi EFE 24 Bảng 4: tình hình tài BIDV HCM giai 2001 – 2006 25 Bảng 5: Kết hoạt động kinh doanh BIDV HCM 26 Bảng 6: So sánh kết hoạt động số Ngân hàng thời điểm 31/12/2006: 27 Bảng 7: Chỉ tiêu huy động vốn 30 Bảng 8: Chỉ tiêu tín dụng 31 Bảng 9: số liệu dư nợ vay DNVVN BIDV 2005-2006 32 Bảng 10: Tổng hợp khách hàng tín dụng 2005-2006 BIDV HCM 37 Bảng 11: Ma trận hình ảnh yếu tố cạnh tranh 39 Bảng12: Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên IFE 40 Bảng 13: ma trận SWOT 46 Bảng 14: Các tiêu hiệu 49 Bảng 15 Các tiêu tăng trưởng 49 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 7/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN *** Luận văn tổng hợp cách có hệ thống vấn đề liên quan đến marketing, thực trạng hoạt động BIDV HCM, đánh giá khả cạnh tranh BIDV HCM so với ngân hàng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển thị phần, tăng khả sinh lời BIDV HCM Luận văn thực với mong muốn xác định phân khúc thị trường, xây dựng giải pháp thu hút DNVVN, xây dựng thương hiệu phương pháp quản trị marketing BIDV HCM phù hợp với thực tế Từ đưa gợi ý sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng, phát triển cơng nghệ, nguồn nhân lực Qua đó, giúp nhà quản trị ngân hàng BIDV HCM: nhìn lại mặt tồn hoạt động marketing Việc nghiên cứu cách có hệ thống giúp phận liên quan ngân hàng hiểu rõ chất, chức năng, yếu tố ảnh hưởng hoạt động marketing ngân hàng để vận dụng thực tiễn NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 8/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết đề tài: Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại giới, cánh cửa WTO mở bối cảnh quốc tế nước có nhiều thuận lợi đan xen với thách thức khó lường Gia nhập WTO, Việt Nam hội nhập sâu hơn, thực chất vào kinh tế toàn cầu, ngành kinh tế nước, cón ngành tài ngân hàng có nhiều hội phát triển Hội nhập quốc tế động lực thúc đẩy cải cách, buộc ngân hàng nước phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, khắc phục nhược điểm tồn tại, đồng thời phải tăng cường lực cạnh tranh sở nâng cao trình độ quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh tăng dần theo lộ trình nới lỏng qui định tổ chức tài nước ngồi Bức tranh tồn cảnh sở hữu ngân hàng có thay đổi với việc NHNg, TCTD nhiều hình thức khác có nhiều hội việc thâm nhập thị trường Việt Nam, số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, cơng nghệ trình độ quản lý tăng lên Hệ thống DNVVN Việt Nam ngày đóng vai trị quan trọng kinh tế nguồn khách hàng quan trọng ngân hàng thương mại Các doanh nghiệp đóng góp khoảng 26% GDP, 31% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tạo khoảng 49% việc làm phi nông nghiệp nông thôn, 26% lực lượng lao động nước TP HCM có khoảng 65.000 DNVVN với số vốn đăng ký gần 90.000 tỷ đồng Đây thị trường đầy tiềm việc cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính, tín dụng ngân hàng Làm để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút nguồn khách hàng quan trọng vấn đề đặt cho ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Là đơn vị có quy mơ hoạt động lớn hệ thống BIDV, với vị ngân hàng đặt TP HCM, BIDV HCM hoạt động đa lĩnh vực, với mục tiêu dài hạn nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, phát triển thị phần, tăng khả sinh lời nhằm phát triển thương hiệu, biểu tượng BIDV Một chiến lược phát triển quan trọng BIDV HCM phát triển loại sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đến với DNVVN với hình thức phục vụ đa dạng từ huy động vốn tới đầu tư Với kinh nghiệm 10 năm làm việc BIDV HCM tác giả xây dựng đề tài “Xây dựng Chiến lược marketing Ngân hàng Đầu tư & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007-2010” Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu: 2.1 Mục đích: NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 9/63 ... đầu tư phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam) BIDV HCM Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam, chi nhánh TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN Ngân hàng. .. kinh nghiệm 10 năm làm việc BIDV HCM tác giả xây dựng đề tài ? ?Xây dựng Chi? ??n lược marketing Ngân hàng Đầu tư & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007- 2010? ?? Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu:... III.1.5 Chi? ??n lược kinh doanh BIDV HCM: 61 III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI? ??N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHI? ??N LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chi? ??n lược