Xây dựng chiến lược kinh doanh của Vietcombank đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÕÕÕÕÕ HUỲNH NGỌC THỊNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hội TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Tơi xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến thầy TS Nguyễn Thanh Hội, người tận tâm hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này; Tôi xin chân thành cám ơn Quý thầy, cô Khoa Quản trị Kinh doanh Khoa Sau Đại học thuộc Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM tạo điều kiện tốt học tập, nghiên cứu truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập vừa qua; Tôi xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo VCB bạn đồng nghiệp VCB hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu hoàn thành luận văn Tp.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2010 Thực Huỳnh Ngọc Thịnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh Vietcombank đến năm 2020” kết trình học tập, nghiên cứu thân Các số liệu luận văn sử dụng trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Các kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Huỳnh Ngọc Thịnh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN CHIẾN LƯỢC VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC CỦA MỘT DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu quản trị chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Vai trò quản trị chiến lược 1.1.3 Các loại chiến lược 1.1.4 Mơ hình quản trị chiến lược tổng hợp 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xác định sứ mạng, tầm nhìn mục tiêu DN 1.2.1.1 Sứ mạng DN 1.2.1.2 Xác định tầm nhìn DN 1.2.1.3 Xác định mục tiêu DN 1.2.2 Nghiên cứu môi trường 1.2.2.1 Đánh giá yếu tố bên 1.2.2.2 Phân tích nội 12 1.2.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh 13 1.2.3.1 Xác định phân khúc ngành mục tiêu chiến lược kinh doanh tổng thể 13 1.2.3.2 Xác định chiến lược kinh doanh mức độ phối thức thị trường 14 1.2.3.3 Xác định chiến lược kinh doanh mức độ nguồn lực 15 1.3 Một số công cụ xây dựng chiến lược 15 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE - External Factor Evaluation matrix) 15 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE - Internal Evaluation matrix) 16 1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 17 1.3.4 Kỹ thuật phân tích SWOT 18 1.3.5 Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 19 Tóm tắt chương 21 Chương 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VỀ MƠI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CỦA VCB 22 2.1 Giới thiệu khái quát VCB 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển VCB 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, điều hành 24 2.1.3 SP DV 25 2.1.3.1 Huy động vốn 25 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng 25 2.1.3.3 DV toán ngân quỹ 25 2.1.3.4 Các hoạt động khác 25 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh năm qua 25 2.1.4.1 Công tác huy động vốn 25 2.1.4.2 Công tác kinh doanh vốn 27 2.1.4.3 Cơng tác tín dụng - cho vay 27 2.1.4.4 Cơng tác tốn XNK DV khác 31 2.1.4.5 Hoạt động kinh doanh thẻ 32 2.1.4.6 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 33 2.1.4.7 Hoạt động DV NHBL 34 2.1.4.8 DV ngân hàng điện tử 35 2.1.4.9 Tổng kết kết kinh doanh mặt tài 35 2.2 Phân tích yếu tố môi trường kinh doanh VCB 36 2.2.1 Yếu tố môi trường vĩ mô 37 2.2.1.1 Các yếu tố kinh tế 37 2.2.1.2 Các yếu tố trị, pháp luật 40 2.2.1.3 Các yếu tố dân số, văn hóa, xã hội 41 2.2.1.4 Các yếu tố công nghệ, kỹ thuật 43 2.2.2 Yếu tố môi trường tác nghiệp 45 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 45 2.2.2.2 Khách hàng 51 2.2.2.3 Đối thủ tiềm ẩn 51 2.2.2.4 Sản phẩm thay 51 2.2.3 Nhận định hội nguy 52 2.2.3.1 Cơ hội 52 2.2.3.2 Nguy 53 2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên 54 2.2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 55 2.3 Phân tích yếu tố nội 56 2.3.1 Nguồn nhân lực 56 2.3.2 Năng lực tài 57 2.3.3 Hoạt động Marketing 57 2.3.4 Công nghệ Ngân hàng 57 2.3.5 Cơng tác chăm sóc khách hàng 58 2.3.6 Nghiên cứu phát triển 58 2.3.7 Nhận định điểm mạnh điểm yếu VCB 58 2.3.7.1 Những điểm mạnh 58 2.3.7.2 Những điểm yếu 59 2.3.8 Ma trận đánh giá nội 61 Tóm tắt chương 62 Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK ĐẾN NĂM 2020 63 3.1 Tầm nhìn Sứ mạng VCB 63 3.1.1 Tầm nhìn VCB 63 3.1.2 Sứ mạng VCB 63 3.2 Mục tiêu phát triển VCB đến năm 2020 63 3.2.1 Tổng kết chiến lược phát triển ngành NH thời kỳ 2001 – 2010 Mục tiêu phát triển hệ thống NHTM VN đến năm 2020 63 3.2.2 Mục tiêu phát triển VCB đến năm 2020 65 3.3 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh VCB 66 3.3.1 Phân tích ma trận kết hợp SWOT VCB 66 3.3.1.