Cơ hội phát triển của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tại thị trường Mỹ Latinh trong bối cảnh toàn cầu hoá

4 MỤC LỤC: DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LỜI MỞ ĐẦU .10 Tính cấp thiết đề tài: 10 Tình hình nghiên cứu: .11 Mục đích nghiên cứu: 13 Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu: 14 Phạm vi nghiên cứu: 14 Phương pháp nghiên cứu: 14 Kết nghiên cứu: 15 Cấu trúc luận văn .15 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 1.1 Tổng quan tồn cầu hố 16 1.1.1 Các quan niệm toàn cầu hoá 16 1.1.2 Khái niệm tồn cầu hố kinh tế 19 1.1.3 Nội dung biểu tồn cầu hố kinh tế 21 1.2 Những hội phát triển doanh nghiệp thực đầu tư nước ngồi bối cảnh tồn cầu hóa 31 1.2.1 Cơ hội mở rộng thị trường 31 1.2.2 Cơ hội trì khả sinh lợi nhuận 32 1.2.3 Cơ hội tìm kiếm tận dụng nguồn lực, nguồn tài nguyên thiên nhiên 34 1.2.4 Cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh so với hình thức thâm nhập thị trường nước khác 35 1.2.5 Cơ hội nâng cao uy tín, lực cạnh tranh giảm thiểu rủi ro 36 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐỒN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) TẠI THỊ TRƯỜNG MỸ LA TINH 37 2.1 Tổng quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) .37 2.2 Phân tích hội phát triển Viettel thị trường Mỹ La tinh 40 2.2.1 Cơ hội mở rộng thị trường 40 2.2.2 Cơ hội trì khả sinh lợi nhuận 58 2.2.3 Cơ hội tận dụng nguồn lực chất lượng cao giá thành cạnh tranh 61 2.2.4 Cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất kinh doanh 65 2.2.5 Cơ hội nâng cao uy tín lực cạnh tranh 73 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIETTEL VÀ CÁC DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG KHÁC KHI ĐẦU TƯ RA THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI 80 3.1 Đối với Tập đồn Viễn thơng Qn đội 80 3.1.1 Bài học cẩn trọng nghiên cứu thị trường .80 3.1.2 Bài học cách thức điều hành, quản lý hoạt động từ công ty mẹ 83 3.2 Đối với doanh nghiệp viễn thông khác 84 3.2.1 Bài học tầm nhìn chiến lược lựa chọn thị trường đầu tư bối cảnh toàn cầu hóa: 85 3.2.2 Bài học sách nhân 88 3.2.3 Bài học chiến lược cạnh tranh với đối thủ lớn 90 3.2.4 Bài học tận dụng điều kiện thuận lợi quy định luật pháp thị trường nước 92 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO .97 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tình hình tăng trưởng thuê bao di động Haiti giai đoạn 2005 2015 ………………………………………………………………………… 38 Hình 2.2: Tình hình tăng trưởng thuê bao di động Peru giai đoạn 2005-2015… ………………………………………………………………………… …40 Hình 2.3: Tình hình tăng trưởng thuê bao di động Natcom 2011-2020 ………………………………………………………………………… 44 Hình 2.4: Thị phần thị trường viễn thông Haiti năm 2011-2016…… ……………………………………………………………………………45 Hình 2.5: Mức tiêu dùng trung bình khách hàng Viettel thị trường Haiti Việt Nam ……………………………………………………………………… 46 Hình 2.6: Tình hình tăng trưởng thuê bao di động Bitel 2014-2020 … 47 Hình 2.7: Thị phần thị trường viễn thơng Peru năm 2014-2016 … 48 Hình 2.8: Mức tiêu dùng trung bình khách hàng Viettel thị trường Peru Việt Nam…… …………………………………………………… … 49 Hình 2.9: Doanh thu lợi nhuận Viettel thị trường Mỹ La tinh giai đoạn 2011-2015 … .50 Hình 2.10: Cơ cấu doanh thu lợi nhuận thị trường nước Viettel năm 2013 … 51 Hình 2.11: Tổng chi phí nhân cơng năm 2013 số nước thuộc khu vực Mỹ La tinh (USD) … 53 Hình 2.12: Thu nhập trung bình tháng năm 2016 người lao động Peru Việt Nam (USD)………………………………………………………… .56 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương ARPU Mức tiêu dùng trung bình 01 thuê bao di động ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CAFTA-DR Hiệp định thương mại tự Mỹ, Cộng hòa Dominic nước Trung Mỹ CMEP Ủy ban Hiện đại hóa Doanh nghiệp nhà nước Haiti EU Liên Minh Châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi FITEL Quỹ Đầu tư Viễn thơng GATT Hiệp định chung Thuế quan Mậu dịch GDP Tổng sản phẩm quốc nội GSMA Hiệp hội thông tin di động toàn cầu IMF Qũy Tiền tệ quốc tế M&A Mua bán Sáp nhập MTC Bộ Giao thông Vận tải Truyền thông Peru NAFTA Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ OECD Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OSIPTEL Cơ quan giám sát đầu tư tư nhân vào lĩnh vực viễn thông Peru TPP Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương UNCTAD Tổ chức thương mại phát triển thuộc Liên hợp quốc WTO Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Bài luận văn vào nghiên cứu khái niệm, lý luận chung tồn cầu hố, tồn cầu hố kinh tế hội phát triển mà doanh nghiệp có tiến hành đầu tư nước ngồi bối cảnh tồn cầu hố Từ sở lý thuyết tìm hiểu từ tài liệu nghiên cứu trước lĩnh vực, sau vận dụng đặt giả thuyết trường hợp Tập đồn Viễn thơng Quân đội (Viettel) đầu tư thị trường Mỹ La tinh, kết hợp với phân tích liệu thu thập được, tác giả rút số kết luận sau Thứ nhất, tiến hành đầu tư vào thị trường Mỹ La tinh bối cảnh tồn cầu hóa, Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) có hội mở rộng thị trường, hội đưa dịch vụ đến phục vụ đối tượng khách hàng Tại thị trường Haiti Peru, Viettel xây dựng triệu thuê bao di động với mức tiêu dùng trung bình cao khách hàng nước Dự kiến đến năm 2020, thị trường Mỹ La tinh mang cho Viettel thêm triệu thuê bao nữa, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ thị trường lên 10 triệu thuê bao Thứ hai, đầu tư vào thị trường Mỹ La tinh, Viettel có hội tiếp cận tận dụng nguồn lao động dồi trẻ (thị trường Haiti với 10 triệu người, thị trường Peru với 31 triệu người với 65% dân số nằm độ tuổi lao động), chất lượng cao (lao động Peru có trình độ học vấn cao kinh nghiệm chuyên môn tốt, lao động Haiti có nhiệt tình, chăm tính động cao) giá thành cạnh tranh thị trường nước (với nguồn lao động thị trường Haiti), giúp cho Viettel tiết kiệm lượng đáng kể chi phí, nâng cao lực cạnh tranh thị trường cao thị trường khác mà Viettel đầu tư Thứ ba, Viettel có hội tiết kiệm chi phí giao dịch, bao gồm chi phí thống chi phí đóng thuế nhập khẩu, chi phí luân chuyển vốn quốc tế giao dịch tài chi phí phi thống chi phí vận động hành lang hưởng ưu đãi từ sách khuyến khích đầu tư thơng thống, minh bạch công chế thuế ổn định, cạnh tranh tự không phân biệt nhà mạng hay nước… Thứ tư, chiến lược đầu tư vào thị trường Mỹ La tinh mn vàn khó khăn mang lại cho Viettel hội nâng cao uy tín, củng cố niềm tin khách hàng vào lực thân doanh nghiêp không thị trường Việt Nam mà thị trường quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh với nhà mạng hàng đầu giới, góp phần khơng nhỏ để chuẩn bị cho chiến lược đầu tư dài hạn, hướng đến thị trường lớn Mỹ châu Âu Sau nghiên cứu, phân tích trường hợp Viettel thị trường Mỹ La tinh, luận văn rút số học kinh nghiệm nhằm mục tiêu giúp thân Viettel tận dụng tốt hội phát triển hoạt động thị trường nước ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp viễn thông Việt Nam khác xây dựng chiến lược đầu tư nước ngồi nói chung thị trường Mỹ La tinh nói riêng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Khơng phủ nhận tồn cầu hóa xu hướng phổ biến kinh tế giới Theo Charles W.L Hill Global Business Today (2008), vận động từ giới kinh tế đóng sang giới mà rào cản thương mại đầu tư quốc 10 tế xóa bỏ, khoảng cách quốc gia rút ngắn nhờ phát triển giao thông công nghệ thơng tin, văn hóa nước bắt đầu trở nên tương tự nhau, kinh tế riêng lẻ quốc gia dần nhập lại thành hệ thống kinh tế tồn cầu, có mối liên hệ mật thiết gắn bó với Từ thay đổi diễn kinh tế tồn cầu, thấy tồn cầu hố có tác động mạnh mẽ đến tất quốc gia dân tộc toàn giới trình tạo cho nước nhiều hội phát triển kinh tế, xã hội, kỹ thuật cơng nghệ Việt Nam khơng nằm ngồi dòng chảy tự nhiên Kể từ sau q trình cải cách toàn diện đất nước năm 1986, Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế đóng sang kinh tế thị trường ngày hội nhập với kinh tế giới Việc gia nhập vào Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (1996), Tổ chức Thương mại Thế giới (2007) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (2016) hàng loạt hiệp định thương mại tự song phương khác đã, có tác động mạnh mẽ đến kinh tế Việt Nam Là phận cấu thành nên kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam, quy mô lớn hay nhỏ chịu ảnh hưởng trực tiếp q trình tồn cầu hố, ảnh hưởng tích cực tận dụng để tối đa hoá lợi nhuận, nâng cao vị thế, ảnh hưởng tiêu cực dẫn tới thất bại Hiện có nhiều nghiên cứu tác động, hội mà tồn cầu hố mang lại cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động thị trường nước hội thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, hội chuyển giao công nghệ đại từ nước phát triển… Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu hội phát triển doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trực tiếp thị trường nước ngồi hình thức đầu tư Trong đó, Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) đơn vị tiên phong hoạt động thị trường Mỹ Latinh thị trường tiềm với 33 quốc gia dân số 600 triệu người Do đó, tác giả chọn đề tài “Cơ hội phát triển Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thị trường Mỹ Latinh bối cảnh tồn cầu hố” làm đề tài nghiên cứu 11 Tình hình nghiên cứu: Với tầm ảnh hưởng ngày sâu rộng tồn cầu hố hoạt động kinh doanh quốc gia nói chung doanh nghiệp nói riêng việc phân tích hội thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt tiến thị trường nước dần trở thành đề tài nhiều nhà khoa học, giới chuyên môn nhiều tác giả nước quan tâm nghiên cứu Tình hình nghiên cứu giới: - Daniels, John D Bracker, Jeffrey, Profit Performance: Do