Phát triển tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ THANH HÀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý kinh tế : 62.34.04.10 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2020 Công trình đƣợc hồn thành Trƣờng Đại học Thƣơng mại Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN THANH TS NGUYỄN THỊ LAN Phản biện 1:………………………………………… ………………………………………… Phản biện 2:………………………………………… ………………………………………… Phản biện 3:………………………………………… ………………………………………… Luận án đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Trƣờng họp ……………………………… …………… …… ……………………………………………… Vào hồi… giờ.…ngày… tháng… năm ……… Có thể tìm hiểu luận án tại: Thƣ viện Quốc gia Thƣ viện Trƣờng Đại học Thƣơng mại PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Xuất hoạt động chủ lực quan hệ kinh tế quốc tế quốc gia Sự tăng trưởng xuất đóng góp lớn vào việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân toán, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm thu nhập cho hàng triệu người lao động Để đẩy mạnh hoạt động xuất cần phải nâng cao chất lượng đa dạng hoá sản phẩm Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất Việt Nam, khó khăn vốn nguyên nhân dẫn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm bị hạn chế Điều ảnh hưởng đến khả cạnh tranh sản phẩm xuất Trong năm gần đây, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) quan tâm đến việc phát triển hoạt động tín dụng xuất bước đầu thu thành định Đến năm 2018, tổng dư nợ đầu tư xuất Agribank đạt 59.446 tỷ đồng với 2071 khách hàng bao gồm pháp nhân thể nhân Đây khách hàng vừa có quan hệ tốn xuất vừa có quan hệ tín dụng xuất Agribank Trong đó, tín dụng xuất nơng sản khoảng 16.948 tỷ đồng, với 915 khách hàng Bên cạnh kết đạt được, Agribank gặp phải khơng khó khăn, hạn chế việc phát triển tín dụng xuất Những khó khăn, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác ảnh hưởng đến khả phát triển tín dụng xuất Agribank Chính lý đó, vấn đề “Phát triển tín dụng xuất ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn” cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng xuất Agribank; - Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng xuất Agribank đến năm 2025 tầm nhìn 2030 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhằm đạt mục đích nghiên cứu, luận án đặt nhiệm vụ cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận phát triển tín dụng xuất ngân hàng thương mại; làm rõ yếu tố tác động đến phát triển tín dụng xuất - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng xuất Agribank, kết quả, hạn chế, bất cập nguyên nhân để phát triển tín dụng xuất Agribank - Phân tích yếu tố tác động đến phát triển tín dụng xuất Agribank - Đề xuất giải pháp mang tính chiến lược ngắn hạn để phát triển tín dụng xuất Agribank Câu hỏi nghiên cứu luận án Có yếu tố tiêu tác động đến phát triển tín dụng xuất NHTM? Thực trạng tín dụng xuất Agribank đạt kết giai đoan 2012-2018; hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển tín dụng xuất Agribank? Việc áp dụng tín dụng xanh tín dụng xuất Agribank thực nào? Giải pháp phát triển tín dụng xuất Agribank thời tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Phát triển tín dụng xuất ngân hàng thương mại nói chung Agribank nói riêng Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Luận án tập trung phân tích, đánh giá phát triển tín dụng xuất chủ yếu khía cạnh mở rộng qui mơ nâng cao chất lượng hình thức tín dụng xuất Agribank Về thời gian: Luận án nghiên cứu phát triển tín dụng xuất Agribank giai đoạn 2012-2018; giải pháp nghiên cứu vận dụng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Những đóng góp luận án Từ phân tích tổng quan cơng trình nghiên cứu trước, cơng trình nghiên cứu có liên quan cho thấy: Các cơng trình