QUẢN TRỊ rủi RO HOẠT ĐỘNG tại NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM á SEABANK

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN : QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á SEABANK LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hệ thống tài ngân hàng ngày phát triển chứa đựng nhiều rủi ro mức độ phức tạp RRHĐ loại RR tiềm ẩn khó lường QTRRHĐ giúp giảm thiểu nguy rủi ro xảy ra, giúp ngân hàng hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững Đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank” QTRR HĐ SeABank nhiều hạn chế, tồn Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận văn • Đối tượng: RRHĐ QTRRHĐ NHTM Đối tượng Phạm vi •Phạm vi nghiên cứu: QTRRHĐ SeABank năm (20162018) • Phương pháp thống kê mơ tả PPNC • Phương pháp phân tích tổng hợp • Phương pháp suy luận logic hệ thống số liệu NỘI DUNG Những vấn đề quản trị rủi ro hoạt động 01 02 03 ngân hàng thương mại Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng TMCP Đông Nam Á CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • Khái niệm rủi ro hoạt động: Theo tài liệu Thỏa ước quốc tế đo lường vốn chuẩn mực vốn, tháng 11/2005 Ủy ban Basel: “Rủi ro hoạt động rủi ro gây nguyên nhân người, không đầy đủ vận hành khơng tốt quy trình, hệ thống; kiện khách quan bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý loại trừ rủi ro chiến lược rủi ro uy tín” Theo văn sách quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á thì: “Rủi ro hoạt động rủi ro gây nguy tổn thất tài tác động tiêu cực phi tài cho ngân hàng quy trình nội không đầy đủ bị lỗi, yếu tố người, cố hệ thống kiện bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý không bao gồm rủi ro danh tiếng rủi ro chiến lược” => Rủi ro hoạt động loại rủi ro hữu phát sinh, tồn nghiệp vụ, phận ngân hàng lại khó lường CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI • Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động: Quản trị rủi ro hoạt động trình ngân hàng thương mại tiến hành hoạt động tác động tới rủi ro hoạt động bao gồm việc thiết lập cấu tổ chức, xây dựng hệ thống sách, phương pháp quản lý để thực q trình quản trị rủi ro là: nhận diện/xác định, đo lường, đánh giá, quản lý, giám sát kiểm tra kiểm soát rủi ro hoạt động nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro xảy tới mức thấp • Mục đích quản trị rủi ro hoạt động: Tìm hiểu mức độ nguyên nhân dẫn tới rủi ro hoạt động, phân bố nguồn lực để xác định khuynh hướng biến động rủi ro hoạt động bên bên ngân hàng => Dự báo rủi ro có giải pháp phịng ngừa hạn chế kịp thời • Quy trình quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại Bước 1: Nhận diện rủi ro hoạt động Bước 2: Đo lường rủi ro hoạt động Hai phương pháp đo lường thường sử dụng phương pháp định tính phương pháp định lượng Bước 3: Kiểm soát rủi ro hoạt động Bước 4: Xử lý rủi ro hoạt động • Các tiêu đánh giá khả quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại  Tần suất xuất rủi ro hoạt động  Mức độ nghiêm trọng rủi ro hoạt động hay tính khốc liệt tổn thất  Trích lập dự phịng rủi ro hoạt động CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 2019 SeABank History 1994 2005 điều lệ 7.668 tỷ đồng Tổng tài sản SeABank tiền thân 150 nghìn tỷ đồng, 162 chi nhánh Ngân hàng TMCP Hải Phòng điểm giao dịch khắp miền đất nước thành lập tháng 03/1994 Hải Tính đến 31/3/2019, SeABank có vốn SeABank thức chuyển Hội 2002 Phòng Ngân hàng TMCP Hải Phòng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank - SeABank Ngân hàng Nhà nước sở từ Hải Phòng Hà Nội, mở Việt Nam công nhận đạt chuẩn tỷ lệ đầu cho việc phát triển mạnh mẽ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn mực quy mô mạng lưới giao dịch, quốc tế Basel II theo Quyết định tài sản, nguồn vốn hoạt 2263/QĐ-NHNN động ngân hàng khác Bảng 2.1: Các tiêu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến năm 2018 ĐVT: Triệu đồng Năm 2016 2017 2018 Chỉ tiêu quy mô Tổng tài sản 