Giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THANH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LOAN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh Phúc -ooOoo - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” kết học tập công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực Tôi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn Học viên ký tên (đã ký) Nguyễn Văn Thanh LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hồn tất nhờ có giúp đỡ với lòng nhiệt tâm, đầy khoa học trách nhiệm giảng viên hướng dẫn Tơi kính trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Loan – Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp động viên hỗ trợ tơi nhiều q trình hồn thành luận văn Và cuối cùng, xin cám ơn đến vợ Người động viên an ủi lúc khó khăn Như liều thuốc thần kỳ, lại đứng lên hồn thành nốt cơng việc Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn đến tất người! NGUYỄN VĂN THANH MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục từ ngữ viết tắt sử dụng Danh mục hình bảng PHẦN MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHTM 1.1 Khái quát lực tài tiêu chí đánh giá lực tài NHTM 1.1.1 Khái niệm lực tài NHTM: 1.1.2 Các tiêu chí đánh giá lực tài NHTM: 1.2 Sự cần thiết nâng cao lực tài NHTM nhân tố ảnh hưởng 16 1.2.1 Sự cần thiết nâng cao lực tài NHTM: 16 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao lực tài NHTM: 19 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực tài NHTM quốc tế học NHTM Việt Nam 22 1.3.1 Kinh nghiệm NHTM quốc tế: 22 1.3.2 Bài học kinh nghiệm NHTM Việt Nam: 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 27 2.1 Khái quát hệ thống NHTM Việt Nam: 27 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống NHTM Việt Nam: 27 2.1.2 Các loại hình NHTM Việt Nam: 28 2.2 Thực trạng nâng cao lực tài NHTM Việt Nam: 30 2.2.1 Thực tế chiến lược, sách góp phần nâng cao lực tài NHTM: 31 2.2.2 Kết nâng cao lực tài NHTM Việt Nam: 31 2.3 Các hạn chế nâng cao lực tài NHTM Việt Nam: 39 2.3.1 Hạn chế: 39 2.3.1.1 Về vốn tự có: 40 2.3.1.2 Về quy mô tăng trưởng tài sản: 41 2.3.1.3 Về khả sinh lời: 46 2.3.1.4 Về khả khoản: 48 2.3.1.5 Dự phịng tín dụng cao: 51 2.3.2 Nguyên nhân: 51 2.3.2.1 Nguyên nhân chủ quan: 51 2.3.2.2 Nguyên nhân khách quan: 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 55 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 56 3.1 Mục tiêu nâng cao lực tài NHTM Việt Nam: 56 3.1.1 Cơ hội thách thức NHTM Việt Nam: 56 3.1.2 Mục tiêu nâng cao lực tài chính: 58 3.2 Giải pháp nâng cao lực tài NHTM Việt Nam: 59 3.2.1 Tăng vốn tự có: 59 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tài sản: 67 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả sinh lời: 67 3.2.4 Giải pháp nâng cao khả khoản: 69 3.2.5 Nhóm giải pháp quan trọng tổ chức quản lý: 70 3.3 Một số kiến nghị ban ngành liên quan: 76 3.3.1 Kiến nghị phủ quan nhà nước: 76 3.3.2 Kiến nghị với NHNN: 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: 80 KẾT LUẬN: 81 Tài liệu tham khảo Phụ lục TỪ NGỮ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG BASEL : Tên Hiệp ước vốn Ngân hàng BFSRs : Xếp hạng lực tài Ngân hàng CAMELs : Tên tiêu chuẩn đánh giá xếp loại Ngân hang CAR : Hệ số an toàn vốn DPRR : Dự phòng rủi ro FITCH : Tên tổ chức xếp