NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚICÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNPHÁTTRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGKHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THANH THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THANH THẢO NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.HỒ CHÍ MINH - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc cá nhân Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích d ẫn phát triển từ tài li ệu, cơng trình nghiên cứu cơng bố, tham khảo tạp chí chuyên ngành trang thơng tin điện tử Những quan điểm trình bày luận văn quan điểm cá nhân Các giải pháp nêu luận văn rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tác giả Phan Thị Thanh Thảo MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Tổng quan DNNVV: 1.1.1 Khái niệm DNNVV: 1.1.1.1 Theo quan điểm số quốc gia tổ c giới: 1.1.1.2 Theo quan điểm Việt Nam: 1.1.2 Đặc điểm DNNVV 1.1.2.1 Đặc điểm vốn: 1.1.2.2 Đặc điểm lao động: 1.1.2.3 Đặc điểm cơng nghệ máy móc thiết bị: 1.1.2.4 Đặc điểm khả tiếp cận thông tin thị tr ường: 1.1.3 Vai trò DNNVV kinh tế 1.1.3.1 Đóng góp quan trọng vào GDP tốc độ tăng trưởng kinh tế 1.1.3.2 Góp phần chuyển dịch cấu kinh tế 1.1.3.3 Đóng góp cho Ngân sách Nhà nước 1.1.3.4 Nâng cao hiệu lực cạnh tranh cho kinh tế 1.1.3.5 Góp phần phục hồi phát triển ngành nghề truyền thống đóng góp vào q trình đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 1.1.3.6 Tạo nhiều cơng ăn việc làm cho xã hội, góp phần đáng kể vào việc giải việc làm, giảm áp lực tỷ lệ thất nghiệp 1.1.3.7 Hình thành phát triển đội ngũ nhà kinh doanh đ ộng 1.1.4 Các nhu cầu tài cần vay vốn DNNVV 1.2 Tín dụng NH DNNVV: 1.2.1 Khái niệm tín dụng NH 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng NH DNNVV 1.2.3 Vai trị tín dụng NH DNNVV 1.2.3.1 Tín dụng NH địn bẩy kinh tế hỗ trợ DNNVV phát triển, làm chuyển dịch cấu kinh tế 10 1.2.3.2 Tín dụng NH góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV 10 1.2.3.3 Tín dụng NH tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ nước 11 1.2.3.4 Tín dụng NH góp phần tích cực hình thành đồng hệ thống thị trường yếu tố “đầu vào” “đầu ra” cho DNNVV 12 1.2.3.5 Tín dụng NH góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV 12 1.2.3.6 Góp phần nâng cao trình độ công nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm 13 1.2.3.7 Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 13 1.2.3 Các sản phẩm tín dụng NH dành cho khách hàng DNNVV 14 1.3 Hiệu tín dụng NH DNNVV: 16 1.3.1 Khái niệm hiệu tín dụng NH 16 1.3.2 Nội dung việc nâng cao hiệu tín dụng DNNVV: 17 1.3.3 Các tiêu thức đánh giá hiệu tín dụng NH DNNVV 18 1.3.3.1 Nhóm tiêu quy mơ tăng trưởng tín dụng: 18 1.3.3.2 Nhóm tiêu mức độ an tồn vốn tín dụng 19 1.3.3.3 Nhóm tiêu thu nhập mức sinh lời: 20 1.3.3.4 Nhóm tiêu tỷ lệ dư nợ tín dụng so với tổng vốn huy động: 21 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng NH DNNVV 21 1.3.4.1 Nhân tố từ phía NH 21 1.3.4.2 Các nhân tố ảnh hưởng từ phía DNNVV: 24 1.3.4.3 Các nhân tố khách quan 25 1.4 Kinh nghiệm số NHTM giới hiệu tín dụng DNNVV học cho NHTM Việt Nam 27 1.4.1 Kinh nghiệm số NHTM giới 27 1.4.2 Bài học kinh nghiệm có khả vận dụng vào NHTM Việt Nam 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV TẠI NH THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG B ẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) KHU VỰC TP.HCM 32 2.1 Giới thiệu MHB MHB khu vực TP.HCM 32 2.1.1 Giới thiệu MHB 32 2.1.2 Giới thiệu MHB khu vực TP.HCM 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng DNNVV MHB khu vực TP.HCM: 35 2.2.1 Về nguồn vốn cho vay 35 2.2.2 Tình hình họat động tín dụng DNNVV 38 2.3 Thực trạng hiệu tín dụng DNNVV