Diễn biến sản xuất sữa của Việt Nam và Thế giới, một số vùng và khu vực trọng điểm về sản xuất sữa của Việt Nam và trên thế giới. Diễn biến về tình hình giá cả trên thị trường sữa trong nước và quốc tế. Biến động về thương mại ngành hàng sữa của Việt Nam và thế giới 6 tháng đầu năm 2013. Chuyển động của một số doanh nghiệp Việt Nam trong ngành hàng sữa cụ thể như về : sản xuất, vùng nguyên liệu, khó khăn của doanh nghiệp… Triển vọng những tháng cuối năm 2013: Giá sữa, cung cầu của thị trường.
Kết nối nghiên cứu với thực tiễn BÁO CÁO NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QUÝ / 2013 Soạn thảo: Đào Thanh Huyền Thiết kế: Nguyễn Thùy Linh Kỹ thuật: Phan Văn Dần Bộ phận khách hàng: An Thu Hằng Tel: (84.4) 3972.5153 Email:banhang_agro@yahoo.com THỊ TRƯỜNG SỮA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn LỜI TỰA T rung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), xin gửi tới quý độc giả lời chào trân trọng Thưa quý độc giả, AGROINFO xin giới thiệu đến quý độc giả “Báo cáo ngành Sữa Việt Nam quý năm 2013” Báo cáo ngành Sữa Việt Nam quý năm 2013 đưa phân tích tồn diện cập nhật yếu tố ảnh hưởng đến thị trường sữa nước, giới tháng đầu năm 2013 • Diễn biến tình hình sản xuất sữa Việt Nam giới • Biến động giá thị trường sữa nước quốc tế • Thương mại sữa Việt Nam giới tháng đầu năm 2013 • Biến động xuất nhập sữa Việt Nam tháng đầu năm 2013 • Tiêu điểm thị trường sữa giới Việt Nam tháng đầu năm • Triển vọng tháng tới: Giá sữa, cung cầu sữa thị trường xuất sữa triển vọng Báo cáo ngành sữa quý năm 2013 tư liệu hữu ích cho nhà hoạch định sách cấp trung ương địa phương, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ cộng đồng doanh nghiệp cơng tác hoạch định sách thơng tin tham khảo Các số liệu báo cáo thu thập từ nguồn thông tin công bố công khai tổ chức nghiên cứu có uy tín Tổ chức Nông lương giới (FAO), quan nghiên cứu thị trường Ban nghiên cứu kinh tế (ERS) Ban nơng nghiệp nước ngồi (FAS) Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cơ quan thống kê Châu Âu (EUROSTAT), Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan Trân trọng! Nhóm soạn thảo Trung tâm Thơng tin PTNNNT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRODATA : Cơ sở liệu Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn AGROINFO : Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông thôn ĐBSCL : Đồng sông Cửu Long ERS : Ban nghiên cứu kinh tế, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ FAO : Tổ chức lương thực giới FAS : Ban nông nghiệp nước ngồi, Bộ Nơng nghiệp Hoa Kỳ GSO : Tổng cục Thống kê Ha : Héc ta EUROSTAT : Cơ quan thống kê Châu Âu IPSARD : Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Kg : Kilogram NN&PTNT : Nông nghiệp Phát triển nông thôn WB : Ngân hàng Thế giới USD : Đồng đô la Mỹ USDA : Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ VND : Đồng Việt Nam SMP : Sữa bột gầy WPM : Sữa bột nguyên kem BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn MỤC LỤC PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Sản xuất sữa nước: 1.1 Tình hình chăn ni sản lượng sữa bò nước: 1.2 Tình hình chế biến sữa nước: Nhập sữa 2.1 Nhập sữa theo tháng 8 9 PHẦN I: THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 10 2.2 Nhập sữa theo chủng loại 2.3 Nhập sữa theo thị trường 2.3.1 Top 10 nước xuất sữa nhiều vào Việt Nam Giá sữa 3.1 Giá sữa thị trường nước 3.2 Giá sữa nhập Một số thuận lợi khó khăn sản xuất, kinh doanh tiêu dùng sữa Việt Nam 4.1 Thuận lợi 4.2 Khó khăn Kết khảo sát số địa phương chăn ni bò sữa 5.1 Tại tỉnh Sơn La 5.2 Tại tỉnh Thanh Hóa 5.3 Tại tỉnh Nghệ An 5.4 Tại Tp Hồ Chí Minh 12 13 13 14 14 18 20 PHẦN II: THỊ TRƯỜNG SỮA THẾ GIỚI 24 Cung sữa giới Cầu sữa giới 2.1 Tổng nhu cầu sữa toàn giới 2.2 Tiêu dùng sữa theo chủng loại sản phẩm Thương mại sữa giới 3.1 Xuất 3.2 Nhập Giá sữa giới 24 26 26 27 28 28 30 31 PHẦN III: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG SỮA TRONG THỜI GIAN TỚI 34 1.Thị trường giới 1.1 Cung sữa giới 1.1.1 Cung sản xuất 1.1.2 Cung xuất 1.2 Cầu sữa giới 36 36 36 36 36 20 20 21 21 21 22 22 1.3 Giá sữa giới Thị trường Việt Nam 2.1 Cung cầu sữa Việt Nam 2.2 Giá sữa nội địa thời gian tới 36 37 37 38 PHẦN IV: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP SỮA TRONG Q 1/2013 VÀ KẾ HOẠCH 39 Cơng ty cổ phần sữa Việt Nam-Vinamilk: Công ty cổ phần sữa Mộc Châu: Công ty FrieslandCampina Việt Nam 41 41 41 PHỤ LỤC SỐ LIỆU 42 SỐ LIỆU VIỆT NAM SỐ LIỆU THẾ GIỚI 43 47 PHỤ LỤC 2: BIỂU THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM SỮA 52 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 1:Số lượng bò sữa sản lượng sữa bò Việt Nam, 2001-2012 ( tấn/con) Đồ thị 3:Kim ngạch nhập sữa sản phẩm sữa Việt Nam, 01/20123/2013 Đồ thị 4:Kim ngạch (tr.USD) tăng trưởng kim ngạch (%) nhập sữa theo tháng, quý 1/2012-2013 Đồ thị 5:Tỷ trọng kim ngạch nhập sữa sản phấm sữa Việt Nam tháng đầu năm 2013 Đồ thị 6:Kim ngạch nhập top 10 nước xuất sữa lớn vào Việt Nam quý 1/2013(USD) Đồ thị 7: Giá sữa tươi nguyên liệu điểm thu gom Ba – Hà Nội từ 12/2012 đến 02/2013 ( VND/kg) Đồ thị 8:Giá sữa Ông Thọ thị trường Hà Nội Tp Hồ Chí Minh quý 1/2013(VND/hộp) Đồ thị 9:Giá số sản phẩm sữa Abbott - Hoa Kỳ, quý 4/2012-quý 1/2013( VND/hộp) Đồ thị 10:Sản xuất sữa giới từ số nước xuất , 2011-2013( nghìn tấn) Đồ thị 11:Sản xuất sữa bò tươi theo tháng Mỹ, 01/2012-02/2013 ( triệu pound) Đồ thị 12:Tiêu thụ sữa tươi giới, 2002-2013 (triệu tấn) Đồ thị 13:Tiêu thụ sữa bò tươi số quốc gia khu vực giới (ngàn tấn) Đồ thị 14:Top thị trường có lượng xuất sữa lớn giới, năm 2011-2012 Đồ thị 15: Cơ cấu tỷ trọng xuất sữa khu vực giới năm 2011- 2012 Đồ thị 16:Nhập sữa khu vực giới, 2011-2012( Tr tấn) Đồ thị 17:Top 10 quốc gia có lượng nhập sữa lớn giới( Tr tấn) Đồ thị 18:Giá sữa xuất trung bình thị trường Tây Âu, 20122013(USD/tấn) Đồ thị 19:Giá sữa bán bn trung bình số quốc gia giới, 2001-2013(Euro/tấn) Đồ thị 19: Giá sữa trung bình Tập đoàn Fonterra- New Zealand ( USD/ tấn) 11 11 12 14 15 16 20 24 26 27 27 28 29 30 31 32 