nghiên cứu dừng lại việc nghiên cứu thực trạng đề giải pháp phát triển tín dụng xuất nhập nói chung, chưa sâu nghiên cứu, đánh giá tác động nhân tố đến phát triển tín dụng xuất hay tín dụng nhập nói riêng; Việc phân tích thực trạng tín dụng xuất Agribank số nghiên cứu trước chưa sâu, đồng thời chưa đánh giá, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng xuất khẩu; Vấn đề tín dụng xanh cho vay xuất chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến Luận án thực độc lập cách tiếp cận, nghiên cứu, có đóng góp định mặt lý luận thực tiễn Thứ nhất, luận án hệ thống hóa lý luận phát triển tín dụng xuất khẩu; hệ thống tiêu chí lượng chất tác động đến phát triển tín dụng xuất khẩu, góp phần làm rõ thêm vấn đề phát triển tín dụng xuất NHTM Trong đó, có đề cập đến việc nghiên cứu tiêu yếu tác động đến phát triển tín dụng xuất bền vững Thứ hai, Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng xuất yếu tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng xuất Agribank giai đoạn 20122018 Nghiên cứu luận án hoạt động tín dụng xuất Agribank có bước phát triển vượt trội lượng chất Luận án làm rõ hạn chế nguyên nhân hoạt động phát triển tín dụng xuất Agribank Đây sở để đưa giải pháp có ý nghĩa thực tiễn phát triển tín dụng xuất nói riêng hoạt động tín dụng Agribank nói chung thời kỳ hội nhập Luận án phân tích tiêu phát triển tín dụng xuất bền vững Agribank dựa phát triển tín dụng xanh, đảm bảo vấn đề môi trường Thứ ba, Các giải pháp luận án đề xuất có cứ, dựa bối cảnh hội nhập quốc tế Luận án đưa racác nhóm giải pháp nhằm phát triển tín dụng xuất Agribank, đồng thời đề xuất số giải pháp hỗ trợ để phát triển tín dụng xuất Agribank Đây sở để Agribank xem xét áp dụng nhằm phát triển tín dụng xuất ngân hàng mình, Cụ thể, nhóm giải pháp luận án: Một là, tăng cường mở rộng thị phần, nâng cao sách khách hàng phát triển tín dụng xuất Hai là, giải pháp huy động vốn tăng cường lượng ngoại tệ đáp ứng nhu cầu cho vay toán xuất khẩu.Ba là, giải pháp phòng ngừa rủi ro cho vay tốn xuất Agribank; xử lý dự phịng rủi ro cho vay xuất khẩu.Các nhóm giải pháp bổ trợ: Giải pháp nâng cao chất lượng công nghệ, qui trình cho vay xuất khẩu; tăng cường thơng tin; giải pháp nhân 5 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục cơng trình nghiên cứu NCS có liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo, luận án bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Cơ sở lý luận phát triển tín dụng xuất ngân hàng thương mại Chương 3: Thực trạng phát triển tín dụng xuất Agribank Chương 4: Định hướng giải pháp phát triển tín dụng xuất Agribank CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 NHỮNG CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1.1.1 Những nghiên cứu chiến lược kinh doanh hoạt động tín dụng Agribank 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu liên quan đến tín dụng xuất NHTM 1.1.3 Những nghiên cứu quản lý rủi ro tín dụng 1.1.4 Cơng trình nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh tín dụng xuất NHTM 1.1.5 Các nghiên cứu liên quan đến tín dụng xanh 1.2 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU 1.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.3.1 Phương pháp thu thập liệu 1.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp: - Các số liệu cấu tổ chức, đội ngũ, hoạt động kinh doanh lấy chủ yếu từ báo cáo kết kinh doanh hàng năm Agribank; báo cáo kết kinh doanh hàng năm VCB, BIDV, Vietinbank Số liệu báo cáo chủ yếu theo năm từ 2012 đến 2018 - Các số liệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng nhà nước tác giả tổng hợp từ số liệu từ trang web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạp chí chuyên ngành Tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính, tạp chí Thị trường - Tài chính, v.v… 1.