103.364.962 125.008.960 140.487.190 Vốn chủ sở hữu 5.879.830 6.174.605 8.301.505 Tiền gửi phát hành giấy tờ có giá 75.030.806 83.767.516 92.449.557 Dư nợ tín dụng 58.988.895 70.525.510 83.910.159 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 1,70% 0,84% 1,51% Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) >9% >9% >9% 1.913.493 2.195.775 2.811.681 (1.119.317) (1.268.553) (1.632.860) (648.279) (545.991) (556.384) Lợi nhuận trước thuế 145.897 381.231 622.437 Lợi nhuận chủ sở hữu 116.789 304.858 493.346 ROE 1,99% 4,94% 5,94% ROA 0,11% 0,24% 0,35% Chỉ tiêu chất lượng tài sản an toàn vốn Chỉ tiêu hiệu Tổng thu nhập từ hoạt động Chi phí hoạt động Chi dự phòng rủi ro 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á a) Nhận diện rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Nhận diện rủi ro hoạt động nghiệp vụ huy động vốn Nhận diện rủi ro hoạt động nghiệp vụ tín dụng Nhận diện rủi ro hoạt động nghiệp vụ ngân quỹ Nhận diện rủi ro hoạt động hệ thống công nghệ b) Đo lường rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Phương pháp đo lường định tính: Đánh giá mức độ ảnh hưởng rủi ro liên quan đến mơ hình tổ chức, cán bộ, an tồn nơi làm việc, tính phù hợp, đầy đủ quy định, quy trình sách nội Phương pháp đo lường định tính: Đánh giá loại rủi ro liên quan đến rủi ro sai sót, gian lận người, hệ thống cơng nghệ, tác động bên ngồi Dựa số liệu cụ thể tần suất xảy giá trị tổn thất thu thập => Dự báo mức độ ảnh hưởng (Impact) khả xảy (Likelihood) rủi ro tương tự tiếp tục phát sinh tương lai - 2.3 Phân tích kết quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 2.3.1 Tần suất xảy rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2018 Số lỗi/sai thống kê theo năm 3107 2892 2694 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Nguồn: Báo cáo nội SeABank Bảng 2.7: Số liệu rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo nghiệp vụ giai đoạn 2016 đến 2018 (ĐVT: Số lỗi) Nghiệp vụ Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Huy động vốn 428 375 325 Cấp tín dụng 587 564 550 Tài trợ thương mại 268 240 237 Thanh toán quốc tế 230 218 201 Thanh toán nước 215 201 193 Dịch vụ khác 19 25 11 Ngoại hối, hàng hóa sản phẩm cấu trúc 34 44 36 Nghiệp vụ thị trường vốn 37 48 29 Quản lý giám sát TSĐB 70 55 37 Quản lý thu hồi nợ 54 45 40 Dịch vụ khách hàng 40 18 21 Chính sách sản phẩm, văn nội 71 62 52 Pháp lý 36 24 33 Kho quỹ phát triển mạng lưới 261 197 252 Nhân 110 102 95 Công nghệ (IT) 128 221 200 Dịch vụ nội 88 78 65 351 294 257 Marketing 55 48 44 Báo cáo/giám sát 20 31 15 3.107 2.892 2.694 Phòng chống rửa tiền tham nhũng Tài kế tốn Tổng cộng 2.3.2 Tổn thất xảy rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến 2018 Bảng 2.8: Bảng kê tổn thất rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2016 đến 2018 Đơn vị tính: Triệu đồng Nguồn: Báo cáo nội SeABank Các giá trị giảm trừ Chi phí gia Giá trị tổn thất danh Năm tăng/chi phí phục nghĩa Giá trị tổn thất thực Khách hàng hoàn Bảo hiểm Cán tự bù đắp Giảm trừ khác tế trả hồi 2016 2.287 300 2017 1.863 30 2018 1.484 70 40 150 20 1.747 80 100 1.653 40 1.404 Nhận xét: Giá trị tổn thất Ngân hàng TMCP Đông Nam Á qua năm từ 2016 đến 2018 cho thấy giá trị tổn thất có xu hướng giảm dần qua năm, giá trị tổn thất cao vào năm 2016 1,747 tỷ đồng Qua số liệu tổn thất rủi ro hoạt động từ năm 2016 đến năm 2018 cho thấy Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank để xảy thiệt hại mức cao trung bình 1,6 tỷ đồng/năm, chứng tỏ cơng tác quản trị rủi ro hoạt động SeABank chưa thực hiệu cần có giải pháp để hạn chế rủi ro giảm thiểu tối đa tổn thất rủi ro gây với ngân hàng 2.3.3 Khảo sát ý kiến Khối Phòng ban Hội sở văn nội Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Bảng 2.9: Bảng tổng hợp tham gia ý kiến dự thảo, sửa đổi văn bản/chính sách/quy định nội đơn vị trực thuộc Hội sở SeABank Nguồn: Tài liệu nội SeABank Chất lượng ý kiến tham gia Số lần đề nghị Số lần tham TT Phòng ban Hội