32 33 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Dự báo sản xuất tiêu dùng sữa năm 2013 37 Bảng 2:Xu hướng biến động nhân tố tác động tới giá sữa ngắn trung hạn 38 Bảng 3:Số lượng bò sữa sản lượng sữa tươi Việt Nam, 2002 – 2012 43 Bảng 4:Sản lượng sữa bò phân theo địa phương ( tấn) 43 Bảng 5:Xuất sữa sản phẩm sữa Việt Nam năm 2012,2013(Tr USD) 43 Bảng 6:Giá sữa Ông Thọ số địa phương nước ( VNĐ/ hộp) 44 Bảng 7:Định hướng Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu 45 Bảng 8:Dự kiến sản lượng sữa năm tốc độ tăng trưởng 45 Bảng 9:Mục tiêu phát triển ngành sữa Việt Nam 45 Bảng 10:Phân bổ lực sản xuất sữa bột, sữa chua sữa thanh, tiệt trùng theo vùng lãnh thổ 46 Bảng 11: Số lượng bò sữa giới, 2011-2013 47 Bảng 12:Giá xuất sữa sản phẩm sữa Tây Âu theo tuần, 2011-2013( USD/ tấn) 48 Bảng 13:Xuất sữa khu vực giới, 2011-2012 (Tr.tấn) 49 Bảng 14:Nhập sữa khu vực giới, 2011-2012 49 Bảng 15:Top 10 nước nhập sữa giới, 2001-2012 49 Bảng 16:Các hãng sữa lớn giới năm 2012 50 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn PHẦN I THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC Tăng trưởng GTSXCN %/năm 7,5-8 6,5-7 5,5-6 Sữa bò tươi SX nước Nghìn 650-670 990-1010 1400-1430 Nguyên liệu TN so nhu cầu % 35 38-38,5 40-41 Xuất Triệu USD 90-100 120-130 150-200 Tổng sản lượng sữa sản xuất Nghìn tấn/ năm 779 1.145 1.533 Tổng cơng suất thiết kế nhà máy Nghìn tấn/ năm 974 1431 1916 Tổng công suất tăng thêm kỳ quy hoạch Nghìn tấn/ năm 196 457 484 Nguồn: Bộ Công thương Bảng 10:Phân bổ lực sản xuất sữa bột, sữa chua sữa thanh, tiệt trùng theo vùng lãnh thổ 2015 2020 Sữa Vùng Sữa Sữa bột chua thanh, tiệt trùng Sữa bột Sữa chua 2025 Sữa thanh, tiệt trùng Sữa bột Sữa chua Sữa thanh, tiệt trùng 128 105 619 19 186 Công suất sản xuất, nghìn tấn/năm Trung du miền núi phía Bắc ĐB Sông Hồng 13 Duyên hải miền Trung 98 60 288 19 86 13 98 60 378 19 136 60 Tây Nguyên Đông Nam Bộ 50 89 ĐB Sông Cửu Long Tổng cộng 102 59 567 11 19 151 1.059 134 147 109 767 11 69 201 1.449 149 209 159 817 11 119 296 1.92 0.68 6,69 35.5 32,25 6.49 9,69 Cơ cấu công suất sản xuất, % Trung du miền núi phía Bắc ĐB Sơng Hồng Duyên hải miền Trung 46 12,41 1.33 9,25 39.78 27,20 12.73 8,12 8,60 6,76 29.88 26,09 9.56 9,39 28,72 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn Tây Nguyên Đông Nam Bộ 2,60 87,59 ĐBS Cửu Long Tổng cộng 100 39.12 53,54 7.04 1,79 100 100 91,40 100 54.28 52,93 5.29 4,76 100 100 71,28 100 53.75 42,58 3.59 6,19 100 100 Nguồn: Bộ Công Thương SỐ LIỆU THẾ GIỚI Bảng 11: Số lượng bò sữa giới, 2011-2013 Nước 2011 2012 2013 Canada 983 985 985 Mexico 6,400 6,350 6,300 Mỹ 9,194 9,225 9,130 Argentina 2,150 2,193 2,236 Brazil 19,200 19,900 20,450 EU-27 23,122 22,877 22,700 Nga 8,650 8,600 8,650 Ukraine 2,631 2,582 2,560 Ấn Độ 44,900 46,400 48,150 Trung Quốc 7,620 8,000 8,400 Nhật Bản 805 813 810 Úc 1,620 1,650 1,680 New Zealand 4,816 5,021 5,075 Các nước khác 2,505 Tổng giới 134,596 2,530 137,126 2,704 139,200 Nguồn: USDA; Lưu ý : số liệu 2013 số