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp: Để tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay xuất Agribank Trên sở đó, tiến hành thu thập liệu xây dựng bảng hỏi, khảo sát trực tiếp ý kiến khách hàng có khách hàng tiềm Agribank 1.3.2 Phương pháp phân tích, dự báo 1.3.2.1 Phương pháp thống kê kinh tế: 1.3.2.2 Phương pháp so sánh: 1.3.2.3 Phương pháp dự báo: KẾT LUẬN CHƢƠNG Từ tổng quan tình hình nghiên cứu cơng bố có liên quan đến luận án, tác giả khoảng trống nghiên cứu để làm cở sở cho việc xác định hướng nghiên cứu luận án Luận án kế thừa cơng trình nghiên cứu có nghĩa quan trọng phát triển tín dụng xuất ngân hàng thương mại, sở xác định phương pháp nghiên cứu để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu luận án CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1.1 Các khái niệm tín dụng Theo tác giả luận án: “Tín dụng thể mối quan hệ người cho vay người vay Trong quan hệ này, người cho vay có nhiệm vụ chuyển giao quyền sử dụng tiền hàng hoá cho vay cho người vay thời gian định Người vay có nghĩa vụ trả số tiền giá trị hàng hoá vay đến hạn trả nợ có kèm khơng kèm theo khoản lãi” 2.1.2 Khái niệm tín dụng xuất NHTM Theo tác giả luận án, “Tín dụng xuất hình thức tín dụng đó, ngân hàng thương mại trực tiếp cho doanh nghiệp xuất vay vốn để bổ sung vốn lưu động, thực dự án kinh doanh xuất hay thực cho vay gián tiếp, đứng bảo lãnh doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, nhằm góp phần đảm bảo mặt tài cho doanh nghiệp xuất thực hoạt động xuất mình” 2.1.3 Các hình thức tín dụng xuất 2.1.3.1 Cho vay sản xuất, kinh doanh hàng xuất 2.1.3.2 Chiết khấu hối phiếu 2.1.3.3 Chiết khấu chứng từ hàng hố 2.1.3.4 Tín dụng ứng trước cho người xuất 2.1.3.5 Bao toán 2.1.3.6 Bảo lãnh ngân hàng 2.1.4 Qui trình tín dụng xuất ngân hàng thương mại 2.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.2.1 Các quan điểm phát triển tín dụng xuất Từ quan điểm phát triển, luận án khái quát phát triển TDXK sau: Phát triển TDXK việc ngân hàng gia tăng dư nợ cho vay, chiết khấu, bão lãnh, bao toán, phục vụ cho hoạt động xuất khẩu; đồng thời ngân hàng phải đa dạng hóa sản phẩm TDXK,kết hợp nâng cao chất lượng khoản TDXK để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng nhằm đạt mục tiêu ngân hàng đề 2.2.2 Tiêu chí phản ánh phát triển TDXK NHTM 2.2.2.1 Tiêu chí định tính Qui trình tín dụng xuất Sự tn thủ ngun tắc tín dụng xuất khẩu: Mức độ thỏa mãn khách hàng hoạt động TDXK ngân hàng thương mại 2.2.2.2 Tiêu chí định lượng  Tiêu chí đánh giá phát triển lượng TDXK NHTM Doanh số cho vay doanh nghiệp XK Dư nợ tín dụng xuất khẩu: Số lượng khách hàng có quan hệ TDXK với NHTM: (2) Tốc độ tăng trƣởng TDXK NHTM Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay doanh nghiệp XK: 11 2.4.3 Hoạt động tín dụng xuất Ngân hàng Cơng thương 2.4.3 Hoạt động tín dụng xuất ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) 2.4.3 Hoạt động tín dụng xuất ngân hàng ngoại thương(Vietcombank) 2.4.4 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng xuất cho Agribank - Coi trọng sách hỗ trợ cho xuất khẩu, cơng cụ tín dụng xuất sử dụng biện pháp quan trọng để thúc đẩy xuất phát triển lâu dài bền vững Tín dụng xuất nước thực thông qua tổ chức Ngân hàng xuất nhập khẩu, thông qua hai tổ chức Ngân hàng xuất nhập công ty bảo hiểm tín dụng xuất - Các nước thực nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng xuất coi trọng vai trò to lớn nghiệp vụ - Đa dạng hóa hình thức, sản phẩm dịch vụ tín dụng xuất nhập cho phù hợp với đặc thù ngành nghề, khu vực kinh tế định hƣớng phát triển - Các chương trình tín dụng xuất ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm vào mặt hàng chủ lực xuất khẩu: nông sản, thủy sản, cao su, cà phê, giầy