MHB khu vực TPHCM 44 2.3.1 Nhóm tiêu qu y mơ tăng trưởng tín dụng: 44 2.3.2 Nhóm tiêu mức độ an tồn vốn tín dụng 45 2.3.2.1 Tỷ lệ nợ hạn: 45 2.3.2.2 Tỷ lệ nợ xấu (nợ phân vào nhóm 3, 4, 5) 46 2.3.3 Nhóm tiêu thu nhập mức sinh lời: 46 2.3.4 Nhóm tiêu tỷ lệ dư nợ tín dụng so với tổng vốn huy động: 47 2.4 Mơ hình hồi quy bội đo lường nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng DNNVV NH MHB khu vực TPHCM 48 2.4.1 Đặt vấn đề: 48 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề nghị: 49 2.4.3 Phương pháp nghiên cứu: 50 2.4.3.1 Mục tiêu khảo sát nghiên cứu: 50 2.4.3.2 Đối t ượng khảo sát nghiên cứu: 50 2.4.3.3 Phạm vi khảo sát nghiên cứu: 51 2.4.3.4 Thời gian khảo sát nghiên cứu: 51 2.4.3.5 Thiết kế nghiên cứu: 51 2.4.4 Kết nghiên cứu: 52 2.4.4.1 Thống kê việc xếp thang đo loại biến 52 2.4.4.2 Đánh giá sơ thang đo 52 2.4.4.3 Kết xử lý Cronbach’s Alpha EFA 53 2.5 Đánh giá thực trạng hiệu tín dụng DNNVV MHB khu vực TP.HCM 57 2.5.1 Kết đạt 57 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DNNVV TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TR IỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB) KHU VỰC TPHCM 64 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng DNNVV MHB: 64 3.1.1 Định hướng chung 64 3.1.2 Định hướng hiệu tín dụng DNNVV 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng DNNVV NHTMCP Phát triển Nhà đồng sông Cửu Long khu vực TP.HCM: 66 3.2.1 Các giải pháp phía MHB 66 3.2.1.1 Nhóm giải pháp tăng cường vốn vay DNNVV 67 3.2.1.2 Nhóm giải pháp nhằm tăng trưởng dư nợ 69 3.2.1.3 Nhóm giải pháp chất lượng tín dụng: 73 3.2.1.4 Nhóm giải pháp nâng cao thu nhập mức sinh lời: 77 3.2.1.5 Nhóm giải pháp tổ chức nhân 78 3.2.2 Giải pháp hỗ trợ từ phía DNNVV 79 3.2.3 Các khuyến nghị hiệp hội, NHNN, quan quản lý nhà nước tổ chức khác 84 3.2.3.1 Khuyến nghị hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp 84 3.2.3.2 Khuyến nghị NHNN, quan quản lý nhà nước tổ chức khác 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT NGHĨA TIẾNG TẮT NƯỚC NGOÀI TẮT CIC Credit Information Center CP DNNVV JBIC GDP Japan Bank for International Cooperation Gross Domestic Product MHB NGHĨA TIẾNG VIỆT Trung tâm thơng tin tín dụng trực thuộc NH Nhà nước Việt Nam Chính Phủ Doanh nghiệp nhỏ vừa Quỹ Đầu tư Phát triển NH Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Tổng sản phẩm quốc nội NH Thương Mại Cổ Phần Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Habubank NH thương mại cổ phần nhà Hà Nội OCB NH thương mại cổ phần Phương Đông NH NHNN NHTMCP Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần IFC International Finance Tập đồn tài quốc tế Corporation RDF SMEFP SMEDF Rural Development Fund Quỹ Phát triển nông thôn NH Small and Medium giới Tài trợ doanh nghiệp nhỏ vừa NH Enterprise Finance Program Small and Medium Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ Enterprise Development vừa liên minh Châu Âu Trách nhiệm hữu hạn Thành phố Hồ Chí Minh Thương mại cổ phần Thị trường chứng khốn Ủy Ban nhân dân TNHH TP.HCM TMCP TTCK UBND Fund USAID United States Agency For Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ Internation Development TCTD Tổ chức tín dụng DN Doanh nghiệp MSLVTD Mức sinh lời vốn tín dụng KH Khách hàng BLTD Bảo lãnh tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo (HQTD2) Chất lượng khoản tín dụng đảm bảo (HQTD3) Xin chân thành cảm ơn hợp tác Anh/chị PHỤ LỤC Reliability Statistics Cronbach's Alpha 598 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Khách hàng sử dụng vốn mục đích (KH1) Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 18.21 8.374 398 528 18.10 8.358 450 512 18.09 7.509 561 456 18.31 7.537 546 462 17.53 8.599 452 517 18.92 10.024 -.079 780 Khách hàng kinh doanh