Phát triển thể chế giao dịch nông sản ở Việt Nam : Luận án tiến sĩ

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH oOo BẢO TRUNG PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 62.34.05.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS PHẠM XUÂN LAN TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 ii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Danh mục hộp MỞ ĐẦU 1  CHƯƠNG 1:  TỔNG QUAN VỀ THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN 13  1.1.  Khái niệm, chất nội dung giao dịch nông sản thể chế giao dịch nông sản 13  1.1.1.  Khái niệm thị trường thị trường nông sản 13  1.1.2.  Khái niệm giao dịch giao dịch nông sản 14  1.1.3.  Khái niệm thể chế, thể chế kinh tế thể chế giao dịch nông sản 15  1.1.4.  Nội dung thể chế giao dịch nông sản 19  1.1.5.  Phân loại thể chế giao dịch nông sản .20  1.2.  Các loại hình thể chế giao dịch nông sản 20  1.2.1.  Thể chế giao dịch giao nông sản 20  1.2.2.  Thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản 27  1.2.3.  Thể chế giao dịch giao sau nông sản .37  1.3.  Đặc điểm sản xuất nông nghiệp tác động đến phát triển hình thức giao dịch thể chế giao dịch nông sản 48  1.3.1.  Sản phẩm nông nghiệp chịu tác động điều kiện tự nhiên có chu kỳ sản xuất dài 49  1.3.2.  Sản phẩm nông nghiệp đa dạng không đồng chất lượng, kích cỡ49  1.3.3.  Sản phẩm nơng nghiệp phụ thuộc vào tính thời vụ 50  1.3.4.  Sản xuất nông nghiệp ngành phân tán 51  iii 1.4.  Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản số nước học cho Việt Nam 52  1.4.1.  Kinh nghiệm phát triển thể chế giao dịch nông sản số nước 53  1.4.2.  Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 67  TÓM TẮT CHƯƠNG 72  CHƯƠNG 2:  THỰC TRẠNG THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM 75  2.1.  Thể chế quản lý vĩ mơ tác động đến việc áp dụng hình thức giao dịch nông sản Việt Nam 75  2.1.1.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao nông sản 75  2.1.2.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản 79  2.1.3.  Thể chế quản lý vĩ mô tác động đến giao dịch giao sau nông sản 83  2.2.  Thực trạng thể chế giao dịch nông sản Việt Nam 85  2.2.1.  Thực trạng thể chế giao dịch giao nông sản Việt Nam .85  2.2.2.  Thực trạng thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản Việt Nam 104  2.2.3.  Thực trạng thể chế giao dịch giao sau nông sản Việt Nam 115  2.3.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch nông sản Việt Nam .128  2.3.1.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch giao nông sản Việt Nam 128  2.3.2.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng tiêu thụ nông sản Việt Nam 132  2.3.3.  Đánh giá chung vấn đề nảy sinh thực thể chế giao dịch giao sau nông sản Việt Nam .138  TÓM TẮT CHƯƠNG 142  CHƯƠNG 3:  PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ GIAO DỊCH NÔNG SẢN Ở VIỆT NAM 143  3.1.  Quan điểm phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam .143  iv 3.1.1.  Phát triển đa dạng hình thức giao dịch nơng sản có hiệu phù hợp với điều kiện trình độ sản xuất 143  3.1.2.  Đảm bảo công bằng, bình đẳng cho chủ thể tham gia giao dịch nông sản 144  3.1.3.  Hỗ trợ hợp lý cho hình thức giao dịch nơng sản phát triển 144  3.1.4.  Xây dựng sở pháp lý đồng khoa học cho hình thức giao dịch nông sản 145  3.2.  Định hướng phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam .145  3.3.  Phát triển thể chế giao dịch nông sản Việt Nam 147  3.3.1.  