PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƢƠNG THỰC MIỀN NAM PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Tháng 04/2016 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA MỤC LỤC PHẦN I: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA I THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu doanh nghiệp Quá trình hình thành phát triển Một số giải thƣởng thành tích Ngành nghề kinh doanh 12 Sản phẩm dịch vụ chủ yếu 13 Cơ cấu tổ chức 15 Danh sách công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh liên kết Công ty 19 Thực trạng lao động 19 Vốn kinh doanh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 21 10 Tình hình tài sản Cơng ty 22 11 Hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty năm trƣớc cổ phần hóa 23 11.1 Sản lƣợng mua vào, bán 23 11.2 Chi phí 23 11.3 Doanh thu 24 11.4 Lợi nhuận tiêu tài chủ yếu 24 11.5 Nguyên vật liệu 25 11.6 Năng lực sản xuất chế biến khả cung ứng 26 11.7 Hoạt động nghiên cứu phát triển thị trƣờng khách hàng: 27 11.8 Hoạt động kiểm tra chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 28 11.9 Hoạt động marketing 28 11.10 Thuế nộp ngân sách Nhà nƣớc 29 11.11 Tổng hợp kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trƣớc cổ phần hóa 29 12 Tình hình đất đai doanh nghiệp quản lý sử dụng 30 II GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƢỚC TẠI DOANH NGHIỆP 40 PHẦN II: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 44 I MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC CỔ PHẦN HĨA 44 Mục tiêu cổ phần hóa 44 Yêu cầu cổ phần hóa 44 Hình thức cổ phần hóa 44 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA II DOANH NGHIỆP SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 45 Thông tin công ty cổ phần 45 Hình thức pháp lý 45 Quyền hạn nghĩa vụ Công ty 45 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 46 Cơ cấu tổ chức 47 Vốn điều lệ 50 50 Đối tƣợng mua cổ phần 50 Cơ cấu vốn điều lệ theo cổ phần sở hữu cổ đông 51 10 Cổ phần ƣu đãi bán cho cán công nhân viên 52 11 Cổ phần bán đấu giá cho nhà đầu tƣ thông thƣờng 54 12 Kế hoạch đăng ký giao dịch thị trƣờng chứng khoán 55 III PHƢƠNG ÁN LAO ĐỘNG 55 Kế hoạch xếp lao động 55 Kế hoạch xử lý lao động dôi dƣ 56 Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo đào tạo lại lao động giai đoạn 2016-2018 57 IV CÁC RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY 57 V QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA 59 VI PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA 61 Mục tiêu, định hƣớng tầm nhìn chiến lƣợc 61 Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa 62 2.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức 62 2.2 Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu 64 2.3 Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 64 Giải pháp thực 66 PHẦN III: PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA 67 PHẦN IV: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN 72 PHẦN V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ĐƢỢC DUYỆT 72 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA DANH MỤC BẢNG 19 Bảng 2: Vốn kinh doanh phân theo cấu vốn 21 Bảng 3: Vốn kinh doanh phân theo nguồn vốn 21 Bảng 4: Tình hình TSCĐ thời điểm 31/03/2015 22 Bảng 5: Sản lƣợng giai đoạn 2012 – 2014 23 Bảng 6: Chi phí giai đoạn 2012 – 2014 23 Bảng 7: Doanh thu giai đoạn 2012 – 2014 24 Bảng 8: Lợi nhuận giai đoạn 2012 – 2014 24 Bảng 9: Tổng hợp tiêu tài chủ yếu giai đoạn 2012 – 2014 25 Bảng 10: Tổng hợp kết hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014 29 Bảng 11: Tổng hợp diện tích đất đai Cơng ty quản lý sử dụng 30 Bảng 12: Tổng hợp kết đánh giá Cơng ty Đơn vị tính: đồng 40 Bảng 13: Quy mô vốn điều lệ giai đoạn 2016 – 2018 50 55 Bảng 15: Tổng dự tốn chi phí cổ phần hóa 59 Bảng 16: Dự kiến số tiền thu đƣợc từ bán phần vốn Nhà nƣớc 60 Bảng 17: Kế hoạch sản lƣ Bảng 18: Kế hoạch 2016 – 2018 64 2016 – 2018 64 Bảng 19: Dự kiến kết sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 65 Bảng 20: Lộ trình tổ chức thực phƣơng án cổ phần hóa Error! Bookmark not defined DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang 15 Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần 48 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA I THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT - CBCNV : Cán công nhân viên - Công ty/Kigimex : Công ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang - DTT : Doanh thu - ĐBCL : Đảm bảo chất lƣợng - KTCL : Kiểm tra chất lƣợng - ISO : International Organization for Standardization – Cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm đại diện từ tổ chức tiêu chuẩn quốc gia - MTV : Một thành viên - NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc - QCVN : Quy chuẩn Việt Nam - DNNN : Doanh nghiệp Nhà nƣớc - TMCP : Thƣơng mại cổ phần - TNHH : Trách nhiệm hữu hạn - TP : Thành phố - TSCĐ : Tài sản cố định - UBND : Ủy ban nhân dân - VCBS : Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - WTO : World Trade Organisation – Tổ chức Thƣơng mại giới PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CƠ SỞ PHÁP LÝ II Phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH Một thành viên Xuất nhập Kiên Giang đƣợc xây dựng vào: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - - Nghị định số: 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần; - Nghị định số: 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần; - Nghị định số: 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ chuyển Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành Công ty cổ phần; - Nghị định số: 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách ngƣời lao động dôi dƣ xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu (sau gọi Nghị định số 63/2015/NĐ-CP); - Thông tƣ số: 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài hƣớng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thực chuyển đổi thành công ty cổ phần; - Thông tƣ số: 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 Bộ Lao động - Thƣơng binh Xã hội hƣớng dẫn thực sách ngƣời lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc thành công ty cổ phần; - Thông tƣ số: 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc Hƣớng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nƣớc thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐCP ngày 18/7/2011 Chính phủ; - Thông tƣ số: 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội Hƣớng dẫn thực số điều Nghị định số 63/2015/NĐCP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách lao động dôi dƣ xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nƣớc làm chủ sở hữu - Quyết định số: 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nƣớc; - Công văn số: 11/TCT-HĐTV ngày 16/01/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc cổ phần hóa; PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - Quyết định số: 11/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc tiến hành cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 30/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 31/QĐ-HĐTV ngày 25/02/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 32/QĐ-HĐTV ngày 26/02/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc bổ sung thành viên Ban đạo cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 129/QĐ-HĐTV ngày 05/10/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc phê duyệt Dự tốn chi phí cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 132/QĐ-HĐTV ngày 16/10/2015 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 19/QĐ-HĐTV ngày 17/03/2016 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc thay đổi thành viên Ban đạo cổ phần hố Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 20/QĐ-HĐTV ngày 17/03/2016 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc thay đổi thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang; - Quyết