hiệu quả, lực kinh doanh tốt (KH2) Ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển địa phương hỗ trợ quan ban ngành, đoàn thể (KH3) Phương án vay vốn khả thi, hiệu (KH4) Khách hàng nắm kiến thức thủ tục vay vốn NH (KH5) Khách hàng có số tài tốt (KH6) PHỤ LỤC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 855 Item-Total Statistics Scale Scale Corrected Mean if Variance if Item-Total Item Item Deleted Deleted 18.25 Cronbach's Alpha if Item Correlation Deleted 8.989 707 818 18.45 10.002 545 849 18.27 9.097 717 816 18.15 10.090 637 833 18.29 9.057 690 822 18.25 10.437 569 844 NH có sách ưu tiên phát triển tín dụng DNNVV (NH1) NH ban hành qui trình tín dụng dành riêng cho đối tượng DNNVV (NH2) NVKD có lực thẩm định tn thủ quy trình cấp tín dụng NH (NH3) NH có thơng tin tín dụng đầy đủ DN định cho vay (NH4) NH có sản phẩm đa dạng dành riêng cho DNNVV (NH5) Thực tốt việc kiểm tra, giám sát sau cho vay (NH6) PHỤ LỤC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 Item-Total Statistics Scale Mean Scale if Item Variance if Deleted Môi trường kinh tế ổn định (KQ1) Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 13.15 9.166 721 903 13.17 8.609 845 877 13.08 9.146 767 893 13.23 8.948 783 890 13.22 9.183 761 895 NHNN định hướng NHTM tăng cường cho vay DNNVV (KQ2) Thơng tin CIC NHNN đầy đủ, xác, cập nhật (KQ3) Quy định xử lý tài sản chấp chặt chẽ, nhanh chóng (KQ4) Các quan ban ngành có sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động DNNVV (KQ5) PHỤ LỤC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 846 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's Alpha if if Item Variance if Item-Total Item Deleted Deleted Item Deleted Correlation Dư nợ từ cho vay DNNVV tăng qua 7.19 2.314 702 796 7.01 2.163 687 811 7.06 2.100 751 746 năm (HQTD1) Lợi nhuận mang lại từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD2) Chất lượng khoản tín dụng đảm bảo (HQTD3) PHỤ LỤC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .801 Approx Chi-Square 252.789 df 10 Sig .000 Bartlett's Test of Sphericity Communalities Khách hàng sử dụng vốn mục đích (KH1) Khách hàng kinh doanh hiệu quả, lực kinh doanh tốt (KH2) Initial Extraction 1.000 478 1.000 470 1.000 658 1.000 551 1.000 508 Ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển địa phương hỗ trợ quan ban ngành, đoàn thể (KH3) Phương án vay vốn khả thi, hiệu (KH4) Khách hàng nắm kiến thức thủ tục vay vốn NH (KH5) Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % 2.666 53.327 53.327 731 14.627 67.954 625 12.510 80.464 576 11.516 91.980 401 8.020 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative % Variance 2.666 53.327 53.327 Component Matrixa Component Khách hàng sử dụng vốn mục đích (KH1) Khách hàng kinh doanh hiệu quả, lực kinh doanh tốt (KH2) 691 686 Ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển địa phương hỗ trợ quan ban ngành, 811 đoàn thể (KH3) Phương án vay vốn khả thi, hiệu (KH4) Khách hàng nắm kiến thức thủ tục vay vốn NH (KH5) 742 713 PHỤ LỤC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .860 482.422 15 000 Communalities NH có sách ưu tiên phát triển tín dụng DNNVV (NH1) NH ban hành qui trình tín dụng dành riêng cho đối tượng DNNVV (NH2) NVKD có lực thẩm định tuân thủ quy trình cấp tín dụng NH (NH3) NH có thơng tin tín dụng đầy đủ DN định cho vay (NH4) NH có sản phẩm đa dạng dành riêng cho DNNVV (NH5) Thực tốt việc kiểm tra, giám sát sau cho vay (NH6) Initial Extraction 1.000 657 1.000 448 1.000 677 1.000 577 1.000 644 1.000 492 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 3.495 58.242 58.242 752 12.537 70.779 582 9.692 80.472 438 7.304 87.776 412 6.867 94.642 321 5.358 100.000 Total 3.495 % of Cumulative Variance % 58.242 58.242 Component