Các đặc tính của Hội đồng quản trị và hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C T T À C LÊ TRẦN THANH TRÂM CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘ Đ NG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG T Ơ NAM LUẬ VĂ T ẠC SĨ KINH T TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2018 ẠI VIỆT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO T ĐẠ C T T À C LÊ TRẦN THANH TRÂM CÁC ĐẶC TÍNH CỦA HỘ Đ NG QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG T Ơ ẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬ VĂ T ẠC SĨ KINH T gười hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Hồ Viết Tiến Tp.Hồ Chí Minh- Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Các đặc tính Hội đồng Quản trị hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn PGS.TS Hồ Viết Tiến Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 Lê Trần Thanh Trâm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết mong đợi 1.7 Kết cấu đề tài 1.8 Ý nghĩa nghiên cứu CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Lý thuyết Hội đồng quản trị, đặc tính Hội đồng quản trị 2.1.1 Khái niệm Hội đồng quản trị 2.1.2 Khái niệm đặc tính Hội đồng quản trị 2.2 Cơ sở lý thuyết mối quan hệ đặc tính HĐQT hiệu hoạt động ngân hàng 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước đề xuất lý thuyết nghiên cứu tác giả 11 2.3.1 Quy mô Hội đồng Quản trị 11 2.3.2 Thành phần Hội đồng Quản trị 12 2.3.3 Chức Hội đồng Quản trị 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 18 3.1 Phương pháp nghiên cứu 18 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 19 3.1.2 Phương pháp đo lường hiệu hoạt động ngân hàng 20 3.1.3 Phương pháp đo lường đặc tính Hội đồng Quản trị 21 3.1.4 Các biến kiểm soát 22 3.1.4.1 Cơ cấu vốn sở hữu 22 3.1.4.2 Các biến kiểm soát khác 22 3.2 Dữ liệu mẫu nghiên cứu 25 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 4.1 Kết thống kê mô tả 29 4.2 Phân tích tương quan biến 31 4.3 Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy Pooled OLS 33 4.3.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 33 4.3.2 Kiểm định tượng tự tương quan 33 4.3.3 Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi 34 4.4 Kết hồi quy ước lượng phương pháp mô men tổng quát GMM 35 4.5 Thảo luận kết mối quan hệ đặc tính HĐQT hiệu hoạt động NHTM cổ phần Việt Nam 46 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐQT Hội đồng Quản trị TGĐ Tổng Giám đốc NHTM Ngân hàng Thương Mại TMCP Thương mại Cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước ROA Lợi nhuận ròng tổng tài sản ROE Lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu Preprovision profit ratio Tỷ số lợi nhuận trước dự phòng NPL ratio Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Stock of NPLs Tổng nợ xấu BoardSize Tổng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Meetings Số lượng họp Hội đồng Quản trị năm Duality Biến giả thể độc lập Hội đồng Quản trị IndepDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập có Hội đồng Quản trị PoliticalDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT có kết nối trị có Hội đồng Quản trị BusyDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT nắm giữ ba vị trí quản trị trở lên cơng ty khác ForeignDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT người nước ngồi có Hội đồng Quản trị OldDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT người lớn 60 tuổi có Hội đồng Quản trị FemaleDirector Tỷ lệ thành viên HĐQT nữ có Hội đồng Quản trị BankSize Quy mô ngân hàng LoanRatio Tỷ lệ nợ CapitalRatio