Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ HỒNG GẤM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬNVĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒCHÍ MINH –NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH BÙI THỊ HỒNG GẤM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN: TS NGUYỄN VĂN LƢƠNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan số liệu luận văn xác, trung thực đề tài “Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” trình bày nghiên cứu tác giả, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hoàn thành nhờ giúp đỡ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam hỗ trợ tác giả tiếp cận tài liệu cần thiết Tác giả xin chân thành cảm ơn tận tình hướng dẫn Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương suốt q trình hồn thành đề tài Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác ghi nhận phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả quan khác, có thích nguồn gốc sau trích dẫn để dễ tra cứu, kiểm chứng Nếu phát gian lận nào, tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hội đồng BÙI THỊ HỒNG GẤM MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm hệ thống xếp hạng tín dụng nội .4 1.2 Vai trò hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.2.1 Hỗ trợ cho việc xét duyệt tín dụng 1.2.2 Quản lý chất lượng tín dụng 1.2.3 Cơ sở phân loại nợ trích lập dự phịng rủi ro .6 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội 1.4 Nội dung hệ thống xếp hạng tín dụng nội .8 1.4.1 Mô hình tổ chức xếp hạng tín dụng nội .8 1.4.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng nội .8 1.4.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội 1.4.3.1 Phương pháp luận .9 1.4.3.2 Các phương pháp xếp hạng tín dụng 11 1.4.4 Căn xếp hạng tín dụng nội 12 1.4.5 Cấu trúc hệ thống xếp hạng tín dụng nội 13 1.4.6 Tần suất xếp hạng tín dụng nội 16 1.4.7 Quy trình xếp hạng tín dụng nội 17 1.5 Quy định Basel hệ thống xếp hạng tín dụng nội 18 1.6 Nghiên cứu thực nghiệm số mơ hình xếp hạng tín dụng phổ biến 20 1.6.1 Các mơ hình xếp hạng tín dụng giới 20 1.6.1.1 Các mơ hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp 20 1.6.1.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng cá nhân 22 1.6.2 Các mơ hình xếp hạng tín dụng Việt Nam 23 1.6.2.1 Mơ hình áp dụng Trung tâm Thơng tin Tín dụng 23 1.6.2.2 Mơ hình xếp hạng tín dụng Cơng ty Ernst & Young Việt Nam 23 1.6.3 Bài học kinh nghiệm việc xây dựng vận hành hệ thống XHTDNB Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 25 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 28 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 28 2.1.1 Giới thiệu chung 28 2.1.2 Mơ hình tổ chức hoạt động 28 2.1.3 Tình hình hoạt động giai đoạn 2008-2012 30 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng 31 2.2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng .31 2.2.2 Chính sách tín dụng 31 2.2.3 Quy trình tín dụng 32 2.2.4 Kết hoạt động tín dụng BIDV từ năm 2008-2012 33 2.3 Tình hình hệ thống xếp hạng tín dụng nội 37 2.3.1 Quá trình triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội .37 2.3.2 Thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội .38 2.3.2.1 Mơ hình tổ chức xếp hạng tín dụng nội 38 2.3.2.2 Đối tượng xếp hạng tín dụng nội 39 2.3.2.3 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội 40 2.3.2.4 Căn xếp hạng tín dụng nội 41 2.3.2.5 Cấu trúc hệ thống xếp hạng tín dụng nội 42 2.3.2.6 Tần suất xếp hạng 49 2.3.2.7 Quy trình xếp hạng tín dụng nội 50 2.3.2.8 Các cơng cụ hỗ trợ hệ thống xếp hạng tín dụng nội 51 2.