Foreign Operations Make a Difference?, NXB Springer, Mỹ 1989 Cơng trình nghiên cứu sâu vào nghiên cứu số doanh nghiệp cụ thể để trả lời hai câu hỏi chính: Liệu lợi nhuận doanh nghiệp có khả cao họ mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường nước ngoài? Lợi nhuận doanh nghiệp cao mức độ phụ thuộc vào doanh số từ thị trường nước họ cao? Kết nghiên cứu cơng trình nguồn tham khảo hữu ích cho số giả thuyết đặt luận văn - Dunning, John H Lundan, Sarianna M, Multinational Enterprises and the Global Economy, NXB Edward Elgar Publishing Limited, Anh 2008 Cơng trình nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu vấn đề xoay quanh doanh nghiệp đa quốc gia, cụ thể: định nghĩa khía cạnh đầu tư nước ngoài, lý thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động theo sách đa quốc gia, yếu tố tác động ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp thị trường nước ngoài, số chiến lược hoạt động doanh nghiệp đa quốc gia Cơng trình nghiên cứu đưa kiến nghị dành cho phủ doanh nghiệp đa quốc gia nhằm giúp hoạt động đầu tư nước có hiệu - Gutterman, Alan S Brown, Robert L., Going Global: A Guide to Building an International Business, NXB Thomson/West, Mỹ 2011 Cơng trình nghiên cứu đề cập đến tầm quan trọng chiến lược kinh doanh hiểu biết luật pháp doanh nghiệp hoạt động thị trường nước 12 cách mà doanh nghiệp xây dựng quản lý kinh doanh Bằng việc khái quát vấn đề liên quan đến pháp lý Mỹ thị trường khác, cơng trình nghiên cứu nguồn tài liệu tham khảo hữu ích tác giả phần phân tích hoạt động kinh doanh Viettel thị trường Mỹ La tinh Tình hình nghiên cứu nước: Liên quan đến đề tài tác giả nghiên cứu, kể đến số cơng trình tác giả sau: - Nguyễn Hoàng Hải, Tác động toàn cầu hoá kinh tế với doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội năm 2004 Đề tài phân tích tác động tiến trình tồn cầu hoá kinh tế đến yếu tố liên quan đến hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ, bao gồm khía cạnh lực cạnh tranh, chiến lược kinh doanh môi trường hoạt động doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu đưa số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao khả thích ứng doanh nghiệp Việt Nam trước tác động tồn cầu hố, đồng thời đưa số kiến nghị quan quản lý Nhà nước nhằm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trình hội nhập Kết nghiên cứu đề tài nguồn tham khảo hữu ích cho việc xây dựng luận văn - Dương Trà My, Thực trạng thâm nhập thị trường giới doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh tồn cầu hố, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội năm 2008 Luận văn hệ thống hóa luận giải số sở lý luận chung toàn cầu hố sâu phân tích tác động tích cực tiêu cực tồn cầu hố kinh tế phát triển, từ hội thách thức doanh nghiệp Việt Nam trình thâm nhập thị trường giới Trên sở phân tích vấn đề cộm đặt Việt Nam nay, luận văn rút số học có giá trị tham khảo cho doanh nghiệp quan quản lý Nhà nước nhằm mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế thành công, đồng thời kiến nghị 13 giải pháp lựa chọn nhằm hạn chế tác động tiêu cực phát huy tác động tích cực q trình tồn cầu hố Tất tài liệu, cơng trình nghiên cứu nói tác động hai chiều tồn cầu hố doanh nghiệp rút số học hữu ích việc xây dựng chiến lược kinh doanh thị trường nước Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu dừng lại tổng quan doanh nghiệp nói chung mà chưa sâu vào doanh nghiệp cụ thể Do tác giả lựa chọn đối tượng nghiên cứu Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel), coi đơn vị tiêu biểu công tác đầu tư thị trường nước phạm vi nghiên cứu thị trường Mỹ La tinh, thị trường tiềm thị trường có khoảng cách địa lý xa tính đến thời điểm Viettel Trong trình nghiên cứu, tác giả tiếp tục kế thừa thành công trình nghiên cứu trước đó, vận dụng vào hồn cảnh cụ thể Viettel, đồng thời tiếp tục bổ sung nội dung cần thiết để rút học, giải pháp hữu hiệu cho thân Viettel doanh nghiệp viễn thông khác Việt Nam hoạt động kinh doanh thị trường nước ngồi Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu nhằm: Thứ hệ thống hoá kiến thức, lý luận chung tồn cầu hố (bao gồm khái niệm, biểu tồn cầu hố tồn cầu hố kinh tế, hội phát triển doanh nghiệp đầu tư nước bối cảnh tồn cầu hố) Thứ hai phân tích hội phát triển Viettel thị trường Mỹ La tinh đánh giá kết mà Viettel đạt tận dụng hội Thứ ba đưa số học kinh nghiệm nhằm giúp Viettel tận dụng tốt hội phát triển học kinh nghiệm cho doanh nghiệp viễn thơng Việt Nam khác có ý định đầu tư nước ngồi nói chung thị trường Mỹ La tinh nói riêng Câu hỏi giả thuyết nghiên cứu: 86 dụng hội, lợi đầu tư nước ngồi mà q trình tồn cầu hóa mang lại Ở thời điểm Viettel có mặt 4-5 thị trường doanh nghiệp viễn thông khác nước Vinaphone hay Mobifone loay hoay với toán tái cấu để nâng