định số: 26/QĐ-HĐTV ngày 20/04/2016 Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang Công ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang xây dựng phƣơng án cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang cụ thể nhƣ sau: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN I: THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HĨA I THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP TRƢỚC CỔ PHẦN HÓA Giới thiệu doanh nghiệp - Tên tiếng việt: - Tên tiếng Anh: Kien Giang Import & Export CO.,LTD - Tên viết tắt: Kigimex - Trụ sở: 85-87 Lạc Hồng, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang - Điện thoại: (077) 3870 116 - Fax: (077) 3923 406 - Website: www.kigimex.com.vn - Logo Cơng ty: Q trình hình thành phát triển CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU KIÊN GIANG Tiền thân Công ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang Công ty xuất nhập cảng Nam Hải thành lập từ năm 1975, trực thuộc Cơng ty xuất nhập cảng Miền Tây, văn phịng đặt Cần Thơ Năm 1976 đổi thành Công ty Ngoại thƣơng Kiên Giang trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang Năm 1981 đổi tên thành Công ty Liên hợp xuất Kiên Giang Năm 1982 đổi tên thành Liên Hiệp Cơng ty Xuất nhập Kiên Giang, lúc có Công ty trực thuộc Công ty xuất nhập Rau quả, Công ty Dầu thực vật, Cửa hàng Kiều hối, Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu, Nhà máy đơng lạnh khóm, Xí nghiệp đơng lạnh thủy sản xuất (XN I), Đội tàu Sông kiên Đến năm 1988 đổi thành Công ty xuất nhập Kiên Giang Năm 1992, UBND tỉnh Kiên Giang Quyết định số 542/UB-QĐ ngày 19/08/1992 việc thành lập Doanh nghiệp Nhà nƣớc Công ty Xuất nhập Kiên Giang hoạt động theo giấy phép kinh doanh xuất nhập số 4081004 Bộ Thƣơng mại cấp ngày 01/03/1993 Tháng 04 năm 1994, Công ty lƣơng thực Kiên Giang sáp nhập vào Công ty xuất nhập Kiên Giang Năm 1995, Tổng Công ty lƣơng thực Miền Nam Quyết định số 071/TCT/TCLĐ – QĐ ngày 25/ 11/ 1995 việc tiếp nhận Doanh nghiệp Nhà nƣớc Công ty Xuất nhập Kiên Giang PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Ngày 31/5/2005 Công ty Xuất nhập Kiên Giang chuyển thành Công ty TNHH thành viên theo Quyết định số: 123/2005/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH Xuất nhập Kiên Giang đƣợc Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Cty Lƣơng thực Miền Nam phê chuẩn ngày 24/10/2005 Quyết định số: 159/QĐ-HĐQT đƣợc sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2006 Quyết định số 130/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2006 Hiện định số: 155/QĐ-HĐTV ngày 19/09/2012 Hội đồng thành viên Tổng công ty lƣơng thực Miền Nam phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH thành viên xuất nhập Kiên Giang Đến ngày 22/6/2011 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Kiên Giang Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Kiên Giang cấp lần thứ 10 Một số giải thƣởng thành tích Trên 40 năm thành lập phát triển, Công ty đạt đƣợc nhiều thành công nhiều lĩnh sản xuất kinh doanh đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, tổ chức trị, xã hội doanh nghiệp ngồi nƣớc tín nhiệm cao, nhận đƣợc nhiều giải thƣớng, thành tích xuất sắc kinh doanh nhƣ: - Chủ tịch nƣớc phong tặng Huân chƣơng Lao động hạng III - Thủ tƣớng Chính phủ tặng Giải bạc Chất lƣợng Quốc gia, Cờ thi đua - Bộ Tài Chính Bộ Lao động – Thƣơng Binh Xã hội đánh giá Doanh nghiệp Loại - Bộ Công Thƣơng xếp hạng 10 doanh nghiệp nƣớc dẫn đầu xuất gạo nhiều năm liền bình chọn Doanh nghiệp Xuất uy tín - Bộ Khoa học Công nghệ trao tặng giải thƣởng Chất lƣợng Việt Nam - Bộ Y Tế tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc cơng tác Chăm sóc sức khỏe ngƣời lao động - Liên hiệp tổ chức Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam bình chọn Top 100 Thƣơng hiệu Việt - Đạt Cúp vàng Doanh nghiệp Xuất uy tín ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam kỳ tổ chức