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 52 2.4.1 So sánh hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với Ngân hàng Thương Mại Việt Nam khác .52 2.4.2 Kết đạt hệ thống xếp hạng tín dụng nội 53 2.4.3 Hạn chế nguyên nhân hệ thống xếp hạng tín dụng nội 56 2.4.3.1 Hạn chế 56 2.4.3.2 Nguyên nhân 60 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 64 3.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam .64 3.1.1 Định hướng phát triển chung 64 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng 65 3.1.3 Định hướng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 66 3.2 Giải pháp hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Và Phát Triển Việt Nam 67 3.2.1 Xây dựng mơ hình tổ chức xếp hạng tín dụng phù hợp .67 3.2.2 Hồn thiện quy định đối tượng xếp hạng 69 3.2.2.1 Đối với khách hàng cá nhân tổ chức tín dụng 69 3.2.2.2 Đối với khách hàng doanh nghiệp 69 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng nội 71 3.2.4 Hồn thiện phương pháp thu thập thơng tin làm xếp hạng .72 3.2.5 Hoàn thiện cấu trúc hệ thống xếp hạng tín dụng nội 73 3.2.5.1 Đề xuất xây dựng hệ thống xếp hạng cho tài sản đảm bảo .73 3.2.5.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu thang đo, thang điểm .73 3.2.6 Tăng cường tần suất xếp hạng tín dụng nội .75 3.2.7 Ban hành văn cụ thể quy trình xếp hạng 76 3.2.8 Nâng cao chất lượng cán xếp hạng 77 3.2.8.1 Nâng cao trình độ chun mơn cán xếp hạng .77 3.2.8.2 Tăng cường đạo đức nghề nghiệp cán xếp hạng 78 3.2.9 3.3 Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin .79 Kiến nghị quan hữu quan 80 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước .80 3.3.2 Kiến nghị Bộ tài 83 3.3.3 Kiến nghị Ban ngành khác 83 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BCTC : Báo cáo tài BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Nhà nước CIF : Customer Information File- Hồ sơ thông tin khách hàng CNTT : Công nghệ thông tin DNVVN : Doanh nghiệp vừa nhỏ HDBank : Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM Maritimebank : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MB : Ngân hàng TMCP Quân Đội NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần QHKH : Quan hệ khách hàng QLRR : Quản lý rủi ro QLRRTD : Quản lí rủi ro tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng S&P : Standard & Poor SIBS : Silverlake Integrate Banking System- hệ thống thơng tin tích hợp nghiệp vụ ngân hàng BIDV TCTD : Tổ chức tín dụng TSĐB : Tài sản đảm bảo XHTDNB : Xếp hạng tín dụng nội Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VN :Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Nguồn thơng tin làm xếp hạng tín dụng nội NHTM 13 Bảng 1.2: Hệ thống xếp hạng tín dụng cá nhân Cơng ty Ernst & YoungVN 24 Bảng 1.3: Hệ thống XHTD doanh nghiệp Công ty Ernst & Young VN 25 Bảng 2.1 Tình hình tài kết kinh doanh BIDV giai đoạn 2008-2012 30 