Đang tải... (xem toàn văn)
Bài giảng Phát triển vùng và địa phương (2019) - Bài 5: Cụm ngành (Industrial Clusters). Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Cụm ngành (industrial cluster) là gì? Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành, cụm ngành và năng lực cạnh tranh, vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.
Cụm ngành (Industrial Clusters) Phát triển Vùng Địa phương MPP 2019 – Học kỳ Xuân 2018 Nguyễn Xuân Thành 3/23/2018 Cụm ngành (industrial cluster) gì? • Cụm ngành tập trung mặt địa lý doanh nghiệp ngành với tổ chức hỗ trợ liên quan, kết nối với giá trị chung tương hỗ • Cấu thành cụm ngành: – – – – – Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cuối Các ngành khâu trước – khâu sau Các doanh nghiệp cung ứng chuyên biệt Các đơn vị cung cấp dịch vụ Các ngành khác có chia sẻ hoạt động sản xuất, công nghệ quan hệ khách hàng – Các định chế tài chính, giáo dục, nghiên cứu sở hạ tầng Sự trỗi dậy cụm ngành cạnh tranh với đầu tư tư nhân nước FDI Xe máy Du lịch Điện tử DV hậu cần Các ngành kinh tế phát triển thành công thường tập trung theo cụm địa phương/vùng Du lịch Thức ăn gia súc Thiết bị điện Cà phê Điều May mặc Da giầy Gạo Cá Tơm Đồ gỗ ngồi trời Du lịch Quá trình hình thành phát triển cụm ngành • Cụm ngành thường hình thành sở lợi về: – Điều kiện tự nhiên nhân tố sản xuất • Cụm ngành nơng nghiệp, du lịch từ điều kiện tự nhiên • Cụm ngành may mặc, cụm ngành giày dép từ lao động chi phí thấp – Điều kiện cầu • Cụm ngành xe máy từ nhu cầu lại xe máy Việt Nam – Sự phát triển cụm ngành khác kề cận • Cụm ngành du lịch chữa bệnh Thái Lan từ cụm ngành du lịch • Cụm ngành CNTT Bangalore từ đầu tư quốc phòng nhà nước – Sự hình thành hay vài doanh nghiệp chủ chốt • Cụm ngành ĐTDĐ Vùng Hà Nội, Bắc Ninh & Thái Nguyên với Samsung – Đầu tư nhà nước • Cụm ngành đóng tàu Gyeongnam, Hàn Quốc sách công nghiệp nhà nước Sự phát triển động cụm ngành phụ thuộc vào trỗi dậy doanh nghiệp then chốt, từ thu hút doanh nghiệp cạnh tranh khác, doanh nghiệp khâu trước, khâu sau, dịch vụ hỗ trợ Khi quy mô hiệu đạt được, tác động tương hỗ giúp trì phát triển cụm ngành Cụm ngành cá tra An Giang & Đồng Tháp • • • • • Điều kiện thiên nhiên ưu đãi ĐBSCL Áp dụng KHCN sản xuất cá giống Xóa bỏ hàng rào thương mại Nhu cầu giới gia tăng SP cá nuôi thịt trắng Tài nguyên thủy sản tự nhiên toàn cầu suy giảm Đất đai Xây dựng Cá giống Thức ăn An toàn thực phẩm Ngân hàng Bảo hiểm Nuôi (ao, bè) Điện, nước Chế biến Hiệp hội (VASEP, Cá Tra) Thiết bị đơng lạnh Đóng gói Xuất Trường ĐH viện NC Thuốc Bộ, Sở NN-PTNT, TN-MT, TT xúc tiến, khuyến nông Dịch vụ logistics Chuỗi siêu thị bán lẻ thị trường XK Cụm ngành xe máy Vĩnh Phúc • Cầu nội địa • Xóa bỏ hàng rào thương mại • CP trung ương định hướng vị trí đầu tư, CQ địa phương cải thiện mơi trường ĐT KD Nguồn: Sự án nhóm Phát triển Vùng Địa phương MPP6, “Phát triển cụm ngành xe máy Vĩnh Phúc”, 2014 Cụm ngành lực cạnh tranh • Thúc đẩy hiệu – Tăng khả tiếp cận với thông tin, dịch vụ nguyên liệu chuyên biệt – Tăng tốc độ giảm chi phí điều phối giao dịch doanh nghiệp cụm ngành – Tăng khả truyền bá thông lệ kinh nghiệm kinh doanh hiệu – Tăng cạnh tranh tập trung vào việc cải thiện chất lượng sở so sánh với đối thủ cụm ngành • Thúc đẩy đổi – Tăng khả nhận diện hội đổi cơng nghệ với có mặt nhiều luồng thơng tin – Giảm chi phí rủi ro thử nghiệm cơng nghệ trước sẵn có nguồn lực tài kỹ năng, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khâu trước – khâu sau • Thúc đẩy thương mại hóa – Mở rộng hội phát triển sản phẩm và/hoặc thành