sở tham gia ý Số lần có ý kiến Số lần có ý kiến chưa phù hợp hợp lý/hữu ích Số lần có ý tưởng gia ý kiến kiến Khối Phê duyệt tín dụng 30 30 11 16 Khối tài kế hoạch 10 10 Khối Quản trị rủi ro 24 24 12 Khối pháp chế tuân thủ 20 19 9 Khối khách hàng định chế tài Ngân hàng giao dịch 1 Khối KHDN 15 15 7 Khối khách hàng cá nhân 23 21 8 Khối đầu tư 7 Khối nguồn vốn thị trường tài 5 10 Khối quản trị phát triển nguồn nhân lực 15 15 12 Khối công nghệ thông tin 20 20 2.3.4 Trích lập dự phịng rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Hiện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chưa thực trích lập dự phịng rủi ro theo Basel II chưa có sở để đánh giá hiệu hoạt động quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á tiêu chí CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 2.4.1 Kết đạt - Về cấu tổ chức máy quản lý: + Khung quản trị rủi ro quy trình quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á hồn thiện bao gồm mơ hình tuyến phịng thủ danh mục rủi ro hoạt động xây dựng theo nguyên nhân, lộ trình triển khai cụ thể + Quy trình đánh giá, phê duyệt rủi ro hoạt động phải rà soát giai đoạn (trước, sau triển khai) + Văn hóa quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á phổ biến lan rộng toàn hệ thống Về người: mảng quản lý tuân thủ cán nhân viên toàn hệ thống đạt thành tựu đáng kể Về hệ thống công nghệ thông tin:đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc quản trị rủi ro tính vốn cho rủi ro, hướng tới việc nâng cao khả lưu trữ liệu khối lượng lớn phức tạp - CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 2.4.2 Hạn chế - Trên thực tế phận chưa vận hành theo vai trò trách nhiệm mà cấu tổ chức quy định Các rủi ro hoạt động gây tổn thất phần lớn gian lận nội gây Hiện Ngân hàng TMCP Đông Nam Á dừng lại việc tập trung giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế khả xảy lỗi, sai sót q trình tác nghiệp quy trình, quy chế chưa thực tập trung đến bước kiểm soát chứng từ, thẩm định độ xác tin cậy hồ sơ Một phần ngân sách lớn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á bỏ năm để nâng cấp hệ thống cơng nghệ thơng tin nhằm tối ưu hóa tính sử dụng công nghệ ngân hàng, nhiên cịn tồn số lỗ hổng cơng nghệ CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 2.4 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân chủ quan: + Ý thức cán nhân viên văn hóa rủi ro hoạt động chưa thực triệt để chưa truyền thông quán, đồng + Trình độ chun mơn nghiệp vụ phận cán nhân viên toàn hệ thống chưa phù hợp chưa đáp ứng yêu cầu trình tác nghiệp + Cơ sở liệu rủi ro hoạt động chưa đủ lớn đầy đủ trường thông tin để làm xây dựng phương pháp đo lường rủi ro hoạt động thực xác + Các đơn vị kinh doanh chưa làm tròn nhiệm vụ, trách nhiệm tuyến phòng thủ thứ tâm lý sợ báo cáo bị đánh giá không tốt sợ bị phát sinh thêm việc + Chưa thực tách bạch chức năng, nhiệm vụ phận - Nguyên nhân khách quan: + Mức độ ổn định phát triển kinh tế + Văn hướng dẫn Ngân Hàng Nhà Nước cịn thiếu + Trình độ phát triển hệ thống công nghệ thông tin CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 3.1.1 Mục tiêu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Tăng cường lực tài - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ ban điều hành đến đội ngũ cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Mở rộng đa dạng hóa các“sản phẩm, dịch vụ”cũng tảng khách hàng SeABank - Chú trọng vào chất lượng dịch vụ, thường xuyên áp dụng tiêu chuẩn đo lường như: ISO, 5S, mơ hình sàn giao dịch chuẩn, SLA - Nâng cao chất lượng khoản tín dụng cấp cho khách hàng - Áp dụng chuẩn mực quốc tế, học hỏi quốc gia phát triển giới kinh doanh ngân hàng - Hiện đại hóa hệ thống thơng tin, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Xác định rõ rủi ro hoạt động xảy có tác động lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động nhiệm vụ vô quan trọng SeABank - Chủ động nghiên cứu phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basel