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng BIDV giai đoạn 2008-2012 35 Bảng 2.3: Tình hình phân loại nợ BIDV giai đoạn 2008-2012 36 Bảng 2.4: Hệ thống thứ hạng mơ hình xếp hạng tín dụng nội BIDV 43 Bảng 2.5: Tỷ trọng điểm mơ hình XHTDNB cá nhân BIDV 44 Bảng 2.6: Hệ thống thang điểm thứ hạng mơ hình XHTDNB cá nhân BIDV 45 Bảng 2.7: Hệ thống thang điểm thứ hạng TSĐB mơ hình XHTDNB cá nhân BIDV 45 Bảng 2.8: Mối quan hệ độ tin cậy BCTC hệ thống thang điểm mơ hình XHTDNB doanh nghiệp BIDV 46 Bảng 2.9: Mối quan hệ hình thức sở hữu hệ thống thang điểm phi tài mơ hình XHTDNB doanh nghiệp BIDV 47 Bảng 2.10: Hệ thống thang điểm thứ hạng mơ hình XHTDNB doanh nghiệp BIDV .47 Bảng 2.11: Mối quan hệ độ tin cậy BCTC hệ thống thang điểm mơ hình XHTDNB khách hàng TCTD BIDV 48 Bảng 2.12: Hệ thống thang điểm, thứ hạng mơ hình XHTDNB TCTD BIDV 49 Bảng 2.13: Tần suất xếp hạng tín dụng nội định kỳ BIDV 49 Bảng 2.14: So sánh hệ thống XHTDNB Vietcombank, Vietinbank Agribank với BIDV 52 Bảng 2.15: Kết xếp hạng tín dụng nội BIDV giai đoạn 2008-2012 .54 Bảng 2.16: Chính sách tín dụng dựa kết xếp hạng tín dụng nội BIDV 54 Bảng 2.17: Chính sách phân loại nợ trích lập dự phịng dựa kết xếp hạng tín dụng nội BIDV 56 Bảng 3.1: Các tiêu theo kế hoạch BIDV đến 2015 65 Bảng 3.2: Đề xuất bảng điểm quy mô khách hàng doanh nghiệp 70 Bảng 3.3: Đề xuất hệ thống tiêu thang điểm TSĐB mơ hình XHTDNB 73 Bảng 3.4: Đề xuất hệ thống thứ hạng TSĐB mơ hình XHTDNB 73 Bảng 3.5: Đề xuất hệ thống tiêu thang điểm tiêu phi tài khách hàng doanh nghiệp mơ hình XHTDNB 74 Bảng 3.6: Đề xuất tần suất xếp hạng mơ hình XHTDNB 75 nghiệp khơng thể tận dụng để sách phát huy hiệu hoạt động kinh doanh Ảnh hưởng sách Trung bình/ Khơng nước - thị trường xuất 1,10% xuất doanh nghiệp 60,000 0,660 100,000 0,550 Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (nguồn nguyên liệu đầu vào) Dễ dàng tìm kiếm 2,28% nhà cung cấp thị 100,000 trường 2,280 Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) 2,28% Nhu cầu sản phẩm 100,000 thị trường lớn 2,280 Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên 0,55% phụ thuộc Các đặc điểm hoạt động khác Tốc độ tăng trưởng trung bình năm doanh thu DN năm 1,71% 2,28 % gần 60,000 1,026 Tốc độ tăng trưởng trung bình năm lợi nhuận (sau thuế) DN 1,71% % năm gần 80,000 1,368 Số năm hoạt động ngành 1,71% Năm 60,000 1,026 Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) 1,71% Trong phạm vi miền 60,000 1,026 Người tiêu dùng biết Uy tín doanh nghiệp với người 1,71% đến mức bình tiêu dung thường 60,000 1,026 Mức độ bảo hiểm tài sản 0,76% 24 % 40,000 0,304 100,000 1,710 80,000 1,368 Phát triển nhanh Triển vọng phát triển DN theo 1,71% vững đến 100,000 đánh giá CBTD năm tới 1,710 TỔNG ĐIỂM CỦA THÔNG TIN PHI TÀI CHÍNH 91,47 Có biến động, ảnh Ảnh hưởng biến động nhân hưởng tích cực đối đến hoạt động kinh doanh 1,71% với hoạt động kinh DN năm gần doanh doanh nghiệp Khả tiếp cận nguồn vốn CB.QHKHDN Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau, 1,71% nhiên, quy mơ huy động cịn hạn chế TP.QHKHDN GIÁM ĐỐC PHỤ LỤC 5:HỆ THỐNG CHỈ TIÊU VÀ THANG ĐIỂM TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NGÀNH 29: THƢƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP NHẸ, HÀNG TIÊU DÙNG QUY MÔ LỚN Tỷ lệ 100 