da, dệt may, KẾT LUẬN CHƢƠNG Luận án làm rõ lý luận phát triển tín dụng xuất ngân hàng thương mại Trong đó, nêu khái niệm phát triển TDXK; tiêu chí đo lường phát triển TDXK; phân tích nhân tố ảnh hưởng đến TDXK ngân hàng thương mại; đặc biệt hệ thống lý luận quản lý hoạt động TDXK, 12 nội dung quản lý hoạt động tín dụng xuất ngân hàng thương mại Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển TDXK số ngân hàng thương mại nước Ngân hàng xuất nhập Malaysia Berhad; Ngân hàng xuất nhập Trung Quốc; BIDV, Vietinbank, Vietcombank Bài học kinh nghiệm cho Agribank phát triển tín dụng xuất CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 3.1.1 Lịch sử hình thành a Giới thiệu chung Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay, Agribank Việt Nam Ngân hàng thương mại 100% vốn thuộc NSNN giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nơng thơn Đến 31/12/2018, Agribank tiếp tục trì vị trí dẫn đầu NHTM Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam năm 2016 (VNR 500) với quy mô: Tổng tài sản: 1.282.448 tỷ đồng Tổng nguồn vốn: 1.186.228 tỷ đồng Vốn điều lệ: 30.473 tỷ đồng Tổng dư nợ: 1.006.442 tỷ đồng (dư nợ cho vay tam nông chiếm 70,5%) 3.1.2 Cơ cấu tổ chức 3.1.3 Kết kinh doanh chủ yếu Agribank 13 3.1.3.1 Về tổng tài sản 3.1.3.2 Về vốn huy động dư nợ tín dụng 3.1.3.3 Hoạt động phi tín dụng 3.1.3.4 Lợi nhuận ngân hàng 3.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 3.2.1 Kết hoạt động tín dụng 3.2.2 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề Agribank Việt Nam 3.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2012-2018 3.3.1 Đối tượng điều kiện hoạt động tín dụng xuất Agribank 3.3.1.1 Đối tượng tín dụng xuất (1) Cấp tín dụng xuất cho doanh nghiệp để thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất thuộc nhóm: (2) Các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào việc xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục ưu tiên khuyến khích xuất khẩu, phát huy lợi Việt Nam (3) Các khách hàng nước ngồi vay vốn để mua hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục khuyến khích xuất Việt Nam, để vay vốn họ phải có bảo lãnh từ Chính phủ Ngân hàng Trung ương bên mua 3.3.1.2 Điều kiện cấp tín dụng xuất 3.3.2 Kết hoạt động tín dụng xuất 3.3.2.1 Tình hình dư nợ tín dụng xuất chung Agribank Tín dụng xuất Agribank chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ toàn hệ thống 14 Tốc độ tăng dư nợ tín dụng xuất mạnh qua năm Agribank biểu rõ nét từ năm 2015-2018; có giảm nhẹ năm 2014-2015 Năm 2016 tốc độ tăng dư nợ xuất 4,33% Năm 2018, tốc độ tăng 5,91% 3.3.2.2 Tình hình dư nợ xuất phân theo thời hạn Agribank 3.3.2.3 Tình hình dư nợ xuất phân theo ngành 3.3.2.4 Tình hình dư nợ TDXK phân chia theo hình thức 3.3.3 Thực trạng chất lượng tín dụng xuất Agribank 3.3.3.1 Phân tích tiêu đánh giá chất lượng tín dụng xuất 3.3.3.2 Tín dụng xanh hỗ trợ xuất Agribank 3.3.3.3 Quản lý TDXK Agribank * Hoạt động quản lý khách hàng Agribank trọng công tác xây dựng phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác kinh doanh bên liên quan để phát triển hoạt động tín dụng xuất khẩu, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động tín dụng xuất Trong giai đoạn 2012-2018, số lượng khách hàng có quan hệ tín dụng toán xuất Agribank tăng rõ rệt, cụ thể năm 2016 có 1606 khách hàng có quan hệ tín dụng toán quốc tế, đến năm 2018 có 2071 khách hàng, tăng 13,5% so với năm 2017 Tuy nhiên, lượng khách hàng vần khiêm tốn Các doanh nghiệp xuất có đánh giá khả quan hoạt động tín dụng xuất Agribank * Quản lý rủi ro phát triển TDXK Vấn đề rủi ro TDXK Agribank giai đoạn 2012-2018 quan tâm Agribank không ngừng đổi cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nói 15 chung TDXK nói riêng theo yêu cẩu phát triển