Tỷ lệ vốn sở hữu List Biến giả thể tình trạng niêm yết ngân hàng thời điểm cuối năm tài ForStgInvestor Biến giả thể cho việc có nhà đầu tư chiến lược thời điểm cuối năm tài PLGState Phần trăm cổ phần nắm giữ cổ đông lớn cổ đơng nhà nước hay quan nhà nước PLGForeign Phần trăm cổ phần nắm giữ cổ đông lớn cổ đơng nhà đầu tư nước PLGPrivate Phần trăm cổ phần nắm giữ cổ đơng lớn cổ đơng nhà đầu tư tư nhân GMM General Method of Moment OLS Ordinary Least Square DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Mô tả biến Hội đồng quản trị dự đoán mối quan hệ với hiệu hoạt động ngân hàng 24 Bảng 4.1: Thống kê mô tả cho biến nghiên cứu 30 Bảng 4.2: Hệ số tương quan biến nghiên cứu 32 Bảng 4.3: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến mơ hình 33 Bảng 4.4: Kết kiểm định tượng tự tương quan 34 Bảng 4.5: Kết kiểm định phương sai sai số thay đổi 35 Bảng 4.6: Kết hồi quy mơ hình mối quan hệ đặc tính Hội đồng quản trị ROA phương pháp GMM 37 Bảng 4.7: Kết hồi quy mơ hình mối quan hệ đặc tính HĐQT biến ROE, Preprovision profit ratio, NPL ratio, Stock of NPLs phương pháp GMM 43 Bảng 5.1: Tóm tắt kết nghiên cứu thực nghiệm so với dấu dự đoán 52 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài Trong năm gần đây, hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam ngày phát triển hoàn thiện Đặc biệt, Việt Nam tham gia tích cực vào hình thức hợp tác kinh tế tài đa phương song phương đòi hỏi phải gia tăng mức độ mở cửa thị trường tài nước Điều khơng đem lại hội lớn cho hệ thống NHTM Việt Nam mà đồng thời đặt ngành Ngân hàng trước thách thức, cạnh tranh to lớn từ phía ngân hàng khu vực Bởi vậy, nâng cao hiệu quản trị ngân hàng giám sát hoạt động kinh doanh ngân hàng vấn đề trọng tâm đặt NHTM Việt Nam nói chung NHTM cổ phần Việt Nam nói riêng Để đạt mục tiêu nói vai trị đội ngũ quản trị ngân hàng quan trọng có người quản trị đủ lực, phẩm chất đạo đức, ngân hàng thực tốt mục tiêu chiến lược đề ra, bảo đảm phát triển ngân hàng Nhưng ngược lại, người quản trị không đủ lực, cá nhân nắm giữ trọng trách quan trọng ngân hàng hoạt động khơng ngân hàng mà lợi ích nhóm cổ đơng lớn, thâu tóm ngân hàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng hiệu hoạt động ngân hàng hệ thống ngân hàng Từ đó, gây niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng đến kinh tế nói chung Vậy đặc tính cần thiết, quan trọng đội ngũ quản trị ngân hàng có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng chủ đề quan tâm Ở Việt Nam, nghiên cứu mối quan hệ đặc tính HĐQT hiệu hoạt động ngân hàng đa dạng, nhiên nhiều kết khác nhau, chưa đến kết luận chung Chính vậy, tác giả chọn đề tài “Các đặc tính Hội đồng Quản trị hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ Với mong muốn tìm hiểu mối quan hệ đặc tính Hội đồng quản trị hiệu hoạt động ngân hàng Đồng thời, cung cấp thêm thông tin hữu ích cho nhà đầu tư, cổ đơng hiểu thêm cấu Hội đồng quản trị ngân hàng Ngoài ra, kết nghiên cứu cung cấp thêm chứng thực nghiệm mối quan hệ đặc tính HĐQT hiệu hoạt động ngân hàng nhằm giúp cho Ban lãnh đạo ngân hàng có nhìn tổng quan việc định, bổ nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt để điều hành hoạt động ngân hàng nhằm đem lại hiệu hoạt động tốt Thêm vào đó, giúp cho quan quản lý việc hoạch định sách nhằm giám sát hoạt động ngân hàng hiệu hơn, góp phần vào ổn định kinh tế, xã hội đất nước 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhận diện đặc tính Hội đồng quản trị có mối quan hệ với hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Cung cấp thêm chứng có ý nghĩa thực nghiệm Việt Nam mối quan hệ đặc tính Hội đồng Quản trị hiệu hoạt động ngân hàng Cung cấp thơng tin hữu ích cấu Hội đồng quản trị Ngân hàng bối cảnh Việt Nam trình đổi hệ thống ngân hàng với trọng tâm tái cấu ngân hàng yếu xử lý nợ xấu Từ đó, giúp cho nhà đầu tư, Ban lãnh đạo ngân hàng việc định, đề giải pháp, sách phù hợp, quan quản lý việc ban hành sách nhằm giám sát ngân hàng hoạt động hiệu hơn, góp phần vào ổn định kinh tế, xã hội đất nước 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Để làm rõ mục tiêu, ý nghĩa nghiên cứu, nghiên cứu hướng đến trả lời cho hai câu hỏi Câu hỏi thứ “Mối quan hệ đặc tính Hội đồng quản trị hiệu hoạt động ngân hàng nào?” PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Năm (1) (2) (3) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8 9 7 8 10 10 9 12 11 12 13 15 13 16 12 12 10 16 13 11 10 0 0 0 0 0 0 0 2012 10 12 2013 10 2014 10 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 13% 17% 20% 13% 11% 11% 14% 14% 14% 13% 13% 10% 10% 11% 11% 100% 100% 100% 88% 89% 89% 86% 86% 100% 88% 88% 70% 70% 67% 67% 0% 0% 0% 0% 11% 11% 14% 14% 0% 0% 13% 20% 10% 11% 22% 0% 0% 0% 13% 11% 11% 14% 14% 0% 13% 13% 30% 30% 33% 33% 25% 0% 0% 13% 0% 0% 14% 14% 0% 13% 13% 10% 20% 22% 22% 0% 50% 40% 25% 33% 33% 29% 29% 57% 50% 50% 30% 20% 22% 22% 10% 100% 40% 0% 10% 10% 10% 100% 60% 0% 10% 10% 10% 100% 50% 0% 10% 20% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Năm (1) (2) (3) 2015 13 2016 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2008 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 9 6 10 6 5 25 11 5 12 14 13 14 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 8% 100% 38% 0% 8% 23% 10% 0% 0% 0% 0% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 17% 17% 17% 20% 0% 100% 0% 0% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 20% 20% 22% 56% 50% 17% 17% 20% 90% 30% 50% 50% 27% 36% 36% 27% 36% 64% 60% 70% 67% 22% 33% 67% 67% 60% 40% 0% 30% 30% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 30% 30% 22% 11% 17% 17% 17% 20% 10% 10% 10% 10% 18% 27% 27% 36% 45% 45% 50% 50% 56% 11% 0% 17% 17% 20% 10% 20% 10% 10% 0% 0% 0% 9% 9% 18% 20% 20% 22% 22% 33% 17% 17% 20% 10% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đơng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2010 (1) (2) (3) 11 10 9 5 6 7 7 5 12 18 11 14 21 22 26 25 14 10 2 10 8 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 (4) 0% 11% 10% 13% 14% 11% 11% 11% 17% 20% 20% 17% 17% 17% 29% 14% 14% 14% 40% 40% 0% (5) (6) (7) (8) (9) 82% 56% 60% 63% 57% 67% 44% 44% 17% 40% 40% 33% 33% 33% 29% 43% 43% 14% 40% 40% 50% 55% 44% 50% 38% 43% 44% 44% 44% 17% 20% 20% 17% 33% 33% 43% 43% 71% 43% 60% 60% 25% 9% 22% 20% 25% 29% 22% 22% 22% 17% 20% 20% 33% 33% 33% 43% 29% 29% 14% 0% 0% 13% 9% 0% 0% 0% 14% 22% 11% 11% 17% 20% 20% 17% 17% 17% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 9% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 0% 0% 0% 0% 0% 25% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Năm 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) 10 9 8 7 6 6 11 10 11 26 19 24 10 24 14 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (4) 14% 13% 20% 22% 22% 22% 25% 25% 13% 14% 14% 25% 17% 17% 17% 17% 14% 11% 9% 10% 9% (5) (6) (7) (8) (9) 14% 38% 40% 33% 33% 33% 75% 75% 75% 86% 86% 25% 33% 33% 17% 17% 100% 89% 73% 70% 73% 14% 50% 60% 56% 56% 56% 50% 50% 38% 43% 43% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 78% 64% 60% 64% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 38% 43% 43% 25% 