II Triển khai công cụ quản trị rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế như: KRI (Chỉ số rủi ro hoạt động chính); RCSA (Công cụ giúp tự nhận diện rủi ro hoạt động kiểm sốt)… - Phát triển văn hóa quản lý rủi ro hoạt động thơng qua khóa đào tạo Không ngừng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trình độ tồn thể nhân viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Xác định rõ rủi ro hoạt động xảy có tác động lớn đến kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hoạt động nhiệm vụ vô quan trọng SeABank - Chủ động nghiên cứu phương pháp tính vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động theo Basel II Triển khai công cụ quản trị rủi ro hoạt động theo thông lệ quốc tế như: KRI (Chỉ số rủi ro hoạt động chính); RCSA (Cơng cụ giúp tự nhận diện rủi ro hoạt động kiểm sốt)… - Phát triển văn hóa quản lý rủi ro hoạt động thơng qua khóa đào tạo Khơng ngừng tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trình độ tồn thể nhân viên Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.2 Tăng cường quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Tăng cường nhận thức quản trị rủi ro hoạt động - Xây dựng văn hóa quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Nam Á - Giải pháp mơ hình tổ chức quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Giải pháp hồn thiện hệ thống văn bản, sách quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Xây dựng sở liệu tổn thất đầy đủ, tin cậy nâng cấp hệ thống công nghệ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Tham gia bảo hiểm rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đơng Nam Á Tăng cường vai trị hệ thống kiểm toán nội Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành liên quan - Chính phủ cần đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu ban hành khung pháp lý, tiêu chuẩn, điều kiện để Ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam nghiên cứu, có lộ trình chuẩn bị triển khai áp dụng - Tiếp tục rà soát để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện đồng văn pháp lý điều chỉnh mơ hình tổ chức; hoạt động nghiệp vụ; thu chi tài Ngân hàng thương mại - Chính phủ kết hợp mối quan hệ quốc tế, cho phép lãnh đạo số ngân hàng thương mại tháp tùng đồn cơng tác Chính phủ học tập kinh nghiệm quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng tiên tiến giới khu vực - Chính phủ cần có giải pháp triệt để để nâng cao tính minh bạch chủ thể kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại hội nhập với tài giới CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.3 Một số kiến nghị 3.3.2 Kiến nghị, đề xuất với Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Nhà nước cần sớm ban hành văn hướng dẫn chung quản trị rủi ro hoạt động, tạo sở cho ngân hàng thương mại áp dụng Thông lệ quốc tế việc quản trị điều hành, đặc biệt quản trị rủi ro hoạt động - Ngân hàng Nhà nước nên ban hành văn hướng dẫn chế trích lập dự phịng cho rủi ro hoạt động Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu, ban hành mức độ chấp nhận rủi ro ngành ngân hàng Việt Nam, làm sở cho ngân hàng thương mại xác định mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng - Thành lập trung tâm thông tin rủi ro hoạt động, tương tự Trung tâm thơng tin tín dụng (CIC), nhằm cập nhật, lưu trữ thông tin rủi ro hoạt động, EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY CÔ ĐÃ LẮNG NGHE ... khách quan bên Rủi ro hoạt động bao gồm rủi ro pháp lý loại trừ rủi ro chiến lược rủi ro uy tín” Theo văn sách quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á thì: ? ?Rủi ro hoạt động rủi ro. .. 03 ngân hàng thương mại Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng TMCP Đông Nam Á CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN... RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng quản trị rủi ro hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á 3.1.2 Định hướng công tác quản trị rủi ro hoạt động ngân