cao hiệu hoạt động chưa sở hữu mạng di động thị trường nước Không mang lại học vấn đề nhận thức tầm quan trọng chiến lược đầu tư nước ngồi, thành cơng Viettel mang lại học quý giá kinh nghiệm lựa chọn thị trường đầu tư Ngay từ lúc bắt đầu hướng đến thị trường nước ngoài, Viettel đánh giá xác định thị trường viễn thông giới chia làm loại thông qua mật độ điện thoại tốc độ tăng trưởng chung, gồm thị trường chưa phát triển với độ phủ dân số 20%, thị trường phát triển với độ phủ dân số 50% thị trường bão hoà với độ phủ bám dân số gần đạt tới 70-80% Quan điểm Viettel thị trường bão hoà (đa số nước phát triển), khả thâm nhập thị trường gần bất khả xâm phạm có mặt tập đồn viễn thơng lớn giới Vodafone, Teléfonica, Singtel, Trong đó, thị trường nước chưa phát triển (như Cuba, Triều Tiên ) phạm vi thị trường khơng lớn khơng nhiều giới nên khả phát triển khơng cao khơng bền vững Vì vậy, thị trường phát triển kinh tế viễn thơng với số Arpu thấp, mức độ cạnh tranh không cao thị trường tiềm năng, phù hợp với Viettel Khi lựa chọn đầu tư vào nhóm thị trường này, Viettel tự đánh giá lực tìm điểm mạnh giúp họ phát triển Đó kinh nghiệm kinh doanh khu vực nghèo khó khăn tích lũy thị trường Việt Nam, đồng thời xuất phát từ quan điểm: thị trường nào, dịch vụ viễn thông thiết yếu cơm gạo Thêm vào đó, điều kiện đầu tư khung pháp lý, quy định luật lệ kinh doanh thị trường phát triển thường dễ dàng thị trường bão hòa Haiti ví dụ chứng minh tương đối rõ ràng cho chiến lược “đánh vào thị trường nghèo” Viettel Trên thực tế, trước Viettel lên kế hoạch đầu tư vào thị trường Cuba (nằm nhóm thị trường chưa phát triển hay thị trường non trẻ) phía Cuba chưa sẵn sàng mở cửa cho 87 đầu tư viễn thông Tuy nhiên, Cuba thân với nước vùng Caribe nên đóng vai trò cầu nối việc dẫn Viettel tới Haiti Tại thời điểm đó, ngoại trừ thiệt hại trận động đất gây ra, cộng với khó khăn ban đầu lần hoạt động xa trụ sở điều kiện lại thị trường viễn thơng Haiti tương đối thuận lợi với Viettel Dân số nước vào khoảng 10 triệu người, tồn thị trường có nhà mạng, nhà mạng bị mua lại Và với năm kinh doanh, Natcom (thương hiệu Viettel Haiti) chiếm gần 50% thị phần đà trở thành nhà mạng số thị trường Trong năm đầu tư thị trường phát triển, Viettel bắt đầu nhận hoạt động nước nghèo, thị trường nghèo vừa nâng cao lực cạnh tranh uy tín, vừa phải đối mặt với tình trạng quanh quẩn hết thị trường Vì vậy, Viettel định phải mở rộng sang thị trường có mức phát triển cao Và Peru phép thử mà Viettel lựa chọn để kiểm nghiệm lực Đầu tư vào Peru, Viettel gặp phải đối thủ lớn nhà mạng Teléfonica, nhà mạng América Movil với kinh nghiệm quản lý tốt, tiềm lực tài mạnh, trước chục năm, mơi trường cạnh tranh sòng phẳng khốc liệt, để từ có kinh nghiệm để đầu tư vào nơi có mức phát triển cao thị trường châu Âu, Bắc Mỹ Bổ sung cho kinh nghiệm lựa chọn thị trường học lựa chọn hình thức đầu tư Khơng phải ngẫu nhiên mà Viettel áp dụng hình thức đầu tư khác thị trường khác Đối với họ, hình thức đầu tư có ảnh hưởng rõ nét đến thành công việc đầu tư thị trường nước Tại Haiti, Viettel lựa chọn hình thức liên doanh với doanh nghiệp cơng Teleco để tận dụng ưu đãi Chính phủ Haiti dành cho doanh nghiệp nhà nước Hiện Viettel áp dụng hình thức đầu tư nhiều thị trường khác Một ví dụ kể đến thương hiệu Unitel thị trường Lào (Viettel liên doanh với công ty địa Star Telecom) Tuy nhiên hiệu hoạt động Unitel đánh giá khơng cao thị trường khác hình thức đầu tư Vì lại có khác biệt vậy? Tại Lào, Viettel nắm giữ 49% vốn góp nên khơng 88 thể chủ động định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh Thêm vào đó, lực lượng lao động đây, với đặc trưng thích nhàn hạ, hay tự nên không đáp ứng yêu cầu làm việc với cường độ cao Viettel mong muốn Trong đó, Haiti, tỷ lệ vốn góp Viettel liên doanh 60%, quyền định nhiều đối tác Chất lượng lao động thị trường tốt với đặc trưng nhiệt tình, động chăm nên hồn tồn phù hợp với văn hóa tác phong làm việc Viettel Từ đó, thấy việc lựa chọn hình thức đầu tư vơ quan trọng kết hoạt động doanh nghiệp đầu tư nước Vậy học cốt lõi rút gì? Thứ nhất, doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn, cần dự đốn trước nguy thời điểm thị trường nước bão hòa suy thối để chuẩn bị kế hoạch mở rộng hoạt động thị trường Doanh nghiệp ngủ quên chiến thắng, đứng yên tận hưởng phát triển mạnh mẽ thị trường thời điểm định mà phải vận động, ln dịch chuyển để tìm kiếm hội Thứ hai, cần xác định rõ mục tiêu hướng đến, kết hợp với đánh giá lực vốn có thân để lựa chọn thị trường đầu tư Đối với Viettel vài năm trước mục tiêu trở thành nhà mạng hàng đầu, kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nước nghèo, lựa chọn thị trường phát triển để đầu tư Đối với Viettel năm gần mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh uy tín nên vài thị trường phát triển bão hòa lại lựa chọn thích hợp Thứ ba, doanh nghiệp nên nghiên cứu, đánh giá đặc điểm thị trường chất lượng nguồn nhân lực thị trường trước lựa chọn hình thức đầu tư nhằm đạt hiệu hoạt động cao 3.2.2 Bài học sách nhân Hiện tất thị trường đầu tư, Viettel thực sách thiết lập chuyển giao Chính sách hiểu sau: thời gian đầu trình kinh doanh mạng di động thị trường nước ngoài, 89 Viettel đưa người Việt Nam sang làm việc, sau tổ chức đào tạo lập lộ trình chuyển giao việc vận hành khai thác mạng lưới kinh doanh cho nhân viên nước sở rút người Việt Nam Về sách mang lại cho Viettel điểm lợi chính: Thứ nhất, giúp giảm thiểu chi phí cho nhân làm việc nước ngồi Do điều kiện mơi trường làm việc đặc thù nên mức lương trung bình nhân viên Viettel thị trường nước vào khoảng 1.300 USD/tháng, cao gấp lần nhân viên Viettel nước có chức danh Vì vậy, với việc rút người Việt Nam nước, Viettel tiết kiệm hàng nghìn USD chi phí hoạt động Thứ hai, việc sử dụng nhân viên người địa giúp doanh nghiệp tận dụng nguồn nhân công giá rẻ thị trường Tất nhiên thị trường có lợi với chiến lược lựa chọn nước phát triển khu vực Đông Nam Á, châu Phi châu Mỹ La tinh để đầu tư Viettel gần tận dụng tối đa nguồn lực Có thể xem Haiti thị trường điển hình Nguồn nhân lực giá rẻ, dồi trẻ; đồng thời lại ham mê cơng việc Do Viettel hồn tồn yên tâm chuyển giao công việc cho người Haiti mà khơng q lo ngại chi phí nhân cơng Thứ ba, nhân viên người địa giúp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trở nên thuận lợi họ thấu hiểu khách hàng địa phương hơn, giao tiếp tốt khách hàng tin tưởng họ nhà kinh doanh người nước ngồi Thứ tư, sách nhân lực mang lại cho doanh nghiệp hội nâng cao uy tín thị trường địa Khi triển khai đầu tư nước ngoài, mục tiêu nên có doanh nghiệp đem lại phát triển bền vững cho nước sở Điều thường Viettel thể chương trình hỗ trợ xây dựng cầu mạng truyền hình hội nghị giúp phủ điều hành miễn phí internet mạng giáo dục điện tử hay chương trình từ thiện xã hội, trợ giá viễn thông cho người có thu nhập thấp Đứng phương diện khách hàng, người hưởng lợi trực tiếp chương trình nhận ủng hộ 90 phủ người dân địa Tuy nhiên sách chuyển giao nhân lực điều giúp Viettel yêu mến nhà mạng tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người dân địa phương mà đào tạo họ, cho họ hội quản lý doanh nghiệp hoạt động đất nước Điều khác với nhà đầu tư khác, người tập trung thuê chuyên gia nước có chun mơn để đảm bảo cơng việc thay đào tạo lớp nhân lực cấp cao cho quốc gia Cách làm Viettel người dân địa đánh giá cao giá trị thực chân thành mà nhà đầu tư Việt Nam mang đến cho đất nước họ Có tin tưởng nhận yêu mến khách hàng, tất nhiên điều có lợi thương hiệu nhà mạng Vậy học rút đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp viễn thơng khác nước nên triển khai sách nhân tương tự Viettel nay, tức cử chuyên gia tốt sang xây dựng máy, đào tạo chuyển giao tri thức với mục tiêu cuối sau vài năm triển khai, máy phải vận hành người dân địa phương, từ kỹ thuật đến kinh doanh 3.2.3 Bài học chiến lược cạnh tranh với đối thủ lớn Bài học kinh nghiệm thứ ba nói đến học chiến lược cạnh tranh với đối thủ lớn Cũng giống đồng xu, toàn cầu hóa q trình có hai mặt Việc xóa bỏ rào cản đầu tư quốc gia không mang lại hội cho Viettel mà mang lại hội cho nhiều tập đoàn viễn thơng lớn giới Điều đồng nghĩa với việc phải cạnh tranh với họ thị trường phát triển hay phát triển tất yếu tránh khỏi Điều làm phải biết tạo chiến lược kinh doanh độc đáo, hướng mà đối thủ lớn khơng thể nghĩ tới tiếng hay quy mơ hoạt động cồng kềnh họ Về phương diện này, thành Viettel thị trường Peru mang lại học kinh nghiệm vô quý giá Như đề cập đến phần trên, Peru thị trường phát triển mà Viettel đầu tư vào phải đối mặt với hai tập đồn viễn thơng hùng mạnh 91 Teléfonica América Movil Tất nhiên với kinh nghiệm kinh doanh, tiềm lực tài quy mô sản xuất, Viettel cạnh tranh trực diện với hai đối thủ phân khúc thị trường mà họ thống trị Vì vậy, Viettel định công vào thị trường ngách – phân khúc khách hàng khu vực nông thơn, xa xơi, hẻo lánh – mảng thị trường mà hai nhà mạng lớn kể chưa chí khơng muốn khai thác khó khăn điều kiện địa lý Thực ra, Peru xem thị trường ngách thị trường phát triển mà Viettel có mặt lại gần coi thị trường với độ phủ rộng Ở thị trường Lào, Campuchia, Haiti nước châu Phi, Viettel trở thành nhà mạng số 1, số với chiến lược phủ sóng tồn khu vực nông thôn – thành thị sách ưu đãi riêng dành cho khách hàng nghèo Mang kinh nghiệm tích lũy thị trường để triển khai cho thị trường ngách, Viettel bước đầu tạo vị trí định đồ viễn thông Peru Bên cạnh chiến lược công thị trường ngách, chiến lược bán hàng gắn liền với công tác xã hội Viettel kinh nghiệm đáng học hỏi Hoạt động