Festival Lúa Gạo Việt Nam - Đạt giải thƣởng Bông Lúa Vàng Việt Nam – Thƣơng hiệu Vàng chất lƣợng - Hàng năm đƣợc Tổng Công ty Lƣơng Thực Niềm Nam, UBND tỉnh Kiên Giang trao tặng nhiều Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mặt công tác - Đƣợc đạt nhiều Danh hiệu, Giải thƣởng, Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen Tổ chức Chính trị Xã hội trao tặng phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Một số hình ảnh tiêu biểu: PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Huân chƣơng Lao động Hạng III Danh hiệu tổ chức Đảng vững mạnh Bằng khen thủ tƣớng Chính phủ Cờ thi đua Chính phủ Cờ thi đua xuất sắc Bộ Nông Nghiệp Bằng khen Bộ Công Thƣơng 10 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA V QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU TỪ CỔ PHẦN HÓA Chi phí cổ phần hóa Căn Quyết định số 129/QĐ-HĐTV ngày 05/10/2015 Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam việc phê duyệt Dự tốn chi phí cổ phần hóa Cơng ty TNHH MTV Xuất nhập Kiên Giang, Kigimex dự kiến khoản chi phí cổ phần hóa nhƣ sau: Bảng 15: Tổng dự tốn chi phí cổ phần hóa Stt Đơn vị tính: đồng Nội dung công việc Số tiền I Các khoản chi trực tiếp doanh nghiệp Chi phí cho việc tập huấn nghiệp vụ cổ phần hóa doanh nghiệp 10.000.000 Chi phí kiểm kê xác định giá trị tài sản 25.000.000 Chi phí lập Phƣơng án cổ phần hóa (bao gồm việc tƣ vấn xác định giá khởi điểm để bán đấu giá cổ phần), xây dựng điều lệ Chi phí ĐHCNVC để triển khai cổ phần hóa 15.000.000 Chi phí tun truyền, cơng bố thơng tin doanh nghiệp 11.000.000 Chi phí bán cổ phần lần đầu 20.000.000 Chi phí Đại Hội cổ đơng lần thứ 50.000.000 II Tiền thuê tƣ vấn xác định GTDN 154.000.000 Xác định giá trị doanh nghiệp lần 126.000.000 Xác định giá trị doanh nghiệp lần (xác định giá trị phần vốn nhà nƣớc thời điểm doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy CNDKKD lần đầu 28.000.000 III Thù lao Ban đạo cổ phần hóa Tổ giúp việc 78.300.000 IV Chi phí khác 26.300.000 Tổng cộng 241.000.000 110.000.000 499.600.000 : Kigimex Ghi chú: Chi phí bao gồm thuế Giá trị gia tăng; S bán phần vốn Nhà nƣớc Do chƣa tổ chức bán đấu giá, chƣa xác định đƣợc giá đấu thành công giá đấu thành công thấp nên Cơng ty tạm tính số tiền thu từ cổ phần hóa theo phƣơng án giả định tất số lƣợng cổ phần bán đƣợc mua với giá theo giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần, sau có giá thức điều chỉnh theo : 59 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 16: Dự kiến số tiền thu từ bán phần vốn Nhà nước STT Nội dung Số tiền (đồng) Giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc doanh nghiệp 254.234.093.713 Các khoản tiền thu từ cổ phần hóa 88.052.200.000 Thu từ bán cổ phần cho ngƣời lao động 2.227.200.000 2.1.1 Bán giá ưu đãi theo thâm niên 1.429.200.000 2.1.2 Bán giá theo cam kết làm việc lâu dài 2.2 2.2.1 2.2.2 Thu từ bán đấu giá cổ phần Cổ phần phát hành thêm Cổ phần Nhà nước bán bớt 2.1 798.000.000 85.825.000.000 65.910.000 85.759.090.000 Vốn điều lệ Công ty sau cổ phần Chi phí cổ phần hóa dự kiến 499.600.000 Chi phí giải cho lao động dơi dƣ 138.379.500 Số tiền thu từ bán phần vốn Nhà nƣớc lại sau trừ khoản chi theo quy định [(1+2-3-4-5)] N 254.300.000.000 87.348.314.213 : Kigimex Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa thực theo quy định Mục III Thơng tƣ số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài 60 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA VI PHƢƠNG ÁN ĐẦU TƢ VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HĨA Mục tiêu, định hƣớng tầm nhìn chiến lƣợc Mục tiêu Xây dựng Công ty mạnh hơn, hiệu sở thực tái cấu, sử dụng hợp lý nguồn lực; Nâng cao lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao tài chính, cơng nghệ thị trƣờng Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có lĩnh chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh chuyên gia giỏi Thực xếp lại thay đổi cấu doanh nghiệp Nhà