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 68 3.3.1.2 Chiến lược phát triển thị trường 68 3.3.1.3 Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ 68 3.3.1.4 Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm 68 3.3.1.5 Chiến lược mở rộng kênh phân phối 68 3.3.1.6 Chiến lược phát triển lực tài 69 3.3.1.7 Chiến lược hoàn thiện công nghệ 69 3.3.1.8.Chiến lược tăng cường hoạt động marketing 69 3.3.1.9 Chiến lược nâng cao lực quản lý chất lượng nguồn nhân lực 69 3.3.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh VCB 69 3.4 Các giải pháp thực chiến lược 71 3.4.1 Nâng cao lực tài 71 3.4.2 Hiện đại hóa cơng nghệ NH 72 3.4.3 Phát triển nguồn nhân lực 73 3.4.4 Hoàn thiện hoạt động Marketing 74 3.4.5 Kiện tồn máy tổ chức, quy trình nghiệp vụ 75 3.4.6 Phát triển mạnh mảng DV NHBL 75 3.4.7 Xây dựng văn hóa kinh doanh 75 3.4.8 Nhóm giải pháp thuộc cơng tác quản lý điều hành Hội đồng Quản trị Ban điều hành VCB 76 3.5 Kiến nghị 77 3.5.1 Đối với Chính phủ 77 3.5.2 Đối với NHNN 77 Tóm tắt chương 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 82 ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT ASEAN CAR CBCNV CNTT CSTT DN DPRR DV EU FDI FED GATS HĐKD HĐQT HSC NH NHBL NHNN NHNNg NHNT NHTM NHTMCP NHTW PGD POS SME SP SWIFT TC-NH TCTD TTQT TV UBND VCB VDB VN VNPT WTO XHCN XNK Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Cán cơng nhân viên Cơng nghệ thơng tin Chính sách tiền tệ Doanh nghiệp Dự phòng rủi ro Dịch vụ Liên minh Châu Âu Đầu tư trực tiếp nước Cục dự trữ Liên bang Mỹ Hiệp định chung thương mại dịch vụ Hoạt động kinh doanh Hội đồng Quản trị Hội sở Ngân hàng Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ngân hàng nước Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngân hàng trung ương Phòng giao dịch (Point of Service) máy chấp nhận toán qua thẻ Doanh nghiệp vừa nhỏ Sản phẩm Hiệp hội Viễn thơng Tài Liên ngân hàng Thế giới Tài ngân hàng Tổ chức tín dụng Thanh toán quốc tế Thành viên Uỷ ban nhân dân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam Việt Nam Tập đồn bưu Viễn Thông VN Tổ chức Thương mại Thế giới Xã hội chủ nghĩa Xuất nhập DANH MỤC PHỤ LỤC HÌNH ẢNH - BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Mơ hình quản trị chiến lược tổng hợp Hình 1.2 Tầm nhìn giá trị cốt lõi DN Hình 1.3 Mơ hình áp lực cạnh tranh Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức điều hành VCB Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng dư nợ tỷ trọng dư nợ theo ngành VCB Biều đồ tỷ trọng dư nợ VCB cuối năm 2009 theo quy mô loại hình sở Hình 2.3 hữu Hình 2.4 Biểu đồ quy mô hoạt động kinh doanh VCB 2005-2009 Biểu đồ diễn biễn tăng trưởng tín dụng kinh tế hàng quý giai đoạn 2000Hình 2.5 2008 Biểu đồ diễn biến lãi suất huy động, cho vay VND lạm phát từ 2008Hình 2.6 2009 Hình 2.7 Kim ngạch xuất nhập cán cân thương mại năm 2004-2009 Hình 2.8 Biểu đồ cấu dân số Việt Nam theo giới tính độ tuổi Biểu đồ so sánh quy mô hiệu hoạt động kinh doanh đối thủ cạnh Hình 2.9 tranh VCB DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên Bảng 1.2 Ma trận đánh giá nội (IFE) Bảng 1.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Bảng 1.4 Ma trận SWOT Bảng 1.5 Ma trận hoạch định chiến lược định lượng (QSPM) Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn Vietcombank qua năm 2008 - 2009 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng năm 2009 VCB Bảng 2.3 Tỷ trọng dư nợ VCB cuối năm 2009 theo quy mơ DN loại hình sở hữu Bảng 2.4 Tình hình kinh doanh ngoại tệ VCB năm 2008-2009 Bảng 2.5 Một số tiêu kinh doanh chủ yếu VCB qua năm 2005-2009 Bảng 2.6 Tỷ lệ dân số theo độ tuổi VN qua thời kỳ Bảng 2.7 Số liệu phản ánh quy mô hiệu hoạt động 12 NH quan tâm VCB tính đến 31/12/2009 Bảng 2.8 Tình hình kinh doanh, lực tài Vietinbank Bảng 2.9 Tình hình kinh doanh, lực tài ACB Bảng 2.10 Tình hình kinh doanh, lực tài Eximbank Bảng 2.11 Tình hình kinh doanh, lực tài Sacombank Bảng 2.12 Tình hình kinh doanh, lực tài HSBC VN Bảng 2.13 Ma trận đánh giá yếu tố bên VCB Bảng 2.14 Ma trận hình ảnh cạnh tranh VCB Bảng 2.15 Ma trận đánh giá nội VCB Bảng 3.1 Ma trận kết hợp SWOT VCB Bảng 3.2 Kết phân tích Ma trận QSPM nhóm S-O PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận văn Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ trở thành xu phổ biến giới, biểu rõ nét xu việc đời liên kết khu vực quốc tế ASEAN, EU, WTO… với mục tiêu thúc đẩy tự hóa thương mại quốc tế, giảm dần tiến tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ mậu dịch VN khơng nằm ngồi xu đó, với việc gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, gần kiện nước ta thức trở thành TV thứ 150 WTO đánh dấu trình hội nhập đầy đủ VN vào kinh tế giới Có thể nói, việc thức TV WTO đem lại cho VN hội đặt nhiều thách thức, muốn thành công phải thấy hết thách thức, tận dụng hội để đẩy lùi thách thức Tuy nhiên, suy cho hội thách thức động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau VN gia nhập WTO, thách thức lớn ngành NH đối mặt với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống NH VN cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống NH đa dạng hình thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Do đó, việc nâng cao lực cạnh tranh DN nói chung NHTM nói riêng vấn đề quốc gia đặt lên hàng đầu, kinh tế ngày bị ảnh hưởng sâu sắc tiến trình hội nhập, nâng cao lực cạnh tranh đường dẫn tới thành công VCB tiền thân NHTM nhà nước cổ phần hóa vào năm 2008, với lợi ngân hàng có uy tín lĩnh vực toán xuất nhập cho thành phần kinh tế, thị phần toán XNK chiếm số VN nay, bên cạnh VCB tiên phong dịch vụ toán thẻ thị trường VN, phát triển tín dụng bán bn lợi VCB lượng khách hàng DNNN cũ quan hệ ổn định Tuy nhiên, phương thức quản lý, chất lượng phục vụ theo cách quản lý cũ, chưa đa dạng sản phẩm dịch vụ… trước xu hội nhập với việc thành lập hàng loạt NH nước từ Tập đoàn kinh tế lớn Bưu Viễn Thơng, Điện lực, Dầu khí… chia sẻ lượng lớn khách hàng VCB, ngân hàng nước ngồi với trình độ cơng nghệ đại thành lập ngày nhiều VN góp phần tạo nên sức cạnh tranh khốc liệt, điều dẫn đến thị phần VCB ngày giảm thời gian gần Chính vậy, đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh Vietcombank đến năm 2020” hướng đến việc nâng cao lực cạnh tranh VCB xu cạnh tranh ngày gay gắt nay, có tầm ảnh hưởng lớn đến tồn phát triển VCB nói riêng góp phần vào phát triển chung hệ thống NH nước Mục tiêu nghiên cứu Về mặt lý luận: luận văn vào nghiên cứu hệ thống hóa lý luận chiến lược, chiến lược kinh doanh yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh để làm sở xây dựng chiến lược kinh doanh VCB Về phương diện thực tiễn: luận văn sử dụng lý thuyết đề cập để phân tích thực trạng kinh doanh VCB, đánh giá yếu tố mơi trường bên ngồi VCB Từ xây dựng chiến lược kinh doanh số giải pháp thực chiến lược kinh doanh cho VCB đến năm 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, cụ thể luận văn phân tích tình hình kinh doanh Vietcombank năm qua, phân tích mơi trường bên ngồi VCB, mơi trường nội VCB, phân tích đối thủ cạnh tranh dự báo tình hình kinh doanh ngành NH đến năm 2020 Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: phạm vi ngành NH, đồng thời số liệu phân tích chủ yếu VCB số NH lớn ngành Do đó, phạm vi luận văn mang tính ứng dụng DN cụ thể thuộc ngành NH - Về thời gian: luận văn thu thập số liệu tình hình kinh doanh Vietcombank từ năm 2005 đến năm 2009, luận văn thu thập số liệu số đối thủ cạnh tranh thời gian qua từ làm sở xây dựng chiến lược kinh doanh VCB thực thi từ đến năm 2020 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương pháp thống kê miêu tả, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu; Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: số liệu thứ cấp thu thập từ Báo cáo thường niên, bảng công bố thơng tin, quan thống kê, tạp chí… xử lý máy tính; Phỏng vấn chuyên gia khách hàng VCB: luận văn thực vấn số chuyên gia thuộc ngành NH như: chuyên viên cao cấp NHNN, Ban lãnh đạo VCB Ban lãnh đạo số NH lớn; đặc biệt khách hàng VCB cán VCB nhằm đánh giá mức độ quan trọng yếu tố thuộc mơi trường bên ngồi yếu tố thuộc nội lực bên có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh VCB 77 hành Trong giai đoạn này, VCB nên triển khai quy mô nhỏ, thực hành thí điểm vài chi nhánh thành phố lớn Hà Nội TP Hồ Chí Minh Thực mơ hình chi nhánh mẫu, tuyển chọn nhân viên giỏi nhất, trang thiết bị đại nhất, cấu tổ chức, chế lương, thi đua khen thưởng tương đương NHNNg Các chi nhánh mẫu thực cung cấp liên kết sản phẩm dịch vụ cho NHNNg sản phẩm dịch vụ VCB với chất lượng tốt Các chi nhánh mẫu HSC hỗ trợ việc xúc tiến truyền thông quảng bá thương hiệu Mơ hình chi nhánh mẫu nhân rộng sau chi nhánh hoạt động ổn định - Giai đoạn 2015 – 2020: tiếp tục thực giải pháp giai đoạn hai với mức độ chuyên sâu chi nhánh mẫu nhân rộng đến tất chi nhánh hệ thống Các chi nhánh mẫu ban đầu có vững vàng định, đóng vai trị đầu tàu phát triển toàn hệ thống VCB 3.5 Kiến nghị 3.5.1 Đối với Chính phủ Hồn thiện hệ thống pháp luật chế, sách NH: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chế, sách văn pháp