• Sản lượng cà phê niên vụ 20112012 đạt 1.168 triệu tấn, trên tổng diện tích 570,9 nghìn ha, trong đó diện tích cho sản phẩm đạt 533,8 nghìn ha • Giai đoạn 20072011, diện tích cà phê Việt Nam vẫn tiếp tục tăng với tốc độ trung bình 2%năm và sản lượng tăng trưởng trung bình 5%năm • Giá cà phê xuất khẩu bình quân năm 2011 đạt 2172 USDtấn, tăng 45% so với mức giá tương ứng năm 2010 • Giai đoạn từ tháng 7 tháng 102011, cà phê Việt Nam liên tục được cộng so với giá London, mức cộng trung bình đạt 105,1 USDtấn, thấp nhất là 2USDtấn và mức cộng cao nhất là 175 USDtấn. • 10 thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất năm 2011 chiếm 69% tổng kim ngạch xuất khẩu so với tỷ lệ tương ứng 62% năm 2010
Kết nối nghiên cứu với thực tiễn Báo cáo Cà Phê QUÝ 2/2012 Soạn thảo: Trương Hồng Kim Thiết kế: Nguyễn Thùy Linh Kỹ thuật: Phan Văn Dần Bộ phận khách hàng: An Thu Hằng Tel: (84.4) 3972.5153 Email:banhang_agro@yahoo.com THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn MỤC LỤC TỔNG QUAN .5 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NỬA ĐẦU NĂM 2012 1.1 Bối cảnh kinh tế nửa đầu năm 2012 1.1.1 Bối cảnh kinh tế giới 1.1.2 Biến động giá USD giá số hàng hóa khác 1.1.3 Bối cảnh kinh tế Việt Nam 10 1.2 Thị trường cà phê giới nửa đầu năm 2012 11 1.3 Thị trường cà phê nước 13 1.3.1 Sản lượng niên vụ 2011/2012 cao dự kiến nguy sụt giảm vòng năm tới .14 1.3.2 Giá kháng cự mạnh trước xu hướng giảm 14 1.4 Xuất cà phê Việt Nam tiếp tục tăng trưởn 18 1.4.1 Thị trường tự điều tiết lượng xuất 18 1.4.2 Xuất tăng mạnh vào thị trường Hoa Kỳ 19 PHẦN II: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NIÊN VỤ 2012/2013 22 2.1 Triển vọng sản xuất cà phê giới niên vụ 2012/2013 .22 2.2 Triển vọng thị trường cà phê nửa cuối năm 2012 .23 2.2.1 Triển vọng giá cà phê Robusta thế giới nửa cuối năm 2012 .23 2.2.2 Triển vọng giá Việt Nam 2012 25 PHỤ LỤC .28 Số liệu Việt Nam 28 Số liệu giới 32 Quý II năm 2012 PHỤ LỤC .23 Báo cáo Cà Phê THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn 1/2012 2012 QuýQuý II DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 1: Dự báo tăng trưởng kinh tế số quốc gia khu vực năm 2012 .8 Đồ thị 2: Biến động tỷ giá USD/EUR tháng đầu năm 2012 Đồ thị 3: Tương quan tỷ giá USD/EUR số giá hàng hóa ngun liệu có nguồn gốc nơng nghiệp 10 Đồ thị 4: Sản lượng lượng xuất cà phê giới giai đoạn 2000-2011 .11 Đồ thị 5: Diễn biến sản lượng cà phê Việt Nam giai đoạn 2007-2011 12 Đồ thị 6: Diễn biến giá cà phê Việt Nam tháng đầu năm 2012 14 Đồ thị 7: Chênh lệch giá cà phê Arabica Robusta tháng đầu năm 2012 .15 Đồ thị 8: Quy luật xuất cà phê theo tháng 2009-2012 16 Đồ thị 9: Diễn biến xuất cà phê Việt Nam tháng đầu năm 2012 17 Đồ thị 10: Cơ cấu thị trường xuất cà phê tháng đầu năm 2012 18 Đồ thị 11: Các kịch dự báo giá cà phê Robusta giới quý năm 2012 .20 Đồ thị 12: Dự báo giá cà phê thị trường Đaklak nửa cuối năm 2012 .22 Quý II năm 2012 Đồ thị 13: Dự báo giá cà phê xuất cảng TP Hồ Chí Minh nửa cuối năm 2012 22 Báo cáo Cà Phê Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Quý II năm 2012 Bảng 1: Diện tích cà phê Việt Nam 2008-2011 Bảng 2: Sản lượng cà phê Việt Nam phân theo loại Bảng 3: Giá trị kim ngạch xuất cà phê Việt Nam theo tháng Bảng 4: Sản lượng suất cà phê giai đoạn 2005-2011 Bảng 5: Giá cà phê nội địa và giá cà phê xuất khẩu theo tháng năm 2012 Bảng 6: Tình hình xuất cà phê Việt nam giai đoạn 2007-2011 Bảng 7: Kim