Summary of Doctoral thesis: Completing state policies to promote coffee exports in the Central Highlands

The general objective of the thesis is to study theoretical issues on State policies to promote coffee exports in the Central Highlands and propose solutions and recommendations to promote coffee exports in the Central Highlands. The thesis must perform three tasks through answering research questions. The tasks include: establishing a rationale system for export promotion policies, indicators to assess export promotion, factors affecting coffee promotion policy; surveying, measuring and assessing the situation of coffee exports, the state of policies of the State to promote coffee exports in the Central Highlands; proposing highly feasible solutions to improve state policies to promote coffee exports in the Central Highlands.

1 CHAPTER 1 THESIS RESEARCH OVERVIEW 1.1 THE NECESSITY OF THE RESEARCH THEME Coffee   is   Vietnam's   strategic   agricultural   product   sector,   the   world's  second largest  export  volume, contributing 10%  of  agricultural GDP, 5% of  total   export   value,   providing   more   than     million   jobs   and   creating   50%  livelihoods for people in the Central Highlands. Vietnamese coffee brand has  affirmed its position in the world market and Vietnamese coffee products are  loved by international  consumers. With more than 570 thousand hectares of  coffee   growing   area   being   harvested,   the   average   output   is   from   1.4   to   1.6  million tons / year. According to statistics, there are over 550 thousand farmers  directly involved in coffee production with more than 1.6 million workers. In  addition to working directly in the chain of production, purchasing, import and  export business, the coffee industry also attracts idle workers in the neighboring  provinces to focus on the Central Highlands during the collection time to work  as hired laborers. For the Central Highlands, promoting coffee exports is one of  the important and urgent solutions for the following basic reasons: Firstly,   Vietnam   is   the   world's   largest   exporter   of   Robusta   coffee  (Robusta coffee), in which the Central Highlands is the capital of coffee trees  with an output of about 92% of the country's coffee production. Coffee has  really become a key crop, a poverty reduction and a prosperous tree for the  people of the Central Highlands. With over 1.6 million tons of coffee beans per  year. Coffee contributes about 10%  of agricultural GDP, 5% of  total export  value, providing more than 1 million jobs and creates 50% of livelihoods for the  Central Highlands people. As one of Vietnam's strategic industries, coffee has  an   important   significance   especially   for   the   economic   lives   of   the   people,  especially  the  poor   and  ethnic  minorities  in  the  Central  Highlands,   the  area  where the largest coffee area in the country Second, sustainable development is a common trend that all humanity is  striving towards, which is the strategic goal that the Party, State and people of  Vietnam are determined to implement. In the past years, especially after the  Resolution No. 26­NQ / TW of the 7th Central Conference (10th session) on  agriculture, farmers and rural areas, our country's agriculture has achieved quite  good achievements. The Party and the State have many guidelines and measures  to   quickly   develop   economic   sectors,   including   sustainable   agricultural  development. Agricultural development has been associated with the effective  exploitation   of   natural   resources,   minimizing   environmental   pollution,  associated   with   solving   social   problems   such   as   employment,   economic  restructuring, ensuring solidity, national food security, some export products  including coffee occupy a high position in the world market Third,   today,   with   the   development   of   the   science   and   technology  revolution of 4.0, the trend of globalization is becoming an objective trend. The  implementation   of   these   FTAs  has   positively   contributed   to   the   economic  development,   export   market   expansion,   helping  Vietnam   to  participate   more  deeply in the value chain, global production network. In particular, with the  development   of   crude   export   volume,  Vietnam's   coffee   industry  is   growing,  participating strongly in the value­added chain of the industry. Coffee products  of   Vietnamese   enterprises   such   as   G7,   Trung   Nguyen,   Vinacafe,   etc   were  present   and   affirmed   their   position   in   many   markets   around   the   world.  However,   before   the   trend   of   open   integration,   squeezing   in   the   fierce  competition today is not easy for Vietnamese brands to survive and develop All of the above analysis shows how to have a policy system to promote  coffee exports in the Central Highlands to the world market in an open economy  effectively   Contributing   to   solving   these   problems   in   both   theoretical   and  practical aspects is essential in the immediate period. Therefore, the study of the  thesis topic: "Completing state policies to promote coffee exports in the Central  Highlands" is my doctoral thesis 1.2. OVERVIEW AND RESEARCH DISEASE In the process of researching the topic, the author has collected a number  of related works both in the country and in the world, specifically as follows: ­ Group of coffee export related projects: Although there have been some  projects assessing the status of coffee export in Vietnam, there are still few  studies which offer assessment to the situation of coffee export in the Central  Highlands  and especially in the context of Vietnam's deep integration into the  global economy. There is also little research on proposed solutions (macro and  micro) to improve policies to promote coffee exports in the Central Highlands  effectively ­   Group   of   projects   related   to   coffee   export   policy   in   the   Central  Highlands,   Vietnam:   Research   on   export   policies   in   general   and   coffee   in  particular has many works with many purposes, scope and internal different  content. But which policy in the current environment directly leads to faster  growth than coffee exports, no one has gone deep to find ways to supplement  and modify Thus, it can be affirmed that until now, there has not been any research  going into the study of state policies to promote coffee exports in the Central  Highlands especially in the context of climate change impacts on the region and  the key coffee production and export of Vietnam 1.3 OBJECTIVES, TASKS AND RESEARCH QUESTIONS The general