quy phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ, NH, trước hết hiệp định ký kết Đồng thời, tiếp tục sửa đổi hai Luật NH văn hướng dẫn kèm theo, tập trung vào vấn đề chủ yếu sau đây: Nâng cao vị tính độc lập, tự chủ NHNN việc xây dựng, điều hành CSTT, nhằm tăng cường hiệu lực công cụ CSTT; Mở cửa thị trường DV NH đối xử bình đẳng loại hình TCTD; Nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý cho mơ hình TCTD mới, tổ chức hỗ trợ hoạt động TCTD nhằm kiện toàn phát triển hệ thống TCTD, kể tổ chức tài phi NH; Tiếp tục đổi chế, sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường, tách bạch hoàn toàn tín dụng sách khỏi NHTM, nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm NHTM hoạt động kinh doanh tiền tệ 3.5.2 Đối với NHNN Nâng cao lực tra, giám sát NHNN hoạt động NH, cần khẩn trương tiến hành cải cách tra NH theo hướng tập trung hố, hình thành Tổng Cục Giám sát NH có Chi cục số khu vực, đồng thời thay đổi phương pháp tiếp cận, quy trình nghiệp vụ tra giám sát; Hoàn thiện qui định quản lý ngoại hối, quy định tiếp cận thị trường DV NH nước theo lộ trình tự hố thương mại DV tài mở cửa 78 thị trường tài cam kết song phương đa phương, đặc biệt cam kết WTO/GATS; Hồn thiện chế, sách quy định tốn tiền mặt khơng dùng tiền mặt nhằm mở rộng hình thức tốn khơng dùng tiền mặt; Hồn thiện quy định cấp phép quản lý NH để có hệ thống NH mạnh hơn, đủ lực tài để đứng vững cạnh tranh ngày liệt; cần thiết phải có sách sáp nhập, mua lại NH không đủ lực tài theo quy định pháp luật; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định nghiệp vụ DV NH (quản lý tiền mặt, quản lý danh mục đầu tư, DV uỷ thác, SP phái sinh…); Đẩy mạnh liên doanh, liên kết hợp tác với tổ chức nước nước kinh doanh, nghiên cứu phát triển DV NH để nhanh chóng tiếp cận cơng nghệ mới, phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Phát triển công nghệ NH theo hướng đại, đáp ứng yêu cầu thực tế VN: Tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật tổ chức quốc tế để đại hóa cơng nghệ mở rộng DV NH; Đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật cơng nghệ tiên tiến phù hợp với trình độ phát triển hệ thống NH VN tuân thủ chuẩn mực quốc tế, phát triển hệ thống giao dịch trực tuyến bước mở rộng mơ hình giao dịch cửa Phát triển mạng diện rộng hệ thống công nghệ thông tin với giải pháp kỹ thuật phương tiện truyền thơng thích hợp; Hồn thiện chuẩn hóa quy trình tác nghiệp quản lý nghiệp vụ NH, nghiệp vụ NH theo hướng tự động hóa, ưu tiên nghiệp vụ tốn, tín dụng, kế tốn, quản lý rủi ro hệ thống thông tin quản lý; Phát triển hệ thống tốn điện tử đại hóa hệ thống toán điện tử liên NH phạm vi tồn quốc nhằm hình thành hệ thống tốn quốc gia thống an toàn, tiến tới tự động hóa hồn tồn hệ thống tốn NH 79 Tóm tắt chương Trên sở phân tích, đánh giá yếu tố mơi trường bên ngồi yếu tố môi trường nội VCB, chương xây dựng số chiến lược phát triển cho VCB đến năm 2020 Các chiến lược xây dựng nhằm khắc phục điểm yếu, phát huy mạnh nhằm tận dụng hội, tránh khỏi mối đe dọa từ môi trường kinh doanh Để thực chiến lược, luận văn đưa số giải pháp cụ thể để thực giai đoạn thực phù hợp Tuy nhiên để Chiến lược thành cơng phải địi hỏi cố gắng toàn hệ thống VCB hỗ trợ Chính phủ, NHNN ban ngành Qua đó, tác giả đề xuất số kiến nghị đến Chính phủ, NHNN ban ngành liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi để VCB hoàn thành chiến lược kinh doanh 80 KẾT LUẬN Thơng qua việc hệ thống hoá sở lý luận chiến lược cạnh tranh, yếu tố tác động đến lợi cạnh tranh tổ chức, với mơ hình phân tích ma trận đánh giá yếu tố bên trong, ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi, ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận kết hợp SWOT, ma trận lựa chọn chiến lược thay thế,… luận văn ứng dụng vào việc nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho Vietcombank Về phương diện thực tiễn, luận văn phân tích mặt hoạt động Vietcombank, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược cạnh tranh Vietcombank, phân tích đối thủ Vietcombank, phân tích điểm mạnh điểm yếu, hội nguy để xác định vị cạnh tranh chiến lược cạnh tranh mà Vietcombank tiến hành để đạt mục tiêu tầm nhìn đến năm 2020 Chiến lược phát triển luận văn đề xuất chiến lược cạnh tranh tương đối phù hợp với trạng vị cạnh tranh Vietcombank Chiến lược đề xuất thông qua q trình nghiên cứu, phân tích từ nguồn tài liệu sơ cấp, nguồn điều tra khảo sát riêng người viết, vấn, tham khảo ý kiến khách hàng chuyên gia ngân hàng, kỹ thuật xây dựng chiến lược cạnh tranh Bên cạnh đó, luận văn đề xuất số giải pháp để thực chiến lược cạnh tranh Các giải pháp góp phần cải thiện, tăng cường hoạt động, lợi cạnh tranh Vietcombank Các giải pháp phần lớn dựa vào sách hoạt động Vietcombank cần can thiệp thích hợp, kịp thời Chính phủ, NHNN ngành có liên quan Với thời gian nghiên cứu có hạn mà phạm vi kiến thức rộng lớn, đề tài không tránh khỏi số quan điểm chủ quan kết nghiên cứu không tránh khỏi cục số nghiên cứu phạm vi hẹp Tác giả vui mừng đón nhận đóng góp phê bình mang tính đóng góp để hồn thiện hạn chế đề tài Xin trân trọng cảm ơn 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Micheal E.Porter, What is strategy, Havard business review, Nov – Dec, 1996; Micheal E.Porter (1996), chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học kỹ thuật; Micheal E.Porter, Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ; W.chan Kim-Renee mauborgne (2007), chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức; Fred David (2006), khái luận quản trị chiến lược, NXB Thống kê; Rudolf Grunig – Richard Kuhn (2003), hoạch định chiến lược theo trình, NXB khoa học kỹ thuật; Nguyễn Hữu Lam (chủ biên) – Đinh Thái Hoàng - Phạm Xuân Lan (2007), Quản trị chiến lược, NXB Thống kê; Hồ Tiến Dũng (2007), Quản trị điều hành , NXB Thống kê; Nguyễn Thị Liên Diệp, Chiến lược sách kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội năm 2006; 10 Hoàng Lâm Tịnh, giáo trình “Quản trị chiến lược” tài liệu giảng dạy cao học kinh tế; 11 Báo cáo thường niên Vietcombank từ năm 2006 đến năm 2009; 12 Báo cáo tổng kết mặt hoạt động Vietcombank năm 2009 (lưu hành nội bộ); 13 Tạp chí Ngân hàng; 14 Thời báo kinh tế Việt Nam 15 Website: a b c d e f g h Ngân hàng nhà nước VN :www.sbv.gov.vn Hiệp hội Ngân hàng VN :www.vnba.org.vn Tổng cục thống kê VN :www.gso.gov.vn Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN :www.vcb.com.vn Ngân hàng TMCP Á Châu :www.acb.com.vn Ngân hàng TMCP Sài gịn Thương tín :www.sacombank.com.vn Ngân hàng TMCP Xuất nhập VN :www.eximbank.com.vn Ngân hàng TNHH TV HSBC VN :www.hsbc.com.vn 82 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng khảo sát ý kiến khách hàng Vietcombank/Chuyên gia ngân hàng: Kính thưa Quý ông/bà, học viên Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Vietcombank đến năm 2020” Sau số phát biểu liên quan đến vấn đề: (i) yếu tố mơi trường có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh ngành Ngân hàng VN; (ii) yếu tố đánh giá lực cạnh tranh Vietcombank Với mục đích nghiên cứu khoa học, khơng nhằm mục đích kinh doanh, kính mong Q ơng/bà vui lịng dành chút thời gian q báu để hồn thành giúp bảng khảo sát Xin Quý vị trả lời cách đánh dấu khoanh tròn số dòng, thể mức độ đồng ý quý vị theo cách sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Khơng ý kiến Đồng ý Hồn tồn đồng ý Chọn Chọn Chọn Chọn Chọn Chỉ tiêu Đánh giá a Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến ngành Ngân hàng VN a1 Tình hình trị – xã hội VN ổn định cao a2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế VN giai đoạn 10 năm tới cao a3 Tiềm thị trường Tài Ngân hàng VN cịn lớn a4 Tình hình dân số VN đông đúc, thị trường tiêu thụ nước rộng lớn a5 Chính sách hỗ trợ nhà nước ngành Ngân hàng VN tốt a6 Quá trình hội nhập quốc tế VN diễn nhanh bền vững a7 Quy định vốn pháp định tạo rào cản lớn việc gia nhập ngành Ngân hàng VN a8 Người dân dần quen với giao dịch điện tử liên quan đến hoạt động ngân hàng a9 Cạnh tranh ngân hàng định chế tài ngày gay gắt a10 Khách hàng ngày khó tính yêu cầu ngày cao DV ngân hàng 83 Chỉ tiêu Đánh giá a11 Nền kinh tế giới nước nhiều bất ổn a12 Khung pháp lý ngành Ngân hàng VN chưa đồng hoàn thiện a13 Cơng nghệ Ngân hàng VN cịn tụt hậu so với nước khu vực a14 VN chưa trọng công tác quản lý thơng tin thị trường tài a15 Mức độ thị hóa VN diễn nhanh gây khó khăn việc mở rộng mạng lưới kinh doanh ngân hàng a16 Thói quen sử dụng tiền mặt người dân VN phổ biến a17 Thị trường vốn VN phát triển chưa đồng a18 Hoạt động tổ chức tài VN chưa theo thông lệ quốc tế b1 Công nghệ Vietcombank đại b2 Uy tín, chất lượng dịch vụ Vietcombank khách hàng công nhận b3 Vietcombank mạnh dịch vụ toán quốc tế, tạo uy tín thị trường giới b4 Vietcombank ngân hàng tiên phong lĩnh vực thẻ VN, có nhiều kinh nghiệm hoạt động kinh doanh toán thẻ b5 Tỷ lệ nợ xấu Vietcombank mức thấp so với ngành b6 Quy mô tổng tài sản nguồn vốn Vietcombank lớn so với tổ chức tín dụng nước b7 Vietcombank mạnh công tác huy động vốn, tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao b8 Chất lượng nhân Vietcombank chưa cao, chưa quan tâm đến chế độ đãi ngộ thu hút lao động có chất lượng b9 Chất lượng phục vụ khách hàng Vietcombank chưa cao 5 b Một số yếu tố thuộc lực cạnh tranh Vietcombank: b10 Công nghệ Vietcombank phụ thuộc nhiều vào đối tác trung gian 84 Chỉ tiêu Đánh giá b11 Hệ thống mạng lưới Vietcombank chưa phát triển rộng rãi b12 Cơng tác Marketing chăm sóc khách hàng Vietcombank chưa trọng b13 Tỷ trọng doanh thu thu nhập từ dịch vụ Vietcombank thấp, chưa tương xứng với tiềm b14 Năng lực vốn Vietcombank thấp chưa tương xứng với quy mô hoạt động Xin vui lòng cho biết quý vị là: (xin khoanh tròn vào chữ số) 1- Nhà quản lý ngân hàng 2- Khách hàng Vietcombank 3- Lãnh đạo Vietcombank/Chi nhánh Vietcombank 4- Cán Vietcombank Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ quý vị, chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành công sống! Phụ lục 2: kết thống kê mô tả khảo sát chuyên gia ngân hàng khách hàng VCB Descriptive Statistics Cac yeu to thuoc moi truong ben ngoai Tinh hinh chinh tri-kinh te cua VN on dinh cao Toc tang truong kinh te cua VN giai doan hien va 10 nam toi la kha cao Tiem nang cua thi truong tai chinh Ngan hang tai VN rat lon Tinh hinh dan so cua VN kha dong duc, thi truong tieu thu nuoc kha rong lon Chinh sach ho tro cua nha nuoc ve nganh Ngan hang VN la kha tot Qua trinh hoi nhap quoc te tai VN dien kha nhanh va ben vung Quy dinh ve von phap dinh da tao rao can kha lon viec gia nhap nganh Ngan hang o VN hien Nguoi dan da dan quen voi cac giao dich dien tu lien quan den hoat dong ngan hang Canh tranh giua ngan hang va cac dinh che tai chinh cang gay gat N Minimum Maximum Mean Std Deviation 76 4.13 885 76 3.46 807 76 3.97 692 76 4.09 521 76 3.46 824 76 3.22 842 76 3.34 873 76 3.32 969 76 3.91 696 85 Khach hang cang kho tinh va yeu cau cang cao o DV ngan hang Nen kinh te the gioi va nuoc cong nhieu ban on Khung phap ly cua nganh Ngan hang VN chua dong bo va hoan thien Cong nghe ngan hang o VN hien tut hau so voi cac nuoc khu vuc VN chua chu cong tac quan ly thong tin thi truong tai chinh Muc do thi hoa o VN dien kha nhanh se gay kho khan viec mo rong mang luoi kinh doanh ngan hang Thoi quen su dung tien mat cua nguoi dan VN kha bien Thi truong von cua VN hien phat trien chua dong bo Hoat dong cua cac to chuc tai chinh cua VN chua theo thong le quoc te Valid N (listwise) 76 4.29 607 76 3.91 677 76 3.92 744 76 3.96 824 76 3.74 900 76 2.74 900 76 4.09 696 76 3.82 668 76 3.42 898 76 Descriptive Statistics Cac yeu to thuoc moi truong ben Cong nghe cua Vietcombank kha hien dai Uy tin, chat luong dich vu cua Vietcombank duoc khach hang cong nhan Vietcombank co the manh ve dich vu toan quoc te, da tao dc uy tin tren thi truong the gioi N Minimum Maximum Mean Std Deviation 76 3.41 1.009 76 3.57 1.037 76 3.74 985 76 3.79 1.024 76 3.36 743 76 3.61 1.021 76 3.12 966 76 3.30 966 76 3.30 1.033 76 3.22 685 Vietcombank la ngan hang di tien phong linh vuc the o VN, co nhieu kinh nghiem hoat dong kinh doanh thu toan the Ty le no xau cua Vietcombank o muc thap so voi nganh Quy mo tong tai san va nguon von cua Vietcombank lon so voi cac to chuc tin dung nuoc Vietcombank co the manh cong tac huy dong von, toc tang truong huy dong von kha cao Chat luong nhan su cua Vietcombank chua cao, chua quan tam den che dai ngo va thu hut lao dong co chat luong Chat luong phuc vu khach hang tai Vietcombank chua cao Cong nghe tai Vietcombank phu thuoc nhieu vao doi tac trung gian 86 He thong mang luoi cua Vietcombank chua duoc phat trien rong rai Cong tac Marketing va cham soc khach hang tai Vietcombank chua duoc chu Ty doanh thu va thu nhap tu dich vu cua Vietcombank van thap, chua tuong xung voi tiem nang Nang luc ve von cua Vietcombank thap, chua tuong xung voi quy mo hoat dong Valid N (listwise) 76 3.05 1.044 76 3.16 1.007 76 3.49 916 76 3.04 824 76 ANOVA Sum of Chien luoc phat trien thi truong Squares df Mean Square F Sig Tinh hinh chinh tri-kinh te cua VN on dinh Between Groups 25.472 19 cao Within Groups 33.212 56 Total 58.684 75 Toc tang truong kinh te cua VN Between Grosups 12.984 19 683 1.066 408 giai doan hien va 10 nam toi la Within Groups 35.898 56 641 Total 48.882 75 9.674 19 509 1.085 390 469 kha cao 1.341 2.261 010 593 Tiem nang cua thi truong tai chinh Ngan Between Groups hang tai VN rat lon Within Groups 26.274 56 Total 35.947 75 8.864 19 467 2.273 009 Within Groups 11.492 56 205 Total 20.355 75 Chinh sach ho tro cua nha nuoc ve nganh Between Groups 24.411 19 Ngan hang VN la kha tot Within Groups 26.470 56 Total 50.882 75 Qua trinh hoi nhap quoc te tai VN dien Between Groups 19.249 19 kha nhanh va ben vung Within Groups 33.949 56 Total 53.197 75 Quy dinh ve von phap