ngạch xuất cà phê nhân phân theo chủng loại (triệu USD) Bảng 8: Kim ngạch xuất cà phê nhân cà phê hòa tan (triệuUSD) Bảng 9: Kim ngạch nhập cà phê Việt Nam 10 thị trường lớn (triệu USD) tháng đầu năm 2012 Bảng 10: Sản lượng cà phê giới số quốc gia sản xuất (000 bao) Bảng 11: Dự trữ cà phê giới vào đầu kỳ theo chủng loại (000 bao) Bảng 12: Tiêu dùng cà phê bình quân đầu người tại một số quốc gia (kg/ người/năm) Bảng 13: Giá cà phê thế giới theo chủng loại và thị trường (cent/lb) tháng đầu năm 2012 Báo cáo Cà Phê 28 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn 1/2012 2012 QuýQuý II TỔNG QUAN Tăng trưởng kinh tế giới chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp cao, trở ngại với kinh tế phát triển, có Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất hàng hóa dòng vốn nước ngồi việc trì doanh thu xuất Niên vụ sản xuất cà phê 2011/2012 thu hoạch xong, đạt khoảng 1,2 triệu (20.000 bao), tăng 2,7% so với niên vụ 2010/2011 Tuy nhiên, không thực việc tái canh cách hiệu quả, vòng năm tới, sản lượng cà phê Việt Nam giảm mạnh khoảng 15% Thị trường cà phê Việt Nam kháng cự tốt trước xu hướng giảm giá theo quy luật hàng năm Sau đạt đỉnh cao 49.500 đồng/kg hồi tháng 5/2011, chí có thời điểm giá tăng tới 51.500 đồng/kg, giá cà phê thị trường nội địa liên tục giảm giá, chạm đáy vào tháng sau bắt đầu tăng trở lại Mặt giá tháng đầu năm 2012 thấp khoảng 15% so với kỳ 2011 Lượng xuất nửa đầu năm 2012 có xu hướng dàn trải tháng Trung bình tháng xuất khoảng 147 nghìn tấn, tăng 20% so với lượng xuất bình quân hàng tháng kỳ năm 2011 USDA dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2012/2013 toàn giới đạt kỷ lục 148 triệu bao (8,9 triệu tấn) tăng 10% so với niên vụ trước Commerzbank dự đoán đà giảm giá dừng lại nửa cuối năm.Nhiều tổ chức khác Macquarie, Societe Generale Standard Chartered đồng ý với nhận định này, sau giá cà phê Arabica giảm đến 50% so với mức giá cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 4/2011 Quý II năm 2012 Theo kết dự báo giá cà phê từ chuỗi giá lịch sử mơ hình Arima, giá cà phê nhân xô thị trường Đaklak quý dự báo rơi vào vùng từ 42.500 đồng/kg đến 43.500 đồng/kg Trong quý 4, giá dao động khoảng từ 42.500 đồng/kg đén 43.000 đồng/kg Báo cáo Cà Phê Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT AGRODATA : Hệ thống sở liệu Trung tâm Thông tin PTNNNT AGROINFO : Trung tâm thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn Quý II năm 2012 Bộ NN&PTNT: Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Báo cáo Cà Phê ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ĐBSH : Đồng sông Hồng FAO : Tổ chức nông lương Liên hợp quốc GSO : Tổng cục Thống kê ICO : Hiệp hội cà phê giới IPSARD thôn : Viện Chính sách Chiến lược phát triển nơng nghiệp nơng MARD : Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn USDA : Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ VICOFA : Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn PHẦN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn PHẦN I: THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ NỬA ĐẦU NĂM 2012 1.1 Bối cảnh kinh tế nửa đầu năm 2012 1.1.1 Bối cảnh kinh tế giới Nửa đầu năm 2012, bối cảnh kinh tế giới ảm đạm Trong báo cáo triển vọng kinh tế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho khu vực châu Âu rơi vào suy thoái mức trung bình năm 2012 bối cảnh khủng hoảng tài khu vực châu Âu bước sang ”giai đoạn nguy