Phát triển thể chế giao dịch giao nông sản 147  3.3.2.  Phát triển thể chế giao dịch sản xuất theo hợp đồng .159  3.3.3.  Phát triển thể chế giao dịch giao sau nông sản 170  3.4.  Kiến nghị 182  3.4.1.  Kiến nghị với Chính phủ UBND tỉnh, thành phố .182  3.4.2.  Kiến nghị với doanh nghiệp 183  TÓM TẮT CHƯƠNG 184  KẾT LUẬN .186  DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 189  TÀI LIỆU THAM KHẢO .190  PHỤ LỤC 197  v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT Các ký hiệu, từ Tiếng Anh viết tắt AFET AFTC ATB BAAC BCEC BIDV CBOT CFTC Agricultural Futures Sở giao dịch hàng hóa Thái Exchange of Thailand Lan Agricultural Futures Trade Ủy ban giao dịch nông sản kỳ Commission hạn Thái Lan Asia Trade Brokerage JS Co DOAE Agricultural Cooperatives HTX Thái Lan Buon Ma Thuot Coffee Trung tâm giao dịch Cà phê Exchange Center Buôn Ma Thuột Bank for Investment and Ngân hàng Đầu tư Phát Development of Vietnam triển Việt Nam Chicago Board of Trade Sở giao dịch hàng hóa Chicago Commodity Futures Trading Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ Commission hạn Hoa Kỳ Đồng sông Cửu Long Dalian Commodity Exchange Department of Agricultural Extension Organization of the United Nations GAP thương mại châu Á Ngân hàng nông nghiệp Food and Agriculture FAO Công ty cổ phần môi giới Bank of Agriculture and ĐBSCL DCE Tiếng Việt Good agricultural practice Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên Cục khuyến nơng Thái Lan Tổ chức lương nơng Liên hiệp quốc Quy trình thực hành sản xuất vi nông nghiệp tốt GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nước Hệ thống quản lý chất lượng HACCP Hazard analysis and critical an toàn vệ sinh thực phẩm control point (Phân tích mối nguy điểm kiểm soát trọng yếu) HTX Hợp tác xã London International LIFFE Financial Futures and Options Exchange NHNN Sở giao dịch hàng hóa Ln Đơn Ngân hàng Nhà nước Sở giao dịch hàng hóa New NYBOT New York Board of Trade OTC Over-the-counter Thị trường phi tập trung PTBF Price-to-be-fixed Chốt giá sau PTNT RSS3 SEC SICOM Phát triển nơng thơn Ribbed Smoked Sheet No.3 Mủ tờ xơng khói loại Securities and Exchange Ủy ban chứng khoán (Thái Commission Lan, Hoa Kỳ) Singapore Commodity Sở giao dịch hàng hóa Exchange Singapore Cơng ty TNHH thành SIMEXCO Daklak viên 2-9 Đăk Lăk Ngân hàng thương mại cổ TECHCOMBANK phần kỹ thương Việt Nam TNHH TOCOM York Trách nhiệm hữu hạn Tokyo Commodity Exchange Sở giao dịch hàng hóa Tokyo TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân USD United State Dollar Đô la Mỹ vii USDA United State Department of Agriculture Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Công ty cổ phần đầu tư VINACAFE Buôn xuất nhập Cà phê Tây Ma Thuột Nguyên VND Vietnam Dong Đồng tiền Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới XHCN ZCE Xã hội chủ nghĩa Zhengzhou commodity Sở giao dịch hàng hóa Quảng exchange Châu viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1-1: So sánh khác giao dịch triển hạn giao dịch kỳ hạn 42  Bảng 1-2: Tỷ lệ sản xuất theo hợp đồng theo hình thức tổ chức Trung Quốc năm 1996, 1998 2000 60  Bảng 1-3: Tóm tắt thể chế giao dịch nơng sản 72  Bảng 2-1: Số liệu mua Xí nghiệp Tân Thạnh năm 2004 -2006 88  Bảng 2-2: Số liệu mua qua phương thức Xí nghiệp Tân Thạnh 89  Bảng 2-3: Tình hình hoạt động kinh doanh Chợ trung tâm Nông sản Hậu Thạnh Đông 2002-2007 103  Bảng 2-4: Diện tích số hộ nơng dân