hoạt động ngân hàng bền vững, an toàn hội nhập 3.4 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 3.4.1 Đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến tín dụng xuất Agribank 3.4.1.1 Nhân tố môi trường pháp lý Trong giai đoạn 2012-2018 xuất mặt hàng nước chưa sản xuất lĩnh vực nhà nước quan tâm, tạo điều kiện để phát triển Cho vay xuất mà ưu tiên chế lãi suất 3.4.1.2 Nhân tố từ phía khách hàng (1) Trình độ đạo đức chủ doanh nghiệp (2) Khả năng, thiện chí trả nợ doanh nghiệp xuất vay vốn Agribank 3.4.1.3 Nhân tố thuộc Agribank  Chính sách tín dụng Agribank  Khả đáp ứng nhu cầu vốn cho nhu cầu vay phục vụ xuất  Trình độ, đội ngũ cán tín dụng xuất  Quy trình thơng tin hoạt động cho vay xuất  Về công tác Marketing, tiếp thị khách hàng  Về công tác kiểm tra sau giải ngân: 3.4.2 Đánh giá khách hàng hoạt động cho vay xuất Agribank 3.4.2.1 Mục tiêu khảo sát Thực khảo sát đánh giá khách hàng chất lượng cung ứng dịch vụ hoạt động cho vay xuất Agribank (một số chi nhánh điển hình) từ biết ý kiến, nhận xét khách hàng hoạt động 16 Chi nhánh, điểm tốt khách hàng đánh giá cao điểm hạn chế khiến khách hàng chưa hài lịng Trên sở đưa kiến nghị cải tiến chế, sách sản phẩm cho vay xuất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng 3.4.2.2 Đối tượng phương pháp khảo sát Đối tượng doanh nghiệp đã, vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất Chi nhánh Agribank doanh nghiệp xuất mà chi nhánh Agribank tiếp thị, lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp bao gồm sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, thương mại dịch vụ… 3.4.2.3 Kết khảo sát (phụ lục 2) Tổng số phiếu phát ra: 200 phiếu, tổng số phiếu thu về: 197 phiếu, có 148 doanh nghiệp vay vốn, 49 doanh nghiệp trình tiếp thị Tất 197 doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với ngân hàng 3.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG 3.5.1 Những kết đạt 3.5.1.1 Tốc độ tăng trưởng tín dụng xuất Agribank Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ thời gian vừa qua 3.5.1.2 Các lĩnh vực tín dụng xuất Agribank Việt Nam hỗ trợ cho ngành hàng chủ lực Việt Nam 3.5.1.3 Tín dụng xuất Agribank có đóng góp hiệu vào việc thực thi giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn 3.5.1.4 Chất lượng TDXK Agribank cải thiện 3.5.2 Hạn chế 17 + Thị phần TDXK hạn chế, đối tượng khách hàng Agribank chủ yếu tập trung lĩnh vực thu mua, chế biến nông sản; cho vay lĩnh vực thủy sản thu hẹp; cho vay công nghiệp, điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ cao phục vụ xuất chưa rộng Lĩnh vực cung ứng vốn TDXK chưa đa dạng: TDXK chủ lực Agribank tập trung vào cho vay người sản xuất ngành hàng lúa, gạo, cà phê, cao su, thủy sản, chế biến cá ba sa, ; tham gia vào chuỗi giá trị trị hạn chế Việc cấp TDXK bao biêu từ trồng, sản xuất đến khâu chế biến, tiêu thụ xuất chưa Agribank quan tâm + Các sản phẩm cho vay xuất mang tính truyền thống, chưa đa dạng: tập trung vào số phương thức truyền thống cho vay lần cho vay theo hạn mức, cịn hình thức cho vay khác chưa trọng áp dụng chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Hoạt động cho vay xuất chưa gắn kết chặt chẽ với phát triển sản phẩm dịch vụ mơ hình ngân hàng đại + Phân tích theo khía cạnh chi tiết khách hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro dư nợ tập trung chủ yếu vào số khách hàng lớn, chưa trọng đáp ứng nhu cầu vốn loại hình doanh nghiệp tư nhân hay sở thu mua xuất nhỏ; số lượng khách hàng cịn ít, cấu ngành hàng đầu tư đơn điệu, chưa có đầu tư vào phận doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi + Nguồn vốn TDXK chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng: Hiện nhu cầu vay vốn doanh nghiệp hoạt động xuất ngày cao ngân hàng chưa có nguồn vốn lớn để