objective of the thesis is to study theoretical issues on State  policies   to   promote   coffee   exports   in   the   Central   Highlands   and   propose  solutions   and   recommendations   to   promote   coffee   exports   in   the   Central  Highlands. In order to achieve research objectives, the thesis must perform three  tasks through answering research questions. The tasks include: (1) Establishing  a  rationale system   for  export   promotion policies,  indicators  to  assess  export  promotion, factors affecting coffee promotion policy; (2) Surveying, measuring  and assessing the situation of coffee exports, the state of policies of the State to  promote coffee exports in the Central Highlands; (3) Proposing highly feasible  solutions   to   improve   state   policies   to   promote   coffee   exports   in  the   Central  Highlands 1.4. SUBJECTS AND SCOPE OF RESEARCH OF THE THESIS ­ Research subjects: Policies of the State to promote coffee export in the  Central Highlands and Vietnam in the period of 2011­2020, orientation to 2030 ­   Scope   of   research:   Scope   of   content:   The   thesis   approaches   state  policies to promote coffee exports in the Central Highlands to market on the  basis of implementing the policies of the Central and People's Committees of  the Western provinces Originally building policies to promote coffee products  (through 7 policies) these are policies that directly affect coffee exports in the  Central Highlands, Vietnam. Scope of space: Investigation in 5 provinces in the  Central Highlands (Dak Lak, Lam Dong, Gia Lai, Kon Tum, Dak Nong) and  departments directly related to the construction and implementation of the main  State books to promote coffee exports in the Central Highlands. Scope of time:  The thesis conducts research to assess the status of coffee exports in Vietnam  and the Central Highlands, the process of implementing policies for the period  2011­2020, oriented towards 2030, and at the same time. assess the impact of  state policies on the growth of coffee exports in the Central Highlands 1.5 METHOD OF RESEARCH OF THE THESIS In the study of the thesis, both groups of secondary and primary data  collection   methods   were   used   Secondary   data   is   collected   from   online   and  printed   data   sources   of   the   Ministry   of   Industry   and   Trade,   Ministry   of  Agriculture   and   Rural   Development,   General   Statistics   Office,   Coffee  Association,   Vifaco   and   People's   Committees   of   the   Central   Highlands  provinces. Primary data is collected by two methods: (1) In­depth interviews  with experts, leaders of ministries and leaders of coffee production and trading  enterprises;   (2)   Survey   by   survey   with   a   sample   of   300   survey   forms   to  businesses   and   agencies   issuing   and   implementing   policies   Combining  qualitative   research   and   quantitative   research   in   order   to   have   comparative  conditions,   combine   their   results   with   each   other   so   that   they   can   better  understand the issues to be studied 1.6 NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS (1) In theory, the thesis systematized the theoretical basis of state policies  to promote exports, identify and clarify characteristics and objectives of state  policies   to   promote   exports   and   bases   To   improve   policies   in   general   and  coffee   products   in   particular,   (2)   In   terms   of   practice,   the   dissertation   has  analyzed   and   evaluated   the   process   of   innovating   each   tool   of   agricultural  policy to promote export of agricultural products in general and commodities.  coffee in particular through surveying the State's policy documents, the status of  coffee export from 2011 to present; (3) In terms of applicability, the thesis has  proposed solutions to improve policies, at the same time take initiative in coffee  export business and to regulate the efficiency of production scale and export;  solutions   to   combine   business   support   policies   to   increase   the   competitive  benefits of enterprises when exporting 1.7 STRUCTURE OF THE THESIS In   addition   to   sections   such   as   Pledge,   Table   of   Contents,   List   of  acronyms,   List   of   Tables   and   drawings   (10   pages);   General   conclusions   (1  page); List of references (13 pages) and Appendix (30 pages), thesis 139 pages  long and structured into 4 chapters as follows: Chapter 1: Overview of the thesis  research;  Chapter 2: Some theoretical issues and international experience on  State policies to promote coffee exports; Chapter 3: Analysis of export situation  and policies to promote coffee exports in the Central Highlands; Chapter 4:  Solutions to improve State policies to promote coffee exports in the Central  Highlands CHAPTER 2 SOME THEORETICAL ISSUES AND INTERNATIONAL EXPERIENCE  ON STATE POLICY TO PROMOTE COFFEE EXPORT 2.1. OVERVIEW ON PROMOTION OF AGRICULTURAL EXPORT 2.1.1. Concepts, views and contents promoting agricultural exports 2.1.1.1. Concept and benefits of goods export Export   is   a   basic   external   economic   activity   through   which   links   the  single market of countries together, strengthen trade and trade and is considered  a means to promote economic growth and development. The development of  export is one of the main motivations for promoting the economic development  of   countries   in   the   integration   period,   especially   developing   countries   like  Vietnam, so it has a very important role.  2.1.1.2   Delimit   export   promotion   with   export   development,   export  expansion and import substitution Promoting   exports   is   a   way   to   promote   product   consumption   Export  development is the process of exporting goods in all aspects from quantity to  quality. Expanding export is the fact that the country can bring its products to  expand   market   Import   substitution   is   accelerating   the   replacement   of   some  imports to encourage local production for domestic consumption, rather than for  export markets 2.1.1.3. Views and content promoting exports Promoting export increases export scale; Promoting export to change the  level   and   export   capacity;   Promoting   export   to   improve   export   efficiency;  Promoting export towards sustainable development 2.1.2   The   role   and   requirements   of   promoting   agricultural   exports   in  Vietnam 2.1.2.1. The role of promoting XK of goods in Vietnam Promoting export is contributing a great role in the strategy of promoting  export of agricultural products of Vietnam, developing agricultural economy,  