hiểm mới“, gây ảnh hưởng lên khu vực khác toàn cầu, bao gồm Mỹ, kinh tế kinh tế phát triển Về tốc độ tăng trưởng kinh tế, IMF dự báo kinh tế phát triển đạt mức 1,2% năm 2012 Theo IMF, độ lớn suy thoái năm 2009, kinh tế chật vật để tạo bước ngoặt lớn với tỷ lệ thất nghiệp vô cao Tốc độ tăng trưởng kinh tế tồn cầu dự báo đạt 3,3% năm Tốc độ tăng trưởng Mỹ trì mức tương đương năm 2011 1,8%, giảm mạnh so với mức 3% hồi năm 2010 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Canada dự báo giảm xuống 1,7% từ mức 2,3% năm 2011 Quý II năm 2012 Đồ thị 1: Dự báo tăng trưởng kinh tế số quốc gia khu vực năm 2012 Báo cáo Cà Phê Nguồn: IMF, 5/2012 (ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan Việt Nam) Tại khu vực châu Âu, triển vọng tăng trưởng chí xấu đi, dự báo đạt -0.5% năm 2012 Trong đó, số nước thành viên Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha có tốc độ tăng trưởng dự báo năm 2012 0,3%, 0,2%, -2,2% -1,7% Khu vực châu Á, tăng trưởng dự báo hồi phục Nhật, từ mức -0,9% năm 2011 lên 1,7% Trong đó, Trung Quốc dự báo hạ tốc độ tăng trưởng xuống THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn 1/2012 2012 QuýQuý II 8,2% năm 2012 Ấn Độ tăng trưởng mức 7% so với 7,4% năm 2011 Tăng trưởng kinh tế giới chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt quốc gia nhập lớn Mỹ, khu vực châu Âu trở ngại với kinh tế phát triển, có Việt Nam, vốn phụ thuộc nhiều vào xuất hàng hóa dòng vốn nước ngồi việc trì doanh thu xuất nhu cầu yếu 1.1.2 Biến động giá USD giá số hàng hóa khác Về tổng thể USD tăng giá cao so với số đồng tiền mạnh khác tháng đầu năm 2012 So với EUR, USD tăng lên mức cao vòng 23 tháng vào cuối tháng 5, đạt mốc 0,7789 EUR khu vực châu Âu đối mặt với khủng hoảng nợ công tồi tệ Các lo ngại hệ thống ngân hàng yếu Tây Ban Nha, kinh tế Hi Lạp đầy bất ổn lợi tức trái phiếu phủ kỳ hạn 10 năm Ý đạt mức cao 6,07%/năm so với mức 4,98%/năm hồi tháng khiến nhiều nhà đầu tư rút lui khỏi đồng tiền danh mục đầu tư Trong đó, hàng hóa thường biến động ngược chiều với giá trị đồng USD Khi đồng USD tăng giá so với đồng tiền mạnh khác nay, giá hàng hóa khác có xu hướng giảm ngược lại, USD giá giá hàng hóa có xu hướng tăng lên Mặt khác, USD kênh đầu tư số loại hàng hóa khác, đó, USD có triển vọng giảm giá nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang kênh đầu tư khác Do mối quan hệ ngược chiều này, thương nhân thường theo dõi chặt chẽ biến động giá trị đồng USD để định mua bán hàng hóa bản, bao gồm cà phê, bơng, lúa mì Q II năm 2012 Đồ thị 2: Biến động tỷ giá USD/EUR tháng đầu năm 2012 Nguồn: oanda.com Báo cáo Cà Phê Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Với cà phê, loại nông sản coi khoản thị trường, mối tương quan với giá trị đồng USD thể mạnh mẽ Trong tháng đầu năm 2012, số giá tổng hợp ICO cho thấy xu hướng giảm nhanh mạnh từ 188,9 cent/pound (4197,8 USD/tấn) vào tháng xuống 157,7 cent/pound (3504,44 USD/tấn) vào tháng Trong tỷ giá USD/EUR dao động biên độ USD tương đương 0,75-0,77 EUR giai đoạn đạt mốc cao 0,777 vào tháng 5, tương ứng với thời điểm giá cà phê sụt xuống mức thấp 157,7 cent/pound (3504,4 USD/tấn) Đồ thị 3: Tương quan tỷ giá USD/EUR số giá hàng hóa nguyên liệu có nguồn gốc nông nghiệp Nguồn: IMF oanda.com Trong mối tương quan chặt chẽ giá trị đô la Mỹ cà phê, tin thị trường cà phê hàng ngày lưu ý đến diễn biến đồng đô la Mỹ đưa giả định/dự báo xu hướng giá cà phê ngày liên quan