dinh da tao rao can Between Groups 10.752 19 566 684 819 kha lon viec gia nhap nganh Ngan Within Groups 46.354 56 828 Total 57.105 75 Between Groups 18.284 19 962 1.034 441 52.137 56 931 70.421 75 12.631 19 Tinh hinh dan so cua VN kha dong duc, thi Between Groups truong tieu thu nuoc kha rong lon hang o VN hien Nguoi dan da dan quen voi cac giao dich dien tu lien quan den hoat dong ngan hang Within Groups Total Canh tranh giua ngan hang va cac dinh che Between Groups 1.285 2.718 002 473 1.013 1.671 070 606 665 1.569 098 87 Within Groups 23.724 56 Total 36.355 75 8.078 19 425 1.218 277 Within Groups 19.554 56 349 Total 27.632 75 7.849 19 413 873 615 473 Khach hang cang kho tinh va yeu cau Between Groups cang cao o DV ngan hang 424 Nen kinh te the gioi va nuoc cong Between Groups nhieu ban on Within Groups 26.506 56 Total 34.355 75 Khung phap ly cua nganh Ngan hang VN Between Groups 10.129 19 533 951 528 chua dong bo va hoan thien Within Groups 31.398 56 561 Total 41.526 75 Cong nghe ngan hang o VN hien Between Groups 14.766 19 777 1.205 287 tut hau so voi cac nuoc khu vuc Within Groups 36.115 56 645 Total 50.882 75 VN chua chu cong tac quan ly thong Between Groups 19.467 19 tin thi truong tai chinh Within Groups 41.270 56 Total 60.737 75 Muc do thi hoa o VN dien kha nhanh Between Groups 20.458 19 se gay kho khan viec mo rong mang Within Groups 40.279 56 Total 60.737 75 7.868 19 414 814 682 509 luoi kinh doanh ngan hang 1.025 1.390 170 737 1.077 1.497 123 719 Thoi quen su dung tien mat cua nguoi dan Between Groups VN kha bien Within Groups 28.487 56 Total 36.355 75 6.731 19 354 743 759 Within Groups 26.690 56 477 Total 33.421 75 Hoat dong cua cac to chuc tai chinh cua VN Between Groups 23.461 19 chua theo thong le quoc te Within Groups 37.065 56 Total 60.526 75 Between Groups 52.002 19 Within Groups 24.354 56 Total 76.355 75 Uy tin, chat luong dich vu cua Vietcombank Between Groups 55.239 19 duoc khach hang cong nhan Within Groups 25.432 56 Total 80.671 75 Vietcombank co the manh ve dich vu Between Groups 39.354 19 toan quoc te, da tao dc uy tin tren thi truong Within Groups 33.383 56 Thi truong von cua VN hien phat trien chua Between Groups dong bo Cong nghe cua Vietcombank kha hien dai 1.235 1.866 037 662 2.737 6.293 000 435 2.907 6.402 000 454 2.071 3.474 000 596 88 Total 72.737 75 Vietcombank la ngan hang di tien phong Between Groups 44.186 19 linh vuc the o VN, co nhieu kinh Within Groups 34.445 56 Total 78.632 75 Ty le no xau cua Vietcombank o muc thap Between Groups 12.110 19 637 1.218 277 so voi nganh Within Groups 29.298 56 523 Total 41.408 75 Between Groups 42.996 19 Vietcombank lon so voi cac to chuc tin dung Within Groups nuoc Total 35.162 56 78.158 75 Vietcombank co the manh cong tac nghiem hoat dong kinh doanh thu toan the Quy mo tong tai san va nguon von cua 615 2.263 3.604 000 628 20.303 19 huy dong von, toc tang truong huy dong Within Groups von kha cao Total 49.631 56 69.934 75 Chat luong nhan su cua Vietcombank chua Between Groups 11.700 19 cao, chua quan tam den che dai ngo va Within Groups thu hut lao dong co chat luong Total 58.339 56 70.039 75 Chat luong phuc vu khach hang tai Between Groups 21.478 19 1.130 1.081 394 Vietcombank chua cao Within Groups 58.562 56 1.046 Total 80.039 75 Cong nghe tai Vietcombank phu thuoc Between Groups 15.281 19 804 2.261 010 nhieu vao doi tac trung gian Within Groups 19.917 56 356 Total 35.197 75 He thong mang luoi cua Vietcombank chua Between Groups 26.861 19 duoc phat trien rong rai Within Groups 54.929 56 Total 81.789 75 Between Groups 18.623 19 57.482 56 Total 76.105 75 Between Groups 21.937 19 41.050 56 62.987 75 6.774 19 357 453 971 788 Cong tac Marketing va cham soc khach Between Groups 2.326 3.781 000 hang tai Vietcombank chua duoc chu Within Groups Ty doanh thu va thu nhap tu dich vu cua Vietcombank van thap, chua tuong Within Groups xung voi tiem nang Total Nang luc ve von cua Vietcombank thap, Between Groups chua tuong xung voi quy mo hoat dong Within Groups 44.107 56 Total 50.882 75 1.069 1.206 286 886 616 591 897 1.042 1.414 1.441 146 981 980 955 524 1.026 1.155 1.575 096 733 89 ANOVA Sum of Chien luoc tham nhap thi truong Squares Mean df Square F Tinh hinh chinh tri-kinh te cua VN on dinh Between Groups 20.736 18 cao Within Groups 37.948 57 Total 58.684 75 Between Groups 14.580 18 810 1.346 giai doan hien va 10 nam toi la Within Groups kha cao Total 34.301 57 602 48.882 75 Tiem nang cua thi truong tai chinh Ngan Between Groups 11.033 18 613 1.402 hang tai VN rat lon Within Groups 24.914 57 437 Total 35.947 75 