sustainable economic growth in the future. Specific roles is promoting export to  contribute   to   import   capital   for   industrialization   of   the   country;   Promoting  exportation contributes to accelerating the process of economic restructuring,  supporting   production   development   according   to   market   orientation   and  sustainable growth; Promoting exports creates a positive impact on solving jobs  and improving people's lives 2.1.2.3. Request for export promotion in the integration period Promoting exports in the integration period must ensure the requirements  associated   with   sustainable   growth   in   the   context   of   complicated   world  developments, coupled with unpredictable impacts from climate change, need  focus on some of the following key issues: Promoting exports must keep pace  with   global   trade   liberalization;   Promoting   export   must   ensure   increasing  knowledge content in export products; Promoting exports must be in line with  the objectives of economic development and associated with the development  plan of sustainable agriculture; Promoting exports must combine measures to  promote trade promotion at both macro and micro levels 2.1.3. Criteria to assess the level of promoting agricultural exports State   policies   in   general   and   state   policies   to   promote   coffee   exports   in  particular are the tools of the state that influence the export coffee industry and  help export growth. Therefore, the indicators to assess the level of export impact  will reflect part or all of these policies: Scale of export products; Structure and  quality of  XKNS  goods;  Indicators for  measuring competitiveness  of  export  goods in the market; Export market growth 2.2. STATE POLICY PROMOTING EXPORT OF AGRICULTURAL  PRODUCTS 2.2.1. Concepts, objectives and characteristics of agricultural policies to  promote agricultural exports 2.2.1.1. Concept of state policy promoting agricultural exports The policy is set by a subject or management entity, which is based on  the political policy and the actual situation, always aimed at a certain purpose;  to accomplish a specific goal; policies are issued with clear calculations and  intentions 2.2.1.3. Policy characteristics to promote agricultural exports of Vietnam  today Currently, the majority of Vietnam's NS products are mainly exported  raw, the rate of processing less so the characteristics of agricultural production  in   Vietnam   export   are   associated   with   the   characteristics   of   agricultural  production, agricultural economy and of the Vietnamese economy. State policy  on civil servants has some key characteristics as follows: The state policy on  promoting   the   export   of   Vietnam   is   associated   with   the   process   of   product  diversification;   Agricultural   policies   in   order   to   promote   XKNS   in   Vietnam  associated   with   the   trend   of   sustainable   agricultural   development;   CSNN   of  state­owned export economy is characterized by a converted market economy;  Agricultural policies to promote social responsibility are inseparable from other  sector development strategies and policies 2.2.1.4. Objectives of state­owned civil servants to promote exports Agricultural policies to promote export always orientate export activities  in accordance with the desire of the State to show: Encouraging export and  development activities; Contributing to promoting the good side of the market  economy while limiting its negative aspects; Attaching the domestic production  background to the activities of the world economy; Achieving a reasonable and  sustained export growth rate for a long time, the export market is expanding,  product   quality   is   constantly   improving;   Export   activities   contribute   to  improving   growth   quality;   promote   economic   restructuring   towards  industrialization   and   modernization;   improve   the   balance   of   payments   and  reduce   trade   deficit;   Improving   the   quality   of   the   goods   and   improving   the  competitive   competence   of   the   goods   industry   and   the   prestige   of   export  enterprises, Creating a firm foundation for enterprises in legal matters, policies  to support and facilitate enterprises to export new opportunities receive modern  science and technology, strengthen production organization, and enhance the  status of enterprises in the international arena 2.2.2. State policies to promote agricultural exports: (1) Export market  policy; (2) Development policy and restructuring of export products; (3) Export  promotion policy; (4) Policy to encourage and support Policies to encourage  and support enterprises producing and distributing exports; (5) Policy to link  production   with   export;   (6)   science   and   technology   policies   to   support  production and post­harvest, (7) Policy on innovation of export management  tools and institutions 2.3   FACTORS   AFFECTING   THE   POLICY   FOR   PROMOTING  AGRICULTURAL AND COFFEE EXPORT 2.3.1   Basic   factors   affecting   agricultural   promotion   policy:   (1)   Social  factors; (2) Political and legal factors; (3) Natural and technological factors; (4)  Infrastructure factors for export activities; (5) Effect of world socio­economic  situation and international economic relations; (6) Demand of foreign markets 2.3.2   Several   factors   affecting   policies   to  promote   Vietnamese   coffee  exports: External   factors:   (1)   Characteristics   of   the   world   coffee   market;   (2)  Policies of major coffee importers in the world; (3) The world's largest coffee  importers; (4) Requirements and regulations for imports of coffee products of  regional and international economic organizations in which Vietnam has been  and will be participating; (5) Requirements outside the Law  Internal factors: (1) Vietnam's socio­economic development strategy to  2020;   (2)   National   export   strategy;   (3)   International   economic   integration  strategy for agriculture and coffee export; (4) Planning for coffee industry by  2020 2.4   EXPERIENCE   ON   POLICY   TO   PROMOTE   EXPORT   OF  COFFEE AND LESSONS LEARNED FOR VIETNAM 2.4.1. Studies of policies to promote coffee export of some countries Brazil, Colombia, Indonexia are the three countries with coffee export  turnover   in   the   world   which   are   capable   of   controlling   prices,   supply   and  demand of the world coffee market. Trading moves of their coffee products are  intertwined   with   Vietnam's   export   moves   Therefore,   enlisting   and   learning  from   other   countries'   successful   and   unsuccessful   lessons   are   