liệu dự báo 47 Bảng 12:Giá xuất sữa sản phẩm sữa Tây Âu theo tuần, 2011-2013( USD/ tấn) Năm 2011 2012 2013 Tuần 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 11 13 15 17 Nguồn: USDA 48 Bơ 5,838 5,813 5,925 5,638 5,563 5,650 5,375 5,125 4,950 4,713 4,588 4,676 4,425 4,413 4,475 4,188 4,100 4,025 3,625 3,425 3,350 3,238 3,238 3,600 3,500 3,263 3,700 3,700 4,075 4,200 4,075 4,050 4,350 4,363 4,425 4,600 4,450 4,450 4,538 4,538 4,450 4,275 4,350 4,575 5,038 5,200 SMP WMP Dầu Bơ 3,313 3,300 3,313 3,150 3,200 3,238 3,300 3,275 3,100 3,088 3,050 3,050 3,038 3,038 3,038 3,038 2,838 2,788 2,675 2,650 2,525 2,575 2,600 2,725 2,775 2,663 3,038 3,300 3,463 3,463 3,488 3,475 3,563 3,475 3,438 3,500 3,500 3,500 3,588 3,600 3,588 3,538 3,538 3,663 4,025 4,263 4,263 4,213 4,150 3,913 4,025 4,000 4,075 4,063 3,925 3,813 3,775 3,763 3,713 3,713 3,763 3,750 3,550 3,525 3,388 3,313 3,163 3,163 3,013 3,213 3,175 3,063 3,338 3,550 3,838 3,838 3,863 3,838 3,850 3,825 3,850 3,900 3,925 3,925 4,025 4,075 4,050 3,950 4,100 4,325 4,725 4,800 6,200 6,175 6,225 6,050 6,250 6,150 6,050 5,825 5,375 5,300 5,150 5,088 4,963 4,963 4,900 4,800 4,713 4,550 4,263 4,063 3,875 3,875 3,875 4,088 4,138 3,950 4,200 4,350 4,725 4,575 4,725 4,825 4,863 5,000 5,100 5,100 5,100 5,225 5,250 5,250 5,050 5,050 4,950 5,000 5,250 5,800 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn Bảng 13:Xuất sữa khu vực giới, 2011-2012 (Tr.tấn) 2011 2012 Châu Á 5596 5827 Châu Phi 1246 1043 Trung Mỹ 587 536 Nam Mỹ 3601 3952 Bắc Mỹ 5231 5468 Châu Âu 15573 15875 Châu Úc 18658 20154 Nguồn: FAO Bảng 14:Nhập sữa khu vực giới, 2011-2012 2011 Châu Á 2012 26507 27871 Châu Phi 8992 9225 Trung Mỹ 4463 4568 Nam Mỹ 2382 3144 Bắc Mỹ 1935 1921 Châu Âu 5256 5171 Châu Úc 841 877 Nguồn: FAO Bảng 15:Top 10 nước nhập sữa giới, 2001-2012 Nước 2011 2012 Thay đổi 2012/2011(%) Trung Quốc 5342 6338 18 Liên Bang Nga 3485 3191 -8,4 Ả-rập Xê-út 2810 3031 7,8 Mexico 2494 2562 2,7 Indonexia 1724 1791 3,8 Mỹ 1602 1595 -0,4 Egypt 1441 1717 19,1 Singapore 1392 1366 -1,8 Nhật Bản 1373 1423 3,6 Philippine 1360 1277 -6,1 Nguồn: FAO 49 50 10 Nestlé DMK Kraft Foods Danone FrieslandCampina Arla Foods/MUH/Milk Link Dean Foods Groupe Lactalis (Parmalat) Germany USA France Germany International International NL/DE DK/SE/DE/UK Denmark/ Swedn The Netherlands USA International International USA International Địa điểm sở chế biến USA Switzerland France USA New Zealand Fonterra Co‐operative Group Dairy Farmers of America Quốc gia Tên công ty TT Bảng 16:Các hãng sữa lớn giới năm 2012 1.0 1.1 1.1 1.4 1.7 1.7 2.1 2.1 2.4 3.0 Thị phần tổng sản lượng sữa (%) 6.9 7.8 8.2 10.1 12.0 12.0 14.9* 15.0 17.1 21.6 Lượng sữa thu mua (triệu tấn) 6.4 7.5 15.6 13.4 12.0 13.1 19.1 16.9 13.0 16.4 Doanh thu (tỷ USD) France Tổng 20 công ty sữa hàng đầu Bonggrain SA China India China France Germany international China India China France international USA USA international Canada/USA/ Argentina Nguồn: AGROINFO Lưu ý: *: số liệu năm 2010; ** : số