môi trường cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp cần phải tự tạo cho thân điểm khác biệt để khách hàng nhớ đến Viettel chọn việc thực cơng tác xã hội vừa để nâng cao uy tín vừa để tạo khác biệt với nhà mạng đối thủ Ngay từ thời gian tham gia đấu thầu để giành giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông Peru, Viettel chiến thắng nhà mạng nước khác nhờ cam kết cung cấp Internet miễn phí tới 4.025 trường học vòng 10 năm, cao gấp lần so với yêu cầu Chính phủ Peru (Hà Nhi, 2013) Tính năm 2016, Viettel cung cấp Internet miễn phí cho 4.500 trường học với gần triệu học sinh Peru, đồng thời cung cấp miễn phí dịch vụ cho sở y tế quyền địa phương với 4.400 lượt người (Minh Nguyệt, 2016) Do Bitel (thương hiệu Viettel Peru) trở thành tên nhiều người dân địa yêu mến Không riêng thị trường Mỹ La tinh, Viettel áp dụng chiến lược cho tất thị trường mà họ đầu tư Bởi nơi nào, Viettel khách hàng biết đến nhà mạng đặc 92 biệt, nhà mạng gắn liền với công tác xã hội, tất nhiên điều mang lại nhiều thuận lợi cho công tác truyền thông thương hiệu Viettel Cũng nằm chuỗi chiến lược tạo khác biệt Viettel định bỏ qua công nghệ 2G để kinh doanh mạng 3G 4G thị trường Peru Nhận thấy dịch vụ thoại SMS bão hòa, khơng cửa để cạnh tranh thị trường dịch vụ giá trị gia tăng lại khơng phát triển nhà cung cấp dịch vụ Peru tính mức phí cao, đồng thời tự đánh giá có lợi đối thủ khác mặt công nghệ, Viettel xác định tập trung làm tốt dịch vụ Mobile Internet, dịch vụ mà Peru bắt đầu bước vào giai đoạn bùng nổ (tại thời điểm bắt đầu tiến vào thị trường Peru, Viettel sở hữu cơng nghệ – phủ sóng 3G 4G ngay, internet sử dụng cáp quang - nhà mạng lớn lại sở hữu cơng nghệ cũ với phần lớn hạ tầng xây dựng từ nhiều năm trước - số nơi phủ sóng 3G, internet sử dụng cơng nghệ viba, visat - để chuyển hồn tồn sang cơng nghệ cần có thời gian tiền bạc) Kết Viettel đạt khả quan, phản hồi khách hàng đánh giá Bitel nhà cung cấp dịch vụ Mobile Internet có chất lượng tốt Như rút học triển khai đầu tư nước ngoài, hoàn cảnh buộc phải cạnh tranh với nhà mạng viễn thơng có tiềm lực lớn thay sợ hãi rút lui trực tiếp đối đầu với họ, doanh nghiệp nên nghiên cứu thị trường để tìm phân khúc, cho dù nhỏ ẩn chứa nhiều khó khăn chưa khai thác, đồng thời tự đánh giá lại lực kinh nghiệm thân doanh nghiệp xem có đáp ứng cơng phân khúc thị trường hay khơng Nếu hướng đắn giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu mà mong muốn 3.2.4 Bài học tận dụng điều kiện thuận lợi quy định luật pháp thị trường nước Vào năm 2014, Quốc hội Peru thơng qua luật cho phép người dùng di động giữ nguyên số điện thoại chuyển đổi nhà cung cấp mạng Chính sách khiến cho thị trường viễn thông Peru, trước thị trường 93 cạnh tranh khu vực Mỹ La tinh trở thành thị trường có mức độ cạnh tranh cao Sở dĩ có đánh sách có hiệu lực, nhà mạng lâu đời Peru Teléfonica América Movil lo lắng buộc phải cải thiện chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng trước công hàng loạt đối thủ cạnh tranh Chỉ năm 2015, thị trường Peru có tổng cộng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực di động Trong bối cảnh việc chuyển mạng giữ số trở nên dễ dàng hết, có chất lượng dịch vụ tốt dịch vụ phải độc đáo thuyết phục khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ Nắm bắt xu hướng lên dịch vụ 3G, Viettel chớp lấy thời hủy thiết kế mạng cho băng tần 1900 MHz để chuyển sang băng tần 900 MHz, chuyển hướng từ cung cấp mạng 2G kết hợp 3G để đầu tư mạng 3G Tại thời điểm đó, Bitel (thương hiệu Viettel Peru) nhà mạng phủ sóng 3G tồn quốc nhờ kéo cho 200 nghìn khách hàng từ chưa khai trương dịch vụ Tương tự với chiến lược làm Peru, Viettel tận dụng quy định cho phép doanh nghiệp nước ngồi đầu tư vào cơng ty nhà nước Haiti Với điều quy định luật tư nhân hóa doanh nghiệp cơng, Viettel gần khơng gặp phải khó khăn tồn q trình đầu tư liên doanh với Teleco, doanh nghiệp viễn thông chiếm độc quyền Haiti Không vậy, nhà đầu tư nước ngồi khác, Viettel có giúp đỡ Ủy ban Hiện đại hóa doanh nghiệp công Haiti, đơn vị thành lập nhằm mục đích tạo thuận lợi cho q trình tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước Haiti Như vậy, thấy học kinh nghiệm tận dụng mặt thuận lợi luật pháp để áp dụng vào kinh doanh học quan trọng cẩm nang đầu tư nước ngồi mà doanh nghiệp viễn thơng nên lưu ý Tất nhiên kinh nghiệm tất cả, việc hiểu tuân thủ luật pháp kinh doanh thị trường nước chưa điều dễ dàng, việc nhìn điểm thuận lợi từ quy định tưởng chừng nguyên tắc 94 cứng nhắc điều có ý nghĩa mục tiêu cắt giảm chi phí, cắt giảm thời gian tối ưu hiệu hoạt động doanh nghiệp KẾT LUẬN Kể từ Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, doanh nghiệp Việt Nam ngày có thêm hội để đưa tên tuổi đến với nhiều thị trường nước