ưu tiên cho lĩnh vực Ngoài với nguồn vốn huy động từ dân cư tổ chức kinh tế nguồn vốn 18 trung dài hạn cịn thấp, số tiền gửi tốn chưa cao gây khó khăn việc triển khai dự án tài trợ trung dài hạn có giá trị lớn + Việc thu thập thơng tin đối tác nước (đối tác khách hàng) hạn chế chưa trọng mức ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định cho vay chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng + Vấn đề xử lý nợ xấu nhiều bất cập: Phương pháp xử lý nợ xấu Agribank chủ yếu trích lập dự phịng rủi ro tín dụng để bù đắp tổn thất hoạt động TDXK Các phương pháp đòi nợ trực tiếp từ khách hàng cịn hạn chế; bảo hiểm tín dụng xuất chưa trọng; Chính việc trích lập dự phịng rủi ro tín dụng dẫn đến lợi nhuận Agribank bị ảnh hưởng Nói tóm lại, qua việc phân tích thực trạng phát triển cho vay xuất Agribank gai đoạn 2012 - 2018 phương pháp phân tích từ tổng quát đến cụ thể, đánh giá tiêu ta nhận thấy Agribank đạt kết tương đối việc đầu tư vào hoạt động cho vay XK Tuy nhiên mặt hạn chế nêu làm cho phát triển cho vay xuất Agribank chưa đạt mức mong đợi Trong thời gian tới, Agribank cần có giải pháp thiết thực để cải thiện nâng cao quy mô, chất lượng hoạt động cho vay xuất góp phần làm tăng thu nhập trở thành ngân hàng đại đa 3.5.3 Nguyên nhân 3.5.3.1 Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp xuất 3.5.3.2 Nguyên nhân từ phía Agribank KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong hoạt động TDXK, Agribank tập trung vốn cho vay xuất nông nghiệp chủ đạo; công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến, ứng dụng công 19 nghệ cao, sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, hỗ trợ khởi nghiệp… Agribank trọng phát triển cho vay Agribank đẩy mạnh đầu tư tín dụng xuất nơng sản hình thức thu mua, chế biến chủ yếu Tuy nhiên, bên cạnh tăng việc tăng cường dư nợ TDXK, Agribank trọng phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay XK phù hợp, cho vay ưu đãi xuất khẩu… Để phát triển TDXK, Agribank cần giải tốt hạn chế, thách thức TDXK; phân tích kỹ nhân tố ảnh hưởng đến phát triển TDXK để có giải pháp phù hợp cho phát triển TDXK mình, mà thị trường cạnh tranh gây gắt CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 4.1 BỐI CẢNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƢỚC TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 4.1.1 Bối cảnh giới tác động đến phát triển TDXK Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng số bối cảnh toàn cầu hóa Rủi ro hoạt động ngân hàng: 4.1.2 Bối cảnh nước tác động đến phát triển tín dụng xuất Tiến trình cải cách hệ thống ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu đến hệ thống ngân hàng theo đạo Chính phủ NHNN đến năm 2020 Các cam kết Việt Nam trình hội nhập Yêu cầu đặt việc tuân thủ chuẩn mực: Nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu: 20 4.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 4.2.1.Thuận lợi - Quy mô thị trường xuất tăng mạnh, giai đoạn 2011-2018 giai đoạn tăng trưởng vượt bậc kim ngạch xuất - Doanh nghiệp xuất tăng số lượng chất lượng - Trong lĩnh vực tín dụng, nhiều sách đặc thù liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ xuất triển khai cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, cho vay thu mua lúa gạo, cho vay nuôi trồng, thu mua, chế biến, xuất thủy sản, cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, cho vay phát triển công nghiệp may mặc, thủ công mỹ nghệ,… - Agribank có lực tài mạnh, mạng lưới rộng, ngân hàng có thương hiệu; Nhân lực dồi dào, chất lượng nâng cao; Thị trường khách hàng truyền thống lớn; Hệ thống công nghệ thông tin đại, ứng dụng công nghệ quản lý, điều hành 4.2.2 Khó khăn - Số lượng ngân hàng nhiều, cạnh tranh gây gắt ngân hàng, chiến lược mở rộng thị phần thâm nhập