essential   for  Vietnam 2.4.2. Lessons learned for Vietnam Successful lessons can be applied to Vietnamese coffee in general, coffee  in the Central Highlands in particular and failed lessons should be avoided: (1)  environmental pollution caused by coffee production. (2) The excessive use of  chemical   fertilizers,   herbicides   and   pesticides   in   cultivation   also   negatively  impacts the natural environment. (3) facing many unsustainable issues CHAPTER 3. ANALYSIS OF THE SITUATION OF STATE POLICIES  TO PROMOTE THE EXPORT OF COFFEE IN TAY NGUYEN 3.1. CURRENT SITUATION OF COFFEE EXPORT IN THE PERIOD  OF 2011­2018 3.1.1. The position and role of Vietnam's export coffee industry 10 Coffee   is   the   second   most   important   export   item   after   rice,   creating  livelihoods and jobs for millions of people involved in various stages in the  coffee   industry   From   the   perspective   of   international   trade,   coffee   exports  generate   a   large   amount   of   foreign   currency   revenue   for   the   economy,  increasing capital to serve the import demand of necessary goods: technology of  machinery and electronic components; reduce the burden on national loans. At  the same time, with the world's second largest advantage in coffee export, the  first   in   the   world   of   Robusta   coffee   export,   coffee   export   activities   create  conditions for Vietnam to expand the market of consumption and strengthen  international economic relations. So far, our country has exported Vietnamese  coffee to more than 100 countries around the world, showing great prospects for  foreign trade in Vietnam 3.1.2. Results of Vietnamese and Central Highlands coffee exports Table 3.2. Summary of area and volume of coffee in the period of 2010­ 2017 Area  Output  TT Year (Thousand  (Thousan hectares) d tons) Area  growth  index  (100%) Output  Output  growth  Highland index (100 ­ s coffee %) Output  Highland  coffee   in  the   whole  country  (100­%) 2010 574 1,180 105 107.3 1,016.89 86 2011 597 1,600 104 135.6 1,439.00 90 2012 620 1,620 104 101.3 1,458 90 2013 641 1,780 103.4 109.9 1,621 91 2014 653 1,800 102 101.1 1,616 90 2015 641 1,735 98 97 1,510 87 2016 665 1,782 104 102 1,428 80 2017 640 1,700 95 95 1,412 83 2018 1,803 103 120 1,753 90 660 Source: Researchers synthesize themselves 12 a. Achievement In terms of output and export turnover, coffee in the Central Highlands in  the past 5 years has always been stable at over 1 million tons. In the period of  2010­2017, the average growth rate of coffee productivity reached 2% / year. In  particular, rejuvenated Robusta coffee can reach 4.5­6 tons / ha, with gardens up  to 8 tons / ha. Along with this growth, Vietnam exported coffee to nearly 100  countries in the world with total export turnover in 2017 reaching 3.24 billion  USD b. Limitations: (1) Coffee production techniques; (2) Purchasing fruits,  multiplying   coffee   buckets;   (3)   Processing   coffee   (freshly   milled,   dried,  categorized export coffee) and deep processing (roasted­ground coffee, instant  coffee);   (4)   Consumption   of   products   (green   coffee   XK,   roasted   ­   ground  coffee, instant coffee) Summary of shortcomings ­ limitations in purchasing and processing ­  consuming coffee Stitching   the  Existences ­ limited in coffee production work I.  Procurement  of   fruits   and  coffee  buckets Subjects  responsible   Traders   and   Agents   buy   coffee   with   little  Traders   and  capital;   storage   facilities   are   not   in   accordance  agents with technical standards Traders and agents 2. Traders and agents of coffee purchasing agents  Traders   and  operate   without   professionalism   and   are   not   yet  agents transparent 3. The price for buying coffee does not follow the  Commercial  quality   standards,   in   fact,   buying   fruits   and  traders,   agent  multiplying coffee buckets owners   and  coffee farmers 4. Traders and investors only know how to buy  coffee from farm households and farms but have  not advised them on how to produce sustainable  Trading traders,  coffee on demand because traders and agents have  agents little   knowledge   of   the   market   Domestic   coffee  and export 5. Buon Me Thuot Coffee Trading Center has not  Buon   Me  13 been effective because the majority of customers  Thuot   Coffee  are far away, the procedure is less convenient  Trading Center II. Processing  coffee  (freshly  milled,   dried,  categorized  export coffee)  and   deep  processing  (roasted­ ground  coffee, instant  coffee) 1. 1. Processing fresh, less developed and freshly  ground coffee Freshly processed coffee is mainly  Households,  tea and is a small part of Robusta coffee of coffee  Farms,  companies (5% of coffee production) Households,  Enterprises Farms, Enterprises   Most   coffee   processing   factories   have   small  capacity,   most   of   them   are   manufactured   in   the  Processing   and  country,   so   technology   is   inferior   to   imported  coffee facilities equipment 3.  Export processing coffee beans do not meet the  Processing   and  requirements of the international coffee market coffee facilities 4. Processing roasted, and grinded coffee is mainly  household economy (10,000 households), only some  enterprises have modern processing equipment 300­ 500kg / hour. The quality of coffee after processing  has not been tested ­ monitoring and selling price of  roasted coffee is quite high compared to processing  price Coffee processing  facility   and  State  Management  Agency 5. Instant coffee products also have low yields and  consumers   and  lack of diversity, so they do not meet the tastes of  coffee III.  Consumption  of   products  (XK   green  coffee,  roasted   ­  grinded  coffee, instant  coffee) 1. Exported green coffee has no brand name and  Enterprises and  does   not   follow   Vietnamese   and   international  coffee quality   standards,   accounting   for   large   volumes  should sell low prices 2. Viet Nam's export coffee exporters do not sell  directly   to   roasters   ­   but   most   of   them   buy  intermediaries   so   they   are   passive   and   easily  pressed 3. Vietnam's coffee products lack diversity, poor  quality and do not meet the consumers' tastes well 4. Branding, trade promotion, market expansion,  but not strong enough and not high efficiency 14 5. Selling prices of coffee products are processed  Farmers   ­  at a high level while processing coffee is bought at  businesses   ­  low prices coffee  associations Source: Reports from Departments, Institutes, Associations, DARDs, coffee   experts and directly survey and survey 3.1.3. Evaluate the growth rate of coffee exports in the Central Highlands  through a number of criteria 3.1.3.1. Scale of export products Table 3.8: Vietnam's coffee export turnover in the period of 2010 ­ 2017                                                                                        Unit: billion USD Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Value of export 1.851 2.752 3.672 2.717 3.556 2.674 3.33 3.335 Growth over the previous year 6,9 48,6 33,43 ­26 30,87 ­24,8 24,7 ­2,7 (%)      Source: General Department of Customs Market: The 5 largest markets for Vietnam's coffee exports are Germany,  the United States, Spain, Italy and Japan Figure 3.7. Growth in export of Vietnamese coffee products 2010­2017                Average period 2010­2017                                                         2017  Note: The ball size represents the export value of the commodity group   Source: synthesized from UNComtrade, ITC, General Department of Customs 15 3.1.3.2.  