nƣớc, tạo loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, có đơng đảo ngƣời lao động, để quản lý sử dụng có hiệu vốn, tài sản Nhà nƣớc, tạo động lực mạnh mẽ chế quản lý động cho doanh nghiệp Định hƣớng Liên kết đối tác chiến lƣợc có tiềm vốn, kỹ thuật, lực quản trị, sản phẩm thị trƣờng; Đồng thời đẩy mạnh liên kết nội khối tạo nhiều hội, tạo nguồn lực tổng hợp để có lợi cạnh tranh hơn, hiệu Định hƣớng ngành nghề sản phẩm: Tăng trƣởng mạnh, vững chắc, tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh chính, tạo lợi cạnh tranh sản phẩm dịch vụ truyền thống đƣợc khẳng định thị trƣờng Đổi sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng phát triển thƣơng hiệu doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp Tập trung nguồn lực, phát triển ngành nghề kinh doanh phát triển loại hình dịch vụ, loại hình kinh doanh Tiếp tục đầu tƣ thiết bị chuyên ngành, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi công nghệ nhằm tạo nhiều lợi nhuận Đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty có kiến thức chun mơn nghiệp vụ giỏi, có tầm nhìn đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc đồng thời có lĩnh trị đạo đức lối sống tốt Cùng với Tổ chức Đảng, Đoàn thể chăm lo thật tốt đời sống vật chất cán công nhân viên Công ty, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng để đƣa Cơng ty bƣớc vững mạnh so với trƣớc Chiến lƣợc phát triển Cơng ty tập trung trí tuệ sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa nguồn vốn, mạnh dạn đầu tƣ thiết bị, ngƣời, 61 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ứng dụng công nghệ tiên tiến để đƣa Kigimex trở thành doanh nghiệp phát triển, mạnh toàn diện lĩnh vực kinh doanh - Về sản phẩm: ngày đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Ƣu tiên cho việc phát triển thị trƣờng truyền thống khẳng định đƣợc thị phần sản phẩm có tính cơng nghệ, kỹ thuật cao - Về thị trƣờng: Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, đấu thầu nhằm quảng bá thƣơng hiệu sản phẩm Công ty thị trƣờng Thực tốt sách chất lƣợng khách hàng để trì phát triển thƣơng hiệu, thị phần Phát huy nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với đối tác nƣớc để tiếp cận thị trƣờng quốc tế - Về khoa học công nghệ: Đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi công nghệ nhằm tạo nhiều lợi nhuận Thƣờng xuyên cập nhập, nghiên cứu, áp dụng tiến khoa học công nghệ giới - Về đầu tƣ: p tục đầu tƣ thiết bị chuyên ngành đại, mang tính đổi cơng nghệ Thơng qua việc đầu tƣ để tiếp cận đƣợc phƣơng tiện, thiết bị đại theo hƣớng phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến giới, đồng thời đào tạo đƣợc đội ngũ cán lành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty - Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững - Về nguồn nhân lực: Thực tốt chế độ, sách ngƣời lao động; khơng ngừng thu hút nhân tài có sách sử dụng nhân tài hiệu quả; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, kỹ công tác cho cán quản lý, chuyên viên nghiệp vụ Kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa: 2.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức: 2.1.1 Điểm mạnh: - Lịch sử công ty hình thành lâu năm có bề dày kinh nghiệm lĩnh vực ngành nghề kinh doanh; - Công ty có hệ thống chi nhánh thu mua lúa gạo vùng trọng điểm tỉnh Kiên Giang; - Cơ sở hạ tầng máy móc thiết bị cơng ty đƣợc đầu tƣ đáp ứng đủ theo quy mô sản xuất kinh doanh; - Cơng ty có quan hệ tốt, lâu dài tạo đƣợc uy tính với nhiều khách hàng nƣớc; 62 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA - Cơng ty có thị trƣờng xuất gạo thơm ổn định, công ty đứng đầu nƣớc chiếm thị phần xuất gạo thơm lớn; - Công ty bƣớc đầu xây dựng thực phƣơng án “Cánh đồng lớn” bao tiêu lúa gạo từ nông dân để ổn định chất lƣợng số lƣợng 2.1.2 Điểm yếu: - Năng suất lao động thấp, lực quản trị hạn chế; - Cơng ty chƣa có sách đặc biệt để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; - Chất