hạng quốc tế IAS : Tiêu chuẩn kế toán quốc tế ICB : Ngân hàng công thương Việt nam IFRS : Chuẩn mực lập trình bày báo cáo tài quốc tế 10 MOODY’S : Tên tổ chức xếp hạng quốc tế 11 NH : Ngân hàng 12 NH TMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần 13 NH TMNN : Ngân hàng thương mại Nhà nước 14 NHNN : Ngân hàng Nhà nước 15 NHNNg : Ngân hàng Nước Ngoài 16 NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ròng 17 NOM: : Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên ròng 18 ROA : Tỷ lệ sinh lời tài sản 19 ROE : Tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu 20 TCTD : Tổ chức tín dụng 21 TSĐB : Tài sản đảm bảo 22 VAS : Hệ thống kế toán Việt Nam 23 VCB : Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam 24 WB : Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Vốn điều lệ NHTM Việt Nam qua năm: 32 Bảng 2.2: Hệ số CAR số NHTM Việt Nam 34 Bảng 2.3: Lợi nhuận số NHTM Việt Nam 38 Bảng 2.4: Quy mô vốn số Ngân hàng khu vực năm 2010: 40 Bảng 2.5: Quy mô tổng tài sản 01 số NH TMCP Việt Nam (tính đến 31/12/2010 41 Bảng 2.6: Quy mô tổng tài sản 05 NH lớn Thái Lan (tính đến 31/12/2010) 42 Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam: 43 Bảng 2.8 : Hệ số CAR BIDV theo Chuẩn mực Việt Nam quốc tế: 44 Bảng 2.9 : Lãi suất huy động VND số kỳ hạn số thời điểm năm 2010: 45 Bảng 2.10 : Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng so tổng thu nhập chi nhánh NHTM địa bàn Tp.HCM: 46 Bảng 2.11: So sánh trung bình số số NH Việt Nam so với nước khu vực: 48 Bảng 2.12: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng số NH qua năm: 48 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 2.1: Quy mô tổng tài sản hệ thống ngân hàng Việt Nam: 35 Biểu đồ 2.2: Top 10 tăng trưởng tài sản ngành NH: 36 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng tín dụng 2000-2010: 36 Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng tín dụng, huy động GDP 2000-2010: 37 Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng huy động 2000-2010: 37 Biểu đồ 2.6: Chỉ số ROA & ROE qua năm 2008 - 2010: 39 Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ nợ xấu số NH năm 2010: 44 Biểu đồ 2.8: Tỷ trọng thu nhập từ tín dụng tổng thu nhập NHTM năm 2010: 47 Biểu đồ 2.9: So sánh tỷ lệ cho vay/huy động, cho vay/tài sản, cho vay/GDP số nước năm 2010: 50 -1- LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Việt Nam mở cửa thị trường tài chính, tiến tới xóa bỏ hạn chế hoạt động ngân hàng theo lộ trình ký kết thức gia nhập WTO vào 11/1/2007 Các ngân hàng Việt Nam nói chung, hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng đứng trước yêu cầu cạnh tranh sàng lọc nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại có lực tài vững mạnh mang tầm khu vực đủ sức cạnh tranh quốc tế Chính vậy, tác giả chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” cho Luận văn thạc sĩ Dựa sở nghiên cứu khoa học thân thực trạng lực tài ngân hàng thương mại nước giới, luận văn đưa đánh giá đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm giải vấn đề mang tính thời Tuy nhiên, đề tài rộng, địi hỏi phải có nghiên cứu, đóng góp nhiều nhà khoa học người hoạt động thực tiễn Với khả trình độ có hạn, mong muốn tác giả đóng góp ý kiến nhỏ bé từ nghiên cứu thân vào vấn đề Xác định vấn đề nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tổng quan sở lý luận lực tài ngân hàng thương mại, xác định cấp thiết việc nâng cao lực tài nhân tố ảnh hưởng đến lực tài ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng nâng cao lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2005 - 2010 Qua đó, đánh giá kết đạt hạn chế nâng cao lực tài NHTM -2- Đề xuất thiết lập giải pháp để nâng cao lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua tiêu phản ánh vốn tự có, quy mơ chất lượng tài sản nguồn vốn, khả sinh lời, khả đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh Ngoài đề tài đề cập đến nhân tố tạo thành ảnh hưởng trực tiếp đến lực tài NHTM Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu thực trạng nâng cao lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2010 thông qua tiêu tài Phương pháp nghiên cứu tiếp cận vấn đề: Phương pháp nghiên cứu vận dụng bao gồm phương pháp nghiên cứu, thu thập xử lý số liệu thơng tin có liên quan, phương pháp định tính, phương pháp hệ thống phương pháp so sánh tổng hợp để luận giải vấn đề từ đề xuất giải pháp nhằm giải vấn đề đặt luận văn Kết cấu luận văn: Luận văn gồm 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận lực tài NHTM Chương 2: Thực trạng nâng cao lực tài NHTM Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực tài NHTM Việt Nam -81- KẾT LUẬN Với thời gian phạm vi nghiên cứu định, đề tài: “Giải pháp nâng cao lực tài Ngân hàng Thương Mại Việt Nam ” đóng góp số kết sau: Thứ nhất, Hệ thống hóa số lý luận tài chính, lực tài NHTM Trên sở đó, Luận văn đưa tiêu chí đánh giá, nhân tố ảnh hưởng, chuẩn mực đánh giá lực tài NHTM Đồng thời, Luận văn nghiên cứu kinh nghiệm nâng cao lực tài số NHTM giới rút học NHTM Việt Nam Đây sở lý thuyết cho phân tích, đánh giá thực tế phần Thứ hai, Giới thiệu nét Ngân hàng Thương Mại Việt Nam Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao lực tài hệ thống NHTM thơng qua tiêu chí: Tăng vốn tự có, quy mơ, tốc độ tăng trưởng chất lượng tổng tài sản, khả sinh lời khả đảm bảo an toàn, v.v Qua đánh giá kết nâng cao lực tài mà NHTM đạt thời gian qua, đồng thời hạn chế nguyên nhân, làm sở để đưa giải pháp kiến nghị Thứ ba, Trên sở định hướng chiến lược phát triển NHTM tầm nhìn đến 2015, đề tài đưa hệ thống giải pháp nhằm nâng cao lực tài NHTM Các giải pháp gồm: Tăng vốn tự có, nâng cao chất lượng tài sản, khả sinh lời khả khoản nhóm giải pháp tổ chức quản lý Ngồi ra, Luận văn đề xuất kiến nghị với Chính Phủ, quan Nhà nước Ngân hàng nhà nước nhằm hỗ trợ tăng cường lực tài ngân hàng Đây đề tài rộng phức tạp nên khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp Q Thầy Cơ giáo, anh chị đồng nghiệp, toàn thể bạn quan tâm đến lĩnh vực Tôi xin chân thành cám ơn cô, TS Nguyễn Thị Loan – ĐH Ngân Hàng Tp.HCM, thầy cô giáo trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện, giúp đỡ tơi hồn thành Luận Văn TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh: Moody’s Investor Service (2011), Ratings Symbols and Definitions Moody ‘s Investor Service (2007), Rating Methodology Frederic S.Mishkin (2004), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Seventh Edition, Colombia University Tiếng Việt: Ferderic S.Mishkin, Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 1994 Lê Minh Hưng (2007), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào triển khai thực cam kết gia nhập WTO - Những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Ngân hàng Nguyễn Thanh Phong (2010), Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội NHNN Việt Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng, NXB Thống Kê, Hà Nội NHNN Việt Nam (2004), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, NXB Thống Kê, Hà Nội 10 NHNN Việt Nam (2005), Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 việc ban hành “Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng” 11 NHNN Việt Nam (2006), “Định hướng giải pháp phát triển ngành Ngân hàng giai đoạn 2006-2010 theo tinh thần Nghị Đại hội X Đảng”, Tạp chí Ngân hàng 12 NHNN Việt Nam (2006), Quyết định 06/2008/QĐ NHNN ngày 22/11/2006 Quy định xếp loại NH TMCP theo tiêu chí quốc tế CAMEL 13 NHNN Việt Nam (2007), “Lộ trình mở cửa hệ thống ngân hàng Việt Nam cam kết gia nhập WTO”, Tạp chí Ngân hàng 14 NHNN Việt Nam (2010), Thông tư số 13/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng (thay cho định 457/2005/QĐ-NHNN) 15 NHNN ViệtNam (2008), Quyết định số: 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 việc ban hành Quy định xếp loại NH TMCP 16 PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2008) chủ biên, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 17 PGS.TS Nguyễn Thị Mùi TS Nguyễn Thị Hải Hà (2010), Cơ hội, rủi ro giải pháp cho việc phát triển bền vững hệ thống ngân hàng Việt Nam 18 PGS.TS Sử Đình Thành, TS.Vũ Thị Minh Hằng (2008), Nhập mơn Tài Chính – Tiền Tệ, NXB Lao Động, Hà Nội 19 Quách Thùy Linh (2011), Báo cáo ngành ngân hàng, Phịng Nghiên cứu phân tích, Cong ty CK Vietcombank 20 TS Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 21 TS Nguyễn Thị Kim Thanh (2010), Định hướng phát triển khu vực ngân hàng đến năm 2020, Tạp chí Ngân hàng (số 13/2010) 22 TS Nguyễn Thị Loan (2010), Giải pháp ngân hàng thương mại Việt Nam góp phần thúc đẩy hoạt động sáp nhập, mua lại ngân hàng (Số 24/2010) 23 TS Nguyễn Thị Loan (2011), Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại Việt nam – Thực trạng giải pháp, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành , Hà Nội 24 TS Nguyễn Thị Loan (2011), Tăng vốn điều lệ NH TMCP Việt Nam biện pháp nâng cao hiệu lực giám sát, tạp chí Ngân hàng số tháng 5/2011 25 Thủ tướng phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2006 việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 26 Thủ tướng phủ (2006), Nghị định 141/2006/NĐ – CP ngày 22/11/2006 Vốn tối thiểu ngân hàng phải đạt 3000 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD) vào cuối năm 2010 27 Thủ tướng phủ (2006), Nghị định số 10/2011/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 26/01/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 ban hành Danh mục mức vốn pháp định tổ chức tín dụng 28 Thơng tin thu thập từ Websites Báo Cáo Thường Niên ngân hàng công ty chứng khoán: www.vietcombank.com.vn; www.anz.com; www.ssi.com.vn; www.hsc.com.vn; www.sbsc.com.vn; www.acb.com.vn; www.acbs.com.vn; www.stockbiz.vn; www.bcg.com; www.vnba.org.vn; www.eximbank.com.vn; www.masangroup.com; http://en.wikipedia.org 29 Thông tin tổng hợp từ trang websites: www.worldbank.org; www.adb.org; www.sbv.gov.vn; www.ssc.gov.vn; www.vneconomy.vn; www.cafef.vn; www.vnexpress.net; www.stox.vn; www.dantri.com.vn; www.tuoitre.com.vn; www.hnx.vn; www.thanhnien.com.vn; www.businessmonitor.com.; www.bloomberg.com; www.thesaigontimes.vn; www.hsx.vn; www.vnn.vn; www.thebanker.com/top1000 PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC KÝ HIỆU XẾP HẠNG CỦA MOODY’S Tiền gửi/nợ dài hạn Tiền gửi/nợ ngắn hạn Xếp hạng lực Tài (BFSRs) Aaa Prime-1 A Aa 1,2,3 Prime-2 B A 1,2,3 Prime-3 C Not Prime D Baa 1,2,3 Ba 1,2,3 B 1,2,3 E Caa 1,2,3 Ca C *Ghi chú: Xếp hạng dài hạn: Ngoại trừ xếp hạng bậc Aaa, Ca, C, xếp hạng khác có số điều chỉnh “1,2,3” Vì Aa1 an toàn Aa2, Aa2 an toàn Aa3 Mức xếp hạng từ Baa3 trở lên mức đầu tư Xếp hạng ngắn hạn: Xếp hạng ngắn hạn áp dụng cơng cụ tài có kỳ hạn từ năm trở xuống Ngoại trừ xếp hạng Not-Prime, mức xếp hạng khác mức để đầu tư Xếp hạng lực tài chính: “A” mức cao nhất, “E” mức thấp Có thể có số điều chỉnh “+” mức xếp hạng A Không áp dụng khái niệm mức để đầu tư mức đầu tư Xếp hạng lực tài Phụ lục 2: CHI TIẾT CÁC THANG XẾP HẠNG CỦA MOODY’S Xếp hạng Tiền gửi: Dài hạn Ngắn hạn Aaa P-1 Aa P-2 A P-3 Baa NP Ba B Caa Ca C Giải thích ý nghĩa Là mức xếp hạng cao nhất, khả trả nợ cao, điều kiện môi trường không thuận lợi Khả trả nợ cao, mức cao chút Khả trả nợ cao, nhiên gặp khó khăn mơi trường diễn biến bất lợi Đủ khả trả nợ Tuy nhiên môi trường diễn biến bất lợi, việc trả nợ dễ gặp khó khăn Từ hạng trở xuống, khoản nợ có độ mạo hiểm cao Hiện có khả trả nợ, khó đảm bảo tương lai, đặc biệt diễn biến bất lợi môi trường Hiện có dấu hiệu việc khơng trả nợ, khả trả nợ tương lai phụ thuộc vào diễn biến thuận lợi môi trường Ngay khả trả nợ ít, tương lai trả nợ môi trường diễn biến thuận lợi Khả vỡ nợ cao Khả vỡ nợ cao, thường tình nợ đệ đơn xin phá sản cịn tiếp tục tốn nợ nần Xếp hạng lực tài Ngân hàng: A B C D E Tình trạng tài tối ưu; Giá trị hoạt động doanh nghiệp khả tự bảo vệ mức cao; Môi trường hoạt động ổn định có tính dự báo cao Năng lực tài khá; yếu tố tài tốt; Thương hiệu có khả tự bảo vệ; Mơi trường hoạt động ổn định dự báo Năng lực tài phù hợp; sở chấp nhận được; Thương hiệu vòn giá trị hạn chế Môi trường hoạt động ổn định tính dự báo Năng lực tài vừa phải; có khả cần hỗ trợ từ bên ngồi; Các hạn chế bao gồm: thương hiệu kém, tảng tài khơng hiệu quả, hay môi trường hoạt động dự báo Năng lực tài hạn chế; có hỗ trợ định kỳ từ bên ngoài; Các hạn chế: thương hiệu tảng kém, môi trường bất ổn Phụ lục 3: KẾT QUẢ XẾP HẠNG MỘT SỐ NH VIỆT NAM CỦA MOODY’ : Xếp hạng Xếp hạng Tiền gửi Tiền trái hàng phiếu phiếu nội ngoại tệ tệ ACB Ba2 Ba2 B1 Ba2 D Ổn định 2010 BIDV Ba2 Ba2 B1 Ba2 E+ Ổn định 2010 TCB Ba2 Ba2 B1 Ba2 D- Ổn định 2010 VIB Ba3 Ba3 B1 Ba3 D- Ổn định 2010 SHB Ba3 Ba3 B1 Ba3 D- Ổn định 2010 ngoại tệ NH nội tệ tài NH (BFSR) (Nguồn: vneconomy.vn/ ) Triển Năm trái NH gửi Sức mạnh Ngân vọng đánh giá Phụ lục 4: Quy mô vốn điều lệ số NH TMCP tháng 6/2011: (tỷ giá quy đổi USD/VND = 21.011) TT Ngân hàng Tên Giao Dịch Vốn Điều Lệ Tỷ VND Triệu Đơ la Nhóm 1: Vốn Điều Lệ 5.000 tỷ đồng NH TMCP Ngoại thương VN Vietcombank 17,587 837 NH TMCP Công thương VN Vietinbank 16,858 802 NH TMCP Xuất Nhập Khẩu VN Eximbank 10,560 503 NH TMCP Á Châu ACB 9,376 446 NH TMCP Sài Gịn Thương Tín Sacombank 9,179 437 NH TMCP Quân đội Military Bank 7,300 347 NH TMCP