80 60 40 20 1.Khả toán hành 10 > 1.5 1.35-1.5 1.2-1.35 1-1.2 0.6 0.54-0.6 0.47-0.54 0.4-0.47 < 0.4 Khả toán tức thời > 0.25 0.19-0.25 0.12-0.19 0.05-0.12 < 0.05 Vòng quay vốn lưu động 10 >4 3.3-4 2.6-3.3 1.8-2.6 < 1.8 Vòng quay hàng tồn kho 10 > 3.5 3.2-3.5 2.9-3.2 2.5-2.9 < 2.5 Vòng quay khoản phải thu 10 >6 5.4-6 4.7-5.4 4-4.7 70 % Nợ dài dạn/Vốn CSH < 20 % 20-27 % 27-33 % 33-40 % > 40 % 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu > 18 % 13.7-18 % 9.4-13.7 % 5-9.4 % < % 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu > 16 % 11.7-16 % 7.4-11.7 % 3-7.4 % < % 12 Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân > 25 % 20-25 % 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân > 10 % 7.7-10 % 5.4-7.7 % 3-5.4 % < % 14 EBIT/Chi phí lãi vay >4 Chỉ tiêu thu nhập 3-4 15-20 % 2-3 10-15 % < 10 % 1-2 1.5 1.35-1.5 1.2-1.35 1-1.2 0.8 0.7-0.8 0.6-0.7 0.4-0.6 < 0.4 Chỉ tiêu khoản Khả toán tức thời > 0.25 0.19-0.25 0.12-0.19 0.05-0.12 < 0.05 Vòng quay vốn lưu động 10 > 4.5 3.9-4.5 3.2-3.9 2.5-3.2 < 2.5 Vòng quay hàng tồn kho 10 >6 5.5-6 5-5.5 4.5-5 < 4.5 Vòng quay khoản phải thu 10 > 10 8.7-10 7.4-8.7 6-7.4 70 % Nợ dài dạn/Vốn CSH < 15 % 15-20 % 20-25 % 25-30 % > 30 % 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu > 15 % 11.7-15 % 8.4-11.7 % 5-8.4 % 12 % 8.7-12 % 5.4-8.7 % 2-5.4 % 25 % 20-25 % 15-20 % 10-15 % < 10 % 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân > 12 % 9.3-12 % 6.7-9.3 % 4-6.7 % 5 3-4 2-3 2 1.7-2 1.35-1.7 1-1.35 1 0.85-1 0.7-0.85 0.5-0.7 < 0.5 Khả toán tức thời > 0.2 0.15-0.2 0.1-0.15 0.04-0.1 < 0.04 Vòng quay vốn lưu động 10 >5 4.2-5 3.35-4.2 2.5-3.35 < 2.5 Vòng quay hàng tồn kho 10 > 10 8.17-10 6.34-8.17 4.5-6.34 < 4.5 Vòng quay khoản phải thu 10 > 15 12.4-15 9.7-12.40 7-9.7 80 % Nợ dài dạn/Vốn CSH < % 5-8 % 8-12 % 12-15 % > 15 % Chỉ tiêu khoản Chỉ tiêu hoạt động Chỉ tiêu cân nợ Chỉ tiêu thu nhập 10 Lợi nhuận gộp/Doanh thu > 10 % 8.4-10 % 6.7-8.4 % 5-6.7 % < % 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu > % 6-8 % 4-6 % 2-4 % 12 Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân > 25 % 20-25 % 15-20 % 10-15 % < 10 % 13 Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân > 15 % 11.7-15 % 8.4-11.7 % 5-8.4 % < % 14 EBIT/Chi phí lãi vay >5 4-5 3-4 2-3 10 năm 7-10 năm 5-7 năm 2-5 năm < năm Học vấn người trực tiếp quản lý doanh nghiệp Trên Đại học - Đại học - Dưới Đại học thơng tin Khả trả nợ từ lƣu chuyển tiền tệ Khả trả nợ gốc trung, dài hạn Nguồn trả nợ khách hàng theo đánh giá cán tín dụng - Trình độ quản lý môi trƣờng nội Nhân thân người đứng đầu doanh nghiệp/ kế toán trưởng Năng lực điều hành người trực tiếp quản lý DN theo đánh giá CBTD Khá Trung bình Kém Ít có quan hệ, xây dựng Ít có quan hệ, khơng có hội để xây dựng mối quan hệ Quan hệ khơng tốt Khá động, tận dụng hội để phát triển Năng động mức bình thường Không bắt kịp với thay đổi thị trường Mơi trường kiểm sốt nội DN theo đánh giá CBTD Các quy trình kiểm sốt nội quy trình hoạt động thiết lập, cập nhật kiểm tra thường xuyên (hàng năm), phát huy hiệu cao thực tế Cơ cấu tổ chức tốt Các quy trình kiểm sốt nội thiết lập không cập nhật kiểm tra thường xuyên Cơ cấu tổ chức tốt Các quy trình kiểm sốt nội tồn khơng thức hố hay ghi chép Cơ cấu tổ chức cịn nhiều hạn chế Các quy trình kiểm sốt nội tồn Khơng có mơi trường khơng thức kiểm soát nội Cơ cấu hoá hay ghi chép tổ chức chưa hoàn thiện Cơ cấu tổ chức cịn nhiều hạn chế Mơi trường nhân nội doanh nghiệp Rất tốt Tốt Bình thường Kém Rất Có tầm nhìn chiến lược kinh doanh, nhiên tính khả thi - Khơng có chiến lược cụ thể cho giai đoạn Quan hệ Banh lãnh đạo với quan hữu quan Tính động độ nhạy bén Ban lãnh đạo với thay đổi thị trường theo đánh giá CBTD 16 Rất tốt Rất chặt chẽ phát Có quan hệ tốt huy hiệu cao 14 Rất động, trước đối thủ cạnh tranh việc đưa sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu thị trường, thị trường chấp nhận 14 Tầm nhìn, chiến lược kinh doanh DN 14 từ đến năm tới Tương đối tốt Có tầm nhìn chiến lược kinh doanh rõ ràng có tính khả thi cao thực tế số trường hợp cịn hạn chế; CBTD khơng nắm thông tin Quan hệ với ngân hàng Lịch sử trả nợ KH 12 tháng qua 11 Luôn trả nợ hạn Khách hàng chưa đến kỳ trả nợ Khách hàng chưa có quan hệ tín dụng Đã bị chuyển nợ hạn/ cấu lại thời gian trả nợ vòng 12 tháng qua tổng dư nợ có nợ hạn Số lần cấu lại 12 tháng vừa qua 9 Tỷ trọng nợ cấu lại tổng dư nợ thời điểm đánh giá 20 Khơng có nợ q hạn Có nợ q hạn < 90 ngày khách hàng chưa đến kỳ trả nợ Có nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày khách hàng Có nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày Có nợ hạn > 360 ngày BIDV chưa lần phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng; khách hàng khơng có giao dịch ngoại bảng Cam kết ngoại bảng chưa đến hạn Khách hàng chưa tốn, cam có quan hệ tín dụng, kết ngoại bảng bảo lãnh đảm bảo 100% vốn vay BIDV Tình hình nợ hạn dư nợ Lịch sử quan hệ cam kết ngoại bảng (thư tín dụng, bảo lãnh, cam kết toán khác ) 12 tháng qua BIDV phải thực thay nghĩa vụ cho khách hàng Tình hình cung cấp thơng tin KH theo yêu cầu BIDV 12 tháng qua Thông tin cung cấp đầy đủ, thời hạn đảm bảo xác theo yêu cầu BIDV Rất tích cực hợp tác việc cung cấp thông tin Thông tin cung cấp đạt u cầu Hợp tác mức trung bình Khơng đầy đủ không hẹn khách hàng chưa có thơng tin thơng tin khơng rõ ràng Khơng hợp tác việc cung cấp thông tin đưa thơng tin khơng xác Tỷ trọng doanh thu chuyển qua BIDV tổng doanh thu (trong 12 tháng qua) 12 so với tỷ trọng tài trợ vốn BIDV tổng số vốn tài trợ DN > 100 70-100 30-50 < 30 Mức độ sử dụng dịch vụ (tiền gửi dịch vụ khác) BIDV Khách hàng sử dụng Khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV Khách hàng sử dụng dịch vụ với mức độ các dịch vụ Ngân Ngân hàng với mức ngân hàng khác; hàng độ lớn so với khách hàng ngân hàng khác chưa sử dụng dịch vụ khác BIDV Khách hàng sử dụng dịch vụ BIDV với mức độ thấp nhiều ngân hàng khác Khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng không sử dụng Thời gian quan hệ tín dụng vói BIDV > 10 năm 7-10 năm 3-7 năm 1-3 năm < năm Khơng có nợ q hạn/ Khơng có dư nợ vay ngân hàng khác - - - Có nợ hạn ngân hàng khác Phát triển - Duy trì Thối lui dần Chấm dứt Tình trạng nợ hạn Ngân hàng khác 12 tháng qua Định hướng quan hệ tín dụng với KH theo quan điểm CBTD 50-70 Các nhân tố bên Triển vọng ngành 15 Đang giai đoạn phát triển cao Tương đối phát triển Ổn định Có dấu hiệu suy thối Đang suy thối Tương đối dễ Rất dễ Tương đối dễ Rất dễ, thị trường có