nhờ luồng vốn đầu tư quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để di chuyển đến quốc gia khác cách hiệu Hiện nay, viễn thông ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh giới với tham gia hoạt động số lượng lớn nhà mạng hàng đầu đến từ cường quốc công nghiệp giàu mạnh Teléfonica (Tây Ban Nha), Vodafone (Anh), SK Telecom (Hàn Quốc) hay Singtel (Singapore) Khơng đứng ngồi xu hướng đầu tư nước ngồi mà doanh nghiệp viễn thông lớn kể áp dụng, vòng 10 năm qua, Tập đồn Viễn thơng Qn đội (Viettel) triển khai mạnh mẽ hoạt động đầu tư có mặt 10 thị trường khác với 35 triệu khách hàng, trải dài từ châu Á đến châu Phi châu Mỹ Trong giai đoạn 2010-2011, việc lựa chọn khu vực Mỹ La tinh để đầu tư có nghĩa Viettel tự tạo thử thách cho thân lần kinh doanh thị trường cách xa Việt Nam đến Mặc dù vậy, việc nắm bắt hội mà q trình tồn cầu hóa mang lại, nắm bắt điều kiện thuận lợi thị trường Mỹ La tinh, Viettel gặt hái số thành tựu sau: 95 Thứ nhất, Viettel tự mang lại cho hội mở rộng thị trường mới, hội đưa dịch vụ đến phục vụ đối tượng khách hàng Chỉ vòng 5-6 năm, Viettel có tay gần triệu thuê bao di động thị trường Haiti Peru với mức tiêu dùng trung bình ln cao mức tiêu dùng khách hàng nước Dự kiến đến năm 2020, thị trường Mỹ la tinh dự kiến mang cho Viettel thêm triệu thuê bao nữa, nâng tổng số khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel thị trường lên 10 triệu thuê bao, đóng góp khơng nhỏ vào mục tiêu lọt vào top 10 doanh nghiệp viễn thông lớn giới Viettel Thứ hai, đầu tư vào thị trường Mỹ La tinh mà cụ thể đầu tư vào thị trường Haiti Peru, Viettel có khả tiếp cận tận dụng nguồn nhân lực dồi (thị trường Haiti với 10 triệu người, thị trường Peru với 31 triệu người), trẻ (với 65% dân số nằm độ tuổi lao động), nhiệt tình, động có trình độ học vấn kinh nghiệm chuyên môn tốt Đặc biệt, nguồn lao động thị trường Haiti có giá thành rẻ so với giá thành lao động thị trường Việt Nam Điều giúp cho Viettel tiết kiệm lượng đáng kể chi phí nhân cơng Haiti tính cạnh tranh thị trường cao thị trường khác mà Viettel đầu tư Thứ ba, nhờ sách khuyến khích đầu tư thơng thống, minh bạch cơng chế thuế ổn định, cạnh tranh tự không phân biệt nhà mạng hay nước hàng loạt cải cách hệ thống pháp luật để nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, khu vực Mỹ La tinh hồn tồn mang lại cho doanh nghiệp nước Viettel hội tiết kiệm nhiều chi phí giao dịch bao gồm chi phí thống đóng thuế nhập khẩu, chi phí ln chuyển vốn quốc tế giao dịch tài chi phí phi thống chi phí vận động hành lang, “bôi trơn” máy quan chức để hưởng ưu đãi tốt nhà mạng khác Cuối cùng, việc đầu tư vào thị trường Haiti mn vàn khó khăn, Viettel nâng cao uy tín, củng cố niềm tin khách hàng vào lực thân doanh nghiêp không thị trường Việt Nam mà thị trường quốc 96 tế Giờ đây, nhắc đến Viettel, cộng đồng viễn thơng tồn giới biết đến doanh nghiệp quân đội có khả đường mà doanh nghiệp tư sợ phải Cùng với đó, việc đầu tư vào thị trường Mỹ La tinh, đặc biệt thị trường Peru, Viettel tự nắm bắt hội cạnh tranh trực tiếp với nhà mạng hàng đầu giới, từ nâng cao lực cạnh tranh thân để chuẩn bị cho chiến lược đầu tư dài hạn tới, với mục tiêu chủ yếu hướng đến thị trường châu Âu Ngoài ra, tương tự thị trường khác, đầu tư vào khu vực Mỹ La tinh phần giúp Viettel mở rộng địa bàn để phân tán, giảm thiểu rủi ro kinh tế, tài trị Mặc dù chưa có thị trường Viettel bị ảnh hưởng nặng nề kinh tế suy thoái hay khủng hoảng trị chắn, tương lai thị trường ln phương án dự phòng thích hợp Viettel để giữ Tập đồn nằm mức độ an tồn đó, để nguồn doanh thu lợi nhuận Tập đồn khơng bị ảnh hưởng nhiều Thành công Viettel học quý giá cho doanh nghiệp viễn thông nước muốn đầu tư nước ngồi nói chung khu vực Mỹ La tinh nói riêng Mặc dù doanh nghiệp có đặc điểm, điều kiện riêng có chung mục đích cuối tạo lợi nhuận, tương tự Viettel, cách hay cách khác doanh nghiệp áp dụng học kinh nghiệm mà Viettel tích luỹ suốt 10 năm đầu tư nước Trong tương lai, doanh nghiệp nước làm điều Viettel làm chắn ngành viễn thơng Việt Nam phát triển cạnh tranh với đất nước công nghệ hàng đầu giới Mỹ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha hay Singapore 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương, Báo cáo giám sát tài năm 2014, Hà Nội 2014 Bergstem,C Fred, Horst, Thomas Moran, Theodore H., American Multinationals and American Interests, NXB Brookings Institution, Mỹ 1978 Daniels, John D Bracker, Jeffrey, Profit Performance: Do Foreign Operations Make a Difference?, NXB Springer, Mỹ 1989 Nguyễn Văn Dân, Những vấn đề tồn cầu hố kinh tế: Tồn cầu hố - từ quan niệm đến đối sách, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 An Du (2011), Viettel khai trương mạng viễn thông thứ nước ngoài, ICT Press, địa : http://ictpress.vn/Chuyen-dong-nganh/Viettel-khai-truongmang-vien-thong-thu-3-tai-nuoc-ngoai , truy cập ngày 18/02/2017 Dunning, John H Lundan, Sarianna M, Multinational Enterprises and the Global Economy, NXB Edward Elgar Publishing Limited, Anh 2008 Financier Worldwide (2014), Foreign investment in Latin America – opportunities and challenges, địa : https://www.financierworldwide.com/foreign-investment-in-latin-americaopportunities-and-challenges/#.WQlOH302XIV , truy cập ngày 15/01/2017 98 GSMA Intelligence (2014), Country overview: Peru, địa : http://draftcontent.gsmaintelligence.com/AR/assets/4587580/Country_Overview_Peru.pd f , truy cập ngày 15/02/2017 Gutterman, Alan S Brown, Robert L., Going Global: A Guide to Building an International Business, NXB Thomson/West, Mỹ 2011 10 Vũ Văn Hà, Những vấn đề toàn cầu hố kinh tế: Một số quan điểm tồn cầu hoá Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 11 Vũ Văn Hà, Tồn cầu hóa tài chính, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 12 Nguyễn Hồng Hải, Tác động tồn cầu hố kinh tế với doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội năm 2004 13 Kiến Khang (2014), Viettel: Doanh thu từ châu Phi Mỹ Latin tăng gấp đôi năm 2013, Cafebiz, địa : http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinhdoanh/viettel-doanh-thu-tu-chau-phi-va-my-latin-tang-gap-doi-trong-nam2013-2014040813013258713.chn , truy cập ngày 21/02/2017 14 Thái Khang (2014), Viettel thức khai trương mạng di động Bitel Peru, ICT News, địa : http://ictnews.vn/cntt/hoi-nhap/viettel-chinhthuc-khai-truong-mang-di-dong-bitel-tai-peru-120356.ict , truy cập ngày 19/02/2017 15 Hồng Ly (2015), Người đàn ơng 'làm dâu' Peru, Zing News, địa chỉ: http://news.zing.vn/nguoi-dan-ong-di-lam-dau-o-peru-post514241.html , truy cập ngày 12/03/2017 16 Mc Luhan, Marshall, Understanding Media: The Extensions of Man, NXB MIT Press, Mỹ 1964 17 Ministry of Foreign Affairs Peru (2016), Peru’s Business and Investment guide 2016-2017, địa http://www.rree.gob.pe/Imagen/2016/guias/EY-guideperu-business-investment-2016-2017-eng-set.pdf , truy cập ngày 21/02/2017 99 18 Minh Nguyệt (2016), Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm công ty Viettel Peru, Thế giới Việt Nam, địa chỉ: http://baoquocte.vn/chu-tich-nuoctran-dai-quang-tham-cong-ty-viettel-tai-peru-39561.html , truy cập ngày 15/03/2017 19 Hà Nhi (2013), Lãnh đạo Viettel chia sẻ kinh nghiệm thắng thầu xứ người, Giáo dục Việt Nam, địa chỉ: http://giaoduc.net.vn/Kinh-te/Nguoi-Viet-hangViet/Lanh-dao-Viettel-chia-se-kinh-nghiem-thang-thau-o-xu-nguoipost109552.gd , truy cập ngày 15/03/2017 20 Nhóm 07, Bình luận tiến trình tự hóa đầu tư cộng đồng kinh tế ASEAN vài góc độ, Tiểu luận cử nhân kinh tế 21 Nhóm 11 – Lớp DTU308.6, Bảo hộ tự hóa đầu tư - Xu hướng giới thực tiễn Việt Nam, Tiểu luận cử nhân kinh tế 22 O'Rourke, Kevin Williamson, Jeffrey, Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth century Atlantic economy, NXB MIT Press, Mỹ 1999 23 OECD (2016), OECD Skills Strategy Diagnostic Report: Peru 2016, địa http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/OECD-Skills-StrategyDiagnostic-Report-Peru-2016.pdf , truy cập ngày 24/02/2017 24 Oxford Business Group, The Report: Peru 2015, Peru 2016 25 Oxford Business Group (2015), Telecoms operator growth boosts competition in Peru, địa https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/tightrivalry-increasing-number-operators-leading-higher-competition , truy cập ngày 28/02/2017 26 Như Quỳnh (2015), Vì Peru “cánh cửa” để Viettel bước vào Châu Âu?, ICT News địa http://ictnews.vn/kinh-doanh/vi-sao-peru-la-canh-cua-deviettel-buoc-vao-chau-au-123692.ict , truy cập ngày 10/03/2017 27 Robertson, Roland, Globalization: Social Theory and Global Culture, NXB SAGE Publications Ltd, Mỹ 1992 100 28 Nguyễn Xuân Thắng, Những vấn đề toàn cầu hố kinh tế: Tồn cầu hố kinh tế - Đặc trưng biểu chủ yếu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001 29 The Centre de Facilitation des Investissements (CFI) Haiti (2015), Investment Guide: Haiti, địa chỉ: http://cfihaiti.com/images/pdf/INVESTMENT_GUIDE_EN.pdf , truy cập ngày 21/02/2017 30 The Economist Intelligence Unit (2013), Latin America as an FDI hotspot : Opportunities and risks, địa chỉ: http://www.asia.udp.cl/Informes/2013/LatAm_FDI_2013.pdf , truy cập ngày 19/01/2017 31 Lê Thị Bích Thủy, Tự hóa thương mại dịch vụ ảnh hưởng phát triển dịch vụ hàng hải Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội năm 2007 32 Trường Đại học Ngoại thương, Tự hóa đầu tư khu vực đầu tư tự do, Tiểu luận cử nhân kinh tế 33 World Economic Forum (2016), The Global Competitiveness Report 2016– 2017, địa : http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf , truy cập ngày 17/01/2017