lập doanh nghiệp – Giảm chi phí thương mại hóa có sẵn nguồn lực tài kỹ • Tóm lại, lợi ích then chốt cụm ngành công nghiệp đồng thời tăng cạnh tranh, tăng hợp tác, tạo tác động lan tỏa Vai trò nhà nước phát triển cụm ngành • Cụm ngành đòi hỏi mục tiêu sách công phải hướng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh tổng thể – Sự phát triển cụm ngành không lệ thuộc vào vài phận cụm ngành chí đòi hỏi phát triển cụm ngành khác – Vi vậy, nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh cho cụm ngành, giải pháp tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi phải xem xét thực thi trước tính đến hỗ trợ cục đơn lẻ • Chọn ngành khơng hữu hiệu – Nhà nước đứng tạo lập ngành hoàn toàn trợ giá bảo hộ, ngược lại điều kiện nhân tố SX, nhu cầu, cấu trúc thị trường ngành phụ trợ thường dẫn tới thất bại thành cơng • Vai trò nhà nước nằm chỗ: – Nhận diện cụm ngành hữu hay trỗi dậy – Thúc đẩy phát triển cụm ngành nhận diện thơng qua • Đảm bảo khả tiếp cận nguồn lực nhân tố SX • Duy trì tăng cường cạnh tranh • Thu hút đầu tư (trong ngồi nước) hoạt động nòng cốt phụ trợ cụm ngành So sánh cụm ngành đóng tàu Hàn Quốc Việt Nam Cảng biển Nhà máy đóng tàu Nhà máy thép Động diesel Nội thất tàu Hạ Long, Quảng Ninh Cái Lân, Quảng Ninh Nam triệu, Hải PHòng Nghi Sơn, Thanh Hóa Cửa Lò, Nghệ An Vinashin Cảng biển Vũng Áng, Hà Tĩnh NM đóng tàu Nhà máy thép Hòn La, Quảng Bình Chân Mây, TT Huế Cảng biển Tiên Sa, Đà Nẵng Chu Lai, Quảng Nam NM đóng tàu Nhà máy thép Dung Quất, Quảng Ngãi Quy Nhơn, Bình Định Cảng biển NM đóng Nhà tàumáy Ninh Thuận thép Long Sơn, Đồng Nai Cảng biển Thị Vải-Cái Mép, Bà Rịa-Vũng Tàu NM đóng tàu Nhà máy thép Hiệp Phước, TP.HCM Cảng biển NM đóng tàu Long An Sồi Rạp, Tiền Giang Cần Thơ Cà Mau Quy trình phân tích NLCT cụm ngành Nhận dạng ngành kinh tế địa phương Đối với cụm ngành địa phương, thực bước sau: • Vẽ sơ đồ cụm ngành hồn chỉnh với đầy đủ cấu phần (dựa vào cụm ngành phát triển giới) • Phân tích nguồn gốc hình thành phát triển cụm ngành • Bối cảnh trạng cụm ngành • Bản đồ vị trí hoạt động kinh tế cụm ngành • Đánh giá NLCT cụm ngành theo mơ hình kim cương • Vẽ sơ đồ trạng cụm ngành • Khuyến nghị sách ➢ Ví dụ minh họa: Cụm ngành dệt may vùng TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương Nguồn: IPP & CIEM, Đánh giá lực cạnh tranh cụm ngành dệt may địa bàn TP.HCM số địa phương lân cận, 2013 Vị trí doanh nghiệp • Vị trí doanh nghiệp dệt may Bình Dương theo quy mơ lao động Đo lường nhân tố đầu vào mô hình kim cương Vị cạnh tranh Các điều kiện nhân tố sản xuất Lao động Sự sẵn có lao động với chi phí thấp Sự sẵn có lao động có kỹ Kỹ quản lý Kỹ thiết kế, xây dựng thương hiệu Cơ sở giáo dục đào tạo Cơ sở hạ tầng Chất lượng dịch vụ hạ tầng (logistics) Chất lượng dịch vụ hạ tầng (điện, nước) Đất đai Nguyên phụ liệu Gần với nguồn ngun phụ liệu Chi phí ngun liệu thơ nội địa so với NK Chất lượng nguyên phụ liệu nội địa 4,0 2,9 3,3 2,0 2,0 3,0 4,0 3,1 2,0 3,0 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các điều kiện nhân tố đầu vào ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào • [+] Lao động giản đơn với số lượng lớn, tập trung, chi phí thấp • [+] Lao động giản đơn khéo tay với chi phí đào tạo khơng cao • [–] Thiếu lao động kỹ thuật, thiết kế quản lý kinh doanh • [+] Tập trung nhiều vốn FDI • [+] Khu cơng nghiệp tập trung • [+] Điện • [+/–] Cơ sở hạ tầng giao thông Các điều kiện cầu Các ngành CN hỗ trợ liên quan Đo lường điều kiện cầu mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Các điều kiện cầu Mở rộng thị trường địa