thị trường ngân hàng, TCTC nước Bên cạnh gia nhập ngân hàng ngồi nước - Tín dụng xuất Agribank tập trung chủ yếu xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản Đây lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; lĩnh vực xuất nông sản phải đối mặt với rào cản thương mại ngày phức tạp, khắt khe, tiêu chuẩn quốc tế sản phẩm sản xuất khai thác.Các cơng cụ phịng ngừa hạn chế rủi ro nơng nghiệp cịn thiếu hiệu đầu tư tín dụng lĩnh vực cịn khó khăn 21 - Mặc dù, mơi trường pháp lý có nhiều sách tạo điều kiện để phát triển xuất khẩu, thực tế văn sách tạo thuận lợi cho phát triển TDXK hạn chế, chưa cụ thể hệ thống ngân hàng thương mại Các sách ưu đãi tập trung cho tín dụng xuất nhà nước thực ngân hàng phát triển - Sự phối hợp ngân hàng quan hữu quan chưa đồng TDXK Chưa có quan chuyên nghiệp cung cấp thông tin tài doanh nghiệp xuất khẩu, nguồn thơng tin tài dựa vào báo cáo tài doanh nghiệp cung cấp Chính vây, việc sai lệch thơng tin tài doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến việc cấp tín dụng xuất ngân hàng, nguyên nhân dẫn đến rủi ro cấp tín dụng xuất 4.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 4.3.1 Giải pháp sách khách hàng 4.3.1.1 Triển khai hoạt động Marketing ngân hàng hoạt động tín dụng XK Chính sách thơng tin, nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát: Agribank cần phải xác định đối tượng việc khảo sát, tìm hiểu, thu thập thơng tin doanh nghiệp xuất đã, vay vốn Agribank; tìm hiểu khách hàng các ngân hàng đối thủ Để từ có chiến lược giữ chân thu hút khách hàng cho ngân hàng Chính sách sản phẩm: Chính sách phân phối: 22 Giá chiến lược quan trọng q trình kinh doanh ngân hàng Chính sách giao tiếp khuyếch trương: 4.3.1.2 Xây dựng sách khách hàng phù hợp Thực đa dạng hố khách hàng: Ngồi đối tượng doanh nghiệp thu mua, chế biến xuất hàng nông sản, Agribank cần đẩy mạnh đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Thực sách khách hàng phù hợp: Agribank cần phải phân loại khách hàng thường xuyên thông qua phân tích tài doanh nghiệp, phân tích thực trạng tín dụng để có sách ưu đãi, sách giá linh hoạt Hàng năm, Agribank cần tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tuyên truyền, củng cố mối quan hệ ngân hàng với khách hàng Trên sở đó, Agribank hiểu nhu cẩu, nắm bắt thị hiếu để trì khách hàng cũ thu hút thêm khách hàng cho ngân hàng thơng qua sách khách hàng phù hợp lợi ích họ 4.3.2 Thu hút nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn ngoại tệ 4.3.2.1 Đa dạng hình thức huy động vốn 4.3.2.2 Sự hợp lý linh hoạt công cụ lãi suất 4.3.2.3 Nâng cao hiệu sách khách hàng huy động vốn 4.3.3 Phòng ngừa rủi ro cho vay xuất 4.3.3.1 Đối với rủi ro từ phía chủ quan ngân hàng * Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng XK: *Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm soát sau cho vay: * Thực phân tán, san sẻ rủi ro: 23 4.3.3.2 Rủi ro yếu tố tỷ giá 4.3.3.3 Rủi ro từ thay đổi sách mơi trường vĩ mơ 4.3.4 Tăng cường thông tin công nghệ hoạt động ngân hàng * Tăng cường thu thập, quản lý thông tin liên quan đến hoạt động cho vay xuất nhập * Ứng dụng công nghệ hoạt động cho vay xuất 4.3.5 Quản trị nhân 4.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY XK 4.4.1 Đối với phủ 4.4.2 Đối với Bộ Cơng thương 4.4.3 Đối với Bộ tài 4.4.4 Đối với NHNN 4.4.5 Đối với hiệp hội ngành hàng hiệp hội ngân hàng  Hiệp hội ngành hàng  Hiệp hội ngân hàng KẾT LUẬN Phát triển TDXK Agribank quan tâm, đưa vào chiến lược phát triển hoạt động tín dụng Dựa lý luận TDXK, phân tích thực trạng, yếu tố ảnh hưởng đến phát triển TDXK Agribank, luận án nêu kết đạt được, tồn nguyên nhân để phát triển hoạt động tín dụng xuất Agribank Cụ thể: (i) Hệ thống lý luận phát triển tín dụng xuất cách khoa học, đưa khái niệm phát