đến diễn biến Quý II năm 2012 1.1.3 Bối cảnh kinh tế Việt Nam Báo cáo Cà Phê 10 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm từ 6,8% năm 2010 xuống 5,9% năm 2011 đạt khoảng 4% quý 1/2012 ước tính vào khoảng 4,5% quý Mặc dù giá xăng dầu nước tháng đầu năm có nhiều biến động, tăng lần giảm tổng cộng lần với kết cuối tăng ròng 2,100 đồng/ lít, mức 21.200 đơng/lít xăng A92 khơng chì dầu Diesel 0,05S 20100 đồng/lit Tuy nhiên, tình trạng lạm phát cải thiện nhiều, giảm từ mức 23% hồi tháng 8/2011 xuống 8,3% vào tháng 5/2012, mức thấp vòng 18 tháng Đồng thời, tháng đầu năm 2012, tỷ giá hối đoái VND USD trì ổn định, chênh lệch tỷ giá thị trường tự tỷ giá Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn vùng Lâm Đồng, vùng trồng Arabica chủ yếu Việt Nam khiến hoa cà phê rụng nhiều Tuy nhiên, thời tiết tỉnh khác thuộc Tây Nguyên thời điểm chưa có bất thường gây hậu nghiêm trọng, khơng có phản ánh tình trạng bệnh lớn vùng trồng cà phê Trên sở đó, sơ dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2012/2013 Việt Nam tích cực 2.2 Triển vọng thị trường cà phê nửa cuối năm 2012 2.2.1 Triển vọng giá cà phê Robusta thế giới nửa cuối năm 2012 Trong bối cảnh kinh tế tài giới năm 2012 dự báo đầy ảm đạm, số tổ chức quốc tế đưa dự báo thận trọng giá cà phê Cụ thể Commerzbank dự báo giá cà phê Robusta quý quý năm 2012 có xu hướng giảm dần, mức 1900 USD/tấn 1850 USD/tấn Tương tự, Standard Chartered bank dự báo mức thấp tương ứng 1950 USD/tấnvà 2250 USD/tấn với cà phê Robusta Tuy nhiên, thực tế, số giá cà phê Robusta ICO cho thấy mức giá trung bình đạt quý 2238,7 USD/tấn quý 2328,7 USD/tấn Như vậy, ngược với dự báo tổ chức trên, giá cà phê Robusta tổng hợp ICO cho thấy xu hướng tăng giá nửa đầu năm Với diễn biến giá cà phê nửa đầu năm bất ngườ, gắn chặt với diễn biên khủng hoảng nợ công châu Âu, dự báo diễn biến giá cà phê giới nửa cuối năm chủ yếu có tính tham khảo Trong đó, Commerzbank cho giá cà phê Arabica nửa cuối năm diễn biến theo chiều hướng tích cực yếu tố thời tiết ảnh hưởng tới sản lượng Nam Mỹ Commerzbank cho giá cà phê Arabica giảm mạnh kể từ mùa thu năm 2011 ngân hàng cho mức suy giảm đà; đồng thời dự đoán đà giảm giá dừng lại Nhận định bổ sung vào danh sách dài nhận định tích cực triển vọng giá cà phê Arabica từ Macquarie, Societe Generale Standard Chartered, sau giá cà phê Arabica giảm đến 50% so với mức giá cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 4/2011 Giá giảm chủ yếu triển vọng tích cực từ vụ thu hoạch Brazil Quý II năm 2012 Đồ thị 11: Các kịch dự báo giá cà phê Robusta giới quý năm 2012 Báo cáo Cà Phê 20 Nguồn: Tổng hợp từ Internet (6/2012) THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn 1/2012 2012 QuýQuý II Ngược lại, Commerzbank lại giảm dự đoán giá cà phê Robusta giao dịch sàn Luân Đôn sản lượng Robusta Brazil năm tăng mạnh, ước đạt tới mức kỷ lục 15,7 triệu bao (942 nghìn tấn)cà phê Robusta (theo USDA) Việt Nam nhận định có vụ thu hoạch đạt sản lượng cao kỷ lục vào cuối năm 2012, mức 21,6 triệu bao (1,3 triệu tấn) theo nhận định USDA 23,7 triệu bao (1,42 triệu tấn) theo nhận định FO Licht Trên sở đó, Commerzbank cho nguồn cung cà phê Robusta bớt căng thẳng giá giảm tương đối so với cà phê Arabica vài tháng tới Standard Chartered ngân hàng quốc tế hàng đầu châu Á đưa nhận định cụ thể giá cà phê giới quý 3/2012, theo cà phê Arabica dự đoán phục hồi giá lên mức trung bình 4000USD/ tương đương