phương nước Mở rộng thị trường xuất Phát triển SP, sáng tạo trước thay đổi 4,0 5,0 3,2 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh toàn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các điều kiện cầu ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành CN hỗ trợ liên quan • • • • [+] Nhu cầu nội địa tăng nhanh [+] Xuất nhu cầu nội địa [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại Đo lường nhân tố bối cảnh cạnh tranh mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Chiến lược, cấu trúc đối thủ cạnh tranh DN Mức độ diện DN nước Mức độ cạnh tranh Rào cản thương mại Rào cản gia nhập ngành Hiểu biết DN xung quanh Lợi ích hợp tác đến lợi nhuận Mức độ cao áp dụng công nghệ DN 5,0 3,1 5,0 5,0 1,0 3,2 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh toàn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể tồn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào • [+] Cạnh tranh liệt số lượng lớn DN với quy mơ khác hình thức sở hữu khác • [+] Rào cản gia nhập ngành thấp • [+] Rào cản thương mại thấp • [–] Chiến lược kinh doanh lấy may mặc làm bàn đạp để đầu tư sang ngành khác • [–] Chiến lược kinh doanh tập trung vào gia công mắt xích chuỗi giá trị • [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các điều kiện cầu Các ngành CN hỗ trợ liên quan Đo lường nhân tố ngành hỗ trợ liên quan mơ hình kim cương Vị cạnh tranh Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ có liên quan CN phụ trợ cho may mặc Ngành MMTB may Ngành tài 1,0 0,7 2,5 Thang đo 1-5: có tính cạnh tranh ngang với cụm ngành mạnh tồn cầu có tính cạnh tranh số cụm ngành có xuất đáng kể toàn cầu Thang đo xây dựng dựa vào số liệu điều tra doanh nghiệp số liệu thống kê thức Các ngành hỗ trợ có liên quan ngành may mặc Việt Nam Bối cảnh cho chiến lược cạnh tranh Các điều kiện nhân tố đầu vào Các điều kiện cầu Các ngành hỗ trợ liên quan • • • • [–] Dệt, nhuộm phát triển [–] CN phụ trợ hạn chế [–] Dịch vụ hỗ trợ (tư vấn, marketing) yếu [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo • [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo Đánh giá NLCT mơ hình kim cương Bối cảnh chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp • • • • • • • Những điều kiện nhân tố sản xuất • • • • • • • • [+] Lao động tập trung với chi phí thấp [+] Chi phí SX dệt may tương đối thấp [+] Chi phí đào tạo khơng cao [+] Tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng dạy nghề [+] Tập trung nhiều vốn FDI dệt may [–] Thiếu KCN tập trung cho CN hỗ trợ [–] Cơ sở hạ tầng chất lượng thấp, tải [–] Chi phí SX-KD tổng thể cao [+] Cạnh tranh liệt [+] Rào cản gia nhập ngành thấp [+] Rào cản thương mại thấp [?] TPP (Hiệp định đối tác xuyên TBD) [–] Co cụm phân khúc thấp trung bình [–] Hàng nhập tràn ngập (vd: TQ) [–] Bảo vệ sở hữu trí tuệ hiệu lực Các ngành CN hỗ trợ có liên quan • [–] CN thượng nguồn phát triển • [–] CN hỗ trợ hạn chế • [–] Dịch vụ hỗ trợ (tài chính, marketing, vận tải, logistics) yếu • [–] Liên kết với cụm ngành liên quan lỏng lẻo • [–] Hợp tác viện-trường ngành CN lỏng lẻo • [–] Các tổ chức hỗ trợ liên kết chưa đủ mạnh Những điều kiện cầu (demand) • [+] Nhu cầu quốc tế đa dạng tiếp tục tăng • [+] Xuất nhu cầu (ví dụ sợi kỹ thuật) • [+] Nhu cầu nội địa tăng • [–] Khách mua sỉ quốc tế chấp nhận dịch vụ mức tối thiểu • [–] Nhu cầu nội địa thiếu tinh tế khắt khe • [–] Tâm lý chuộng hàng ngoại (cao cấp) nặng nề Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng Rất yếu Yếu Trung bình Mạnh Rất mạnh Câu hỏi sách: Dệt may có phải ngành mà Vùng có lợi so sánh cần ưu tiên phát triển với sách hỗ trợ cụ thể hay không? Lợi tồn ▪ ▪ ▪ Thách thức Chiến lược cạnh tranh DN ▪ Có hội, không thấy rõ lực nâng cấp chuỗi giá dựa vào chi phí thấp, trị lao động kỹ lợi từ kỹ thuật SX ▪ Áp lực việc cung cấp dịch vụ xã hội cho lao động Nguồn cung sẵn có đầu nhập cư vào CSHT hỗ trợ Cụm ngành trình hình thành Khuyến nghị sách 1) Xem xét lại sách khuyến khích DN dệt may sử dụng nhiều lao động di dời khỏi Vùng ▪ Hạn chế cách máy móc đầu tư may mặc vào Vùng hoạt động kinh tế không di chuyển tỉnh khác mà di chuyển sang nước khác ▪ Chỉ khuyến khích di dời DN dệt may nằm quận đô thị phát triển nằm ngồi KCN ▪ Khơng thực sách hạn chế dự án đầu tư dệt may vào Vùng mà thay vào sách thu hút đầu tư có chọn lọc ▪ Việc nâng cấp chuỗi giá trị hướng tới hoạt động có GTGT cao đến từ đầu tư ▪ Thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm tăng GTGT hoạt động SX dệt may cần thực theo hai hướng: (i) sản xuất sản phẩm may mặc có giá trị lớn đòi hỏi lao động có tay nghề cao hơn; (ii) sản xuất xuất theo phương thức có GTGT cao Khuyến nghị sách (tt) 2) Nâng cấp cụm ngành, tăng cường liên kết hợp tác cụm ngành dệt may Vai trò liên kết hợp tác Hiệp hội Dệt May VCCI-HCM thể chế hỗ trợ then chốt cho phát triển cụm ngành dệt may Vùng: ▪ Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cung cấp thơng tin thị trường: thông tin nội dung tác động hiệp định cam kết quốc tế liên quan đến ngành dệt may, sách thương mại cập nhật nước nhập quan trọng (biểu thuế nhập khẩu, hàng rào phi thuế quan, luật chống bán phá giá), dự báo thị trường nước (xu thị hiếu, giá cả, nhu cầu) ▪ Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cầu nối phận cụm ngành máy móc thiết bị dệt may, hóa chất, thời trang, da giày, nội thất, viện, trường đại học, trung tân đào tạo nghề, tín dụng, … ▪ Thể chế hỗ trợ đóng vai trò cầu nối kênh đối thoại sách với quan nhà nước ▪ Thể chế hỗ trợ giúp DN dệt may hoạt động xúc tiến thương mại Khuyến nghị sách (tt) 3) Tận dụng hội tham gia Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để thu hút đầu tư nâng cấp chuỗi giá trị dệt may ▪ Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp DN dệt may nước có lực vốn, trình độ kỹ thuật, khả tổ chức quản lý, hiểu biết nhu cầu dệt may thị trường giới đầu tư vào công đoạn sợi – dệt – nhuộm – hồn tất nhằm: • • • trước mắt đáp ứng quy tắc “từ sợi trở đi”, hưởng ưu đãi thuế vào thị trường nước thuộc TPP hưởng lợi từ hấp thu cơng nghệ, trình độ quản lý lao động có tay nghề từ DN FDI đầu tư vào công đoạn sợi, dệt, nhuộm, hồn tất từ nâng cao lực cạnh tranh tham gia vào công đoạn thực phương thức sản xuất đem lại giá trị gia tăng cao hơn, chẳng hạn chuyển từ CMT sang FOB nghĩa ▪ Các địa phương Vùng tạo điều kiện cho DN dệt may nội địa, đặc biệt DN lớn (bao gồm DNNN thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam), tham gia đầu tư vào công đoạn sợi – dệt – nhuộm – hoàn tất ... 15, 1 18,4 22,7 16,1 11,0 0,7 14 ,5 16,3 13,0 18,9 15, 1 Tốc độ tăng, 200 6-1 0 (%/năm) 9,4 15, 6 14 ,5 21,1 14 ,5 13,6 14,8 15, 4 17,0 15, 5 5, 2 23 ,5 20,6 15, 7 4,6 6,3 -7 ,7 Bối cảnh ngành dệt may TP.HCM... 2009 2010 2011 2012 1.43 45 1 .57 9 653 ,4 772,1 693,1 791,6 958 ,0 1.042,9 473 ,5 573,4 52 8,3 611,6 751 ,3 817,8 45. 5% 48.9% 43 .5% 42.8% 43.6% 42.1% 1 .59 3,9 1.862,9 2.209,8 2.479 ,5 Nguồn: NGTK TP.HCM năm... phê ($1 851 ) Gạo ($3248) Tiêu & gia vị ($421) Cao su ($2388) Trái cây, hạt ($ 159 5) Vali, túi xách ($ 959 ) Gốm sứ ($317) Tôm đông lạnh ($2232) Giầy dép ( $51 22) -5 -1 0 Dầu thô ($4 958 ) - 15 -2 10 12