Structure  and  quality  of   exported  products:   From  2011  to  now,  coffee has taken steps to shift the structure to instant coffee and export roasted  coffee has increased because Vietnam has focused more on exporting coffee.  processing Figure 3.5. Coffee export by product type 2011­2016 (thousand bags) Source: General Department of Customs 3.1.3.3. Indicators to measure competitiveness of export coffee products  on the market Evaluation   of   Vietnam's   export   economics   and   coffee   export  development   in   the   world   market   shows   that   Vietnam's   potential   for   coffee  export development is very high and has a high NDE although the RCA index  tends   to   decrease,   in   2015   only   10.56%   (see   Table   3.9),   however,   coffee  products still have a very high comparative advantage Table 3.9: Some indicators of coffee products 2011­2016 Target 2011 2012 Export   /   GDP  2,07 2,65 18,3 2013 2014 2015 2016 1,71 1,92 1,36 1,4 13,28 11,47 10,56 12,4 (%) RCA 13,3 Source: Summary of NCS from World Trade Center data, April 2016 3.1.3.4. Export market growth Figure 3.6: Vietnam's coffee export market from 2005­2015 16 Source: General Department of Customs According to the statistics of the General Department of Customs, from  2009 to 2017, coffee exports of the Central Highlands and Vietnam grew at an  average rate of about 17.7% / year. This shows that the main markets importing  this product increasingly favor Vietnamese coffee and the number of export  markets of coffee is increasingly expanding Regarding the processing content of coffee products, the product has the  largest export turnover in the EU market. In the period of 2011­2015, the export  proportion of raw coffee (unroasted coffee) is at a very high level. In the period  before 2013, this ratio remained above 99%; From 2013 onwards, although the  rate has decreased to about 98% in 2013 and 97% in 2015, 95% in 2017, this  improvement is not significant. In short, almost all Vietnamese coffee exported  to the EU market is green coffee 3.2   ANALYSIS   OF   THE   IMPACTS   OF   THE   STATE   POLICY   TO  THE   RESULT   OF   TAYYLAND   COFFEE   EXPORT   GROWTH   IN   THE  PERIOD OF 2011­2018 3.2.1. Analysis of state policies to promote coffee exports in the Central  Highlands 3.2.1.1. Export market policy 3.2.1.2. Development policy and restructuring of export products 3.2.1.3. Export promotion policy 3.2.1.4   Policies   to   encourage   and   support   enterprises   producing   and  distributing exports 3.2.1.5. Policy to link production with export 17 3.2.1.6. Policy of science and technology to support production and post­ harvest 3.2.1.7. Policy on innovation of export management tools and institutions 3.2.2. Investigate the impact of policies to promote coffee exports in the  Central Highlands 3.2.2.1. Sample size of the survey Investigate the level of influence of agricultural policies to support coffee  exports   in   the   Central   Highlands   Subjects   of   the   survey   are   managers   and  directors of enterprises having coffee export activities and managers related to  export, people look for coffee in the Central Highlands 3.2.2.2. Descriptive statistics results Conduct descriptive analysis to determine the occurrence of comparative  factors with the average of each component, to generalize the impact of policies  promoting coffee exports Table 3.22. Results of descriptive statistical analysis N Minimu Maximu Mean StatistStatisti Statistic Export market policy 204 Development   policy   and 204 item restructuring Export   trade   promotion 204 policy Policies   to   encourage   and 204 support   ME   and   distribute  Policy   to   mount   production 204 with export Science   and   technology 204 policy   to   support   post  Policy   to   innovate   export 204 management   tools   and  Valid N (listwise) Std Statistic 3.39 3.61 3.39 3.44 3.47 3.41 3.39 Variance Kurtosis Std.  Statistic Statisti Statisti 081 1.156 1.337 ­.766 077 1.099 1.209 ­.802 081 1.156 1.336 ­.939 080 1.152 1.326 ­.691 079 1.131 1.280 ­.821 078 1.111 1.234 ­.852 081 1.156 1.336 ­.939 Source: SPSS analysis results Policies to encourage and support ME and distribution of export goods  are assessed by enterprises in the export industry as the main impact level 4;  export market policy, level 4 is the most frequently appearing answer; policies  to develop and restructure goods, trade promotion, levels 3 and 4 are equally  distributed; policy to mount production with export level 4 is more appreciated;  The policy  of  attaching  production  with export is  level  3  and the  policy of  science and technology supporting the post­harvest production level is mainly  level 3 and 4 18 Thus, export enterprises surveyed have appreciated the support level of  these policies to export their goods. However, according to the assessment, the  level of support is not really high and consistent, policies need to have better  support levels, especially the policy on export coffee products should be paid  more attention by the state and find appropriate solutions to promote the current  coffee export activity 3.3. GENERAL EVALUATION OF THE STATE OF STATE POLICY  TO PROMOTE THE EXPORT OF COFFEE IN TAY NGUYEN 3.3.1. Main advantages and results 3.3.1.1. Advantages In   recent   years,   the   Government,   People's   Committees   of   the   Central  Highlands   and   Vietnam's   coffee   industry   have   issued   a   number   of   policies  related to planning, investment,  processing capacity improvement,  market to  remove   difficulties   for   businesses   and   coffee   producers,   processors   and  sustainable development resources. Along with policies, there are many big and  breakthrough