mức tăng giá 25% Và giá cà phê Robusta thị trường Luân Đơn dự đốn giảm xuống mức trung bình 1.767 USD/tấn, tương đương mức giảm giá 15% so với mức giá hợp đồng giao tháng phiên giao dịch ngày 26/6 Rabobank dự đốn giá cà phê Arabica đạt trung bình 165 cents/pound (3666USD/tấn) quý 3/2012, cho ảnh hưởng sóng bán từ nhà đầu tư yếu họ chuyển sang thu mua thương mại Tuy nhiên, Rabobank cho giá cà phê Robusta đạt trung bình 2.150 USD/tấn quý 3/2012 nhà sản xuất Việt Nam hoàn tất giao dịch bán giai đoạn giá cao Đà giảm giá cà phê Robusta hạn chế nhờ nhu cầu mạnh dự trữ giảm, với chênh lệch giá cao Indonesia 2.2.2 Triển vọng giá Việt Nam 2012 Trước diễn biết bất ngờ giá cà phê nước quốc tế tháng đầu năm, tiến hành xem xét lại chuỗi dự báo giá tháng cuối năm 2012 Theo đó, giá cà phê tháng cuối năm có xu hướng tăng nhẹ so với mức giá trung bình tháng đầu năm, nhiên mức tăng không đáng kể, vào khoảng 6% Quý II năm 2012 Theo kết dự báo giá cà phê từ chuỗi giá lịch sử mơ hình Arima, giá cà phê nhân xơ thị trường Đaklak quý dự báo rơi vào vùng từ 42.500 đồng/kg đến 43.500 đồng/kg Trong quý 4, giá dao động khoảng từ 42.500 đồng/kg đén 43.000 đồng/kg Báo cáo Cà Phê 21 Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Đồ thị 12: Dự báo giá cà phê thị trường Đaklak nửa cuối năm 2012 Nguồn: AGRODATA, tháng 6/2012 Tương ứng với mức giá thị trường nội địa, mơ hình chúng tơi cho kết giá cà phê xuất Việt Nam (FOB) nửa cuối năm trung bình đạt 2052 USD/tấn Trong mức giá trung bình q năm khoảng 2090 USD/tấn quý giảm nhẹ xuống 2015 USD/tấn Quý II năm 2012 Đồ thị 13: Dự báo giá cà phê xuất cảng TP Hồ Chí Minh nửa cuối năm 2012 Báo cáo Cà Phê 22 Nguồn: AGRODATA, tháng 6/2012 Đây kết bất ngờ theo quy luật quan sát từ nhiều năm trước, giá cà phê thị trường nội địa quý quý thường tăng so với THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn 1/2012 2012 QuýQuý II Quý II năm 2012 quý nguồn cung thị trường cạn kiệt Tuy nhiên, giá cà phê thị trường nội địa tương quan chặt chẽ với giá cà phê thị trường giới, mà giá cà phê giới lại biến động ngày bị chi phối không quy luật cung cầu mà bị ảnh hưởng bối cảnh tài giới Do đó, với dự báo triển vọng nguồn cung Robusta nửa cuối năm tăng sản lượng niên vụ 2012/2013 Brazil Indonesia dự báo tăng; triển vọng tăng trưởng kinh tế giới hồi phục nhiều nước tình trạng tài khu vực châu Âu cải thiện yếu tố tác động tới giá cà phê nửa cuối năm Báo cáo Cà Phê 23 Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn PHỤ LỤC Số liệu Việt Nam Bảng 1: Diện tích cà phê Việt Nam 2008-2011 Diện tích cà phê Việt Nam 2008 2009 2010 2011 Diện tích gieo trồng 530.90 540.00 555.10 570.9 Diện tích cho sản phẩm 500.20 507.20 518.50 533.8 2009/2010 2010/2011 2011/2012 Nguồn: Bộ NN&PTNT, 2012 Bảng 2: Sản lượng cà phê Việt Nam phân theo loạit 000 bao 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Arabica 500 400 480 450 575 675 Robusta 19000 17600 16500 18050 18150 19925 Tổng cộng 19500 18000 16980 18500 18725 20600 Nguồn: USDA Bảng 3: Giá trị kim ngạch xuất cà phê Việt Nam theo tháng Tổng kim ngạch (triệu USD) Tổng lượng (000 tấn) 283.1 145.45 2/2011 209.45 99.82 3/2011 366.45 160.86 4/2011 279.03 116.06 5/2011 201.06 82.51 6/2011 143.03 60.87 7/2011 116 49.13 8/2011 84.03 36.09 9/2011 51.04 22.41 10/2011 72.42 31.86 11/2011 142.01 71 12/2011 290.47 164 1/2012 227 112 2/2012 414 202 3/2012 427 187 24 4/2012 353 168 5/2012 427 204 6/2012 397 