Kỹ thương Techcombank 6,932 330 Bưu điện Liên Việt LienVietPost Bank 6,010 286 NH TMCP Đơng Nam Á SeAbank 5,334 254 Nhóm 2: Vốn Điều Lệ từ 3.000 đến 5.000 tỷ đồng NH TMCP Hàng Hải MARITIME BANK 5,000 238 NH TMCP Đại Dương OCEAN BANK 5,000 238 NH TMCP Sài gòn – Hà nội SHB 4,815 229 NH TMCP Đơng Á EAB 4,500 214 NH TMCP Sài Gịn SCB 4,185 199 NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBANK 4,000 190 NH TMCP Quốc Tế VIB 4,000 190 NH TMCP An Bình ABB 3,482 166 NH TMCP Việt Nam Tín Nghĩa TINNGHIABANK 3,399 162 10 NH TMCP Việt Á VIETA BANK 3,098 147 11 NH TMCP Phương Nam SOUTHERN BANK 3,049 145 12 NH TMCP Nam Việt NAVIBANK 3,011 143 13 NH TMCP Nhà Hà Nội HABUBANK 3,000 143 14 NH TMCP Nam Á NAMA BANK 3,000 143 15 NH TMCP Bắc Á NASBANK 3,000 143 16 NH TMCP Phát triển nhà TP.HCM HDBANK 3,000 143 17 NH TMCP Đệ Nhất FCB 3,000 143 18 NH TMCP Dầu Khí Tồn Cầu GPBANK 3,000 143 19 NH TMCP Kiên Long KIENLONG BANK 3,000 143 20 NH TMCP Việt Nam Thương tín VIETBANK 3,000 143 21 NH TMCP Phương Tây WESTERN BANK 3,000 143 22 NH TMCP Đại Tín TRUST BANK 3,000 143 23 NH TMCP Đại Á DAIA BANK 3,000 143 3,000 143 3,000 143 24 NH TMCP Tiên Phong 25 NH TMCP Phát triển Mê Kơng TIENPHONG BANK MDBANK Nhóm 3: Vốn Điều Lệ 3.000 tỷ đồng NH TMCP Phương Đông OCB 2,635 125 NH TMCP Sài gịn cơng thương SAIGONBANK 2,460 117 NH TMCP Xăng dầu Petrolimex PG BANK 2,000 95 NH TMCP Gia Định GIADINHBANK 2,000 95 NH TMCP Bảo Việt BAOVIET BANK 1,500 71 (Nguồn : Số liệu báo cáo SBV ) Phụ lục 5: Quy mô vốn số Ngân hàng khu vực năm 2009 (Đơn vị tính: triệu USD) Quốc gia Quốc gia Vốn INDONESIA Vốn MALAYSIA Bank Mandiri 2.122 Maybank 4.102 Bank BNI 1.499 Public bank (PBB) 2.382 Bank central Asia 1.304 Commerce Asset - Holding 1695 Bank Rakyat Indonesia 1.070 AMMB Holding 1.476 Bank Danamon Indonesia 807 RHB Bank Berhad 1.179 Panin Bank 363 Hong Leong Bank 1.128 VIETNAM THAILAND Vietinbank 577 Bangkok Bank 3.178 BIDV 724 Siam Commercial Bank 2.189 Vietcombank 621 Kasikornbank 1.996 Agribank 1062 Krung Thai Bank 1.837 Sacombank 344 Siam City Bank 853 ACB 401 Thai Military Bank 802 Techcombank 355 Bank of Ayudhya 771 PHILIPINES SINGAPORE Bank of Philippine Islands 975 DBS Bank 9.623 Metropolitan Bank Et Trust Company 704 United overseas Bank 6.297 Equitable PCI Bank 464 Oversea - Chinese Banking Corp 5.589 (Nguồn: www.thebanker.com/top1000) Phụ lục 6: Tỷ lệ nắm giữ cổ phần cổ đông chiến lược nước NH Việt Nam năm 2010 NGÂN HÀNG CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC TỶ LỆ NẮM GIỮ ACB Standard Chartered Bank (Anh) 15% Techcombank HSBC (Anh) 20% Eximbank SMBC (Nhật Bản) 15% ABBank MayBank (Malaysia) 20% OCB BNP Paribas (Pháp) 20% SeaBank Societe Generale (Pháp) 20% Habubank Deutsche Bank (Đức) 10% VPBank OCBC (Singapore) 15% Southernbank UOB (Singapore) 15% (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên ngân hàng) Phụ lục 7: Vốn điều lệ NHTM Việt Nam qua năm: (Đvt: tỷ đồng) T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NGÂN HÀNG Ngân hàng Gia Định Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Ngân hàng xăng dầu Petrolimex Ngân hàng Mỹ Xun (Mekong) Ngân hàng Dầu Khí Tồn Cầu Ngân hàng Đại Á Ngân hàng Đại Tín Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Kiên Long Ngân hàng Bắc Á Ngân hàng phát triển nhà TP.HCM Ngân hàng