solutions in the new development stage. The above policies in a  comprehensive and comprehensive manner from production to processing, trade  and organizational innovation have contributed to the orientation of the industry  with   the   development   objectives   to   2020;   promoting   coffee   replanting,  especially the big credit program of the State Bank; solve difficulties for coffee  enterprises on VAT and promote innovation of commodity organization. These  policies   have   positively   impacted   the   development   of   sustainable   coffee  production  in   the  Central   Highlands,   contributing  to  increasing   productivity,  quality, output and export turnover 3.3.1.2. The drawbacks In addition to the achievements, there are still some shortcomings to the  policy   of   the   coffee   sector   in   the   Central   Highlands   in   the   context   of   the  integration as follows: (1) policies issued lack of flexible yet right target. (2)  Inconsistencies, even conflicting policy decisions have also occurred. (3) The  development strategy of the coffee industry in the overall agricultural sector  develops   in   a   discrete   way,   lacking   consistency   and   consistency   (4)   the  problem   of   rural   infrastructure   investment   is   not   commensurate   with   the  potential. (5)  a system of quality standards, post­harvest inspection is still weak  and   backward   (6)   our   coffee   production   and   trading   enterprises   are   mainly  small and medium enterprises, lack of experience and skills to participate in  19 world trade. (7) limited participation in international organizations and forums.  (8)   policies   on   encouraging   and   adequately   supporting   capital,   processing  technology, technology, and fostering staff are still limited.  3.3.2. Some shortcomings and shortcomings of the policy: The chain of  production of the whole chain is still incomplete, and the phenomenon of class  cut   between   the   organization   of   production,   processing   and   commercial  organization;   Processing,   including   two   steps   of   preliminary   processing   and  deep processing, we have not done well; Stitch the distribution organization;  Although   the   Government   has   a   policy   of   preferential   loans   for   farmers   to  replenish coffee 3.3.3. Causes of success and limitations 3.3.2.1. Domestic causes ­ On the part of the people: In the Central Highlands, people's awareness  of   scientific   and   technical   issues,   long­term   economic   efficiency,   and  sustainable coffee production is still low. Due to lack of cooperation, linkage  and protection among coffee growing households in the community, pestilent  insects and product theft can occur On   the   State   side:   The   policy   system   is   not   guaranteed   to   create  conditions for the development of production and sustainable export of coffee.  Propaganda, education and dissemination of laws, policies, state management  regulations   on   coffee   production   development   for   people   have   not   been  effective due to inadequate methods of implementation. become by the ability to  mobilize all resources. Budget capital is not enough to implement development  policy objectives of coffee production 3.3.2.2. Causes from abroad The competition of our rivals in the international coffee market is very  strong and drastic: our quality and coffee brand problems have not been stable  in   the   past   time;   The   fluctuation   of   world   coffee   prices;   The   culture   of  Vietnamese   coffee   importing   countries   also   affects   the   implementation   and  implementation of policies to promote our coffee export CHAPTER 4. SOLUTIONS TO COMPLETE THE STATE POLICY TO  PROMOTE THE EXPORT OF COFFEE IN TAY NGUYEN 4.1   TRENDS,   FORECASTS   AND   BACKGROUND   OF   COFFEE  INDUSTRY DEVELOPMENT IN VIETNAM 20 4.1.1. The trend of coffee production and consumption in the world a. Production trend: The growth of global green coffee exports reached 8.12% annually during  the period of 2004­2017, mainly driven by exports of instant coffee. In the next  period (2018­2030) the trend of exporting roasted coffee will increase faster (10­ 15% forecast) compared to instant coffee (8­10%) b. Consumer trends On a global scale, coffee consumption is projected to grow 2.2% per year  between now and 2020. Market segmentation has also increased strongly in  recent  years   as  certified  coffee  standards  such   as   UTZ,  Rainforest  Alliance,  organic   and   Fairtrade   Both   production   and   trading   of   sustainable   coffee  production increased more strongly than the common coffee segment 4.1.2. Forecast of Vietnam's coffee industry Vietnam's coffee industry is expected to continue to grow strongly in the  coming years as the population continues to grow at a rate of 1 million per year  and the consumer tastes of people are increasing Table 4.3. Forecast of export value of Vietnamese coffee products 2020, 2030  (according to 2017 prices) Unit: 1000 USD Coffee beans Instant coffee Coffee Roasters Total 2017 2020 2025 2030 15.3% 3748122 4783659 6105295 6.03% 424525 623767 916519 2.66% 404604 651619 1049439 4577251 6059045 8071253 Source: Analysis of Ministry of Agriculture and Rural Development 4.1.3   The   international   and   domestic   context   affects   the   policy   of  promoting coffee exports in the Central Highlands ­ International context: In 2017, the world witnessed the rise of multi­ polar ­ political, populist, protectionist and nationalism trends through various  events, such as: the withdrew from the EU (Brexit), the United States withdrew  21 from the Trans­Pacific Partnership (TPP) and also changes in foreign policy of  the two extremes of the US and China. China is increasingly strengthening its  influence   through   the   "One   Belt,   One   Road"   initiative   and   the   policy   of  promoting globalization. The Industrial Revolution 4.0 will completely change  the face of  production facilities, with robots and automated chains. In these  factories machines will replace a large number of workers. The change will be  similar   to   the   first   industrial   revolution   in   the   18th   century,   when   workers  replaced   workers'   labor   The   great   political   upheaval   as   well   as   the   rapid  development of technology, the sense of environmental protection and climate  change issues, have had no small impact on the world economy in the past year ­ Domestic context: Besides, climate change is increasingly affecting the  coffee industry. In 2016 alone, drought caused damage to 116,000 hectares of  coffee   in   the   Central   Highlands   Since   2017,   there   has   been   a   situation   of  unseasonal rain causing tens of thousands of coffee hectares to flower early, so  the   risk   of   reducing   fructification   and   reducing   productivity   has   existed   In  addition, the mild El Nino phenomenon may return to the second half of 2018. If  this situation occurs, the quality of the beans may be affected. In recent years,  Vietnam has undergone a transition period to become the world's leading black  pepper producer and exporter. Because pepper is more profitable, many farmers  have converted part of their coffee area to black pepper 4.2. VIEWPOINTS AND PRINCIPLES TO COMPLETE THE STATE  POLICY TO PROMOTE VIETNAMESE COFFEE EXPORT 4.2.1. Opinion The viewpoint of completing state policies to promote coffee export in  the Central Highlands includes the following contents: (1) The State's decisive  role   in   the   success   of   coffee   export   promotion   must   be   clearly   defined.  