lƣợng nguyên liệu đầu vào sản phẩm chƣa ổn định; - Năng suất máy móc thiết bị khai thác chƣa đạt công suất; - Thị trƣờng khách hàng xuất chƣa thật ổn định; - Chƣa xây dựng thƣơng hiệu cho sản phẩm; 2.1.3 Cơ hội: - Xu tồn cầu hố, quốc tế hố tiếp tục phát triển vào chiều sâu, nhiều hiệp định thƣơng mại tự (FTA; TTP) đƣợc đàm phán, ký kết mở nhiều hội kinh doanh; tái cấu hội để Cơng ty tập trung vào ngành nghề chính, nâng cao chất lƣợng sản phẩm tăng trƣởng, phát triển bền vững, thúc đẩy xuất - Biến đổi khí hậu dẫn đến nhu cầu lƣơng thực giới tăng cao Các nƣớc nhập gạo lớn nhƣ Philippines, Indonesia, Malaysia tự cân đối lƣơng thực thƣờng xuyên chịu ảnh hƣởng thiên tai - Vấn đề biến đổi khí hậu tạo hội để Công ty thay đổi tƣ phát triển, tiếp nhận mơ hình phƣơng thức canh tác theo hƣớng phát thải các-bon thấp, bền vững Bên cạnh đó, tổ chức cịn hỗ trợ tài chuyển giao công nghệ - Với dân số 90 triệu ngƣời dự báo 100 triệu ngƣời vào năm 2020, thị trƣờng nội địa đƣợc xem thị trƣờng tiềm - Đƣợc quan tâm khuyến khích phát triển Chính phủ, xuất gạo Việt Nam có hội tiếp cận nhƣ gia tăng xuất thị trƣờng có hiệp định thƣơng mại tự - Nhiều kỹ thuật canh tác đƣợc áp dụng, giới hoá tạo phát triển bền vững quy trình sản xuất lúa, gạo hội định hƣớng ngành kinh doanh lúa, gạo thời gian tới - Với dự án cánh đồng lớn mang đến hội chủ động nguồn nguyên liệu, chất lƣợng đồng Đồng thời, tạo hội cho việc trồng loại gạo cao cấp, gạo đặc sản phục vụ XK phân khúc thị trƣờng gạo cao cấp 63 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 2.1.4 Thách thức: - Với định hƣớng trở thành nƣớc công nghiệp vào năm 2020, Việt Nam đối mặt với vấn đề phát khí thải nhà kính Theo đó, Việt Nam đƣợc đánh giá quốc gia bị ảnh hƣởng nặng nề biến đổi khí hậu Hơn nữa, tình trạng nhiễm mơi trƣờng, dịch bệnh, thối hóa đất, việc sử dụng nƣớc nƣớc thƣợng nguồn sông Mêkông làm cho số lƣợng chất lƣợng lúa, gạo vùng đồng sông Cửu Long năm tới bị giảm sút - Các quốc gia nhập nỗ lực việc gia tăng sản xuất để tự túc dần lƣơng thực, hạn chế nhập sử dụng sản phẩm thay - Cạnh tranh gay gắt từ nƣớc xuất gạo nhƣ Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan… - Nhu cầu ngƣời tiêu dùng đòi hỏi sản phẩm chất lƣợng ngày cao; 2.2 Kế hoạch sản lƣợng, doanh thu Bảng 17: Kế hoạch sản lượng Chỉ tiêu Stt 2016 – 2018 Đơn vị tính Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 I Mua vào Lƣơng thực (quy gạo) Tấn 250.000 262.000 275.000 Cá cơm (quy tƣơi) Tấn 1.100 1.100 1.100 Xăng dầu m3 20.000 20.000 20.000 II Bán Lƣơng thực (TP+PP) Tấn 250.000 262.000 275.000 Cá cơm Tấn 300 300 300 Xăng dầu m3 20.000 20.000 20.000 : Kigimex Bảng 18: Kế hoạch doanh thu Chỉ tiêu Stt Lƣơng thực (TP+PP) Cá cơm Xăng dầu 2016 – 2018 Năm 2016 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2017 Năm 2018 2.642.566 2.687.514 2.867.401 23.867 24.034 24.253 313.150 280.000 288.000 : Kigimex 2.3 Dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa 64 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Bảng 19: Dự kiến kết sản xuất kinh doanh năm sau cổ phần hóa Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Stt Thực 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tổng tài sản 622.762 622.762 626.857 638.212 Nợ phải trả 383.384 383.384 383.384 383.384 Vốn chủ sở hữu 239.378 259.340 263.143 267.262 Vốn điều lệ 300.000 254.300 254.300 254.300 Doanh thu 3.200.930 2.979.585 2.991.548 3.179.654 Giá vốn hàng bán 2.965.635 2.817.152 2.827.055 2.998.079 Lợi nhuận gộp 235.296 162.433 164.492 181.575 Doanh thu tài 12.338 - - - Chi phí tài 66.560 30.275 14.859 15.721 10 Chi phí bán hàng 179.639 88.916 96.757 103.348 11 Chi phí quản lý 25.558 29.242 33.466 35.594 12 Chi phí khác 169 - - - 13 Lợi nhuận khác 10.099 - - - 14 Lợi nhuận trƣớc thuế -14.024 14.000 19.409 26.913 15 Thuế TNDN - 2.800 3.882 5.383 16 Lợi nhuận sau thuế -14.024 11.200 15.526 21.530 17 Phân chia lợi nhuận sau thuế - 5.600 15.139 20.992 a Quỹ đầu tƣ phát triển (10%) - 560 1.552 2.153 b Quỹ khen thƣởng phúc lợi (10%) - 560 1.552 2.153 c Chia cổ tức - 10.172 15.258 17.801 18 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%) -4,67% 4,29% 5,95% 8,25% 19 Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (%) - 4,00% 6,00% 7,00% 20 Tổng số lao động bình quân (ngƣời) - 289 270 270 21 Tổng quỹ lƣơng - 18.280 17.932 18.829 22 Thu nhập bình quân (đồng/ngƣời/tháng) - 5.271.050 5.534.602 5.811.332 Nguồn: Kigimex 65 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Trong năm 2016, Cơng ty hoạt động theo mơ hình cơng ty TNHH MTV Giả thiết cơng ty hồn thành cơng tác cổ phần hóa thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần vào Q 2/2016 có lợi nhuận Q 3+ 4/2016 đƣợc dùng để phân phối cho Công ty cổ phần Do đó, năm 2016, Cơng ty khơng xây dựng kế hoạch chia cổ tức Giải pháp thực 3.1 Tăng trƣởng sản xuất đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh doanh xuất khẩu: - Mở rộng phát triển mơ hình “ Cánh đồng lớn” - Tăng cƣờng lực thu mua, chế biến xí nghiệp trực thuộc - Hồn thiện hệ thống máy móc thiết bị khai thác hết cơng suất 3.2 Năng cao chất lƣợng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trƣờng - Nâng cao chất lƣợng nguyên liệu đầu vào - Tăng cƣờng quy trình kiểm sốt chất lƣợng 3.3 Giảm thất thoát sản xuất, chế biến bảo quản 3.4 Năng cao công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lực hiệu 3.5 Mở rộng khách hàng thị trƣờng nội địa, xuất - Tăng cƣờng công tác nghiên cứu thị trƣờng dự báo - Xây dựng thƣơng hiệu đẩy mạnh hoạt động marketing 3.6 Xây dựng thực chế độ, sách để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao 66 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HĨA PHẦN III: PHƢƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA CƠNG TY SAU CỔ PHẦN HĨA Phƣơng án sử dụng đất chuyển qua cổ phần hóa cơng ty: Thửa đất th diện tích 90.436 m2: Tiếp tục thuê đất đất vị trí Văn phịng cơng ty diện tích 863,2m2: Chuyển qua giao đất có thu tiền sử dụng đất 12 đất cịn lại diện tích 226.705,92 m2: Chuyển qua thuê đất trả tiền hàng năm - STT Tên sở nhà, đất Địa sở nhà, đất Diện tích đất (m2) Phƣơng án sử dụng đất theo QĐ 09/2007/QĐTTg ngày 19/01/2007 Phƣơng án sử dụng đất chuyển sang Cơng ty cổ phần đƣợc phê duyệt Hình thức sử dụng đất Mục đích sử dụng đất Ghi Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 13.144,10 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Xí nghiệp chế biến lƣơng thực Tân Phú Ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp B, H Tân Hiệp, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 7.826,30 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 6.566,30 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Xí nghiệp Xã Thạnh Hƣng, chế biến H Giồng Riềng, lƣơng thực T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 8.820,20 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm 67 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Thạnh Hƣng Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 144,70 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 1.455,00 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 6.324,30 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Xí nghiệp chế biến lƣơng thực Vĩnh Thắng ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thắng H Gò Quao, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 44.636,45 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 52.429,57 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 12.499,90 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Ấp Vàm Răng , XN CBLT Xã Sơn Kiên, H XK Sơn Hòn Đất, T Kiên Thuận Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 77.155,40 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 22.160,70 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm 68 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Xí nghiệp chế biến lƣơng thực xuất An HịaXN KD