190 Quý II năm 2012 1/2011 Báo cáo Cà Phê Tháng Nguồn: TCHQ, 6/2012 1/2012 2012 QuýQuý II THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn Bảng 4: Sản lượng suất cà phê giai đoạn 2005-2011 Năm Sản lượng (nghìn tấn) Năng suất (tấn/ha) 2006 985,3 1.31 2007 961,2 1.79 2008 1055,6 1.99 2009 1054,1 1.96 2010 1084 1.99 2011 1168 2.05 Nguồn: Bộ NN&PTNT, tháng 2/2012 2011 2012 Giá cà phê nhân xô Đaklak (VND/KG) Giá xuất cảng Thành phố Hồ Chí Minh (USD/tấn) 37961 1937 42823 2116 46571 2362 47895 2359 49889 2478 49518 2303 48663 2319 48611 2373 46016 2160 10 42370 2008 11 38367 1784 12 39315 1845 37308 1776 38167 1887 39564 1986 39532 1983 41580 2110 42100 2090 Nguồn: AGRODATA, tháng 1/2012 25 Báo cáo Cà Phê Tháng Quý II năm 2012 Bảng 5: Giá cà phê nội địa và giá cà phê xuất khẩu theo tháng năm 2012 Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Bảng 6: Tình hình xuất cà phê Việt nam giai đoạn 2007-2011 Tình hình xuất cà phê Việt nam giai đoạn 2007-2010 2008 2009 2010 2011 Giá xuất trung bình (USD/tấn) 1.868 1.474 1.497 2172 Lượng 1133 1168.8 1113 1200 Tổng kim ngạch 2116 1710 1666 2700 Nguồn: Tổng cục Hải Quan Bộ NN&PTNT, tháng 1/2012 Bảng 7: Kim ngạch xuất cà phê nhân phân theo chủng loại (triệu USD) Quý II năm 2012 Mã hàng Báo cáo Cà Phê 26 Cà phê nhân chưa rang, chưa khử cafein Cà phê nhân chưa rang, khử cafein Cà phê nhân rang chưa khử cafein Cà phê loại khác 2011 2213.23 14.26 8.02 1.00 281.02 1.47 0.42 0.09 208.47 0.66 0.22 0.05 363.80 1.55 0.74 0.11 277.35 0.86 0.65 0.06 197.47 2.47 0.84 0.15 140.84 1.29 0.62 0.12 114.22 0.87 0.74 0.03 81.34 1.62 0.90 0.06 50.30 0.14 0.40 0.07 10 70.68 0.88 0.63 0.10 11 140.66 0.27 0.89 0.07 12 287.08 2.18 0.97 0.09 tháng 2012 1497.12 10.10 5.77 0.37 219.45 1.88 0.53 0.11 360.21 1.75 1.13 0.14 351.15 1.23 1.45 0.02 269.98 3.49 1.04 0.08 296.32 1.74 1.62 0.02 Nguồn: TCHQ, 6/2012 Bảng 8: Kim ngạch xuất cà phê nhân cà phê hòa tan (triệuUSD) 1/2012 2012 QuýQuý II THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn Cà phê nhân chưa rang chưa khử cafein Năm Cà phê hòa tan 2008 2107 16 2009 1681 26 2010 1704 42 2011 2213 86 Nguồn: TCHQ, 1/2012 Bảng 9: Kim ngạch nhập cà phê Việt Nam 10 thị trường lớn (triệu USD) tháng đầu năm 2012 Thị trường Kim ngạch (Triệu USD) Bỉ 65.80 Đức 243.96 Indonesia 71.67 Ý 116.04 Nhật Bản 83.66 Mexico 45.47 Philippines 38.46 Tây Ban Nha 96.72 Anh 39.67 Mỹ 233.26 Các nước khác 479.78 Nguồn: TCHQ, 6/2012 Số liệu giới 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Tổng sản lượng quốc gia thành viên 111247 128913 120014 128388 123077 133065 Brazil 32944 42512 36070 45992 39470 48095 Colombia 12564 12541 12504 8664 8098 9200 Ethiopia 4779 5551 5967 4949 6931 7450 Indonesia 9159 7483 7777 9612 11380 8500 Vietnam 13842 19340 16467 18500 18200 18500 Nguồn: ICO, tháng 9/2011 27 Báo cáo Cà Phê Quốc gia Quý II năm 2012 Bảng 10: Sản lượng cà phê giới số quốc gia sản xuất (000 bao) Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Bảng 11: Dự trữ cà phê giới vào đầu kỳ theo chủng loại (000 bao) Niên vụ Tổng số Dịu Colombia Dịu khác Tự nhiên Brazil Robustas 1990 55.79 7.27 5.25 29.02 14.25 1991 53.1 7.84 4.88 28.46 11.93 1992 54.23 8.75 4.77 26.81 13.9 1993 52.16 7.82 3.16 30.33 10.85 1994 47.39 3.76 3.15 30.84 9.64 1995 53.47 6.18 4.1 33.39 9.8 1996 44.24 6.59 3.18 27.86 6.61 1997 42.22 4.32 2.32 28.62 6.96 1998 40.03 4.05 2.36 27.23 6.39 1999 40.97 3.17 2.09 29.7 2000 