Highland;   (2)   Focus   on   innovating   and   improving   export   policies   and  mechanisms;   (3)   Based   on   promoting   comparative   advantages,   competitive  advantages, market demand; (4) Focus on improving VAT in export products  through   improving   export   processing   content;   (5)   Positive   and   focused  participation   in   global   production   and   value   chain,   quickly   and   positively  capture and take advantage of every opportunity 4.2.2   Principle:   Building   a   market   development   strategy;   Stabilizing  coffee   growing   areas   according   to   planning;   practice   sustainable   farming  processes; Forming a coffee industry alliance; Need to predict new trade issues 22 4.3   SOLUTIONS   TO   COMPLETE   THE   STATE   POLICY   TO  PROMOTE THE EXPORT OF COFFEE IN TAY NGUYEN 4.3.1. Solutions on policies 4.3.1.1. Export market policy The state should support and create conditions for enterprises to access  export markets through the commercial counselor system, through international  trade fairs and exhibitions, and enhance the support of providing information on  fluctuations in the international coffee market and new technological advances  in processing technology as well as trends in changing consumer tastes in export  markets. Linking to expand markets by organizing promotional activities, trade  promotion, international fairs on international coffee and seminars; building a  business   website,   etc   to   enhance   the   position   and   competitiveness   of  Vietnamese coffee in the international market; actively seek to sell directly to  roasters to increase the value of exported coffee beans and at the same time  reduce   business   costs   Implementing   the   general   model   contract   to   help  businesses   be   more   active   in   negotiating   with   importers,   avoiding   the  domination of importers 4.3.1.2. Development policy and restructuring of coffee export products The state should consider the restructuring of crops, reduce the area of   Robusta coffee and increase the area of Arabica coffee as a right direction and  need   to  be  implemented   quickly.  Gradually   modernizing  recycling  facilities;  classification   of   green   bean   coffee;   Strengthening   deep   processing   capacity,  encouraging  domestic   and  foreign  enterprises   to  invest  in  processing  instant  coffee, roasted coffee, etc.   by 2020, the output will be between 15,000 and  20,000 tons / year, of which 60% will be exported 4.3.1.3. Promotion policy of coffee export: Consistent policy of the State  in supporting brand development; Develop an overall program of coffee brand  development   in   the   Central   Highlands;   Develop   trade   promotion   system,  promote branded products, strengthen training activities to improve capacity for  staff,   cooperatives,   small   and   medium   enterprises   directly   involved   in  construction work. trademark; Enhance the role of state management agencies  in forecasting, market information and export market development orientation 4.3.1.4. Policy to encourage and support export coffee  production and  distribution enterprises Expand business rights for enterprises participating in  coffee   export,   increase   the   ability   to   adapt   quickly,   and   create   a   dynamic  23 competitive environment. Reviewing legal documents, mechanisms and policies  related   to   the   coffee   industry,   amending,   supplementing   or   abolishing  inappropriate documents, issuing new documents in accordance with the trend  of   development   sustainable   coffee   development   Research   and   establish  organizations   to   direct   and   manage   sustainable   coffee   development   such   as:  Association, scientific and technical consultancy, market information services,  brand promotion  4.3.1.5. Policy to link production with export: Develop and implement the  plan to change the structure of market­oriented agricultural production on areas  taken out of sustainable coffee development areas; Further invest in research  activities on new varieties, good varieties for high yield and quality, Implement  replanting   in   accordance   with   the   Plan   approved   by   the   provincial   People's  Committees   in   the   Central   Highlands;   Encouraging   the   implementation   of  various forms of  cooperation, association  and expansion  of  production scale  among households; Implementing the "4 houses" link; Encouraging links and  mergers   between   agricultural   product   purchasing,   processing   and   exporting  establishments 4.3.1.6. Policy on science and technology to support production and post­ harvest   coffee   export:   Build   in   coffee   production   areas   according   to  geographical   indications,   coffee   production   areas   of   ethnic   minorities;  Disseminate   and   support   the   application   of   sustainable   coffee   production  processes   (according   to   Viet   Gap   standards,   or   certified),   application   of  biological products in the production and processing of clean coffee; Transfer  and  application  of   sloping  land cultivation  techniques,  anti­erosion,  leaching  and soil protection for coffee producers, application of science and technology  to treat environmental pollution in coffee production and processing activities  and preparations 4.3.2. Complete the conditions for implementing agricultural policies to  promote coffee exports in the Central Highlands For   the   central   level:   Reviewing   the   process   of   implementing  commitments   and   strengthening   international   economic   integration   Promote  and enforce trade facilitation measures; investment