tham gia trồng 2002-2004 Trạm Kông Chro .106  Bảng 2-5: Kết sản xuất Nông trường Đắc Đoa 2004-2006 109  Bảng 2-6: Tình hình thực sản xuất theo hợp đồng địa bàn tỉnh Tiền Giang Công ty Lương thực Tiền Giang năm 2002-2007 114  Bảng 2-7: Các HTX nợ vật tư đầu vào Công ty Lương thực Tiền Giang 115  Bảng 2-8: Tình hình thực hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Công ty Lương thực Tiền Giang 2003-2007 119  Bảng 2-9: “Mức trừ lùi” Hợp đồng PTBF Công ty Simexco Daklak Vinacafe Buôn Ma Thuột 121  ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 0-1: Quy trình nghiên cứu luận án .7  Hình 1-1: Cấu trúc thị trường nông sản phân theo chủ thể kinh doanh .22  Hình 1-2: Cấu trúc thị trường nơng sản phân theo kết cấu hạ tầng 24  Hình 1-3: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình tập trung 30  Hình 1-4: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình trang trại hạt nhân .32  Hình 1-5: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình đa chủ thể 34  Hình 1-6: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình phi thức 35  Hình 1-7: Sản xuất theo hợp đồng - mơ hình trung gian 36  Hình 1-8: Mơ hình chuyển rủi ro giá người bảo hộ rủi ro (Hedger) cho người chấp nhận rủi ro (Speculator) 44  Hình 2-1: Cấu trúc kênh tiêu thụ lúa ĐBSCL 85  Hình 2-2: Cấu trúc kênh tiêu thụ cà phê Tây Ngun 93  Hình 3-1: Mơ hình tổng qt kênh tiêu thụ nơng sản phân tán .147  Hình 3-2: Cơ cấu tổ chức tổng quát chợ nông sản tập trung 152  Hình 3-3: Tổ chức máy Sở giao dịch hàng hóa 174  DANH MỤC CÁC HỘP Hộp 2-1: Giá cà phê đạt mức kỷ lục: 40.000 đồng/kg 1  Hộp 2-2: Nông dân không muốn bán “lúa non” 1  Hộp 2-3: Người mua gom không muốn mua “lúa non” 1  Hộp 2-4: Quy định Ngân hàng nhà nước giao dịch kỳ hạn theo công văn số 8905/NHNN-QLNH 1  MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Sản xuất nơng nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm thách thức mối quan tâm, lo lắng phủ quốc gia giới Bởi lẽ sản phẩm nông nghiệp hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tượng nghèo xã hội làm ra, khơng tiêu thụ tốt có lợi cho họ, thu nhập đời sống họ bị ảnh hưởng xấu, trách nhiệm có phần thuộc Chính phủ Thể chế giao dịch nơng sản có vị trí quan trọng q trình phát triển thị trường nơng sản nói riêng kinh tế nói chung Phát triển thể chế giao dịch nơng sản góp phần thúc đẩy hình thức giao dịch nông sản phát triển đa dạng hiệu Các hình thức giao dịch nơng sản phát triển góp phần giải tốn tiêu thụ nơng sản cho nơng dân Ở Việt Nam, hình thức giao dịch nông sản truyền thống dựa sản xuất nông nghiệp nhỏ, lẻ, phân tán,lạc hậu tồn từ lâu cịn phát huy tác dụng Các hình thức giao dịch nông sản phổ biến quốc gia có kinh tế thị trường phát triển hình thành sơ khai Thể chế cho hình thức giao dịch nơng sản hình thành chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bối cảnh hội nhập Các hình thức giao dịch nơng sản thể chế cịn số nhược điểm sau: - Thứ nhất, hình thức giao dịch nơng sản điển hình giao dịch mua bán trao tay tiền mặt (giao dịch giao – spot transaction) người nông dân người mua gom (thương lái) Ở đồng sông Cửu Long (ĐBSCL), số lượng người mua gom lớn, họ khắp nơi vùng trực tiếp mua nông sản từ nông dân chở đến chợ đầu mối, chợ bán lẻ, sở chế biến hay xuất Thể chế giao dịch trường hợp chủ yếu dựa tập quán thông lệ, thiếu vắng hệ thống pháp lý vững Nếu thiếu quyền pháp lý vững chắc, bên bị hạn chế loại hình tính chất giao dịch mà họ thực (McMillan Woodruff, 2000; Katz, 2000) [57] [61] Điều dẫn đến quy mô phạm vi hoạt động giao dịch bị hạn chế làm cho thị trường nơng sản phát triển - Thứ hai, hình thức giao dịch qua chợ đầu mối chợ trung tâm nông sản 205 Phụ lục 7: Phương thức khớp lệnh số lệnh thực Sở giao dịch hàng hóa Phương thức khớp lệnh: - Khớp lệnh định kỳ (call auction) hình thức giao dịch giá thực (Exercise price) xác định theo điều kiện cho phép khối lượng giao dịch cao nhất, sở tập hợp tất lệnh mua lệnh bán khoảng thời gian định [23] - Khớp lệnh liên tục (continuous auction), giao dịch thực liên tục có lệnh đối ứng nhập vào hệ thống [23] Một số lệnh thực qua Sở giao dịch hàng hóa [23], [28], [38] : - Lệnh giới hạn (Limit order): Lệnh có xác định mức giá cụ thể, giá giới hạn tối đa để mua, lệnh mua; giá giới hạn tối thiểu để bán, lệnh bán - Lệnh thị trường (Market order): Lệnh không xác định giá cụ thể (tùy thuộc thị trường), giá tốt thị trường thời điểm - Lệnh dừng (Stop order): Lệnh dừng để mua dừng để bán hàng hóa lệnh không thực giá đạt đến mức - Lệnh có giá trị ngày (Day order): Lệnh mua bán hàng hóa bị hủy bỏ không thực vào cuối ngày - Lệnh giá mở cửa (Market on open): Lệnh mua bán hàng hóa thực theo giá mở cửa Giá mở cửa giá khớp lệnh ngày - Lệnh giá đóng cửa (Market on close): Lệnh mua bán thực thời điểm gần đóng cửa theo giá đóng cửa - Lệnh có giá trị đến đến bị hủy (Good-till-canceled order): lệnh có hiệu lực bị hủy thường sử dụng chung với lệnh dừng lệnh giới hạn cần khoảng thời gian để thực 206 Phụ lục 8: Ví dụ minh họa sử dụng giao dịch kỳ hạn giao dịch quyền chọn để bảo hộ rủi ro giá cà phê Ông X nhà sản xuất cà phê dự định thu hoạch 10 cà phê tháng tới Ví dụ, tháng 6/2009, ông X thu hoạch bán cà phê vào tháng 12/2009 Ông lo lắng giá cà phê thị trường vào tháng 12/2009 xuống thấp giá Giả sử giá cà phê thị trường 20.000 đ/kg Ơng X có phương án lựa chọn để phòng chống rủi ro giá cà phê tháng tới: Thứ nhất, Bảo hộ rủi ro cách bán trước sử dụng hợp đồng kỳ hạn Giả sử Sở giao dịch hàng hóa, giao dịch cà phê với giá kỳ hạn giao hàng tháng 12/2009 22.000 đ/kg Ông X bảo hộ rủi ro cách ký bán hợp đồng kỳ hạn cà phê với Sở giao dịch hàng hóa giao hàng tháng 12/2009 với giá 22.000 đ/kg Theo quy định Sở giao dịch hàng hóa, hợp đồng có độ lớn (điều có nghĩa ơng X sở hữu hợp đồng kỳ hạn) Đến tháng 12/2009, ông X thu hoạch cà phê bán với giá 22.000 đ/kg, chắn nhận 220 triệu đồng (10.000 kg x 22.000 đ/kg), giá cà phê thị trường vào tháng 12/2009 tăng lên hay giảm Thứ hai, Bảo hộ cách mua hợp đồng quyền chọn bán (put option) Giả sử quyền chọn bán cà phê có sẵn thị trường Quyền chọn bán cho phép người nắm quyền (ơng X) có quyền bán cà phê với giá 22.000 đ/kg ơng X khơng có nghĩa vụ phải bán với 22.000 đ/kg thời điểm tháng 12/2009 Tuy nhiên, trường hợp ông X phải trả khoản phí gọi phí quyền chọn Ví dụ theo quy định Sở giao dịch hàng hóa, phí quyền chọn cho hợp đồng 100.000 đ/hợp đồng Như vậy, ông X phải trả 200.000 đ Đến tháng 12/2009, giá thị trường xuống thấp 22.000 đ/kg, ơng X thực quyền chọn bán cách bán 10 cà phê với giá 22.000 đồng thu 220 triệu đồng Tuy nhiên, trường hợp giá thị trường cao 22.000 đ/kg, ông X không thực quyền chọn bán mình, ông bán 10 207 cà phê thị trường với giá cao thu giá trị cao ơng 200.000 đồng cho phí quyền chọn ban đầu Hai trường hợp tóm tắt để so sánh giao dịch kỳ hạn giao dịch quyền chọn sau: Bảo hộ rủi ro cách bán