55.05 2.73 2.24 41.87 8.21 2001 53.98 1.97 2.79 41.14 8.09 2002 48.31 2.03 35.71 7.57 2003 52.74 1.89 2.72 39.78 8.34 2004 41.21 1.38 2.85 30.23 6.75 2005 37.16 0.57 3.02 27.52 6.05 2006 28.34 0.97 2.9 19.75 4.71 2007 27.72 0.93 21.78 3.01 2008 19.46 0.45 1.4 14.74 2.87 2009 20.52 0.07 1.18 15.35 3.91 2010 13 0.13 0.99 7.49 4.38 Nguồn: ICO, tháng 9/2011 Quý II năm 2012 Bảng 12: Tiêu dùng cà phê bình quân đầu người tại một số quốc gia (kg/ người/năm) Báo cáo Cà Phê 28 Bình quân 2010 2000-2010 2007 2008 2009 Brazil 5,3 5,5 5,6 5,8 Colombia 1,9 1,9 1,8 1,8 Indonesia 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 Philippines 0,7 0,9 1,2 1,3 0,8 Vietnam 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6 Pháp 5,5 5,5 5,7 5,3 1/2012 2012 QuýQuý II THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn Đức 6,3 6,5 6,8 6,7 Hà Lan 8,4 4,8 3,2 4,9 6,3 Tây Ban Nha 4,4 4,7 4,5 4,3 4,2 Anh 2,8 3,1 2,7 Canada 5,9 5,8 5,9 6,3 5,3 Nhật Bản 3,4 3,3 3,4 3,4 3,3 Hàn Quốc 1,8 2,1 1,9 2,1 1,8 Hoa Kỳ 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 Nguồn: ICO, tháng 9/2011 Bảng 13: Giá cà phê thế giới theo chủng loại và thị trường (cent/lb) tháng đầu năm 2012 Arabica Arabica Arabica Chỉ số giá tổng hợp ICO dịu Colombia dịu khác tự nhiên Brazil T1 188.9 T2 Đức Trung bình ngày New Đức Trung bình ngày New 258.7 253.68 255.91 239.43 235.66 237.21 182.29 248.09 241.07 244.14 225.49 223.5 T3 167.77 224.69 221.25 222.84 201.85 T4 160.46 215.85 213.18 214.46 T5 157.68 207.66 206.27 T6 145.31 184.45 184.85 New York Đức Trung bình ngày New 222.41 230.02 228.21 224.16 211.95 216.58 200.86 201.26 188.15 193.35 190.06 191.45 207.32 186.35 182.74 184.67 169.79 167.96 York Đức Trung bình ngày 109.4 94.32 96.72 215.4 111.25 100.21 101.93 193.26 192.03 113.6 101.66 103.57 177.2 182.1 180.9 111.71 99.94 101.8 184.65 170.39 174.67 174.17 116.01 105.35 106.88 168.69 151.55 157.64 156.17 113.34 104.24 105.7 York York Quý II năm 2012 Nguồn: ICO, tháng 6/2012 29 Báo cáo Cà Phê Trung bình tháng Robusta Quý II 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn PHỤ LỤC Các phương pháp dự báo được sử dụng Mơ hình ARIMA Là kết hợp tượng tự tương quan trung bình trượt dự báo, có xét tới tính mùa vụ trường hợp dự báo nông sản Mô hình kết hợp AR MA mơ hình ARMA (p,q) Yt = ö + ö 1Yt -1 + ö 2Yt - + + ö p Yt - p + å t − ù 1å t -1 − ù 2å t - − − ù q å t -q Tự tương quan hiẹn tượng thể sai số ngẫu nhiên không độc lập với nhau, hay hiệp tương quan khác khơng Chuỗi có tự tương quan chuỗi dừng tức có phương sai không đổi Dựa vào tự tương quan trung bình trượt, chuỗi liệu dừng, cơng thức trên, khử tính mùa vụ, dự báo giá trị tương lai Kết quả dự báo giá Đaklak nhân xô Dependent Variable: D(NHANXO) Method: Least Squares Date: 07/03/12 Time: 15:16 Sample (adjusted): 2007M03 2012M11 Included observations: 69 after adjustments Convergence achieved after iterations Backcast: 2007M02 Quý II năm 2012 Variable Báo cáo Cà Phê 30 Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 302.5188 366.6358 0.825121 0.4123 AR(1) 0.346161 0.248123 1.395117 0.1677 MA(1) 0.141678 0.261876 0.541011 0.5903 R-squared 0.213135 Mean dependent var 301.2665 Adjusted R-squared 0.189291 S.D dependent var 1940.303 1/2012 2012 QuýQuý II THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn S.E of regression 1747.037 Akaike info criterion 17.81173 Sum squared resid 2.01E+08 Schwarz criterion 17.90887 Log