XD An Bình , 44, Ngơ Thời Nhiệm, P An Bình, TP Rạch Giá, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 25.258,10 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 1.321,60 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 4.973,30 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm - Ấp Tà Lốc, Xã Cây xăng Sơn Kiên, H Hòn Sơn Kiên Đất, T Kiên Giang xã Đông Thái, Cây xăng huyện An Biên, An Biên tỉnh Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 1.047,00 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Ấp Ranh Hạt, Xã Cây xăng Bình Giang, H Bình Giang Hòn Đất, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 7.505,00 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Xí nghiệp CB Cá Cơm Hịn Chơng Ấp Hịn Chơng , Xã Bình An, H Kiên Lƣơng, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 1.791,40 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm Tiếp tục sử dụng Thuê đất trả Sản xuất 10.400,00 để phục vụ sản tiền hàng kinh doanh xuất kinh doanh năm 69 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA 10 Xí nghiệp CB Cá Cơm Hịn Chơng 11 85-87 Lạc Hồng, Trụ sở Vĩnh Lạc, Rạch Công ty, Giá , Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Giao đất có Sản xuất 466,20 để phục vụ sản thu tiền sử kinh doanh xuất kinh doanh dụng đất 12 C80 Phạm Hùng, Nhà để xe Vĩnh Lạc, Rạch Công ty Giá , Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Giao đất có Sản xuất 180,00 để phục vụ sản thu tiền sử kinh doanh xuất kinh doanh dụng đất 13 C9-4 Phạm Hùng, Nhà để xe Vĩnh Lạc, Rạch Công ty Giá , Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Giao đất có Sản xuất 90,00 để phục vụ sản thu tiền sử kinh doanh xuất kinh doanh dụng đất 14 C84 Lạc Hồng, Trụ sở Vĩnh Lạc, Rạch Công ty Giá , Kiên Giang Tiếp tục sử dụng Giao đất có Sản xuất 127,00 để phục vụ sản thu tiền sử kinh doanh xuất kinh doanh dụng đất Tổng cộng Ấp Hịn Chơng , Xã Bình An, H Kiên Lƣơng, T Kiên Giang Tiếp tục sử dụng 11.682,60 để phục vụ sản xuất kinh doanh 318.005,12 70 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Phê duyệt quan có thẩm quyền Ngày 06/01/2016, Bộ Nơng Nghiệp Phát triển Nơng thơn có công văn số 66/BNNQLDN việc phê duyệt phƣơng án xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc theo Quyết định 09 Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam địa bàn tỉnh Kiên Giang Ngày 24/02/2016, Tổng Công ty Lƣơng thực Miền Nam ban hành công văn số 29/TCT-HĐTV việc chấp thuận Phƣơng án sử dụng đất sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV XNK Kiên Giang theo Phƣơng án sử dụng đất nhƣ nêu mục Ngày 31/03/2016 UBND tỉnh có văn số 396/UBND – KTCN UBND tỉnh Kiên Giang việc thống phƣơng án xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nƣớc Tổng công ty lƣơng thực Miền Nam địa bàn tỉnh Kiên Giang Ngày 11/04/2016 UBND tỉnh Kiên Giang định số 826/QĐ-UBND việc phê duyệt phƣơng án sử dụng đất để cổ phần hoá Công ty TNHH MTV xuất nhập Kiên Giang thuộc Tổng công ty lƣơng thực Miền Nam 71 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA PHẦN IV: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, điều lệ công ty đại chúng văn pháp luật hành Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần đƣợc đính kèm theo phƣơng án (Chi tiết xem phụ lục số 6- Phụ lục Dự thảo Điều lệ) 72 ... KHÔNG CẦN DÙNG - - - - I TSCĐ đầu tƣ dài hạn - - - - II TSLĐ đầu tƣ ngắn hạn - - - - C TÀI SẢN CHỜ THANH LÝ - - - - I TSCĐ đầu tƣ dài hạn - - - - II TSLĐ đầu tƣ ngắn hạn - - - - D TÀI SẢN HÌNH... cần dùng - - - C TSCĐ chờ lý - - - I Tài sản cố định hữu hình - - - Máy móc, thiết bị - - - Phương tiện vận tải - - - Thiết bị, dụng cụ quản lý - - - II Tài sản cố định vô hình - - - D TSCĐ hình... Tài sản cố định thuê tài - - - - c Tài sản cố định vơ hình - - - - Bất động đầu tƣ - - - - sản 40 PHƢƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA Stt Tên tài sản Các khoản đầu tƣ tài dài hạn - - - - Chi phí xây dựng dở dang