0% 0% 0% 0% 14% 11% 0% 20% 27% 14% 13% 20% 22% 22% 22% 13% 13% 25% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 22% 27% 20% 18% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bắc Á Năm (1) (2) (3) 2012 2013 2014 2015 2016 8 7 4 4 0 0 2012 2013 2014 (4) (5) (6) (7) (8) (9) 13% 13% 14% 14% 14% 25% 25% 29% 29% 29% 38% 38% 43% 43% 43% 38% 38% 14% 14% 14% 0% 0% 14% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 33% 50% 0% 17% 33% 14% 43% 43% 0% 14% 43% 22% 33% 44% 11% 22% 33% 2015 22% 33% 44% 11% 22% 33% 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 8 8 7 18 0 0 0 25% 25% 13% 13% 13% 11% 20% 25% 13% 13% 13% 13% 11% 0% 38% 25% 25% 25% 25% 11% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 0% 13% 13% 13% 11% 40% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Năm 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 (1) (2) (3) 5 5 7 6 5 9 9 13 13 16 15 8 8 19 18 19 19 12 3 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 (4) 20% 20% 20% 20% 14% 14% 17% 20% 17% 17% 20% 20% 17% 20% 11% 22% 22% 22% 13% 14% 20% (5) (6) (7) (8) (9) 0% 0% 0% 0% 43% 43% 33% 40% 33% 50% 0% 0% 17% 20% 67% 78% 78% 78% 88% 29% 60% 20% 20% 20% 20% 29% 29% 33% 20% 17% 67% 80% 40% 50% 60% 56% 56% 56% 44% 50% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 17% 20% 0% 0% 0% 0% 17% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 60% 60% 29% 29% 17% 40% 33% 17% 40% 60% 50% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Năm 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 (1) (2) (3) 6 7 5 8 8 7 6 8 23 13 5 5 4 4 10 1 0 0 1 1 0 0 0 0 (4) 17% 17% 17% 20% 14% 14% 20% 20% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 17% 17% 17% 13% 13% 13% (5) (6) (7) (8) (9) 50% 50% 50% 20% 29% 29% 40% 40% 25% 38% 38% 38% 38% 43% 43% 33% 33% 17% 13% 13% 13% 33% 33% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 50% 50% 63% 86% 86% 67% 67% 50% 38% 38% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 38% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 17% 17% 17% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 40% 14% 14% 20% 20% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% PHỤ LỤC 5: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN ĐẶC TÍNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BoardSize, 2- Meetings, 3- Duality, 4- IndepDirector, 5- PoliticalDirector, 6- BusyDirector, 7- ForeignDirector, 8OldDirector, 9- FemaleDirector) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Năm 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) 5 5 7 6 6 6 22 12 16 0 0 0 0 0 0 (4) 13% 22% 14% 20% 20% 20% 20% 20% 17% 14% 14% 14% 17% (5) (6) (7) (8) (9) 13% 11% 100% 40% 40% 40% 40% 60% 33% 71% 71% 71% 50% 25% 44% 14% 60% 60% 60% 60% 40% 50% 29% 29% 29% 17% 38% 33% 0% 20% 20% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 20% 20% 20% 20% 40% 17% 0% 0% 0% 0% ( Nguồn tổng hợp tác giả từ Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị Báo cáo HĐQT hoạt động NHTM cổ phần giai đoạn 2006 -2016) PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Năm 2009 (1) 13.58 (2) 53.62% (3) 6.25% (4) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2006 2007 2008 2009 13.42 13.27 13.06 12.93 12.81 12.64 12.45 12.82 13.04 13.13 13.26 13.40 13.57 13.76 13.09 13.21 13.39 13.65 13.82 10.71 11.36 11.56 12.03 55.67% 55.65% 56.91% 57.11% 54.81% 56.13% 57.44% 62.94% 63.05% 65.47% 64.71% 65.86% 68.45% 69.06% 68.90% 70.19% 67.51% 69.48% 70.91% 37.98% 37.10% 32.86% 36.85% 6.70% 7.53% 9.07% 10.06% 7.85% 6.78% 6.58% 5.00% 6.23% 6.72% 9.42% 8.36% 7.20% 6.37% 5.51% 5.89% 5.17% 4.98% 4.39% 3.80% 7.33% 7.38% 6.02% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (5) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (6) 90.72% (7) 1.95% (8) 2.85% 90.72% 90.72% 77.11% 77.11% 77.11% 77.11% 77.11% 89.23% 80.31% 80.31% 64.46% 64.46% 64.46% 64.46% 95.76% 95.76% 95.76% 95.28% 95.28% 0% 0% 0% 1.95% 1.95% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 6.72% 10.00% 6.72% 19.73% 19.73% 19.73% 19.