likelihood -611.505 F-statistic 8.938594 DurbinWatson stat 1.996317 Prob(Fstatistic) 0.000367 Inverted AR Roots 0.35 Inverted MA Roots -0.14 Kết quả dự báo giá xuất cảng thành phố Hồ Chí Minh Dependent Variable: D(FOB) Method: Least Squares Date: 07/03/12 Time: 15:09 Sample (adjusted): 2008M02 2012M12 Included observations: 59 after adjustments Convergence achieved after 18 iterations Backcast: 2008M01 Std Error t-Statistic Prob C -15.9463 32.74 -0.48706 0.6282 AR(1) 0.516446 0.170273 3.033047 0.0037 AR(21) -0.13312 0.100719 -1.3217 0.1918 AR(36) 0.322368 0.115348 2.794745 0.0072 MA(1) -0.41516 0.219144 -1.89443 0.0635 R-squared 0.28694 Mean dependent var -0.61155 Adjusted R-squared 0.23412 S.D dependent var 121.9157 S.E of regression 106.694 Akaike info criterion 12.25875 Quý II năm 2012 Coefficient 31 Báo cáo Cà Phê Variable Quý II 2012 Quý II năm 2012 Báo cáo Cà Phê Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Sum squared resid 614714.9 Schwarz criterion 12.43481 Log likelihood -356.633 F-statistic 5.43248 DurbinWatson stat 1.917675 Prob(Fstatistic) 0.000947 Inverted AR Roots 98+.16i 98-.16i 0.98 92+.34i 92-.34i 86+.47i 86-.47i 76-.63i 76+.63i 64-.73i 64+.73i 50+.84i 50-.84i 34+.90i 34-.90i 19-.95i 19+.95i 01-.97i 01+.97i -.15-.95i -.15+.95i -.32-.91i -.32+.91i -.47-.83i -.47+.83i -.61-.75i -.61+.75i -.73-.62i -.73+.62i -.82+.49i -.82-.49i -.90+.33i -.90-.33i -.94+.17i -.94-.17i -0.96 Inverted MA Roots 32 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 0.42 1/2012 2012 QuýQuý II THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê - www.agro.gov.vn Bộ phận dịch vụ khách hàng Trung tâm Thông tin PTNNNT Văn phòng: 84.4.39725153 Email: banhang_agro@yahoo.com Các ý kiến đóng góp xin liên hệ Ban Phân tích dự báo Trung tâm Thơng tin PTNNNT Văn phòng: 84.4.39725153 Email: info@agro.gov.vn Quý độc giả quan tâm tới báo cáo mắt thời gian tới Trung tâm xin liên hệ theo số điện thoại Quý II năm 2012 Quý khách đặt mua báo cáo xin mời liên hệ: 33 Báo cáo Cà Phê Trung tâm truy cập website: www.agro.gov.vn để biết thêm chi tiết Quý II năm 2012 Quý II Báo cáo Cà Phê 34 2012 THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ VIỆT NAM QUÝ 2/2012 Báo cáo Cà Phê- www.agro.gov.vn Bản quyền thông tin thuộc Trung tâm thông tin NNPTNT (AGROINFO) Ghi rõ nguồn AGROINFO trích dẫn lại thơng tin ấn phẩm Các thông tin số liệu cung cấp công bố cơng khai AGROINFO bảo đảm có giá trị tính tới thời điểm phát hành Những nhận định dự báo ấn phẩm chuyên gia AGROINFO đưa không đại diện cho quan điểm Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Những nhận định dự báo mang tính tham khảo phục vụ q trình phân tích định doanh nghiệp nhà quản lý tổ chức nhận ấn phẩm từ AGROINFO AGROINFO không chịu trách nhiệm việc khách hàng sử dụng số liệu dự báo công bố ấn phẩm ... việc tái canh cách hiệu quả, vòng năm tới, sản lượng cà phê Việt Nam giảm mạnh khoảng 15% Việc tái canh cà phê thời gian qua gặp nhiều khó khăn chi phí tái canh cà phê cao nhiều mơ hình tái canh... rang xay chuyển sang sử dụng Robusta thời điểm giá cà phê Arabica mức cao 1.3 Thị trường cà phê nước 1.1.3 Sản lượng niên vụ 2011/2012 cao dự kiến nguy sụt giảm vòng năm tới Tính đến tháng 6/2012,... USDA đạt khoảng 22,4 triệu bao, tương đương 1,34 triệu cao 84 nghìn so với niên vụ trước điều kiện sinh trưởng tốt cộng với diện tích cho sản phẩm tăng Thêm vào đó, giá cao trogn vài năm gần khuyến