nhiều sản phẩm thay cho người tiêu dùng lựa chọn Khả gia nhập thị trường DN 20 theo đánh giá CBTD Khó, địi hỏi đầu tư Rất khó, thị trường vốn lao động lớn, Bình thường độc quyền trình độ cao Khả sản phẩm DN bị thay "sản phẩm thay thế" Rất khó, thị trường chưa có sản phẩm thay Tương đối khó vịng năm tới Bình thường 20 Rất ổn định - Tương đối ổn định có biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp Không ổn định, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh, lợi nhuận Các sách bảo hộ / ưu đãi nhà nước 15 Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi; phát huy hiệu cao Có sách bảo hộ / khuyến khích / ưu đãi; phát huy hiệu mức bình thường Khơng có sách bảo hộ, ưu đãi; có khơng phát huy hiệu Hạn chế phát triển Ảnh hưởng sách nước - thị trường xuất 10 Các sách thị trường XK thuận Thuận lợi lợi; DN cập nhật thường Trung bình/ Khơng xuất Rất khó phát triển Tính ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào (khối lượng giá cả) 15 Khơng thuận lợi xun sách có quy trình hoạt động đảm bảo tn thủ theo yêu cầu thị trường xuất Mức độ phụ thuộc hoạt động kinh doanh DN vào điều kiện tự nhiên phụ thuộc Có phụ thuộc ảnh hưởng khơng đáng kể Phụ thuộc nhiều Phụ thuộc hoàn toàn - Phụ thuộc vào số nhà cung cấp định, khó có khả tìm kiếm nhà cung cấp khác để thay cần thiết Các đặc điểm hoạt động khác Sự phụ thuộc vào số nhà cung cấp (các yếu tố đầu vào) 12 Dễ dàng tìm kiếm nhà cung cấp thị trường - Bình thường Sự phụ thuộc vào số người tiêu dùng (sản phẩm đầu ra) 12 Nhu cầu sản phẩm thị trường lớn - Bình thường - Sản phẩm đầu bán cho số người tiêu dùng định, khó có khả tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng khác Tốc độ tăng trưởng doanh thu DN năm gần > 15 10-15 2-10 0-2 10 5-10.00 0.5-5 0-0.5 10 Năm 7-10 Năm 3-7 Năm 1-3 Năm < Năm Trong phạm vi tỉnh Trong phạm vi nhỏ Phạm vi hoạt động doanh nghiệp (tiêu thụ sản phẩm) Tồn quốc, khơng Tồn quốc, có hoạt động có hoạt động xuất xuất khẩu Trong phạm vi miền Uy tín doanh nghiệp với người tiêu dùng Có thương hiệu đăng ký nước, nhận giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế (cho chất lượng, uy tín sản phẩm) Có thương hiệu người tiêu dùng biết đến nhận giải thưởng cấp tỉnh/ thành phố Người dùng biết đến Đang tạo lập thương hiệu, Chưa quan tâm đến mức bình thường người tiêu dùng biết đến thương hiệu Mức độ bảo hiểm tài sản > 70 % 50-70 % 30-50 % Ảnh hưởng biến động nhân đến hoạt động kinh doanh DN năm gần Có biến động, ảnh hưởng tích cực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Khả tiếp cận nguồn vốn Rất dễ dàng, huy động từ nhiều nguồn khác (các ngân hàng, TTCK, vay ưu đãi Chính phủ ) với quy mơ đáp ứng nhu 10-30 % Biến động không đáng kể, khơng có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Có thể tiếp cận nhiều nguồn khác Có hạn chế nguồn nhau, nhiên, quy huy động quy mơ mơ huy động cịn huy động hạn chế Tương đối khó khăn < 10 % Có biến động ảnh hưởng tiêu cực hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Rất khó khăn, chi phí cao cầu phát triển doanh nghiệp Triển vọng phát triển DN theo đánh giá CBTD Có phát Phát triển nhanh vững triển nhanh đến năm không thực bền tới vững Phát triển mức độ trung bình Có dấu hiệu suy thối năm tới Đang suy thoái nhanh