in key areas, focusing on  investment   in   infrastructure   projects   with   high   socio­economic   efficiency,  allocating resources for coffee research institutes to continue to produce coffee  varieties. new ability to produce high yield, withstand drought, concentrated,  with fragrance more suitable to the taste of foreign consumers; At the same  24 time, there is a policy to support capital with a long enough time for coffee  growing   households   to   replenish   the   old,   low­yielding   coffee   gardens   to  cultivate a high yielding clonal coffee For   the   local   authorities:   Establishing   the   Steering   Committee   for   the  project on sustainable coffee development based on the Steering Committee for  coffee replanting in the provinces. Closely coordinate activities of developing  coffee   industry   among   state   management   agencies   such   as   Department   of  Planning and Investment, Department of Finance, Department of Agriculture  and   Rural   Development,   Department   of   Industry   and   Trade,   Department   of  Natural   Resources   ­   Environment,   Department   of   Science   and   Technology;  Organize   well   and   fully   perform   state   management   tasks;   Develop   and  implement   the   plan   to   change   the   structure   of   market­oriented   agricultural  production   on   areas   taken   out   of   sustainable   coffee   development   areas;  Implement   replanting   of   the   plan   as   approved   by   the   provincial   People's  Committee For   companies   trading   and   processing   coffee   import   and   export:  Enterprises need to actively  participate  and become members of  the world's  coffee   supply   chains   established   by   leading   agricultural   corporations.  Enterprises   need   to   constantly   improve   and   invest   in   new   production  technologies to match the demands and demands of increasingly demanding  consumers   today,   proactively   linking   businesses   to   build   brands   national  coffee.  Actively   expanding   new   markets,   especially   the  niche   market  in   the  world because Vietnamese coffee has not created a foothold because it has not  created a reputable coffee brand in the market For coffee farmers: Encourage adjacent households to produce, jointly  invest in expensive mechanical equipment; Sign long­term contracts, Participate  in sustainable coffee production programs to improve coffee quality as well as  coffee selling prices, improve the skills of workers 4.3.3. Solution to support businesses to improve their policy beneficiary  capacity In the current open trend conditions, it is necessary for enterprises to take  initiative   in   making   recommendations   to   competent   state   agencies   when  consuming difficult products, to protect their reputation. time to recommend to  the authorities to have timely preventive measures to ensure enterprises have a  stable   business   environment,   fair   competition,   healthy     So   every   business  must have an overall view of all these factors and understand the dynamics of  25 each factor so that there are correct and accurate plans, decisions in promoting  product consumption and increasing sales. collection 4.3.4. Other solutions: Raising   awareness   about   the   role   of   coffee   export   among   officials,  business people and citizens; Enhancing the ability to adapt to the new context  of the world market of exporting enterprises to facilitate the export of coffee  products into markets with high potentials, diversifying products to serve all  customers. Enhancing the capacity of forecasting, recognizing policies as well  as changes in the international market of international trade policy­making and  management  agencies;   Increasing  social investment for  production of  export  goods.    CONCLUDE In   the   tendency   of   regionalization   and   globalization   is   taking   place  strongly in the world, export plays an even more important role in an economy,  26 especially for the economies of developing countries. Vietnam is a country on  the way to industrialize and modernize, integrate into the region and the world.  Export is therefore considered one of the most important tools for successful  implementation of the above objectives In order to bring into full play the role of export, the Government of  Vietnam  has taken proper  policy directions and measures to promote coffee  exports such as  trade  liberalization, commodity and policy structure. market  books, investment incentive policies   These policies have had a significant  impact on Vietnam's coffee export activities in recent years. The rapid growth  of   export,   the   positive   structure   of   goods   items,   the   number   of   key   export  products   is   increasing,   the   foreign   currency   earned   to   the   country   increased  significantly However, export activities of Vietnam still face many obstacles due to  objective   and   subjective   factors   So   to   help   export   operations   overcome   the  difficulties   and   challenges   that   require   us   to   implement   the   state's   incentive  export policies must be accompanied by the efforts of businesses in dominating  the   market   export   And   it   is   important   to   see   that   the   state's   policies   and  measures to promote exports really need to be taken seriously in practice, not  just at paper It is hoped that the potentials of human and material resources of Vietnam  together with the system of policies and measures to promote coffee exports in  the Central Highlands in particular and Vietnam in general will be our factors.  promoting Vietnam's export activity on a growing basis, building a prosperous  home country ... promotion, factors affecting? ?coffee? ?promotion policy; (2) Surveying, measuring  and assessing? ?the? ?situation? ?of? ?coffee? ?exports, ? ?the? ?state? ?of? ?policies? ?of? ?the? ?State? ?to? ? promote? ?coffee? ?exports? ?in? ?the? ?Central? ?Highlands;  (3) Proposing highly feasible  solutions   to  ... 4.2. VIEWPOINTS AND PRINCIPLES? ?TO? ?COMPLETE? ?THE? ?STATE? ? POLICY? ?TO? ?PROMOTE? ?VIETNAMESE? ?COFFEE? ?EXPORT 4.2.1. Opinion The? ?viewpoint? ?of? ?completing? ?state? ?policies? ?to? ?promote? ?coffee? ?export? ?in? ? the? ?Central? ?Highlands? ?includes? ?the? ?following contents: (1)? ?The? ?State'' s decisive ... policies? ?to? ?promote? ?coffee? ?exports? ?in? ?the? ?Central? ?Highlands? ?to? ?market on? ?the? ? basis? ?of? ?implementing? ?the? ?policies? ?of? ?the? ?Central? ?and People''s Committees? ?of? ? the? ?Western provinces Originally building? ?policies? ?to? ?promote? ?coffee? ?products