Miền Tây Ngân hàng Đại Dương Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng Phương Đơng Ngân hàng Việt Á Ngân hàng Phương Nam Ngân hàng Nam Việt Ngân hàng Bảo Việt Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Đơng Á Ngân hàng Sài Gịn Ngân hàng quốc doanh Ngân hàng nhà Hà Nội Ngân hàng Quân đội Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng Đông Nam Á 31.12.0 322 500 500 500 500 500 504 553 575 580 940 31.12.0 500 500 500 500 1.000 500 504 566 1.252 1.000 1.016 31.12.0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 3.399 1.252 1.000 1.792 31.12.1 2.000 1.000 1.000 3.000 3.018 3.100 3.000 3.399 2.000 2.000 3.000 1.000 1.550 1.550 3.000 1.000 1.000 1.020 1.111 1.250 1.412 1.500 1.500 1.500 1.600 1.970 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.521 2.550 1.000 2.000 1.020 1.474 1.250 2.027 1.000 1.500 3.000 1.840 2.180 2.117 2.800 3.400 2.000 2.000 3.165 4.068 2.000 2.000 1.412 2.000 1.631 2.568 2.000 1.500 3.000 3.500 3.635 2.117 3.000 3.820 2.400 2.000 5.400 5.068 2.000 3.500 1.800 2.635 2.087 3.049 3.304 1.500 5.000 4.500 4.185 4.000 3.000 6.700 4.000 3.498 6.932 5.334 31 32 33 34 35 36 Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Liên Việt Ngân hàng Eximbank Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Ngoại Thương Ngân hàng Cơng Thương Việt 37 Nam 38 Ngân hàng An Bình 39 Ngân hàng Đệ Nhất 2.630 3.300 3.733 4.450 4.429 6.356 3.300 7.220 5.116 1.000 11.550 7.814 3.650 8.800 6.700 1.750 12.100 9.377 3.650 10.560 9.179 3.000 13.234 7.608 7.717 11.252 15.172 - 2,705 609 3.482 1.000 3.830 2.000 (Nguồn : Báo cáo thường niên ngân hàng ) NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN  ***  Từ vài năm trở lại đây, chứng kiến bất ổn thị trường tài chính, chủ yếu ngân hàng thương mại Việc chạy đua tăng lãi suất huy động cao 17%/năm, chí lách trần huy động cách chi hoa hồng môi giới để có khách hàng gửi tiền; việc nợ xấu tăng cao 3,1% tồn hệ thống có khả lên tới 5%; việc chạy đua để tăng vốn điều lệ lên 3,000 tỷ đồng thách thức không nhỏ cho ngân hàng qui mô vừa nhỏ Tất cho thấy thực trạng ngân hàng thương mại Việt Nam nhiều bất cập, cần tổ chức lại cách hợp lý, qui mô bền vững Thêm vào đó, Chính Phủ NHNN thực liệt kế hoạch tái cấu ngành ngân hàng nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 Vì lẽ đó, có nhiều báo kinh tế giai đoạn viết tái cấu sáp nhập ngân hàng, chưa có cơng nghiên cứu cụ thể thức cơng bố, chưa có báo cáo xem chất lượng thực trạng lực tài hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thực nhằm nghiên cứu kinh nghiệm phát triển lực tài ngân hàng nước, từ rút học Việt Nam; đồng thời đánh giá thực trạng lực tài hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Và cuối đưa giải pháp nâng cao lực tài hệ thống Luận văn đề xuất coi việc mua bán, sáp nhập ngân hàng tất yếu quốc gia có nhiều ngân hàng với qui mô nhỏ Việt Nam (hơn 80 tổ chức tín dụng) Và đưa nhiều giải pháp để tiến hành hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng nhằm đảm bảo giữ ổn định thị trường tài Tái cấu ngân hàng nhiệm vụ cấp bách mang tính thời nhạy cảm kinh tế, đòi hỏi cần phải nghiên cứu kỹ tham khảo nhiều nguồn tài liệu ngồi nước Do đó, luận văn có giá trị tham khảo cho quan phủ, nhà hoạch định, định chế tài quan tâm đến lĩnh vực *******