6.440 18 358 1.466 244 Toc tang truong kinh te cua VN 1.152 1.730 Between Groups thi truong tieu thu nuoc kha rong Within Groups 13.915 57 Total 20.355 75 Chinh sach ho tro cua nha nuoc ve Between Groups 23.380 18 nganh Ngan hang VN la kha tot Within Groups 27.501 57 Total 50.882 75 Qua trinh hoi nhap quoc te tai VN dien Between Groups 18.954 18 kha nhanh va ben vung Within Groups 34.244 57 Total 53.197 75 Quy dinh ve von phap dinh da tao rao Between Groups 13.762 18 765 1.005 can kha lon viec gia nhap nganh Within Groups 43.343 57 760 Total 57.105 75 Nguoi dan da dan quen voi cac giao dich Between Groups 18.885 18 dien tu lien quan den hoat dong ngan Within Groups 51.536 57 Total 70.421 75 Canh tranh giua ngan hang va cac dinh Between Groups 15.153 18 842 2.263 che tai chinh cang gay gat Within Groups 21.202 57 372 Total 36.355 75 Khach hang cang kho tinh va yeu Between Groups 11.230 18 624 2.168 cau cang cao o DV ngan hang Within Groups 16.402 57 288 Total 27.632 75 Nen kinh te the gioi va nuoc cong Between Groups 14.934 18 830 2.435 nhieu ban on Within Groups 19.422 57 341 Total 34.355 75 Ngan hang o VN hien hang 060 666 Tinh hinh dan so cua VN kha dong duc, lon Sig 1.299 2.692 196 166 138 002 482 1.053 1.753 056 601 1.049 1.160 468 324 904 010 014 006 90 Khung phap ly cua nganh Ngan hang VN Between Groups 10.328 18 574 1.048 chua dong bo va hoan thien Within Groups 31.198 57 547 Total 41.526 75 9.544 18 530 731 Within Groups 41.337 57 725 Total 50.882 75 VN chua chu cong tac quan ly Between Groups 15.573 18 865 1.092 thong tin thi truong tai chinh Within Groups 45.164 57 792 Total 60.737 75 Muc do thi hoa o VN dien kha Between Groups 20.361 18 nhanh se gay kho khan viec mo Within Groups 40.376 57 Total 60.737 75 5.180 18 288 526 547 Cong nghe ngan hang o VN hien Between Groups tut hau so voi cac nuoc khu vuc rong mang luoi kinh doanh ngan hang 1.131 1.597 Between Groups dan VN kha bien Within Groups 31.175 57 Total 36.355 75 8.416 18 468 1.066 439 Thi truong von cua VN hien phat trien Between Groups chua dong bo Within Groups 25.005 57 Total 33.421 75 Hoat dong cua cac to chuc tai chinh cua Between Groups 20.380 18 VN chua theo thong le quoc te Within Groups 40.146 57 Total 60.526 75 Cong nghe cua Vietcombank kha hien Between Groups 38.783 18 dai Within Groups 37.573 57 Total 76.355 75 Uy tin, chat luong dich vu cua Between Groups 43.084 18 Vietcombank duoc khach hang cong Within Groups 37.587 57 Total 80.671 75 Vietcombank co the manh ve dich vu Between Groups 19.104 18 toan quoc te, da tao dc uy tin tren Within Groups 53.633 57 Total 72.737 75 Vietcombank la ngan hang di tien phong Between Groups 27.522 18 linh vuc the o VN, co nhieu kinh Within Groups 51.110 57 Total 78.632 75 Ty le no xau cua Vietcombank o muc Between Groups 13.695 18 761 1.565 thap so voi nganh Within Groups 27.713 57 486 Total 41.408 75 thi truong the gioi nghiem hoat dong kinh doanh thu toan the 765 383 092 708 Thoi quen su dung tien mat cua nguoi nhan 425 1.132 1.608 934 408 089 704 2.155 3.269 000 659 2.394 3.630 000 659 1.061 1.128 351 941 1.529 1.705 065 897 102 91 Quy mo tong tai san va nguon von cua Between Groups 31.320 18 Vietcombank lon so voi cac to chuc tin Within Groups 46.838 57 Total 78.158 75 Vietcombank co the manh cong tac Between Groups 24.831 18 huy dong von, toc tang truong huy Within Groups 45.103 57 Total 69.934 75 Between Groups 17.538 18 974 1.058 chua cao, chua quan tam den che dai Within Groups ngo va thu hut lao dong co chat luong Total 52.501 57 921 70.039 75 Chat luong phuc vu khach hang tai Between Groups 16.842 18 Vietcombank chua cao Within Groups 63.198 57 Total 80.039 75 Cong nghe tai Vietcombank phu Between Groups 13.623 18 757 2.000 thuoc nhieu vao doi tac trung gian Within Groups 21.574 57 378 Total 35.197 75 He thong mang luoi cua Vietcombank Between Groups 12.672 18 chua duoc phat trien rong rai Within Groups 69.117 57 Total 81.789 75 Cong tac Marketing va cham soc khach Between Groups 14.858 18 hang tai Vietcombank chua duoc chu Within Groups 61.247 57 Total 76.105 75 Ty doanh thu va thu nhap tu dich Between Groups 21.940 18 vu cua Vietcombank van thap, chua Within Groups 41.047 57 Total 62.987 75 Nang luc ve von cua Vietcombank thap, Between Groups 15.461 18 859 1.382 chua tuong xung voi quy mo hoat dong Within Groups 35.420 57 621 Total 50.882 75 dung nuoc dong von kha cao Chat luong nhan su cua Vietcombank tuong xung voi tiem nang 1.740 2.118 017 822 1.379 1.743 058 791 936 844 416 643 1.109 704 581 025 899 1.213 825 768 726 1.075 1.219 1.693 068 720 176