liệu ước tính 20 19 GCMMF (Amul) 18 Yili Group Mengniu Dairy Company Ltd Groupe Sodiaal 17 16 15 Unternehmensgrupe Theo Müller USA California DairiesInc 14 Ireland USA Land O’ Lakes Inc Glanbia Group Canada/USA 13 12 11 Saputo Inc 24 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 5.5 183.4 172.8 5.8 2.5 4.8 5.7 6.5 3.0 4.3 3.9 7.0 3.6 4.0** 4.0 4.1** 4.1 4.4 4.6 5.9 6.0 6.3 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn 51 52 - Có hàm lượng chất béo 6% khơng q 10% tính theo trọng lượng: 40140 - - Sữa dạng lỏng - -Loại khác 4012090 04014010 - - Dạng lỏng - Có hàm lượng chất béo 1% khơng q 6% tính theo trọng lượng: 40120 04012010 - - Loại khác 4011090 - Có hàm lượng chất béo khơng q 1% tính theo trọng lượng: 40110 - - Dạng lỏng Sữa kem, chưa cô đặc chưa pha thêm đường chất làm khác 401 04011010 Mơ tả hàng hóa Mã số 15 15 15 15 15 Thuế suất ưu đãi (%) ATIGA (%) ACFTA (%) AKFTA (%) PHỤ LỤC 2: BIỂU THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU CÁC SẢN PHẨM SỮA AJCEP (%) VJEPA (%) AANZFTA (%) AIFTA (%) - - Loại khác - Có hàm lượng chất béo 10% tính theo trọng lượng: - - Dạng lỏng - - Loại khác 4014090 04015010 4015090 - - - Đóng gói với trọng lượng bì từ 20 kg trở lên - - - Loại khác 4021099 - - - Loại khác - - Loại khác: 4021091 4021049 5 - - Chưa pha thêm đường chất làm khác: - - - Đóng gói với trọng lượng bì từ 20 kg trở lên - Dạng bột, hạt thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, khơng q 1,5% tính theo trọng lượng: 40210 4021041 Sữa kem, cô đặc pha thêm đường chất làm khác 15 15 15 15 402 40150 - - Sữa dạng đông lạnh 4014020 0 0 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn 53 54 - - Chưa pha thêm đường chất làm khác - - Loại khác - Sữa chua: - - Dạng lỏng, chưa cô đặc - - Loại khác - Loại khác: 4029100 4029900 40310 04031020 4031090 40390 - - - Đóng gói với trọng lượng bì từ 20 kg trở lên 4022920 - - - Loại khác - - Loại khác: 4022190 40229 - - - Loại khác - Loại khác: - - - Đóng gói với trọng lượng bì từ 20 kg trở lên 4022120 4022990 - - Chưa pha thêm đường chất làm khác: 40221 5 5 - Dạng bột, hạt thể rắn khác, có hàm lượng chất béo 1,5% tính theo trọng lượng: 0 0 0 15 15 15 7 30 21 21 8 9,5 30 22,5 22,5 9,5 9,5 10 20 20 20 10 10 13 24 24 24 13 13 4049000 4051000 - Bơ Bơ chất béo khác loại dầu tách từ sữa; chất phết từ bơ sữa (dairy spreads) - Loại khác 4041000 405 - Whey Whey cải biến, chưa cô đặc pha thêm đường chất làm khác 404 - - Loại khác 4039090 Whey, chưa cô đặc pha thêm đường chất khác; sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên, chưa pha thêm đường chất làm khác, chưa chi tiết ghi nơi khác - - Buttermilk 04039010 15 0 10 14 15 10 16 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn 55 56 - Pho mát tươi (chưa ủ chín chưa xử lý), kể mát whey sữa đông dùng làm mát: - - Pho mát tươi (chưa ủ chín chưa xử lý), kể mát whey - - Sữa đông (curd) - Pho mát xát nhỏ làm thành bột, tất loại: - - Đóng gói với trọng lượng bì 20 kg 40610 04061010 4061020 40620 04062010 - - Ghee - - Loại khác 4059030 4059090 Pho mát sữa đông (curd) - - Dầu bơ (butter oil) 4059020 406 - - Chất béo khan bơ - Loại khác: 40590 04059010 - Chất phết từ bơ sữa 4052000 10 10 10 15 15 5 15 5 5 5 5 0 0 0 0 5 10 10 5 10 5 14 14 5 14 6 15 15 3 15 7 10 10 5 10 8 16 16 4,5 4,5 16 10 - Pho mát vân xanh mát khác có vân sản xuất từ men Penicillium roqueforti - Pho mát loại khác 4064000 4069000 Nguồn : Bộ Tài Chính , 2012 10 - Pho mát chế biến, chưa xát nhỏ chưa làm thành bột 4063000 10 10 - - Loại khác 4062090 5 5 0 0 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số liệu Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Báo cáo số liệu Tổ chức Nông lương giới (FAO) Dữ liệu thị trường nông sản (AGRODATA), Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nơng thơn (AGROINFO), Viện Chính sách Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) Số liệu báo cáo Quỹ tiền tệ giới (IMF) Số liệu Tổng cục Hải quan Việt Nam Số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam Số liệu Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Tham khảo thông tin website của: www.dairyvietnam.org.vn; www worldbank.org.vn; www.imf.org; www.nhandan.vn; v.v 58 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG VIỆT NAM QÚY I 2013 Thị trường sữa - www.agro.gov.vn Bản quyền thông tin thuộc Trung tâm thông tin NNPTNT (AGROINFO) Ghi rõ nguồn AGROINFO trích dẫn lại thông tin ấn phẩm Các thông tin số liệu cung cấp công bố công khai AGROINFO bảo đảm có giá trị tính tới thời điểm phát hành Những nhận định dự báo ấn phẩm chuyên gia AGROINFO đưa khơng đại diện cho quan điểm Viện Chính sách Chiến lược PTNNNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Những nhận định dự báo mang tính tham khảo phục vụ q trình phân tích định doanh nghiệp nhà quản lý tổ chức nhận ấn phẩm từ AGROINFO AGROINFO không chịu trách nhiệm việc khách hàng sử dụng số liệu dự báo công bố ấn phẩm 59 Quý khách đặt mua báo cáo xin mời liên hệ: Bộ phận dịch vụ khách hàng Trung tâm Thơng tin PTNNNT Văn phòng: 84.4.39725153 Email: banhang_agro@yahoo.com Các ý kiến đóng góp xin liên hệ Ban Phân tích dự báo Trung tâm Thơng tin PTNNNT Văn phòng: 84.4.39725153 Email: info@agro.gov.vn Quý độc giả quan tâm tới báo cáo mắt thời gian tới Trung tâm xin liên hệ theo số điện thoại Trung tâm truy cập website: www.agro gov.vn để biết thêm chi tiết 60 ... thổ 46 Bảng 11 : Số lượng bò sữa giới, 2 011 -2 013 47 Bảng 12 :Giá xuất sữa sản phẩm sữa Tây Âu theo tuần, 2 011 -2 013 ( USD/ tấn) 48 Bảng 13 :Xuất sữa khu vực giới, 2 011 -2 012 (Tr.tấn) 49 Bảng 14 :Nhập sữa... Chí Minh quý 1/ 2 013 (VND/hộp) Đồ thị 9:Giá số sản phẩm sữa Abbott - Hoa Kỳ, quý 4/2 012 -quý 1/ 2 013 ( VND/hộp) Đồ thị 10 :Sản xuất sữa giới từ số nước xuất , 2 011 -2 013 ( nghìn tấn) Đồ thị 11 :Sản xuất... lượng xuất sữa lớn giới, năm 2 011 -2 012 Đồ thị 15 : Cơ cấu tỷ trọng xuất sữa khu vực giới năm 2 011 - 2 012 Đồ thị 16 :Nhập sữa khu vực giới, 2 011 -2 012 ( Tr tấn) Đồ thị 17 :Top 10 quốc gia có lượng nhập sữa