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% 1.97% 8.56% 8.83% 8.76% 8.77% 2.85% 2.55% 1.32% 1.10% 0.50% 0.48% 0.47% 2.41% 3.28% 3.28% 5.40% 5.39% 5.39% 5.39% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 (1) 12.23 12.55 12.08 12.02 12.10 12.21 12.36 11.91 12.11 12.40 12.65 12.80 10.78 11.09 11.78 12.12 12.04 12.04 11.99 11.73 11.77 10.55 10.63 10.74 (2) 42.16% 36.22% 57.46% 63.41% 63.89% 65.77% 69.16% 58.42% 48.81% 55.02% 54.33% 60.85% 43.23% 58.07% 47.07% 40.34% 43.68% 48.66% 53.46% 67.19% 66.63% 51.73% 47.18% 39.86% (3) 5.55% 4.26% 7.16% 7.51% 6.90% 6.35% 6.02% 7.61% 7.24% 5.44% 4.96% 4.28% 26.62% 20.40% 10.30% 8.88% 9.29% 8.64% 8.73% 10.53% 10.44% 12.24% 11.37% 10.65% (4) 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 (5) 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 (6) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 24% 24% 24% (7) 8.77% 8.77% 8.77% 8.77% 8.77% 8.77% 8.77% 0.00% 0.00% 0.00% 9.97% 9.97% 15.07% 15.07% 15.07% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 20.00% 20.00% 20.00% (8) 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 4.11% 10.17% 14.88% 14.88% 12.80% 12.80% 5.61% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 8.84% 8.84% 20.00% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phương Đơng Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Đơng Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Năm 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 (1) 10.96 11.12 11.07 11.21 10.22 10.40 10.57 10.81 11.06 11.93 11.86 11.93 11.99 12.15 12.34 12.71 11.15 11.22 11.37 (2) 39.90% 37.79% 47.43% 52.86% 61.72% 60.90% 54.12% 55.52% 60.34% 53.59% 56.36% 62.38% 67.68% 66.73% 77.07% 56.54% 71.82% 69.61% 58.43% (3) 9.97% 8.47% 9.00% 7.88% 13.93% 12.90% 10.28% 8.55% 7.39% 9.64% 10.28% 9.01% 10.57% 9.52% 9.62% 6.68% 8.81% 7.86% 6.48% 11.54 11.71 12.00 35.57% 42.77% 47.33% 6.53% 6.37% 5.50% (4) 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 (5) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 (6) 16% 16% 9% 9% 7% 7% 8% 8% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 7% 7% 7% 0% 0% 0% (7) 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 18.68% 9.78% 9.78% 5.09% 4.43% 5.56% 10.72% 8.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.88% 0.00% 0.00% (8) 23.00% 12.99% 12.99% 12.99% 4.07% 4.07% 4.08% 4.45% 3.80% 4.05% 4.05% 10.60% 9.58% 9.58% 8.76% 8.76% 7.70% 7.70% 7.70% 10.00% 10.00% 4.91% 4.91% 4.91% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố HCM Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Năm 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 (1) 12.17 12.34 12.08 12.10 12.21 12.31 12.45 12.09 11.97 12.08 12.17 12.37 10.87 11.36 11.51 11.58 11.92 11.10 11.28 11.52 11.59 11.86 10.43 10.83 (2) 59.35% 62.33% 41.66% 47.66% 48.93% 54.00% 58.02% 37.73% 43.94% 45.60% 57.88% 59.96% 39.70% 50.25% 41.71% 52.45% 54.10% 34.01% 36.38% 40.49% 51.56% 55.48% 65.37% 58.13% (3) 6.53% 7.51% 7.70% 8.71% 8.55% 10.49% 10.38% 7.36% 8.67% 8.33% 8.15% 8.32% 10.22% 9.96% 9.24% 8.82% 6.20% 11.13% 9.14% 7.33% 7.06% 5.87% 9.33% 6.58% (4) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (5) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 (6) 0% 0% 15% 15% 15% 15% 15% 3% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 13% 13% 13% 13% 13% 0% 0% (7) 0.00% 0.00% 8.55% 9.95% 9.96% 9.98% 7.41% 19.50% 19.41% 19.41% 19.41% 19.