trước Bảo hộ rủi ro cách mua hợp đồng sử dụng hợp đồng kỳ hạn quyền chọn bán Ơng X có quyền nghĩa vụ bán cà phê với giá 22.000 đ/kg Ơng X có quyền bán, khơng có nghĩa vụ phải bán cà phê với giá 22.000 đ/kg Nếu giá thị trường cà phê vào tháng 12/2009 (6 tháng sau) thấp 22.000 đ/kg, ông X bán cà phê với giá 22.000 đ/kg Nếu giá thị trường cà phê vào tháng 12/2009 (6 tháng sau) thấp 22.000 đ/kg, ông X thực quyền chọn bán bán cà phê với giá 22.000 đ/kg Nếu giá thị trường cà phê vào tháng 12/2009 (6 tháng sau) cao 22.000 đ/kg, ông X phải bán cà phê với giá 22.000 đ/kg Nếu giá thị trường cà phê vào tháng 12/2009 (6 tháng sau) cao 22.000 đ/kg, ông X không thực quyền chọn bán ơng X bán cà phê theo giá thị trường Lợi ích mà ơng X thu nhờ bán Lợi ích ơng X thu sử dụng công trước hợp đồng kỳ hạn trường cụ vừa phòng chống rủi ro hợp ông X chắn bán giá cà phê xuống thấp, đồng thời thu giá 22.000 đ/kg cà phê thu tiền nhiều giá cà phê thị 220 triệu đồng Đây trường tăng lên Như vậy, giá 22.000 đ/kg xem thu nhập kỳ vọng ơng X Ơng X khơng cần phải bỏ tiền bán hợp đồng kỳ hạn giá tối thiểu mà ơng X bán Ơng X phải trả phí 200.000 đ cho dù có thực quyền chọn bán minh hay không Nguồn: Bảo Trung (2009), Kết nghiên cứu từ lý thuyết 208 Phụ lục 9: Chuỗi giá trị gia tăng ngành kinh doanh thịt heo Trung Quốc Người cung cấp giống (Breeder) Người chăn nuôi (Producer) Người giết mổ (Slaughterers) Người chế biến (Processors) Tổ chức (Organizations) Siêu thị/cửa hàng thực phẩm Người mua gom/thị trường Người mua gom/thị trường Người phân phối/thị trường Chợ truyền thống (Wet market) Nguồn:Pan & Kinsey (2002)[64] Phụ lục 10: Phân loại trang trại Hoa Kỳ Hạng mục Số trang trại Tỷ lệ trang trại/tổng số (%) Tỷ lệ giá trị sản xuất (%) Trang trại Trang trại Trang trại nhỏ( 26) trung bình( 27) 2.149.683 1.286.549 659.962 203.172 100 59,8 30,7 9,5 100 6,4 21,7 71,8 Tổng cộng thương mại lớn( 28) Nguồn: USDA (2001), Agricultural Resource Management Survey [59], [72] (26) Trang trại nhỏ (Rural residence farms): trang trại mà nghề nghiệp chủ yếu người chủ sản xuất nông nghiệp; giá trị sản xuất nông nghiệp nhỏ từ 1.000 USD/năm đến vài chục ngàn (27) Trang trại trung bình (Intermediate farms): trang trại gia đình mà nghề nghiệp người chủ sản xuất nông nghiệp với doanh số nhỏ 250.000 USD/năm (28) Trang trại thương mại lớn (Commercial farms): trang trại gia đình với doanh số lớn 250.000 USD/năm loại hình trang trại khác HTX, công ty cổ phần, doanh nghiệp chủ 209 Phụ lục 11: Chuỗi giá trị gia tăng ngành kinh doanh thịt heo Hoa Kỳ Người sản xuất (Producer) 9,4 tỷ USD 101 triệu đầu Xuất ròng (Net export) 0,525 tỷ lbs thịt tươi sống Người chế biến đóng gói (Packer & Processor) 18,981 tỷ lbs thịt tươi Người phân phối cho sở dịch vụ thực phẩm (Food service distributor) 6,459 tỷ lbs thịt tươi Người bán lẻ (Retail) 20 tỷ USD 73% thịt chế biến 27% thịt tươi Người cung cấp dịch vụ thực phẩm (Food service) 15 tỷ USD 63% thịt chế biến 37% thịt tươi Nguồn: Pan Kinsey (2002) [64] Phụ lục 12: Hệ thống sản xuất theo hợp đồng Thái Lan Nguồn: Isabelle Delforge (2007) [48] 210 Phụ lục 13: Hướng dẫn thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng Cục nội thương Thái Lan Những quy định chung: - Để ký kết hợp đồng đối tác (nông dân/ tổ hợp tác/ HTX/ doanh nghiệp) cần có giấy tờ chứng minh nhân dân/ sổ đăng ký nhà đất/ giấy chứng nhận kinh doanh - Tên địa người mua bán ghi cụ thể hợp đồng - Hợp đồng thực