triển TDXK, nêu tiêu chí đánh giá phát triển TDXK, yếu tố ảnh hưởng 24 (ii) Phân tích thực trạng phát triển TDXK Agribank giai đoạn 20122018, đánh giá dựa tiêu chí, loại hình tín dụng, khảo sát yếu tố ảnh hưởng Kết cho thấy, Agribank có quan tâm phát triển TDXK giai đoạn 2012-2018 đạt kết định Tuy nhiên vần tồn nhiều hạn chế cần khắc phục để đưa TDXK phát triển thời gian tới (iii) Dựa kết phân tích thực trạng, phân tích bối cảnh nước quốc tế tác động đến xuất TDXK, định hướng Agribank, luận án đề xuất nhóm giải pháp nhóm kiến nghị để phát triển TDXK Agribank Trong quan trọng cần thực trước hết hoàn thiện sản phẩm tín dụng xuất xây dựng sách mở rộng thị trường nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng xuất Đi đơi với việc thực giải pháp trên, Agribank cần phải nâng cao công tác huy động vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu ngày tăng doanh nghiệp, chuyên môn hóa hoạt động phân tích để hạn chế rủi ro tác nghiệp, nâng cao công tác thu thập thông tin khách hàng tăng cường công tác kiểm tra sau giải ngân để hạn chế tối đa rủi ro doanh nghiệp sử dụng vốn vay khơng mục đích Ngồi nỗ lực phấn đấu từ phía ngân hàng Agribank, để phát triển hoạt động xuất tín dụng xuất khẩu, phủ, Bộ ngành,ngân hàng nhà nước, hiệp hội ngân hàng cần có giải pháp hỗ trợ ngân hàng thương mại doanh nghiệp xuất nhập cải thiện chế quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, hồn thiện sách hỗ trợ xuất khẩu, quán kịp thời sách điều hành lãi suất, tỷ giá hối đối Có vây, hoạt động tín dụng xuất ngân hàng thương mại nói chung Agribank nói riêng có điều kiện phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước./ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Sơn (2014), Thực trạng giải pháp cho xuất Việt Nam giai đoạn 2012-2015 – Định hướng đến năm 2020”,Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 4[77]/2014, (P112-116) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2014), Nợ xấu ngân hàng thương mại thực trạng hoạt động mua bán nợ công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)”,Tạp chí nghiên cứu Tài Kế toán, số 12(137)- 2014, (P47- 49) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2016), “Hoạt động toán xuất nhập ngân hàng thương mại địa bàn Đà Nẵng bối cảnh hội nhập”.Tạp chí nghiên cứu Tài Kế toán, số (154) 2016, (P11-13) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2017), “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí nghiên cứu Tài Kế tốn, số 5(166)2017, (P72-74) Nguyễn Thị Thanh Hà, Nguyễn Trần Hiền Anh (2017),“Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Nam thời kỳ hội nhập”, Tạp chí Tài chính, kỳ tháng 4/2017, (P82-83) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2018) “Phát triển tín dụng xuất Agribank – Thực trạng giải pháp”, Tạp chí nghiên cứu Tài Kế tốn, số 5(178)2018, (P47-51) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2019) “Tín dụng xanh ngân hàng thương mại Việt Nam”,Tạp chí dạy học, kỳ 2-5/2019, (P73,89) Nguyễn Thị Thanh Hà, (2019) “Phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt địa bàn Thành Phố Đà Nẵng” Tạp chí dạy học, kỳ tháng 10/2019,(P89-90) ... Agribank phát triển tín dụng xuất CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI AGRIBANK 3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN VIỆT NAM 3.1.1... ngân hàng 3.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK 3.2.1 Kết hoạt động tín dụng 3.2.2 Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề Agribank Việt Nam 3.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG... từ hàng hố 2.1.3.4 Tín dụng ứng trước cho người xuất 2.1.3.5 Bao toán 2.1.3.6 Bảo lãnh ngân hàng 2.1.4 Qui trình tín dụng xuất ngân hàng thương mại 2.2 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG