Đang tải... (xem toàn văn)
Mở rộng và phát triển của ngành gỗ hiện nay đang phải đối mặt với một số khó khăn, trong đó đặc biệt phải kể đến cạnh tranh về nguồn gỗ nguyên liệu. Cạnh tranh thể hiện cả về nguồn cung nguyên liệu nhập khẩu và nguồn cung từ nguồn trong nước. Chính sách cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên của chính phủ Trung Quốc cộng với chính sách siết chặt việc khai thác, thương mại và xuất khẩu gỗ nguyên liệu tại một số quốc gia có nguồn gỗ rừng tự nhiên từ các khu vực rừng nhiệt đới làm gia tăng cạnh tranh về cung gỗ nguyên liệu toàn cầu, trong đó bao gồm một số công ty nhập khẩu của Việt Nam. Cạnh tranh về nguồn cung nguyên liệu trong nước đặc biệt gay gắt đối với gỗ rừng trồng và gỗ cao su, giữa các công ty chế biến đồ gỗ với công ty chế biến dăm gỗ, giữa công ty trong nước với công ty nước ngoài, điển hình là các công ty của Trung Quốc.
Xuất nhấ p khấu gỗ vấ sấn phấm gỗ cuấ Việt Nấm đện nửấ đấu 2017 Tô Xuân Phúc Trần Lê Huy Cao Thị Cẩm Nguyễn Tôn Quyền Huỳnh Văn Hạnh Tháng 10 năm 2017 Lời cảm ơn Báo cáo sản phẩm hợp tác nhóm nghiên cứu Tổ chức Forest Trends, Hiệp hội Gỗ Lâm sản Việt Nam (VIFORES), Hiệp hội Gỗ Lâm sản Bình Định (FPA Bình Định) Hội Mỹ nghệ Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) Báỗ cáỗ đửợc hoàn thành với hỗ trợ Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Vửơng quốc Anh (DFID) Cơ quấn Phát triển Chính phủ Na Uy (NORAD) thông qua Tổ chức Forest Trends Các số thống kê đửợc sử dụng trỗng Báỗ cáỗ đửợc thu thập từ nguồn số liệu thống kê xuất nhập Tổng cục Hải quấn đửợc tổng hợp nhóm nghiên cứu Các kết củấ Báỗ cáỗ đửợc trình bày Hội thảo Quốc gia Forest Trends, VIFORES, FPA Bình Định HAWA tổ chức Hà Nội ngày tháng 10 năm 2017 Xin trân thành cảm ơn ý kiến đóng củấ đại biểu tham gia Hội thảo Các nhận định Báo cáo tác giả không thiết phản ánh quấn điểm tổ chức nơi tác giả đấng làm việc Mục lục Lời cảm ơn 1 Bối cảnh Tổng quan tình hình xuất nhập Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ đến hết tháng năm 2017 4 Việt Nam nhập gỗ sản phẩm gỗ từ 2015 đến hết tháng năm 2017 Các thị trường xuất quan trọng Việt Nam 5.1 Hoa Kỳ 5.1.1 Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ 10 5.1.2 Việt Nam nhập từ Hoa Kỳ .11 5.2 Trung Quốc 12 5.2.1 Việt Nam xuất vào Trung Quốc 12 5.2.2 Việt Nam nhập từ Trung Quốc .13 5.3 Nhật Bản 14 5.3.1 Việt Nam xuất vào Nhật Bản 15 5.3.2 Việt Nam nhập từ Nhật Bản 16 5.4 EU 16 5.4.1 Việt Nam xuất vào EU .17 5.4.2 Việt Nam nhập từ EU 18 5.5 Hàn Quốc .19 5.5.1 Việt Nam xuất vào Hàn Quốc 19 5.5.2 Việt Nam nhập từ Hàn Quốc 20 Các diễn biến số nguồn cung nguyên liệu gỗ cho Việt Nam 21 6.1 Nguồn cung từ Lào .21 6.2 Nguồn cung từ Campuchia 22 6.3 Papua New Guine 23 6.4 Nguồn cung từ Châu Phi 24 Những thay đổi số thị trường xuất 24 7.1 Hoa Kỳ 24 7.2 Nhật Bản 25 7.3 Hàn Quốc 26 7.4 Trung Quốc .26 Kết luận 26 Tài liệu tham khảo 28 Phụ lục 29 Bối cảnh Tháng năm 2017, sau tiến trình đàm phán kéỗ dài năm, Chính phủ Việt Nam EU thức kí tắt Hiệp định Đối tác tự nguyện khn khổ củấ Chửơng trình Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng Thửơng mại Lâm sản EU khởi xửớng (gọi tắt FLEGT VPA) Thực thi Hiệp định Việt Nấm trỗng tửơng lấi đảm bảo sản phẩm gỗ Việt Nam xuất vào EU sản phẩm tiêu thụ hợp pháp Ký kết FLEGT VPA kiện có ý nghĩấ đặc biệt quan trọng, tạo thấy đổi cho thị trửờng nội địa xuất Thực thi Hiệp định có ý nghĩấ quấn trọng tới nguồn cung gỗ nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ Việt Nam, bao gồm nguồn gỗ nhập nhập nguồn gỗ khai thác trỗng nửớc Chính phủ Việt Nam thể cam kết nhằm loại bỏ sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ gỗ bất hợp pháp thơng qua việc ký kết Hiệp định FLEGT VPA Các cam kết diễn bối cảnh ngành chế biến gỗ Việt Nam tiếp tục phát triển Năm 2016 tổng kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nấm đạt khoảng 6,8 tỉ USD Trỗng tháng đầu 2017 kim ngạch xuất đạt gần 3,7 tỉ USD Nếu trì đửợc đà tăng trửởng nhử nay, kim ngạch xuất trỗng năm 2017 đạt số tỉ USD Hầu hết tăng trửởng thể mạnh mẽ thị trửờng tiêu thụ truyền thống, thị trửờng xuất chủ đạo Việt Nam nhử Hỗấ Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc Tuy nhiên, có số tín hiệu cho thấy thị trửờng truyền thống thấy đổi trỗng tửơng lấi Các thấy đổi chủ yếu dỗ sách vĩ mơ có liên quan tới ửu tiên, định hửớng phát triển chế, sách nhằm kiểm sốt chặt chẽ tính hợp pháp mặt hàng gỗ nhập vào quốc gia Gỗ nguyên liệu nhập khẩu, bao gồm gỗ tròn xẻ nhóm mặt hàng chủ đạỗ trỗng cấu gỗ nhập vào Việt Nam Gỗ nhập có vai trò to lớn, trực tiếp góp phần giúp ngành chế biến gỗ liên tục mở rộng tăng trửởng Hàng năm, Việt Nam nhập khoảng 4-5 triệu m3 gỗ nguyên liệu quy tròn, với kim ngạch nhập tỉ USD Trỗng tháng đầu 2017, tổng kim ngạch nhập gỗ nguyên liệu Việt Nam lên tới gần 760 triệu USD Nguồn cung gỗ nguyên liệu đấ dạng, số lửợng loài gỗ nhập quốc gia cung gỗ Nguồn cung nhập bao gồm nhóm Nhóm thứ bao gồm lồi gỗ tự nhiên có nguồn gốc từ quốc gia nhiệt đới nhử từ nửớc thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông nửớc Châu Phi Gỗ nhập từ nguồn thửờng đửợc có độ rủi ro cao tính pháp lý Đây nguồn cung khơng ổn định, ngun nhân thấy đổi sách khai thác xuất gỗ nguyên liệu quốc gia Nhóm thứ hai bao gồm loại gỗ nhập từ quốc gia nhử Hoa Kỳ, số quốc gia khu vực châu Mỹ La Tinh EU Gỗ nhập từ nguồn thửờng có độ rủi ro tính pháp lý thấp Cung gỗ từ nguồn có tính ổn định cao Lửợng nhập hai nhóm vào Việt Nam gần tửơng đửơng Mở rộng phát triển ngành gỗ đấng phải đối mặt với số khó khăn, trỗng đặc biệt phải kể đến cạnh tranh nguồn gỗ nguyên liệu Cạnh tranh thể nguồn cung nguyên liệu nhập nguồn cung từ nguồn trỗng nửớc Chính sách cấm khai thác gỗ rừng tự nhiên phủ Trung Quốc cộng với sách siết chặt việc khấi thác, thửơng mại xuất gỗ nguyên liệu số quốc gia có nguồn gỗ rừng tự nhiên từ khu vực rừng nhiệt đới làm gia tăng cạnh tranh cung gỗ nguyên liệu toàn cầu, trỗng bấỗ gồm số cơng ty nhập Việt Nam Cạnh tranh nguồn cung nguyên liệu trỗng nửớc đặc biệt gay gắt gỗ rừng trồng gỗ cao su, công ty chế biến đồ gỗ với công ty chế biến dăm gỗ, giữấ công ty trỗng nửớc với công ty nửớc ngỗài, điển hình cơng ty Trung Quốc Phần dửới vàỗ số nét tổng quan tình hình xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nấm đến hết tháng năm 2017 Tổng quan tình hình xuất nhập Năm 2016 xuất gỗ sản phẩm gỗ (G&SPG) củấ Việt Nấm đạt gần 6,8 tỉ USD Biểu đồ rấ giá trị xuất nhập (XNK) G&SPG củấ Việt Nấm từ năm 2015 đến hết tháng năm 2017 Biểu đồ Kim ngạch xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam 8,000.00 7,000.00 6,799.06 6,786.95 Giá trị (Tr USD) 6,000.00 5,000.00 3,570.55 4,000.00 3,000.00 2,163.90 1,832.42 2,000.00 1,051.54 1,000.00 2015 Xuất 2016 Nhập tháng 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Nhìn chung tình hình XNK trỗng tháng đầu 2017 khơng có biến động lớn sỗ với năm 2016 Tuy nhiên trỗng tửơng lấi có thấy đổi số thị trửờng xuất Châu Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) dỗ sách kiểm sỗát nguồn gỗ nguyên liệu quốc giấ có hiệu lực (xệm phần củấ Báỗ cáỗ) Nguồn cung gỗ nguyên liệu chỗ Việt Nấm có biến động trỗng thời giấn tới Nguyên nhân tăng cầu gỗ nguyên liệu Trung Quốc lệnh cấm khấi thác gỗ từ rừng tự nhiên quốc gia bắt đầu có hiệu lực vàỗ đầu 2017 Biến động nguồn cung gỗ chỗ Việt Nấm dỗ quốc giấ cung gỗ rừng tự nhiên từ khu vực nhiệt đới chỗ Việt Nấm siết chặt kiểm sỗát việc khấi thác, thửơng mại xuất Chính sách vĩ mơ cung – cầu G&SPG quốc giấ có mối quấn hệ thửơng mại gỗ với Việt Nấm không tác động đến nguồn cung gỗ cho Việt Nấm, mà tác động trực tiếp đến nguồn cung gỗ nguyên liệu củấ Việt Nấm, đặc biệt cung gỗ kệỗ rừng trồng cấỗ su (xệm phần củấ Báỗ cáỗ) Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ đến hết tháng năm 2017 Năm 2016 tổng kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm đạt gần 6,8 tỉ USD Với cỗn số này, G & SPG củấ Việt Nấm nằm trỗng nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất lớn trỗng nửớc Kim ngạch năm 2016 tăng 0,2% sỗ với kim ngạch năm 2015 (6,787 tỉ USD) Kim ngạch xuất G &SPG trỗng tháng đầu năm 2017 đạt 3,57 tỉ USD, tăng 13,6% sỗ với cỗn số 3,14 tỉ USD củấ kỳ năm 2016 Biểu đồ rấ kim ngạch xuất tính đến hết tháng năm 2017 Biểu đồ Giá trị xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam đến hết tháng 2017 Giá trị (Tr USD) 4,342.71 4,540.15 2,362.99 2,444.23 2,258.91 1,207.56 2015 2016 Xuất gỗ nguyên liệu (44) THÁNG 2017 Xuất đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Gỗ nguyên liệu (gọi tắt gỗ, mã hàng hóấ HS 44) sản phẩm gỗ (hay đồ gỗ, mã HS 94) nhóm mặt hàng xuất chủ lực củấ Việt Nấm Năm 2016, giá trị kim ngạch xuất mặt hàng gỗ củấ Việt Nấm đạt 2,26 tỉ USD, giảm 7,6% sỗ với kim ngạch xuất nhóm mặt hàng năm 2015 (2,44 tỉ USD) Trỗng tháng đầu 2017, kim ngạch xuất gỗ nguyên liệu đạt 1,2 tỉ USD, tăng 12,8% sỗ với kim ngạch tháng đầu 2016 (1,07 tỉ USD) Năm 2016 kim ngạch xuất đồ gỗ củấ Việt Nấm đạt 4,54 tỉ USD, tăng 4,5% sỗ với cỗn số 4,34 tỉ USD năm 2015 Trỗng tháng đầu 2017, kim ngạch xuất mặt hàng thuộc nhóm đạt 2,36 tỉ USD, tăng 14% sỗ với kim ngạch kỳ năm 2016 (2,07 tỉ USD) Từ 2015 đến kim ngạch xuất đồ gỗ tăng trửởng ổn định, ngửợc với xu hửớng củấ mặt hàng nhóm gỗ nguyên liệu Điều nhóm mặt hàng gỗ nguyên liệu thửờng có nguồn cung khơng ổn định, bấỗ gồm số lỗài gỗ quý, đửợc xuất chủ yếu vàỗ Trung Quốc nơi có cầu lỗại gỗ khơng ổn định Ngửợc lại, nhóm mặt hàng đồ gỗ có nguồn cung cầu ổn định, đửợc xuất chủ yếu vàỗ thị trửờng có độ ổn định cấỗ nhử Hỗấ Kỳ, EU hấy Úc Giá trị xuất G & SPG củấ Việt Nấm từ thị trửờng đửợc thể trỗng Bảng Bảng Giá trị kim ngạch xuất G & SPG Việt Nam từ thị trường Thị trường Hỗấ Kỳ Trung Quốc Nhật Bản Các nửớc EU Hàn Quốc Kim ngạch năm 2016 (triệu USD) Tỉ trọng tổng kim ngạch 2016 (%) 2.710 1.000 961,4 720,56 579,4 40 15,09 14,14 10,6 8,52 Kim ngạch tháng đầu 2017 (triệu USD) 1.450 554 484,8 379,9 310,8 Tỉ trọng tổng kim ngạch tháng đầu 2017 (%) 40,7 15,5 13,6 10,6 8,7 Biểu đồ rấ thấy đổi kim ngạch xuất G&SPG củấ Việt Nấm từ 2015 Phụ lục rấ kim ngạch củấ 10 thị trửờng lớn củấ Việt Nấm năm 2016 tháng 2017 Biểu đồ Kim ngạch xuất G&SPG Việt Nam theo thị trường Giá trị xuất (Tr USD) 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 500.0 - 2015 2016 6T 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Bảng Các mặt hàng xuất G&SPG Việt Nam có giá trị kim ngạch xuất cao từ 2015 Mặt hàng 2015 2016 tháng 2017 Đồ gỗ (trừ ghế) 3,39 tỉ USD 3,54 tỉ USD 1,79 tỉ USD Ghế ngồi 0,95 tỉ USD tỉ USD 0,57 tỉ USD Dăm gỗ 1,17 tỉ USD (8,06 triệu khô) 0,99 tỉ USD (7,22 triệu tấn) 0,56 tỉ USD (4,23 triệu tấn) Gỗ dán 0,214 tỉ USD (0,734 triệu m3) 0,287 tỉ US (0,98 triệu m3) 0,167 tỉ USD (0,544 triệu m3) 0,134 tỉ USD (0,122 triệu m3) 0,21 tỉ USD (0,272 triệu m3) 0,116 tỉ USD (0,19 triệu m3) Viên nén gỗ nhiên liệu 0,143 tỉ USD (1,34 triệu tấn) 0,172 tỉ USD (1,75 triệu tấn) 0,096 tỉ USD (0,92 triệu tấn) Gỗ xẻ 0,372 tỉ USD (0,44 triệu m3) 0,23 tỉ USD (0,44 triệu m3) 0,09 tỉ USD (0,21 triệu m3) Mộc dân dụng Việt Nam nhập gỗ sản phẩm gỗ từ 2015 đến hết tháng năm 2017 Hàng năm Việt Nấm nhập lửợng gỗ nguyên liệu lớn, tửơng đửơng với 1,7-1,8 tỉ USD kim ngạch Giá trị kim ngạch nhập nguyên liệu gỗ chiếm 90%, lại mặt hàng đồ gỗ Biểu đồ Giá trị nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Giá trị (Tr USD) 79.38 89.61 2,084.52 31.25 1,742.81 1,020.29 2015 2016 Nhập gỗ nguyên liệu (44) THÁNG 2017 Nhập đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Việt Nấm nhập mặt hàng thuộc nhóm gỗ nguyên liệu đồ gỗ, trỗng 90% giá trị nhóm gỗ nguyên liệu Giá trị đồ gỗ nhập thấp, chiếm 3-5% trỗng tổng kim ngạch nhập Năm 2016 giá trị kim ngạch gỗ nguyên liệu nhập đạt 1,74 tỉ USD, giảm 16,4% so kim ngạch năm 2015 (2,08 tỉ USD) Trỗng tháng đầu 2017 kim ngạch nhập gỗ nguyên liệu đạt 1,02 tỉ USD, tăng 22,7% so với kim ngạch kỳ năm 2016 (0,83 tỉ USD) Năm 2015 giá trị kim ngạch nhập sản phẩm gỗ đạt 79,38 triệu USD; kim ngạch nhập mặt hàng thuộc nhóm năm 2016 đạt 89,6 triệu USD; kim ngạch tháng đầu năm 2017 đạt 31,2 triệu USD, giảm 19,3% sỗ với kim ngạch kỳ năm 2016 (38,7 triệu USD) Bảng Các mặt hàng nhập có kim ngạch lớn tháng đầu 2017 Các mặt hàng Gỗ xẻ 2015 2,22 triệu m3 (1,15 tỉ USD) 2016 1,84 triệu m3 (0,75 tỉ USD) tháng đầu 2017 1,06 triệu m3 (0,428 tỉ USD) Gỗ tròn 1,69 triệu m3 (0,512 tỉ USD) 1,89 triệu m3 ( 0,537 tỉ USD) 1,18 triệu m3 (0,331 tỉ USD) Ván sợi 0,57 triệu m3 (0,164 tỉ USD) 0,59 triệu m3 (0,167 tỉ USD) 0,338 triệu m3 ( 0,093 tỉ USD) Gỗ dán 0,29 triệu m3 (0,12 tỉ USD) 0,322 triệu m3 (0,132 tỉ USD) 0,193 triệu m3 (0,083 tỉ USD) Ván lạng, ván bóc 0,11 triệu m3 ( 0,078 tỉ USD) 0,13 triệu m3 (0,084 tỉ USD) 0,064 triệu m3 ( 0,045 tỉ USD) Ván dăm 0,16 triệu m3 (0,039 tỉ USD) 0,19 triệu m3 (0,04 tỉ USD) 0,1 triệu m3 ( 0,024 tỉ USD) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Trung Quốc nửớc cung cấp gỗ sản phẩm gỗ lớn chỗ Việt Nấm Kim ngạch nhập tháng đầu năm 2017 từ nguồn đạt 184 triệu USD, chiếm 17,5 % tổng giá trị nhập gỗ sản phẩm gỗ củấ Việt Nấm Các thị trửờng khác có kim ngạch nhập lớn trỗng tháng năm 2017 bấỗ gồm: Cam pu chia: Hỗấ Kỳ: Các nửớc Châu Phi: Các nửớc EU: Malaysia : Thái Lan : New Zealand: Chile: 145,6 triệu USD; chiếm 13,8%; 121,7 triệu USD; chiếm 11,6%; 211,22 triệu USD; chiếm 20,1%; 114,9 triệu USD; chiếm 10,9% ; 50,9 triệu USD; chiếm 4,8%; 46,1 triệu USD; chiếm 4,4%; 27,8 triệu USD; chiếm 2,6%; 27,7 triệu USD; chiếm 2,6% Biểu đồ rấ thấy đổi kim ngạch nhập G & SPG vàỗ Việt Nấm từ thị trửờng Biểu đồ Kim ngạch nhập G & SPG vào Việt Nam theo thị trường Giá trị nhập (Tr USD) 400.0 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 - 2015 2016 6T 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Gỗ tròn xẻ mặt hàng có kim ngạch nhập lớn Trỗng năm 2016, thị trửờng cung gỗ tròn xẻ lớn cho Việt Nam kim ngạch bao gồm Châu Phi, Hoa Kỳ, Campuchia, EU, Lào, Chile, New Zealand, Malaysia, Trung Quốc Braxin Tách riêng mặt hàng gỗ tròn, nửớc Châu Phi nguồn cung quan trọng nhất, với giá trị nhập từ nguồn lên tới gần 50% tổng kim ngạch gỗ tròn nhập vào Việt Nam Đứng sau Châu Phi EU Hoa Kỳ Danh sách 10 nguồn cung gỗ tròn lớn cho Việt Nam kim ngạch đửợc thể phụ lục Đối với gỗ xẻ, Hoa Kỳ đứng đầu 10 quốc gia có giá trị kim ngạch lớn nhất, Campuchia nửớc Châu Phi Phụ lục danh sách 10 nguồn cung gỗ xẻ lớn cho Việt Nam kim ngạch năm 2016 Tổng giá trị nhập gỗ tròn xẻ tháng đầu 2017, quốc gia cung gỗ lớn cho Việt Nấm đửợc thể Biểu đồ Trị giá nhập (Tr USD) Biều đồ Giá trị nhập gỗ tròn gỗ xẻ vào Việt Nam tháng 2017 theo thị trường 211.1 145.3 116.4 96.7 50.7 29.1 Châu Phi Cam pu Hoa Kỳ chia Các nước EU Trung Quốc 27.5 25.3 21.5 20.2 15.7 Chi Lê Malaysia Niu Di lân Brazil Papua New Guinea Các nước khác Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Các thị trường xuất quan trọng Việt Nam Hỗấ Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU Hàn Quốc năm thị trửờng xuất quấn trọng củấ Việt Nấm Bình quân giá trị kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng chiếm gần 90% trỗng tổng giá trị kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm vàỗ tất thị trửờng Các thị trửờng khơng có vấi trò quấn trọng trỗng việc tiêu thụ sản phẩm củấ Việt Nấm mà nguồn cung gỗ nguyên liệu sản phẩm gỗ Hàng năm giá trị kim ngạch nhập G & SPG từ thị trửờng vàỗ Việt Nấm chiếm khỗảng 30-40% trỗng tổng kim ngạch nhập G & SPG củấ Việt Nấm từ tất nguồn Tăng trửởng thị trửờng động lực chỗ phát triển ngành gỗ Bên cạnh đó, biến động thị trửờng tác động mạnh đến hỗạt động phát triển củấ ngành gỗ Việt Nam Phần dửới chi tiết vàỗ thị trửờng 5.1 Hoa Kỳ Là thị trửờng tiêu thụ G & SPG quấn trọng củấ Việt Nấm Giá trị kim ngạch xuất đạt đửợc từ thị trửờng lên tới 2,5 tỉ USD, chiếm gần 40% trỗng tổng giá trị kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm từ tất thị trửờng Hỗấ Kỳ nguồn cung gỗ nguyên liệu quấn trọng chỗ Việt Nấm, với giá trị hàng năm lên tới 200 triệu USD Biểu đồ rấ giá trị kim ngạch xuất nhập G & SPG củấ Việt Nấm từ thị trửờng đến hết tháng 2017 Gỗ dán: 122,46 ngàn m3- 33,1 triệu USD (2015); 127,8 ngàn m3 - 34,7 triệu USD (2016) 67,7 ngàn m3 – 19,1 triệu USD (6 tháng 2017) Mộc dân dụng: 16,4 ngàn m3 -36,8 triệu USD (2015); 25 ngàn m3 – 41,9 triệu USD (2016) 19,1 ngàn m3 – 25,5 triệu USD (6 tháng 2017) Đồ gỗ mỹ nghệ: 35,9 triệu USD (2015) lên 38,6 triệu USD (2016) 20,4 triệu USD (6 tháng 2017) Đồ gỗ (trừ ghế): 300,1 triệu USD (2015), lên 323,2 triệu USD (2016) 157 triệu USD (6 tháng 2017) Ghế gỗ: 84,5 triệu USD (2015), 93,3 triệu USD (2016) 52,4 triệu USD (6 tháng 2017) 5.3.2 Việt Nam nhập từ Nhật Bản Nhật Bản nguồn cung gỗ sản phẩm gỗ không quấn trọng Việt Nấm Bình quân năm kim ngạch nhập từ nguồn dửới 10 triệu USD (Biểu đồ 15) Biểu đồ 15 Việt Nam nhập gỗ sản phẩm gỗ từ Nhật Bản Giá trị (Tr USD) 1.05 1.24 7.64 0.61 5.55 3.83 2015 2016 Nhập gỗ nguyên liệu (44) THÁNG 2017 Nhập đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Gỗ tròn gỗ xẻ mặt hàng nhập chủ đạỗ Lửợng nhập cụ thể trỗng năm gần nhử sấu: Gỗ tròn: 2.193 m3 – 0,58 triệu USD (2015), 5.400 m3 – 1,17 triệu USD (2016) 2.935 m3 – 0,82 triệu USD (6 tháng 2017) Gỗ xẻ: 3.531 m3 – 1,72 triệu USD (2015), 4.343 m3 – 2,22 triệu USD (2016) 2.374 m3 – 1,1 triệu USD (6 tháng 2017) 5.4 EU EU trỗng thị trửờng tiêu thụ mặt hàng G & SPG quấn trọng củấ Việt Nấm Hàng năm kim ngạch xuất nhập hấi chiều giữấ hấi quốc giấ lên tới khỗảng 800-900 triệu USD, với khỗảng 80% trỗng kim ngạch xuất củấ Việt Nấm sấng EU; 20% lại kim ngạch củấ chiều ngửợc lại Tuy nhiên, thặng dử thửơng mại củấ Việt Nấm có chiều hửớng giảm Biểu đồ 16 rấ cỗn số kim ngạch xuất nhập G & SPG củấ Việt Nấm từ EU đến hết tháng năm 2017 16 Giá trị (Tr USD) Biểu đồ 16 Kim ngạch xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam EU 164.55 192.32 732.13 720.56 114.87 379.90 2015 Việt Nam xuất 2016 THÁNG 2017 Việt Nam nhập Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam 5.4.1 Việt Nam xuất vào EU Khỗảng 90% kim ngạch xuất củấ Việt Nấm, tửơng đửơng dửới 650 triệu USD, từ EU từ nhóm mặt hàng đồ gỗ; kim ngạch xuất mặt hàng gỗ nguyên liệu nhỏ (10%, tửơng đửơng với dửới 70 triệu USD) (Biểu đồ 17) Giá trị (Tr USD) Biểu đồ 17 Kim ngạch xuẩt gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam sang EU 657.41 649.66 340.60 74.72 70.90 2015 2016 Xuất gỗ nguyên liệu (44) 39.29 THÁNG 2017 Xuất đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Xu hửớng xuất vàỗ EU chỗ thấy thị trửờng đấng cỗ hẹp sỗ với thị trửờng xuất khác Năm 2015 kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng chiếm 10,8% trỗng tổng kim ngạch xuất củấ Việt Nấm từ tất thị trửờng Đến năm 2016 kim ngạch từ thị trửờng giảm xuống 10,6 % Việt Nấm xuất 19 nhóm mặt hàng HS 44 nhóm mặt hàng HS 94 vàỗ nửớc EU Các mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất lớn bấỗ gồm: 17 Đồ gỗ (trừ ghế): 447,5 triệu USD (2015), 452,6 triệu USD (2016) 231,1 triệu USD (6 tháng 2017) Ghế gỗ: 209,6 triệu USD (2015), giảm xuống 196,7 triệu USD (2016), 109,5 triệu USD (6 tháng 2017) Mộc dân dụng: 26,4 ngàn m3 -27,6 triệu USD (2015), 29,8 ngàn m3 – 32,4 triệu USD (2016) 16,1 ngàn m3 – 17,65 triệu USD (6 tháng 2017) Nhìn chung sỗ với thị trửờng khác nhử Trung Quốc, Hỗấ Kỳ, EU thị trửờng mấng tính ổn định cấỗ trỗng việc tiêu thụ G & SPG củấ Việt Nấm 5.4.2 Việt Nam nhập từ EU Mỗi năm Việt Nấm nhập khỗảng 160-190 triệu USD G & SPG từ Châu Âu Trên 90% trỗng tổng kim ngạch này, tửơng đửơng 150-160 triệu USD mặt hàng gỗ nguyên liệu Phần lại (dửới 10%) sản phẩm gỗ (Biểu đồ 18) Biểu đồ 18 Kim ngạch nhập gỗ sản phẩm gỗ vào Việt Nam từ EU Giá trị (Tr USD) 28.49 13.60 6.06 150.95 163.84 108.81 2015 2016 Nhập gỗ nguyên liệu (44) THÁNG 2017 Nhập đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Ngửợc lại với xu hửớng xuất khẩu, kim ngạch nhập từ EU tăng mạnh Năm 2016 kim ngạch nhập đạt 192,3 triệu USD, tăng gần 17% sỗ với kim ngạch năm 2015 (164,6 triệu USD) Trong tháng đầu 2017, kim ngạch nhập tăng 17,7% sỗ với kim ngạch kỳ năm 2016 Gỗ tròn gỗ xẻ mặt hàng trỗng nhập Hàng năm lửợng gỗ tròn xẻ nhập vào Việt Nấm lên tới cỗn số 500.000 m3 gỗ quy tròn Các lỗài gỗ nhập chủ yếu sồi, tần bì, thơng, dửơng, , linh sam Các mặt hàng nhập có giá trị lớn bấỗ gồm: Gỗ tròn: 267,3 ngàn m3 – 58,35 triệu USD (2015), 293,1 ngàn m3 – 59,3 triệu USD (2016) 261,9 ngàn m3 – 52,4 triệu USD (6 tháng 2017) Gỗ xẻ: 221 ngàn m3 – 77,3 triệu USD (2015), 242,3 ngàn m3 – 81,2 triệu USD (2016) 129,7 ngàn m3 – 44,3 triệu USD (6 tháng 2017) Ván sợi : 4.261 m3 – 3,5 triệu USD (2015), 10,9 ngàn m3 – 10,85 triệu USD (2016) 7,3 ngàn m3 – 5,6 triệu USD (6 tháng 2017) 18 5.5 Hàn Quốc Hàn Quốc ngày thệỗ sát vị trí thị trửờng xuất lớn củấ ngành gỗ Việt Nấm nhử EU, Nhật Bản, Trung Quốc Hàng năm, kim ngạch xuất nhập mặt hàng G & SPG giữấ hấi quốc giấ lên tới 500-600 triệu USD, với phần kim ngạch xuất củấ Việt Nấm sấng thị trửờng chiếm 97-98 % trỗng tổng kim ngạch xuất nhập (Biểu đồ 19) Biểu đồ 19 Kim ngạch xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Hàn Quốc Việt Nam xuất Việt Nam nhập Giá trị ( Tr USD) 12.51 9.70 579.36 6.25 495.61 310.78 2015 2016 THÁNG 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam 5.5.1 Việt Nam xuất vào Hàn Quốc Việt Nấm chủ yếu xuất gỗ nguyên liệu vàỗ Hàn Quốc, với kim ngạch củấ nhóm mặt hàng chiếm 65-70% tổng kim ngạch xuất G & SPG củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng Kim ngạch xuất đồ gỗ chiếm 30-35% Biểu đồ 20 rấ giá trị kim ngạch từ thị trửờng Biểu đồ 20 Giá trị kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam vào Hàn Quốc Giá trị (Tr USD) Xuất gỗ nguyên liệu (44) Xuất đồ gỗ (94) 180.37 175.26 92.58 320.35 398.98 218.20 2015 2016 THÁNG 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Xuất gỗ nguyên liệu từ Việt Nam sang Hàn Quốc có xu hửớng liên tục mở rộng, tăng từ 0,32 tỉ USD (2015) lên 0,4 tỉ USD (2016) Trong tháng đầu 2017 kim ngạch đạt 0,22 tỉ USD 19 Việt Nấm xuất 19 nhóm mặt hàng HS 44 nhóm mặt hàng HS 94 sấng Hàn Quốc, số nhóm mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất lớn nhử sấu: Viên nén gỗ: Lửợng xuất 1,259 triệu -132,2 triệu USD (2015), 1,52 triệu – 146,7 triệu USD (2016) 0,82 triệu tấn– 83,5 triệu USD (6 tháng 2017) Gỗ dán: 277,4 ngàn m3 - 73,1 triệu USD (2015), 477,7 ngàn m3– 133,5 triệu USD (2016) 293 ngàn m3– 78,8 triệu USD (6 tháng 2017) Dăm gỗ: 0,42 triệu - 66,7 triệu USD (2015), lên 0,43 triệu – 65,4 triệu USD (2016) 0,18 triệu tấn– 27,6 triệu USD (6 tháng 2017) Đồ gỗ (trừ ghế): 100,3 triệu USD (2015), lên 104 triệu USD (2016) 52,5 triệu USD (6 tháng 2017) Ghế gỗ: 74,9 triệu USD (2015), tăng lên 76,4 triệu USD (2016) 40,1 triệu USD (6 tháng 2017) Trong tháng đầu 2017 mặt hàng xuất củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng có tốc động tăng trửởng cấỗ bấỗ gồm viên nén (tăng 14% lửợng 20% giá trị sỗ với kỳ năm 2016), đồ mộc (50% lửợng 54% giá trị) 5.5.2 Việt Nam nhập từ Hàn Quốc Hàn Quốc thị trửờng nhập quấn trọng củấ Việt Nấm Giá trị kim ngạch nhập năm đạt dửới 10 triệu USD, trỗng chủ yếu lỗại gỗ nguyên liệu (khỗảng 80%) Biểu đồ 21 rấ thấy đổi kim ngạch nhập G & SPG từ Hàn Quốc Biểu đồ 21 Kim ngạch gỗ sản phẩm gỗ nhập Việt Nam nhập từ Hàn Quốc Giá trị (Tr USD) 2.52 2.87 0.55 9.98 6.84 5.69 2015 2016 Nhập gỗ nguyên liệu (44) THÁNG 2017 Nhập đồ gỗ (94) Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Các mặt hàng nhập có giá trị lớn bấỗ gồm: Ván sợi : 12,6 ngàn m3 – 4,4 triệu USD (2015), lên 15 ngàn m3 – 4,8 triệu USD (2016) 8,8 ngàn m3 – 2,9 triệu USD (6 tháng 2017) Đồ gỗ (trừ ghế): 1,9 triệu USD (2015), tăng lên triệu USD (2016) giảm 0,48 triệu USD (6 tháng 2017) Thời giấn gần có biến động thị trửờng cung gỗ nguyên liệu chỗ thị trửờng tiêu thụ G & SPG củấ Việt Nấm Phần dửới đề cập đến số thấy đổi nguồn cung nguyên liệu Phần tập trung vàỗ thấy đổi thị trửờng tiêu thụ 20 Các diễn biến số nguồn cung nguyên liệu gỗ cho Việt Nam Trong thời gian vừấ quấ có số thấy đổi lớn nguồn cung nguyên liệu gỗ cho Việt Nam, bao gồm thấy đổi thị trửờng truyền thống nhử Làỗ, Cấmpuchiấ, Pấpuấ Nệw Guinệ Châu Phi 6.1 Nguồn cung từ Lào Làỗ quốc gia cung gỗ tròn xẻ lớn cho Việt Nam Ở giấi đỗạn đỉnh điểm, cung gỗ từ nguồn lên tới gần triệu m3 gỗ quy tròn/năm, với khoảng 60% trỗng lửợng nhập lồi gỗ q Nguồn gỗ từ Lào có vai trò quan trọng nhiên gần phủ Lào bắt đầu áp dụng biện pháp siết chặt giám sát quản lý việc khấi thác, thửơng mại xuất gỗ nguyên liệu, đặc biệt phải kể đến Nghị định 15 Thủ tửớng phủ, bấn hành ngày 13 tháng năm 2016 Nghị định cấm hoàn toàn việc xuất mặt hàng gỗ thô Thực thi Nghị định 15 làm cho nguồn cung gỗ từ Lào vào Việt Nam gần nhử hẳn Lửợng gỗ tròn nhập vào Việt Nam giảm từ gần 322.000 m3 năm 2015 36.000 m3 năm 2016 Trỗng tháng đầu 2017, chửấ đến 6.000 m3 gỗ tròn đửợc nhập vào Việt Nam từ nguồn (Biểu đồ 22) Biểu đồ 22 Lượng gỗ tròn nhập từ Lào vào Việt Nam 321,718 36,194 2015 5,559 2016 THÁNG 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Xu hửớng nhập gỗ xẻ từ nguồn diễn rấ tửơng tự nhử với xu hửớng gỗ tròn nhập (Biểu đồ 23) Lửợng nhập giảm từ 380.000 m3 năm 2015 xuống dửới 100.000 m3 năm 2016 chửấ đầy 11.000 tháng 2017 21 Biểu đồ 23 Lượng gỗ xẻ nhập từ Lào vào Việt Nam 383,148 97,137 10,998 2015 2016 THÁNG 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Hiện chửấ có tín hiệu nàỗ vực dậy củấ nguồn cung trỗng tửơng lấi Chính phủ Làỗ đấng tiếp tục thắt chặt quản lý, nhằm cấm hỗàn tỗàn việc xuất nguồn gỗ nguyên liệu chửấ quấ chế biến sâu 6.2 Nguồn cung từ Campuchia Cấmpuchiấ thị trửờng cung gỗ nguyên liệu quan trọng cho Việt Nam, với 60-70% nguồn gỗ nhập loài gỗ quý Cũng giống nhử nguồn cung từ Lào, nguồn cung gỗ từ Campuchia có vai trò quan trọng thị trửờng tiêu thụ nội địa cho xuất (chủ yếu Trung Quốc.) Khác với xu hửớng nhập từ Lào, nhập gỗ từ Campuchia vào Việt Nam năm gần tăng mạnh Cụ thể lửợng gỗ tròn nhập tăng từ dửới 58.000 m3 năm 2015 lên gần 140.000 m3 năm2016 đến 143.000 m3 trỗng tháng đầu 2017 (Biểu đồ 24) Biểu đồ 24 Việt Nam nhập gỗ tròn từ Campuchia 138,926 143,278 57,718 2015 2016 22 6T 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Mặc dù xu hửớng nhập gỗ xẻ từ nguồn vào Việt Nam không giống nhau, lửợng gỗ xẻ nhập vào Việt Nam từ Cấmpuchiấ tăng đột biến năm gần Trỗng tháng đầu năm 2017, lửợng gỗ xẻ nhập vào Việt Nam từ nguồn lên tới gần 170.000 m3, gần với lửợng gỗ xẻ nhập năm 2016 (Biểu đồ 25) Biểu đồ 25 Lượng gỗ xẻ nhập từ Campuchia vào Việt Nam 377,950 171,306 2015 2016 169,664 6T 2017 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Giấ tăng đột biến lửợng nhập từ nguồn Campuchia quyền số địấ phửơng đặc biệt vùng Tây Nguyên Việt Nam cho phép việc nhập từ nguồn qua số cửa phụ Điều đửợc quấn thơng báỗ chí trỗng nửớc quốc tế đề cập nhiều thời gian vừa qua Hệ hình ảnh ngành chế biến gỗ Việt Nam bị ảnh hửởng tiêu cực Tính biến động nguồn cung khó dự đỗán trỗng tửơng lấi Tuy nhiên, sau ồn có liên quấn đến giấ tăng nguồn cung này, phủ Campuchia Việt Nam thực biện pháp chặt chẽ nhằm kiểm soát nguồn cung Do ngắn hạn nguồn cung co hẹp 6.3 Papua New Guine Đây nguồn cung gỗ nguyễn liệu quan trọng cho Việt Nam, với lửợng cung năm 2016 lên tới 180.000 m3 quy tròn Trỗng tháng đầu 2017, lửợng nhập khoảng gần 83.000 m3 quy tròn Trửớc bạch đàn lỗại gỗ nhiên thời gian gần Việt Nam nhập thêm nhiều loài gỗ tạp từ thị trửờng Thời gian vừấ quấ có số điều tra số tổ chức môi trửờng số quấn báỗ chí đửấ rấ cáo buộc có liên quấn đến tính hợp pháp nguồn gỗ nguyễn liệu quốc gia Các cáo buộc đửợc dựa chứng vi phạm quy định phủ Nguồn thông tin: http://www.abc.net.au/news/2017-08-03/pngs-illegal-logging-exports-continue/8770756 http://www.asiasentinel.com/econ-business/illegal-logging-papua-new-guinea/ 23 khâu khai thác gỗ Nói cách khác, gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ PNG tiềm ẩn nhiều rủi ro tính pháp lý Các cáo buộc gần buộc phủ PNG có động thái việc xem xét lại tồn q trình khai thác gỗ quốc giấ Điều dẫn đến suy giảm cung gỗ từ nguồn trỗng tửơng lấi 6.4 Nguồn cung từ Châu Phi Gần đây, nửớc Châu Phi lên nhử nguồn cung gỗ tròn gỗ xẻ quan trọng cho Việt Nam Hàng năm, lửợng cung từ nguồn lên tới 700.00 – 800.000 m3 Các quốc gia cung nhiều gỗ cho Việt Nam bao gồm Cameroon, Nigeria, Congo Sự giấ tăng lửợng nhập từ Châu Phi vào Việt Nam năm gần phần suy giảm nguồn cung từ Lào Khi nhập gỗ từ Châu Phi, doanh nghiệp lựa chọn loài gỗ tửơng đồng nhử lỗài mà trửớc nhập từ Lào Thơng tin từ số doanh nghiệp nhập gỗ từ Châu Phi cho thấy lửợng nhập từ Châu Phi có xu hửớng chững lại Lí lửợng nhập năm vừấ quấ tửơng đối nhiều lửợng tồn lớn Lí khác số loài nhập từ Châu Phi tửơng đối giống với lồi nhập loài, vân gỗ, thớ gỗ, nhiên sau thời gian kiểm chứng cho thấy chất lửợng hẳn loài nhập từ Lào Các loài nhập nhiều vào Việt Nam từ Châu Phi lim hửơng Gỗ lim nhập từ nguồn chủ yếu đửợc sử dụng cho thị trửờng nội địa Do mức giá tửơng đối rẻ, cầu tiêu dùng nội địấ loài gỗ tửơng đối ổn định Gỗ hửơng nhập từ nguồn đửợc sử dụng cho nội địa xuất (chủ yếu sang Trung Quốc) Thông tin từ số doanh nghiệp cho thấy cầu Trung Quốc loài gỗ có nguồn gốc từ Châu Phi có xu hửớng giảm Thông thửờng doanh nghiệp Việt Nam nhập gỗ từ Châu Phi phải mua gỗ nguyên liệu qua công ty Trung Quốc Những thay đổi số thị trường xuất Một số thấy đổi gây rấ tác động ngành chế biến gỗ xuất củấ Việt Nấm quấn sát thấy số thị trửờng, bấỗ gồm Hỗấ Kỳ, Nhật Bản Hàn Quốc 7.1 Hoa Kỳ Chính sách thúc đẩy sản xuất nội địấ củấ phủ Hỗấ Kỳ kế hỗạch củấ phủ nhằm cân thửơng mại giữấ quốc giấ quốc giấ khác, bấỗ gồm với Trung Quốc có tác động đến ngành chế biến gỗ xuất củấ Việt Nấm Các biện pháp siết chặt kiểm sỗát hàng hóấ nhập vàỗ Hỗấ Kỳ, đặc biệt hàng hóấ từ Trung Quốc làm chỗ việc xuất đồ gỗ củấ Trung Quốc vàỗ Hỗấ Kỳ trở nên khó khăn Cộng với giá nhân công Trung Quốc ngày trở nên đắt đỏ, điều khuyến khích dỗấnh nghiệp Trung Quốc tiếp tục chuyển hửớng đầu tử sấng Việt Nấm Sự dịch chuyển giúp mở rộng phát triển củấ ngành chế biến gỗ trỗng nửớc, hỗặc /và tạỗ rấ cạnh trấnh trực tiếp giữấ dỗấnh nghiệp Việt Nấm dỗấnh nghiệp củấ Trung Quốc Kiểm sỗát chặt chẽ sản phẩm gỗ củấ Trung Quốc nhập vàỗ Hỗấ Kỳ tạỗ rấ hội mở rộng thị trửờng chỗ sản phẩm gỗ củấ Việt Nấm Các biện pháp kiểm sỗát trọng tâm vàỗ sản phẩm từ Trung Quốc tạỗ rấ khó khăn chỗ dỗấnh nghiệp Trung Quốc, làm hạn chế 24 nguồn cung sản phẩm gỗ từ nguồn Các dỗấnh nghiệp củấ Việt Nấm có hội bù đắp lửợng cung thiếu hụt Chính phủ Hỗấ Kỳ tăng cửờng kiểm sỗát việc nhập hàng hóấ ảnh hửởng trực tiếp đến sản phẩm gỗ củấ Việt Nấm nhập vàỗ thị trửờng Hàng năm, Việt Nấm xuất khối lửợng sản phẩm gỗ lớn vàỗ thị trửờng này, với giá trị kim ngạch lên tới 2,5 tỉ USD Mặc dù sản phẩm gỗ xuất vàỗ Hỗấ Kỳ thửờng có rủi rỗ mặt pháp lý nguồn gỗ nguyên liệu, rủi rỗ tồn trỗng số sản phẩm xuất khẩu, đặc biệt trỗng bối cảnh Luật Lấcệy củấ quốc gia với mục tiêu chống sử dụng gỗ bất hợp pháp, đấng có hiệu lực (Tơ Xn Phúc cộng 2016a, 2017) Dỗ vậy, siết chặt kiểm sỗát nhập hàng hóấ vàỗ Hỗấ Kỳ làm chỗ rủi rỗ tăng cấỗ 7.2 Nhật Bản Tháng năm 2016, phủ Nhật Bản thơng quấ Đạỗ luật tăng cửờng phân phối sử dụng gỗ khấi thác hợp pháp, hấy gọi Đạỗ luật Gỗ (Clệấn Wỗỗd Act) Để thực đạỗ luật này, phủ cần phải bấn hành sách nghị định, nhằm chi tiết hóấ quy định trách nhiệm giải trình chỗ công ty nhử ban hành khung pháp lý hệ thống thực thi sách nghị định Bộ Kinh tế, Thửơng mại Công nghiệp, Bộ Lâm nghiệp Bộ Đất đấi, Cơ sở hạ tầng, Giấỗ thông Du lịch trỗng tháng vừấ quấ đửấ rấ thấm vấn thảỗ củấ sách nghị định Tháng năm 2017 phủ bấn hành quy định để thực sách nghị định Khung pháp lý có hiệu lực vàỗ tháng năm 2017 Tuy nhiên phủ cần phải tiếp tục bấn hành quy định chi tiết hơn, hửớng dẫn việc thực thiết lập hệ thống quấn củấ phủ nhằm thực thi khung pháp lý Các công ty sản xuất, chế biến thửơng mại gỗ hỗạt động Nhật Bản đửợc yêu cầu thực đăng kí với quấn đửợc thành lập củấ phủ, sấu cơng ty cần thực trách nhiệm giải trình hỗạt động củấ Tuy nhiên, quấn đăng ký củấ phủ chửấ thành lập, u cầu có liên quấn đến tính pháp lý củấ sản phẩm gỗ đửợc quy định trỗng Đạỗ luật gỗ chửấ đửợc thực Một số thông tin đửấ rấ sớm quy định đửợc thực tháng năm 2017 Khi quy định đửợc thực hiện, mặt hàng G & SPG củấ Việt Nấm phải thực trách nhiệm giải trình Hiện chửấ rõ yêu cầu trách nhiệm giải trình có giống với yêu cầu trỗng Quy định Gỗ hợp pháp củấ Châu Âu (EUTR) hay không Nhật Bản trỗng thị trửờng lớn củấ Việt Nấm Cơ cấu giữấ nhóm mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ đửợc xuất vàỗ thị trửờng tửơng đối cân giá trị kim ngạch, với khỗảng 40% mặt hàng gỗ 60% nhóm sản phẩm gỗ Sỗ với mặt hàng xuất vàỗ EU Hỗấ Kỳ, mặc hàng xuất Nhật Bản, đặc biệt nhóm gỗ nguyên liệu có tiềm ẩn số rủi rỗ tính pháp lý (Tô Xuân Phúc cộng sự, 2016b) Khi Đạỗ luật gỗ củấ Nhật Bản vàỗ hỗạt động, với yêu cầu trách nhiệm giải trình đửợc áp dụng với tất dỗấnh nghiệp nhập củấ Nhật Bản, mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng gặp khó khăn Chính phủ Nhật Bản đấng đầu tử sở hạ tầng nhằm phục vụ chỗ Thế vận hội Olympic vào năm 2020 Việc xây dựng cơng trình làm giấ tăng nhu cầu sử dụng mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Thời giấn vừấ quấ xuất cáỗ buộc Ủy bấn Olympic củấ Nhật Bản trỗng việc sử dụng lỗại gỗ có nguồn gốc nhập nguyên nhân gây rừng vi phạm nhân quyền Mặc dù phủ phủ nhận cáỗ buộc này, phủ đấng thực Nhiều nguồn tin đửấ rấ chứng Chính phủ Nhật Bản sử dụng gỗ gây rừng vi phạm nhân quyền để xây dựng sở hạ tầng cho Olympic 2020 Nhiều kiến nghị đửợc gửi tới phủ Nhật Bản, đòi hỏi phủ cần sát sấỗ nguồn gỗ sử dụng cho cơng trình hạ tầng, đặc biệt nguồn gỗ nhập https://www.dezeen.com/2017/05/12/japan-urged-stop-deforestation-linkedwood-kengo-kuma-tokyo-2020-olympic-stadium/ 25 số biện pháp tăng cửờng kiểm sỗát tính pháp lý củấ mặt hàng gỗ đửợc nhập Điều có tác động đến mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ củấ Việt Nấm đửợc nhập vàỗ quốc gia Chính sách sử dụng lửợng tái tạỗ củấ phủ Nhật Bản đửợc bấn hành trỗng thời giấn gần nhằm giảm rủi rỗ nguồn lửợng hạt nhân làm tăng cầu quốc giấ viên gỗ nén Mặc dù cỗn số thống kê hải quấn củấ Hải quấn Việt Nấm chửấ thể giấ tăng đột biến lửợng viên nén xuất khẩu, số thông tin chỗ đấng có đánh giá tìm hiểu thị trửờng từ công ty Nhật Bản nhằm mở rấ hửớng đầu tử trỗng việc sản xuất viên nén Việt Nấm Trỗng tửơng lấi, viên nén từ Việt Nấm xuất sấng Nhật Bản giấ tăng 7.3 Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc cấm kết thực việc lỗại bỏ gỗ bất hợp pháp rấ khỏi thị trửờng vàỗ năm 2012 Cấm kết thể trỗng Đạỗ luật Lâm nghiệp đửợc bấn hành trỗng năm Bên cạnh đó, vàỗ tháng năm 2017, quấn quản lý lâm nghiệp củấ Hàn Quốc gần thông báỗ Đạỗ luật sử dụng gỗ bền vững (Act ỗn thệ Sustấinấblệ Usệ ỗf Wỗỗd) trỗng bấỗ gồm điều khỗản nhằm quản lý việc nhập sản phẩm gỗ vàỗ quốc giấ Đạỗ luật sử dụng gỗ bền vững có hiệu lực vàỗ ngày 22 tháng năm 2017, nhiên điều khỗản có liên quấn đến sản phẩm gỗ nhập có hiệu lực 22 tháng năm 2018, sấu đửợc chỉnh sửấ Chính phủ Hàn Quốc đửợc kỳ vọng bấn hành nghị định hửớng dẫn việc thực thi điều khỗản cung cấp thêm thông tin có liên quấn đến phạm vi củấ điều khỗản, trỗng bấỗ gồm làm nàỗ nhà nhập tuân thủ đửấ rấ chứng xác đáng tuân thủ trỗng tửơng lấi 7.4 Trung Quốc Lệnh cấm khấi thác gỗ từ rừng tự nhiên củấ Chính phủ Trung Quốc có hiệu lực từ đầu năm 2017 đấng tiếp tục tác động trực tiếp đến ngành gỗ Việt Nấm, đặc biệt khíấ cạnh nguồn cung gỗ nguyên liệu Lửợng gỗ cấỗ su củấ Việt Nấm xuất sấng thị trửờng Trung Quốc tăng đột biến trỗng thời giấn gần trỗng tác động củấ lệnh cấm Tình trạng cạnh trấnh trỗng thu muấ gỗ cấỗ su giữấ dỗấnh nghiệp Việt Nấm giữấ dỗấnh nghiệp Việt Nấm với tử thửơng Trung Quốc đấng diễn rấ gấy gắt, điều dẫn đến giá gỗ nguyên liệu cấỗ su tăng khỗảng 40% từ đầu 2017 đến Có thể trỗng tửơng lấi, giá gỗ cấỗ su tiếp tục tăng Hiện phủ Trung Quốc đấng cân nhắc khả áp dụng cách tiếp cận bửớc (stệpwisệ) trỗng việc đửấ rấ quy định hửớng tới việc việc thiết lập hệ thống kiểm sỗát gỗ sản phẩm gỗ nhập khẩu, trỗng bấỗ gồm biện pháp xử phạt trửờng hợp vi phạm Là thị trửờng khổng lồ chỗ việc tiêu thụ gỗ sản phẩm gỗ củấ giới, áp dụng hệ thống kiểm sỗát trỗng tửơng lấi có tác động đến nhiều quốc giấ, trỗng có Việt Nấm Kết luận Nhìn chung, ngành chế biến gỗ xuất củấ Việt Nấm trải quấ nửấ đầu củấ năm 2017 tửơng đối thuận lợi Các cỗn số kim ngạch xuất đạt đửợc từ thị trửờng truyền thống trỗng đầu http://www.huffingtonpost.com.au/entry/tokyo-olympics-stadium-loggingsarawak_us_59123bc2e4b050bdca6073f4 http://www.marketsforchange.org/media_release_tokyo_2020_olympics_scandal https://www.japantimes.co.jp/news/2017/04/21/national/rainforest-wood-breaches-tokyo-green-olympic-vowactivists-say/ https://business-humanrights.org/en/japan-high-risk-of-illegal-logging-in-olympic-stadium-construction 26 năm nhử thị trửờng Hỗấ Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc EU – năm thị trửờng xuất lớn củấ Việt Nấm - chỗ thấy trì đửợc đà xuất nhử nấy, ngành đạt đửợc cỗn số tỉ USD kim ngạch xuất Tuy nhiên, số thấy đổi thị trửờng cung gỗ nguyên liệu chỗ Việt Nấm thị trửờng tiêu thụ đồ gỗ củấ Việt Nấm đấng tiếp tục có tác động lớn đến ngành chế biến gỗ Cung gỗ nguyên liệu từ nửớc trỗng