người mua (doanh nghiệp) người bán (nông dân) Hai bên đồng ý điều khoản sau: - Điều 2: Hai bên đồng ý tôn trọng hợp đồng số lượng, chất lượng, giá thời gian giao hàng cụ thể địa điểm cụ thể - Điều 3: Thanh toán phải thực sau hàng hóa kiểm tra giao hàng theo hợp đồng Nếu không toán ngay, người mua phải cung cấp cho người bán phiếu nhận hàng lệnh toán với dấu xác nhận người mua để thực sau toán phải chuyển vào tài khoản người mua Trong trường hợp tổ chức nông nghiệp HTX, trách nhiệm tốn cho nơng dân tổ chức đảm nhận Nếu tốn khơng hạn khơng đủ người bán chịu trách nhiệm tốn cho người mua số tiền lãi theo lãi suất cụ thể - Điều 4: Trong trường hợp bất khả kháng thiên tai, bất ổn trị, mùa, nhà máy đóng cửa, đình cơng lý khơng tiên đốn trước bên thơng báo bên hai bên thỏa thuận chi tiết việc giải vấn đề sau trường hợp bất khả kháng chấm dứt - Điều 5: Nếu số lượng hợp đồng (vượt tỷ lệ định), người mua không mua mua theo số lượng thực tế người bán phải chịu phạt mức cụ thể cho số lượng sản phẩm thiếu - Điều 6: Nếu chất lượng thấp (vượt tỷ lệ định) người mua từ chối khơng mua 211 - Điều 7: Nếu người mua không mua số lượng theo hợp đồng, người mua phải bồi thường cho người bán mức cụ thể - Điều 8: Yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng nộp lên Ủy ban phán tranh chấp (Ủy ban có thành viên định đương nhiên từ quan nhà nước đại diện người mua, người bán Quyết định Ủy ban xem phán cuối ràng buộc hai bên Nếu bên khơng tơn trọng, bên hủy hợp đồng phát bên số lượng thỏa thuận mức cụ thể - Điều 9: Hợp đồng thay phụ lục trường hợp phụ lục có mâu thuẫn với điều khoản hợp đồng Hợp đồng lập thành ký chứng kiến bên thứ ba Mỗi bên giữ gửi cho Cục nội thương Nguồn: Cục Nội thương – Bộ Thương mại Thái Lan [69] 212 Phụ lục 14: Tỷ trọng trang trại giá trị sản xuất sản xuất hình thức hợp đồng phân theo loại trang trại năm 2001 2003 Các loại trang trại Hạng mục Trang trại nhỏ Trang trại trung bình Trang trại thương mại lớn Tổng bình qn tồn Hoa Kỳ Tỷ trọng tính theo loại trang trại Tỷ trọng số trang trại có ký hợp đồng 2001 (%) Tỷ trọng số trang trại có ký hợp đồng 2003 (%) Tỷ trọng giá trị sản xuất có ký hợp đồng 2001 (%) Tỷ trọng giá trị sản xuất có ký hợp đồng 2003 (%) 3,6 16,0 41,7 11,0 3,4 13,5 46,7 9,6 13,3 24,2 42,2 36,4 11,6 22,5 46,6 39,1 Tỷ trọng loại trang trại tổng số hợp đồng Tỷ trọng số trang trại có ký hợp đồng 2001 (%) Tỷ trọng số trang trại có ký hợp đồng 2003 (%) Tỷ trọng giá trị sản xuất có ký hợp đồng 2001 (%) Tỷ trọng giá trị sản xuất có ký hợp đồng 2003 (%) 19,6 44,6 35,8 100,0 23,9 33,3 42,9 100,0 2,3 14,4 83,2 100,0 2,4 10,9 86,7 100,0 Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] 213 Phụ lục 15: Tỷ trọng ký hợp đồng trang trại hàng hóa phân theo quy mơ doanh thu Hoa Kỳ năm 2001 2003 Quy mơ (tính theo doanh thu) (USD) Tỷ trọng trang trại sản xuất Tỷ trọng giá trị sản xuất theo theo hợp đồng tổng số hợp đồng tổng giá trị sản trang trại (%) xuất nông nghiệp (%) Năm 2001 Năm 2003 Năm 2001 Năm 2003 Dưới 250.000 7,7 6,2 19,1 19,9 250.000-4999.999 47,9 43,5 31,2 31,3 500.000-999.999 60,9 59,1 45,7 42,6 triệu hay 61,5 64,2 46,6 53,4 Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] Phụ lục 16: Tỷ trọng giá trị sản xuất theo hợp đồng số loại nông sản Hoa Kỳ 1998-2003 Hạng mục 1998-2000 2001-2002 2003 Ngành trồng trọt 4,2 3,1 1,1 Rau củ 12,4 10,6 6,3 Ngành chăn nuôi 29,6 33,8 33,7 - Trâu bò 19,7 18,3 25,4 - Heo 46,0 56,5 50,4 - Gia cầm trứng 84,9 88,1 87,2 - Nguồn: James McDonald Penni Korb (2003) [60] 214 Phụ lục 17: Mức chênh lệch giá cà phê Luân Đôn Việt Nam (Tựa tác giả tự đặt) … Nếu xem giá giao dịch cà phê robusta Ln Đơn giá chuẩn hay cịn gọi giá thị trường, giá thật, giá cà phê nước tuân theo lên xuống giá Luân Đôn nhiều người gọi “giá ảo” Lắm lúc giá Luân Đôn giảm giá cà phê nước lại tăng hàng loạt công ty đổ xô mua hàng để giao đến hạn, đẩy giá nước lên cao Cũng có giá Ln Đơn tăng cà phê nước lại giảm giá bước vào vụ thu hoạch rộ, nhiều doanh nghiệp đổ xô chào bán để tháo kho cà phê đầy ắp Đây rủi ro lớn giao dịch với thị trường Luân Đôn Tổng kết niên vụ cà phê 2003-2004, Vicofa đưa biểu đồ giá cà phê Việt Nam giá Luân Đôn khiến nhiều người ngỡ ngàng trái ngược Chẳng hạn tháng 1-2003, giá Ln Đơn 747 đơ- la Mỹ/tấn giá thị trường Việt Nam 657 đô- la Mỹ Mức chênh lệch (các nhà xuất gọi “mức trừ lùi”) 90 Đô-la Mỹ Thế nhưng, đến tháng 12/2003, giá Luân Đôn vọt lên 912 Đơ-la Mỹ/tấn giá Việt Nam khơng khơng tăng lên mà cịn giảm xuống, cịn 631 Đơ-la Mỹ, “mức trừ lùi” lên đến 281 Đô-la Mỹ Ngược lại, vào tháng 5/2004, giá Luân Đôn giảm nhẹ xuống 903 Đô-la Mỹ giá Việt Nam lại tăng nhẹ, lên 660 Đơ-la Mỹ/tấn Nhìn vào “mức trừ lùi” giá Ln Đơn Việt Nam thấy rõ tính chất “giá ảo” Việt Nam Trong năm 2003, mức trừ lùi thấp 90 Đô-la Mỹ cao 280 Đơ-la Mỹ/tấn sang năm 2004, mức trừ lùi dao động từ 168 – 357 Đơla Mỹ/tấn Cịn dao động 50-100 Đơ-la Mỹ/tấn Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn ngày 2/6/2005 215 Phụ lục 18: Ví dụ thỏa thuận hợp đồng khống giá cà phê xuất Ngày 1/1/2008, Công ty Simexco ký hợp đồng với công ty Nestle bán 100 cà phê R2 giao hàng vào tháng 5/2008; giá FOB TP.HCM 2.000 USD/tấn; Công ty Nestle ứng trước 90% = 180.000 USD, tương đương 1.800 USD/tấn Như vậy, đến tháng 5/2008, giá FOB TP.HCM thấp 1.800 USD/tấn Công ty không thỏa thuận giao hàng; giá cao 1.800 USD/tấn yêu cầu Công ty Nestle thỏa thuận giá Thường giá thấp giá thị trường 50-100 USD/tấn Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết vấn lãnh đạo Simexco Phụ lục 19: Cà phê ký kết xuất theo “hợp đồng tương lai” Thông tin từ Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho biết, từ đa phần thành viên Hiệp hội ký kết xuất theo hình thức “hợp đồng tương lai” Các đối tác kinh doanh nước ngồi chấp nhận hình thức Theo đó, hai bên mua – bán chốt giá theo giá thị trường quốc tế thời điểm giao hàng, bên bán không đủ số lượng bị phạt theo thơng lệ kinh doanh Ngun nhân giá cà phê thị trường giới liên tục tăng cao Tổ chức Cà phê Thế giới (ICO) dự kiến nguồn cung năm đạt 116 triệu bao nhu cầu nhập tiêu dùng 125 triệu bao Việt Nam có khả chiếm gần 70% sản lượng cà phê Robusta Trong nước, hai ngày qua, giá cà phê nguyên liệu loại tăng 10% so với đầu năm mới, lên 32.000 đ/kg Năm nay, thời tiết không thuận lợi, dự kiến sản lượng nước giảm 10%, cịn 16 triệu bao kim ngạch xuất dự kiến đạt mức 1,6 triệu USD năm trước (bình quân giá xuất năm 2007 đạt 1.460 USD/tấn) Nguồn: H.Văn, Báo điện tử Thời báo kinh tế Việt Nam 26/01/2008, [http://www.vneconomy.vn] 216 Phụ lục 20: Danh sách thành viên tham gia giao dịch hạt điều Sở giao dịch chứng khốn TP.HCM Cơng ty xuất nhập đầu tư Bình Thuận (Fatimex); Cơng ty cổ phần chế biến hàng xuất Long An (Lafooco); Công ty xuất nông sản Ninh Thuận (Nitagrex); Công ty thực phẩm Lầm Đồng (Ladofood); Công ty dầu thực vật Phú Yên (Pyvoco); Công ty cổ phần xuất