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (8) 4.47% 4.52% 9.41% 9.95% 9.95% 8.84% 9.83% 19.60% 19.50% 19.50% 15.00% 15.00% 3.40% 3.40% 3.40% 2.22% 2.22% 10.44% 10.44% 10.44% 14.98% 14.98% 7.00% 7.00% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Nam Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Xăng dầu Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Năm 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 (1) 10.95 11.06 11.24 9.68 10.27 10.53 10.48 10.67 9.98 10.28 10.51 10.78 11.14 9.87 10.12 10.16 10.11 10.12 9.83 9.97 10.05 10.14 10.32 9.61 (2) 63.11% 65.04% 62.76% 38.69% 39.93% 42.13% 58.28% 55.19% 58.68% 45.63% 44.64% 41.93% 36.32% 69.65% 54.99% 55.60% 63.63% 69.93% 51.35% 56.17% 57.96% 63.50% 64.35% 72.39% (3) 7.21% 7.90% 7.65% 20.47% 11.32% 8.93% 9.63% 8.01% 14.76% 11.02% 8.72% 6.67% 4.68% 16.47% 12.90% 12.95% 13.67% 14.08% 18.54% 16.26% 14.56% 13.32% 11.05% 23.83% (4) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (6) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 40% 40% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 18% (7) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (8) 7.00% 7.00% 4.77% 14.26% 14.26% 14.26% 14.26% 14.16% 9.90% 10.01% 10.01% 10.01% 9.90% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 6.10% 4.72% 4.72% 4.72% 4.72% 16.64% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Sài gịn Cơng thương Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Năm 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 (1) 9.59 9.67 9.78 9.85 9.62 10.38 10.85 11.24 11.57 11.67 11.87 12.04 12.23 12.36 10.46 10.94 11.28 11.35 11.56 11.66 11.65 11.61 11.58 11.56 (2) 71.97% 70.40% 64.91% 65.26% 39.62% 36.80% 38.15% 36.71% 43.71% 47.67% 52.34% 60.88% 63.51% 68.64% 56.42% 47.85% 47.05% 55.63% 56.61% 27.33% 32.69% 25.65% 24.90% 22.01% (3) 23.84% 22.03% 19.11% 18.45% 21.95% 11.53% 8.23% 6.30% 5.37% 8.16% 7.21% 6.20% 5.50% 5.66% 6.60% 5.21% 10.70% 10.14% 8.36% 5.49% 8.31% 8.27% 8.79% 9.05% (4) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 (5) 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 (6) 18% 18% 18% 18% 5% 5% 5% 5% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 9% 9% 6% (7) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 1.76% 9.31% 9.84% 11.31% 8.88% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% (8) 16.64% 16.64% 16.64% 16.64% 9.13% 9.13% 9.13% 9.13% 9.13% 6.85% 6.85% 10.94% 10.94% 9.97% 20.17% 20.17% 20.30% 22.50% 4.20% 12.53% 12.53% 12.53% 12.53% 6.52% PHỤ LỤC 6: SỐ LIỆU TỔNG HỢP CÁC BIẾN KIỂM SOÁT CỦA 26 NGÂN HÀNG ĐƯỢC ĐƯA VÀO MẪU NGHIÊN CỨU (Ghi chú: 1- BankSize, 2- LoanRatio, 3- CapitalRatio, 4- Listed, 5- ForStgInvestor, 6- PLGState, 7- PLGForeign, 8- PLGPrivate) Tên ngân hàng Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Năm 2015 2016 2013 2014 2015 2016 (1) 11.56 11.44 11.51 11.59 11.50 11.64 (2) 26.35% 37.43% 39.57% 38.43% 40.14% 43.62% (3) 13.05% 14.69% 9.84% 9.30% 10.22% 8.80% (4) 0 0 0 (5) 0 1 1 (6) 6% 6% 52% 52% 52% 52% (7) 0.00% 0.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% (8) 6.52% 6.52% 6.74% 12.05% 12.05% 12.05% ( Nguồn tổng hợp tác giả từ hệ thống Bankscope, Báo cáo tài báo cáo thường niên NHTM cổ phần giai đoạn 2006 -2016)