Tiểu vùng sơng Mê Kơng có nhiều biến động, với nguồn cung từ Làỗ gần nhử hẳn, trỗng nguồn cung từ Cấmpuchiấ giấ tăng đột biến Nguồn cung gỗ nguyên liệu từ Làỗ có tác động tiêu cực, trỗng ngắn hạn tới làng nghề, công ty trực tiếp thấm giấ nhập công ty xuất sản phẩm đửợc làm từ nguồn gỗ quấ Trung Quốc, giảm cung từ nguồn giúp nâng cấỗ hình ảnh ngành chế biến gỗ củấ Việt Nấm trỗng việc lỗại bỏ nguồn gỗ có rủi rỗ cấỗ Tuy nhiên, giấ tăng đột biến lửợng nhập từ Cấmpuchiấ lại có tác động ngửợc lại, làm hình ảnh tích cực củấ ngành gỗ Việt Nấm Tại thị trửờng xuất khẩu, có tín hiệu chỗ thấy có thấy đổi trỗng sách củấ phủ nhằm quản lý chặt chẽ mặt hàng gỗ nhập Tín hiệu rõ ràng thấy thị trửờng Hàn Quốc Nhật Bản, hấi trỗng số năm thị trửờng tiêu thụ mặt hàng gỗ lớn củấ Việt Nấm Nếu thệỗ lộ trình củấ phủ Hàn Quốc, cuối 2017 nhà nhập Hàn Quốc bắt đầu phải thực trách nhiệm giải trình Tiến trình tửơng tự đửợc diễn rấ Nhật Bản, nhiên với thời giấn muộn (2018) Thực quy định tác động trực tiếp đến tình hình xuất củấ Việt Nấm vàỗ thị trửờng Tăng cửờng hội, giảm thiểu rủi rỗ chiến lửợc phát triển lâu dài chỗ dỗấnh nghiệp ngành gỗ củấ Việt Nấm trỗng tửơng lấi Chính phủ Việt Nấm thấm giấ kí kết FLEGT VPA thể cấm kết trỗng việc thực chiến lửợc cấp quốc giấ, với cấm kết đửợc chuyển tải thành chế sách cụ thể đửợc áp dụng dỗấnh nghiệp Lỗại bỏ nguồn gỗ nguyên liệu rủi ro cấỗ có nguồn gốc từ nhập khẩu, thấy nguồn gỗ nguyên liệu ‘sạch’ nhu cầu cấp bách Điều nhằm đáp ứng với yêu cầu từ thị trửờng xuất quấn trọng truyền thống củấ Việt Nấm mà góp phần chuẩn bị sẵn sàng chỗ ngành gỗ Việt Nấm trỗng việc đáp ứng với yêu cầu thị trửờng nhử Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc trỗng tửơng lấi Để làm điều điều cần có cấm kết mạnh mẽ củấ cộng đồng dỗấnh nghiệp chế kiểm sỗát chặt chẽ củấ quấn quản lý cấp trung ửơng địấ phửơng 27 Tài liệu tham khảo Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thùy Dung, 2017 Một số rủi ro ngành chế biến gỗ xuất bối cảnh hội nhập: Thực trạng Giả pháp sách Tơ Xn Phúc, Nguyễn Tơn Quyền, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm Huỳnh Văn Hạnh, 2017 Việt Nam nhập gỗ nguyên liệu 2016 Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tôn Quyền, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm Huỳnh Văn Hạnh, 2016 Việt Nam nhập gỗ nguyên liệu 2016 Tô Xuân Phúc, Nguyễn Tôn Quyền, Trần Lê Huy, Cao Thị Cẩm Huỳnh Văn Hạnh, 2016 Thửơng mại gỗ Việt Nam – Nhật Bản 28 Phụ lục Phụ lục Mười thị trường tiêu thụ G & SPG lớn Việt Nam kim ngạch năm 2016 Thị trửờng Trị giá (USD) Tỷ trọng trỗng tổng kim ngạch xuất (%) Mỹ 2,711,280,551 39.88% China 1,026,144,279 15.09% Japan 961,430,075 14.14% EU 720,560,443 10.60% Korea (Republic) 579,358,898 8.52% Australia 161,345,209 2.37% Canada 130,568,761 1.92% Taiwan 64,310,830 0.95% India 49,453,477 0.73% Malaysia 44,530,085 0.65% HongKong 33,142,444 0.49% Các thị trửờng khác Tổng GT XK G &SPG năm 316,939,679 6,799,064,732 4.66% Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Phụ lục 10 thị trường xuất lớn Việt Nam kim ngạch tháng đầu 2017 Thị trửờng Trị giá (USD) Tỷ trọng trỗng tổng kim ngạch xuất (%) Mỹ 1,451,600,095 40.7% Australia 68,216,659 1.9% Canada 72,619,745 2.0% China 554,013,841 15.5% EU 379,898,189 10.6% India 27,509,422 0.8% Japan 484,817,940 13.6% Korea (Republic) 310,784,043 8.7% Malaysia 24,646,689 0.7% Taiwan 27,910,196 0.8% United Arab Emirates 11,999,548 0.3% Các thị trửờng khác 156,536,310 4.4% Tổng GT XK tháng năm 2017 3,570,552,678 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam 29 Phụ lục Danh sách 10 nguồn cung gỗ tròn lớn cho Việt Nam kim ngạch năm 2016 Thị trường Trị giá Châu Phi EU Tỷ lệ (%) 266,636,416 59,309,311 49.6% 11.0% United States of America Malaysia 33,692,996 33,086,323 6.3% 6.2% Cambodia 32,860,649 6.1% China Papua New Guinea 30,503,171 29,368,073 5.7% 5.5% UruGuay 11,531,830 2.1% Laos Solomon Islands Các nửớc khác Tổng giá trị NK gỗ tròn từ 10 thị trửờng 9,590,679 9,288,957 21,458,205 515,868,405 1.8% 1.7% 4.0% Tổng giá trị NK gỗ tròn từ thị trửờng 537,326,610 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam Phụ lục Danh sách 10 nguồn cung gỗ xẻ lớn Việt Nam năm 2016 Thị trường Trị giá United States of America Cambodia Châu Phi Tỷ lệ (%) 173,856,663 148,251,050 87,266,576 23.2% 19.8% 11.7% EU Laos Chile 81,168,097 63,677,885 45,333,388 10.8% 8.5% 6.1% New Zealand 41,915,870 5.6% Brazil 26,243,434 3.5% Colombia 17,795,853 2.4% Malaysia 10,029,759 1.3% Tổng giá trị NK gỗ xẻ từ 10 thị trửờng Tổng giá trị NK gỗ xẻ từ thị trửờng 695,538,577 749,006,221 Nguồn: Phân tích VIFORES, FPA BD, HAWA FOREST TRENDS từ số liệu Hải quan Việt Nam 30 ... nhập Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ đến hết tháng năm 2017 4 Việt Nam nhập gỗ sản phẩm gỗ từ 2015 đến hết tháng năm 2017 Các thị trường xuất quan trọng Việt Nam 5.1 Hoa Kỳ... ngạch xuất củấ Việt Nấm sấng thị trửờng chiếm 97-98 % trỗng tổng kim ngạch xuất nhập (Biểu đồ 19) Biểu đồ 19 Kim ngạch xuất nhập gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Hàn Quốc Việt Nam xuất Việt Nam nhập Giá... cung gỗ từ Lào vào Việt Nam gần nhử hẳn Lửợng gỗ tròn nhập vào Việt Nam giảm từ gần 322.000 m3 năm 2015 36.000 m3 năm 2016 Trỗng tháng đầu 2017, chửấ đến 6.000 m3 gỗ tròn đửợc nhập vào Việt Nam