nhập điều và nông sản thực phẩm TP.HCM (Vinalimex); Công ty TNHH Mỹ Lệ (My Le Company Ltd.); Công ty TNHH Ninh Sơn (Ninh Son Company, Ltd.); Công ty thương mại xuất Thành Lễ (Thalexim) Nguồn: Vũ Thị Minh Nguyệt (2004) [26] Phụ lục 21: Ví dụ hoạt động giao dịch kỳ hạn Công ty Simexco Daklak Ngày 8/1/2007 Công ty Simexco mua 500 cà phê với giá tương đương 1.600 USD/tấn Do tìm khách hàng mua lơ hàng khó (do thời gian định ngắn – thị trường LIFFE gần mở cửa giao dịch) Khi thị trường mở cửa giá tăng 30 USD mức 1.630 USD/tấn Để chớp lấy hội Công ty Simexco đặt lệnh bán 100 lots # 500 tên thị trường LIFFE với giá 1.630 USD Giá đóng cửa phiên giao dịch tăng 10 USD mức 1.610 USD/tấn Ngày 9/1/2007, sau tìm khách hàng mua hàng thật, cơng ty Simexco bán với mức giá 1.610 USD/tấn thực lệnh mua lại 100 lots # 500 thị trường LIFFE với giá 1.610 USD Nghiệp vụ tóm tắt sau: - Thị trường hàng thật (Physical exchange) + Ngày 8/1/2007: Mua 500 hàng thật x 1.600 = 800.000 USD + Ngày 9/1/2007: Bán 500 hàng thật x 1.610 = 805.000 USD + Lãi hàng thật - Thị trường kỳ hạn (Futures) 5.000 USD 217 + Ngày 8/1/2007: Bán 100 lots#500 futures x 1.630= 815.000 USD + Ngày 9/1/2007: Mua 100 lots#500 futures x 1.610= 805.000 USD + Lãi Futures 10.000 USD Như vậy, hoạt động mua bán Công ty lãi tổng cộng thị trường hàng thật futures 5.000 USD + 10.000 USD = 15.000 USD Nguồn: Bảo Trung (2007), Kết vấn lãnh đạo Simexco Daklak 218 Phụ lục 22: Bảng đối chiếu số thuật ngữ tiếng Anh – tiếng Việt Tiếng Anh Agricultural central market Agricultural wholesale market Asset specificity Auction Broker Call auction Call option Centralised model Continous auction Contract farming Day order Dealer Dragon-head firm Exchange Excise price Forward Forward contract Futures Futures contract Futures market Good-till-canceled order Hedger Informal model Initial Margin Institution Intermediate model Limit order Maintenance Margin Market institution Market marker Market on close Market on open Market order Mechanism Merchant Middlemen Multiparte model Naked shorting (Naked short selling) Nucleus estate model Option Tiếng Việt Chợ trung tâm nông sản Chợ đầu mối nông sản Tính chuyên biệt tài sản Đấu giá Người môi giới Khớp lệnh định kỳ Quyền chọn mua Mô hình tập trung Khớp lệnh liên tục Sản xuất theo hợp đồng Lệnh có giá trị ngày Nhà tự doanh Doanh nghiệp đầu rồng Sở giao dịch Giá thực Triển hạn Hợp đồng triển hạn Kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn Thị trường kỳ hạn Lệnh có giá trị đến đến bị hủy Người bảo hộ rủi ro Mơ hình phi thức Ký quỹ ban đầu Thể chế Mơ hình trung gian Lệnh giới hạn Ký quỹ trì Thể chế thị trường Nhà tạo lập thị trường Lệnh giá đóng cửa Lệnh giá mở cửa Lệnh thị trường Cơ chế Thương nhân Người trung gian Mơ hình đa chủ thể Bán khống trần trụi Mơ hình trang trại hạt nhân Quyền chọn 219 Option contract Option market Physical commodity Price-to-be-fixed Price discovery Private order Put option Qualitative research Quantitative research Short sales Speculator Spot contract Spot market Spot price Spot transaction Stop order Structure Traceability Trader Transaction Hợp đồng quyền chọn Thị trường quyền chọn Hàng hóa thật Chốt giá sau Hình thành giá Trật tự tư nhân Quyền chọn bán Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định lượng Bán khống Người chấp nhận rủi ro Hợp đồng giao Thị trường giao Giá giao Giao Lệnh dừng Cấu trúc Truy xét nguồn gốc Thương nhân Giao dịch