Matrixa Component NH có sách ưu tiên phát triển tín dụng DNNVV (NH1) NH ban hành qui trình tín dụng dành riêng cho đối tượng DNNVV (NH2) NVKD có lực thẩm định tuân thủ quy trình cấp tín dụng NH (NH3) 811 669 823 NH có thơng tin tín dụng đầy đủ DN định cho vay (NH4) 759 NH có sản phẩm đa dạng dành riêng cho DNNVV (NH5) 803 Thực tốt việc kiểm tra, giám sát sau cho vay (NH6) 701 PHỤ LỤC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 859 682.201 df 10 Sig .000 Communalities Môi trường kinh tế ổn định (KQ1) NHNN định hướng NHTM tăng cường cho vay DNNVV (KQ2) Thông tin CIC NHNN đầy đủ, xác, cập nhật (KQ3) Quy định xử lý tài sản chấp chặt chẽ, nhanh chóng (KQ4) Các quan ban ngành có sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động DNNVV (KQ5) Initial Extraction 1.000 672 1.000 824 1.000 731 1.000 751 1.000 721 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % 3.697 73.949 73.949 461 9.217 83.166 396 7.921 91.087 257 5.136 96.223 189 3.777 100.000 Total % of Cumulative Variance 3.697 % 73.949 73.949 Component Matrixa Component Môi trường kinh tế ổn định (KQ1) NHNN định hướng NHTM tăng cường cho vay DNNVV (KQ2) Thơng tin CIC NHNN đầy đủ, xác, cập nhật (KQ3) Quy định xử lý tài sản chấp chặt chẽ, nhanh chóng (KQ4) Các quan ban ngành có sách hỗ trợ, khuyến khích hoạt động DNNVV (KQ5) 820 908 855 866 849 PHỤ LỤC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .721 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 255.387 df Sig .000 Communalities Dư nợ từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD1) Lợi nhuận mang lại từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD2) Chất lượng khoản tín dụng ln đảm bảo (HQTD3) Initial Extraction 1.000 755 1.000 737 1.000 803 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Component Total % of Cumulative Variance % 2.295 76.493 76.493 404 13.476 89.969 301 10.031 100.000 Total % of Cumulative % Variance 2.295 76.493 76.493 Component Matrixa Component Dư nợ từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD1) 869 Lợi nhuận mang lại từ cho vay DNNVV tăng qua năm 858 (HQTD2) Chất lượng khoản tín dụng ln đảm bảo (HQTD3) 896 Correlations Hiệu tín Yếu tố từ Yếu tố từ Yếu tố dụng phía KH phía NH khách quan (HQTD) (KH) (NH) (KQ) 481** 568** 538** 000 000 000 Hiệu Pearson Correlation tín dụng Sig (2-tailed) (HQTD) N 203 203 203 203 Yếu tố từ Pearson Correlation 481** 362** 418** phía KH Sig (2-tailed) 000 000 000 (KH) N 203 203 203 203 Yếu tố từ Pearson Correlation 568** 362** 661** phía NH Sig (2-tailed) 000 000 (NH) N 203 203 203 203 Yếu tố Pearson Correlation 538** 418** 661** khách quan Sig (2-tailed) 000 000 000 (KQ) N 203 203 203 000 203 PHỤ LỤC 10 N Statistics Dư nợ từ cho vay Lợi nhuận mang lại DNNVV tăng qua từ cho vay DNNVV năm (HQTD1) tăng qua năm (HQTD2) Valid 203 203 Missing 0 Mean 3.44 3.62 Valid Chất lượng khoản tín dụng ln đảm bảo (HQTD3) 203 3.57 Dư nợ từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD1) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hồn tồn khơng 1.5 1.5 1.5 đồng ý Không đồng ý 14 6.9 6.9 8.4 Trung hoà 89 43.8 43.8 52.2 Đồng ý 84 41.4 41.4 93.6 Hoàn toàn đồng ý 13 6.4 6.4 100.0 Total 203 100.0 100.0 Lợi nhuận mang lại từ cho vay DNNVV tăng qua năm (HQTD2) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hồn tồn khơng 2.0 2.0 2.0 đồng ý Không đồng ý 4.4 4.4 6.4 74 36.5 36.5 42.9 Valid Trung hoà Đồng ý 89 43.8 43.8 86.7 Hoàn toàn đồng ý 27 13.3 13.3 100.0 Total 203 100.0 100.0 Valid Chất lượng khoản tín dụng ln đảm bảo (HQTD3) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Hồn tồn khơng 5 đồng ý Không đồng ý 17 8.4 8.4 8.9 Trung hoà 74 36.5 36.5 45.3 Đồng ý 87 42.9 42.9 88.2 Hoàn toàn đồng ý 24 11.8 11.8 100.0 Total 203 100.0 100.0